Análisis de la situación de la ANDE en Paraguay - Presentación de resultados Junio 2018 - Mitic
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Análisis de la situación de la ANDE en Paraguay Presentación de resultados Junio 2018
1. Objetivos y Alcance 2. Análisis de la oferta de servicios de banda ancha 3. Análisis de la demanda 4. Análisis del modelos de negocio 5. Oportunidades para la ANDE
1. Objetivos y Alcance
3
Objetivos del proyecto y alcance
3
Análisis del modelo de
2 negocio
1 Análisis de la demanda
• Análisis de la escalera de inversión:
Análisis de la oferta de Alquiler de fibra óptica oscura, alquiler
de capacidad, provisión de servicios
servicios de banda ancha • Estudio de la demanda actual y
mayoristas, provisión de servicios
proyección de la misma para el año
minoristas
2023
• Análisis del mercado telco mayorista y
• Realización de un benchmark
minorista • Proyección de volumen de tráfico con internacional: Casos de estudio de
carácter internacional modelos de negocio telco de eléctricas
• Análisis de la infraestructura de banda
ancha disponible en Paraguay • Evaluación del impacto sobre la • Evaluación de las oportunidades de
demanda de las nuevas tendencias y negocio de la ANDE:
• Identificación de operadores con despliegues
red
• Análisis de las tendencias
• Localización de redes de • Extrapolación de la demanda por • Identificación de nichos de
transporte (f.o, radioenlaces) departamentos: Localización de demanda
• Localización de redes de salida departamentos que requerirán una • Localización de socios
internacional mayor capacidad estratégicos
• Análisis de la situación de la ANDE:
Evolución y situación actual de las
redes de la eléctrica
4
2. Análisis de la oferta
Análisis del mercado telco en Paraguay. Principales actores
Mercado minorista: Comparativa internacional
La banda ancha se desarrolla rezagada frente a la región LAC en términos de penetración, asequibilidad y calidad
Penetración de BAF1 Penetración de BAM1 Tarifas sobre PIB per cápita (40% pob con menos recursos) 2
100% 60%
86% 100% 91%
Asequibilidad de BAF
80% 50%
80% 72%
58% 40%
% población
% hogares
60% 53% 55%
60% 51%
30%
40% 30% 40% 20%
20% 12% 20% 10%
9%
0% 0% 0%
Bolivia Paraguay Peru Chile UK Peru Bolivia Paraguay Chile UK 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Asequibilidad de la BAM
• Existe una brecha frente a la región y valores internacionales en adopción de Velocidad de banda ancha fija (Mbps) 3
banda ancha fija.
18
Velocidad media (Mbps)
16
• Se observa un gap en la calidad del servicio ofrecido. La velocidad media en 14
Paraguay es inferior a 3 Mbps. El gap frente a la región aumenta desde 2011. 12
Miles
10
• La asequibilidad es la principal barrera en la adopción de servicios de banda 8
6
ancha, siendo más crítica en el segmento fijo. 4
2
• Se observa una evolución en la disponibilidad de redes de transporte y 0
Q1 10 Q1 11 Q1 12 Q1 13 Q1 14 Q1 15 Q1 16 Q1 17
acceso móvil principalmente, pero sigue siendo necesario el despliegue y
actualización de redes.
Bolivia Chile Peru UK Paraguay
1Fuente: ANRs , CONATEL, Eurostat,
2Fuente: IDBA 2017
3Fuente: AKAMAI, State of the Internet 2017
7
Mercado minorista: Banda ancha móvil
El acceso a servicios de banda ancha es principalmente móvil, con un 55% de penetración
Penetración de los servicios móviles1 Cuota de mercado de los servicios móviles2
8 109,73% 109,71% 109,26% 120% 100%
Penetración (% población)
7,1%
7 8,4% 11,7% 15,5%
100% 80%
6
Líneas (M)
5 80% 32,1% 32,8% 33,0%
51,99% 54,76% 60%
4 60%
39,36%
3 40% 40%
2 52,3% 52,5%
20% 20% 48,2%
1
- 0%
0%
2014 2015 2016
2014 2015 2016
Líneas moviles Líneas de banda ancha móvil
Tigo Nucleo Claro Hola
Penetración de líneas moviles Penetración de banda ancha
Asequibilidad servicio móvil
• Se ha observado una evolución discreta de la banda ancha móvil en
el último año, pero el país ya presenta datos similares a países 9,35%
vecinos (Perú, Ecuador, Bolivia) con más del 50% de penetración de 2,74%
banda ancha móvil.
• Tigo controla la mitad del mercado móvil en Paraguay, pero ha
perdido 4% cuota en los últimos años.
• La banda ancha móvil es asequible para el PIB per cápita medio,
siendo el primer medio de acceso a Internet para la población.
1 Fuente: CONATEL 2016 Media
2 Fuente: CONATEL 2016 40% más pobre
3 Fuente: Webs operadores, World Bank data y Banco Central Paraguay 8
4 Fuente: GSMA 2017
Mercado minorista: Banda ancha móvil
Tarifas y asequibilidad
Penetración de suscripciones ARPU por conexión2
• El ARPU medio por conexión se sitúo en torno a los 10 prepago vs. postpago1 € 12,00
USD/mes
€ 10,00
• En 2016, las tarifas prepago supusieron in 79% del total de
21,1% € 8,00
tarifas móviles.
€ 6,00
• Los servicios de prepago tienen como característica 78,9%
€ 4,00
sus precios bajos y su bajo volumen de datos, la
mayoría de ellos no ofrecen más de 0,5GB para la € 2,00
mayoría de los operadores. Pre-pago Post-pago
€ 0,00
Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018
• A diferencia de las tarifas prepago prepago, las
tarifas postpago son muy similares entre sí,
ofreciendo servicios similares todas ellas. Asequibilidad de la banda ancha móvil (% ingreso per capita) por
localización geográfica3
• La banda ancha móvil es asequible para el 50% de la
50%
población urbana y el 20% de la población residente en
% ingreso per capita
zonas rurales. 40%
Urbana Rural
• Actualmente el 54% de la población dispone de este 30%
servicio, en línea con el porcentaje de población para la 20%
cual este servicio es considerado asequible (
Mercado minorista: Banda ancha fija
Penetración muy inferior a la media de la región LAC, siendo la asequibilidad una de las principales barreras
Penetración de la banda ancha fija1 Cuota de mercado de banda ancha fija2
250 12% 14%
100%
Penetración (% hogares)
11% 12% 24% 21,30% 22,90%
200 10% 215 80%
Suscripciones (`000)
10%
185 27,60% 26,00%
150 167 8% 60% 35,70%
100 6% 40%
4% 51,10% 51,10%
20% 40,50%
50
2%
0%
0 0% 2014 2015 2016
2013 2014 2015
Suscripciones Penetración (% hogares) Copaco Tigo Otros
• El mercado de banda ancha fija ha experimentado un crecimiento Asequibilidad del servicio fijo3
discreto en los últimos años, a pesar de la baja adopción. Existe una
clara preferencia por el servicio móvil entre la población.
• Cobertura en zonas urbanas o en ciudades muy específicas. Parece 11,75% 40,09%
que COPACO ofrece una cobertura más amplia que sus
competidores, pero basada en DSL
• Otros operadores con presencia en el segmento fijo son Multicanal,
Sur Multimedia y Video Cable Continental
Media
1 Fuente: CONATEL (diciembre 203, 2014, 2015). Según estimaciones de GSMA
2 Fuente: TeleGeography 2016 40% más pobre
3 Fuente: TeleGeography 2016
10Mercado minorista: Banda ancha fija
Las tecnologías de acceso preponderantes son DSL y cable
• El mercado fijo está principalmente distribuido entre tres • De acuerdo con CONATEL, la tecnología predominante es el cable,
operadores, con predominancia de COPACO, con 51% del mercado. seguido de DSL. Existe aún un porcentaje importante de accesos con
WiMAX
• Existen pequeños operadores dando servicio en zonas y municipios
del país
Cuota de mercado de banda ancha fija2 Tecnologías de acceso a banda ancha fija1
100% 4,96% 6,11%
90% 24% 21,30% 22,90%
80%
70% 13,18%
27,60% 26,00%
60% 35,70%
50% 30,19%
40%
30%
51,10% 51,10%
20% 40,50% 45,56%
10%
0%
2014 2015 2016
Copaco Tigo Otros FTTx xDSL Cable WiMAX Other
La velocidad de acceso se ve limitada por las tecnologías disponibles, siendo la actualización de cable a DOCSIS 3.1 y el despliegue de FTTH inversiones
necesarias en los próximos años, así como la expansión de las redes fijas a nuevas zonas urbanas.
1 Fuente: CONATEL 2015
2 Fuente: TeleGeography 2016 11Mercado minorista: Banda ancha fija
Evolución de tarifas y asequibilidad Evolución de tarifas de banda ancha fija
350
300
• Se observa un descenso importante en las tarifas de servicios e
250
USD/month
banda ancha fija en el periodo 2011-2017.
200
• El servicio básico de banda ancha fija es asequible sólo para un 150
20% de los hogares en Paraguay. 100
50
• Actualmente la penetración del servicio se sitúa en el 12%. En
0
base al análisis de la asequibilidad del servicio, este valor está
0 5 10 15 20
en línea con el umbral del 5% establecido por la UIT como
Mbps
sostenible.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Asequibilidad de la banda ancha fija (% renta per cápita por
hogar)
% Ingreso promedio por hogar
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1er quintil 2º quintil 3er quintil 4º quintil 5º quintil
1 Fuente: CONATEL 2015
2 Fuente: TeleGeography 2016 12Mercado minorista: Asequibilidad de servicios de banda ancha por departamento
Comparativa banda ancha fija vs. Móvil por departamento
Asequibilidad del servicio de banda ancha
• La banda ancha fija no es asequible
para la renta per cápita media en 25%
ningún departamento
% renta per cápita media
20%
• La banda ancha móvil es asequible
para la renta per cápita media en
15%
todos los municipios excepto Alto
Paraguay.
10%
5%
0%
Asequibilidad banda ancha fija (% de la renta per cápita media)
Asequibilidad banda ancha móvil (% renta per cápita media)
Fuente: DGEEC 2017, datos de renta per cápita
Precios de banda ancha fija y móvil para 2 Mbps y 2GB 13Mercado minorista: Cobertura redes de acceso
Paraguay presenta valores más altos de cobertura móvil que de cobertura fija. Las redes de acceso móvil son la principal
solución en zonas rurales
Cobertura de redes 3G y 4G1
Cobertura de redes de acceso fijas2
100% 95% 95%
Principales
90% Tecnología/cobertura (2016)
operadores
80% 75% DSL. En 84 municipalidades de 254
70% 66%
62%
Copaco LAN/FTTx. Principales zonas urbanas.
% población
60% TD-LTE. Principales ciudades del país
50% Cable. Principales ciudades de los departamentos de
Central, Alto Paraná, Cordillera y Presidente Hayes
39% Tigo
40% LAN/FTTx. Solo para empresas en las ciudades de
30% Asunción, Ciudad del Este y Encarnación
Multicanal
20% 14% 14% Cable. Asunción
Paraguay
10%
Cable. Encarnación
Sur Multimedia
0%
Claro Nucleo (Personal) Tigo Hola (Copaco) Video Cable
Cable. Lambaré
3G 4G Continental
1 Fuente: GSMA, información pública en webs de los operadores
2 Fuente: TeleGeography 14Mercado mayorista: Redes de fibra
La mayoría de los municipios del país ya se encuentran conectados a la red de backbone de fibra óptica. Tigo, COPACO
y Personal disponen de redes de fibra a lo largo del país, así como Claro, UFINET o ANDE
Red de backbone de fibra y capitales de
municipios
• Los principales operadores disponen de redes propias de fibra óptica de
backbone
• En 2015, ya la gran parte de las capitales de los municipios disponían de acceso
a un nodo de fibra del backbone
• COPACO informó en 2018 que >90% de sus estaciones base estaban ya
conectadas a través de enlaces de fibra.
• Únicamente los tramos a Carmelo Peralta, Fuerte Olimpo y Bahía Negra se
conectarían con radioenlaces.
Clasificación
municipios por grupo
• Algunos operadores hacen uso de la compartición o cesión de parte de sus
(1-4)
redes como medio para reducir costes de despliegue
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Red fibra
consolidada
15Mercado mayorista: Salida internacional
La salida internacional es un cuello de botella constante en el país, con precios de tránsito IP superiores a casi todos sus
países vecinos.
Paraguay dispone de tres salidas internacionales:
Brasil 1. Nanawa - Puerto Elsa (Dpto. de Pdte Hayes) Buenos Aires
Existe interconexión en el país. En particular,
2. Encarnación (Dpto. de Itapúa) Buenos Aires
numerosos operadores brasileños disponen 3. Itaipú (Dpto. Alto Paraná) Santos
de conectividad hasta Foz de Iguazú, en la
frontera con Paraguay
Bolivia
COPACO dispone ya de conectividad hasta la
frontera con Bolivia, aunque no hay una
interconexión aún. La red disponible en el
tramo último hasta Bolivia no dispone de Itaipú Santos (Oi)
redundancia.
Argentina Nanawa (Asunción) Encarnación Buenos Aires
Argentina es la principal salida internacional Buenos Aires (Telecom. TIWS)
en la región respecto a tráfico. ARSAT, (Telecom, TIWS, Ufinet,
Telecom Argentina, Telefonica y Silica ARSAT)
Networks proporcionan conectividad hasta
la frontera con Asunción y/o Encarnación
16Mercado mayorista: Salida internacional
Una parte importante del tráfico internacional de Paraguay es gestionado a través de dos puntos de presencia en la
frontera con Argentina. Los principales proveedores son Telefónica y Telecom Argentina1
Asunción (PY) – Clorinda (AR) Encarnación (PY) – Posadas (AR)
• Distancia: 47 km • Distancia: 3,6 km
• Uso: Actualmente es utilizado para el trafico de Voz, • Uso: Actualmente es utilizado para el trafico de Voz,
Datos e Internet a través de Argentina, interconectado a Datos e Internet a través de Argentina, interconectado
la Red de TELECOM – Argentina a la Red de TELECOM y TELEFÓNICA Argentina
1 Fuente: Datos de capacidad contratada de 2015-2016
2 Fuente: TeleGeography 17Mercado mayorista: Cables submarinos. Argentina
La conectividad internacional de Paraguay depende de cables submarinos en países vecinos, principalmente Argentina y
Brasil.
Existen diversos cables comunicando Argentina a nivel internacional, todos con presencia en Las Toninas.
Cable submarino Propietarios Capacidad
Varios (Claro, Telefonica, Telecom
Atlantis – 2 2000 160Gbps (25% iluminado)
Argentina, etc.)
SAC 2000 Level 3, Telecom Italia 30Tbps (20% iluminado)
SAm-1 2001 Telxius/Telefonica 38,4 Tbps (31% iluminados)
ARBR
2018 Seaborn Networks and Grupo Werthein 48Tbps
(Sao Paulo – Las Toninas)
UNISUR
1995 Antel Uruguay, Telxius 2Tbps
(Las Toninas – Maldonado)
Bicentenario
2011 Antel, Telecom Argentina 3,8Tbps
(Las Toninas – Maldonado)
18
ECS=Estación de Cable SubmarinoMercado mayorista: Cables submarinos. Brasil
La conectividad internacional de Paraguay depende de cables submarinos en países vecinos, principalmente Argentina y
Brasil.
Cable submarino Propietario Longitud (km) Cap/Max Cap (Gbps) Año de construcción
Brazilian Festoon Embratel 2,543 - 1996
ARBR Werthein Group, Seaborn Group - -/48,000 2018
Seabras-1 Seaborn Group 10,900 -/ 72,000 2017
Junior Google 390 - 2017
EllaLink Telebras, IslaLink 9,400 -/30,000 2018
Tannat Google, Antel Uruguay 2,000 -/180,000 2017
Monet Google, Antel Uruguay 10,556 -/63,600 2017
BRUSA Telxius 11,000 -/108,000 2018
SAIL Camtel, China Unicom 5,900 -/32,000 2018
SACS Camtel, China Unicom 6,165 800/40,000 2018
AMX-1 América Móvil 17,800 -/60,000 2014
South American Crossing
(SAC)/Latin American Level 3, Telecom Italia Sparkle 20,000 6,130/30,000 2000
Nautilus (LAN)
GlobeNet BTG Pactual 23,500 3,640/50,000 2000
Embratel, Deutsche Telekom, Telecom Italia Sparkle, Telecom Argentina, Telefonica, Portugal
Atlantis-2 Telecom, Orange, Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico, AT&T, Proximus, 8,500 40/160 2000
KT, SingTel, Sprint, Tata Communications, Verizon, BT, Orange Polska
SAm-1 Telxius 25,000 12,000/38,400 2001
Embratel, AT&T, Verizon, Sprint, CANTV, Tata Communications, Level 3, Telecom Argentina,
Americas-II 5,373 1,200/4,000 2000
Orange, Portugal Telecom, C&W Networks, elecom Italia Sparkle, Entel Chile
19Mercado mayorista: Tráfico internacional y precios
Se espera que la capacidad internacional en Paraguay se multiplique por 4 en los próximos tres años. Los precios de
tránsito han descendido de forma importante en los últimos años, pero aún se sitúan significativamente por encima de
países vecinos.
En 2016 la capacidad contratada a nivel nacional para tráfico de salida Los precios de tránsito IP experimentan caídas anuales cercanas al 25%
internacional era de aproximadamente 75 Gbps1. Se necesitará más de 5 veces a nivel general en la región, reduciéndose el gap en valores absolutos
la capacidad actual de las redes de tráfico internacional en 2020, un ratio entre Asunción y países vecinos.
esperado de forma generalizada en la región de América Latina.
Capacidad de tráfico internacional1 Precio tránsito internacional
500,00 462,28
Ciudades (USD/Mbps) para 10Gbps
450,00 2017-2018
400,00 FrankfurtSituación y evolución de la ANDE
Evolución de la red de fibra de la ANDE
La ANDE (Administración Nacional de Energía) es la principal empresa de energía de Paraguay. Es la responsable del
desarrollo del Plan Nacional de Energía y del despliegue de infraestructura energética, entre la que se incluye fibra
óptica
2014 • ANDE utilizaba una red de transporte óptica (OTN) con equipos DWDM con 80 lambdas de 10 Gbps, para
interconectar y administrar su red eléctrica.
• Disponía de un sistema de onda de portadora en la parte norte del país. Actualmente, está siendo
renovado ya que la demanda en el área no justifica la inversión en fibra óptica de alta capacidad.
• Las redes de fibra implementadas se conectaban con las fronteras con Brasil y Argentina, pero no cubrían
el país de punta a punta, dejando sin cubrir la región occidental del país
• Se estableció un plan para conectar las subestaciones eléctricas de todo el país, mediante una red troncal
2016 de aproximadamente 2.000km. Plan financiado por el BIRF (World Bank)
• Este sistema permite a la ANDE conectarse con nodos eléctricos aislados, mediante rutas de fibra eléctrica
y de alta disponibilidad
• Implementación de una red secundaria en el área urbana de Asunción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este y
Encarnación. Destinada al control de la red backbone principal.
• Finaliza el despliegue del plan proyectado en 2016.
2017
• Acuerdo con Electrobras para el intercambio de hilos de fibra iluminada en Brasil. El propósito inicial de
este acuerdo era utilizar esta red en universidades y centros de investigación.
22Evolución de la red de fibra de la ANDE
Actualmente la ANDE dispone de una red troncal, de unos 2.000 km, de fibra desplegados sobre 14 de los 17
departamentos, más el Distrito Capital
• La presencia de la red troncal de la ANDE se extiende sobre
la geografía de Paraguay, únicamente no dispone de huella
de fibra en los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y
Presidente Hayes; situados en la parte norte del país.
• La red de fibra de la ANDE, además, se extiende hasta la
frontera con Brasil y Argentina.
• La ANDE dispone de una capacidad total en su red troncal
800 Gbps (80 lambdas de 10 Gbps). Si bien es cierto, que
parte de esta capacidad está destinada al control de la red
eléctrica de la ANDE, el excedente de capacidad podría ser
destinado al establecimiento de un nuevo modelo de
negocio
23Principal competidor en Paraguay
La red de UFINET está constituida por más de 56.500 Km de fibra óptica y tiene presencia en España y muchos países de
la región de América Latina
• La red troncal de UFINET en Paraguay interconecta las
ciudades de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación,
proporcionando conexión internacional a través de otras
redes de su propiedad, desplegadas en los países vecinos.
• Salto del Guira y Pedro Juan Caballero son las siguientes
ciudades a conectar a la red troncal de UFINET.
• La red de UFINET se sitúa como principal competidora de la
ANDE. Especialmente, en los modelos de negocio
relacionados con el alquiler de infraestructuras y fibra óptica
oscura, y alquiler de capacidad.
24Otros competidores presentes en Paraguay
Los operadores de servicios minoristas en Paraguay, presentan redes de backbone similares a la red de la ANDE
COPACO TIGO PERSONAL CLARO
COPACO dispone de un anillo La red de Tigo se distribuye en Personal dispone de un anillo Claro dispone de un anillo de
central de 400 Gbps de varios anillos, que principal, formado por tres fibra central, similar al de Tigo
capacidad (40 lambas de 10 proporcionan conectividad por subanillos que abarcan los o COPACO, y complementa su
Gbps), con nodos en los 32 fibra a todos los departamentos con más red con radioenlaces, en los
municipios principales del departamentos de Paraguay, población de Paraguay. El departamentos en los que no
país. Además, dispone de excepto Boquerón, Ñeembucú resto de su red se basa en presenta huella de fibra.
enlace con los principales y Alto Paraguay. radioenlaces.
países fronterizos.
253. Análisis de la demanda
Estimación de la demanda. Objetivo y alcance
El tráfico total, generado en Paraguay, resulta de la agregación de los tráficos de tres segmentos:
Segmento Residencial
Segmento Empresarial
Segmento Instituciones y Espacios Públicos
Es necesario obtener la demanda, actual y proyectada, de cada uno de estos segmentos si se
quiere conocer la capacidad que el país necesitará, tanto para gestionar el tráfico doméstico,
como el internacional
27Demanda residencial
Proyección de la demanda del segmento residencial
Metodología aplicada
La metodología empleada para la proyección de la demanda de servicios de banda ancha en el segmento residencial es la siguiente:
1. Consideración de drivers de adopción de servicios de banda ancha fija y móvil en Paraguay: sustitución móvil/fijo, cobertura
de redes móviles y fijas, relevancia del servicio, benchmark internacional de penetración móvil y fijo, patrones de adopción en
países vecinos.
2. Estudio de la distribución de ingresos y crecimiento económico estimado para el periodo 2018-2023 en Paraguay.
3. Análisis de la oferta tarifaria. Comparativa con la región y estimación del descenso precio en el periodo 2018-2023 en base al
precio en países vecinos
4. Cálculo del mercado potencial a 2023 considerando la asequibilidad como parámetro restrictivo.
5. Benchmark internacional (OCDE, América Latina) de curvas de adopción de servicios de banda ancha fija y banda ancha móvil
en el periodo 2009-2016.
6. Desarrollo de curvas de adopción.
7. Proyección de velocidad de acceso y tráfico de datos consumido por los segmentos móvil y fijo en el periodo 2018-2023 a
partir de un benchmark de información internacional y proyecciones de organismos internacionales.
29Proyección del número de suscripciones de banda ancha
Se estiman cerca de 8 millones de conexiones móviles y 600.000 fijas en Paraguay en 2023. La expansión y actualización
de las redes de banda ancha actuales y mejora de la asequibilidad del servicio serán claves para alcanzar o superar estos
valores.
Penetración de Banda Ancha fija Penetración de Banda Ancha móvil
700 9
8,1
599 8 7,6
600
535 7,0
7 6,4
Suscripciones ('000)
500 475
Suscripciones (M)
6 5,7
417
400 4,9
363 5
312 4,1
300 266 4
238 3,0 3,2
215 3
182 2,1
200
2
100
1
- -
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
El crecimiento de la banda ancha fija seguirá la senda actual con la El crecimiento de la banda ancha móvil se espera que continúe para
sustitución fijo/móvil como factor determinante, junto a la acercar la penetración a valores internacionales.
asequibilidad y la necesidad de inversión en redes fijas.
Se estiman 8 millones de conexiones móviles, lo que
En 2023 se espera alcanzar un 30% de hogares conectados. representa una penetración por encima del 100%.
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de Deloitte, utilización de datos Akamai, State of the Internet 2017 y DGEEC Paraguay “Encuesta permanente de 30
hogares 2016”Proyección de la velocidad media de acceso a banda ancha
La velocidad media de acceso a los servicios de banda fija y móvil se estima que aumente a lo largo de los próximos
años, en línea con el desarrollo tecnológico que experimentará el país
Velocidad Media Banda Ancha Fija Velocidad Media Banda Ancha Móvil
12 7 6,5
10
Velocidad Media (Mbps)
Velocidad Media (Mbps)
10 6
8,5 5,0
5
8 7,2
4 3,5
6 5,4
4,1 3 2,5
4 2,0
2,6 2 1,5
1,2
2 1,5
1
0 0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Velocidad Media Velocidad Media
La velocidad media de la banda ancha fija crecerá a lo largo de los El crecimiento en la adopción de redes móviles de última generación,
próximos años como el LTE, liderará el crecimiento de la velocidad media, a lo largo de
los próximos años
En 2023 se espera alcanzar los 10 Mbps, de velocidad de
acceso a los servicios de banda ancha fija La velocidad de acceso a servicios de banda ancha móvil se
multiplicará por cinco, en los próximos seis años
Fuente: Telegeography 2017 31
Fuente: Akamai State of the Internet 2017Tráfico de servicios de banda ancha fija.
Metodología aplicada: benchmark internacional
250 Comparativa internacional. Consumo de datos en conexiones de banda
• El consumo de datos mensual para servicios de banda ancha fija ancha fija
varía significativamente entre países (e.g. 25GB de Colombia 200
frente a los 175 GB de Brasil) y crece anualmente como resultado 150
del incremento de velocidad y el uso más intensivo de servicios
GB
de Internet. 100
50
• En el caso de servicios fijos, no existe normalmente una
limitación en consumo de datos mensual, pero este está 0
relacionado con la velocidad de acceso del servicio. Se asume,
por tanto, esta velocidad como principal driver en la generación
de tráfico por parte del usuario.
• Se considera para analizar la relación entre la velocidad de 2016 1Q 2017
acceso y el consumo de datos por usuario los datos disponibles
en media para el periodo 2011-2016. Se observa una relación Relación entre consumo de datos y velocidad de acceso media
lineal: el crecimiento en la velocidad supone un crecimiento 2011-2016
lineal en el volumen de datos consumido para valores medios 15
entre de velocidad 3 y 15 Mbps. y = 0,1865x - 0,9724
• En base a los datos, se asume una relación lineal en el consumo 10
Mbps
de datos por conexión y la velocidad media del servicio.
Empleando este resultado como modelo para los valores medios 5
actuales y futuros de velocidad en Paraguay, se estima el
volumen de datos medio consumido al mes por cada conexión. -
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
GB
Fuente: Tefficient 32
Fuente: CNMC data, informe anual 2016. Velocidad media Akamai 2011-2016Tráfico de servicios de banda ancha fija
Metodología aplicada: Aplicación a la situación de Paraguay
250
• La velocidad media se sitúa en torno a 1,5 Mbps en 2017, motivada por los siguientes factores: 200
Price/month (USD)
• La oferta de tarifas en 2017 se concentra casi exclusivamente en el tramo de velocidades 150
0 – 10 Mbps, especialmente en tarifas de 1-3 Mbps. La oferta mínima de acceso a
Internet es 1 Mbps. 100
• En base al umbral establecido por la UIT sobre la renta (5% del GDP per cápita), el
50
servicio de 2 Mbps es asequible solo para el 20% de la población. La adopción de tarifas
con velocidades superiores es limitada. 0
• La tecnología DSL, limitada en términos de velocidad frente al cable y la fibra, agrupa el 0 10 20 30 40 50 60
40% de las conexiones de banda ancha fija. A su vez, la velocidad media (móvil y fijo) se Download Speed (Mbps)
sitúo en 1,3 Mbps en 2017.
• Se estima que la velocidad de acceso media en 2023 alcance 10 Mbps en base a los siguientes Tigo Paraguay Copaco-ADSL Copaco Fiber Hogar
factores:
Estimación del consumo fijo mensual
• Según estimaciones de Cisco, la velocidad de Internet fijo media en América Latina se medio en Paraguay
sitúo en 2016 en 6Mbps y se estima se duplicará entre 2016 y 2021, alcanzando los
70
12Mbps. 58
• En base a la situación rezagada actual y la creciente inversión en redes de fibra y 60
49
actualización del cable en Paraguay en el último año, se asume un crecimiento superior 50
40
a la media de la región en velocidad de acceso fijo para alcanzar datos cercanos a la 40 31
GB
media en la región en 2023. 30 22
20 13
• Empleando la relación estimada entre el consumo de datos y la velocidad media, el consumo
10
medio de un usuario en Paraguay se estima en torno a 13GB en 2017 y evolucionará hasta los
0
58 GB.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fuente: Tefficient 33
Fuente: CNMC data, informe anual 2016. Velocidad media Akamai 2011-2016, ConatelTráfico de servicios de banda ancha móvil. Benchmark internacional
Metodología aplicada: benchmark internacional
• El consumo de datos mensual para servicios de banda ancha
móvil evoluciona no solo dependiente de la velocidad del Volumen de datos mensual
servicio, sino también de la oferta de tarifas existente, pues,
generalmente existe una limitación en el volumen de datos 4
máximo consumido al mes establecida en la tarifa. 3,5
• En base a datos de GSMA se observan valores medios entre 3
500MB y 2GB. 2,5
GB/mes
• De acuerdo con Cisco, el consumo medio de datos móviles en 2
América Latina fue de 655 MB y el CAGR 16/21 será del 40%, 1,5
superando los 3,5GB en 2021.
1
0,5
0
2016 1Q 2017
Fuente: GSMA 34
Fuente: CISCOTráfico de servicios de banda ancha móvil. Aproximación a Paraguay
Metodología aplicada: Aplicación a la situación de Paraguay
• No hay datos oficiales de consumo medio de datos mensual por conexión móvil para Paraguay.
Se asume un consumo medio de 500 MB en base a los siguientes indicadores: ARPU por conexión2
€ 12
• El ARPU medio de servicios móviles (telefonía y voz) es de 11USD, lo que, en base a la
€ 10
oferta de tarifas disponible, restringe a 500MB el límite de datos en media.
€8
• Existe una preferencia de tarifas prepago (79% del total de suscripciones) que también
USD
aplican limitación por tiempo (1 - 7días) y la velocidad media de banda ancha (fija y móvil) €6
se sitúa en 1,3 Mbps, lo que también limita el consumo real de datos. €4
• El benchmark muestra que los países de la región (Colombia, Brasil, Perú) alcanzaron
€2
valores en torno a 500MB-1GB en 2017 y datos medios de consumo en la región se sitúan
en 655MB/mes (Cisco) €0
Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018
• La evolución del servicio se estima que siga las proyecciones regionales. En base a estimaciones
de CISCO, el crecimiento medio será del 40% anual en los próximos años.
Tarifas postpago 2017 Tarifas prepago 2017 Consumo móvil mensual medio
70,00 15,00
3,0 2,7
60,00
2,5
50,00
Precio (US$)
1,9
Precio (US$)
10,00
40,00 2,0
1,4
GB
30,00 1,5
5,00 1,0
20,00 1,0 0,7
10,00 0,5
0,5
0,00 0,00
0 5 10 15 0,0
0 1 2 3
Datos (GB) Datos (GB) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tigo Nucleo Claro Hola Tigo Nucleo Claro Hola
35Proyección de la demanda del sector residencial
El volumen de tráfico de usuario residencial experimentará un aumento exponencial durante el periodo 2017 – 2023,
pasando de 66 PB a 764 PB
Volumen de Tráfico Generado por el Segmento Residencial
900
800 763
266k 600k 700
Volumen de Tráfico (PB)
suscripciones 600
1,5Mbps 10Mbps 508 423
500
42 PB 423 PB
400 254
319
300
211 158
200 145
98 107 340
66 79 254
100 161
56
4M 8.1M suscripciones 0
42
24 42 66 104
1,2Mbps 6,5Mbps 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24 PB 340 PB Banda Ancha Móvil Banda Ancha Fija Total
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de Deloitte
Fuente: Telegeography 2017
Fuente: Akamai State of the Internet 2017 36Resumen: Proyección de la demanda residencial
El tráfico generado por los servicios residenciales de banda ancha se multiplicará por diez durante el periodo
2018 – 2023
2017 2023
Número de Velocidad Volumen Tráfico Número de Velocidad Volumen Tráfico
suscripciones Promedio generado suscripciones Promedio generado
Fija 266.000 1,5 Mbps 42 PB 600.000 10 Mbps 423 PB
Móvil 4.000.000 1,2 Mbps 24 PB 8.100.000 6,5 Mbps 340 PB
Penetración de la banda ancha
+ Suscripciones
Mejora tecnológica en el país
+ Velocidad de Acceso
2017 2018 – 2022 2023
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de Deloitte
Fuente: Telegeography 2017
Fuente: Akamai State of the Internet 2017 37Demanda institucional
Demanda instituciones y espacios públicos conectados
La conectividad de instituciones y espacios públicos es uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay
2030, publicado en 2014. Hasta la fecha se ha llevado conectividad a 731 instituciones, de varias tipologías
Número de instituciones Demanda total
conectadas
79 20 TB
Espacios públicos
Las instituciones ya conectadas en el año 2017 han
demandado un total de 210 TB
172 40 TB
Instituciones sanitarias
97 25 TB
Instituciones de seguridad
383 125 TB
Instituciones educativas
39
Fuente: Gobierno de Paraguay y Análisis DeloitteProyección de la demanda de las instituciones y espacios
Para realizar la proyección de la demanda de las instituciones, es necesario:
1- Estimación de la demanda de los nuevos centros y espacios a conectar, mediante la
caracterización de los servicios a implementar sobre ellos y proyección en base a dichos servicios
y benchmark internacional
2- Estimación del aumento de demanda de los centros ya conectados, así como de instituciones y
espacios que se encuentran fuera del plan
3- Estimación del tráfico generado por la banda ancha institucional.
40Tipos de instituciones sanitarias
Cada tipo de institución sanitaria a conectar dispondrá de una necesidad de demanda diferente, debido a que requerirá
diferentes servicios médicos o con diferentes grados de volumen o especialización
Tipo de Institución Funciones Nivel de Complejidad Población Asignada
Atención ambulatoria y hospitalización especializada. Alta
Hospital Especializado 7 (Máximo) Demanda nacional
tecnología y alto grado de especialización
Atención ambulatoria y hospitalización semiespecializada.
Hospital General 6 (Alto) Demanda nacional
Alta tecnología y alto grado de especialización
Protección de la salud. Atención ambulatoria y
Hospital Regional hospitalización básica. Tecnología básica y nivel medio de 5 (Medio-alto) Más de 120.000 habitantes
especialización
Protección de la salud. Atención ambulatoria y Áreas metropolitanas: más de 100.000
Hospital Distrital hospitalización con cuatro especialidades básicas. Tecnología 4 (Medio) habitantes
básica y nivel medio de especialización Otras áreas: 15.000 – 40.000 habitantes
Protección de la salud. Atención ambulatoria y
Centro Especializado 3 (Medio-bajo) 6.000 – 15.000 habitantes
hospitalización general. Nivel medio - bajo de tecnología.
Protección de la salud. Atención ambulatoria. Nivel bajo de
Centro de Salud 3 (Medio-bajo) 6.000 – 15.000 habitantes
tecnología.
Protección de la salud. Atención ambulatoria. Nivel bajo de
Unidad de Salud Familiar 2 (Bajo) < 6.000 habitantes
tecnología.
41
Fuente: Organización de los Servicios de Salud en el Marco de la Reforma Sectorial – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de ParaguayEstimación demanda por tipo de centro
Se pretende dotar a las instituciones públicas sanitarias de una serie de servicios de telemedicina y teleasistencia 1,
cuyos requerimientos2 servirán para realizar una estimación de la demanda de cada tipo de centro
TELECONSULTA: Consultas remotas con médicos y
especialistas. Requiere equipo de videoconferencia, de
mayor o menor calidad en función de la especialidad
médica
TELEDIAGNÓSTICO: Evaluación a distancia del historial 20 Mbps 10 Mbps
clínico de un paciente. Requiere el envío de datos
Hospital General/Especializado Hospital Regional/Distrital
TELEMONITORIZACIÓN: Monitorización a distancia de
un paciente. Uso de videoconferencias, envío de
parámetros físicos, telealertas. Algunos casos concretos
requieren envíos en tiempo real
8 Mbps 4 Mbps
TELEADMINISTRACIÓN: Aplicaciones dedicadas a la
gestión administrativa de médicos o pacientes. Solicitudes
Centro Especializado Centro de Salud
de partes, recetas o recopilación de datos interna.
La diferencia en los requerimientos de
TELECIRUGÍA: Cirugía a distancia basada en el uso de
capacidad reside en la asiduidad con la que
robots. Supone uno de los servicios con los 150 Gb los médicos pueden hacer uso de los
requerimientos más elevados, ya que exige tiempo real
y gran precisión (1 Mbps) servicios de telemedicina
Unidad de Salud Familiar Las tecnologías utilizadas para dotar a los
TELEAPRENDIZAJE: Continua formación para los (Conectividad Móvil) centros de estos servicios deben ser capaces
profesionales sanitarios. Contenido multimedia de incrementar su capacidad, puesto que los
servicios evolucionarán de forma
1Fuente:
SENATICS estableció como servicio básico a las instituciones sanitarias identificadas el servicio de telemedicina. exponencial durante los próximos años
2Fuente:
Estimación de Deloitte de los servicios de telemedicina considerados y los requisitos de ancho de banda asociados en base al estudio Analysis of
QoS Requirements for e-Health Services and Mapping to Evolved Packet System QoS Classes – Lea Skorin-Kapov y Maja Matijasevic - 2010 42Tipos de instituciones de seguridad
Cada tipo de institución de seguridad a conectar dispondrá de una necesidad de demanda diferente, debido a que
requerirá diferentes servicios de seguridad o con diferentes grados de volumen o especialización
Tipo de Institución Descripción Funciones
Garantizar la seguridad del Departamento
Es la institución que encabeza la seguridad de cada
Gestión de la red de comisarías de cada Departamento
Departamento. Actúa como nodo central y
Dirección de Policía Cooperación con otras instituciones policiales (nacionales e
unificador de la red de comisarías
departamentales. internacionales)
Formación y promoción de los miembros de policía
Servicios de seguridad ciudadana
Cada uno de ellos está especializado en una Unidades de eventos especiales
Departamentos
materia relacionada con seguridad. Disponen de Servicios de seguridad turística y de tránsito
Especializados
servicios avanzados en su ámbito Funciones relacionadas con la seguridad en los centros
educativos
Garantizar la seguridad en la zona que le compete
Aportan capilaridad a la red de seguridad en el
Comunicación con Dirección de Policía y Centros Especializados
Comisarías país. Cada una dispone de una zona de actuación,
para establecer protocolos de actuación en situaciones
sobre la cual desarrolla sus competencias
concretas
43
Fuente: Policía Nacional ParaguayEstimación demanda por tipo de centro
Se pretende dotar a las instituciones pública sanitarias de una serie de servicios digitales de seguridad 1, cuyos
requerimientos servirán para realizar una estimación de la demanda de cada tipo de centro
RECONOCIMIENTO DE INDIVIDUOS: Base de datos
centralizada. Obtención de información de individuos
mediante huellas, datos…
COMISARÍA VIRTUAL: Plataforma que actúa de
intermediario entre el cuerpo policial y la ciudadanía. 20 Mbps 8 Mbps
Petición de citas, denuncias electrónicas, consultas…
Dirección/Jefatura de policía Departamentos Especializados
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA: Procesado de imágenes
centralizado. Vigilancia de individuos, control de tráfico,
controles internos
4 Mbps
CONECTIVIDAD ENTRE INSTITUCIONES: Videoconferencias
para comunicar diferentes instituciones de seguridad del
país o extranjeras. Coordinación de centros, formaciones Comisarías
PLATAFORMA DOCUMENTAL INTERNA: Plataforma para
La diferencia en los requerimientos de capacidad reside en la asiduidad con la
la compartición de información entre instituciones:
Noticias, información sobre individuos, cursos de que los médicos pueden hacer uso de los servicios de telemedicina
formación Las tecnologías utilizadas para dotar a los centros de estos servicios deben
ser capaces de incrementar su capacidad, puesto que los servicios
TELEFONO IP INTERNO: Teléfono privado entre evolucionarán de forma exponencial durante los próximos años
instituciones
1A día de hoy, la SENATICS ha identificado el servicio de reconocimiento de individuos como requisito en los centros identificados, el resto de servicios han
sido seleccionados por Deloitte en base a un benchmark internacional
2Fuente: Estimación de Deloitte en base al tipo de datos requeridos en cada servicio y el ancho de banda asociado 44Clasificación de los espacios públicos a conectar
Los espacios públicos han sido categorizados según el número de habitantes del municipio al que pertenecen, de esta
forma es posible determinar un número medio de utilización simultánea del servicio de conectividad
20 Mbps
Municipios grandes
(> 50.000 habitantes)
Los espacios públicos deberán renovar su demanda anualmente, con el fin de
poder abastecer de conectividad a un mayor número de personas,
10 Mbps simultáneamente, así como ofrecer servicios de un mayor consumo de ancho
de banda
Municipios de tamaño medio
(10.000 – 50.000 habitantes)
5 Mbps
Municipios pequeños
(< 10.000 habitantes)
1Fuente: Estudio de Deloitte en base a un benchmark internacional, con la aprobación de SENATICS de la demanda proyectada
2Fuente: DGEEC “Proyección de la población por sexo y edad, según distrito”
45Estimación demanda instituciones y espacios públicos
La siguiente fase del plan de conectividad de instituciones y espacios públicos plantea la conexión de 2.085 nuevas
instituciones en 2018, lo cual supondrá un aumento significativo en la capacidad requerida por las mismas
Número de instituciones Demanda total
conectadas
169 118 TB
Espacios públicos Además, de las demanda requerida por las nuevas instituciones a
conectar, es necesario tener en cuenta el aumento de capacidad
en las instituciones y espacios ya conectados, que aumentarán
578 297 TB sus demandas y se pondrán a la altura de las nuevas instituciones
a conectar
Instituciones sanitarias
Las instituciones que estarán conectadas (conectadas
508 178 TB en 2017 + nuevas a conectar) en el año 2018
demandarán una capacidad de 973 TB
Instituciones de seguridad
1.252 380 TB
Instituciones educativas
46Estimación demanda instituciones y espacios públicos
Demanda estimada desglosada, por tipología y tamaño de instituciones y centros
Conectadas hasta inicios de 2018 A conectar en 2018
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
Institución/Espacio Tamaño Cantidad Institución/Espacio Tipo Cantidad
actual 2019 2023 2019 2023
Grande 14 10 Mbps 20 Mbps 100 Mbps Hospital General 5 20 Mbps 100 Mbps
Hospital Regional 3 10 Mbps 50 Mbps
Sanitarias Pequeño 113 2 Mbps 4/8 Mbps 20/40 Mbps
Sanitarias Centro Especializado 5 8 Mbps 40 Mbps
Muy 150 GB 150 GB
44 10 Mbps
pequeño (móvil) (móvil) Centro de Salud 66 4 Mbps 20 Mbps
Grande 118 10 Mbps 10 Mbps 100 Mbps
Unidad de Salud 327 150 Gb (móvil) 5 Mbps
Educativas Medio 128 2 Mbps 2 Mbps 40 Mbps Centro grande 217 10 Mbps 100 Mbps
Pequeño 137 1 Mbps 1 Mbps 10 Mbps Educativas Centro mediano 301 2 Mbps 40 Mbps
Centro pequeño 351 1 Mbps 10 Mbps
Muy grande 11 15 Mbps 20 Mbps 100 Mbps
Dirección/Jefatura 7 20 Mbps 100 Mbps
Grande 8 4 Mbps 8 Mbps 40 Mbps
Seguridad Seguridad Departamento 5 8 Mbps 40 Mbps
Medio 18 2 Mbps 4 Mbps 20 Mbps
Pequeño 399 4 Mbps 20 Mbps
Pequeño 60 1 Mbps 2 Mbps 10 Mbps
Municipio grande 12 20 Mbps 100 Mbps
Grande 27 5 Mbps 20 Mbps 100 Mbps
Espacio Público Municipio mediano 38 10 Mbps 50 Mbps
Espacio Público
Pequeño 52 2 Mbps 10 Mbps 50 Mbps Municipio pequeño 40 5 Mbps 20 Mbps
Fuente: Espacios públicos – Benchmark espacios públicos conectados
Fuente: Instituciones sanitarias – Tipo de instituciones : Ministerio de Salud de Paraguay
- Demanda de servicios: Analysis of QoS Requirements for e-Health Services and Mapping to Evolved Packet System QoS Classes 47
Fuente: Instituciones de seguridad y educativas: Datos de contrataos de conectividad de instituciones COPACO y TiGO, objetivos del plan de conectvidaid de SENATICS y estimaciones en base a benchmark internacional de serviciosProyección de la demanda del sector institucional
El volumen de tráfico empresarial sufrirá un aumento paulatino durante el periodo 2017 – 2023, pasando de 38 PB a
175 PB
Para realizar la proyección, se ha estimado un aumento Volumen de Tráfico Generado por el Segmento Institucional
de demanda, basado en el incremento del uso de 8000
servicios de las instituciones conectadas y a conectar. 7185
7000
Además, se ha tenido en cuenta, el número de
Volumen de Tráfico (TB)
6000
instituciones a conectar durante el periodo, ya que el plan 4940
de conectividad solo ha alcanzado, actualmente, al 25% 5000 4700
de las mismas. Se ha proyectado una conectividad para el
4000
70% de instituciones del país en 2023, incluyendo algunas 3350
3100
que actualmente están alejadas de EEBB, pertenecen a 3000
municipios del grupo 3 y 4, o son de pequeño tamaño. 2160
2000
2000 1080
1273 1180 780
1000 680 530 811
680 330 610
210 380 178 520
297 450 594
300 450
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Espacios Públicos Sanitarias Seguridad Educativas Total
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de Deloitte
Fuente: Telegeography 2017
Fuente: Akamai State of the Internet 2017 48Resumen: Estimación demanda instituciones y espacios públicos
El tráfico generado por las instituciones y espacios públicos, pasará de 210 TB hasta los 7,2 PB, en 6 años
Evolución del volumen de tráfico en instituciones
Requerimientos para la evolución del tráfico de instituciones
2017
210 TB
Plan de
conectividad Actualización y
alternativas para nuevas
rutas salida de tráfico
pública internacional
2019 973 TB
Actualización del
equipamiento y
capacitación en las
instituciones
2023 7,2 PB
49Demanda del sector empresarial
Estado del sector empresarial en Paraguay
Según el último Censo Económico Nacional (CEN), el país contaba, en 2012, con 224.242 empresas. Actualmente, son
227.056 empresas
De la totalidad de empresas registradas en Paraguay, el 96% se corresponden con microempresas, el 6% con pequeñas empresa, el 1,2%
con empresas medianas y solo un 0,7% se corresponde a empresas grandes
Las 1.590 grandes empresas con presencia en Paraguay disponen de conectividad mediante ancha
Grande banda fija a Internet
> 50 empleados
La totalidad de las empresas de tamaño mediano, 2.275, disponen de conectividad a Internet,
Mediana mediante servicios de banda ancha fija.
20 - 49 empleados
Se asume un 90% de empresas pequeñas con conectividad a Internet, lo que hace un total de
Pequeña 12.262 empresas. El 50% de las conectadas dispondrá de conectividad móvil, mientras que el 50%
1 - 19 empleados restante dispondrá de conectividad fija
Se asume un 80% de microempresas con conectividad a Internet , lo que hace un total de 174.380
Micro empresas. El 70% de las conectadas dispone de conectividad móvil, mientras que el 30% restante
1 - 10 empleados dispone de conectividad fija
Fuente: Elaboración propia de Deloitte en base al censo Económico Nacional de la DGEEC, 2011; número de empresas registradas en Paraguay, 2006-2016, World
Bank y encuesta Permanente de Hogares, DGEEC 2016 51Proyección de la demanda del sector empresarial
Para realizar la proyección de la demanda del sector empresarial, es necesario:
1- Proyección del crecimiento del número de empresas
2- Estimación de velocidad promedio de los servicios de banda ancha en el sector empresarial.
Proyección en base a benchmark internacional y tendencias para el periodo 2018-2023
3- Estimación del tráfico generado por la banda ancha del sector empresarial.
52Proyección del crecimiento del sector empresarial
El incremento del número de empresas en Paraguay es progresivo y se mantiene relativamente constante, con lo que es
posible asumir que continuará así a lo largo de los próximos años. Se estima que en 2023, el país cuente con un total de
230.236 empresas
No se espera una gran variación en cuanto al reparto de empresas, según el número de empleados, manteniéndose como ampliamente
mayoritarias las microempresas y pequeñas empresas
Número de nuevas
Año
empresas registradas Mediana/ Las medianas y grandes empresas crecerán en número,
2011 364 Grande pero no de forma muy significativa
2012 504
Las pequeñas empresas conectadas pasarán a constituir
2013 562
Pequeña un 95%, de las cuales el 70% dispondrán de conectividad
2014 440 fija
2015 685
El porcentaje de empresas conectadas aumentará
2016 623 durante los próximos años, alcanzando un 90%, además
Micro se incrementará el porcentaje de aquellas que disponen
El número promedio anual de nuevas de conectividad fija, pasando del 30% al 50%
empresas registradas en Paraguay es de 530
Fuente: World Bank, Datos de evolución de las empresas registradas en Paraguay y Benchmark internacional
53Proyección de la demanda del sector empresarial
El volumen de tráfico empresarial sufrirá un aumento paulatino durante el periodo 2017 – 2023, pasando de 38 PB a
175 PB
Volumen de Tráfico Generado por el Empresarial
200
175
180
160 21
Volumen de Tráfico (PB)
136 18
140
17 15
120 104 14
100 13 11
81
80 12 70
61 10 6
9 51
60 48 8 6
38 7 35
40 6 4 25
5 5
3
4
2 19
13 48
20 10
29 36 40
16 19 22
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Micro (móvil) Micro (Fija) Pequeña (móvil) Pequeña (Fija) Mediana Grande Total
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de Deloitte
Fuente: Telegeography 2017
Fuente: Akamai State of the Internet 2017 54Resumen: Estimación de la demanda del sector empresarial en Paraguay
El tráfico generado por el sector empresarial ,en 2017, fue de 38 PB. Se estima que evolucionará hasta los 175 PB, en los
próximos seis años
2017 2023
Número de Velocidad Tráfico Número de Velocidad Tráfico
conectadas Promedio generado* conectadas Promedio generado*
Micro 122.066 (móvil) 1 Mbps 15 PB 99.462 (móvil) 6 Mbps 47 PB
52.314 (fija) 2 Mbps 10 PB 99.462 (fija) 10 Mbps 70 PB
6.131 (móvil) 2 Mbps 1 PB 3.938 (móvil) 10 Mbps 2,7 PB
Pequeña 6.131 (fija) 5 Mbps 2,3 PB 9.187 (fija) 15 PB
25 Mbps
Mediana 2.725 (fija) 20 Mbps 3,6 PB 2.763 (fija) 100 Mbps 18 PB
Grande 1.590 (fija) 50 Mbps 5,2 PB 1.612 (fija) 200 Mbps 21 PB
Fuente: Elaboración propia de Deloitte
Fuente: Akamai State of the Internet 2017 55
Fuente: Telegeography 2017Tráfico total y distribución por departamentos
Proyección del volumen de tráfico generado por los diferentes departamentos
El volumen de tráfico en el país, crecerá desde los 163 PB hasta los 946 PB entre 2018 y 2023.
Puesto que la distribución de la población no se ve, en general, afectada por las estimaciones del censo, se puede calcular la distribución de la
capacidad estimada. Realizando una extrapolación en función de la distribución de la población en los distintos departamentos obtenemos
cómo se distribuye el volumen de tráfico en Paraguay
Capacidad (PB)
Volumen de Tráfico Generado en el país >8
Alto Paraguay 6-8
1000 946
4-6
900 2-4
175 0-1
800
712
Boqueron
700
Tráfico Generado (PB)
136
600 Amamby
519
500
104 Concepcion
400 357
764 Presidente
Hayes
300 246 81 San Pedro
571
163 Canindeyu
200 61 412
104
48 274 Cordillera
100 38 184
114 Caaguazu
66 Asuncion
0
Alto Parana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Central
Residencial Empresarial Institucional Total Paraguari Caazapa
Misiones Guaira
Itapua
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de Deloitte Ñeembucu
Fuente: Telegeography 2017
Fuente: Akamai State of the Internet 2017 57También puede leer
