Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas - Diagnóstico
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Perfil del Mercado y Competitividad
Exportadora de Alcachofas
Diagnóstico
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 1I. Cadena Productiva
1. Dinámica Productiva y
Exportadora
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 2Cadena de Valor de Corazones de Alcachofa
Fase Productiva Transformación Comercialización
Actividades Obtención Selección y Destino Forán
neo
Propagación Cosecha Etiquetado Exportador
Culturales Clasificación
Broker o
Reproducción por Preparación del
Cosecha siempre manual Agente
(muchas veces usando Pesado Pasteurización Autoclave
semillas suelo guantes)
Importador /
Los trabajadores llevan a la Mayorista Minorista
Distribuidor
Siembra espalda especies de
mochilas abiertas o Almacenamiento
canastos en donde Cerrado
recolectan los frutos
Refrigerado
Consumidor
Abonado El fruto es cortado dejando Externo
parte del tallo, que sirve
Tratamiento en agua caliente
como reservorio de agua
Escaldado con el fin de eliminar aire de Exhaustor
para retardar la
las brácteas, ablandar el
deshidratación
Riego producto e inactivar enzimas
Control de
enfermedades y Enfriado Adición de
plagas Dar forma de liquido de
corazón gobierno
Aporque y podas
Envasado /
Desbracteado Perfilado
Pesado
Sacar las brácteas fibrosas
Fuente: IPEH Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 3Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa
En los últimos tres años la producción de alcachofa creció a un ritmo anual de 30,7%, impulsada por la participación de
un grupo de productores de espárragos verdes que buscaban diversificar su producción utilizando las mismas plantas
procesadoras y cuya producción sería destinada al mercado externo.
La alcachofa se cultiva en la Sierra y Costa con diferentes condiciones de cultivo. En la Sierra el cultivo lo realizan
pequeños productores con un sistema de riego por surcos, utilizando una alta densidad de producción, mientras que en
la costa el cultivo lo realizan grandes empresas con un sistema de riego por surcos en los valles de los ríos o localizado
en las arenas del desierto, empleando una menor densidad de plantación.
Cabe señalar que en la costa se planta al final de la época cálida, entre los meses de marzo y abril, obteniéndose la
cosecha entre agosto y noviembre, sin embargo en la sierra se realizan plantaciones tempranas en septiembre
obteniéndose la cosecha entre enero y mayo.
Ranking de Rendimiento Nacional de Alcachofa, (TM/ha)
Producción y Rendimiento Nacional de Alcachofa
Miles TM TM/ha 16,8
10,5 21,0 Prom Nacional
16,6
19,9
9,0 8,4 19,0
Junín
18,3
7,5 6,8 17,0
15,5
6,0 15,0 La Libertad
14,6
4,2 4,6
4,5 3,8 13,0
13,9
3,1 Ica
15,7
3,0 2,4 11,0
1,9
1,0 1,0 1,4 8,0
0,9 Lima
1,5 0,9 9,0
0,0
0,0 7,0
5,1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Apurimac
7,6
Producción Rendimiento
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
2001 2002
Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 4Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa
Todas las variedades sin espina son las únicas aceptadas por la agroindustria para la producción de alchofines o
alcachofas BB, sean en frasco, lata o congelado. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color blanco, no
morado. El mercado de EEUU sólo acepta en fresco las variedades sin espina. En tanto, la variedad criolla o con espina
fresca es sólo utilizada en el mercado local. Sus fondos son lo único que utiliza la agroindustria para el mercado
internacional, sea en salmuera como congelados. Son frutos son de sabor más fuerte y fibroso que los sin espinas y de
un color morado. En la Sierra se cultiva la variedad criolla cuyo destino es el mercado fresco.
Se estima que en el 2003 se sembrarán alrededor de 2210 hectáreas, 930 en la costa y 1280 en la sierra, mientras que
en el 2004 el área sembrada en la costa se incrementaría a 2000 has. sólo para las variedades sin espina. En tanto, la
inversión necesaria por hectárea en terrenos de valle con riego por gravedad, no tecnificado asciende a US$ 3500 y en
terrenos de arena o de cultivo en zonas desérticas, donde se utiliza riego tecnificado y bombeo de agua, asciende a US$
4200.
Oferta Nacional de Alcachofas (2002)
Superficie Sembrada de Alcachofa (has)
Por Departamentos Por Tipo 35000
Ica Sin espinas 30000
21,4% 42,5%
25000
20000
15000
Junín
57,5% 10000
La Libertad
19,7% 5000
Apurimac
0
1,0% Con espinas
Lima 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
0,4% 57,5%
Total Nacional Ica La Libertad
Junín Lima Apurimac
Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 5Dinámica Exportadora de Alcachofa
Las exportaciones de alcachofa en conservas registran Las exportaciones de alcachofas frescas son incipientes
una tendencia creciente desde el 2000, ante la todavía, aunque este año se han enviado algunas
expansión del cultivo por la industrialización de las muestras con éxito, ante el levantamiento de las
nuevas variedades de semilla que se dedican totalmente restricciones fitosanitarias en el mercado americano en
a la fabricación de corazones, enteros o por cuartos julio del 2002 permitiendo el ingreso de la alcachofa
apertizados, marinados o en aceite o congelados. En el fresca peruana en iguales condiciones que otros países
2003 las exportaciones ascenderían a US$ 8 millones, como Chile y Colombia.
expandiéndose 279% respecto al año anterior.
Exportación Nacional de Alcachofa en Conservas Exportación Nacional de Alcachofa Fresca
miles US$ TM
miles US$ TM
16 9
9000 8000 5000
14 8
4500 14
8000
7
7000 4000 12
6
3500 10
6000 9 5
3000 8
5000 8 4
2500
6 5 3
4000 4
2000 2
2110
3000 4
1500 2 1
2000 1000 2 1
1 0
819 868 0 0
1000 500 0 -1
21 0 0 0 33
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
miles US$ TM
miles US$ TM
Fuente: ADUANAS, IPEH
Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 6Dinámica Exportadora de Alcachofa
Destino de las Exportaciones Peruanas de Alcachofas
1993 2002
Francia Reino Unido
Alemania 2,7% 1,5% Resto
3,7%
1,9%
Países Bajos
7,9%
EEUU
100,0%
España
EEUU 43,7%
38,6%
Ranking de Exportadores de Alcachofa
(miles US$)
Año Crecimiento Anual Participación
Empresas
2002 % %
Sociedad Agrícola Virú 1 099 100,6 51,9
Mendavia 540 279,9 25,5
Agro Industrias Backus 134 2 235 236,5 6,3
Danper Trujillo 129 151,3 6,1
IQF del Perú 87 55,4 4,1
Procesadora 84 92,7 4,0
Agroindustrias Josymar 35 25,6 1,6
Resto 12 158,2 0,5
Total 2 119 142,8 100,0
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 7II. Dinámica mundial
1. Dinámica productiva
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 8Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa
Entre 1990 y 2002 la producción mundial de alcachofas registró un ligero retroceso (-0,5%), asociado a la contracción del
rendimiento (-0,7%) que contrarrestó el ascenso de la superficie cultivada (0,1%), determinado por la menor actividad
productiva de España, uno de los principales productores mundiales, que vio descender la extensión de sus cultivos
orientados al consumo en fresco, dado su alto costo por el uso intensivo en mano de obra, mientras que viene
incrementando los productos más industrializados.
Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa
Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa
millones TM 12 11,6 13
TM/ha
1,32
1,35 1,32 11,9 9 10
1,32 1,31 6,7
1,30 11,5 6 7
1,26
1,24 1,25 1,23 3,0
1,25 1,24
11,1 3 4
1,20 1,19
0 1
1,15 10,7
1,14 -0,3
1,15 -0,7 -0,5
-0,3
1,12 -3 -1,8 -2
10,3
1,10 -3,5 -2,6
-6 -3,5 -5
9,9 -5,9
1,05
-7,1
-9 -8
1,00 9,5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Producción Rendimiento
Producción Rendimiento
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 9Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa
Europa lidera la producción mundial abarcando el 65,7% del total, aunque en los últimos cinco años su tasa de
crecimiento promedio anual ha sido casi nula. Italia es el mayor productor mundial con el 37,2% del total producido. Sus
cultivos se concentran en las regiones de Apulia, Sicilia y Cerdeña, entre los meses de diciembre y mayo. Le siguió
España (21,3%), cuya producción se concentra en las regiones del litoral mediterráneo y del valle del Ebro, entre los
meses de noviembre y mayo, destinando su cosecha otoño-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de
primavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado.
Entre 1990 y 2002 México combinó en mejor medida el comportamiento de su producción y rendimiento de alcachofa, al
expandirse en 29,9% y 11,9%, respectivamente, al igual que China, Perú y Argelia. Por su parte, Italia y España
obtuvieron niveles nulos de crecimiento, pese a que continuaron como los principales productores a nivel mundial.
Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Alcachofa 2002/90
Ranking de Principales Productores Mundiales de Alcachofa
(miles TM)
Productores Año Participación Crecimiento Promedio Anual 13
México
2002 % 2002/01 2002/90 11
Mundo 1 262,8 100,0 -3,5 -0,5 9
Italia 470,2 37,2 -7,0 0,3
Crec. Prom del Rendimiento
España 268,5 21,3 -9,1 -4,3 7
China 1
Promedio Mundial = -0.7
Argentina 86,0 6,8 1,2 1,6 5 Argelia
Francia 67,5 5,3 13,5 -2,7 Francia Grecia Perú
Egipto 65,3 5,2 0,0 -1,8 3
Marruecos 46,5 3,7 4,5 7,2 Marruecos
1
1 EEUU
Italia Chile
China 43,0 3,4 19,4 18,3 Turquía
España Argentina
EEUU 42,8 3,4 -5,7 -2,4 -1
Túnez
Argelia 35,0 2,8 -0,6 12,4
-3 Egipto Israel Siria
Turquía 26,0 2,1 -1,9 8,3 Chipre
Libano
Chile 25,0 2,0 1,4 4,3 -5
Grecia 23,0 1,8 0,0 -2,2 -12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 33
Túnez 19,2 1,5 -4,0 2,7
Resto 44,8 3,5 3,3 9,6 Crec. Prom. de la Producción
Promedio Mundial = -0.5
1/ Crecimiento promedio anual del 2002/93
1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/93
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 10Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa
En el 2002 México registró el mayor rendimiento (21,3 TM/ha), muy por encima del promedio mundial (10,5 TM/ha),
seguido de Chipre (19,4 TM/ha) y Argentina (18,7 TM/ha). Perú ocupó el quinto lugar, al lograr un rendimiento de 16,8
TM/ha. México, Perú y Chipre fueron los países que lograron remontar en mayor medida sus rendimientos de la década
pasada.
En España la variedad más cultivada (99%) es “Blanca de Tudela”. Esta variedad también se cultiva en gran parte de la
superficie de Marruecos, Argelia y Túnez. Mientras que en Chile se utiliza una variedad descendiente llamada “Argentina”,
que ocupa el 70% de los cultivos. La principal variedad en Francia es “Camus de Bretaña”, mientras que en Italia se
cultivan las variedades “Violetto di Sicilia”, “Spinoso Sardo” y “Violetto di Provenza”. Esta última se esta cultivando
también en España para su exportación a Europa del Norte.
Ranking de Rendimiento Mundial de Alcachofa, (TM/ha)
Promedio Mundial 11,3 Variedades por País
10,5
7,2
México 21,3 Países Variedades
Chipre 19,3
19,4 España Blanca de Tudela
Argentina 20,0
18,7 Marruecos Blanca de Tudela
Egipto 24,3
18,6 Tunez Blanca de Tudela
8,4
Perú 16,8 Argelia Blanca de Tudela
13,8
España 14,7 Chile Argentina
12,8
Marruecos 14,5 Violetto di Sicilia (morada), Spinoso Sardo
12,6 Italia
EEUU 13,2 (verde -morada), Violetto di Provenza
12,5
Irán 1 12,5 Francia Camus de Bretaña
Siria 17,2 EEUU Green Globe
12,1
5,3 Egipto Baladi
Argelia 10,9
11,4 Imperial Star , Lorca, A - 106 (sin espina);
Turquía
10,8 Perú
Criolla (con espina)
Líbano 16,0
10,0 Argentina Francés, Ñato, Precoz Italiano y Blanco
Grecia 10,5
10,0
0 5 10 15 20 25 Fuente: Revista Navarra Agraria
2002 1990
Elaboración: MAXIMIXE
1/ Rendimiento de 1997
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 11Estacionalidad de las Plantaciones y Recolección de Alcachofas
La multiplicación vegetativa es el principal método de propagación utilizado actualmente, la cual se puede realizar por
medio de zuecas, esquejes, cardillos, hijuelos,etc. Se aplica principalmente en España, Francia, Italia, EEUU y Grecia.
A pesar de que el cultivo a partir de semillas es más restringido, en Egipto este método ha sido implementado en los
últimos años, justificando el 20% del total de las plantaciones. Por su parte en la Costa de Perú, se emplean variedades
de semilla de alcachofa para su cultivo en el 78% de la superficie, mientras que en la Sierra se utiliza en un 18%. En
EEUU, alrededor del 10% del cultivo se propaga mediante el uso de semillas.
Fechas de Plantaciones de Alcachofa
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Chile
Perú Sierra
Perú Costa
España
Francia
Italia
Egipto
Argelia
Grecia
EEUU
Argentina
Fechas de Recolección de Alcachofa
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Chile
Perú Sierra
Perú Costa
España
Francia
Italia
Egipto
Argelia
Grecia
EEUU
Argentina
Fuente: Revista Navarra Agraria Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 12II. Dinámica mundial
2. Dinámica de la Demanda
Mundial
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 13Dinámica Exportadora Mundial de Alcachofa Fresca
Las exportaciones mundiales de alcachofa fresca crecieron a un ritmo anual de 1,9% entre 1990 y 2001, por el mayor
consumo de productos saludables como son los vegetales. Sin embargo, en los últimos años el comercio de alcachofa
fresca en la Unión Europea ha sido afectada por la menor demanda ante los cambios en las preferencias de los
consumidores por productos de más alto valor agregado en términos de sanidad y, principalmente, de facilidad de
preparación, orientándose al consumo de hortalizas preparadas y semi-preparadas.
España continúa acentuando su condición de superavitario comercial de alcachofa fresca, mientras que Francia destaca
por ser largamente el país con mayor déficit comercial, aunque tiende a ser cada vez menos deficitario. Otros países
deficitarios fueron Países Bajos, Alemania, Canadá, Suiza, Bélgica – Luxemburgo y Reino Unido.
Exportaciones Mundiales de Alcachofa Frescas y Precios Promedio de Exportación Saldo Comercial de Alcachofa Fresca de los Principales Países Demandantes y
Ofertantes
(millones US$)
millones US$ US$ / TM
30
60,0 1050
23
54,5 54,0 51,3
55,0 51,3 20
1000 15
49,4 11
50,0 47,6 47,4
45,8 45,5 10
45,2 950
44,2
45,0 2 2
1 0
40,0 900 0
36,8 -1 -1 -1
-4 -3
-2 -3 -3 -2 -2 -2
35,0 -10
850 -9
30,0
800 -20
25,0
-25
20,0 750 -30
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 España Francia Italia EEUU Países BajosAlemania Canadá Suiza Bélgica- Reino Unido
Luxemburgo
Exportaciones Precio Promedio de Exportación 1990 2001
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 14Oportunidades de Mercado en Alcachofa fresca
Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Alcachofa Fresca
45 Francia
40
35
Participación Promedio 2001/99
30
25
Entre 1999 y 2001 Francia se consolidó como el 20
principal importador de alcachofas frescas al 15 Italia
concentrar el 44,8% del total mundial, pese a
10
que sus importaciones disminuyeron en 5,9%. El Alemania
crecimiento más dinámico se dio en Irlanda 5 Países Bajos
España EEUU Argentina 1 Irlanda
Hong Kong
(46,4%), Argentina (29,5%), EEUU (16,2%) y 0
-7 4 14 24 34 44
Hong Kong (15,7%); sin embargo éstos en
conjunto sólo participaron del 5% del total Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90
comercializado. Promedio Mundial = -1.9
El consumo de alcachofa está destinado en su 7
Canadá
mayoría al mercado en fresco. Francia y Argelia
6
destinan el 80% de su producción a dicho
Suiza
Bélgica - Luxemburgo
Participación Promedio 2001/99
mercado, mientras que en Italia, EEUU y Egipto 5
es alrededor del 70%. En otros países, como 4
Grecia, se destina la totalidad de su producción Reino Unido
al consumo en fresco. 3
2
Suecia
Dinamarca
1 Grecia 1 Polinesia
Arabia Saudita Francesa 1
Noruega Austria
0
-1 1 3 5 7 9 11 13
Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90
Promedio Mundial = -1.9
1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/94
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 15II. Dinámica mundial
3. Dinámica de la Oferta
Mundial
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 16Amenazas de la Competencia en Alcachofa Fresca
España fue el principal proveedor de alcachofa fresca, al concentrar en promedio el 51.6% de la oferta entre 1999 y
2001, dirigiendo sus exportaciones principalmente a la Unión Europea. Otros proveedores importantes fueron: Francia
(18,5%), Italia (11,9%) y EEUU (7,2%). Francia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Alcachofa Fresca
1,8 2,5 1,2
100
56 España
90 13,2 13,3 16,1
49
Participación Promedio 2001/99
80
42
70
35
60
28
Francia
50
21
83,2 .
83,2
40 81,9
14 Italia
EEUU 30
7 Egipto Países Bajos
Marruecos Chile 1 México
0 20
-12 -7 -2 3 8 13 18 23 28
10
Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90
Promedio Mundial = 1.9 0
1999 2000 2001
1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/91 España Italia Egipto
Alemania: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca Italia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
4,9 5,9
100 100
12,3
90 90
22,5
80 17,3 18,8 80
16,4
27,6 38,7
70 70
60 60
26,8 30,3
30,1
50 50
40 . .
40
71,4
30 30 59,3
52,6
20 42,5 38,3 39,5 20
10 10
0
0
1999 2000 2001
1999 2000 2001
Francia Italia España España Francia Egipto
Fuente: FAO, COMTRADE
Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 17Amenazas de la Competencia en Alcachofa en Conserva
Principales Proveedores de Alcachofa en Conserva (2001)
Pese a que el mayor consumo de
EEUU Francia
alcachofas se orienta al estado fresco, Italia
la demanda por el fruto en conserva Italia Chile 14,0%
Luxemburgo
2,8%
viene registrando un gran dinamismo 4,2%
México 3,0%
por la mayor preferencia por productos 2,0%
Perú Perú
que requieren poco o ningún tiempo 0,2% 1,0%
en su preparación. España es uno de Otros Otros
los países que destina un gran 0,4% 1,0%
porcentaje de su producción (70%) al
proceso industrial, destinando la
mayoría de corazones de alcachofa a España
la industria conservera (65%) y en 90,4%
España
menor proporción a la industria 81,0%
congelada (35%).
Alemania España
Chile y Perú industrializan el 60% y el EEUU
40% de su producción Italia
23,8%
16,0% Egipto
8,0%
respectivamente, con mayor peso de Marruecos
3,0%
la industria conservera sobre la Francia
congelada (de manera más marcada Portugal
24,0%
2,0%
Italia
en el caso peruano). En la Sierra de Otros 2,0%
Perú la mayor parte de la producción 3,6%
se destina al mercado en fresco, España Francia
69,6% 1,8%
mientras que en la Costa su destino es Perú
principalmente industrial. 1,2% Perú
45,0%
Fuente: Universidad del Pacífico Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 18III. Análisis Estratégico
1. Análisis Foda
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 19Análisis Foda
Fortalezas Debilidades
Buena calidad y sabor de la alcachofa peruana Alta elasticidad precio
Rendimientos superiores al promedio mundial Elevados costos de transporte
Elevado nivel de tecnología en la aplicación del cultivo Deficiencias en la cadena logística
Alta concentración de las exportaciones de la alcachofa en
Mejoramiento del control de calidad
conserva en España y EEUU
Ventajas comparativas de tipo climático en la costa peruana
Bajo costo de mano de obra
Oportunidades Amenazas
Búsqueda de nuevos mercados Contracción de los precios internacionales
Diversificación de exportaciones a alcachofas frescas Elevación de los fletes
Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de
Levantamiento de las restricciones fitosanitarias en EEUU
seguridad relacionados al bioterrorismo
Aumento del consumo de alcachofa en Europa y EEUU Incremento de la demanda de productos sustitutos
Beneficios del ATPDEA
Creciente demanda por productos saludables
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 20Bibliografía Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 21
Bibliografía
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2. Araujo, Juan Miguel. (1985). Estudio técnico para el envasado de la alcachofa. Tesis UNALM. Lima.
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Hortalizas “Generando inversión, empleo y divisas". Perú.
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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 22También puede leer
