TV PAGA TELCOS OTTs - Business Bureau
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TV PAGA TELCOS OTTs
NUESTRAS OFICINAS
ARGENTINA
Darwin 1154 - Sector A - 1ro AB - Buenos Aires.
BRASIL
Rua Pará Nº 50 14 and CJ 141 - Consolação - São Paulo.
COLOMBIA
Calle 61 #13-23 6° p. Bogotá.
MÉXICO
Etla 19 - Hipódromo Condesa - Ciudad de México DF.
USA
1881 79th Street Causeway, Miami - North Bay Village.
CONTACTO
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@BusinessBureau_ /BusinessBureau
CONTENIDOS BB BOOK 2018 CARTA DEL PRESIDENTE ......................................................................................... PÁG. 03 CARTA DEL VICEPRESIDENTE ................................................................................ PÁG. 04 TV PAGA EN LATINOAMÉRICA ............................................................................... PÁG. 07 TELECOMUNICACIONES ........................................................................................... PÁG. 17 OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE ....................................................................... PÁG. 23 CONSUMO DE CONTENIDOS ONLINE ................................................................... PÁG. 31 METODOLOGÍA DE TRABAJO ................................................................................. PÁG. 39
CARTA DEL PRESIDENTE
HORACIO GENNARI
EL FIN DE LOS TIEMPOS
Para los formados bajo los tocado por completo. Las 7 siendo agresiva y pionera en debiera guiar es el “Solo sé
libros de Marketing & Media marcas más valuadas del sus pensamientos, como que no sé nada”, del maestro
post Segunda Guerra Mun- mundo no han apelado casi cuando afirmábamos la Sócrates.
dial (McCarthy, Levitt, a publicidad por medios tra- muerte de los ratings analó-
Kotler, Drucker) debemos dicionales. gicos, o que comenzaban los Horacio Gennari.
aceptar que estamos en el cord cutters o cuando insis-
fin de un tiempo. El marke- Al fundar BB en 1987 la tíamos no ceñirnos a los
ting, los medios y la forma influencia enorme que recibí pocos canales de aire, sino
de comunicar, aunque se fue la de Tom Peters, Jack por el contrario observar
discutan matices, fueron Trout y Al Ries, secuelas de que hay 3.000 canales de
medianamente iguales Ogilvy y por supuesto las TV disponibles y más de 250
desde 1950 hasta no hace Biblias de Alvin Toffler y OTTs con 1.700.000 episo-
”
muchos años. Philip Kotler. dios o series.
Una economía mundial de Hoy, al estar ya trasladando Confieso sentirme superado
gran escala que necesitaba la empresa a mi hijo Tomás, por todo esto, pero quizás
producir, los medios de me doy cuenta que esos es bueno que así sea ya que
masas para comunicar y el dogmas sirven solo como siempre pensé que el
mercadeo y la publicidad analogías para ayudarnos a camino del aprendizaje
para mostrar sus ventajas entender un poco el presen- comienza por reconocer la
diferenciales mediante te y predecir el futuro. Pero propia ignorancia de uno
impactos relevantes. es el tiempo de los algorit- mismo.
mos.
La imposición de marcas Despidamos este #FinDe-
seguía una lógica de “men- BB se debió aggiornar vio- LosTiempos y demos la
saje diferencial, audiencias, lentamente desde el 2010 bienvenida a la nueva era,
alcance” que hoy se ha tras- para aquí. Por momentos donde el axioma que nos
PAG. 03
CARTA DEL VICEPRESIDENTE
TOMÁS GENNARI
EL PRÓXIMO PASO
Dar el próximo paso en la sindicados ambiciosos. Lo hacemos combatiendo la yecciones más acertadas de
dirección correcta. Ese es el BB AUDITV ya cubre +2.900 piratería, un mal que conti- la industria.
objetivo de la industria, sus canales, +28.000 operacio- núa aquejando a nuestra BB HEPTA PLAY permite
empresas, nuestros clientes, nes de TV paga digitales y región ahora a través de comprender el escenario en
y sobre todo de las áreas e analógicas, muchas de ellas internet. donde las empresas de tele-
individuos con los que BB relevadas en tiempo real de BB FINGERPRINT desde su comunicaciones ofrecerán 7
trabaja día a día. Es enton- modo automatizado. lanzamiento ha revelado servicios en simultáneo,
ces una obligación para BB MULTISCREENS PLAT- +5.000.000 hogares afecta- combinando oferta y
nosotros, iluminar el camino FORMS & CONTENTS +250 dos por la piratería de seña- demanda en un análisis sin
con información precisa y OTTs legales de la región, les. precedente.
oportuna para cada uno. +370.000 contenidos y Nuestras auditorías BB THE
hemos implementado un GUARDIAN han reinsertado Lo hacemos mediante alian-
Lo hacemos con nuevas me- sistema de consulta por API al circuito formal +430.000 zas con los grandes jugado-
todologías de investigación para nuestros clientes. hogares que estaban siendo res de la industria.
de mercado. BB NEW MEDIA ESSEN- subreportados. TRUST RATINGS SOLU-
LIVEPANEL nos permite TIALS ya acumula +60.000 BB ONLINE AUDITS ya ha TION, desarrollado en con-
entender más rápido que encuestados en América recorrido +400 sitios piratas junto con DIRECTV, genera
nunca y a bajo costo lo que Latina y es la mayor base de en internet, identificando la información de audiencias
los consumidores buscan y datos sobre consumo de totalidad de sus títulos dis- con la mayor muestra de TV
prefieren. Además, imple- contenidos online. ponibles y a quien pertene- Paga jamás vista en América
mentamos motores de ma- BB UX & UI descifra la cen verdaderamente. Latina: +50.000 hogares
chine learning para predecir óptima experiencia de usua- distribuidos a lo largo de 7
comportamientos en nuevos rio mediante 99 variables y Lo hacemos innovando y países.
escenarios, aportando clari- una metodología que moni- determinando los próximos DONDELOVEO.COM junto a
dad a nuevos interrogantes. torea las principales 20 pla- 5 años. la MPAA y el INCAA colabo-
taformas OTT de América BB FORECAST continúa ra en la guerra contra la pira-
Lo hacemos con estudios Latina de manera continua. demostrando tener las pro- tería online y ayuda a los
PAG. 04
CARTA DEL VICEPRESIDENTE
TOMÁS GENNARI
usuarios a encontrar dónde paso. Lo estamos investi-
ver los contenidos que gando. Lo estamos dando.
buscan de manera legal en
cada país. Tienes este BB BOOK 2018
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unifica miles de estudios,
papers y reportes, cientos
de ellos de modo totalmente
gratuito.
”
Tenemos la suerte de traba-
jar con las más grandes em-
presas de la Industria de la
TV, los Medios y el Entrete-
nimiento. Las del pasado y
las del futuro. Estar en un
grupo o en otro depende de
la visión de cada una, de su
capacidad de innovación y
de los datos que tengan
para dar el próximo paso en
la dirección correcta. /dondeloveocom @dondeloveo @dondeloveo
Sabemos cuál es el próximo
PAG. 05
TV PAGA EN LATINOAMÉRICA
OVERVIEW 2018
TV PAGA EN LATINOAMÉRICA
PAG. 06
TV PAGA EN LATINOAMÉRICA
WHAT THE EXPERT SAYS...
SANTIAGO ZAPATA | BB CHIEF OPERATING OFFICER
“La TV Paga no va a morir. Es y será motor de crecimiento de la
industria de entretenimientos. Sí se encontrará en una meseta,
pero aún así nuestros estudios reflejan un crecimiento levemente
inferior a las tasas vegetativas poblacionales y una muy leve caída
en su penetración”.
PAG. 07
TV PAGA EN LATINOAMÉRICA
OVERVIEW 2018
En BB tenemos una ción de los abonados,
cobertura mayor a 28.000 cableoperadores y seña-
operaciones de TV paga les, obteniendo cifras con- 89,45
MM DE ABONADOS A LA TV
en América Latina y rele- fiables de piratería y
vamos aproximadamente subreportaje que nos per-
11.000 localidades. miten asesorar a nuestros 51%
PENETRACIÓN
clientes para que imple- TV PAGA
Cubrimos 22 países: menten los mejores cami-
Argentina, Aruba, Barba- nos de acción.
dos, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cu- Nuestros analistas afirman
raçao, Ecuador, El Salva- que la televisión paga
dor, Guatemala, Hondu- creció casi un 2% inte-
ras, México, Nicaragua, ranual en comparación a
Panamá, Perú, Puerto 2016. Así es como en Lati-
Rico, República Dominica- noamérica actualmente
na, Trinidad y Tobago, existen 89,45 millones de
Uruguay y Venezuela. hogares con TV paga, lo
que representa una pene-
El trabajo capilar de rele- tración de un 51% a nivel
var no sólo las ciudades regional. 22%
más grandes e importan-
55% 45%
tes de cada país, nos per- Asimismo, observamos
mite disponer de un pano- que el ratio de abonados 78%
rama completo y preciso digitales alcanza a un 78%
de la industria en cada de los abonados, mientras
localidad. que la TV satelital presen- DIGITAL CABLE
ta por el momento una
Recolectamos la informa- adopción de un 45%. ANALÓGICO SATELITAL
FUENTE: BB AUDITV | 4Q2017 PAG. 08
TV PAGA EN LATINOAMÉRICA
PENETRACIÓN
Con más de 11 MM de hogares suscriptos, Argen-
78% tina se posiciona en 2018 como el país con mayor
76% 73%
68% 67% penetración de TV Paga en América Latina.
En segundo lugar se encuentra Venezuela, pre-
sentando 6,42 MM de abonados.
ARGENTINA VENEZUELA CARIBE URUGUAY MÉXICO El Caribe (conformado por Aruba, Barbados, Cu-
raçao y Trinidad y Tobago) cuenta con un alto
índice de cobertura de TV paga a pesar de ser el
pais con menor cantidad de abonados de Lati-
noamérica: 0,44 MM.
63% 63% 62% Cercanos al TOP 3, también encontramos países
58%
50% como Uruguay con una cartera de 0,87 MM de
CHILE COSTA RICA PUERTO RICO COLOMBIA
usuarios y México con 21,63 MM.
PANAMÁ
Chile, Costa Rica, Puerto Rico y Colombia cuen-
tan con porcentajes que rondan entre un 60% de
penetración. Registran 3,71 MM, 0,90 MM, 0,86
MM y 8,26 MM de suscriptores respectivamente.
Cerrando el TOP 10 de países con mayor penetra-
44% 43% 40% 40% 37% ción de TV paga, se encuentra Panamá que aca-
para 0,54 MM de abonados.
RCA. DOMINICANA ECUADOR HONDURAS EL SALVADOR BRASIL Cabe destacar que si bien Brasil tiene una pene-
tración baja, es el país que más abonados totales
aporta al mercado: 24,96 MM.
Finalmente, haciendo referencia a aquellas regio-
22% nes donde la TV paga aún tiene mucho camino
28%
35%
31% por recorrer, podemos mencionar a países como
Bolivia, Guatemala y Nicaragua, cuyos ratios de
PERÚ NICARAGUA GUATEMALA BOLIVIA cobertura se mantienen constantes respecto al
año anterior.
FUENTE: BB AUDITV | 4Q2017 PAG. 09TV PAGA EN LATINOAMÉRICA
MARKET SHARE DIGITALIZACIÓN
La digitalización va toman- cerca de desaparecer. incoporaron en un año más abonados digitales.
do cada vez más fuerza, Los países que todavía de 2,05 MM de abonados La oferta de canales HD es
alcanzando a 69,62 MM de siguen teniendo más abona- digitales al mercado. cada vez mayor y si bien en
abonados dispersos en toda dos analógicos que digitales Las nuevas tecnologías de Latinoamérica aún no vemos
América Latina. son solo 7: Guatemala, Boli- dispositivos de alta defini- gran presencia de canales
Puerto Rico sigue sobresa- via, Honduras, Nicaragua, El ción, en respuesta a las exi- 4K, creemos que el mundial
liendo en este sentido, ya Salvador, Costa Rica y Perú. gencias de los consumidores de Rusia impulsará la venta
que es el único país 100% En relación a diciembre del por contenidos de alta cali- de pantallas ultra HD.
digital. De todas formas, en año 2016, la cantidad de dad de reproducción, se El TOP 10 de países que en el
Brasil y Panamá los abona- abonados analógicos dismi- reflejan en cada país con 2017 ganaron más abonados
dos analógicos están muy nuyó un 3%, mientras que se incrementos en cantidad de digitales es:
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
97% 98% 99% 96% 98% 98% 93% 93% 94% 87% 87% 89% 86% 88% 87%
3% 2% 1% 4% 2% 2% 7% 7% 6% 13% 13% 11% 14% 12% 13%
BRASIL PANAMÁ CHILE MÉXICO CARIBE
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
43%
65% 66% 66% 55% 59%
68% 74% 80% 76% 76% 76%
85% 85% 81%
57%
35% 34% 34% 45% 41%
32% 26% 20% 24% 24% 24%
15% 15% 19%
URUGUAY ECUADOR REP. DOMINICANA VENEZUELA COLOMBIA
FUENTE: BB AUDITV | 4Q2017 PAG. 10TV PAGA EN LATINOAMÉRICA
VALOR DEL ABONO BÁSICO
BB identifica el valor prome- mientos muy desiguales en USD 34 y en tercer lugar el temala, por USD 12, USD 13 y
dio del abono básico (VAB) los ARPUs de acuerdo a Caribe y Argentina por USD USD 14 respectivamente.
en América Latina del servi- cada país. 33 en cada país. Al analizar la evolución de
cio de TV paga, el cual se Uruguay es el país con servi- Donde resulta más accesible los precios, observamos la
aproxima a los USD 22*. cio básico de TV más caro, suscribirse a la TV, es en siguiente dinámica del VAB
Se presentan comporta- de USD 36. Luego, Chile por Honduras, Nicaragua y Gua- en cada país:
2017 2016 2015 VAB PANREGIONAL
URUGUAY
CHILE
CARIBE
ARGENTINA
COSTA RICA
PANAMÁ
PUERTO RICO
BRASIL
BOLIVIA
ECUADOR
PERÚ
EL SALVADOR
REP. DOMINICANA
COLOMBIA
MÉXICO
GUATEMALA
NICARAGUA
HONDURAS 2015 2016/17
USD 0 USD 5 USD 10 USD 15 USD 20 USD 25 USD 30 USD 35 USD 40 USD 45
*El VAB de cada país está expresado en dólares estadounidenses al tipo de cambio existente al finalizar el relevamiento de diciembre 2017.
FUENTE: BB AUDITV | 4Q2017 PAG. 11TV PAGA EN LATINOAMÉRICA
PIRATERÍA Y SUBREPORTAJE
En BB reportamos cifras que, necesaria-
mente superan las declaradas por orga-
HOGARES PIRATAS
26%
nismos oficiales: ésto se debe a que 22% 23%
identificamos todas aquellas operacio- 20% 21%
17% 18%
nes piratas (un mix de hogares conecta- 15% 16%
13% 14%
dos ilegalmente a una red de cable, ope- 11% 12% 12%
radores que retransmiten las señales a 7% 7%
5% 6% 6%
través de decodificadores ajenos, y de
softwares ilegales que decodifican la
encriptación de las señales) más un por-
centaje de subreportaje no declarado
por los propios operadores.
Estas situaciones de irregularidades y
actos piratas inquietan en gran medida a
operadores y programadores que ven
cómo su mercado se estanca ante una
marcada desaceleración en la incorpora-
HOGARES SUBREPORTADOS 38% 39%
36%
ción de nuevos suscriptores. 33% 34% 35%
Los actos informales de piratería y de
subreportaje impactan fuertemente en 23%
19%
la cantidad de abonados de cada país. A 15%
13% 13% 14%
nivel panregional, hay más de 20 MM de 8% 10%
12%
6% 7% 7% 7%
hogares bajo estas condiciones.
Las problemáticas implican pérdidas en
la industria de USD 4.775.723.177 por
piratería y de USD 3.329.957.470 por
subreportaje (entre septiembre 2016 y
2017). Es necesario que todos colabore-
mos para contrarrestarlo.
FUENTE: BB AUDITV | 4Q2017 PAG. 12TV PAGA EN LATINOAMÉRICA
PROYECCIÓN TV PAGA AL 2021
ABONADOS TOTALES PENETRACIÓN TOTAL ABONADOS AJUSTADOS PENETRACIÓN AJUSTADA
100 MM 93,23 MM 94,74 MM 100%
89,53 MM 91,54 MM
85,67 MM
80 MM 73,89 MM 75,79 MM 80%
69,83 MM 71,94 MM
67,35 MM
60 MM 60%
52,41% 53,67% 53,76% 53,63% 53,60%
40 MM 41,18% 41,81% 42,29% 42,63% 42,86% 40%
20 MM 20%
0 MM 0%
2017 2018 2019 2020 2021
*ABONADOS Y PENETRACIÓN AJUSTADOS: Hogares netos que cuentan con servicio de TV paga sin considerar clientes ilegales, ni suscriptores no declarados
por los cableoperadores.
En BB proyectamos cuál económicos y sociales de un 2,03% de 2017 a 2021. informalidad de 4.463 MM
será la situación futura de la cada país. Por otro lado, con respecto de dólares anuales. BB
TV Paga en cada uno de los Se estima que hacia el año a las informalidades de la ofrece distintos tipos de
países más importantes de 2021, la TV por suscripción Industria, se espera que los auditorías para detectar las
la región. Dichas estimacio- llegará a un total de 95 MM porcentajes de piratería y prácticas ilegales dadas en
nes se basan en la informa- de abonados en América subreportaje en la región la industria, de manera tal
ción que relevamos desde Latina. Así es como, la TV alcancen un 12% y un 9% res- que los principales actores
hace más de 30 años y en paga crecerá a una tasa pectivamente en 2021. Ésto puedan evitar fraudes y po-
los principales datos macro- anual compuesta (CAGR) de representará pérdidas por sibles ilícitos.
FUENTE: BB FORECASTV | 3Q2017 PAG. 13TV PAGA EN LATINOAMÉRICA
AUDITORÍAS
La experiencia de 30 años de ese momento.
de BB en el mercado, indica La metodología implica:
que la mejor auditoría es - Encuestas de campo; tele- CABLE AUDIT EXPRESS
aquella que se haga rápida- fónicas o por internet (error
LOW COST - HIGH QUALITY - QUICK RESPONSE
mente, sea efectiva, sea de muestral menor al 5%).
bajo costo y por sobre todo, - 500 encuestas mínimas
que sirva como elemento de efectivas por plaza (depen- ¿Cuál fue el impacto de CAE los últimos 2 años?
negociación con el operador de dimensión del caso).
auditado. - Encuestas certificadas por
Es distinto cuando se está escribano.
ante un cuadro judicial o de - Reporte integral del opera-
demanda. dor con cantidad de abona- +40
BB introduce CABLE AUDIT dos. OPERADORES DE TV PAGA
EXPRESS (CAE) para que - Grilla completa. AUDITADOS EN LATINOAMÉRICA
los programadores puedan - Oferta integral del opera-
tener una herramienta de dor (tarifas, paquetes, adi-
bajo costo, con un margen cionales, etc.).
de error no mayor al 5% y - Grabaciones de audio cer-
123%
con una rapidez tal que en tificadas por escribano. DE SUBREPORTAJE PROMEDIO
pocos días podrá tener ele- - Mapa de la operación en DETECTADO (CABLEOPERADORES
mentos para sentarse a Google Maps y delimitación PEQUEÑOS Y MEDIANOS)
negociar con el operador. estimada del operador.
BB garantiza los resultados - Material gráfico I digital del
al punto de que a los 12 operador. USD $3,6 MM
meses y sin costo adicional, Al analizar el impacto de GANANCIAS RECUPERADAS
se compromete a confec- CABLE AUDIT EXPRESS en EN LA INDUSTRIA GRACIAS
cionar un nuevo reporte los últimos dos años, obser- ¡A BB CABLE AUDIT EXPRESS!
sobre el estado de situación vamos:
PAG. 14TV PAGA EN LATINOAMÉRICA
NUEVAS MÉTRICAS
En sus comienzos, la televi- Respecto a las formas de
sión surgió como un exclusi- contratación, el 89% elige la
vo servicio para el mercado modalidad pospago.
con mayor poder adquisiti- Se refuerza la tendencia por
vo. Sin embargo, con el paso parte de las empresas de
de los tiempos fue adaptán- telecomunicaciones para
dose y conquistando a más fidelizar a sus clientes y ofre-
usuarios, personalizando su cerles distintos servicios de DISTRIBUCIÓN NSE ALTAS Y BAJAS
oferta de contenidos y ofre- su cartera de negocios.
ALTO 23% ALTAS 2,90%
ciendo distintos paquetes Muchas compañías ofrecen
MEDIO 36% BAJAS 3,06%
(de deportes, películas, TV paga, telefonía fija e
BAJO 41% NETO -0,16%
adultos, entre otros). Es así internet fijo pero no todos
como la TV paga fue con- los clientes acceden con el
quistando a toda la pirámi- mismo proveedor. A nivel
de. Actualmente, la mayor panregional solo la mitad
cantidad de suscriptores contrata por lo menos un
pertenecen al nivel socioe- servicio en bundle con su
conómico bajo (41%), luego proveedor actual de TV
al medio (36%) y quienes paga (47%).
poseen mayor poder adqui- Al analizar los suscriptores
sitivo conforman el 23% del de TV paga, observamos
nivel socioeconómico alto que se registran 2,90%
que contrata un servicio de nuevos clientes latinoameri-
PENETRACIÓN BUNDLE TV
TV paga. canos que contratan el ser- HD 53% 47% CONTRATA 1 O
La penetración de canales vicio. Colombia es el país PREMIUM 41% MÁS SERVICIOS CON SU
en high definition alcanza al que ha adquirido la mayor PREPAGO 11% PROVEEDOR DE TV
53% de la región, mientras cantidad de nuevos suscrip-
que un 41% se da el gusto de tores, seguido por Uruguay
acceder a canales premium. y luego Chile.
FUENTE: BB NUEVAS MÉTRICAS | 3Q2017 PAG. 15TELECOMUNICACIONES
PAG. 16TELECOMUNICACIONES
WHAT THE EXPERT SAYS...
AGUSTINA DI GENARO | BB PROJECT MANAGER
“El consumidor soñado por las Telcos llegará a ellas cuando
comiencen a ofrecer servicios múltiples y en simultáneo al hogar;
conjugando la oferta de: telefonía fija, internet banda ancha,
telefonía móvil, televisión paga, plataformas SVOD & TV
Everywhere, streaming de música y en unos años IOT”.
PAG. 17TELECOMUNICACIONES
PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA FIJA
Hace no muchos años atrás, Chile, Colombia, Ecuador, 10%, 8% y 7% respectiva- centaje de internet utilizado
internet no formaba parte México, Perú, Uruguay y Ve- mente; siendo Venezuela el comercialmente estimado
de la vida cotidiana. Hoy en nezuela), aproximadamente país que menor crecimiento es tan solo del 13%, refleja un
día se ha vuelto indispensa- 63 MM de hogares tienen obtuvo en la Región. potencial crecimiento en
ble, no solo para las empre- acceso a internet banda De todas formas, Uruguay dicho negocio.
sas sino que para la mayor ancha. (con el 61%) y Argentina Al observar la presencia de
parte de la población lati- En términos de accesos a (con el 51%) encabezan el internet en los distintos
noamericana que lo hace internet, es relevante desta- ranking con mayor penetra- países de la región, observa-
para uso personal. car que Perú, Ecuador y ción de internet. mos los siguientes ratios de
A nivel panregional (consi- Brasil registraron el mayor Perú, con tan solo un 24% de penetración en los últimos 3
derando Argentina, Brasil, crecimiento interanual, de penetración, y donde el por- años:
2015 2016 2017
61% 61% 61%
51% 51% 51%
47%
43% 46% 42% 44%
45%
38% 37% 39% 40%
35% 36% 35%
32% 33% 32% 31% 31%
24%
22% 23%
ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR MÉXICO PERÚ URUGUAY VENEZUELA
FUENTE: BB TELCO - REGIONAL FIXED BROADBAND SERVICES | 4Q2017 PAG. 18TELECOMUNICACIONES
VELOCIDADES DE INTERNET
En el año 2017, el 44% de los en la región, donde un 39% online, un 12% argumentó no con un sitio web específico
hogares con acceso a inter- posee más de 20 MB. hacerlo debido a tener una para difundir su índice de
net, navegó online a una Los consumidores de conte- mala conexión. velocidad. En EE.UU., la FCC
velocidad que ronda entre nidos online son cada vez Muchas discusiones se han dio por finalizada la neutrali-
los 4 MB y los 10 MB. La más sofisticados, exigen ver generado sobre la neutrali- dad la pregunta es si ésto
excepción se da en Colom- contenido de alta calidad y dad de la red, para garanti- impactará en otros países.
bia, donde se condensa en 4 de rápida carga. zar que los operadores de Aquí puede observarse, a
MB a 5 MB; y en Chile, país En América Latina, dentro internet no privilegien la nivel panregional, cómo han
que cuenta con las velocida- de los hogares con internet circulación de determinados variado las velocidades a lo
des más altas de conexión que no ven contenidos contenidos. Netflix cuenta largo de los últimos 3 años:
2015 2016 2017
27%
24% 24% 24%
22%
20%
14%
13%
13% 12%
10% 9% 10%
8% 8% 9%
8%
6% 7%
5% 5% 5%
4% 4%
2% 1% 2%
MENOR A 1 MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 A 5 MB 6 A 10 MB 11 A 20 MB 21 A 50 MB MÁS DE 50 MB
FUENTE: BB NEW MEDIA ESSENTIALS | 4Q2017 PAG. 19TELECOMUNICACIONES
OPERADORES TELEFONÍA MÓVIL
ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA MÉXICO
1% 1%
10% 10% 12%
19%
32% 34% 31% 34%
18%
25% 49% 22% 65%
25%
23%
25%
33% 31%
AMÉRICA MÓVIL MOVISTAR MOVISTAR AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL
MOVISTAR TELECOM ITALIA ENTEL MOVISTAR MOVISTAR
PERSONAL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL TIGO / UNE AT&T
OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS
Al analizar los 5 principales poseen más de 1 celular, brimos que 9 de cada 10 contenidos OTT que contra-
países de América Latina México es la excepción ya individuos poseen al menos 1 ten sus servicios de internet.
observamos que la penetra- que la penetración de líneas smartphone. En Brasil, Chile También sucede con pro-
ción de telefonía móvil es móviles es del 93%. y México un 43%, 41% y 40% veedores de TV paga y de
del 115%. Por otro lado, Colombia se respectivamente, lo utilizan telefonía. Por ejemplo, para
El TOP 3 según mayor canti- destaca con el mayor incre- para ver contenidos online. acceder a la OTT Claro
dad de líneas, lo conforman mento interanual de 2,4%. A raíz de la alta demanda de Video es necesario que los
Brasil, México y Argentina. Al hacer investigaciones en consumo online, algunas interesados validen el
Mientras que en la mayoría hogares que tienen acceso a empresas ponen como con- acceso como clientes de
de los países los individuos internet en el hogar, descu- dición necesaria para ver otros servicios de Claro.
FUENTES: BB TELCO - REGIONAL MOBILE TELEPHONY | 2Q2017 & BB NEW MEDIA ESSENTIALS | 4Q2017 & BB MULTISCREENS | 1Q2018 PAG. 20TELECOMUNICACIONES
CONVERGENCIA
TELEFONÍA FIJA
La fusión de Cablevisión & Telecom Precio promedio: USD $14
genera en Argentina la empresa de tele-
comunicaciones más grande del país, TELEVISIÓN 1
siendo la primera en ofrecer el servicio
de cuádruple play: telefonía fija, telefo-
Precio promedio: USD $41 2
nía móvil, internet y TV paga.
Será clave analizar sus próximos pasos y TELEFONÍA MÓVIL
cómo cambiará el mapa de los principa-
les players, qué harán los competidores
Precio promedio: USD $29 3
para no quedarse atrás, qué nuevas em-
presas formarán alianzas para mejorar la
oferta de servicios.
Como consecuencia de la fusión, las
telefónicas podrán ofrecer TV paga en INTERNET EL FUTURO ES EL
casi todas las localidades del país. Ésto Precio promedio: USD $36 4 HEPTA PLAY
significa que Telefónica y Claro podrán
brindar servicios cuádruple play, ¿pasa-
rán a transmitir TV satelital compitiendo
con la tecnología de DIRECTV? ¿Pasará
DIRECTV a ofrecer contenidos por PLATAFORMAS OTT 5
internet que compitan con la tecnología Precio promedio: USD $7
de Cablevisión Flow?
Si hay algo que deberemos poner aten-
ción en el período 2018-2020, justamen-
te es esto: El ROl de la integración hori- APPs DE MÚSICA 6
zontal de servicios al hogar que van
desde las comunicaciones, el entreteni-
Precio promedio: USD $5
7
miento y llegando al IOT (internet of
things) unos años más adelante.
INTERNET OF THINGS
¡Precio promedio a definirse!
FUENTE: BB TELCO - ARGENTINA | 1Q2017 PAG. 21OFERTA DE
CONTENIDOS ONLINE
PAG. 22OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE
WHAT THE EXPERT SAYS...
LUCÍA MAFFI | BB MULTISCREENS PROJECT LEADER
“El negocio OTT & VOD crecerá en 2018, pero no para todos los
players. Los cableoperadores deberán colocar sus grillas en live
streaming & cloud DVR. Los programadores, negociar los
derechos de sus contenidos en todas las ventanas. Las OTTs
independientes, dependerán 100% de sus contenidos originales”.
PAG. 23OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE
LANZAMIENTO DE PLATAFORMAS
En el año 2018 se registran +250 plata-
formas online activas en 18 países de EVOLUCIÓN ANUAL DE OTTs
América Latina. 69 pertenecen a
cableoperadores, 104 a programado-
res y 81 a empresas independientes. 40 110 158 211 257
Se trata de un mercado cambiante,
flexible y en constante innovación que 2013 2014 2015 2016 2017
ofrece a los usuarios un abanico de
+310.000 películas +1,5 MM de episo-
dios de series.
Una de las principales tendencias ob- NUEVAS OTTs POR EMPRESAS
servadas en el último año fue que el 13
CABLEOPERADOR
39% de las OTTs ofrecieron distintos
PROGRAMADOR
modelos de negocio. La mayor varie-
dad de alternativas de acceso permite INDEPENDIENTES
16
acaparar a más usuarios. 12
8
Por otro lado, varias empresas comen-
zaron a diferenciar sus contenidos por 23
tipo de usuario. Por ejemplo, el catálo-
go de Movistar Play, en Perú, varía de
acuerdo a si el usuario tiene TV paga o 17 16 17
si es cliente de internet (móvil o dúo).
El contenido original cobra más 6 8
importancia. Según cantidad, el TOP 3 14
de plataformas con contenido original 9 18 5
se conforma por Netflix, HBO y 3 13 13 12
Amazon Prime Video. La frase “Con- 3
3 7
1 5 4
tent is King” sigue vigente y hoy más 2 1 1 3
1 1 1 1
que nunca. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FUENTE: BB MULTISCREENS | 1Q2018 PAG. 24OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE
RANKING DE CONTENIDOS
En Latinoamérica, hay
40.036 títulos únicos de RANKING RANKING
películas y 10.840 títulos
únicos de series, disper-
PELÍCULAS SERIES
sos en 254 plataformas
CABLEOPERADOR
online activas en 2018.
6.526 | COL - Claro Play BRA - Oi Play | 1.310
Al analizar el catálogo
de contenidos de cada
OTT, observamos que 6.092 | Claro Video Panregional BRA - SKY Online | 1.187
varía ampliamente la
cantidad de títulos que 5.877 | BRA - Now Online BRA - Now Online | 910
ofrece cada una.
Indagando en los que
PROGRAMADOR
son commodities, des- 3.222 | BRA - Globosat Play BRA - Globosat Play | 638
cubrimos que Transfor-
mers: Dark of the Moon, 1.589 | BRA - Telecine Play BRA - Fox Play | 264
World War Z y The
Lorax son los títulos de 810 | Playboy Hot Go BRA - Globo Play | 203
películas disponibles en
más plataformas. Mien-
INDEPENDIENTE
tras que The Walking
Dead, Outlander y Ame- 6.569 | iTunes Netflix Panregional | 1.102
rican Horror Story son
los que más presencia 4.630 | MEX - Claro Video ARG - Conectate.gob | 616
poseen en cuanto a
series. 4.606 | BRA - Looke MEX - Claro Video | 587
Las plataformas online
con más contenidos dis- 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
ponibles son:
FUENTE: BB MULTISCREENS | 1Q2018 PAG. 25OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE
PUNTUACIONES IMDB
En relación a las pelícu-
las y series que han sido RANKING RANKING
clasificadas en IMDb (In-
ternet Movie Database),
PELÍCULAS SERIES
se evalua qué platafor-
CABLEOPERADOR
mas online poseen los
6.57 | Movistar Play Dish OTT | 7.67
contenidos con mayores
puntuaciones.
6.50 | XView Axtel Play | 7.67
En promedio, las pelícu-
las disponibles en Amé-
rica Latina poseen una 6.42 | Dish Movistar TV Online | 7.62
puntuación de 6.37. Las
PROGRAMADOR
series son mejores clasi-
ficadas, obteniendo 7.23 7.28 | Philos TV HBO GO | 7.84
puntos en promedio.
Teniendo en cuenta las 6.63 | HBO GO Fox Play | 7.68
películas más taquille-
ras, identificamos que 6.39 | Globosat Play Globosat Play | 7.35
Claro Video, iTunes y
Netflix encabezan el
INDEPENDIENTE
ranking del box office.
La película que generó 7.43 | Guide Doc Dramafever Latinoamérica | 7.73
mayor recaudación en
cines es Star Wars: Epi- 7.00 | Retina Latina Amazon Prime Video | 7.63
sode VII - The Force
Awakens por USD 1.070 6.76 | Sony Crackle Netflix Panregional | 7.53
MM. Dicha película ya se
encuentra disponible en 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10
23 OTTs.
FUENTE: BB MULTISCREENS | 1Q2018 PAG. 26OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE
VARIEDAD DE GÉNEROS
El género más ofrecido en Zero Dark Thirty, The Help y y Outlander. antigüedad.
OTTs es drama. Actualmen- Titanic. Respecto a la antigüedad de En relación a los contenidos
te, existen 156 OTTs que Las OTTs que ofrecen series los contenidos (diferencia estrella (aquellos de hasta 3
ofrecen películas de este de drama son 170 y las que entre 2018 y el respectivo años y con más de 8 puntos)
género. Las que más canti- más poseen son Dramafe- año de lanzamiento), obser- observamos que iTunes se
dad disponen de esta cate- ver, Netflix y Movistar Play vamos que la mayor canti- destaca por ser la OTT con
goría son Claro Video, Now de Colombia. dad de películas (45%) más películas de esta cate-
Online de Brasil y iTunes. El TOP 3 de series de drama poseen +7 años de antigüe- goría: con 8.45 puntos en
El TOP 3 de películas de disponibles en más OTTs dad, mientras que la mayor promedio; mientras que Ne-
drama disponibles en más está conformado por: The cantidad de series (32%) tflix sobresale por sus series,
OTTs está conformado por: Walking Dead, Cumbia Ninja poseen entre 1 y 3 años de clasificadas con 8.12 puntos.
GÉNEROS DE PELÍCULAS GÉNEROS DE SERIES
MÁS OFRECIDOS MÁS OFRECIDOS
ACCIÓN COMEDIA
18% 17%
DOCU
13%
DRAMA COMEDIA DOCU ADULTO OTROS DRAMA ACCIÓN ADULTO OTROS
20% 19% 8% 7% 28% 18% 15% 7% 30%
FUENTE: BB MULTISCREENS | 1Q2018 PAG. 27OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE
LIVE STREAMING
El 38% de las plataformas Mientras que en el año 2015 comienza a hacerse fuerte, en vivo pasan a quedar dis-
over the top ofrecen señales se encontraban en el merca- como es el caso de Cinepolis ponibles en VOD, observa-
en vivo dentro de su catálo- do 41 señales en vivo únicas, Klic (en México) con parti- mos que prácticamente no
go. Un año atrás, 75 OTTs hoy hay 621 únicas. dos de la liga mexicana, sucede. El 85% de las plata-
ofrecían contenidos en vivo, Algunas OTTs, comenzaron como ya realizaba Win formas no los dejan disponi-
hoy son 96. a segmentar las señales y a Sports Online, y generan así bles luego de su transmisión.
Actualmente ofrecen live ofrecerlas bajo diferentes que se vuelva mucho más Las señales disponibles en
streaming 31 OTTs de modelos de negocio, ya sea atractivo acceder a dichas más OTTs son Nickelodeon,
cableoperadores, 50 de pro- free, TV everywhere o sus- plataformas. Cartoon Network y TNT. Las
gramadores y 15 de empre- cripción. La compra de Al analizar si luego de cada OTTs que más señales en
sas independientes. eventos en vivo, también transmisión los contenidos vivo poseen son:
RANKING DE PLATAFORMAS POR SEÑALES
CABLEVISIÓN FLOW TOTAL PLAY GO XVIEW VERA TV IZZI GO
(ARG) (MEX) (MEX) (URU) (MEX)
224 92 66 60 59
SEÑALES EN VIVO SEÑALES EN VIVO SEÑALES EN VIVO SEÑALES EN VIVO SEÑALES EN VIVO
FUENTE: BB MULTISCREENS | 1Q2018 PAG. 28OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE
EVOLUCIÓN PRECIOS
Cada vez son más las OTTs mayoría de las TVOD perte- nes eficaces, hacia el live rá si alguien pagará o no
que ofrecen distintas alter- necen a distintos cableope- streaming con venta progra- para acceder a determinada
nativas para que los usuarios radores. mática de publicidad embe- OTT, es la calidad de los
puedan acceder a su catálo- Cabe destacar, que los usua- bida en forma nativa. contenidos que exista en el
go de contenidos. Al investi- rios parecieran rechazar la Los cableoperadores, pro- catálogo. Una estrategia
gar cuáles tienen modalidad idea de tener 20 o 30 sus- gramadores y empresas presente en el 39% de las
por suscripción, observamos cripciones paralelas. Falta independientes deberán OTTs es ofrecer contenido
que hay 100 OTTs; mientras comprender cuál es el rever qué buscan los consu- gratuito, para que la gente
que 67 ofrecen contenidos modelo de negocio adecua- midores para ofrecerles el pruebe cómo funciona la
por transacción. do para los usuarios actua- modelo de negocio que plataforma, vea qué conteni-
Mientras que la mayoría de les. Aún es complejo el tras- mejor se adapte a sus nece- dos hay disponibles y sea un
las SVOD pertenecen a em- paso hacia el skinny bundle, sidades. Sin embargo, la gancho para potenciales
presas independientes, la hacia recommendation engi- carta más valiosa que defini- usuarios.
COMPARACIÓN DE PRECIOS PROMEDIO EN SVOD Y TVOD
$7 $6,76
$6,22
$5 REFERENCIAS
$3,12 $3,16
$3 $2,58 $2,73
$2,15 $2,12 FEBRERO 2017
$1,74 $1,80 $1,77
$1,42
$1
FEBRERO 2018
SUSCRIPCIÓN ESTRENO ESTRENO PELÍCULA PELÍCULA SERIE
MENSUAL HD SD HD SD (EPISODIO)
FUENTE: BB MULTISCREENS | 1Q2018 PAG. 29CONSUMO DE
CONTENIDOS ONLINE
PAG. 30CONSUMO DE CONTENIDOS ONLINE
WHAT THE EXPERT SAYS...
LUCIANO ZARLENGA | BB NEW MEDIA ESSENTIALS PROJECT LEADER
“Es necesario entender al nuevo consumidor: amante del binge
watching, los contenidos originales y el off-line; enemigo de las
publicidades; ultra-consciente de su dinero disponible y del poder
de negociación que posee al poder acceder a cualquier servicio del
mundo con tan solo dos clicks”.
PAG. 31CONSUMO DE CONTENIDOS ONLINE
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO
El año 2018 comienza con Netflix quien más acapara. cipalmente los fines de El consumo de contenidos
44 MM de hogares con inter- Más de la mitad de los chile- semana cuando el 56% de gratuitos va disminuyendo y
net que consumen conteni- nos que ven contenidos los latinoamericanos ven 3 o es menor la proporción de
dos online en Latinoamérica. online utilizan dicha plata- más espisodios seguidos. contenidos vistos de manera
Quienes miran más películas forma. Igualmente, hay que Ésto refleja cómo están con- ilegal que bajo plataformas
y series online son los jóve- tener en cuenta que no sumiendo en gran cantidad legales. Al analizar las prefe-
nes de entre 25 y 34 años, todos son suscriptores. El las series. rencias de todos los hogares
donde 8 de cada 10 consu- 59% de ellos comparte su Observamos una clara ten- con internet, se observa que
me este tipo de contenidos. clave con otros hogares. dencia por parte del consu- en los últimos años están
Chile se destaca por ser el A su vez, el binge watching midor OTT: está dispuesto a accediendo a más conteni-
país con mayor penetración se instauró como hábito al pagar por aquellos conteni- dos online mediante diferen-
de usuarios OTT, siendo momento de ver series, prin- dos que le sean relevantes. tes modelos de negocio:
2015 2016 2017
47% 48%
34%
24% 24% 26%
21% 24% 23%
19% 20% 19% 21%
14%
7%
SUBSCRIPTION VOD TV EVERYWHERE TRANSACTION VOD FREE VOD ILEGAL
FUENTE: BB NEW MEDIA ESSENTIALS | 4Q2017 PAG. 32CONSUMO DE CONTENIDOS ONLINE
CORD CUTTERS & CORD NEVERS
Los proveedores de TV paga que el principal motivo de tidad de la población que ellos (quienes tienen TV
se preguntan “¿Qué sucede baja es que el precio resulta nunca tuvo TV paga sí está paga pero dieron de baja
con los cord cutters y los muy caro. De hecho, la dispuesta a abonar una sus- algún paquete premium)
cord nevers?” Es decir aque- mitad de los hogares que cripción a una OTT, sin em- utiliza al menos una SVOD.
llos que suscribían al servicio dejan de ver TV paga se sus- bargo está lejos de superar De todas formas, el 45% de
y lo dieron de baja, como criben a una plataforma el promedio de la población los cord keepers (quienes
aquellos que nunca lo con- SVOD, superando al prome- a nivel panregional. mantienen activa su suscrip-
trataron. Los números refle- dio de la población en la El perfil que utiliza más pla- ción a la TV paga) tiene pre-
jan que la misma TV es su región que elige ser usuario taformas bajo el modelo de ferencias por las SVOD.
propia enemiga y no lo son de una OTT por suscripción. negocio por suscripción es Al analizar cutters y nevers
las plataformas online, ya Por otro lado, la mayor can- el de cord shaver. El 59% de observamos lo siguiente:
CORD CUTTERS CORD NEVERS
ILEGAL 23% ILEGAL 16%
TV EVERYWHERE 11% TV EVERYWHERE 9%
FREE VOD 13% FREE VOD 8%
TRANSACTION VOD 18% TRANSACTION VOD 13%
SUBSCRIPTION VOD 50% SUBSCRIPTION VOD 34%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
PORCENTAJE DE ELLOS QUE UTILIZA CADA TIPO DE MODELO DE NEGOCIO TOTAL PANREGIONAL
FUENTE: BB NEW MEDIA ESSENTIALS | 4Q2017 PAG. 33CONSUMO DE CONTENIDOS ONLINE
MARKET SHARE OTTs
SUBSCRIPTION VOD TV EVERYWHERE TRANSACTION VOD FREE VOD ILEGAL
8% 5% 11%
17% 17%
5% 8%
36% 4%
47% 46% 11%
4% 13% 7%
50%
60% 7%
74% 9% 8%
3% 8% 7%
3%3% 9% 6%
8% 6%
NETFLIX HBO GO YOUTUBE MOVIES NICKELODEON TORRENTS /P2P
CLARO VIDEO DISCOVERY KIDS GOOGLE PLAY MOVIES DISNEY LATINO REPELIS.TV
AMAZON PRIME VIDEO MTV PLAY ITUNES MOVIES MEGA PELIS 24
BABY TV FOX PLAY PLAYSTATION STORE YOU TUBE KIDS PELIS PLUS
MOVISTAR PLAY CN GO DIRECTV VOD CARACOL TV PELIS PEDIA
OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS
Dentro de los hogares con cio, Netflix es también la horas semanalmente. Más porque quienes acceden la
internet que miran conteni- plataforma a la cual los tiempo del que los latinoa- utilizan varias horas a la
dos online, observamos que usuarios destinan la mayor mericanos destinan a ver semana. Total Play es la
la mayoría contrata Netflix cantidad de horas para ver señales en la TV Paga. segunda plataforma más
para acceder a películas y contenidos. En promedio, Luego, siguen Total Play e vista a la semana: 8 horas
series. los usuarios visualizan pelí- Izzi VOD. Si bien no figuran mientras que Izzi VOD es la
A su vez, considerando culas o series en esta plata- en el TOP 5 según cantidad tercera más vista: 7 horas
todos los modelos de nego- forma aproximadamente 9 de usuarios, sí se destacan semanales.
FUENTE: BB NEW MEDIA ESSENTIALS | 4Q2017 PAG. 34CONSUMO DE CONTENIDOS ONLINE
CONTENIDOS ORIGINALES
91% 75% 73% 58% 56%
VALORACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN
POSITIVA DE POSITIVA DE POSITIVA DE POSITIVA DE POSITIVA DE
USUARIOS USUARIOS USUARIOS USUARIOS USUARIOS
La competencia en la indus- podrá verlo, ya que nadie planea invertir más de USD Por otro lado, empresas
tria de plataformas online se más tiene esos derechos. 8.000 millones en la pro- como Facebook también
está intensificando. El con- Netflix logró imponer conte- ducción de nuevos conteni- incursionaron en la creación
tenido sigue siendo el princi- nidos originales de calidad y dos. de contenidos originales,
pal diferencial para atraer y sus suscriptores continúan La segunda plataforma que como la docu-serie Humans
retener a los usuarios. en aumento. Varios de ellos, más contenidos originales of New York: The Series y la
Las producciones originales con producciones en Améri- ofrece es HBO GO. El 26% alianza de NBC Universal
de calidad son la clave para ca Latina. Al analizar la can- de su catálogo es de pro- con Snapchat para producir
generar tráfico a determina- tidad de contenidos origina- ducción propia. programas.
da plataforma y fidelidad a les que posee, observamos En tercer lugar, Amazon Cada uno debe poder sub-
la misma. Series como Stran- que son más de 700. De esta Prime Video es la siguiente sistir sin depender de tener
ger Things (Netflix Original) manera, continúa liderando OTT con más contenidos la licencia de los shows de
están en boca de todos y el ranking de creación de originales destándose por otras compañías, siendo una
quien quiera verla o abona la contenido original en series transmitir The Grand Tour y potencia creativa por dere-
suscripción a Netflix o no y películas. Para el 2018, The Man in the High Castle. cho propio.
FUENTE: BB NEW MEDIA ESSENTIALS | 4Q2017 & BB MULTISCREENS | 1Q2018 PAG. 35CONSUMO DE CONTENIDOS ONLINE
DISPOSITIVOS MÁS UTILIZADOS
47% 39% 37% 34% 22%
NOTEBOOK SMART TV SMARTPHONE PC DE ESCRITORIO TABLET
Smartphones, tablets, note- A la hora de utilizar un dis- observamos que a nivel pan- entre 15 y 24 años realiza
books, consolas de video- positivo, las computadoras regional Samsung es la más alguna actividad en simultá-
juegos, smart TV’s… cada portátiles son las más elegi- elegida en smart TVs. En neo, versus el 82% de los
vez están más presentes en das. Sin embargo, cabe des- cuanto a smartphones y adultos de entre 45 y 54
la rutina de los latinoameri- tacar que entre quienes tablets, Android lidera el años.
canos. poseen un smart TV conec- mercado. Windows es el En dichas ventanas, los
Junto al aumento de hoga- tado a internet, la mayoría lo sistema operativo más géneros favoritos de los
res que consumen conteni- considera su dispositivo adquirido para PC. hombres resultan ser: even-
dos online, se destaca un favorito para ver contenidos Por otro lado, observamos tos deportivos en vivo
crecimiento dentro de los online. Incluso, aproximada- que entre los hogares que ya (33%), animé (33%) y docu-
dispositivos utilizados para mente un 48% de ellos lo tienen conexión a internet, mentales (33%); mientras
tal fin, particularmente se utiliza diariamente para ver un 88% hace uso de una que los de las mujeres son
destaca el smart TV. Actual- películas, series o eventos en segunda pantalla mientras documentales (33%), segui-
mente el 53% de los hogares vivo. mira contenidos en la televi- do por contenidos infantiles
lo posee, contra un 37% Al analizar las marcas de dis- sión. (28%) y en tercer lugar noti-
registrado un año atrás. positivos más compradas El 93% de los jóvenes de cias (28%).
FUENTE: BB NEW MEDIA ESSENTIALS | 4Q2017 PAG. 36CONSUMO DE CONTENIDOS ONLINE
NO USUARIOS
MOTIVOS POR LOS QUE NO MIRAN CONTENIDOS ONLINE
43%
20% 19% 18%
12%
FALTA DE NO LE INTERESAN LOS TIENEN DEMASIADAS LE ALCANZA MALA CONEXIÓN
TIEMPO CONTENIDOS DISPONIBLES PUBLICIDADES CON VER TV A INTERNET
Al analizar las preferencias de cada 10 hogares no usua- sencia de publicidades es product placement.
de aquellos que no consu- rios estarían dispuestos a una de las principales razo- De todas formas, el principal
men contenidos OTT en absorber el costo de una nes por las que no desean factor es la falta tiempo.
Latinoamérica, se observa OTT y lo pagarían sin resig- ver películas ni series online. Para contrarrestarlo, surge
que la mayoría están dis- nar ningún otro gasto. Por ello, es muy importante el off-line, con el fin de estar
puestos a dejar de absorber El segmento etario en el que mejorar las estrategias de cuando el usuario sí está dis-
determinados costos con el menos audiencia lograron comunicación, ya que solo el ponible, ya sea en un viaje
fin de contratar una OTT. las OTTs es en el de 55 a 65 18% de las OTTs poseen cuando no hay wifi o en la
En primer lugar, dejarían de años, mientras que el target publicidad y algunas de ellas espera de un consultorio
comprar copias de DVDs (ya de 25 a 34 años es el más permiten saltearlos. médico. Los tiempos muer-
sean películas o series, origi- propenso a ver contenidos Una publicidad bien lograda, tos y aburridos son los que
nales o adquridos en la vía online. es la que forma parte de la una OTT quiere llenar, trans-
pública). Cabe destacar que la per- historia que se cuenta en formándolos en momentos
Un dato interesante es que 2 cepción de abundante pre- una película o una serie, el de entretenimiento.
FUENTE: BB NEW MEDIA ESSENTIALS | 4Q2017 PAG. 37¡MUCHAS GRACIAS!
A TODOS NUESTROS CLIENTES
PAG. 38METODOLOGÍA DE TRABAJO
NUESTROS DATOS
TV PAGA BB releva información de los correspondiente market directa a cada Plataforma,
EN LATINOAMÉRICA: siguientes países: Argentina, share. Cantidad de líneas vía web o por set top boxes,
Para analizar el mercado de Bolivia, Brasil, Chile, Colom- móviles por cada player, según corresponda.
TV paga, BB aplica una me- bia, Costa Rica, Ecuador, El market share, penetración,
todología exclusiva que Salvador, Guatemala, Hon- prepago y pospago. CONSUMO DE
opera sobre distintas fuen- duras, México, Nicaragua, CONTENIDOS ONLINE:
tes de información: Panamá, Perú, Puerto Rico, OFERTA DE Analistas de BB realizan
Fuentes primarias: BB se Rca. Dominicana, Uruguay,- CONTENIDOS ONLINE: encuestas a través de pane-
pone en contacto directa- Venezuela y Caribe (Aruba, Equipos de analistas realizan les online a mayores de 16
mente con el abonado y Barbados, Curaçao y Trini- diferentes pesquisas siste- años, residentes en Argenti-
operador a partir de entre- dad y Tobago). máticas dentro del mundo na, Brasil, Chile, Colombia,
vistas telefónicas realizadas digital, relevando todas las México, Perú y Venezuela.
por Tele-Marketers del BB TELECOMUNICACIONES: plataformas existentes en 19 Las muestras son represen-
Data Center. Con un cuestio- Se analiza oferta y demanda países: Argentina, Brasil, tativas de los hogares urba-
nario de preguntas abiertas del 5 PLAY: telefonía fija, Chile, Colombia, Costa Rica, nos con acceso a internet en
y cerradas es posible deter- telefonía móvil, internet, TV Cuba, Ecuador, El Salvador, el hogar, tengan o no TV
minar la penetración del ser- y OTTs. España, Guatemala, Hondu- Paga (para poder mensurar
vicio de TV paga y presencia Se presentan diferentes ras, México, Nicaragua, correctamente cord nevers,
de cada uno de los operado- escenarios de relevamiento Panamá, Perú, Rca. Domini- cord cutters y cord shavers).
res en la región. mediante desk research que cana, Uruguay, USA y Vene- La información podrá distin-
Fuentes secundarias: inte- luego son validados median- zuela. guirse por edad, sexo y nivel
grando informes de resulta- te secondary research para El estudio abarca nuevas socioeconómico.
dos de organismos públicos 6 países: Argentina, Chile, ventanas, plataformas y mo- Todos los resultados de las
y privados, informes públi- México, Colombia, Perú y delos de negocio (OTT – encuestas son corrobora-
cos ofrecidos por los MSO Venezuela. VOD – TV everywhere – dos, combinados y analiza-
(Multiple System Opera- Las principales variables catch up – live streaming). dos a su vez mediante minu-
tors), información de prensa estudiadas son: accesos de La información es relevada y cioso desk research en
del sector, de los programa- los principales proveedores actualizada en forma trimes- headquarters de BB en
dores y de los operadores. de internet, penetración y su tral, a partir de la conexión Buenos Aires, Argentina.
PAG. 39También puede leer
