Región de O'Higgins Mapa de Oportunidades de Negocios para las Micro y Pequeñas empresas - PULSO CONSULTORES Grupo de Estudios Económicos y ...
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Región de O’Higgins
Mapa de Oportunidades de Negocios
para las Micro y Pequeñas empresas
PULSO CONSULTORES
Grupo de Estudios Económicos y Territoriales S.A.
www.pulso-sa.clO’Higgins
TABLA DE CONTENIDOS
9 Presentación 3
9 Caracterización mercado regional 5
9 Ficha Encuesta de Demanda Hogares 6
9 Segmentación de nichos específicos de producto 7
9 Segmentos
g Productos destacados 8
9 Comparación Regiones de O’Higgins y del Maule 11
9 Oportunidades de negocios en canal 12
9 Lanzamiento de nuevos productos 16
9 Oportunidad
O id d de
d Negocios
N i en sector Turismo
T i 17
9 Segmentos 18
9 Atractivos Regionales 23
9 Mercado Regional 24
9 Oportunidades en mercados regionales y comunales 29
9 Enfoque de Género 36
9 Metodología 41
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 2O’Higgins
Mapa de Oportunidades de Negocios
Presentación
El siguiente
i i t documento
d t ha
h sido
id denominado
d i d Mapa
M d Oportunidades
de O t id d de d Negocios
N i regionales,
i l porque es ell resumen de
d
una serie de Estudios de Mercado que han permitido revelar los rubros empresariales, productos, servicios y atractivos
turísticos más importantes en términos del potencial de mercado y de negocios existente en la Región.
Por lo tanto se trata de una Guía para interpretar Demandas de Mercado y orientar las acciones empresariales y de
Fomento a las Pequeñas y Microempresas (MIPE),
(MIPE) en la dirección que justamente se evidencia a partir de esa demanda.
demanda
La información que permite construir este Mapa se encuentra disponible como material anexo, el que incluye las encuestas,
entrevistas e información general recabada en el marco del trabajo.
Este documento presenta la siguiente pauta:
"Oportunidades de Negocios según demanda de hogares (productos, servicios y puntos de venta).
"Oportunidades de Negocios en Turismo (encuesta regional y a turistas de RM).
"Oportunidades de Negocios en rubros de la Economía Regional y Comunal.
"Metodología del Mapa de Oportunidades y del levantamiento de información.
Adicionalmente se entregan recomendaciones para observar los elementos más importantes e implementar acciones
concordantes con esas conclusiones. Las Oportunidades de Negocios no terminan con los productos aquí destacados
puesto que a pesar del esfuerzo por ampliar el conocimiento de distintos nichos de mercado, esta es sólo una pequeña
parte de las posibilidades existentes.
El objetivo final de este documento es que sirva de guía para el emprendimiento empresarial así como para el apoyo a la
MIPE que presta la Dirección Regional de SERCOTEC.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 3O’Higgins
Mapa de Oportunidades de Negocios
Ni h de
Nichos d Oportunidad
O id d en la
l Demanda
d de
d Hogares
H Regionales.
i l
Encuestas realizadas a Hogares en la Región.
9Productos y Servicios
9Punto de Venta
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 4O’Higgins
¿Cómo está compuesto el mercado de esta Región?
Niños PreadolescentesAdolescentes Jóvenes Jóvenes adultos Adultos Adultos maduros
Adultos mayores
(0 a 9) (10 a 14) (15 a 19) (20 a 24) (25 a 34) (35 a 49) (50 a 64) (65 o más)
1992 20% 9% 9% 9% 18% 18% 10% 6%
2002 17% 10% 8% 7% 16% 22% 12% 8%
Población según grupos etarios Distribución de la población en grupos socioeconómicos
1992 2002 (Cantidad de familias en el 2002)
Niños 141 944
141.944 131 918
131.918
D A nivel país
Preadolescentes 65.406 77.372
40%
ABC1 6%
Adolescentes 64.211 62.887 E
28% C2 15%
Jóvenes 61.600 55.955
C3 C3 21%
Jóvenes adultos 123.977 122.170 C2 ABC1
18% 11% 3% D 37%
Adultos 122.470 172.234
E 20%
Adultos maduros 71.631 95.877
Adultos mayores 45.130 62.214
Fuentes
Total 696.369 780.627 Instituto Nacional de Estadística INE, 2007
CENSO Nacional, 1992
CENSO Nacional, 2002
Variación 12,1%
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 5O’Higgins
Productos,, Servicios y Atractivos consultados en Encuesta de Demanda a Hogares
g
Productos y Servicios* Puntos de venta Actividades Turísticas de Lugares Turísticos**
Intereses especiales
Supermercado Mountain Bike Pichilemu
Aceite de Oliva
Mall (sin grandes tiendas) Excursiones para conocer flora y Sewell
Aceituna
fauna
Bencineras o Estaciones de Servicio
Hierbas Medicinales Caminatas por senderos Servicios Turísticos
Minimarkets o almacenes de barrio
Artesanías
í C b l t
Cabalgatas
Alojamiento
Ferias Libres Observación de aves
Platos preparados
Gastronomía
Vega o Mercados Centrales Rafting
Vegetales prepicados
y
Kayak Artesanía
Farmacias
Mermeladas artesanales
Expediciones arqueológicas **Consultado en Encuesta a
Otros (menciones espontáneas) turistas de la Región
Flores Expediciones para conocer culturas Metropolitana.
autóctonas
Miel de Abeja
j Puntos de Venta (por separado)
Montañismo o andinismo
Carne de Cordero
Comercio del Centro Expediciones a volcanes
*Se consulta por productos que
interesan a la Región y también a Alas deltas y parapente
regiones cercanas.
Grandes Tiendas
Se consultan por productos, servicios, atractivos y lugares turísticos evaluados como relevantes en el Estudio Económico, surgidos de las
Entrevistas con empresarios y actores regionales, de las Consultas a las Direcciones Regionales y de las recomendaciones iniciales de SERCOTEC.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 6O’Higgins
Productos consultados y destacados Fuente: Encuesta Regional Hogares
Compra
Productos habitualmente Frecuencia de compra Canal de venta 1 Canal de venta 2
Aceite de Oliva 24,90% 1 vez al mes Supermercados
Aceituna 65,90% 1 vez al mes Ferias Libres
Hierbas Medicinales 28,40% 1 vez al mes Ferias Libres
Artesanías 22,20% Cada 2 o mas meses Ferias Artesanales
Platos preparados 26,10% 1 vez al mes Supermercados Restaurantes
Vegetales pre picados 42,60% 1 vez al mes Supermercados
Mermeladas artesanales 16 20%
16,20% Cada 2 o mas meses Compra directa al productor Supermercados
Flores 30,70% Cada 2 o mas meses Florería En la calle
Ferias Libres; Compra
Miel de Abeja 44,40% Cada 2 o mas meses Supermercados
directa al productor.
Carne de Cordero 9 30%
9,30% Cada 2 o mas meses Supermercados Carnicería
A fines Operativos se destacan sólo tres productos, sin embargo cada uno de ellos puede tener un nicho altamente interesante
de miles de consumidores, para lo cual se entrega la información de respaldo que permite construir los segmentos de mercado
correspondiente
correspondiente.
Algunos productos destacados se repiten entre regiones puesto que la Encuesta arroja algunas similitudes entre mercados de
diferentes territorios.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 7O’Higgins
Fuente: Encuesta
SEGMENTACION DE NICHOS ESPECIFICOS DE NEGOCIOS Regional Hogares
Qué otro canal utilizan:
MIEL DE ABEJA Donde Compran: Ferias Libres: 21%
Supermercados: 25 % Compra directa al productor.: 13%
Principales compradores: Factores que valoran del
Hombres: 37%; Mujeres: 52% principal canal de compra:
Cómo pagan: (en principal canal)
Mujeres de 35 a 44 años: 60% Variedad de los productos: 85%
Hombres de 35 a 44 años: 49% En Efectivo: 76%
G
Garantía
í de
d los
l Productos:
P d 77%
Alternativas de Pago: 72%
Principales Segmentos Los compradores de Miel
Socioeconómicos que compran: Cada cuánto compran: también compran:
ABC1: 62% (3.880 hogares) Cada 2 o mas meses: 72% Aceituna: 78%
C2: 50% (11.567 hogares) Vegetales pre picados: 52%
Flores: 38%
Cómo aprovechar esta Oportunidad
La Miel alcanza a un 44% de menciones de compra resultando en una alta tasa de penetración cercana a la mitad del mercado.
mercado El 52% de las Mujeres
compra, bajando en el caso de los Hombres a 37%. Dentro de las mujeres que compran lidera segmento el etario de 35 a 44 años con 60%, mientras en los
Hombres destaca el mismo tramo con 49% que compra. Los grupo socioeconómicos más pudientes son quienes mayormente compran con el ABC1 que
llega al 62% de los casos y el C2 con 50%. Se compra principalmente en Supermercados (25%) pero le siguende cerca las Ferias con 21%.
Esta es una oportunidad que se puede aprovechar principalmente, trabajando en aumentar la periodicidad del consumo ya que la mayor mención de
compra es cada 2 o más meses, lo cual es bajo considerando su alta penetración de mercado. El hecho que aparezca con alta participación en el segmento
alto de la p
población demuestra también disponibilidad
p appagar.
g La Miel conecta muyy bien con la tendencia de comidas sanas y naturales al igual
g q que otros
alimentos consultados, y que la Encuesta de hogares demuestra como una tendencia consolidada. En este marco la estrategia debería orientarse a mejorar
el mix de productos (puesto que se trata de un alimento con pocas alternativas de presentación y packaging), poniendo énfasis en hacer crecer el mercado
de hombres, y por otro lado aumentar la participación de Ferias en su venta. La Marca y la Etiqueta son valores destacados en la Encuesta (ver más
adelante) para considerar en esta estrategia de expansión.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 8O’Higgins
Fuente: Encuesta
SEGMENTACION DE NICHOS ESPECIFICOS DE NEGOCIOS Regional Hogares
Qué otro canal utilizan:
ACEITUNAS Donde Compran: Vega o Mercados: 17%
Ferias Libres: 47% Supermercados: 15%
Principales compradores: Factores que valoran del
Hombres: 68%; Mujeres: 64% principal canal de compra:
Cómo pagan: (en principal canal)
Mujeres de 25 a 34 años: 78% Previo de los Productos: 27%
Hombres de 55 a 64 años: 73 % En Efectivo: 82%
Rapidez en la Compra: 20%
Calidad de la atención: 20%
Principales Segmentos
Cada cuánto compran:
Socioeconómicos que compran: Los compradores de
1 vez al mes: 34% Aceitunas también compran:
C2 72% (16.657
C2: (16 657 hogares)
1 vez a la semana: 30%
ABC1 : 71% (4.505 hogares) Miel de Abeja: 53%
Vegetales pre picados: 48%
Flores: 33%
Cómo aprovechar esta Oportunidad
Las Aceitunas tienen una demanda en el 66% de la población regional con mayoría de Hombres que la compran en un 68% del género, mientras las mujeres bajan
al 64%. Destacan las Mujeres en el segmento entre 25 a 34 años con 78%, seguidas por el tramo destacado de Hombres de 55 a 64 años con 73%. Los sectores
socioeconómicos medio‐altos son quienes las demandan en mayor medida (C2 con un 72% y ABC1 con 71%), mayormente una vez a la semana. Las Ferias Libres
son por lejos el principal Canal de Compra con 47%, siendo secundado por la Vega o Mercados con 17% y sólo en tercer lugar el Supermercado con 15%, lo cual
resulta revelador para decidir con qué canal trabajar para hacer crecer el producto.
Esta es una oportunidad que se puede aprovechar, por ejemplo, mejorando la calidad, variedad y valor agregado de las aceitunas, puesto que al ser una demanda
tan alta y transversal, es posible pensar en ampliar la rentabilidad a través de diferenciar productos en envases de mejor calidad, diferentes tamaños (porciones),
más sofisticación en variedades de tipos de aceitunas y productos directamente derivados tales como aceitunas rellenas (con morrón, atún, hierbas, etc.),
aprovechando también el que los segmentos más altos de la población (con mayor disponibilidad para gasto) sean los principales consumidores. Más información
se puede encontrar en el Lanzamiento de Nuevos Productos .
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 9O’Higgins
Fuente: Encuesta
SEGMENTACION DE NICHOS ESPECIFICOS DE NEGOCIOS Regional Hogares
VEGETALES PRE Qué otro canal utilizan:
Donde Compran:
PICADOS EN Supermercados: 59%
Minimarket o Almacén: 20%
BOLSA Ferias Libres: 14%
Factores que valoran del
Principales compradores: principal canal de compra:
Hombres: 34%; Mujeres: 51% Cómo pagan: (en principal
canal) Variedad de los Productos: 93%
Mujeres
M j d 25 a 34 años:
de ñ 69%
Hombres de 45 a 54 años: 36% En Efectivo: 78% Garantía en los productos: 79%
Alternativas de Pago: 79%
Principales Segmentos Los compradores de
Socioeconómicos
i ó i que compran: Vegetales también compran:
Cada cuánto compran:
C2: 58% (13.418 hogares) Aceituna: 74%
1 vez al mes: 35%
ABC1: 46% (2.915 hogares) Miel de Abeja: 54%
Có
Cómo aprovechar
h esta
t OOportunidad
t id d
Este es un Nicho con casi el 43% del mercado global donde lidera el público femenino con 51%. Los Hombres llegan al 34% de ellos comprando. Dentro de las
Mujeres el segmento etario más relevante es el de 25 a 34 años con un 69%; los Hombres destacan en 45 a 54 años con 36%. En cuanto a grupos socioeconómicos
son el C2 y el ABC1 los principales compradores ya que llegan al 58% y al 46% respectivamente. El Supermercado es el primer canal de venta con (59%), con los
Almacenes llegando sólo a un 20% y las Ferias a un 14%, por lo que se vislumbra un espacio para crecer en esos canales de comercialización.
Se destaca como la Miel,, las Aceitunas y Vegetales
g prepicados
p p (y p
platos p
preparados
p en p
parte)) logran
g mayorías
y relevantes,, lo cual muestra una tendencia hacia la
Comida fresca, saludable pero de fácil preparación (hombres y mujeres con poco tiempo pero que parecen buscar calidad y comida natural, por ejemplo).
Conforme a lo anterior parece muy apropiado hacer crecer este mercado y rentabilizarlo mejor, a través de incorporar más sofisticación en los productos
(variedad y calidad de comida ‘mediterránea’) e integración de un mix de productos integrados, ante un amplio público demandante. Se conecta muy bien con
una tendencia de consumo hacia alimentos “naturales” que está en alza en el mercado.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 10O’Higgins
Comportamiento
p de p
productos en otros Mercados de la MACRO‐REGION NORTE
Fuente: Encuesta Regional Hogares
O’HIGGINS MAULE
Aceitunas Aceitunas
138.385 Hogares 70% GSE ABC1 122.462 Hogares 58% GSE C2
Canal: Supermercados Canal: Vega o Mercados
Frecuencia. : 52% 1 vez al mes Frecuencia: 35% 1 vez al mes
Vegetales pre picados en bolsa Vegetales pre picados en bolsa
89.592 Hogares 58 % GSE C2 118.956 Hogares 39% GSE C2
C
Canal:
l SSupermercados
d C
Canal:
l Minimarket
i i k o Almacén
Al é
Frecuencia: 35% 1 vez al mes. Frecuencia: 59% 2 días semana.
Alimentos Preparados Alimentos Preparados
55.312 Hogares 57% 29.802 Hogares 33% GSE ABC1
Canal: Supermercados Canal: Supermercados – Otro lugar
Frecuencia: 31% 1 vez al mes. Frecuencia: 31% Cada 15 días
Hierbas medicinales Hierbas medicinales
59.939 Hogares 40 % GSE C2 79.388 Hogares 34% GSE D
Canal: Ferias Libres Canal: Vega o Mercados
Frecuencia: 47% 1 vez al mes Frecuencia: 48% 1 vez al mes
Miel de Abeja Miel de Abeja
93.378 Hogares 62 % GSE ABC1 145.502 Hogares 65% GSE D
Canal: Supermercados Canal: Vega o Mercados
Frecuencia: 72% cada 2 o mas meses Frecuencia: 82% cada 2 o mas meses
Oportunidades de Negocios en Mercados de Regiones cercanas
En las diferentes regiones estudiadas se consulta por un total de 10 productos (además de todos los servicios turísticos y atractivos), algunos de los cuales
pueden no tener un directo interés regional pero se consideran de relevancia para las regiones aledañas.
aledañas Esta metodología se optó para comparar
diferentes mercados para los mismos productos, ampliando las posibilidades de los productores MIPE. En este cuadro se resumen los que se encuentran
en los cinco primeros lugares y el resto de la información se encuentra en el Documento de la Encuesta Hogares.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 11O’Higgins
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL CANAL Fuente: Encuesta
Regional Hogares
Frecuencia de
compra
Gasto Evaluación
Al menos 1 vez Al menos 1 promedio calidad del
a la semana vez al mes mensual servicio Atributos + Atributos ‐
Variedad y garantia de Rapidez y Cercanía y
Supermercado
30% 96% $ 82.712 5,7 los productos accesibilidad
Mall (sin grandes
ti d )
tiendas) 2% 20% $ 27.255 5,5 Alternativas de pago Cercanía y accesibilidad
Bencineras o
Estaciones de Rapidez en la compra y Garantía, variedad y
Servicio 33% 38% $ 55.620 6,0 calidad en la atención calidad de los productos
Minimarkets o Variedad de los
almacenes de barrio 89% 92% $ 39.773 5,8 Cercanía y accesibilidad productos
Ferias Libres
59% 76% $ 21.646 6,0 Precio de los productos Alternativas de Pago
Vega o Mercados
C t l
Centrales 16% 36% $ 15.118 6,2 Precio de los productos Alternativas de Pago
Variedad de los
Farmacias productos y cercanía y
8% 58% $ 17.077 6,2 Calidad de la atención accesibilidad
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 12O’Higgins
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL CANAL Fuente: Encuesta
Regional Hogares
Minimarket y Cómo pagan:
Cualidad más destacada:
Almacén de barrio Efectivo: 91%
Cercanía y accesibilidad: 36%
Rapidez en la compra: 21%
Calidad de la Atención: 11%
Principales compradores: Qué compran:
Hombres: 48%; Mujeres: 52%
Panadería y Pastelería: 39%
Mujeres
M j d
de 55 a 64 años:54%
ñ 54%
Bebidas y Licores: 24%
Hombres de 45 a 54 años: 51%
Principales Segmentos Cada cuánto compran:
Socioeconómicos que compran:
Al menos una vez a la semana:89%
D: 59% (79.243 hogares)
Al menos una vez al mes: 92%
C3:26% (34.500 hogares)
Oportunidad de Negocios en el Canal o Punto de Venta
En este flujo se observa la importancia que tienen los almacenes y minimarkets, ya que un muy importante 89% del mercado los está visitando al menos una vez
a la semana. Observando cada uno de los Canales presentes en este Estudio es posible identificar dónde se vende mejor cada tipo de productos para trabajar en
él. En este caso, del total de compradores, las Mujeres los visitan en el 52% del total y los Hombres en el 48% restante, siendo el segmento D y el C3 los más
asiduos con 59% y 26% respectivamente. Un dato relevante es que el gasto de almacenes alcanza casi a la mitad del que se hace en supermercados. Las Mujeres
destacan en el tramo de edad entre 55 a 64 años con 54%, mientras los Hombres de 45 a 54 años llegan a 51%.
Las Oportunidades
p de Negocios
g no sólo están asociadas al p
producto o Servicio q
que se vende sino también al medio p
por el q
que se vende. La situación mayoritaria
y
de las empresas de menor tamaño es vender a través de intermediarios, y no de comercializar directamente sus productos, por eso es relevante y se evidencia
en este trabajo cuáles y cómo son los canales más importantes donde el mercado final (hogares regionales) están realizando sus compras de diferentes
productos y familias de productos. Para aprovechar estas Oportunidades se requiere entonces no sólo producir mejor, sino también saber comercializar mejor, y
para eso se requiere trabajar también “en el canal”.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 13O’Higgins
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL CANAL Fuente: Encuesta
Regional Hogares
Cualidad más destacada:
FERIAS LIBRES Cómo pagan:
Precio de los Productos: 27%
Efectivo: 80%
Rapidez en la Compra: 20%
Calidad en la atención: 18%
Principales compradores:
Hombres:44%; Mujeres: 56%
Qué compran:
Hombres de 55 a 64 años: 55%
Frutas, Verduras y hortalizas: 67%
Mujeres de 25 a 34 años: 72%
Pescados
d Y Mariscos:
i 20%
Principales Segmentos
Socioeconómicos: Cada cuánto compran:
D: 53% (47.708 hogares) Al menos una vez a la semana:59%
C3: 27% (23.854 hogares) Al menos una vez al mes: 76%
Oportunidad de Negocios en el Canal o Punto de Venta
Respecto de las Ferias Libres la cifra como se ha dicho alcanza a un 59% de la población que acude al menos una vez a la semana, mayormente Mujeres con un 56% y
luego los Hombres con 45%, siendo los dos segmentos etarios principales de 55 a 64 años, donde los Hombres llegan a un 55% , y el de 25 a 34 años lo sigue donde
las Mujeres lideran con 72%. Los segmentos D y C3 son los principales, con 53% y 27% respectivamente
Tanto en el caso anterior de los Almacenes como en este de la Feria, resulta relevante que estos Canales sean de composición fuertemente de comercializadores
MIPE, puesto que las negociaciones, la competitividad y las condiciones de ingreso son ‐por ejemplo‐ distintas que las de supermercados.
Estas cifras indican la importancia
p que p
q para esta Región
g constituyen
y estos centros,, y q
que implica
p una Oportunidad
p en este Canal p
para comercializar algunos
g de los
productos especificados como Nichos de Oportunidad. Respecto de los Productos preguntados en la Encuesta Regional, este resulta ser el Canal principal para
Aceitunas y Hierbas Medicinales, y un Canal destacado para la Miel, lo que demuestra su relevancia como canal multiproducto. Las personas posicionan a este Canal
principalmente como un lugar con “buen precio de productos”, comprando mensualmente un promedio de más de $21 mil pesos, aproximadamente un cuarto de lo
que se compra en supermercado ($83 mil).
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 14O’Higgins
Comparación Grandes Tiendas y Comercio del Centro Fuente: Encuesta
Regional Hogares
Grandes Tiendas Comercio del Centro
Al menos 1 vez semana 3% 19%
Frecuencia de compra
Al menos 1 vez mes 40% 74%
Hombres 49,0% 45,0%
Género compradores/ mes
Mujeres 51,0% 55,0%
Grupo Socioeconómico
‐‐ D (37%) D (54%)
compradores
Promedio Total $ 54.903 $ 30.015
Gasto promedio mensual
Vestuario, calzado y cosméticos y
Familia de productos Vestuario y calzado
belleza
Grandes Tiendas versus Comercio del Centro
La encuesta incluye preguntas específicas respecto de estos puntos de venta puesto que para muchas ciudades es un problema la caída de ventas de los
comercios en sus centros históricos, ya que se ven afectadas muchas empresas pequeñas y el entorno urbano comienza a cambiar.
Con esta información es posible elaborar estrategias para fortalecer la presencia del público que ya asiste, así como invitar (hacer publicidad) al que no
asiste, y fortalecer los productos que se compran.
En este caso resulta una tendencia levemente mayoritaria la compra de Mujeres que superan a los hombres en el Comercio del Centro (55% versus 45%), y
casi igualados en Grandes Tiendas (51% versus 49%). Vestuario y calzado son los productos más demandados en ambos casos. El pequeño comercio del
centro capta en promedio más de la mitad del gasto por hogar que la gran tienda ($30 mil versus $55mil).
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 15O’Higgins
Lanzamiento de Nuevos Productos
P8.1 ¿Que cosas le parecen importantes cuando se lanza un nuevo P8.1 ¿Que cosas le parecen importantes cuando se lanza un nuevo
producto al mercado? 1ª mención producto al mercado? 2ª mención
La Información nutricional que aparece
No se fija en productos nuevos
en la etiqueta
En el Origen del Producto,es decir si es En el Origen del Producto,es decir si es
nacional o extranjero nacional o extranjero
En el Envase, su diseño y formato
En el Envase, su diseño y formato
Que sea Novedoso
Que sea Novedoso
El Precio, que sea mas barato que otras
marcas El Precio, que sea mas barato que otras
marcas
Que sea Natural
1°° elección
l ó
Que sea Natural
La Marca
2° elección
La Preparacion, es decir que sea fácil y La Marca
rápido de preparar
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
P10 ¿Qué manera le parece la mejor para informarse y conocer un
A la hora de elegir un Nuevo Producto, para los encuestados el nuevo producto?
Precio no es la 1° opción (aunque sí es la favorita en la 2° mención)
sino que es la Marca y la Facilidad de Preparación, las que ocupan La información que aparece en la
los primeros lugares. Poner atención en las menciones a Marca y a etiqueta del producto
Etiqueta de los encuestados,
encuestados cosas en las que la MIPE invierte poco.
poco Contar con un vendedor que pueda
resolver sus dudas
La tendencia en los productos “naturales” y de fácil preparación
Que se lo recomiende algún rostro
conecta muy bien con los productos que se han especificado
famoso, conocido o de su confianza
anteriormente, especialmente los vegetales prepicados en bolsa.
Que le den una prueba preparada en le
Esta información permite identificar muy bien la preferencia de punto de venta
este mercado para probar un nuevo producto en el mismo punto de Que le den una muestra para preparar
venta
venta. en su casa
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 16O’Higgins
Mapa de Oportunidades de Negocios
Nichos de Oportunidad en la demanda de Turistas Regionales y de la
R ió Metropolitana.
Región M t lit
9Actividades y Servicios Turísticos
9Lugares Turísticos
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 17O’Higgins
Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo en RM
Segmento: Turistas que Prefieren Playa o litoral central y viajan en Semana Santa
Segmento Potencial
Existe un segmento de hogares ABC1 de la Región Metropolitana que prefieren la Playa o
Vacacional Verano
el Litoral Central y viajan en Semana Santa.
Santa
Hogares ABC1 RM: 77.125
Para captar este segmento hay que diseñar un producto que se adecue a las preferencias
Motivación para viajar: de estos Turistas en alojamiento, gastronomía, actividades para realizar, las que se
Descansar y relajarse 42% presentan a continuación.
Atractivo q
que buscan:
Sol y playa 62% Mix Recreativo: practican o están interesados
Factor de decisión:
Alas delta y parapente 9%
Actividades para desarrollar
22%
Expediciones a volcanes 38%
Montañismo o andinismo 23%
Comportamiento Alojamiento Gastronomía Expediciones para conocer
culturas autóctonas
54%
Grupo de Viaje: Dónde aloja: Consumo que realiza: Expediciones arqueológicas 38%
Pareja con hijos 45% Casa Propia 40% Almuerzo 59%
Pareja 31% Casa de Familiares 34% Cena 51% Kayak 23%
Compra artesanías: Cómo elige alojamiento: Qué busca en restaurant: Rafting 31%
Siempre 22% Calidad de dormitorios 42% Menú variado 38%
Ocasionalmente 48% Precio 21% Calidad atención 15% Observaciones de aves 24%
Especialidad en comida 15%
Medio en que se informa: Cabalgatas 48%
Cómo reserva:
Internet 43% Internet 43% Caminatas por senderos 77%
Familiares y amigos 17% Amigos
g y conocidos 23%
Excursiones para conocer flora y
fauna
62%
Medio de pago:
Tarjeta de crédito 51% Mountain Bike 37%
Efectivo 19%
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 18O’Higgins
Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo en RM
Segmento: Turistas que Prefieren Playa o Litoral Central y viajan en Fiestas Patrias
Segmento Potencial
Existe un segmento de hogares ABC1 de la Región Metropolitana que prefieren la Playa o
Vacacional Verano
el Litoral Central y viajan en Fiestas Patrias.
Patrias
Hogares ABC1 RM: 63.997
Para captar este segmento hay que diseñar un producto que se adecue a las preferencias
Motivación para viajar: de estos Turistas en alojamiento, gastronomía, actividades para realizar, las que se
Descansar y relajarse 43% presentan a continuación.
Atractivo q
que buscan:
Sol y playa 66% Mix Recreativo: practican o están interesados
Factor de decisión:
Actividades para desarrollar Alas delta y parapente 11%
22%
Expediciones a volcanes 33%
Montañismo o andinismo 20%
Comportamiento Alojamiento Gastronomía
Expediciones para conocer
culturas autóctonas
52%
Grupo de Viaje: Dónde aloja: Consumo que realiza:
Pareja con hijos 45% Casa Propia 48% Almuerzo 59% Expediciones arqueológicas 38%
Pareja 33% Casa de Familiares 30% Cena 52%
Kayak 29%
Compra artesanías: Cómo elige alojamiento: Qué busca en restaurant:
Rafting 28%
Siempre 21% Calidad de dormitorios 33% Menú variado 38%
Ocasionalmente 50% La calidad del aseo 19% Calidad atención 17% Observaciones de aves 26%
Medio en que se informa: Cómo reserva: Cabalgatas 42%
Familiares y amigos 30% Internet 43%
Internet 21% Amigos
g y conocidos 23% Caminatas por senderos 74%
Excursiones para conocer flora y
Medio de pago: fauna
62%
Tarjeta de crédito 50%
Efectivo 22% Mountain Bike 38%
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 19O’Higgins
Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo en RM
Segmento: Turistas que Prefieren Campo y viajan en Fines de Semana Largos
Segmento Potencial
Existe un segmento de hogares ABC1 de la Región Metropolitana que prefieren el Campo para
Vacacional Verano
pasar fines de semana largo.
largo
Hogares ABC1 RM: 28.708
Para captar este segmento hay que diseñar un producto que se adecue a las preferencias de
Motivación para viajar: estos Turistas en alojamiento, gastronomía, actividades para realizar, las que se presentan a
Descansar y relajarse 43% continuación.
Atractivo q
que buscan:
Campo 28% Mix Recreativo: practican o están interesados
Factor de decisión:
Un lugar con pocos Alas delta y parapente 9%
visitantes 32%
Expediciones a volcanes 43%
Montañismo o andinismo 28%
Comportamiento Alojamiento Gastronomía Expediciones para conocer
culturas autóctonas
49%
Grupo de Viaje: Dónde aloja: Consumo que realiza: Expediciones arqueológicas 34%
Pareja con hijos 40% Casa Propia 55% Almuerzo 62%
Pareja 30% Casa de Familiares 21% Cena 51% Kayak 30%
Compra artesanías: Cómo elige alojamiento: Qué busca en restaurant: Rafting 40%
Siempre 26% Calidad del aseo 30% Menú variado 37%
Ocasionalmente 40% Calidad dormitorios 28% Calidad atención 20% Observaciones de aves 30%
Medio en que se informa: Cómo reserva: Cabalgatas 66%
Internet 49% Internet 45%
Turistel 15% Viaja
j sin reservas 21% Caminatas por senderos 85%
Excursiones para conocer flora y
Medio de pago: fauna
66%
Tarjeta de crédito 55%
Efectivo 26% Mountain Bike 40%
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 20O’Higgins
Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo en RM
Segmento: Turistas que Prefieren Campo y viajan en Fiestas Patrias
Segmento Potencial
Existe un segmento de hogares ABC1 de la Región Metropolitana que prefieren el Campo para
Vacacional Verano
pasar fiestas patrias.
patrias
Hogares ABC1 RM: 28.537
Para captar este segmento hay que diseñar un producto que se adecue a las preferencias de
Motivación para viajar: estos Turistas en alojamiento, gastronomía, actividades para realizar, las que se presentan a
Descansar y relajarse 41% continuación.
Atractivo q
que buscan:
Campo 26% Mix Recreativo: practican o están interesados
Playa 24%
Factor de decisión: Alas delta y parapente 9%
Caminos en buen estado
Expediciones a volcanes 44%
22%
ñi
Montañismo o andinismo
di i 31%
Comportamiento Alojamiento Gastronomía Expediciones para conocer
culturas autóctonas
52%
Grupo de Viaje: Dónde aloja: Consumo que realiza: Expediciones arqueológicas 24%
Pareja con hijos 43% Casa Propia 46% Almuerzo 57%
Pareja 30% Casa de Familiares 26% Cena 50% Kayak 20%
Compra artesanías: Cómo elige alojamiento: Qué busca en restaurant: Rafting 31%
Siempre 30% Precio 24% Menú variado 37%
Ocasionalmente 39% Calidad de dormitorios 22% Observaciones de aves 33%
Medio en que se informa: Cabalgatas 69%
Cómo reserva:
Internet 35% Internet 43% Caminatas por senderos 87%
Familiares y amigos 15% Amigos
g y conocidos 26%
Prensa escrita 15% Excursiones para conocer flora y
fauna
67%
Medio de pago: Mountain Bike 33%
Tarjeta de crédito 50%
Efectivo 32%
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 21O’Higgins
Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo en RM
Segmento: Turistas que Prefieren Campo
Segmento Potencial
Existe un segmento de hogares ABC1 de la Región Metropolitana que prefieren el Campo
Vacacional Invierno
independientemente de la fecha a visitar.
visitar
Hogares ABC1 RM: 52.704
Para captar este segmento hay que diseñar un producto que se adecue a las preferencias de
Motivación para viajar: estos Turistas en alojamiento, gastronomía, actividades para realizar, las que se presentan a
Descansar y relajarse 44% continuación.
Atractivo que buscan:
Playa y campo 51% Mix Recreativo: practican o están interesados
Factor de decisión:
Un lugar que lo visite pocas Alas delta y parapente 9%
personas 24%
Expediciones a volcanes 45%
M t ñi
Montañismo o andinismo
di i 28%
Comportamiento Alojamiento Gastronomía
Expediciones para conocer
culturas autóctonas
51%
Compra artesanías: Cómo elige alojamiento: Consumo que realiza:
Expediciones arqueológicas 29%
Siempre 28% Calidad de dormitorios 29% Almuerzo 61%
Ocasionalmente 42% Precio 20% Cena 53%
Kayak 28%
Medio
d en que se informa:
f Quéé b
busca en restaurant: Rafting 36%
Cómo reserva:
Internet 42% Menú variado 35%
Internet 38%
Turistel 11% Calidad en la atención 17% Observaciones de aves 25%
Viaja sin reservas 25%
Medio de pago: Cabalgatas 62%
Tarjeta de crédito 49%
Efectivo 30% Caminatas por senderos 85%
Excursiones para conocer flora y
fauna
63%
Mountain Bike 35%
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 22O'Higgins
Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo en RM
Posicionamiento Atractivos Regionales en Mercado ABC1 RM
g
Conocimiento de Lugares Turísticos Nota Entregada por los Visitantes RM
Sewell 28% Sewell 6,1
Pichilemu 63% Pichilemu 5,1
Existe un problema de posicionamiento de Pichilemu puesto que la media‐baja entregada por los visitantes (donde el 63% conoce)
refleja un bajo nivel de desarrollo del producto turístico: pocos servicios, calidad de los servicios, calidad del lugar para recibir
visitantes.
Es muy valorada la calidad de la experiencia de los visitantes de Sewell aunque es poco conocido (escala de 1 a 7).
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 23O'Higgins
Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo Regional
Segmentos de Demanda Servicios de Mercado Regional
Demanda Gastronomía Demanda Potencial Recreativa
Número de Hogares: 67.227 Nº de Hogares que Declaran Interés por
Actividades Recreativas ABC1 C2 C3 D
ABC1 93% 5.859
Mountain Bike 2.299 6.635 11.580 33.937
C2 84% 19.433
Excursiones para conocer flora y fauna 4.583 16.607 26.017 54.858
C3 51% 19.162
Caminatas por senderos 4 637
4.637 15 713
15.713 28 803
28.803 56 241
56.241
D 27% 22.774
Cabalgatas 4.190 16.069 23.074 48.700
Observación de aves 3.479 14.256 24.996 51.513
¿Qué factor es el más importante
para elegir un restaurante? Rafting 2.285 7.695 8.655 20.296
Kayak 2.410 7.206 7.304 19.125
La
Expediciones arqueológicas 3.571 14.015 21.880 25.105
abundancia
12% Expediciones para conocer culturas autóctonas 4.624 16.699 26.017 38.226
de la
comida Montañismo o andinismo 2.921 7.546 16.427 27.412
Expediciones a volcanes 3.492 9.650 18.366 29.893
Que tenga
Alas delta o Parapente 2.491 7.819 9.987 17.565
un menú 20%
variado
Los hogares regionales demandan servicios gastronómicos y recreativos que son
La calidad
oportunidades de negocios para las empresas regionales y nichos para
de la 44%
comida
emprendedores.
d d S mide
Se id la
l cantidad
id d de
d hogares
h ( l mercado
(el d local
l l existente)
i )
interesados en cada uno de los productos.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 24O'Higgins
Oportunidades de Negocio Sector Turismo
Estrategias para aprovechar Oportunidades de Mercado Turístico
Mercado de Alcance de la Oportunidad Acciones sugeridas (fortaleciendo lo que importa al
Oportunidad turista)
Segmento: Hogares ABC1 de Parejas con hijos y parejas solas que buscan descansar y 9 Generar actividades para todo el grupo familiar.
la RM que Prefieren la Playa y relajarse con sol y playa idealmente. Van a casa propia o de 9 Elevar estándares.
viajan en Semana Santa y parientes . Usan datos de conocidos e Internet para 9 Apoyar promoción de buenos productos.
Fiestas Patrias informarse, aunque reservan mayoritariamente por este último 9 Ofertas gastronómicas especiales y novedosas para
medio. Son fuertes demandantes de gastronomía estas fechas.
importándoles la variedad y buena calidad de la atención.
g
Segmento: Hogares
g ABC1 de Es un segmento
g más p
pequeño
q que el de Playa
q y cuyo y factor de 9 Generar actividades ppara todo el ggrupo
p familiar.
la RM que Prefieren el Campo decisión es que haya pocos visitantes. Buscan relajarse y van en 9 Elevar estándares.
y viajan en Fines de Semana primer lugar a su casa propia o de familiares. Se informa y 9 Ofertas gastronómicas especiales y novedosas para
largos reserva en Internet aunque Turistel también lo ayuda. Se trata estas fechas.
de parejas con hijos y parejas solas que demandan 9 Implementar especialmente excursiones, observación
gastronomía variada y buena atención antes que nada. de flora y fauna y cabalgatas.
Segmento: Hogares ABC1 de Parejas con hijos y parejas solas que eligen el campo y lo 9 Desarrollo de promociones para “escaparse
escaparse al
la RM que Prefieren el Campo combinan con la playa. Privilegian los caminos en buen estado campo”, especialmente en baja temporada.
y viajan en Fiestas Patrias para decidir su destino. Fundamentalmente usan casa propia o 9 Integrar circuitos campo‐playa.
de parientes y se orientan en parte por Internet con apoyo de 9 Mejorar señalética y disponer estacionamientos.
la prensa y la opinión de amigos.
Segmento: Hogares ABC1 de Es un tipo de visitante que busca sitios poco concurridos y que 9 Desarrollo de promociones para “escaparse al
la RM que Optan por el combina perfectamente campo y playa. playa Busca sobre todo campo”, especialmente en baja temporada.
campo temporada
Campo como atractivo descansar y relajarse y es fuerte consumidor de gastronomía a 9 Integrar circuitos campo‐playa.
la que le exige variedad y calidad de atención. Busca 9 Implementar especialmente excursiones, observación
información en Internet y se apoya en Turistel. de flora y fauna y cabalgatas.
Hogares de la Región que Existen 67 mil hogares en la región que consumen en 9 Programa de mejoramiento de la carta gastronómica.
Demandan Gastronomía establecimientos gastronómicos habitualmente, de distintos
grupos socioeconómicos.
i ó i
Hogares de la Región que Los hogares de la región tienen interés en un mix recreativo 9 Programa de apoyo a emprendedores en servicios
Demandan Servicios que abre oportunidades de negocio a operadores locales y turísticos según productos de demanda.
Recreativos emprendedores.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 25O’Higgins
Conclusiones Destacadas
Mercado
Existe una mayoría de compra de los grupos socioeconómicos más altos en los productos destacados como los más comprados.
A diferencia de otras regiones los Hombres parecen tener menos incidencia en la compra de productos que las Mujeres, por lo cual es un
segmento en el que aparece margen para hacerlo crecer.
Productos
La Miel tiene una alta penetración de mercado (44%), sin embargo la frecuencia de compra es baja (mayormente cada dos o más meses en
un 72%). Esto sumado a su principal tipo de público (ABC1 y C2) sugiere que se debe mejorar calidad ampliando formatos de presentación.
Otros productos destacados son el Aceite de Oliva, las Flores, las Hierbas Medicinales y los Platos Preparados.
Canal
Los tres productos que se segmentan tienen una relevante venta en Canales MIPE, superando en algunos casos al Supermercado que es un
Canal fuerte y predominante en muchos rubros.
La compra directa al productor es destacada en el caso de la Miel lo cual demuestra que es un producto con un Canal de venta que aún
está poco desarrollado, existiendo espacio para crecer no sólo por la vía del producto sino también por la del canal. ollo a futuro.
Turismo
Sewell aparece como un atractivo de alto potencial que puede ser más desarrollado en servicios y promocionado, puesto que el porcentaje
que lo conoce (aún bajo) le otorga una nota media‐alta. Pichilemu en cambio tiene algunos problemas de posicionamiento.
Existe un alto interés de actividades especializadas de turismo y excursión, del consumidor regional como del turista de la RM, en las cuales
se puede emprender o fortalecer el emprendimiento existente, aprovechando esta demanda de mercado.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 26O’Higgins
Recomendaciones para SERCOTEC: Productos
Oport nidades para el Fomento de SERCOTEC Regional en Productos
Oportunidades Prod ctos o Servicios
Ser icios
Nicho de Alcance de la Oportunidad Acciones sugeridas
Oportunidad
Miel Capta una alta penetración de mercado con 9Apoyar la innovación en presentación del producto: desarrollo de nuevos formatos, tamaños y
una baja frecuencia de compra, y además se usos (colación escolar por ejemplo, etc.), packaging y etiqueta.
compra fuertemente en forma directa al 9Apoyar la segmentación de mercado con valor agregado: esto es consistente con lo anterior y
productor. Lo anterior sugiere un espacio para se materializa focalizando clientes, por ejemplo aumentando la participación en hombres.
crecer y rentabilizar el producto incorporando 9Apoyar la integración de este producto en la canasta de productos naturales y saludables,
sofisticación tanto de producto como de canal. puesto que se presenta una tendencia consolidad en este sentido.
Sugerencias para concretar la Oportunidad>>> Cofinanciamiento principal: Asesorías desarrollo producto, packaging, apertura de canales; Actores: productores,
Ferias Libres; Plazos: primer año: desarrollo productos; segundo año: diseño
diseño, marketing
marketing, negociación canales; tercer año: lanzamiento comercial
Aceitunas Aparece una muy alta tasa de penetración de 9Apoyar la mejora en la calidad y presentación del producto, por ejemplo: mejora de envases,
este alimento, lo cual permite pensar en porcionado y distribución en mayor número de canales.
ampliar derivados. Resulta ser mayormente 9Apoyar la segmentación de mercado: hoy el consumo es transversal, por lo que se puede
comprado fuera del Supermercado (Vega) y avanzar en nichos de especialidades en aceitunas.
tiene grandes potencialidades para asociarse 9Evaluar y eventualmente apoyar la apertura de productos de mayor valor agregado,
con la venta de otros productos snack. específicamente las aceitunas rellenas, siempre cuidando la distribución en los canales exitosos.
Sugerencias para concretar la Oportunidad>>> Cofinanciamiento principal: Asesorías gastronómica, plan de Mkt y diseño envases ; Actores: comercializadores
involucrando a productores ; Plazos: primer año: capacitación, asesorías, desarrollo productos ; segundo año: piloto de comercialización de nuevos productos.
Vegetales Este producto demuestra una vocación de alta 9Apoyar la mejora en la calidad del producto: presentación e higiene de la bolsa, tipos de
pre‐picados segmentación y rentabilización puesto que se vegetales, mix de productos, cadena de frío.
en bolsa aprecia por ejemplo una preferencia en el 9Apoyar la segmentación de mercado a través de evaluar porcionados, acompañamientos de
mercado ABC1 y C2. Se conecta con la aliños y adobos, apertura a otros canales de venta.
tendencia moderna de alimentos preparados 9Apoyar la integración de líneas de productos hacia otros, inscritos en la línea de alimentos
pero saludables. saludables o ‘mediterráneos’.
Sugerencias para concretar la Oportunidad>>> Cofinanciamiento principal: Asesorías envasado, higiene, mix productos, marca; Actores: productores, Ferias
Libres Supermercados ; Plazos: primer año: capacitación
Libres, capacitación, asesorías
asesorías, desarrollo productos; segundo año: marketing,
marketing lanzamiento y apoyo comercial.
comercial
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 27O’Higgins
R
Recomendaciones
d i para SERCOTEC
SERCOTEC: C
Canall
Oportunidades para el Fomento de SERCOTEC Regional en el Canal
Canal Alcance de la Oportunidad Acciones sugeridas
Ferias En esta Región las Ferias Libres tienen una menor 9Apoyar el desarrollo de una oferta más variada de productos, aspecto que hoy los
Libres participación en las visitas de compras de la clientes encuentran menormente interesante, mejorando la experiencia de compra y
población (comparado a otras regiones), y un agregando valor al consumidor .
relativo bajo gasto, a pesar de ser uno de los 9Apoyar
Apoyar el mejoramiento de los aspectos locativos, de presentación y de higiene.
canales mejor evaluados. Lo anterior implica una 9Apoyar el mejoramiento de los aspectos de seguridad.
oportunidad para crecer, particularmente cuando
es calificado como lugar de “buenos precios”.
Sugerencias para concretar la Oportunidad>>> Cofinanciamiento principal: Asesorías en mix de productos, diseño y presentación, seguridad; Actores: locatarios,
Municipio; Plazos: primer año: capacitación, asesorías, integración de productos; segundo año: inversiones en locales y seguridad.
Comercio El ‘Comercio del Centro’ tiene una mayor tasa de 9Apoyar los temas habituales requeridos por el comercio y sus clientes: calidad de
del Centro gasto en relación a las Grandes Tiendas atención, mejoramiento de catálogo, vitrinas, seguridad y atractivo del entorno.
(comparado con otras regiones) por lo que
debería apoyarse su fortalecimiento al ser un
sector que paulatinamente pierde participación a
nivel nacional.
Sugerencias para concretar la Oportunidad>>> Cofinanciamiento principal: Asesorías punto de venta, seguridad, vitrinas, atención; Actores: comerciantes,
Gremio, Municipio; Plazos: primer año: acuerdos, capacitación, asesorías; segundo año: asesorías, proyectos piloto y publicidad de iniciativas.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 28O’Higgins
Mapa de Oportunidades de Negocios
Oportunidades en Mercados Regionales y Comunales
Los Rubros empresariales más destacados en la Economía regional y
comunal**.
**Se trabaja sólo con información de las comunas que estuvo disponible.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 29O’Higgins
DATOS DE LA ECONOMIA REGIONAL
Oportunidades de Negocios en Rubros Destacados
Rubros de especialización regional:
Corresponden a las actividades en las cuales existen en la región proporcionalmente más empresas (negocios) que en la estructura económica
nacional. Para identificar los rubros de especialización regional se consideró sólo las empresas que son del foco principal de fomento de Sercotec
(MIPE 1 a 25.000 UF de facturación anual).
Rubros de dinámica comunal:
Corresponden a las actividades de la comuna más dinámicas en negocios en el período 2003‐06 (variación en las ventas), sin importar el número
de empresas en el mercado, pudiendo ser negocios de nicho. Se consideró sólo las empresas MIPE (1 a 25.000 UF de facturación anual).
Fuente de información:
Se utilizó una base de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), correspondiente al Formulario 29, para el período comprendido entre los
años 2003 y 2006. Todas las cifras están a pesos constantes del año 2007 y corresponden sólo a cifras de las empresas MIPE.
Negocios 2006 MM$: Ventas totales realizadas por las empresas MIPE en el año 2006 en millones de pesos del año 2007.
Valor agregado %: Porcentaje de valor agregado bruto sobre las ventas generado por las empresas del rubro año 2006.
Nº Empresas: Número total de empresas MIPE del rubro correspondiente con ventas mayores a 0 en el año 2006.
C i i t %:
Crecimiento % P
Porcentaje
t j dde variación
i ió ded las
l ventas
t entre
t ell año
ñ 2003 y 2006.
2006
Nº Empresas Export.: Número total de empresas MIPE del rubro correspondiente con exportaciones mayores a 0 en el año 2006.
Ventas Canal %: Porcentaje de las ventas que las empresas realizan con factura a otras empresas año 2006.
Empleo Promedio: Número de trabajadores contratados en promedio por empresa en el año 2006.
Gasto Prom. Rem. M$: Remuneraciones totales pagadas a trabajadores contratados por las empresas MIPE en promedio en el año 2006
en miles de pesos del año 2007.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 30O’Higgins
ECONOMIA REGIONAL
Oportunidades de Negocios en Rubros Destacados
Cultivos
C lti A i lt
Apicultura MIPE C lti de
Cultivo d uva MIPE Cultivo
C lti ded frutales
f t l y
Horticultura MIPE tradicionales MIPE especias MIPE
Negocios 2006: MM$ 17.626 Negocios 2006: MM$ 138.128 Negocios 2006: MM$ 3.978 Negocios 2006: MM$ 23.119 Negocios 2006: MM$ 59.590
Valor agregado: 51% Valor agregado: 43% Valor agregado: 39% Valor agregado: 62% Valor agregado: 51%
Nº Empresas: 713 Nº Empresas: 6.492 Nº Empresas: 266 Nº Empresas: 278 Nº Empresas: 1.139
Crecimiento 2003‐06: ‐‐ Crecimiento 2003‐06: 408% Crecimiento 2003‐06: 133,8% Crecimiento 2003‐06: 73% Crecimiento 2003‐06: 4,6%
Nº Empresas Export.: 5 Nº Empresas Export.: 22 Nº Empresas Export.: 3 Nº Empresas Export.: 8 Nº Empresas Export.: 13
Ventas Canal: 94% Ventas Canal: 96% Ventas Canal: 89% Ventas Canal: 99% Ventas Canal: 97%
Empleo Promedio: 0,8 Empleo Promedio: 1,4 Empleo Promedio: 0,6 Empleo Promedio: 8,3 Empleo Promedio: 7,7
Gasto promedio Gasto promedio Gasto promedio Gasto promedio Gasto promedio
remuneraciones: M$ 978 remuneraciones: M$ 1.919 remuneraciones: M$ 1.076 remuneraciones: M$ 14.492 remuneraciones: M$ 12.098
A partir del Estudio Económico regional con los datos de las transacciones totales en el mercado se sugiere considerar como
prioritarios a aquellos sectores MIPE que tienen un Índice de Especialización Regional (es decir cuya presencia en la Región es
superior al promedio del país), y que tienen indicadores económicos relevantes.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 31O’Higgins
ECONOMIA REGIONAL
Oportunidades de Negocios en Rubros Destacados
Servicios Establecimientos de Transporte de carga
Floricultura MIPE agroganaderos MIPE Gastronomía MIPE Alojamiento MIPE vía terrestre MIPE
Negocios 2006: MM$ 3.946 Negocios 2006: MM$ 30.58 Negocios 2006: MM$ 19.043 Negocios 2006: MM$ 5.266 Negocios 2006: MM$ 44.534
Valor agregado:
g g 49% Valor agregado:
g g 59% Valor agregado: 31% Valor agregado: 48% Valor agregado: 44%
Nº Empresas: 174 Nº Empresas: 727 Nº Empresas: 1.439 Nº Empresas: 289 Nº Empresas: 1.590
Crecimiento 2003‐06: 149,9% Crecimiento 2003‐06: 79,4% Crecimiento 2003‐06: 11,5% Crecimiento 2003‐06: 17,9% Crecimiento 2003‐06: 2.6%
Nº Empresas Export.: 1 Nº Empresas Export.: 3 Nº Empresas Export.: 2 Nº Empresas Export.: 7 Nº Empresas Export.: 10
Ventas Canal: 88% Ventas Canal: 97% Ventas Canal: 35% Ventas Canal: 47% Ventas Canal: 99%
Empleo Promedio: 2 Empleo Promedio: 6,3 Empleo Promedio: 0,9 Empleo Promedio: 1,2 Empleo Promedio: 1
Gasto promedio Gasto promedio Gasto promedio Gasto promedio Gasto promedio
remuneraciones: M$ 3.244 remuneraciones: M$ 6.635 remuneraciones: M$ 1.358 remuneraciones: M$ 2.213 remuneraciones: M$ 1.814
La especialización regional muestra mercados en los cuales la región se especializa en el ámbito nacional. La especialización refleja
características de la estructura económica y de la dotación de recursos con que cuenta la región. En la estrategia regional interesa
fortalecer estos negocios teniendo presente las variables económicas que los caracterizan.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 32O’Higgins
Estrategias de Fomento para aprovechar Oportunidades de Mercado destacadas
Mercado de Alcance de la Oportunidad Acciones sugeridas
Oportunidad
Horticultura MIPE Sector con importante número de empresas familiares y 9 Fortalecer el canal y ampliar mercado para
p
crecimiento a nivel nacional. Fuertemente dependiente aumentar valor agregado.
g g
del canal de comercialización. 9 Apoyar la generación de empleo estacional.
Cultivos tradicionales MIPE Sector muy numeroso de empresas y con extraordinario 9 Fortalecer canal.
crecimiento 2003‐2006. Fuerte dependencia del canal.
Apicultura MIPE Sector acotado de empresas y muy dinámico. Depende 9 Mejorar tecnología.
del canal.
canal 9 Fortalecer el canal.
canal
Cultivo de uva MIPE Sector acotado de empresas pero con gran volumen de 9 Fortalecer encadenamientos.
negocios. Está “encadenado” y genera mucho empleo.
Cultivo de frutales y Importante volumen de negocios con alto valor agregado 9 Fortalecer encadenamientos.
especias MIPE y problemas de crecimiento. Genera mucho empleo.
Floricultura MIPE Empresas de alto valor agregado y fuerte crecimiento. 9 Fortalecer punto de venta.
Dependen del canal. 9 Fortalecer canal (ambos a la vez).
Servicios agroganaderos Muchas empresas dinámicas, con importante facturación 9 Fortalecer encadenamientos.
MIPE y alto valor agregado. Excelente generador de empleo. 9 Apoyar integración de gestión y tecnología.
Gastronomía MIPE Gran número de empresas familiares y con problemas de 9 Fortalecer el producto.
producto
crecimiento en entorno de rivalidad competitiva. 9 Ampliar a mercados turísticos y locales.
Establecimientos de Acotado N° de empresas de valor agregado y problemas 9 Integrar productos turísticos.
Alojamiento MIPE de dinamismo con 47% de facturación a empresas. 9 Mejorar servicio.
Transporte de carga vía Gran N° de empresas y volumen de negocios. Sector 9 Mejorar gestión y calidad de servicios.
t
terrestre
t MIPE altamente
lt t encadenado,
d d ded valor
l agregado
d pero con 9 Integrar
I t ttecnología.
l í
problemas de crecimiento.
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ O'Higgins 33También puede leer
