Acceso a mercados de la carne aviar uruguaya: Situación y propuestas - actual - INAC
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8/2021 Acceso a mercados de la carne aviar uruguaya: Situación actual y propuestas GMK - AIM
Índice
Introducción ........................................ 1
Contexto ........................................ 2
Actores ........................................ 3
Segmentos ........................................ 5
Regiones importadoras ........................................ 6
Uruguay ........................................ 6
Características del sector ........................................ 6
Exportaciones ........................................ 7
Acceso a mercados ........................................ 8
Situación actual ........................................ 8
Recomendaciones ....................................... 10
Anexo ....................................... 12
Bibliografía ....................................... 13Introducción: Antecedentes e institucionalidad
En forma esquemática, las cadenas productivas pueden desarrollarse en
torno a dos mercados: el doméstico y la exportación. Respecto a este último,
existe consenso en que la penetración de la carne aviar uruguaya en los
mercados internacionales es baja y, por ende, existe una oportunidad.
El objetivo de este informe es describir las principales características del
mercado internacional de carne aviar, presentar la situación específica de
Uruguay como exportador y sugerir acciones de acceso a mercado tendientes
a la mejora de esta situación.
Existen antecedentes recientes donde se estudia la situación actual y
potenciales gestiones tendientes al desarrollo del sector. Algunos ejemplos
son “Problemas y oportunidades para la carne aviar” (OPYPA, 2020) y
“Producción de Carne Aviar en Uruguay: estado de situación y oportunidades
de desarrollo” (CPA Ferrere, 2020). Estos ejercicios son de carácter general
y a pesar de que diagnostican al acceso a mercados como una restricción,
dichos informes no se concentran en este aspecto. El único antecedente que
se enfoca este asunto es “Construcción del acceso a mercados para carne y
subproductos de la cadena avícola” (Cámara Uruguaya de Procesadores
Avícolas CUPRA, 2021).
El informe que se presenta a continuación, sus elementos técnicos y
sus recomendaciones son de autoría del Instituto Nacional de Carnes
(INAC). Asimismo, estos contenidos presentan un alto grado de
coincidencia con las posiciones de los actores privados de la cadena:
Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (AFPU) y Cámara Uruguaya
de Procesadores Avícolas (CUPRA).
1Contexto
En 2020, el mercado internacional de carne aviar1 alcanzó los 22.500 millones
de dólares y 14 millones de toneladas comercializadas, representando 22%
del comercio internacional de proteína animal en valor y 39% en volumen.
Esto la coloca como la proteína más comercializada a nivel mundial en
términos de volumen y la tercera en términos de valor.
Gráfico 1: Comercio Mundial de las Principales Carnes por Especie
35
30
25
Millones de toneladas
20
15
10
5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aviar Bovina Porcina Ovina
Fuente: TDM
El valor de exportación de la tonelada promedio de carne aviar ronda los
1.300 dólares2. Este precio está por debajo de las otras proteínas. La brecha
de precios por tonelada es especialmente relevante en comparación con la
carne bovina y ovina, con diferencias que rondan los 4.000 dólares por
tonelada a favor de los rumiantes.
Además de ser la carne más barata, está transitando un proceso de
abaratamiento relativo. Esto responde a las características de su producción.
Según CPA Ferrere (2020), algunas de ellas son: bajos costos de producción,
altos coeficientes de conversión grano-carne, mejoras genéticas y alto grado
1
Se consideran todos los productos contenidos en los códigos 020711, 020712, 020713, 020714 y
160232 y 160239 del sistema armonizado de la OMC. Con esta metodología, se excluye la carne de
pavo, ganso, pato y menudencias.
2
Dólares corrientes, 2020.
2de integración vertical en la cadena. Esto permite ganancias de eficiencia
productiva más aceleradas que en las otras carnes.
Gráfico 2: Índice de Precios por Especie e Inflación Internacional (Base 100
= 2010)
140
130
120
110
100
90
80
70
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aviar Bovina Porcina Inflación Internacional
Fuente: TDM, Banco Mundial
Actores
El mercado de carne aviar presenta mayor concentración en la oferta que en
la demanda. Son 4 los exportadores que abastecieron el 75% del mercado
mundial en valor en 2020: Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea y
Tailandia. Del lado de la demanda, fueron 19 los importadores que explicaron
esta proporción. Como referencia, el 75% del mercado de carne bovina se
explica por el comercio entre 7 exportadores y 10 importadores.
El bajo grado de concentración de la demanda implica una oportunidad para
operar en el mercado internacional, en la medida que existen amplias
alternativas para transitar un proceso de internacionalización.
3Gráfico 3: Proporción de mercado en valor para los principales exportadores
e importadores, 2020
Exportadores Importadores
19%
34%
7%
6%
7%
13% 6%
23% 6%
4%
Brasil China Hong Kong
Estados Unidos Japón Arabia Saudita
UE28 México Emiratos Árabes Unidos
Tailandia Irak Taiwán
Sudáfrica UE28
Otros
Rusia Vietnam
Canadá Singapur
Ghana Cuba
Corea de Sur Estados Unidos
Filipinas Otros
Fuente: TDM
4Segmentos
El mercado aviar puede segmentarse en términos de los importadores, los
exportadores y los productos. Considerar las particularidades de cada
segmento es clave para maximizar el valor de la carcasa del animal.
Rabobank (2018) identifica cuatro segmentos en relación a los productos:
Cuadro 1: Segmentos del Mercado Internacional de Carne Aviar
Carne Carne
Entero Procesado
Oscura Blanca
Muslos, Amplia
Ave entera, Alas y
Productos específicos patas y variedad.
sin trocear pechugas
garras. Ej Nuggets.
Volumen (millones de
9 2disparidad también se explica por flujos comerciales puntuales que no son
representativos del comercio total.3
Principales regiones importadoras
Cuadro 2: Principales regiones importadoras
Medio
Asia Europa
Oriente
Proporción de la Importación 40% 20% 10%
Mundial de Carne Aviar
Carne Carne
Segmento dominante Entero
oscura blanca
Proporción de la Importación 60% 75% 50-60%
Mundial del Segmento
Variación de la importación 2016- +19% -16% -8%
2020
1.890 1.700 2.500
Precio Promedio por Tonelada
Fuente: Valores estimados por INAC en base a Rabobank (2018) y TDM.
Uruguay
Características del sector
En 2020, la industria aviar uruguaya procesó 29,7 millones de cabezas, que
se tradujeron en 90 mil toneladas de carne de ave. Fueron 8 las empresas
que participaron en la producción, pero el 74% de la faena se concentró sólo
en 3: Frontini, Tres Arroyos y Tileo. Según Ackermann y Cortellezi (2020), el
sector aviar en su conjunto empleó a cerca de 5.000 personas, lo cual
representa el 3% del empleo agropecuario.
La producción uruguaya tiene como destino principal el mercado interno: sólo
el 5% se destinó a la exportación en 2020. En parte, la alta concentración en
el mercado doméstico obedece al diferencial de precios entre los mercados:
mientras que el pollo entero ronda los 1900 dólares por tonelada en el
interno, se obtienen cerca de 1050 dólares en el externo.4
3
La exportación de China a Hong Kong y de Bielorrusia a Rusia explican el 75% del crecimiento del
mercado de pollo entero enfriado.
4
Diferencial estimado por INAC. Esto se alinea a los comentarios sobre el desacople del precio de
paridad de importación y apoyo vía precios pagados por el consumidor estimados en OPYPA (2020) y en
Ackermann et al (2018).
6Exportaciones
Las exportaciones del sector avícola uruguayo en la última década están
marcadas por la apertura y posterior retirada del mercado venezolano. Entre
2010 y 2014, el 69% de la exportación de carne aviar en valor tuvo como
destino a Venezuela. En este período, el valor de exportación anual promedio
se ubicaba en el entorno de los 24 millones de dólares. Problemas comerciales
condujeron a que se dejara de exportar a este mercado. El promedio anual
de exportación entre 2015 y 2019 bajó a 4 millones de dólares, un nivel
inferior al anterior aun excluyendo lo vendido a Venezuela. Desde entonces,
Medio Oriente es el principal destino de la carne aviar uruguaya en los
mercados internacionales.
Este proceso estuvo acompañado de una caída relevante en la valorización
de los productos exportados. Como referencia, el precio promedio del pollo
entero congelado sin menudos 5 descendió 20% en el período 2015-2019
respecto al período 2010-2014.
Cabe destacar, que la exportación de carne aviar uruguaya se concentra en
aves enteras: en los últimos cinco años, más del 99% de los productos
exportados fueron sin trocear. Esto implica un descalce de la oferta uruguaya
respecto a la demanda internacional.
Gráfico 4: Exportaciones de Carne Aviar de Uruguay por Destino
35
30
25
Millones de USD
20
15
10
5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Medio Oriente Otros Venezuela
Fuente: INAC
5
Principal producto de exportación en valor con registros en ambos períodos.
7Acceso a mercados
Situación actual
El INAC ha desarrollado un Índice de Acceso a Mercados (IAM)6. El mismo
otorga puntajes a los países exportadores entre 0 y 100. Un exportador
obtiene 100 puntos cuando concreta actividad comercial en todos los países
importadores con todos los productos posibles. Si el exportador no logra
acceder a todos los países importadores y/o no logra colocar todos los
productos, el puntaje se reducirá de forma proporcional.
Los tres exportadores que colocan más volumen también son los que tienen
más acceso a mercados: Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) están
presentes en más de 80% del mercado importador. Luego, otros
exportadores obtienen puntajes menores, siendo especialmente interesante
la referencia de otros países sudamericanos como Chile (46%), Argentina
(37%) y Paraguay (14%). Todos estos países cuentan con habilitaciones
sanitarias que les permiten operar en una porción del mercado
significativamente superior que la que Uruguay tiene disponible: 4%.
Gráfico 5: Índice de Acceso al Mercado Aviar 2020, países seleccionados
90%
80%
85%
84%
81%
70%
69%
60%
67%
61%
50%
40%
42%
30%
37%
33%
28%
20%
15%
4%
10%
0%
Fuente: INAC
6
Información metodológica en Bernheim, Dávila y Pereira (Anuario OPYPA, 2020).
8En términos de acceso a mercados, la situación de Uruguay merece los
siguientes comentarios:
• Cuenta con un acceso bajo.
• Geográficamente, existe una concentración del acceso en el Medio
Oriente.
• En términos de productos, la mayoría de la actividad exportadora es
con pollos enteros, siendo infrecuente la venta de producto troceado.
• La autoridad sanitaria nacional logra brindar niveles de acceso a
mercados más elevados para otros productos cárnicos: las
menudencias bovinas acceden a 32% de su respectivo mercado, carne
ovina 39% y carne bovina 73%.
• El acceso de la carne aviar nacional ha experimentado un relevante
deterioro en la última década. En 2010 los exportadores nacionales
comerciaban con aproximadamente un tercio del mercado importador.
En este período se perdieron habilitaciones sanitarias (Hong Kong y
Arabia Saudita) y se discontinuó el comercio con mercados que
permanecen abiertos (Rusia, Venezuela, Vietnam, Ghana, etc).
Gráfico 6: Pérdida de acceso por mercado entre 2010 y 2020
0%
-3.2%
-0.2%
-0.2%
-0.4%
-0.6%
-0.7%
-2%
-1.1%
-5.9%
-4%
-7.0%
-6%
-8%
-11.3%
-10%
-12%
Pérdida de Hab. Sanitaria Reducción del Mercado Pérdida de Comercio
Fuente: INAC, DGSG
9Recomendaciones
Un criterio razonable para administrar gestiones de acceso a mercados es el
de priorizar aquellas que presenten una relación entre beneficio y costo más
conveniente. Esto se realiza en un contexto de incertidumbre, pero existen
elementos para aproximarse a la misma. Para este ejercicio se pueden
considerar los beneficios a través de los precios de importación de cada
producto en cada mercado ajustados por los aranceles correspondientes. Los
costos de la gestión refieren a la complejidad y duración del proceso de
habilitación, que puede nutrirse de los siguientes insumos:
• ¿Uruguay ya estuvo habilitado a exportar carne aviar al mercado
objetivo?
• ¿Uruguay cuenta con otros productos cárnicos habilitados en el
mercado objetivo?
• ¿El mercado objetivo es abastecido por varios exportadores con niveles
promedio de IAM o solamente por aquellos con mejor puntaje en IAM?
Luego de utilizar este criterio con los principales mercados importadores,
emerge la siguiente lista de prioridades:
CHINA: Es posible considerar a este mercado positivamente desde todos los
criterios mencionados anteriormente. En términos comerciales, es el mayor
importador de este producto, dado que uno de cada cinco toneladas de carne
aviar importada en el mundo tiene a este país por destino. Adicionalmente,
su arancel es relativamente bajo, por lo que no es necesario contar con
preferencias arancelarias (Tratado de Libre Comercio) para poder competir
en este mercado. En términos de habilitación, la autoridad sanitaria uruguaya
ya ha logrado concluir dichos procesos para más de 10 productos cárnicos a
este mercado, por lo que existe un vínculo positivo entre ambas
organizaciones. Asimismo, varios países abastecen a este destino, inclusive
Argentina siendo su principal mercado.
HONG KONG: Es el segundo mayor importador de carne aviar del mundo y
no cobra aranceles. Es uno de los mercados que se abastece de mayor
cantidad de proveedores: empresas de 23 países, incluyendo brasileras,
argentinas, chilenas y paraguayas, vendieron a este mercado en 2020. Por
su parte Uruguay exportó carne aviar a Hong Kong hasta 2018. Actualmente
15 productos cárnicos uruguayos están habilitados para exportarse a este
país, siendo uno de los países que más productos cárnicos uruguayos ha
habilitado.
10ARABIA SAUDITA: Es otro país con el cual Uruguay mantuvo comercio, pero
el mismo se interrumpió ante pérdida de habilitación sanitaria. El arancel
vigente para Uruguay es 20%, lo que no debería actuar como restricción dado
que el principal proveedor está en condiciones idénticas (Brasil). Los precios
son atractivos y es donde Brasil obtiene el mejor valor para su pollo entero.
Uruguay cuenta con habilitación para siete productos cárnicos, varias de ellas
obtenidas hace muy pocos años.
11Anexo
Estimación del valor por segmento de mercado
A continuación, se presentan los criterios considerados para estimar el valor,
el volumen y el precio promedio de cada uno de los segmentos. Además, se
presenta el detalle del cálculo para los valores presentados en el cuadro 1.
Para más información, ver Rabobank (2018).
Criterios considerados para estimar los segmentos:
Segmento Criterio
Todo el comercio contenido en los códigos 020711 y 020712 (entero enfriado y congelado
Entero
respect.)
Carne Comercio contenido en los códigos 020713 y 020714 (troceado enfriado y congleado respect.)
Oscura excluyendo importaciones de UE28 y Suiza
Carne Comercio contenido en los códigos 020713 y 020714 (troceado enfriado y congleado
Blanca respect.), sólo importaciones de UE28 y Suiza
Procesado Todo el comercio contenido en los códigos 160232 y 160239
Estimación de los Segmentos del Mercado Internacional de Carne Aviar,
2020:
Entero Carne Oscura Carne Blanca Procesado
Total
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
020711
020712
020713
020714
020713
020714
160232
160239
Código Arancelario
Monto (Miles de Millones de USD) 0.5 2.5 3.0 0.8 10.8 11.6 0.1 0.2 0.3 7.1 0.4 7.4 22.5
Volumen (Millones de Toneladas) 0.2 2.0 2.2 0.8 8.6 9.4 0.1 0.1 0.2 1.7 0.1 1.8 13.5
Proporción de Mercado por
16% 84% 100% 7% 93% 100% 39% 61% 100% 95% 5% 100%
Código Arancelario en Valor
Precio por Tonelada (USD)
2,367 1,249 - 1,104 1,251 - 2,494 1,873 - 4,262 3,451 -
(Promedio Simple)
Precio por Tonelada (USD)
(Promedio Ponderado por 1,426 1,240 2,116 4,219
Proporción de Mercado en Valor)
12Bibliografía
Durán V., Hernández E., Aguirre E., Gorga L. (2020). Problemas y
oportunidades de la cadena de carne aviar en Uruguay. Anuario OPYPA 2020.
CPA Ferrere (2020). Producción de Carne Aviar en Uruguay: estado de
situación y oportunidades de desarrollo.
Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (2021). Construcción del acceso
a mercados para carne y subproductos de la cadena avícola.
Rabobank (2018). New Global Poultry Trade Reality.
Ackerman M., Cortellezi A. (2020). Empleo en el sector agropecuario:
situación 2019 a partir de las Encuestas Continuas de Hogares e impactos
preliminares del COVID-19.
Ackerman M., Buonomo M., Muñoz G., Cortelezzi A., Barboza N., García F.
(2018). Análisis de las políticas agropecuarias en Uruguay: cuantificación de
los apoyos específicos 2014-2016 y su vinculación con las emisiones de gases
de efecto invernadero. Banco Interamericano de Desarrollo.
Bernheim G. Dávila L., Pereira A. (2020). Acceso no arancelario: estado de
situación de la cadena cárnica bovina nacional.
13También puede leer
