Japón: Oportunidades comerciales - Lic. Patricia Kobashikawa Inteligencia de Mercados - PromPerú
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Japón:
Oportunidades comerciales
Lic. Patricia Kobashikawa
Inteligencia de Mercados
Septiembre de 2008
AGENDA 01 Introducción: Aspectos económicos y sociales. 02 Japón: Comercio exterior. 03 Comercio entre Perú y Japón. 04 Perfil del consumidor. 05 Oportunidades comerciales. 06 Conclusiones y recomendaciones.
01 ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Indicadores Macroeconómicos (2007)
Indicador Valor
Población total 127.7 millones de habitantes
Esperanza de vida 81.2 años
Población urbana (%) 65.8 %
PBI 4.549 billones de dólares
PBI per cápita 38.930 miles de dólares
Exportaciones 714.1 mil millones de dólares
Importaciones 622.1 mil millones de dólares
Fuente: Banco Mundial. 2007
01 ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 4 islas principales: Hokkaido, Kyushu, Honshu, Shikoku. 4 ciudades principales: Tokio, Osaka, Nagoya, Kyoto.
01 ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Panorama General de Japón Recuperación de la economía. Envejecimiento de la población. Baja tasa de natalidad. Incorporación de la mujer a la fuerza laboral. Integración de inmigrantes en la fuerza laboral.
02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Volumen de Importaciones: Japón - Mundo
700.000,00
622.072,50
578.783,10
- En promedio, 13 % de 600.000,00
w
crecimiento anual. 455.661,44
516.201,57
500.000,00
Millones US$
383.361,48
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: World Trade Atlas 2007.ºº
Ranking de Importaciones por país
Corea del Sur (4%)
Indonesia (4%)
Australia (5%)
Taiw an (3%)
Emiratos Arabes (5%)
Arabia Saudita (6%) 19° Chile (1.3%)
25° Brasil (1.0%)
Estados Unidos (11%)
30° México (0.5%)
Otros (41%)
35° Perú (0.4%)
China (21%)
Fuente: World Trade Atlas 2007.
02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Estructura de Importaciones y Exportaciones (Commodities)
Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón. 2007
02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribución
Sistema de distribución de especies en Japón
Exportadores de especies de países productores
Distribución tradicional
Importadores Empresas
especializados comerciales
- El sistema de distribución en
Japón caracterizado por múltiples
Productores de especies
canales (importadores,
mayoristas, distribuidores,
minoristas, tiendas especializadas,
Productores de alimentos
procesados, empresas
entre otros).
Mayoristas para
farmacéuticas, productores de
restaurantes
alimentos, etc.
- Sistema de las “sogo-shosha”.
(traders)
Mayoristas primarios
Mayoristas secundarios
Tiendas minoristas Tiendas de descuento Restaurantes
FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.
02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribución
Actualmente se presenta un nuevo contexto en la cadena de comercialización:
Nuevas políticas en las importaciones permiten eliminar intermediarios.
Presión por disminución de precios al consumidor final.
Nuevos canales de comercialización: Ventas on Line (B2B, B2C).
Proveedor Proveedor Fabricante Distribuidores Minoristas Clientes
1° Nivel 2° Nivel finales
02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR Canales de distribución
02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribución
Principales canales de comercialización
- Malls.
- Supermercados.
- Vending machines.
- Convinience Stores.
Principales Supermercados Principales Tiendas de Conveniencia
Compañía Bill US$ Nº tiendas Compañía Bill US$ Nº tiendas
Aeon 42 688 Seven Eleven (Ito-Yokado) 24 10 826
Ito-Yokado 36 177 Lawson (Mitsubishi) 13 8077
Daiei 18 254 Family Mart (Itochu) 10 11 501
Uny 12 156 Circlek Sunkus (Uny) 96 3 270
Seiyu 10 209 Mini-Stop (Aeon) 3 1 563
Izumi 4 75 Daily Yamazaki 2 1 93702 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribución
Tiendas de Conveniencia o “Conbini”
- Canal de ventas extremadamente importante en Japón.
- Concentra el 90% de la cuota de mercado.
- Espacio limitado (100 m²) – 3000 productos.
- Cuentan con un alto volumen de ingresos y son extremadamente eficientes.
- Principales Convinience Stores:
- Seven-Eleven Japan (10 826 puntos de venta en Japón).
- Family Mart, Lawson, entre otros.02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribución
Vending machines.
• Existen aproximadamente 5.5 millones de Vending en
todo Japón.
• Productos: bebidas alcohólicas y no alcohólicas,
cigarrillos, paraguas, energizantes, etc.02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR Aspectos culturales en los negocios. Ser pacientes y tener una visión a largo plazo. Conocer y entender la cultura de negocios en Japón. Asistir a ferias, misiones o exhibiciones comerciales. (Ejemplo: FOODEX) Ser eficientes y puntuales. Llevar una agenda de temas a tratar en una reunión. Contratar a un intérprete. Proveer buena información escrita en inglés o de preferencia en japonés. Desarrollar la promoción de los productos o servicios es fundamental. Llevar muchas tarjetas de presentación, en inglés y japonés.
02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR Tendencias en el mercado de alimentos Aumento en la demanda de productos congelados, empacados y procesados – Supermercados y tiendas de conveniencia. Incremento en el consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de cerveza representa el 55% del mercado, seguido de sake. Incremento en el consumo de café. El consumidor japonés demanda grandes cantidades de productos frescos. Demanda de productos con empaque pequeño y fácil de abrir – Familias pequeñas y falta de espacio.
02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR Tendencias en el mercado de alimentos
02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Japón: Mercado potencial para productos orgánicos (I)
Primer país importador de productos orgánicos en Asia.
Tercer país importador de productos orgánicos en el mundo.
El 60% de las importaciones de orgánicos corresponden a alimentos y
bebidas.
La tasa de autoabastecimiento de alimentos de Japón es de 39% y
sólo el 0.17% corresponde a la producción de orgánicos.
Japón importa especialmente alimentos agrícolas no procesados.
Japón requiere Certificación JAS para productos agrícolas.02 JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Japón: Mercado potencial para productos orgánicos ( II )
Normas JAS de alimentos orgánicos
- Productos agrícolas
- Cultivo en huertas sin uso de agroquímicos y/o fertilizantes
químicos prohibidos durante más de 2 años antes de la siembra y
la plantación.
- No utilizar agroquímicos y/o fertilizantes químicos prohibidos durante el
periodo de cultivo.
- Alimentos procesados orgánicos
- Evitar el uso de aditivos y productos químicos.
- Más del 95% de las materias primas deben ser alimentos orgánicos.03 COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN
Evolución de las X – M entre Perú y Japón
2500,0
2000,0
Millones de US$
1500,0
1000,0
500,0
0,0
2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones 391,2 554,2 607,5 1228,4 2180,6
Importaciones 353,4 346,2 413,0 485,8 711,8
Exportaciones Importaciones
Fuente: SUNAT
*Japón ocupa el cuarto lugar en las exportaciones peruanas.03 COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN
Exportaciones peruanas a Japón por Sectores Económicos
(US$ millones)
VAR %
Sector 2007
07/06
No Tradicional 96 31.7%
Sidero 35 97.2 %
Agropecuario 23 32.6%
Pesquero 19 -8.1% VAR %
Sector 2007
07/06
Textil 13 9%
Tradicional 2 085 80.4%
Químico 4 15.3%
Minería 1 890 94.1%
Fuente: Sunat
Pesca 169 0.4%
Petróleo 19 0%
Agrícola 13 -53.5%
Fuente: Sunat03 COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN
Exportaciones peruanas a Japón de productos Tradicionales
(US$ millones)
Productos 2007 VAR % 07/06
Cobre 1 408 170.1%
Zinc 294 9.3%
Harina de pescado 160 -2.6%
Plomo 102 312.5%
Plata refinada 45 -62.6%
Hierro 35 13.1%
Fuente: Sunat03 COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN
Exportaciones peruanas a Japón de productos NO
Tradicionales (US$ millones)
VAR %
Productos 2007
07/06
Cinc sin alear 32 131%
Pota congelada 8 -13%
Bananas orgánicas frescas 4 82%
Filete de anguila 3 0%
Aleaciones de aluminio 3 97%
Cebolla china 2 -2%
Espárragos congelados 2 47%
Camu camu congelado 2 8%
Fuente: Sunat04 PERFIL DEL CONSUMIDOR Perfil del consumidor japonés Gasto promedio mensual del consumidor japonés. (2 ó más personas por familia – 2007).
04 PERFIL DEL CONSUMIDOR
Perfil del consumidor japonés
Características principales:
Es muy exigente en calidad de los productos, especialmente en
alimentos frescos.
Reconocimiento de marca.
Importancia a la presentación del producto “Todo entra por los
ojos”.
Importancia al empaque como al contenido.
Influenciado por el estilo y la imagen.
1 204 PERFIL DEL CONSUMIDOR
Perfil del consumidor japonés
¿Qué alimentos prefieren los consumidores Japoneses?
Prioridad a la salud antes que el sabor.
Ejemplo: Caramelos de algas (Productos de bajas calorías, sin azúcar).
Alimentos más seguros y confiables.
Ejemplo: Certificados por seguridad y confiabilidad.
Auténtico y natural.
Ejemplo: Jugos, caramelos, cápsulas de maca. (Los que utilizan aditivos
de origen natural y son funcionales).04 PERFIL DEL CONSUMIDOR Perfil del consumidor japonés Presentación de los productos
04 PERFIL DEL CONSUMIDOR Perfil del consumidor japonés Presentación de los productos
04 PERFIL DEL CONSUMIDOR
Perfil del consumidor japonés
Estilo de vida.
Espacios reducidos.
Áreas de 50 – 60 m2.
Optimización de espacios.04 PERFIL DEL CONSUMIDOR
Comunidad Peruana en Japón.
Atención con la comunidad peruana en Japón como mercado potencial.
Región Población El sueldo promedio de los
peruana Peruanos (dekaseguis) es de US$
3,500.0 mensuales por trabajos
Kanto (Tokio, Kanagawa, Ibaraki, 29,576 de operarios en su mayoría.
Gunma, Tochigi y Saitama)
4ta comunidad más grande de
Chubu (Aichi, Shizuoka, 16,147 Peruanos en el extranjero.
Yamanashi, Nagano y Gifu)
Adquieren productos peruanos
Kinki (Mie, Shiga, Osaka, Kobe, 7,369 en tiendas exclusivas para la
Nara, Kyoto y Wakayama) comunidad latina.
Chugoku 815
Kyushu/ Okinawa 751
Shikoku 445
Hokuriku 337
Hokkaido/ Tohoku 310
TOTAL 57,750
FUENTE: Ministerio de Justicia del Japón / Consulado
General del Perú en Tokio, 2006.05 OPORTUNIDADES COMERCIALES
Priorización de productos para exportación a Japón.
AGROPECUARIO PESQUERO
Frutas y hortalizas frescas (uvas, Pescados (atún), langostinos, filete
cítricos, lúcuma, palta, mango, de anguila, pota y crustáceos
espárragos, limón).
congelados.
Productos orgánicos (café, cacao,
Harina de pota.
banano).
MADERA
Aves y derivados.
Productos naturales (maíz morado, Pisos de madera.
camu camu, maca, sacha inchi).
QUÍMICO
Carnes rojas (cerdo y vacuno). Materias colorantes (páprika,
Granos andinos (quinua, kiwicha). cochinilla).
Pisco. JOYERÍA
FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.05 OPORTUNIDADES COMERCIALES
Priorización de productos para exportación a Japón.
CONFECCIONES
Prendas y complementos de pelos finos (camélidos: alpaca y vicuña) (incluyendo
abrigos).
Prendas de fibras naturales (camisas, blusas, suéteres en algodón pyma).
Textil hogar (alfombras de pelos finos).
FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.05 OPORTUNIDADES COMERCIALES
Priorización de servicios para exportación a Japón.
TURISMO
En el año 2007, los jubilados japoneses fueron 24 millones de personas,
segmento cuyo gasto de consumo por viaje oscila entre US$ 4,300.0 a US$
5,000.0.
Preocupación por seguridad personal, calidad del servicio y conectividad
aérea.
GASTRONOMÍA
La cocina peruana goza de muy buena reputación.
La gastronomía puede abrir camino para el ingreso de ingredientes oriundos
de Perú.
Adaptación al paladar japonés.
FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.05 OPORTUNIDADES COMERCIALES
Principales FERIAS en Japón
FOODEX Japan - http://www.jma.or.jp/Foodex/
- Primera feria en Asia y tercera a nivel mundial.
- Feria anual – mes de marzo.
- Feria especializada en alimentos y bebidas.
- Participan más de 2000 empresas.
BIOFACH Japan - http://www.biofach-japan.com/
- Feria especializada en alimentos orgánicos.
- Feria anual – mes de septiembre.
Tokyo International Gift Show - http://www.giftshow.co.jp/
- Cerca de 2000 empresas participantes.
- Feria Internacional de regalos y accesorios decorativos.www.prompex.gob.pe/alertagim
06 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es importante estudiar minuciosamente el mercado japonés.
Apoyo de entidades públicas – PROMPERU, JETRO, entre
otros.
El Mercado japonés tiene interés por productos extranjeros
de alta calidad.
El consumidor japonés posee una alta capacidad adquisitiva.
Perú debe adaptar su oferta exportable a las necesidades del
mercado japonés.DATOS ADICIONALES
PROMPERU
www.promperu.gob.pe /
Organización de Comercio Exterior de Japón – Lima (JETRO)
http://www.jetro.go.jp/peru/about/
Embajada del Perú en Japón – Sección Económico Comercial
http://www.consuladoperutokio.org / Telf: 0081-3-3406-6486
Acuerdos comerciales de Japón con otros países
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.htmlJapón:
Oportunidades comerciales
Muchas gracias por su atención!
¿PREGUNTAS?...
Email: pkobashikawa@promperu.gob.peTambién puede leer
