Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Pisos de Madera

 
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Pisos de Madera
Perfil del Mercado y Competitividad
                           Exportadora de Pisos de Madera

Perfil de Mercado de Pisos de Madera                        1
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Pisos de Madera
I . Estructura Competitiva en Pisos de Madera

                                       1.Perfil del Producto

Perfil de Mercado de Pisos de Madera                           2
Los suelos de madera son clasificados en tres grandes grupos:

  o   Pavimentos pegados o parquets

      Según el tamaño de los parquets, se dividen en:

      o       Parquet mosaico                                                Parquet Mozaico
              el tamaño de la madera es muy pequeño                 Parquet Mozaico
      o       Lamparquet
              son láminas de maderas de dimensiones mayores a los
              anteriores
      o       Industriales
              destaca por su grueso. También es destacable su
              colocación, en donde la madera queda situada de
              canto

  o   Pavimentos clavados a un enrastrelado que hace
      las veces de soporte    comúnmente llamados
      tarimas

  o Pavimentos flotantes en los cuales el suelo de                    Lamparquet
      madera propiamente dicho va unido a un soporte
      preconstituido

Fuente: Tecnología de la Madera, 2000                                                          Elaboración: MAXIMIXE

 Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                             3
En Perú, la industria de exportación fabrica pisos en base a cinco tipos y en diferentes
        especies según los requerimientos de los demandantes

                                                                                     Pasos
                                                                                   Pumaquiro
         Especies                                    Tipos

   Capirona
Bolaina Blanca
Aguano masha
  Cachimbo
   Catahua                                                  Parquet
   Copaiba                                              Machihembrados
   Cumaru                                                   Zócalos
   Pashaco                                       Pasos y Contrapasos (Escaleras)
    Quinilla                                                Deckings
 Shihuahuaco
   Tahuari
    Balata
  Golden apa                                                                               Parquet
Olivo peruano                                                                              Capirona
  Estoraque

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I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas

                                       2. ‘Cluster’ y Cadenas
                                                  Productivas

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Existen dos perfiles de exportadores de pisos de madera

                                                                       Características

                                        o   Posee área de concesión
                                        o   Integra los procesos de transformación de madera desde el bosque hasta la
                                            transformación
                                        o   Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con
      Exportador                            estándares de clientes
       Moderno                          o   Desarrolla diseños aprobados por clientes internacionales, siguiendo las
                                            tendencias de la demanda del consumidor
                                        o   Utiliza mano de obra calificada
                                        o   Eficiente cultura de puntualidad
                                        o   Buen manejo de sus canales de distribución pero con algunas dificultades
                                            para consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más
                                            directa al consumidor final

                                        o   No posee área de concesión
                                        o   Relación permanente con pocos proveedores
      Exportador                        o   Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con
                                            estándares de clientes
      Tradicional
                                        o   Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estándares
                                            rigurosos
                                        o   Utiliza mano de obra medianamente calificada
                                        o   Presenta algunas dificultades para la entrega inmediata del producto
                                        o   Manejo aceptable de sus canales de distribución pero con dificultades para
                                            consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más
                                            directa al consumidor final

 Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                    6
Cadenas Productivas
El modelo de cadena productiva nacional para la exportación de pisos, presenta dos modelos los cuales se diferencian básicamente en la estructura de
abastecimiento, así en el primer modelo los primeros agentes de la cadena no se encuentran integrados mientras que en segundo lo están mediante
asociaciones o grupos de extractores y aserraderos.

Cadena productiva tradicional
                                                                                                                                            Exportador
Modelo 1                                                                                                                                    Tradicional

Bosque                          Extractor                                                        Comercializador

                                                                                                                                               Grandes
                                                                                                                                              Madereras,
                                                                                                                                               Brokers,
                                                                                                                                              Mayoristas

Modelo 2

Bosque                                                                                            Comercializador
                                Extractor                    Aserradero

                                                                                                                                              Exportador
                                                                                                                                              Tradicional

   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                           7
Cadena Productiva Moderna
En este modelo los procesos se encuentran totalmente integrados, siendo una característica importante la tenencia por parte del exportador la concesión
del bosque.

                                                                                                                    Exportador
                    Bosque                       Extractor                      Aserradero                           Moderno

                                                                                                                     Grandes
                                                                                                                    Madereras,
                                                                                                                     Brokers,
                                                                                                                    Mayoristas

   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                               8
II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera

                                 1. Dinámica Productiva

Perfil de Mercado de Pisos de Madera                             9
Dinámica Productiva
La producción nacional de parquet en el período 1991-2001 ha                              Producción Nacional de Madera Transformada y Parquet
caído en 8,3 %, comportamiento contrario al registrado por el                             Miles de m3                                                                             Miles de m3
sector (1,6%), asimismo participó en el 2001 con el 0,8% sobre el                         1400                                                                                             20

total de oferta la madera transformada.                                                   1200
                                                                                                                                                                                               18
                                                                                                                                                                                               16
                                                                                          1000
Se estima que para el año 2002 y 2003 la producción nacional de                                                                                                                                14

parquet se dinamice alentada por la demanda externa e interna,                            800                                                                                                  12

esta última favorecida por los programas habitacionales Mivivienda                                                                                                                             10
                                                                                          600
y Techo Propio.                                                                                                                                                                                8

                                                                                          400                                                                                                  6
                                                                                                                                                                                               4
                                                                                          200
                                                                                                                                                                                               2
                                                                                            0                                                                                                  0
                                                                                                 1990     1991    1992   1993   1994    1995    1996    1997   1998   1999   2000    2001
                                                                                                                           Parquet                      M. Transformada

 Participación de la Producción de Parquet sobre el Total                                        Variación de la Producción Nacional de Parquet
3,5              de Madera Transformada                                                   100
             3,0                                                                                                                                                                    85,8
3,0                        2,8
                                                                                           80                                            77,5
                                                                                           60
2,5   2,4                                                                                                                51,8
                    2,2                                                                    40
                                         2,0
2,0                                                                                        20           23,4
                                                       1,6                                                                                       7,1
1,5                                                                                         0
                                  1,3           1,3
                                                                            1,0            -20                   -23,0
1,0                                                                                                                                                                                        -28,2
                                                              0,8                  0,8                                                                    -38,9   -37,8   -37,6
                                                                                           -40
0,5                                                                  0,4                                                        -55,5
                                                                                           -60

0,0
                                                                                           -80
      1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001          1991      1992     1993    1994     1995   1996       1997    1998   1999   2000      2001

 Fuente: INRENA                                                                                                                                                   Elaboración: MAXIMIXE

  Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                                             10
Ucayali es de lejos la principal zona productiva de parquet
                                                                                                                                                                                    Principales Zonas Productoras de Parquet

Debido a la buena performance con la que cuentan                                                                                                                                                                                                                 Preparquet
                                                                                                                                                                     Parquet
algunas de las empresas del sector la consolidaron
                                                                                                                                                     Parquet
en el 2001 como la principal zona productora de
parquet, siendo el aguano masha la principal                                                                                                                                                                     Iquitos -
                                                                                                                                                                                                                  Loreto
especie producida en dicho año.                                                                                                                                     Piura -
                                                                                                                                                                     Piura

                                                                                                                                                                                                                                          Preparquet, Parquet
                                                                                                                                                                                                Tarapoto-                                     32,8% de la
                                                                                                                                                                                                San Martín                               Producción Nacional de
                                                                                                                                                                         Trujillo-La Libertad                                                  Parquet 1
                                                                                                                                         3)
       Producción de Parquet por Especie 2001 (m                                                                                                            Parquet
                                                                                                                                                                                                                                                            Parquet y Preparquet
2000                                                      1851                                                                                                                                                                                             66,7% de la Producción
                                                                                                                                                                                                     Huánuco -
1800
                                                                                                                                                                                                      Huánuco
                                                                                                                                                                                                                                                            Nacional de Parquet 1
1600                                                                                                                                                                                                                         Pucallpa-
                                                                                                                                                                                                                              Ucayali
1400                                                                                                                                               Parquet y Preparquet
1200                                                                                                                                               0,5% de la Producción                                                                                                Preparquet
                                                                                                                                                                                                             Satipo-                                Puerto
1000
                                                                                                                                                   Nacional de Parquet 1                           Lima       Junín
 800                                                                                                                                                                                                                                              Maldonado-
         587                                                                    595
                                  524          487                                                                                                                                                                                               Madre de Dios
 600
 400                                                                272
                                                                                                        165       197                                                                                                                    Cusco
 200                   24                                                                                                        63        112
                                                                                                2
  0
                                                                                                                Quinilla
                               Quina Quina

                                                         Aguano

                                                                                                    Pumaquiro

                                                                                                                           Shihuahuaco
        Otros

                Pochotoraque

                                             corriente

                                                                  Capirona

                                                                             Estoraque

                                                                                         Huayruro

                                                                                                                                         Tahuarí
                                                         masha
                                              Roble

                                                                                                                                                                                                                                                          Puno

                                                                                                                                                   1 Datos de participación en la producción de parquet al 2001

  Fuente: INRENA                                                                                                                                                                                                                                         Elaboración: MAXIMIXE

       Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                                                                                                                   11
II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera

                                   2. Dinámica Exportadora

Perfil de Mercado de Pisos de Madera                           12
Exportaciones de pisos de madera se muestran con buena performance
    Evolución de las Exportaciones Nacionales de Madera y
                                                                                              Las exportaciones de tablillas, frisas y tableros para parquet, han
         de "Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet"
       US$                                                                        US$         denotado un buen desempeño creciendo en los últimos seis años
      Millones                                                                   Millones     a un ritmo promedio de 76,8%, expandiéndose por encima del
    12                                                                                        promedio de las exportaciones nacionales de madera (17,6%).
                                                                                        140
    10
                                                                                        120   La balanza comercial de dicho rubro también ha presentado un
     8                                                                                  100
                                                                                              panorama favorable, creciendo en el período 1996-2003 a una
                                                                                              tasa promedio de 42,2%, alcanzado en el 2003 un saldo
     6
                                                                                        80    comercial de US$ 10,4 millones.
                                                                                        60
     4
                                                                                        40
     2
                                                                                        20

     0                                                                                  0
           1995   1996   1997     1998    1999     2000    2001     2002       2003 1
                  Exportaciones Totales de Madera
                  Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

   Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros                                      Balanza Comercial de Tablillas, Frisas y Tableros para
                       para Parquet                                                                                    Parquet
      US$                                                                         Miles de      12,0
     Millones
                                                                                     m3
    12                                                                                                                                                           10,4
                                                                                        490
                                                                                                10,0                                                     9,9
                                                                                        440
    10                                                                                  390
                                                                                                 8,0
                                                                                        340
      8
                                                                                        290
                                                                                                 6,0
                                                                                        240                                                      5,3
      6
                                                                                        190
                                                                                        140      4,0
      4                                                                                                                                   3,0
                                                                                        90
                                                                                                                                   2,0
      2                                                                                 40       2,0                        1,6
                                                                                        -10             0,6   0,5
                                                                                                                     0,1
      0                                                                                 -60      0,0
           1995   1996   1997     1998    1999     2000     2001    2002       2003 1                  1995   1996   1997   1998   1999   2000    2001    2002   2003 1
                            Valores                       Volúmen

1 Datos al 22 de Enero del 2004                                                                                                                  Elaboración: MAXIMIXE
Fuente:
 Perfil deADUANAS
           Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                     13
Tablillas y Frisas para Parquet son el principal rubro exportado
El principal rubro exportado son los “tablillas y                         Evolución de los Rubros de Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para
frisas para parquet sin ensamblar distinta de                             10000                       Parquet de Madera
                                                                                                                                                           Las demas maderas perfiladas
coníferas”, las cuales participan con el 83,2%                            9000
                                                                                                                                                           longitudinalmente en una o varias
sobre el total, sin embargo pese a su buena                               8000                                                                             caras
performance en los últimos seis años (20,1%),                             7000                                                                             Madera distinta de las coniferas,
su crecimiento ha sido menor respecto a otros                                                                                                              perfilada longitudinalmente en una o
                                                                          6000                                                                             varias caras
productos      como    los     machihembrados,
                                                                          5000                                                                             Tableros para parquet de madera
escaleras, pasos y contrapasos ( 472,3%) las
cuales están registradas en la partida demás                              4000

maderas perfiladas longitudinalmente.                                     3000                                                                             Tablillas y frisos para parquet sin
                                                                                                                                                           ensamblar distinta de coníferas
                                                                          2000

                                                                          1000
                                                                                                                                                           Tablillas y frisos para parquets, sin
                                                                            0                                                                              ensamblar de coníferas
                                                                                 1995    1996   1997   1998   1999   2000     2001    2002   2003   1

                                                               Exportaciones de Pisos por Rubros
                                              1
                      Participación 2003                                                                                    Crec.Prom 2003/1998
                                        Las demás
             Tablillas y                 maderas                                        Total Pisos
                                         perfiladas                                                                                   76,8
            Frisos para
            parques, sin             longitudinalment Madera distinta
                                        e en una o                                      Tablillas y frisos para
           ensamblar de                               de las coniferas,
                                       varias caras       perfilada                     parques, sin ensamblar              20,1
             coniferas
               0,4%                        9,0%       longitudinalment                  distinta de coníferas
                                                              e                         Tablillas y frisos para
                                                            7,3%                        parques, sin ensamblar                       73,8
                                                                                        distinta de coníferas
      Tablillas y frisos
                                                                                        Tableros para                        -12,9
       para parques,
       sin ensamblar                                                                    parques de madera
         distinta de                                                                    Madera distinta de las
          coníferas                                                                     coniferas, perfilada                                              212,7
           83,2%                                                                        longitudinalmente
                                               Tableros para
                                                parques de                              Las demás maderas
                                                 madera                                 perfiladas                                                                                                 472,3
                                                   0,0%                                 longitudinalmente en una
                                                                                                               -20                   80             180           280             380              480

1 Datos al 22 de Enero del 2004                                                                                                                                           Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: ADUANAS
   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                                                  14
Hong Kong principal destino de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

   Evolución de las Exportaciones por País de Destino
                                                                                          El principal destino de las exportaciones de pisos es Hong Kong, al
7000,0
                                                                                          participar con el 54,8% sobre el total, las ventas hacia dicho país han
6000,0
                                                                                          venido creciendo a un ritmo de 180,2% promedio anual en los últimos
                                                                                          cuatro años; le siguen China y EEUU quienes participan con el 22,2% y
5000,0                                                                                    15,5% respectivamente.

4000,0

3000,0

2000,0

1000,0

   0,0
         1995     1996     1997       1998     1999   2000     2001     2002   2003
            Hong Kong                 China           EEUU            Italia

                D e stin o d e la s E x p o rta c io n e s N a c io n a le s d e T a b lilla s, F risa s y T a b le ro s p a ra P a rq u e t
                     P a rtic ip a c ió n 2 0 0 3                                                  C re c . P ro m 2 0 0 3 / 1 9 9 7

                                           M éxico                                    Total P isos              76,8
                                  Italia    0,8%
                   EEUU           6,6%
                   15,5%                                                                  M éxico                56,0

                                                                                            Italia       16,6

                                                                                                                                                             435,4
                                                                                           EEUU

            C hina                                                                         C hina                  97,2
            22,2%
                                                             H ong K ong
                                                                54,8%                 H ong K ong                         180,2

                                                                                                     0           100       200           300           400

Fuente: ADUANAS
                                                                                                                                           Elaboración: MAXIMIXE
  Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                          15
III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
                Madera

                                       1. Dinámica de Pisos de
                                              Madera Mundial

Perfil de Mercado de Pisos de Madera                             16
Dinámica Mundial de Importaciones

Las importaciones mundiales de tablillas, frisas y tableros para parquet en el período 1998-2002 han caído a un ritmo de 0,5% anual,
comportamiento similar a lo registrado por el total del cluster (-0,2%), en el 2002 participó aproximadamente con el 4,2% de lo
importado mundialmente.

Importaciones Mundiales de Madera y Tablillas, Frisas y Tableros                                       Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para
                  para Parquet de Madera                                                                                  Parquet de Madera
    US$                                                                                  US$          US$                                                         Var. %
  Millones                                                                          Miles Millones   Millones
 4100                                                                                     95,0
                                           3993        3972                                          4100                                                                  12
 4000                                                                                                                                     3993    3972
                                                                                                     4000                                                                  10
 3900                                                                                     90,0       3900                                                                  8
 3800                                                               3742
                                                                                                     3800                                                 3742
 3700               3639       3643                                                                                                                                        6
                                                                                          85,0       3700              3639      3643
 3600                                                                            3546                                                                                      4
                                                                                                     3600                                                        3546
 3500                                                                                                                                                                      2
             3369                                                                         80,0       3500
 3400                                                                                                                                                                      0
                                                                                                     3400       3369
 3300
                                                                                                     3300                                                                  -2
 3200                                                                                     75,0
                                                                                                     3200                                                                  -4
 3100
 3000                                                                                     70,0       3100                                                                  -6
             1996   1997       1998        1999        2000         2001         2002                3000                                                                  -8
                                                                                                                1996   1997      1998     1999    2000    2001   2002
                    Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
                                                                                                                          Importaciones          Var. %
                    Importaciones Totales de Madera

 Fuente: COMTRADE                                                                                                                                Elaboración: MAXIMIXE

   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                         17
Las tablillas para parquet procedentes de madera no coníferas son las principalmente
demandadas mundialmente                         Evolución de las Importaciones de Tablillas, Frisas y
                                                                                                              Tableros para Parquet por Tipo
Las importaciones de maderas no coníferas es el rubro más
importante de las importaciones de “tablillas, frisas y tableros para                     1550

parquet”, aumentando su participación en dicho rubro de 39,9% en
1996 a 40,9% en el 2002.
                                                                                          1300

                                                                                          1050

                                                                                           800
                                                                                                   1996        1997       1998        1999        2000        2001        2002
                                                                                                     Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,
                                                                                                     perfilada longitudinalmente con lengüetas
                                                                                                     Madera, incl. las tablillas y frisos para parquet sin ensamblar, perfilada
                                                                                                     longitudinalmente con lengüetas (no coníferas)
                                                                                                     Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)

                                Participación por Rubros de las Importaciones Mundiales de Tablillas,
                                              Frisas y Tableros para Parquet de Madera

                                                        1996                                                          2002

                                                   31                                                           23

                                                                                                               41
                                                  40

                                                                                                               36
                                                  29

                                Tableros para parquets (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)
                                Madera, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas (no
                                Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con
 Fuente: COMTRADE                                                                                                                                               Elaboración: MAXIMIXE

   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                              18
Tendencias de la Demanda Mundial

EEUU consume principalmente tablillas, frisas y tableros para parquets tanto de madera conífera como no conífera concentrando en cada mercado el
52,6% y el 22,6% respectivamente, denotándose un mayor dinamismo en el rubro de las no conícferas al expandirse en el período 1998-2002 17,2%.

                                                 Principales Importadores por Línea
                                                                                                    2002                    Crec.
                                   Descripción                                  País
                                                                                             US$ Millones Part.           2002/1998
   Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, EEUU                670,7 52,6                    6,6
   perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, Canadá                   103,8  8,1                    3,1
   biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o Japón                    70,4  5,5                   -3,7
   varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los Reino Unido               69,5  5,4                    1,9
   extremos                                                                      Italia               42,7  3,3                    2,5
   Total                                                                                           1276,2  36,0                    2,0
   Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada EEUU                   327,6 22,6                   17,2
   longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, Japón                   180,7 12,4                   -6,3
   con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias Canadá                      132,6  9,1                   11,7
   caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos Italia                 123,1  8,5                    3,5
   (exc. de coníferas)                                                           Reino Unido         115,7  8,0                    3,4
   Total                                                                                           1451,4  40,9                   -0,3
                                                                                 Reino Unido         102,1 12,5                   10,5
                                                                                 EEUU                 87,3 10,7                   11,1
   Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)    España               82,1 10,0                   18,6
                                                                                 Noruega              63,6  7,8                   11,1
                                                                                 Austria              62,0  7,6                   -9,2
   Total                                                                                             817,9 23,1                   -4,1
   Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets                               3545,5 100,0                   -0,5

 Fuente: COMTRADE                                                                                                        Elaboración: MAXIMIXE

  Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                       19
III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
              Madera

                                       2. Patrones y Tendencia
                                                  del Consumo

Perfil de Mercado de Pisos de Madera                             20
Tendencia Mundial de Consumo de Pisos de Madera

                         Las principales tendencias mundiales para el consumo de pisos de madera
                         son:
                            o Tendencia a consumir productos provenientes de bosques manejados
                               sosteniblemente

                             o Preferencia por pisos con modelos rústicos

                             o Productos elaborados con materiales no tóxicos

                             o Propensión por colores tipo cherry y violeta principalmente en
                               consumidores jóvenes

Fuente: USDA                                                                                       Elaboración: MAXIMIXE

 Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                  21
Italia

Aunque la tendencia general de los pisos de madera, es positiva, no crecerá substancialmente
contribuyen a este desarrollo el sentido ambientalista y el diseño de la madera

Entre el 50% y 60% del suelo de madera es demandado para renovaciones

La madera no sólo se considera un producto natural, sino que también se está convirtiendo en
un elemento importante del diseño para los arquitectos y una solución fácil en la renovación de
la vieja cubierta

Existe una mayor sustitución del consumo de otros tipos de suelo (alfombras, baldosas de
cerámicas, etc), por suelos de madera, especialmente los prefabricados

Tendencia a utilizar madera dura, principalmente tropical

Las principales especies utilizadas para el parquet son el roble (47%) y “las maderas tropicales
y otras especies” (20,6%)
                                     Principales Especies Utilizadas en Italia para el Parquet
                                     50
                                           47
                                     45
                                     40
                                     35
                                     30
                                     25
                                                    20,6        19
                                     20
                                     15
                                     10
                                                                      6,5
                                      5                                       3,6      1,6      1,7
                                      0
                                          Roble   Tropicales   Haya   Arce   Ceniza   Abedul   Cerezo
                                                   y Otras
Fuente: USDA                                      Especies                                              Elaboración: MAXIMIXE

   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                   22
EEUU
EEUU es el principal demandante de pisos de madera, según la última Feria de                                        Evolución de las Importaciones de EEUU de Parquet
Nevada en el consumo de pisos esta existiendo una fuerte sustitución de                                            US$                                                                 Var.%
alfombra y similares por productos naturales, en especial por pisos de madera,                                    Millones

ello debido a que este es considerado como un producto característico del                                         100
                                                                                                                                                                                           45
buen status económico.                                                                                             90
                                                                                                                   80
                                                                                                                                                                                           30
De otro lado Suecia se consolida como el principal abastecedor de parquet de                                       70
madera al participar con el 34,6% sobre el total demandado por EEUU, con un                                        60
                                                                                                                                                                                           15
dinamismo (15,3%) mayor al promedio del total del mercado (11,2%).                                                 50
Indonesia y China le siguen con 17,6% y 8,6% de participación del mercado.                                         40                                                                      0
                                                                                                                   30
                                                                                                                   20                                                                      -15
                                                                                                                   10
                                                                                                                     0                                                                     -30
                                                                                                                               1998     1999           2000    2001    2002     2003
                                                                                                                                         US$ Millones                 Var. %
                                  Principales Países Abastecedores de Parquet a EEUU

                                                40

                                                35                                Suecia

                                                30

                                                25
                                   Part. 2003

                                                20
                                                                                           Indonesia
                                                15

                                                10             China
                                                                           Tailandia Alemania
                                                                                                       México
                                                5                                                               España
                                                     Malasia
                                                               Canadá     Finlandia                                                            Suiza
                                                                                                 Bélgica        Países Bajos
                                                0
                                                -25,0    Reino Unido       25,0                        75,0                     125,0                  175,0
                                                                        Taiwan        Italia    Francia
                                                                                            Crec. Prom. = 11,2%
                                                                                             Crec. Prom. 1998/2003
 Fuente: USITC                                                                                                                                                            Elaboración: MAXIMIXE

   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                                          23
Japón
                                                                                               Japón se muestra como uno de los principales demandantes de
 Porcentaje Sobre el Total de Instalación de Materiales Utilizados                             madera no conífera, ocupando el segundo lugar a nivel mundial,
                           en los Pisos                                                        uno de los principales materiales utilizados para los pisos es a
                                                                                               madera sólida.
                 Base del panel de    Vinilo Madera suave sólida
                 fibras de madera     2,9%         1,9%
                con laminado no de                     Cerámica Azulejos
                                                               1,2%
            Tatami
                      madera
                                                                     Base del panel de         Los ambientes de la casa preferidos para el uso de madera son las
                       5,7%
             7,7%                                                    fibras de madera          escaleras, el comedor y la sala, le siguen el pasillo y el dormitorio,
                                                                    con el laminado de
              Alfombra                                                                         desplazando así a materiales como la alfombra cerámica y tatami,
                                                                          la chapa
                9,6%                                                        0,4%               cabe destacar que es un material tradicional usado en Japón
                                                                                               construido a base de la paja de arroz.

        Madera dura sólida                                                                     Existe cada vez más una mayor orientación por las construcciones
             16,5%                                                                             del tipo occidentales.
                                                    Base de chapado
                                                    con la chapa de
                                                   madera sólida / fina
                                                         54,1%

                                     Materiales de Pisos Preferidos en los Diferentes Ambientes de la Casa

                                                                                                    Areas de la casa
                             Material
                                                                Entrada        Pasillo     Sala   Comedor Cocina           Baño Escaleras Dormitorios
    Chapado en fino con Madera dura / chapa                          6,7             50      47,1      50       41,2          25     42,9         50
    Madera dura                                                      6,7             25      29,4    31,3       17,7          10     42,9       11,1
    Alfombra                                                           -          18,8       17,7    12,5           -          -      7,1       33,3
    Base de panel con fibras de madera-con el
    laminado no de madera                                              6,7           6,3      5,9       6,3         5,9         5         7,1           5,6
    Tatami                                                               -             -        -         -           -         -           -             -
    Vinilo                                                            13,3             -        -         -        23,5        35           -             -
    Cerámica Azulejos                                                 53,3             -        -         -        11,8        15           -             -
    Base del panel de fibras de madera con el
    laminado de la chapa                                                 -           -         -         -            -        -            -             -
    Otros                                                              6,7           -         -         -            -       10            -             -
                                                                      93,4       100,1     100,1     100,1        100,1      100          100           100
                                                                                                                                             Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: UBC Forestry

 Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                             24
Japón
Existe una tendencia al consumo de las llamadas “ healthy houses”, casas             Características por las cuales los japoneses estarían dispuestas
fabricadas con materiales naturales y durables, que incluyan necesidades                          a pagar más por la compra de parquet
energéticas mínimas, son acogidas en mayor medida por la región norte de Japón.

Se afirma que los japoneses estarían dispuestos a pagar un adicional por el uso de      Color
parquet que no contengan componentes no tóxicos (40%)                                                               30%

Asimismo la característica por la cual los japoneses pagarían un menor precio
sería: la desuniformidad del color (39%)                                                Fácil de
                                                                                                                    30%
                                                                                        instalar

                                                                                        Por el uso de
                                                                                        componentes                 40%
   Características por las cuales los japoneses estarían dispuestas a pagar             no tóxicos
                       menos por la compra de parquet
     Defectos
                        11%

     Difícil de
     instalarlo
                        22%

     Componentes        28%
     Tóxicos

                        39%
     Color no
     parejo

 Fuente: University of British Columbia                                                                                          Elaboración: MAXIMIXE

   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                           25
III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
                Madera

                                       2. Oportunidades de
                                                  Mercado

Perfil de Mercado de Pisos de Madera                            26
EEUU se consolida como el principal demandante mundial

EEUU se presenta como el mercado dominante al participar        Principales Países Importadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet
con el 30,6% del total de las importaciones de “ tablillas,
frisas y tablas para parquet”. En el período 1998-2002, sus                                                                                                         EEUU
                                                                              35
importaciones se expandieron 9,5%, creciendo a un ritmo
mayor que el total del rubro (-0,5%), ello debido                             30
principalmente al buen desempeño de              su sector
construcción; le siguen Reino Unido y Japón al participar con                 25
el 8,1% y 7,2% respectivamente.

                                                                 Part. 2002
                                                                              20

Como mercados emergentes figuran Suecia, México e                             15
Irlanda, al crecer 22,7% , 12,4% y 11,5% respectivamente.                                                                                     Reino Unido
                                                                              10
                                                                                                                Japón                                          Canadá
                                                                                                                                             Italia
                                                                                                  China, Hong                                                           España
                                                                              5                                 Austria
                                                                                                  Kong SAR                         Suiza                                                   Suecia
                                                                                         Corea
                                                                              0
                                                                                   -25                  -15                   -5                        5                 15                        25
                                                                                                                    Crec. Prom. = -0,5%
                                                                                                                     Crec. Prom. 1998/2002

                                                                              5
                                                                                                                                                                            Francia
                                                                                        Países Bajos
                                                                              4
                                                                                                                                                                                 Noruega

                                                                                                                                       Australia
                                                                Part. 2002    3
                                                                                                                                                                                 Irlanda

                                                                              2                                                                                                              México
                                                                                                                                                   Dinamarca
                                                                                                                   Portugal

                                                                              1                                                               Polonia

                                                                              0
                                                                                   -8                     -3                       2                           7                      12

                                                                                                                    Crec. Prom. = -0,5%
                                                                                                                      Crec. Prom. 1998/2002

Fuente: COMTRADE                                                                                                                                                         Elaboración: MAXIMIXE

   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                                                  27
México se conssolidan como mercado emergente de tablillas y frisas para parquets de madera
no coníferas

EEUU es el mercado dominante de maderas para pisos no                  Principales Importadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
confieras concentra el 23% del total de las importaciones                                     de Maderas Coníferas
mundiales en dicho rubro, le siguen Japón y Canadá con 12% y
9% de participación respectivamente                                              23                                                                 EEUU

Asimismo México se presentan como mercados emergentes ala                        18
crecer a un ritmo promedio anual de 24%, demanda
principalmente maderas blandas de Chile, beneficiado en parte por
                                                                                 13                      Japón
el acuerdo de libre comercio que mantiene con dicho país.

                                                                    Part. 2002
                                                                                                                                        Canadá
                                                                                                                             Italia
                                                                                 8                                             Reino Unido
                                                                                                             Países Bajos
                                                                                                                             España      Francia
                                                                                                 China           Australia                                   México
                                                                                 3      Corea                                      Irlanda
                                                                                                                                                           Australia
                                                                                                          Portugal

                                                                                 -2
                                                                                      -25       -15               -5           5               15             25
                                                                                                      Crec. Prom 1998/2002= -0,3%
                                                                                                             Crec. Prom. 1998/2002

   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                28
California, principal demandante de
                                                                                  Principales Estados Demandantes de Parquet de EEUU
EEUU de pisos de madera
                                                                            30

A nivel de estados California se consolida como el principal                                California
                                                                            25
demandante de parquets de madera, siendo Los Angeles en el
principal  distrito demandante,     los   cuales  provienen                                 New York
                                                                            20
principalmente de Suecia (45,8%) y China (18,2%). Le siguen
New Yor y Georgia con 20% y 13 % de participación

                                                               Part. 2003
                                                                            15
respectivamente                                                                         Georgia

                                                                            10                                    Illinois
Por su parte estados como Alabma y Massachussets se
                                                                                                         Texas
presentan mercados muy atractivos, los cuales pese a su poca                                                                                                         Alabama
participación, se mantienen con una buena performance                        5
expandiéndose en 251% y 35,6% respectivamente, creciendo
por encima del promedio total de EEUU (11,2%)                                0
                                                                                 -25          25                 75                125          175              225
                                                                                                          Crec. Prom 1998/2003= 11,2%
                                                                                                                  Crec. Prom. 1998/2003

                                                                            4,0
                                                                                                                             Florida
                                                                            3,5

                                                                            3,0
                                                                                                                      Virginia
                                                                            2,5

                                                               Part. 2003
                                                                                       Carolina del Sur                Washington
                                                                            2,0                                                                       Carolina del Norte

                                                                            1,5
                                                                                                                                                              Massachusetts

                                                                            1,0                                                          Minnesota
                                                                                                                 Louisiana                                       Montana
                                                                                        Michigan
                                                                                                                                         Oregon
                                                                            0,5                          Ohio
                                                                                       Pensnylvania                Maryland
                                                                            0,0
                                                                              -25,0                -10,0                     5,0               20,0                 35,0
                                                                                                          Crec. Prom 1998/2003= 11,2%
                                                                                                                  Crec. Prom. 1998/2003

 Fuente: USITC
                                                                                                                                                                Elaboración: MAXIMIXE
  Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                          29
III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
                Madera

                                       3. Análisis de la
                                          Competencia

Perfil de Mercado de Pisos de Madera                             30
Indonesia principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet
                                                                                      Principales Países Exportadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet
Indonesia es el principal ofertante mundial de tablillas,
frisas y tableros para para parquet concentra el 10,5%
del total ofertado mundialmente, le siguen Suecia y                                                 12                                                                                         Indonesia
Canadá con 8,8% y 7,8% de participació respectivamente
                                                                                                    10                                        Suecia
                                                                                                                                                            Canadá

                                                                                                    8                                                                                                 China

                                                                                       Part. 2002
                                                                                                                        Malasia                                         Austria   Chile
                                                                                                    6                                                          Italia
                                                                                                                                                                                          España
                                                                                                                                    EEUU
                                                                                                    4                                                                                                        Brasil
                                                                                                                                    Francia               Finlandia
                                                                                                               México                                                        Polonia
                                                                                                                        Países Bajos
                                                                                                    2
                                                                                                                                        Noruega
                                                                                                                                                                        Nueva Zelandia         Reino Unido
                                                                                                                                                          Portugal
                                                                                                    0
                                                                                                         -13              -8               -3              2               7              12               17
                                                                                                                                                Crec. Prom. = 0,7%
                                                                                                                                              Crec. Prom. 1998/2002

                                          Principales Exportadores por Línea
                                                                                         2002          Crec.                                           Por el lado de la oferta de las maderas
                         Descripción                                      País
                                                                                  US$ Millones Part. 2002/1998
                                                                                                                                                       coníferas, Chile es el principal ofertante
                                                                      Chile               192,8 18,5          9,1
 Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin
                                                                      Canadá              156,6 15,0         -3,6
                                                                                                                                                       de tablillas, frisas y tableros para parquet
 ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras,
 rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados,
                                                                      EEUU                 81,1  7,8         -7,0                                      concentrado el 18,5% del total en dicho
 redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremo     Austria              68,3  6,6         -0,2                                      rubro
                                                                      Suecia               64,6  6,2          7,5
 Total                                                                                 1041,4 28,6            0,4
 Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,     Indonesia           223,3 16,0        11,1
 perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes,         Malasia             153,6 11,0         -8,6
 acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados      Italia              148,5 10,6          1,6
 o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl.         Canadá              125,0  9,0        19,9
 cepillada, lijada o unida por los extremos (exc. de coníferas)       EEUU                118,6  8,5          2,6
 Total                                                                                 1395,5 38,3            2,8
                                                                      Suecia              218,8 18,1         -4,4
 Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para
                                                                      China               152,9 12,7        10,3
 parquets)
                                                                      Indonesia           130,6 10,8          7,8
                                                                      Austria              96,0  7,9        12,8
                                                                      Finlandia            78,2  6,5         -0,7
 Total                                                                                 1207,9 33,1          -1,2
 Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets                          3644,9       100,0                    0,7
                                                                                                                                                                                       Elaboración: MAXIMIXE
 Fuente: COMTRADE

   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                                                               31
Malasia e Indonesia se muestran como los principales ofertantes de madera no confiera

Indonesioa y Malasia son los principales exportadores a
nivel mundial de “tablillas, frisas y tableros para parquet”      Principales Exportadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
participan con el 16% y 11%, repectivamente, ello debido
a la mejora en la productividad de las plantas industriales
las cuales tienden a abaratar los costos de las materias
                                                                                                                                         Indonesia
primas lo que le permite obetner ventajas comparatvias                      15
respecto a otros países

                                                                                                        Italia
                                                                            10

                                                               Part. 2002
                                                                                                                                                                 Canadá
                                                                                                              EEUU
                                                                                                                                                                China
                                                                                                                                           Brasil
                                                                                                    Francia
                                                                            5
                                                                                                                 España
                                                                                                                                                      Polonia
                                                                                    Croacia          Países Bajos                       Austria
                                                                                                            Rumania           Reino Unido
                                                                            0
                                                                             -5,0             0,0                   5,0          10,0               15,0                20,0
                                                                                                      Crec. Prom 1998/2002= 2,8%
                                                                                                                 Crec. Prom. 1998/2002

    Fuente: COMTRADE                                                                                                                                             Elaboración: MAXIMIXE

   Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                                                                           32
IV. Estrategias

                                       1. Análisis Estratégico

Perfil de Mercado de Pisos de Madera                             33
Fortalezas                                                 Debilidades

o       Diversidad de maderas
o       Maderas de alto valor comercial                              o   Deficiente infraestructura de transporte carretero y
o       Programas en curso para la lograr certificación de la            fluvial
        madera                                                       o   Escasa capacidad de desarrollo empresarial
o       Soporte institucional mixto de alcance integral con visión   o   Poca información comercial del producto e inteligencia
        competitiva (Fondebosques)                                       comercial
                                                                     o   Escasa oferta exportable
                                                                     o   Pocas alianzas estratégicas con los canales de
                                                                         distribución
                                                                     o   Sector con dificultades para el acceso al crédito

                             Oportunidades                                                     Riesgos

    o     Alta demanda creciente en EEUU                             o   Exigencias a corto plazo de la certificación forestal
    o     Tendencias en la demanda internacional por lo rústico y        (sello verde) en la Unión Europea y algunos
          ecológico                                                      compradores americanos
    o     Financiamiento de Organismos Internacionales para el       o   Incertidumbre por el proceso de concesiones alentando
          Desarrollo de Cadenas Productivas                              el abandono de las mismas
    o     Programas de Desarrollo Alternativo                        o   Reducción de aranceles de 12 a 7% de Tablillas y frisos
                                                                         para parques, sin ensamblar, distinta de las
                                                                         coníferas.

        Perfil de Mercado de Pisos de Madera                                                                                       34
V . Bibliografía

Perfil de Mercado de Pisos de Madera   35
1.       American Softwoods. (2001). Guía de las Coníferas en Estados Unidos.
2.       Biblioteca Atrium de la Madera. Tomo II
3.       CEPAL. (2003). Energías renovables y eficiencia energética en América Latina y el Caribe. Restriccione sy
         perspectivas.
4.       Chang, Santiago. (2003). Reflexiones sobre el ATPDEA
5.       Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (1999). Estudio de Competitividad del Sector
         Maderero dell Ecuador
6.       FAO. (2001). Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study.
7.       FAO. (2002). Estrategia Nacional Forestal.
8.       FAO. (2002). Situación de los Bosques en el Mundo
9.       FAO. (2003). Situación de los Bosques en el Mundo
10.      FONDEBOSQUE. (2003). Aplicación de Tecnologías Intermedias en el Aprovechamiento Forestal
         Sostenible.
11.      ITTO. (2002). Anual Review
12.      PROEXPORT Colombia.(2000). EEUU Plan Estratégico Exportador, Manufacturas Muebles.
13.      PROEXPORT Colombia.(2001). Exportación de Pisos en la Unión Europea.
14.      PROEXPORT Colombia.(2000). Oportunidades de Mercado para productos colombianos en EEUU.
15.      PROMPEX. (2001). Plan Nacional de Fomento Exportador al 2006: Evaluación del Sectorial Sector Maderas
         y sus Manufacturas.
16.      Toledo, Enrique. (2001). Propuesta Estratégica para el Desarrollo Sostenible.
17.      Toledo, Enrique. (2001). Elaboración de la Propuesta Técnica y Legal para la Promoción de Inversiones
         Privadas en el Sector Forestal.
18.      Toledo, Enrique. (2001). Informe del Mercado Forestal en el Perú.
19.      Razzetto, Fernando. (2002). El Sector Forestal en Números, principales indicadores de la producción de
         madera.
20.      Ríos, Mauro. (2001). Información y Análisis para el Manejo Forestal Sostenible integrando esfuerzos
         nacionales en internacionales en 13 países tropicales en America Latina. Caso Perú.
21.      University of British Columbia. (2000). The Japanese Market for Wood Flooring and Wood Windows.
22.      USDA. (2003). China. Solid Wood Products.
23.      USDA. (2003). Japón. Solid Wood Products.

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