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EL NUEVO SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO
DR. CÉSAR EMILIANO HERNÁNDEZ OCHOA
SUBSECRETARIO DE ELECTRICIDAD
Alianza Pacífico
28 de septiembre de 2017
www.reformaenergetica.gob.mx
L2. OBJETIVOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA
La Reforma Eléctrica tiene como objetivos:
Reducir los costos del servicio
Promover la inversión
Impulsar las Energías Limpias
Democratizar los beneficios
2014
Con competencia y costos
menores:
Mejora la competitividad de
industria y comercio
Promueve el bienestar de las
familias
2
L3. PIB DE MÉXICO CRECERÁ ENTRE 0.9 Y 2.2% SI TARIFAS ELÉCTRICAS CONVERGEN CON LAS DE EUA: FMI Competencia y menores costos: Mejorar la competitividad de la industria y el comercio. Aumentar el ingreso disponible de la población en general. Crear oportunidades para exportar energía de bajo costo.
L4. IMPACTO ESTIMADO DE LAS REFORMAS
• Impacto de la reforma en el nivel del PIB a mediano plazo.
• Estimaciones de la OCDE de las reformas legisladas y las que se prevén1.
• Efecto después de 5 años, si implementación es inmediata.
1. Es posible que la reforma hacendaria y la educativa tengan efectos significativos en el crecimiento (la última, sobre todo, a largo plazo). Pero no se han incluido en el
cuadro debido a la dificultad de cuantificar dichos efectos.
Fuente: Bourles et al. (2010); Bassanini et al. (2009); Dougherty y Escobar (2014); Thévenon et al. (2012); FMI-OCDE-Banco Mundial (2014); Dougherty (2014).
4
L5. MAPA MUNDIAL DE MERCADOS ELÉCTRICOS • Con la Reforma Energética, México introdujo un mercado mayorista con competencia minorista. • La organización industrial mexicana en el sector eléctrico avanza hacia el estándar de la OCDE.
L6. MERCADOS E INSTRUMENTOS EN EL MEM
• El diseño del MEM prevé la operación de diversos mercados e instrumentos,
que contribuyen a un sistema eléctrico eficiente y competitivo.
• Varios de estos ya están en operación; otros, en proceso.
Mercados Estatus
Mercado de Energía y Servicios Conexos
Transacciones Bilaterales
Mercado para el Balance de Potencia
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Mediano Plazo Ago 2017
Mercado de Certificados de Energías Limpias 2018
Subastas de Derechos Financieros de Transmisión 2018
L7. EL MEM INCORPORA MEJORES PRÁCTICAS
MUNDIALES
Característica Otros mercados
Argentina, Chile, Irlanda, Rusia, Singapur, Nueva
Mercado de Energía con Precios Nodales
Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO
Mercado de Potencia con curva de demanda basado en Reino Unido, Irlanda, Rusia,
costo de nueva generación Colombia, PJM, NYISO, MISO,
Certificados de Energías Limpias con requerimientos de Nordpool, Italia, CAISO, Reino Unido
portafolio limpio Australia, Chile, India
Derechos Financieros de Transmisión con subastas
Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO
periódicas
Subastas de Largo Plazo de Energías Limpias con contratos Chile, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Australia, Reino
de 15 y 20 años para Energía, Potencia y CELs Unido.
Subastas de Mediano Plazo con subastas periódicas de PJM (potencia), BGS (energía), MISO (potencia),
energía y potencia NYISO (potencia)
L8. MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA (I)
Definición de Potencia
El compromiso de mantener
capacidad de generación y
ofrecerla al Mercado de Corto
Plazo
En General Pagar los costos fijos de las centrales
eléctricas
Mercado para Fijar precios correctos para excedentes y
Objetivos
el Balance déficits de Potencia
Contratos de Permitir el financiamiento de nuevas
Largo Plazo inversiones
L9. MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA (II)
Diseño Ejecución
• CENACE publicó cálculos
• Ingresos por Potencia cubren los
preliminares y realizó talleres
costos fijos de Centrales
con Participantes de Mercado
• Se asegura la instalación de
• CRE emitió no-objeción a la
capacidad suficiente para un
Tecnología de Generación de
suministro confiable
Referencia
• Precios de Mercado reflejan la
• Resultados en la fecha
escasez (o no) de capacidad
programada: 28 febrero 2017
L10. SUBASTAS DE MEDIANO PLAZO (I)
Objetivos
Suministrador de Servicios Básicos Beneficios derivados
compra productos para cubrir Reduce exposición a la volatilidad de
requisitos de la CRE los precios en el mediano plazo
Suministradores, Generadores, Permite a los interesados firmar
Comercializadores y Usuarios contratos de cobertura eléctrica para
Calificados compran o venden contar con certidumbre sobre
productos en procesos competitivos ingresos o pagos.
Permite a generadores colocar
potencia no comprometidaL11. SUBASTAS DE MEDIANO PLAZO (II)
La energía y/o potencia se venderán en contratos de 1, 2 ó 3 años.
Características Productos
Contratos de cobertura eléctrica con vigencia de Energía Eléctrica
1, 2 ó 3 años • Dividida en tres tipos de bloques de
carga y ocho Hubs
Productos implican la obligación de programar • Es un porcentaje de la carga del Sistema
TBFin y/o TBPot correspondiente Interconectado donde se vende (precio
fijo-volumen variable)
Hubs (Zonas de Carga Agrupadas)
para el producto de Energía Eléctrica. Las
liquidaciones serán en cada uno de los 8 hubs Potencia
del país. • Por zona de Potencia, tres Sistemas
InterconectadosL12. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CORTO PLAZO
• El mercado ha estado en operación por un año y 8 meses.
• 27 participantes con contrato operan en el Mercado de Corto Plazo.
COMERCIALIZADOR
NO
SUMINISTRADORL13. NUEVA ESTRUCTURA DE CFE
Separación Horizontal HITOS
1 Filial "CFE 1 Filial "CFE
• Normatividad interna completa.
Energía" Internacional" • Consejos de Administración
5 1
1 Filial para
Funcionando.
Subsidiarias Subsidiaria
Contratos
• Mayor número de consejeros
Separación Vertical
/ Filiales para
de
(después) Administrar
Generación Contratos
Interconexi independientes aportando a la
ón Legados
Propia PIE estrategia de negocio de CFE y sus
Promedio Promedio
Dólares $ /
MWh
Australia
Hogar
98.00
OECD
(2013)
Variación respecto al
promedio
(76.30) (43.78%)
Industria
61.00
OECD
(2013)
Variación respecto al
promedio
(62.60) (35.92%)
subsidiarias y filiales.
Argentina 1 Subsidiaria de
23.00 (151.30) (86.80%) 49.00 (74.60) (42.80%)
BARRERAS CHINAS
Brasil 171.00 (3.30) (1.89%) 120.00 (3.60) (2.07%)
174.30 123.60
México
Francia Transmisión
90.90
193.40
(83.40)
19.10
(47.85%)
10.96%
121.50
126.00
(2.10)
2.40
(1.20%)
1.38%
Lituania N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Control
del Estado • La información solo puede
1 Subsidiaria de
Distribución (16 compartirse si es hecha pública.
Unidades Negocio)
• Marketing separado.
1 Subsidiaria de
1 Filial de • Remuneración basada en resultados
Suministro
Suministro Básico
Calificado
específicos de cada compañía.L14. GENERACIÓN: ASIGNACIÓN DE CENTRALES
• Se promoverá la competencia en el sector eléctrico al equilibrar la presencia de las
distintas Empresas Productivas Subsidiarias (EPS).
• Laguna Verde permanecerá en el corporativo.L15. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
Control Operativo y
Generación Suministro Consumo
Mercado Eléctrico
Transacciones de Suministro
Corto Plazo Calificado
Subsidiaria “A” Usuarios Calificados
Mercado Spot
Subsidiaria “B”
Usuarios de
Suministro Básico
Subsidiaria “C”
Privados Contratos de Suministro
Subastas Básico
Largo Plazo
Y Contratos Y Contratos
Transmisión DistribuciónL16. EL FUTURO ES LA GENERACIÓN RENOVABLE
• México tiene un gran potencial en recursos renovables.
• Dicho potencial es suficiente para exceder las metas de 35%, 40%
Potencial de Energías Renovables*
y 50%. Capacidad instalada al 2° Generación Real a 2013 Generación Real
Generación Real
+ Potencial Probado
Generación Real
+ Potencial Probado
semestre 2014 (MW) (GW/h) + Potencial Probado + Potencial Probable
+ Potencial Probable
+Potencial Posible
Eólica 1,900 1.38% 5.30% 5.30% 34.80%
Geotérmica 823 2.04% 2.22% 22.52% 40.03%
Solar 64 0.01% 0.65% 0.65% 2,189.40%
Mini Hidráulica 419 0.54% 1.72% 9.48% 24.35%
Total 3,206 3.97% 9.89% 37.95% 2,288.59%
* Potencial renovable como % de la Generación total 2013
Potencial Solar Potencial Eólico Potencial GeotérmicoL17. MÉXICO HA ADOPTADO LAS MEJORES
PRÁCTICAS GLOBALES
• El estándar del portafolio de Energías Limpias en México será de 35% en
2024, y se encuentra entre los más ambiciosos del mundo.
EUAL18. DEMANDA DE ENERGÍA LIMPIA
• México ha establecido el Portafolio de Energías Limpias para 2018-
2022, con una perspectiva a cinco años de la demanda de Certificados
de Energía Limpia (CELs).
Factores que impactan
Año Meta de Portafolio de CELs por año en demanda para CELs
Energía Energías Limpias
Limpia • Ajustes a los requisitos de
CELs.
2018 25% 5% 12 millones
• Crecimiento del consumo
2019 --- 5.8% 14 millones eléctrico.
2020 --- 7.4% 21 millones • Conversión de contratos de
2021 30% 10.9% 33 millones interconexión legados.
2022 --- 13.9% 45 millones
2023 --- Marzo 2020
2024 35% Marzo 2021L19. SUBASTAS DE LARGO PLAZO
• 34 empresas de México, Alemania, EUA, España, China, Francia,
Canadá, Reino Unido, Portugal, Italia, Corea y Países Bajos.
• 4,956 MW de capacidad instalada.
• 6.6 MMDD en inversión.
• Bajo precio promedio de energía limpia: 47.78 y 33.7 USD.
• 3a Subasta. En proceso. 734 ventas de oferta de compra recibidas
(14% arriba de la 2a Subasta). Resultados en noviembre.L20. COMPARATIVO INTERNACIONAL
• La capacidad asignada por las dos primeras • 15 estados seleccionados para la
subastas mexicanas, es notablemente inversión en nuevos proyectos.
mayor que la de otros países (2016).
Crecimiento de la capacidad asignadaL21. PARTICIPACIÓN EN LAS SUBASTAS
1ª subasta= 2ª subasta=
11 empresas 24 empresasL22. CIERRES FINANCIEROS. PROYECTOS DE LAS SUBASTAS
La rentabilidad de los proyectos de energías renovables permite financiar
con atractivas tasas de retorno:
El Mezquite Reynosa III Solem
240 MDD 440 MDD 210 MDD
250 MW 424 MW 350 MW
Otros proyectos solares firmados: Orejana (Sonora) y Santa María
(Chihuahua), por 100 millones de dólares cada uno.
Infraestructura Energética del Norte (Coahuila), 28 millones de dólares y
Energía del Poniente (Ags.), 70 millones de dólares.
22L23. 3ª SUBASTA:
CALENDARIO Recepción de la 2a
etapa de las Ofertas
Publicación Junta de
de Venta
de la Aclaracione
Convocatoria s
Publicación de la Ejecución del
versión final de modelo matemático
las Bases de de enteros mixtos
Licitación
2017 ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2018 FEB MAR 2018
Publicación
Publicación del Fallo Fecha
de las Bases
de la Subasta y límite para
de la Presentación
Licitación al CENACE de asignación de suscribir
las Ofertas de contratos los
Presentación al CENACE Compra por contratos
Recepción de la 1a
de las Ofertas de Compra parte de las etapa de las Ofertas
por parte del SSB ERC que no de Venta
son SSBL24. 3ª SUBASTA: OFERTA DE COMPRA DE CFE SUMINISTRO
BÁSICO Y DE ERCS DISTINTOS A ÉL
Oferta de compra de Potencia presentada
por Suministro Básico
1. SIN 813.10 MW Potencia (MW)
2. BC 375 MW ERC 1 ERC 2
3. BCS 100 MW 1. SIN 77.11 2.42
Oferta de compra de CEL presentada por el 2. BC 35.57 1.12
Suministro Básico 3. BCS 9.49 0.30
5,546,896 Oferta de compra de CEL presentada por ERCs distintos
al Suministro Básico
526,136 16,500L25. SUBASTAS ELÉCTRICAS MEXICANAS: LA VISIÓN INTERNACIONAL
L26. MÉXICO SUBE EN EL RANKING DE LAS
RENOVABLES
• Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI), de Ernst &
Young.
• México pasó del lugar 30 en 2013 al lugar 9 en 2017.
Ranking RECAI de EY
Año Ranking
2013 30
2014 25
2015 20
2016 6
2017 9
Fuente: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-RECAI-49-May-2017/$FILE/EY-RECAI-49-May-2017.pdfL27. GASODUCTOS: INFRAESTRUCTURA
FUTURA
El Plan Quinquenal 2015-2019 de Expansión del Sistema de Transporte
de Gas Natural busca aprovechar nuestra posición estratégica, a través
de 13 proyectos.
Resumen Plan de Expansión Gasoductos
Proyectos (Número) 13
Longitud (kilómetros) 5,159
Inversión estimada
9,736
(Miles de millones de dólares)
Terminales de regasificación de GNL
Ehrenberg
Los Algodones Gasoductos en operación
Tucson Gasoductos concluidos en 2014 y 2015
San Luis Río Colorado
Sásabe Gasoductos actualmente en construcción (2015-2016)
W aha
San Isidro
Gasoductos estratégicos (instruidos)
Pto. Libertad Samalayuca
Ojinaga Gasoductos sociales (instruidos)
Gasoductos comerciales (no instruidos)
Estación de compresión estratégica (instruida)
El Encino Colombia
Guaymas
Agua Dulce
Nueces
El Oro
La Laguna Frontera
Topolobampo Brownsville/Matamoros
Escobedo
El Cabrito Los Ramones
Durango 27L28. NUEVA CAPACIDAD DE GENERACIÓN
• El PRODESEN 2017-2031 prevé que en los siguientes 15 años, la capacidad instalada del Sistema
Eléctrico Nacional, se incremente 55% en relación con la capacidad instalada en 2016.
Evolución de la capacidad instalada en México [GW] Capacidad instalada
Chile, Perú, Colombia [GW] 1
25
20
15
10
5
2 3 .0 1 4 .5 1 6 .6
0
Chile Per ú Colom bia
• Las adiciones de capacidad al 2031 ascienden a 56 GW y equivalen aproximadamente a 2.4 veces la
capacidad instalada actualmente en el Sistema Eléctrico Chileno, 3.9 veces el Sistema Peruano y 3.4
veces el Sistema Colombiano.
1Fuente: CHILE - Comisión Nacional de Energía http://energiaabierta.cl/visualizaciones/capacidad-instalada PERÚ - Anuario Estadístico de Electricidad 2016
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%201%20%20Balance%20e%20Indicadores%202016.pdf COLOMBIA - Evolución Variables de Generación Diciembre de 2016
http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2016/Segui_variables_dic_2016.pdfL29. ENERGÍA MÁS LIMPIA PARA EL FUTURO
Crecimiento esperado en Capacidad (MW) 2016-2031
Efficient 1,036
Cogeneration 6,797
145
Solar
7,844
2016
12,589 2031
Hydro
14,270
3,735
Wind
17,233
27,274
Combined Cycle
44,181
• Energía Limpia
Se triplicará
• Ciclo Combinado Crecerá 62%L30. CENTRALES ELÉCTRICAS MÁS EFICIENTES Y LIMPIAS…
• 165% más capacidad de tecnologías limpias en 2031 vs. 2016
• Se reduce el uso de carbón y aumenta el uso de gas natural.
• El gas natural seguirá teniendo un papel fundamental en generación hasta que
las renovables aumenten su participación en generación.
• La cogeneración eficiente y la captura y almacenaje de carbono (CCS) son
considerados energía limpia.
30L31. LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN SE EXTENDERÁ EN
LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS: PRODESEN 2017-2031
• Anticipando los
requerimientos de
infraestructura para
aprovechar los
recursos de Energías
Limpias.
• Reforzando la red para
aceptar las nuevas
centrales de generación.L32. NUEVO MODELO CONTRACTUAL 1. Fue presentado este septiembre. 2. Las 1as licitaciones se realizarán en noviembre. 3. SENER encabezará licitaciones transparentes, que garanticen la competencia y libre concurrencia. 4. Los particulares llevarán a cabo el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación. 5. Ganador será quien ofrezca menor VPN de anualidades constantes. 6. El resultado de la licitación se verá reflejado en las tarifas de transmisión. 7. CENACE pagará directamente al licitante ganador. 8. Al final de la vigencia del Contrato, los activos serán transferidos al Edo.
L33. MÁS DE 100 MMDD DE INVERSIÓN (2017-2031)
GENERACIÓN TRANSMISIÓN
GENERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA
ENERGÍA
Nueva infraestructura 23,772 km-c
2031: servicio universal eléctrico
56 Gigawatts adicionales adicionales en la
RNT en 2029 en todo el país
(2017-2031)
2 nuevas líneas 258 mil usuarios del servicio
487 nuevas plantas de
HVDC eléctrico regularizados al 2021
generación (88%
funcionarán con Nueva 1.8 millones de medidores AMI
energías limpias) Interconexión instalados al 2021
Inversión: 81 mil internacional BC- Inversión: 8 mil millones de
millones de dólares EUA dólares.
Inversión: 11 mil
millones de dólares.
*Fuente: Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico (PRODESEN) 2017-2031L34. CON LA REFORMA ENERGÉTICA, EL SECTOR ELÉCTRICO
YA GENERÓ NUEVAS INVERSIONES EN MÉXICO (2014-2017)
Empresas * / Millones
Inversiones Proyectos de USD
1ª y 2a Subastas de Largo
34 * 6,600
Plazo
Plantas de Generación
34 2,200
Privadas
Plantas de Generación
13 4,700
de CFE
Autoabastecimiento y
67 7,450
Cogeneración
Red Nacional de
14 1,000
Transmisión
Redes Generales de
20 150
Distribución
Total Acumulado 2014-2017 22,100
34Noble Americas
Sempra Energy
L35. COMERCIO ELÉCTRICO MÉXICO-
San Diego, CA
Intercom Energy
Inc. Arizona Public
ESTADOS UNIDOS, INVERSIÓN Y
Coronado, CA Service
Phoenix, AZ Interconexiones transfronterizas COOPERACIÓN
Cooperación en caso de apagones
EU MX
1% Austin, TX Reynosa, TAM
2,295 Febrero 2011 Mayo 2017
GWh TexMex Energy
1,486 Río Grande V., TX
GWh Fisterra Energy Octubre 2014
(Blackstone) Los proveedores eléctricos importaron electricidad
Mission, TX durante la emergencia.
Pesquería, NL
(Central Generadora
Eléctrica Huinalá) Ticul 300 MW
Rumorosa 41 MW
56 millones de dólares 412 millones de dólares
Tepezalá II 100 MW
138 millones de dólares
Simbología
Interconexión actual
Interconexión PRODESEN
Exportadores
Línea de Transmisión PRODESEN
Proyecto de Línea de Transmisión
Guajiro II 100 MW
138 millones de dólares
México-SIEPACL36. MÉXICO-SIEPAC
• La Comisión de Interconexión SIEPAC de México (CIEMS) está estudiando
los requisitos reglamentarios y técnicos para la interconexión mexicana
con SIEPAC.
• El BID organizará una reunión ministerial para abril de 2018 para
presentar propuestas legales, técnicas, regulatorias y de infraestructura
relacionadas con la interconexión mexicana con SIEPAC.
Mexico
SIEPAC
ColombiaL37. ALIANZA DEL PACÍFICO: SOCIOS Y AMIGOS
“Hemos enfrentado desastres naturales y estamos
buscando respuestas comunes”
M. Bachelet, Presidenta de Chile
“Hoy nuestros socios de la AP nos
están demostrando que no solamente
son socios, son amigos entrañables”
“Somos una alianza
Luis Videgaray, Canciller de México
muy joven que ha
“La AP tiene un gran demostrado grandes
potencial, es el grupo resultados para el
de países con más poco tiempo que
crecimiento en América llevamos trabajando”
Eduardo Ferreyros,
Latina” Ministro de Comercio
Juan Manuel Santos, Exterior y Turismo de Perú
Presidente de ColombiaL38. HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA (2013-2016)
Fecha Hito Área
2013 La Reforma Constitucional abre el Sector Legal
Energético
2014 Ley de la Industria Eléctrica y Ley de CFE Legal
Ene 2016 Arranque del Mercado de Corto Plazo Mercado
Ene 2016 Términos de Estricta Separación Legal de CFE CFE
Mar 2016 1ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Mercado
Limpia y CELs
Sep 2016 2ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Mercado
Limpia y CELsL39. HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA 2017
Fecha Hito Área
Ene-May 2017 FSUE Extensión de Red Social
Oct 2016/Feb Mercado para el Balance de Potencia Operación
2017
Mar 2017 Requisito de Energía Limpia Planeación
Abr 2017 3ª Subasta de Largo Plazo p/ Potencia, Energía Limpia y Mercado
CELs
May 2017 3er PRODESEN Planeación
Ago 2017 Inicio de la 1ª Subasta de Mediano Plazo. Mercado
Ago 2017 Resolución y Publicación de Contratos Legados. Operación
Ago 2017 Presentación del Programa de Redes Inteligentes. Planeación
Ago 2017 Instalación del Comité de Evaluación del CENACE y el MEM Mercado
Sep 2017 Presentación Nuevo Esquema de Transporte (Transmisión) OperaciónL40. SIGUIENTES PASOS 2017
Fecha Hito Área
Sep 2017 Entrega paquete regulatorio (Reglas de Mercado) SENER- Mercado
CRE
Sep 2017 2ª etapa del FSUE Social
Oct 2017 White paper sobre competencia en el Sector Eléctrico Planeación
COFECE-SENER
Nov 2017 Publicación Resultados de 3ª Subasta de Largo Plazo Mercado
Nov 2017 Lanzamiento primeras licitaciones bajo nuevo Esquema de Operación
Transporte.GRACIAS
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www.gob.mx/sener @SENER_mx
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