Anuario del juego en Colombia 2019 - Grupo Codere
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Anuario del juego en Colombia 2019
Anuario del juego en Colombia | 2019 Contenido
RADIOGRAFÍA GREMIAL
55
Localizados representan el
77 por ciento del mercado de juegos de
suerte y azar en Colombia: Fecoljuegos.
Director: Ricardo Ávila Pinto Transversal 95 Bis A #25d-41
Presentación
Una actividad que crece. 5 Empresas ligadas a juegos y
giros se han convertido en motor
de desarrollo regional: Asojuegos. 61
Autor: Codere Colombia Bogotá, Colombia
7
Introducción
65
EDICIÓN: Portafolio, Rosa María Cárdenas L. Colaboradores: Juan Manuel
Análisis del contexto de Por la compra de un billete de lotería se
Ramírez, econmista; Brigadier
la economía colombiana. aporta el 26 por ciento de su valor a la
RECOPILACIÓN Y Articulación editorial y administrativa: General Juan Carlos Buitrago,
Innobrand S.A.S. / j@innobrand.global salud de los colombianos: Fedelco.
director de la Dirección de Gestión
17
de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa);
Gerente: María Cristina Amaya
Juan B. Pérez Hidalgo, presidente Así se estructura el sector de juegos
69
Diseño: R3 de Coljuegos; Camilo Herrera de suerte y azar en Colombia.
En 2018 se decomisaron 3.763 elementos
Mora, de Raddar; Jorge Enrique
CORRECCIÓN DE ESTILO: Juan Carlos Molano Vélez, presidente de la Dimayor; ilegales de juegos de suerte y azar.
23
Diego Molano Aponte, Concejal de
Impreso en Colombia Bogotá; Evert Montero Cárdenas, ¡Le apuesto que sí apostamos!
73
Printer Colombiana S.A.
presidente de Fecoljuegos; Juan La Dimayor anuncia acciones de
Calle 64G # 88A - 30
Carlos Restrepo, presidente de integridad deportiva ante el auge de
PRIMERA EDICIÓN, AGOSTO DEL 2019 Asojuegos y Luz Estella Correa las apuestas por internet.
27
ISSN: 2665-5810 García, presidenta La industria de juegos
de Fedelco.
77
Derechos de autor reservados ©Codere. de suerte y azar en cifras.
Una publicación de ETCE© 2019 ¿La industria de suerte y azar
CIFRAS & CONCEPTOS: Recopilación
El Tiempo Casa Editorial S.A.
información financiera 2018 para se prohíbe o se autorregula?
Ave. Calle 26 # 68B - 70
43
Teléfono: 2940100 ranking de las 50 empresas.
Bogotá, Colombia
Interviniendo los eslabones más
79
fuertes de la cadena criminal. Estudio reputacional del sector de
juegos de suerte y azar en Colombia.
Esta obra no puede ser reproducida total o parcialmente, o utilizada de ninguna forma o por medio alguno gráfico,
mecánico o electrónico conocido o por conocer, sin autorización previa y escrita de El Tiempo Casa Editorial.
Los juegos de azar y
la idea de la probabilidad. 47
‘Rangking’ de las 50 empresas
de juegos de suerte y azar en Colombia. 50
Anuario del juego en Colombia | 2019
PRESENTACIÓN
Una actividad que crece 5
Ricardo Ávila Pinto
Director de Portafolio
Colombia no es solamente una tierra dustria innovadora, cuyos dineros recibi- mía del país. En primer lugar, se trata
de leones, como rezaba el poema de dos son un elemento fundamental de las de una actividad que ha adoptado la
Rubén Darío, sino también un lugar en rentas departamentales y, en especial, le transformación digital como un pilar
donde la gente apuesta masivamente. dan una mano al ramo de la salud. fundamental en su negocio, al lograr
Así lo confirman las ventas del sector, Varios factores han incidido para que complementar su portafolio de servi-
que en el 2018 ascendieron a 6,9 billones los juegos de suerte y azar se desta- cios desde un casino tradicional hasta
de pesos. Este segmento de la economía quen en el renglón de entretenimiento una plataforma en internet de apues-
se ha venido posicionando como una in- y tengan un peso especial en la econo- tas deportivas. También ha influido en
Anuario del juego en Colombia | 2019
su crecimiento, la consolidación de su ciones a diferentes lugares del territorio que, según cifras oficiales, tiene uno de INTRODUCCIÓN
estructura empresarial, que hoy cuenta nacional. Igualmente, en una industria los mayores potenciales de crecimiento
con un número importante de multina- en la cual las actividades están dirigidas de América Latina.
Análisis del contexto de
cionales en Colombia que cotizan en a los adultos, es fundamental el juego Frente a este panorama, es relevan-
bolsas de valores de Madrid, Londres o responsable, que existan reglas claras te la presentación de la primera edición
Nueva York, y han inspirado a la indus- para restringir el acceso de menores de del Anuario del Juego en Colombia,
la economía colombiana
tria nacional a reinventarse. edad este. 2019, un libro realizado entre Portafo-
Sin embargo, la ilegalidad y la in- También está en la agenda de pen- lio y Codere, con el apoyo de Cifras y
formalidad son grandes desafíos que dientes para hacer aún más competitivo Conceptos. Se trata de un interesante
debe enfrentar la industria. Desde el al sector en los próximos años, mayor documento de consulta que permitirá
Gobierno Nacional, en cabeza de Col- bancarización o el acceso al sector fi- hacer una radiografía económica de
juegos, se ha llevado a cabo un trabajo nanciero que reclama la industria, im- esta industria, conocer la opinión de
6 articulado para reducir los niveles de plementación de los alivios tributarios, expertos en este tema, comprender los Juan Manuel Ramírez M. 7
ilegalidad que ha registrado el sector, plasmados en el Plan Nacional de De- avances con sus principales protago- Economista
una tarea titánica en la que el regula- sarrollo, y la creación de nuevos juegos nistas y sacar conclusiones en relación
dor, de la mano de la Policía Nacional, que permitan diversificar el portafolio en con la expectativa de negocios de corto
ha puesto todo el empeño llevando ac- un mercado cada vez más competido, y y mediano plazo.
El 2018 fue un año de avances, así en la cual se sentaron las bases del Plan crecimiento de este año y recuperar la
como de desafíos en materia económica Nacional de Desarrollo (PND), cuya eje- confianza, a la baja, del consumidor y los
no solo para Colombia, sino para el resto cución comenzó en el primer semestre empresarios.
del mundo. En el plano nacional, el primer del presente año. El 2018 y el comienzo Por su parte, la economía mundial
semestre fue de incertidumbre debido al del 2019 también se caracterizaron por registró crecimientos cercanos al 3,7
cambio de gobierno, y en el último trimes- un déficit público creciente, en medio del por ciento, con una expectativa muy
tre de ese periodo vino la aprobación de cual el Gobierno Nacional espera llevar a similar para el 2019. América Latina,
la Ley de Financiamiento (reforma tribu- cabo una serie de maniobras de política luego de los decrecimientos del 2015 y
taria) que entró en vigor desde el 2019 y pública para superar las expectativas de el 2016, logró una débil tasa de 1,3 por
Anuario del juego en Colombia | 2019
América Latina y el Caribe:
ciento en el 2017 y de 1,2 por ciento en minorista, alojamiento, transporte y
crecimiento económico el 2018; y para el 2019, las expectati- servicios de comida, y las actividades COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA
2018 - 2019 vas giran en torno al 2 por ciento. En profesionales, científicas y técnicas, CRECIMIENTO ECONÓMICO (%)
2019 Colombia, según el Dane, la economía los cuales contribuyeron al PIB del
2018 (Pr.)* 8
creció 2,7 por ciento durante el 2018, y 2018 con el 1,6 por ciento. Igualmente, Colombia América Latina
América Latina y el Caribe 1,2 1,7 se espera que al cierre del 2019 el índi- desde el enfoque del gasto, la forma-
América del Sur 0,6 1,4
ce sea del 3,9 por ciento. ción bruta de capital (inversiones pri-
Argentina -2,6 -1,8 6
Entre los sectores que más aporta- vadas) pasó de -3,2 por ciento a crecer
Bolivia 4,4 4,3
Brasil 1,3 2,0
ron al crecimiento económico en Co- 3,5 por ciento, en tanto que el consu-
Chile 3,9 3,3 lombia durante el 2018 están: la admi- mo tuvo un alza real, pues pasó de 2,4
Colombia 2,7 3,3 nistración pública y Defensa, planes de en el 2017 a 3,9 por ciento en el 2018. 4
Ecuador 1,0 0,9 seguridad social de afiliación obligato- En resumen, los sectores que más
8 Paraguay 4,2 4,2 ria, educación, actividades de atención crecieron fueron agricultura, ganade- 9
Perú 3,8 3,6 de la salud humana y servicios sociales, ría, caza, silvicultura y pesca, con 2 por 2
Uruguay 1,9 1,5 con 4,1 por ciento. De la misma forma, ciento; manufacturas, 2 por ciento; ser-
Venezuela -15,0 -10,0 el comercio al por mayor y al por me- vicios públicos, 2,7 por ciento; comercio
Caribe 1,9 2,1 nor, reparación de vehículos automoto- al por menor y al mayor, 3,1 por ciento;
Costa Rica 3,0 2,9 0
res y motocicletas, transporte y alma- información y comunicaciones, 3,1 por
Cuba 1,1 1,0 FUENTE: DANE
cenamiento; alojamiento, y servicios de ciento; actividades financieras y segu-
El Salvador 2,4 2,4
Guatemala 2,9 3,0 comida, crecieron 3,1 por ciento, mien- ros, 3,1 por ciento, y administración
México 2,2 2,1 tras que las actividades profesionales, pública y Defensa, 4,1 por ciento. Por -2
Nicaragua -4,1 -2,0 científicas y técnicas, así como activi- el contrario, minas y canteras, con -0,8
Panamá 4,2 5,6 dades de servicios administrativos y de por ciento, fue el único renglón que pre-
República Dominicana 6,3 5,7 apoyo, lo hicieron 5 por ciento. sentó un resultado negativo en el 2018. -4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
FUENTE: CEPAL, BALANCE PRELIMINAR*
DE LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2018 Otro aporte importante llegó del Por su parte, las exportaciones au-
sector público, comercio mayorista y mentaron 1,2 por ciento y las impor-
Anuario del juego en Colombia | 2019
COLOMBIA: CRECIMIENTO ECONÓMICO Crecimiento económico por componentes En los diferentes reportes asociados
con ese indicador en el 2018, Colom-
2017 2018
2017 2018
Concepto I II III IV I II III IV
bia registra un estancamiento o un re-
Concepto I II III IV ANUAL I II III IV ANUAL
Demanda interna 0,7 0,7 1,3 1,2 3,4 3,8 3,8 3,9 troceso con leves mejoras en algunos
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 10,6 5,5 5,5 0,9 5,625 1,7 5 0,6 0,9 2,05 aspectos. De hecho, en los últimos 18
Gasto de consumo final 1,7 2 2,5 2,4 3,5 4 3,9 4
Explotación de minas y canteras. -9,1 -5 -6 -2,8 -5,725 -3,8 -1,2 2 -0,1 -0,775
Gasto de consumo final individual años, el país ha retrocedido 13 posicio-
Industrias manufactureras. 0,5 -4,5 -1,3 -1,8 -1,775 -2 4,4 3 2,5 1,975
de los hogares; gasto de consumo nes según el Índice de Competitividad
Electricidad, gas, vapor y servicios públicos. 0,5 3,2 4 3,8 2,875 2,1 2,9 3,2 2,6 2,7 final de las ISFLH1. 1,4 1,7 2,2 2,1 3,5 3,8 3,6 3,6
Construcción. -3 -1,1 -3,6 -0,6 -2,075 -1,5 -5,5 3 4,2 0,05 Integrada del International Institute for
Gasto de consumo final del
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos; gobierno general. 2,7 3,2 3,6 3,8 4,4 5,5 5,7 5,6 Management Development (IMD), lo
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 0,97 2,38 3,53 0,68 1,89 3,65 3,58 2,47 2,9 3,15 que significa una ubicación en el puesto
Formación bruta de capital -2,4 -4,1 -3 -3,2 2,5 2,6 3 3,5
Información y comunicaciones. -1,6 0,3 -3,1 3,5 -0,225 -0,4 3,1 6 3,7 3,1 58 entre 63 países en el 2018.
Formación bruta de capital fijo 3,6 1,6 2,5 1,9 0 0,2 0,8 1,5
Actividades financieras y de seguros. 4,9 5,6 5,4 5,9 5,45 4,8 3,2 1,8 2,7 3,125
Exportaciones 6,7 4,3 4,1 2,5 -0,6 2,6 3,3 3,9 También registró en el 2018 una dis-
Actividades inmobiliarias. 2,9 2,8 3,1 3,3 3,025 2,2 2 1,9 1,8 1,975
10 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 1,9 2,9 1,6 -0,6 1,45 7,1 6,3 4 3,3 5,175 Importaciones 2,9 3,1 2,1 1,2 1,4 4,6 5,9 7,9 minución de 28 puestos en materia de 11
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de Producto Interno Bruto 1,2 1,3 1,4 1,4 2 2,5 2,5 2,6 competitividad en la medición del Doing
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la FUENTE: DANE Business del Banco Mundial. En el índice
salud humana y de servicios sociales. 3 4,1 3,6 3,2 3,475 4,6 4,4 3,8 3,9 4,175
general, el país ocupa la posición 65 en-
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación;
actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores. 3 2,6 1,8 1,4 2,2 0,5 1,7 0,9 2,6 1,425 tre 190 países, un escenario que contras-
Producto Interno Bruto 1,2 1,4 1,6 1,3 1,375 2,1 2,9 2,7 2,8 2,625 que representó un incremento de 12,6 tornaron 218,1 millones de dólares. En ta con el puesto 37 en el que se ubicaba
FUENTE: DANE por ciento en comparación con los da- cuanto a la inversión extranjera neta, en el 2010. Entre los aspectos en los que
tos del 2017, cuando la IED en este sec- el Emisor reportó que el acumulado de se destaca el país, está el indicador de
tor fue de 5.792,2 millones de dólares. 2018 fue de 10.603,6 millones de dó- obtención de crédito, en el cual ocupa el
taciones, 8 por ciento. En el mismo ca reportó que el índice cayó 14,1 por el 2017 la cifra fue de 10.109 millones El Banco de la República destacó lares, mientras que en el 2017 fue de tercer lugar. En pago de impuestos, Co-
periodo, el gasto de consumo final se ciento frente al mismo periodo del año de dólares. Los sectores que más apor- que para el caso de inversión directa, el 12.694,2 millones de dólares. lombia está en la posición 146 entre 190
incrementó 3,9 por ciento. anterior. De acuerdo con el reporte del taron a la inversión total fueron petró- reporte de la salida de recursos ascen- En materia de competitividad, el país naciones, reflejando el limitado desem-
En materia de Inversión Extranjera Emisor, mientras que en el 2018 el país leo, hidrocarburos y minería, con un dió a 163,6 millones de dólares, mien- aún tiene grandes retos por resolver y peño en materia tributaria. En este senti-
Directa (IED), el Banco de la Repúbli- recibió 8.679,2 millones de dólares, en monto de 6.528 millones de dólares, lo tras que por inversión de portafolio re- amplias oportunidades para mejorar. do, se calcula que se requieren alrededor
Anuario del juego en Colombia | 2019
Colombia: Indicadores de 255 horas, en promedio, al año para Colombia: Indicadores de
15 CRECIMIENTO ECONÓMICO E INVERSIÓN de competitividad IMD cumplir con las obligaciones tributarias, competitividad Doing Business 2019
Anuario de Competitividad Mundial 2017-2018 Clasificación
(Variación año corrido - %) Puesto entre 63 economías
cifra significativamente alta si se compa-
Indicador 2018 2019 Cambio
Indicador Anuario Anuario
ra con lo exigido en los países de la Ocde 2018/2019
Inversión PIB 2017 2018 Cambio (159 horas al año). Así mismo, estiman Número de países 190 190
Número de países 63 63 0 una tasa de impuestos sobre el total de ‘Ranking’ general 59 65 -6
Competitividad global 54 58 -4 Apertura de un negocio 96 100 -4
Desempeño económico 41 51 -10
ganancias por 71,9 por ciento versus Manejo de permisos
10
Economía doméstica 45 55 -10 39,8 por ciento en la Ocde. Ambos in- de construcción 81 89 -8
Comercio exterior 55 49 6 dicadores presentaron un retroceso con Obtención de electricidad 81 80 1
Inversión extranjera 35 31 4 Registro de propiedades 60 59 1
respecto al 2017. Obtención de crédito 2 3 -1
Empleo 35 44 -9
Precios 10 27 -17
De acuerdo con el informe ‘Co- Protección de los
lombia: Balance 2018 y Perspectivas inversionistas minoritarios 16 15 1
Eficiencia del Gobierno 56 58 -2
Pago de impuestos 142 146 -4
12 5 Finanzas públicas 36 43 -7 2019’, elaborado por la Asociación Comercio transfronterizo 125 133 -8 13
Política fiscal 30 42 -12 Nacional de Empresarios de Colom- Cumplimiento de contratos 177 177 0
Marco institucional 57 57 0 Resolución de la insolvencia 33 40 -7
bia (Andi), existen amplias expecta-
Legislación para los negocios 50 56 -6 Fuente: Doing Business 2019, Banco Mundial
Marco social 61 61 0 tivas acerca del efecto de la Ley de
Eficiencia en los negocios 53 56 -3 Financiamiento sobre la competitivi-
Productividad y eficiencia 56 61 -5 dad, teniendo en cuenta que contiene Esa medición incluye 12 pilares que
0 Mercado laboral 33 46 -13
varios elementos solicitados en el pa- están integrados en cuatro categorías:
Finanzas 52 56 -4
Prácticas administrativas 47 49 -2 sado en este frente. capital humano, entorno favorable,
Actitudes y valores 54 57 -3 Muy cerca está el Índice de Compe- mercados y ecosistema de innovación.
Infraestructura 58 58 0 titividad Global 4.0 del Foro Económico En el informe correspondiente al 2018,
Infraestructura básica 48 48 0
Mundial, que lanzó una nueva meto- Colombia desciende tres posiciones,
Infraestructura tecnológica 58 59 -1
Infraestructura científica 59 58 1 dología enfocada en las instituciones, pasando de la 57 a la 60, lo que significa
I I I I I I I I I Salud y medio ambiente 48 45 3 políticas públicas y otras variables que que está mejor en competitividad que
-5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente: IMD
impulsan la productividad de los países. países como Argentina, Ecuador, Vene-
Anuario del juego en Colombia | 2019
2018: la Andi, debido, principalmente, a una
Colombia: Índice de Colombia: Índice de Competitividad Global 4.0
PUNTAJE Instituciones
Capacidad
100 Competitividad Global 4.0 desmejora de 18 posiciones en el finan- Reporte Global de Competitividad
FACTORES de innovación Infraestructura Reporte Global de Competitividad
(0-100) 80 ciamiento a las pymes. Finalmente, el INDICADOR Reporte 2018 INDICADOR Reporte 2018
Dinamismo de 60 Adopción de TIC
Indicador REPORTE Anuario
2017 2018 Cambio dinamismo de los negocios bajó 10 po- INDICADOR GENERAL 60 PILAR MERCADO DE PRODUCTOS 85
los negocios 40 Número de países 135 140 siciones, por cuenta de las bajas califi- PILAR INSTITUCIONES 89 Complejidad de aranceles 29
20 Indicador general 57 60 -3 caciones en materia de actitudes hacia Transparencia del presupuesto 4 Competencia en servicios 72
Tamaño del Estabilidad Entorno favorable 72 72 0 Protección de la propiedad intelectual 78 Prevalencia de barreras no arancelarias 118
0 macroeconómica el riesgo empresarial y el crecimiento
mercado Instituciones 91 89 2 Crimen organizado 135 PILAR MERCADO LABORAL 80
Infraestructura 81 83 -2 de empresas innovadoras. PILAR INFRAESTRUCTURA 83 Movilidad laboral interna 33
Adopción de TIC 80 84 -4 Las mejoras en el reporte del 2018
Sistema financiero Salud Conectividad aeroportuaria 31 Tasa de impuesto laboral 83
Estabilidad macroeconómica 57 56 1
Capital humano 49 51 -2 con respecto al año anterior se evi- Eficiencia de los servicios portuarios 72 Derechos de los trabajadores 110
Salud 35 35 0 dencian en instituciones, estabilidad Tasa de electrificación 89 PILAR SISTEMA FINANCIERO 53
Mercado laboral Habilidades Carreteras 105 Brecha crediticia 33
Habilidades 78 80 -2 macroeconómica y mercado de pro-
Mercado de productos Mercados 46 45 1 PILAR ADOPCIÓN TIC 53 Capitalización de mercado 52
14 FUENTE: FORO ECONÓMICO MUNDIAL
Mercados de productos 87 85 2 ductos. Sin embargo, el pilar de insti- 15
Suscripciones telefónicas móviles 46 Financiación de pymes 84
Mercado laboral 79 80 -1 tuciones sigue estando en una posición Suscripciones a internet de banda ancha 65 PILAR TAMAÑO DEL MERCADO 37
zuela, Perú, Brasil y Paraguay, pero por en eficiencia de los servicios ferroviarios, Sistema financiero 46 53 -7 desfavorable en el escalafón. Esta si- Suscripciones de banda ancha móvil 99 Producto Interno Bruto (PPA, $) per cápita 31
Tamaño del mercado 37 37 0
debajo de Chile, México y Uruguay. transporte de agua, infraestructura eléc- tuación se da por factores como el cri- PILAR ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 56 Importaciones 131
Ecosistema de innovación 53 60 -7
Dinámica de la deuda 43 PILAR DINAMISMO DE LOS NEGOCIOS 49
Según el informe de la Andi, la caída trica y pérdidas de transmisión y distri- Dinamismo de los negocios 39 49 -10 men organizado, la tasa de homicidios,
Capacidad de innovación 72 73 -1 Inflación anual 108 Tasa de recuperación de la insolvencia 30
de Colombia en materia de competitivi- bución de energía eléctrica. Fuente: Foro Económico Mundial
la incidencia del terrorismo, la carga PILAR SALUD 35 Tiempo para empezar una empresa 68
dad se explica, en primer lugar, por un Otro aspecto en el que el país debe de la regulación gubernamental y la Esperanza de vida 34 Crecimiento de empresas innovadoras 95
deterioro en aspectos como infraestruc- mejorar su desempeño es en la adop- eficiencia del marco legal en la resolu- PILAR HABILIDADES 80 PILAR CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 73
tura, adopción de las Tecnologías de la ción de las TIC, teniendo en cuenta que ve y cinco posiciones, respectivamente. ción de conflictos. Calidad de la formación profesional 48 Calidad de las instituciones de investigación 46
Habilidades de la fuerza laboral actual 66 Estado de desarrollo de clúster 78
Información y las Comunicaciones (TIC), disminuyó cuatro posiciones con res- Por su parte, las suscripciones telefóni- En la tabla, se detalla, para cada uno
Habilidades de la fuerza laboral futura 77 Colaboración dentro de la empresa 99
sistema financiero y dinamismo de los pecto a la medición del 2017, causa- cas móviles avanzaron 17 posiciones de los pilares, el indicador en el cual Co- Fuente: Foro Económico Mundial
negocios. En el caso de la infraestructu- do principalmente por la reducción en en el listado. lombia tiene la mejor y la peor clasifica-
ra, el país tuvo un retroceso en el año, suscripciones de banda ancha móvil y El sistema financiero también influ- ción en el informe del Foro Económico
cayendo dos posiciones, con desmejoras usuarios de internet, que cedieron nue- yó en la disminución del ranking, según Mundial del 2018:Anuario del juego en Colombia | 2019
Así se estructura el sector de juegos
de suerte y azar en Colombia
17
Nacionales y territoriales forma, la Constitución se convirtió en rentas obtenidas al amparo de dicha
La Constitución Política de Colombia de la guía para el desarrollo normativo y figura deben destinarse para fines de
1991, en su Artículo 336, le concedió organizacional que debía adelantar el utilidad social.
al Estado la explotación del monopolio Estado, para intervenir en el sector de ◗ El Gobierno tiene la potestad de pro-
rentístico de los juegos de suerte y azar; juegos de suerte y azar. A continuación, poner un régimen propio para la ex-
es decir, le otorgó la posibilidad exclu- tres grandes características del mono- plotación del monopolio rentístico de
siva de derivar rentas por la operación polio de los juegos de suerte y azar: los juegos de suerte y azar, es decir,
de esta actividad, las cuales deben ser una ley ordinaria de iniciativa guber-
destinadas a un fin social prevalente. ◗ El monopolio rentístico es una ex- namental que defina la organización,
Asimismo, no limitó las posibilidades cepción al régimen económico ge- administración, control y explotación
de explotación a ciertos juegos. De esa neral de la Constitución, ya que las del monopolio (Ley 643 de 2001).Anuario del juego en Colombia | 2019
sos brutos menos precios pagados de de la salud pública. Para esos efectos, por cada contrato en Colombia corres- Los departamentos tienen la autono-
cada juego, salvo las excepciones que Coljuegos, institución vinculada al Mi- ponde a ochenta (80) máquinas electró- mía de adjudicar la operación del chan-
consagre la Ley de Régimen Propio. Es- nisterio de Hacienda y Crédito Públi- nicas tragamonedas, y el número mí- ce a terceros y, a su vez, la obligación
tos derechos de explotación se recau- co, es la dependencia gubernamental nimo de elementos por local comercial de fiscalizar la ejecución de estos con-
dan y se transfieren a las cuentas que encargada de la administración de los depende del número de habitantes por tratos, con un gran énfasis en asegurar
manejan los recursos para los servicios juegos nacionales. Entre sus principales municipio. el pago de los recursos que estos con-
de salud pública. funciones están: cesionarios deben generar para finan-
ciar los servicios de salud pública de las
Juegos de suerte y azar nacionales ◗ Expedir reglamentos de juego del ni- Ítem Número de habitantes Mínimo de regiones. En este caso, el proceso de
por municipio elementos de juego
De acuerdo con la Ley de Régimen vel nacional. vigilancia contemplado por la ley recae
1 500.001 en adelante 20
Propio (Ley 643 de 2001, CAP. VI), son ◗ Fiscalizar contratos de concesión de 2 100.001 a 500.000 16
en dos entidades: el Consejo Nacional
administrados por el Gobierno Nacional juegos nacionales. 3 50.001 a 100.000 13 de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) y
18 los juegos localizados (como es el caso ◗ Adelantar procesos administrativos 4 25.001 a 50.000 11 la Superintendencia Nacional de Salud. 19
5 10.001 a 25.000 7
de los casinos y bingos), los juegos no- sancionatorios. 6 Menos de 10.000 3 El CNJSA está adscrito al Ministerio
vedosos (por ejemplo, el Lotto en línea), ◗ Control de ilegalidad en juegos na- de Hacienda y Crédito Público, y cuenta
las apuestas (como los eventos depor- cionales. con el soporte técnico y operativo de la
tivos, caninos y similares), los juegos ◗ Desarrollar mecanismos que asegu- Juegos de suerte y azar territoriales Secretaría Técnica del CNJSA, que hace
promocionales y las rifas nacionales ren la transparencia en la operación Las loterías departamentales y las parte de Coljuegos. Su función es vigilar
(más de un departamento). de los juegos de su competencia. apuestas permanentes –conocidas el cumplimiento de la reglamentación
A través de la entidad correspon- ◗ Exigir cumplimiento de estándares como chance– son juegos de suerte de los juegos territoriales y, a su vez,
◗ Destinación específica de la renta operan por medio de terceros, median- diente, el nivel central debe garantizar de operadores. y azar asignados al nivel territorial, es tiene la misión de desarrollar nuevos
(derechos de explotación) a la fi- te contrato de concesión o por autoriza- la concesión de estos juegos, realizar decir a los gobiernos departamenta- juegos para el nivel territorial que incre-
nanciación de los servicios de salud ción, la dependencia o entidad autoriza- el recaudo de los derechos de explo- Es importante recordar que, para les (Ley 643 de 2001, CAP. III y IV). Al menten las rentas que recibe el sistema
pública. da para la administración del respectivo tación (rentas para la salud) y efectuar autorizar un contrato de concesión en 2018, en Colombia existían 15 loterías de salud pública de los departamentos.
Así, teniendo en cuenta que en Co- juego percibirá, a título de derechos de las correspondientes transferencias a juegos localizados, el número mínimo operadas por los departamentos y 38 La Superintendencia Nacional de
lombia los juegos de suerte y azar se explotación, un porcentaje de los ingre- las cuentas que manejan los recursos de elementos que se pueden operar concesionarios de chance. Salud, por su parte, conservó las fun-Anuario del juego en Colombia | 2019
ciones de inspección y control sobre las co, colbet.co, zamba.co, codere.com. integradas a un sistema de conexión en cial, facilitan el recaudo por derechos
entidades que operan juegos de suerte co, mijugada.co, masgol.co, luckia.co, línea que permite tener acceso a infor- de explotación que van directamente al
y azar del orden territorial. Es decir que, sportium.com.co, rushbet.co, aquijue- mación clave, como el ingreso y retiro sector de la salud y le brindan al jugador
producto de la vigilancia adelantada por go.co, apuestalo.co, betalfa.co, rivalo. de dinero de las máquinas, los premios la seguridad de que están utilizando una
el CNJSA, la Superintendencia puede co, meridianbet.com.co, megapuesta. ganados y las partidas jugadas. Cada máquina libre de fraude que cumplirá
intervenir y tomar acciones preventi- co y www.betjuego.co. máquina tragamonedas está en capa- con el pago de los premios.
vas y correctivas en las entidades que Toda la operación de estos juegos cidad de transmitir esa información en Desde el 2018 se abrió la posibilidad
administran los juegos territoriales y online desde que existe la reglamenta- línea y en tiempo real al servidor cen- de que funcionen máquinas electróni-
en los operadores concesionarios de ción y el ingreso de los operadores, ha tral del bingo o casino donde funciona, cas tragamonedas en establecimien-
los juegos de suerte y azar de alcance generado ingresos importantes que se y este servidor debe enviarle al regula- tos diferentes a los destinados exclu-
nacional. destinan para financiar la salud de los dor un reporte diario con la información sivamente para los juegos de suerte y
colombianos. En el 2018, el Mundial de consolidada de todas las máquinas. azar. En esta categoría participan los
20 El portafolio de juegos de suerte y azar Fútbol coincidió con la puesta en funcio- Con estos datos en los sistemas de hoteles, restaurantes, tiendas, bares y 21
En la participación del mercado de namiento de esta reglamentación, por conexión en línea, los operadores de las lavaderos de carros, que pueden tener
juegos de suerte y azar, el 77 por ciento ello este renglón registró un impacto máquinas electrónicas tragamonedas, entre dos y cuatro máquinas electróni-
corresponde a juegos localizados, el 14 determinante en las ventas. En el por- deberán pagar –descontando el pago cas tragamonedas; estos dispositivos
por ciento al chance, el 4 por ciento a tafolio de juegos novedosos de suerte y de los premios a los ganadores– las ta- contarán con el mismo sistema de co-
las loterías y el 3 por ciento al Baloto azar se destacan, además, juegos que rifas que por derechos de explotación nexión en línea que funciona para las
Revancha. En este panorama, hay un hacen un aporte muy importante a la establece la normatividad vigente. máquinas tragamonedas tradicionales
segmento que entró recientemente en industria, como es el caso del Baloto y Tanto el sistema de conexión en lí- y también requieren la certificación de
marcha y es el de las apuestas a través el Súper Astro. nea como el software de cada máqui- laboratorios especializados para funcio-
de internet. Desde el 2016, Colombia se na electrónica tragamonedas deben nar legalmente.
convirtió en el primer país en crear una Conexión en línea contar con la certificación de un labo- Otro aspecto importante, relacio-
reglamentación de juegos operados por Desde el 2016, todas las máquinas ratorio especializado, autorizado por nado con los juegos localizados, tiene
internet, logrando a la fecha 17 porta- electrónicas tragamonedas (MET) que Coljuegos. Estas medidas garantizan la que ver con el hecho de que en Co-
les autorizados: wplay.co, betplay.com. funcionan en Colombia se encuentran transparencia de esta actividad comer- lombia están inventariadas las máqui-Anuario del juego en Colombia | 2019
¡Le apuesto que sí apostamos!
Camilo Herrera Mora
Presidente, junta directiva de Raddar
22 23
Todos los días apostamos. Es una giosa y social que las coloca como algo que genera la oportunidad de ganar y
parte normal del comportamiento del pecaminoso y riesgoso; ello tiene sen- no el hecho de ganar realmente; y esto
consumidor, y más del colombiano, tido, porque existen casos de personas se vio claramente dinamizado en Co-
que desde el tradicional chance hasta que han perdido todo apostando todo; lombia desde la entrada de Baloto, en el
las nuevas apuestas en línea, siem- sin embargo, son muchos más los ca- año 2001, que modificó el mundo de las
pre ha buscado una forma de sentir la sos de los que han ganado apostando apuestas departamentales y el chance.
emoción de ganar apostando. poco. También con la consolidación de Code-
Las apuestas son una forma de en- Entre los múltiples estudios sobre el re, que desde 1984 es líder en el mundo
tretenimiento, que históricamente se juego y la ludopatía, es claro que el prin- de los casinos, aumentando la formali-
han visto afectadas por una visión reli- cipal motivador del juego es la ansiedad zación, profesionalización y profundiza-Anuario del juego en Colombia | 2019
el mundo, que muchos equipos hoy son
GASTO PER CÁPITA MENSUAL GASTO PER CÁPITA MENSUAL REAL GASTO PER CÁPITA MENSUAL REAL patrocinados por las casas de apuestas
(Cifras en pesos) (Cifras en pesos) (Por ciento - %)
en línea ‘.bet’, sustituyendo las gaseo-
7.787
5.199
sas e incluso las cervezas.
5.156
5.132
0,5268
0,5163
7.000
5.054
En el mismo sentido, en el comercio
0,4837
0,4778
0,4677
0,4488
4.974
se ha expandido el uso de rifas y sor-
0,4294
4.938
0,4265
6.092
0,3924
teos en los productos y servicios que se
6.055
comercializan, permitiendo reducir el
4.686
5.429
4.725
imaginario negativo del juego, así como
beneficios directos y verificables por
4.486
4.377
parte de los compradores.
4.424
Todos estos cambios, que nos han lle-
3.711
3.603
24 vado del pecado al entretenimiento, han 25
JUL. JUL. JUL. JUL. JUL. JUL. JUL. JUL. JUL. JUL. JUL. JUL. JUL. JUL. JUL.
facilitado tanto la profesionalización del
11 13 15 17 19 11 13 15 17 19 11 13 15 17 19 juego, como su masificación, algo cada
FUENTE: RADDAR
más apetecido por personas mayores de
45 años, que tienen un manejo del tiem-
ción del juego. Ahora, esto sucede con modelo de entretenimiento profesional a cerca del 0,52 por ciento, pasando de po y del presupuesto mensual diferente
la entrada de las apuestas en línea, que y transparente, que no solo ha aumen- 1,6 billones de pesos a más de 3,4 billo- Así, no solo se juega porque se quie- Una cosa es apostar al tradicional a aquellos que tienen hijos jóvenes.
permiten combinar el entretenimiento tado el recaudo para los recursos de la nes de pesos, duplicándose en 12 años. re ganar dinero –si bien es la principal chance o las loterías departamentales, El comprador colombiano continúa
de ver juegos deportivos con la dinámi- salud, sino que ha ayudado a modificar Esto deja ver que las apuestas son cada razón que los estudios de Coljuegos en los cuales el juego radica en acer- prefiriendo aquello que lo entretenga,
ca de las apuestas en tiempo real. la mentalidad negativa sobre el juego. vez más importantes en el bolsillo de los muestra–, sino porque las personas tar en un número puntual, y otra es la y esta es una enorme oportunidad para
Básicamente, lo que nos ha pasado Así, en el 2007, los hogares colombia- hogares colombianos, y esto solamente quieren ganar otras cosas, como servi- nueva posibilidad de apostar no solo a los juegos de azar, que han comenzado
es muy simple: pasamos de un siste- nos destinaban el 0,347 por ciento de su fue posible con la formalización del mer- cios, productos, viajes e incluso masco- marcadores de partidos, sino a la po- a comprender la costumbre del colom-
ma de apuestas oscuro, informal, ilegal gasto a los diversos tipos de apuestas, y cado y la tranquilidad, para muchos, de tas, siendo este un mecanismo de bajo sibilidad de que un tiro libre sea gol o biano de jugársela el día a día y apostar
y con muchos niveles de riesgo, a un en el 2019 esta participación ha llegado la regulación presente. costo para cumplir sus sueños. no. Esto ha llegado a ser tan fuerte en por un mejor mañana.Anuario del juego en Colombia | 2019
nas tragamonedas. Con esa acción, se
verifican datos del Proveedor del Sis-
tema Conexión en Línea de cada una
adscrita al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, que adelanta inspec-
ciones continuas a la gestión de Coljue-
lantan auditorías y generan recomen-
daciones puntuales. Desde la entidad
se ha liderado un plan de trabajo de La industria de juegos
de suerte y azar en cifras
de las MET en el país, el serial, marca, gos y formula recomendaciones para prevención de fraude y corrupción que
modelo, tipo de máquina, la fecha de prevenir casos de corrupción y vigilar le ha permitido unirse a la tendencia
fabricación, país de origen, los tipos de la gestión de las Entidades que tienen mundial de adelantarse a la comisión
juegos que ofrecen, entre otros datos, la misión de recaudar impuestos en el de delitos. Luego de las auditorías, el
que permiten generar políticas para país. Su existencia representa una inno- ITRC presenta recomendaciones para
que la industria sea más competitiva. vación, si se tiene en cuenta que a nivel que las entidades vigiladas puedan es-
Una vez son inventariadas las MET, se mundial solo los gobiernos de Australia tablecer controles.
marcan con una etiqueta de seguridad y Estados Unidos han creado un orga- La segunda misión es sancionatoria. Juegos nacionales: de autorización de Coljuegos para funcio- CARACTERÍSTICAS
GENERALES
que no debe ser removida ni adulte- nismo independiente para vigilar a las Adelanta investigaciones disciplinarias localizados a novedosos nar con 2.604 establecimientos y entre Total población
26 27
rada, y se impone igualmente al esta-
blecimiento otra etiqueta en un lugar
entidades que recaudan impuestos. La
agencia tiene dos tareas: la primera es
contra funcionarios públicos que han
sido denunciados. Según el resultado
El mercado de juegos de suerte y azar en
Colombia está conformado por un esti-
los cuales se distribuyen 83.844 máqui-
nas electrónicas tragamonedas, 21.053
49’834.240
FUENTE: DANE 2019
visible al público. preventiva y se basa en una investiga- de la investigación, existen dos alterna- mado de 18,9 millones de personas, que sillas de bingo autorizadas y 564 mesas ESTIMACIÓN HTTPS://
Población mayor GEOPORTAL.DANE.GOV.
En cuanto a la gestión de recaudo ción exhaustiva para analizar en dónde tivas: la destitución e inhabilidad de 10 a corresponden al 55 por ciento de la po- de casino. Asimismo, hay en Colombia, de 18 años CO/MIDANEAPP/
POB.HTML
realizada por el regulador, esta es vigi-
lada por la Agencia ITRC, una entidad
pueden presentarse casos de corrup-
ción; con base en esa información ade-
20 años o la suspensión e inhabilidad de
uno a 12 meses.
blación mayor de 18 años en Colombia.
Se trata de un resultado que, en opinión
en materia de juegos territoriales, 27
operadores de apuestas permanentes,
34’379.607
Mercado
del regulador, representa un enorme po- mejor conocidos como chance, y 15 lo- estimado
tencial de crecimiento en comparación terías en los diferentes departamentos. de jugadores
con el resto de América Latina. En cuanto a juegos nacionales, el 18’908.784
Desde la estructura de la industria, 2018 cerró con cuatro juegos nove- *Porcentaje
población jugadora (Estudio de
55%
a corte de diciembre de 2018, el sector dosos y 16 operadores online, y en el Mercados 2017)
está conformado por 362 operadores primer trimestre del 2019 ascendieron
de juegos localizados de suerte y azar a 17 y 567 juegos promocionales auto-
* FUENTE: ESTUDIOS DE MERCADOS 2017
(juegos nacionales), que cuentan con rizados a 317 empresas.Anuario del juego en Colombia | 2019
ESTRUCTURA DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR En total, entre juegos nacionales y
A 31 de diciembre del 2018 territoriales, los juegos de suerte y azar
Participación SOBRE
Concepto CANTIDAD NACIÓN EL TOTAL NACIONAL
aportaron a las finanzas públicas en el
Operadores de juegos localizados 362 3,6% 2018 más de 1,6 billones de pesos, de 362 83.844 21.053 564
Establecimientos de juegos localizados 2.604 1,0% los cuales 659.526 millones de pesos Operadores MET Sillas de Bingo Mesas de casino
Máquinas electrónicas tragamonedas autorizadas 83.844 1,0%
corresponden al pago del impuesto de
Máquinas electrónicas tragamonedas conectadas en línea 82.413 1,1%
Operadores de apuestas permanentes 27 IVA y 937.658 millones de pesos a de-
Operadores de loterías 15 rechos de explotación. En análisis del
Fuente: Coljuegos a 31 de diciembre de 2018
regulador, por cada peso gastado en
funcionamiento, el sector aportó 47 pe- 4
Juegos
sos a la salud de los colombianos. autorizados
28
En ese sentido, por relación de ven-
tas sin IVA de los juegos de suerte y
MERCADO 29
azar, en el 2018, tanto de los nacionales
como los territoriales, la industria factu- 567 DE JUEGOS
20
ró más de 6,9 billones de pesos. En ese
panorama se destaca la participación
Autorizaciones
DE SUERTE Operadores
17
de los juegos novedosos, con más de
2,4 billones de pesos, las apuestas per- Y AZAR Online
manentes con 2 billones de pesos y los 317 Más de
localizados con 1,8 billones de pesos. Empresas
100
De otra parte, mientras en el 2018 les– hicieron lo propio, con 5,3 por cien- Los juegos de suerte y azar gene- puntos de venta
la economía colombiana creció 2,7 por to en el mismo periodo, y aportaron el ran, según estimaciones al 2018, más
ciento, según Coljuegos, los juegos de 52 por ciento de los ingresos a la torta de 138.000 empleos directos, de los
suerte y azar –que incluyen, tanto los del mercado del entretenimiento (sec- cuales solo las apuestas permanentes Nuevos canales
de venta por internet
juegos nacionales como los territoria- tor que creció 1,4 por ciento). (en la cual está el chance) aportan más FUENTE: COLJUEGOSAnuario del juego en Colombia | 2019
CRECIMIENTO ECONÓMICO POR SECTORES 2018 Así las cosas, los juegos localiza- explotación por 37.912 millones de pe- 2019 (teniendo en cuenta que a julio se DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
(Porcentaje - %)
dos, entre los cuales se encuentran sos, premios pagados por 1,6 billones han recaudado más de 57.000 millones DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
JSA* 5,3
los casinos y los bingos, fueron la más de pesos y un total de 1,5 millones de de pesos), las expectativas de Coljue-
1,6
Actividades profesionales 5,0
importante fuente de recursos para jugadores activos al cierre del 2018. gos apuntan a superar la cifra del 2017.
Público 4,1
Comercio 3,1
la financiación del sector salud. Sola- billones
Comunicaciones 3,1 mente en el 2018 fueron recaudados Derechos de explotación
Tipo de juego Vigencia 2018
Financiero 3,1 por derechos de explotación 345.000 y/o conceptos Derechos de explotación de Baloto reportados a Coljuegos IVA
659.526
PIB total 2,7 millones de pesos ($345.793.253.319), Localizados $345.793.253.319 ◗ 2013: 95.700 millones de pesos. millones ALTA
Servicios 2,7 que equivalen al 60,2 por ciento del to- Baloto - Revancha
Súper Astro
$76.483.012.877
$78.982.994.250
◗ 2014: 95.500 millones de pesos. de pesos
EFICIENCIA
Impuestos 2,6 tal. De hecho, entre el 2012 y el 2017, Apuestas deportivas paramutuales $600.350.972 ◗ 2015: 90.900 millones de pesos. Por cada peso gastado
en funcionamiento, le
Agricultura 2,0 el recaudo por derechos de explotación Juegos operados por internet $37.912.328.863 ◗ 2016: 128.500 millones de pesos. Derechos de producimos a la salud
* Corresponde a crecimiento explotación
Industria 2,0 por recaudo, en ventas Promocionales $5.732.027.974 47 pesos
el crecimiento fue del 17%.
en juegos localizados aumentó 75 por ◗ 2017: 93.500 millones de pesos. 937.658
Inmobiliario 2,0 Otros conceptos $29.156.088.837
30 * Se resalta de JSA ciento, mientras que el número de má- ◗ 2018: 76.500 millones de pesos. millones 31
Total recaudado $574.660.057.092 de pesos
Entretenimiento 1,4 que participa con el 52% en el
sector del entretenimiento. quinas tragamonedas se incrementó 26
Construcción 0,3
Minería -0,8
por ciento hasta las 80.984 unidades, a Así las cosas, los recursos transferi- 2018 Datos de todos los JSA
FUENTE: COLJUEGOS lo largo del territorio nacional. Al balance del mismo periodo tam- dos para la salud de los colombianos,
Otro segmento que creció de ma- bién aportó el juego Súper Astro, que, producto de la explotación del mono-
de 68.000 puestos de trabajo, seguido una cifra récord, que representa 9,8 por nera importante fue el de los juegos luego de sus ventas históricas en el polio de los juegos de suerte y azar
de las loterías, con 20.436, y el Baloto, ciento más que en el 2017, cuando se operados por internet, que pasaron de 2018, generó un crecimiento en el re- nacionales, aumentaron a 553.426 mi-
con 20.000. Los juegos localizados y el registraron 522.979 millones de pesos. seis contratos de concesión en el 2017 caudo del 20 por ciento, para aportar llones de pesos en el 2018 (en el 2017
Súper Astro aportan 14.500 y 15.500, Desde la creación de Coljuegos (en a un total de 16 en el 2018, y en el pri- 78.982 millones de pesos al mismo ru- se transfirieron 528.898 millones de
respectivamente. el 2012), hasta el 2018, el recaudo por mer trimestre del 2019 completaron 17 bro. En el caso del juego Baloto Revan- pesos).
De acuerdo con Coljuegos, en el derechos de explotación se ha incre- operadores. A lo anterior se suma la cha, el recaudo por derechos de explo- Estos recursos que recauda Coljue-
2018, solo los juegos nacionales permi- mentado 93 por ciento, y apenas en los destacada aceptación de los jugadores tación fue de 76.500 millones de pesos, gos se transfieren para la salud de los
tieron un recaudo por derechos de ex- últimos tres años, alrededor del 51 por colombianos frente a las páginas auto- mientras que en el 2017 fueron 93.500 colombianos en los 32 departamen-
plotación de 574.660 millones de pesos, ciento. rizadas, que significaron derechos de millones de pesos. No obstante, en el tos, los cuatro distritos especiales, losAnuario del juego en Colombia | 2019
VENTAS SIN IVA DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 2018
en las páginas autorizadas y la entrega COMPORTAMIENTO JUGADORES INSCRITOS EN PÁGINAS DE APUESTAS ONLINE
(Millones de pesos / Nación) de premios superiores a los 1,6 billo-
Baloto 233.097
nes de pesos.
2.487.202
Ventas sin IVA 2.019.410 El recaudo por derechos de explo- 2’000.000
Súper Astro 420.791 (millones de pesos 1.862.908
Las Deportivas 2.328 departamento) tación de los juegos online, en el 2018,
Operados por internet 1.830.986 30.628 22.642 569.899
14.695 9.071 fue de 37.912 millones de pesos, los
Ventas sin IVA 1’500.000
Novedosos 2.487.202 (millones de
Localizados* 1.862.908 pesos Nación) NOVEDOSOS LOCALIZADOS APUESTAS LOTERÍAS cuales impulsaron el recaudo total al-
Apuestas permanentes (Territorial) 2.019.410 PERMANENTES (Territorial)
(Territorial) canzado por Coljuegos durante esa vi- 1’000.000
Loterías (Territorial) 569.899
* Corresponde a las ventas totales, menos los premios pagados. FUENTE: COLJUEGOS gencia por 574.660 millones de pesos.
Total ventas 6.939.418
Este es el resultado de la credibilidad 500.000
que ha ganado la industria a través
fondos departamentales de salud, el de la vigencia del 2015, a los ya citados entidades TRANSFERENCIAS del tiempo, pues ha sido un segmento 0
destinatarias SECTOR SALUD
32 Fondo de Solidaridad y Garantía en 574.660 millones en el 2018. de TRANSFERENCIAS 2017 2018 de los juegos de suerte y azar que ha 33
JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
Salud (Fosyga), la Administradora de Fondos Locales de crecido de manera considerable: se 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Salud (Municipios) 91.066 99.717
los Recursos del Sistema General de Juegos online: el mundo Fondos Departamentales suscribió un total de 16 concesionarios FUENTE: COLJUEGOS
Seguridad Social en Salud (Adres), el de las apuestas por internet de Salud (Departamentos) 11.994 4.433 autorizados al cierre del 2018 y en el
Fondo Nacional de Pensiones de las La modalidad de apuestas online regis- FOSYGA - ADRES 287.021 336.164 primer trimestre del 2019 se han com-
FONPET 111.160 81.756
Entidades Territoriales (Fonpet) y Col- tró un resultado histórico, alcanzando COLCIENCIAS 27.656 31.357
pletado los 17.
ciencias. durante la vigencia 2018 –luego de Total 528.898 553.426 En julio del 2017, Coljuegos inició el
A la hora de observar el crecimiento 19 meses de ingresar el primer ope- Implementación del decreto 2265 de 2017, el cual destina recaudo por derechos de explotación
los recursos generados a los premios caducos a la Adres.
acumulado en los últimos tres años, del rador de estos juegos en el mercado de los juegos online. A partir de ahí,
recaudo por derechos de explotación y colombiano– más de 37.000 millones hasta diciembre del mismo año, tiem-
los ingresos por intereses, y otros con- de pesos recaudados por el pago de po en el que ingresaron al mercado
ceptos, se generó un crecimiento del derechos de explotación, los cuales seis operadores, se generó un ingre-
51,2 por ciento, al pasar de un recaudo transfieren para financiar la salud más so de 5.362 millones de pesos, lo que
de 379.993 millones de pesos al cierre de 1,9 millones de jugadores inscritos significó una entrada promedio men-Anuario del juego en Colombia | 2019
APUESTAS JUEGOS ONLINE - 2018 sual de 893.693 millones de pesos. En 2018), cuando se celebró el Mundial de
250.000’000.000 (Pesos $)
el 2018, cuando entraron 10 páginas Fútbol en Rusia.
200.000’000.000 más, se percibieron 37.912 millones El crecimiento exponencial de ju-
de pesos, generando un recaudo pro- gadores en las páginas autorizadas se
150.000’000.000
medio mensual de 3.159 millones de puede entender ante la tasa de retorno
pesos. que han alcanzado los juegos online,
100.000’000.000
Los resultados se deben, en gran que para el 2018 fue del 89 por ciento,
50.000’000.000 parte, a la creciente aceptación e inte- cuando se entregaron premios por 1,6
rés de los jugadores colombianos por billones de pesos ($1.626.175.056.357),
0 esta opción de entretenimiento, que con apuestas superiores a los 1,8 billo-
JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. cuenta con una de las mayores tasas de nes de pesos ($1.830.986.039.552).
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
FUENTE: COLJUEGOS retorno a los jugadores (para el caso de De acuerdo con Coljuegos, el buen
34 Colombia debe ser como mínimo del 83 comportamiento de los juegos online 35
PREMIOS JUEGOS ONLINE - 2018 por ciento de las ventas), la cual, para el se debe al trabajo articulado entre el
250.000’000.000 (Pesos $) 2018, fue del 89 por ciento. regulador y los empresarios de la in-
Las páginas autorizadas para realizar
200.000’000.000 apuestas sobre eventos reales deporti- DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 2018
vos alcanzaron un total de 1’926.493 (Millones de pesos / Nación)
150.000’000.000
cuentas inscritas, logrando un prome- Baloto 76.483 345.793
D.E.*
100.000’000.000
dio de registros mensuales de 816.601 Súper Astro 78.983
(millones de pesos 193.979 243.075
Las Deportivas 600 departamento)
usuarios desde la autorización de estos 3.493
142.214
On Line 37.912 2.717
3.200 772
50.000’000.000 juegos. El mayor crecimiento de re- Novedosos 193.979 D.E.
(millones de
gistros de nuevas cuentas de un mes Localizados 345.793 pesos Nación) NOVEDOSOS LOCALIZADOS APUESTAS LOTERÍAS
0 Apuestas permanentes (Territorial) 243.075 PERMANENTES (Territorial)
a otro se presentó en junio del 2018, Loterías (Territorial) 142.214
(Territorial)
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
llegando a 1’155.780 y un crecimiento Total Ventas 937.658 *D.E. (Derechos de explotación) FUENTE: COLJUEGOS
FUENTE: COLJUEGOS
de 258.381 registros (mayo a junio delAnuario del juego en Colombia | 2019
RECAUDO DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 574.660 de sus operaciones. Estas cuentan, lotéricos (chance, loterías, Baloto – Re-
(Millones de pesos) 522.979 actualmente, con buenas prácticas y vancha, Súper Astro y Las Deportivas),
475.122 fuertes controles operacionales vigi- ubicándose luego de las apuestas per-
lados por el ente regulador. manentes (chance), y le siguen Súper
379.994 Astro, Baloto - Revancha y Las Depor-
347.410 Juegos territoriales: tivas.
51%
297.281 293.634 de loterías a chance Al cierre del 2018, las loterías apor-
250.499 De acuerdo con el Consejo Nacional taron el 8,24 por ciento de los derechos
208.433 de crecimiento en de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), de explotación generados por el sector
los últimos tres años las loterías del país crecieron en sus de juegos de suerte y azar. De igual
ventas 3,22 por ciento en el 2018, lo manera, las transferencias realizadas IMPACTO SOCIAL DEL SECTOR
que evidencia que las loterías siguen por todos sus conceptos (derechos de 68.000
36 siendo juegos de suerte y azar atrac- explotación, impuesto a ganadores, im- 37
ETESA COLJUEGOS tivos para los jugadores. Mientras en puesto a foráneas, utilidades y premios 13EM8PLEOOSS MIL
el 2016 las ventas fueron de 540.000 no caducos) fueron de 144.000 millones ERA
D
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GEN
millones de pesos y en el 2017 de de pesos, contribuyendo a la financia-
FUENTE: COLJUEGOS 20.000 20.436
570.000 millones de pesos, en el 2018 ción de la salud de las distintas regiones
llegaron a 589.000 millones de pesos, del país.
dustria de los juegos de suerte y azar, portante contribución a la financiación creciente mercado de los juegos ope- lo que representa un crecimiento acu- Los recursos generados, tanto de las
pues si bien Colombia fue el primer país de la salud. rados por internet en Colombia, las mulado entre el 2011 y el 2018 del loterías como del chance, son transfe- 15.500
del continente americano en reglamen- Otro aspecto que, de acuerdo con cuales atrajeron nuevos inversionistas. 35,29 por ciento. ridos así: el 68 por ciento se gira a la 14.500
tarlos, la innovación en las diferentes el regulador, ha incidido en los resul- Esas actividades se sumaron al mayor De hecho, nueve loterías de las 15 Adres para financiar la afiliación de los
SUPERASTROS
LOCALIZADOS
plataformas es continua y se consolida tados positivos tiene que ver con la acercamiento con diferentes actores autorizadas presentaron aumentos colombianos de menores ingresos al
LOTERÍAS
BALOTOS
CHANCE
como una importante alternativa de serie de socializaciones que se die- del sector financiero, con el objetivo superiores a la inflación. Actualmen- régimen subsidiado del sistema de sa-
entretenimiento para los colombianos, ron en el transcurso del 2018, y que de vincular a los operadores a produc- te, este juego territorial es el segundo lud; el 25 por ciento les corresponde a
que, además, está brindando una im- permitieron conocer las ventajas del tos que faciliten llevar la trazabilidad de mayores ventas en la categoría de los fondos departamentales de salud FUENTE: COJUEGOSTambién puede leer
