Informe Línea L2 "Identificación de las necesidades de servicios orientados a aumentar la competitividad"
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Dirección General de Alimentación
Informe Línea L2
“Identificación de las necesidades de
servicios orientados a aumentar la
competitividad”
Noviembre 2003Fundación Privada
Esta investigación ha sido realizada por
el Institut Cerdà para el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Julio 2003 – Noviembre 2003Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Informe Línea 2. Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad.
Índice
Pág.
1. Resumen ejecutivo............................................................................................ 1
1.1 Necesidades comunes en la fase productiva y de comercialización ........... 1
1.1.1 Digitalización ..................................................................................... 1
1.1.2 Formación ......................................................................................... 2
1.1.3 Gestión del conocimiento.................................................................. 4
1.1.4 Financiación ...................................................................................... 4
1.1.5 Asesoramiento .................................................................................. 5
1.1.6 Logística............................................................................................ 6
1.2 Necesidades características en la fase productiva ...................................... 6
1.2.1 Energía y medio ambiente ................................................................ 6
1.2.2 Calidad y seguridad .......................................................................... 7
1.2.3 I+D+i ................................................................................................. 7
1.2.4 Mantenimiento y mejora.................................................................... 7
1.2.5 Recursos Humanos........................................................................... 8
2. Introducción....................................................................................................... 9
3. Necesidades actuales de las Pymes agroalimentarias ................................... 11
3.1 Necesidades comunes en la fase productiva y de comercialización ......... 12
3.1.1 Digitalización ................................................................................... 12
3.1.2 Formación ....................................................................................... 22
3.1.3 Gestión del conocimiento................................................................ 29
3.1.4 Financiación .................................................................................... 33
3.1.5 Asesoramiento ................................................................................ 41
3.1.6 Logística.......................................................................................... 45
3.2 Necesidades características en la fase productiva .................................... 46
3.2.1 Energía y medioambiente ............................................................... 46
3.2.2 Calidad y seguridad ........................................................................ 52
3.2.3 I+D+i ............................................................................................... 55
3.2.4 Mantenimiento y mejora.................................................................. 59
3.2.5 Recursos Humanos......................................................................... 60
4. La Pyme agroalimentaria en comparación con la media española ................. 61
5. Servicios en la Pyme agroalimentaria ............................................................. 64
5.1 Necesidades características en la fase productiva y de comercialización . 64
5.2 Necesidades características en la fase productiva .................................... 67
Noviembre 2003 iInforme Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
1. Resumen ejecutivo
1.1 Necesidades comunes en la fase productiva y de comercialización
1.1.1 Digitalización
Conocimiento del concepto de digitalización
En general, el término digitalización es conocido por el 61,6% de las Pymes
agroalimentarias.
La digitalización en la Pyme agroalimentaria
En la actualidad, las Pymes españolas, incluidas las agroalimentarias, no
aprovechan suficientemente las posibilidades de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, presentando un grado de adopción que no
corresponde ni con su peso en la economía española ni con su capacidad
competitiva con el resto de países de la Comunidad Europea.
Cultura TIC de la Pyme agroalimentaria
La Pyme agroalimentaria está interesada en adoptar las TIC (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones) en las diferentes áreas funcionales de su
empresa.
La Pyme agroalimentaria no ve grandes obstáculos a la digitalización y, aunque
valora como importante realizar esfuerzos de digitalización futuros, de momento
todavía no es contemplada como una necesidad.
Rol de las asociaciones
Las Pymes agroalimentarias consideran que las asociaciones empresariales
pueden jugar un papel clave en la adecuación de la contratación de servicios a
sus necesidades, y entre ellos las TIC (Tecnologías de la información y las
Comunicaciones).
Departamento de informática
Un 67,6% de las Pymes agroalimentarias declara disponer de un departamento
de informática.
Seguridad informática
Aunque la mayoría de las Pymes agroalimentarias considera crucial la seguridad
informática de su empresa, un 33% todavía no dispone de una infraestructura de
seguridad básica o bien no tiene definida una política de seguridad informática.
Noviembre 2003 1/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Disponibilidad de sistemas de gestión integrados
Un 71,6% de las Pymes agroalimentarias disponen de paquetes de software
independientes para determinadas aplicaciones de gestión. Sin embargo, esta
fórmula está siendo sustituida progresivamente por los sistemas de gestión
integrados (ERP), del que ya disponen un 10,3% de las Pymes, y cuyas
previsiones de implantación futura son mayores.
Transmisión electrónica de datos
Las Pymes agroalimentarias que estén iniciando o pretendan iniciar su actividad
exportadora deberán realizar esfuerzos en la adopción de este tipo de
herramientas, en base a la utilidad que parecen tener para las Pymes que ya
mantienen relaciones comerciales de exportación.
Más del 80% de las Pymes agroalimentarias que disponen de página web la
utilizan para comunicarse comercialmente con sus clientes, sean del ámbito
nacional o internacional.
1.1.2 Formación
Necesidades de formación en las Pymes agroalimentarias sin transformación de
alimentos
En la tabla siguiente se ha simbolizado la valoración de las necesidades de
formación en la Pyme agroalimentaria sin transformación de alimentos, mediante
la siguiente nomenclatura:
z Interés alto (más de 51%)
z Interés medio (entre 31% y 50%)
z Interés bajo (menos de 30%)
Necesidad Micropyme Pequeña Mediana
Administración z z z
Investigación + Desarrollo + Innovación z z z
Técnicas de Producción/ Manipulación z z z
Gestión del Capital Intelectual y RR.HH. z z z
Fuerza Comercial z z z
Dirección General y Estrategia z z z
Logística z z z
Prevención y riesgos laborales z z z
Gestión de la calidad z z z
Gestión de medioambiente z z z
Noviembre 2003 2/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Necesidades de formación en las Pymes agroalimentarias con transformación de
alimentos
En la tabla siguiente se ha simbolizado la valoración de las necesidades de
formación en la Pyme agroalimentaria con transformación de alimentos, mediante
la siguiente nomenclatura:
z Interés alto (más de 51%)
z Interés medio (entre 31% y 50%)
z Interés bajo (menos de 30%)
Necesidad Micropyme Pequeña Mediana
Administración z z z
Investigación + Desarrollo + Innovación z z z
Técnicas de Producción/ Manipulación z z z
Gestión del Capital Intelectual y RR.HH. z z z
Fuerza Comercial z z z
Dirección General y Estrategia z z z
Logística z z z
Prevención y riesgos laborales z z z
Gestión de la calidad z z z
Gestión de medioambiente z z z
Actitud de la Pyme frente a la formación
La formación en la Pyme es más bien contemplada como un gasto y no como
una inversión.
El 85% de las Pymes agroalimentarias no cuentan con un Departamento de
Formación o de (Recursos Humanos (RR.HH.).
La formación es gestionada habitual y directamente desde Dirección General, o
desde aquellas Direcciones cuyo temas sean más afines, o por simple
disponibilidad de tiempo y trabajo.
Acceso de la Pyme a la formación
El papel que pueden jugar las asociaciones en proveer una oferta formativa más
específica y adaptada a sus necesidades es valorado de forma positiva por el
78,3% de las Pymes agroalimentarias entrevistadas.
El uso de nuevas soluciones tecnológicas en materia de formación plantea una
serie de ventajas para la Pyme agroalimentaria: ahorro en tiempo y coste, evita
desplazamientos, adaptabilidad a las necesidades de la Pyme.
Noviembre 2003 3/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
1.1.3 Gestión del conocimiento
Necesidad de gestión del conocimiento
Un 82,9% de las Pymes agroalimentarias considera que es necesario invertir en
tecnologías de la información y las comunicaciones para ser competitivos hoy en
día. Esta visión por parte de las Pymes supone considerar los sistemas de
gestión del conocimiento como otra de las herramientas que puede aumentar la
competitividad de la Pyme.
En el 36,4% de las Pymes agroalimentarias con transformación de alimentos, el
uso de un sistema de gestión del conocimiento permitiría documentar el
conocimiento de que dispone y evitar, en la menor medida de lo posible, que se
pierda conocimiento cuando uno de sus trabajadores abandona la empresa.
Disponibilidad de información
El 83,1% de las Pymes agroalimentarias tiene archivos informatizados para
almacenar la información histórica.
Un 53,3% considera que necesita un sistema informático de archivo y control de
toda la información que se genera en su empresa.
Para un 53,3% de las Pymes el hecho de disponer de Internet ha reducido sus
necesidades de asesoramiento externo.
Uso de la información disponible
El 70% de las Pymes agroalimentarias con transformación de alimentos estaría
dispuesto a invertir en un sistema que les permitiera acceder a los datos de
forma más organizada y visual.
1.1.4 Financiación
Acceso a la financiación
El acceso a la financiación es un obstáculo para el crecimiento de las Pymes.
El 90,1% de las Pymes agroalimentarias declara haber realizado nuevas
inversiones para la expansión de su empresa. De ellas, un 71,6% han recurrido a
instrumentos de financiación externos.
El 88% de Pymes agroalimentarias que han recurrido a financiación externa lo
han hecho a través de créditos o préstamos bancarios.
Noviembre 2003 4/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Autofinanciación
Un 53,5% de las Pymes agroalimentarias que han realizado inversiones ha
recurrido a recursos propios (acompañados, o no, de recursos externos), y un
28,4% se ha autofinanciado sin utilizar ningún otro recurso financiero externo.
Necesidad de financiación externa
Para el 71,6% de las Pymes, la expansión de su negocio depende del acceso a
fuentes de financiación externas.
Dificultades de la Pyme en el acceso a financiación externa
Un 64,4% de las Pymes agroalimentarias entrevistadas considera que las
entidades de crédito les dan facilidades, normalmente, cuando necesitan acceder
a financiación externa.
Las subvenciones como complemento a la financiación
El 5,1% de Pymes agroalimentarias declaran haber recurrido a subvenciones
europeas como fuente de financiación para la expansión de su empresa,
complementarias a las ayudas habituales de la PAC.
1.1.5 Asesoramiento
Servicios de asesoramiento en la Pyme
La práctica totalidad de Pymes agroalimentarias entrevistadas recurre a algún
tipo de asesoramiento. El asesoramiento al que se recurre con mayor frecuencia
es el fiscal-laboral, seguido, aunque en menor medida, del asesoramiento
financiero y el asesoramiento que proviene del gremio o la asociación.
Apoyo de las Administraciones Públicas
Un 14,5% de las Pymes no están interesadas en ayudas desde las AA.PP. que,
sumadas a las que dicen estar desinformadas, resulta que el 54% de las Pymes
agroalimentarias entrevistadas está, actualmente, fuera del alcance de los
programas de apoyo a la Pyme por parte de las diferentes Administraciones
Públicas.
En general, son las microempresas las que más echan de menos el apoyo de la
Administración Pública, aunque un 47% declaran estar desinformadas al
respecto.
Noviembre 2003 5/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
1.1.6 Logística
Influencia en la Pyme
Más de un 15% de Pymes agroalimentarias consideran los recursos logísticos
como los más estratégicos y con gran influencia en la estructura de costes del
negocio, especialmente las empresas pequeñas y las micropymes.
1.2 Necesidades características en la fase productiva
1.2.1 Energía y medio ambiente
La Pyme frente al medio ambiente
El camino que le queda por recorrer a la Pyme para alcanzar las cotas de
excelencia ambiental que el entorno le exige es largo. Sólo un 43,2% de las
Pymes entrevistadas del sector agroalimentario admite estar legalizada
ambientalmente y sólo un 3% afirma haber implantado algún tipo de sistema de
gestión ambiental.
En el campo organizativo, la mayoría de Pymes entrevistadas del sector
agroalimentario (48 %) no disponen de trabajadores dedicados, a tiempo parcial
o completo, a la gestión ambiental de la empresa.
Finalmente, en el campo económico, sólo un 4 % de las Pymes entrevistadas
afirma haber realizado una evaluación contable de los costes ambientales,
contemplándolos básicamente como gastos en el balance general de la empresa.
La Pyme frente a la gestión de residuos
La principal vía de gestión de los residuos de las Pymes del sector
agroalimentario entrevistadas (12 %) es su valorización en la propia Comunidad
Autónoma. Una gran parte de las empresas (33%) afirma estar satisfecha con el
servicio que actualmente reciben.
Recursos para la adaptación de la Pyme al entorno ambiental
De acuerdo al marco legal vigente, la Pyme agroalimentaria se encontrará cada
vez más con un entorno ambiental exigente y complejo. La gestión ambiental ya
no se reduce a la gestión de los residuos o de las aguas residuales de manera
individualizada, sino que cada vez más integra todos los vectores ambientales.
Servicios ambientales necesitados por las Pymes
La Pyme del sector agroalimentario es reacia a subcontratar a una empresa
externa que se encargue de realizar una gestión ambiental ajustada a los
impactos que su actividad genera.
Noviembre 2003 6/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Concienciación de la Pyme
Es necesario un esfuerzo para concienciar a las Pymes agroalimentarias de que
la subcontratación de la gestión ambiental integrada que afecta al desarrollo de
su actividad diaria es una herramienta que puede incorporarse a su estrategia
empresarial futura y presente.
1.2.2 Calidad y seguridad
Adaptación de la Pyme a nuevas necesidades de gestión
En general, la Pyme agroalimentaria considera que sus necesidades de
formación en gestión de la calidad son las más importantes de entre todas las
áreas descritas, junto a la prevención de riesgos laborales y la gestión
medioambiental. Estas necesidades están presentes tanto en las Pymes
industriales como en las no transformadoras.
Planteamiento de mejoras
El 26,7% de las Pymes agroalimentarias ha realizado mejoras en el último año o
plantea realizarlas en los próximos dos años. Este porcentaje es del 15,8% para
las Pymes agroalimentarias no transformadoras.
1.2.3 I+D+i
Percepción de la innovación
La innovación es percibida claramente como uno de los principales factores
estratégicos de competitividad de la Pyme agroalimentaria.
Actividades en innovación de las Pymes agroalimentarias
Sólo alrededor del 10,6% de las Pymes agroalimentarias con transformación de
alimentos han llevado a cabo procesos de innovación; cifra que baja al 4,3% si se
considera las Pymes agroalimentarias sin transformación de alimentos.
Presupuesto destinado a I+D
La inversión realizada por la industria de alimentación, bebidas y tabaco
representa únicamente el 3,7% de la realizada por la industria.
1.2.4 Mantenimiento y mejora
Áreas de mejora en la Pyme
Las principales áreas en las que la Pyme agroalimentaria se plantea mejorar son
el mantenimiento de equipos y maquinaria y en los almacenes.
Noviembre 2003 7/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
1.2.5 Recursos Humanos
Relevancia de los Recursos Humanos
Los Recursos Humanos son valorados como el principal factor estratégico en el
funcionamiento de las Pymes agroalimentarias en ambos sectores, transformador
y no transformador. Según los datos del estudio de mercado, este factor es el
más estratégico en el negocio para el 30,4% de Pymes agroalimentarias, por
encima de la logística y la climatología.
Noviembre 2003 8/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
2. Introducción
En la Línea L1 el análisis se centró específicamente en los factores competitivos
relacionados con la distribución comercial de los productos agroalimentarios, en
cuyo informe se recoge la problemática de las Pymes agroalimentarias al
respecto.
La presente línea L2 pretende dar una visión genérica sobre las necesidades de
las Pymes agroalimentarias, en un entorno de competitividad creciente, que se
derivan respecto a la oferta de servicios que sirven de apoyo a sus procesos
empresariales.
En consecuencia, esta línea de acción del proyecto (L2) investiga la oferta y
demanda de servicios a la Pyme, diferenciando entre aquellos servicios genéricos
comunes a la fase productiva y de comercialización, y entre aquellos servicios
más específicos y característicos de la fase productiva.
El presente documento se divide en siete capítulos:
• Capítulo 1: Resumen ejecutivo.
• Capítulo 2: Introducción
• Capítulo 3. Necesidades actuales de la Pymes agroalimentarias
En este capítulo se describe de forma genérica cuáles son las
necesidades actuales de la Pyme agroalimentaria, en base a un análisis
de los recursos disponibles a su alcance orientados a aumentar su
competitividad.
Para ello, se utilizará la información cualitativa proveniente de las
entrevistas realizadas a asociaciones sectoriales y de las conclusiones
de la dinámica de grupo efectuada en Madrid, en la que participaron 8
empresas de las tres tipologías de Pymes (microPyme, pequeña y
mediana).
Asimismo, la información se complementará con los datos cuantitativos
del estudio de mercado realizado por el Institut Cerdà, que comprende:
• 224 Pymes dedicadas a la transformación industrial de productos
agrarios; y
• 181 Pymes dedicadas a la comercialización y/o al
acondicionamiento de productos agrarios sin transformación
industrial.
La metodología utilizada ha sido el desarrollo de 405 llamadas
telefónicas mediante el sistema CATI (“Computer Assisted Telephone
Interviewing”), siguiendo un cuestionario previamente elaborado por el
Noviembre 2003 9/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Institut Cerdà. El margen de error máximo para los datos globales del
estudio es del 2,1%, con un nivel de confianza del 95,5%.
Para efectuar este análisis se realiza una descripción de los recursos al
alcance de la Pyme agroalimentaria para aumentar su competitividad.
Se tratan aquellos servicios que son comunes a las fases productiva y
de comercialización, incluyendo una descripción de cuál es la
percepción de la Pyme agroalimentaria (y sus asociaciones sectoriales)
sobre la oferta y las necesidades en materia de formación, nuevas
tecnologías, servicios financieros, de asesoría, y logísticos.
El análisis concluye con una descripción de las necesidades específicas
de la fase productiva, incluyendo los siguientes ámbitos: Energía, Medio
ambiente, Calidad, Seguridad, I+D, Mantenimiento y Recursos
humanos.
• Capítulo 4. La Pyme agroalimentaria en comparación con la media
española
En este capítulo se resumen las principales diferencias entre el sector
agroalimentario con y sin transformación de alimentos del resto de
sectores abordados en el proyecto (considerados en el estudio de
mercado realizado), y para los distintos ámbitos estudiados
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Formación,
Gestión del Conocimiento, etc.). Se realiza, además, una pequeña
valoración de los aspectos incluidos que justifiquen las diferencias
encontradas.
• Capítulo 5. Servicios en la Pyme agroalimentaria
En este último capítulo se describen los principales servicios
identificados como más demandados por las Pymes agroalimentarias.
El análisis también se particulariza según se trate de servicios comunes
a las Pymes agroalimentarias, o específicos de las Pymes dedicadas a
la transformación industrial de productos agrarios.
El análisis se realiza mediante una inspección de las necesidades
expuestas en el Capítulo 4. Los servicios descritos se orientan a
aumentar la competitividad de la Pyme agroalimentaria, dando
respuesta a las exigencias y hábitos del consumidor y del entorno
normativo que inciden sobre la Pyme agroalimentaria.
Asimismo, en este capítulo se analiza la valoración de las Pymes
agroalimentarias y sus asociaciones sectoriales sobre las posibilidades
de externalización de servicios.
Noviembre 2003 10/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
3. Necesidades actuales de las Pymes agroalimentarias
La Pyme agroalimentaria española se enmarca en un entorno de competitividad
creciente como consecuencia de:
• La influencia de la reforma de la PAC.
• La influencia de la incorporación de los PECOS.
• La intenacionalización de la Pyme agroalimentaria.
• Las relaciones de la Pyme con la distribución comercial.
Estos cambios en el entorno demandan una mayor profesionalización por parte de
las empresas del sector agroalimentario.
La adaptación de las estrategias competitivas a las oportunidades y amenazas del
entono incluye la contratación de servicios en los diferentes ámbitos, específicos o
no para determinados tipos de Pymes.
En concreto, las Pymes agroalimentarias con transformación industrial abarcan un
abanico más amplio de servicios.
Para la realización de este estudio se han analizado las necesidades actuales de
las Pymes en cuanto a la contratación de servicios considerando la siguiente
distinción:
Necesidades comunes en la fase productiva y de comercialización
• Digitalización • Financiación
• Formación • Asesoramiento
• Gestión del conocimiento • Logística
Necesidades características en la fase productiva
• Energía • I+D+i1
• Medioambiente • Mantenimiento y mejora
• Calidad y seguridad • Recursos Humanos
1
Investigación, Desarrollo e Innovación.
Noviembre 2003 11/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
3.1 Necesidades comunes en la fase productiva y de comercialización
3.1.1 Digitalización
Concepto de digitalización
La incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)
en las empresas está suponiendo que la información se pueda procesar y
transferir a otros lugares (o empresas) mediante las redes de comunicación. Esta
información, en forma de señales digitales, tiene un carácter multimedia al poder
transmitir voz, datos e imagen, y hacia dispositivos fijos o móviles, que la
diferencia de la información tradicional (papel, etc.).
La gestión adecuada de la información pasa a ser un elemento clave para la
competitividad de las empresas. La digitalización implica no solamente un cambio
en las organizaciones y procesos para un mismo tipo de producto, sino un cambio
en la propia concepción y definición de los tipos de negocio y de los nichos de
mercado donde poder competir.
La digitalización de procesos abarca tanto los internos de una empresa
(producción, recursos humanos, etc.) como los externos (básicamente, relación
con clientes y gestión de compras).
Oportunidades en el uso de las TIC
La evolución tecnológica, y muy especialmente las nuevas posibilidades que
ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), constituyen
una nueva herramienta competitiva para las Pymes agroalimentarias.
Por una lado, mejoran las posibilidades de comunicación y permiten desarrollar
aplicaciones que contribuyen a:
• Disponer de procesos de producción más flexibles.
• Coordinar los diferentes ámbitos de actuación de las empresas.
Por otro lado, la mayor disponibilidad y facilidad de acceso a la información
supone para la Pyme disponer más fácilmente de la información que es relevante
para su negocio, así como el acceso a nuevos conocimientos económicos y
tecnológicos. Esto ha supuesto entrar en la denominada Sociedad del
Conocimiento, que supone un cambio en el entorno competitivo, y en el que las
empresas dan una importancia creciente a la disponibilidad y análisis de la
información que les permita realizar mejoras e innovaciones tanto en productos
como en procesos.
Los recursos que ofrecen las TIC (Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones) constituyen un nuevo ámbito a considerar en la planificación
estratégica de las empresas pues actualmente son uno de los principales
recursos para obtener ventajas competitivas:
Noviembre 2003 12/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
• Aprovechar las ventajas competitivas inherentes de su dimensión: mayor
capacidad de adaptación y flexibilidad de producción.
• Compensar la menor competitividad debida a su dimensión, aprovechando
nuevas posibilidades de comunicación, acceso a la información y
facilidades en la gestión y realización de tareas administrativas.
• Crear factores de competitividad intangibles que faciliten la diferenciación
de sus productos y/ o servicios.
Conocimiento del concepto de digitalización
En general, el término digitalización es conocido por el 61,6% de las Pymes
agroalimentarias entrevistadas. La incorporación de las TIC (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones) en las empresas facilita el procesamiento de
la información en la misma empresa y que ésta pueda ser transferida a otros
lugares (o empresas) mediante las redes de comunicación.
La gestión adecuada de la información y su transformación en conocimiento pasa
a ser un elemento clave para la competitividad de las empresas. La digitalización
implica, no solamente un cambio en las organizaciones y procesos para un mismo
tipo de producto, sino un cambio en la propia concepción y definición de los tipos
de negocio y de los nichos de mercado donde poder competir.
La digitalización en la Pyme agroalimentaria
Como puede observarse en la siguiente figura, las TIC (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones) pueden ser aplicables, con mayor o menor
facilidad, a todo el conjunto de procesos de una empresa, obteniendo en cada
caso un determinado grado de mejora en la ejecución de los procesos
empresariales. Además, permite disponer a su vez de información digitalizada
referente a los procesos de la empresa lo que facilita la gestión documental y de
la información referente al negocio, que constituye la base del Sistema de Gestión
del Conocimiento.
Dirección estratégica Gestión del
conocimiento
I+D
Aprovisionamiento Marketing y
y Producción Comercialización
Gestión de Control de Gestión Logística y Gestión comercial
compras producción de I+D Distribución y de ventas
Captura
de datos Infraestructura
RR.HH. TIC Financiación Conocimiento
Gestión de recursos Gestión económico- Gestión documental
humanos y formación financiera y de la información
Figura 3.1.1.1. La digitalización aplicada a los diferentes procesos de la empresa
Noviembre 2003 13/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Según el estudio realizado, en la actualidad las Pymes españolas, incluidas las
agroalimentarias, no aprovechan suficientemente las posibilidades de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, presentando un grado de
adopción que no corresponde ni con su peso en la economía española ni con su
capacidad competitiva con el resto de países de la Comunidad Europea. Algunos
de los factores que justifican esta afirmación son resumidos seguidamente.
Cultura TIC de la Pyme agroalimentaria
Por ejemplo, en la encuesta PYMES 2003 del Institut Cerdà, se detecta un cierto
porcentaje de empresas (14%) que no se pronunciaba sobre los factores que
impedían aumentar su grado de adopción de tecnologías.
Coste de la Digitalización 33,1%
Tamaño de la empresa 40,7%
Cultura de la empresa 18,6%
Cultura del sector 13,6%
Escasa formación trabajadores 10,5%
Ns/ Nc 14,0%
Figura 3.1.1.2. Barreras a la digitalización en la Pyme agroalimentaria.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003.
Sin embargo, la percepción extraída de dicho estudio es que la Pyme
agroalimentaria está interesada en adoptar las TIC (Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones) en las diferentes áreas funcionales de su empresa, con la
Contabilidad por delante de los Clientes, en general, y específicamente con unos
mayores intereses en el área de Producción por parte de la Pyme agroalimentaria
industrial, y en el área de Logística por parte de la Pyme agroalimentaria sin
transformación industrial.
75%
Con transformación
Sin transformación
50%
25%
Producción Logística y Gestión de Gestión Gestión Recursos Investigación
Distribución compras comercial y económico Humanos y Desarrollo
ventas financiera
Figura 3.1.1.3. Valoración de las necesidades de digitalización en la Pyme agroalimentaria.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
Noviembre 2003 14/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Al igual que en el resto de sectores analizados en el estudio de mercado PYMES
2003, la valoración del grado de digitalización actual es bastante positiva y, por lo
tanto, puede retrasar la adopción de nuevas herramientas TIC a corto plazo,
adicionales a las ya existentes.
75%
Con transformación
Sin transformación
50%
25%
Producción Logística y Gestión de Gestión Gestión Recursos Investigación
Distribución compras comercial y económico Humanos y Desarrollo
ventas financiera
Figura 3.1.1.4. Valoración del grado de informatización actual en la Pyme agroalimentaria.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
En definitiva, la Pyme agroalimentaria no ve grandes obstáculos a la
digitalización, y aunque valora como importante realizar esfuerzos de
digitalización futuros de momento todavía no es contemplada como una
necesidad. Por ello, la estrategia para promover el uso de las TIC en la Pyme
debe ir encaminada a concienciar a la Pyme de la idoneidad de la
implantación de soluciones TIC en su negocio.
Y para ello, las Pymes consideran que las asociaciones empresariales pueden
jugar un papel clave en la adecuación de la contratación de servicios a sus
necesidades, y entre ellos las TIC.
Através de las asociaciones
empresariales se podrían contratar
servicios de una forma más eficiente y
adaptada a mis necesidades
73,5%
69,2%
66,1%
Figura 3.1.1.5. Valoración del asociacionismo en la
Agro con Agro sin Media resto contratación de servicios
transformación transformación sectores Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
La disponibilidad de departamento de informática en la Pyme agroalimentaria
Un buen indicador de cultura informática de la Pyme es la disponibilidad de un
departamento de informática, y los recursos que se destinan a él. En este sentido,
un 67,6% de Pymes agroalimentarias declara disponer de un departamento de
informática. A medida que aumenta el tamaño de la Pyme aumenta el porcentaje
Noviembre 2003 15/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
de Pymes que disponen de departamento de informática y también el número de
personas que lo integran.
Composición del departamento de informática
Ns /Nc 1 4 ,1 %
N o d is p o n g o 2 7 ,1 % 5 ,9 %
M o d e lo m ixt o 3 6 ,3 %
S u b c o n t ra t a d o 8 ,2 %
M á s d e c u a t ro
9 ,6 %
D o s a C u a t ro
3 ,5 % 2 6 ,8 %
Un a p e rs o n a 9 ,2 %
1 4 ,7 %
8 ,8 %
2 2 ,3 %
4 3 ,7 % 4 3 ,0 %
2 2 ,7 %
Micro Pequeña Mediana
Figura 3.1.1.5. Composición del departamento de informática en la Pyme agroalimentaria.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
La subcontratación de la informática es una opción todavía poco utilizada (el 9,3%
de las Pymes agroalimentarias entrevistadas).
Seguridad informática
Asimismo, la política de seguridad informática también constituye otro indicador
de la cultura empresarial de la Pyme frente a la digitalización. En este sentido,
aunque la mayoría de Pymes agroalimentarias entrevistadas considera la
seguridad informática en su empresa, un 33% no dispone todavía de una
infraestructura de seguridad básica o bien no tiene definida una política de
seguridad informática.
Lógicamente, la adopción de medidas de seguridad informática es directamente
proporcional al tamaño de la Pyme, siendo, aproximadamente, el doble de
frecuente en las empresas medianas que en las microempresas.
Noviembre 2003 16/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Infraestructura de seguridad informática
No dispongo de 24,3%
infraestructura 21,1%
básica 8,2%
36,0%
Sistema salvaguarda
49,6%
de datos
55,0%
15,6%
Control de acceso a
18,5%
los servidores
34,5%
Protección 9,7%
12,3%
Micro
antiincendios de los
servidores 18,7%
Pequeña
7,9%
Sistema alimentación
10,3% Mediana
ininterrumpida
18,7%
Figura 3.1.1.6. Infraestructura de seguridad informática en la Pyme agroalimentaria.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
En cuanto a la adopción de políticas en materia de seguridad informática no
existen diferencias tan marcadas, aunque a mayor tamaño continúa habiendo
mayor preocupación por la protección de los datos informáticos.
Políticas de seguridad de datos informáticos
Micro
12,2%
N o d is p o n g o d e Pequeña
p o lí t ic a d e 12,0%
s e g u rid a d Mediana
15,7%
46,5%
Efe c túo
m a n t e n im ie n t o
61,1%
p e rió d ic o d e l
s is t e m a 69,5%
8,4%
C u m p lo la
n o rm a t iv a d e
15,1%
p ro t e c c ió n d e
da to s
15,8%
Figura 3.1.1.7. Políticas de seguridad informática en la Pyme agroalimentaria.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
Noviembre 2003 17/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Estado de la digitalización en la Pyme del sector agroalimentario
Disponibilidad de sistemas de gestión integrados
La gran mayoría de Pymes disponen de paquetes de software independientes
para determinadas aplicaciones de gestión (en concreto un 71,6% de las Pymes
agroalimentarias entrevistadas). Sin embargo, esta fórmula está siendo sustituida
progresivamente por los sistemas de gestión integrados (ERP), del que ya
disponen un 30,8% de las Pymes, y cuyas previsiones de implantación futura son
mayores (10,3% Pymes agroalimentarias, frente a 3,5% para paquetes de
software independientes).
Disponibilidad de sistemas de gestión
integrados (sobre total Pymes agro)
71,6%
30,8%
Paquetes software Sistemas de gestión
independientes integrados
Figura 3.1.1.8. Disponibilidad de sistemas de gestión integrados en la Pyme agroalimentaria.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
Sin embargo, el 90,8% de las Pymes agroalimentarias que disponen de sistemas
de gestión integrado todavía los combinan con paquetes de software
independientes, ya que la integración total es difícil y costosa.
La fórmula habitual es disponer de un sistema de gestión integrado para las áreas
críticas de la empresa (comercial, producción, logística, contabilidad), aquellas
cuya integración resulta beneficiosa para la empresa. Sin embargo, la integración
del resto de la empresa no se justifica por la relación coste-beneficio, por lo que lo
más habitual es realizar una digitalización combinada: sistema de central de
gestión integrada más paquetes de software independientes para aplicaciones de
gestión concretas.
Lógicamente, la adopción de este tipo de herramientas de gestión integradas es
más habitual en las Pymes de mayor dimensión, y también es más característica
en unos sectores de actividad que en otros. En el caso agroalimentario y para el
sector transformador, el 35,7% de Pymes utiliza este tipo de herramientas, a
diferencia de un 24,9% de Pymes en el sector agroalimentario no transformador.
Disponibilidad de sistemas de gestión
integrados (ERP)
43,3%
37,1%
Figura 3.1.1.9. Disponibilidad de sistemas de
23,0% gestión integrados en la Pyme agroalimentaria.
Micro Pequeña M ediana Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
Noviembre 2003 18/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Transmisión electrónica de datos
En general, las Pymes agroalimentarias están incorporando rápidamente
herramientas para intercambiar datos electrónicamente. La tabla siguiente resume
la disponibilidad y previsión de implantación a corto o medio plazo de este tipo de
herramientas (en porcentaje sobre el total de Pymes entrevistadas), según el
estudio de mercado realizado por el Institut Cerdà.
Con respecto a la disponibilidad de página web y su utilización para transmitir
información a través de ella, el sector agroalimentario transformador ha realizado
más esfuerzos hasta la fecha que el no transformador. Pero es el sector
agroalimentario no transformador el que mayores previsiones tiene de
implementar este tipo de herramientas a corto plazo. El uso de correo electrónico
está más estandarizado en las Pymes de ambos sectores.
Agro con transformación Agro sin transformación
Dispongo Previsto Dispongo Previsto
Página web informativa 45,4% 13,1% 21,9% 25,7%
Página web comunicación clientes 37,4% 14,7% 18,7% 21,5%
Correo electrónico 60,5% 8,4% 61,6% 11,9%
El uso de comunicaciones electrónicas también es bastante desigual en función
del tamaño de la Pyme. Cuanto menor es la dimensión de la Pyme, menor es el
uso de este tipo de herramientas aunque, como sucede a nivel sectorial, también
es mayor el porcentaje de Pymes que prevén implementarlas a corto o medio
plazo.
Comunicaciones electrónicas
Micr Pequeñ Mediana
28,5
% o a
Página web 37,9
informativa %
57,4
%
Utilizar página web 25,0
para %
comunicar 30,5
comercialmente %
con cliente 46,2%
s
53,4
%
Uso correo 66,5
electrónico %
73,1%
Figura 3.1.1.10. Comunicaciones electrónicas en la Pyme agroalimentaria.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
La actividad exportadora de la Pyme agroalimentaria actúa como dinamizadora
del uso de este tipo de herramientas. Según el estudio de mercado realizado, las
Pymes que tienen actividad exportadora utilizan en mayor medida herramientas
electrónicas de comunicación con sus clientes, en especial las del sector
transformador.
Noviembre 2003 19/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
En la tabla y gráfico siguiente se pueden contrastar los datos respecto a las
Pymes agroalimentarias exportadoras. De su análisis se observa un uso muy
superior de este tipo de herramientas, en ocasiones incluso el doble, por parte de
las Pymes exportadoras.
Pymes exportadoras Agro con transformación Agro sin transformación
Dispongo Previsto Dispongo Previsto
Página web informativa 78,6% 11,7% 42,6% 33,0%
Página web comunicación clientes 60,2% 14,6% 42,6% 18,2%
Correo electrónico 86,4% 2,4% 79,1% 3,5%
Comunicaciones electrónicas (Pyme exportadora)
Micro Pequeña Mediana
57,7%
Página web informativa 68,4%
77,5%
Utilizar página web 57,7%
para comunicar
49,0%
comercialmente con
clientes 70,0%
68,3%
Uso correo electrónico 87,8%
92,5%
Figura 3.1.1.11. Comunicaciones electrónicas en la Pyme agroalimentaria exportadora.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
Por lo tanto, las Pymes agroalimentarias que estén iniciando o pretendan iniciar
su actividad exportadora deberán realizar esfuerzos en la adopción de este tipo
de herramientas, en base a la utilidad que parecen tener para las Pymes que ya
mantienen relaciones comerciales de exportación.
Sin embargo, su uso no debe vincularse únicamente a la actividad exportadora ya
que este tipo de herramientas también es útil para las Pymes que actúan sólo en
el ámbito nacional. Ejemplo de ello es que más del 80% de las Pymes
agroalimentarias que disponen de página web la utilizan para comunicarse
comercialmente con sus clientes, sean del ámbito nacional o internacional.
Herramientas de colaboración por medios digitales
Finalmente, el proceso de digitalización se completa con el aprovechamiento de la
posibilidad de intercambiar información por medios digitales para establecer
relaciones de colaboración por medios electrónicos.
Estas relaciones de colaboración con diferentes agentes, y de diferente tipo, se
definen como:
Noviembre 2003 20/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
• Intranet, herramienta interna de la empresa, donde la colaboración va
enfocada a los empleados.
• Extranet, incluye la colaboración de agentes externos, como
proveedores o clientes.
• CRM, herramienta de colaboración diseñada para conocer en mayor
detalle las necesidades y hábitos de compra de los clientes.
• SCM, a herramienta de colaboración a lo largo de toda la cadena
logística de entrada.
• Banca electrónica, que permite trasladar la operativa con la banca a
medios electrónicos.
En general, este tipo de herramientas todavía están en fase de introducción en la
Pyme española, incluida la agroalimentaria, según los datos del estudio de
mercado realizado por el Institut Cerdà. En cuanto a la previsión de implantación,
en el sector agroalimentario las intenciones de uso de herramientas colaborativas
son un 50% superiores a la media del resto de sectores.
Disponibilidad de herramientas de
Previsión implementar herramientas
colaboración por medios digitales
colaborativas (sobre total Pymes)
(Pymes agroalimentarias)
45,4%
34,1%
28,5% 13,7% 15,1%
25,3% 12,2% 11,4%
9,7%
12,1%
Intranet CRM Extranet SCM Banca Intranet CRM Extranet SCM Banca
electr. electr.
Figura 3.1.1.12. Herramientas colaborativas en la Pyme agroalimentaria.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
Al igual que en los casos descritos anteriormente, las herramientas colaborativas
son más habituales en las empresas de mayor dimensión, aunque la previsión de
implantación es superior en las empresas de menor tamaño. De una manera
genérica se podría concluir que las herramientas colaborativas ya están
implantadas en:
- Una de cada cinco microempresas.
- Una de cada tres empresas pequeñas.
- Una de cada dos empresas medianas.
Herramientas colaborativas (dispongo)
1 7, 9 % M ic ro P e que ña Me dia na
Int ra ne t 2 7, 8 %
5 7, 3 %
2 0, 3 %
CRM 3 2, 8 %
5 5, 0 %
1 0, 3 %
Ext ra ne t 1 2, 5 %
2 1, 7 %
2 8, 4 % Figura 3.1.1.13. Disponibilidad
SCM 3 7, 9 % de herramientas colaborativas
4 8, 5 %
por tamaño de empresa.
3 6, 7 %
B anc a el ec t r. 5 1, 4 %
6 4, 9 % Fuente: Estudio de mercado
Institut Cerdà, 2003
Noviembre 2003 21/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
3.1.2 Formación
Necesidades de las Pymes agroalimentarias en los diferentes ámbitos formativos
En general, las necesidades de formación de las Pymes españolas son bastante
homogéneas en los diferentes ámbitos (aproximadamente, un 30% de las Pymes
entrevistadas declara tener unas necesidades de formación altas o muy altas).
En el sector agroalimentario transformador, las necesidades son también
homogéneas y ligeramente superiores (más cercanas al 40%). En cambio, en el
sector agroalimentario no transformador las necesidades de formación muestran
una mayor heterogeneidad, siendo más frecuente en las áreas de Administración,
Comercial, y Gestión de la calidad y Riesgos laborales.
Necesidades de Formación (Agro transformador) Necesidades de Formación (Agro no transformador)
50% 50%
Mu y Alto Alto Muy Alto Alto
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
l
l
+i
+i
es
es
te
te
a
a
D
D
ci
ci
en
en
al
al
I+
I+
er
er
r
r
bi
bi
bo
bo
om
om
m
m
la
la
.A
.A
C
C
s
s
za
za
M
M
go
go
er
er
s
s
ie
Fu
Fu
ie
R
R
Figura 3.1.2.1. Necesidades de formación en la Pyme agroalimentaria (por sector de actividad).
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003
Las necesidades de formación también dependen del tamaño de la empresa. En
el sector agroalimentario sin transformación, las empresas de menor dimensión
tienen mayores necesidades de formación. En cambio, en el sector de la industria
agroalimentaria, las necesidades de formación son mayores en la empresa
mediana.
En las tablas siguientes, se ha simbolizado la valoración de las necesidades
expuestas (Necesidades de formación Altas o Muy altas) mediante la siguiente
nomenclatura:
z Interés alto (más de 51%)
z Interés medio (entre 31% y 50%)
z Interés bajo (menos de 30%)
Noviembre 2003 22/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
Sector agroalimentario sin transformación de alimentos
Necesidad Micropyme Pequeña Mediana
Administración z z z
Investigación + Desarrollo + Innovación z z z
Técnicas de Producción/ Manipulación z z z
Gestión del Capital Intelectual y RR.HH. z z z
Fuerza Comercial z z z
Dirección General y Estrategia z z z
Logística z z z
Prevención y riesgos laborales z z z
Gestión de la calidad z z z
Gestión de medioambiente z z z
Sector agroalimentario con transformación de alimentos
Necesidad Micropyme Pequeña Mediana
Administración z z z
Investigación + Desarrollo + Innovación z z z
Técnicas de Producción/ Manipulación z z z
Gestión del Capital Intelectual y RR.HH. z z z
Fuerza Comercial z z z
Dirección General y Estrategia z z z
Logística z z z
Prevención y riesgos laborales z z z
Gestión de la calidad z z z
Gestión de medioambiente z z z
De hecho, comparando el sector agroalimentario industrial con el resto de la
industria, las necesidades de formación de las empresas medianas son
superiores a la media del sector industria. En cambio, para pequeñas y
microempresas es ligeramente inferior.
Las valoraciones bajas de las necesidades de formación en algunos de los casos
puede obedecer a dos factores distintos: ser una necesidad de reducido interés
para la empresa o de claro interés pero de formación ya cubierta.
Actitud de la Pyme agroalimentaria frente a la formación y capacitación de su
personal
La actitud de la Pyme ante la formación ha sido tradicionalmente de tipo reactivo,
es decir, la formación no se planifica sino que se contempla cuando existe cierta
obligatoriedad (normativa) o cuando son temas claves para la propia
supervivencia y funcionamiento de la Pyme. Por ello, la formación en la Pyme es
más bien contemplada como un gasto y no como una inversión.
Por otro lado, una actitud proactiva frente a la formación implica la percepción de
la Pyme sobre la necesidad de formar a sus trabajadores. La detección de
Noviembre 2003 23/68Informe Línea L2 – Identificación de las necesidades de servicios
orientados a aumentar la competitividad
necesidades se hace de antemano, y suele contarse con un plan de formación y
un responsable en esta área.
Como la gran mayoría de Pymes agroalimentarias no cuentan con un
Departamento de Formación o de RR.HH. (más del 85%), la formación es
gestionada habitual y directamente desde Dirección General, o desde aquellas
Direcciones cuyo temas sean más afines, o por simple disponibilidad de tiempo y
trabajo. Incluso, en el 26,1% de las Pymes entrevistadas, la necesidad de
formación es detectada por el propio empleado.
¿Quién detecta las necesidad es de formació n en la Pyme?
(mu ltirespu esta)
4,0%
Propio empleado 26,1%
60,7%
Director General y Gerente
44,5%
Comité Dirección 12,6%
4,0%
5,7%
Director Departamento 15,5%
2,9% Decide formación
Mandos intermedios
12,3%
7,4% Detecta formación
Director RRHH 12,1%
3,8%
Responsable Formación
2,3%
2,9%
Ns/Nc
5,7%
Figura 3.1.2.2. Detección de necesidades de formación en la Pyme agroalimentaria.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003.
Sin embargo, si bien la detección de necesidades de formación está más
repartida, la decisión final corresponde principalmente a la Dirección General o
Comité de Dirección de la Pyme (en más del 70% de Pymes). Sin embargo, en las
empresas medianas se observa una menor implicación de la Dirección General ya
que, al contar con una mayor estructura, delega estas tareas en el Director de
RR.HH. y los Directores de Departamento. En general, la figura del Responsable
de Formación es poco relevante en la Pyme, incluyendo la agroalimentaria.
Detección de las necesidades de formación
33,4 Mediana
Director Departamento 14,4
13,6 Pequeña
28 MicroPyme
Director RR.HH. 11,5
10,1
16,4
Director General 45
48,6
0 10 20 30 40 50 60
Figura 3.1.2.3. Detección de necesidades de formación en la Pyme agroalimentaria.
Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003.
Noviembre 2003 24/68También puede leer
