IZACIÓN E Un Nuevo Mercado Eléctrico en México
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CIA L
E S P E
C I Ó N
A L I ZA
ACT U
Un Nuevo Mercado Eléctrico en México
por Raquel Bierzwinsky en Nueva York y la Ciudad de México
y
David Jiménez y Javier Félix, en la Ciudad de México
México ha promulgado la legislación secundaria que crea un dores de electricidad. La CRE también será responsable de
mercado eléctrico competitivo abierto a la inversión privada establecer las tarifas de transmisión, distribución y venta del
en casi todas las áreas. servicio básico de electricidad, establecer las condiciones
Como parte del paquete de nueve nuevas leyes en mate- generales para los participantes del mercado, expedir los
ria energética y la reforma a doce ordenamientos existentes, modelos de contratos de interconexión y de administrar los
una nueva Ley de la Industria Eléctrica entró en vigor el 12 certificados de energías limpias. Asimismo, expedirá el mod-
de agosto de 2014. elo de contrato que el CENACE celebrará con los partici-
El nuevo paquete de leyes energéticas implementa la pantes del mercado eléctrico mayorista en su carácter de
reforma constitucional de diciembre de 2013 diseñada para operador independiente de la red eléctrica.
abrir los sectores de hidrocarburos, gas y energía eléctrica a El control operativo del sistema eléctrico nacional, así
la iniciativa privada. Para accesar a la cobertura previa sobre como la transmisión y distribución de energía eléctrica son
la reforma constitucional, favor de ver “Mexico Opens its consideradas áreas estratégicas y, por lo tanto, per-
Energy Markets” en la página 57 de la edición de febrero de manecerán en las manos del Estado Mexicano a través de
2014 de la publicación Project Finance NewsWire, y para empresas estatales. Sin perjuicio de lo anterior, el sector
cobertura previa sobre la iniciativa de Ley de la Industria privado podrá participar en la transmisión y distribución de
Eléctrica, favor de ver “Mexico is Set to Open its Power electricidad mediante contratos y asociaciones con las
Sector” en la página 32 de la edición de junio de 2014 de la empresas estatales.
publicación Project Finance NewsWire). Bajo la nueva ley, la CFE se convertirá en una entidad com-
pletamente competitiva bajo el régimen de “empresa pro-
Un Mercado Eléctrico Competitivo ductiva del estado”, la cual podrá participar en las distintas
La nueva Ley de la Industria Eléctrica permite al sector privado actividades del mercado a través de empresas subsidiarias y
participar libremente en la generación y comercialización de filiales. La CFE continuará siendo el suministrador del servi-
electricidad, mientras que se mantiene el control y operación cio básico de electricidad para usuarios residenciales, así
de la red eléctrica por parte de una empresa estatal. como para pequeños y medianos usuarios bajo un esquema
La Ley crea un mercado eléctrico mayorista que será oper- de tarifas reguladas. Ninguno de los activos de la CFE será
ado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). privatizado.
Actualmente, el CENACE forma parte de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), sin embargo se transformará en el Participantes en el Mercado Eléctrico Mayorista
operador independiente de toda la red. La nueva Ley de la Industria Eléctrica prohíbe que una sola
La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de empresa participe en más de una de las siguientes actividades:
Energía (CRE) contarán con facultades regulatorias y de generación, transmisión, distribución, comercialización y prov-
supervisión sobre el mercado eléctrico mayorista. eeduría de insumos primarios para la industria eléctrica. Sin
La Secretaría de Energía será responsable de expedir las embargo, una empresa controladora puede participar en todas
reglas del mercado iniciales y la CRE será responsable del estas actividades siempre y cuando lo haga a través de subsidi-
otorgamiento de permisos para participar en el mercado arias independientes. La “comercialización” de electricidad
eléctrico mayorista, ya sea como adquirentes o suministra- consiste principalmente en actividades
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continued from page 1 consumos totales de menos de 3 megavatios), usuarios cali-
ficados (con consumos totales de más de 3 megavatios),
relacionadas con la adquisición y venta de electricidad, así transportistas y distribuidores.
como certificados de energías limpias. Los generadores, suministradores y usuarios calificados
La ley divide a los participantes en el mercado eléctrico podrán convertirse en participantes directos en el mercado
mayorista en diversas categorías: generadores, suministra- eléctrica mayorista mediante la celebración de los contratos
dores, comercializadores, usuarios de suministro básico (con correspondientes con el CENACE y el posterior otorgamiento
ACTIVIDAD PROVEEDOR SUMINISTRADOR USUARIO FINAL
Transmisión CFE-Transmisión
Proveedor de Usuario Básico
Servicio Básico,
Servicio Minorista de Servicios
Tarifas
Distribución CFE-Distribución
Reguladas
Control de
CENACE CENACE
la Operación Proveedor Usuario
cualificado de Calificado no
Derechos de servicio minorista Registrado
CENACE
Transmisión Mercado
Mayorista
Energia; Capacidad; de Electricidad
Servicios Generador
Relacionado Usuario
Calificado
Registrado
Generador
exento Contractos de
Cobertura de
Comerciante Electricidad
de una fianza a favor del mismo.
dichas centrales eléctricas o como revendedores de la energía
Cada uno de dichos participantes deberá informar al
eléctrica generada por las mismas.
CENACE sobre las centrales eléctricas o centros de carga que
Con excepción de los generadores exentos, todas las cen-
pretende incorporar a la red.
trales eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 megava-
La CRE establecerá la regulación para los usuarios califica-
tios y las centrales eléctricas de cualquier tamaño
dos y los suministradores de servicios básicos y servicios cali-
representadas en el mercado eléctrico mayorista por un rep-
ficados. La CFE se mantendrá como la principal empresa de
resentante o un revendedor requieren de permiso otorgado
servicio público de electricidad en México.
por la CRE para generar energía eléctrica en el mercado. Los
generadores exentos solo podrán vender energía eléctrica a
Generadores
través de suministradores o utilizarla para autoconsumo o
La nueva ley establece dos categorías de generadores: aquellos
bien, para exportación, en cada caso sin interconectarse a la
autorizados para generar electricidad a través de centrales
eléctricas y aquellos que actúan como representantes de / continued page 3
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red nacional de transmisión o a las redes generales de distri- permaneciendo como usuarios de suministro básico en otros
bución. Los generadores con centrales eléctricas que sean centros de carga.
destinadas exclusivamente al uso propio en caso de emer-
gencias o interrupciones en el suministro eléctrico no requie- Comercialización de la Energía
ren permiso de la CRE. La ley de la industria eléctrica utiliza el término “comercial-
Los generadores no podrán vender electricidad al por ización” para referirse a una amplia gama de actividades del
menor, es decir, como suministro básico, ni prestar servicios mercado de la industria eléctrica. Estas incluyen la venta y el
de transmisión o distribución a terceros. mercadeo de electricidad, certificados de energías limpias y
Los generadores podrán vender electricidad directamente derechos financieros de transmisión, la celebración de contra-
al mercado eléctrico mayorista a través del CENACE, a un tos de compraventa de energía y de cobertura eléctrica, la
usuario calificado o a ambos (el concepto de “usuario cali- adquisición de servicios de transmisión y distribución y la rep-
ficado” se explica con mayor detalle más adelante). Cada resentación de generadores en el mercado eléctrico mayorista.
generador que participe en el mercado eléctrico mayorista Cualquier interesado en participar en la comercialización
podrá establecer su propio precio por la electricidad gen- de energía debe registrarse en el CENACE. A los comercial-
erada, pero tendrá que reportar diariamente al CENACE sus izadores autorizados para proporcionar servicios de suminis-
costos operativos. El CENACE mantendrá una base de datos tro eléctrico a usuarios finales, así como para representar a
de los costos operativos de todos los generadores y podrá los generadores en el mercado mayorista, se les denomina
determinar si los precios están siendo ofrecidos competiti- “suministradores”. Los suministradores requerirán permiso
vamente. de la CRE. La ley establece tres categorías de suministra-
Los generadores y usuarios calificados podrán celebrar dores: suministradores de servicios básicos, suministradores
contratos de compraventa de energía eléctrica (conocidos de servicios calificados y suministradores de último recurso.
bajo la ley como Contratos de Cobertura Eléctrica) en los Los suministradores celebrarán contratos para adquirir elec-
cuales el CENACE actuará como intermediario. El CENACE tricidad de los generadores o de la red eléctrica y la rev-
asegurará la entrega de la electricidad requerida por un usu- enderán a sus clientes en las regiones en donde los
ario calificado aun cuando la electricidad requerida exceda suministradores se encuentren autorizados para operar.
la capacidad de producción del generador. El CENACE factur- A los suministradores de servicios básicos solo se les per-
ará la energía excedente a precios de mercado. mitirá vender energía eléctrica a usuarios de suministro
básico mediante la celebración de contratos de compraventa
Usuarios Finales de energía. Solo la CFE, a través subsidiarias de suministro
Los usuarios finales con consumos totales iguales o mayores a básico, podrá prestar estos servicios.
tres megavatios, así como aquellos que previo a la entrada en Los suministradores de servicios calificados podrán
vigor de la nueva ley operaban bajo los esquemas de autoa- vender electricidad a usuarios calificados y también podrán
bastecimiento, cogeneración e importación de electricidad, representar a los generadores exentos a fin de colocar su
son clasificados como “usuarios calificados” y se les permite electricidad en el mercado mayorista.
adquirir energía directamente del CENACE o de un generador. Los suministradores de último recurso solo podrán prestar
El umbral de tres megavatios no es fijo en virtud de que la servicios de suministro de último recurso (es decir, de emer-
Secretaría de Energía podrá modificarlo a través del tiempo. El gencia) a los usuarios calificados, a un precio máximo regu-
umbral de tres megavatios prevalecerá hasta el 12 de agosto lado y por un periodo determinado, a fin de mantener la
de 2015, se reducirá a dos megavatios después de dicha fecha continuidad del servicio de electricidad. También podrán
y posteriormente a un megavatio un año después. representar a los generadores exentos en el mercado eléc-
Los usuarios finales con un consumo total menor al trico mayorista.
umbral podrán comprar electricidad únicamente a los sumi- Los usuarios calificados registrados como participantes
nistradores, incluyendo a la CFE. del mercado podrán llevar a cabo cualquier actividad de
Los usuarios finales podrán registrase en el CENACE como comercialización excepto la venta de electricidad a terceros.
usuarios calificados para determinados centros de carga, Los traders de energía eléctrica / continued page 4
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podrán operar en las setenta y dos horas siguientes a la notificación de la
el mercado. orden correspondiente que emita el CENACE.
Los generadores y usuarios finales podrán instalar inter-
Transmisión y Distribución conexiones bidireccionales a su propia costa o podrán solici-
No obstante que la transmisión y distribución de electricidad tar al CENACE o a los proveedores de servicios de
permanecerá bajo el control estatal, el gobierno, a través de las transmisión y distribución la construcción de dichas instala-
“empresas productivas del Estado”, principalmente la CFE y sus ciones como parte de sus planes de expansión y modern-
subsidiarias, estará autorizado para celebrar todo tipo de con- ización de redes, o podrán contratar con ellos los servicios
tratos o llevar a cabo asociaciones con particulares para finan- de construcción, lo anterior siempre a costa de los genera-
ciar, instalar, mantener, administrar, operar y expandir las dores y usuarios finales.
redes de transmisión y de distribución,.
Se anticipa que la CFE convocará a licitaciones públicas Derechos Legados
internacionales para la construcción y operación de líneas de Como consecuencia de la reforma eléctrica, se ha generado
transmisión, actuando en medio del CENACE, los partici- una gran atención e interés en México en relación a la situ-
pantes registrados del mercado y los usuarios finales. La ley ación de proyectos en etapa de desarrollo y en operación a la
de la industria eléctrica impone responsabilidad solidaria fecha de entrada en vigor de la ley.
para las empresas privadas que construyan u operen líneas La Ley de la Industria Eléctrica contiene disposiciones que
de transmisión, la cual estará limitada al ámbito del objeto tratan con los derechos de los permisionarios bajo la regla-
de los servicios que hayan proporcionado. Las tarifas aplica- mentación anterior. Aquellos que cuenten con un permiso
bles a estos servicios, así como los términos de prestación de de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción
los mismos, serán regulados por la CRE. (sin exceder 30 megavatios), producción independiente
La ley establece un requisito de contenido nacional para (superior a 30 megavatios), importación o exportación de
cualquiera que participe en la construcción y operación de electricidad y usos propios continuos, podrán mantener
líneas de transmisión y distribución, excepto cuando existan dichos permisos y continuar operando conforme a las reglas
tratados internacionales o acuerdos comerciales celebrados anteriores.
por México que establezcan lo contrario. El requisito de con- Sin embargo, un permisionario podrá solicitar la modifi-
tenido nacional será establecido por la Secretaría de Energía, cación de su permiso por un permiso de generación con bajo
sin embargo, no se pretende que esto sea una barrera para la nueva ley; en el entendido que durante los cinco años
la inversión privada. Adicionalmente, la ley prohíbe que siguientes a dicha modificación, el permisionario podrá
sean otorgados en garantía los bienes del dominio público solicitar el restablecimiento de su permiso original y de los
que integren la infraestructura de transmisión y contratos de interconexión legados que tenían celebrados.
distribución. La vigencia del permiso y contrato de interconexión origina-
La interconexión de centrales de generación y puntos de les no sufrirán modificación alguna.
carga a la red eléctrica nacional será regulada por el CENACE. Los contratos de interconexión legados mantendrán los
El CENACE podrá instruir a los prestadores del servicio de derechos otorgados en el régimen anterior en relación con el
transmisión y distribución a interconectarse a las centrales reconocimiento de potencia autoabastecida, la tarifa de por-
de generación que requieran interconexión bajo términos y teo estampilla, el banco de energía y las demás condiciones
condiciones no indebidamente discriminatorios. La ley esta- otorgadas a los proyectos de energía renovable y cogene-
blece el principio de acceso abierto sujeto a requisitos técni- ración eficiente.
cos y de seguridad. Los proveedores de servicios de En particular, el derecho de los permisionarios existentes
transmisión y distribución deberán celebrar contratos de con proyectos de energía renovable de operar de conformi-
interconexión utilizando los modelos de contrato expedidos dad con la ley anterior fue un tema muy importante, ya que
por la CRE dentro de los diez días posteriores a la emisión de previo a la publicación de la nueva ley existía mucha con-
la notificación de la orden correspondiente por parte del sternación sobre el impacto negativo que pudiese tener el
CENACE, así como realizar la interconexión física dentro de mercado eléctrico mayorista / continued page 5
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respecto de los proyectos de energía renovable al no estar Los derechos financieros de transmisión serán vendidos y
previsto ningún tipo de asistencia regulatoria, subsidio o negociados entre los participantes del mercado y tendrán
incentivo. una vigencia equivalente a la que sea mayor entre la vigen-
Las solicitudes de permisos de autoabastecimiento, cia del contrato de interconexión y la vida útil esperada de la
cogeneración, pequeña producción, producción independi- central eléctrica correspondiente.
ente, importación o exportación que se encontraban pendi- Cualquiera de las partes a un contrato de interconexión
entes al 12 de agosto de 2014 serán resueltas por la CRE en legado o convenio de transmisión al 12 de agosto de 2014
los términos de la ley anterior y su reglamento. tiene la opción, al celebrar nuevos contratos de interconex-
Los solicitantes que hayan cubierto el pago de derechos ión conforme a la nueva ley, de adquirir sin costo los
correspondiente, así como los permisionarios que no hayan derechos financieros de transmisión correspondientes a los
celebrado aún un contrato de interconexión, podrán ejercer usos históricos de los centros de carga incluidos en el con-
la opción de celebrar un contrato de interconexión legado trato de interconexión legado o en el convenio de
con vigencia de veinte años para sus proyectos. A efectos de transmisión,.
lo anterior, deberán notificar a la CRE a más tardar el 11 de En relación con la demanda controlable, los usuarios fina-
octubre su interés de continuar con el proyecto. De igual les, tanto los usuarios de suministro básico como los usu-
forma, a más tardar el 31 de diciembre de 2016, deberán arios calificados, estarán sujetos a los requisitos emitidos
asegurar el financiamiento para la totalidad del proyecto y por el CENACE. Por otro lado, los representantes de
deberán haber comprometido la adquisición de los equipos demanda controlable garantizada deberán registrar sus
principales y gastado para la adquisición de activos fijos por potencias ante el CENACE.
lo menos el 30% de la inversión total requerida para
proyecto. Asimismo, el permisionario podrá asegurar sus Energía Renovable y Generación Distribuida
derechos legados si le fue asignada capacidad de transmis- La nueva ley no contiene disposiciones específicas para
ión a través de un proceso de temporada abierta, siempre y proyectos de energía renovable, pero incluye disposiciones que
cuando haya cumplido con las aportaciones y garantías lidian con ellos de manera indirecta al hacer referencia a las
requeridas. “energías limpias”, las cuales se definen como aquellas fuentes
Las partes de un contrato de interconexión legado podrán de energía y procesos de generación de electricidad cuyas
registrar en el mercado eléctrico mayorista la totalidad o emisiones o residuos no rebasen los umbrales establecidos en
una porción de la capacidad prevista en sus contratos de las disposiciones reglamentarias que se expidan para tal
interconexión, mientras que los centros de carga bajo dicho efecto.
contrato podrán registrarse en el registro de usuarios cali- La ley no distingue entre las distintas tecnologías, sin
ficados. La capacidad que sea registrada será excluida del embargo las energías eólica, solar, oceánica, geotérmica,
contrato de interconexión legado y será incluida en un hidroeléctrica, de biomasa, nuclear, de bioenergéticos y de
nuevo contrato de interconexión y permiso de generación al captura de carbón, entre otras, se encuentran incluidas entre
amparo de la nueva ley, mientras que los centros de carga las “energías limpias”. La Secretaría de Energía implementará
registrados en el registro de usuarios calificados serán exclu- un mecanismo para la negociación de certificados de
idos del contrato de interconexión legado y serán incluidos energías limpias que promueva el desarrollo de proyectos de
en un contrato de interconexión al amparo de la nueva ley. energías limpias y diversifique las fuentes de energía, el cual
establecerá los porcentajes mínimos de compra y venta a
Derechos Financieros de Transmisión y través de licitación pública y venta directa con los que los
Demanda Controlable participantes del mercado deberán cumplir. El mínimo de
El mercado eléctrico mayorista mexicano incorpora elementos certificados que deberá adquirir cada participante se deter-
de los mercados eléctricos norteamericanos, tales como los minará con base en el total de la energía eléctrica consum-
derechos financieros de transmisión y congestión y la ida en los centros de carga.
demanda controlable. En el primer trimestre de cada año se establecerán los
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requisitos para la adquisición de certificados de energías de 2015, para emitir los contratos modelo que serán utiliza-
limpias, los cuales se mantendrán vigentes durante los tres dos en el mercado eléctrico mayorista. La regulación y regla-
años siguientes a su expedición. Los certificados de energías mentación complementaria deberá emitirse en durante
limpias serán emitidos por la CRE. mismo periodo.
Los usuarios con centros de carga incluidos en contratos El CENACE comenzará a operar como organismo descen-
de interconexión legados se encuentran exentos de la oblig- tralizado del gobierno en diciembre de 2014.
ación de adquirir certificados de energías limpias siempre y La CFE operará bajo la nueva ley que entró en vigor como
cuando adquieran electricidad de fuentes de energías lim- parte del paquete de leyes promulgadas simultáneamente
pias en cantidades suficientes para cubrir sus necesidades con la ley de la industria eléctrica.
eléctricas. La CFE se convertirá en una “empresa productiva del
El beneficio actual de depreciación acelerada para proyec- estado” con autonomía técnica, operativa y de gestión. La
tos de energía renovable seguirá vigente. CFE prestará el servicio público de transmisión y distribución
La ley permite a los generadores exentos con centrales de energía eléctrica, así como los servicios de generación y
eléctricas que se encuentren interconectadas a un circuito comercialización de energía eléctrica directamente o a
de distribución que contenga una alta concentración de cen- través de sus subsidiarias.
tros de carga, operen bajo el esquema de generación distri- La CFE podrá llevar a cabo la importación, exportación,
buida. La generación distribuida contará con acceso abierto transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural,
a las redes generales de distribución así como a los merca- carbón y otros combustibles, transformándose en una
dos para vender su producción. La Secretaría de Energía empresa energética completamente integrada.
fomentará el otorgamiento de créditos y otros esquemas Asimismo, podrá formar asociaciones y alianzas estratégi-
para el financiamiento de centrales eléctricas de generación cas para la prestación de sus servicios y estará facultada
limpia distribuida. para desarrollar proyectos con particulares bajo el esquema
Los consumidores de energía eléctrica podrán establecer de asociaciones público-privadas (APP). Ya no estará sujeta a
acuerdos de compensación de energía (net metering) con los la legislación aplicable para entidades paraestatales, lo cual
suministradores del servicio. La CRE expedirá los modelos le dará mayor flexibilidad y eficiencia en la contratación de
de contrato que se usarán y establecerán las metodologías obras y servicios.
de pago. Finalmente, la CFE contará con autonomía presupuestaria,
pero estará sujeta al balance y techo propuestos por la
Otra Información Secretaría de Hacienda y aprobados por el Congreso de la
La ley contiene diversas disposiciones que regulan el impacto Unión.
social de los proyectos de energía en los pueblos y comuni-
dades indígenas. Todos los interesados en obtener permisos o
autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria eléc- Septiembre 2014
trica deberán presentar a la Secretaría de Energía una evalu-
ación de impacto social, la cual no solo deberá contener la
predicción y valoración del impacto social, sino también las
medidas de mitigación al mismo.
La Secretaría de Energía, por única ocasión, emitirá las
reglas del mercado iniciales y establecerá el mercado eléc-
trico mayorista dentro de los nueve a doce meses siguientes.
La CRE cuenta con 9 meses, es decir hasta principios de abril
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