El mercado de la carne de porcino en Japón 2021
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EM ESTUDIO
DE MERCADO
2021
El mercado
de la carne de porcino
en Japón
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en TokioEM ESTUDIO
DE MERCADO
4 de marzo de 2021
Tokio
Este estudio ha sido realizado por
Elena M. Moreno de los Reyes
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio
http://japon.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.
NIPO: 114-21-009-9EM EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición del sector 8
3. Oferta – Análisis de competidores 9
3.1. Producción y datos globales de importación 9
3.2. Importaciones de carne fresca, refrigerada y congelada 12
3.2.1. Importaciones de carne fresca y refrigerada 14
3.2.2. Importaciones de carne congelada 16
3.3. Importaciones de jamón curado 17
3.4. Importaciones de preparaciones de carne 20
4. Demanda 21
5. Precios 24
5.1. Precios de importación 24
5.2. Oferta y precios de venta al consumidor final 27
5.3. Medios de pago y moneda utilizada 28
6. Percepción del producto español 29
7. Canales de distribución 32
7.1. Canales de distribución 32
7.2. Esquema de distribución 33
7.3. Estrategias de canal 34
8. Acceso al mercado - Barreras 36
8.1. Régimen arancelario 36
8.2. Requisitos comerciales, legales y técnicos 40
8.3. Influencia de enfermedades porcinas 41
9. Perspectivas del sector 43
9.1. Factores sociodemográficos 43
9.2. Factores económicos 43
9.3. Factores culturales 44
10. Oportunidades 45
11. Información práctica 47
11.1. Ferias 47
11.1.1. FOODEX 47
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11.1.2. Supermarket Trade Show 47
11.1.3. Wine & Gourmet Japan 48
11.1.4. Spain Wine & Gourmet Show 48
11.2. Líneas de financiamiento 48
11.3. Recomendaciones para el exportador 48
11.4. Otras direcciones de interés 51
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1. Resumen ejecutivo
Según datos de la FAO, Japón ocupa el puesto 10º en el ranking mundial de productores de carne
de porcino. La producción, en concordancia con años anteriores, ha alcanzado una cifra de
aproximadamente 900.000 toneladas anuales, según datos de los Ministerios de Agricultura (MAFF)
y de Finanzas (MOF). No obstante, Japón es el segundo mayor importador de carne de cerdo a
nivel mundial, únicamente por detrás de China, y el séptimo en lo que a embutidos de cerdo se
refiere; esta demanda implica que la producción nipona no basta para cubrir la demanda nacional.
Es por ello por lo que, a lo largo del año 2020, Japón importó 923.835 toneladas de carne de porcino
(un 7,4% menos que en el año 2019, en parte debido a la situación excepcional de pandemia global),
por un valor de 496.109 millones de JPY (unos 4.070 millones de €1).
La carne de porcino es uno de los productos agrícolas y ganaderos más importados en el país
nipón. Esto se debe a que Japón es uno de los países desarrollados con mayor dependencia
alimentaria, lo que lo convierte en un mercado estratégico.
El mercado de la carne porcina en Japón es especialmente relevante para España: Japón es
actualmente el tercer país del mundo al que España exporta más carne de porcino en términos de
valor, solo superado por China y Francia, en primer y segundo puesto respectivamente. En torno al
60% de las exportaciones agroalimentarias a Japón pertenecen a productos de carne de porcino,
situándola como el principal producto de las exportaciones españolas a Japón.
España, tercer mayor exportador de carne de porcino a Japón por valor y cuarto por volumen, ha
alcanzado en 2020, según datos de las aduanas japonesas, las 103.643 toneladas y los 56.353
millones de JPY (unos 462 millones de €); estas cifras implican un incremento en el valor exportado
del 20,6% en los últimos cuatro años.
Con un 11,6% de las exportaciones globales, España se posiciona en 2020, por tercer año
consecutivo, como primer exportador europeo, solo superado por Estados Unidos y Canadá a
nivel mundial. Esta mejora ha sido posible gracias al reconocimiento de los profesionales del sector
de los beneficios y la calidad del producto español.
Si se atiende a las importaciones llevadas a cabo por parte de Japón según su tipología, en 2020
el 51,5% de las mismas fueron de carne congelada, frente al 45% de carne fresca o refrigerada,
el 3,2% de preparaciones de carne y el 0,3% de jamón curado. En el caso español, el 97,9% del
valor de nuestras exportaciones de carne de porcino fueron de carne congelada. Únicamente un
1,75% fue de jamón curado, unas 0,3% preparaciones de carne y apenas un 0,03% de carne fresca
1
El tipo de cambio empleado en el presente Estudio será el tipo medio de cambio euro-yen fijado por el BCE para 2020: 121,87 yenes
por euro.
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o refrigerada. La lejanía geográfica es la principal razón de las bajas cifras de exportación española
de carne fresca o refrigerada, limitada a productos de alta gama que pueden transportarse vía
aérea y competir con los países del continente americano.
Respecto al producto curado, España se sitúa como el segundo mayor exportador tras Italia.
Nuestro país se mantiene en 2020 como país líder en la exportación de jamón sin deshuesar, con
272 toneladas por 353 millones de JPY (unos 2,9 millones de €). En el caso del jamón deshuesado,
España mantiene la segunda posición de exportación (447 toneladas y 725 millones de JPY, unos
5,9 millones de €), siendo el primer país Italia. La mayor parte de la demanda japonesa de jamón
español es de jamón serrano, mientras que el cerdo ibérico goza de una posición más modesta.
Las exportaciones españolas de preparaciones de carne a Japón son de carácter residual,
situándose como el octavo mayor exportador en 2020. Las cifras de exportación alcanzan las 118
toneladas y los 186 millones de JPY (unos 1,5 millones de €).
La entrada en vigor en febrero de 2019 del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión
Europea y Japón, y la consecuente reducción de aranceles que produjo, contribuyó a que el
volumen de las exportaciones españolas a Japón siguiese aumentando, y permitió la protección en
el mercado japonés de tres denominaciones de origen españolas. En este último año las
importaciones de productos cárnicos de cerdo en su conjunto han disminuido ligeramente debido,
en gran parte, al cierre temporal de los restaurantes durante la pandemia global. A pesar de ello, se
debe destacar la tendencia creciente del mercado en los años anteriores a la situación excepcional
de pandemia, que indica un sector fuerte con expectativas positivas.
En términos de demanda, Japón es el sexto mayor mercado de carne de porcino por volumen,
solo superado por China, EE. UU., Alemania, Rusia y Brasil. El consumo de carne en el país ha
experimentado en los últimos años un progresivo aumento, en paralelo a la creciente influencia de
la cocina occidental y la disminución del consumo de pescado. En la actualidad, el consumo y
gasto per cápita de carne de porcino presenta una tendencia en aumento.
El mercado japonés valora la frescura del producto, y los consumidores aprecian la carne
refrigerada para su consumo directo. El producto español no se encuentra en condiciones de
competir, por lejanía geográfica, con los productos americanos en esta categoría. Mientras que la
venta de carne refrigerada se realiza en supermercados, el producto congelado se destina,
esencialmente, a su procesamiento para la elaboración de productos cárnicos (beicon, «ham»
cocido, etc.), como ingrediente en cajas de bento y al canal de restauración.
La demanda principal de jamón español se realiza en el consumo fuera del hogar a través del canal
Horeca, principalmente en restaurantes españoles, aunque la compra en supermercados se
encuentra en aumento. La venta en supermercados de jamón ibérico se lleva a cabo
exclusivamente en tiendas de alta categoría, mientras que el jamón serrano sí puede encontrarse
en cadenas de supermercados. El formato disponible de este producto es exclusivamente en
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lonchas, mientras que la venta de patas de jamón se localiza en el canal Horeca. El consumo de
este tipo de productos se limita a ocasiones especiales, al no formar parte de la dieta japonesa.
En términos generales los consumidores japoneses no poseen una imagen consolidada de la
carne de cerdo procedente del exterior. La única excepción se encuentra en unos pocos productos
de alta gama como el prosciutto italiano o el jamón ibérico. La razón fundamental de ello es que la
mayor parte de las importaciones se clasifican como producto congelado y son dirigidas o bien al
sector industrial o bien al canal Horeca, donde en muchos casos no se hace mención al origen
español de la carne.
En el caso del jamón ibérico, producto estrella de España, este es visto como un producto
gourmet, limitado a sectores reducidos de la población que buscan la calidad y exclusividad de su
sabor y que están dispuestos a pagar un precio alto por ello. Uno de los principales problemas para
aumentar la expansión de la imagen del cerdo ibérico se encuentra en su complejidad: los productos
de carne ibérica cuentan con un excesivo fraccionamiento de gamas, de difícil comprensión para
el consumidor japonés medio, por lo que el precio suele situarse como un factor decisivo a la
hora de seleccionar un producto. Con ello, muchos consumidores se inclinan por el consumo de
jamón serrano o incluso el producto local, debido a su menor precio.
El mercado de la carne de porcino en Japón se encuentra en fase de madurez, y todavía muestra
cifras de crecimiento positivas.
Factores como el envejecimiento de la población, la inserción de la mujer en el mercado laboral,
la concentración de la población en áreas metropolitanas, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Tokio, el auge de la comida sana en formato bento y el creciente interés entre los consumidores
japoneses por la cultura gastronómica española, ofrecen numerosas oportunidades a tener en
consideración. En conclusión, el mercado de la carne de porcino en Japón presenta numerosas
posibilidades de introducción o expansión para la empresa española.
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2. Definición del sector
El mercado de la carne de porcino, de acuerdo con la nomenclatura del Sistema Armonizado
internacional, se encuentra definido bajo las partidas 02.03 «frescos, refrigerados y congelados»,
02.10 «porcino conservado en salado, salmuera, seco o ahumado» y 16.01 «embutidos de carne».
De esta forma quedan fuera de este análisis aquellos productos referidos a los despojos comestibles
(partidas 0206.30 a 90)2, el tocino, las grasas del cerdo (código 0209) y 16.02 y 02.10 «beicon», así
como las partidas en las que España no ha tenido una presencia significativa en el mercado japonés
en los últimos años.
Además, las importaciones a Japón se clasifican por las aduanas japonesas bajo tres dígitos extra
para indicar otras características, como el tipo de corte de la carne o el valor de aduanas de la
mercancía.
Por último, es importante mencionar que la no distinción arancelaria entre la carne de cerdo blanco
y la carne de cerdo ibérico imposibilita el estudio por separado de estos productos. A continuación,
en la Tabla 1 se definen las partidas arancelarias en las que se basará este estudio.
TABLA 1. PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA CARNE DE PORCINO BAJO EL SISTEMA
ARMONIZADO INTERNACIONAL
Código Producto
0203.11 En canales o medios canales, fresca o refrigerada
0203.12 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada
Carne de Cerdo
fresca, refrigerada o 0203.19 Las demás, fresca o refrigerada
congelada 0203.21 En canales o medios canales, congelada
0203.22 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, congelada
0203.29 Las demás, congeladas
0210.11 Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. En salmuera, seca o ahumada
Jamón curado Las demás (jamones, paletas y sus trozos deshuesados). En salmuera, seca o
0210.19
ahumada
Preparaciones de Embutidos y productos similares de carne, despojos de sangre y
1601.00
carne preparaciones alimenticias a base de estos productos
Fuente: Japan Customs. Japan’s Tariff Schedule (versión de 1 de enero de 2021).
2
Por despojos comestibles se entienden las partes blandas como diafragma, lengua, cola, hígado, corazón, etc.
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3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Producción y datos globales de importación
Según el último Meat Market Review de la FAO, de abril de 2020, Japón ocupa el 10º puesto en el
ranking mundial de productores de carne de porcino. La producción de carne de porcino nacional
ha superado las 900.000 toneladas anuales en 2020. Las principales prefecturas de cría de cerdo
en 2019 han sido Kagoshima, Miyazaki y Hokkaido, con una concentración del 30,5% de la
producción.
En la actualidad, la producción local es incapaz de satisfacer la demanda interna debido al poco
terreno dedicado a la ganadería, la baja rentabilidad de las granjas y a la estricta regulación
medioambiental y sanitaria. En consecuencia, existe una gran dependencia de las importaciones:
actualmente el 50% de la carne de porcino consumida en Japón proviene del extranjero. En
conjunto, el mercado de la carne de porcino en Japón ronda el millón ochocientas mil toneladas.
TABLA 2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN:
PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PORCINO
(Toneladas)
2016 2017 2018 2019 2020
Producción 894.197 890.081 897.508 902.919 914.055
Importaciones3 898.204 967.706 960.205 998.510 923.835
Exportaciones 554 646 689 835 1383
Total 1.792.955 1.858.433 1.858.402 1.900.594 1.839.273
% Importaciones 50% 52% 51% 52% 50%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (datos provisionales de febrero de 2021) y
«Supply and Demand of Pork» Agriculture & Livestock Industries (ALIC) (2021)
Las importaciones de carne de porcino se han situado en el último año en algo más de
novecientas mil toneladas y los 496.109 millones de yenes (unos 4.070 millones de €4). En el
periodo 2016-2020, las importaciones han tomado más relevancia a nivel mundial, hasta situar a
Japón como el segundo mayor importador mundial, solo por detrás de China. La carne de cerdo es
uno de los productos agrícolas más importados en el país.
3
Suma de las partidas arancelarias establecidas en el Apartado 2 «Delimitación del sector».
4
El tipo de cambio utilizado a lo largo del estudio es el tipo de cambio medio anual publicado por el Banco Central Europeo para 2020:
1 euro = 121,87 yenes
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TABLA 3 Y GRÁFICO 1. IMPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO
(Miles de toneladas. Equivalencia de peso en canal)
2018 2019 Variación 10,000
Prov. Prev. 2018/2019 9,000
8,000
China 1.924 2.886 50% 7,000
Japón 1.487 1.505 1,2% 6,000
México 1.006 1.016 0,9% 5,000
Rep. De 4,000
761 703 -7,6%
Corea 3,000
EE. UU. 582 527 -9,4% 2,000
Canadá 263 278 5,7% 1,000
Australia 217 271 24,8% 0
Colombia 128 139 8,5%
Otros 1.778 1.825 2,6%
Total 8.253 9.150 10,8% 2018 2019
Fuente: «Meat Market review», (FAO, abril de 2020)
Ante este aumento, los productores locales han tratado de mantener su cuota de mercado mediante
la distinción de la carne local a través de la calidad del producto Made in Japan, de forma que
pueda considerarse el origen local como un valor añadido.
Esta estrategia de mercado es acorde a la visión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura
japonés (en adelante MAFF), cuya postura para remodelar la industria agroalimentaria nacional
busca fomentar la procedencia local de los productos, en vez de luchar por precio. El 13 de abril
de 2020, Japón aprobó un paquete de ayudas que incluye 95.000 millones de yenes en ayudas a
ganaderos, 33.345 millones de los cuales (237,6 millones de €) pueden ser solicitadas por actores
del mercado de porcino local.
En consecuencia, nos encontramos ante un mercado donde el incremento de los costes de
producción nacionales se combina con la presión por reducir el precio de venta de los productos
extranjeros. Como resultado, solo las grandes explotaciones o aquellas con un valor diferenciado
tienden a sobrevivir.
TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO
(Toneladas y Millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Fresca /
355.504 187.034 398.849 210.487 406.754 214.185 407.359 214.659 416.333 221.574
Refrigerada
Congelada 505.675 265.804 533.211 280.553 518.248 272.637 551.626 290.416 475.492 253.525
Jamón curado 2.908 4.423 2.904 4.811 2.904 4.708 2.958 4.504 2.505 3.907
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Preparaciones
34.116 18.394 32.740 17.969 32.299 18.093 36.565 20.671 29.505 17.103
de carne
Total 898.204 475.656 967.706 513.822 960.205 509.622 998.510 530.252 923.835 496.109
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
Todos los grupos presentan una disminución de sus importaciones con respecto al año pasado,
debido al cierre temporal de los restaurantes durante la pandemia global. A pesar de esto, los
resultados globales de 2020 son superiores a los de 2016, especialmente gracias a la carne fresca
y refrigerada.
GRÁFICOS 2 Y 3. EVOLUCIÓN DEL VALOR TOTAL DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS
Y REPARTO DEL VALOR DE IMPORTACIONES POR PARTIDAS
(Toneladas y Millones de JPY) (Porcentaje sobre el total)
540,000 1,050,000 1% 3%
520,000 1,000,000
500,000 950,000 45%
480,000 900,000 51%
460,000 850,000
440,000 800,000
2016 2017 2018 2019 2020
Fresca / Refrigerada Congelada
Millones de yenes Toneladas Jamón curado Preparaciones de carne
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
En total, las importaciones han experimentado un descenso en valor del -6,4% con respecto al año
anterior. A pesar de ello, la tendencia del sector hasta 2019 ha sido al alza, destacando
especialmente las importaciones de carne congelada, categoría en la que España es el principal
socio comercial de Japón.
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GRÁFICOS 4 Y 5. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DEL MERCADO DE CARNE DE
PORCINO
(Toneladas) (Millones de JPY)
600,000 350,000
500,000 300,000
250,000
400,000
200,000
300,000
150,000
200,000
100,000
100,000 50,000
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Fresca / Refrigerada Congelada Fresca / Refrigerada Congelada
Jamón curado Preparaciones de carne Jamón curado Preparaciones de carne
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
3.2. Importaciones de carne fresca, refrigerada y congelada
En términos globales, el mercado de la carne de porcino en Japón tiene cinco grandes actores
extranjeros: EE. UU., Canadá, México, España y Dinamarca, los cuales realizan el 86% de las
exportaciones.
En los últimos años, España ha consolidado su tercera posición en el ranking global por valor, así
como la cuarta posición por volumen, tras ser superada por México en 2020. En total, un 32,9% de
las importaciones japonesas de carne de porcino en 2020 provienen de la Unión Europea, tal y
como se puede apreciar en el Gráfico 6.
TABLA 5. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
CARNE DE PORCINO FRESCA, REFRIGERADA Y CONGELADA
(Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
EE. UU. 264.070 138.705 267.294 140.653 262.379 137.848 248.807 130.710 254.336 133.320
Canadá 178.628 94.031 215.621 113.880 221.433 116.735 231.700 121.883 233.439 124.044
México 75.143 39.632 86.888 45.871 89.216 47.044 102.352 53.579 104.849 54.869
España 88.663 46.731 107.482 56.743 111.696 58.986 122.595 64.817 103.643 56.353
Dinamarca 118.339 61.993 114.732 60.212 107.524 56.390 110.504 58.695 73.197 40.294
Países
23.962 12.558 25.477 13.357 25.914 15.416 34.022 17.734 31.361 16.942
Bajos
Chile 27.484 14.446 25.536 13.410 29.391 13.588 27.621 14.548 23.907 12.687
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Alemania 15.169 7.951 20.703 10.874 21.575 11.310 25.958 13.747 19.120 10.500
Brasil 5.441 2.350 5.784 2.391 5.782 2.372 10.330 4.512 10.823 5.673
Francia 13.010 6.837 14.991 7.889 14.168 7.448 15.942 8.453 12.868 7.072
Otros 51.270 27.607 47.552 25.761 35.923 19.684 29.154 16.398 24.279 13.347
Total 861.179 452.841 932.060 491.041 925.001 486.821 958.985 505.076 891.824 475.100
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
GRÁFICO 6. PORCENTAJE DE EXPORTACIONES SEGÚN EL VALOR DE CARNE DE
PORCINO FRESCA, REFRIGERADA Y CONGELADA EN 2020
España, 11.9%
México, 11.5% Dinamarca, 8.5%
Países Bajos, 3.6% Otros, 2.8%
Chile, 2.7%
Francia, 1.5%
Other, 7.7%
Canadá, 26.1%
Brasil, 1.2%
Alemania, 2.2%
EE.UU., 28.1%
EE.UU. Canadá México España Dinamarca Países Bajos
Chile Alemania Brasil Francia Otros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
EE. UU. y Canadá encabezan los dos primeros puestos en las exportaciones a Japón, aglutinando
entre ambas el 54,2% del valor de las importaciones niponas. No obstante, la importancia global de
las exportaciones estadounidenses ha visto disminuido su valor en un -3,8% en el periodo 2016-
2020, mientras que las canadienses han aumentado un 31,92% durante el mismo periodo.
España, como tercer mayor proveedor de carne de porcino por valor, ha experimentado un
incremento del 20,6% en el período 2016-2020, mientras que en términos de volumen dicho
crecimiento ha sido del 16,9%. A pesar de que los datos de importación son inferiores a los de años
anteriores, la evolución de la tendencia española es positiva y presenta expectativas favorables
a medio plazo.
El valor de las exportaciones mexicanas, cuarto mayor exportador, se ha incrementado en un 38,4%
durante el citado periodo, con un aumento del 39,5% en volumen.
Cabe destacar igualmente las exportaciones de Dinamarca, que mantuvo un ritmo de exportación
constante hasta su caída en 2020. Otros países exportadores de relevancia, aunque situados a
mayor distancia, son Países Bajos, Chile o Alemania.
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GRÁFICOS 7 Y 8. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES
EXPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO FRESCA, REFRIGERADA Y CONGELADA
(Toneladas) (Millones de JPY)
300000 160000
140000
250000
120000
200000 100000
80000
150000
60000
100000 40000
20000
50000
0
0 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
EE. UU. Canadá México
EE. UU. Canadá México España Dinamarca España Dinamarca
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
3.2.1. Importaciones de carne fresca y refrigerada
Las importaciones japonesas de carne fresca o refrigerada poseen tres actores destacados: EE.
UU., Canadá y, en mucha menor medida, México. Esta situación es consecuencia de la mayor
cercanía geográfica al mercado nipón que la de los países europeos, lo cual, debido a los menores
tiempos de tránsito, facilita a los países mencionados la exportación de carne de porcino en este
formato. Además, tanto Canadá como México son parte del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (en adelante TPP). EE. UU., que también era parte de este Acuerdo, se
retiró del mismo en 2017, aunque la firma de un Acuerdo bilateral con Japón muy similar al TPP,
hace que este país norteamericano no se encuentre en desventaja, en lo que a aranceles u otras
barreras se refiere, con respecto a los países miembros del TPP o del EPA.
Las exportaciones estadounidenses suponen un 48,4% del valor total importado por Japón (202.223
toneladas y unos 881 millones de €); por su parte, las canadienses alcanzaron el 48% (106.413
toneladas y unos 873 millones de €). La tendencia del mercado indica una creciente importancia de
Canadá, cuyas exportaciones en valor han aumentado un 4,1% en el último año y un 47,2% en el
periodo 2016-2020. Por el contrario, las exportaciones estadounidenses se han mantenido
constantes durante todo el periodo analizado.
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México se sitúa como el tercer proveedor, exportando un 3,5% del valor total, y a mucha más
distancia se encuentran los países europeos, liderados estos por España. Las exportaciones
españolas en 2020 apenas alcanzaron las 9 toneladas.
TABLA 6. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
CARNE DE PORCINO FRESCO O REFRIGERADO
(Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
EE. UU. 206.385 108.423 213.256 112.272 210.290 110.519 203.294 106.800 202.223 107.334
Canadá 137.232 72.285 174.160 92.111 184.840 97.486 193.407 102.198 199.274 106.413
México 11.837 6.244 11.360 6.002 11.563 6.086 10.624 5.601 14.818 7.800
España 32 53 32 58 32 60 23 42 9 18
Francia 11 21 9 18 6 14 5 11 2 5
Otros 4 8 30 25 20 19 2 5 6 5
Total 355.504 187.035 398.849 210.487 406.753 214.185 407.359 214.659 416.333 221.574
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
GRÁFICOS 9 Y 10. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LOS PRINCIPALES
EXPORTADORES DE CARNE DE PORCINO FRESCA O REFRIGERADA
(Toneladas) (Millones de JPY)
250,000 120,000
100,000
200,000
80,000
150,000
60,000
100,000 40,000
20,000
50,000
0
0 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020 EE. UU. Canadá México
EE. UU. Canadá México España Francia España Francia
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
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3.2.2. Importaciones de carne congelada
2020 ha sido un año de disminución excepcional de las importaciones en Japón, en gran parte
debido a la pandemia global; a pesar de ello, la tendencia de crecimiento del mercado de carne
de porcino congelada durante los últimos cinco años es positiva.
España se sitúa a la cabeza de las exportaciones, tanto en volumen (103.634 toneladas) como en
valor (56.335 millones de JPY, unos 462 millones de €), desde que superó a Dinamarca en 2018.
Presenta un crecimiento anual de sus exportaciones, especialmente en 2016-2019, que posiciona
al país como líder del mercado.
México también ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, hasta posicionarse en
segundo lugar en 2020. Dinamarca ha mantenido un nivel de exportaciones relativamente constante
hasta el último año, donde caen de manera drástica; se sitúa como tercer país exportador. EE. UU.
es el único país de entre los principales exportadores que no ha disminuido su cantidad o valor
exportados en 2020, si bien ha estado experimentando una ligera tendencia decreciente en los
últimos años tanto en volumen como en valor. La suma de estos cuatro países supone el 67% de
las importaciones a Japón, tanto en volumen como en valor, de carne de porcino congelada.
TABLA 7. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
CARNE DE PORCINO CONGELADA
(Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
España 88.631 46.678 107.450 56.685 111.664 58.926 122.572 64.774 103.634 56.335
México 63.305 33.388 75.528 39.869 77.652 40.958 91.727 47.978 90.031 47.069
Dinamarca 118.339 61.993 114.732 60.212 107.524 56.390 110.504 58.695 73.197 40.294
EE. UU. 57.685 30.282 54.038 28.382 52.089 27.329 45.513 23.909 52.113 25.986
Canadá 41.395 21.746 41.461 21.769 36.593 19.248 38.293 19.685 34.165 17.631
P. Bajos 23.962 12.558 25.477 13.357 29.391 15.416 34.022 17.734 31.361 16.942
Chile 27.484 14.446 25.536 13.410 25.914 13.588 27.621 14.548 23.907 12.687
Alemania 15.169 7.951 20.703 10.874 21.575 11.310 25.958 13.747 19.120 10.500
Francia 12.999 6.816 14.982 7.871 14.161 7.434 15.936 8.441 12.866 7.067
Brasil 1.614 846 1.385 726 1.389 729 4.268 2.239 10.823 5.673
Otros 55.088 29.100 51.914 27.400 41.075 21.309 35.207 5.863 24.275 13.342
Total 505.674 265.804 533.211 280.553 518.248 272.635 551.626 290.416 475.492 253.525
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
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GRÁFICOS 11 Y 12. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES
EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO CONGELADA
(Toneladas) (Millones de JPY)
140,000 70,000
120,000 60,000
50,000
100,000
40,000
80,000
30,000
60,000
20,000
40,000 10,000
20,000 0
0 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
España México Dinamarca
España México Dinamarca EE.UU. Canadá EE.UU. Canadá
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
3.3. Importaciones de jamón curado
Las importaciones de jamón curado se concentran principalmente en el producto deshuesado, un
86,3% en términos de valor, frente al 13,7% del jamón sin deshuesar. Las primeras alcanzaron las
2.233 toneladas y los 3.554 millones JPY (unos 29 millones de €) durante 2020, mientras que las
importaciones de jamón sin deshuesar se sitúan en las 272 toneladas y 353 millones de JPY (unos
2,8 millones de €).
En relación con las importaciones de jamón sin deshuesar debe decirse que, aunque este mercado
gozó de un auge en 2014 y 2015, desde entonces ha experimentado una tendencia a la baja, con
una reducción del valor importado por Japón del -44,4% en el periodo 2016-2020, especialmente
acusado en el último año (del -37,9%), debido a que, en 2020, en el entorno de la COVID-19,
disminuyó drásticamente el consumo en restaurantes a favor del consumo en los hogares. El jamón
sin deshuesar es un producto de difícil venta para un consumidor como el japonés, que no consume
grandes cantidades ni tiene conocimiento de su corte o conservación.
España lidera las exportaciones de jamón sin deshuesar, con unas cifras de 186 toneladas y 281
millones de JPY en 2020 (2,3 millones de euros). Ha disminuido un -42,6% en volumen y un -43,5%
en valor con respecto al año anterior, tras haber aumentado sus exportaciones en 2019. A pesar de
ello, España sigue manteniéndose líder al encontrarse a gran distancia del resto de países
exportadores, suponiendo el valor exportado por nuestro país un 68,5% del total de las
importaciones de este producto por parte de Japón. EE. UU. e Italia, principales competidores de
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España, se encuentran a gran distancia, exportando el 26,2% y 4,9% de la cantidad total,
respectivamente, y siguiendo la tendencia decreciente del mercado durante los cinco años
analizados.
TABLA 8. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
JAMÓN SIN DESHUESAR (TARIC 0210.11)
(Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
España 351 514 322 508 272 450 325 497 186 281
EE. UU 106 64 97 57 90 43 87 48 71 42
Italia 26 38 33 57 30 57 24 48 14 28
Francia 6 13 3 9 3 9 2 7 1 2
Otros - - - - - - - - - -
Total 487 629 455 631 395 559 438 600 272 353
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
GRÁFICOS 13 Y 14. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES
EXPORTACIONES DE JAMÓN SIN DESHUESAR
(Toneladas) (Millones de JPY)
400 600
350 500
300 400
250
300
200
200
150
100 100
50 0
0 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
España EE. UU Italia
España EE. UU Italia Francia Otros Francia Otros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
Si se atiende a la partida de jamón deshuesado, se observa una tendencia creciente durante los
cinco años analizados, con un descenso en 2020 no tan acusado (-11,3% en volumen y -8,9% en
valor con respecto al año pasado). Esto se debe a la mayor facilidad de consumo en hogares que
aporta el jamón deshuesado frente a la partida anterior.
Italia lidera el ranking de países exportadores de jamón deshuesado, con un 68,8% sobre el total
importado por Japón en 2020 (1.537 millones de JPY; unos 13 millones de euros). Sus
exportaciones han disminuido un -16,8% en volumen y un -13,2% en valor con respecto al año
pasado, tras presentar una tendencia creciente en todos los años salvo 2018.
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España se posiciona como segundo exportador tras Italia, representando el 20% de las
importaciones japonesas de este producto. En 2020 ha exportado un 9% más que en 2019, llegando
a los 2.616 millones de yenes (21,4 millones de euros). También ha aumentado su exportación en
términos de volumen un 12,4% (1.537 toneladas), y todo ello a pesar de la situación respecto a la
COVID-19 que se ha producido en este último año. En conjunto, las exportaciones italianas y
españolas ocupan un 93,9% del total exportado a Japón, mientras que EE. UU., tercer país
exportador, importa un 5,28% del total.
TABLA 9. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
JAMÓN DESHUESADO (TARIC 0210.19)
(Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Italia 1.824 2.977 1.874 3.306 1.777 3.171 1.846 3.013 1.537 2.616
España 375 583 381 673 415 686 410 645 447 725
EE. UU. 148 124 170 143 290 234 245 201 238 188
Francia 18 43 15 41 12 31 8 22 9 19
China 47 55 1,5 4 5 11 5 12 0 0
Otros 5 10 5 12 10 14 3,5 8 2 7
Total 2.417 3.792 2.447 4.179 2.509 4.147 2.518 3.901 2.233 3.554
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
GRÁFICOS 15 Y 16. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES
EXPORTACIONES DE JAMÓN DESHUESADO
(Toneladas) (Millones de JPY)
2,000 4,000
1,500 3,000
2,000
1,000
1,000
500
0
0 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Italia España EE. UU.
Italia España EE.UU. Francia China Francia China
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
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3.4. Importaciones de preparaciones de carne
TABLA 10. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
EMBUTIDOS DE CARNE DE PORCINO
(Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
EE. UU. 9.987 5.604 9.409 5.585 9.881 6.094 9.299 5.854 7.771 4.799
China 9.168 4.657 8.687 4.515 8.324 4.232 10.619 5.521 6.524 3.335
Tailandia 7.143 3.874 5.999 3.250 5.427 3.063 6.189 3.975 6.480 4.115
Brasil 3.827 1.504 4.399 1.665 4.393 1.644 6.062 2.272 5.018 1.934
Dinamarca 1.750 866 1.596 787 1.620 832 1.734 900 1.305 738
Alemania 436 270 897 510 985 563 1.062 565 792 438
Italia 842 961 818 980 811 989 862 949 722 914
España 121 176 109 163 117 187 135 195 118 186
Otros 842 482 875 546 723 489 635 437 775 644
Total 33.274 17.912 31.913 17.455 31.558 17.604 36.565 20.671 29.505 17.103
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
Las importaciones japonesas de preparaciones de carne presentan una tendencia decreciente
desde 2012, momento en el que alcanzaron las 51.178 toneladas y 23.251 millones de yenes. En
los últimos cuatro años, el volumen se encuentra estabilizado en torno a las 30.000 toneladas.
El mercado se encuentra dominado por Estados Unidos, que aglutina el 26,3% del total importado
por Japón, exportando 7.771 toneladas por 4.799 millones de yenes (39,3 millones de euros).
Presenta una tendencia ligeramente decreciente desde antes de 2016 y ha disminuido su
exportación en un -16,4% con respecto al año pasado. China, segundo mayor exportador (22,1%
del volumen total), presenta una caída más acusada, tras pasar de 17.448 toneladas exportadas en
2014 a 6.524 en 2020.
En tercer lugar, se posiciona Tailandia, con un 21,9% sobre el total. Es el único país que ha
aumentado sus exportaciones en 2020 (un 4,7% del volumen), continuando con el crecimiento que
comenzó en 2019. Brasil ocupa el cuarto lugar, con un 17% del total. España está en octava
posición, con un 0,4% del valor de las importaciones niponas, y presenta una tendencia creciente
en los últimos años, a pesar de las disminuciones de 2020. De este modo, las exportaciones
españolas han alcanzado las 118 toneladas y los 186 millones de JPY en 2020 (1,5 millones de €).
Cabe destacar que el arancel no distingue entre los diferentes tipos de embutido, englobando
morcilla, chistorra, bratwurst y otra cantidad de productos muy diferentes entre sí. Por ello no
necesariamente los productos de un país compiten con los de otro, pudiendo haber demanda
diferenciada entre ellos.
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20 Embajada de España en TokioEM EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
4. Demanda
Japón es el sexto mayor mercado del mundo por volumen de consumo de carne de cerdo, solo por
detrás de China, EE. UU., Alemania, Rusia y Brasil; asimismo, es el segundo mayor importador de
carne de cerdo del mundo, solo tras China. El consumo de carne en el país ha experimentado en
los últimos años un creciente aumento, en paralelo a la influencia de la cocina occidental y la
disminución del consumo de pescado. Así, si bien, según datos del MAFF, los hogares japoneses
desembolsaron, en sus cestas de la compra, de media 7.326 yen al año en 2018, en el 2019 esta
cantidad se ha incrementado en un 3,4%, hasta los 7579 yen (unos 62 euros). A esto habría que
sumar el consumo realizado en comida preparada para llevar y el canal Horeca, ambos muy
relevantes en Japón.
GRÁFICO 17. DEMANDA DE CARNE EN JAPON
Según estos datos de
0.4% 0.1% Euromonitor, el volumen
Avícola
de carne vendida en
Porcino
Japón ha aumentado un
21.6% 10,5% en el periodo 2015-
Bovino 2019, en todas las
45.6% categorías.
Cordero y caprino
En términos de edad, el
Otros
mayor consumo de carne
32.3%
se localiza en la
población joven (15-29
años). Sin embargo, debe
Fuente: Euromonitor International. Meat in Japan. (2020) tenerse en cuenta que el
peso relativo de esta en el
total poblacional ha disminuido en los últimos años, en paralelo a un pronunciado aumento en los
grupos de mayor edad, dado el envejecimiento de la población nipona. Este crecimiento se
concentra en las franjas de 50-59 años y más de 70.
Las prefecturas que mayor carne de porcino fresca, refrigerada o congelada anual consumen en
Japón son Kagoshima, Kanagawa, Hokkaido, Nara y Aomori5.
5
En los siguientes enlaces se pueden consultar el consumo anual por prefectura de jamón cocido, salchichas y preparaciones de carne:
https://region-case.com/rank-h29-ham/ , https://region-case.com/rank-h29-sausage/ y https://region-case.com/rank-h29-ground-meat/
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En paralelo al reciente aumento del consumo de este producto, la carne de porcino posee una
amplia tradición en Japón. Dentro de la gastronomía japonesa existen numerosos platos donde la
carne de cerdo y sus derivados son los ingredientes principales, tales como el katsudon, el
tonkatsu, el shabu shabu, el buta-maki o las gyozas. Además, existen infinidad de platos
regionales cuyo ingrediente principal es el cerdo, tales como el motsu-nabe, el cerdo al jengibre
o el tonkotsu ramen. El cerdo es un ingrediente esencial en la tradición culinaria de las regiones
de Kyushu, Okinawa y Kanto. Muchos de estos platos propios de la cocina japonesa, tales como el
obento (platos de comida preparada listos para consumir) o el shabu shabu (variante japonesa del
hot pot) ya incluso incorporan en sus ingredientes el uso de carne de cerdo ibérico.
Es costumbre en Japón enviar un regalo a personas a quienes se está agradecido por favores
recibidos durante el año antes de navidad (oseibo), y en verano (ochugen). Su precio varía entre
los 3.000JPY y los 20.000JPY, siendo el precio más común 5.000JPY (unos 41 €), y suele consistir
en artículos de alimentación, donde muy frecuentemente se incluyen productos como la carne
fresca o el jamón cocido. En los últimos años en los oseibo de mayor nivel adquisitivo también se
han empezado a incluir productos como jamón, embutidos e incluso salchichas de carne ibérica.
El mercado japonés valora la frescura del producto, y los consumidores aprecian la carne
refrigerada para consumir directamente. El producto español no se encuentra en condiciones de
competir por lejanía geográfica con los productos americanos en esta categoría. Mientras que la
venta de carne refrigerada se realiza supermercados, el producto congelado normalmente se
destina a su procesamiento para la elaboración de productos cárnicos diversos (beicon, «ham»
cocido, etc.) o como ingrediente en cajas de bento, así como para el canal de restauración. Apenas
se distribuye carne congelada en los supermercados.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que los hábitos de consumo de los consumidores
japoneses son distintos a los occidentales. Por ello, es recomendable realizar pequeñas
adaptaciones a los productos destinados a la exportación a Japón:
• Envasado: En Japón es muy habitual hacer la compra diariamente; el gusto por la comida
fresca y el aumento de los hogares unifamiliares hace que los paquetes de productos sean
pequeños. Normalmente el jamón suele venir en lonchas y dentro de paquetes envasados
al vacío de entre 40 y 80 gramos.
• Sabor: Muchos productos contienen grandes cantidades de ácido glutámico para producir
el sabor tradicionalmente preferido por los japoneses. Bastantes alimentos incorporan
grandes cantidades de agua y de aditivos, lo que además mantiene bajos los precios.
El producto curado es vendido bajo la denominación «nama hamu» en japonés. Se estima que el
90% de la demanda de jamón español en Japón es de jamón serrano, mientras que el 10% restante
pertenece a la categoría de cerdo ibérico. Pese al gran éxito que obtuvo el jamón ibérico entre el
público general japonés durante sus primeros años de exportación, a comienzos del presente siglo,
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actualmente su demanda se limita a un segmento alto de consumidores que buscan la calidad y
exclusividad de su sabor, y que se muestran dispuestos a pagar un elevado precio por ello.
La demanda principal de jamón español se realiza en el consumo fuera del hogar, principalmente
en restaurantes españoles, aunque la compra en supermercados se encuentra en aumento. La
venta de jamón (jamón serrano, ibérico o prosciutto italiano) en supermercados se realiza
exclusivamente en formato lonchas y tras haber sido envasado en Japón. Tradicionalmente la
venta de este tipo de productos era realizada por empresas de tamaño medio, pero en los últimos
años empresas de mayor tamaño, tales como Ito Ham, han ido ganando relevancia en su
distribución. Es común encontrar packs de venta de dos o tres diferentes jamones en un mismo
envase, de forma que el consumidor pueda apreciar la diferencia entre ellos.
En la actualidad, la oferta de jamones italianos en supermercados es mayor que la del producto
español, consecuencia de su mayor tradición en el mercado y del mayor número de restaurantes
italianos que facilitan la promoción. Además, muchos consumidores destacan el sabor más suave
del jamón italiano como la razón principal de compra del prosciutto en vez del jamón español.
La venta de patas de jamón ibérico se localiza exclusivamente en el canal Horeca, principalmente
en restaurantes españoles. La venta al consumidor final es inexistente, debido a su preferencia por
los productos de pequeño tamaño y rápido consumo, así como por su desconocimiento del corte
del producto. Solo se venden trozos de pata de jamón recién cortado en grandes almacenes y
tiendas de alta categoría muy limitadas.
La rotación de este artículo es muy reducida comparada con España, y se sitúa en torno a uno y
tres meses. En los últimos años se han detectado signos de saturación en la venta de patas de
jamón a restaurantes españoles. Ante esta situación los importadores de jamón ibérico con hueso
están comenzando a centrar su venta en otros establecimientos, como los bares o lounges de
hoteles de lujo.
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5. Precios
5.1. Precios de importación
Los tratados de libre comercio, el medio de transporte utilizado, el tipo de carne exportada y los
precios umbrales y aranceles que gravan la importación afectan al precio de las exportaciones. En
la siguiente tabla se muestra el precio medio de exportación de los principales proveedores
internacionales de carne de porcino a Japón.
TABLA 11. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
CARNE DE PORCINO CONGELADA
(En JPY/kilo y euro/kilo)
2016 2017 2018 2019 2020
JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo
España 527 4,32 528 4,33 528 4,33 528 4,34 544 4,46
México 527 4,33 528 4,33 527 4,33 523 4,29 523 4,29
Dinamarca 524 4,30 525 4,31 524 4,30 531 4,36 550 4,52
EE.UU. 525 4,31 525 4,31 525 4,31 525 4,31 499 4,09
Canadá 525 4,31 525 4,31 526 4,32 514 4,22 516 4,23
Media 526 4,31 526 4,32 526 4,32 524 4,30 526 4,32
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
DE CARNE DE PORCINO CONGELADA
(Euro/kilo)
4.60
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
2016 2017 2018 2019 2020
España México Dinamarca EE.UU. Canadá Media
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
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Para el caso de las partidas de carne congelada, los precios son homogéneos. Esto se debe al
efecto del mecanismo del precio umbral, que establece un arancel mínimo en la aduana mientras
no se supere dicho precio, y que fuerza a los exportadores a ajustarse a ese umbral para optimizar
sus ventas.
TABLA 12. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
CARNE DE PORCINO FRESCA O REFRIGERADA
(En JPY/kilo y euro/kilo)
2016 2017 2018 2019 2020
JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo
EE. UU. 525 4,31 526 4,32 526 4,31 525 4,31 531 4,36
Canadá 527 4,32 529 4,34 527 4,33 528 4,34 534 4,38
México 527 4,33 528 4,34 526 4,32 527 4,33 526 4,32
España 1.656 13,59 1.813 14,87 1.875 15,39 1.826 14,98 2.000 16,41
Francia 1.909 15,66 2.000 16,41 2.333 19,15 2.200 18,05 2.500 20,51
Media 1.029 8,44 1.079 8,86 1.158 9,50 1.121 9,20 1.218 10,00
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
En el caso de la carne fresca o refrigerada podemos observar una gran disparidad de precios en
función de la distancia geográfica, de modo que los países europeos poseen unos precios de
importación tres veces superiores a los de los países americanos. Esta diferencia es consecuencia
de dos factores: en primer lugar, los costes logísticos de exportación, ya que el transporte se debe
realizar mediante vía aérea; en segundo lugar, su clasificación en el mercado como producto
gourmet.
TABLA 13. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
JAMÓN CURADO SIN DESHUESAR (TARIC 0210.11)
(En JPY/kilo y €/kilo)
2016 2017 2018 2019 2020
JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo
España 1.464 12,02 1.578 12,95 1.654 13,58 1.529 12,55 1.505 12,35
EE.UU. 604 4,95 588 4,82 478 3,92 552 4,53 591 4,85
Italia 1.462 11,99 1.727 14,17 1.900 15,59 2.000 16,41 2.083 17,09
Media 1.177 9,65 1.298 10,65 1.344 11,03 1.360 11,16 1.393 11,43
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
Los datos de la tabla reflejan que el jamón curado sin deshuesar español (12,35€/kg) se importa en
Japón con un precio ligeramente superior a la media (11,43€/kg).
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TABLA 14. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
JAMÓN CURADO DESHUESADO (TARIC 0210.19)
2016 2017 2018 2019 2020
JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo
Italia 1.632 13,4 1.764 14,5 1.784 14,6 1.632 13,4 1.702 14,0
España 1.555 12,8 1.766 14,5 1.653 13,6 1.573 12,9 1.622 13,3
EE. UU. 838 6,9 841 6,9 807 6,6 820 6,7 790 6,5
Francia 2.389 19,6 2.733 22,4 2.583 21,2 2.750 22,6 2.140 17,6
China 1.170 9,6 2.667 21,9 2.200 18,1 2.400 19,7 0 0,0
Media 1.632 13,4 1.764 14,5 1.784 14,6 1.835 15,1 1.563 12,8
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
GRÁFICO 19. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
DE JAMÓN CURADO SIN DESHUESAR (IZQUIERDA) Y DESHUESADO (DERECHA)
(En JPY/kilo)
4,000 3000
3,500
2500
3,000
2000
2,500
2,000 1500
1,500
1000
1,000
500 500
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
España EE. UU Italia Italia España EE. UU.
Francia Media Francia China
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
En el caso del jamón curado, no obstante, debe tenerse en consideración que la no distinción
arancelaria del producto de capa blanca y del cerdo ibérico genera una elevada disparidad de
precios entre los productos de esta categoría.
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TABLA 15. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
PREPARACIONES DE CARNE
(En JPY/kilo)
2016 2017 2018 2019 2020
JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo
EE. UU. 561 4,60 594 4,87 617 5,06 630 5,17 618 5,07
China 508 4,17 520 4,26 508 4,17 520 4,27 511 4,19
Tailandia 542 4,45 542 4,45 564 4,63 642 5,27 635 5,21
Brasil 393 3,22 378 3,11 374 3,07 375 3,08 385 3,16
Dinamarca 495 4,06 493 4,05 514 4,21 519 4,26 565 4,64
Alemania 619 5,08 569 4,67 572 4,69 532 4,37 552 4,53
Italia 1.141 9,37 1.198 9,83 1.219 10,01 1.101 9,03 1.266 10,39
España 1.455 11,94 1.495 12,27 1.598 13,11 1.444 11,85 1.578 12,94
Media 714 5,86 724 5,94 746 6,12 720 5,91 764 6,27
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
En último lugar, el precio medio de las exportaciones españolas de embutidos es de 12,94€/kg, muy
superior a la media, y el más alto de las exportaciones a Japón. No obstante, cabe destacar, tal y
como se ha explicado anteriormente, que el arancel no distingue entre los diferentes tipos de
embutido, por lo que no nos encontramos necesariamente ante productos sustitutivos.
5.2. Oferta y precios de venta al consumidor final
El precio de venta al consumidor final viene determinado por los costes añadidos de intermediación
e impuestos indirectos al consumidor. En Japón todos los productos consumidos en restaurantes
están sujetos a un impuesto sobre el consumo del 10% desde octubre de 2019, mientras que las
compras del hogar se gravan bajo un impuesto del 8%.
Tal y como ya se ha comentado con anterioridad, la carne congelada no se vende directamente al
consumidor final, sino de forma procesada y como ingrediente en cajas de bento, así como para el
canal de restauración. Apenas se distribuye carne congelada en los supermercados.
Mientras, el producto curado español es principalmente consumido a través del canal Horeca. El
consumo de jamón curado bajo venta en supermercados o tiendas especializadas es escaso y no
se puede encontrar producto español en gran parte de las tiendas del país. El precio medio del
paquete de 70g, el envase más utilizado, se vende al consumidor final a un precio de 500 yenes.
Esta cifra varía en función del país de procedencia: mientras que la media del jamón italiano es 530
JPY en el producto nacional japonés es de 430 JPY, y en el jamón serrano español de 490 JPY.
Hasta el momento apenas se puede encontrar carne congelada de venta al consumidor final que
indique procedencia española, debido a su venta para el procesamiento industrial.
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