Sector Cosmético México 2018 - Procolombia
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Sector Cosmético
México
2018
Contenido
Sector Cosmético
Contexto Global
El mercado en México
Condiciones de acceso
Servicios de ProColombia
2
Contexto global
PROCOLOMBIA.CO
Asia Pacífico es la región con mayores ventas de cosméticos
y productos de aseo personal.
Ventas por región USD Millones
Asia Pacífico 141.321
Europa occidental 92.617
Norteamérica 92.564
Latinoamérica 58.661
Medio oriente y África 29.878
Europa del Este 21.774
Australasia 7.261
Top 10 jugadores
L'Oréal Groupe
Unilever Group
Procter & Gamble Co,
Colgate-Palmolive Co
Beiersdorf AG
Coty Inc
Avon Products Inc
Henkel AG & Co KGaA
Johnson & Johnson Inc
Estée Lauder Cos Inc
Fuente: Euromonitor, 2018
Las importaciones de cosméticos y productos de aseo
personal han tenido un crecimiento promedio de 2% en los
últimos 4 años
Principales importadores
Importaciones mundiales
2016, Participación %
2013-2016, USD mil millones
11%
115,1
116,2 6%
110,1
110,8
5%
5%
53%
5%
4%
3%
3%
3%3%
Estados Unidos de América Alemania
Reino Unido China
Francia Hong Kong, China
Canadá España
2013 2014 2015 2016 Países Bajos Singapur
otros
Fuente: TradeMap, 2018.
Las exportaciones de cosméticos y productos de aseo
personal han tenido un decrecimiento promedio de 0,1%
en los últimos 4 años
Exportaciones mundiales Principales exportadores
2010-2016, USD ml millones 2016, Participación %
117,9
Otros
116,7 40% Francia
13%
Estados
Corea del Sur Unidos
113,3 4% 10%
Alemania
111,1 China 9%
4%
Italia Irlanda
4% 7%
2013 2014 2015 2016 Reino Unido
Singapur
5%
2013 2014 2015 2016 4%
Fuente: TradeMap, 2018.
Exportaciones colombianas
7
Desde el 2010, las exportaciones de cosméticos y productos de
aseo personal han crecido a una tasa promedio del 1% anual
Principales destinos
Exportaciones de cosméticos y 2017, Participación %
productos de aseo personal
US$ FOB (millones)
Otros Perú
13% 26%
591,7 Guatemala Ecuador
515,1 539,1
3% 19%
504,8
430,6 438,9 México
408,3 Bolivia
379,3 3%
16%
Chile
República 7%
Dominicana
3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Costa Rica Panamá
4% 5%
Fuente: DANE, Cálculos Procolombia..
Los principales productos exportados, representaron en
2017 el 64,5% de las exportaciones del sector
Jabones, productos y preparaciones
Perfumes y aguas de tocador orgánicos tensoactivos de tocador
(3303000000) (3401110000)
FOB 2017: USD 86,8 millones FOB 2017: USD 41,3 millones
Variación 2016 – 2017 : 23,4% Variación 2016 – 2017 : 51,6%
Participación 2017: 19,8% Participación 2017: 9,4%
Champú para el cabello (3305100000)
Las demás preparaciones de belleza, de FOB 2017: USD 30,2 millones
maquillaje y para el cuidado de la piel Variación 2016 – 2017 : - 8,1%
(3304990000) Participación 2017: 6,9%
FOB 2017: USD 74,6 millones
Variación 2016 – 2017 : 12,5%
Participación 2017: 17%
Las demás preparaciones capilares Preparaciones para el maquillaje de
(3305900000) los labios.(3304100000)
FOB 2017: USD 53,2 millones FOB 2017: USD 27,1 millones
Variación 2016 – 2017 : - 0,1% Variación 2016 – 2017 : 33,4
Participación 2017: 12,1% Participación 2017: 6,2%
Fuente: DANE, 2018.
El mercado en México
PROCOLOMBIA.COLa balanza comercial mexicana es deficitaria
Balanza Comercial Mexicana de Cosméticos. Capítulo 33
USD millones, 2012-2017
2.666,4 3.039,5
2.779,9
2.544,9 2.590,1
2.494,9 2.356,9 2.304,9
2.134,0 2.330,0
410,9
-309,6
2013 2014 2015 2016 2017
-95,1
-449,9 -734,6
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Fuente: Trademap.orgIrlanda y Estados Unidos representan el 66% de las
importaciones de cosméticos de México.
Destinos de exportación Origen de las importaciones
11%;
22% 2%; 2%
2%
2%
2%
2%; 40%
2% 3%
50%
4%; 3%
5% 6%;
5%
6%; 6% 26%
Irlanda Estados Unidos de América
Estados Unidos Colombia Francia España
Guatemala Argentina Uruguay China
Chile Perú Colombia Italia
Costa Rica Otros Reino Unido Brasil
Otros
Total exportado USD 2.304 Millones Total importado USD 3.039 millones
Fuente: Trademap.orgLas ventas de cosméticos y productos de aseo personal,
están lideradas por Colgate, Unilever y Procter & Gamble.
Participación de las compañías en ventas
2017 (%) Participación de las marcas en ventas
2017 (%)
Compañía 2017
Colgate-Palmolive Co 10,3
Unilever Group 9,8 Avon
Procter & Gamble Co, The 8,8 5,1 Colgate
L'Oréal Groupe 8,1 4,9 4,7 Jafra
Avon Products Inc 5,1 Palmolive
Vorwerk & Co KG 4,7 4,2 Mary Kay
Mary Kay Inc 4,0 4,0 L'Oréal Paris
Genomma Lab Internacional SAB de CV 3,0 2,8 Gillette
Coty Inc 2,7 2,8 Garnier
Kimberly-Clark Corp 2,3 63,3 2,5 Fuller
Quala SA 2,2 2,0 Nivea
Beiersdorf AG 2,1 2,0 Natura
Tupperware Brands Corp 2,0 Otras
1,9
Natura Cosméticos SA 1,9
Estée Lauder Cos Inc 1,9
Otras 31,3
Fuente: Euromonitor, 2017.Las ventas de cosméticos y productos de aseo personal, han
crecido en promedio 2,4% anual en el periodo 2011-2017
Ventas de cosméticos y productos de aseo en México
2011-2020 – Tasas de cambio fijas – US$ millones Ventas de cosméticos y productos de aseo por
9.499
categoría
9.265 2017 (%)
8.743 9.011
8.421 Cuidado de la piel 20%
8.116
7.812 7.881 7.916 Cuidado del cabello 20%
7.574
Frangancias 14%
Cosméticos de color 14%
Cuidado bucal 8%
Desodorantes 8%
Productos para la ducha 7%
Productos para niños 5%
Productos para afeitar 4%
Bloqueadores solares 1%
Productos depilatorios 1%
Kits 0,4%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 p2019 p2020 p
p: proyectado
Fuente: Euromonitor Internacional, 2018Canales de distribución/ cosméticos de color
En formato moderno
Almacenes de
alimentos
Tradicionales
Ventas al por
menor en punto
de venta físico
Belleza y salud
Almacenes Otros
especializados
Tiendas por departamento
Venta Directa
Venta al por
menos sin punto
de venta físico
Venta por internet
Fuente: Euromonitor, 2018Canales de distribución / Belleza y cuidado personal
En formato moderno
Almacenes de
alimentos
Tradicionales
Ventas al por
menor en punto
de venta físico Tiendas de electrónica
Belleza y salud
Almacenes
especializados
Otros
Tiendas por departamento
Venta Directa
Venta al por
menos sin punto
de venta físico
Venta por internet
Peluquerías
Fuente: Euromonitor, 2018Tendencias para el mercado de cosméticos en
México
Los ingredientes naturales han tenido gran acogida en el mercado debido a las propiedades y
beneficios que trae su uso. Algunos de los ingredientes naturales más populares en el mercado mexicano
son aloe vera, lavanda, manzanilla, avena, miel, frutos del bosque, aceite de argán y jalea real
Empresa Cosmetobelleza Natural Empresa Soluciones Cosméticas,
Marca Im Natural Mexico
Marca VIV Organik by Vivelle
País México Brazilian
Precio MXN 12.50 / $0.68 / €0.56 Keratin & Tea Tree Oil
Tamaño 8 g
País de fabricación México Precio MXN 107.40 / $5.87 / €4.78
Ingrediente: Aceite de almendras Tamaño 450 ml
País de fabricación México
Ingredientes: Aloe, pepino,
aguacate
Fuente: Euromonitor, 2018Tendencias para el mercado de cosméticos en
México
Empresa Natura Cosméticos, Empresa Natura Cosméticos,
México México
Marca Natura Ekos Cumaru Marca Natura Ekos Maracujá
Precio MXN 272.30 / $14.94 / Precio MXN 150.00 / $8.23 / €6.68
€12.12 Tamaño 100 g
Tamaño 150 ml País de fabricación Colombia
País de fabricación Colombia
Fuente: Euromonitor, 2018Tendencias para el mercado de cosméticos en
México
Empresa Eos Products, USA
Empresa L'Oréal, USA Marca Eos Evolution of Smooth
Marca L'Oréal Hair Expert EverCurl Colección Marina
Precio MXN 135.00 / $7.38 / €6.01 Precio MXN 125.00 / $6.83 / €5.56
Tamaño 150 ml Tamaño 2x7 g
País de fabricación Estados Unidos País de fabricación Estados Unidos
Reivindicaciones: 100% vegano Reivindicaciones: El producto
sin ingredientes derivados de contiene ingredientes de origen
animales, sin parabenos ni sostenible, no ha sido probado en
sulfatos, no se ha probado en animales y está libre de parabenos
animales y derivados petroquímicos.
Fuente: Euromonitor, 2018Tendencias para el mercado de cosméticos en
México
El comercio electrónico en México ha tenido un crecimiento del 18% en promedio los últimos 5 años
En términos de específicos del sector de belleza y cuidado personal, se proyecta un crecimiento del uso
del comercio electrónico, especialmente para las marcas Premium
Venta directa en canal online
Fuente: Euromonitor, 2018Tendencias para el mercado de cosméticos en
México
Tiendas por departamento en canal online
Fuente: Euromonitor, 2018Tendencias para el mercado de cosméticos en
México
Las empresas líderes están activas en términos de innovación. El desarrollo de nuevos productos incluyó
extensiones de líneas de marcas ya reconocidas, fabricantes que ingresan en nuevas categorías, nuevas
versiones con ingredientes naturales asociados a beneficios de cuidado de la piel, nuevos formatos de
aplicación y formulaciones mejoradas para diferenciarse de otros competidores.
Empresa Unilever, Mexico
Empresa Kimberly-Clark, Mexico
Marca Axe Collision
Marca Kleenex
Precio MXN 21.50 / $1.14 / €0.92
Precio MXN 36.50 / $2.00 / €1.62
Tamaño 440.000 ml / 440.000 ml
Tamaño 177 ml
País de fabricación México
País de fabricación México
Producto: Jabón líquido
Fragancia: Cuero y Galletas
Fuente: Euromonitor, 2018Tendencias para el mercado de cosméticos en
México
Empresa Cyzone Empresa L'Bel
Marca Cy ° Zone BB Cream SPF 25 Marca L'Bel Duo Amplifiant
Precio MXN 179.90 / $9.68 / €7.80 Precio MXN 179.00 / $9.82 / €7.97
Tamaño 25 g Tamaño 5 g
País de fabricación Colombia País de fabricación Colombia
Beneficio: Hidratante + Protección Beneficio: Volumen y definición
UV
Fuente: Euromonitor, 2018Condiciones de acceso
PROCOLOMBIA.COAranceles
Los cosméticos y productos de cuidado de la piel importados desde Colombia están gravados con el IVA
del 16% y 0% de arancel si cumplen origen.
Ejemplos aranceles por productos.
Partida Descripción Arancel NMF Arancel cobrado a Colombia
Preparaciones para el maquillaje de los
3304.10.01 10% 0%
labios.
Preparaciones para el maquillaje de los
3304.20.01 10% 0%
ojos.
3304.30.01 Preparaciones para manicuras y pedicuros. 10% 0%
3304.91.01 Polvos, incluidos los compactos. 10% 0%
3304.99.01 Leches cutáneas. 15% 0%
3304.99.99 Las demás 10% 0%
Fuente: Macmap, 2017COFEPRIS, es la entidad encargada de la regulación, el control y
el fomento sanitario en México.
Etiquetado
La Norma Oficial NOM 141-SSA1/SCFI-2012
establece los requisitos de información
sanitaria y comercial que debe ostentar la
etiqueta en productos cosméticos de
http://www.cofepris.gob.mx cualquier capacidad preenvasados y
destinados al consumidor final.
Disponible en:
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Document
s/Normas/141ssa1.pdfNormas de origen
Producto Tratado bilateral Alianza Pacífico
Un cambio a la subpartida 3304.10 a 3305.90 de cualquier otra Cambio de Partida
partida fuera del grupo {3304-3305}, excepto de la partida
33.06 a 33.07; 33.02.10/33.02.90
CP o VCR 50%
3304.10- 330590 o Un cambio a la subpartida 3304.10 a 3305.90 de cualquier
otra subpartida o de la partida 33.06 a 33.07, habiendo o no 33.01.12/13/19
cambios de cualquier otra partida fuera del grupo o de la Cambio de capítulo
partida 33.06 a 33.07, cumpliendo con un contenido regional
no menor a 50%.PROCOLOMBIA listo para ayudarle en la evaluación
de Oportunidades29
Promovemos el Turismo
Promovemos las Promovemos la Marca País
exportaciones y la
expansión industrial
para la internalización
Promovemos la
inversiónPresencia de ProColombia
en el mundo
32
paísesPróximos eventos • Rueda de Químicos y ciencias de la vida, Medellín- Julio 11 y 12 • Rueda de Negocios sector cosmético Guatemala - 20 agosto • Misión de cosméticos México - Septiembre • Show Room sector cosmético República Dominicana - Noviembre
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