EL FUTURO DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO - MTRO. LEONARDO BELTRÁN RODRÍGUEZ SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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EL FUTURO DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO
MTRO. LEONARDO BELTRÁN RODRÍGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 27 DE MARZO DE 2014 1
CONTENIDO
I. DIAGNÓSTICO
II. NUEVO MARCO REGULATORIO: REFORMA ENÉRGÉTICA
III. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
IV. COMENTARIOS FINALES
2
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ENERGÍA
2010 2027
112 millones 130 millones
de habitantes de habitantes
Se contabilizaron Se estiman
384 ciudades 489 ciudades
12%
72% del total de la 88% del total de la
población se concentró población se
88%
en ciudades** concentró en
ciudades*
25 millones de vehículos 63 millones de vehículos
a gasolina y diésel a gasolina y diésel
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ENERGÍA
México: Producción, Consumo de energía y
crecimiento económico
13
12
11
Millares de Petajoules
10 Déficit energético
9
Consumo de
8 energía
Producción de
7 energía primaria
6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía.
CONTENIDO
I. DIAGNÓSTICO
II. NUEVO MARCO REGULATORIO: REFORMA ENÉRGÉTICA
III. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
IV. COMENTARIOS FINALES
5
REFORMA ENERGÉTICA
EN MATERIA DE HIDROCARBUROS
INVERSIÓN PRIVADA EN EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE
HIDROCARBUROS A TRAVÉS DE CONTRATOS
INVERSIÓN PRIVADA EN REFINACIÓN, PETROQUÍMICA, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN POR MEDIO DE PERMISOS
RONDA CERO
FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS REGULADORES
NUEVO RÉGIMEN FISCAL PARA PEMEX Y COMPAÑÍAS PRIVADAS
PEMEX SE CONVERTIRÁ EN UNA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO,
CON LA LIBERTAD DE ESTABLECER ASOCIACIONES, CON AUTONOMÍA
PRESUPUESTAL, TÉCNICA Y DE GESTIÓN, ASÍ COMO LIBERTAD PARA
DETERMINAR LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES
6
REFORMA ENERGÉTICA
EN MATERIA DE HIDROCARBUROS
OPERADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
GASODUCTOS
FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL
DESARROLLO
TRANSPARENCIA FINANCIERA EN CADA CONTRATO Y EN CADA
RONDA DE LICITACIÓN
CONTENIDO NACIONAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA LOCAL
SE CREA LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
7
REFORMA ENERGÉTICA
EN MATERIA DE ELECTRICIDAD
SE OTORGA A LAS PERSONAS EL DERECHO A LA GENERACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD, CON REGULACIÓN ESTATAL
EL SECTOR PRIVADO PODRÁ PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, MEDIANTE UN ESQUEMA DE
CONTRATOS CON LA CFE
EL CENACE SE CONVERTIRÁ EN UN ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO, ENCARGADO DE OPERAR EL SISTEMA ELÉCTRICO
NACIONAL Y EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
LA CFE CONTARÁ CON LIBERTAD PARA ESTABLECER ASOCIACIONES, CON
AUTONOMÍA PRESUPUESTAL, TÉCNICA Y DE GESTIÓN, ASÍ COMO LIBERTAD
PARA DETERMINAR LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES
SE FORTALECERÁ A LOS ÓRGANOS REGULADORES DE LA INDUSTRIA
ELÉCTRICA
8
REFORMA ENERGÉTICA
ELEMENTOS CLAVE
- SENER DETERMINARÁ EL DISEÑO DEL MERCADO ELÉCTRICO
- CRE AUTORIZA LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS, A PROPUESTA DEL CENACE
MERCADO
- CENACE OPERARÁ EL SISTEMA Y EL MERCADO ELÉCTRICO
ELÉCTRICO
- EL ACCESO ABIERTO Y NO DISCRIMINATORIO SE GARANTIZARÁN A LOS GENERADORES Y
USUARIOS
TRANSMISIÓN / - CFE PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS CUANDO ASÍ LO CONSIDERE CONVENIENTE
DISTRIBUCIÓN - SENER PODRÁ CONCURSAR CONTRATOS CUANDO NO SE TRATE DE ACTIVOS DE CFE
- SENER ESTABLECERÁ LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE GENERACIÓN CON ENERGÍAS LIMPIAS
CERTIFICADOS
- SE CREARÁN CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS PARA REDUCIR LOS COSTOS DE
DE ENERGÍAS
TRANSACCIÓN
LIMPIAS Y
- SENER TENDRÁ LA ALTERNATIVA DE UN SISTEMA CAP-AND-TRADE PARA EMISIONES DE
CONTAMINACIÓN
CARBÓN
9
REFORMA ENERGÉTICA
ELEMENTOS CLAVE
- SENER ADMINISTRARÁ UN FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL; LOS PARTICIPANTES DE
MERCADO CONTRIBUIRÁN
SERVICIO
- EL FONDO FINANCIARÁ PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y APOYARÁ EL SUMINISTRO
UNIVERSAL
ELÉCTRICO Y PROGRAMAS DE FOCOS EFICIENTES PARA USUARIOS EN CONDICIONES DE
MARGINACIÓN
- CFE SERÁ UNA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, CON AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y
FORTALECIMIENTO UN GOBIERNO CORPORATIVO MODERNO
DE CFE - CFE SE TRANSFORMARÁ DE UNA EMPRESA DE LUZ ELÉCTRICA A UNA EMPRESA DE
ENERGÍA
- CFE PODRÁ CREAR SUBSIDIARIAS Y FILIALES PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS.
- LA SEPARACIÓN VERTICAL (GENERACIÓN-TRANSMISIÓN-DISTRIBUCIÓN-
REESTRUCTURACIÓN COMERCIALIZACIÓN) ES ESENCIAL PARA:
DE CFE - GARANTIZAR EL ACCESO ABIERTO Y NO INDEBIDAMENTE DISCRIMINATORIO
- FOMENTAR LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE GENERACIÓN
- FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y UNA REGULACIÓN EFICIENTE
10CONTENIDO
I. DIAGNÓSTICO
II. NUEVO MARCO REGULATORIO: REFORMA ENÉRGÉTICA
III. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
IV. COMENTARIOS FINALES
11OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
MODERNIZACIÓN DE LOS SECTORES
HIDROCARBUROS / ELÉCTRICO
ENERGÍAS RENOVABLES
EFICIENCIA ENERGÉTICA
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO
12POTENCIAL
SOLAR
MAPA DE IRRADIACIÓN DIRECTA
NORMAL EN EL MES DE JUNIO
IRRADIACIÓN GLOBAL MEDIA DIARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL ES DE ALREDEDOR
DE 5.5 KWH/M2/D, PUDIENDO ALCANZAR VALORES SUPERIORES A 8.5KWH/M2
13
FUENTE: SENER, INVENTARIO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLESPOTENCIAL
EÓLICO
DENSIDAD DE POTENCIA
80 METROS PARA EL MES DE ABRIL (W/M2)
ESTUDIOS PARA CARACTERIZAR EL RECURSO EN REGIONES DEL EL ISTMO DE
TEHUANTEPEC, LA PENÍNSULAS DE YUCATÁN Y BAJA CALIFORNIA, Y LA REGIÓN NORTE
DEL GOLFO DE MÉXICO…
14
FUENTE: SENER, INVENTARIO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLESPOTENCIAL
GOETÉRMICO
MAPA DE RECURSOS GEOTÉRMICOS EN MÉXICO (°C)
POTENCIAL GEOTÉRMICO CALCULADO CON BASE EN EL CENSO DE MÁS DE 1,300 FOCOS
TERMALES REALIZADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
15
FUENTE: SENER, INVENTARIO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLESPOTENCIAL
MAPA DE RECURSOS RENOVABLES
POTENCIAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON ENERGÍAS RENOVABLES
(GWH/AÑO)
RECURSOS POSIBLE PROBABLE PROBADO
GEOTÉRMICA 16,165 95,569 892
MINIHIDRÁULICA - 1,805 1,365
EÓLICA 87,600 9,597 9,789
SOLAR 6,500,000 - 542
BIOMASA 11,485 391 579
TOTAL NACIONAL 6,615,250 107,362 13,167
16
FUENTE: SENER, INVENTARIO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLESENERGÍAS RENOVABLES
POTENCIAL
VALORES ASOCIADOS A LA CAPACIDAD NECESARIA
PARA GENERAR 10,000 GWH-AÑO
INCREMENTO DEL PIB GENERACIÓN DE EMPLEO RECAUDACIÓN FISCAL
MILLONES DE PESOS NÚMERO DE EMPLEOS MILLONES DE PESOS
SOLAR PV 93,000 36,000 7,700
BIOMASA 49,500 43,200 4,100
GEOTERMIA 59,800 22,800 5,000
CHP 45,100 7,300 3,700
EÓLICA 29,700 11,100 2,500
HIDRO P.E. 69,000 29,300 5,700
346,100 149,700 28,700
17
FUENTE: SENER CON DATOS DE CRE Y ESTUDIOS DE LA AMDEE-PWC Y AMEHIDRO-PWC.EFICIENCIA ENERGÉTICA
POTENCIAL
AHORRO GLOBAL DE ENERGÍA EQUIVALENTE A
7.6 GTCO2 ANUALES AL 2030
INDUSTRIA Y EDIFICACIÓN,
GENERACIÓN DE 25%
ENERGÍA, 31%
ELECTRODOMÉST
ICOS Y EQUÍPOS,
10%
ILUMINACIÓN,
TRANSPORTE,
5%
29%
FUENTE: AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA, ENERGY EFFICIENCY POLICY RECOMMENDATIONS, UPDATE 2011, IEAEFICIENCIA ENERGÉTICA
EDIFICACIÓN SUSTENTABLE
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
NORMAS
ENVOLVENTE TÉRMICA
OFICIALES
EQUIPOS
MEXICANAS
SISTEMAS VIDRIADOS
PROGRAMA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE
ESTRATEGIAS Y LA ENERGÍA
PROGRAMAS ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA VIVIENDA SUSTENTABLE
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
SUSTITUCIÓN DE TECNOLOGÍAS INEFICIENTES
OPORTUNIDADES
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS
DE INVERSIÓN
USO DE ECO-TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR RESIDENCIALINVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA APLICADA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA
USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS DE ENERGÍA
EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN
REFINACIÓN DE HIDROCARBUROS
PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS
FINANCIAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
FONDO PARA LA USO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
TRANSICIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO DE ENERGÍA
ENERGÉTICA DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍACONTENIDO
I. DIAGNÓSTICO
II. NUEVO MARCO REGULATORIO: REFORMA ENÉRGÉTICA
III. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
IV. COMENTARIOS FINALES
21COMENTARIOS FINALES
POLÍTICAS PÚBLICAS MARCO LEGAL
(PROCESO PARTICIPATIVO)
FINANCIAMIENTO ADMINISTRATIVOS
Fondo de Sustentabilidad Energética
Fondo para la Transición Energética
CRECIMIENTO ECONÓMICO + INCLUSIÓN SOCIALPLAZOS Y TIEMPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA REFORMA ENERGÉTICA
FECHA LÍMITE PARA LA SENER, CON APOYO DE
PRESENTACIÓN DE LA
RATIFICACIÓN DE LA LA CNH EMITE LA
ESTRATEGIA NACIONAL
ESTRATEGIA NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE LAS
DE ENERGÍA AL
ENERGÍA POR PARTE DEL PROPUESTAS DE PEMEX EN
CONGRESO DE LA UNIÓN
CONGRESO DE LA UNIÓN LA RONDA CERO
PROMULGACIÓN DENTRO DE DENTRO DE
DE LA REFORMA 90 DÍAS 120 DÍAS
CONSTITUCIONAL
28 DE 14 DE DENTRO DE
(20/ DIC/2013)
FEBRERO ABRIL 180 DÍAS
INICIA RONDA CERO. PEMEX • ADECUACIÓN A 26 LEYES
SOMETE A CONSIDERACIÓN DE SECUNDARIAS
LA SENER LOS CAMPOS • NOMBRAMIENTO DE 2
PETROLEROS DE SU INTERÉS COMISIONADOS ADICIONALES
DE LA CNH Y 2 DE LA CRE
PARA SU FORTALECIMIENTO
(RATIFICAR ES FACULTAD
EXCLUSIVA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA)
23EL FUTURO DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO
MTRO. LEONARDO BELTRÁN RODRÍGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 27 DE MARZO DE 2014 24También puede leer
