INVERSIONISTA DÍA DEL - SANTIAGO AGOSTO 2019 - Colbún

Página creada Sergio De Pozas
 
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INVERSIONISTA DÍA DEL - SANTIAGO AGOSTO 2019 - Colbún
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DÍA DEL
INVERSIONISTA
                     2019

                                  SANTIAGO
                                  AGOSTO 2019

                                            1
INVERSIONISTA DÍA DEL - SANTIAGO AGOSTO 2019 - Colbún
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD                             INFORMACIÓN DE CONTACTO
▪   En ningún caso este documento constituye un                   Miguel Alarcón V.
    análisis exhaustivo de la situación financiera, de           malarcon@colbun.cl
    generación y de ventas de Colbún S.A.                         +56 2 2460 4394

▪   Para evaluar si comprar o vender acciones de                  Soledad Errázuriz V.
    Colbún S.A., el inversionista debe realizar su propio        serrazuriz@colbun.cl
    análisis independiente.                                        +56 2 2460 4450

▪   Esta presentación contiene declaraciones y                     Isidora Zaldívar Z.
    proyecciones a futuro de Colbún S.A., las cuales              izaldivar@colbun.cl
    deben ser consideradas como estimaciones de                     +56 2 2460 4308
    buena fe realizadas por la Compañía.

                                                                                         2
INVERSIONISTA DÍA DEL - SANTIAGO AGOSTO 2019 - Colbún
09:00   Palabras de Bienvenida
        Hernán Rodríguez

09:15   El Mercado Eléctrico y Colbún
        Thomas Keller

09:45   Estrategia Comercial:
        ¿Cómo enfrentamos el nuevo escenario?
        Juan Eduardo Vásquez

10:30   Ronda de preguntas
10:45   Pausa - Café
11:00   Nuestro Pipeline de Proyectos
        Eduardo Lauer

11:30   Gestión Socioambiental
        Daniel Gordon

12:00   Ronda de preguntas
12:15   Cierre

                                                3
INVERSIONISTA DÍA DEL - SANTIAGO AGOSTO 2019 - Colbún
HERNÁN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO

PALABRAS DE
BIENVENIDA

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INVERSIONISTA DÍA DEL - SANTIAGO AGOSTO 2019 - Colbún
09:00   Palabras de Bienvenida
        Hernán Rodríguez

09:15   El Mercado Eléctrico y Colbún
        Thomas Keller

09:45   Estrategia Comercial:
        ¿Cómo enfrentamos el nuevo escenario?
        Juan Eduardo Vásquez

10:30   Ronda de preguntas
10:45   Pausa - Café
11:00   Nuestro Pipeline de Proyectos
        Eduardo Lauer

11:30   Gestión Socioambiental
        Daniel Gordon

12:00   Ronda de preguntas
12:15   Cierre

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INVERSIONISTA DÍA DEL - SANTIAGO AGOSTO 2019 - Colbún
THOMAS KELLER
GERENTE GENERAL

EL MERCADO ELÉCTRICO
Y COLBÚN

                       6
INVERSIONISTA DÍA DEL - SANTIAGO AGOSTO 2019 - Colbún
La industria eléctrica
está viviendo un cambio
transformacional…

                          … y Colbún está avanzando
                            en su agenda estratégica
                          para enfrentar este desafío

                                                  701
INVERSIONISTA DÍA DEL - SANTIAGO AGOSTO 2019 - Colbún
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

En la historia ha habido períodos de “hegemonía” de diferentes tecnologías
En los últimos 5 años se instaló el 100% de la capacidad solar del sistema y
el 83% de la capacidad eólica

                                             Nehuenco I    Nehuenco II
  Colbún y
  Machicura
                                                                                              Angostura

                                                                                       Santa María

                     Canutillar

                                    TECNOLOGÍA MÁS INCORPORADA POR CUATRIENIO

1984          1988           1992     1996         2000         2004        2008       2012          2016

       Hidroeléctrica      Carbón    Gas Natural      Diésel      Biomasa     Eólica      Solar       Geotérmica

                                                                                                                   802
INVERSIONISTA DÍA DEL - SANTIAGO AGOSTO 2019 - Colbún
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
EVOLUCIÓN DE LA MATRIZ DE GENERACIÓN

La importante entrada de energías renovables ha
provocado una caída en el costo marginal a
niveles de los que había antes de la crisis del gas

                                   Aumento del costo marginal
                                   por la crisis del gas y super
                                   ciclo de commodities                          Penetración de
                                                                                 renovables
      80                                                                                                      250
      70
                                                                                                              200
      60
      50

                                                                                                                    US$/MWh
                                                                                                              150
TWh

      40
      30                                                                                                      100

      20
                                                                                                              50
      10
       0                                                                                                      0
           2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

       Hidroeléctrica   Carbón   Gas Natural      Diésel      Biomasa   Eólica    Solar     Geotérmica   Costo Marginal

                                                                                                                    903
INVERSIONISTA DÍA DEL - SANTIAGO AGOSTO 2019 - Colbún
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
PENETRACIÓN DE RENOVABLES

        Las energías solar y eólica se han vuelto más competitivas que otras tecnologías
               El costo de inversión ha disminuido y su factor de planta ha aumentado

                   CAPEX PV SOLAR                                        CAPEX TURBINAS EÓLICAS
                    (US$mm/MW)                                                (US$mm/MW)

                                                       -75%                                             - 49%

2010   2011    2012    2013      2014   2015   2016   2017   2018   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
              Módulo      Inversor       EPC      Otros

  Fuente: BloombergNEF e IRENA

                                                                                                            10
                                                                                                            04
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

La proporción de clientes libres
en el sistema ha aumentado

                                       (TWh)               (TWh)

                                                Clientes
                                               Regulados   31,0
                                       33,2
                                                Clientes
                                                 Libres
                                               CAGR: 9%
                                       32,6      +29%      40,0

                                       2015                2018

    Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

                                                                   11
                                                                   05
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
NUEVAS TENDENCIAS EN LA DEMANDA ENERGÉTICA

❯ Sólo el   22% de la energía
  que consumimos hoy es electricidad…

              …pero el futuro   es eléctrico
                                               12
                                               06
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
NUEVAS TENDENCIAS EN LA DEMANDA ENERGÉTICA

                                    1.   Privilegiarán energías limpias

            CLIENTES MÁS            2.   Atomizados y tendrán un
            EMPODERADOS                  mayor poder de negociación

                                    3.   Demandarán productos y
                                         servicios más allá de la
                                         energía

                                    4.   Harán gestión de eficiencia
                                         energética

                                    5.   Consumirán, producirán e
                                         inyectarán a la red

                                                                          13
                                                                          07
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
NUEVAS TENDENCIAS EN LA OFERTA ENERGÉTICA

Comenzó el proceso de
descarbonización, teniendo un
bajo impacto para Colbún

Tenemos SÓLO 1 de 28
centrales a carbón del sistema

Es una de las centrales más
NUEVAS y EFICIENTES del                                DEL CARBÓN A
sistema                                                 RENOVABLES

                                             La descarbonización genera
                                            relevantes oportunidades de
                                              crecimiento en generación
                                              renovable y en transmisión

                                                                    14
                                                                    08
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
NUEVAS TENDENCIAS EN LA OFERTA ENERGÉTICA

  Con la salida de las          … y la intermitencia       …las centrales
 centrales a carbón…              de las energías       hidroeléctricas y a
                                solares y eólicas…     gas natural adquieren
                                                        una gran relevancia

                                                                         15
                                                                         09
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
REGULACIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En materia regulatoria, hay importantes
desafíos que abordar para enfrentar los
cambios en la industria eléctrica:

      “Emparejar la cancha” en
 1    materia de acceso a la
      información
                                               Remunerar de forma
                                           2   adecuada los servicios
                                               complementarios
       Realizar una adecuada
  3    planificación de la
       transmisión

                                                                 16
                                                                 10
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
NUESTRA AGENDA ESTRATÉGICA

                  Nuevos
          CONTRATOS
       con Clientes Libres
                             1                             5   Potenciar el Negocio de
                                                               TRANSMISIÓN

                                          5
                                     PILARES
         Crecimiento                                              Programa de
          en Energías
   SOLAR Y EÓLICA
                         2                                 4      DIGITALIZACIÓN Y
                                                                  AUTOMATIZACIÓN

                                     Implementar Plan de
                                 3   EFICIENCIA EN
                                     COSTOS

                                                                                     17
                                                                                     11
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
AVANCE EN NUESTRA AGENDA ESTRATÉGICA

1.          Nuevos
            CONTRATOS
            con Clientes Libres

 Desde el año 2016, Colbún ha
 suscrito nuevos contratos por un                                               +230
 total de ~3,7 TWh/año                                                      CLIENTES LIBRES
                                                                            han firmado contratos
 Existen oportunidades de                                                         con Colbún
 contratación relevantes durante lo
 que queda de 2019

 550 GWh/año, por            ~630 GWh/año,         ~300 GWh/año,         ~2.200 GWh/año con otros
  10,5 años a partir        por 10 años a partir   por 4 años a partir     clientes libres, con una
    de julio 2020             de enero 2018         de enero 2018        duración de entre 4 y 6 años

                                                                                                    18
                                                                                                    12
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
AVANCE EN NUESTRA AGENDA ESTRATÉGICA

2.       Crecimiento
         en Energías
         SOLAR Y EÓLICA

      NUESTRA META:
                        Aumentar nuestra
      +4.000 MW         CAPACIDAD RENOVABLE
                        hacia el 2030, duplicando
                        nuestra capacidad actual

      Hoy tenemos ~3.200 MW en nuestro
      pipeline de proyectos

                                                    19
                                                    13
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
AVANCE EN NUESTRA AGENDA ESTRATÉGICA

          Implementar Plan de
3.        EFICIENCIA EN
          COSTOS

                                       Reducirá los costos
                                       fijos anuales en
                                       US$20 millones

                                                        20
                                                        14
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
AVANCE EN NUESTRA AGENDA ESTRATÉGICA

4.       Programa de
         DIGITALIZACIÓN Y
         AUTOMATIZACIÓN

      Mantenimiento             Automatización       Operaciones
        Predictivo               y Telecontrol   comerciales de front
                                                  office y back office

                                                                         21
                                                                         15
EL MERCADO ELÉCTRICO Y COLBÚN
AVANCE EN NUESTRA AGENDA ESTRATÉGICA

5.            Potenciar el Negocio de
              TRANSMISIÓN

   Colbún tiene una participación relevante en el
   negocio de transmisión

   941 km                                 ~6%              28             ~US$71 mm
     Líneas de                      Participación de   Subestaciones       EBITDA Proforma
    Transmisión                        Mercado1                                 UDM

     LA PENETRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

     ❯   De menor tamaño                                          NECESITARÁ DE UN
                                                                       IMPORTANTE
     ❯   Con menores factores de planta
                                                                   CRECIMIENTO EN
     ❯   Más lejos de los centros de consumo                          TRANSMISIÓN

     1. En los activos de transmisión nacional

                                                                                         22
                                                                                         16
09:00   Palabras de Bienvenida
        Hernán Rodríguez

09:15   El Mercado Eléctrico y Colbún
        Thomas Keller

09:45   Estrategia Comercial:
        ¿Cómo enfrentamos el nuevo escenario?
        Juan Eduardo Vásquez

10:30   Ronda de preguntas
10:45   Pausa - Café
11:00   Nuestro Pipeline de Proyectos
        Eduardo Lauer

11:30   Gestión Socioambiental
        Daniel Gordon

12:00   Ronda de preguntas
12:15   Cierre

                                                23
JUAN EDUARDO VÁSQUEZ
GERENTE DE LA DIVISIÓN NEGOCIOS
Y GESTIÓN DE ENERGÍA

ESTRATEGIA COMERCIAL:
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
ESTRATEGIA COMERCIAL
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?

                            1.   TECNOLOGÍA
                                 Desarrollo tecnológico sigue avanzando y
                                 de forma acelerada
 PRINCIPALES                     COMPETENCIA
                            2.
 DESAFÍOS EN                     Gestionar condiciones de competencia
                                 más equilibradas
 COMERCIALIZACIÓN
                            3.   CLIENTES
                                 Clientes quieren un suministro de energía
                                 100% renovable y buscan nuevos
                                 productos y servicios más allá de la energía

                            4.   REGULACIÓN
                                 Los cambios son lentos y van desfasados
                                 respecto a la evolución del mercado
                                 eléctrico

                            5.   DESCENTRALIZACIÓN
                                 Progresiva descentralización de los
                                 sistemas
                                                                           25
                                                                           01
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
NUESTROS CLIENTES

Hemos aumentado las ventas
a clientes libres

   % Ventas a Clientes Libres

   41%               60%
    2014              2019

   Cantidad de Clientes Libres

                                         Las menores ventas a Clientes
      4              230                Regulados fueron compensadas
    2014                                 por la incorporación de nuevos
                     2019                   contratos con clientes libres

                                                                    26
                                                                    02
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
NUESTROS CLIENTES

Hemos aumentado las ventas
con clientes libres
                       (TWh)               (TWh)
                                                               AGRICULTURA

                                Clientes
                                                    MINERÍA

                                                                                              FRIGORÍFICOS
                                            4,3
                       6,6     Regulados
                                                                           SERVICIOS
                                                    RETAIL
  MINERÍA                       Clientes              BODEGAJE
                                                                          SANITARIOS

                                                                            HOTELES
     SERVICIOS
                                                                                       VIÑAS
     SANITARIOS                  Libres            MADERAS
                               CAGR: 10%    6,5
                                                                                      UNIVERSIDADES

                                                              PLÁSTICOS
                                                     TEXTIL
                       4,4       +38%                                     CEMENTERAS
                                                                          SALMONERAS

                       2015                E2019

                                                                                                 27
                                                                                                 03
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
FOCO: CRECER EN EL SEGMENTO DE CLIENTES LIBRES

                                                 PERFIL DE CONSUMO
                                        CLIENTE LIBRE       CLIENTE REGULADO
                                      Energía                              Energía

       PERFIL HORARIO
       COSTO DE RETIRO
       Energía                               24 horas                                24 horas

                                                  COSTO DE RETIRO
                                        CLIENTE LIBRE       CLIENTE REGULADO

                 24 horas                                                       CRR > CRL
                                                CRL

                                                24 horas                             24 horas
                                        CRL: Costo de Retiro Libres; CRR: Costo de Retiro Regulados

         …y además los clientes libres (i) consumen mejor la energía, (ii) no diluyen
           su consumo, (iii) ni tienen reducciones por consumo sobre estimado                         28
                                                                                                       04
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
NUESTROS CLIENTES

Queremos seguir
aumentando la
participación en                                  10 …..
clientes libres
                                        1…..

                         230

                                                    2025
        7
                                           2021
                               2019
                2016

                                                           29
                                                           05
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
UN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS

 Clientes exigirán más que
 Energía y Potencia…

  Clásico
  Modelo de                  Generación   Transmisión   Cliente
  Negocio

                                                             Servicios de
                                                             Valor Agregado
                                                   01
 Nuevo                                                       Solución de
 Modelo de                                         02        Distribución
 Negocio
                                                   03        Solución de
                                                             Transmisión
                                                   04
                                                             Solución de
                                                             Generación

                                                                              30
                                                                              06
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
UN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS

  NUEVOS SERVICIOS                   NUEVAS                     NUEVAS FORMAS DE
    Y PRODUCTOS                    TECNOLOGÍAS                    LLEGAR A LOS
                                                                    CLIENTES
    Gestión de Demanda                 Blockchain              Prestación de Servicios Eléctricos
        Flexibilidad                  Big Data & IA            Gestión de Proyectos Energéticos
    Asesorías Energéticas         Medidores Inteligentes

    Tenemos cada vez más clientes con
    necesidades únicas                               Preparándonos para un nuevo
                                                               Mercado Eléctrico
    Necesitamos conocer mejor a cada uno
    y trabajar en conjunto con ellos para
    entregar una oferta personalizada de
    productos y servicios

                                                                                           31
                                                                                           07
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
EXPLORANDO NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

                                                                       ESTRATEGIAS PARA
                                                                                 SEGUIR
                                                                             CRECIENDO

    Productos y servicios que           Canal de prestación de      Incorporar tecnologías de
        respondan a las                 servicios diferenciador,      última generación que
   necesidades de los clientes             directo y cercano        soporten el desarrollo de
                                                                   nuevos modelos de negocio

 En conjunto, estas iniciativas nos ayudarán a llegar a
 más clientes de forma oportuna y de calidad, con una
 mejor cartera de productos y servicios,
 soportados por una tecnología de punta capaz de
 gestionarlos

                                                                                                32
                                                                                                08
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
ACTIVOS EXISTENTES COMO HERRAMIENTA DE COBERTURA

                     1                       2
    Asegurar flujos con                      Respaldar contratos con
   nuevos contratos de                       ciclos combinados
            suministro

                                NUESTRA
                             ESTRATEGIA

                     3                       4
  Suministrar contratos                      Certificar contratos con
  con nueva generación                       nueva generación solar y
          solar y eólica                     eólica

                                                                   33
                                                                   09
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
GESTIÓN DEL RIESGO

  Centrales a gas                 Centrales                 Precio
   Cobertura años con          hidroeléctricas           combustibles
     hidrología seca              Estructura de         Cobertura del precio
 Cobertura variabilidad        contratos balanceada       de combustibles
     solar y eólica            Provisión de Servicios
  Provisión de Servicios         Complementarios
    Complementarios

                                                                          34
                                                                          10
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
CAMBIOS REGULATORIOS

                       Igualar condiciones de competencia

   Alta incorporación de renovables requiere de
     una robusta infraestructura de transmisión

   Señal de mercado correcta para
               adaptar el sistema
                                                                         Ley de Distribución

                                                                Ley de Transmisión

                                                        Ley de Flexibilidad

                                                                                               35
                                                                                               11
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
REDUCIR EL COSTO DE SUMINISTRO

                                  Proyección 2025:
                12 – 14 TWh /año           El portafolio de venta a clientes, sería
                                           100% Renovable, con un costo medio
                    con energía                 de suministro cercano a los
                100% Renovable                       15 USD/MWh

  CENTRALES             CENTRALES              CENTRALES
 HIDRO PASADA         HIDRO EMBALSE                                     CENTRALES
                                                EÓLICAS
                                                                        SOLARES FV

                                                                                36
                                                                                12
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
  PORTAFOLIO DE PROYECTOS COMPETITIVO

              PROYECTOS EÓLICOS                         PROYECTOS SOLARES FV

en el 25% de los                          en el 25% de los
 proyectos más                             proyectos más
   competitivos                              competitivos

                                                                           37
                                                                           13
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?
PROYECCIÓN DE RESULTADOS

                                                                                         • Potencia Suficiencia
                                                                      GNL                • Serv. Complementarios
                                                                                         • Coberturas
 Estructura capaz de
 soportar el nuevo desafío                                                        15           15
                                                    13
 sobre la base de                       Diésel                  12   Carbón
 (i) costos más competitivos              GNL
 (ii) con un costo medio de            Carbón
                                                                      ERFV
 capital (US$/KW) mas bajo
                                         Hidro                        Hidro

                                                    (TWh/año)                      (TWh/año)
                                                 Generación   PPAs            Generación PPAs y Spot

                                                         2018                       2025
         Precio Medio Monómico (US$/MWh)                 90                         62 - 75
         Costo Medio s/costo capital (US$/MWh)           40                            15

         Margen (US$/MWh)                                50                        47 - 60

                                                                                                        38
                                                                                                        14
ESTRATEGIA COMERCIAL
¿CÓMO ENFRENTAMOS EL NUEVO ESCENARIO?

   ❯ EN RESUMEN…

 Nuevos contratos de   Certificar la energía     Ampliar capacidad         Trabajar de forma
     suministro         suministrada con            hacia nuevos          colaborativa en una
    competitivos       fuentes renovables       productos y servicios,   nueva regulación que
                                               con apoyo tecnológico     se adapte al mercado
                                                  de primera línea             del futuro

                                                                                       39
                                                                                       15
09:00   Palabras de Bienvenida
        Hernán Rodríguez

09:15   El Mercado Eléctrico y Colbún
        Thomas Keller

09:45   Estrategia Comercial:
        ¿Cómo enfrentamos el nuevo escenario?
        Juan Eduardo Vásquez

10:30   Ronda de preguntas
10:45   Pausa - Café
11:00   Nuestro Pipeline de Proyectos
        Eduardo Lauer

11:30   Gestión Socioambiental
        Daniel Gordon

12:00   Ronda de preguntas
12:15   Cierre

                                                40
DÍA DEL
                      INVERSIONISTA

                      2019
PAUSA - CAFÉ
Volvemos en 15 mins

                               42
09:00   Palabras de Bienvenida
        Hernán Rodríguez

09:15   El Mercado Eléctrico y Colbún
        Thomas Keller

09:45   Estrategia Comercial:
        ¿Cómo enfrentamos el nuevo escenario?
        Juan Eduardo Vásquez

10:30   Ronda de preguntas
10:45   Pausa - Café
11:00   Nuestro Pipeline de Proyectos
        Eduardo Lauer

11:30   Gestión Socioambiental
        Daniel Gordon

12:00   Ronda de preguntas
12:15   Cierre

                                                43
EDUARDO LAUER
GERENTE DE LA DIVISIÓN
INGENIERÍA Y PROYECTOS

ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN:
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS

                                44
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
  ENFOQUE A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

 Línea Santa                           Subestación                        Subestación      Central La Mina   Central Ovejería
María- Charrúa                          Mulchén                            Armerillo          34 MW              9 MW

  2011                 2012               2013            2014              2016               2017              2018           HOY

                                                     Central Angostura   Línea La Mina-                        Subestación
                 Central Santa María                     324 MW             Armerillo                         Puente Negro
                      350 MW

                      ~120 km                                3                            717 MW
                       Líneas de                     Subestaciones                       Centrales
                      Transmisión                                                       Generadoras

                                                                                                                                45
                                                                                                                                01
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
ENFOQUE A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

  EXPERIENCIA                        SOCIOAMBIENTAL                    ADAPTACIÓN A
                                                                       NUEVAS EXIGENCIAS
  Capacidad interna para una         Evaluación temprana del
  gestión completa del proyecto      entorno socioambiental            Preparados para desarrollar
                                                                       proyectos con nuevas
  Equipos senior con alto nivel de   Equipos dedicados para abordar    tecnologías
  experiencia                        temas socioambientales
                                                                       Rápida evolución de una matriz
  Capacidad para auditar             Política de desarrollo local de   hidro-térmica a una eólico-solar
  asesorías externas                 las comunidades con enfoque en
                                     infraestructura y mano de obra    I + D en distintas tecnologías
  Proveedores de primer nivel
  para diseño, ingeniería y          Acercamiento a los grupos de      Respuestas efectivas y eficaces
  suministro                         interés                           ante fallas catastróficas

                                                                                                 46
                                                                                                 02
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
VENTAJAS COMPETITIVAS DE NUESTROS PROYECTOS

       Factor de          Cercanía a la     Viabilidad     Concesiones /
        Planta               red de       socioambiental   servidumbres
                          transmisión

                                                                           47
                                                                           03
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTOS DE GENERACIÓN EÓLICA Y SOLAR

Tenemos opciones para desarrollar                           HORIZONTE
1.670 MW solares y                                          Con 607 MW el proyecto eólico se
                                                            convertirá en uno de los parques con mayor
1.617 MW eólicos                                            capacidad instalada a nivel mundial

  400 MW      440 MW                                        DIEGO DE ALMAGRO
                               DIEGO DE                     Localizados en una de las zonas con mejor
                               ALMAGRO             100 MW   radiación de Chile, se encuentran en
                               200 MW                       proceso de evaluación de su Estudio de
                                                   200 MW   Impacto Ambiental ante el SEIA

                                                   310 MW
    450 MW
                     HORIZONTE
    180 MW           607 MW

                                   250 MW
                                            150 MW

   GRADO DE AVANCE

      Estudios            Prefactibilidad   Factibilidad
      preliminares

                                                                                                 48
                                                                                                 04
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTOS DE GENERACIÓN EÓLICA Y SOLAR

PROYECTO FV
DIEGO DE ALMAGRO

                                         49
                                         05
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTO FV DIEGO DE ALMAGRO

                    FV Diego de
                     Almagro           INDICADORES CLAVES
              Chañaral

                                       Potencia estimada           200 MW
              Copiapó

                                       Generación anual neta       562 GWh

                                       Factor de Planta estimado   34%

                                       Superficie Terreno
                                                                   330 ha
                                       (2 CUO´s)
                                                                   S/E Illapa 220 kV
                                       Punto de conexión
                                                                   (2,6 km)

                                       DIA                         En Tramitación

              UBICACIÓN:               Fecha COD                   Junio 2021
              Región de Atacama, 120
              km al Norte de Copiapó
              en Ruta C-17 que une
              Copiapó con Diego de
              Almagro
                                                                                       50
                                                                                       06
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTO FV DIEGO DE ALMAGRO
LAYOUT

                                LAYOUT

                                507.000 paneles

                                60.000 hincas

                                6.000 motores de los seguidores

                                39 inversores

                                1.500 km de cable solar y baja tensión

                                                               51
                                                               07
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTO FV DIEGO DE ALMAGRO
PRINCIPALES EQUIPOS

Inversor Central

      PANEL BIFACIAL             ESTRUCTURA CON      INVERSOR CENTRAL
 395 WP + 10% GANANCIA          SEGUIDOR (TRACKER)

                                                                    52
                                                                    08
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTO FV DIEGO DE ALMAGRO
CRONOGRAMA DE DESARROLLO

                                                  INICIO CONSTRUCCIÓN              PUESTA EN SERVICIO

                                           2019                    2020                  2021
ACTIVIDADES                           Q1   Q2   Q3   Q4    Q1     Q2    Q3   Q4   Q1    Q2     Q3       Q4

Autorización Fondos para Estudios

Ingeniería Básica para DIAs

Tramitación DIA’s

Ingeniería de Detalle

Licitación, Contratos y Adquisición

Construcción

Puesta en Servicio

                                                                                                    53
                                                                                                    09
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
ENFOQUE A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO EÓLICO
HORIZONTE

                                    54
                                    10
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTO EÓLICO HORIZONTE

                   Parque Eólico   INDICADORES CLAVES
                     Horizonte

              Antofagasta          Potencia estimada          607 MW mínimo

                 Taltal            Generación anual neta      2.029 GWh

                                   Factor de Planta           38%

                                   Superficie Terreno (CUO)   8.000 ha

                                   Punto de conexión          S/E Parinas 500/220 kV

                                   DIA/EIA                    En Preparación

                                   Fecha COD                  Octubre 2023

             UBICACIÓN:
             Taltal, Región de
             Antofagasta

                                                                                   55
                                                                                   11
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTO EÓLICO HORIZONTE

                                LAYOUT

                                140 posiciones de turbinas

                                110 km de caminos

                                90 km de red de media tensión

                                2 subestaciones

                                1 Edificio de control

                                                             56
                                                             12
Registro fotográfico
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS                Sectores del Proyecto
PROYECTO EÓLICO HORIZONTE

                                                Registro Fotográfico
                                                Sectores del Proyecto

                    4 mástiles de medición
                       de 100 m de altura                     Equipo de medición móvil (LIDAR h=300)

                                                                                          57
                                                                                          13
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTO EÓLICO HORIZONTE
CONTRATO CON ENERCON

                                                             ELEGIMOS AL LIDER EN
                                                              TECNOLOGÍA EÓLICA

 ❯   Proveedor de primera línea                  ❯   Mayor proveedor de Aerogeneradores en
 ❯   Mejor tecnología disponible en el mercado       Alemania (45%)

 ❯   Potencia instalada en el mundo: 50,5 GW     ❯   Flexibilidad para cambio de modelo a
     (29.300 máquinas)                               aerogeneradores de última versión

                                                                                             58
                                                                                             14
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTO EÓLICO HORIZONTE
CONTRATO CON ENERCON

Generadores con accionamiento directo
tienen menor probabilidad de falla y un
menor costo de mantenimiento

                   Accionamiento          Accionamiento con
                      Directo             Caja Multiplicadora

                                                                59
                                                                15
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTO EÓLICO HORIZONTE
CONTRATO CON ENERCON

Montaje de Pala –
Aero Generador

                                60
                                16
NUESTRO PIPELINE DE PROYECTOS
PROYECTO HORIZONTE
CRONOGRAMA DE DESARROLLO

                                                                             INICIO
                                           INICIO CONCESIÓN   INICIO         OPERACIÓN
                                           ONEROSA            CONSTRUCCIÓN   COMERCIAL

                                       2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Medición de Recurso Eólico
Estudios Básicos de Ingeniería,
Terrenos y Medio Ambiente

Ingeniería Básica

Línea Base y Elaboración DIA/EIA

Tramitación DIA/EIA

Tramitación Permisos Obra

Ingeniería Detalle Parque y Conexión

Negociación y Firma Contratos
Equipamientos y Construcción
Construcción, montaje y puesta en
servicio

Operación Comercial

                                                                                         61
                                                                                         17
09:00   Palabras de Bienvenida
        Hernán Rodríguez

09:15   El Mercado Eléctrico y Colbún
        Thomas Keller

09:45   Estrategia Comercial:
        ¿Cómo enfrentamos el nuevo escenario?
        Juan Eduardo Vásquez

10:30   Ronda de preguntas
10:45   Pausa - Café
11:00   Nuestro Pipeline de Proyectos
        Eduardo Lauer

11:30   Gestión Socioambiental
        Daniel Gordon

12:00   Ronda de preguntas
12:15   Cierre

                                                62
DANIEL GORDON
GERENTE DE
MEDIOAMBIENTE

GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

                         63
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
MODELO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

                                        Política de
                                        Relacionamiento
                                        Comunitario

                                        Manual de Comunidad
                                        y Sociedad

                                        Política de
                                        Sostenibilidad

                                                              64
                                                              01
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
MODELO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

                      MODELO                                    PRINCIPIOS
      Define que hacer, cuándo hacerlo, por qué   Las relaciones se construyen desde un buen
             monto, cómo y con quiénes                desempeño operacional y ambiental

                                                                         3
                                                                  Gestionando
                                                                 Inversión social

                                                                       2
                                                                 Desarrollando
                                                                 oportunidades

                                                                       1
                                                               Creando confianza

                                                          0   Excelencia Operacional y MA

  PROGRAMA ENERGIA PARA LA EDUCACION

                                                                                            65
                                                                                            02
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
INDICADORES DE GESTIÓN

        N° Incidentes    Encuesta ESG en    Comparación
        Ambientales       Comunidades      Benchmark Int’l

                                                             66
                                                             03
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
APRENDIZAJES DEL RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

1. NO DELEGAMOS
   LA GESTIÓN
     COMUNITARIA

        Equipo interno para gestión
        comunitaria

        Representante de Colbún en
        toda operación relevante

        Relación diaria con la
        comunidad

                                               67
                                               04
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
APRENDIZAJES DEL RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

2.   ACERCAMIENTO
     TEMPRANO A LOS GRUPOS
     DE INTERÉS LOCALES

     Práctica estándar en proyectos
     hidroeléctricos y en proyectos sociales

     En proyectos solares y eólicos:

     ❯   Evaluación socioambiental
         temprana de todos los proyectos

     ❯   Acercamiento previo a EIA con
         autoridad local y comunidad

     ❯   PAC robustas

                                               68
                                               05
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
APRENDIZAJES DEL RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

3.   INVOLUCRAMIENTO
     PERMANENTE Y
     MONITOREO MULTICANAL
     Anticipar riesgos y
     crear oportunidades

       ❯   Cuentas públicas

       ❯   Medición de desempeño:
           Stakeholders Sustainable Index
           ESG Compass
       ❯   Mesas de trabajo temáticas
       ❯   Línea de Contacto
       ❯   Monitoreo redes sociales
       ❯   Programa de visitas a centrales

                                               69
                                               06
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
APRENDIZAJES DEL RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

4.   FOCO EN DESEMPEÑO OPERACIONAL / AMBIENTAL
        Nehuenco: Planta de Osmosis Inversa   Santa María: filtros para el sistema de
        para optimizar el uso de agua         enfriamiento de agua de mar

       Canutillar: nueva cota de operación    Santa María: manejo de cenizas
       del lago Chapo

                                                                                        70
                                                                                        07
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
APRENDIZAJES DEL RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

5. TODO PROYECTO DEBE
    SER UNA BUENA
    NOTICIA LOCAL
       Hidroturismo en Angostura,
       Machicura y Chapo

       En proyectos solares y eólicos:
       activación de la economía local

                                               71
                                               08
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
VIABILIDAD SOCIOAMBIENTAL DE NUESTROS PROYECTOS

HORIZONTE

       No hay comunidades cercanas                150 km

       Mínimos hallazgos arqueológicos
       Diseño evita intervención de los
       escasos atributos ambientales                       80 km

                                                                   72
                                                                   09
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
VIABILIDAD SOCIOAMBIENTAL DE NUESTROS PROYECTOS

DIEGO DE
ALMAGRO

       No hay comunidades cercanas
       No hay hallazgos arqueológicos             24 km

       No hay biota
                                                     18 km

                                                             73
                                                             10
09:00   Palabras de Bienvenida
        Hernán Rodríguez

09:15   El Mercado Eléctrico y Colbún
        Thomas Keller

09:45   Estrategia Comercial:
        ¿Cómo enfrentamos el nuevo escenario?
        Juan Eduardo Vásquez

10:30   Ronda de preguntas
10:45   Pausa - Café
11:00   Nuestro Pipeline de Proyectos
        Eduardo Lauer

11:30   Gestión Socioambiental
        Daniel Gordon

12:00   Ronda de preguntas
12:15   Cierre

                                                74
09:00   Palabras de Bienvenida
        Hernán Rodríguez

09:15   El Mercado Eléctrico y Colbún
        Thomas Keller

09:45   Estrategia Comercial:
        ¿Cómo enfrentamos el nuevo escenario?
        Juan Eduardo Vásquez

10:30   Ronda de preguntas
10:45   Pausa - Café
11:00   Nuestro Pipeline de Proyectos
        Eduardo Lauer

11:30   Gestión Socioambiental
        Daniel Gordon

12:00   Ronda de preguntas
12:15   Cierre

                                                76
La industria eléctrica
está viviendo un cambio
transformacional…

                          … y Colbún está avanzando
                            en su agenda estratégica
                          para enfrentar este desafío

                                                  77
Registro fotográfico
          Sectores del Proyecto

DÍA DEL
INVERSIONISTA
                     2019

                                  SANTIAGO
                                  AGOSTO 2019

                                            78
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