IMS MOBILE IN LATAM ENERO 2015
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IMS MOBILE IN LATAM
ENERO 2015
IMS
METODOLOGÍA Mobile
in LatAm
Latam
1 METODOLOGÍA
Un grupo de panelistas de encuestas online distribuidos en seis paises fueron contactados via
email para responder una encuesta de 10 minutos sobre el uso de dispositivos móviles, sus
dispositivos y sus comportamientos mobile.
2 TIEMPOS
La encuesta fue realizada entre el 6 y 13 de enero de 2015.
3 REQUERIMIENTOS DE LA MUESTRA
Los participantes de la encuesta son dueños de smartphones y tablets que usan aplicaciones móviles.
4 TAMAÑO DE LA MUESTRA:
País Tamaño de la Muestra Margen de Error (95% de error)
Total 4,044 +/- 1.5%
Brasil 1,609 +/- 2.4%
México 805 +/- 3.5%
Argentina 405 +/- 4.9%
Colombia 414 +/- 4.8%
Peru 407 +/- 4.9%
Chile 404 +/- 4.9%
© comScore, Inc. Proprietary.
IMS
SUMARIO Mobile
in LatAm
1 USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES:
Más de 9 de cada 10 Latinoamericanos conectados a internet
son dueños o utilizan un dispositivo móvil de manera regular, y
casi el total (99%) descargó aplicaciones en estos dispositivos.
2 DESCARGAS DE APLICACIONES EN SMARTPHONES:
Los usuarios de smartphones en Latinoamérica descargaron un
promedio de 18 aplicaciones en sus dispositivos. El 22% de los
usuarios de dispositivos móviles pasan 20 horas o más por
semana navegando en internet a través de sus smartphones.
APLICACIONES MÓVILES MÁS POPULARES:
Más del 60% de los usuarios de aplicaciones específícas como Las marcas representadas por IMS tienen un gran
Twitter, LinkedIn, Spotify y Waze consideran las mismas de alcance en la audiencia móvil, en un rango del 48%
suma importancia en su día a día. al 88% en cada uno de los 6 paises encuestados.
3 USO DE TABLETS
Los usuarios de tablets en Latinoamérica utilizan sus
El alcance regional agregado es del 67% de la
dispositivos en el hogar, cuando pasan tiempo con sus amigos,
en casa de amigos o familiares o en la escuela. audiencia móvil, con un potencial para alcanzar el
78% del total de la audiencia de las 8 marcas
DESCARGA DE APLICACIONES EN TABLETS representadas por IMS.
Los usuarios de tablets en Latinoamérica descargaron un
promedio de 19 aplicaciones en sus dispositivos. El 20% de los Además, una alta proporción de estos usuarios que
usuarios de tablets pasan más de 7 horas por semana utilizan aplicaciones de clientes representados por
navegando en internet a través de sus dispositivos. IMS lo hacen con una frecuencia semanal.
© comScore, Inc. Proprietary.PANORAMA DE LA AUDIENCIA ONLINE
Panorama Regional de Latinoamérica
Data proporcionada por comScoreAUDIENCIA TOTAL CON ACCESO A DISPOSITIVOS DE ESCRITORIO IMS
Mobile
DISTRIBUCIÓN POR EDAD EN LATINOAMÉRICA in LatAm
Argentina 29% 27% 19% 12% 13%
Colombia 15% 26% 22% 17% 12% 7%
Peru 29% 28% 21% 14% 8%
Chile 33% 27% 18% 13% 9%
LA AUDIENCIA ONLINE EN
LATINOAMÉRICA ES JÓVEN,
Brasil 17% 22% 23% 21% 12% 5%
MÁS DE LA MITAD DE DICHA
AUDIENCIA SE ENCUENTRA
México 15% 31% 21% 17% 11% 5%
POR DEBAJO DE LOS 35
AÑOS DE EDAD.
Latinoamérica 31% 27% 22% 13% 7%
Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34
Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
© comScore, Inc. Proprietary. * comScore measures the online population 15+ only in Argentina, Peru, Chile and Latin AmericaDISTRIBUCIÓN TOTAL POR GÉNERO A LO LARGO IMS
Mobile
DE LATINOAMÉRICA in LatAm
TOTAL TOTAL
HOMBRES MUJERES
Argentina 50% 50%
Colombia 49% 51%
LA DISTRIBUCIÓN DE LA
AUDIENCIA ONLINE POR
Peru 55% 45%
GÉNERO SE ENCUENTRA
MUY BALANCEADA TANTO
Chile 50% 50%
EN FORMA REGIONAL COMO
EN LA MAYORÍA DE LOS
Brasil 51% 49% CASOS PAÍS POR PAÍS.
México 51% 49%
Latinoamérica 51% 49%
© comScore, Inc. Proprietary. comScore Media Metrix, December/14, Multi-country, Composition Unique Visitors (%), Desktop only, Home and Work, 6+ and 15+CATEGORÍAS DESTACADAS (%) POR ALCANCE EN LATINOAMÉRICA, IMS
Mobile
ACCESO EN DISPOSITIVOS DE ESCRITORIO ÚNICAMENTE in LatAm
Servicios 99
Presencia Institucional 99
Portales 94
Redes Sociales 93
Búsquedas/Navegación 92
Entretenimiento 89
Social Networking 89
Contenido Distribuido 88 SERVICIOS Y PRESENCIA
Servidores Promocionales 83 INSTITUCIONAL SON LAS
Publicaciones 75 CATEGORÍAS MÁS DESTACADAS
Multimedia 75 EN LATINOAMÉRICA.
e-mail 74
Noticias/Información 71
Directorios/Recursos 70
Consumo Minorista 69
Plataformas 64
Estilos de Vida 63
Tecnología 60
Blogs 59
Noticias Generales 51
© comScore, Inc. Proprietary. comScore Media Metrix, December/14, Latin America, Reach (%), Desktop only, Home and Work, 15+ESCENARIO MÓVIL Utilización de Dispositivos
IMS
USO DE DISPOSITIVOS - COMBINACIONES Mobile
in LatAm
6% 5% 3% 4% COMPUTADORAS
9% 12% 11% DE ESCRITORIO
41% 55%
SMARTPHONES
54% 56% 64% 45% Y TABLETS
55%
+9/10 3%
TABLETS
LATINOAMERICANOS 6% ÚNICAMENTE
CONECTADOS A 3% 2% 4%
INTERNET SON DUEÑOS 2%
O UTILIZAN UN 5%
DISPOSITIVO MÓVIL 47% SMARTPHONES
REGULARMENTE. 37% 37% 37% 38% ÚNICAMENTE
31% 28%
Total Brasil México Argentina Colombia Peru Chile
S3. Utilizando la escala debajo, por favor indique la cantidad de horas promedio por
semana que ud. utiliza para navegar en internet, utilizando los siguientes dispositivos.
© comScore, Inc. Proprietary. Base: Total de encuestados, incluyendo usuarios sin dispsitivos móviles seleccionados.IMS
USO DE APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES Mobile
in LatAm
1% 1% 0% 1% 0% 1% 1%
No tienen
99% 99% 100% 99% 100% 99% 99% aplicaciones
Tienen aplicaciones
en sus dispositivos
móviles
Total Brasil Mexico Argentina Colombia Peru Chile
© comScore, Inc. Proprietary.IMS
POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DE SMARTPHONES (TOTAL) Mobile
in LatAm
ANDROID ES EL SISTEMA
OPERATIVO LÍDER EN LA REGIÓN.
TIPO DE SMARTPHONE TIPO DE ACCESO A INTERNET NÚMERO DE APLICACIONES
EN EL TELÉFONO
PROMEDIO: 18
Teléfono Android 78% Wifi 80%
35%
Apple iPhone 19% 3G 65% 20+
15-19
11%
Teléfono Blackberry 7% 4G 23%
10-14
21%
Otro 1% 5-9
Otros 8%
21%
1-4
No sabe 1% No sabe 1%
10%
Ninguna
2%
S4a. ¿Qué tipo de dispositivo móvil posee? S4c. ¿Qué tipo de acceso a internet utiliza en su smartphone?
© comScore, Inc. Proprietary. S4b. ¿Cuántas aplicaciones aproximadamente ha descargado en su smartphone? Base: Conexión a internet en smartophonesIMS
POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DE SMARTPHONES POR PAÍS Mobile
in LatAm
Total
Brasil México Argentina Colombia Peru Chile
% % Index % Index % Index % Index % Index % Index
Android 78 82 105 74 95 75 96 79 101 79 101 70 90
iPhone 19 16 84 26 137 11 58 22 116 26 137 36 189
Blackberry 7 3 43 6 86 13 186 12 171 19 271 9 129
Otro 8 8 100 7 88 15 188 8 100 7 88 6 75
No Sabe 1 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100IMS
USO DE TABLETS (TOTAL) Mobile
in LatAm
ANDROID TAMBIÉN ES EL SISTEMA OPERATIVO LÍDER EN TABLETS,
AUNQUE UN CUARTO DE LOS USUARIOS POSEE UN IPAD
TIPO DE TABLET TIPO DE ACCESO A INTERNET NÚMERO DE APLICACIONES
EN LA TABLET
PROMEDIO: 19
Tablet Android 68% Wifi 90%
Apple iPad 27%
39%
3G 29% 20+
Tablet Windows 8 6%
15-19
11%
Amazon Kindle Fire 3% 4G 12% 10-14
20%
5-9
Otros 3%
18%
No sabe 1% 1-4
No sabe 3% 10%
Ninguna
2%
S4a. ¿Qué tipo de tablet tiene? S4c. ¿Que tipo de acceso a internet utiliza en su tablet?
© comScore, Inc. Proprietary. S4b. ¿Cuántas acpliaciones tiene descargadas en su tablet aproximadamente? Base: Conexión a internet en tablets (n=2,471)IMS
POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DE TABLETS POR PAÍS Mobile
in LatAm
Total
Brasil México Argentina Colombia Peru Chile
% % Index % Index % Index % Index % Index % Index
Android 68 71 104 59 87 74 109 68 100 72 106 68 100
iPad 27 24 89 37 137 19 70 26 96 27 100 27 100
Windows 8
6 6 100 6 100 7 117 5 83 10 167 4 67
Tablet
Amazon Kindle
3 3 100 3 100 1 33 3 100 2 67 6 200
Fire
Otro 3 2 67 3 100 5 167 5 167 3 100 3 100
No Sabe 3 3 100 2 67 5 167 4 133 2 67 3 100
Wifi 90 89 99 92 102 94 104 90 100 95 106 89 99
3G 29 36 124 18 62 26 90 24 83 28 97 28 97
4G 12 12 100 12 100 7 58 18 150 18 150 8 67
No Sabe 3 3 100 2 67 5 167 4 133 2 67 3 100
Tiene aplicaciones
97 96 99 98 101 97 100 97 100 97 100 94 97
en la tablet
Número promedio
de aplicaciones en 19 16 84 22 116 21 111 21 111 20 105 20 105
la tablet
S4a. ¿Qué tipo de tablet tiene? S4c. ¿Que tipo de acceso a internet utiliza en su tablet?
S4b. ¿Cuántas acpliaciones tiene descargadas en su tablet aproximadamente?
© comScore, Inc. Proprietary. Base: Conexión a internet en tablets (n=2,471)IMS
CONSUMO ONLINE DE MEDIA POR DISPOSITIVO Mobile
in LatAm
3%
13%
17% 16%
22%
22% 26%
8%
10%
21%
14%
Computadora 14% Computadora
Smartphone 20% portátil de escritorio
17% 19%
19% 22% 17%
1% 1%
4% 5% 2% 1% 4%
6% 6% 7%
8%
10% 10% 10%
39% 41% 18%
15% 16%
55%
25% Consola de Dispositivo
Tablet TV conectada
videojuegos de lectura 68%
a internet
26% 22%
No posee/utiliza 3 a 6 horas 14 a 20 horas S3. Utilizando la escala debajo, por favor indique un promedio aproximado de
horas por semana que ud. pasa conectado a internet utilizando cada uno de los
Menos de 3 horas 7 a 13 horas Más de 20 horas siguientes dispositivos. Base: total de respuestas (n=4, 044)
© comScore, Inc. Proprietary.IMS
UBICACIÓN UTILIZADA Mobile
in LatAm
En casa
90%
80%
En casa de amigos/familia 70% En el trabajo
60%
Laptop (A=3,432)
50%
40%
30%
Pasando tiempo 20%
En la escuela
con amigos 10%
0%
Smartphone (B=3,787)
Haciendo compras En el auto
Tablet (C=2,443)
En restaurants/cafés En transporte público OTROS:
Laptop – 2%
Smartphone – 3%
Tablet – 3%
Q1. ¿En qué lugares de los indicados debajo ud. utiliza los siguientes dispositivos?
© comScore, Inc. Proprietary. Base: Conexión a internet en los dispositivosIMS
CONSUMO DE MEDIA OFFLINE Mobile
in LatAm
TV 4% 20% 29% 21% 15% 11%
Radio 13% 36% 24% 15% 7% 5%
NEWS
Periódicos 20% 50% 19% 7%
1%
3%
Revistas 21% 51% 18% 7%
1%
2%
Ninguno Menos de 3 horas 3 a 6 horas 7 a 13 horas 14 a 20 horas Más de 20 horas
D2. Utilizando la escala debajo, por favor indique en promedio aproximado la cantidad de horas por semana que ud. pasa realizando
© comScore, Inc. Proprietary. cada una de las siguientes actividades. Base: Total respuestas (n=4,044)IMS
COMPRAS ONLINE Y VISITAS A APP STORES Mobile
in LatAm
COMPRAS ONLINE FRECUENCIA DE VISITAS AL PLAY STORE / APP STORE
41%
Dentro de los últimos 3 meses Tablet
50% 8% 21%
Google Play Store 8% 21% 37% 34%
16%
En los últimos 4-6 meses
12% Apple App Store 6% 14%
14% 41% 39%
8%
En los últimos 7-12 meses
5% Google Play Store 8%
8% 21%
21% 37% 34%
Smartphone
6%
Hace más de un año
6%
Apple App Store 6%14%
14% 41% 39%
29%
Nunca realizó compras online
27%
Tablet Smartphone Menos de una vez al mes Mensualmente Semanalmente Diariamente
S5d. ¿Cuándo fue la última vez que realizó una compra online o pagó por productos o servicios online para su uso personal, utilizando su
tablet? Base: Conexión a internet en tablets (n=2,471)
D1. ¿Con qué frecuencia visita el Apple App Store/Google Play Store en cada uno de sus dispositivos?
S4d. ¿Cuándo fue la última vez que realizó una compra online o pagó por productos o servicios online para su uso personal, utilizando su
smartphone? Base: Conexión a internet en smartphones. (n=3,867)
© comScore, Inc. Proprietary.IMS
CONCORDANCIA CON ENUNCIADOS AUTODESCRIPTIVOS Mobile
in LatAm
Me gusta viajar 81% Me interesa el arte 56%
Me gusta mucho la música 80% Me gusta correr riesgos 52%
Me importa el medio ambiente 77% Me gustan los videojuegos 51%
Me gusta estar conectado 76% Me preocupo por la belleza 50%
(online en el teléfono)
Me importa la salud 72% Me gustan los automóviles 49%
Me gusta salir a cenar 72% Me interesa la política 46%
Soy un aficionado al cine 71% Me importa el estilo y la moda 44%
Soy fan de los deportes 58% Me importan las marcas 42%
Tengo conocimientos de tecnología 57% Tengo conocimientos en finanzas 40%
Me gustan los nuevos Soy un marcador de
57% 32%
dispositivos electrónicos tendencias/influencer
Q7. ¿En qué grado estarías de acuerdo con los siguientes enunciados para autodescribirte?
© comScore, Inc. Proprietary. Base: Total Respuestas (n=4,044)ESCENARIO MÓVIL Utilización de Apps
EL VIAJE
Vehículos
8:00 AM comercializados por IMS
Mientras desayuna
lees Tweets /
8.30 PM
Conduce 78%
de reach potencial en
Chequea el perfil al trabajo
de un cliente en la región a través de
LinkedIn cualquier dispositivo móvil
_
comScore
6:30 AM 6:31 AM 6:45 AM 9.15 AM
Suena la alarma - Chequea Sale a correr Asiste a
Mira las notifica- el clima una reunión
ciones de la noche
anterior
2.00 PM 1.30 PM
Trabaja Encuentra un lugar
6.00 PM en una para almorzar
Recoge a presentación
sus hijos,
conduce
a casa
6.30 PM
Mira 10 minutos del
último episodio de 7.45 PM 9.45 PM
una novela mientras Prepara la cena Mira su programa
forma fila en el siguiendo una favorito con su esposo
supermercado recetaIMS
ALCANCE REGIONAL DE LA RED DE IMS Mobile
in LatAm
78%
71%
67%
60%
Cualquier
45% dispositivo móvil
39%
Smartphone
Tablet
Q3. ¿Actualmente cuentas con
Potencial Alcance Alcance Regional alguna de estas aplicaciones
instalada en tus dispositivos?
Regional Total Total Ponderado Base: Total Respuestas
(de las 8 (5, 7, o 8
3/4 aplicaciones) aplicaciones)
usuarios de smartphones y tablets
en América Latina pueden ser
alcanzados a través de las
plataformas comercializadas por IMS © comScore, Inc. Proprietary.IMS
A DECADE TWITTER
USUARIOS IN DIGITAL
EN LATAM Mobile
in LatAm
6/10
considera importante
Twitter en su día a día
REALIZARON COMPRAS ONLINE
ACCEDEN A INTERNET: EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES:
USUARIOS
97% a través de 67% a través 57% a través de 41% a través
sus smartphones de sus tablets sus smartphones de sus tablets
86% utilizan Twitter al menos
una vez por semana
© comScore, Inc. Proprietary.IMS
A DECADE WAZE
USUARIOS IN DIGITAL
EN LATAM Mobile
in LatAm
ACCEDEN A INTERNET: SE DEFINEN COMO:
7/10
considera importante
Waze en su día a día
99% a través de 78% a través Conocedores de Interesados en
sus smartphones de sus tablets la tecnología las marcas
REALIZARON COMPRAS ONLINE USUARIOS
EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES:
Financieramente Influenciadores
inteligentes
65% a través de 54% a través 82% utilizan Waze al menos
sus smartphones de sus tablets una vez por semana
© comScore, Inc. Proprietary.IMS
A DECADE SPOTIFY
USUARIOS IN DIGITAL
EN LATAM Mobile
in LatAm
ACCEDEN A INTERNET: SE DEFINEN COMO:
91% escuchan radio
semanalmente.
Amantes de Interesados en
los nuevos las marcas
dispositivos
97% a través de 73% a través
sus smartphones de sus tablets
REALIZARON COMPRAS ONLINE Interesados en
USUARIOS la moda y el
EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES: estilo
Amantes de los Influenciadores
videojuegos
63% a través de 51% a través 89% utilizan Spotify al
sus smartphones de sus tablets menos una vez por semana
© comScore, Inc. Proprietary.IMS
A DECADE FOURSQUARE
USUARIOS IN DIGITAL EN LATAM Mobile
in LatAm
ACCEDEN A INTERNET: SE DEFINEN COMO:
Interesados en Interesados en
la belleza las marcas
99% a través de 86% a través
sus smartphones de sus tablets
USUARIOS
REALIZARON COMPRAS ONLINE Interesados en
la moda y el
EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES: estilo
Financieramente Influenciadores
inteligentes
70% a través de 59% a través 82% utilizan Foursquare al
sus smartphones de sus tablets menos una vez por semana
© comScore, Inc. Proprietary.IMS
A DECADE LINKEDIN
USUARIOS IN DIGITALEN LATAM Mobile
in LatAm
ACCEDEN A INTERNET: SE DEFINEN COMO:
6/10
considera importante
LinkedIn en su día a día
Tomadores Interesados en
de riesgos las marcas
98% a través de 80% a través
sus smartphones de sus tablets
REALIZARON COMPRAS ONLINE USUARIOS Interesados
en política
EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES:
Financieramente Influenciadores
inteligentes
64% a través de 47% a través 84% utilizan LinkedIn al
sus smartphones de sus tablets menos una vez por semana
© comScore, Inc. Proprietary.IMS
A DECADE CRACKLE
USUARIOS IN DIGITALEN LATAM Mobile
in LatAm
ACCEDEN A INTERNET: SE DEFINEN COMO:
98% ven televisión
semanalmente
Financieramente Interesados en
inteligentes las marcas
98% a través de 88% a través
sus smartphones de sus tablets
USUARIOS
REALIZARON COMPRAS ONLINE Interesados en
la moda y el
EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES: estilo
Amantes de los Influenciadores
videojuegos
68% a través de 57% a través 78% utilizan Crackle al
sus smartphones de sus tablets menos una vez por semana
© comScore, Inc. Proprietary.IMS
Mobile
in LatAm
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