Smart Observatory Temporada Invierno 2021/22 - CEHAT
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Smart Observatory Temporada Invierno 2021/22
El Smart Observatory establece una medida
holística que permite identificar la tendencia
sectorial para el trimestre futuro
Marco metodológico
Estructura Claves a analizar Fuentes
1 Arrancaremos el análisis identificando cómo han variado las principales
Entorno
variables macroeconómicas que pueden afectar al turismo, en España y en los
macroeconómico países de su entorno.
2
Situación En este punto se analizará la evolución de las principales variables de la
sanitaria pandemia y su impacto en el sector.
3
Retrospectiva Identificaremos cómo han variado los flujos turísticos en el último trimestre y
sectorial qué tendencias se observan.
4 Analizaremos los atributos y valores que subyacen a los comentarios y
Sentimiento del
reseñas que el turista genera en los canales digitales, pudiendo identificar el
turista sentimiento neto del mismo y su evolución.
5 En este punto se analizará cómo los turistas están realizando sus búsquedas
Intención de viaje futuras, identificando los orígenes y destinos, con el fin de poder disponer de
una orden de magnitud comparable entre los distintos periodos de tiempo.
6 Analizaremos las reservas existentes en cartera realizadas previamente al
Prospección
inicio del trimestre a analizar, para identificar la tendencia futura de la
futura demanda.
7 En base a los anteriores análisis definimos el Índice Smart Observatory, que
Índice Smart
pondera los resultados relativos de los análisis previos (en base 2019),
Observatory estableciendo un marco comparativo a nivel de trimestre.
Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 2
Índice
1 Resumen ejecutivo
2 Análisis Smart Observatory
2.1. Entorno macroeconómico
2.2. Situación sanitaria
2.3. Retrospectiva sectorial
2.4. Sentimiento del turista
2.5. Intención de viaje
2.6. Prospección futura
Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 3
1 Resumen ejecutivo Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 4
1 Resumen ejecutivo
La confianza e intención del turista mantendrán la senda de
recuperación del sector, frenada por la aparición de Ómicron
Las perspectivas para el invierno de 2021-2022 marcan una continuidad Índice Smart Observatory
en la senda de recuperación de los niveles prepandemia, gracias a la
demanda manifestada por parte del cliente en la mayoría de los 1,00
mercados y a la recuperación gradual del sentimiento del viaje, pero
ralentizada con la ola de contagios generada por Ómicron.
El índice Smart Observatory nos marca un valor se espera que sea más lenta que la del resto de
de 0,63 para el invierno de 2022 reflejando una mercados emisores.
recuperación casi al doble que el mismo
La aparición de la nueva variante del COVID,
periodo del año anterior y continuando hacia la
Ómicron, ha limitado la venta de reservas
recuperación de los niveles de 2019. 0,63
futuras, a la vez que ha generado un volumen
Esta mejora en el índice proviene del considerable de cancelaciones relacionadas
incremento de la confianza del turista, tanto con la temporada de invierno 2021-2022. En
para el mercado nacional como para el consecuencia, nos encontramos en un punto de
internacional, donde el turista empieza a partida para esta temporada donde los niveles
mostrar una menor preocupación por el COVID, de la cartera (On the book), en términos de
recuperando sus motivaciones por el resto de ingreso, se sitúan en un tercio inferior para la
asuntos de interés en torno al viaje, a parte peninsular y superiores a los niveles pre- 0,32
excepción del mercado británico donde las COVID en la parte insular, además se observa
menciones de seguridad y sanidad suponen una mejora del precio igualando los niveles
más del 40% de las conversaciones sobre el previos a la pandemia, pero con una elevada
viaje a España. Estos niveles de confianza incertidumbre sobre la solidez de dicha cartera.
tienen su reflejo en la intención de viaje de los
Por tanto, se espera, salvo que la situación
turistas, superando en el mercado nacional los
sanitaria lleve a escenarios drásticos, que este
valores de prepandemia, y un mercado
invierno de 2021-2022 siga consolidando la
internacional donde se alcanzan los niveles que Invierno Invierno Invierno
recuperación hacia niveles pre-COVID.
se observaron en invierno 2019-2020 con la 2019-2020 2020-2021 2021-2022
excepción de Reino Unido, cuya recuperación
Fuente: Análisis PwC
Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 51 Resumen ejecutivo
El invierno 2022 arranca con una intención de viaje muy
positiva, mermada por el impacto de Ómicron
2020 2021 2022
Índice Smart Observatory
PIB en base 100 noviembre 2019 Sentimiento neto hacia España
e IPC* Base 100 Q4 2019
1,00
91%
PIB
95% 34%
Sentimiento
99% 61%
IPC
105%
La economía española sigue creciendo a buen Se avanza con paso firme en recuperación del
ritmo, pero bajo la sombra de la inflación. sentimiento neto del turista hacia España.
Indicadores hoteleros Interés por el viaje a España
0,63
Base 100 diciembre 2019 en base a Q4 2019
22
RevPAR
87
34%
69
ADR Interés
100
97%
32
Occ
87 0,32
Se recupera los precios por habitación de 2019 El turista manifiesta una demanda que
pero todavía no se alcanzan los ingresos por prácticamente iguala a la de 2019, siendo
habitación disponible de 2019. superior los meses previos a Ómicron.
Situación COVID On the book (cartera) en canal directo
A fecha 31 de diciembre a fecha 1 de enero en base 1 de enero 2020
IA 7d 224 25%
Ingresos
por 100.000 1.763 90%
Invierno Invierno Invierno
Fallecidos 304% 2019-2020 2020-2021 2021-2022
1,38
por 100 Cancelaciones
0,07 187%
infectados
Aunque hay una recuperación en el interés por
Pese a estar en un máximo histórico de Para el invierno de 2021-2022 los ingresos de las viajar a España y ha mejorado el sentimiento
contagios, la mortalidad se ha reducido gracias a reservas en cartera se acercan a los niveles hacia nuestro país, la situación de contagios
la vacunación. prepandemia, pero con alto nivel de volatilidad. actual amenaza la tendencia de crecimiento.
*Datos disponibles más recientes
Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 Fuente: OCDE, Banco de España, INE, Our World in Data, Google Trends/Google Travel Insights, STR, Mirai, Análisis PwC 62 Análisis Smart Observatory 2.1. Entorno macroeconómico 2.2. Situación sanitaria 2.3. Retrospectiva sectorial 2.4. Sentimiento del turista 2.5. Intención de viaje 2.6. Prospección futura Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 7
2 Análisis Smart Observatory 2.3. Retrospectiva sectorial
A nivel sectorial, en diciembre de 2021 se igualan los niveles de
ADR de 2019 y se recupera gran parte del RevPAR
Evolución de los principales indicadores hoteleros
Nivel nacional [base 100 diciembre 2019] Detalle regional [base 100 diciembre 2019]
RevPAR ADR Ocupación
100
87 14 53 27
87 Madrid
79 96 83
69
13 54 24
Barcelona*
67 84 80
23 76 31
Andalucía
32
100 112 89
22
32 93 35
Canarias
98 104 94
RevPAR ADR Ocupación 2020 2021
* La información se corresponde con Barcelona provincia.
Fuente: STR, Análisis PwC
Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 82 Análisis Smart Observatory 2.3. Retrospectiva sectorial
Las mejoras proceden del turismo doméstico, aunque se
experimenta un crecimiento considerable del internacional
Evolución en el número de viajeros
Distribución de turistas que se alojaron en un hotel Distribución de turistas internacionales según país de
según su origen (octubre - noviembre) [Millones de origen (octubre - noviembre)
turistas]
[Millones de turistas, porcentaje del total]
Internacional
16 12 1 8
Nacional
21% 16% 18% Reino Unido
13
11%
9 17% Alemania
14%
Francia
6
Países Nórdicos
12% 30% 15%
Italia
8% Países Bajos
8%
5% 5% 4% EE.UU.
4% 5%
4% 4% 6% 3%
3%
1% Bélgica
8 4 2% 4%
8 5% 5% Portugal
1 14%
15% 14% 3%
3 Resto de Europa
13%
6% 7% Resto del Mundo
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Análisis PwC
El turismo nacional está en camino de superar las cifras de
2019 y los turistas británicos consiguen el liderazgo pero sin
Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 alcanzar la cuota previa a la pandemia. 92 Análisis Smart Observatory 2.3. Retrospectiva sectorial
Buena recuperación de los movimiento aéreos nacionales y
con la UE, sin embargo el mercado británico no despega
Histórico– Tráfico aéreo (Trimestre octubre a diciembre)
Pasajeros destino España por país de origen Número de vuelos con destino España por
[Base 100 2019 / Miles de vuelos en 2021] compañía [Base 100 2019/ Miles de vuelos en 2021]
2021 2020 Miles de 2021 2020 Miles de
vuelos vuelos
81 102
85,6 33 33,8
33
77
55 41 30,1
20,2
9 81
33 26,4
76 18 52
12 32
9,6
75 10,2 87 8,7
17 62
60 7,3
68 9,7 16
8 85
30
2,9
93 6,4
16 97 1,4
34
Resto
65 42,6 84 70,8
Resto
11 39
Fuente: Aena, Análisis PwC
Además de la recuperación de los turistas de los Países Bajos
destaca que la gran mayoría de las aerolíneas están cerca de
Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022
volver al número de vuelos que operaban en 2019. 102 Análisis Smart Observatory 2.4. Sentimiento del turista
El sentimiento neto del viajero arranca 2022 en su valor
máximo desde el inicio de la pandemia
Sentimiento del viajero
Evolución del sentimiento neto* del turista hacia España
[-5 se corresponde con el valor más negativo y 5 con el valor más positivo]
4
3
2
1,35**
1
0
-1
2019- 2019- 2019- 2019- 2020- 2020- 2020- 2020- 2021- 2021- 2021- 2021-
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Evolución de las menciones internacionales de España [números absolutos, miles]
350
300
250
200 La seguridad/salud
150 pierde peso en las
100
búsquedas
50
internacionales
0
2019- 2019- 2019- 2019- 2020- 2020- 2020- 2020- 2021- 2021- 2021- 2021-
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Deporte Gastronomia Negocio Ocio Cultura Seguridad Playa Naturaleza
* Sentimiento Neto: (Menciones Positivas – Menciones Negativas)*5/(Menciones Positivas – Menciones Negativas)
** Valor medio del sentimiento neto del periodo representado.
Fuente: Redes Sociales, Blogs y Foros, Análisis PwC
Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 112 Análisis Smart Observatory 2.4. Sentimiento del turista
El turista nacional muestra el mejor sentimiento, mientras
que el británico destaca por su preocupación sanitaria
Sentimiento del viajero
Evolución del sentimiento neto* del turista hacia España Q4 2021
[-5 se corresponde con el valor más negativo y 5 con el valor más positivo]
3,0 2,6 Crece el sentimiento
2,5 internacional hacia
2,0 España salvo en Reino
1,4 1,4 Unido. Los test y
1,5
0,9 cuarentenas impuestos
1,0 0,7
por Reino Unido
0,5 disuade a los británicos
0,0 del viaje internacional.
España Reino Unido Alemania Francia Italia
Menciones internacionales de España en Q4 [porcentaje relativo por temática]
8% 10% 9% 10% 7% Deporte
11% 6%
8% 13% 11% 3% Gastronomia
5% 1%
11% 4% 4% Se observa como en
6% 10% 12% Negocio
6% 14%
11% Ocio Alemania hay un mayor
22% 12% 28% interés por las playas,
Cultura
41% 25% en Francia por el ocio y
17% 22% Seguridad
14% en Italia por la
16% 16% 12% Playa naturaleza
10%
24% naturaleza
15% 13% 12% 15%
España Reino Unido Alemania Francia Italia
Fuente: Redes Sociales, Blogs y Foros, Análisis PwC
Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 122 Análisis Smart Observatory 2.5. Intención de viaje
El interés en el viaje internacional y por viajar a España se
reactiva en los países europeos excepto en el Reino Unido
Tendencias – Intención de viaje internacional y a España, septiembre-noviembre de cada año
Google Travel Insights metric normalizado por País [Base 100 2019]
106 106 104 107
100
91
71
Evolución de la intención de 58
viajar internacionalmente con 43
40 41 39
respecto 2019 por país 33 27
122 126
115 112
95 89
Evolución de la intención 70
60
de viajar a España con
respecto 2019 por país 39
30 27 25 29
20
2020 2021
España Reino Unido Francia Alemania Italia Paises Bajos EEUU
Fuente: Google Trends/Google Travel Insights, Análisis PwC
El interés por el viaje internacional se reactiva en casi todos los países, además aumenta el interés relativo a
España posicionando a España entre los destinos más relevantes. De nuevo, destaca el mercado inglés, donde
el interés por el viaje internacional sigue cayendo y el mercado americano donde el interés por España no
logra volver a valores de 2019.
Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 132 Análisis Smart Observatory 2.6. Prospección futura
2022 arranca con unos valores de cartera próximos a 2020
pero con una gran volatilidad debido a las cancelaciones
Indicadores de la posición de cartera
Ocupación (On the book) a 1 de enero [STR] [%] Canal directo (On the book) a 1 de enero [Mirai]
[base 100 Q1 2020]
Enero Febrero Marzo Ingresos ADR Cancelaciones
3 2 3 25 103 304
España España
17 13 11 90 112 187
2 1 2 9 91 309
Andalucía Andalucía
13 11 12 64 104 219
0 0 1 28 97 332
Baleares Baleares
4 2 3 106 103 184
6 7 7 51 91 321
Canarias Canarias
39 32 25 162 109 184
3 1 2 17 142 220
Barcelona* Cataluña
16 15 11 44 109 169
4 2 2 9 70 194
Madrid Madrid
18 9 8 63 95 170
Otras 17 100 272
* La información se corresponde con Barcelona provincia.
Datos: Mirai, STR, Análisis PwC 2021 2022 comunidades 69 114 183
Smart Observatory – Temporada Invierno 2021/2022 14Muchas gracias
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