Japón: Oportunidades comerciales - Lic. Patricia Kobashikawa Inteligencia de Mercados - PromPerú

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Japón: Oportunidades comerciales - Lic. Patricia Kobashikawa Inteligencia de Mercados - PromPerú
Japón:
Oportunidades comerciales

            Lic. Patricia Kobashikawa
            Inteligencia de Mercados

               Septiembre de 2008
Japón: Oportunidades comerciales - Lic. Patricia Kobashikawa Inteligencia de Mercados - PromPerú
AGENDA

01   Introducción: Aspectos económicos y sociales.

02   Japón: Comercio exterior.

03   Comercio entre Perú y Japón.

04   Perfil del consumidor.

05   Oportunidades comerciales.

06   Conclusiones y recomendaciones.
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01 ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
 Indicadores Macroeconómicos (2007)

              Indicador                     Valor

       Población total        127.7 millones de habitantes

       Esperanza de vida      81.2 años

       Población urbana (%)   65.8 %

       PBI                    4.549 billones de dólares

       PBI per cápita         38.930 miles de dólares

       Exportaciones          714.1 mil millones de dólares

       Importaciones          622.1 mil millones de dólares
                                             Fuente: Banco Mundial. 2007
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01 ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

  4 islas principales: Hokkaido, Kyushu, Honshu, Shikoku.
  4 ciudades principales: Tokio, Osaka, Nagoya, Kyoto.
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01 ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Panorama General de Japón

   Recuperación de la economía.

   Envejecimiento de la población.

   Baja tasa de natalidad.

   Incorporación de la mujer a la fuerza laboral.

   Integración de inmigrantes en la fuerza laboral.
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02                   JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR

Volumen de Importaciones: Japón - Mundo
                                                        700.000,00
                                                                                                                            622.072,50
                                                                                                               578.783,10
- En promedio, 13 % de                                  600.000,00
  w
 crecimiento anual.                                                                  455.661,44
                                                                                                  516.201,57
                                                        500.000,00

                                         Millones US$
                                                                        383.361,48
                                                        400.000,00

                                                        300.000,00

                                                        200.000,00

                                                        100.000,00

                                                              0,00
                                                                          2003         2004         2005         2006          2007

                                                                                                       Fuente: World Trade Atlas 2007.ºº
Ranking de Importaciones por país
                    Corea del Sur (4%)
                                                 Indonesia (4%)
                    Australia (5%)
                                                         Taiw an (3%)
         Emiratos Arabes (5%)

        Arabia Saudita (6%)                                                                   19° Chile (1.3%)
                                                                                              25° Brasil (1.0%)
     Estados Unidos (11%)
                                                                                              30° México (0.5%)
                                                                Otros (41%)
                                                                                              35° Perú (0.4%)

                    China (21%)

                      Fuente: World Trade Atlas 2007.
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02        JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR

Estructura de Importaciones y Exportaciones (Commodities)

                           Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón. 2007
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02                       JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribución
 Sistema de distribución de especies en Japón

            Exportadores de especies de países productores

                                                                          Distribución tradicional
             Importadores                    Empresas
             especializados                 comerciales
                                                                         - El sistema de distribución en
                                                                         Japón caracterizado por múltiples
                       Productores de especies
                                                                         canales (importadores,
                                                                         mayoristas, distribuidores,
                                                                         minoristas, tiendas especializadas,
      Productores de alimentos
       procesados, empresas
                                                                         entre otros).
                                                   Mayoristas para
   farmacéuticas, productores de
                                                    restaurantes
           alimentos, etc.
                                                                         - Sistema de las “sogo-shosha”.
                                                                         (traders)
     Mayoristas primarios

        Mayoristas secundarios

Tiendas minoristas          Tiendas de descuento          Restaurantes

FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.
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02            JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR

Canales de distribución

     Actualmente se presenta un nuevo contexto en la cadena de comercialización:

      Nuevas políticas en las importaciones permiten eliminar intermediarios.

      Presión por disminución de precios al consumidor final.

      Nuevos canales de comercialización: Ventas on Line (B2B, B2C).

 Proveedor          Proveedor     Fabricante   Distribuidores    Minoristas      Clientes
  1° Nivel           2° Nivel                                                    finales
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02        JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR

Canales de distribución
02                     JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR

   Canales de distribución

         Principales canales de comercialización
             - Malls.
             - Supermercados.
             - Vending machines.
             - Convinience Stores.

        Principales Supermercados                       Principales Tiendas de Conveniencia

 Compañía        Bill US$    Nº tiendas            Compañía                  Bill US$         Nº tiendas
Aeon               42           688       Seven Eleven (Ito-Yokado)            24              10 826

Ito-Yokado         36           177       Lawson (Mitsubishi)                  13               8077

Daiei              18           254       Family Mart (Itochu)                 10              11 501

Uny                12           156       Circlek Sunkus (Uny)                 96               3 270

Seiyu              10           209       Mini-Stop (Aeon)                      3               1 563

Izumi               4           75        Daily Yamazaki                        2               1 937
02          JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribución

  Tiendas de Conveniencia o “Conbini”
     - Canal de ventas extremadamente importante en Japón.
     - Concentra el 90% de la cuota de mercado.
     - Espacio limitado (100 m²) – 3000 productos.
     - Cuentan con un alto volumen de ingresos y son extremadamente eficientes.
     - Principales Convinience Stores:
         - Seven-Eleven Japan (10 826 puntos de venta en Japón).
         - Family Mart, Lawson, entre otros.
02         JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribución
Vending machines.

                          • Existen aproximadamente 5.5 millones de Vending en
                            todo Japón.
                          • Productos: bebidas alcohólicas y no alcohólicas,
                            cigarrillos, paraguas, energizantes, etc.
02             JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR

Aspectos culturales en los negocios.

    Ser pacientes y tener una visión a largo plazo.

    Conocer y entender la cultura de negocios en Japón.

    Asistir a ferias, misiones o exhibiciones comerciales. (Ejemplo: FOODEX)

    Ser eficientes y puntuales.

    Llevar una agenda de temas a tratar en una reunión.

    Contratar a un intérprete.

    Proveer buena información escrita en inglés o de preferencia en japonés.

    Desarrollar la promoción de los productos o servicios es fundamental.

    Llevar muchas tarjetas de presentación, en inglés y japonés.
02            JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR

Tendencias en el mercado de alimentos

 Aumento en la demanda de productos congelados, empacados y

   procesados – Supermercados y tiendas de conveniencia.

 Incremento en el consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de

   cerveza representa el 55% del mercado, seguido de sake.

 Incremento en el consumo de café.

 El consumidor japonés demanda grandes cantidades de productos

   frescos.

 Demanda de productos con empaque pequeño y fácil de abrir –

   Familias pequeñas y falta de espacio.
02       JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Tendencias en el mercado de alimentos
02              JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR

Japón: Mercado potencial para productos orgánicos (I)

  Primer país importador de productos orgánicos en Asia.

  Tercer país importador de productos orgánicos en el mundo.

  El 60% de las importaciones de orgánicos corresponden a alimentos y

     bebidas.

  La tasa de autoabastecimiento de alimentos de Japón es de 39% y

     sólo el 0.17% corresponde a la producción de orgánicos.

  Japón importa especialmente alimentos agrícolas no procesados.

  Japón requiere Certificación JAS para productos agrícolas.
02           JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR

Japón: Mercado potencial para productos orgánicos ( II )

  Normas JAS de alimentos orgánicos
     - Productos agrícolas
      - Cultivo en huertas sin uso de agroquímicos y/o fertilizantes
       químicos prohibidos durante más de 2 años antes de la siembra y
       la plantación.
      - No utilizar agroquímicos y/o fertilizantes químicos prohibidos durante el
       periodo de cultivo.

     - Alimentos procesados orgánicos
      - Evitar el uso de aditivos y productos químicos.
      - Más del 95% de las materias primas deben ser alimentos orgánicos.
03                   COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN

Evolución de las X – M entre Perú y Japón

                         2500,0

                         2000,0
 Millones de US$

                         1500,0

                         1000,0

                          500,0

                            0,0
                                   2003    2004         2005         2006          2007
                   Exportaciones   391,2   554,2       607,5        1228,4        2180,6
                   Importaciones   353,4   346,2       413,0         485,8         711,8

                                             Exportaciones     Importaciones

                                                                               Fuente: SUNAT

*Japón ocupa el cuarto lugar en las exportaciones peruanas.
03            COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN

Exportaciones peruanas a Japón por Sectores Económicos
(US$ millones)

                        VAR %
     Sector      2007
                        07/06
No Tradicional    96    31.7%
Sidero            35    97.2 %

Agropecuario      23     32.6%

Pesquero          19     -8.1%                                 VAR %
                                           Sector     2007
                                                               07/06
Textil            13       9%
                                        Tradicional   2 085    80.4%
Químico           4      15.3%
                                        Minería       1 890    94.1%
                        Fuente: Sunat
                                        Pesca          169      0.4%
                                        Petróleo       19        0%

                                        Agrícola       13      -53.5%

                                                              Fuente: Sunat
03     COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN

Exportaciones peruanas a Japón de productos Tradicionales
(US$ millones)

                Productos   2007     VAR % 07/06

        Cobre               1 408      170.1%

        Zinc                294         9.3%

        Harina de pescado   160         -2.6%

        Plomo               102        312.5%

        Plata refinada       45        -62.6%

        Hierro               35         13.1%
                                        Fuente: Sunat
03     COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN

Exportaciones peruanas a Japón de productos NO
Tradicionales (US$ millones)

                                           VAR %
                 Productos          2007
                                           07/06
        Cinc sin alear               32    131%
        Pota congelada               8     -13%
        Bananas orgánicas frescas    4      82%
        Filete de anguila            3      0%
        Aleaciones de aluminio       3      97%
        Cebolla china                2      -2%
        Espárragos congelados        2      47%
        Camu camu congelado          2      8%
                                           Fuente: Sunat
04             PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japonés

Gasto promedio mensual del consumidor japonés.
(2 ó más personas por familia – 2007).
04                PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japonés
Características principales:

        Es muy exigente en calidad de los productos, especialmente en
         alimentos frescos.

        Reconocimiento de marca.

        Importancia a la presentación del producto “Todo entra por los
         ojos”.

        Importancia al empaque como al contenido.

        Influenciado por el estilo y la imagen.

                     1                                 2
04                PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japonés
¿Qué alimentos prefieren los consumidores Japoneses?
        Prioridad a la salud antes que el sabor.
         Ejemplo: Caramelos de algas (Productos de bajas calorías, sin azúcar).
        Alimentos más seguros y confiables.
         Ejemplo: Certificados por seguridad y confiabilidad.
        Auténtico y natural.
         Ejemplo: Jugos, caramelos, cápsulas de maca. (Los que utilizan aditivos
         de origen natural y son funcionales).
04               PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japonés
  Presentación de los productos
04               PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japonés
  Presentación de los productos
04                PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japonés
Estilo de vida.

                                     Espacios reducidos.

                                     Áreas de 50 – 60 m2.

                                     Optimización de espacios.
04                       PERFIL DEL CONSUMIDOR

Comunidad Peruana en Japón.
Atención con la comunidad peruana en Japón como mercado potencial.

                  Región                           Población     El sueldo promedio de los
                                                    peruana       Peruanos (dekaseguis) es de US$
                                                                  3,500.0 mensuales por trabajos
Kanto (Tokio, Kanagawa, Ibaraki,                       29,576     de operarios en su mayoría.
Gunma, Tochigi y Saitama)
                                                                 4ta comunidad más grande de
Chubu (Aichi, Shizuoka,                                16,147     Peruanos en el extranjero.
Yamanashi, Nagano y Gifu)
                                                                 Adquieren productos peruanos
Kinki (Mie, Shiga, Osaka, Kobe,                         7,369     en tiendas exclusivas para la
Nara, Kyoto y Wakayama)                                           comunidad latina.
Chugoku                                                   815
Kyushu/ Okinawa                                           751
Shikoku                                                   445
Hokuriku                                                  337
Hokkaido/ Tohoku                                          310
TOTAL                                                  57,750
FUENTE: Ministerio de Justicia del Japón / Consulado
General del Perú en Tokio, 2006.
05              OPORTUNIDADES COMERCIALES

Priorización de productos para exportación a Japón.

AGROPECUARIO                                             PESQUERO

    Frutas y hortalizas frescas (uvas,                     Pescados (atún), langostinos, filete
     cítricos, lúcuma, palta, mango,                         de anguila, pota y crustáceos
     espárragos, limón).
                                                             congelados.
    Productos orgánicos (café, cacao,
                                                            Harina de pota.
     banano).
                                                         MADERA
    Aves y derivados.

    Productos naturales (maíz morado,                      Pisos de madera.
     camu camu, maca, sacha inchi).
                                                         QUÍMICO
    Carnes rojas (cerdo y vacuno).                         Materias colorantes (páprika,
    Granos andinos (quinua, kiwicha).                       cochinilla).

    Pisco.                                              JOYERÍA

FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.
05              OPORTUNIDADES COMERCIALES

Priorización de productos para exportación a Japón.

CONFECCIONES

    Prendas y complementos de pelos finos (camélidos: alpaca y vicuña) (incluyendo
     abrigos).

    Prendas de fibras naturales (camisas, blusas, suéteres en algodón pyma).

    Textil hogar (alfombras de pelos finos).

FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.
05              OPORTUNIDADES COMERCIALES

Priorización de servicios para exportación a Japón.

TURISMO

    En el año 2007, los jubilados japoneses fueron 24 millones de personas,
     segmento cuyo gasto de consumo por viaje oscila entre US$ 4,300.0 a US$
     5,000.0.

    Preocupación por seguridad personal, calidad del servicio y conectividad
     aérea.

GASTRONOMÍA

    La cocina peruana goza de muy buena reputación.

    La gastronomía puede abrir camino para el ingreso de ingredientes oriundos
     de Perú.

    Adaptación al paladar japonés.

FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.
05          OPORTUNIDADES COMERCIALES

Principales FERIAS en Japón

    FOODEX Japan - http://www.jma.or.jp/Foodex/
     - Primera feria en Asia y tercera a nivel mundial.
     - Feria anual – mes de marzo.
     - Feria especializada en alimentos y bebidas.
     - Participan más de 2000 empresas.

    BIOFACH Japan - http://www.biofach-japan.com/
     - Feria especializada en alimentos orgánicos.
     - Feria anual – mes de septiembre.

    Tokyo International Gift Show - http://www.giftshow.co.jp/
     - Cerca de 2000 empresas participantes.
     - Feria Internacional de regalos y accesorios decorativos.
www.prompex.gob.pe/alertagim
06      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Es importante estudiar minuciosamente el mercado japonés.
     Apoyo de entidades públicas – PROMPERU, JETRO, entre
     otros.

 El Mercado japonés tiene interés por productos extranjeros
     de alta calidad.

 El consumidor japonés posee una alta capacidad adquisitiva.

 Perú debe adaptar su oferta exportable a las necesidades del
     mercado japonés.
DATOS ADICIONALES

   PROMPERU
    www.promperu.gob.pe /

   Organización de Comercio Exterior de Japón – Lima (JETRO)
    http://www.jetro.go.jp/peru/about/

   Embajada del Perú en Japón – Sección Económico Comercial
    http://www.consuladoperutokio.org / Telf: 0081-3-3406-6486

   Acuerdos comerciales de Japón con otros países
    http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html
Japón:
  Oportunidades comerciales

Muchas gracias por su atención!

             ¿PREGUNTAS?...

   Email: pkobashikawa@promperu.gob.pe
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