El mercado de la automoción en Marruecos 2018 - Ivace
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ESTUDIOS
EM DE MERCADO
2018
El mercado
de la automoción
en Marruecos
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Rabat
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ESTUDIOS
EM DE MERCADO
12 de marzo de 2018
Rabat
Este estudio ha sido realizado por
Diego Flores Vázquez
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Rabat.
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 060-18-042-8
EM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición de sector 7
3. La industria de la automoción en Marruecos en la actualidad 8
3.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES 9
3.2. PRESENCIA DE EMPRESAS EXTRANJERAS Y TASA DE INTEGRACIÓN LOCAL 10
3.3 PRESENCIA ESPAÑOLA 15
3.4. DINÁMICA IMPORT/EXPORT DE COMPONENTES: EL RETO DE LA INTEGRACIÓN 17
4. Demanda 19
4.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO 19
4.2. MERCADO NACIONAL 20
4.3. MERCADO AFRICANO 22
4.4. MERCADO EUROPEO 23
5. Percepción del producto español 24
6. Instalarse en Marruecos 26
6.1 MARCO LEGAL E INCENTIVOS 26
6.2 INSTITUCIONES Y ORGANISMOS RELACIONADOS 28
6.3 MANO DE OBRA Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN 28
6.4 INFRAESTRUCTURAS Y SITUACIÓN GEOESTRATÉGICA 29
30
6.4.1 INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS 30
6.4.2 ZONAS INDUSTRIALES 31
7. Acceso al mercado – Barreras 32
7.1 ACCESO AL MERCADO Y BARRERAS A LA IMPLANTACIÓN 32
7.2 COMERCIO EXTERIOR 32
7.2.1 ACUERDO EURO-MEDITERRÁNEO DE ASOCIACIÓN UE-MARRUECOS 33
7.2.2. BARRERAS TÉCNICAS A LA AUTOMOCIÓN 33
7.2.3. MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL A PLANCHAS LAMINADAS DE ACERO 33
8. Perspectivas del sector 34
8.1. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO EN LA FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS. LA NUEVA PLANTA
DE PSA EN KENITRA 34
8.1.2. AUMENTO DE PRODUCCIÓN DEL GRUPO RENAULT 36
8.1.3 NUEVOS FABRICANTES 36
8.2. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE COMPONENTES 37
3 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Rabat
EM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
9. Oportunidades 39
10. Información práctica 41
4 Oficina Económica y Comercial de la
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EM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
1. Resumen ejecutivo
La industria de la automoción abarca todo el proceso productivo del automóvil y comprende otros
muchos actores y productos involucrados, configurando un tejido industrial muy amplio,
compuesto por fabricantes, proveedores de rango 1 (en el sector se habla de tier1, por su
denominación en inglés), proveedores de rango 2 (tier 2), proveedores de rango 3 (tier 3) y
proveedores de servicios.
La automoción representa en la actualidad uno de los principales sectores industriales de
Marruecos. En 2017, se produjeron en el país un total de 376.284 vehículos y las exportaciones
alcanzaron los 6.000 millones de euros, equivalente al 6,58% del PIB marroquí, lo que lo convierte
en el primer sector exportador del país. No obstante, el bajo nivel de integración local (se importa
en torno al 50% del valor total de los componentes empleados para fabricar los vehículos
ensamblados en el país), provoca que este sector sea todavía muy dependiente de las
importaciones.
En cuanto a la demanda local, Marruecos ha cerrado 2017 con la venta de 168.593 vehículos
nuevos y suma ya tres años de récord consecutivos. Por marcas, nuevamente los vehículos
de Renault han liderado el ranking y copan el 41,34% del mercado.
El reconocimiento de las empresas españolas de la automoción en el ámbito internacional es
trasladable a Marruecos. Como prueba, el constante incremento de las exportaciones españolas
de componentes hacia el país (de 292 millones de euros en 2012 a más de 954 millones en 2016
y una estimación de 892 millones en 2017), y el interés de empresas marroquíes por firmar
joint ventures con empresas españolas.
La Administración, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías ha puesto
en marcha una serie de medidas para relanzar la industria en general y el sector de la automoción
en particular. En 2014 se aprobó el Plan Nacional de Aceleración Industrial que establece los
objetivos del sector para el 2020: creación de 90.000 puestos de trabajo, el aumento de la
tasa de integración local hasta el 65% y la producción de 400.000 vehículos anuales. Esta
estrategia se articula en torno a tres ejes fundamentales: plataformas logísticas integradas,
formación del capital humano y promoción de un marco atractivo para la inversión directa
extranjera.
5 Oficina Económica y Comercial de la
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EM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
En cuanto a los obstáculos para la implantación en el país, algunas de las empresas españolas
destacan la excesiva burocracia de Marruecos y el alto coste energético en fuentes de energía
como el gas propano. No obstante, en general se puede afirmar que Marruecos es un país abierto
al comercio exterior, con un gran número de Acuerdos de Libre Comercio firmados, si bien
mantiene algunas barreras no arancelarias que ha ido reforzando en paralelo a su
desmantelamiento arancelario para mitigar los desequilibrios de su balanza comercial y proteger
así su producción nacional.
Todo apunta a que el sector de la automoción en Marruecos continuará la senda de crecimiento
en los próximos años, impulsada por la apertura de la planta del Grupo PSA en Kenitra, cuya
puesta en marcha se prevé para finales de 2018-comienzos de 2019 y capacidad de
producción alcanzará los 200.000 vehículos y motores en 2023. Asimismo, se prevé un
crecimiento de la tasa de integración local impulsada por los nuevos convenios firmados con el
Estado marroquí para la puesta en marcha de 26 nuevas plantas de producción de componentes
y los compromisos de sourcing local alcanzandos con Renault (2.000 millones de euros de
compras en Marruecos) y Grupo PSA (1.000 millones de euros).
Las empresas españolas podrían beneficiarse de la cercanía geográfica con Marruecos y de
los incentivos a la implantación para dar respuesta al incremento de la demanda de componentes
en el país motivada por el crecimiento de la producción y la baja tasa de integración local,
sobre todo en los niveles tier 2 y tier 3 y en servicios como inyección en plástico, fundición,
forjado y tratamiento de superficies.
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EM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
2. Definición de sector
La industria de la automoción abarca todo el proceso productivo del automóvil y comprende otros
muchos actores y productos involucrados, configurando un tejido industrial muy amplio,
compuesto por: fabricantes, proveedores de rango 1 (en el sector se habla de tier1, por su
denominación en inglés), proveedores de rango 2 (tier 2), proveedores de rango 3 (tier 3) y
proveedores de servicios. Por lo general, los proveedores de primer nivel (tier1), se ocupan de
la integración de sistemas para proporcionar módulos ya ensamblados directamente a la
cadena de montaje del fabricante. En este nivel se sitúan empresas como Bosch, Dana, Delphi,
etc. Se estima que a nivel mundial existen menos de 1.000 empresas de este nivel. Los
proveedores de segundo nivel suministran sistemas o subsistemas (como ABS, sistemas de
encendido, puertas…) a los proveedores de primer nivel. En este nivel existen unos 10.000
proveedores en todo el mundo. Los de tercer nivel, integrado por más de 100.000 empresas,
proveen componentes a los del segundo. Finalmente, los del cuarto y niveles superiores se
ocupan de proveer la materia prima y componentes básicos a los siguientes.
A pesar de esta clasificación, las líneas de división entre los distintos niveles son permeables y
muchos proveedores de niveles inferiores venden directamente a las empresas fabricantes de
automóviles o a otros niveles, mientras que otros proveedores de primer nivel actúan como
suministradores de otras empresas de su nivel. Para entender la complejidad de las relaciones
entre los distintos niveles de la cadena de suministros, hay que tener en cuenta, por
ejemplo, los proveedores de primer nivel gestionan una multitud de pequeños proveedores.
Los proveedores de primer nivel tienen interlocución directa a todos los niveles con el fabricante
del vehículo (industria cabecera), son empresas de elevada capacidad tecnológica y diseño,
proveen al fabricante de sistemas y se distinguen por la intensa colaboración en el ámbito del
diseño, ingeniería e I+D con el ensamblador. Los proveedores de segundo nivel suministran
elementos críticos para la funcionalidad del vehículo (transmisión, alimentación del motor), pero
no poseen un contacto directo con la industria cabecera. Su contacto es con el proveedor de
primer nivel. Los proveedores de tercer nivel o subcontratistas suministran piezas de bajo pedido.
Son meros ejecutores de las especificaciones de producción que reciben y solamente dominan
algunas tecnologías específicas: fundición, forja, uniones, inyección de plástico.
7 Oficina Económica y Comercial de la
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3. La industria de la automoción en
Marruecos en la actualidad
La automoción representa en la actualidad uno de los principales sectores industriales de
Marruecos. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Industria, el elevado
crecimiento experimentado por este sector desde el año 2000 (crecimiento a dos cifras), ha
llevado a este sector a representar una cifra de negocios de unos 6.000 millones de euros,
equivalente al 6,58% del PIB del país (valorado en unos 90.500 millones de euros a finales de
2017, según las estimaciones del Ministerio de Finanzas).
En 2017 se fabricaron en Marruecos un total de 376.284 vehículos, frente a las 348.000 unidades
producidas en 2016, lo que representa un incremento del 8,13%.De acuerdo con el ranking de
producción elaborado por la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos (OICA por
sus siglas en inglés), el país norteafricano ocupaba en 2016 la 28º plaza a nivel mundial, por
detrás de Rumanía, (España ocupa la octava posición). Además, actualmente Marruecos es el
primer fabricante de automóviles de África del Norte y el segundo del continente, tan sólo
por detrás de Sudáfrica, que ensambló en el mismo año 599.004 vehículos. En el siguiente
gráfico se observa la evolución del sector desde la inauguración de la SOMACA en 1959.
Fuente: Asociación Marroquí Industria y Comercio del Automóvil (AMICA)
8 Oficina Económica y Comercial de la
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EM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
3.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES
En 2017 se fabricaron en Marruecos un
total de 376.284 vehículos. La fábrica de
Tánger, inaugurada en 2012, es la que
soporta un mayor volumen de producción,
300.476 unidades frente a las 275.000
fabricadas en 2016, por delante de la de
Casablanca (de ahora en adelante
Somaca), cuya producción ascendió a
75.080 unidades. Además, la fábrica de
Tánger cuenta, a diferencia de Somaca,
con una unidad de estampación metálica.
Por otra parte, merece especial hincapié
el hecho de que Tánger representa el
segundo centro de producción de
modelos Dacia más importante del
mundo, por detrás de la planta de
Mioveni en Rumanía.
El año 2017 cierra con un incremento de la producción del 8,1% con respecto a 2016, cuando se
fabricaron un total de 348.000 unidades, y continúa así la senda de crecimiento iniciada tras la
apertura de la planta de Renault en Tánger.
En los últimos años se observa también una tendencia a la diversificación de los modelos
fabricados en el país motivada por la apertura de la planta de Tánger Así, al tradicional modelo
de Renault Kangoo ensamblado en Somaca desde 1999, se añadió en 2005 el Dacia Logan y en
2009 el Dacia Sandero. Por su parte, la planta de Tánger, que en julio de 2017 celebró la
producción del vehículo un millón desde su apertura en 2012, ensambló durante este periodo un
total de 474.840 Sandero, 320.078 Dokker y 193.181 Loddy. En 2016 se añadieron otros como
Dokker Van y las declinaciones stepway del conjunto de sus modelos. No obstante, de acuerdo
con las últimas declaraciones de la filial del Grupo Renault en Marruecos no se espera la
fabricación de nuevos modelos en el país.
9 Oficina Económica y Comercial de la
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EM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
Fuente: Renault
Se observa como la atracción de nuevos modelos hacia las plantas de Tánger y Somaca ha ido
en detrimento de la producción en Rumanía, cuyos niveles de fabricación de los Dacia Sandero,
Logan MCV han descendido respectivamente un 18% y un 21% en el primer semestre de 2017.
3.2. PRESENCIA DE EMPRESAS EXTRANJERAS Y TASA DE
INTEGRACIÓN LOCAL
La puesta en marcha de la planta de Renault en Tánger ha impulsado la implantación de
fabricantes de componentes, que han pasado de 145 en 2014 a unos 200 de la actualidad. De
hecho, en los últimos años se contabilizaron un total de sesenta nuevos proyectos sin
contar con aquellos relacionados con la ampliación de instalaciones. El aumento del número
de empresas de componentes presentes en el país ha impulsado la tasa de integración local
(porcentaje del vehículo fabricado en el país), que en 2012 apenas alcanzaba un 20% frente al
50% del año 2017 (según datos de la Asociación Marroquí de la Industria y el Comercio del
Automóvil).
En este sentido el Gobierno de Marruecos puso en marcha en 2014 el Plan de Aceleración
Industrial (PAI), en el que se organiza el desarrollo de la industria a través de los
denominados ecosistemas integrados o sectoriales, que suponen la organización de la
industria por segmentos de producción con el objetivo de fomentar la integración local y abaratar
los costes logísticos y de producción. En el sector de la automoción existen un total de cinco
ecosistemas: cuatro de ellos creados en 2014 (cableado de automóvil, interior del vehículo y
asientos, metal y sellado y baterías de automóviles), y el ecosistema de motores y transmisión,
operativo desde febrero de 2016. Precisamente han sido los últimos ecosistemas (batería y
motores y transmisión) los que han impulsado el crecimiento del sector durante 2017, mientras
que cableado, interior del vehículo y producción metálica repiten los mismos datos de cifra de
negocios de 2016 a la espera de que los nuevos proyectos de implantación (un total de 60)
empiecen a estar operativos.
10 Oficina Económica y Comercial de la
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El ecosistema del cableado es el más desarrollado y cuenta con la presencia de
multinacionales de referencia como Sumitomo, Lear, Leoni, Fujikura o Delphi. En 2017 alcanzó
una cifra de negocios de 1.900 millones de euros, empleó a 87.040 personas (superando el
objetivo de 2020) y obtuvo una tasa de integración local del 48%.
Fuente: AMICA
Por su parte, el ecosistema de interior y asientos alcanzó en 2017 una cifra de negocios de 655
millones de euros, empleó a 17.676 personas y obtuvo una tasa de integración local del 40%.
Incluye la inyección en plástico, también presente en el sistema de cableado. En este ecosistema
están presentes empresas españolas como Jobelsa, Viza y Grupo Antolín e internacionales
como Lear o Faurecia.
Fuente: AMICA
11 Oficina Económica y Comercial de la
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El ecosistema del metal y moldeado se creó para atraer a grandes firmas extranjeras ante la
falta de fabricantes locales de grandes moldes. También se busca paliar los negativos efectos de
la falta de materias primas como el acero. En 2017 el volumen de negocios ascendió a 215
millones de euros, empleando a 2.739 trabajadores y alcanzó una tasa de integración local del
41%.En este ecosistema participan empresas españolas como Bamesa o Viza e
internacionales como GMD.
Fuente: AMICA
Hasta 2015 no existía en Marruecos
un proveedor directo de baterías por
la ausencia de proveedores de
inyección de plástico. En 2017 este
ecosistema alcanzó una cifra de
negocios de 40 millones de euros,
frente a los 37 millones de 2016.
Fuente: AMICA
12 Oficina Económica y Comercial de la
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El ecosistema de Motores y Transmisión
(Powertrain) está enfocado a los
sectores de la fundición, inyección de
aluminio bajo presión, y mecanización
del motor. En 2017 su cifra de negocios
alcanzó los 360 millones de euros, tres
millones más que en el año anterior.
Fuente: AMICA
Por su parte, el Grupo Renault puso en marcha en 2016 su propio ecosistema para el
desarrollo de la producción local de componentes y la formación profesional de
trabajadores. En la misma línea, grupos como Ford, Volkswagen y Seat acuden al mercado
marroquí para abastecerse de algunos de los componentes que emplean en sus plantas en
España. En el caso de Ford, la multinacional americana adquirió en Marruecos componentes por
valor de 700 millones de euros en 2017. Por su parte, Volkswagen y Seat importan de Marruecos
cableado y fundas de asientos.
Se observa como la industria de componentes depende en su práctica totalidad de la
implantación de empresas extranjeras, siendo muy pocos los ejemplos de empresas
marroquíes suministradoras de componentes, tales como Morocain Floquet Monopole, que
suministra pistones para motores, Maghreb Steel, que ha comenzado a suministrar bobinas de
acero, o la empresa Dolidol, que como se verá más adelante ha entrado en una joint venture con
la española Jobelsa.
La paulatina implantación de empresas extranjeras ha paliado en parte la escasez de proveedores
de rango 2 y rango 3, aunque este problema todavía persiste en mayor medida en ecosistemas de
reciente creación como el de baterías o motor.
Del total de 200 empresas de componentes implantadas en Marruecos, tan sólo unas veinte
integran el ranking de las 100 principales empresas de componentes elaborado por Global OEM.
Esta empresa japonesa dedicada a la fabricación de sistemas y componentes
tecnológicos cuenta desde 2011 con una fábrica en Tánger dedicada a la
producción de sistemas de climatización.
13 Oficina Económica y Comercial de la
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La empresa fabricante de armaduras para asientos ha inaugurado en julio de
2017 una planta en Salé de 12.800 metros cuadrados que producirá diariamente
10.000 coberturas para asientos de cuero y tela para los modelos Peugeot 3008 y
5008. Además, ha anunciado la apertura de una segunda planta en Kenitra para
abastecer la demanda de la nueva planta del Grupo PSA en dicha localidad.
La multinacional japonesa de cableado y electrónica dispone de tres plantas de
producción en el país: Tánger, abierta en el 2000, Kenitra en el 2010 y Meknés en
el 2014.
El grupo americano de sistemas de distribución eléctrica y asientos para
automóviles está presente en Marruecos desde el año 2003 y cuenta con un total
de cuatro plantas de producción en el país: dos en Tánger (especializadas en la
producción de cableado y asientos), una en Rabat, que fabrica dispositivos
electrónicos como cargadores de baterías, y una última en Kenitra, dedicada a
sistemas de distribución eléctrica.
Presente en Marruecos desde el año 1999, esta multinacional norteamericana
especializada en sistemas de distribución eléctrica, cuenta con cuatro centros de
producción en Marruecos en ciudades como Tánger y Meknés.
Sumitono tiene ocho unidades de producción en el país, especializadas en
cableado eléctrico, fibra óptica y diversos componentes para la automoción en la
que trabajan unas 16.000 personas.
Esta empresa de origen francés especialista en la fabricación y comercialización
de plástico está presente en Marruecos desde el año 2010 a través de su filial
Inergy, implantada en Tánger. Ha anunciado su intención de abrir otra fábrica en
Marruecos en 2019.
Empresa japonesa especialista en sistemas de seguridad. Tienen una unidad de
producción en la Zona Franca de Exportación de Tánger.
14 Oficina Económica y Comercial de la
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Esta multinacional especializada en la fabricación de cilindros, sistemas de
protección, pistones y componentes para el motor, tiene una unidad de
producción en Tánger dedicada a la producción de revestimientos de protección
para cables.
Especialista alemán del cableado para automoción. La empresa está presente en
Marruecos desde hace más de 45 años y dispone de 7 unidades de producción
en las localidades de Bouskoura, Berrechid, Bouznika, Ain Sebaa, Mohammedia y
Ain Harrouda. En mayo de 2017 inauguró el primer tramo de un centro de
producción en Bouznika, los otros dos tramos estarán operativos en 2018 y 2019
y juntos sumarán una superficie total de 19.000 metros cuadrados. También
prevé la ampliación de otras instalaciones como la de Berrechid, Bouskoura y Ain
Harouda.
Fabricante japonés especialista en la fabricación de componentes eléctricos.
Dispone de una planta de producción en Mohammedia dedicada a la fabricación
de limpiaparabrisas.
Empresa especializada en la fabricación de sistemas eléctricos. Tiene una unidad
de producción en Tánger.
3.3 PRESENCIA ESPAÑOLA
A continuación se describen algunas de las principales empresas españolas de automoción que
están presentes en Marruecos:
Esta multinacional española cuenta con una planta de producción en la Zona
Franca de Tánger dedicada a la fabricación de techos y revestimientos para
interiores de automóviles. Tienen un proyecto para extender su actividad a la
fabricación de elevalunas a través de la puesta en marcha de una nueva fábrica.
15 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en RabatEM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
Bamesa es una empresa especializada en el corte de acero. Su proceso de
implantación en Marruecos se completó en abril de 2014 con la inauguración de
una fábrica en Tanger Free Zone dedicada a tratamiento y preparación de
chapas de acero para la industria automotriz.
Viza es una empresa gallega cuya actividad consiste en la producción de
armaduras de asientos para la industria automotriz. Su llegada a Marruecos se
produce en el año 2011 cuando inauguró su centro de producción en Tánger.
Tras la última ampliación, esta planta ha triplicado su capacidad para dar
respuesta a las necesidades de producción del Grupo Renault como a la
exportación de componentes.
Jobelsa, empresa especializada en la producción de tapicería para automóviles
inauguró su actividad en Marruecos con la compra de una fábrica en Tánger. En
2017 firmó una joint venture con el grupo marroquí Palm Indus para la puesta en
marcha de un centro de producción de 15.000 metros cuadrados en Dar
Bouazza, al sur de Casablanca. La planta contará con un centro de diseño y de
investigación y desarrollo.
CIE Automotive está presente en Tánger desde 2011, año en el que esta
multinacional vasca adquirió Joamar, una empresa dedicada a la inyección
plástica.
El grupo gallego Hispamoldes, especializado en el diseño y fabricación de
moldes para piezas exteriores e interiores del automóvil tiene dos unidades de
producción en Marruecos. Además, en julio de 2017 firmó con el Gobierno de
Marruecos una convención para la puesta en marcha de un nuevo proyecto de
inversión en el país.
Esta empresa fundada en 1993, dedicada al troquelado, corte y cosido de
fundas e interiores textiles de automóviles dispone de dos plantas de producción
en Tánger.
16 Oficina Económica y Comercial de la
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Relats es una empresa especializada en la fabricación de tubos aislantes
eléctricos y térmicos flexibles, fundas de protección mecánica y de reducción del
sonido y componentes de aislamiento electromagnético. Está presente en
Tánger desde el año 2011.
Esta empresa especializada en la fabricación de sistemas de seguridad, visión y
conectividad, adquirió en 2017 en Rabat una planta de 4.500 metros cuadrados
dedicada a la fabricación de cámaras y cables para retrovisores. En estas
instalaciones la compañía española aspira, en una primera fase, a producir los
cableados para retrovisores y montar la primera planta de cámaras, para más
adelante suministrar también retrovisores y tanques al grupo PSA.
El Grupo Novaerum cuenta con una planta de producción dedicada a la
fabricación de componentes de plástico para empresas auxiliares de
automoción.
Esta multinacional española ha firmado a principios de 2018 una joint venture
con la empresa marroquí Tuyauto para la puesta en marcha en Kenitra de una
planta dedicada al ensamblaje de conjuntos soldados y pequeña estampación
que contará con 120 empleados.
3.4. DINÁMICA IMPORT/EXPORT DE COMPONENTES: EL
RETO DE LA INTEGRACIÓN
La automoción es, desde el año 2014, el primer sector exportador de Marruecos, y en la
actualidad representa el 25% del total de las exportaciones del país. Este cambio en la
composición de las ventas en el exterior del país norteafricano se debe al fuerte incremento de las
exportaciones del sector de la automoción, que crecieron un 34% entre los años 2005 y 2015.
Según datos de la Office des Changes, esta tendencia se ha mantenido en 2017, año en el que
el volumen de exportaciones se incrementó un 7,1% hasta alcanzar los 5.100 millones de
euros (2.766 millones de euros construcción en construcción de vehículos-partida 87- y 1.878
millones de euros en cableado). En 2017 se exportaron un total de 333.189 vehículos a 74
países frente a los 313.000 vehículos del 2016.
17 Oficina Económica y Comercial de la
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Por países, Francia (722 millones de euros), España (463.090 euros) y Turquía (300.600 euros)
son los principales clientes de Marruecos en este sector, mientras que Francia (783.086
euros), Alemania (726.898 euros), Rumanía (726.898 euros) y España (457.587 euros) fueron los
principales proveedores.
El hecho de que Marruecos produzca la mitad de los componentes empleados en las
plantas de ensamblaje del país (tasa de integración local entorno al 50%), provoca que la
automoción sea un sector con una alta dependencia de las importaciones. A la espera de los
datos definitivos de 2017, las partidas que experimentaron un mayor incremento de las
importaciones en 2016 fueron las de compras de partes y piezas para vehículos (+41,8%),
motores de émbolo, otros motores y sus partes (+26%).
18 Oficina Económica y Comercial de la
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4. Demanda
4.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO
El consumo de vehículos nuevos ha registrado un crecimiento continuado a nivel mundial en los
últimos doce años: entre 2005 y 2016 las ventas crecieron un 42,4% pasando de 65.923. a
93.856.300 unidades.
De acuerdo con la
VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS EN EL MUNDO
Organización Internacional de
Constructores de Automóviles
(OICA), las ventas de
vehículos en el mundo
crecerán entre un 2 y un 3%
en 2017, superando los 96
millones de unidades. De
ellos, 85 millones serán
operaciones realizadas en el
segmento de los vehículos de
pasajeros, lo que supondría un
crecimiento del 3%.
Fuente: OICA
Por países, China se consolida como líder en ventas, con 28,03 millones de vehículos, seguida
por EEUU, con 17,87 millones, y Japón, con 4,97 millones. El primer país europeo es Alemania,
que ocupa la cuarta posición con 3,71 millones de unidades previstas para el 2017.
Además, se observa una recuperación de los niveles de consumo anteriores a la crisis en
mercados como el de Estados Unidos, Canadá y México, cuyo volumen de ventas alcanzó los
25.549.212 unidades en 2016 frente a los 23.609.065 del año 2007. En la misma línea, el
mercado europeo experimenta una tendencia al alza desde el año 2013, aunque en 2016 la
demanda era todavía menor a los niveles pre-crisis (20 millones en ventas frente a los 23 millones
en 2007).
19 Oficina Económica y Comercial de la
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Por todo ello, observatorios internacionales han mostrado su optimismo ante la evolución de la
demanda mundial. De acuerdo con el Observatorio Cetelem del Automóvil 2017, en el que se
analiza el comportamiento del mercado automovilístico en 15 países, a pesar de que la tasa de
crecimiento en China será más lenta que en años anteriores, se prevén incrementos de la
demanda en países como Brasil, México (donde la reciente bajada de las importaciones de
coches de segunda mano dará un respiro al mercado de coches nuevos) o Turquía.
4.2. MERCADO NACIONAL
Marruecos ha cerrado 2017 con 168.593 ventas de vehículos nuevos y suma ya tres años
de récord consecutivos. En términos generales, según la Asociación de Importadores de
Vehículos en Marruecos (Aviam), las ventas se incrementaron un 3,3% con respecto a 2016,
cuando se matricularon un total de 163.111 nuevas unidades. Más en detalle, el 95% de las
matriculaciones correspondieron a turismos (155.213 unidades), mientras que el 5% restante lo
constituyeron vehículos utilitarios, cuyo demanda aumentó un 24,05%.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
103.436 112.093 130.306 120.755 122.060 131.910 163.110 168.593
Fuente: AVIAM
VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS EN MARRUECOS
20 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en RabatEM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
Por marcas, nuevamente los VENTAS POR MARCAS 2017
vehículos de Renault lideran el
ranking, sobre todo los de la marca
Dacia, con 46.851 unidades
vendidas (27,79% de cuota de
mercado) y Renault 23.689
(14,05%). Le siguen Ford (12.726
unidades), Volkswagen (11.856),
Hyundai (11.030) y Peugeot
(10.707).
Fuente: AVIAM
Los buenos datos de ventas consolidan a Marruecos como el mercado africano más importante
para empresas como Fiat Chrysler, que en 2017 abrió en Casablanca uno de sus showrooms más
grande del mundo.
Los datos de 2017 confirman la
tendencia de 2016, en el que la
lista de los cinco modelos más
vendidos se reparte entre
Dacia y Renault. El incremento
en el número de vehículos
habría producido un descenso
en la edad media del parque
automovilístico, que según el
Grupo Interprofesional del
Automóvil en Marruecos
(GIPAM), rondaría entre los 8 y
los 9 años, con un 54% de los
vehículos que han circulado
Fuente: Elaboración propia menos de 100.000 km.
En este contexto de incremento del número de ventas, las importaciones de vehículos han
progresado un 12% en 2016. Por motivos de seguridad vial y para defender la producción local, el
gobierno marroquí ha tomado medidas para disminuir la antigüedad media del parque
automovilístico limitando a cinco años la antigüedad máxima de los vehículos usados importados.
Cabe añadir también que se prevé llevar a cabo una renovación del parque de taxis a través de un
21 Oficina Económica y Comercial de la
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programa de subvenciones del Gobierno. El Haut Commissariat au Plan (HCP), organismo
equivalente al INE en España, cifra el parque automovilístico a fecha 31 de diciembre de 2015 en
3.590.218 vehículos, de los cuales 1.015.245 son utilitarios, 2.531.753 son turismos y 43.220
motos.
4.3. MERCADO AFRICANO
El mercado de la automoción en África es relativamente pequeño. De acuerdo con Deloitte, en
2014 había registrados tan sólo 42,5 millones de vehículos en un continente en el que viven
aproximadamente unos 1.000 millones de personas, por lo que la tasa de motorización es de unos
44 vehículos por cada 1.000 habitantes, lejos de la media mundial de 180 vehículos por cada
1.000 habitantes. Además, la distribución de los vehículos es muy desigual, ya que Sudáfrica
concentra el 22% del parque automovilístico en África, seguido de Argelia y Egipto (ambos con
12,1%), Nigeria (8,4%) y Marruecos (8%).
De acuerdo con la OICA, en 2016 se vendieron 1.314.463 de vehículos en todo el continente (por
debajo de España 1.347.344 matriculaciones en el mismo año). Sudáfrica, Egipto y Marruecos los
principales mercados del continente.
VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS EN ÁFRICA
2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sudáfrica 616.108 492.907 572.241 623.921 650.745 644.504 617.749 547.406
Egipto 206.060 248.917 271.900 286.300 283.000 349.100 332.100 264.100
Marruecos 103.597 103.436 112.093 130.306 120.755 122.060 131.910 163.110
Total África 1.321.974 1.251.221 1.446.927 1.569.463 1.653.587 1.717.921 1.549.556 1.314.463
En términos generales, entre 2005 y 2015 las
ventas de vehículos nuevos crecieron un 3,6%
anual en el continente, por encima de la media
mundial del 3,5%. El bajo nivel de renta y el alto
coste de un vehículo nuevo explica que los
coches de segunda mano dominen el mercado.
Además, a pesar de que Sudáfrica, Egipto,
Marruecos y Argelia cuentan con centros de
producción de automoción, tan sólo 900.000
vehículos fueron producidos en el continente en
2015, por lo que un pequeño porcentaje de
nuevos vehículos compite con u fuerte mercado
de segunda mano.
Fuente: OICA
22 Oficina Económica y Comercial de la
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Algunos estudios estiman que la venta de vehículos en África podría alcanzar los 10 millones de
unidades en los próximos 15 años. Además, el Grupo PSA manifestó su aspiración de vender un
millón de unidades anuales en la región África-Medio Oriente a partir del año 2025.
4.4. MERCADO EUROPEO
A pesar de que el mercado
europeo de la automoción
registra un crecimiento
continuado desde el año
2014, todavía no ha
conseguido alcanzar los
niveles de ventas del
periodo pre-crisis. De
hecho, de acuerdo con la
OICA, en 2016 se
vendieron un total de
20.134.829 vehículos
nuevos, frente a los
23.863.840 del año 2007.
Fuente: OICA
VENTA VEHÍCULOS NUEVOS EUROPA
AÑO 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nº VENTAS 23.006.722 18.808.688 19.740.019 18.663.178 18.343.409 18.579.650 19.035.989 20.134.829
Además, es posible que en los próximos años el mercado de la automoción experimente cambios
sustanciales en los mercados de países desarrollados como el europeo. Según un informe
realizado por la empresa auditora, KPMG, el 59% de los directivos de empresas de automoción
vaticina que la mitad de los conductores no querrán tener un coche propio en 2025. Además, se
estima que las marcas se centrarán más en cómo los usuarios aprovechan su tiempo dentro del
coche y en cómo pueden disfrutar del viaje, entrando en escena, además del coche compartido,
otros como los coches sin conductor, por lo que en el mercado de la automoción coexistirán
modelos tradicionales off line frente a los nuevos modelos on-line.
23 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en RabatEM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
5. Percepción del producto español
Hablar de la percepción del producto español en Marruecos en el sector de la automoción es
hablar de su percepción en el mundo. La industria del automóvil ha sido un auténtico dinamizador
del desarrollo industrial de España, lo que ha servido para impulsar importantes avances, también
en otros sectores: siderúrgico, electrónico, textil, industria del plástico, industria del cristal,
industria química. El desarrollo tecnológico de todos los sectores implicados ha permitido que la
oferta final sea alta y de reconocida calidad tecnológica. Por todo esto, y por su proximidad
geográfica a Marruecos, España fue muy pronto considerada como proveedor natural por la
naciente industria del automóvil marroquí, tal y como demuestran las cifras de exportación de
componentes facilitadas por la Secretaría de Estado de Comercio, que han pasado de 292
millones de euros en 2012 a más de 954 millones en 2016 y una estimación de 892 millones
en 2017, representando en este último año el 12,1% de las exportaciones totales de España a
Marruecos.
El tejido empresarial de la automoción en Marruecos está compuesto fundamentalmente por
multinacionales o empresas internacionalizadas de países europeos u otros como Estados Unidos
o Japón, siendo muy escasas las empresas realmente autóctonas. La mayor parte de estas
empresas ya son clientes de empresas españolas en España o en otros países del mundo. En
este sentido, el cliente final de las empresas españolas está constituido por multinacionales
del sector de la automoción como Renault o la futura planta del Grupo PSA, por lo que la
percepción sobre sus productos no depende del consumidor final marroquí, sino de las
multinacionales de la automoción para las que trabajan. En este sentido, el factor para las
empresas españolas que se quieran implantar o exportar a Marruecos, no es la promoción de su
producto en el mercado, sino demostrar que son capaces de producir o exportar a Marruecos con
los mismos estándares de calidad, plazos, condiciones de entrega y servicio prestado.
La venta de la división de asientos del Grupo Antolin a la estadounidense Lear refleja el atractivo
de las empresas españolas dentro de las grandes multinacionales del sector. Además, desde la
AMICA han transmitido el interés de las empresas marroquíes por desarrollar nuevas
fórmulas de colaboración con empresas españolas, especialmente a través de la
asociación o la firma de joint ventures.
24 Oficina Económica y Comercial de la
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Además, algunas de las empresas españolas consultadas destacan el hecho de que sus nuevas
plantas en el país norteafricano han superado en competitividad a otras instaladas en otros
países, como por ejemplo los países de Europa del Este, tradicionalmente competidores de
Marruecos en aspectos como la logística o los costes salariales.
25 Oficina Económica y Comercial de la
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6. Instalarse en Marruecos
Entre los atractivos que puede ofrecer Marruecos para la inversión, las empresas del sector de la
automoción ya instaladas en el país destacan: la política llevada a cabo por la administración
marroquí para favorecer la inversión, las buenas infraestructuras, especialmente logísticas, unida
a su situación geoestratégica, así como la abundancia de mano de obra cualificada y no
cualificada a precio competitivo.
6.1 MARCO LEGAL E INCENTIVOS
Las empresas españolas con presencia en Marruecos coinciden a la hora de reconocer el interés
del Gobierno de Marruecos en fomentar la implantación en el país de multinacionales extranjeras
de la automoción.
En este sentido, en octubre de 2014 el Ministerio de Industria presentó una nueva estrategia
industrial, el Plan de Aceleración Industrial (PAI), que pone el énfasis en crear los
denominados ecosistemas integrados para fomentar la integración local y abaratar los costes
logísticos y de producción. Además se fijan para 2020 los siguientes objetivos para la industria de
la automoción:
-Creación de 90.000 nuevos empleos.
-Aumentar la tasa de integración local hasta el 65%.
-Alcanzar una capacidad de producción de 400.000 vehículos anuales.
El Plan de Aceleración Industrial contempla, en términos generales, medidas de apoyo
financiero, ayudas a la formación, ayudas al alquiler de terrenos y ayudas específicas a
vehículos pesados y carrocería industrial. Con carácter general, se puede consultar los
incentivos a la implantación en la Guía de Incentivos a la Implantación en Marruecos.
26 Oficina Económica y Comercial de la
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En concreto, los principales incentivos específicos de la industria de la automoción son:
-El Fondo Hassan II
Dirigido a nuevos proyectos de inversión cuyo montante es superior a los 10.000.000 de dírhams,
unos 878.600 euros, excluidos derechos de importación e impuestos, y con la condición de que
los bienes de equipo supongan al menos 5.000.000 de dírhams, unos 439.000 euros, excluidos
derechos de importación e impuestos. Se debe firmar un contrato o convenio de inversión con el
Estado marroquí para poder beneficiarse de las siguientes ayudas:
a) Ayudas financieras a la compra de edificios y equipos con un límite del 15% de la
inversión total y hasta los 30.000.000 de dírhams
b) El 20% del coste de adquisición de bienes de equipo nuevos (excluidos los derechos de
importación y los impuestos).
- El Fondo de Desarrollo Industrial y de Invesiones (FDII)
Este fondo está dotado de un presupuesto global de 20 mil millones de dírhams (unos 1.761
millones de euros) hasta el año 2020, con el que las empresas se pueden beneficiar de una
prima global de hasta el 30% sobre el montante de la inversión neta realizada. Además, el
fondo contempla primas por incremento de las exportaciones y disminución de las importaciones y
una ayuda anual dirigida a la apertura de oficinas de representación en Marruecos por parte de
tradicionales socios comerciales de empresas del sector. Para acceder a este fondo, es necesario
presentar alguno de los siguientes proyectos y firmar un convenio de inversión con el Estado
marroquí:
Proyecto Estratégico: Es aquel que promueva la expansión y el desarrollo de actividades con un
impacto significativo en el tejido empresarial de proveedores y clientes y que permita mejorar la
competitividad global del ecosistema. Además, el proyecto debe consistir en una inversión
superior a 50 millones de dírhams netos (4,4 millones de euros aprox.), o en la creación de 200
empleos estables.
Proyecto estructural: A través de esta vía se financia proyectos de carácter innovador, que
permitan crear valor añadido, o aumentar la integración local, cuya inversión supere los 20
millones de dírhams (1,6 millones de euros aprox.), o permita al menos crear 50 empleos
estables.
27 Oficina Económica y Comercial de la
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6.2 INSTITUCIONES Y ORGANISMOS RELACIONADOS
El Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías programa, aplica y supervisa las
políticas de desarrollo que abarcan los siguientes campos: industria, comercio interior y exterior,
nuevas tecnologías, telecomunicaciones, tecnologías de la información y correos. En el campo de
la industria, el sector de la automoción ha sido seleccionado como uno de los sectores prioritarios
tanto dentro del Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial (Pacte National pour l’Emergence
Industrielle), como por el Plan de Aceleración Industrial (Plan d’Aceleration Industrielle).
En diciembre de 2017 se puso en marcha la Agencia Marroquí para el Desarrollo de las
Inversiones y las Exportaciones (AMDIE), que aglutina a los antiguos Centre Marocain de la
Promotion des Exportations (Maroc Export), Agence Marocain de développement des
Investissements (AMDI) y la Office des foires et des Expositions de Casablanca (OFEC). Este
organismo, que opera bajo la tutela del Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías,
es el encargado de impulsar las inversiones en el país, acompañando a los inversores y
mejorando la imagen de los productos y servicios “made in Morocco”. Para ello, lleva a cabo
acciones como estudios de prospección de mercado o misiones comerciales.
Merece especial mención el programa de ‘animación de ecosistemas’ llevado a cabo por la
AMICA, que consiste en un plan de acompañamiento para orientar a las empresas
interesadas en implantarse en Marruecos a través del cual se les informa de la realidad del
sector y se les pone en contacto con los organismos e instituciones competentes.
6.3 MANO DE OBRA Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Según datos del Ministerio de Industria de Marruecos relativos al 2017,un total de 107.500
personas trabajaban en el sector de la automoción (15.000 más que durante el año anterior),
lo que lo convierte en el segundo sector industrial por volumen de trabajadores, tan sólo superado
por el textil, que emplea a 165.000 personas. El crecimiento experimentado por este sector se
refleja en el estudio “La complejidad del crecimiento de las cadenas de valor mundiales: situación
de las industrias del automóvil en Marruecos y Túnez”, elaborado por el grupo de reflexión OCP
Policy Center, estima que, durante el periodo 2005-2015, el número de trabajadores cualificados
requeridos por el sector de la automoción ha crecido un 17,5%.
En cuanto a los costes laborales, el salario mínimo en Marruecos (SMIG), se sitúa en 2.568,84
dírhams al mes (unos 230 euros), mientras que la remuneración de los cargos intermedios
como responsable de almacén o técnico de mantenimiento se encuentra en una horquilla
de entre 4.500 y 7.500 dírhams mensuales (entre 403 y 672 euros). En cambio, de la encuesta
realizada por la empresa Sunergia se desprende como la brecha salarial con los países
desarrollados se reduce con respecto a los altos cargos y el personal cualificado. Así, un ingeniero
recién licenciado puede cobrar entre 8.000 y 10.000 dírhams mensuales (entre 700 y 870 euros
28 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en RabatEM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
aprox.). En cuanto a los altos cargos, los salarios en la industria oscilan entre 760.000 dírhams y
1.102.000 dírhams anuales (68.000 euros y 96.000 euros aprox.).
El Gobierno de Marruecos apuesta por una mayor capacitación profesional de sus recursos
humanos para poder competir, no sólo en costes, sino también en cualificación. Empresas como
Faurecia han reconocido la dificultad a la hora de encontrar ingenieros en Marruecos optando, en
su caso, por financiar la formación de jóvenes marroquíes en Francia. Para paliar esta situación,
el Gobierno ha puesto en marcha los denominados Contrats pour la Réalisation des Programmes
Spéciaux de Formation Professionnelle (CSF). Es un sistema que financia la formación continua
de lso empleados de empresas a través de bonificaciones en la Taxe de Formation
Professionnelle (cotización a cargo del empleador). La Administración marroquí, a través de la
Office pour la Formation Professionnelle et la Promotion du Travail (OFPPT), puede
subvencionar hasta un 80% de los gastos de formación del personal, tanto si ésta es
realizada por técnicos de la propia empresa como por personal externo.
Además, existe un dispositivo de desarrollo de los Recursos humanos cualificados específico del
sector de la automoción gestionado por la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y de las
Competencias (ANAPEC), organismo que también puede prestar servicios en selección de
personal.
Por su parte, el Instituto de Formación de Oficios de la Industria de la Automoción (IFMIA), ha
formado más de 16.000 profesionales desde su puesta en marcha en 2015 a través de sus
centros en Tánger y Casablanca, a los que se añadirá otro en Kenitra que se pondrá en marcha
en los próximos meses con el objetivo de formar a todos los trabajadores de PSA de acuerdo con
las necesidades de la empresa. Además, existen otros proyectos como el Proyecto Open Lab,
fruto de la colaboración entre el grupo PSA y las universidades de Rabat y Kenitra.
6.4 INFRAESTRUCTURAS Y SITUACIÓN GEOESTRATÉGICA
La proximidad de Marruecos repercute en los costes y tiempo
de transporte. El puerto de Tanger Med está situado a 14 km
de la península. En el mapa puede observarse un reflejo de
los tiempos de transporte desde Tánger hacia los principales
centros del automóvil en España y Francia. El tiempo
estimado es de un día hasta los centros en el norte de
España y tres días hasta París y el resto del norte de Francia.
De esta manera Marruecos es un enclave estratégico gracias
a sus ventajas logísticas. La localización y las infraestructuras
existentes permiten también suministrar, por ejemplo, a
Nueva York en seis días y a Brasil en nueve días.
Fuente: Tanger Med
29 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en RabatEM EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS
Se observa una tendencia a la prolongación de las autopistas del mar operativas en la Unión
Europea. En 2017 se puso en marcha una nueva autopista del mar, operada por la compañía
Suardiaz que conecta semanalmente los puertos de Tánger y Casablanca con Vigo, Saint-Nazaire
y el norte de Europa. Esta línea su suma a otras ya operativas como la autopista que une Agadir y
Perpignan. Dentro de Marruecos los polos de inversión del sector de la automoción están
comunicados por autopistas y red de ferrocarril.
Por su parte, el Plan de Aceleración Industrial tiene entre sus principales objetivos el desarrollo de
las plataformas industriales integradas (P2I). A continuación se detallan las siguientes:
PRINCIPALES CENTROS DE PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN MARRUECOS
Fuente: Elaboración propia
6.4.1 INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS
-Tanger Med: Situado a 45 km de la ciudad de
Tánger, es una estructura comercial, industrial y
portuaria en una ubicación clave en el Estrecho,
que permite enviar mercancías a través de
líneas regulares hacia Europa, Norte de África y
costa Oeste de Estados Unidos con tiempos de
transporte muy competitivos. Dispone de una
terminal con una capacidad de un millón de
vehículos anuales y se están realizando
parkings en altura para dar respuesta a las
necesidades logísticas de la nueva fábrica de
PSA en Kenitra.
Fuente: Tanger Med
30 Oficina Económica y Comercial de la
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- Proyecto puerto Kenitra Atlantique: Con una inversión prevista de 5.930 millones de dírhams
(unos 533 millones de euros), este nuevo puerto contará con una terminal para el transporte de
vehículos. A pesar de que el programa de infraestructuras “Vision Portuarire 2030” prevé su
finalización en 2021, el proyecto acumula importantes retrasos. De hecho, fuentes de la
AMICA explican, que por el momento, el puerto de Tanger Med será el encargado de absorber el
creciente volumen de tráfico de vehículos tras la puesta en marcha de la planta del Grupo PSA en
Kenitra.
6.4.2 ZONAS INDUSTRIALES
-Tanger Free Zone: es la zona franca, con una superficie aproximada de 500 hectáreas. Presenta
grandes ventajas tributarias a las empresas establecidas en ella, además de contar con modernas
instalaciones y múltiples servicios ofrecidos por la empresa de gestión TMSA. Entre las empresas
españolas instaladas en Tanger Free Zone se pueden mencionar a Antolín, Tecnicartón, Viza o
Izmar.
-Tanger Automotive City: Es una zona industrial dedicada a la automoción que da prioridad a las
industrias metalúrgicas, mecánicas, eléctricas y electrónicas, complementando la red de zonas
francas e industriales, en apoyo al desarrollo de la actividad de la fábrica de Renault en
Melloussa. La finalización del proyecto está prevista para el año 2019, con una primera fase de
126 hectáreas inaugurada a finales de 2012 y una segunda fase de 134 hectáreas, prevista para
el 2015. Algunas de las empresas instaladas en Tanger Automotive City son Bamesa, Valeo, Lear,
Yazaki, Relats o Takata.
-Atlantic Free Zone: La segunda zona franca del país, Atlantic Free Zone, se encuentra en
Kenitra, en el eje Tánger-Rabat-Casablanca. Está unida por autopista y ferrocarril con las tres
ciudades (Rabat a 40 km, Tánger a 200 km, Casablanca a 150 km). Se trata de una plataforma
industrial integrada diseñada específicamente para el sector del automóvil dentro del marco del
Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial. Con una superficie de 350 hectáreas de la cual 2/3
están destinados a la zona franca, Atlantic Free Zone cuenta con instalaciones industriales,
logísticas y comerciales, así como con múltiples servicios como banca off y on shore. En la
actualidad hay varias empresas de automoción instaladas, entre las que destacan Fujikura, Saint-
Gobain, Lear o Delphi.
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