Exportando a Canadá ECUADOR - junio 2014
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Exportando a
Canadá
ECUADOR
junio 2014
Esta presentación cuenta con el apoyo financiero del gobierno de Canadá por
intermedio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Desarrollo
© Trade Facilitation Office Canada 2014
TFO Canadá
Mandato Historia
TFO Canadá confronta el desafió de • Fundada en 1980
la pobreza global promoviendo el • ONG sin fines de lucro (1985)
desarrollo económico sostenible a
través de servicios de información, • Oficina central en Ottawa, con
asesoría y contactos. representantes regionales en Quebec,
Ontario y la Columbia Británica
Facilitamos el acceso al mercado
canadiense y compartimos experticia • Clientes: PYMEs e instituciones de
promoción del comercio
en comercio a favor de pequeñas
empresas y medianas empresas • Fondos de:
exportadoras y de los hombres y • Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio
Internacional y Desarrollo (DFATD)
mujeres que trabajan para ellas.
• Gobiernos socios y otros donantes
• Gastos compartidos entre participantes,
socios y empresas canadienses.
El Mercado Canadiense
Información General
El Mercado Canadiense
• Territorio: segundo país más
grande del mundo
• Población total: 33.4
millones (Censo de 2011);
baja densidad: 3.7 p/km2
El Norte
• Clima particular
Colombia
Británica • Aprox. 10% del tamaño del
Las
Praderas
Quebec
Provincias
mercado EEUU
Ontario Atlánticas
• Seis mercados regionales
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Previsiones demográficas y estimados (2013)
El Mercado Canadiense/Concentracion
de Población y Ventas
Provincias Atlánticas: 2.3 millones Población pequeña pero
Quebec: 8.1 millones
Ontario: 13.5 millones
concentrada y urbana:
Provincias de las Praderas: 5.3 millones
Colombia Británica 4.5 millones • 62% de los canadienses viven en
Los Territorios: 0.1 millones
Ontario y Quebec
• 60 % ventas nacionales: Ontario y
Quebec
El Norte
• 80% viven a lo largo de 160 Kms de
la frontera con los EEUU
Colombia
Británica • 81% de la población es urbana
Las
Quebec
Praderas
Ontario
Provincias • 1 de cada 3 canadienses vive en las
Atlánticas
tres ciudades más grandes: Toronto,
Montreal, y Vancouver
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Previsiones demográficas y estimados (2013)
Población Madura – Importante
Segmento del Mercado
Cifras recientes del censo de 2011 muestran cambios en la estructura demográfica
de Canadá debido a un envejecimiento de la población canadiense sin precedente
En los últimos cinco años la proporción de personas tercera edad ha ido de
Población de 65 o más años Población de 65 o más años
Censo de 2006 Censo de 2011
• 1 de cada 7 canadienses es de
La edad mediana en Canadá actualmente es
tercera edad (>65 años de edad)
La mitad de población La mitad de población
es menor que esta edad
• Los baby boomers (nacidos entre es menor que esta edad
1946 y 1965) dominan el mercado 40.6 años
canadiense
Fuente: Censo de la población canadiense (2011)
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo (2011) Fuente: Diario The Globe & Mail (2012)
Tendencias de la Inmigración
• 1 de cada 5 (20%- 7 mln) canadienses
es inmigrante (el más alto % entre los
países del G8)
• 1.6 millones nuevos inmigrantes se
asentaron en Canadá de 2006 a 2011
1. Asia y Medio Oriente
• 62% de los nuevos inmigrantes se 2. Europa
asentaron en Toronto, Montreal o 3. África
Vancouver 4. LA y El Caribe
5. Estados Unidos
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo (2011), Encuesta Nacional (2011)
Comparación de los mercados
Canadá EEUU
Población 35 millones 319 millones
PIB (PPP) $1.5 billones $16.2 billones
Exportaciones $460 mil millones $1.6 billones
Importaciones $471 mil millones $2.3 billones
Cifras estimadas en dólares estadounidenses
Fuente: CIA World Factbook, Country Profiles (2013)
Comparación de los mercados
per capita
Canadá EEUU
Población 35 millones 319 millones
PIB (PPP) $43,100 $52,800
Exportaciones $13,810 $4,940
Importaciones $13,780 $7,130
Cifras estimadas en dólares estadounidenses
Fuente: CIA World Factbook, Country Profiles (2013)
¿Por qué Canadá?
Volumen significativo de importaciones
valorado en $476 mil millones (2013)
• Importaciones representan el 32% del PIB
• $3 mil millones más de bienes importados
Fuente: ITC Trade Map (2012)
que exportados
• 7% de crecimiento anual de las
importaciones en los últimos 5 años
• 11no mayor mercado importador del
mundo
Creciente Diversificación de socios
comerciales
• Las importaciones de países socios
tradicionales y de EEUU han descendido en
la última década
• Las importaciones de países en Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
desarrollo y mercados emergentes han
aumentadoImportaciones Canadienses
Norteamérica
Asia
Europa Oriental
América Latina
Medio Oriente
Corea del
Alemania
Reino U
Francia
México
Taiwán
EEUU
África
Japón
China
Italia
Sur
Europa Occidental
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)Las 10 principales importaciones canadienses 1. Vehículos de Motor, Tráilers, Bicicletas,
provenientes de todo el mundo Motocicletas, etc. (28%)
Porción por código de productos del SA2 (2013) 2. Calderas, maquinarias y electrodomésticos
(26%)
3% 2% 3. Maquinaria y equipos eléctricos (18%)
3%
4%
5%
4. Plásticos y artículos de plástico (6%)
28%
5% 5. Instrumentos científico-técnicos ópticos,
médicos, y fotográficos (5%)
6. Productos Farmacéuticos (5%)
6%
7. Muebles, lámparas y construcciones
prefabricadas (4%)
8. Caucho y artículos de caucho (3%)
18%
26% 9. Aviones y naves espaciales (3%)
10. Productos químicos orgánicos (2%)
Excluyendo productos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80)
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) 12Las 10 principales importaciones canadienses 1. Vehículos de Motor, Tráilers, Bicicletas,
Motocicletas, etc. (30%)
de las Américas
Porción por código de productos del SA2 (2013) 2. Maquinaria y equipos eléctricos (27%)
2% 2% 3. Calderas, maquinarias y electrodomésticos
3%
(16%)
4%
4. Frutos comestibles y nueces (7%)
4%
30%
5% 5. Muebles, lámparas y construcciones
prefabricadas (5%)
7% 6. Químicos inorgánicos, metales preciosos y
radioactivos (4%)
7. Instrumentos científico-técnicos ópticos,
médicos, y fotográficos (4%)
8. Verduras y ciertas raíces y tubérculos (3%)
16%
9. Azúcares y confitería (2%)
27%
10. Café, Té, Mate y especias (2%)
Excluyendo productos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80)
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) 13Ecuador Exportaciones a Canadá
(CAD $ Millones)
$294 M
$262 M
$234 M $225 M
$215 M
2009 2010 2011 2012 2013Las 10 principales importaciones canadienses 1. Banano y Plátano (46%)
de Ecuador
Porción por código de productos del SA4 (2013) 2. Flores y brotes de flor (17%)
2% 1%
3. Granos de cacao (13%)
3%
3%
3%
4. Los crustáceos (8%)
4%
5. Filetes de Pescado y otros peces de carne (4%)
8%
46%
6. Frutas, nueces y Piezas plantas comestibles
(3%)
7. Pescado / Grasas y aceites marinos (3%)
13%
8. Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas,
mangos (3%)
9. Frutas y de legumbres (2%)
17%
10. Madera (1%)
Excluyendo productos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80)
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) 15Mas Oportunidades para Ecuador en productos no-tradicionales Productos Naturales/Organicos/Fair Trade Productos Etnicos /Nostalgicos Productos Gourmet Pescado y mariscos Frutas y vegetales desidratadas, nueces Snack (yucca, platano) Alimentos procesados y bebidas: pulpa de fruta, confiteria, panaderia, chocolates Cafes especiales Flores tropicales Productos decorativos, ceramic, textiles
El Consumidor Lista de compras del canadiense promedio
La Dirección General de Estadísticas de Canadá está al tanto de lo
que consumimos. Aquí aparece la factura anual promedio de
algunos de los bienes y servicios que compramos:
Canadiense
Verduras
Gasto Del Hogar Ropas frescas
• Vivienda / alojamiento (34%) Mascotas
Sistemas de
entretenimiento
• Impuesto sobre la renta (14%) para el hogar
• Transporte (12%)
• Alimentos (8%)
• Otros gastos de consumo (20%) Billetes
de lotería
Áreas de mayor crecimiento: Comida rapida
• Productos Étnicos
• Salud
• Comodidad
Restaurantes
• Nicho: Especializados /Gourmet
Pescado
• Artículos domésticos Café y té
Alcohol
• Pasatiempos: jardinería, recreación
• Vacaciones/Mercados de estación
Fuente: Revista “MacLean's” Canada (2014)El Consumidor Canadiense
Bien informado y Cada vez más
exigente multicultural
Con poder
Diferencias
adquisitivo pero
regionales
consciente de
precios
Envejecimiento
Propietario de poblacional y baby
vivienda boomers
Doble ingreso (aunque Preocupados por la
hay muchos hogares salud y el medio
monoparentales) ambiente y causas
socialesResponsabilidad Social Empresarial
(CSR) y el Medioambiente
• Que es la Responsabilidad Social • Las mejores prácticas
Empresarial y porque es importante ambientales para las PYMES
para las PYMES y los mercados de exportadoras
exportación
• El marco Legal del medio
• Que debe saber un exportador ambiente en Canadá
mediano y pequeño sobre la
Responsabilidad Social Empresarial • Los sistemas de Gerencia
en el mercado canadiense ambientalAcceso al Mercado Canadiense
Canadá – Mercado para sus
exportaciones
• Mercado accesible y abierto al comercio pero ambiente competitivo
• La mayoría de productos entran sin barreras arancelarias, pero existen sectores
sensibles:
• Productos lácteos, carnes y textiles (18% de arancel)
• Acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales establecidos con numerosos
países y regiones en desarrollo
• Marco normativo inspirado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio
(OMC); ejemplo, dispone de un sistema preferencial arancelario
• Ecuador – beneficiario de GPT
• Los países menos desarrollados –acceso libre de impuestos aduanales(LDC)
• Las normas de importación estrictas, normas específicas por sectores, controles de
importación
• Regulaciones de salud y seguridadEl ámbito normativo canadiense:
ejemplos
Productos Ejemplos de leyes Entidades de gobierno
Alimentos, plantas, animales (terrestres y • Fish Inspection Act Canadian Food Inspection Agency
acuáticos) y productos relacionados • Canadian Agricultural Products Act (Agencia de Inspección Alimentaria
Etiquetado y retirada del mercado de alimentos • Consumer packaging and Labelling Act de Canadá)
Empaquetado de madera (en lo que respecta a los alimentos) www.inspection.gc.ca
Desechos internacionales y maquinaria y equipos • Fertilizer Act
usados
Etiquetas de ropa • Competition Act Competition Bureau
Marcado de metales preciosos • Textile Labelling Act (Oficina de Competencia)
Empaquetado y etiquetado de productos no • Consumer Packaging and Labelling Act www.competitionbureau.gc.ca
alimentarios
Bienes de consumo, medicinas, alimentos, • Canadian Consumer Product Safety Act Health Canada
dispositivos médicos, productos naturales de • Food and Drug Act (Ministerio de Salud de Canadá)
salud, pesticidas, fármacos, dispositivos que www.hc-sc.gc.ca
emiten radiación, sustancias tóxicas, vitaminas
Productos agrícolas, armas de fuego, mercancías • Export and Imports Permit Act Foreign Affairs, Trade and Development
bajo embargo comercial, acero, textiles, prendas Canada
de vestir (Ministerio de Asuntos Exteriores y
Comercio Internacional de Canadá )
www.international.gc.caRégimen Arancelario Canadiense/TLC
TLC-firmados/en vigencia Negociaciones Discusiones
• Canada-Honduras • Canada-Caribbean • Canada-Turkey
(2013) Community (CARICOM) • Canada-Thailand
• Canada-Panama (2012) • Canada-Central America • Canada-Mercosur
• Canada-Jordan (2012) Four (CA4)
• Canada-Colombia (2011) • Canada-Dominican
Republic
• Canada-Peru (2009)
• Canada-European Union
• Canada-European Free (CETA)
Trade Association
(2009) • Canada-India
• Canada-Costa Rica • Canada-Japan
(2002) • Canada-Morocco
• Canada-Chile (1997) • Canada-Signapore
• Canada-Israel (1997) • Canada-Trans-Pacific
• NAFTA (1994) Partnership Negotaitions
• Canada-U.S. Free Trade • Canada-Ukraine
Agreement (CUSFTA)
23Documentación
Para poder cruzar sus productos por la frontera canadiense deberá
tener la documentación siguiente:
Certificado de Origen (Formulario A) es necesario para verificar que los productos cumplen los
requisitos de trato preferencial para importaciones que califican. Este debe estar firmado por un
funcionario designado del ministerio de comercio o de la cámara de comercio, según corresponda
Factura Aduanera es un documento legal que exige la aduana para comprobar el valor, cantidad
y naturaleza del envío.
Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) es un documento legal entre el expedidor y el
transportista de determinado producto donde se describe el tipo, cantidad y destino de la mercancía
transportada.Pasos claves para exportar a
Canadá
4. Transportación
de las mercancías al
importador
3. Documentación
requerida para
cruzar los productos
2. Clasificación de por la frontera
los productos para
determinar
1. Implementación impuestos y
de una estrategia de aranceles
entrada al mercado Su punto de partida es el
Manual “Exportando a Canadá”
y los estudios de mercado de
TFO Canada en
www.tfocanada.caEstrategia de Entrada al Mercado
• Tamaño y ámbito (por provincia, subsectores)
Investigue la • Tendencias y oportunidades
demanda de su • Actores (consumidores, competidores, etc.)
producto en el • Competitividad de los precios
mercado canadiense
• Cuotas, normas y procedimientos
Conozca el ámbito • Leyes provinciales, Productos Prohibidos
normativo • Reglas estrictas de etiquetaje
canadiense • Alimentos, cosméticos y medicamentos
• Base de datos de importadores
Identifique a los canadienses
Importadores o • Asociaciones industriales, Cámaras de
compradores comercio, Comisionados de comercio
potenciales • Empresas de comercio, bancos, y carga
• Ferias comerciales, Misiones Comerciales
• Publicidad y promoción
• TFOCanales de Distribucion
Importadores Agentes/Brokers
Tiendas al Por
Menor
27Principales Ferias Comerciales en
Canadá
Productos de Agro
Canadian Food and Beverage Show SIAL Canada
www.crfa.ca www.sialcanada.com
Toronto, del 1 al 3 de marzo de 2015 Toronto, del 28 al 30 de abril de 2015
CPMA CANADA BLOOMS (Flores)
www.cpma.ca www.canadablooms.com
Montreal, del 15 al 17 de 2015 Toronto, del 13 al 22 de marzo de 2015
Regalo y Decoración
Canadian Gift & Tableware Association (CGTA) Gift Show
www.cgta.org
Toronto, del 11 al 14 de agosto de 2014
Ropa y Calzado
Mode Accessories (incluyendo ropa / moda) Toronto Shoe Show
Toronto, del 25 al 27 enero 2015 Del 22 al 24 febrero 2015
www.mode-accessories.com Del 24 al 25 augusto 2015
www.torontoshoeshow.com
Trends Apparel Show (feria local)
Edmonton, del 5 al 9 marcha 2015
www.trendsapparel.com 28Recursos en Línea
Para mayor información vea:
Industry Canada (Ministerio de Industria de • Base de datos sobre Comercio (por código del SA)
Canadá) • Base de datos de Importadores Canadienses
www.ic.gc.ca (búsqueda por producto)
Department of Foreign Affairs, Trade and • Tratados Comerciales (por país)
Development (Ministerio de Asuntos Exteriores y • Delegados Comerciales y Embajadas
Comercio Internacional de Canadá)
www.international.gc.ca
Canada Border Services Agency (Agencia de • Valoración en Aduana (productos importados)
Servicios Fronterizos de Canadá) • Tarifas aduaneras y derechos sobre las importaciones
www.cbsa-asfc.gc.ca • Avisos sobre modificaciones de las regulaciones
aduaneras
Standards Council of Canada (Consejo • Normas y Regulaciones de Productos (no alimentos)
Canadiense de Normas) • Clasificación Internacional Uniforme de todos los
www.scc.ca Bienes y Servicios (e.j. Normas de la Organización
Internacional de Normalización)
Canadian Food Inspection Agency (Agencia de • Regulaciones Fitosanitarias
Inspección Alimentaria de Canadá) • Certificaciones Internacionales (e.j. productos
www.inspection.gc.ca orgánicos, carne, etc)Mercado Canadiense : Resumen
Requerimiento para
Importación
• Un mercado orientado hacia
importaciones, abierto pero competitivo • Regulaciones estrictas de
• Información es importante: realice su empaquetamiento y etiquetado
tarrea
• Gerencie su relaciones con los • Etiquetas en Inglés y Frances
importadores
• Proveedor eficiente y confiable • Diferente a los EEUU!
• Precio no es siempre un factor clave
• Canales de distribución adecuados
• Importancia de Posicionamiento en
Mercado (segmentación)Servicios de TFO Canadá
Expertos en comercio al servicio de los
países en desarrolloNuestros Servicios: Información
Manual
Exportando a • Guía práctica de ayuda para acceder al mercado canadiense
Canadá
Estudios de • 21 informes detallados sobre sectores claves del mercado
Mercado canadiense
Boletin de Noticias
“Exportando a • Boletín trimestral sobre el mercado canadiense de importación
Canadá”
Webinars • Presentaciones regulares para miembros registrados sobre
(presentaciones en como usar los servicios en línea de TFO Canadá
línea)Nuestros Servicios: Asesoría
Proyectos de • Entrenamiento y apoyo a las instituciones de promoción del
Capacitación comercio para que puedan brindar un mejor servicio de acceso al
mercado canadiense a sus clientes
para el Comercio
Giras de • Visitas para familiarizar a exportadores e instituciones de
promoción del comercio de países en desarrollo con los
Familiarización principales mercados en Canadá (e.j. Montreal y Toronto),
con el Mercado mercados étnicos y tiendas especializadas
Estudio de • Estrategias y análisis de mercado individualizados para llevar su
Entrada al producto al mercado canadiense con 4 importantes universidades
canadienses- proyecto con dep. MBA
MercadoNuestros Servicios: Contactos
Ofertas de • Promoción de ofertas de exportación de productos a más de
1,500 compradores canadienses registrados en nuestra base de
Exportaciones datos en línea
Misiones • Misiones comerciales a Canadá y países clientes: conectando a
PYMEs exportadoras con compradores canadienses
Comerciales
Eventos • Organización de reuniones con compradores canadienses y
Comerciales asesoramiento para participar en misiones de exportadores a
ferias comerciales claves en CanadáLos Servicios en línea de TFO
Canadá dirigidos a su clientela
Instituciones
Proveedores Compradores
de promoción
Extranjeros Canadienses
del comercio
• Base de datos de • Base de datos de • Proveedores
importadores proveedores registrados de sus
canadienses extranjeros países
• Estudios de mercado • Perfiles de países • Enlaces al mercado
clientes
• Manual “Exportando
a Canadá” • Enlaces al mercado
• Boletín de noticias • Boletín de noticias
“Exportando a Import Info
Canadá”El sitio web TFO Canadá www.tfocanada.ca
25 Países prioritarios
África Américas Asia y Medio Oriente
• Burkina Faso • Bolivia • Bangladesh
• Etiopía • OECO • Camboya
• Ghana • Cuba • Indonesia
• Kenia • República • Jordania
• Marruecos Dominicana • Sri Lanka
• Tanzania • Ecuador • Vietnam
• Túnez • El Salvador
• Guatemala
• Guyana
• Haití
• Honduras
• Nicaragua
• PerúServicios Elegibles-Paises
Prioritarios
• Servicio de información sobre el mercado a través de la Web
• Establecimiento de vínculos con importadores canadienses
• Promoción y difusión de las IPC
• Estudios de entrada al mercado (por sector)
• Mecanismo para el Fomento del Comercio
• Servicio de promoción y creación de relaciones
• Misiones de familiarización con el mercado canadiense y entrenamiento
para representantes de IPC
38Proyectos recientes con Ecuador
Proyectos Recientes Base de Datos en Línea
2009-2012 • 29 exportadores registrados:
• “Ecuador Si Exporta” – Programa de • 18 Productos alimenticios y bebidas
Formacion de Formadores y (incluyendo mariscos)
Formacion de Exportadores • 3 Ropa (no incluye Calzado)
• 2 Floricultura
• Misiones Comerciales en Sector Agro
-misión de exportadores a la Feria • 2 Materiales de construcción, Hardware y
SIAL, CPMA y misión de importadores Herramientas de mano
Canadienses • 2 Animales y productos de origen animal
2013 • 1 Moda y Accesorios
• 1 Servicios
• Programa MBA: Estudio de Mercado
en Sector Flores, con Ottawa
University, 2013Registrese
Hoy para
accesar los
servicios en
línea de TFO
Canada:
El proceso de
registro
Paso 1
40Registrese
Hoy para
accesar los
servicios en
línea de TFO
Canada:
El proceso de
registro
Paso 2
41Registrese
Hoy para
accesar los
servicios en
línea de TFO
Canada:
El proceso de
registro
Paso 3
42¡Gracias!
Contáctenos: TFO Canada @TFOcan
130 Slater Street, Suite 1025 linkedin.com/TFOCanada
Ottawa, ON Canada
K1P 6E2
T: (01)613-233-3925
1-800-267-9674
www.tfocanada.ca
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