Iniciativa GSD Junio, 2018 - Lab of tomorrow

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Iniciativa GSD Junio, 2018 - Lab of tomorrow
ASOLMEX

Iniciativa GSD
Junio, 2018
Iniciativa GSD Junio, 2018 - Lab of tomorrow
Resumen ejecutivo
    La Iniciativa de Generación Solar Distribuida de ASOLMEX tiene como objetivo realizar un análisis costo-beneficio de la GSD a lo largo de la cadena del
    sector eléctrico para distintos agentes involucrados con base en una visión consensuada, buscando identificar mecanismos para la redistribución de beneficios
1   en segmentos que lo requieran. Los resultados del análisis costo-beneficio y recomendaciones se basaron en un análisis de la regulación actual en México,
    resultados de encuestas, comparativos internacionales y un modelo cuantitativo.

    A partir del análisis del marco regulatorio se identificó que:
    • Existen cuatro modalidades como generador, tres modelos de negocio y tres modelos de contraprestación
2   • De acuerdo a resultados de las entrevistas, la meta de penetración a 2024 se encuentra alrededor de los 6 GW, el esquema de contraprestación net metering
       es ideal para promover el desarrollo de la GSD, y aún existe mucho por realizarse en cuestión del marco regulatorio
    • Las baterías podrían representar una fuente adicional de ingreso para el usuario final si sus costos disminuyen en el tiempo

    El benchmark internacional mostró que en geografías más avanzadas se impulsó la penetración de GSD mediante feed in tariff y el modelo de contraprestación
3   net metering. Asimismo, se establecieron reglas en dónde se revisa la regulación al llegar a un límite de penetración GSD. De igual maner a, otras geografías han
    adoptado diferentes esquemas para beneficiarse de la GSD como community solar.

    Realizamos un análisis costo beneficio con base en los elementos consensuados con los agentes clave del sector GSD en México. Asumimos net metering con
    un modelo de venta diecta del sistema al cliente. Este análisis se realizó para los distintos segmentos de la cadena de valor:
    • Generador : Se ve perjudicado con la disminución del PML (~9.8 MM MXN)
    • T&D: Se ve perjudicado por la falta de ingresos que usuarios finales pagaban en la tarifa (~5.7 MM MXN)
4   • Suministrador: Se beneficia con la disminución del PML (~9.8 MM MXN)
    • Usuario Final: Se beneficia con al ahorro en el consumo, venta de excedentes al PML, ingreso por servicio de potencia y disminución del PML (~10.6 MM MXN)
    • La sociedad en general se beneficia de la reducción de 52 mil tCO2eq, 27 MM de litros de agua, +200 MM de pesos en inversión, 75,000 nuevos empleos
    • Los sistemas de almacenamiento pueden resultar rentables para el segmento industrial cuando el costo de las baterías llegue a los US$ 250/kWh

     Algunas de las recomendaciones derivadas de los análisis anteriores son:
     • Realizar análisis costo beneficio para cada uno de los esquemas de contraprestación
5    • Considerar la redistribución de ingresos a lo largo de la cadena de valor
     • Promover medidas para la seguridad energética y confiabilidad del sistema

                                                                                                                              Prepared for ASOLMEX
La Iniciativa de Generación Solar Distribuida de ASOLMEX tiene como objetivo realizar un análisis costo-beneficio de la GSD a lo largo de la cadena del
    sector eléctrico para distintos agentes involucrados con base en una visión consensuada, buscando identificar mecanismos para la redistribución de beneficios
1   en segmentos que lo requieran. Los resultados del análisis costo-beneficio y recomendaciones se basaron en un análisis de la regulación actual en México,
    resultados de encuestas, comparativos internacionales y un modelo cuantitativo.

    A partir del análisis del marco regulatorio se identificó que:
    • Existen cuatro modalidades como generador, tres modelos de negocio y tres modelos de contraprestación
2   • De acuerdo a resultados de las entrevistas, la meta de penetración a 2024 se encuentra alrededor de los 6 GW, el esquema de contraprestación net metering
       es ideal para promover el desarrollo de la GSD, y aún existe mucho por realizarse en cuestión del marco regulatorio
    • Las baterías podrían representar una fuente adicional de ingreso para el usuario final si sus costos disminuyen en el tiempo

    El benchmark internacional mostró que en geografías más avanzadas se impulsó la penetración de GSD mediante feed in tariff y el modelo de contraprestación
3   net metering. Asimismo, se establecieron reglas en dónde se revisa la regulación al llegar a un límite de penetración GSD. De igual maner a, otras geografías han
    adoptado diferentes esquemas para beneficiarse de la GSD como community solar.

    Realizamos un análisis costo beneficio con base en los elementos consensuados con los agentes clave del sector GSD en México. Asumimos net metering con un modelo de
    venta directa del sistema al cliente. Este análisis se realizó para los distintos segmentos de la cadena de valor:
    • Generador : Se ve perjudicado con la disminución del PML (~9.8 MM MXN)
    • T&D: Se ve perjudicado por la falta de ingresos que usuarios finales pagaban en la tarifa (~5.7 MM MXN)
4   • Suministrador: Se beneficia con la disminución del PML (~9.8 MM MXN)
    • Usuario Final: Se beneficia con al ahorro en el consumo, venta de excedentes al PML, ingreso por servicio de potencia y disminución del PML (~10.6 MM MXN)
    • La sociedad en general se beneficia de la reducción de 52 mil tCO2eq, 27 MM de litros de agua, +200 MM de pesos en inversión,75,000 nuevos empleos
    • Los sistemas de almacenamiento pueden resultar rentables para el segmento industrial cuando el costo de las baterías llegue alos US$ 250/kWh

     Algunas de las recomendaciones derivadas de los análisis anteriores son:
     • Estudiar condiciones, costos y beneficios de los esquemas de contraprestación
5    • Considerar mecanismos para una redistribución de ingresos a lo largo de la cadena de valor
     • Desarrollar cadenas de valor de almacenamiento en México

                                                                                                                                  Prepared for ASOLMEX
1. Presentación de la Iniciativa

Este proyecto se realizó gracias a la participación de diversas entidades públicas
y privadas los cuales son clave para la ejecución del mismo
                                   Agentes involucrados

   Líder del
   proyecto

 Organismos                                                                          Secretaría
Colaboradores                                                                        Ejecutiva

   Empresas
 participantes /
    Comité
   ASOLMEX

   Invitados

                                   Confidential Information   Prepared for ASOLMEX                3
1. Presentación de la Iniciativa

         Objetivo del proyecto

         Realizar un análisis costo-beneficio de la GSD a lo
         largo de la cadena del sector eléctrico para distintos
         agentes involucrados con base en una visión
         consensuada, buscando identificar mecanismos para
         la redistribución de beneficios en segmentos que lo
         requieran

                                   Confidential Information   Prepared for ASOLMEX   4
1. Presentación de la Iniciativa

   Derivado del crecimiento de la GSD múltiples geografías han llevado a cabo
   análisis costo-beneficio de la tecnología, como pieza clave para entender los
   efectos de la misma y acciones a desarrollar
       Beneficios y Costos de la GSD por Estudio en EEUU                                                                             ILUSTRATIVO

                                                                          Monetizados                       Monetizados de manera inconsistente

                                                                            Energía                            Financiero: Cobertura del Precio
                                                                                                               de Combustible
                                                                            Pérdidas del Sistema
                                                                                                               Financiero: Respuesta del Mercado al Precio
                                                                            Capacidad de Generación
                                                                                                               Riesgo de Seguridad
                                                                            Capacidad de T&D
                                                                                                               Ambiental: Carbón
                                                                            Tecnología GSD
                                                                                                               Ambiental: Contaminantes del aire
                                                                            Apoyo de Servicio a la Red
                                                                                                               Ambiental: Sin especificación
                                                                            Costo de la Penetración Solar
                                                                                                               Ambiental: Combustibles Evadidos
                                                                                                               Social
                                                                               Tarifa de consumo
                                                                               local promedio                  Servicio al Consumidor
                                                                               (en el año de estudio)

Fuente: E-lab
                                               Confidential Information                                       Prepared for ASOLMEX                 5
1. Presentación de la Iniciativa

El objetivo fue la identificación de mecanismos que incentiven la adecuada
distribución y reconocimiento de beneficios y costos entre todos los agentes
                                                                                              ILUSTRATIVO

                 Generador                                                    Usuario Final

                                                                      Suministrador
                           Transportista

                                                   Distribuidor

                                           Confidential Information    Prepared for ASOLMEX                 6
1. Presentación de la Iniciativa

Se realizaron análisis durante 2 meses para presentar este reporte final y
continuar acompañando a ASOLMEX en las reuniones requeridas

Calendario de actividades
                                                                                                                           Estamos aquí

                    Actividad                             S1       S2              S3     S4       S5          S6       Acompañamiento
                                                                                                                          S7      S8

                    Fase de Entrevistas

                    Análisis Regulatorio

                    Benchmark Internacional

                    Análisis Costo-Beneficio

                    Seguimiento/Acompañamiento

                                               Kick Off               Reunión 1            Reunión 2   Reunión 3   Reunión 4

                                                               Confidential Information                                  Prepared for ASOLMEX   7
1. Presentación de la Iniciativa

El enfoque del trabajo se basó en 3 elementos clave: Regulación actual en México,
comparativos internacionales y un análisis costo-beneficio
Metodología para el desarrollo del proyecto

                                                                          1. Entendimiento del marco regulatorio actual en México y
                                                                             dinámicas del mercado para la generación solar distribuida
    1                                                    2                   y baterías. El objetivo es explicitar a los stakeholders el
                                                                             estado actual que guarda la regulación y el nivel de
        Marco Regulatorio              Benchmark de
                                       Sistemas con
                                                                             inversión e interés que existe hoy en día.
         y Situación del
            Mercado                   Alta Penetración
        Mexicano de GSD                    de GSD                         2. Investigación de efectos en otros países y sus sistemas
                                                                             eléctricos por el crecimiento de la generación solar
                                                                             distribuida

                     Análisis Costo -                                     3. Análisis costo-beneficio de una mayor instalación de
                      Beneficio del                                          generación solar distribuida combinada con
                    Mercado Eléctrico                                        almacenamiento en el mercado mexicano, tomando en
                       Mexicano                                              consideración el impacto en la cadena de valor del sector

                                3
                    Fi gura 1. Metodología de trabajo

                                                             Confidential Information                      Prepared for ASOLMEX            8
1. Presentación de la Iniciativa

Se inició realizando encuestas con agentes clave en el mercado para poder tener
una mejor comprensión del mismo

Puntos clave a analizar en las entrevistas/encuestas                          Se realizaron ~50 encuestas
       • El objetivo de realizar entrevistas es                                      Desarrollador
         agrupar la visión de los diferentes agentes
         y buscar puntos de consenso del estado                                       Investigación
         actual de la GSD en México y de las
                                                                                      Gobierno
         baterías así como los retos que los
         distintos agentes en este mercado podrían                                    Suministrador
         enfrentar o perciben.
                                                                                      Entidad Financiera
       • Algunos ejemplos de cuestionamientos
                                                                                      Asociación de Empresas
         son los siguientes:
                                                                                      Regulador
              • ¿Existe alguna barrera de entrada
                que ha evitado el completo desarrollo                                 Organización No Gubernamental
                de estas tecnologías en México?
              • ¿Existe algún tema regulatorio que                                    Fabricantes / Distribuidores
                esté evitando el completo
                                                                                      Operador de Mercado
                despliegue de la GSD y/o baterías?

                                                   Confidential Information
                                                                                  X Axis          Prepared for ASOLMEX   9
2. Marco Regulatorio

      La Iniciativa de Generación Solar Distribuida de Asolmex tiene como objetivo realizar un análisis costo-beneficio de la GSD a lo largo de la cadena del
      sector eléctrico para distintos agentes involucrados con base en una visión consensuada, buscando identificar mecanismos para la redistribución de beneficios
 1    en segmentos que lo requieran. Los resultados del análisis costo-beneficio y recomendaciones se basaron en un análisis de la regulación actual en México,
      resultados de encuestas, comparativos internacionales y un modelo cuantitativo.

      A partir del análisis del marco regulatorio se identificó que:
      • Existen cuatro modalidades como generador, tres modelos de negocio y tres modelos de contraprestación
 2    • De acuerdo a resultados de las entrevistas, la meta de penetración a 2024 se encuentra alrededor de los 6 GW, el esquema de contraprestación net metering
         es ideal para promover el desarrollo de la GSD, y aún existe mucho por realizarse en cuestión del marco regulatorio
      • Las baterías podrían representar una fuente adicional de ingreso para el usuario final si sus costos disminuyen en el tiempo

      El benchmark internacional mostró que en geografías más avanzadas se impulsó la penetración de GSD mediante feed in tariff y el modelo de contraprestación
 3    net metering. Asimismo, se establecieron reglas en dónde se revisa la regulación al llegar a un límite de penetración GSD. De igual maner a, otras geografías han
      adoptado diferentes esquemas para beneficiarse de la GSD como community solar.

      Realizamos un análisis costo beneficio con base en los elementos consensuados con los agentes clave del sector GSD en México. Asumimos net metering con
      un modelo de venta directa del sistema al cliente. Este análisis se realizó para los distintos segmentos de la cadena de valo r:
      • Generador : Se ve perjudicado con la disminución del PML (~9.8 MM MXN)
 4    • T&D: Se ve perjudicado por la falta de ingresos que usuarios finales pagaban en la tarifa (~5.7 MM MXN)
      • Suministrador: Se beneficia con la disminución del PML (~9.8 MM MXN)
      • Usuario Final: Se beneficia con al ahorro en el consumo, venta de excedentes al PML, ingreso por servicio de potencia y disminución del PML (~10.6 MM MXN)
      • Los sistemas de almacenamiento no resultan rentables dados los altos costos de las baterías

       Algunas de las recomendaciones derivadas de los análisis anteriores son:
       • Estudiar condiciones, costos y beneficios de los esquemas de contraprestación
 5     • Considerar mecanismos para una redistribución de ingresos a lo largo de la cadena de valor
       • Desarrollar cadenas de valor de almacenamiento en México

                                                                                                                                Prepared for ASOLMEX
2. Marco Regulatorio

El impulso de la GSD se ve promovido y regulado en diversas leyes, normas,
estrategias y programas, entre otros
                                    Documentos y prácticas regulatorias de energía y sustentabilidad                                                                  NO EXHAUSTIVO

                     Ley de los Órganos
                                                                                                                                                                       Ley de Prom oción y
                        Reguladores          Ley General de           Ley de la Industria        Ley de la Com isión      Ley de Transición        Ley de Energía
        Leyes                                                                                                                                                           Desarrollo de los
                   Coordinados en Materia   Cam bio Clim ático             Eléctrica            Federal de Electricidad      Energética             Geotérm ica
                                                                                                                                                                         Bioenergéticos
                         Energética

    Bases de                                                                                                                                      Reglam ento de la
    Mercado y           Bases del      Manual de Interconexión de Centrales           Reglamento de la Ley de Reglamento de la Ley de              Ley de Energía     Manual de Balance
   Reglamentos          Mercado        de Generación con capacidad
2. Marco Regulatorio

La GSD es catalogada como “generación limpia distribuida”

Características de la Generación Distribuida y Generación Limpia Distribuida

      Tipo de                          Definida                       Realizada
                                                                                                                                                        Características
     Generación                          en                             por

                                                                                                      •   Propietario o poseedor de Centrales Eléctricas que no requieren ni cuenten con perm iso de generación
                                                                por                                       (
2. Marco Regulatorio

Existen diferentes modalidades en la que el generador puede producir
electricidad, ya sea participando o no en el MEM

                           Titular de uno o varios permisos para generar electricidad en Centrales Eléctricas, o bien, titular de un contrato de Partici pante del Mercado que
                           representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a dichas centrales o, con la autorización de la CRE, a las Centrales Eléctricas ubicadas en el
        Generador          extranjero;

                           Propietario o poseedor de una o varias Centrales Eléctricas que no requieren ni cuenten con permiso para generar energía eléc trica en términos de
        Generador          esta Ley;
         Exento

                           Se refiere a la generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción del consumo de uno o varios Usuarios Final es que pertenezcan o no
                           al mismo Grupo de Interés Económico o para la exportación, sin transmitir dicha energía por la RNT o por la RGD.

        Generador          Las instalaciones de Generación Local podrán o no estar interconectadas o conectadas, según corresponda, de forma permanente o temporal a la RNT
          Local            y la RGD para la venta de excedentes o compra de faltantes, de energía eléctrica y Productos Asociados a través del punto de interconexión o
                           conexión.

                           La generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias o para la exportación, sin trans mitir dicha energía por la
                           RNT o por la RGD. Las instalaciones de Abasto Aislado podrán o no estar interconectadas o conectadas de forma permanente o te mporal a la RNT y la
           Abasto          RGD para la venta de excedentes o compra de faltantes, de Energía eléctrica y Productos Asociados a través del punto de
           Aislado         interconexión o conexión, según corresponda.

Fuente: Ley de la Industria Eléctrica, DACG de Abasto Aislado y Generación Local
                                                                                   Confidential Information                               Prepared for ASOLMEX                        13
2. Marco Regulatorio

Estas modalidades del generador pueden adaptarse a diferentes maneras en las
que se puede instalar GSD o en sitio para abastecer al usuario
Modalidades de Participación en Mercado directa e indirecta mediante abasto aislado o                                          NO EXHAUSTIVO
generación local
   Generación                                                                                                                      Consumo

   • Generador                                                                                    • Usuario Final de Generador y
     • >500 kW                                                                                      Generador Exento
     • MT, AT                                                                                       • Puede ser UB, UC o UCPM
     • Es participante del mercado                                                                  • Los faltantes de electricidad los puede
                                                                                                      adquirir a través de SSC, SSB o él
   • Generador Exento                                                                                 mismo como UCPM
     •
2. Marco Regulatorio

Existen tres modelos de negocio para adoptar la GSD: Venta Directa, Leasing y
Rent the Space
Ilustrativo de los distintos modelos de generación distribuida
                                                Venta Directa (1)                                                 Leasing / PPA                                                 Rent the Space

                                   UF que desee adquirir la instalación PV en                    UF que alquile un sistema de generación                               GE que desee generar con solar PV sin
    Lógica                         el corto plazo                                                (Leasing) o que desee un acuerdo de compra de                         tener el espacio para la instalación
                                                                                                 energía (PPA)

                                                                                                      :Recibe pago fijo mensual y percibe posibles                           :Recibe la venta de electricidad a
                                        : Venta directa a clientes, puede vender                      subvenciones                                                           terceros generada por el sistema que
    Generador                           diferentes servicios como diseño,
                                                                                                                                                                             no utilice el UF y las subvenciones
    Exento                              instalación, mantenimiento y operación.                       :Recibe pago de una tarifa fija por la electricidad
                                                                                                      producida por el sistema de generación distribuida y                   que ofrecen las Adm. Publicas por la
                                        Puede buscar financiamiento y considerar
                                                                                                      tiene la posibilidad de comprar el sistema de                          generación distribuida de energía
                                        financiar al UF
                                                                                                      generación instalado
                                                                                                        :

                                                                                                        Recibe indemnización por el déficit de producción
                                                                                                        de electricidad en función de una tarifa fijada en el
                                           : El Prosumidor adquiere el activo y                                                                                             : Recibe compensación económica
       Usuario                                                                                          contrato y las compensaciones relacionadas con el
                                           comienza a ahorrar el 100% de la                                                                                                 por el espacio alquilado, esta puede
                                                                                                        vertido de electricidad a la red
       Final                               energía producida desde el primer                                                                                                complementarse o sustituirse por la
                                           momento. Además puede                                                                                                            cesión del uso de la electricidad
                                           aprovechar incentivos renovables                                                                                                 generada y puede convertirse en el
                                                                                                        Tiene la posibilidad de comprar el sistema de                       propietario del sistema
                                                                                                        generación instalado

1) El modelo de negocio elegido para el cálculo de costo-beneficio fue venta directa

                                                                                       Confidential Information                                                 Prepared for ASOLMEX                               15
2. Marco Regulatorio

La compensación de la GSD variará dependiendo del modelo de
contraprestación: Venta Total, Net Billing o Net Metering
Ilustrativos de esquemas de pagos para generación y consumo
 Esquema de pagos                                Pago unitario                      Efecto en
                                                                                                                     Descripción e implicaciones
 consumo/generación                                ($ / kWh)                      stakeholders
              C              G                    C                G                                                                                                                            NO EXHAUSTIVO
                                                                                                         Como la generación en este esquema, no debe estar relacionada con un consumo, solo se
                                                                                                         considera la generación y ésta va pagada al valor del PML del momento en el que se inyecta
                                                                                                          • Precio de energía inyectada a la red es

 1         Venta Total
            NA - PML
                                                 NA                PML
                                                                                                             exactamente el que recibiría en el mercado
                                                                                                          • Suministrador paga la electricidad igual a que
                                                                                                             si la hubiera comprado en mercado

                                                                                           DAC,2,3        Dos medidores, uno para consumo y otro para generación. El consumo se paga a tarifa regulada y la
                                                                                                          generación a precio de mercado
                                                                                           1 – 1F

 2           Net Billing
             Tarifa - PML
                                                                                                          • Rentabilidad dependiente del PML de la Zona en la • Usuario final subsidiado no opta por autoconsumo
                                                                                                             que se encuentre interconectado el sistema
                                                                                                          • Para tarifas subsidiadas, se puede percibir una
                                                                                                                                                                  al resultar más atractivo inyectar toda la generación
                                                                                                                                                                 a la red
                                                                                                             pérdida de parte del suministrador creando una    • Necesidad de dos medidores
                                               Tarifa              PML                                       especie de “feed-in tariff” dinámico.

                                                                                          DAC,2,3
                                                                   PML                                   Solamente el excedente de generación se paga a PML. El consumo se paga a tarifa al igual que la
                                                                                          1 – 1F         generación que no exceda dicho consumo

 3         Net Metering (1)
          Tarifa – Tarifa / PML
          en Excedente
                                                                  Tarifa
                                                                                                          • Promueve el auto consumo y la generación de
                                                                                                             excedentes
                                                                                                                                                                 • Monitoreo sofisticado por parte del Suministrador de
                                                                                                                                                                 
                                                                                                          • Suministrador paga lo mismo por la electricidad del 
                                                                                                                                                                   la generación excedente
                                                                                                                                                                 • UF busca sobredimensionar
                                               Tarifa         Tarifa /PML                                    GE de lo que hubiese pagado en MEM

!) 1) El modelo de contraprestación utilizado para el cálculo costo -beneficio es net metering

                                                                                                   Confidential Information                                         Prepared for ASOLMEX                          16
2. Marco Regulatorio                 Resultados de Encuestas

De acuerdo a los resultados de las encuestas, el esquema de contraprestación net
metering es el ideal para promover el crecimiento de la GSD

                                                                                                  ¿Qué esquema de contraprestación considera que debería
¿Qué esquema de contraprestación considera que fomentaría
                                                                                              aplicarse cuando la capacidad integrada de GSD supere el 5%
       la mayor penetración de sistemas de GSD?
                                                                                                          de la capacidad total del sistema eléctrico?

        Net Metering                                 62%       1                                 Libre Mercado                  35%               1

                                                                                                     Net Billing               32%
            Net Billing               24%

                                                                                                  Net Metering           22%

        Venta Directa            14%
                                                                                                           Otro    11%

Fuente: Encuestas realizadas a expertos del sector
                                                                   Confidential Information                                Prepared for ASOLMEX             17
2. Marco Regulatorio

Al comparar los modelos de contraprestación con los de negocio, se puede notar
que cada uno tiene sus ventajas y desventajas
Comparativa de Modelos de contraprestación con Modelos de Negocio de Generación Distribuida
                                   Venta Directa (1)                                          Leasing                                    PPA                                    Rent the Space

                                 Como no hay consumo,                                 El costo del leasing debe                                                            Difícil de lograr rentabilidad
                                 adquirir los paneles resultará                       ser menor al ingreso por                                                             de proyecto por parte de
                                 óptimo cunado el PML en el                           electricidad vendida para                       N/A                                  promotor
  Venta Total                    tiempo de inyección logre los                        que logre rentabilidad
                                 valores adecuados para                               para ambas partes                                                                    El método puede dificultar
   Tarifa - Tarifa               cubrir el capex                                                                                                                           el proceso de interconexión
                                                                                                                                                                           y contrato

                                                                                      Si tarifa < PML,Conviene               Promotor no busca
                                 Cuando la tarifa es                                                                         vender energía a mercado
                                                                                      vender toda la energía y                                                             El precio del espacio será
                                 subsidiada, se busca sobre                                                                  porque sería debajo de
                                                                                      consumir de la Red por                                                               determinante para la
   Net Billing                   generar por el hecho del                                                                    PPA.
                                                                                      diferencia de precios                                                                rentabilidad del proyecto
                                 efecto “Feed in tariff”
   Tarifa - PML                  dinámico.                                            Si tarifa >PML ,conviene               UF prefiere consumir a
                                                                                      consumir lo generado                   precio de tarifa regulada

                                 Net metering con
                                 reconocimiento de                                  El pago mensual fijo debe               Cuando Tarifa < PML La búsqueda de la          No conviene como
                                 excedentes                                         ser menor al costo original             sobredimensión hace que los promotores         promotor vender Energía
Net Metering(1)                                                                     del consumo                             busquen casas de poco consumo y buen           a PPA; es preferible
                                 La energía excedente                                                                       espacio para instalación                       inyectar a la red. Por esto,
                                 siempre conviene venderla                                                                                                                 se busca la
 Tarifa – Tarifa / PML                                                                                                      Si PML < Tarifa, se busca                      sobredimensión
 en Excedente                                                                                                               subdimensionamiento

1) El modelo de contraprestación utilizado para el cálculo costo -beneficio es net metering con venta directa
Fuente: DACG
                                                                                                 Confidential Information                                Prepared for ASOLMEX                               18
2. Marco Regulatorio

Las tecnologías de almacenamiento presentan aplicaciones potenciales en la GSD
como lo son los servicios conexos, black start, y arbitraje de precios
                     Tecnologías de almacenamiento aplicables en toda la cadena de valor del sector energético
                                              Aplicaciones Potenciales en la Red                                                             Características de la tecnología de almacenamiento

                                                 Aplazar

                                                                                                                                                     Días
     Proporcionar reservas                                                                   Optimizar el
     de reemplazo;                               Actualizaci-                                tiempo de uso                                                                Hydrogen               Pumped
     proporcionar servicios                      ones                                        de la tarifa retail;                                                       Energy Storage            Storage
     black start; capacidad                                                                  reducción de la                             Energy                                                 Hydropower
     firme para energías                                                                     demanda                                   Management
                                                                Mejorar la
     renovables; realizar
                                                                Confiabilidad del

                                                                                                                                                     Horas
     nivelación de carga /
                                                                Sistema                                                                                                                   Compressed
     arbitraje de precios
                                                                                                                                                                                           Air Energy
     Proporcionar reservas                                                                                          Proporcionar una                                         Thermal        Storage
     rodantes; proporcionar                                                                                         fuente de                                                                (CAES)
     ramping / load                                                                                                 alimentación
                                                                                                                    ininterrumpida:
                                                                                                                                       Operating &
     follow ing
                                                                                                                    proporcionar       Ramping Up                         Batteries

                                                                                                                                                     Minutos
                                                                                                                    alimentación de     Reserves                  (mainly Lead, Li-Ion & NaS)
                     Proporcionar servicios                                                                         respaldo
                     de regulación de
                     frecuencia                                                                                                                                   High Power
                                                 Aplazar Inercia del          Amortización    Mantener calidad de                                                  Flywheels                        Eficiencia
                                                 Sistema                      de la Salida    la capacidad
                                                                                                                                                                                                      85% - 100%
                                                                                                                                        Frequency
                                                                                                                                                                                                      70% - 85%
                                                                                                                                       Response &                 Super

                                                                                                                                                     Segundos
                                                                                                                                       Regulation               Capacitors                            45% - 70%

                                                                                                                                                                                                      30% - 45%

                Generación                       Transmisión & Distribución                            Usuario Final                                   0.1         1              10            100          1000
                                                                                                                                                                                   Capacidad (MW)
Fuente: NREL, IEA,
                                                                                       Confidential Information                                                  Prepared for ASOLMEX                             19
2. Marco Regulatorio

En particular, de acuerdo con la regulación actual, la GSD + almacenamiento
podría resultar en beneficios ligados a los Servicios Conexos regulados
                                                                                                                                                                              NO EXHAUSTIVO
Servicios Conexos                                    Descripción                                                                                                      SGSD    Almacenamiento
 De Mercado
                                                      Capacidad en MW disponible para incrementar o disminuir su generación o consumo a partir de
        Reservas de Regulación
  1                                                   una condición inicial, que cuenten con la infraestructura necesaria y estén funcionando del Control
        Secundaria                                    Automático de Generación, p.e. regulación de frecuencia

        Reservas Rodantes                              Capacidad en MW sincronizados a la red eléctrica que puedan sincronizar y entregar su potencia
  2                                                    disponible dentro de un lapso establecido
                                                       Capacidad en MW para incrementar generación o consumo dentro de un lapso establecido, que
  3     Reservas Operativas
                                                       combina reserva rodante y no rodante.

  4     Reservas Suplementarias                        Capacidad en MW de equipos eléctricos para incrementar su generación o reducir su consumo dentro
                                                       de un lapso establecido, que será mayor al lapso requerido para la reserva operativa

 Regulado

  1     Reservas Reactivas                             Capacidad disponible para inyectar o absorber potencia reactiva en MVAr de la red eléctrica

  2     Control de Voltaje y                               Regulación de voltaje y Potencia reactiva en MVAr de la red eléctrica para corregir factor de
        Potencia Reactiva                                  potencia

        Arranque de emergencia,                        Servicios para restaurar la red eléctrica a la operación sin depender de la red de transmisión de
  3     operación en isla y conexión a                 energía eléctrica externa.
        bus muerto del sistema.

Fuente: Bases de Mercado, Energystorage.org, ReRServices
                                                                                      Confidential Information                                         Prepared for ASOLMEX               20
2. Marco Regulatorio

También existen oportunidades para baterías en el mercado mediante arbitraje
de precios, ya que algunas tarifas se encuentran debajo del PML
Comparativo Tarifa Diciembre 2017 vs. PML 2017 (MXN por kWh)

      4.5

      4.0

      3.5                                                                                                                                                                                                          Almacenamiento
      3.0                                                                                                                                                                                                            no presenta
                                                                                                                                                                                                                      beneficios
      2.5

      2.0

      1.5

      1.0                                                                                                                                                                                                          Almacenamiento
                                                                                                                                                                                                                       presenta
      0.5                                                                                                                                                                                                             beneficios
      0.0
                1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13        14    15      16      17      18      19      20      21      22      23      24

                                       Residencial              DAC              Comercial              Empresa Mediana                  Gran Industria               PML

1) Las tarifas utilizadas son las del mes de diciembre 2017; los PMLs utilizados son el promedio del 2017 y corresponden al SIN. 2) Las equivalencias de tarifas son: Residencial antes 1-1F y DAC ahora DBT1 y DBT2, Comercial antes 2,3
y 7, ahora PDBT y GDBT, Indistrial antes OM ,HM, HS y HT ahora GDMTO, GDMTH, DIST y DIT.
Fuente: SIE, CENACE
                                                                                              Confidential Information                                                       Prepared for ASOLMEX                                     21
2. Marco Regulatorio                   Resultados de Encuestas

   En cuanto a la regulación, los expertos concuerdan en que un reconocimiento de
   productos en el MEM necesitan mayor desarrollo

     ¿Qué elementos de la regulación actual referente a los                                   Con respecto al desarrollo de SGSD, ¿qué elementos
      SGSD considera que necesitan mayor desarrollo?                                          considera que la regulación actual no cubre o que podrían
                                                                                              regularse para promover más la generación distribuida?

    Reconocimiento de productos de
    mercado para un Generador /                             41%    1
    Consumidor                                                                                  Baterías y sus respectivos modelos de negocios
                                                                                                Estandarización de la interconexión
    Los modelos de interconexión                      14%                                       Demanda y factor de potencia
                                                                                                Requerimientos mínimos en la calidad de los sistemas
                                                                                                Metodología de CFE para determiner nuevos precios
    La estandarización de los
    requerimientos de interconexión                   14%
    a lo largo del país

    La regulación específica y los
    modelos de negocio del Abasto                     14%
    Aislado

    Los límites de penetración de
    capacidad de GSD establecidos                    8%
    en las disposiciones

    Otro
                                                     11%

Fuente: Encuestas realizadas a expertos del sector
                                                                   Confidential Information                              Prepared for ASOLMEX           22
2. Marco Regulatorio                   Resultados de Encuestas

   75% de los encuestados considera que la GSD contribuiría a reducir el gasto
   público en el subsidio, mismo que representa una barrera para la GSD

                                                               ¿Crees que el direccionamiento del subsidio     ¿Crees que el direccionamiento del subsidio
 ¿Las tarifas bajas en el sector residencial
                                                                 eléctrico para incentivar la adopción de la   eléctrico para incentivar la adopción de la GSD
resultantes del subsidio eléctrico representan
                                                                 GSD con una estrategia de financiamiento      con una estrategia de financiamiento contribuiría
          una barrera para la GSD?
                                                                   contribuiría a eliminar esta barrera?         a reducir el gasto público en este rubro?

     De Acuerdo                           75 %                       De Acuerdo                       75 %          De Acuerdo                   75 %

     Ni acuerdo                                                       Ni acuerdo                                     Ni acuerdo
                              16%                                                             21%                                          21%
  ni desacuerdo                                                    ni desacuerdo                                  ni desacuerdo

 En Desacuerdo              8%                                     En Desacuerdo        4%                       En Desacuerdo        4%

Fuente: Encuestas realizadas a expertos del sector
                                                                           Confidential Information                     Prepared for ASOLMEX                23
2. Marco Regulatorio

   Se espera que para finales del 2018 existan elementos adicionales a la regulación
   actual, como las DACG en materia se almacenamiento de energía
   Subrayados Principales del Programa Regulatorio 2018 – Unidad CRE

         Marzo 2018                            Agosto 2018
        Metodología y modelos de              Convenio y contraprestación a la que los suministradores      Diciembre 2018
        contrato aplicables a la              eléctricos tendrán derecho por la prestación del servicio
        Generación Exenta                     de cobranza al usuario final en los casos de                  DACG mediante las cuales se establecen las
        Colectiva                             financiamiento para el Aprovechamiento                        reglas para las transacciones entre
                                              Sustentable de la Energía.(DGRE/DGAESE)                       generadores y comercializadores de
                                                                                                            un mismo grupo económico.(DGRE)

          Marzo 2018
          Sistemas de medición de energía
          eléctrica; Medidores y                                     Noviembre 2018
          transformadores de
          instrumentos; Especificaciones                             DACG en material de almacenamiento de
          metrológicas, métodos de prueba y                          energía eléctrica y de regulación de
          procedimiento                                              servicios auxiliares que no forman parte del
                                                                     Mercado mayorista.(DGRE)
Fuente: CRE
                                                                Confidential Information                            Prepared for ASOLMEX                 24
3. Benchmark

     La Iniciativa de Generación Solar Distribuida de Asolmex tiene como objetivo realizar un análisis costo-beneficio de la GSD a lo largo de la cadena del
     sector eléctrico para distintos agentes involucrados con base en una visión consensuada, buscando identificar mecanismos para la redistribución de beneficios
 1   en segmentos que lo requieran. Los resultados del análisis costo-beneficio y recomendaciones se basaron en un análisis de la regulación actual en México,
     resultados de encuestas, comparativos internacionales y un modelo cuantitativo.

     A partir del análisis del marco regulatorio se identificó que:
     • Existen cuatro modalidades como generador, tres modelos de negocio y tres modelos de contraprestación
 2   • De acuerdo a resultados de las entrevistas, la meta de penetración a 2024 se encuentra alrededor de los 6 GW, el esquema de contraprestación net metering
        es ideal para promover el desarrollo de la GSD, y aún existe mucho por realizarse en cuestión del marco regulatorio
     • Las baterías podrían representar una fuente adicional de ingreso para el usuario final si sus costos disminuyen en el tiempo

     El benchmark internacional mostró que en geografías más avanzadas se impulsó la penetración de GSD mediante feed in tariff y el modelo de contraprestación
 3   net metering. Asimismo, se establecieron reglas en dónde se revisa la regulación al llegar a un límite de penetración GSD. De igual maner a, otras geografías han
     adoptado diferentes esquemas para beneficiarse de la GSD como community solar.

     Realizamos un análisis costo beneficio con base en los elementos consensuados con los agentes clave del sector GSD en México. Asumimos net metering con
     un modelo de venta directa del sistema al cliente. Este análisis se realizó para los distintos segmentos de la cadena de valo r:
     • Generador : Se ve perjudicado con la disminución del PML (~9.8 MM MXN)
 4   • T&D: Se ve perjudicado por la falta de ingresos que usuarios finales pagaban en la tarifa (~5.7 MM MXN)
     • Suministrador: Se beneficia con la disminución del PML (~9.8 MM MXN)
     • Usuario Final: Se beneficia con al ahorro en el consumo, venta de excedentes al PML, ingreso por servicio de potencia y disminución del PML (~10.6 MM MXN)
     • Los sistemas de almacenamiento no resultan rentables dados los altos costos de las baterías

       Algunas de las recomendaciones derivadas de los análisis anteriores son:
       • Estudiar condiciones, costos y beneficios de los esquemas de contraprestación
 5     • Considerar mecanismos para una redistribución de ingresos a lo largo de la cadena de valor
       • Desarrollar cadenas de valor de almacenamiento en México

                                                                                                                               Prepared for ASOLMEX
3. Benchmark                 Resultados de Encuestas

Las principales geografías de referencia seleccionadas en las encuestas fueron
California, Alemania, Japón e Italia
 ¿Qué geografía ha adoptado las prácticas más adecuadas para la GSD hasta el momento?

                                                                                         1                                                     California
                                                                                             •   Políticas públicas como incentivos fiscales
                        7%                                                                   •   Subsidios Estatales
                                                                                             •   Marco Regulatorio Claro
               3%                                                                            •   Fácil interconexión y Operación
            1%
               1%
         3% 3%
                                                                                         2   •   Políticas públicas como incentivos fiscales   Alemania
      7%                                     41%                                             •   FiT obligado
                                                                                             •   Buen Marco Regulatorio
                                                                                             •   Sociedad Involucrada

                                                                                         3                                                       Japón
                                                                                             • “Programa de Resilencia”
                                                                                             • FiT

                  35%
                                                                                         4                                                       Italia
                                                                                             • Buen Marco Regulatorio
     California    Italia       Argentina                                                    • Sociedad Involucrada
     Alemania      Canada       No conozco ninguna de estas
     Japon         India        Otro

                                                              Confidential Information                               Prepared for ASOLMEX                   26
3. Benchmark

Los mecanismos de contraprestación en otros países influyen directamente en la
penetración de la GSD. Alemania e Italia ya cuentan con ~30 GW instalados
Ilustrativo de la redistribución de beneficios entre segmentos de la cadena de valor                                                                                                               NO EXHAUSTIVO

                                  Capacidad instalada a 2017 de                              Esquema de contraprestación                      Productos de mercado que          Capacidad máxima permitida
                                     GSD y almacenamiento                                           estipulado                                     ofrecen la GSD                       para GSD

                                                                                                            Net Metering
                                        ~0.5 GW                           0                                   Net Billing                             Energía
3. Benchmark

En Alemania la regulación de GSD pasó de un FiT general a uno específico por
capacidad, así como a buscar soluciones que fomentan el almacenamiento
 Capacidad acumulada de Generación Solar Distribuida en Alemania (GW) y Porcentaje de penetración sobre la matriz total (%)
                                                                                                                                                                Se implementó:          2017
                                                                                                  Se implementó:                     2014                       • SGSD > 750 kW se
               Capacidad acumulada GSD (GW)                                                       • El 40% del consumo de un generador (sea o                     tienen que desarrollar a
                                                                                                    no generado in situ) está atado a pagar un                    través de licitaciones
                                                                                                    costo fijo que cubre los costos de la red                   • Sólo los SGSD
3. Benchmark

En California se implementó un Net Metering desde los 90s y en 2014 se planteó
revisarlo cuando la penetración fuera 5% de la demanda pico de las utilities (1)
 Evolución de la regulación de GSD en el tiempo tras niveles de penetración de la tecnología

                                                                                                                                                                        Se implementó:          2016
                                                                                                                                                                        • Un cobro fijo de
              Capacidad instalada acumulada GSD (GW)                                                                                                                      interconexión a la red en
                                                                                                                                                                          función de la capacidad
                                                                                                                                   2014
                                                                                                                                                             5.9          del SGSD
                                                                                                 • Se implementó revisión a la                                          • Incremento al precio de
                                                                                                   contraprestación al alcanzar un 5%                                     cada kWh consumido por
                                                                                                   de penetración GSD con respecto a               4.7                    el usuario final para
                                                                                                   la demanda pico de las utilities(1))                                   cubrir costos de la red
                Se implementó:               1992-2002
                • Contraprestación de Net Metering                                                                                        3.4
                  para las plantas solares y eólicas

                                                                                                                                  2.4
                                                                                                                        1.7
                                                                                                               1.3
                                                                                                     0.9
                                                                                          0.6
                                                                        0.4        0.5
                   0.0       0.1        0.1       0.1        0.2
        0.0

       2002       2003      2004       2005       2006      2007       2008        2009   2010      2011      2012      2013     2014     2015    2016      2017
                                                                                                                                                                        Porcentaje de
        0%        0%         0%        0%         0%        0%         1%          1%     1%        1%        2%       2%        3%       4%      6%        7%          penetración sobre
                                                                                                                                                                        generación total
(1) PG&E, SCE SDG&E. Las 3 utilities alcanzaron esta condición a finales de 2016
Fuente: California Public Utilities Comission, Strategy & Analysis
                                                                                                                                                 Prepared for ASOLMEX   29
3. Benchmark

En California, el Net Metering 2.0 efectuó cambios en la regulación referente a la
cuota de interconexión, cargos no derivables y en la tarifa utilizada

           ¿De dónde deriva es NEM 2.0?                                                                            ¿Cuál es la Diferencia entre NEM 1.0 y 2.0?

                                                                                                                                 NEM 1.0                                           NEM 2.0
                                                                                    1

                                                                                          Cuota de                                                                  Tarifa única de ~ $140 USD para la
                                                                                                                                  No existía                        mayoría de los sistemas residenciales
                                                                                        Interconexión

                                                                                    2                          Retiros e inyecciones de electricidad, se            Retiros de la red se compensan a la tarifa
•   Propietarios de viviendas y empresas en California utilizan la                        Cargos no            compensan a la tarifa eléctrica                      eléctrica completa. Inyecciones a la red no
    m edición neta para recibir créditos por el exceso de                               Compensables           completa                                             compensan los cargos no derivables.
    electricidad que producen sus paneles solares, siempre que el
                                                                                             por
    sistema sea menor a 1 MW                                                                                   Los cargos no compensables pueden                    Los cargos no derivables no pueden ser
                                                                                         Generación 1          ser compensados con la producción de                 compensados con la producción de
•   La primera política de medición neta de California estableció un                                           energía                                              energía
    "límite" : Las instalaciones solares totales en el territorio de cada
    empresa de servicios eléctricos tenían un lím ite del 5% de la
    dem anda m áxim a de electricidad.                                              3
•   Tras haber alcanzado el límite a finales de 2015, la CPUC creó un
    programa de nueva generación conocido como "Net Metering 2.0"
                                                                                           Tarifa                                 Tarifa fija
                                                                                          Utilizada                                                                 Tarifa al momento de ser utilizada
    (NEM 2.0) para extender los beneficios de m edición neta de
    California en los próxim os años .

(1) Los cargos no compensables por generación se refieren un porcentaje de la tarifa que no se compensa al inyectar en la red y que se cobra al momento de consumir de ella
Fuente: California Public Utilities Comission
                                                                                    Confidential Information                                                Prepared for ASOLMEX                            30
3. Benchmark

   El esquema de community solar se refiere a proyectos que son propiedad de una
   comunidad, éste posee diferentes modelos de negocios y beneficios

               ¿Qué es Community Solar?                           ¿Cúales son los modelos de negocio                              ¿Cuáles pueden ser los beneficios de
                                                                        para Community Solar?                                              Community Solar?

                                                                 Entidad con Propósitos Especiales
                                                                 Individuos se unen en una empresa comercial para
                                                                 desarrollar un proyecto de energías renovables
                                                                 compartido.

                                                                 Patrocinado por Utility                                         No se necesitan                La subscripción es
                                                                 algunas empresas de escala utility ofrecen a sus               páneles en techos           portable dentro del territorio
                                                                 clientes la opción de comprar energía renovable de una
                                                                 instalación compartida. El cliente puede comprar una
                                                                 cantidad fija de electricidad a una tasa fija por un largo
                                                                 plazo, como 20 años.

      Un nuevo concepto de GSD…                                  Crédito en la Factura
                                                                 Permite que los residentes y las empresas inviertan en
        Community Solar se refiere a tanto a proyectos que       una porción de una granja renovable compartida, y             El acceso es para todos             Tarifa estable
        son propiedad de la comunidad como a plantas que         recibir un crédito por la parte de la producción de           (usuarios residenciales,
        son propiedad de terceros cuya electricidad es           energía de la instalación en su factura.                     comerciales e industriales)
        compartida por una comunidad
                                                                 Sin fines de lucro "comprar un ladrillo”
        Permite que los miembros de una comunidad obtengan       Donantes contribuyen a una instalación compartida
        beneficios de la energía solar, incluso si no pueden o   propiedad de una organización caritativa sin fines de
        prefieren no instalar paneles solares en su propiedad.   lucro.

Fuente: NREL, EnergySage
                                                                        Confidential Information                                          Prepared for ASOLMEX                          31
La modalidad de community solar se ha presentado en diferentes localidades
   como Alemania, y en EUA en Texas y California
   Casos de Estudio de Community Solar

                              Alemania                                                                  Estados Unidos

                                                                          Texas                                                    California

                                                         En Texas se implementó la iniciativa “El Paso Electric”   En California, la implementación del SB 43 ha sido
                                                         La cual promueve el consumo de energía bajo la            lenta y difícil, por consiguiente para que el esquema
                                                         modalidad de community solar.                             de Community solar pueda ser aplicable en California
                                                                                                                   se sugiere:
          • En Alemania existen alrededor de 800
            cooperativas energéticas con un total              El proyecto posee una capacidad de 3MW y
            de 160,000 miembros, de los cuales el              (2.5% de la capacidad instalada en TX) es                 Las condiciones de contraprestación
                                                                                                                   1     sean similares entre modalidades
            90% son solares                                    para usuarios residencial y comercial. El
          • Una de las razones de su crecimiento es            programa se llenó en menos de un mes con
            su Ley de Transición Energética                    1,500 usuarios y se planea hacer una                2    Se fomente dar certidumbre crediticio
                                                               extensión de 2MW
            (Energiewende)
          • El mayor desafío para las cooperativas             La subscripción es portable en cualquier
                                                                                                                   3    Simplificar los trámites necesarios
            solares es la limitación paulatina del FiT         lugar de Texas donde se de el servicio

Fuente: El Paso Electric, EnergySage, CommunityPower
                                                                   Confidential Information                                     Prepared for ASOLMEX                       32
3. Benchmark

   Finalmente, en EUA se estima que la instalación de paneles solares incrementa la
   plusvalía de las viviendas en aproximadamente 3K USD

                          7 estados en EUA                                    20,000 casas                              $4K USD en California y
                     (CA, NY, MA, FL, MD, NC, PA)                     (Con páneles solares instalados)
                                                                                                                       $3K USD en el resto del país
                                                                                                                     (De plusvalía en vivienda por kW instalado)

                                         • La instalación de paneles solares puede aumentar el valor de la propiedad, según un estudio del Lawrence Berkeley
          Principales                      National Lab (LBL).
         Resultados del
                                         • Estas cifras es que están cerca de lo que se pagaría por un nuevo sistema solar en la actualidad. Algunos de los
            Estudio                        sistemas más costosos cuestan poco más de $ 4k/kW. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que estos precios
                                           son antes de incluir el incentivo fiscal federal del 30%

Fuente: Lawrence Berkeley National Lab
                                                                      Confidential Information                              Prepared for ASOLMEX                   33
4. Análisis Costo-Beneficio

     La Iniciativa de Generación Solar Distribuida de Asolmex tiene como objetivo realizar un análisis costo-beneficio de la GSD a lo largo de la cadena del
     sector eléctrico para distintos agentes involucrados con base en una visión consensuada, buscando identificar mecanismos para la redistribución de beneficios
1    en segmentos que lo requieran. Los resultados del análisis costo-beneficio y recomendaciones se basaron en un análisis de la regulación actual en México,
     resultados de encuestas, comparativos internacionales y un modelo cuantitativo.

     A partir del análisis del marco regulatorio se identificó que:
     • Existen cuatro modalidades como generador, tres modelos de negocio y tres modelos de contraprestación
2    • De acuerdo a resultados de las entrevistas, la meta de penetración a 2024 se encuentra alrededor de los 6 GW, el esquema de contraprestación net metering
        es ideal para promover el desarrollo de la GSD, y aún existe mucho por realizarse en cuestión del marco regulatorio
     • Las baterías podrían representar una fuente adicional de ingreso para el usuario final si sus costos disminuyen en el tiempo

     El benchmark internacional mostró que en geografías más avanzadas se impulsó la penetración de GSD mediante feed in tariff y el modelo de contraprestación
3    net metering. Asimismo, se establecieron reglas en dónde se revisa la regulación al llegar a un límite de penetración GSD. De igual manera, otras geografías han
     adoptado diferentes esquemas para beneficiarse de la GSD como community solar.

     Realizamos un análisis costo beneficio con base en los elementos consensuados con los agentes clave del sector GSD en México. Asumimos net metering con
     un modelo de venta directa del sistema al cliente. Este análisis se realizó para los distintos segmentos de la cadena de val or:
     • Generador : Se ve perjudicado con la disminución del PML (~9.8 MM MXN)
     • T&D: Se ve perjudicado por la falta de ingresos que usuarios finales pagaban en la tarifa (~5.7 MM MXN)
4    • Suministrador: Se beneficia con la disminución del PML (~9.8 MM MXN)
     • Usuario Final: Se beneficia con al ahorro en el consumo, venta de excedentes al PML, ingreso por servicio de potencia y disminución del PML (~10.6 MM MXN)
     • La sociedad en general se beneficia de la reducción de 52 mil tCO2eq, 27 MM de litros de agua, +200 MM de pesos en inversión, 75,000 nuevos empleos
     • Los sistemas de almacenamiento pueden resultar rentables para el segmento industrial cuando el costo de las baterías llegue a los US$ 250/kWh

      Algunas de las recomendaciones derivadas de los análisis anteriores son:
      • Estudiar condiciones, costos y beneficios de los esquemas de contraprestación
5     • Considerar mecanismos para una redistribución de ingresos a lo largo de la cadena de valor
      • Desarrollar cadenas de valor de almacenamiento en México

                                                                                                                               Prepared for ASOLMEX
4. Análisis Costo-Beneficio                      Resultados de Encuestas

   A continuación se muestran algunos de los principales beneficios económicos,
   ambientales y sociales de la GSD y almacenamiento identificados en las encuestas
   Resultados Principales de la Encuesta

                                                     Económicos                                           Ambientales                           Sociales

         SGSD
                             1.
                             1 La generación in situ disminuye
                                las pérdidas del sistema
                             2.
                             2 La GSD puede alcanzar contribuir a
                                la reducción del subsidio a
                                ciertas tarifas                                  1.
                                                                                 1 La GSD evita emisiones               1 Se da acceso a la
                                                                                                                        1.
                                                                                    provenientes de generación fósil       electricidad a comunidades
                                                                                    centralizada                           no interconectadas

                                                                                 2 La GSD evita emisiones al evitar
                                                                                 2.                                     2 Puede dar resilencia en caso
                                                                                                                        2.
       Storage                                                                      pérdidas de T&D                        de desastre natural
                             1.
                             1 Disminuye los precios de la
                                energía en momentos pico
                             2 Brinda confiabilidad en el sistema
                             2.
                                al disminuir la variabilidad de GSD

Fuente: Encuestas realizadas a expertos del sector
                                                                               Confidential Information                      Prepared for ASOLMEX          35
4. Análisis Costo-Beneficio                      Resultados de Encuestas

   A continuación se muestran algunos de los principales costos económicos,
   ambientales y sociales de la GSD y almacenamiento identificados en las encuestas
   Resultados Principales de la Encuesta

                                                     Económicos                                           Ambientales                            Sociales

         SGSD                                                                    1.
                                                                                 1 Limitado desarrollo en materia de
                                                                                    reciclado de los componentes de
                                                                                    un sistema FV

                             1 Puede alargar el plazo de
                             1.                                                                                          1 No existen costos sociales de
                                                                                                                         1.
                                recuperación de inversión de los                                                            gran importancia
                                Activos de T&D
                             2 La alta concentración de GSD
                             2.
                                puede estresar la red en
       Storage                  momentos de alta generación y
                                                                                 1.
                                                                                 2 Su vida útil limitada resulta en la
                                poco consumo
                                                                                    generación de desechos que
                                                                                    pueden ser considerados
                                                                                    peligrosos

Fuente: Encuestas realizadas a expertos del sector
                                                                               Confidential Information                       Prepared for ASOLMEX          36
4. Análisis Costo-Beneficio                      Resultados de Encuestas

   Según las encuestas realizadas, el sistema de almacenamiento resulta benéfico
   para los agentes, sin embargo aumenta el costo de instalación en un 80 - 100%

   ¿Qué porcentaje de los costos de un
                                                                      ¿En qué porcentaje aumenta el costo                      ¿Considera que la instalación de un SGSD y/o
        Sistema de Generación Solar
                                                                       de una instalación GSD con la adición                    almacenamiento resulta benéfico/costoso
   Distribuida corresponde a cada uno de
                                                                       de un sistema de almacenamiento?                       para los distintos agentes de la cadena de valor?
          los siguientes elementos?

                                            Instalación                                                    8%                   Generador
                      15%                                                             17%                                                       -45%           55%
                                                                                                                               Centralizado
                                                                                                                 8%
                      17%                   Montaje y Cableados
                                                                                                                               Transmisión          -19%         86%

                      27%                   Inversor                                                                  21%
                                                                                                                               Distribución            -3%           97%
                                                                               29%

                                                                                                                              Suministrador       -28%          72%
                                                                                                       17%
                      40%                   Módulos Páneles
                                                                                                                              Usuario Final            -7%           93%
                                                                               0-20%           41-60%           81-100%
                                                                               21-40%          61-80%           Más de 100%                          Costoso     Benéfico

Fuente: Encuestas realizadas a expertos del sector
                                                                                Confidential Information                                Prepared for ASOLMEX                37
4. Análisis Costo-Beneficio

   Para el análisis costo beneficio se tomaron en cuenta insumos relacionados con el
   Mercado Eléctrico, las características de una planta GSD Tipo y valores
   Macroeconómicos
         Input
                      (1/2)      Unidades      Fuente    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
                     Capacidad Instalada                           MW                                   CRE              900      1,500     2,350      3,400     4,800   6,714    6,800
                     Crecimiento PML (Base 2017)                   %                                    PRODESEN         7%        8%        7%          4%      4%       3%       2%
                     Contraprestación /Modelo de Negocios     Net Metering/Venta Directa
                     Distribución de Capacidad Residencial         %                                    SIE              50%
                     Distribución de Capacidad Comercial           %                                    SIE              30%
                     Distribución de Capacidad Industrial          %                                    SIE              20%
                     Usuarios con GSD Residencial                  %                                    SIE              1% (384,000 usuarios en 2018)
                     Usuarios con GSD Comercial                    %                                    SIE              5% (212,000 usuarios en 2018)
     Inputs   Usuarios con GSD Industrial                          %                                    SIE              5 % (17,584 usuarios en 2018)
       del    Crecimiento de penetración de usuarios               %                                    PRODESEN         3%
    Mercado
              Crecimiento Consumo de Electricidad                  %                                    PRODESEN         3%
    Eléctrico
                     Coincidencia del Perfil Solar vs.Horas Críticas %                                  CENACE           20%
                     Disminución de la Coincidencia Solar            %                                  SLP              2%
                     Precio del Mercado de Potencia                KUSD/MW-año                          CENACE           38
                     TACC del Precio del Mercado de Potencia       %                                    MBP              10%
                     Precio de Servicios Conexos                   MXN/kWh                              CRE y PJM        0.0054

                     Perfil de Generación                          %/ Hora                              SENER       1                                                                         24
                     Perfil de Consumo                             %/Hora                               SENER                                                                                 24
                                                                                                                    1
                                                                                                                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
El análisis considera números reales
                                                                             Confidential Information                                     Prepared for ASOLMEX                           38
4. Análisis Costo-Beneficio

   Para el análisis costo beneficio se tomaron en cuenta insumos relacionados con el
   Mercado Eléctrico, las características de una planta GSD Tipo y valores
   Macroeconómicos
        Input
                      (2/2)      Unidades      Fuente    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
                   Vida útil de un Sistema Solar FV   años                               NREL           20
                   CAPEX Solar Distribuida en 2018    USD/Watt                           CFE/CitiBank   1.73
                   Reducción en CAPEX hasta 2024      %                                  CitiBank       -10% (annual)
                   Costo del Medidor                  USD/Instalación                    CFE            75
   Sistema OPEX en 2018
   Solar FV
              Fijo                                    USD/MW/año                         NREL           800
     Tipo
                         Variable (seguros + O&M)     USD/MWh                            NREL           10
                   CAPEX de baterías                  USD/kWh                            EnergySage     400
                   Porcentaje de almacenamiento       %                                  CENACE         30 %

                   Tipo de Cambio                     MXN/USD                            BANXICO        19

    Inputs
      del
   Mercado
   Eléctrico

El análisis considera números reales:
                                                              Confidential Information                                  Prepared for ASOLMEX   39
4. Análisis Costo-Beneficio

   Con base en entrevistas y estadísticas disponibles, se estima que en México la
   GSD puede alcanzar, en un escenario medio ~6 GW en los próximos 6 años,
   abasteciendo parte de la demanda incremental y reemplazando otras tecnologías
                                                                                                                                                                       12,745   ~8.5 millones
              Capacidad Acumulada de Generación Solar Distribuida en México – 2010 a 2024E (MW)                                                                                 de casas o 1.3
                                                                                                                                                                                millones de
                                                                                                                                                                       10,312   negocios
                                       Instalada                      Perspectiva 2015     Perspectiva 2017

                                       Perspectiva 2014               Perspectiva 2016
                7,000           Ventas Internas Eléctricas por Sector1 (TWh)                                                                                 6,714
                                                                                                                                                                                ~ 4 millones de
                                                                                                                                                                                casas o 0.6
                                    Residencial          Comercial        Industrial                                                                                   6,039
                6,000                                                                                                                                                           millones de
                                                                                                                                                                                negocios
                                                                                                                                  +60%
                5,000                                                                                                                                                   5,043

                4,000                                                                                                             +1.5%
        MW                                                                                                                 207     210    213       216       219
                                                                                          193     198         201    204
                3,000                             182         187        187       189
                                      170
                2,000
                                                                                                                                                                                ~ 0.4 millones
                1,000                                                                                                                                                  645      de casas o
                                                                                                                                                                                0.06 millones
                                                                                                                                                                                de negocios
                     0
                                  2010         2011        2012       2013       2014    2015    2016     2017      2018   2019   2020    2021     2022       2023      2024
        Porcentaje de GSD con respecto a la capacidad total del país                                                 1%    2%      3%     4%         6%           8%     8%
(1) Excluye Agricultura y Servicios
(2) Considerando una instalación promedio de 1.5 kW/casa y 10kw por
Fuente: CRE,
                                                                                                                                           Prepared for ASOLMEX                       40
El cálculo de los beneficios de almacenamiento se enfoca en aquellos con los que
   se contaba información

                             Almacenamiento en México
                                                                                                Beneficios del                                      Cálculo Cuantitativo
                                                                                                Almacenamiento                                          en el Modelo
                          Para 2025 se espera                                                Regulación de Voltaje
                                                          Capacidad de
                          un mercado de 2.3           Proyectos Potenciales
                                                                                             Servicio conexo regulado
                          GW y 3.8 GWh                                                       Regulación de Frecuencia
                                                      BCS Integración Renovable              Servicio conexo regulado
                                                      (10 MW)
                                                                                             Capacidad de Reserva
                                                      Proyecto Yucatán                       Servicio conexo de mercado
                                                      (30MW)
                                                                                             Time-shift en energías renovables
                                                      Arbitraje en BCS                       Aprovechamiento de energía inter-horaria
                                                      (10 MW)                                Gestión de costos dependiendo el TOU(1)
                                                                                             Maximizar beneficios con arbitraje de precios
                                                                                             Capacidad para las Energías Renovables
      Regulación referente a Almacenamiento                                                  Oferta de Capacidad

               Ley de Transición Energética (2015)                                           Confiabilidad en el sistema eléctrico

               Manual de Balance de Potencia (2016)
                                                                                             Gestión de la Demanda
               DACG Aplicables a la Generación Limpia Distribuida (2017)
               PRODESEN 2017-2031

Fuente: ISA,
                                                                  Confidential Information                                   Prepared for ASOLMEX                      41
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