TRADE MAP ESTADÍSTICAS DE COMERCIO PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES
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GUÍA
DEL USUARIO
TRADE MAP
ESTADÍSTICAS DE COMERCIO PARA
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Trade Map
Guía del Usuario
Sección de Análisis de Mercados
División de Desarrollo de Productos y Mercados
Octubre de 2006
Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC
54-56 rue de Montbrillant
Palais des Nations
1211 Geneva, SwitzerlandAbreviaturas CIF Costo, seguro y flete COMESA Mercado Común del África Meridional y Oriental EBOPS Clasificación Ampliada de Servicios en la Balanza de Pagos FOB Libre a bordo GATS Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios HS Sistema Armonizado ITC Centro de Comercio Internacional de UNCTAD/OMC LDC Países menos desarrollados m. millón MERCOSUR Mercado Común del Sur mnf Nación Más Favorecida n.e.s. no especificado en otro lado p.a. por año, anual SITC Clasificación Internacional Estándar del Comercio TSI Institución de Apoyo al Comercio UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo UNSD División de Estadística de las Naciones Unidas OMC Organización Mundial del Comercio Nota: Por favor tomar nota que se actualizan las estadísticas de Trade Map todos los años, al igual que en el transcurso del año cuando se recibe nueva información. Estas actualizaciones pueden generar cifras o tendencias diferentes a las que están incluidas en esta Guía del Usuario, sin embargo los principios y funcionalidades de Trade Map siguen siendo los mismos. Para obtener mayor información, por favor comuníquese con trademap@intracen.org.
ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
Índice
CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN...........................................................................1
1.1 – RESEÑA.................................... .......................................................................................................... 1
1.2 - ¿POR QUÉ USAR TRADE MAP? .............................................................................................................. 1
1.3 – FUENTES DE DATOS Y DISPONIBILIDAD .................................................................................................... 2
1.4 – ACCESO A LA HERRAMIENTA .................................................................................................................. 3
CAPÍTULO 2 - CÓMO USAR TRADE MAP ............................................................4
2.1 – CÓMO INGRESAR A LA BASE DE DATOS ................................................................................................... 4
2.2 – MENÚ DE SELECCIÓN............................................................................................................................ 5
2.3 – CÓMO SELECCIONAR UN PRODUCTO O SERVICIO ..................................................................................... 8
2.4 – CÓMO SELECCIONAR UN PAÍS O UN PAÍS SOCIO ..................................................................................... 10
CAPÍTULO 3 – ENFOQUE CONCENTRADO EN EL PRODUCTO ...............................12
Una cámara de comercio de Sudáfrica ayudando a los exportadores locales de naranjas .... 12
3.1 – EVALUACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DEMANDA ......................................... 12
3.2 – EVALUACIÓN DE A LOS COMPETIDORES MUNDIALES ............................................................................... 14
Un exportador de filetes frescos de Uganda en búsqueda de mercados nuevos.................... 19
3.3 – REVISIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPORTACIÓN DEL PAÍS .......................................................... 19
3.4 – IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL ................................................... 22
3.5 – ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS COMPETIDORES ................................................................................ 23
3.6 – ESTUDIO DE LOS ARANCELES Y CUOTAS ARANCELARIAS EN NUEVOS MERCADOS POTENCIALES ................... 25
3.7 – INVESTIGACIÓN DE LOS COMPETIDORES AL NIVEL DE LÍNEA NACIONAL ARANCELARIA .................................. 28
Un importador de REFRIGERADORAS de Venezuela buscando nuevas fuentes de abasto... 33
3.8 – IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES ACTUALES ....................................................................................... 33
3.9 – EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES PROVEEDORES MEDIANTE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL
MERCADO................................................................................................................................................... 36
Un exportador de prendas de vestir de Turquía buscando la diversificación de productos
en un mercado dado ..................................................................................................................... 38
3.10 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS ACTUALMENTE .................................... 38
3.11 – IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SIMILARES IMPORTADOS POR EL MERCADO DADO .................................. 39
CAPÍTULO 4 – ENFOQUE DEL MERCADO ..........................................................44
Un analista gubernamental de Rumania que quiere priorizar mejor el esfuerzo para
promover el comercio y atraer la inversión ................................................................................ 44
4.1 – EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COMERCIO NACIONAL POR SECTOR ........................................................... 44
4.2 – ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS EN UN SUBSECTOR (GRUPOS DE PRODUCTOS DE 4 DÍGITOS)........................ 47
4.3 - RESEÑA DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES EXPORTADOS POR EL PAÍS ...................................................... 51
Una Institución de Apoyo al Comercio de Estonia en búsqueda de un aumento potencial
en el comercio bilateral con Finlandia......................................................................................... 58
4.4 – EVALUACIÓN DEL COMERCIO BILATERAL ACTUAL ENTRE DOS PAÍSES SOCIOS A NIVEL SECTORIAL ................ 58
4.5 – ANÁLISIS DEL COMERCIO BILATERAL A NIVEL DE PRODUCTO .................................................................... 61
El Gobierno de Camboya analiza las áreas de productos para aumentar el comercio con
la UE, como región ........................................................................................................................ 64
4.6 – ESTUDIO DEL COMERCIO ACTUAL Y POTENCIAL ENTRE UN PAÍS SELECCIONADO Y UNA REGIÓN .................... 65
4.7 – ANÁLISIS DEL COMERCIO POTENCIAL EN FORMATO GRÁFICO ................................................................... 67
CAPÍTULO 5 – COMERCIO DE SERVICIOS .........................................................69
5.1 – ESTUDIO DE LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS A NIVEL MUNDIAL ........................................................... 70
5.2 – IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE UN PAÍS PARA EL SERVICIO SELECCIONADO .............................. 72
RESUMEN .....................................................................................................74
International Trade Centre UNCTAD/WTO iITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
Lista de Tablas
TABLA 1: LISTA DE IMPORTADORES PARA EL PRODUCTO SELECCIONADO EN 2004 ........................................................... 13
TABLA 2: LISTA DE EXPORTADORES PARA EL PRODUCTO SELECCIONADO EN 2004........................................................... 14
Notas aclaratorias para la Tabla 1 y Tabla 2 ................................................................................... 15
TABLA 3: LISTA DE EXPORTADORES PARA EL PRODUCTO SELECCIONADO – DATOS DE COMERCIO DE CINCO AÑOS .............. 16
TABLA 4: LISTA DE EXPORTADORES PARA EL PRODUCTO SELECCIONADO – DATOS COMERCIALES DE CINCO AÑOS ............. 17
Apuntes aclaratorios para la Tabla 3 y Tabla 4 ............................................................................... 18
TABLA 5: LISTA DE MERCADOS DE IMPORTACIÓN PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR UGANDA EN 2004......................... 20
Apuntes aclaratorios para la Tabla 5 ............................................................................................... 21
TABLA 6: LISTA DE IMPORTADORES PARA EL PRODUCTO SELECCIONADO EN 2004 ........................................................... 22
TABLA 7: LISTA DE MERCADOS PROVEEDORES PARA UN PRODUCTO IMPORTADO POR ITALIA EN 2004 ................................ 24
Apuntes aclaratorios para la Tabla 7 ............................................................................................... 24
TABLA 8: LISTA DE PRODUCTOS CUYA INFORMACIÓN SOBRE BARRERAS ARANCELARIAS PARA ITALIA SE ENCUENTRA
DISPONIBLE (EXTRACTO) ..................................................................................................................................... 25
TABLA 9: 2006 BARRERAS ARANCELARIAS REPORTADAS POR ITALIA.............................................................................. 27
TABLA 10: LISTA DE PRODUCTOS A NIVEL DE LÍNEA ARANCELARIA IMPORTADO POR ITALIA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
(2003-2005)………………....................................................………………………………………………………..29
Apuntes aclaratorios para la Tabla 10 ............................................................................................. 30
TABLA 11: LISTA DE MERCADOS PROVEEDORES PARA UN PRODUCTO IMPORTADO POR ITALIA EN 2005 – NIVEL DE LÍNEA
ARANCELARIA.……………………………………………………………………………………………………… …….30
TABLA 12: LISTA DE MERCADOS PROVEEDORES PARA UN PRODUCTO IMPORTADO POR ITALIA EN 2005 – TASAS DE
CRECIMIENTO………………………………………………………………………………………………………………31
Apuntes aclaratorios para la Tabla 11 y Tabla 12 ........................................................................... 32
Apuntes aclaratorios para la Tabla 13 ............................................................................................. 35
TABLA 14: LISTA DE MERCADOS PROVEEDORES PARA UN PRODUCTO IMPORTADO POR ALEMANIA EN 2004 ........................ 38
Apuntes aclaratorios para la Tabla 14 ............................................................................................ .39
TABLA 15: LISTA DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR ALEMANIA EN 2004 (EXTRACTO) ...................................................... 40
Apuntes aclaratorios para la Tabla 15 ............................................................................................. 41
TABLA 16: LISTA DE PRODUCTOS A NIVEL DE LÍNEA ARANCELARIA IMPORTADOS POR ALEMANIA EN 2005 ........................... 42
TABLA 17: LISTA DE PRODUCTOS A NIVEL DE LÍNEA ARANCELARIA IMPORTADOS POR ALEMANIA EN 2005 ........................... 43
Apuntes aclaratorios para la Tabla 16 y Tabla 17 ........................................................................... 43
TABLA 18: LISTA DE LOS GRUPOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXPORTADOS POR RUMANÍA EN 2004 (EXTRACTO) ............ 45
Apuntes aclaratorios para la Tabla 18 ............................................................................................. 46
TABLA 19: LISTA DE MERCADOS IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR RUMANIA EN 2004........................ 46
Apuntes aclaratorios para la Tabla 19 ............................................................................................. 47
TABLA 20: LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR RUMANÍA EN 2004, HS 4 ............................................................... 48
TABLA 21: LOS PRODUCTOS PRINCIPALES EXPORTADOS POR RUMANÍA EN 2004, NIVEL HS DE 6 DÍGITOS ......................... 51
Apuntes aclaratorios para la Tabla 20 y Tabla 21 .......................................................................... .52
TABLA 22: LOS PRODUCTOS PRINCIPALES EXPORTADOS POR RUMANÍA EN 2004 – DATOS DEL COMERCIO DE CINCO
AÑOS……………………………………………………………………………………………………………………….56
Apuntes aclaratorios para la Tabla 22 ............................................................................................. 57
TABLA 23: COMERCIO ACTUAL Y POTENCIAL ENTRE ESTONIA Y FINLANDIA EN 2004, HS 2............................................... 59
Apuntes aclaratorios para la Tabla 23 ............................................................................................. 60
TABLA 24: COMERCIO ACTUAL Y POTENCIAL INDICATIVO ENTRE ESTONIA Y FINLANDIA EN 2004, NIVEL HS 6 DÍGITOS ......... 61
Apuntes aclaratorios para la Tabla 24 ............................................................................................. 63
TABLA 25: LISTA DE GRUPOS DE PAÍSES Y GRUPOS ECONÓMICOS .................................................................................. 64
TABLA 26: COMERCIO ACTUAL Y POTENCIAL INDICATIVO ENTRE CAMBOYA Y LA UNIÓN EUROPEA (EU) EN 2004................. 66
TABLA 27: LISTA DE PAÍSES EXPORTADORES ACTUALMENTE DISPONIBLES EN LA BASE DE DATOS PARA EL SERVICIO
SELECCIONADO…………………………………………………………………………………………………….………71
ii International Trade Centre UNCTAD/WTOITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
TABLA 28: LISTA DE MERCADOS PROVEEDORES PAR AUN SERVICIO IMPORTADOS POR ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA.................................................................................................................................................………..72
TABLA 29: LISTA DE MERCADOS IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO BRASIL EN 2004 ................................. 77
Cuadros
CUADRO 1: PERSPECTIVA PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES PARA UN PRODUCTO
IMPORTADO POR VENEZUELA EN 2004...................................................................................................... 37
CUADRO 2: CRECIMIENTO DE LA OFERTA NACIONAL Y DE LA DEMANDA INTERNACIONAL PARA
PRODUCTOS DE RUMANÍA EN 2004, NIVEL HS DE 4 DÍGITOS ...................................................................... 50
CUADRO 3: CRECIMIENTO DE LA OFFERTA NACIONAL Y LA DEMANDA INTERNACIONAL PARA LOS VEINTE
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN PRINCIPALES DE RUMANÍA EN 2004 ........................................................... 55
CUADRO 4: COMERCIO POTENCIAL ENTRE CAMBOYA Y LA UNIÓN EUROPEA (EU) EN 2004 ...................... 68
Anexos
ANEXO I: ESTADÍSTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR COMO BASE DE LA INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA DE
MERCADO………………………………………………………………………………...................................76
ANEXO II: NOMENCLATURA ASIGNADA A LOS SERVICIOS EN LA BALANZA DE PAGOS (EBOPS) INCLUYENDO
ARTÍCULOS DEL MEMORANDO ................................................................................................................... 80
International Trade Centre UNCTAD/WTO iiiITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN
1.1 – Re seña
La comprensión de la estructura y evolución de los mercados internacionales es
fundamental tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio
(IAP). Cuando las compañías orientadas hacia el extranjero estudian el mercado global para
encontrar oportunidades para la diversificación de productos y mercados, al igual que
proveedores, se ven con la necesidad de responder a las siguientes preguntas:
¿Cuál es la estructura del mercado mundial para un producto?
¿Cuáles son las tendencias?
¿Con qué países comercia actualmente mi país?
¿En dónde se encuentran las oportunidades para la diversificación del mercado?
¿Qué barreras arancelarias existen en un mercado específico?
¿Qué países están compitiendo en un mercado específico y globalmente?
Los IAP deben fijar prioridades en lo que respecta la promoción del comercio, el rendimiento
sectorial, los países socios y las estrategias para el desarrollo del comercio para aprovechar
los recursos de una manera más eficiente. La investigación estratégica de mercado con
información estadística detallada sobre los flujos internacionales del comercio les ayuda a
medir la competitividad del desempeño comercial nacional y sectorial y a identificar a los
mercados y productos prioritarios para el desarrollo comercial respondiendo a los siguientes
tipos de preguntas:
¿Cuáles son los mercados y productos prioritarios para la promoción comercial?
¿Qué países exportan la mayoría de la importación de mi país?
¿Qué fuentes alternativas de oferta se encuentran disponibles?
¿En qué áreas tiene mi país una ventaja competitiva?
¿Cuál es el actual desempeño comercial de mi país?
¿Para qué productos existe el potencial de incrementar el comercio bilateral?
¿Cuáles son los flujos comerciales entre mi país y un grupo regional o económico
específico?
1.2 - ¿Por qué usar Trade Ma p?
Trade Map fue desarrollada por el Centro de Comercio Internacional de UNCTAD/OMC
(CCI) para responder a éstas y otras preguntas relacionadas, con los objetivos explícitos de
facilitar la investigación estratégica de mercado, monitoreando tanto el desempeño
comercial nacional como el de productos específicos, dando a conocer la ventaja
comparativa y competitiva, identificando el potencial para la diversificación de mercados o
productos, y diseñando y clasificando por prioridades los programas de desarrollo comercial
tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio.
International Trade Centre UNCTAD/WTO 1ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP Transformando una inmensa cantidad de estadísticas comerciales en un formato accesible, fácil de usar e interactivo basado en la Web, Trade Map le proporciona a los usuarios indicadores sobre el desempeño del mercado o el producto, la demanda, los mercados alternativos y el rol de los competidores. Presenta la información tanto en tablas, como en cuadros, y permite que se hagan preguntas en base a grupos de países regionales, productos y países para la exportación o importación. 1.3 – Fu entes de datos y disponibilida d La información contenida en Trade Map está basada en la base de datos de estadísticas comerciales más grande del mundo, COMTRADE, mantenida por la División de Estadística de las Naciones Unidas - http://unstats.un.org/unsd/comtrade. COMTRADE cubre más del 90% del comercio mundial, lo que permite que Trade Map incluya a más de 220 países y territorios, y 5,300 productos definidos a un nivel de 2, 4 ó 6 dígitos del Sistema Armonizado (HS). El Sistema Armonizado es una denominación internacional para la clasificación de productos. Permite que los países participantes clasifiquen los productos comerciados sobre una base común para propósitos de aduana. Al nivel internacional, el Sistema Armonizado (HS) para clasificar productos es un sistema de códigos de seis dígitos. El sistema abarca aproximadamente 5,300 descripciones de productos/artículos que aparecen como partidas y subpartidas, dispuestos en 99 capítulos, agrupados en 21 secciones. Los seis dígitos pueden desglosarse en tres partes. Los primeros dos dígitos (HS-2) identifican el capítulo en donde se encuentran clasificados los productos, por ejemplo, 09 = Café, té, mate y especies. Los siguientes dos (HS-4) identifican grupos dentro de ese capítulo, por ejemplo, 09.02 = Té, con o sin sabor. Los siguientes dos dígitos (HS-6) son aún más específicos, por ejemplo, 09.02.10 Té verde (sin fermentar)… Hasta el nivel de seis dígitos HS-6, todos los países clasifican los productos de la misma manera (existen unas cuantas excepciones en que algunos países aplican viejas versiones del HS). Más allá del nivel de seis dígitos, la clasificación se vuelve nacional. Los países tienen la libertad de introducir distinciones nacionales para los aranceles añadiendo más dígitos para hacer que la clasificación HS de los productos sea aún más específica. A este nivel mayor de especificación se conoce como el nivel de línea arancelaria nacional. Por ejemplo, Canadá agrega otros dos dígitos a sus exportaciones e importación para clasificarlas más y el código 09023010 es el código para el té negro, empacado como bolsas de té. La base de datos Trade Map incluye datos adicionales para más de 80 países a nivel de 8 y 10 dígitos. Se encuentran datos disponibles no sólo para los países que reportan sus propios datos comerciales, sino que también para los más de 50 países de bajo ingreso que no reportan las estadísticas comerciales de su país a COMTRADE. El comercio de estos países ha sido reconstruido en base a los datos de los países socios o estadísticas espejo. Aunque el usar estadísticas espejo tiene deficiencias (ver Anexo 1), sirve para generar una gran cantidad de información que de otra forma no estaría disponible. Esta mezcla de estadísticas directas y de espejo proporciona la mejor estimación del mercado mundial para todos los productos. En la opción de datos de 5 años notará que los datos espejo se 2 International Trade Centre UNCTAD/WTO
ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
presentan en rojo para que se puedan distinguir de los datos directos (hipervinculados o en
negro) y los datos estimados (en verde).
Además, Trade Map contiene información del año 2006 respecto a las barreras
arancelarias para más de 40 países (el número crece constantemente) y proporciona
información detallada sobre las condiciones de accesión a los mercados bilaterales para
todos los productos y países, incluyendo aranceles ad valorem y específicos, cuotas
arancelarias y acuerdos bilaterales y regionales.
A partir de agosto de 2006, la base de datos presenta datos comerciales del año 2004
obtenidos de 160 países reportantes y datos del 2005 para más de 45 países. También
ofrece por primer vez estadísticas generales sobre servicios para países seleccionados
en base a los datos de la OMC, OECD y Eurostat (ver criterios de clasificación en el Anexo
II) a diferentes niveles de detalle y agregación. Se espera perfeccionar más los datos del
comercio en servicios durante los próximos meses.
1.4 – Ac ceso a la herra mienta
El CCI ha firmado varios acuerdos con instituciones locales, tal como instituciones de apoyo
al comercio, agencias de desarrollo de la exportación y ministerios, para que Trade Map
esté a disposición del mayor número de usuarios. A los socios nacionales del CCI se les
ha otorgado el derecho de diseminar el acceso a la herramienta dentro de su país tanto para
todos los diferentes usuarios del sector público como del sector privado y universidades. Se
puede ingresar a la herramienta por medio de una página Web especial diseñada de
acuerdo a la identidad de la institución social y protegida con una contraseña (ver el ejemplo
de Trade Map Bangladesh en http://www.trademap.net/bangladesh/login.htm). Los usuarios
con sede en países socios pueden obtener una cuenta para ingresar a Trade Map
comunicándose con nuestro socio. Los detalles de contacto se publican en la página Web
nacional personalizada. Para averiguar si su país tiene acceso a través de los socios
nacionales de CCI, por favor visite nuestro sitio Web www.trademap.org donde encontrará
una lista completa de los países socios hacienda un clic en “Trade Map Partners” (Socios de
Trade Map) a la izquierda de la página Web.
Para los usuarios en países que todavía no son atendidos por un socio, Trade Map se
encuentra disponible mediante una suscripción. Se aconseja que primero solicite una
contraseña gratuita para prueba temporal para familiarizarse con la herramienta. Por favor
regístrese en línea para probar la herramienta sin costo alguno y visite nuestra página Web
para obtener mayor información acerca de las opciones y cuotas de suscripción (columna a
la izquierda).
En el sitio Web se encuentra disponible información adicional como por ejemplo la versión
descargable de la Guía del Usuario de la herramienta y una sección de preguntas frecuentes
(FAQ). También hay disponible una sección con la descripción de productos/servicios.
International Trade Centre UNCTAD/WTO 3ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
CAPÍTULO 2 - CÓMO USAR TRADE MAP
2.1 – Có mo ingresar a la base de datos
Página principal de Trade Map
En la imagen anterior de la página principal de Trade Map verá una caja a mitad de la
pantalla con instrucciones sobre cómo ingresar a la herramienta. Se puede ingresar al
portal ya sea a través de una “versión nacional” o a través de la versión genérica de CCI.
Ambas versiones permiten el acceso a la misma base de datos.
Los usuarios pueden ingresar a Trade Map mediante un portal nacional si su país es
atendido por una institución local social, a cargo de crear las contraseñas. Si éste no es el
caso, los usuarios tienen que ingresar a la herramienta a través de la portal genérica de CCI.
Como se menciona en la introducción, Usted puede verificar si en su país hay una institución
certificada para diseminar las contraseñas hacienda un clic en “Trade Map Partners” al lado
izquierda de la barra del menú superior. Alternativamente, podría seleccionar a su país en el
menú desplegable, hacer un clic en “OK” y será dirigirá ya sea a la versión nacional de
Trade Map individualizada llamada “Trade Map su país” (por ejemplo, Trade Map Perú) o
directamente a la página de solicitud para probar la herramienta sin costo alguno si no hay
socios disponibles.
También puede solicitar una prueba gratuita desde la página principal de Trade Map
hacienda un clic en el icono “Register for a free trial” (inscríbase para obtener una prueba
gratuita”. Por favor complete toda la información antes de hacer su solicitud. Nuestro equipo
se comunicará con Usted tan pronto como sea posible.
4 International Trade Centre UNCTAD/WTOITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
En los portales nacionales, Usted podrá identificar cuál es la institución socia de su país, su
misión y los detalles para comunicarse con la institución a cargo de carear las contraseñas.
Por favor comuníquese con nuestro socio para recibir su nombre de usuario y su
contraseña.
Por favor tome nota que su cuenta será válida únicamente para la versión (nacional o
genérica de CCI) para la cual se creó.
De aquí en adelante las pantallas exhibidas serán siempre de la versión genérica en inglés
de la herramienta de CCI. Cabe señalar que los datos y todas las funcionalidades son
iguales para todas las versiones, la genérica así como las nacionales.
Página de ingreso
Selecciones su idioma (por el momento, solamente hay disponibles versiones en inglés,
francés o español) e ingrese su nombre y contraseña. Por favor recuérdese que los nombres
de usuario y las contraseñas distinguen el uso de mayúsculas y minúsculas. Haciendo un
clic en “Submit Query” (Enviar), obtendrá la página de Menú de Selección (ver pantalla
siguiente).
2.2 – Me nú de selecció n
Menú de selección (Versión en inglés)
International Trade Centre UNCTAD/WTO 5ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
Trade Map puede usarse siguiendo dos enfoques diferentes: el enfoque del producto o el
enfoque del país. El enfoque del producto le proporcionará datos comerciales sobre
productos específicos a diferentes niveles de detalle y agregación, mientras que el enfoque
de país lo ayudará a entender el perfil de exportaciones/importaciones de un país y le
permitirá analizar el comercio bilateral entre dos países o regiones. Más adelante se
proporcionarán mayores detalles sobre cada uno.
En el menú de selección, encontrará los siguientes botones azules:
Enviar: para confirmar la selección que hizo y para obtener las tablas
correspondientes
Anular: para anular las opciones seleccionadas
Ayuda: para obtener ayuda sobre cómo hacer su selección para obtener
la información necesaria
Cuadro/gráfico: para obtener instrucciones sobre cómo crear y
descargar una versión gráfica de los datos de comercio disponibles
Guía del usuario: para descargar esta Guía del Usuario (también está
disponible en ingles y francés)
El menú permite que seleccione estadísticas sobre la exportación o la importación.
Por favor tome nota que por defecto se selecciona la opción exportación en su búsqueda.
En la parte inferior derecha de su pantalla podrá cambiar de la versión en ingles a la versión
en francés o español. Las versiones nacionales ya están programadas para el idioma oficial
o los idiomas oficiales del país.
Las tres opciones de selección principales son “Seleccione un producto o servicio”,
“Seleccione un país” y “Seleccione un país socio”.
6 International Trade Centre UNCTAD/WTOITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
Como las tres están hipervinculadas, Usted sólo tiene que hacer un clic en cada una de ellas
para seleccionar el producto/país o socio que le interesa.
No es obligatorio seleccionar las tres opciones para cada indagación. Debe seleccionar por
lo menos un producto o un país/región y luego seleccionar importaciones o exportaciones.
La siguiente tabla muestra todas las posibles selecciones y las pantallas correspondientes.
Si selecciona: Obtendrá:
Servici Produ País
País Tabla de Trade Map
o cto socio
Mercado mundial de importación para el producto
Imp
seleccionado en 2004
Mercado mundial de exportación para el producto
Exp
seleccionado en 2004
Lista de mercados oferentes para un producto importado por
Imp
un país en 2004
Lista de mercados importadores para un producto exportado
Exp
por un país en 2004
Comercio potencial indicativo y existente entre un
Imp país/región y su país/región socio en 2004 para un producto
importado por el país/región.
Comercio potencial indicativo y existente entre un
Exp país/región y su país/región socio en 2004 para un producto
exportado por el país/región
Comercio potencial indicativo y existente entre un
Imp país/región y su país/región socio en 2004 para todos los
productos importados por el país/región
Comercio potencial indicativo y existente entre un
Exp país/región y su país/región socio en 2004 para todos los
productos exportados por el país/región
Lista de productos y servicios importados por un país en
Imp
2004
Lista de productos y servicios exportados por un país en
Exp
2004
Lista de países importadores actualmente disponibles en la
Imp base de datos para el servicio seleccionado en los últimos 5
años
Lista de los países exportadores actualmente disponibles en
Exp la base de datos para el servicio seleccionado en los últimos
5 años
Lista de mercados oferentes (países y regiones) para un
Imp
servicio importado por un país/región en los últimos 5 años
Lista de los mercados importadores (países y regiones) para
Exp un servicio exportado por un país/región en los últimos 5
años
Lista de mercados oferentes (países y regiones) para un
Imp
servicio importado por un país/región en los últimos 5 años
Lista de mercados oferentes (países y regiones) para un
Exp
servicio exportado por un país/región en los últimos 5 años
International Trade Centre UNCTAD/WTO 7ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP 2.3 – Có mo sele ccionar un producto o servicio Para seleccionar un producto o servicio, haga un clic en “Seleccionar un producto o servicio” y recibirá la ayuda de una ventana de búsqueda. La pantalla está dividida en dos secciones, la primera para la selección de productos y la segunda para la selección de servicios. Usted puede buscar un producto ya sea con una palabra clave (keyword) o por código HS, mientras que sólo puede buscar un servicio con una palabra clave. Por ejemplo, si ingresa “té” como palabra clave en la casilla “Seleccione un producto por palabra clave” y oprime “enviar”, aparecerá una lista que contiene todos los productos con la palabra té en su denominación. Si ingresa 09 como código de producto, aparecerá una lista con todos los productos cuyos códigos comiencen con 09. Para seleccionar un producto, sólo haga un clic en el código de producto HS en la lista disponible. Se pueden seleccionar los códigos de producto a nivel de 2, 4 ó 6 dígitos del Sistema Armonizado HS. (Extracto) Después de haber seleccionado el producto que le interesa, regrese al Menú de Selección; si envía su indagación sin haber seleccionado ningún país, obtendrá una lista de los mercados importadores y exportadores para el producto siendo estudiado. Si envía una indagación con un campo en blanco (ambos casos), obtendrá una lista de todos los productos a nivel de 2, 4 y 6 dígitos que se encuentran disponibles en la base de datos. 8 International Trade Centre UNCTAD/WTO
ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
El mismo sistema se aplica para la selección de servicios. Por ejemplo, si ingresa seguros
como palabra clave y presiona enviar, obtendrá una lista de los servicios que corresponden
a su selección.
Para confirmar la selección de un servicio, haga un clic en el código correspondiente. Si
hace la indagación con un campo vacío, obtendrá como selección de producto, la lista
completa de servicios disponibles en la base de datos clasificados por código. Por favor vea
el extracto breve que se presenta a continuación.
(Extracto)
International Trade Centre UNCTAD/WTO 9ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP 2.4 – Có mo sele ccionar un país o un país socio Para seleccionar un país, haga un clic en la opción “Seleccione un país” o en la opción "Seleccione un país socio” y recibirá ayuda de una pantalla de búsqueda. La pantalla también está dividida en dos secciones, la primera para la selección de países y la segunda para la selección de regiones. Busque el país/región que le interesa por palabra clave y obtendrá la lista de países/regiones que corresponden a su selección. Para seleccionar el que le interesa, haga un clic en el código de país/región hipervinculado situado en la primera columna. Si hace la indagatoria con un campo vacío en la primera sección (países), obtendrá la lista completa de los países incluidos en la base de datos. Esta tabla también le permitirá revisar si los países reportaron sus estadísticas a la División de Estadísticas de las Naciones Unidas en 2004, el último año que reportó el país, los últimos datos comerciales reportados a nivel de línea arancelaria y la información más reciente disponible sobre las barreras arancelarias. 10 International Trade Centre UNCTAD/WTO
ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
Si Usted selecciona un campo vacío en la segunda sección (regiones), obtendrá una lista
completa de las regiones geográficas y económicas para las cuales se han agregado los
datos de comercio. También podrá revisar todos los países que pertenecen a esa región
haciendo un clic en la “lista” hipervinculada correspondiente.
(Extracto)
International Trade Centre UNCTAD/WTO 11ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
CAPÍTULO 3 – ENFOQUE CONCENTRADO EN
EL PRODUCTO
Los dos enfoques principales para usar Trade Map son por producto y por país. La
perspectiva del producto permite que los usuarios analicen el mercado para un producto
específico incluyendo la estructura del mercado y las tendencias de la oferta y la demanda,
las oportunidades para diversificarse en mercados alternativo o para alejarse de las fuentes
de abasto tradicionales, y el potencial para la diversificación de productos dentro de las
actuales estrategias de promoción comercial de acuerdo al producto. Esta sección describe
el enfoque de producto aplicándolo para contestar una serie de preguntas específicas sobre
productos desde la perspectiva de las Instituciones de Apoyo al Comercio (IAP) y los
exportadores. Una pregunta típica podría ser “¿Cuáles son los países importadores
principales para un producto? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los competidores
principales en un mercado específico?”
UNA CÁMARA DE COMERCIO DE SUDÁFRICA AYUDANDO
A LOS EXPORTADORES LOCALES DE NARANJAS
3.1 – Ev aluación del mercado mundial desde la perspectiva d e
la dema nda
Esta sección hablará sobre cómo aplicar el enfoque en el producto usando el caso de un
consultor de una cámara de comercio en Sudáfrica que está ayudando a que exportadores
de naranja analicen el mercado mundial de importación para su producto.
El consultor comienza por seleccionar Naranjas frescas o secas 080510 (pantalla de arriba)
como el producto siendo estudiado e ‘Importaciones’, con lo cual se genera una lista
completa de países que importan este producto (Tabla 1).
12 International Trade Centre UNCTAD/WTOITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
Tabla 1: Lista de importadores para el producto seleccionado en 2004
Producto: 080510 Naranjas, frescas o secas
Valor Crecimiento Crecimiento Crecimiento
Participación Información
importado Cantidad Unidad anual en anual en anual en
Valor unitario en la sobre
Importadores en 2004, importada de valor entre cantidad valor entre
(US$/unidad) importación medidas
en miles en 2004 medida 2000-2004, entre 2000- 2003-2004,
mundial, % arancelarias
de US$ % 2004, % %
Cálculo No
3,242,074 0 13 4 18 100
mundial quantity
Germany 429,098 664,557 Tons 646 15 4 37 13 BANA
France 395,380 498,424 Tons 793 18 4 35 12 BANA
Netherlands 232,340 328,979 Tons 706 15 -1 2 7 BANA
United
218,241 357,986 Tons 610 11 3 19 7 BANA
Kingdom
Russian
154,541 398,678 Tons 388 24 14 12 5 BANA
Federation
Belgium 144,367 180,678 Tons 799 11 -2 10 4 BANA
Republic of
136,744 154,444 Tons 885 21 14 21 4 BANA
Korea
Hong Kong
129,341 171,940 Tons 752 -1 -3 -11 4 BANA
(SARC)
Canada 127,706 214,513 Tons 595 7 2 16 4 BANA
Spain 110,449 167,751 Tons 658 34 14 48 3 BANA
Japan 101,591 112,937 Tons 900 -2 -4 6 3 BANA
Italy 98,002 136,085 Tons 720 27 15 27 3 BANA
Poland 73,557 114,776 Tons 641 16 -2 18 2 BANA
Fuente: Cálculos de CCI en base a las estadísticas de COMTRADE
Datos comerciales de 5 Lista de países Lista de regiones Menú de
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años exportadores importadoras selección
Una de las características únicas de Trade Map es la inclusión del Cálculo global, la primera
línea de la Tabla 1, que representa la suma de los países reportantes y no reportantes para
070190 Naranjas frescas o secas (abreviadas como Naranjas a continuación) y que ofrece
una impresión general del mercado mundial de importación.
Tabla 1 muestra que el mercado mundial de importación para Naranjas alcanzó un valor de
US$ 3,242 millones en 2004 con un aumento en valor de 18% por encima del período 2003-
2004. En los últimos cinco años de referencia (2000-2004), notamos un aumento en el valor
de la importación de 13% al año y un aumento anual en cantidad de 4%. La diferencia entre
esas dos tasas promedio de crecimiento indica una presión ascendente en el valor unitario
de Naranjas. Aunque no es estrictamente un precio, el valor unitario puede usarse como un
proxy para indicar un aumento general en el nivel de los precios. También podemos ver que
el mercado se encuentra concentrado principalmente en Europa y los mercados europeos
representan más del 60% de la demanda mundial de importación. Los únicos mercados no
europeos importantes son la República de Corea y Canadá, que juntos representan
alrededor del 8% del mercado mundial de importación1.
1
La Federación Rusa se incluye en el mercado europeo. La mayoría de la importación de Hong Kong se vuelven a exportar,
por lo que este mercado no se toma en cuenta como uno de los mercados principales de importación.
International Trade Centre UNCTAD/WTO 13ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
3.2 – Ev aluación de a los competidores mundiales
Para evaluar a los mercados que compiten con Sudáfrica en la exportación de Naranjas, la
cámara de comercio haría un clic en “Lista de países exportadores” al pie de la Tabla 1, y
se generaría la lista de países exportadores de Naranjas (ver Tabla 2).
Tabla 2: Lista de exportadores para el producto seleccionado en 2004
Producto: 080510 Naranjas, frescas o secas
Valor Crecimiento Crecimiento Crecimiento Participación Reportado
Cantidad Unidad
exportado en Valor unitario anual en valor anual en anual en valor en la en
Exportadores exportada de
2004, en (US$/unidad) entre 2000- cantidad entre entre 2003- exportación Comtrade
en 2004 medida
US$ miles 2004, % 2000-2004, % 2004, % mundial, % en 2004
Cálculo
2,814,528 5,024,735 Tn 560 14 4 16 100
mundial
España 1,150,269 1,520,846 Tn 756 19 2 19 41 S
Estados
Unidos de 369,228 604,319 Tn 611 5 5 3 13 S
América
Sudáfrica 271,357 736,592 Tn 368 21 9 27 10 S
Países
140,968 205,246 Tn 687 20 8 21 5 S
Bajos
Marruecos 102,932 222,670 Tn 462 -6 4 S
Grecia 91,847 211,871 Tn 434 9 -7 -32 3 S
Egipto 90,595 231,818 Tn 391 56 57 63 3
Australia 83,387 102,635 Tn 812 -1 -9 15 3 S
Italia 69,043 100,068 Tn 690 2 -13 37 2 S
Turquía 51,573 134,035 Tn 385 14 10 -13 2 S
Bélgica 48,091 59,494 Tn 808 3 -11 8 2 S
Argentina 41,926 136,005 Tn 308 16 23 86 1 S
Alemania 30,528 39,231 Tn 778 37 19 194 1 S
Francia 29,584 35,273 Tn 839 12 -3 38 1 S
Uruguay 27,317 76,927 Tn 355 12 11 37 1 S
Fuente: Cálculos de CCI en base a las estadísticas de COMTRADE
Datos comerciales de 5 Lista de países Lista de regiones Menú de
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años importadores exportadoras selección
La Tabla 2 muestra el mercado mundial de exportación para Naranjas. La cámara de
comercio puede ver que la participación en la exportación mundial de los exportadores de
Sudáfrica es alrededor del 10%, ocupando el tercer lugar en el mercado mundial de
exportaciones.
España y Estados Unidos de América son los dos exportadores más grandes de Naranjas,
representando casi el 54% del mercado mundial. La exportación de Naranjas de España
aumentó en valor (19%) y en cantidad (2%) durante el período de 5 años como también lo
hizo la importación estadounidense (5% y 5% respectivamente).
Viendo las tendencias mundiales, podemos ver que a nivel mundial el mercado está
experimentando una tendencia positiva durante los 5 años tanto en valor (+14%) como en
cantidad (+4). La estructura de esas tasas de crecimiento pueden indicar nuevamente que el
nivel general de precios ha aumentando en el mismo período, puesto que el valor general
14 International Trade Centre UNCTAD/WTOITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
aumentó con mayor rapidez que la cantidad. Sudáfrica se ha visto beneficiada por la misma
tendencia positiva, mostrando un aumento del 21% en valor y 9% en cantidad. Esta
situación favorable para la exportación de Sudáfrica también es confirmada por la tasa de
crecimiento que corresponde al período del año pasado (+27). Con tasas de crecimiento
mayores al promedio mundial hacen pensar que la exportación de Sudáfrica está mejorando
su ventaja competitiva para enfrentar la competencia mundial y que ellos claramente están
aumentando su participación en el mercado.
Otro aspecto notable de las dos tablas es la diferencia entre el cálculo mundial para la
exportación (en la parte superior de la Tabla 2) y el cálculo mundial para la importación (en
la parte superior de la Tabla 1). Esta diferencia es común y proviene principalmente de la
diferencia entre la forma en que los países reportan la exportación, generalmente reportadas
en términos Libre a bordo (FOB) y la forma en que los países reportan la importación,
generalmente reportadas en términos Costo, seguro y flete (CIF). Existen otras razones
también. Para obtener mayor información sobre cómo las estadísticas de la importación y de
la exportación pueden diferir y sobre cómo interpretar las estadísticas comerciales en
general, ver Anexo I, Estadísticas del Comercio Extranjero como Base para la Investigación
de Mercado.
Notas aclaratorias para la Tabla 1 y Tabla 2
Importadores /Exportadores: Los nombres de los países se clasifican según el valor importado
(exportado).
Valor importado/exportado en Valor importado (exportado) en 2004 en US$ miles actuales según lo
2004, en US$ miles: reportado por los países a la base de datos COMTRADE o según se
calculan con las estadísticas espejo.
Cantidad importada/exportado Cantidad importada (exportado) en 2004.
en 2004:
Unidad de medida: La unidad utilizada para reportar las cantidades.
Valor unitario (US$/unidad): Valor en US$ dividido por cantidad. Este indicador se puede usar como
un proxy para el precio.
Crecimiento anual en valor entre Tasa de crecimiento anual del valor de la importación/exportación en el
2000-2004, %: período de 5 años. Esta tendencia se calcula usando el método de
mínimos cuadrados. Si un país no reporta los datos comerciales en 2004,
el cálculo de la tendencia se basa en las estadísticas espejo. No se
calcula ninguna tendencia en los casos donde no se encuentran datos
disponibles para el país reportante por un período de por lo menos cuatro
años.
Crecimiento anual en cantidad Esta tendencia se calcula con el mismo método utilizado para calcular las
entre 2000-2004, %: tendencias anuales del valor.
Crecimiento anual en valor entre Este crecimiento es un complemento adecuado para la tendencia de 5
2003-2004, %: años, indicando si las tendencias de crecimiento han sido estables o
volátiles durante los 5 años y mostrando el desempeño del país durante
los últimos dos años.
Participación en la importación La participación del país en el mercado mundial de importación
mundial/exportación, %: (exportaciones) para 2004. Este indicador toma en cuenta a todos los
países, hayan o no hayan reportado.
Información sobre medidas Información sobre las barreras arancelarias al nivel de partida arancelaria
arancelarias - BANA, (Tabla 1): (i.e. 6-, 8 ó 10 dígitos dependiendo del país).
Informe en COMTRADE en 2004 La “S” para “Sí” indica qué países han reportado su información
(Tabla 2): comercial a la base de datos COMTRADE en 2004. Si está en blanco,
ese país no reportó y los datos se basan en las estadísticas espejo.
International Trade Centre UNCTAD/WTO 15ITC’S MARKET ANALYSIS SERVICES – TRADE MAP
Haciendo un clic en la parte inferior de la tabla anterior en “Datos de comercio de 5 años”, se
generará la siguiente tabla.
Tabla 3: Lista de exportadores para el producto seleccionado – Datos de comercio de cinco
años
Producto: 080510 Naranjas, frescas o secas
Valor Valor Valor Valor Valor
Cantidad Unidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
exportado Valor unitario exportado exportado exportado exportado
Exportadores exportada de exportada exportada exportada exportada
2005 en (US$/unidad) 2004 en 2003 en 2002 en 2001 en
2005 medida 2004 2003 2002 2001
US$ miles US$ miles US$ miles US$ miles US$ miles
Cálculo
Tn 2,814,528 5,024,735 2,521,288 5,094,125 2,200,962 4,860,667 1,988,220 0
mundial
España Tn 1,150,269 1,520,846 969,684 1,431,973 869,486 1,583,860 637,781 1,331,671
Estados
Unidos de 384,016 583,471 Tn 658 369,228 604,319 358,192 661,694 325,085 550,750 313,970 495,390
América
Sudáfrica 271,835 1,235,027 Tn 220 271,357 736,592 213,196 723,280 131,292 660,288 129,368 624,411
Países Bajos Tn 140,968 205,246 116,907 201,298 73,282 143,089 87,593 169,758
Marruecos Tn 102,932 222,670 109,267 262,174 83,930 229,754
Grecia 99,904 209,789 Tn 476 91,847 211,871 136,020 297,853 137,829 274,715 120,849 418,708
Egipto Tn 90,595 231,818 105,593 339,698 73,322 230,795 44,645 134,992
Australia 97,539 130,736 Tn 746 83,387 102,635 72,532 99,265 81,801 135,916 85,795 150,083
Italia 65,275 100,741 Tn 648 69,043 100,068 50,311 82,848 58,469 130,343 63,410 152,355
Turquía Tn 51,573 134,035 59,068 177,288 55,590 187,519 46,507 143,236
Bélgica 53,120 70,594 Tn 752 48,091 59,494 44,542 65,173 45,458 78,616 45,818 82,677
Argentina Tn 41,926 136,005 22,481 78,134 17,593 84,825 40,678 106,709
Alemania 14,323 19,122 Tn 749 30,528 39,231 10,390 13,947 18,990 37,630 8,341 14,632
Francia 23,121 28,153 Tn 821 29,584 35,273 21,471 28,778 19,933 32,837 25,817 44,331
Uruguay Tn 27,317 76,927 19,931 60,242 14,550 49,401 22,739 62,832
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
El cálculo mundial (en verde) representa la suma de países reportantes y no reportantes
Los datos en rojo representan cifras espejo en base a los datos de los socios
Siguiente Tabla con indicadores analíticos Lista de países importadores Participación mundial Menú de selección
La Tabla 3 muestra los datos comerciales durante un período de cinco años para la
exportación mundial de Naranjas. Esta información indica el valor exportado y la cantidad
para cada año entre 2001 y 2005. Es importante señalar que en esta vista los países están
clasificados por defecto en orden descendente de los valores exportados en el año más
reciente –en este caso 2005. Haciendo un clic en el encabezado hipervinculado “Valor
exportado”, se puede clasificar los países exportadores para cada uno de los 5 años
diferentes de referencia. En la pantalla anterior (Tabla 3), hemos clasificado los resultados
para el año 2004, porque el comercio del 2005 todavía no está cubierto lo suficiente y esto
podría ocasionar discrepancias en la visión general del mercado global. A diferencia de la
vista principal, la vista de 5 años incluye el año más reciente para el cual Trade Map no
cuenta con los datos para numerosos países. Debido a que los reportes no están completes,
Trade Map no puede calcular una estimación mundial ni los datos espejo, Y el analista debe
tener cuidado de no usar estos datos como usarían un daño con los reportes completos. En
este caso, por ejemplo, ni España ni los Países Bajos han reportado, por lo tanto el ranking
para 2005 sin lugar a dudas no sería indicativo del comercio mundial.
Las estimaciones mundiales para los años 2001 a 2004 muestran que el valor exportado
aumentó consistentemente de US$ 1,988 millones a casi US$ 2,814 millones. Usando estos
datos, el consultor de la cámara de comercio puede seguir la exportación de Sudáfrica a
otros países año por año. En este caso, parece que la exportación de Naranjas del país ha
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