Presentación del PDM Países Bajos - Adder Ayllón Aliaga Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú Lima, Perú ...
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Presentación del PDM Países Bajos
Adder Ayllón Aliaga
aayllon@mincetur.gob.pe
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú
Lima, Perú
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICA
01
PAÍSES BAJOS
LOGÍSTICA, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIOS
02
PAÍSES BAJOS
INDICE 03
ANÁLISIS COMERCIAL
PAÍSES BAJOS
PRODUCTOS PRIORIZADOS
04
PAÍSES BAJOS
PLAN DE ACCIÓN
05
PAÍSES BAJOS
17 millones de PBI (ppp) en USD miles
Países habitantes de millones: 937
De las 12 provincias, según 18.5%
PBI, las principales son:
Bajos Moneda oficial: Euro PBI per cápita (ppp) en Holanda del Sur, Holanda
(EUR) USD: 54 732 del Norte, Noord-Brabant,
Gelderland, Utrecht, 10.7%
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2018
Limburg y Overijssel.
9.0%
Comercio Exterior Perú – Países Bajos (USD millones)
1,088 7.7%
999
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS
929 5.3%
879 877
816
729 777 761
Fuente: CIA
703
• El Gasto promedio mensual por persona
Demografía en el 2016 fue de EUR 1 221, donde la
238 272
150 152 sexta parte se asigna a alimentos y
174 19% 16% 12%
13%
bebidas no alcohólicas.
2013 2014 2015 2016 2017 40%
• La edad promedio del sexo masculino es
de 40.6 años y del sexo femenino 42.3
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Países Bajos (USD millones)
años.
0-14 años 15-24 años 25-54 años
23% 885 55-64 años 65 años a más • El 22% de la población holandesa es
819 Fuente: CIA FACTBOOK, estimado 2017 extranjera, es decir 2.3 millones hab.
18% 718
656
555 14%
Exportaciones No Tradicionales peruanas hacia Países Bajos 81%
453 9%
8%
5%
Agropecuario Químico Pesca Textil Otros sectores
(91%) (5%) (1.2%) (1%) (2%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: SUNAT,2018
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE
Países
Bajos
Logistics Performance Index – LPI + 25 Acuerdos en vigencia con países y/o grupos de países
puesto 2 de 167 países
+6 Acuerdos suscritos o en negociación
Japón, Filipinas , Malasia, India, Indonesia,
• Vía marítima 90% Marruecos, Estados Unidos
LOGÍSTICA, REQUERIMIENTOS, ACUERDOS
COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIOS
• Vía aérea 10% Fuente: Comisión Europea y la OMC
Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home
Requerimientos - Condiciones de Acceso al Cultura de negocios
Mercado • El empresario de Países Bajos es pragmático, directo, explícito, preciso,
minucioso y negocia a largo plazo.
• No es bien visto establecer citas de negocio fuera del horario de trabajo
habitual y menos los fines de semana. Negocian en inglés y cumplen con las
horas pactadas.
• Es preferible compartir la mayor cantidad de información posible, puesto que
son partidarios de que todos los interesados deben exponer su propuesta,
posición e impartir sus opiniones antes de tomar una decisión,
considerándolo como pieza clave para construir la confianza.
Fuente: Trade Help Desk - http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ • La toma de decisiones, a menudo está a cargo de un grupo de ejecutivos que
Fuente: CBI - https://www.cbi.eu/market-information/ no necesariamente son los de mayor rango. Una vez establecido el contrato
Fuente: https://sustainabilitymap.org/standard-identify
de compra-venta internacional es inusual que éste se cancele o modifique.
Agroalimentario Certificaciones para el Sector Alimentos
EUR 810
Países ❑ El sector contribuye con el 10% del PBN de Países Bajos. Segundo mayor millones
EUR 184 EUR 176
millones Productos millones
Bajos exportador de productos agrícolas en el mundo, si se evalúa el valor del negocio (se pesqueros
debe principalmente a la importación, procesamiento y re-exportación). EUR 1118
❑ La producción agrícola propia de los Países Bajos está en la posición 22 en todo el millones Café y Café y
mundo. cacao cacao
❑ Las industrias más importantes en los Países Bajos son la Industria de panadería, Café, cacao
procesadores de carne y la industria láctea. y banano
Ingresos agroexportadores por subsector, en EUR miles de millones Carnes y
Acuicultura
derivados
0.87; 5% 0.53; Frutas y
3% hortalizas
EUR 337
65,000 Agricultura, millones EUR 84
horticultura, pesca millones
ANÁLISIS COMERCIAL
Industria alimenticia
8.48; 49% Fuente: ITC - Standards Map
6,500 Industria de bebidas
7.33; 43% El valor del consumo del sector alcanzó los EUR 57 mil millones
Agro-manufactura
Los principales alimentos importados Los principales alimentos exportados
son las frutas, aceites comestibles, son carnes, lácteos y hortalizas, con
cacao y preparaciones, con un valor de un valor de EUR 24 mil millones
Fuente: Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) EUR 16 mil millones.
Tendencias
Canales de distribución del mercado Segmento de mercado
Principales grupos
▪ Importadores ▪ El mercado ofrece oportunidades para
Principales zonas o regiones de
▪ Procesadores marcas únicas y productos distintivos.
Supermercados Importadores y ▪ El consumo de productos orgánicos consumo: Amsterdam, Rotterdam,
▪ Empacadores La Haya, Utrecht, Haarlem, Leiden y
Distribuidores (sostenibles), alimentos funcionales y
▪ Supermercados y otras cadenas de Delft.
Ahold nutraceúticos está aumentando.
autoservicios BUD Holland
Coop ▪ Se espera un crecimiento en los canales de La industria alimentaria se
▪ Tiendas especializadas Eosta
Dekamart supermercados y ventas en línea, mientras concentra en Gelderland (este) con
Acomo
▪ HORECA y FoodService Plus
Unidex que la participación de los detallistas 19% y Noord-Brabant (sur) con
▪ Venta en línea especializados es estable.
16,6%.
Distribuidores y mayoristas
Agroalimentario 25-33,6% ❑ La distribución en los Países Bajos está bien organizado y parcialmente
Países integrado con cadenas detallistas o marcas de alimentos.
Supermercados
Bajos Agente Van Tol
Empresa Características
Van Tol Retail es el mayorista de servicios para más de 700 supermercados,
http://www.vantolversu
tiendas de barrio, tiendas móviles y mercados recreativos.
Tienda nie.com
Exportador
Importador Distribuidor especializada Makro
Mayorista con productos alimenticios, no-alimentos, gastronomía, y para la
https://www.makro.nl
oficina.
Procesador Mayorista FoodService VHC Mayorista para proveedores de servicios alimenticios, restaurantes de empresa
www.vhc.nl e instituciones, con productos como alimentos, no-alimentos, conceptos y
13% fórmulas de franquicia.
Empacador Tienda en línea Bidfood
Mayorista, venta por mayor en línea para profesionales de la alimentación
https://www.bidfood.nl
(antes DeliXL)
Supermercados Márgenes de ganancia Hanos
https://www.hanos.nl Mayorista y proveedor total del mercado hotelero y comercial.
❑ Ventas de aprox. EUR 36 miles de millones. Existen 4,300 puntos de venta.
ANÁLISIS COMERCIAL
❑ Ahold y Jumbo tienen su propio centro de distribución. De Kweker
Mayorista y proveedor de alimentos para minoristas y profesionales de la
❑ Ellos usan el servicio de importadores y empacadores para productos extranjeros o https://dekweker.nl
restauración de alimentos en el área de Amsterdam y provincia Noord-Holland.
compran directamente de marcas grandes. SuperfoodsAndMore
Grupo Ventas (EUR miles de millones) % Part 2016 https://sam-
(SAM Wholesale) Distribuidor de superalimentos y productos relacionados.
Ahold 13.0 35.2 wholesale.com
Jumbo 6.7 18.4
Lidl 3.7 10.3
Aldi 2.5 7 Importadores
Plus 2.3 6.2 ❑ Empresas con perfil de importación son los clientes más importantes de
Fuente: Distrifood basado en IRI, Nielsen y elaboración de Wageningen Economic Research, en Agrimate.nl proveedores no-europeos
Procesadores Ingredientes frescos
Hillfresh: Uvas, frutas y
Ingredientes secos
Olam Europe: Cacao, nueces y
Productos procesados
Engel Foreign Food
Ventas (EUR miles verduras diversas especias Alimentos étnicos
Grupo Productos
de millones) Terrasana
Hak Conservas 0.08 Nature’s Pride: Palta, mango, Acomo: Frutas secas, nueces y
Marcas y productos
Oerlemans Frutas y verduras congeladas 0.14 exóticos semillas
orgánicos
Baltussen BUD Holland: Frutas y Unidex
Conservas N.D. Simon Lévelt: Café y té
Konservenfabirek verduras exóticas Marcas étnicas
W. Heemskerk Verduras cortadas N.D. Eosta: Frutas y verduras Sidhu Food
Hessing Frutas y verduras procesadas 0.21 Tradin: Ingredientes orgánicos a
orgánico Alimentos étnicos, carne,
granel
Fuentes: Distrifood, Rabobank, EVMI Food Top 100 y elaboración por ICI Business pescado, bebidas
Elaborado por ICI Business
Alimentos orgánicos Motivos de compra del consumidor
Países ❑ La facturación total de productos orgánicos en el 2016 aumentó más de un “orgánico”
Bajos 10%, con un total de EUR 1,400 millones.
Medio ambiente 7.7
❑ En los Países Bajos los alimentos orgánicos tienen una participación estimada
Salud 7.6
del mercado entre 3 y 4%. Con esto mantienen una posición promedia en Sabor 7.6
Europa, atrás de países como Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza y Austria, Bienestar animal 7.5
Confiable 6.7
donde orgánico está entre 4 y 8% del mercado.
Disponibilidad 5.8
❑ El consumo interno de alimentos orgánicos en Países Bajos fue de Precio 4.8
Vida útil 4.7
aproximadamente EUR 1,171 millones en el 2016. Y, su consumo orgánico per
Hábito 4.2
cápita fue de EUR 69.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
❑ El área agrícola orgánica en los Países Bajos ha fluctuado durante algunos
Fuente: LEI Wageningen UR, Winkelkeuze van biologische kopers
años entre 3 y 4% del total, con un área de cultivo de 61,765 ha.
ANÁLISIS COMERCIAL
Los principales alimentos orgánicos comercializados son las frutas secas, frutas y
❑ El comercio y el procesamiento de alimentos orgánicos tienen mayor verduras y productos lácteos. Se ha convertido en importador neto de lácteos,
cereales y frutas.
presencia cerca de Ámsterdam y Rotterdam y en las provincias de Noord-
La estadística de Bionext muestra que los comestibles secos, frutas y verduras
Branant (sur) y Gelderland (este). Ingresar a la fuente SKAL. tienen el mayor valor de facturación como orgánico.
Canales de distribución Tendencias del mercado Segmento de mercado
▪ Importadores
Principales grupos
▪ Se estima que el sector orgánico continuará
Segmentación por canal de
▪ Procesadores
aumentando en los próximos años con ventas
▪ Empacadores Supermercados Importadores y
Supermercado
▪ Supermercados Distribuidores porcentajes entre 5 y 10%. 7%
▪ Tiendas especializadas Albert Heijn ▪ Alimentos híbridos compuestos por 16%
OTC Tiendas especializadas
Jumbo ingredientes orgánicos y convencionales
▪ HORECA y FoodService Aldi
Nutland
serán los que impulsen el sector. 52%
▪ Tiendas en línea Lidl
Terrasana
▪ Incrementa el nicho de productos FoodService
▪ Tiendas independientes Marqt 24%
convencionales “RTE”, como snacks, barras,
Otros
cereales, chocolates y frutas secas.
Países Perfil del consumidor holandés de alimentos orgánicos
Bajos Certificaciones para alimentos orgánicos
Supermercados y tiendas
especializadas Etiqueta
holandesa
Clase media-alta y alta
Las mujeres son consumidoras
más activas, así como hogares
(sin hijos). Relacionan a lo
Entre 36-45 años de
Agricultura
orgánico como ‘puro’, ‘natural’,
edad; y 46-55 años de biodinámica
‘sostenible’, ‘regional’,
edad.
‘artesanal’ y ‘autentico’
Del 65% son
consumidores con estilo Frutas y hortalizas Procesados
de vida saludable, 5% orgánicas orgánicos
son leales, 20% frecuente
y 40% eventuales.
Por lo menos una vez a la
semana
EUR EUR EUR EUR
1.99 3.19 / 1.09 / 2.39 /
/5u 125 g 130 g 300 g
Fuente: https://www.ah.nl/zoeken?rq=biologisch+voedsel&searchType=global
Alimentos orgánicos Distribuidores y mayoristas
Empresa / Enlace Descripción
Países Participación del mercado, por canal-producto UDEA
Mayorista, casa de marcas, importadora y exportadora de productos
alimenticios orgánicos y franquicia de la cadena de supermercado ecológico
www.udea.nl
Bajos Frutas
Ekoplaza.
Café, Mayorista de productos naturales, 6,500 productos, 300 proveedores,
& Natudis
orgánico, biodinámico y marcas propias;
Canal Características Carne Lácteos Pan cacao, www.natudis.nl
verdura Franquiciadora de la fórmula de Natuurwinkel.
té
s Distribuidor, productor y proveedor de marca de productos orgánicos.
Cadenas con surtidos Terrasana TerraSana atiende a más de 400 minoristas dentro del canal especializado de
Supermercados 58,6% 59,3% 51,5% 30,2% 18,1% http://terrasana.nl alimentos naturales a nivel nacional, con más de 900 productos orgánicos en
mixtos
Panaderías, carnicerías, los segmentos comestibles secos y cosmética natural
Tiendas tiendas orgánicas, tiendas Mayorista cooperativo en alimentos orgánicos con 3,000 productos. En Enero
25,1% 36,3% 16,9% 46,5% 40,9% De Nieuwe Band
especializadas de alimentos naturales / del 2018 decidieron hacer una fusión con la cadena cooperativa de
www.nieuweband.nl
saludables supermercados ODIN. De Nieuwe Band se enfocará en los comestibles secos.
Restaurantes, catering, Vehgro VehGro se especializa en la importación, exportación y distribución de
Servicio / fuera hospitales, instituciones de www.vehgro.nl alimentos orgánicos de alta calidad.
3% 2% 28,4% 19,2% 41% Nutriboost
de casa salud, gasolineras y Mayorista de superalimentos
recreación https://nutriboost.nl
En línea, delivery,
Procesadores 990 empresas
ANÁLISIS COMERCIAL
Otro mercados, tiendas de 13,3% 2,4% 3,2% 4,1% 0%
granjas Empresa Descripción
Wessanen Empresa listado y productor de marcas de alimentos orgánicos y
Fuente: Monitor Duurzaam Voedsel
www.wessanen.com naturales
Tiendas especializadas
674 empresas De Halm
Productor de granos orgánicos, hojuelas de cereales y muesli
https://meestersvandehalm
.nl
Empresa / Enlace Descripción
De Smaakspecialist Desarrolla, produce y distribuye alimentos sostenibles y orgánicos con
Ekoplaza
70 filiales. Supermercado especializado en productos www.desmaakspecialist.nl marcas propias (Smaakt, BioToday y RAW Organic Food)
www.ekoplaza.nl
orgánicos Oerlemans
Productor de verduras y frutas congeladas
www.oerlemans-foods.nl
G&W
www.gezondheidswinkel.nl 100 filiales. Productos de salud Importadores 364 empresas
Holland & Barrett Ingredientes frescos Ingredientes secos Productos procesados
190 filiales (Antes bajo el nombre De Tuinen). Surtido de OTC Nutland Terrasana
www.hollandandbarrett.nl
suplementos dietéticos y deportivos - frutas y verduras orgánico - frutas secas, nueces, semillas - marcas y productos
DIO orgánicos
220 filiales. Droguería especializada en productos de salud Eosta Doens Food UDEA
www.diodrogist.nl
(alimentos y no-alimentos) - frutas y verduras orgánico - ingredients diversos a granel - marcas y productos
Ekonoom orgánicos
Supermercado en línea. Supermercado especializado en
www.ekonoom.nl Fairtrasa Tisco
productos orgánicos (2500 productos) -
- frutas y verduras orgánico - materias primas sin alérgenos
Bio World Do-it
- frutas y verduras orgánico -
- ingredients orgánicos a granel
Países
Moda y diseño Gasto de consumo en prendas de vestir,
en EUR millones
❑ En 2016, el valor del mercado interno de la industria de la moda 6,000
Bajos
fue USD 13 mil millones que representan el 1,68% del PBI 5,000
empresas. Es fuente de empleo con 90 mil puestos de trabajo. 4,000
3,000
❑ Industria de moda y diseño sólida, reconocidas academias de
2,000
moda, con participación de empresas extranjeras.
1,000
❑ Ámsterdam es la ciudad que más acoge matrices de moda, como -
Ropa de Ropa de Ropa de Ropa de
G-Star, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Nike.
mujer hombre niños bebé
❑ Los 5 principales proveedores, en 2017, fueron China con 19%, 2015 4,890 2,726 1,739 162
Alemania (19%), Bangladesh (10%), Turquía (7%) y Bélgica (5%). 2016 5,116 2,852 1,819 169
Fuente: Statista
❑ Los principales productos importados fueron suéteres, t-shirts,
ANÁLISIS COMERCIAL
El tamaño de mercado del sector fue de USD 41 mil millones
trajes, medias, prendas interiores femenina y masculino, camisas Del total, su valor importado fue de aprox. USD 15 mil millones
de punto, prendas deportivas y prendas para bebés. Del total, su valor exportado fue de aprox. USD 13 mil millones
Tendencias del mercado
Canales de distribución Principales grupos
❖ Importadores/distribuidores/mayoristas ❖ La tendencia más importante en el evento más representativo de
Tiendas Tiendas no
❖ Industria (fábricas locales y europeas) Países Bajos (Amsterdam Fashion Week) fue la sostenibilidad y
especializadas especializadas
❖ Intermediarios (incl. centros de compra) desperdicio cero. Por lo cual, el mercado demandará más prendas
❖ Tiendas por departamentos (grandes al.) C&A ecoamigables.
Grandes almacenes:
❖ Supermercados Jack & Jones
HEMA, Bijenkorf ❖ Continuará la tendencia fast fashion, por lo que las producciones son en
❖ Tiendas de descuento (incl. Outlets) Coolcat
Tiendas de descuento: pequeños lotes, de alta rotación, y con diseños novedosos. En lugar de 4
❖ Cadenas de minoristas multinacionales H&M colecciones pueden presentar 12 por temporada.
Action, Makro, Lidl.
❖ Casa de moda y diseño Jeans Centre
Supermercados: Aldi, ❖ Empresas de moda de mediano y pequeño tamaño también buscan integración
Zara
❖ Tiendas independientes Jumbo, Albert Heijn vertical hacia atrás y adelante.
Calvin Klein
❖ Tiendas en línea Tiendas deportivas: Nike, ❖ Las empresas apostarán más por el canal online, las innovaciones entran a tallar,
Tommy Hilfiger
❖ Ferias locales (Street Markets) Adidas, Bever, Perry Sport como prendas a medida e inteligentes centrados en la industria de salud.Moda y diseño Zonas o regiones de mayor consumo
Países Productor / Número de tiendas de moda por ciudad
Bajos Exportador Importador Tiendas Amsterdam 1112
/ especializadas Rotterdam 712
La Haya 529
Mayorista/
Utrecht 353
Agente /
Distribuidor Maastricht 303
Tiendas no
bróker / Minoristas Eindhoven 273
Centros de especializadas Den Bosch 256
compra Haarlem 255
Manufactureros Breda 250
europeos Otros Groningen 221
0 200 400 600 800 1000 1200
Fuente: CBI, 2016 Fuente: Statista 2015
❑ El 70% de las ventas se concentran en los grandes minoristas, y entre el 10% y 12% Ingresos del mercado holandés de prendas, y
ANÁLISIS COMERCIAL
en grandes almacenes.
❑ Las mujeres y hombres prefieren los tiendas especializadas, con el 76% y 72%. proyecciones hasta el 2021, en USD millones
❑ Entre las tiendas no especializadas prefieren los grandes almacenes, tiendas de 20000
descuento y tiendas en línea. 15000
Empresas de moda líderes en los Países Bajos 10000
Holandés Internacional Tienda en línea
C&A Jack & Jones Wehkamp
5000
America Today Vero Moda Zara 0
Cool Cat Zara H&M 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
G-Star Raw Only Ropa de Baño y deporte 144 167 172 177 182 188 194
Hunkemöller H&M
Calcetería 423 440 480 518 554 585 611
Fuente: Terra y Statista
Otras prendas y
Venta de moda en línea accesorios de vestir
1173 1160 1186 1212 1235 1256 1274
Empresa EUR millones (2016) Ropa interior 2538 2650 2752 2853 2949 3038 3118
Wehkamp 540
Ropa de hombre y niño 3649 3704 3769 3835 3897 3953 3999
Zalando 530
Ropa de mujer y niña 5746 6103 6255 6389 6499 6586 6650
H&M 205
Fuente: Terra y Statista Fuente: StatistaPaíses
Bajos
Jengibre Pimiento Cacao y derivados Langostino Pota en anillas
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Filete de merluza Aceites esenciales Ropa para bebés y Prendas de alpaca Aceites de sacha inchi
congelada niñosPaíses PLAN DE ACCIÓN
Bajos
LÍNEAS DE ACCIONES
PILARES PROGRAMA MONITOREO
ACCIÓN
Corto Plazo al 2019 Mediano Plazo al 2021 Largo Plazo al 2025
PENX 2025 DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES
INSTITUCIONES
ESTRATÉGICAS POR PAÍS
INVOLUCRADAS
Listado de ferias 2019 Ferias comerciales del Anuga, Fruit Logistic, SIAL, Biofach, Bio-beurs Fuentes de información
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