Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Pisos de Madera
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Perfil del Mercado y Competitividad
Exportadora de Pisos de Madera
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 1
I . Estructura Competitiva en Pisos de Madera
1.Perfil del Producto
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 2Los suelos de madera son clasificados en tres grandes grupos:
o Pavimentos pegados o parquets
Según el tamaño de los parquets, se dividen en:
o Parquet mosaico Parquet Mozaico
el tamaño de la madera es muy pequeño Parquet Mozaico
o Lamparquet
son láminas de maderas de dimensiones mayores a los
anteriores
o Industriales
destaca por su grueso. También es destacable su
colocación, en donde la madera queda situada de
canto
o Pavimentos clavados a un enrastrelado que hace
las veces de soporte comúnmente llamados
tarimas
o Pavimentos flotantes en los cuales el suelo de Lamparquet
madera propiamente dicho va unido a un soporte
preconstituido
Fuente: Tecnología de la Madera, 2000 Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 3En Perú, la industria de exportación fabrica pisos en base a cinco tipos y en diferentes
especies según los requerimientos de los demandantes
Pasos
Pumaquiro
Especies Tipos
Capirona
Bolaina Blanca
Aguano masha
Cachimbo
Catahua Parquet
Copaiba Machihembrados
Cumaru Zócalos
Pashaco Pasos y Contrapasos (Escaleras)
Quinilla Deckings
Shihuahuaco
Tahuari
Balata
Golden apa Parquet
Olivo peruano Capirona
Estoraque
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 4I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas
2. ‘Cluster’ y Cadenas
Productivas
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 5Existen dos perfiles de exportadores de pisos de madera
Características
o Posee área de concesión
o Integra los procesos de transformación de madera desde el bosque hasta la
transformación
o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con
Exportador estándares de clientes
Moderno o Desarrolla diseños aprobados por clientes internacionales, siguiendo las
tendencias de la demanda del consumidor
o Utiliza mano de obra calificada
o Eficiente cultura de puntualidad
o Buen manejo de sus canales de distribución pero con algunas dificultades
para consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más
directa al consumidor final
o No posee área de concesión
o Relación permanente con pocos proveedores
Exportador o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con
estándares de clientes
Tradicional
o Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estándares
rigurosos
o Utiliza mano de obra medianamente calificada
o Presenta algunas dificultades para la entrega inmediata del producto
o Manejo aceptable de sus canales de distribución pero con dificultades para
consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más
directa al consumidor final
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 6Cadenas Productivas
El modelo de cadena productiva nacional para la exportación de pisos, presenta dos modelos los cuales se diferencian básicamente en la estructura de
abastecimiento, así en el primer modelo los primeros agentes de la cadena no se encuentran integrados mientras que en segundo lo están mediante
asociaciones o grupos de extractores y aserraderos.
Cadena productiva tradicional
Exportador
Modelo 1 Tradicional
Bosque Extractor Comercializador
Grandes
Madereras,
Brokers,
Mayoristas
Modelo 2
Bosque Comercializador
Extractor Aserradero
Exportador
Tradicional
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 7Cadena Productiva Moderna
En este modelo los procesos se encuentran totalmente integrados, siendo una característica importante la tenencia por parte del exportador la concesión
del bosque.
Exportador
Bosque Extractor Aserradero Moderno
Grandes
Madereras,
Brokers,
Mayoristas
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 8II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera
1. Dinámica Productiva
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 9Dinámica Productiva
La producción nacional de parquet en el período 1991-2001 ha Producción Nacional de Madera Transformada y Parquet
caído en 8,3 %, comportamiento contrario al registrado por el Miles de m3 Miles de m3
sector (1,6%), asimismo participó en el 2001 con el 0,8% sobre el 1400 20
total de oferta la madera transformada. 1200
18
16
1000
Se estima que para el año 2002 y 2003 la producción nacional de 14
parquet se dinamice alentada por la demanda externa e interna, 800 12
esta última favorecida por los programas habitacionales Mivivienda 10
600
y Techo Propio. 8
400 6
4
200
2
0 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Parquet M. Transformada
Participación de la Producción de Parquet sobre el Total Variación de la Producción Nacional de Parquet
3,5 de Madera Transformada 100
3,0 85,8
3,0 2,8
80 77,5
60
2,5 2,4 51,8
2,2 40
2,0
2,0 20 23,4
1,6 7,1
1,5 0
1,3 1,3
1,0 -20 -23,0
1,0 -28,2
0,8 0,8 -38,9 -37,8 -37,6
-40
0,5 0,4 -55,5
-60
0,0
-80
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: INRENA Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 10Ucayali es de lejos la principal zona productiva de parquet
Principales Zonas Productoras de Parquet
Debido a la buena performance con la que cuentan Preparquet
Parquet
algunas de las empresas del sector la consolidaron
Parquet
en el 2001 como la principal zona productora de
parquet, siendo el aguano masha la principal Iquitos -
Loreto
especie producida en dicho año. Piura -
Piura
Preparquet, Parquet
Tarapoto- 32,8% de la
San Martín Producción Nacional de
Trujillo-La Libertad Parquet 1
3)
Producción de Parquet por Especie 2001 (m Parquet
Parquet y Preparquet
2000 1851 66,7% de la Producción
Huánuco -
1800
Huánuco
Nacional de Parquet 1
1600 Pucallpa-
Ucayali
1400 Parquet y Preparquet
1200 0,5% de la Producción Preparquet
Satipo- Puerto
1000
Nacional de Parquet 1 Lima Junín
800 Maldonado-
587 595
524 487 Madre de Dios
600
400 272
165 197 Cusco
200 24 63 112
2
0
Quinilla
Quina Quina
Aguano
Pumaquiro
Shihuahuaco
Otros
Pochotoraque
corriente
Capirona
Estoraque
Huayruro
Tahuarí
masha
Roble
Puno
1 Datos de participación en la producción de parquet al 2001
Fuente: INRENA Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 11II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera
2. Dinámica Exportadora
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 12Exportaciones de pisos de madera se muestran con buena performance
Evolución de las Exportaciones Nacionales de Madera y
Las exportaciones de tablillas, frisas y tableros para parquet, han
de "Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet"
US$ US$ denotado un buen desempeño creciendo en los últimos seis años
Millones Millones a un ritmo promedio de 76,8%, expandiéndose por encima del
12 promedio de las exportaciones nacionales de madera (17,6%).
140
10
120 La balanza comercial de dicho rubro también ha presentado un
8 100
panorama favorable, creciendo en el período 1996-2003 a una
tasa promedio de 42,2%, alcanzado en el 2003 un saldo
6
80 comercial de US$ 10,4 millones.
60
4
40
2
20
0 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1
Exportaciones Totales de Madera
Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros Balanza Comercial de Tablillas, Frisas y Tableros para
para Parquet Parquet
US$ Miles de 12,0
Millones
m3
12 10,4
490
10,0 9,9
440
10 390
8,0
340
8
290
6,0
240 5,3
6
190
140 4,0
4 3,0
90
2,0
2 40 2,0 1,6
-10 0,6 0,5
0,1
0 -60 0,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1
Valores Volúmen
1 Datos al 22 de Enero del 2004 Elaboración: MAXIMIXE
Fuente:
Perfil deADUANAS
Mercado de Pisos de Madera 13Tablillas y Frisas para Parquet son el principal rubro exportado
El principal rubro exportado son los “tablillas y Evolución de los Rubros de Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para
frisas para parquet sin ensamblar distinta de 10000 Parquet de Madera
Las demas maderas perfiladas
coníferas”, las cuales participan con el 83,2% 9000
longitudinalmente en una o varias
sobre el total, sin embargo pese a su buena 8000 caras
performance en los últimos seis años (20,1%), 7000 Madera distinta de las coniferas,
su crecimiento ha sido menor respecto a otros perfilada longitudinalmente en una o
6000 varias caras
productos como los machihembrados,
5000 Tableros para parquet de madera
escaleras, pasos y contrapasos ( 472,3%) las
cuales están registradas en la partida demás 4000
maderas perfiladas longitudinalmente. 3000 Tablillas y frisos para parquet sin
ensamblar distinta de coníferas
2000
1000
Tablillas y frisos para parquets, sin
0 ensamblar de coníferas
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1
Exportaciones de Pisos por Rubros
1
Participación 2003 Crec.Prom 2003/1998
Las demás
Tablillas y maderas Total Pisos
perfiladas 76,8
Frisos para
parques, sin longitudinalment Madera distinta
e en una o Tablillas y frisos para
ensamblar de de las coniferas,
varias caras perfilada parques, sin ensamblar 20,1
coniferas
0,4% 9,0% longitudinalment distinta de coníferas
e Tablillas y frisos para
7,3% parques, sin ensamblar 73,8
distinta de coníferas
Tablillas y frisos
Tableros para -12,9
para parques,
sin ensamblar parques de madera
distinta de Madera distinta de las
coníferas coniferas, perfilada 212,7
83,2% longitudinalmente
Tableros para
parques de Las demás maderas
madera perfiladas 472,3
0,0% longitudinalmente en una
-20 80 180 280 380 480
1 Datos al 22 de Enero del 2004 Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: ADUANAS
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 14Hong Kong principal destino de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
Evolución de las Exportaciones por País de Destino
El principal destino de las exportaciones de pisos es Hong Kong, al
7000,0
participar con el 54,8% sobre el total, las ventas hacia dicho país han
6000,0
venido creciendo a un ritmo de 180,2% promedio anual en los últimos
cuatro años; le siguen China y EEUU quienes participan con el 22,2% y
5000,0 15,5% respectivamente.
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
0,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Hong Kong China EEUU Italia
D e stin o d e la s E x p o rta c io n e s N a c io n a le s d e T a b lilla s, F risa s y T a b le ro s p a ra P a rq u e t
P a rtic ip a c ió n 2 0 0 3 C re c . P ro m 2 0 0 3 / 1 9 9 7
M éxico Total P isos 76,8
Italia 0,8%
EEUU 6,6%
15,5% M éxico 56,0
Italia 16,6
435,4
EEUU
C hina C hina 97,2
22,2%
H ong K ong
54,8% H ong K ong 180,2
0 100 200 300 400
Fuente: ADUANAS
Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 15III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
Madera
1. Dinámica de Pisos de
Madera Mundial
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 16Dinámica Mundial de Importaciones
Las importaciones mundiales de tablillas, frisas y tableros para parquet en el período 1998-2002 han caído a un ritmo de 0,5% anual,
comportamiento similar a lo registrado por el total del cluster (-0,2%), en el 2002 participó aproximadamente con el 4,2% de lo
importado mundialmente.
Importaciones Mundiales de Madera y Tablillas, Frisas y Tableros Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para
para Parquet de Madera Parquet de Madera
US$ US$ US$ Var. %
Millones Miles Millones Millones
4100 95,0
3993 3972 4100 12
4000 3993 3972
4000 10
3900 90,0 3900 8
3800 3742
3800 3742
3700 3639 3643 6
85,0 3700 3639 3643
3600 3546 4
3600 3546
3500 2
3369 80,0 3500
3400 0
3400 3369
3300
3300 -2
3200 75,0
3200 -4
3100
3000 70,0 3100 -6
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 3000 -8
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
Importaciones Var. %
Importaciones Totales de Madera
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 17Las tablillas para parquet procedentes de madera no coníferas son las principalmente
demandadas mundialmente Evolución de las Importaciones de Tablillas, Frisas y
Tableros para Parquet por Tipo
Las importaciones de maderas no coníferas es el rubro más
importante de las importaciones de “tablillas, frisas y tableros para 1550
parquet”, aumentando su participación en dicho rubro de 39,9% en
1996 a 40,9% en el 2002.
1300
1050
800
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,
perfilada longitudinalmente con lengüetas
Madera, incl. las tablillas y frisos para parquet sin ensamblar, perfilada
longitudinalmente con lengüetas (no coníferas)
Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)
Participación por Rubros de las Importaciones Mundiales de Tablillas,
Frisas y Tableros para Parquet de Madera
1996 2002
31 23
41
40
36
29
Tableros para parquets (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)
Madera, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas (no
Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 18Tendencias de la Demanda Mundial
EEUU consume principalmente tablillas, frisas y tableros para parquets tanto de madera conífera como no conífera concentrando en cada mercado el
52,6% y el 22,6% respectivamente, denotándose un mayor dinamismo en el rubro de las no conícferas al expandirse en el período 1998-2002 17,2%.
Principales Importadores por Línea
2002 Crec.
Descripción País
US$ Millones Part. 2002/1998
Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, EEUU 670,7 52,6 6,6
perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, Canadá 103,8 8,1 3,1
biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o Japón 70,4 5,5 -3,7
varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los Reino Unido 69,5 5,4 1,9
extremos Italia 42,7 3,3 2,5
Total 1276,2 36,0 2,0
Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada EEUU 327,6 22,6 17,2
longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, Japón 180,7 12,4 -6,3
con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias Canadá 132,6 9,1 11,7
caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos Italia 123,1 8,5 3,5
(exc. de coníferas) Reino Unido 115,7 8,0 3,4
Total 1451,4 40,9 -0,3
Reino Unido 102,1 12,5 10,5
EEUU 87,3 10,7 11,1
Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués) España 82,1 10,0 18,6
Noruega 63,6 7,8 11,1
Austria 62,0 7,6 -9,2
Total 817,9 23,1 -4,1
Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets 3545,5 100,0 -0,5
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 19III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
Madera
2. Patrones y Tendencia
del Consumo
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 20Tendencia Mundial de Consumo de Pisos de Madera
Las principales tendencias mundiales para el consumo de pisos de madera
son:
o Tendencia a consumir productos provenientes de bosques manejados
sosteniblemente
o Preferencia por pisos con modelos rústicos
o Productos elaborados con materiales no tóxicos
o Propensión por colores tipo cherry y violeta principalmente en
consumidores jóvenes
Fuente: USDA Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 21Italia
Aunque la tendencia general de los pisos de madera, es positiva, no crecerá substancialmente
contribuyen a este desarrollo el sentido ambientalista y el diseño de la madera
Entre el 50% y 60% del suelo de madera es demandado para renovaciones
La madera no sólo se considera un producto natural, sino que también se está convirtiendo en
un elemento importante del diseño para los arquitectos y una solución fácil en la renovación de
la vieja cubierta
Existe una mayor sustitución del consumo de otros tipos de suelo (alfombras, baldosas de
cerámicas, etc), por suelos de madera, especialmente los prefabricados
Tendencia a utilizar madera dura, principalmente tropical
Las principales especies utilizadas para el parquet son el roble (47%) y “las maderas tropicales
y otras especies” (20,6%)
Principales Especies Utilizadas en Italia para el Parquet
50
47
45
40
35
30
25
20,6 19
20
15
10
6,5
5 3,6 1,6 1,7
0
Roble Tropicales Haya Arce Ceniza Abedul Cerezo
y Otras
Fuente: USDA Especies Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 22EEUU
EEUU es el principal demandante de pisos de madera, según la última Feria de Evolución de las Importaciones de EEUU de Parquet
Nevada en el consumo de pisos esta existiendo una fuerte sustitución de US$ Var.%
alfombra y similares por productos naturales, en especial por pisos de madera, Millones
ello debido a que este es considerado como un producto característico del 100
45
buen status económico. 90
80
30
De otro lado Suecia se consolida como el principal abastecedor de parquet de 70
madera al participar con el 34,6% sobre el total demandado por EEUU, con un 60
15
dinamismo (15,3%) mayor al promedio del total del mercado (11,2%). 50
Indonesia y China le siguen con 17,6% y 8,6% de participación del mercado. 40 0
30
20 -15
10
0 -30
1998 1999 2000 2001 2002 2003
US$ Millones Var. %
Principales Países Abastecedores de Parquet a EEUU
40
35 Suecia
30
25
Part. 2003
20
Indonesia
15
10 China
Tailandia Alemania
México
5 España
Malasia
Canadá Finlandia Suiza
Bélgica Países Bajos
0
-25,0 Reino Unido 25,0 75,0 125,0 175,0
Taiwan Italia Francia
Crec. Prom. = 11,2%
Crec. Prom. 1998/2003
Fuente: USITC Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 23Japón
Japón se muestra como uno de los principales demandantes de
Porcentaje Sobre el Total de Instalación de Materiales Utilizados madera no conífera, ocupando el segundo lugar a nivel mundial,
en los Pisos uno de los principales materiales utilizados para los pisos es a
madera sólida.
Base del panel de Vinilo Madera suave sólida
fibras de madera 2,9% 1,9%
con laminado no de Cerámica Azulejos
1,2%
Tatami
madera
Base del panel de Los ambientes de la casa preferidos para el uso de madera son las
5,7%
7,7% fibras de madera escaleras, el comedor y la sala, le siguen el pasillo y el dormitorio,
con el laminado de
Alfombra desplazando así a materiales como la alfombra cerámica y tatami,
la chapa
9,6% 0,4% cabe destacar que es un material tradicional usado en Japón
construido a base de la paja de arroz.
Madera dura sólida Existe cada vez más una mayor orientación por las construcciones
16,5% del tipo occidentales.
Base de chapado
con la chapa de
madera sólida / fina
54,1%
Materiales de Pisos Preferidos en los Diferentes Ambientes de la Casa
Areas de la casa
Material
Entrada Pasillo Sala Comedor Cocina Baño Escaleras Dormitorios
Chapado en fino con Madera dura / chapa 6,7 50 47,1 50 41,2 25 42,9 50
Madera dura 6,7 25 29,4 31,3 17,7 10 42,9 11,1
Alfombra - 18,8 17,7 12,5 - - 7,1 33,3
Base de panel con fibras de madera-con el
laminado no de madera 6,7 6,3 5,9 6,3 5,9 5 7,1 5,6
Tatami - - - - - - - -
Vinilo 13,3 - - - 23,5 35 - -
Cerámica Azulejos 53,3 - - - 11,8 15 - -
Base del panel de fibras de madera con el
laminado de la chapa - - - - - - - -
Otros 6,7 - - - - 10 - -
93,4 100,1 100,1 100,1 100,1 100 100 100
Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: UBC Forestry
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 24Japón
Existe una tendencia al consumo de las llamadas “ healthy houses”, casas Características por las cuales los japoneses estarían dispuestas
fabricadas con materiales naturales y durables, que incluyan necesidades a pagar más por la compra de parquet
energéticas mínimas, son acogidas en mayor medida por la región norte de Japón.
Se afirma que los japoneses estarían dispuestos a pagar un adicional por el uso de Color
parquet que no contengan componentes no tóxicos (40%) 30%
Asimismo la característica por la cual los japoneses pagarían un menor precio
sería: la desuniformidad del color (39%) Fácil de
30%
instalar
Por el uso de
componentes 40%
Características por las cuales los japoneses estarían dispuestas a pagar no tóxicos
menos por la compra de parquet
Defectos
11%
Difícil de
instalarlo
22%
Componentes 28%
Tóxicos
39%
Color no
parejo
Fuente: University of British Columbia Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 25III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
Madera
2. Oportunidades de
Mercado
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 26EEUU se consolida como el principal demandante mundial
EEUU se presenta como el mercado dominante al participar Principales Países Importadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet
con el 30,6% del total de las importaciones de “ tablillas,
frisas y tablas para parquet”. En el período 1998-2002, sus EEUU
35
importaciones se expandieron 9,5%, creciendo a un ritmo
mayor que el total del rubro (-0,5%), ello debido 30
principalmente al buen desempeño de su sector
construcción; le siguen Reino Unido y Japón al participar con 25
el 8,1% y 7,2% respectivamente.
Part. 2002
20
Como mercados emergentes figuran Suecia, México e 15
Irlanda, al crecer 22,7% , 12,4% y 11,5% respectivamente. Reino Unido
10
Japón Canadá
Italia
China, Hong España
5 Austria
Kong SAR Suiza Suecia
Corea
0
-25 -15 -5 5 15 25
Crec. Prom. = -0,5%
Crec. Prom. 1998/2002
5
Francia
Países Bajos
4
Noruega
Australia
Part. 2002 3
Irlanda
2 México
Dinamarca
Portugal
1 Polonia
0
-8 -3 2 7 12
Crec. Prom. = -0,5%
Crec. Prom. 1998/2002
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 27México se conssolidan como mercado emergente de tablillas y frisas para parquets de madera
no coníferas
EEUU es el mercado dominante de maderas para pisos no Principales Importadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
confieras concentra el 23% del total de las importaciones de Maderas Coníferas
mundiales en dicho rubro, le siguen Japón y Canadá con 12% y
9% de participación respectivamente 23 EEUU
Asimismo México se presentan como mercados emergentes ala 18
crecer a un ritmo promedio anual de 24%, demanda
principalmente maderas blandas de Chile, beneficiado en parte por
13 Japón
el acuerdo de libre comercio que mantiene con dicho país.
Part. 2002
Canadá
Italia
8 Reino Unido
Países Bajos
España Francia
China Australia México
3 Corea Irlanda
Australia
Portugal
-2
-25 -15 -5 5 15 25
Crec. Prom 1998/2002= -0,3%
Crec. Prom. 1998/2002
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 28California, principal demandante de
Principales Estados Demandantes de Parquet de EEUU
EEUU de pisos de madera
30
A nivel de estados California se consolida como el principal California
25
demandante de parquets de madera, siendo Los Angeles en el
principal distrito demandante, los cuales provienen New York
20
principalmente de Suecia (45,8%) y China (18,2%). Le siguen
New Yor y Georgia con 20% y 13 % de participación
Part. 2003
15
respectivamente Georgia
10 Illinois
Por su parte estados como Alabma y Massachussets se
Texas
presentan mercados muy atractivos, los cuales pese a su poca Alabama
participación, se mantienen con una buena performance 5
expandiéndose en 251% y 35,6% respectivamente, creciendo
por encima del promedio total de EEUU (11,2%) 0
-25 25 75 125 175 225
Crec. Prom 1998/2003= 11,2%
Crec. Prom. 1998/2003
4,0
Florida
3,5
3,0
Virginia
2,5
Part. 2003
Carolina del Sur Washington
2,0 Carolina del Norte
1,5
Massachusetts
1,0 Minnesota
Louisiana Montana
Michigan
Oregon
0,5 Ohio
Pensnylvania Maryland
0,0
-25,0 -10,0 5,0 20,0 35,0
Crec. Prom 1998/2003= 11,2%
Crec. Prom. 1998/2003
Fuente: USITC
Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 29III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
Madera
3. Análisis de la
Competencia
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 30Indonesia principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet
Principales Países Exportadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet
Indonesia es el principal ofertante mundial de tablillas,
frisas y tableros para para parquet concentra el 10,5%
del total ofertado mundialmente, le siguen Suecia y 12 Indonesia
Canadá con 8,8% y 7,8% de participació respectivamente
10 Suecia
Canadá
8 China
Part. 2002
Malasia Austria Chile
6 Italia
España
EEUU
4 Brasil
Francia Finlandia
México Polonia
Países Bajos
2
Noruega
Nueva Zelandia Reino Unido
Portugal
0
-13 -8 -3 2 7 12 17
Crec. Prom. = 0,7%
Crec. Prom. 1998/2002
Principales Exportadores por Línea
2002 Crec. Por el lado de la oferta de las maderas
Descripción País
US$ Millones Part. 2002/1998
coníferas, Chile es el principal ofertante
Chile 192,8 18,5 9,1
Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin
Canadá 156,6 15,0 -3,6
de tablillas, frisas y tableros para parquet
ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras,
rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados,
EEUU 81,1 7,8 -7,0 concentrado el 18,5% del total en dicho
redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremo Austria 68,3 6,6 -0,2 rubro
Suecia 64,6 6,2 7,5
Total 1041,4 28,6 0,4
Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, Indonesia 223,3 16,0 11,1
perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, Malasia 153,6 11,0 -8,6
acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados Italia 148,5 10,6 1,6
o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. Canadá 125,0 9,0 19,9
cepillada, lijada o unida por los extremos (exc. de coníferas) EEUU 118,6 8,5 2,6
Total 1395,5 38,3 2,8
Suecia 218,8 18,1 -4,4
Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para
China 152,9 12,7 10,3
parquets)
Indonesia 130,6 10,8 7,8
Austria 96,0 7,9 12,8
Finlandia 78,2 6,5 -0,7
Total 1207,9 33,1 -1,2
Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets 3644,9 100,0 0,7
Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: COMTRADE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 31Malasia e Indonesia se muestran como los principales ofertantes de madera no confiera
Indonesioa y Malasia son los principales exportadores a
nivel mundial de “tablillas, frisas y tableros para parquet” Principales Exportadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
participan con el 16% y 11%, repectivamente, ello debido
a la mejora en la productividad de las plantas industriales
las cuales tienden a abaratar los costos de las materias
Indonesia
primas lo que le permite obetner ventajas comparatvias 15
respecto a otros países
Italia
10
Part. 2002
Canadá
EEUU
China
Brasil
Francia
5
España
Polonia
Croacia Países Bajos Austria
Rumania Reino Unido
0
-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
Crec. Prom 1998/2002= 2,8%
Crec. Prom. 1998/2002
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 32IV. Estrategias
1. Análisis Estratégico
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 33Fortalezas Debilidades
o Diversidad de maderas
o Maderas de alto valor comercial o Deficiente infraestructura de transporte carretero y
o Programas en curso para la lograr certificación de la fluvial
madera o Escasa capacidad de desarrollo empresarial
o Soporte institucional mixto de alcance integral con visión o Poca información comercial del producto e inteligencia
competitiva (Fondebosques) comercial
o Escasa oferta exportable
o Pocas alianzas estratégicas con los canales de
distribución
o Sector con dificultades para el acceso al crédito
Oportunidades Riesgos
o Alta demanda creciente en EEUU o Exigencias a corto plazo de la certificación forestal
o Tendencias en la demanda internacional por lo rústico y (sello verde) en la Unión Europea y algunos
ecológico compradores americanos
o Financiamiento de Organismos Internacionales para el o Incertidumbre por el proceso de concesiones alentando
Desarrollo de Cadenas Productivas el abandono de las mismas
o Programas de Desarrollo Alternativo o Reducción de aranceles de 12 a 7% de Tablillas y frisos
para parques, sin ensamblar, distinta de las
coníferas.
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 34V . Bibliografía Perfil de Mercado de Pisos de Madera 35
1. American Softwoods. (2001). Guía de las Coníferas en Estados Unidos.
2. Biblioteca Atrium de la Madera. Tomo II
3. CEPAL. (2003). Energías renovables y eficiencia energética en América Latina y el Caribe. Restriccione sy
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4. Chang, Santiago. (2003). Reflexiones sobre el ATPDEA
5. Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (1999). Estudio de Competitividad del Sector
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6. FAO. (2001). Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study.
7. FAO. (2002). Estrategia Nacional Forestal.
8. FAO. (2002). Situación de los Bosques en el Mundo
9. FAO. (2003). Situación de los Bosques en el Mundo
10. FONDEBOSQUE. (2003). Aplicación de Tecnologías Intermedias en el Aprovechamiento Forestal
Sostenible.
11. ITTO. (2002). Anual Review
12. PROEXPORT Colombia.(2000). EEUU Plan Estratégico Exportador, Manufacturas Muebles.
13. PROEXPORT Colombia.(2001). Exportación de Pisos en la Unión Europea.
14. PROEXPORT Colombia.(2000). Oportunidades de Mercado para productos colombianos en EEUU.
15. PROMPEX. (2001). Plan Nacional de Fomento Exportador al 2006: Evaluación del Sectorial Sector Maderas
y sus Manufacturas.
16. Toledo, Enrique. (2001). Propuesta Estratégica para el Desarrollo Sostenible.
17. Toledo, Enrique. (2001). Elaboración de la Propuesta Técnica y Legal para la Promoción de Inversiones
Privadas en el Sector Forestal.
18. Toledo, Enrique. (2001). Informe del Mercado Forestal en el Perú.
19. Razzetto, Fernando. (2002). El Sector Forestal en Números, principales indicadores de la producción de
madera.
20. Ríos, Mauro. (2001). Información y Análisis para el Manejo Forestal Sostenible integrando esfuerzos
nacionales en internacionales en 13 países tropicales en America Latina. Caso Perú.
21. University of British Columbia. (2000). The Japanese Market for Wood Flooring and Wood Windows.
22. USDA. (2003). China. Solid Wood Products.
23. USDA. (2003). Japón. Solid Wood Products.
Perfil de Mercado de Pisos de Madera 36También puede leer
