COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES - Negociaciones Comerciales Internacionales
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COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Negociaciones Comerciales Internacionales
Raúl Urteaga Trani
Septiembre, 2017
Producción agroalimentaria y pesquera de México
La convergencia de territorio, recursos naturales, inventario animal, infraestructura y trabajadores posibilitan la
generación de una producción agropecuaria y pesquera nacional que permite al país ubicarse en:
12° en producción mundial de alimentos Calabacita
Cebolla
Manzana
13° en producción mundial de cultivos agrícolas
Atún Sandía
11° en producción mundial de ganadería primaria Trigo
Bovino
en pie
16° en producción mundial pesquera y acuícola Pepino
Tomate
Langosta Frijol
rojo
11° en exportación de alimentos (FAO) Brócoli Miel
Chile V.
Camarón
Azúcar
Tequila Carne
Carne de
cerdo de res
Limón Aguacate
Mango
Papaya
Café
25/09/2017 2
2
Balanza agroalimentaria y pesquera de México: Evolución Histórica
35,000
30,000 28,971
26,714 25,753 25,796
24,980
25,000
20,808
Millones de dólares
20,000 17,067
14,460 13,057
15,000
10,956
10,000 6,842 7,963
5,000 3,175 4,010
961
0
-1,121
-5,000 -3,504 -4,172
-10,000
Prom 94-00 Prom 01-07 Prom 08-14 2015 2016 Ene-Jun 2017
Balanza Exportaciones Importaciones
El comercio agroalimentario de México con el mundo se ha incrementado en un 7% en promedio anual desde el año 1994.
25/09/2017
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía y FAO 3
3
Comercio agroalimentario México – Estados Unidos
(Millones de dólares)
24,874
22,980
21,194
19,271 18,186 19,472
17,768 17,910
6,964
5,212
1,085 1,722
2013 2014 2015 2016
Exports Imports Trade Balance
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO A EE.UU, 2016 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS IMPORTADOS POR
MILLONES DE DÓLARES MÉXICO PROVENIENTES DE EE.UU., 2016
MILLONES DE DÓLARES
Cerveza 2,720
Maíz 2602
Tomate 1,964
Soya 1463
Aguacate 1,768
Residuos de soya 764
Tequila 1,117
Pimientos 1,073 Jamón de cerdo 680
Berries 814 Trigo 611
Carne de res 611 Carne de res 523
Ganado bovino 585
Preparaciones alimenticias 522
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Fuente: Consejería agropecuaria de SAGARPA en Estados Unidos.
Diversificación / Proveedores
• Ante la retórica de los EE.UU., México ha buscado
proveeduría.
• Mayo de 2017: gira en Argentina y Brasil, con 17
compradores (maíz amarillo, trigo, soya y arroz).
• Las importaciones de Estados Unidos de pasta de
soya, carne de pollo y maíz descendieron en 4%, 4%
y 8% respectivamente (Fuente USDA).
Fuente: Coordinación General de Asuntos Internacionales.
Estrecha relación entre los Secretarios de Agricultura de
México, Estados Unidos y Canadá
• El Secretario Josá Calzada Rovirosa se ha reunido en diversas ocasiones con sus
el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, y el Ministro de
Agricultura de Canadá, Lawrence MacAulay.
• La relación personal y de confianza entre los Secretarios se ha fortalecido y
reconocen la importancia del comercio agroalimentario en un contexto de
intercambio justo, abierto y con reglas claras.
Encuentro Trilateral Encuentro Bilateral Encuentro Bilateral
México – EE.UU. – Canadá México – Canadá México – EE.UU.
Georgia, 20 de junio de 2017 Calgary, 13 de julio de 2017 Mérida, 28 de julio de 2017
Fuente: Coordinación General de Asuntos Internacionales.
Postura de México ante la revisión del TLCAN 2.0
1. Para México, la revisión del TLCAN significa una AGRICULTURA COMO TEMA HORIZONTAL EN EL TLCAN 2.0
importante oportunidad para modernizar el Acuerdo. 8 TEMAS EN 25 MESAS DE NEGOCIACIÓN
2. Se debe partir de que en el comercio bilateral actual, ya
no existen aranceles. México no está dispuesto a dar Agricultura
marcha atrás en el acceso a mercado ya logrado
Medidas
(imposición de aranceles o esquemas de comercio Facilitación de
Sanitarias y
comercio
administrado). Fitosanitarias
3. La revisión del acuerdo es trilateral.
4. Si bien buscamos una negociación expedita, la
Obstáculos
sustancia determinará el tiempo de la negociación. Técnicos al
Remedios
Comerciales
Comercio
5. Como cualquier negociación, los acuerdos negociados
deben ser benéficos para TODAS las partes. (Ganar-
Ganar)
6. A la fecha, se han realizado dos rondas de negociación: Propiedad
Tema Laboral
Washington D.C- (16-20 agosto) y CDMX (1º-5 sept) Intelectual
7. La tercera ronda será en Ottawa (23 – 27 de octubre) y Medio
Ambiente
se planea concluir en diciembre.
7
Temas de alerta para México
Están surgiendo presiones proteccionistas en los EE.UU. de sectores (frutas y hortalizas) y regiones específicas
(Florida y en menor mediada California). Principales argumentos:
• Laboral: menor costo de la mano de obra, prácticas laborales indebidas, y cumplimiento de la Ley (enforcement).
• Medio ambiente: estándares más relajados en México, y no cumplimiento de regulaciones ambientales
(enforcement).
• Prácticas Desleales: acusaciones de dumping y utilización de subsidios (invernaderos y agro-clusters).
8
Comercio agroalimentario México – Canadá
(Millones de dólares)
1,844
1,663 1,659
1,513 1,557 1,533
1,360 1,310
533
299
130
2013 -44 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Balanza
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 2016 PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN 2016
MILLONES DE DÓLARES MILLONES DE DÓLARES
Semillas de Canola 577
Tomates 250
Pimientos Trigo 176
175
Aguacates 166 Carne de bovino 57
Berries 139 Malta 54
Cerveza 102 Carne de cerdo sin deshuesar 45
Mangos 48 Aceite de Canola 41
Uvas 48 Carne de cerdo congelada 40
Pepinos 45
Avenas 23
0 50 100 150 200 250 300
0 100 200 300 400 500 600 700
Fuente: Consejería agropecuaria de SAGARPA en Canadá.
Comercio México con la Unión Europea
Balanza Comercial Agroalimentaria México- Unión Europea
(Millones de euros) México y la Unión Europea iniciaron negociaciones para
la modernización del TLCUEM. Los objetivos son:
1,600 1,428
1,386 1,374 Mejorar el acceso a mercados para bienes,
1,400 servicios e inversión, incluidos los productos
1,121 1,209
1,200 1,087 1,075 agroalimentarios y pesqueros que se encuentran
995 978 976
1,000 excluidos o bajo esquemas preferenciales
800 limitados.
600 Mejorar las preferencias arancelarias en
400 productos como plátano, azúcar, carne de aves,
200 miel, frutas y hortalizas.
17
0 Promover una mayor integración económica y
-200 -46 -54 fortalecer la competitividad.
-111
-177
-400 Eliminar, reducir y evitar barreras no
2012 2013 2014 2015 2016 arancelarias, incluido un capitulo de medidas
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial sanitarias y fitosanitarias.
Se espera que la negociación concluya en 2017.
Fuente: Consejería agropecuaria de SAGARPA.Acuerdo de Asociación Económica México – Japón (AAE)
El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica (AAE) entre México y Japón entró en vigor el 1 de abril de 2005. El
AAE contiene cláusulas de revisión para mejorar las condiciones de acceso preferencial para productos de interés de ambos países.
Esta pendiente de negociar el acceso a productos como piña, trigo, azúcar y sus derivados, así como mejorar las preferencias
existentes.
Japón cuenta en algunos casos con regímenes de importación con intervención del Gobierno, por ejemplo, en azúcar y trigo.
Existe un gran potencial de productos como cárnicos, (carne de porcino, bovino y ave); productos pesqueros (atún, pulpo, langosta,
moluscos); miel; frutas y hortalizas; café; trigo duro (harinas y sémolas); azúcar refinada; jarabe de agave; bebidas alcohólicas; jugos
(en especial, de naranja); productos procesados, entre otros.
Comercio Agroalimentario y Pesquero México – Japón Las exportaciones de México a Japón en el sector
1,200
agroalimentario y pesquero ascendieron a 1,054 millones de
1,054 dólares en 2016.
970 985 982 959
1,000
Durante los últimos años, la balanza agroalimentaria y pesquera
800
entre México y Japón ha favorecido a México. En 2016, el
600 superávit fue de 1,043 millones de dólares.
400
Entre las principales exportaciones de México a Japón en el
200 sector destacan: carne de porcino, aguacate, carne de bovino,
4 4 5 7 11 atún, jugo de naranja, melón, entre otros.
0
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones
11Comercio Agroalimentario y Pesquero México – China
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera México- China
(Millones de dólares) En 2016, al igual que en la balanza
800
672
comercial total entre México y China, el
609 624
600
598 sector agroalimentario y pesquero
presentó un déficit por US$ 463 millones.
400
238 214 224 209
200
0
Los principales productos exportados por
México a China en 2016 fueron: algodón
-200 (42%), harina de pescado (20%),
-400 cerveza (6%) y calamares (5%). Estos
-371 -384 -400
-463 productos representaron 84% del total de
-600
2013 2014 2015 2016 las exportaciones agroalimentarias y
pesqueras de México a China.
Exportaciones Importaciones Balanza
En el sector agroalimentario y pesquero, existen varios factores que impiden que nuestros productos crezcan con
mayor rapidez en el mercado chino, principalmente mayores aranceles frente a otros competidores que cuentan con
acuerdos comerciales.
Fuente: Consejería Agropecuaria de México en ChinaRELACIÓN BILATERAL MÉXICO – CHINA: PRÓXIMOS PASOS
El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita a China en el marco de la IX Cumbre de BRIC´s que se llevó
cabo en la ciudad de Xiamen, China del 3 al 5 de septiembre. En este evento se realizó una reunión bilateral con el
Presidente Xi Jinping.
PROTOCOLOS SANITARIOS PARA EXPORTAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS A CHINA:
Productos mexicanos Fecha de suscripción Tipo
Productos de interés actualmente en trámite:
Aguacate de Michoacán 24 de enero de 2005 Vegetal
Uva de mesa de Sonora 12 de septiembre de 2005 Vegetal
Carne de cerdo 11 de julio de 2008 Pecuario Vegetal: Plátano, aguacate de Jalisco, sorgo, sémola de
Apertura de la Consejería Agropecuaria de México en China, 1 de marzo trigo, limón persa (éste último se iniciará al concluir
de 2014 con el plátano).
Zarzamora y frambuesa 13 de noviembre de 2014 Vegetal
Carne de res 28 de septiembre de 2015 Pecuario Pecuario: Carne de equino (caballo y burro), vísceras de
Maíz 28 de septiembre de 2015 Vegetal cerdo y carne de ave.
Productos lácteos 07 de diciembre de 2015 Pecuario
Tabaco en rama 07 de diciembre de 2015 Vegetal Otros: Aditivos para alimentos animales (Mexsil y
Mora azul 25 de noviembre de 2016 Vegetal Xylanase2 XP).
Subproductos de cerdo Texto rubricado en nov. de 2016 Pecuario
Harina de pescado Texto en negociación Vegetal
La SAGARPA considera que los dos temas de mayor impacto en la agenda bilateral agropecuaria a corto plazo son la firma
del protocolo para la exportación de plátano de México a China y la aprobación de más plantas para la exportación de carne
de cerdo y res, productos que México empezó a exportar a China en 2016 y 2017, respectivamente.Comercio Agroalimentario y Pesquero México – Corea
100 95
90 83
80
78 • México suministra a Corea menos del 3 por ciento de
73
70 66 esa cantidad. En 2016, las exportaciones fueron de 95
millones de dólares.
60
50 47 • Las principales exportaciones de México a Corea son
42
40 37 cortes de cerdo y carne de res, berries, cerveza, tequila
y limón.
30 24
20 16 • Corea está trabajando para mejorar el acceso sanitario
10 10 para el limón mexicano y otros productos como uvas de
10
mesa, calabaza cabocha, mango, pomelo, naranja,
0
mandarina y cal.
2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Balanza • La carne de res y el cerdo mexicanos tienen un gran
potencial en el mercado coreano; México es uno de los
Corea es un país importador neto de alimentos. pocos países autorizados por la autoridad de cuarentena
de Corea para exportar cortes de carne de cerdo.
Las importaciones de Corea incluyen frutas y verduras, particularmente También hay oportunidades en productos del mar como
nueces, naranjas, limones, plátanos, uvas, piñas, mangos, cebollas y atún, calamar y otros productos de mariscos.
ajo. Actualmente, México puede exportar aguacates, cocos, piñas y
plátanos a Corea a través de protocolos sanitarios.
Fuente: Consejería agropecuaria de SAGARPA.Comercio agroalimentario México – Península Arábiga.
Balanza Comercial Agroalimentaria México – Península Arábica. Como parte de la estrategia de diversificación hacia la Península
(Millones de dólares) Arábica se está trabajando en:
60
49.4
Facilitación de comercio para incrementar el intercambio.
50 49 48.5
48 41.1 Certificación Halal.
40
41
32 Protocolos sanitarios, principalmente cárnicos.
32.4
30
28.5
28 Inicio de exportaciones de garbanzos, berries y miel.
20
La cuarta semana de abril iniciará la exportación de carne
de res, teniendo como primer destino Qatar.
10
0.4 0.2 0.1 0.2 0.1
0
2012 2013 2014 2015 2016
Balanza Exportaciones Importaciones
Las exportaciones de México a la Península Arábica en el sector
agroalimentario y pesquero ascendieron a 41 millones de dólares en
2016.
Entre las principales exportaciones de México a la Península Arábica en
el sector destacan: garbanzos, cerveza, tequila, berries, levaduras
deshidratadas, aguacates, miel , entre otros.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.Oportunidades con Rusia
Balanza Comercial Agroalimentaria México- Rusia
(Millones
129 de dólares)
• El conflicto entre Rusia y Ucrania por el territorio de
93
82 Crimea ha tenido consecuencias políticas y
53 económicas. Como respuesta a las sanciones
36 41 impuestas por la Unión Europea y sus aliados,
29 26 25 Rusia impuso un bloqueo a las importaciones
de frutas, verduras, carne, pescado, leche y
productos lácteos procedentes de Estados
2013 2014 2015 2016
-15 Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y
Noruega. En principio, el veto continuará hasta
-68 finales de 2017.
-93
Exportaciones Importaciones
• Las posibles oportunidades para los productores
• El comercio entre México y Rusia se ha mantenido alrededor de 122 mexicanos se presentarían en carne de bovino,
millones de dólares. Los principales productos exportados por México son: tomates, preparaciones alimenticias, chiles,
café, carne de caballo, cerveza, tequila, pimienta, berries, fresas, uvas, pepinos y cebollas, además de la
preparaciones de frutas y hortalizas, plátanos, nueces de nogal, posibilidad de iniciar exportaciones de
ajonjolí, entre otros. ovoproductos.
• A pesar de tener un déficit comercial, existen grandes oportunidades de
mercado, derivado de el incremento del poder adquisitivo de la población
y la exigencia de productos de calidad de países agro productores.Oportunidades de México en los países de Asia-Pacífico 2016
(*Importaciones de alimentos en millones de dólares)
15,404
67,283 501
MALASIA
JAPÓN BRUNEI
5,883 12,733
CHILE SINGAPUR
289 mil millones de
dólares VIETNAM
PERÚ
4,526 16,458
CANADÁ AUSTRALIA
CHINA N. Z.
36,658 14,105
111,799 4,386
Fuente: TradeMapOportunidades de inversión del sector agroalimentario en México
Procesamiento de Alimentos Redes de logística Desarrollo de Infraestructura Prestación de Servicios
Capacitación
Ampliación de la red de Modernización de la infraestructura
Cooperación en iniciativas de
Inversión de productos de transporte y la infraestructura existente y construcción de
salud animal y vegetal,
valor agregado: frutas de almacenamiento para puertos, aeropuertos y carreteras
capacitación y técnicos
procesadas y frescas, vegetales cumplir con los estándares para fomentar el comercio
especializados para la
y productos cárnicos. internacionales. internacional. Incluye la
mejorar las prácticas de
implementación de zonas
cosecha y post-cosecha
Mejora de la conectividad económicas especiales para
(extensionismo)
con otros mercados promover el desarrollo regional
internacionales. Proyecto dando inventivos fiscales a los
Puente aéreo Henan- inversionistas fomentando las
Guadalajara. actividades productivas.También puede leer
