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2020
Mercado de cosmética,
perfumería e higiene personal en
BRASIL
Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
I. MERCADO DE DESTINO
a. Datos Demográficos y Económicos Generales
Brasil posee un territorio de 8.515.770,00 km2, siendo su población estimada
211.715.973 de habitantes en el año 2020, con un PBI medido en poder de paridad
de compra per capita de USD 8.920,00 dólares Estadounidenses, el cual sufrió una
reducción del -9,7% entre los años 2017-2018. El PBI Nominal Total de Brasil para
el año 2019 fue de USD 1.869 billones de dólares Estadounidenses, y el mismo ha
decrecido en un -9,01% durante el periodo 2017-2018.
Población Total Actual (Año 2020): 211.715.973 Habitantes
Dato obtenido de CIA Factbook.
Tabla 1. PBI y PBI per capita del pais de destino
PBI Año 2019 Año 2017-2018
USD Variación %
Nominal Total: 1.869 billones -9,01
Valores expresados en millones de dólares Estadounidenses.
PPC Per Cápita: 8.920,00 -9,7
Valores expresados en dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del FMI
II. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO
La Posición Arancelaria del producto en análisis determinada por el Nomenclador
Común del Mercosur es la 3304 (preparaciones de belleza), 3305 (preparaciones
capilares) y 3307 (preparaciones para afeitar).
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Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
III. IMPORTANCIA DEL MERCADO DE DESTINO EN EL SECTOR
A NIVEL INTERNACIONAL
a. Oferta del Sector, Importaciones y Producción Interna
En base a los datos estadísticos más recientes brindados por la Centro de Comercio
Internacional (ITC), Brasil ha tenido un crecimiento en las cantidades importadas de
preparaciones de belleza de un 26,6% durante el periodo 2015-2019, siendo el
volumen de 13.386.000 Toneladas el importado en el último año. Por otro lado,
según los datos informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor
total de dichas importaciones acendió en un 9,47% durante el mismo periodo,
obteniendo en el ultimo año un valor de USD 205.482 miles de Dólares
Estadounidenses.
Tabla 2.A. Importaciones del producto en destino 2015-2019 | NCM 3304
Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año
2015-
2019
Variación
%
preparaciones 10.573 9.298 16.336 12.383 13.386 26,6
de belleza (Tn.)
preparaciones 187.711 142.524 178.136 191.013 205.482 9,47
de belleza
(miles USD)
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
Con respecto a las preparaciones capilares, Brasil ha tenido un decrecimiento en
las cantidades importadas de un -17,9% durante el periodo 2015-2019, siendo el
volumen de 6.803.000 Toneladas el importado en el último año. Por otro lado, según
los datos informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor total de
dichas importaciones se redujo en un -14,34% durante el mismo periodo,
obteniendo en el ultimo año un valor de USD 41.711 miles de Dólares
Estadounidenses.
Tabla 2.B. Importaciones del producto en destino 2015-2019 | NCM 3305
Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año
2015-
2019
Variación
%
preparaciones 8.288 10.102 12.837 10.149 6.803 -17,9
capilares (Tn.)
preparaciones 48.694 54.663 63.751 52.988 41.711 -14,34
capilares (miles
USD)
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.
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en Brasil
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
Por último, Brasil ha tenido un decrecimiento en las cantidades importadas de
preparaciones para afeitar de un -66,4% durante el periodo 2015-2019, siendo el
volumen de 11.370.000 Toneladas el importado en el último año. Por otro lado,
según los datos informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor
total de dichas importaciones se redujo en un -71,25% durante el mismo periodo,
obteniendo en el ultimo año un valor de USD 68.954 miles de Dólares
Estadounidenses.
Tabla 2.C. Importaciones del producto en destino 2015-2019 | NCM 3307
Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año
2015-
2019
Variación
%
preparaciones 33.857 22.563 20.567 19.199 11.370 -66,4
para afeitar
(Tn.)
preparaciones 239.870 149.768 132.829 114.016 68.954 -71,25
para afeitar
(miles USD)
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
Haciendo foco en los últimos años, podemos observar que:
El valor de las importaciones de preparaciones de belleza en el periodo
2017-2019 aumentó en un 15,4%, y aumentó un 7,6% en el rango de los
dos últimos, sumando al final un monto de USD 205.482 miles de Dólares
Estadounidenses;
El valor de las importaciones de preparaciones capilares en el periodo 2017-
2019 disminuyó en un -34,6%, y disminuyó un -21,3% en el rango de los
dos últimos, sumando al final un monto de USD 41.711 miles de Dólares
Estadounidenses;
El valor de las importaciones de preparaciones para afeitar en el periodo
2017-2019 disminuyó en un -48,1%, y disminuyó un -39,5% en el rango de
los dos últimos, sumando al final un monto de USD 68.954 miles de Dólares
Estadounidenses.
Al analizar la importancia del sector en análisis dentro de la totalidad de bienes
importados por Brasil, visualizamos que el mismo representa el 0,12% del total de
bienes importados en el año 2019. También resulta útil resaltar que la variación
sufrida en el periodo 2017-2019 ha sido a una tasa inferior a la experimentada por
el resto de los bienes en su conjunto, los cuales acendieron en valor un 17,6%,
durante dicho periodo.
En el caso de las preparaciones capilares, las mismas representan el 0,02% del
total de bienes importados en el año 2019 y la variación sufrida en el periodo 2017-
2019 ha sido a una tasa inferior a la experimentada por el resto de los bienes en su
conjunto, los cuales acendieron en valor un 17,6%, durante dicho periodo.
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en Brasil
Por otro lado, las importaciones de preparaciones para afeitar representan el 0,04%
del total de bienes importados en el año 2019. Entre 2017 y 2019 la variación ha
sido a una tasa inferior a la experimentada por el resto de los bienes en su conjunto,
los cuales acendieron en valor un 17,6%, durante dicho periodo.
Tabla 3.A. Importaciones del producto en destino y relacion con bienes
totales importados 2015-2019 | NCM 3304
Importaciones Año 2019 Año 2018 Año 2018- Año 2017 Año 2017-
2019 2019
USD % USD % Variación % USD % Variación %
Total de Bienes 177.341.225 100,0 181.230.569 100,0 -2,1 150.749.453 100,0 17,6
preparaciones 205.482 0,12 191.013 0,11 7,6 178.136 0,12 15,4
de belleza
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)
Tabla 3.B. Importaciones del producto en destino y relacion con bienes
totales importados 2015-2019 | NCM 3305
Importaciones Año 2019 Año 2018 Año 2018- Año 2017 Año 2017-
2019 2019
USD % USD % Variación % USD % Variación %
Total de Bienes 177.341.225 100,0 181.230.569 100,0 -2,1 150.749.453 100,0 17,6
preparaciones 41.711 0,02 52.988 0,03 -21,3 63.751 0,04 -34,6
capilares
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)
Tabla 3.C. Importaciones del producto en destino y relacion con bienes
totales importados 2015-2019 | NCM 3307
Importaciones Año 2019 Año 2018 Año 2018- Año 2017 Año 2017-
2019 2019
USD % USD % Variación % USD % Variación %
Total de Bienes 177.341.225 100,0 181.230.569 100,0 -2,1 150.749.453 100,0 17,6
preparaciones 68.954 0,04 114.016 0,06 -39,5 132.829 0,09 -48,1
para afeitar
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC), y de Asia-Pacific Economic Cooperation Statistics
(APEC).
Los principales países proveedores de preparaciones de belleza, en base a las
estadísticas del año 2019 son Francia (25,1%), Estados Unidos (16,92%), China
(11,79%), Alemania (6,197%) y Suecia (5,317%). Quedando Argentina en el 6to.
puesto (4,417%).
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en Brasil
Tabla 4. A. Principales origenes de las importaciones 2019 | NCM 3304
Principales Proveedores del Posición Importaciones del %
Producto Producto USD - Año 2019
Francia 1ro 51.665 25,1
Estados Unidos 2do 34.772 16,92
China 3ro 24.225 11,79
Alemania 4to 12.734 6,197
Suecia 5to 10.925 5,317
Posición Argentina
Argentina 6to. 9.076 4,417
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólar Estadounidense.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)..
En cuanto a las preparaqciones capilares, los principales países proveedores, en
base a las estadísticas del año 2019 son Estados Unidos (27,8%), España
(15,67%), Alemania (12,49%), Italia (8,549%) y Francia (8,027%). Quedando
Argentina en el 14vo. puesto (0,508%).
Tabla 4.B. Principales origenes de las importaciones 2019 | NCM 3305
Principales Proveedores del Posición Importaciones del %
Producto Producto USD - Año 2019
Estados Unidos 1ro 11.602 27,8
España 2do 6.535 15,67
Alemania 3ro 5.208 12,49
Italia 4to 3.566 8,549
Francia 5to 3.348 8,027
Posición Argentina
Argentina 14vo. 212 0,508
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólar Estadounidense.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)..
Finalmente, los principales países proveedores de preparaciones para afeitar, en
base a las estadísticas del año 2019 son Argentina (56,3%), Estados Unidos
(12,79%), Filipinas (6,83%), México (3,302%) y España (3,011%). Quedando
Argentina en el 1ero. puesto (56,258%).
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en Brasil
Tabla 4.C. Principales origenes de las importaciones 2019 | NCM 3307
Principales Proveedores del Posición Importaciones del %
Producto Producto USD - Año 2019
Argentina 1ro 38.792 56,3
Estados Unidos 2do 8.819 12,79
Filipinas 3ro 4.710 6,83
México 4to 2.277 3,302
España 5to 2.076 3,011
Posición Argentina
Argentina 1ero. 38.792 56,258
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólar Estadounidense.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)..
El sector de cosmética, perfumería e higiene personal en Brasil se encuentra
regulado por la Agência Nacional de Vigilância Sanitária (en adelante, ANVISA) que,
en su Resolución RDC nº 211/20053 , en concreto en el Anexo I, establece la
siguiente definición: «Los productos de higiene personal, cosméticos y perfumes
son preparaciones constituidas por sustancias naturales o sintéticas, de uso externo
en diferentes partes del cuerpo humano – piel, sistema capilar, uñas, labios, órganos
genitales externos, dientes y membranas mucosas de la cavidad oral – con el
objetivo exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, alterar su apariencia,
corregir olores corporales o protegerlos y mantenerlos en buen estado.»
Asimismo, el informe sectorial de cosméticos e higiene personal elaborado por
LAFIS, incluye en la división de Fabricación de Productos Químicos de la Industria
de Transformación a los subsectores de Cosmética, Perfumería e Higiene Personal
por tratarse de preparaciones constituidas por sustancias naturales o sintéticas, tal
y como establece la normativa brasileña. Para la realización de este estudio, de
acuerdo con la definición de ANVISA, se ha dividido el sector en tres subsectores:
Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos, en adelante HPPC.
El subsector de Higiene Personal se compone de jabones, productos para
la higiene oral (dentífrico, hilo dental, colutorio y cepillos de dientes),
desodorantes corporales, talcos, productos para la higiene del cabello
(champú, acondicionador), productos para el afeitado, pañales e higiene
femenina.
El subsector de Perfumería está compuesto por aguas de colonia, perfumes
y aceites esenciales.
El subsector de Cosméticos incluye productos para coloración y tratamiento
de cabello, fijadores y modeladores, maquillaje (para ojos, boca, rostro y
uñas), tratamientos para la piel (ya sean tratamientos bajo supervisión
médica por enfermedades como tratamientos de belleza), protectores y
bronceadores solares, depilatorios y cremas, lociones, aceites y geles para
la piel.
Para delimitar el sector, es importante mencionar la cadena productiva de la
industria de HPPC. Existe una fuerte relación entre las empresas nacionales e
internacionales proveedoras de materias primas que forman parte del proceso
productivo. Cabe destacar la importancia de la industria de envases y embalajes,
6Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
proveedora también de materias primas, ya que el embalaje es un elemento clave
que añade valor al producto final y atrae la atención del consumidor.
Grafico 1. Cadena productiva del sector
Fuente. Banco Nacional de Desenvolvimiento de Brasil
El sector de HPPC se corresponde con uno de los segmentos de la industria
química, pues ciertos productos químicos son utilizados como materias primas.
Además, también utiliza materias primas de otras industrias, como es el caso del
sector agroindustrial. La mayor parte de estas materias primas se proveen por
empresas brasileñas, en especial, las de origen natural. Por lo general, Brasil tiene
capacidad para atender la demanda de diversas materias primas, como la cera,
ésteres, alcanolamidas, glicerina y ciertos componentes de fragancias. Sin
embargo, algunos componentes necesitan ser importados, bien por la falta de oferta
o por la escasa calidad de los productos nacionales, que necesitan alcanzar los
estándares internacionales para poder competir en el mercado mundial.
Como se mencionaba antes, la industria de envases y embalajes también es un
proveedor importante para el sector de HPPC, cabe destacar que se trata de
elementos que contribuyen en gran medida a agregar valor al producto y a atraer la
atención de los consumidores hacia el mismo. En cuanto al poder de negociación
de los fabricantes de productos de HPPC, estos tienen escaso poder de negociación
sobre sus proveedores, ya que no son los únicos demandantes de productos de las
citadas cadenas productivas.
Tras este breve análisis del sector, puede apreciarse que existe un bajo nivel de
integración vertical en la producción de HPPC. Dicho esto, se subraya que se trata
de un sector altamente concentrado, con elevadas barreras de entrada, una
necesidad constante de innovación y cierta dependencia externa de algunas
materias primas procedentes del extranjero.
Una prueba de esta concentración es la distribución de las empresas. Brasil cuenta
con 2.718 empresas regularizadas por ANVISA que actúan en el sector de HPPC,
según datos de ABIHPEC. El 99,45% de las empresas son de pequeño y mediano
tamaño. Sin embargo, las 15 mayores, que representan el 0,55% restante del
mercado, tienen una facturación líquida superior a los 300 millones de reales, lo que
representa un 75% de la facturación total del sector. Estas empresas se concentran
en la Región Sudeste, que aglutina 1.643, un 60,45% del total. Las demás se
encuentran en la Región Sur, con 530 empresas; Región Nordeste, que tiene 295
empresas; Región Centro-Oeste, donde hay 197 y, finalmente, en la Región Norte
encontramos tan solo 53 empresas fabricantes de productos de HPPC.
Tradicionalmente, la mayor parte de la industria brasileña se había concentrado casi
en su totalidad en la Región Sudeste, con algunas empresas radicadas en la Región
Sur. Sin embargo, desde la aplicación de incentivos por medio de exenciones
7Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
fiscales y tributarias, se observa el surgimiento de nuevos polos en otras regiones
de Brasil, en especial, en la Región Centro-Oeste.
En el mercado brasileño actúan empresas nacionales y multinacionales. Estas
últimas, generalmente tienen líneas de producción más diversificadas, que incluyen
productos del sector alimenticio (Unilever), de limpieza (Unilever y P & G) y químico-
farmacéutico (Johnson & Johnson), entre otros.
Con esta estrategia, las empresas multinacionales logran obtener economías de
escala en la producción, distribución y comercialización de su cartera de productos.
Por otro lado, hay empresas centradas en la producción de cosméticos y perfumes
en busca de mercados más sofisticados.
Empresas como, el Grupo O Boticário, LÓreal o Natura, entre otras, buscan un
mejor posicionamiento en el mercado a través de la diferenciación de los productos.
Asimismo, existen pequeñas empresas, que no poseen economías de escala ni un
alto nivel tecnológico, por lo que poseen menores barreras de entrada y, por
consiguiente, una mayor competencia entre ellas. En la mayoría de los casos, se
trata de productos artesanales dirigidos a tiendas especializadas.
b. Demanda del Sector, Consumo Interno y Exportaciones
Al analizar la demanda de preparaciones de belleza en Brasil, debemos tener en
cuenta los niveles y las variaciones tanto del consumo, como de las exportaciones
del mismo.
Brasil es el cuarto consumidor a nivel mundial de productos de HPPC. De acuerdo
con los datos proporcionados por Euromonitor, Brasil es el segundo consumidor
mundial en desodorantes, perfumes, productos masculinos y protección solar; el
tercero en higiene oral, productos infantiles y para cabellos; el cuarto en productos
para baño; el quinto en depilatorios y maquillaje y el octavo en productos para piel.
Asimismo, el sector en Brasil ha presentado un crecimiento consistente a lo largo
de los últimos años en el mercado nacional. En 2017, el sector de HPPC obtuvo una
facturación nominal de 47.500 millones de reales (11.283 millones de euros). Tras
la caída de aproximadamente un 9% en 2015 - 2016 por la recesión económica que
sufrió Brasil en este periodo, las ventas se han incrementado levemente con la
recuperación de la actividad económica.
Gráfico 2. Facturación del sector HPPC
Fuente. ABUHPEC, 2018
Entre los factores que explican el crecimiento experimentado por el sector de HPPC
en los últimos años se encuentran:
La participación creciente de las mujeres brasileñas al mercado laboral.
8Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
El aumento de la esperanza de vida y, con ello, la necesidad de proyectar
una imagen más juvenil.
El lanzamiento constante de nuevos productos.
Una cultura cada vez más involucrada en el cuidado de la salud y bienestar.
El incremento de la participación del hombre en la compra de productos
HPPC.
Tras analizar los últimos datos segmentados disponibles del sector (año 2017), se
extrae que el grupo de producto que mayor peso supone en la facturación del sector
HPPC es el de higiene personal (60%), seguido del grupo de cosméticos (20%) y
del de perfumería (20%).
De acuerdo con Euromonitor, se ha experimentado un crecimiento general en la
facturación del sector HPPC, en concreto, en los productos para cuidados para la
piel (19,5%), seguido por los cuidados para el cabello (17,2%), tintes (16,2%) y el
segmento masculino (10,1%).
Gráfico 3. Facturación del sector HPPC por categoría de producto
Fuente. ICEX en base a Euromonitor
Del mismo modo, el mercado brasileño segmenta el sector de HPPC en cuatro
categorías en función del precio:
Segmento de productos de gran consumo, productos de menor valor
agregado orientados a la higiene personal.
Pequeñas y medianas empresas, cuya actuación está restringida a los
nichos de mercado específicos, que es el caso de los productos artesanales
o de pequeña producción orientada a la población de menores ingresos.
Segmento de productos de lujo accesible, como Natura, O Boticário o Avon.
Segmento Premium o high price, enfocado a la población con una renta alta,
ofrece las grandes marcas, generalmente importadas, como Chanel, Dior,
Armani, Victoria's Secret, entre otras.
De acuerdo con la investigación realizada por Euromonitor, Brasil es el mayor
mercado consumidor de la marca Avon, el segundo de Unilever Brasil y Colgate-
Palmolive y el tercer mayor consumidor del Grupo L'Oréal.
9Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
Gráfico 4. Principales empresas del sector
Fuente. ICEX en base a Euromonitor
Con los datos de las exportaciones que Brasil efectúa de nuestro producto de
análisis, logramos conocer que durante el periodo 2015-2019, han incrementado las
cantidades exportadas en un 16,1%, y ha incrementado los valores en un 29,24%,
sumando en el último año la cantidad de 5.478 Toneladas y un valor de USD 91.784
miles de Dólares Estadounidenses.
Tabla 5.A. Exportaciones del producto | NCM 3304
Exportaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
preparaciones 4.506 5.328 5.107 5.478 5.478 16,1
de belleza (Tn.)
preparaciones 71.291 80.496 92.546 92.138 91.784 29,24
de belleza
(miles USD)
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
Por otro lado, con los datos de las exportaciones que Brasil efectúa de las
preparaciones capilares, logramos conocer que durante el periodo 2015-2019, han
reducido las cantidades exportadas en un -27,9%, y ha reducido los valores en un -
17,37%, sumando en el último año la cantidad de 28.370 Toneladas y un valor de
USD 126.119 miles de Dólares Estadounidenses.
Tabla 5.B. Exportaciones del producto | NCM 3305
Exportaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
10Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
preparaciones 53.280 32.431 34.729 28.370 28.370 -27,9
capilares (Tn.)
preparaciones 166.142 116.937 122.833 137.289 126.119 -17,37
capilares (miles
USD)
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
Durante el periodo 2015-2019, las exportaciones de preparaciones para afeitar han
incrementado las cantidades exportadas en un 60,2%, y ha incrementado los
valores en un 44,89%, sumando en el último año la cantidad de 11.943 Toneladas
y un valor de USD 66.357 miles de Dólares Estadounidenses.
Tabla 6. Exportaciones del producto | NCM 3307
Exportaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
preparaciones 7.463 9.591 9.845 11.943 11.943 60,2
para afeitar
(Tn.)
preparaciones 46.235 57.096 61.328 66.989 66.357 44,89
para afeitar
(miles USD)
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
IV. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN DESTINO DEL
PRODUCTO ARGENTINO
Tabla 6.A. Importaciones del producto argentino en destino | NCM 3304
Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
Monto en USD 20.818 20.880 11.234 12.537 9.076 -56,40
Variacion 0,30 -46,20 11,60 -27,61
interanual %
(Monto en USD)
Cantidades 1.867 2.095 325 311 160 -91,43
(TN)
Variacion 12,21 -84,49 -4,31 -48,55
interanual %
(TN)
Valor unitario 11,15 9,97 34,57 40,31 56,73 408,72
Variacion -10,62 246,82 16,62 40,72
interanual %
(Valor unitario)
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)
11Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
Tabla 6. B Importaciones del producto argentino en destino | NCM 3305
Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
Monto en USD 4.289 4.646 1.363 1.518 212 -95,06
Variacion 8,32 -70,66 11,37 -86,03
interanual %
(Monto en USD)
Cantidades 1.450 1.870 514 529 26 -98,21
(TN)
Variacion 28,97 -72,51 2,92 -95,09
interanual %
(TN)
Valor unitario 2,96 2,48 2,65 2,87 8,15 175,66
Variacion -16,01 6,73 8,21 184,15
interanual %
(Valor unitario)
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)
Tabla 6.C. Importaciones del producto argentino en destino | NCM 3307
Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
Monto en USD 206.943 119.050 103.888 79.576 38.792 -81,25
Variacion -42,47 -12,74 -23,40 -51,25
interanual %
(Monto en USD)
Cantidades 29.541 18.274 16.075 14.226 6.581 -77,72
(TN)
Variacion -38,14 -12,03 -11,50 -53,74
interanual %
(TN)
Valor unitario 7,01 6,51 6,46 5,59 5,89 -15,86
Variacion -7,00 -0,80 -13,45 5,38
interanual %
(Valor unitario)
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)
12Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
13Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
VI. ACCESO AL MERCADO
Actualmente, Brasil ocupa la cuarta posición por tamaño en el mercado mundial de
productos de higiene personal, perfumería y cosmética (HPPC). La cuarta posición
en el mercado de HPPC le otorga a Brasil una participación del 6,9% del consumo
mundial (28.4585 millones de euros) de este tipo de productos en 2017, quedando
atrás sólo de Estados Unidos, China y Japón. En términos de mercado, China y
Brasil se mantienen como los principales mercados potenciales para un futuro
próximo, sumando casi el 19% del consumo total de los diez mayores mercados de
HPPC en el mundo. Asimismo, el sector en Brasil ha presentado un crecimiento
consistente a lo largo de los últimos años en el mercado nacional.
Tras analizar los últimos datos segmentados disponibles del sector (año 2017), se
observa que el grupo de producto que mayor peso supone en la facturación del
sector HPPC es el de higiene personal (60%), seguido del grupo de cosméticos
(20%) y del de perfumería (20%). Por otro lado, analizando el consumo por
categorías de producto, se observa que Brasil es el segundo consumidor mundial
en desodorantes, perfumes, productos masculinos y protección solar; el tercero en
higiene oral, productos infantiles y para cabellos; el cuarto en productos para baño;
el quinto en depilatorios y maquillaje y el octavo en productos para piel.
Del mismo modo, el mercado brasileño segmenta el sector de HPPC en cuatro
categorías: Segmento de productos de gran consumo, Pequeñas y medianas
empresas, Segmento productos de lujo accesible y Segmento Premium o high price.
Respecto a la distribución regional, la mayor parte de la producción se concentra en
la Región sudeste del país (60%), en concreto en el Estado de São Paulo, que
alberga casi 1.133 unidades productivas de las 2.718 que existen en el país. El sur
copa el 20% de la producción, el noreste el 11%, el centro-oeste el 7% y finalmente
el norte el 2% restante.
Una prueba de esta concentración es la distribución de las empresas. El 99,45% de
las empresas son de pequeño y mediano tamaño. Sin embargo, las 15 mayores,
que representan el 0,55% restante del mercado, tienen una facturación líquida
superior a 71,26 millones de euros, lo que representa un 75% de la facturación total
del sector. En cuanto a la producción de productos HPPC, influye en gran medida
los productos químicos que son utilizados como materias primas. La mayor parte de
estas materias primas se proveen por empresas brasileñas, en especial, las de
origen natural. Por lo general, Brasil tiene capacidad para atender la demanda de
diversas materias primas, como la cera, ésteres, alcanolamidas, glicerina y ciertos
componentes de fragancias. Sin embargo, algunos componentes necesitan ser
importados, bien por la falta de oferta o por la escasa calidad de los productos
nacionales, que necesitan alcanzar los estándares internacionales para poder
competir en el mercado mundial Asimismo, la industria de envases y embalajes
también es un proveedor importante para el sector de HPPC, ya que contribuyen a
agregar valor al producto y a atraer la atención de los consumidores hacia el mismo.
En el mercado brasileño actúan empresas nacionales y multinacionales. Estas
últimas, generalmente tienen líneas de producción más diversificadas, que incluyen
productos del sector alimenticio (Unilever), de limpieza (Unilever y P & G) y químico-
farmacéutico (Johnson & Johnson), entre otros. Por otro lado, hay empresas
centradas en la producción de cosméticos y perfumes en busca de mercados más
sofisticados. Empresas como, el Grupo O Boticário, LÓreal o Natura, entre otras,
buscan un mejor posicionamiento en el mercado a través de la diferenciación de los
productos.
El mercado brasileño es un mercado muy exigente, equiparable a niveles europeos,
cuyos consumidores piden que los productos satisfagan completamente sus
necesidades. Las tendencias generales del mercado indican que, los brasileños
demandan productos naturales y tienen una preocupación creciente por el uso de
productos respetuosos con el medio ambiente. Además, busca productos
personalizados que atiendan necesidades específicas, sobre todo en los productos
capilares.
En cuanto al perfil del consumidor, hay que diferenciar entre las diversas clases
sociales. En Brasil, se utiliza el criterio de clasificación económica para diferenciar
14Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
la población y clasificarla en cinco grupos diferentes denominados con las letras A,
B, C, D y E.
La clase alta se representa con la letra A, y cuanto más cerca las personas se
encuentren de la clase E, menor es su poder adquisitivo. A lo largo del tiempo, los
cambios culturales, como la creciente participación de la mujer en el mercado de
trabajo y la mayor preocupación con calidad de vida y salud, junto con los cambios
sociales y económicos, como el aumento del poder adquisitivo de las clases D y E
y el envejecimiento de la población, han impactado directamente en el perfil del
consumidor de productos de HPPC brasileño, lo que por consiguiente ha influido en
la demanda del sector. No obstante, el consumidor brasileño considera que los
productos de HPPC son esenciales e indispensables para los cuidados básicos de
la salud, bienestar y calidad de vida, de acuerdo con Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).
Los brasileños consideran el bienestar como una consecuencia de la sensación de
higiene y no de la vanidad. Para el consumidor, la higiene es más que belleza y
cuidados cosméticos: la higiene es prevención y salud. Hoy en día, las marcas
lanzan productos innovadores accesibles a un grupo más amplio de consumidores.
Los productos de HPPC están dejando atrás su estatus de lujo dentro del mercado
brasileño, El consumo de productos de HPPC se ha incrementado de forma continua
en los últimos años, y presenta un CAGR para los últimos diez años del 8,2%.
Normativa de ingreso
Aranceles
El organismo responsable de la coordinación general del comercio exterior brasileño
es la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio de Economía,
Industria, Comercio Exterior y Servicios. Toda empresa que desee efectuar
importaciones comerciales ha de estar inscrita en el Registro de Exportadores e
Importadores (REI) de la SECEX.
Como miembro de MERCOSUR, la estructura arancelaria de Brasil se basa en la
Tarifa Exterior Común (TEC) de 1995 convenida con los demás países de la unión
aduanera. No existe todavía, sin embargo, una libre circulación plena de mercancías
entre los países miembros por lo que la unión aduanera aún no se ha perfeccionado.
La Nomenclatura Común de MERCOSUR (NCM) empleada para la clasificación de
mercancías tiene ocho dígitos; los seis primeros coinciden con el Sistema
Armonizado.
El arancel general Nación Más Favorecida (NMF), aplicado en Brasil va del 0% al
35%. Además de los aranceles, las importaciones de bienes en Brasil están sujetas
a otros impuestos indirectos como son el II (Impuesto a la Importación), IPI
(Impuesto sobre Productos Industrializados), ICMS (Impuesto sobre Circulación de
Mercancías y Servicios), las Contribuciones Sociales PIS y CONFIS.
El sistema impositivo brasileño se divide en tres clases: federal, estatal y municipal.
Los impuestos federales son el II, IPI, PIS y CONFINS y a nivel estatal encontramos
el ICMS:
Impuesto a la Importación (II): se aplica sobre la entrada de productos
importados en territorio nacional, considerándose que la entrada tiene lugar
en el momento del registro de la Declaración de Importación de la
mercancía despachada para consumo o en el día del desembarque efectivo
de la misma. La base de cálculo es el valor CIF en moneda extranjera y
convertida a moneda nacional.
Impuesto sobre Productos industrializados (IPI): tiene como hecho
imponible el desembarque aduanero si el producto industrial procede del
exterior. Se aplica a la entrada de las mercancías en territorio nacional y se
calcula sobre la base del sumatorio de valor CIF e II.
Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y
Servicios (ICMS): son sujetos pasivos del ICMS las personas físicas o
jurídicas que realicen habitualmente operaciones de circulación de
15Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
mercancías o prestación de servicios de transporte interestatal e
intermunicipal y de comunicación, aun cuando las operaciones se inicien
fuera de Brasil.
PIS/COFINS: con fecha 1 de mayo de 2004 entró en vigor la Ley Nº
10.865/04, la cual determina los cobros de las contribuciones sociales PIS-
PASEP y COFINS, y establece las bases de cálculo de dichas
contribuciones para incidencia en la importación de mercancías y servicios:
Están exentas de la aplicación del II y del IPI las mercancías importadas en
régimen de Zonas Francas (Áreas de libre comercio): Cabe destacar que el
importador brasileño, cuando realice la remesa del pago por la importación
de la mercancía, tendrá que pagar el 0,38% (se aplica al valor total a ser
enviado al exportador) referente al Impuesto sobre Operaciones
Financieras (IOF). A continuación, se presenta una tabla que resume el
funcionamiento del esquema impositivo «en cascada» brasileño:
A. Valor FOB + Flete + Seguro= Valor CIF
B. Impuesto a la importación (II) *% sobre A
C. Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) *% sobre A + B
D. ICMS *% sobre Y*
E. PIS - PASEP 7.6% sobre Z*
F. COFINS 1,65% sobre Z*
Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F Y. Base de cálculo del
ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI y otros elementos. Z. Base
de cálculo del PIS - PASEP y COFINS en la importación, que incluye
valor aduanero, II, IPI, ICMS y otros elementos.
Se sugiere acceder al sitio de la Secretaría de Hacienda Brasileña, para realizar una
simulación de los tributos, de acuerdo con el valor aduanero, a través del sitio:
http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador
Regulación sanitaria
El Ministerio de Salud controla la fabricación e importación de todos los productos
cosméticos, higiene personal y perfumería. En concreto, es ANVISA (Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria) el organismo responsable, que pertenece al citado
Ministerio. Asimismo, desde 2004 la reglamentación sanitaria del sector está
completamente armonizada para todo MERCOSUR.
Sus resoluciones son publicadas en el «Diário Oficial da União» de Brasil y entran
en vigor prácticamente de forma simultánea para todos los países firmantes. Las
normas y procedimientos necesarios para la obtención del Registro de Productos
de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumería se han actualizado por la Resolución
RDC nº 07/2015 y RDC nº 237/2018.
Esta resolución divide estos productos en dos categorías:
Grado 1: Productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que se
caracterizan por poseer propiedades básicas o elementales, cuya
comprobación no es inicialmente necesaria y no requieran información
detallada sobre su modo de uso y sus restricciones de uso, debido a las
características intrínsecas del producto.
Grado 2: Productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que tienen
indicaciones específicas, cuyas características exigen comprobación de
seguridad y / o eficacia, así como información y cuidados, modo y
restricciones de uso.
Regulación de productos
16Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
Atendiendo a la clasificación anterior, en función de sus características cada
categoría tiene un procedimiento de registro diferente:
Productos de Grado 1: no necesitan ser registrados en ANVISA, sino de
notificación a través de un dossier simple conteniendo informaciones
básicas sobre el producto (composición, datos físico-químicos, datos
microbiológicos, certificado de Venta Libre, etc.). El proceso de Notificación
se puede hacer vía online. Una vez la notificación online se haya
completado, el producto puede ser comercializado en Brasil, generalmente
al cabo de un mes. En la página web de ANVISA se puede consultar la guía
paso a paso.
Productos de Grado 2: es obligatorio su registro y aprobación por parte de
ANVISA previa a la entrada del producto en el mercado. La Resolución
211/2005 describe las reglas para registro, etiquetado y embalaje, así como
listas indicativas de la categoría del producto y muestras de formularios para
el registro. Se debe conceder especial atención al Informe Técnico, el cual
fue incorporado después del requerimiento de informaciones de producto
de la Directiva Cosmética Europea. Todos los datos susceptibles de
solicitud por las autoridades en el proceso de registro están descritos en la
Resolución RDC 211/2005.
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad
Industrial (INMETRO) estipula el registro obligatorio de cierto tipo de productos y,
sobre todo, de equipamientos eléctricos.
Se puede consultar la normativa en www.inmetro.gov.br.
El registro de un producto de Grado 2 tarda, en general, hasta 90 días, aunque el
plazo puede ser mayor si la solicitación no estuviese completa y ANVISA solicitara
datos adicionales. A diferencia de los productos de Grado I, es necesario que se
publique el registro de los mismos en el «Diário Oficial da União» para poder iniciar
el proceso de importación y posterior comercialización.
Una notificación de producto Grado 1 o un registro de producto Grado 2 deben ser
actualizados siempre que se dieran modificaciones en la formulación del producto,
envasado o etiquetado, y siempre que hubiera una adición de una nueva tonalidad
en una línea de productos.
Un nuevo registro o notificación, cuando se aplican, son requeridos bajo un cambio
en el nombre del producto, excepto si todavía el producto no fue lanzado al mercado.
Si se producen cambios en el fabricante, fabricante contratado o distribuidor debe
ser aprobado por ANVISA (Resolución RDC 246/2006), pero no precisa de una
nueva notificación o registro del producto.
Las notificaciones y registros de productos son válidos durante 5 años y pueden ser
renovados de 5 en 5 años sucesivamente. Después de este período y a través de
un proceso similar pueden ser renovados a través de una petición de revalidación
siempre y cuando no hayan sufridos cambios los 6 meses antes de la fecha de
validez.
Para productos importados lo que varía es la necesidad de presentación de
Certificado de Venta Libre (CVL) y la Fórmula del Producto Importado. En caso de
que los test fuesen realizados por el fabricante, la empresa puede enviar el test
original, acompañado de traducción jurada. El test debe contener requisitos
mínimos, identificación del producto, objetivo, metodologías, resultados y
conclusión. Además de acuerdo con el artículo 13 de la RDC 343/05 el fabricante o
importador deben poseer todas las informaciones que comprueben la calidad,
seguridad y eficacia del producto.
Todos estos documentos constituyen el “Dossier del producto”, un conjunto de
documentos técnicos sobre el producto en particular que deben presentarse a
ANVISA durante la inspección de Vigilancia Sanitaria para renovar la Autorización
de Funcionamiento del Importador.
Etiquetado y rotulado
17Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
De acuerdo con el Código de Defensa del Consumidor, toda etiqueta de producto
debe proveer al consumidor con correcta, clara, precisa y fácilmente legible
información en portugués sobre la calidad, cantidad, precio, garantía, validez, origen
y riesgos del producto a la salud y seguridad del consumidor. En productos
importados se debe realizar una traducción al portugués de estas informaciones.
Los requerimientos específicos de etiquetado se pueden encontrar en la Resolución
RDC nº 07/2015.
Además, es necesario seguir los Requisitos Técnicos y el Etiquetado Obligatorio-
Anexos III y IV del mismo reglamento. Los componentes de la fórmula en los datos
técnicos y en el rótulo pasan a describirse por la nomenclatura Internacional de
Ingredientes Cosméticos INCI. Todos los productos cosméticos deben obtener un
código GTIN y un código de barras EAN, los cuales deben estar impresos en la
etiqueta y ser enviados a ANVISA como parte del proceso de notificación (sólo
Grado 1).
Los requisitos de etiquetado se rigen por la resolución RDC nº 07/2015 en el Anexo
V. Junto con este etiquetado obligatorio es necesario tener en cuenta que existe un
etiquetado específico para algunas categorías de producto. Esta información se
encuentra en el Anexo VI de la Resolución RDC nº 07/2015. Del mismo modo, es
necesario considerar la Resolución RDC nº 343 de 13 de Diciembre de 2005, que
indica que los productos de Grado 1 deben contener: el número Identificador de
Producto y la expresión “Res Anvisa nº 07/2015” seguida por el número de
Autorización de Funcionamiento de la Empresa.
También es necesario considerar todas aquellas obligatoriedades exigidas por los
Decretos nº 79094/77, 83.239/79 y Ley 80.78/90. “El etiquetado de los productos de
higiene personal, cosméticos y perfumes de Grado 1 y Grado 2 deberá contener el
número de autorización de funcionamiento de la empresa - AFE y el número del
proceso en el etiquetado del producto, generado en el sistema de Anvisa, que
corresponderá al número de registro.”
Asimismo, existen una serie de expresión y apelaciones que están prohibidas, por
ejemplo, apelaciones terapéuticas, así como el uso de nombres de lugares,
símbolos, figuras o diseños que puedan llevar a confusión en cuanto al origen del
producto. La calificación de “hipoalergénico” o “dermatológicamente testado” deben
ser probados. El Código de Defensa del Consumidor también sienta las bases de lo
que se considera publicidad engañosa.
“El etiquetado de los productos de higiene personal, cosméticos y perfumes no debe
contener indicaciones y menciones terapéuticas, ni denominaciones y error, engaño
o en relación con su procedencia, origen, composición, elección surtida.”
Sustancias permitidas En Brasil existen listas específicas de ingredientes basadas
en las referencias europeas y americanas, aunque con algunas excepciones. Las
consideraciones de un comité científico, el CATEC (Cámara Técnica de
Cosméticos), son tenidas en cuenta por ANVISA en cuanto a legislación en esta
materia. Existen sendas listas que contienen la relación de productos cuya
utilización está permitida en la composición de productos de HPPC. La «Gerência
Geral de Cosméticos» publica estos listados en las resoluciones que llevan por
nombre:
Lista de Filtros Ultravioletas permitidos para Productos de HPPC
Lista de Sustancias que no pueden ser utilizadas en Productos de HPPC
Lista de Sustancias que os Productos de HPPC no deben contener excepto
en las condiciones con las restricciones establecidas
Lista de Sustancias de Acción Conservante permitidas para Productos de
HPPC
Lista de Sustancias Colorantes permitidas para Productos de HPPC
Distribución
Distribución tradicional
18Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
La distribución tradicional incluye las tiendas al por menor, los hipermercados,
supermercados, farmacias, droguerías y perfumerías. Los supermercados son el
principal canal de comercialización, en Brasil existen más de 89.368 de tiendas de
autoservicio según datos registrados por Nielsen en 2017. Los supermercados, con
una expansión del 1%, fueron los responsables del crecimiento del 0,4%
experimentado en el sector.
Asimismo, la facturación ha aumentado en un 4,3% respecto al año anterior,
alcanzando los 353,2 millones de reales, representando el 5,4% del PIB nacional.
De acuerdo con la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS), el gasto
medio en 2017 en estos canales, para productos de HPPC fue de 25,10 reales (5,95
euros) con una frecuencia de compras igual a 33,9 veces al año.
En 2017 se ha mejorado el desempeño de la cesta de higiene y belleza, según
Nielsen, se produjo un descenso del 1,4%, en comparación con el año anterior, que
experimentó una caída del 5,1%. De acuerdo con ABRAS, esta mejora se debe a
que el consumidor ha vuelto a comprar productos de HPPC para alcanzar el
bienestar personal junto con la creciente preocupación de la sociedad brasileña por
la salud y belleza.
La categoría de productos que mejor desempeño de las ventas ha experimentado
han sido los cuidados personales y los cuidados para el cabello. Según el análisis
de tendencias de Superhiper de ABRAS, el segmento de acondicionadores y
mascarillas de pelo fue el producto más destacado en 2017, registró un incremento
del 0,6% en el volumen de ventas totales de productos de HPPC.
A Pesquisa Verão 2019 realizada por ABRAS muestra que el repelente de
mosquitos lidera las expectativas de los empresarios supermercadistas, que
esperan el 10,6% de crecimiento en las ventas del producto. El protector solar y el
hidratante para el cuerpo también están entre las principales apuestas con un
crecimiento de ventas esperado del 8,9% y 7,6%, respectivamente.
De acuerdo con ABRAFARMA, la Asociación Brasileña de Farmacias y Droguerías,
actualmente existen más de 68.000 farmacias en Brasil, de las cuales casi 10.000
pertenecen a grandes cadenas de droguerías. Así, destacan el grupo Raia Drogasil,
Drogaria Sao Paulo, Pague Menos u Onofre, aunque esta última ha avanzado hacia
un modelo de negocio centrado en la dermocosmética.
A través de la revista Excelencia, ABRAFARMA informa que las ventas totales de
los productos de higiene y belleza se incrementaron un 25% en 2018 en este tipo
de establecimientos. De acuerdo con Euromonitor, Raia Drogasil y Bótica Comercial
Farmacêutica continúan liderando la venta de este tipo de productos como tiendas
especializadas en salud y belleza en 2018.
Venta directa
La venta directa, también conocidas como "puerta a puerta", se hacen por medio de
consultoras vía catálogos. Los ejemplos de empresas que utilizan este canal son
Avon y Natura, las cuales se encuentran en segunda y sexta posición mundial de
empresas por venta directa, de acuerdo con la revista Direct Selling News. Brasil
ocupa la 6ª posición global y la 2ª en las Américas (Norte, Sur y Central), con un 5%
de participación en las ventas directas de todo el mundo. Es importante resaltar que
en el sector de HPPC, según datos de la Asociación Brasileña de Empresas de
Ventas directas (ABEVD), esta categoría representa el 54,7% de las ventas directas
país. Esto se debe a que la venta directa es el principal canal de distribución en
Brasil para este tipo de productos.
Franquicias
Engloba las Franquicias especializadas, Tiendas Especializadas y Personalizadas,
las cuales tienen la exclusividad de venta de productos de una determinada marca.
En el sector HPPC, generalmente se concentran en los segmentos de perfumería y
cosméticos. De acuerdo con ABF (Asociación Brasileña de Franchising) en 2018 se
19Informe producto mercado – Mercado de cosmética, perfumería e higiene personal
en Brasil
produjo un incremento del 7,1% en la facturación total de franquicias en Brasil,
alcanzando los 174.843 millones de reales. Según esta misma asociación, la
categoría "Salud, Belleza y Bienestar" en la que el sector de HPPC está incluido, es
una de las categorías que más creció, facturando 31.907.000 millones de reales en
2018. La mayor red de franquicias del país pertenece a este sector: Grupo O
Boticário posee 3.762 unidades por Brasil. Las franquicias del sector representan el
16% del total de tiendas registradas por la ABF (2017). En lo que se refiere al
mercado internacional, el 16,9% de las franquicias nacionales que abrieron
unidades en el exterior son sólo segmento de salud, belleza y bienestar.
Comercio electrónico
En los últimos años, el e-commerce viene ganando espacio en la comercialización
de los productos de HPPC. En general, los consumidores brasileños están
ampliando cada vez más sus compras por Internet. Según datos de la E-bit, 55,15
millones de personas fueron el número de econsumidores en 2017. Sin embargo,
un punto negativo de este canal es la dificultad en lidiar con los cambios y
devoluciones.
Bajo este panorama, es posible percibir que el e-commerce es un mercado en plena
expansión, con potencial de aprovechar las ventas de algunos segmentos, como es
el caso de higiene personal, perfumería y cosméticos. El sector de HPPC es la
segunda categoría en volumen de pedidos, detrás del sector Moda y Accesorios.
Así, algunas empresas buscan adaptarse a la nueva tendencia y pasan por un
proceso de entrada en el comercio electrónico, como es el caso de Avon y Natura.
Por el lado de la oferta, es importante resaltar que el sector tiene como característica
el gran número de lanzamientos, siendo mayor que el promedio de lanzamientos de
otros productos, tales como alimentación, bebidas y productos de limpieza. De esta
forma, además de atraer clientes de nichos de mercado (de acuerdo con edad,
género, cultura, tipo de piel y estilo de vida) el lanzamiento de nuevos productos es
importante para que las empresas del sector mantengan su cuota de mercado.
Gráfico 5. Facturación de E-Commerce
Fuente. Ebit Informação
Márgenes comerciales, comisiones, aranceles e impuestos
Determinar el margen de beneficio de distribuidores y detallistas es difícil y varía en
función del producto, el valor del mismo y el punto de venta. Asimismo, es necesario
considerar la gama de productos ya que los artículos de alta gama ofrecen
márgenes mayores, así como los productos de tratamiento, maquillaje y perfumería.
Los menores márgenes se registran en los productos de Higiene Personal, entorno
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