Exportando a Canadá TFO Canada
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Exportando a Canadá
TFO Canada
Con apoyo financiero de:
@ Trade Facilitation Office Canada 2012
Presentación - Agenda • Exportación a Canadá El mercado canadiense El consumidor canadiense Importaciones Canadienses Como acceder a ese mercado • Sector Uniformes • Sector Ingredientes para Cosmeticos
El mercado canadiense
El Mercado Canadiense
• El segundo país
más grande del
mundo
• Población
pequeña y
concentrada
The North
• (3.7 pers/km)
British
• Seis mercados
Columbia regionales
The Prairies Quebec
Ontario Atlantic
Canada
• 10% del
tamaño del
mercado
americano
• Clima
particular
Población total (Censo 2011): 33.4 millones
El mercado canadiense
Quebec y Ontario
Atlantic Provinces: 2.3 Millones
Québec: 7.9 Millones • 62% de los
Ontario: 12.8 Millones
Provincias de las Praderas: 5.8 Millones
canadienses viven
Columbia Británica 4.4 Millones
Los Territorios: 1.0 Millones
en Ontario y
Quebec
• Ontario y Quebec
El Norte
60%ventas
nacionales
approximadamente
Columbia
Británica
Québec Provincias
• La mayoría de
Las Praderas
Atlánticas importadores en
Ontario
Ontario y Quebec
El Mercado Canadiense
Atlantic Provinces: 2.3 Million
Québec: 7.9 Million
Ontario: 12.8 Million
Prairies Provinces: 5.8 Million
Western Provinces: 4.4 Million
The Territories 1.0 Million
• Población muy
concentrada
• 90% de los
The North
Canadienses
viven a 160
British kms de la
Columbia
The Prairies Quebec
frontera con
Ontario
Atlantic
Canada
los EEUU
El mercado canadiense
Concentración del mercado
• Baja densidad de población (3.7 habitantes por Km Sq.),
pero:
• 81% de la población es urbana( El area metropolitana de
Toronto es la de mayor crecimiento urbano)
• Las cuatro areas metropolitanas con mayor indice de
crecimiento están ubicadas en el Oeste de Canadá y en
las provincias de las praderas: Calgary (AB), Edmonton
(AB), Saskatoon (SK) and Kelowna (BC).
• Un Canadiense de tres viven en una de las tres ciudades
más grandes de Canadá: Toronto, Montréal and
Vancouver.
Source: Statistics Canada – census population 2011
El mercado canadiense
Información demográfica- 2011
Canada USA
Area (Km2) 9.98 millones 9.83 millones
Población 33.4 millones 310.2 millones
Población/ Km2 3.7 32
Población < 15 15.5 % 20.1 %
Población > 65 15.3 % 12.9 %
Edad media 39.9 36.9
Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau 2011
El mercado canadiense
Información económica (US$) – 2011
Canada USA
PIB $1.38 trillones $15 trillones
PIB (per Cápita) $40,300 $48,100
Exportaciones $457.6 mil mill. $1.51 trillones
Per cápita $9,430 $2,077
Importaciones $456 mil mill. $2.3 Trillones
Per cápita $13,760 $7,392
SERVICIOS (% of PIB) 71% 76.7%
Fuente: CIA – The World Factbook 2011
Indicadores Económicos
• Alta dependencia del comercio exterior
– Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB
• Mercado de importación
– Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo
• El impacto de valor de $ CAN – casi paridad con el USD
• Crecimiento del PIB
• Lento en el 2008: 1.3%, 2.7% menos que 2007
• 2009: 2.9%
• 2010: 3.4% (incremento 1.5%)
• 2011: 2.6% (disminución 0.8%)
Fuente: Statistics Canada 2011
Alto Ingreso per capita : $C 40,300Demografía - Tendencias de la Inmigración
Aprox. 20 % de población son
inmigrantes – 1 en 5
(6.5 miliones) Inmigración a Canadá por
En los últimos 5 años Región de origen 1998-2007
el crecimiento de inmigración:
4 veces más alto que la tasa Estados Unidos – 4%
de nacimiento
Sur y America Central – 11%
Europa – 17%
Principales ciudades Africa y el Medio Oriente – 21%
elegidas:
Toronto (50%), Vancouver Asia y el Pacifico – 48%
(30%), Montréal (30%)
Cambios en patrones de
origenEl consumidor Canadiense
Un Perfil del Consumidor Canadiense
• Informado, exigente, conciente de precios
• Altos ingresos (20% hogares > $70mil)
• Dueño de su casa (crecimiento de hogares de
doble Ingreso y familias monoparentales)
• Diferencias Regionales (Quebec y Ontario)• Consciente de la salud, del medio ambiente • Sensible a las causas sociales (fair trade, sostenibilidad, CSR) • Cada vez más multicultural • Baby boomers (es decir 1945 – 1965) dominan el mercado • Población madura – un segmento muy importante Población que envejece: en 2031 23%-25% > 65
Población y Ingresos
Uno de cada siete canadienses pertenece a la tercera edad
Personas % de la Ingreso
Edad (millones) Población Promedio
Menor de 14 5.6 17 -----------
15-24 4.5 14 $11,562
25-44 8.4 25 $44,717
45-64 8.7 23 $45, 396
65+ 5.5 14 $29,660
Baby-boomers: nacidos entre 1946 y 1965.
En el 2011, un estimado de 5.0 millones de canadienses tenían
65 años o más. Este número se espera que se duplique en los
próximos 25 años.
Source: Statistics Canada – 2011El mercado canadiense
Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá 2010 (CDN$)
Cuidado personal 894
Productos de tabaco e
insumos para fumadores 1,149
Educación 1,151
Regalos y donaciones 1,609
Muebles y equipos
para el hogar 1,923
Cuidado de la salud 2,194
Vestido 3,452
Recreación 3,539
Gasto de mantenimiento
del hogar 3,773
Seguro personal y
contribución a pensión 4,013
Alimentos 7,443
Transporte 10,999
Impuestos 11,936
Habitación / casa 14,997
Source: Statistics Canada 2011Importaciones a Canadá
Importaciones a Canadá
Canada – El mercado de importación
Importaciones: $456 CDN MM (36% PIB) – 2011.
9% Subió 9% en 2011
• Las importaciones provenientes de Asia se han
incrementado sustancialmente durante la última década
• Las importaciones provenientes de EEUU han registrado una
disminucion en la última década
• Importaciones canadienses son mayormente productos
manufacturados (pr. automotriz y maquinaria), pero amplia
gama de otros.
• 4 estaciones – 4 mercados (logistica de transporte)
Fuente: Statistics Canada 2011Importaciones canadienses 2007 -2011
443
Entre 2010 y 2011, las importaciones 414
subieron en un 9%. 456
415 374
Canadá fue el importador número 11 más
grande en el mundo en 2011
2007 2008 2009 2010 2011
Statistics Canada 2011
2.31
1.74
1,33
794 684 654
541 525 514 488 456
USA China Germany Japan France United Italy South Netherlands India Canada
Kingdom Korea
World Trade Organization 2011Importaciones Canadienses por sector Industrial - 2011
Miles de millones de CDN$
369.1
49.8
9.7 0.4
Productos Mineria, petróleo y Agricultura, Bienes de
Manufacturados extracción de gas Silvicultura y Pesca consumoImportaciones canadienses por país - 2011
10 primero países – Miles de millones $CDN
220.8
48.1
24.5
13 12.7 10.3 6 5.5 5.4 5.1
Corea
EEUU China Mexico Japón Alemania Reino Francia Algeria Italia
Unido del SurEl mercado canadiense
Importaciones por region - 2011
Otra Europa 2%
América Latina y el Caribe África 3%
4% Medio Oriente 1%
Europa
Occidental
12%
Asia y Pacifico
18%
Norte América incluyendo México 54%
Fuente: Trade on Line – Industry Canada 2011El mercado canadiense
Principales importaciones de América Latina - 2011
Frutas y Químicos
Minerales metaliferos nueces inorganicos Petróleo y otros
y cenizas minerales
Azúcar y confiteria
Café, té, maté y
especies
Hierro y acero
Bebidas Alcoholicas
Mineria, piedras preciosas, y
joyería
Fuente: Industry Canada – trade data on line 2011Exportaciones de Colombia a Canadá
(Millones de dólares canadienses)
733 717 799
638
468
2007 2008 2009 2010 2011Principales Exportaciones de
Colombia a Canadá 2011
• Carbon (21%)
• Café verde (26%)
• Aceites de Petroleo y derivados (18%)
• Banano (9%)
• Flores (11%)
• Azucar
• Extractos de café, te y mate
• Pescados y mariscos
• Productos de empaque
• Farmaceuticos
• Hilos (Ind. Textiles)Mas Oportunidades para Colombia en Canada: Productos No-Tradicionales • Productos Naturales/Orgánicos/Fair trade • Productos Nostálgicos / Etnicos/Gourmet • Frutas/Vegetales/Nueces (incl. Pulpa de Fruta Tropical) • Alimentos procesados y bebidas (incl. confiteria, panaderia, cocoa based) • Cafés especiales (altura, orgánico, gourmet, comercio justo) • Productos Decorativos/Muebles/Joyeria • Prod de Ceramica, de Cuero • Confecciones (18%arancel eliminado con TLC), Calzado
Acceso al mercado canadiense
Comparación de mercados: Canadá y los EEUU
SIMILITUDES
• Inglés
• Varios mercados regionales
• La distancia juega un papel importante:
– Seattle y Vancouver tienen más en común que Vancouver &
Toronto
• Presencia de cadenas
– Home Depot, Staples, Wal Mart, Costco, Target etc.
– Fuerte factor de precio
• Demografía comparable
• Dominado por los“Baby Boomers”
• Importantes segmentos étnicos
• Prácticas de negocios parecidasAcceso al mercado canadiense
Comparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS
• Canadá - El francés es un idioma oficial
• EE.UU - El español es importante pero no oficial
• Tarifas y aranceles aduaneros
• Embalaje y etiquetado
• Documentación para la importación
• Requisitos para la protección de la salud
• Sistema de medidas
– Canadá utiliza la sistema métrico
– EE.UU utiliza el sistema imperial
• Grado de Concentración de las ventas (fusiones, adquisiciones);
Mas ventas por tiendas especializadas en Confecciones.Acceso al mercado canadiense
Acceso al mercado – Sistema comercial
• 90% de las categorías de productos importados
entran al mercado libre de arancel
• La tarifa promedio = 6%
Productos “sensibles” acceso mas dificil:
lacteos, carnes, textiles y confecciones
• Países en desarrollo tienen acceso al sistema
General de Preferencias (GPT),
• Los países menos desarrollados tiene acceso libre
de impuestos aduanales (LDC)Acuerdos comerciales/Colombia tarifa TLC
Firmados / Vigentes:
• EFTA (Islandia,
• Peru (2009) Noruega,
• Chile (1997) Liechtenstein y
• Costa Rica (2002) Suiza) (2009)
• Israel (1997)
• NAFTA (1994)
• Jordania (2009)
• Colombia (2011)
• Honduras (2011)* firmado pero no ratificado.
En negociaciones con: Marruecos, Rep. Dominicana,
Corea, Panamá Singapur, etc…Ventajas arancelarias para Colombia
CAP Sector Tarifa antes Tarifa con el
TLC TLC
Productos Alimenticios procesados:
1901.10.10 Preparación de alimentos con harina de trigo; almidon or 0
extracto de malta 6%
2008.40.10 Pulpa de frutas 6% 0
2009.90.40 Jugo concentrado de Vegetales 0
9.5%
1905.90.51 Pizza y quiche; respostería, pasteles, pudines y tortas,
incluyendo productos de pastelerías preparados sin harina 14.5% 0
Vegetales ( De estación)
2002.10.00 Tomates enteros o cortados en piezas 11.5% 0
Esparragos 14% 0
2004.90.20
2004.90.11 Zanahorias bebes y repollos de brucelas 14.5% 0
Fuente: TLC Canadá – Colombia / www.international.gc.caAcceso al mercado canadiense
Como aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR
• Asociaciones de industria y comercio
• Cámaras de comercio
• TFO Canadá, Proexport
• Oficiales de comercio de las
embajadas
• Ferías comerciales (apropiadas)
• Misiones commerciales
• Publicidad
• PromociónAcceso al mercado canadiense
Accesso al mercado canadiense - Resumen
Consideraciones claves:
Requerimiento para
• Un mercado abierto pero Importación
competitivo • Regulaciones
• Información es importante: estrictas de
realice su tarrea empaquetamiento
• Gerencie su relaciones con los y etiquetado
importadores • Etiquetas en
• Proveedor eficiente y confiable Inglés y Frances
• Precio no es siempre un factor
clave • Diferente a los
EEUU!
• Canales de distribución
adecuadosFuentes de Informacion Industry Canada Standards Council of www.ic.gc.ca Canada (Normativa) Foreign Affairs and www.scc.ca International Trade Canada www.international.gc.ca Canadian Food Inspection Canada Border Services Agency Agency (Aduanas) www.inspection.gc.ca www.cbsa-asfc.gc.ca
Servicios de TFO Canada:
Información
• Contenido amplio sobre los servicios y como accesar
el mercado canadiense: www.tfocanada.ca
• Guia “Exportando a Canadá”
• Más de 20 estudios de mercado
sectoriales
• Usada por más de 4,000 exportadores
registrados de más de 100 países
• Contenido en Inglés, Frances y Español
• Approximadamente 3,000 visitantes por mesTFO Canadá – Servicios GRATUITOS
• Una vez que las empresas Colombianas se registren en:
www.tfocanada.ca
Obtendrán:
Información: La Guía, informes sectoriales, links, boletin
Servicios de Promocion
Ofertas de exportación publicadas en ImportInfo
(E-boletin para importadores)
Registro en Base de Datos de Exportadores…y lo más importante: HACER SU TAREA
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