Financial food Viviendo con el Covid - Se cumplen dos años de pandemia - Financial Food
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financial food Nº 398 Viviendo AÑO XXXVII MARZO 2022 www.financialfood.es con el Covid Se cumplen dos años de pandemia
Editorial El virus que cambió nuestra vida Se cumplen dos años de la presen- subyace a los cambios sociales que dades y los hábitos de compra re- cia entre nosotros del Covid-19, crearán nuevas oportunidades. Se sultantes se han visto afectados en ese maldito virus, esa endiablada impone la vida online, la digitaliza- cierta medida por el Covid-19. “corona” que nos trae de cabeza ción, la celeridad, el transporte hi- Esto incluye al 30% que siente que y ha cambiado nuestra vida, los há- persónico, la logística, los drones, tiene un conjunto de prioridades bitos de consumo y nos ha im- la nueva distribución, la inmedia- totalmente diferente al que tenía puesto aislamiento, restricciones, tez… Es una revolución que po- antes de la pandemia. limitaciones y confinamientos. dría haber llegado más pronto o más tarde, pero que, sin duda, la En este escenario, el consumo en Se han producido cambios en el pandemia ha acelerado de una ma- el hogar va a ser determinante. De comercio y en la distribución de nera abrupta y para la que debe- hecho, el 56% de los hogares en los suministros, se ha modificado mos irnos preparando. todo el mundo dice que está gas- la cultura de la compra, se ha pri- tando más en su compra semanal vado del contacto físico con el De hecho, como recoge el in- normal en comparación con hace producto, de la experiencia senso- forme que se publica en este nú- seis meses. rial del color y el olor en la tienda mero, el 87% de los consumidores de proximidad o la inspección vi- españoles afirma haber reevaluado Y las empresas que reconocen la sual por los pasillos entre lineales sus prioridades previas a la pande- importancia de la agilidad y la ca- y se ha incrementado la venta por mia, al mismo tiempo que asegura pacidad de respuesta tienen más catálogo, los encargos por inter- que su estilo de vida en los últi- probabilidades de superar estos net y la entrega inmediata a domi- mos dos años se ha visto domi- desafíos con éxito. cilio. nado por los impactos que Covid-19 ha provocado en ellos. Los minoristas y las marcas que Este constante cambio en la men- consideren diferentes trayectorias talidad de unos y otros revela un Según el estudio de perspectivas y escenarios de recuperación es- cambio rápido de panorama a me- de NielsenIQ, la pandemia seguirá tarán mejor posicionados para dida que las sociedades viven con siendo un factor importante en abordar las prioridades cambian- el Covid, así como la importancia nuestras vidas durante los próxi- tes de los consumidores, los esta- de cumplir con los requisitos de mos 12 meses y más de la mitad dos de cautela y los bolsillos cada higiene y seguridad de los consu- de nosotros seguirá teniendo vez más limitados. midores, incluso cuando las vacu- cierta precaución, mientras que nas y los refuerzos continúan sólo el 11% seguirá con su vida sin Deben asegurarse de que sus desarrollándose. ningún miedo. ofertas puedan transformarse y resonar con la forma en que el Hay evidencias de que éste no es El sondeo revela que el 74% de los paisaje continuará evolucionando un cambio coyuntural, sino que encuestados cree que sus priori- en los años venideros. REDACTORA JEFE ADMINISTRACIÓN María Gil financial food administracion@financialcomunicacion.com mgil@financialfood.es www.financialfood.es Depósito legal: M-40823-1985 REDACCIÓN Financial Food es una revista que Beatriz Palomar bpalomar@financialfood.es PUBLICIDAD pertenece al grupo Raquel Sánchez rsanchez@financialfood.es publicidad@financialfood.es Financial Comunicación, S.L. redaccion@financialfood.es Tlf. 91 388 42 00 Serafín Cañas C/Ulises,2 4ºD3 COLABORADORES serafin@financialfood.es 28043 Madrid María Jesús Gómez y Carlos Martín. Tlf. 630 078 541 Tlf. 91 388 42 00 Fax. 91 300 06 10 financial food 3 marzo 2022
En portada Viviendo con el Covid Dos años hace ya desde que el coronavirus pusiera patas arriba a toda la sociedad mundial. Veinticuatro meses desde que un virus modificase los hábitos de consumo de todo el planeta y afectase al bienestar físico y mental de los ciudadanos que se han acostumbrado ya a vivir con el Covid, las restricciones y los confinamientos que esta pandemia está generando. Por ello, una gran parte de los consumidores ha ree- valuado sus prioridades, asegurando que habrá crisis sanitaria hasta 2023. La llegada del Covid-19 provocó muchos des previas a la pandemia, al mismo El estudio a nivel global revela que el 74% cambios en los consumidores. Desde el tiempo que asegura que su estilo de vida de los encuestados cree que sus priori- acopio de productos no perecederos en los últimos dos años se ha visto do- dades y los hábitos de compra resultan- por miedo a acudir a las tiendas físicas, minado por los impactos que el Covid ha tes se han visto afectados en cierta el incremento de productos impulso o provocado en ellos. medida por el Covid-19. Esto incluye al de las bebidas alcohólicas para evadirse 30% que siente que tiene un conjunto de del confinamiento o el incremento del De hecho, según el estudio global Con- prioridades totalmente diferente al que comercio online para evitar el contagio, sumer Outlook 2022 de NielsenIQ, la tenía en 2019. los consumidores han ido priorizando y pandemia seguirá siendo un factor im- buscando experiencias de compra que portante en sus vidas durante los próxi- Los consumidores, presionados conti- satisfagan sus necesidades. mos 12 meses, y más de la mitad seguirá nuamente por los desafíos inflacionarios teniendo cierta precaución, mientras que y de la cadena de suministro, mostrarán Así, el 87% de los consumidores españo- sólo el 11% seguirá con su vida sin ningún su disposición a pagar y buscarán pro- les afirma haber reevaluado sus priorida- miedo. ductos que aborden las necesidades y 4 financial food marzo 2022
“ “ En portada mostrando una confianza renovada con un 23% que ahora intenta continuar con su vida sin temor al virus. El 87% de los El estilo de vida de Este constante cambio en la mentalidad de unos y otros revela un cambio rápido consumidores de panorama a medida que las socieda- los españoles españoles afirma des viven con el Covid, así como la im- portancia de cumplir con los requisitos durante los últimos haber reevaluado de higiene y seguridad de los consumi- dores, incluso cuando las vacunas y los dos años se ha visto sus prioridades refuerzos continúan desarrollándose. dominado por los previas a la Para muchos consumidores, las intencio- impactos que el pandemia nes de gasto se centran en dos factores Covid ha provocado principales: el consumo en el hogar y en el ahorro que se ve afectado por el rá- prioridades de la vida real. Los minoris- pido avance de la inflación. De hecho, el De este modo, a medida que los consu- tas y fabricantes, por su parte, que quie- 56% de los hogares en todo el mundo midores analizan qué es lo que más les ran tener éxito en el futuro tendrán que dice que está gastando más en su compra importará de cara al 2022, se centrarán mantenerse al día, ya que los consumi- semanal normal en comparación con en su propio bienestar mental y físico, dores redefinen continuamente lo que hace seis meses. eliminando los viajes y los eventos fuera significa para ellos "vivir con el Covid". del hogar. Hay evidencias de que este no Más consumo en el hogar es un cambio temporal, sino que subyace Para comprender cómo los consumido- a los cambios sociales que crearán nue- res planean volver a interactuar con el Con el aumento del coste de los produc- vas oportunidades para ganar. mundo, hay que conocer cuán cuidado- tos, los consumidores están teniendo en sos están siendo durante la pandemia. A cuenta sus presupuestos y que los estilos “Cuando profundizas en cuáles son esas nivel mundial, casi la mitad (47%) dijo que de vida en el hogar han contribuido a re- prioridades y cómo cambiará el compor- viviría con cierta cautela si el Covid-19 ducir el gasto fuera de él. tamiento de compra, rápidamente con- continúa afectando su mercado en los cluyes que nuestras experiencias con el próximos 12 meses. El 33% estará más “Durante los próximos 12 meses, la Covid-19 se están asignando a lo que es atento y dirá que seguirá tomando pre- gente espera gastar más en alimentación más importante”, dice Corbett. “Facto- cauciones y evitará ciertos entornos, in- y artículos básicos para el hogar, mien- res como la salud mental, la salud física, cluso si las tasas de positividad se tras que muchos indican que gastarán la seguridad financiera y la planificación mantienen bajas, mientras que solo el menos fuera del hogar”, observa Nicole para circunstancias imprevistas están en 16% dijo que seguirá con su vida sin Corbett, directora de Liderazgo de Pen- la parte superior de la lista porque estas miedo al coronavirus. samiento Global de NielsenIQ. “Está son las áreas sobre las que el Covid-19 claro que la mentalidad predominante es ha ejercido presión. El tiempo también El 82% de los encuestados vacunados la de volver a vivir con el Covid-19 en nos ha permitido reflexionar sobre más dice que es más probable que sean cau- 2022, centrándose cada vez más en el problemas sociales con la sostenibilidad, telosos en comparación con el 66% de consumo dentro del hogar. Así, se redi- el apoyo a la comunidad local y el cui- los que no están vacunados. Mientras rige el gasto que normalmente habrían dado de los grupos vulnerables como as- tanto, el 26% de los consumidores no va- dedicado a eventos, restaurantes, entre- pectos más importantes que antes de la cunados dice que vivirá sin miedo en tenimiento fuera del hogar o vacaciones pandemia”. comparación con el 14% de los vacuna- internacionales antes de la pandemia a dos. Pero los vacunados que ya recibie- realizar experiencias en el hogar más De este modo, la capacidad de identificar ron una vacuna de refuerzo están agradables”, explica la directora. prioridades cambiantes es solo una financial food 5 marzo 2022
En portada “ parte de la ecuación, según Corbett. gasto de los consumidores, los actores Además, los fabricantes y minoristas de la industria deben prepararse para deben asegurarse de que los bolsillos una serie de escenarios diferentes en tengan en cuenta las circunstancias cam- 2022. biantes de los consumidores, se centren En un panorama cambiante, las en los beneficios específicos del pro- En un año en el que el panorama social y ducto que buscan los consumidores y de consumo puede cambiar rápida- ofrezcan artículos que puedan pagar. empresas con mente, las empresas que reconocen la importancia de la agilidad y la capacidad Como resultado, el conjunto de marcas capacidad de de respuesta tienen más probabilidades consideradas por los consumidores puede ser muy diferente de lo que era respuesta tienen de superar estos desafíos con éxito. Un componente importante de esa mentali- en el pasado. Los consumidores conti- más probabilidades dad ágil será rastrear y anticipar las pers- de superar estos nuarán analizando la necesidad de los pectivas cambiantes de los consumidores productos y es posible que se queden a través de un cambio supercargado. La atrás los artículos que no respondan a desafíos con éxito agilidad será fundamental. Los minoristas sus necesidades específicas. y las marcas que consideren diferentes trayectorias y escenarios de recupera- En conclusión, existirá la posibilidad de ten que es posible que aún se produzca ción estarán mejor posicionados para una continua polarización o interrupción un último giro en las experiencias del abordar las prioridades cambiantes de del comportamiento a medida que los consumidor con respecto al Covid-19. los consumidores, los estados de cautela consumidores con diferentes mentalida- y los bolsillos cada vez más limitados. des se acerquen al mundo que avanza. Los consumidores se están preparando Deben asegurarse de que sus ofertas Con interrupciones de empleo, fallos en para lo inesperado. Con nuevas variantes puedan transformarse y resonar con la la cadena de suministro y recuperaciones de virus, nuevas órdenes gubernamenta- forma en que el paisaje continuará evo- variables, hay muchas señales que advier- les o incluso los enfoques divergentes de lucionando en los años venideros. 6 financial food marzo 2022
“ En portada ¿Vuelta a la normalidad en 2022? El consumo, poco a poco, está retomando niveles prepandemia, volviendo a la ansiada normalidad, aunque con nuevos hábitos y costumbres La exitosa campaña de vacunación que se Subida de precios está desarrollando en España, más la re- activación del empleo y de la economía, Pero sin duda, lo que marcará el año hacen prever un 2022 positivo para el 2022 es la inflación y el precio de la ener- La subida del precio país. Todos estos factores también influ- gía. En España, la tasa de variación anual yen en el consumo, que poco a poco del IPC del mes de enero se ha si situado está retomando niveles pre-pandemia y de la luz preocupa a en el 6,1%, cuatro décimas por debajo de los hogares incluso volviendo a la ansiada normalidad, aun- la registrada en diciembre, aunque se que con nuevos hábitos y costumbres, mantiene en alza. Además, fuentes eco- como el teletrabajo o el comercio on- más que el contagio nómicas internacionales han alertado de por Covid-19, que line. que la subida de los precios se prolon- gará hasta 2023. De este modo, la consultora Kantar es la segunda preocupación prevé un primer semestre marcado por Así, de acuerdo a la edición de 2021 del el decrecimiento en gran consumo, con Informe Perspectivas del Consumidor de una segunda mitad del año más estable. Kantar, la subida del precio de la luz pre- En concreto, las previsiones de la con- el ecommerce se consolida y sigue cre- ocupa a los hogares encuestados incluso sultora en el consumo interno de los ho- ciendo en 2021 en todos los sectores, al- más que el contagio por Covid-19, que gares para el cierre del año son de 76,6 canzando cuotas del 2,9% en gran es la segunda preocupación. En tercer y millones de euros, una cifra que ya em- consumo, del 12,3% en beauty y del cuarto lugar encontramos el precio de pieza a aproximarse a niveles de 2019. 20,8% en fashion. Por su parte, el nú- las materias primas y la situación econó- Esta evolución será similar en todas las mero de compras físicas por hogar sigue mica del país, respectivamente. categorías como frescos perecederos, bajando, hasta situarse en 233 en 2021, bebidas, droguería o alimentación enva- 40 compras menos que en 2013. Durante 2022, la subida de los precios sada. afectará a fabricantes y distribuidores, Asimismo, el teletrabajo se ha estable- que hasta ahora habían tratado de con- Sin embargo, la consultora destaca que cido en el 7% de la población, lo que su- tenerla, por lo que dicho incremento se aunque será el año de la vuelta a la nor- pone ocho millones de ocasiones trasladará al consumidor final. “El incre- malidad, 2022 también traer muchos semanales de consumo causadas por esta mento de costes es tal que no podrá ser cambios. Los españoles harán menos modalidad. Esta situación favorece a las asumido por el sector, y todos los distri- veces la compra, aunque sus cestas son comidas entre semana en el domicilio, buidores se verán obligados a trasladarlo más completas, y eso hace que los distri- que antes de la pandemia prácticamente al precio de los productos”, ha explicado buidores centren sus estrategias en no se producían. Sin embargo, hay oca- Jorge Folch, director general de Kantar aprovechar más el potencial de sus clien- siones, como las rutinas de belleza pre y Worldpanel. telas. En este entorno, la pandemia ha post eventos relacionados con el trabajo traído consigo una serie de nuevos hábi- y la socialización, que siguen sufriendo las “Además, ante la polarización de los con- tos diarios que han afectado a nuestra consecuencias, aunque poco a poco em- sumidores, veremos comportamientos forma de comprar y consumir y que pieza a vislumbrarse una recuperación: aparentemente contradictorios, como el mantendremos en el tiempo. Por ejem- en 2019 se daba una tasa de penetración lanzamiento de productos premium in- plo, el hecho de recurrir a internet para del 70% en este tipo de consumo, en novadores, a la vez que descuentos y comprar se ha convertido en una norma 2020 bajó hasta el 47% y en 2021 se ha promociones para satisfacer la búsqueda establecida para los consumidores. Así, situado en el 66%. de alternativas más económicas”. financial food 7 marzo 2022
“ En portada La distribución alimentaria más allá de la pandemia Por Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS El papel de la distribución alimentaria du- rante los años de la pandemia será re- cordado por la fortaleza estructural de sus empresas, por la alta eficacia en la toma de decisiones de los empresarios y por la profesionalidad, entrega y com- El papel de la promiso de los trabajadores de los su- distribución permercados. Que la alimentación no ha sido un problema para una ciudadanía alimentaria durante sometida a una gran presión especial- los años de la pandemia será mente en los primeros momentos de la las empresas y, por último, la presencia crisis sanitaria –algo que no ha ocurrido creciente de la innovación tecnológica en en todos los países de nuestro entorno- recordado por la los procesos logísticos y comerciales. fortaleza es un hecho altamente reconocido hoy por la sociedad. El resultado de todo ello es que, hoy en estructural de sus día, todos los consumidores tienen muy empresas, por la Mirando hacia el futuro, esta experiencia cerca de sus casas una tienda donde rea- tiene una conclusión clara: el sector de lizar una compra de alimentación com- la distribución alimentaria, así como el de eficacia en la toma pleta, variada, segura, de calidad y a de decisiones y la la cadena alimentaria en su conjunto, es precios competitivos. De hecho, la ga- esencial y juega un papel de vital impor- rantía del acceso a los productos de ali- tancia siempre, pero especialmente en profesionalidad y mentación hizo posible tomar decisiones entrega de sus momentos de especial incertidumbre. tan duras como, por ejemplo, los cierres perimetrales durante la pandemia. En los últimos meses lo hemos compro- bado no solo en el contexto de la pan- trabajadores Los retos de la tecnología y demia, sino también ante desafíos el medioambiente climáticos, como la tormenta Filomena lo hacen único, son, entre otros, el equi- del invierno de 2021, o desastres natu- librio entre formatos y entre empresas - Esto no significa que, en materia estruc- rales, como la erupción volcánica en la que crea un entorno de fuerte tural, todo esté hecho. El reciente dicta- isla de La Palma. competencia en beneficio del consumi- men del CESE (Comité Económico y dor-, la labor de las centrales de compra Social Europeo) “Oportunidades de la El modelo estructural de la –que posibilita dicha competencia entre transformación digital para las empresas distribución en España cadenas multinacionales, nacionales, re- de distribución y ventajas para los con- gionales y otras fórmulas empresariales sumidores europeos” indica que la pan- La estructura de la distribución alimen- como cooperativas y franquicias-, la pre- demia ha sido un acelerador de la taria de proximidad en España ha sido el sencia de una distribución mayorista muy “transformación digital” de las empresas. gran pilar que ha facilitado la adaptación eficiente -que ejerce un papel de gran im- El texto recoge que dos terceras partes rápida y eficaz de las plataformas logísti- portancia en el apoyo de logístico a las de la distribución comercial no tenía ac- cas y de las tiendas en esta larga crisis sa- pequeñas cadenas-, la solidez financiera, tividad en Internet antes del Covid-19. nitaria. Las claves que lo explican, y que comercial y de los recursos humanos de Esto es, por tanto, una buena noticia. 8 financial food marzo 2022
En portada Pero es solo la punta del iceberg de un fíos. A la hora de analizar lo que nos deja jóvenes. Esto es algo que, sin duda, el proceso de digitalización que está en la pandemia, quizá la pregunta más difícil conjunto de la cadena agroalimentaria marcha y que afecta a los procesos logís- de responder sea qué tipo de consumi- debe tener muy en cuenta en términos ticos, a los pagos y a las relaciones en la dor está surgiendo de ella. En el terreno de producción y comercialización de la cadena, entre otros. de las certezas, y en consonancia con las alimentación. conclusiones del dictamen del CESE La tecnología es una aliada, además, para antes citado, contamos con indicadores Todo parece indicar, por tanto, que la el cumplimiento del Pacto Verde Euro- que apuntan a que el consumidor actual pandemia nos deja un consumidor más peo. Alcanzar los objetivos fijados por la es mucho más digital, al mismo tiempo preocupado por el medioambiente, por Unión Europea y por las Naciones Uni- que aprecia cada vez la experiencia en el compromiso social de las empresas, das a través de los ODS es uno de los tienda. El V Observatorio de Correo por su salud y por el uso de instrumen- grandes retos a los que se enfrentan las Electrónico en Alimentación de la Aso- tos digitales de compra, de información empresas de todo tipo y, por supuesto, ciación Española de Distribuidores, Au- y de pago. también las de distribución alimentaria. toservicios y Supermercados (ASEDAS) El compromiso de estas últimas para in- apunta a la consolidación de la figura del ¿La distribución alimentaria de proximi- tegrar la economía circular en sus pro- “consumidor mixto”, es decir, aquel que dad es capaz de dar respuesta a estas in- cesos es firme y se refleja en muchas aprecia las ventajas del canal físico y del quietudes u otras tan desafiantes que acciones que, a veces, el consumidor no canal online combinando lo mejor de aparezcan en el futuro más próximo? percibe, como puede ser la gestión de ambos. Desde ASEDAS creemos que sí, gracias residuos o la eficiencia energética. a la sólida base estructural que tenemos Por otra parte, la importancia creciente en nuestro sector en España y porque El consumidor de la nueva del impacto en el medioambiente en la durante las últimas décadas las empresas normalidad toma de decisiones de compra por parte de distribución han dado muestras de su del consumidor se perfila como una ten- capacidad de escucha y de adaptación a Cabe preguntarse entonces qué papel dencia en los próximos años, especial- las necesidades del consumidor siempre tiene el consumidor en todos estos desa- mente entre las generaciones más cambiantes. financial food 9 marzo 2022
“ En portada La industria de alimentación y bebidas sigue siendo un agente decisivo y estratégico Por Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB El próximo mes de marzo se cumplirán dos años desde que comenzó la pande- mia del coronavirus. Se cumplirán dos años desde que el mundo entero se pa- España ha ralizó y los ciudadanos nos confinamos en nuestras casas para frenar la curva de contagios y salvaguardar la salud pública. conseguido ser el segundo país del Dos años desde que nuestro país se tuvo que enfrentar a una crisis sanitaria y eco- nómica sin precedentes en nuestra his- mundo con menos roturas de stock toria reciente. Se cumplen dos años, pero no soplaremos las velas para cele- brar este atípico aniversario. durante la crisis, una de las más reguladas del mundo que, tan solo después de a raíz de la pandemia, se han reforzado Mientras la gran mayoría de ciudadanos para que la seguridad de nuestros pro- tuvo que permanecer en sus casas, tra- bajadores y empresarios de la industria Canadá ductos fuera máxima, demostrando la responsabilidad y compromiso del sector de alimentación y bebidas y del resto de con nuestra sociedad. la cadena alimentaria estuvieron al frente trabajadores que, extremando las medi- durante los momentos más difíciles y de das de seguridad y precauciones, pudie- Las empresas del sector, conscientes de mayor tensión de la crisis. Durante los ron garantizar la disponibilidad de ese la importancia de herramientas como la meses más críticos de la pandemia, el bien esencial. Los alimentos y bebidas innovación y la incorporación de nuevas sector mantuvo su actividad y continuó cumplen la función vital de nutrirnos y si tecnologías, han sabido adaptarse a los trabajando para asegurar el pleno abas- a las crisis sanitaria y económica se le hu- cambios y las exigencias de la crisis en tecimiento de alimentos y bebidas, brin- biese añadido una de desabastecimiento, tiempo récord, para seguir dando res- dando a los ciudadanos la garantía y las consecuencias habrían sido catastró- puesta a la demanda de productos de tranquilidad de que pudiesen acceder a ficas. forma cada vez más eficaz y sostenible, los productos que necesitaban en todo por ejemplo, reforzando los diversos ca- momento, desde la seguridad de sus Este contexto ha puesto de manifiesto la nales de distribución, facilitados por la di- casas. importancia de la calidad y seguridad de gitalización y el impulso del ecommerce, todos nuestros productos: una caracte- que demostraron ser tan eficaces du- España ha conseguido ser el segundo país rística que los consumidores han puesto rante el confinamiento. del mundo con menos roturas de stock todavía más en valor a raíz de la pande- durante la crisis, tan solo después de Ca- mia. Las empresas del sector ya contaban Sin embargo, a pesar del esfuerzo de la nadá. Este hito no hubiera sido posible con rigurosos y estrictos protocolos industria de alimentación y bebidas para de no ser por el esfuerzo de todo el te- para que los alimentos tuvieran plenas mantener la producción, el sector se ha jido productivo de la industria de alimen- garantías la industria de alimentación y enfrentado a restricciones que han im- tación y bebidas española y sus bebidas en España y Europa es, de hecho, pedido el 100% de su actividad. Como 10 financial food marzo 2022
reflejan los resultados del Informe Eco- nómico 2020 de la Industria de Alimen- tación y Bebidas, la pandemia acabó con una tendencia de crecimiento que el sec- tor venía acumulando desde hacía más de seis años. La industria de alimentación y bebidas ha alcanzado una producción de 129.854 millones de euros un des- censo de más del 5% con respecto a los datos del año anterior y un Valor Aña- dido Bruto (VAB) de 24.594 millones de euros más de un 8% menos que en el ejercicio previo, un 2,4% sobre el VAB total de la economía española y un quieren del todo nuestro esfuerzo y suficiente para la industria si tenemos en 14,75% sobre el total de la industria. compromiso. Un compromiso que cuenta su peso en la economía española. Además, la industria de alimentación y hemos adquirido con los ciudadanos, con A pesar de ello, valoramos positivamente bebidas depende de forma muy estrecha nuestro territorio, con la calidad de las líneas de inversión del PERTE, así de otros sectores, como el canal horeca nuestros productos y con todo nuestro como el modelo de gobernanza. En un y el turismo, que han sufrido duras res- tejido productivo, que han dado la talla sector como el de alimentación y bebi- tricciones que, en consecuencia, han en los momentos de mayor tensión. das, formado en su mayoría por pymes, afectado a nuestra facturación, ya que el resulta estratégico contar con la ayuda incremento del consumo en el hogar no En primer lugar, nos enfrentamos al reto de los fondos europeos de reconstruc- ha logrado compensar la reducción del legislativo. Desde el sector apostamos ción para poder impulsar la transforma- consumo en estos canales. por continuar con la colaboración pú- ción y la recuperación del sector. blico-privada que siempre hemos defen- Es en momentos como este cuando el dido para poder avanzar junto a la Además, vamos a continuar comba- sector ha sacado a relucir su fortaleza Administración de forma coordinada tiendo los bulos y las fake news, que no para hacer frente a las situaciones más para hacerla más eficiente. Tenemos solo menoscaban la reputación de nues- extremas, demostrando ser un sector retos comunes y compartimos objetivos, tro sector, sino que además suponen una estable, con capacidad y, sobre todo, es- y le tendemos la mano para sacar ade- amenaza contra la salud de los consumi- tratégico y esencial para la sociedad y la lante estos retos. Es imprescindible que dores, que pueden modificar sus hábitos economía españolas. Sin embargo, a esta toda la legislación en materia de sosteni- y sus rutinas al verse influenciados con crisis se le han sumado diversos aconte- bilidad, competitividad, fiscalidad o publi- estas desinformaciones. cimientos críticos, como el aumento de cidad tenga en cuenta el punto de vista los costes energéticos, la incertidumbre del sector, para que se consideren nues- En definitiva, la industria de alimentación provocada por la crisis de suministros en tras necesidades y no impida ni perjudi- y bebidas se ha posicionado como un los últimos meses y los ataques frontales que nuestro crecimiento y por tanto el agente decisivo y estratégico desde el ini- a la reputación de nuestro sector, entre de la economía española, tirando por la cio de la crisis del Covid-19 y así lo sigue otros. borda todo el esfuerzo que han acome- siendo casi dos años más tarde. El sector tido las empresas hasta el momento para lidera la recuperación y vuelca todo su Por ello, dos años más tarde, encaramos salir de la crisis. compromiso, esfuerzo y trabajo diario el 2022 con la convicción de que el sec- para garantizar el abastecimiento en mo- tor tiene, dada su condición como pri- Nos enfrentamos al reto del creci- mentos de tensión y asegurar la calidad, mer sector industrial del país, la miento, donde el PERTE agroalimentario seguridad, variedad, sabor y tradición de capacidad para liderar la recuperación contribuirá a afrontar los retos y desafíos nuestros alimentos y bebidas, que nos económica y social. Pero debemos ser del sector en materia de sostenibilidad, han acompañado y nos seguirán acompa- conscientes de que el sector continúa competitividad y digitalización, pero que ñando, incluso en los momentos más enfrentándose a grandes retos que re- cuenta con una dotación económica in- duros. financial food 11 marzo 2022
“ En portada Dos años de un gran cambio trasladando confianza al consumidor Por Ignacio González, presidente de AECOC Decía Albert Einstein que el tiempo es relativo y lo vivido desde el inicio de la crisis del Covid-19 hasta hoy efectiva- mente lo confirma. El próximo 14 de A pesar del marzo se cumplen dos años del inicio del Estado de Alarma que lo cambió todo. En estos dos años de incertidumbre la acaparamiento de determinados sociedad y la economía han pasado por confinamientos, cierres, reaperturas, re- cuperaciones y desaceleraciones, causa- clientes, en los peores momentos das por la evolución de la pandemia y las nuevas variantes. Una montaña rusa eco- nómica y emocional en la que la una de los productos estaban repuestos las pocas cosas que se ha mantenido in- variable ha sido el servicio al conjunto de la sociedad de la cadena de valor del gran en los lineales en un máximo de 24 consumo. A la necesidad de invertir y adaptar a contrarreloj los establecimientos a los Como proveedor de productos de pri- mera necesidad, nuestro sector juega un horas nuevos requerimientos sanitarios, el gran consumo también tuvo que amoldarse a papel fundamental como generador de un consumidor que había cambiado con confianza. Sin embargo, hemos tenido de disponibilidad de productos en los li- la pandemia de la noche a la mañana. que sufrir una pandemia para darnos neales nunca bajó del 92,8%. cuenta de ello. Y es que, en situaciones En unos pocos meses, la distribución ali- de normalidad, todos damos por hecho ¿Se imaginan cómo hubiera sido la pan- mentaria aceleró en su proceso de digi- que los lineales de nuestros supermerca- demia con problemas en el suministro de talización para ofrecer soluciones de dos van a estar llenos cuando vayamos a productos básicos? Afortunadamente no, conveniencia a un comprador temeroso comprar. porque el primer gran éxito del gran de pasar demasiado tiempo en los esta- consumo en esta pandemia ha sido el de blecimientos. No obstante, en estos dos ¿Recuerdan las imágenes de las colas en ofrecer esa garantía a los ciudadanos in- años, la compra online ha pasado de ser los supermercados y algunos lineales va- cluso ante un confinamiento generali- una necesidad a ser un hábito, hasta el cíos los días previos al Estado de Alarma? zado que hizo estallar la demanda. punto que, según los datos de AECOC Las tensiones vividas en esos momentos, Shopperview, el 75% de los consumido- fruto del temor a lo desconocido, se nos La sociedad y las administraciones supie- res ya compra habitualmente productos han quedado grabadas en la memoria. ron reconocer el esfuerzo de todos los de gran consumo por Internet. Pero lo cierto es que, incluso en los pe- trabajadores del gran consumo, que ores momentos de la crisis y a pesar del mantuvieron la cadena de suministro en La aparición constante de nuevas solu- acaparamiento de determinados clientes, funcionamiento mientras buena parte del ciones, como la reconversión de tiendas los productos estaban repuestos en un mundo se detenía. Ese fue sólo el primer en puntos de recogida, la extensión de máximo de 24 horas. De hecho, la tasa asalto. los servicios a domicilio o el diseño de 12 financial food marzo 2022
soluciones para la entrega de los pedidos “ en tiempos récord es un ejemplo más de la capacidad del sector para responder con agilidad a las necesidades de la so- ciedad. La llegada masiva de vacunas, en la prima- vera de 2021, supuso ver luz al final del túnel para una sociedad y una economía extenuada. Los datos muestran cómo la confianza del consumidor fue progresiva- mente en aumento hasta el mes de octu- bre, llegando a cifras más propias de épocas de bonanza económica. Esta mejora en la confianza de la ciuda- danía permitía ser optimista en relación bida de precios en la alimentación se a la recuperación de los sectores más mantuvo por debajo del 2%. afectados por las restricciones impuestas como consecuencia de la pandemia, Lo dijimos en el último Congreso El sector debe como la restauración, el turismo o el co- AECOC de Gran Consumo y el mensaje mercio; sectores absolutamente claves es igual de válido hoy: el conjunto de la para la economía española. liderar la transición cadena de valor del gran consumo está haciendo un gran esfuerzo para no tener Durante meses hablamos del “ahorro hacia un modelo que repercutir el incremento real de los embalsado” que se había generado du- rante la crisis, bien por la precaución de económico y costes a un consumidor que atraviesa un momento difícil. No en vano, el gran unos consumidores cautos ante un esce- productivo más consumo es un sector eficiente y com- eficiente, digital y nario de tanta incertidumbre, bien por la petitivo como pocos, pero también com- propia imposibilidad de gastar en parti- prometido y solidario como pocos. das como el ocio o la restauración. Un sostenible en lo económico, social y capital acumulado que, con la confianza Con 4,5 millones de trabajadores y un del consumidor en máximos, auguraba peso del 20% sobre el PIB, el sector debe resultados positivos para campañas clave medioambiental liderar la transición hacia un modelo del año, como el Black Friday o la Navi- económico y productivo más eficiente, dad. ticias constantes sobre más subidas en el digital y sostenible en lo económico, so- Sin embargo, la pandemia sorprendió futuro, el consumidor ha vuelto a con- cial y medioambiental. Actualmente, ya con un giro de guion en forma de nuevas trolar su gasto, lo que tiene una afecta- trabaja con ese objetivo y lo hace por variantes, que volvieron a disparar el nú- ción directa en el proceso de convicción y también por su compro- mero de casos y llevaron a las adminis- recuperación económica en el que esta- miso con una sociedad que exige transi- traciones a aplicar severas restricciones mos inmersos. tar ese camino. a las puertas del período de mayor con- sumo del año. En este contexto, el gran consumo ha El gran consumo ha sido una importante vuelto a hacer un ejercicio de responsa- fuente de bienestar y confianza para el A las nuevas variantes se sumó un con- bilidad. Cuando el IPC general creció por conjunto de la población durante estos texto inflacionista que aún acusamos. encima del 4%, con el precio de las ma- dos años de incertidumbre y lo seguirá Con el precio de suministros básicos terias primas con incrementos del 22% y siendo con independencia de cuál sea el como la energía por las nubes y con no- del 300% en caso del transporte, la su- escenario. financial food 13 marzo 2022
Tendencias Shoppertainment: la experiencia de compra que transformará el ecommerce Si bien el comercio físico continúa siendo una elección común entre los consumidores, no debe menos- preciarse la relevancia de la venta online. La comodidad de comprar a golpe de clic y recibir los productos en el propio domicilio ha conquistado a muchos, aunque como ocurre en todos los sectores, el ecommerce también ha de evolucionar para adaptarse a las nuevas tendencias. De ahí el nacimiento de términos como el de shoppertainment. El shoppertainment, también llamado dos por los espectáculos y la decoración, el tiempo que la población invierte nave- “entretenimiento comercial”, es un son dos buenos ejemplos de ello. La ins- gando en Internet. Sin embargo, el cre- nuevo concepto de transacción comer- talación de photocalls en los cines o el cimiento de la competencia en el mundo cial que ofrece a los clientes una expe- famoso “probar antes de comprar” tam- online, unido a la reciente bajada de la in- riencia de compra basada en el bién son dos maniobras de venta muy cidencia del Covid-19 y al deseo de los entretenimiento, personal e individuali- habituales y eficientes. consumidores de reavivar el comercio fí- zada, con el objetivo de captar su aten- sico, han hecho que el ecommerce tenga ción y fidelizar. Ahora todo esto se traslada al ecom- que reinventarse con nuevos métodos. merce gracias a los avances en la digitali- Realmente, no es una táctica nueva. Sin zación. Los negocios están aprovechando Aterrizando en Europa ir más lejos, los centros comerciales sue- el uso de dispositivos móviles, tan exten- len hacer uso de estas fórmulas mediante dido hoy en día, para lanzar sus propues- Todas estas ideas vienen avaladas por es- eventos especiales y ofertas. Ocasiones tas. Es un momento perfecto para ello, tudios realizados durante los últimos como la Navidad o San Valentín, marca- pues la pandemia ha aumentado aún más años. Respecto al concepto de shopper- 14 financial food marzo 2022
“ “ “ Tendencias El livestreaming es El 78% de los La categoría de una de las técnicas españoles está compra más más representativas interesado en popular en España dentro de la explorar la en el categoría del modalidad del shoppertainment es shoppertainment livestreaming la electrónica tainment, destaca el informe elaborado ría del shoppertainment, que consiste en Los participantes de la encuesta también por AliExpress junto a Forrester Consul- presentar productos a través de retrans- mostraron un alto interés por los lives- ting, en el que se analiza en profundidad misiones en directo en distintas platafor- treamings vía redes sociales (62%), los el peso que el shoppertainment puede mas, todo ello de una forma personal y juegos interactivos (58%) y la opinión de ejercer sobre el ecommerce en Europa, cercana, añadiendo imágenes, vídeos e los influencers (56%). Hay que subrayar teniendo en cuenta tanto a las empresas incluso juegos, con un enfoque publicita- el éxito en redes sociales del sector de como a los consumidores. rio y dirigido a un público específico. la moda y la cosmética, con unos porcen- tajes de interés del 36% y el 33% respec- Bajo el nombre de “Shoppertainment is La gran ventaja y novedad de este for- tivamente. landing in Europe” (“El shoppertainment mato respecto a otros modelos de aterriza en Europa”), el estudio asegura ecommerce es la posibilidad de comuni- Por otro lado, las categorías de compra que el 64% de los consumidores de estos cación bidireccional entre empresa y más populares en España respecto al países compran en tiendas físicas sema- consumidor a tiempo real. Así, los posi- shoppertainment son la electrónica nalmente. bles clientes pueden consultar todos los (47%), la moda (43%) y los pequeños detalles que deseen y ser respondidos al electrodomésticos (41%). No obstante, dos de cada tres encuesta- momento, así como asistir a demostra- dos declaraba haber aumentado su fre- ciones de productos en directo. Se trata Con todos estos datos, no es de extra- cuencia de compra por Internet; es de un método rápido y sencillo en el que ñar que cada vez más empresas se unan decir, más del 50%. Esto es debido, en el cliente puede comprar con una gran a esta tendencia y ofrezcan unas expe- gran parte, al cambio en los hábitos de facilidad. riencias de compras más cercanas e in- consumo que ha generado la pandemia y dividualizadas, algo que demanda la sus consecuentes restricciones. Esto ha Este concepto es mucho más inusual en población europea en general y, espe- generado un mayor interés por nuevas Europa. China es el gran precursor de cialmente, los consumidores más jóve- formas de comercio electrónico; de esta forma de venta, pues el comercio nes. hecho, según el estudio, el 31% de los vía livestreaming surgió en el país asiático encuestados europeos aumentaron sus en 2016 y desde entonces no ha hecho Todo parece indicar que el ecommerce compras online durante la pandemia. más que crecer y expandirse internacio- seguirá evolucionando hacia una forma nalmente. Tanto es así que el 70% de los de consumo más atrayente, sin abando- Livestreaming: el próximo europeos encuestados para el estudio nar, al menos en un futuro cercano, las escalón afirmaron estar interesados en explorar compras en tiendas físicas, que también este tipo de comercio, siendo el porcen- continuarán experimentando nuevas for- El livestreaming es una de las técnicas taje aún mayor entre los españoles con mas de atraer clientes para lograr seguir más representativas dentro de la catego- un 78%. en el mercado. financial food 15 marzo 2022
Informe Los congelados triunfan en gran consumo tras la pandemia La crisis sanitaria ha modificado los hábitos de consumo y disparado las ventas de algunos productos como los congelados, que han sido los grandes beneficiados en la cesta de la compra del consumidor Los congelados tiran de la alimentación Preparados (Asefapre), que integra a los platos preparados ha sabido responder a tras la pandemia, siendo la categoría que principales fabricantes del sector. Ese estos requerimientos con platos e ingre- mayor evolución en valor ha experimen- mismo año, las ventas de platos listos dientes innovadores que han contribuido tado en 2020, con un 10,1% más con res- para su consumo en el hogar crecieron a impulsan una tendencia netamente as- pecto al año anterior, debido al interés en 2020 un 8,7%, alcanzando las 643.990 cendente, y que han dado respuesta en de los consumidores en adquirir produc- toneladas. los peores momentos de la crisis.” tos duraderos y de fácil almacenaje, según un estudio elaborado por la con- “El incremento de las ocasiones de con- No obstante, el sector de platos prepa- sultora IRI. sumo en el hogar provocado por la pan- rados se ha visto fuertemente afectado demia ha propiciado que los por la caída en más de un 43% de la ac- En este sentido, también evolucionan los consumidores busquen nuevas alternati- tividad de la hostelería en 2020. La pro- platos preparados, con un incremento vas en las que confiar, permitiendo una ducción total descendió un 4,8%, del consumo en 2020 de hasta 16,9 kilo- alimentación variada, equilibrada y de ca- pasando de las cerca de 244.000 tonela- gramos per cápita, de acuerdo a la Aso- lidad”, explica Álvaro Aguilar, secretario das de 2019, a 232.000 en 2020, mien- ciación Española de Fabricantes de Platos general de Asefapre, “y el sector de los tras que la exportación de platos se 16 financial food marzo 2022
Informe mantuvo situándose en 39.096 toneladas. Son también destacables los crecimien- Por categorías, los platos preparados re- es decir, un 16,8% de la producción. tos obtenidos por los platos preparados frigerados mantienen una cuota del con base de pescado/marisco (13.254 to- 47,5%, seguidos de los congelados “El canal horeca es un gran dinamizador neladas vendidas, con un crecimiento del (39,5%) y los de temperatura ambiente de la industria de platos preparados y, 21%) y aquellos con base de carne (13%). aunque el consumo en el hogar ha cre- (20.380 toneladas y un crecimiento del cido considerablemente durante el pa- 17,4%). Además, las propuestas de alimentación sado año, el peso de la hostelería en el basadas en proteína vegetal se afianzan cómputo general ha provocado un cam- “El aumento del consumo en el hogar en los lineales del supermercado porque bio en la tendencia ascendente que vení- unido a la búsqueda de una alimentación cada vez más consumidores abrazan las amos registrando desde hace 10 años”, cada vez más segura y saludable ha im- dietas veganas, vegetarianas o flexitaria- señala Aguilar. pulsado el crecimiento de los alimentos nas. esenciales de nuestra dieta mediterránea, Productos más consumidos como la carne y el pescado”, afirma el se- Por ello, desde este sector se está po- cretario de la asociación. niendo el foco en innovar para ofrecer En líneas generales, la pizza sigue siendo propuestas gastronómicas diferentes, el producto más consumido en el hogar Por categorías, los platos preparados a como las hamburguesas, los nuggets, las con unas ventas que superan las 90.000 base de patata son los más demandados croquetas, las empanadillas o los palitos toneladas si son refrigeradas (+8,3%) y en la categoría de congelados (69.842 to- de pescado en formato vegano. las 43.770 toneladas si son congeladas neladas y un crecimiento del 10%); mien- (+5,4%). “La permanencia de los niños en tras que los platos con base de Además, el sector ha dado un paso más el hogar ha favorecido el consumo de legumbres ocupan el primer puesto en la allá, y ofrece propuestas como picadillo productos dirigidos a este público como categoría de platos preparados ambiente 100% vegetal para que los amantes de la la pizza porque, además, son fáciles y rá- (19.608 toneladas y un crecimiento del cocina puedan elaborar sus recetas favo- pidos de preparar”, explica Aguilar. 12,7%). ritas en formato vegetariano. financial food 17 marzo 2022
Entrevista Entrevista a Luis Miguel Simarro, director general de Congalsa “El objetivo es seguir creciendo en todos los canales gracias a la innovación y mejora de los procesos” La innovación y la sostenibilidad son los pilares sobre los que se erige el futuro del sector de los congelados y los productos preparados, según el director general de Congalsa, Luis Miguel Simarro, en esta entrevista. Por ello, su objetivo es seguir creciendo gracias a estos valores, aumentando sus referencias, con hasta 10 nuevas referencias en 2022, con las que pretende cubrir los diferentes huecos del mercado. Financial Food: El pasado mes de septiembre, Congalsa presentó la fábrica inteligente. ¿Cómo está evolucionando el proceso de reconversión? Luis Miguel Simarro: Nuestro obje- tivo es acometer un proceso de reorien- tación de la organización hacia un modelo de fábrica inteligente a través de la digitalización de todos los procesos productivos y de gestión. Es por tanto una transformación y una reconversión como dices, no sólo de la producción, sino de todo el modelo de negocio. Es un proceso que puede generar incerti- dumbre respecto a saber cómo van a responder los trabajadores, que son clave en la revolución que supone esta transformación. En Congalsa, con un ADN de innovación muy marcado desde sus inicios, sabemos lo que es, ya que llevamos revolucio- nando, mejorando y adaptándonos desde el principio, y por ello, sabemos que con- tar con cada uno de nuestros trabajado- res en este tipo de procesos de cambio, es clave para el éxito. Puedo decir que estoy muy orgulloso de cómo están res- pondiendo los diferentes equipos y FF: ¿Cuáles son las principales LMS: Tenemos claro que, primero, este cómo hemos aprendido y cómo lo segui- estrategias que la compañía va a proyecto es necesario, ya que entende- mos haciendo en este proyecto y todos llevar a cabo con este nuevo mos la necesidad de adaptarnos a los los que acometemos. proyecto? cambios para seguir donde estamos y se- 18 financial food marzo 2022
“ “ Entrevista FF: ¿Lanzar un proyecto como este durante los años de pande- mia es de valientes? ¿Les ha afec- tado la crisis del Covid para El proyecto desarrollarlo? De la crisis del Congals4.0 tiene un Covid sacamos la LMS: Nuestro proyecto arrancó ya en agosto de 2019, si bien es cierto que pre- presupuesto inicial cisamente en 2020 y coincidiendo con el importancia de la transformación inicio de la pandemia comenzaban las de 4,9 millones de etapas de desarrollo que son las más euros duras en cuanto a recursos y dedicación. digital Han sido dos años complicados para ges- tionar los equipos necesarios y efectiva- gundo, para ganar una posición compe- mente las medidas restrictivas impuestas cialmente positivo en un contexto toda- titiva a través de la innovación y la trans- y autoimpuestas en la organización fue- vía marcado por la pandemia. formación digital, desarrollando ron lastrando un poco los avances y los capacidades diferenciales y generando tiempos planificados de algunas tareas, FF: Congalsa cuenta con siete oportunidades en colaboración con el pero hemos sabido recomponernos muy plantas de producción y comer- ecosistema digital. Entendemos que la di- rápido e ir replanificando y gestionando cializa sus productos en 36 paí- gitalización en un pilar clave en la orga- los recursos para no frenar el avance ses. ¿Tienen en mente aumentar nización y el modelo Congals4.0 busca más de lo completamente inevitable. su presencia internacional pró- en esencia ser capaz de una mayor adap- ximamente? tabilidad a las necesidades para agilizar la Creo que, si tenemos que sacar algo po- LMS: Para nosotros el crecimiento in- toma de decisiones estratégicas y avan- sitivo de la crisis del Covid, referente a ternacional es estratégico y seguiremos zar en la integración con el cliente, así este tipo de proyectos, es la reafirma- apostando por el desarrollo exterior. La como conseguir una asignación más efi- ción en la importancia de la transforma- clave es adaptarnos a las necesidades en ciente de los recursos. ción digital. La pandemia ha supuesto un los diferentes mercados. acelerador en ese aspecto. Barreras al FF: ¿Qué inversión ha supuesto cambio y a las tecnologías que antes ha- FF: El año pasado, la compañía esta iniciativa? ¿Han contado con bían ido desapareciendo y algo tan sen- amplió su marca dirigida al re- ayudas de la administración? cillo como el teletrabajo han venido para tail. ¿Qué evolución está te- LMS: Es un proyecto muy ambicioso quedarse. Este tipo de medidas facilitan niendo el grupo en este canal? que transforma de manera global y trans- el avance de esta transformación tan ne- LMS: Vamos aumentando cada año la versal todo el negocio y sus áreas. El cesaria para la reactivación económica distribución de nuestra marca y somos proyecto Congals4.0 tiene un presu- posterior a la pandemia. muy optimistas con respecto al desarro- puesto total inicial de 4,9 millones de llo ya que tratamos de aportar referen- euros. El proyecto se está desarrollando FF: ¿Qué volumen de ventas y cias con innovación que cubren en el marco del programa Fábrica Inteli- facturación tiene la marca y cuál diferentes huecos en el mercado. gente y Sostenible con la colaboración es su evolución con respecto al del Centro Tecnológico de Telecomuni- año anterior? FF: ¿Se prevé incrementar el caciones de Galicia, Gradiant, y con el LMS: Hemos cerrado el ejercicio de peso de la compañía en la distri- apoyo de la Agencia Gallega de Innova- 2021 con una facturación conjunta, en bución este año? ción (GAIN) de la Xunta de Galicia, que nuestras plantas de España y de Portugal, LMS: Nuestra previsión es que así sea. ha destinado 2,3 millones en una opera- de 113 millones de euros; lo que significa Tenemos como objetivo seguir cre- ción cofinanciada por la UE dentro del un crecimiento de un 13% con respecto ciendo en todos los canales gracias a la marco del Programa Operativo Feder a 2020. El dato evidencia que hemos su- innovación y a la mejora de nuestros Galicia 2014-2020. perado el ejercicio con nota y es espe- procesos. financial food 19 marzo 2022
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