Estrategias de crecimiento en el sector Textil-Moda: Branding & Retail - Presentación
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Estrategias de crecimiento
en el sector Textil-Moda:
Branding & Retail
Presentación
Barcelona, 20 de julio de 2006
Pág. 1Índice
Objetivos del proyecto
Principales tendencias en el negocio (textil)
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Opciones estratégicas de éxito
Sugerencias de posibles acciones
Anexos
Pág. 2Índice
Objetivos del proyecto
Principales tendencias en el negocio (textil)
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Opciones estratégicas de éxito
Sugerencias de posibles acciones
Anexos
Pág. 3¿Qué preguntas se querían contestar con el
proyecto?
¿Cuáles son las estrategias de crecimiento en el
sector textil?
¿Qué empresas (o cuántas empresas) en Cataluña
están siguiendo estas estrategias de crecimiento?
¿Cuáles son los principales problemas operativos /
retos estratégicos de las empresas que siguen las
nuevas estrategias
Qué acciones se podrían definir para mejorar de
forma práctica y operativa la competitividad de las
empresas que siguen estas estrategias
Pág. 4¿Qué preguntas se querían contestar con el
proyecto?
¿Cuáles son las estrategias de crecimiento en el
sector textil?
¿Qué empresas (o cuántas empresas) en Cataluña
están siguiendo estas estrategias de crecimiento?
¿Cuáles son los principales problemas operativos /
retos estratégicos de las empresas que siguen las
nuevas estrategias
Qué acciones se podrían definir para mejorar de
forma práctica y operativa la competitividad de las
empresas que siguen estas estrategias
Entrevistas empresas + análisis ejemplos internacionales
Pág. 5Objetivos de la presentación
Presentar la diagnosis de las estrategias de
crecimiento en el textil-moda de Cataluña
Exponer los principales retos de las empresas
que siguen estas estrategias y los consiguientes
problemas operativos que se hayan identificado
Analizar aquellas líneas de acciones que,
también de forma conjunta, pueden incidir en las
áreas de mejora detectadas a la hora de
alcanzar los retos estratégicos
Pág. 6Índice
Objetivos del proyecto
Principales tendencias en el negocio (textil)
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Opciones estratégicas de éxito
Sugerencias de posibles acciones
Anexos
Pág. 7Principales tendencias del negocio
1. El negocio viene definido (y controlado) por la distribución
2. Creciente importancia de la marca (Brand) a todos los niveles
3. Las estrategias marquistas (de canal y de producto)
convergen > los fabricantes con brand y distribución
tradicional multimarca se integran hacia la distribución para
captar el margen
4. Las nuevas marcas de textil que han aparecido en los últimos
3-5 años, ya nacen con una visión de retailing (Desigual,
Filocolore)
5. Las segmentaciones clásicas (edad, poder adquisitivo,...)
pierden sentido, se segmenta por experiencias, emociones,
estilos vitales, que van más allá de un producto
Pág. 8Tendencias en la distribución textil
La distribución está cambiando de modelo,
de la tienda multimarca a los grandes retailers monomarca
Font: ACOTEX, Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos Pág. 9Tendencias en la producción textil
La producción en España ha caído un 11% en el 2005 y las
importaciones de confección han crecido de enero-septiembre
del 2005 respecto al año anterior en(1):
- China (52%)
- India (39%)
- Turquía (20%)
Las estrategias basadas únicamente en la capacidad
productiva (y que no tienen brand o retailing) sufren una crisis
muy fuerte
Muchos de los nuevos players ya no fabrican y subcontratan
buena parte de la producción
La producción se localiza cada vez más en países de bajo
coste con unos niveles de calidad y flexibilidad crecientes
La cadena de valor tradicional productiva (hilado, tejido, tintes,
Fuente (1): CYTICacabados,..) tiene competencia italiana y de bajo coste Pág. 10Tendencias en la producción textil
Ejemplo de aprovisionamiento de retailer catalán
Talleres de subcontratación de la
confección China
X 56,42%
Marruecos
M 26,71%
IIndia 5,91%
E
España 3,00%
T
Turquía 1,64%
C
Camboya 1,51%
B
Bulgaria 1,40%
Banglades
B h 1,00%
P
Pakistán 0,98%
V
Vietnam 0,76%
S
Sri Lanka 0,44%
A
Otros 0,23%
España tan solo tiene un 3% de cuota de compra de talleres
confeccionistas, por debajo de 3 países de bajo coste,
(uno de ellos bien cercano como es Marruecos)
Fuente: Memoria de la compañía, 2004 Pág. 11Índice
Objetivos del proyecto
Principales tendencias en el negocio (textil)
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Opciones estratégicas de éxito
Sugerencias de posibles acciones
Anexos
Pág. 12Administración
Asociaciones
Hilado. Tejido
Canal
Prov. MP
de distribución
Consumidor
Confecc. - Tienda multimarca
Tintes y acabados -Grandes almacenes
-Marca de canal pura
Textil de Cabecera -Marca de producto con
tiendas (propias/franq.)
Centros
y lab. técnicos Formación
-Diseño Confecc. Integrado en retailer
Centrales aprov. -Moda
-Esc. Negocios
-Esc. Ingenierías text.
-Marketing, comercial Cons. branding Cons. retail Visual Merch.
Cons. Sist.Info. Plataf. logísitcas Ag. estudios mercado Real Estate Desp. Arquit.
Venture Capital Cons. Franq. Ag.Comunicación
Pág. 13¿Por qué todas las estrategias de futuro están
vinculadas a la marca y/o al control de la
distribución?
Conocimiento del mercado (“antes todo era push
de producto”)
Permite captar el margen de la distribución
Permite definir y posicionar el producto de la
manera en que ha sido creado (en multimarca
no)
Ayuda a la diferenciación y a la creación de una
marca fuerte en medio de tanta competencia
Permite un crecimiento mucho más rápido
Pág. 14Las empresas identificadas
Se han identificado unas 140 empresas catalanas del sector
textil que pueden estar siguiendo una estrategia de branding
& retailing
Las empresas identificadas se pueden agrupar en:
- Marca de Canal (Gran retailer puro)
(Zara, Mango, Gap, H&M...)
- Marca de producto o de diseñador con estrategia mixta
(tiendas propias y canal multimarca):
- Marca de producto stand alone (Desigual)
- Marca vinculada a un diseñador (Custo, Simorra...)
- Marca de producto o de diseñador canal multimarca (DB
Apparel, Vivesa, Jocavi...)
- Marca de Luxe con retail (estrat. no existente en Cataluña)
Desfilan en Pasarelas “Haute Couture” (Gucci, Prada, Grup LVMH,...)
Pág. 15Las marcas de canal
Fact. Marcas de Canal Tipos Total Tien. Prop. Franq.
Inditex (Bershka, Massimo Dutti, Moda mujer y 959 959 0
>1000 M€ Stradivarius i Oysho) hombre y
lencería
Mango Moda mujer 868 278 590
25-150 M€ Pronovias Bodas 115 68 47
Punt Roma BCN Moda mujer 118 118 0
Tèxtil Textura Hogar 90 45 45
15-25 M€ Misako Complementos 80 47 33
Rosa Clarà Bodas 42 4 38
La Tienda de Lolín Moda mujer 34 34 0
Caribu Moda infantil 97 30 60
5-15 M€ Canada House Moda infantil 100 15 85
Etxart and Panno Moda mujer 35 5 30
System Action Moda mujer 14 14 0
Spaghetti & Co. Moda mujer 34 4 30
Tentazioni Moda mujer 45 45 0
Nice Day, Nice things Moda mujer 33 4 29Marca de prod. con tiendas (I)
Fact. Marcas de prod/dis. Con tiendas Tipos Total Tien. Prop. Franq.
Custo Barcelona Diseñador 15 15 0
Punto Blanco Lencería 3 3 0
Desigual Moda mujer y 27 27 0
> 25 M€ hombre
Escorpión Moda mujer 70 70 0
Armand Basi Diseñador 14 10 4
Colcci, Muchacha (Círculo de Punto) Moda mujer 6 6 0
15-25 M€
Bassols Llar 1 1 0
Liberto Moda mujer y 4 3 1
hombre
Anna Mora, Brunella Moda mujer 4 4 0
Civit, Luis Civit, Nougat London Moda mujer 2 2 0
(Carusa)
5-15 M€ Boboli Moda infantil 15 11 4
Marithé François G., Rose Hill (Twenty) Moda mujer y 9 5 4
hombre
Gerry Diseñador 2 2 0
Señor Moda hombre y 6 6 0
mujerMarca de prod. con tiendas (II)
Fact. Marcas de prod/dis. con tiendas Tipos Total Tien. Prop. Franq.
The Frederichoms Ownwear Moda hombre 9 9 0
Superlinea, l’Home, Prioriti Tallas grandes 7 7 0
Kanak Tallas grandes 5 5 0Marca de prod. sin tiendas (I)
Fact. Marcas de prod/dis. sin tiendas Tipos
Unno, Princesa... (DB Apparel) Lencería
>100 M€ Majestic, Gemma, Intima Cherry (Vivesa) Lencería
Pulligan, Peyton, Meyba Moda mujer y hombre
25-100 M€
Avet, Set (Vilaseca) Lencería
Massana Pijamas
15-25 M€ Sominemi Piel y punto
Jocavi Moda mujer
NL Moda mujer
Janira, Jan-Men (Manent Casanova) Lencería
Valenri, Pirulo, Ning-Nang... (Valenri) Moda infantil
Implicate Woman, Urban Concept Moda mujer
Torradas Moda mujer y hombre
Original Buff Buffs
Aninoto Diseñador
5-15 M€ Praia Hogar
Yerse Moda mujer
Kleymac Moda mujer
Guitare Moda mujer
Miguel Gil Moda mujer
Selvatgí Moda mujer
Bora-Bora Baño
Pág. 19Marca de prod. sin tiendas (II)
Fact. Marcas de prod/dis. sin tiendas Tipos
Sweater House, Zone (Falguera&Sacrest) Moda mujer y hombreMarca de prod. sin tiendas (III)
Fact. Marcas de prod/dis. sin tiendas Tipos
Parnasse Diseñador
Pistolina Moda mujer
Roidal Baño
Rosa Ferrer Baño
S de Socorro Diseñador
Sílvia Jordà Diseñador
Sistemfive Moda mujer y hombre
Sortie des Classes Moda mujer
Spastor Diseñador
Sposanova Bodas
n.d. Syngman Cucala Diseñador
The Mystic Onion Diseñador
Wrangler, The North Face Moda mujer y hombre
Zazo & Bull Diseñador
Baby Version Rock Moda infantil
Bamby by Laura Diseñador
Barrio Santo Diseñador
Batallata Diseñador
Bombon Diseñador
Bonaventure Diseñador
Bultaco Merchandise
Pág. 21Marca de prod. Sin tiendas (IV)
Fact. Marcas de prod/dis. sin tiendas Tipos
Burrito Blanco Hogar
Cecilia Sorensen Diseñador
Confaldasyaloloco Diseñador
Cooked in Barcelona Diseñador
Daring Merchandising motor
Del Carmen Diseñador
Demano Complementos
Divinas Palabras Diseñador
n.d. Dona Fern Tallas grandes
Eduard Ballester Diseñador
Elena Martín Diseñador
Flag Moda infantil
Gonzalo Cutrina Ilustrador moda
Gori de Palma Diseñador
Gullermina Baeza Lencería, Baño
Ichabod Diseñador
Isabel de Pedro Diseñador
MARCA DE PROD. SIN TIENDAS
Total Fact. Aprox. 900 M€ Total Emp.: 81
Pág. 22Índice
Objetivos del proyecto
Principales tendencias en el negocio
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Factores claves de éxito de las Opciones
estratégicas
Sugerencias de posibles acciones
Anexos
Pág. 23Puntos comunes en estrategias de
crecimiento
Cierta convergencia en las
implementaciones de las estrategias de
éxito:
- Necesidad de un brand muy fuerte (creado a
partir de diferentes medios: desfiles, de
publicidad, de las propias tiendas,..o todo
combinado)
- Control directo de la distribución (ya sea propia o
franquiciada) aunque se dan estrategias mixtas
con distribución multimarca
- Subcontratación de la fabricación (donde haga
falta y con estrategias bastante diferentes) Pág. 24Los retos estratégicos
Variables principales de
Decisión para las Estrategias
de Futuro
Ámbito geográfico
- Internacionalización, localización de los puntos de
venta
Rapidez de crecimiento
- Franquicias, tiendas propias, multimarca
Amplitud de la gama de producto
Creación de nuevas marcas redefiniendo la
segmentación
Licencias de marca hacia otros productos
Pág. 25Geox – Marca de producto con tiendas
Ámbito geográfico
Facturación 2005: 455 Millones d’€
Marca de calzado líder en Italia y 3a en el
Evolución del número de
mundo tiendas a nivel mundial:
400
La producción propia representa el 15% 372
del total (en los países del Este) y el 75% 350
restante es fabricado a través de terceros 300 S 40,2% 278
en Asia y Brasil
250 Otros
% d’EBITDA/ventas 2005 = 25,6% 200
198 USA
Europa
La mayor parte de las tiendas son 150 130 Italia
franquiciadas, sólo 74 son propias 100 72
50
La internacionalización es un eje
estratégico clave: el 51% de la facturación 0
del 2005 proviene de las exportaciones 2001 2002 2003 2004 2005
El 2006 se estima como año de fuertes Los últimos 4 años, casi el 60%
crecimientos con una facturación prevista de las aperturas de nuevas tiendas
de 600 M$ y la apertura de 140 nuevas
tiendas ha sido a nivel internacional
Fuente: Geox, Pambianco Datos finales 2005. Ventas en millones de euros Pág. 26Yamamay (Inticom) – Marca de Canal
Rapidez de crecimiento
Facturación 2004: 34 Millones d’€
marzo 05 Junio 07
Tiendas:
259 500 (esperado)
Nacida en el 2001, con la idea de ser una red de franquicias para la venta de ropa
íntima, de las 259 sólo 16 son propiedad directa suya, 9 son corners y 234
franquicias.
Tienen una cuidada presentación y comunicación (p ej. todos los propietarios de
Franquicia tienen que ser mujeres y hacen campañas publicitarias a nivel nacional)
combinada con una relación calidad precio muy competitiva
Importan producción de China y tienen externalizada la logística en busca de la
mejor eficiencia
Utilizan las franquicias para poder alcanzar una masa crítica suficiente y,
más tarde abrirán tiendas propias para poder controlar mejor la distribución
Fuente: YamamaY, Pambianco Datos finales 2004. Ventas en millones de euros Pág. 27Diesel - Marca de producto con tiendas
Amplitud de gama de producto
Facturación : 1.100
Tiendas : 200+180
Incrementos de ventas de dos dígitos anuales, desde 2002
Afirman que su éxito ha sido básicamente gracias a su posicionamiento como marca
“lifestyle”, que ofrece una gama completa de producto
Propietario de Staff International que fabrica y distribuye las marcas Dsquared2,
Vivienne Westwood, Martin Margiela
2006- Acuerdo con L’Oreal para la venta de perfumes (2-300 millones en ventas
esperadas)
La producción está subcontratada en gran parte a empresas más pequeñas también
de Italia
Potencia mucho la creatividad enfocada al segmento al que
se dirigen (sportware luxury) a través de un amplio abanico
de producto y del control de la distribución
Fuente: Diesel, Pambianco, infomat Datos finales 2004. Ventas en millones de euros Pág. 28Hugo Boss – Marca de producto con tiendas
Creación de nuevas marcas y licensing
Marcas Posicionament Ventas
o
BOSS Black Elegante
BOSS Luxe
Selection 1.044,5
BOSS Orange Casual
BOSS Green Ropa deportiva Tiendas : 800 (120 propias)
HUGO Tendencias joven 106,6
1.168,4
BALDESSARI Gran Luxe para 17,3
Compra
NI de materiales en Italia. Fábricas en Alemania, Suiza y los Estados Unidos.
hombre
Desde 2004 fuerte inversión en una planta en Turquía
nversión en tiendas propias en los dos últimos años: 57 M€ (2004) + 70 M€ (2005
Han multiplicado por 3 las ventas desde 1995, gracias a la recuperación
de productos licenciados y a la entrada a nuevos segmentos de mercado.
Fuente: Hugo Boss Group Datos finales 2004. Ventas en millones de euros Pág. 29Los retos estratégicos
¿Inteligencia de mercado?
¿Encontrar perfiles profesionales?
¿Localización y gestión de las tiendas?
¿Capacidades de compra mundiales y gestión
logística?
¿Gestión de la marca?
¿Internacionalización?
¿Cómo financiar el crecimiento?
Pág. 30Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado? La capacidad de definir un producto /estilo
¿Encontrar para un target es el factor crítico
perfiles Las nuevas segmentaciones no se basan en
profesionales
¿Loc. Y edad, poder adquisitivo sino en emociones,
?
gestión valores que transmite la marca,etc ...
tiendas?
Compras y La demanda local sofisticada o un entorno
logística
favorecedor de estos aspectos pueden ser
¿Gestión de factores clave pero se hace difícil incidir sobre
la marca?
ellos
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el Pág. 31
crecimiento?Los retos estratégicos
GERÈNCIA
(Gestión empresarial
¿Inteligencia Diseño Diseñadores
profesionalizada)
de mercado? Modelistas y patronistas,..
¿Encontrar Marketing
Publicidad Estudios de mercado
perfiles
Directores Comerciales y de Marketing
profesionales Gestión
¿Loc. y Comercial
Managers de la cadena de tiendas (Retail Manager)
? Expertos en la gestión de los franquiciados
gestión y ventas
tiendas? Expertos en real state (local. y gestión previa
¿Compras y contratos...)
logística? Tiendas Arquitectos y aparejadores
Expertos en decoración de tiendas & merchandising
¿Gestión de Directores de tiendas
Compras
la marca? Compradores - Gestores de la producción, Control de
y Producción calidad,...
¿Internaciona Gestores de la Logística i almacenes
-lización? Logística Personal de almacén
Proyecto managers de software
¿Cómo Administración Personal de soporte administrativo
financiar el Finanzas,... Personal de fabricación (acabados, control de calidad)
Pág. 32
crecimiento?Los retos estratégicos
GERÈNCIA
(Gestión
¿Inteligencia Diseño Diseñadores
empresarial
de mercado? Modelistas y patronistas,..
profesionalizada)
¿Encontrar Marketing
Publicidad Estudios de mercado
perfiles
Directores Comerciales y de Marketing
profesionales Gestión
¿Loc. y Comercial
Managers de la cadena de tiendas (Retail Manager)
? Expertos en la gestión de los franquiciados
gestión Y ventas
tiendas? Expertos en real state (local. y gestión previa
¿Compras y contratos...)
logística? Tiendas Arquitectos y aparejadores
Expertos en decoración de tiendas & merchandising
¿Gestión de Directores de tiendas
Compras
la marca? Compradores - Gestores de la producción, Control de
y Producción calidad,...
¿Internaciona ¡¡Perfil, sueldos y Valor
Gestores añadido
de la Logística i almacenesde estos
-lización? nuevos perfiles
Logística
profesionales !!
Personal de almacén
Proyecto managers de software
Cómo Administración Personal de soporte administrativo
financiar el Finanzas,... Personal de fabricación (acabados, control de calidad)
Pág. 33
crecimiento?Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado? ¡¡¡ Localización !!!!
¿Encontrar
Precios de alquiler en las zonas más hot (tráfico de
perfiles personas, centros comerciales,...)
profesionales Logística de las tiendas, software que conecta
¿Loc. y
? tiendas y oficinas centrales (y proveedores)
gestión
tiendas?
¿Compras y Coste Apertura Nueva Tienda (80-100 m2)
logística?
Traspaso (alta variabilidad) ejemplos de 100-300 mil €
¿Gestión de Obras y decoración: rango entre 100-200 mil €
la marca?
Stock inicial
¿Internaciona Alquiler mensual (+ avales) : rango entre 6.000-9.000
-lización? €/mes
¿Cómo Se podría establecer una regla fácil de recordar:
financiar el 8-10 tiendas propias suponen 1 millón € de inversión
Pág. 34
crecimiento?Las tiendas del Paseo de Gracia
Gratacós
Ana Mora Brunella Montblanc La Peineta
Friday’s Proyect Yanko Jofrè
Santa Eulalia Rabat
Yves Saint Lauren Globe
Carolina Herrera La Mallorquina Kokaï
Escada Catimini Vinçon
Tous
Mango Vasari Podivm
Marella UC Benetton Louis Vuitton
Bulgari Armand Basi Suárez
Boulevard Rosa Sisley Chopard Chanel
Lacoste Desigual Pronovias Armani
Bagués Tascón
Loewe Replay
Ermenegildo Zegna Marina Rinaldi Burberry
Purificación García Max Mara
Pedro del Hierro Cortefiel System Action
Punt Roma
Tommy Hilfigher Adolfo Dominguez
Diesel
Marlboro Classics Vogue
Breil
Caramelo Salvatore Bally
Carrera y Carrera Lladró Ferragamo Bel
Miss Sixty Puma Roca Joiers
Gonzalo Comella
Zara
Feigar
Furest
Mango
Pág. 35Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado? La creciente subcontratación de la producción alrededor
del mundo supone tener unos fuertes conocimientos
¿Encontrar técnicos para comprar bien
perfiles
Paradójicamente, perfiles de técnicos textiles de
profesionales
¿Loc. y producción y compras seguirán siendo necesarios,
? aunque con nuevas capacidades:
gestión
tiendas? - Idiomas+ capacidad para entender las tendencias del
Compras y
mercado (“Product manager de compras”)
logística
Subcontratación de la logística a proveedores terceros
¿Gestión de (Logisfashion)
la marca? Inversión en almacenes inteligentes a medida que el
¿Internaciona canal monomarca crece, ya sea en tiendas propias o
-lización? franquicias
Servir directamente del proveedor a la tienda, se
¿Cómo configura como solución óptima para grandes empresas
financiar el Pág. 36
crecimiento?Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado? Uno de los grandes retos para conseguir
¿Encontrar una posición diferencial en el mercado
perfiles - Segmentación/ diferenciación/
profesionales
¿Loc. y posicionamiento
?
gestión
tiendas?
- Punto de venta, merchandising, .....
Compras y
logística
- Publicidad (medios, frecuencia,...)
¿Gestión de
- Celebrities
la marca? - Desfiles
¿Internaciona - RRPP
-lización?
- Tiendas flagship
¿Cómo - Gestión de eventos
financiar el Pág. 37
crecimiento? -Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado? Entrada complicada en determinados países a causa
del desconocimiento del mercado y de la necesidad
¿Encontrar
de localizar agentes (también para entrar en el
perfiles
canal multimarca)
profesionales
¿Loc. y
? El acceso a mercados considerados “atractivos”
gestión
pero con barreras de entrada (Rusia, Países del
tiendas?
¿Compras y este, Oriente Medio) supone la creación de nuevas
logística? alianzas a nivel internacional (“Master Franquicias”)
¿Gestión de Necesidad de “foco y priorización”- ¿qué
la marca? mercados?
¿Internaciona ¡Análisis del mercado inmobiliario!
-lización?
¿Cómo
financiar el Pág. 38
crecimiento?Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado? Financiar el coste de apertura de nuevas
¿Encontrar tiendas
perfiles Financiar stocks de producto en las tiendas
profesionales
¿Loc. y
? Aumentar gastos e inversiones de las
gestión
tiendas? oficinas centrales para servir a más tiendas
¿Compras y
logística? Traspasos más avales de los alquileres
¿Gestión de Contratación de nuevo personal
la marca?
Inversión en la creación de marca
¿Internaciona
-lización?
.....
Las necesidades financieras del
¿Cómo crecimiento son
financiar el bastante importantes pero asumibles Pág. 39
crecimiento?Los retos estratégicos
¿Inteligencia Mayor dificultad de caracterización de los targets y de
de mercado? segmentación de las marcas
Pérdida importancia los perfiles relacionados con la producción
¿Encontrar Aparición de nuevos perfiles profesionales como los dtores. de
perfiles retail
profesionales
Gestión
Creciente profesionalizada de lay empresa
inflación del precio los alquileres de los locales que
¿Loc. y dificulta la apertura y la localización adecuada de las tiendas
? Falta de conocimientos de la gestión del canal por parte de
gestión
antiguas empresas fabricantes
tiendas?
¿Compras y Aumento de importancia de perfiles técnicos compradores con
logística? conocimiento del producto así como de la gestión logística
Gestión de la Posicionamiento de la marca y gestión de la misma (muchos
marca? instrumentos posibles)
¿Internaciona Dificultad de acceso a mercados internacionales implica
-lización? estudios de mercados y la búsqueda y alianza con socios
(master franquicia)
¿Cómo Existen opciones para financiar el crecimiento, pero en ciertos
financiar el volúmenes es difícil conseguir la inversión necesaria para dar el
salto Pág. 40
crecimiento?Índice
Objetivos del proyecto
Principales tendencias en el negocio (textil)
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Opciones estratégicas de éxito
Sugerencias de posibles acciones
Anexos
Pág. 41Resultados esperados / Posibles acciones
Información de carácter
estratégico para las empresas
ESTRATEGIA que sirva para que reflexionen
EMPRESARIAL sobre estrategia futura
Iniciar acciones individuales en la
línea de la reflexión estratégica
Posibles acciones estratégicas
+ conjuntas (colaboraciones)
Mejora de aspectos no
competitivos del negocio en
Cataluña (estudios de mercado
conjuntos, formación, mejora
MEJORA DEL agentes entorno, acceso
financiación,..)
ENTORNO
Involucra a las empresas y
otros agentes (Administración,
centros formación,...)
Pág. 42Sugerencias de posibles acciones
Empresas y diseñadores no integrados en retail
Jornadas de trabajo agrupando las empresas según
origen y principales retos determinados con tal de:
- Sensibilizar / Reflexionar sobre cambios en el negocio
y las nuevas estrategias de futuro
- Impulsar el cambio estratégico de las empresas hacia
la marca y la distribución
Adicionalmente, jornadas de formación para jóvenes
diseñadores con empresa propia: foco en la gestión y
el management estratégico
Pág. 43Sugerencias de posibles acciones
Empresas y diseñadores no integrados en retail
Programa del CIDEM:
Reorientación de Actividades Productivas
Beneficiarios: cualquier organización que cuente con
un proyecto empresarial de:
- Cambio estratégico
-Plan Estratégico de Reorientación de la
actividad
-Plan de negocio definido sobre un nuevo
producto o servicio
- Cambio estructural
Ayudas: Financiación de hasta 60.000€ en la primera
fase del estudio estratégico y hasta 200.000€ más en
la segunda etapa de implementación
Pág. 44Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
Responsable
de mercado?
-Difusión uso herramientas de mercados y a la
¿Encontrar CIDEM
realización de estudios para conjuntos de empresas
perfiles
profesionales -Acuerdos con los agentes de entorno de formación CIDEM
? -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM
- Programa Marcas de canal
CIDEM/Comercio
¿Compras y -Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
- Difusión de los agentes de entorno (retail)
logística?
Compres i - Mejora compras globales (nuevos perfiles) CIDEM
Gestión de la
logística? -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM/Comercio
marca?
-Difusión de los agentes de entorno(branding)
¿Internaciona CIDEM /Comercio
-Programa marcas (marca de canal)
-lización?
-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
Internaciona- Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)
COPCA
lització?
¿Cómo - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales
COPCA
financiar el
crecimiento? -Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
CIDEM
estrategias de crecimiento como las vuestras
Pág. 45Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
Responsable
de mercado?
Intel·ligència -Difusión uso herramientas de mercados y a la
CIDEM
¿Encontrar
de mercat? -realización de estudios para conjuntos de empresas
perfiles
Trobar perfils
profesionales -Acuerdos con los agentes de entorno de formación CIDEM
professionals
? -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM
?
- Programa Marcas de canal
Loc. i gestió CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
¿Compras
botigues? y - Difusión de los agentes de entorno (retail)
logística?
Compres i - Mejora compras globales (nuevos perfiles) CIDEM
Gestión de la
logística? -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM/Comercio
marca?
Gestió de la -Difusión de los agentes de entorno(branding)
CIDEM /Comercio
¿Internaciona
marca? -Programa marcas (marca de canal)
-lización? -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
Internaciona- -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA
lització?
¿Cómo - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
financiar el
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
Com finançar
crecimiento? estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM
el creixem.?
Pág. 46Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado? Difusión entre las empresas del sector de
¿Encontrar los agentes de entorno de formación (ej:
perfiles Formación Inicial)
profesionales
¿Loc. y
? Acuerdos con los principales agentes de
gestión
tiendas?
entorno de formación para la revisión y
¿Compras y diseño de nuevos contenidos
logística?
- Management > Escuelas de negocio:
¿Gestión de MBA en gestión de la moda (Ref: SDA
la marca? Bocconi, ISEM); Másters especializados
¿Internaciona en Retail
-lización? - Diseño > Escuelas de diseño: Itinerarios,
cursos y postgrados en gestión y
¿Cómo administración de empresas, gestión de
financiar el
la marca, gestión del canal... Pág. 47
conocimientoSugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado? Impulso de iniciativas conjuntas entre
administración y empresas privadas para la
¿Encontrar
mejora de la formación:
perfiles
profesionales Ex: Iniciativa Skills Smart (UK)
¿Loc. y Objetivos:
?
gestión - Identificar, orientar y promover las habilidades
tiendas? necesarias para trabajar en el retail
¿Compras y
- Mejorar el perfil del sector en UK para, junto con
logística? los retailers, motivar y atraer a las personas a
desarrollar su carrera profesional
¿Gestión de
la marca? Ex: Fashion Retail Academy (UK , sept.’05)
Fundada y participada por la administración pública y
¿Internaciona por los principales retailers de moda (Arcadia Gr.)
-lización? Ofrece dos cursos de un año de duración para chicos
de entre 16 y 18 años
¿Cómo
financiar el Pág. 48
conocimientoSugerencias de posibles acciones
Intel·ligència
de mercat? Ejemplo Curso de formación de la Fashion Retail
Academy
Trobar perfils Level 2 Diploma in Fashion Retail
professionals
Core Units
?
¿Loc. y - Customer Service and Selling for Fashion Retail
gestión - The Retail Marketplace
tiendas? - Technology for Fashion Retail
¿Compras y - Business of Fashion Retail
logística? - Supply Chain for Fashion Retail
¿Gestión de - Store Presentation for Retail
la marca? - Buying for Fashion Retail
- Merchandising for Fashion Retail
¿Internaciona - Professional Development in Retail
-lización? - Fashion Retail Production
- Market Research and Branding for Retail
¿Cómo - Marketing & PR for Fashion Retail
financiar el - Visual Merchandising for Fashion Retail Pág. 49
conocimientoSugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
Responsable
de mercado?
Intel·ligència -Difusión uso herramientas de mercados y a la
CIDEM
¿Encontrar
de mercat? -realización de estudios para conjuntos de empresas
perfiles
Trobar perfils
profesionales -Acuerdos con los agentes de entorno de formación CIDEM
professionals
? -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM
?
- Programa Marcas de canal
Loc. i gestió CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
¿Compras
botigues? y - Difusión de los agentes de entorno (retail)
logística?
Compres i - Mejora compras globales (nuevos perfiles) CIDEM
¿Gestión
logística? de -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM/Comercio
la marca?
Gestió de la -Difusión de los agentes de entorno(branding)
CIDEM /Comercio
¿Internaciona
marca? -Programa marcas (marca de canal)
-lización? -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
Internaciona- -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA
lització?
¿Cómo - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
financiar el
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
Com finançar
crecimiento? estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM
el creixem.?
Pág. 50Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
Responsable
de mercado?
Intel·ligència -Difusión uso herramientas de mercados y a la
CIDEM
¿Encontrar
de mercat? -realización de estudios para conjuntos de empresas
perfiles
Trobar perfils
profesionales -Acuerdos con los agentes de entorno de formación CIDEM
professionals
? -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM
?
- Programa Marcas de canal
Loc. i gestió CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
¿Compras
botigues? y - Difusión de los agentes de entorno (retail)
logística?
Compres i - Mejora compras globales (nuevos perfiles) CIDEM
¿Gestión
logística? de -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM/Comercio
la marca?
Gestió de la -Difusión de los agentes de entorno(branding)
CIDEM /Comercio
¿Internaciona
marca? -Programa marcas (marca de canal)
-lización? -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
Internaciona- -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA
lització?
¿Cómo - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
financiar el
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
Com finançar
crecimiento? estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM
el creixem.?
Pág. 51Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
Responsable
de mercado?
Intel·ligència -Difusión uso herramientas de mercados y a la
CIDEM
¿Encontrar
de mercat? -realización de estudios para conjuntos de empresas
perfiles
Trobar perfils
profesionales -Acuerdos con los agentes de entorno de formación CIDEM
professionals
? -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM
?
- Programa Marcas de canal
Loc. i gestió CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
¿Compras
botigues? y - Difusión de los agentes de entorno (retail)
logística?
Compres i - Mejora compras globales (nuevos perfiles) CIDEM
¿Gestión
logística? de -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM/Comercio
la marca?
Gestió de la -Difusión de los agentes de entorno(branding)
CIDEM /Comercio
¿Internaciona
marca? -Programa marcas (marca de canal)
-lización? -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
Internaciona- -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA
lització?
¿Cómo - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
financiar el
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
Com finançar
crecimiento? estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM
el creixem.?
Pág. 52Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
Responsable
de mercado?
Intel·ligència -Difusión uso herramientas de mercados y a la
CIDEM
¿Encontrar
de mercat? -realización de estudios para conjuntos de empresas
perfiles
Trobar perfils
profesionales -Acuerdos con los agentes de entorno de formación CIDEM
professionals
? -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM
?
- Programa Marcas de canal
Loc. i gestió CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
¿Compras
botigues? y - Difusión de los agentes de entorno (retail)
logística?
Compres i - Mejora compras globales (nuevos perfiles) CIDEM
¿Gestión
logística? de -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM/Comercio
la marca?
Gestió de la -Difusión de los agentes de entorno(branding)
CIDEM /Comercio
¿Internaciona
marca? -Programa marcas (marca de canal)
-lización? -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
Internaciona- -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA
lització?
¿Cómo - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
financiar el
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
Com finançar
crecimiento? estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM
el creixem.?
Pág. 53Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
Responsable
de mercado?
Intel·ligència -Difusión uso herramientas de mercados y a la
CIDEM
¿Encontrar
de mercat? -realización de estudios para conjuntos de empresas
perfiles
Trobar perfils
profesionales -Acuerdos con los agentes de entorno de formación CIDEM
professionals
? -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM
?
- Programa Marcas de canal
Loc. i gestió CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
¿Compras
botigues? y - Difusión de los agentes de entorno (retail)
logística?
Compres i - Mejora compras globales (nuevos perfiles) CIDEM
¿Gestión
logística? de -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM/Comercio
la marca?
Gestió de la -Difusión de los agentes de entorno(branding)
CIDEM /Comercio
¿Internaciona
marca? -Programa marcas (marca de canal)
-lización? -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
Internaciona- -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA
lització?
¿Cómo - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
financiar el
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
Com finançar
crecimiento? estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM
el creixem.?
Pág. 54Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
Favorecer un entorno que permita
profesionales reforzar y promover las principales
¿Loc. y
? ventajas competitivas de las estrategias
gestión de
tiendas? de crecimiento
¿Compras y
logística?
¿Gestión de
la marca?
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el Pág. 55
crecimiento?Administración
Asociaciones Venture Capital
Hilado. Teji.
Prov. MP
Canal
Tinturas Confecc.
Consumidor
Textil de
de distribución
Cabezera
- Tienda multimarca
-Grandes almacenes
-Marca de canal pura
Centros -Marca de producto con
y lab. técnicos tiendas (propias/franq.)
Centrales
aprov.
Formación Confecc. Integrado en retailer
-Diseño
-Moda Cons. Sist.
- Esc. Negocios
Info. Real Estate Cons. Franq. Ag. estudios mercado
- Esc. Eng. text.
-Mkt, ccial
Ag. Comunicación Cons. retail
Plataf. logísticas Desp. Arquit. Cons. branding Visual Merch.
Pág. 56Los agentes del entorno en Cataluña
Formación
- Diseño: ELISAVA, ESDI-EATM, EINA, IED...
- Escuelas de negocios: ESADE, IESE, EADA...
- Otras: Formación Inicial, ESCODI...
Consultores de Branding: Morillas, Summa, Grupo Grey, Firma, Cla-
se...
Consultores de Retail: Plus Value, Kiss Retail, Retail&Trade, SGC
Consultores, Procom, I&MS, Axis Marketing...
Servicios de Logística: Logisfashion, Danzas Logistica, UPS...
Agencies Estudios de Mercado: Hamilton, One-Off...
Agencias de comunicación: Equipo Singular, XXL Comunicación, Cla-
se, No-do Moda...
Consultorías de franquicias: Tormo, SDEYF Group...
Diseño y decoración de establecimientos: EMS Company, Discom...
Sistemas de información: VCS Timeless, CSC...
...
Pág. 57Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
? Favorecer un entorno que permita
¿Loc. y reforzar y promover las principales
gestión y
¿Compras ventajas competitivas de las estrategias
tiendas?
logística? de crecimiento
Compres i
¿Gestión de
logística?
la marca?
Internaciona- Creación de un ámbito para debatir los
lització? problemas de las empresas con
estrategias de Branding y de Retail, hoy
¿Cómo en día inexistente
financiar el
crecimiento?
Pág. 58Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
Responsable
de mercado?
Intel·ligència -Difusión uso herramientas de mercados y a la
CIDEM
¿Encontrar
de mercat? -realización de estudios para conjuntos de empresas
perfiles
Trobar perfils
profesionales -Acuerdos con los agentes de entorno de formación CIDEM
professionals
? -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM
?
- Programa Marcas de canal
Loc. i gestió CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
¿Compras
botigues? y - Difusión de los agentes de entorno (retail)
logística?
Compres i - Mejora compras globales (nuevos perfiles) CIDEM
¿Gestión
logística? de -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM/Comercio
la marca?
Gestió de la -Difusión de los agentes de entorno(branding)
CIDEM /Comercio
¿Internaciona
marca? -Programa marcas (marca de canal)
-lización? -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
Internaciona- -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA
lització?
¿Cómo - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
financiar el
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
Com finançar
crecimiento? estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM
el creixem.?
Pág. 59Muchas gracias por su atención
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