II Perfil Energético de América del Norte - Grupo de Trabajo de Energía para América del Norte / Grupo de Trabajo de la Alianza para la Seguridad ...

 
II Perfil Energético de América del Norte - Grupo de Trabajo de Energía para América del Norte / Grupo de Trabajo de la Alianza para la Seguridad ...
Perfil Energético de América del Norte
                   II

                           elaborado por

      Grupo de Trabajo de Energía para América del Norte /
Grupo de Trabajo de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
                        América del Norte

                           Enero de 2006
Grupo de Trabajo de la Alianza para la Seguridad
y Prosperidad de América del Norte
El 23 de marzo de 2005, el Primer                  respectivos, para incrementar las
Ministro de Canadá Paul Martin, el                 fuentes factibles de energía para las
Presidente de México Vicente Fox y el              necesidades y desarrollo de la región, a
Presidente de los Estados Unidos de                través de facilitar la inversión en
América, George W. Bush anunciaron la              infraestructura energética, adelantos
Alianza para la Seguridad y la                     tecnológicos, producción y suministro
Prosperidad de América del Norte                   eficaz de la energía, al reforzar la
(ASPAN) en Waco, Texas. Con el fin de              cooperación para identificar y utilizar
cumplir el compromiso de la ASPAN de               las mejores prácticas; y al hacer más
garantizar la seguridad y promover el              eficiente y actualizar los reglamentos
desarrollo en América del Norte, la                mediante la promoción de la eficiencia
ASPAN incluyó seis Grupos de Trabajo               energética, la conservación y las
para la Seguridad y 10 Grupos de                   tecnologías como el carbón limpio.”2
Trabajo para la Prosperidad, diseñados
para promover una mayor cooperación e              Para alcanzar estos objetivos, el GTEAN
intercambio de información en diversas             intercambia puntos de vista e
áreas, incluyendo un grupo de trabajo en           información sobre los factores que
materia de prosperidad especializado en            inciden en el sector energético de
energía.                                           América del Norte, incluyendo políticas
                                                   y programas, desarrollo de los mercados,
En materia energética, los tres países             demanda prevista y fuentes futuras de
acordaron que los esfuerzos de                     oferta. El Grupo también identifica
cooperación de la ASPAN se                         cuestiones que requieren ser atendidas,
mantendrían bajo el actual Grupo de                como estructuras regulatorias,
Trabajo de Energía para América del                interconexiones, especificaciones
Norte (GTEAN)1, junto con nuevas                   técnicas e investigación y desarrollo
iniciativas que serían incorporadas como           tecnológicos.
parte de la Alianza recién establecida.
                                                   El alcance de las discusiones del
Dentro de la ASPAN los objetivos en                GTEAN incluye todos los aspectos
materia energética son “fortalecer los             relativos al desarrollo energético:
mercados energéticos de América del                producción, transporte, transmisión,
Norte a través del trabajo conjunto y de           distribución y consumo en América del
acuerdo a nuestros marcos legales                  Norte. El Grupo considera también la
                                                   totalidad de las fuentes energéticas, así
1
  Establecido en 2001 por el Ministerio de         como el uso eficiente de la energía.
Recursos Naturales de Canadá, la Secretaría de
Energía de México y la Secretaría de Energía de
los Estados Unidos de América para fortalecer la
                                                   2
cooperación energética en América del Norte. El     El sitio web de la Alianza para la Seguridad y
Grupo está encabezado por autoridades de los       Prosperidad en América del Norte,
tres organismos.                                   http://www.spp.gov/spp/prosperity_working/inde
                                                   x.asp?dName=prosperity_working.

Perfil Energético de América del Norte II                                                       2
El primer trabajo del GTEAN, Perfil          Bajo la ASPAN, el GTEAN continuará
Energético de América del Norte, se          fomentando la comunicación y las
publicó en 2002. La edición de este          relaciones, además de eliminar barreras
Perfil Energético de América del Norte       y reforzar las interconexiones de
II contiene la actualización sobre           infraestructura y el comercio general de
producción, consumo, comercio,               energía dentro de América del Norte.
políticas e infraestructura para la región   Asimismo, el Grupo trabajará para
desde la publicación del documento           facilitar una distribución energética más
original. Como publicación del GTEAN,        eficiente en América del Norte. De esta
refleja la perspectiva conjunta de las       manera, el compromiso sostenido de
autoridades de energía nacional de           Canadá, México y Estados Unidos
Canadá, México y Estados Unidos. La          generará un sistema a partir del cual
información de cada país integrada en        cada nación pueda beneficiarse.
este documento ha sido suministrada a
través de la entidad nacional de energía     Es así como el GTEAN continuará
correspondiente, que mantiene la             siendo un ejemplo de lo que puede
responsabilidad exclusiva acerca de la       alcanzarse cuando el compromiso
información del país al que pertenece.       genuino, el respeto, la amistad y la
                                             cooperación existen entre vecinos
                                             soberanos.

Perfil Energético de América del Norte II                                                3
Contenido

(1) Introducción                                           5

(2) América del Norte– Panorama Económico                  7

(3) América del Norte – Oferta de Energía                  11

(4) América del Norte –Demanda de Energía                  18

(5) América del Norte – Infraestructura                    21
    • Petróleo                                             21
    • Gas Natural                                          28
    • Gas Natural Licuado                                  39
    • Carbón                                               48
    • Electricidad                                         50
    • Proyectos futuros                                    53

(6) Marco Legal y Político                                 58
    • Canadá                                               58
    • México                                               62
    • Estados Unidos                                       70

Apéndice 1. Información Energética                         78

Apéndice 2. Grupo de Trabajo en Energía para América del   89
            Norte

Apéndice 3. Gas Natural Licuado                            94

Perfil Energético de América del Norte II                      4
(1) Introducción
En marzo de 2005, el Primer Ministro de                El reporte de 2002 fue uno de los
Canadá Paul Martin, el Presidente de                   primeros frutos del GTEAN y representó
México Vicente Fox y el Presidente de                  la primera ocasión en que la información
los Estados Unidos de América, George                  energética proporcionada por los tres
W. Bush anunciaron la creación de la                   países se presentó conjuntamente en un
Alianza para la Seguridad y la                         solo documento como una herramienta
Prosperidad de América del Norte                       útil para los participantes en el sector
(ASPAN), un esfuerzo general para                      energético de América del Norte.
elevar la seguridad y la prosperidad entre
los tres países a través de la cooperación             Esta versión actualizada permitirá a los
y el intercambio de información. El                    interesados en el sector energético
Grupo de Trabajo de Energía para                       obtener una imagen precisa del sector
América del Norte (GTEAN),                             norteamericano en 2005 y del desarrollo
establecido en 2001, se convirtió en uno               en el mercado energético durante los
de los 10 Grupos de Trabajo para la                    últimos 25 años.
Prosperidad del ASPAN y desempeña un
papel importante al fortalecer los                     Como se muestra a continuación en el
mercados energéticos norteamericanos                   Perfil Energético de América del Norte
mediante la cooperación trilateral                     II, América del Norte es una de las
permanente.                                            regiones mundiales más importantes
                                                       para la energía –al producir cerca de un
Dentro del programa de trabajo de                      cuarto de la oferta global de energía y
energía del ASPAN, presentado el 23 de                 consumir cerca de una tercera parte de la
junio de 2005, los representantes en                   energía mundial comercial. Los
materia energética de las tres naciones se             mercados nacionales han crecido tanto
comprometieron a desarrollar                           en magnitud como en complejidad. Hoy,
información energética confiable y de                  América del Norte debe enfrentarse a
alta calidad con el fin de evaluar el                  una serie de temas energéticos que
desempeño del mercado en América del                   incluyen los recursos energéticos,
Norte. El objetivo del Perfil Energético               reservas, tecnologías, infraestructura,
de América del Norte II es valorar y                   comercio, inversión, legislación,
aumentar la información sobre el                       reglamentación, medio ambiente,
comercio trilateral de energía para                    empleo, seguridad y otros factores que
mejorar las decisiones de los gobiernos y              influyen en el desarrollo del desempeño
las industrias con relación a la política              del mercado energético. Además de la
energética, regulación, seguridad                      energía, América del Norte tiene una
nacional y otros temas regionales                      amplia lista de cuestiones económicas,
relevantes, planteados en el Perfil                    sociales, tecnológicas y ambientales
Energético de América del Norte (junio                 importantes, que precisan de la
2002).3                                                comunicación y cooperación

3
 El primer reporte de 2002 fue resultado del acuerdo   el Presidente de los Estados Unidos George W. Bush
de 2001 entre el entonces Primer Ministro de Canadá    para mejorar la cooperación regional en materia
Jean Chretien, el Presidente de México Vicente Fox y   energética.

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transfronterizas. El Perfil Energético de      •   Nuevas secciones que destacan la
América del Norte II se forma a partir             creciente industria del gas natural
del documento de 2002 y sitúa los temas            licuado (GNL).
energéticos actuales de la región en un
contexto trilateral, al abordar los            •   Detalles sobre las actividades
numerosos elementos que componen e                 energéticas importantes a nivel
inciden en el sector energético                    nacional y regional, incorporando
norteamericano. El documento contiene:             elementos relativos al GTEAN y
                                                   a la cooperación adicional en el
    •   Un panorama regional de los                sector energético.
        principales indicadores
        económicos de Canadá, México           •   Información energética extensa,
        y Estados Unidos.                          con cuadros específicos en un
                                                   apéndice.
    •   Una descripción de la oferta
        energética que identifica la           •   Apéndices auxiliares que
        composición de los recursos en             proveen generalidades acerca de
        América del Norte.                         la historia del GTEAN y las
                                                   propiedades del gas natural
    •   Un reporte acerca de la demanda            licuado.
        energética que ilustra el alcance
        de las diversas necesidades         El Perfil Energético de América del
        energéticas de la región.           Norte II refleja una perspectiva conjunta
                                            de las autoridades de energía nacional de
    •   Un perfil del comercio energético   Canadá, México y Estados Unidos y
        que provee un balance del           sirve como documento de referencia
        volumen intercambiado entre los     para la consulta del gobierno, de las
        tres países.                        empresas y del público. La información
                                            de cada país contenida en este
    •   Secciones sobre infraestructura,    documento ha sido suministrada a través
        regulación y políticas que          de la entidad nacional de energía
        ofrecen información de la           correspondiente, que mantiene la
        organización y características de   responsabilidad exclusiva sobre la
        los sectores energéticos de los     información del país al que pertenece.
        tres países por separado.

Perfil Energético de América del Norte II                                            6
(2) América del Norte – Panorama Económico

                          Población de América del Norte como porcentaje del total mundial

                 100
                 90
                 80
                 70
                 60
   Porcentaje

                 50
                 40
                 30
                 20
                          7.2             6.9             6.8                6.7             6.7
                 10
                  0
                          1980           1990            2000            2004            2005

         •         América del Norte, con cerca de 7 por ciento de la población mundial, genera
                   aproximadamente un tercio de la producción económica mundial.

                                    Producto Interno Bruto de América del Norte
                                        como porcentaje del total mundial

                 100
                  90
                  80
                  70
                  60
    Porcentaje

                  50
                  40        32.9                 33.8                 35.3                    35.5

                  30
                  20
                  10
                   0
                            1980                 1990                 2000                   2003

         •         En 2004, el producto interno bruto (PIB) per cápita de América del Norte –en
                   dólares estadounidenses constantes de 2000– fue de $27,977, cerca de cinco veces
                   el promedio mundial del PIB per cápita. Tanto el PIB real como el ingreso real
                   han crecido desde 1980.

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Tendencias Económicas de América del Norte
                                                                             Población

                              350
                                               Canadá
                                               México
                              300              Estados Unidos

                              250
     Millones de habitantes

                              200

                              150

                              100

                              50

                               0
                                          1980                    1990               2000             2004          2005

                   •               En 2004, la población en América del Norte fue de 430 millones de habitantes: la
                                   población de Canadá fue de 32 millones, la de México fue de 105 millones y la de
                                   Estados unidos de 293 millones.

                                                        Producto Interno Bruto de América del Norte
                                                           (miles de millones de dólares de 2000)

    $12,000
                                     Canadá
                                     México
    $10,000                          Estados Unidos

     $8,000

     $6,000

     $4,000

     $2,000

                              $0
                                        1980                 1990             2000            2004           2005

                   •               En 2004, el producto interno bruto canadiense fue de $799 miles de millones de
                                   dólares contra los $618 miles de millones de dólares para México y los $10,756
                                   miles de millones de dólares para los Estados Unidos4.

4
    Cifras en dólares estadounidenses de 2000.

Perfil Energético de América del Norte II                                                                                  8
América del Norte dentro de la Economía Energética Global

                                                                                          Consumo de energía per cápita, América del Norte y mundial

                                                                                          América del Norte
                                         300                                              Mundial

                                         250
         Millones de BTU por habitante

                                         200

                                         150

                                         100

                                         50

                                                           0
                                                                                            1980                   1990               2000             2003

    •   En 2003, el consumo energético per cápita de América del Norte fue cuatro veces
        mayor que el promedio mundial.

                                                                                           Consumo energético por unidad del Producto Interno Bruto,
                                                                                                        América del Norte y mundial

                                                                                              América del Norte
                                                                                     18       Mundial
                                          Miles de BTU por dólar constante de 2000

                                                                                     16
                                                                                     14
                                                                                     12
                                                                                     10
                                                                                     8
                                                                                     6
                                                                                     4
                                                                                     2
                                                                                     0
                                                                                             1980                 1990         2000             2003

    •   El consumo energético norteamericano por unidad del producto interno bruto fue
        cercano a tres cuartas partes del promedio mundial en 2003.

Perfil Energético de América del Norte II                                                                                                                     9
América del Norte dentro de la Economía Energética Global

                                                      Consumo energético por tipo de combustible
                                                      (América del Norte como porcentaje mundial)

                              100          1980
                              90
                                           1990
                                           2000
                              80
                                           2003
                              70
                              60
                 Porcentaje

                              50
                              40
                              30
                              20
                              10
                               0
                                           Petróleo            Gas natural          Carbón          Electricidad

        •            En 2003, América del Norte contribuyó sustancialmente dentro de la demanda
                     energética mundial. La participación de América del Norte dentro de la demanda
                     mundial incluyó petróleo (29 por ciento), gas natural (29 por ciento), carbón (22
                     por ciento) y electricidad (30 por ciento).

                                                  Producción de energía por tipo de combustible
                                                   (América del Norte como porcentaje mundial)

                100                 1980
                90                  1990
                                    2000
                80                  2003
                70
                60
   Porcentaje

                50
                40
                30
                20
                10
                   0
                                      Petróleo              Gas natural            Carbón           Electricidad

        •            En 2003, América del Norte generó alrededor de 18 por ciento de la producción
                     mundial de petróleo, 29 por ciento de la producción mundial de gas natural, 21
                     por ciento de la producción mundial de carbón y 29 por ciento de la generación
                     mundial de electricidad.

Perfil Energético de América del Norte II                                                                          10
(3) América del Norte– Oferta de Energía
                         Reservas probadas convencionales de petróleo crudo, 2004,
                                       (miles de millones de barriles)

                         Canadá
                                                        4.3
                         México

                         Estados
                         Unidos

                                    21.4
                                                                14.8

    •   A fines de 2004, América del Norte contaba con reserves convencionales de
        crudo por cerca de 40 mil millones de barriles, aproximadamente 3 por ciento del
        total mundial.

    •   Los Estados Unidos, con 21 mil millones de barriles, poseen las mayores reserves
        probadas de crudo convencional en América del Norte, seguidos por México (15
        mil millones de barriles) y Canadá (4.3 mil millones de barriles). Adicionalmente,
        las reservas de arenas bituminosas de Canadá alcanzan 175 mil millones de
        barriles.
                                    Reservas probadas de gas natural, 2004
                                          (billones de pies cúbicos)

                   Canadá
                   México
                   Estados Unidos
                                                              87.8

                                    192.5                      14.9

    •   A fines de 2004, las reservas de gas natural de América del Norte fueron de 295
        billones de pies cúbicos (Bpc), casi 5 por ciento del total mundial.

    •   Los Estados Unidos, con 193 Bpc, poseen las mayores reservas de gas natural en
        América del Norte, seguidos por Canadá (88 Bpc) y México (15 Bpc).

Perfil Energético de América del Norte II                                                 11
Oferta Energética de América del Norte
                                    Capacidad de refinación de petróleo crudo, 2004
                                            (millones de barriles diarios)

                              Canadá
                              México
                                                                    2.0
                              Estados Unidos
                                                                          1.5

                                               17.1

    •   A fines de 2004, América del Norte registró una capacidad de refinación de
        petróleo crudo de aproximadamente 21 millones de barriles diarios (MMbbl/d).
        Dicho volumen incluye a Canadá (2.0 MMbbl/d), México (1.5 MMbbl/d)y los
        Estados Unidos (17.1 MMbbl/d). La capacidad norteamericana de refinación de
        crudo representa cerca de 25 por ciento de la capacidad mundial de refinación.
                                       Reservas recuperables de carbón, 2004
                                       (miles de millones de toneladas cortas)

                                                              9.5 2.0
                    Canadá

                    México

                    Estados
                    Unidos

                                                      267.3

    •   En 2004, las reservas de carbón de América del Norte alcanzaron 279 mil
        millones de toneladas cortas, de las cuales aproximadamente 96 por ciento se
        localizaron en los Estados Unidos. Las reservas norteamericanas de carbón
        constituyen alrededor de 28 por ciento de las reservas mundiales.

Perfil Energético de América del Norte II                                             12
Generación Eléctrica en América del Norte

                                              Capacidad de generación eléctrica, 2004
                                                           (gigawatts)

                                                                                          107
                Canadá
                                                                                                 47
                México
                Estados Unidos

                                                                  968
            Capacidad total = 1,112 gigawatts

    •   En 2004, la capacidad de generación eléctrica en América del Norte fue de 1,122
        gigawatts. Canadá contribuyó con 107 gigawatts, México con 47 gigawatts, y los
        Estados Unidos con 968 gigawatts.

                            Capacidad de generación eléctrica por tipo de combustible en
                                             América del Norte, 2004

                                                                        Energía nuclear
                                                                             19%
                                             Gas natural
                                                17%

                                                                                            Hidroenergía
                                                                                                13%
                               Petróleo
                                 4%

                                                                                                    Otras Renovables
                                                                                                           2%

                                                              Carbón
                                                               45%

                      Generación total = 4730 terawatt-hora

    •   América del Norte generó 4,730 terawatt-hora de electricidad en 2004, de los
        cuales 45 por ciento se basó en carbón, 19 por ciento nuclear, 17 por ciento gas
        natural, 13 por ciento hidroeléctrica, 4 por ciento petróleo y 2 por ciento en otras
        formas de energía renovable.

Perfil Energético de América del Norte II                                                                              13
Producción de Energía en América del Norte

                                          Producción de petróleo
                                        (Millones de barriles diarios)
        12

                                   Canadá            México              Estados Unidos
        10

        8

        6

        4

        2

        0
                  1980              1990              2000                 2004                2005

    •    América del Norte produjo más de 14 milliones de barriles diarios (MMbbl/d) de
         petróleo en 2004: Canadá (3.1 MMbbl/d), México (3.8 MMbbl/d), y los Estados
         Unidos (7.6 MMbbl/d).

                                            Producción de gas natural
                                            (Billones de pies cúbicos)
        25
                          Canadá                    México                        Estados Unidos

        20

        15

        10

         5

         0
                  1980               1990               2000                 2004                  2005

    •    En 2004, la producción de gas natural en los Estados Unidos fue de 18.9 billones
         de pies cúbicos (Bpc), contra los 6.6 Bpc en Canadá y 1.5 Bpc en México.

Perfil Energético de América del Norte II                                                                 14
Producción de Energía en América del Norte

                                             Producción de carbón
                                        (Millones de toneladas cortas)

                                   Canadá          México           Estados Unidos
        1,200

        1,000

            800

            600

            400

            200

              0
                     1980               1990           2000              2004            2005

    •       La producción norteamericana de carbón en 2004 fue de aproximadamente 1,196
            millones de toneladas cortas (MMtc). Canadá produjo73 MMtc; México produjo
            11 MMtc; y los Estados Unidos produjeron 1,112 MMtc.

                                            Producción de Electricidad
                                                 (Terawatt-hora)

   4,500                  Canadá                    México                      Estados Unidos

   4,000

   3,500

   3,000

   2,500

   2,000

   1,500

   1,000

     500

        0
                   1980                 1990                 2000               2004             2005

    •       La generación norteamericana de electricidad fue de alrededor de 4,730 terawatt-
            hora (TWh) en 2004. Canadá generó TWh; México generó 201 TWh y los
            Estados Unidos generaron 3,953 TWh.

Perfil Energético de América del Norte II                                                               15
Comercio de Energía en América del Norte

                                         Importaciones netas estadounidenses de Canadá y México
                                                         por tipo de combustible
                             8

                             7
                                                                                                   Canadá
                             6                                                                     México
       Quadrillones de Btu

                             5

                             4

                             3

                             2

                             1

                             0

                             -1
                                  Energía Total     Petróleo       Gas natural      Carbón        Electricidad

      •                      Los Estados Unidos son uno de los principales y crecientes importadores netos de
                             energía. En 2004, las importaciones netas estadounidenses ascendieron a más de
                             29 quadrillones de Btu (quads)5, de los 12 quads registrados en 1980 y los 14
                             quads en 1990.

      •                      Los Estados Unidos tuvieron importaciones netas de petróleo de Canadá y
                             México por 6.7 quads en 2004. En ese mismo año tanto Canadá como México
                             fueron importadores netos de carbón procedente de los Estados Unidos.

      •                      En 2004, las importaciones netas estadounidenses de Canadá alcanzaron 3.3
                             quads de gas natural y menos de 0.04 quads de electricidad.

5
    1 Quadrillón de BTU equivale a 1015 BTU.

Perfil Energético de América del Norte II                                                                        16
Comercio de Energía en América del Norte
                                        Importaciones estadounidenses netas de energía de Canadá, 2004
                                 (como porcentaje del consumo e importaciones netas de los Estados Unidos, por
                                                             tipo de combustible)

                           100                                                                                   94.2
                                     % del consumo estadounidense total

                                     % de las importaciones netas
                           80
                                     estadounidenses

                           60
              Porcentaje

                           40
                                                       24.2
                           20                                                      14.9               14.3
                                           7.0                            9.6

                            0
                                           Energía total                   Petróleo                   Gas natural

    •                En 2004, alrededor de 33 por ciento de las importaciones netas de energía
                     estadounidenses provinieron de Canadá (24 por ciento) y México (8 por ciento).

    •                Canadá suministró más de 94 por ciento de las importaciones netas de gas natural
                     estadounidenses. Estas importaciones representaron cerca de 14 por ciento del
                     consumo estadounidense de gas natural en 2004.

    •                Las importaciones netas estadounidenses de petróleo procedentes de Canadá y
                     México constituyeron aproximadamente 26 por ciento de las importaciones netas
                     de petróleo y casi 17 por ciento del consumo estadounidense de petróleo.

                                        Importaciones estadounidenses netas de energía de México, 2004
                                 (como porcentaje del consumo e importaciones netas de los Estados Unidos, por
                                                             tipo de combustible )
            100

                 80                  % del consumo estadounidense total

                                     % de las importaciones estadounidenses netas
                 60
        Porcentaje

                 40

                 20                                                         11.0
                                                 8.4                7.0
                                     2.4
                      0
                                                                                               -1.7
              -20                                                                                      -11.5
                                     Energía total                   Petróleo                   Gas natural

Perfil Energético de América del Norte II                                                                               17
(4) América del Norte– Demanda de Energía

                                                       Demanda de Petróleo
                                                   (Millones de barriles diarios)

             25
                                Canadá                     México                      Estados Unidos

             20

             15

             10

              5

              0
                         1980               1990                    2000                   2004                2005

    •       América del Norte consumió alrededor de 24 millones de barriles diarios
            (MMbbl/d) de petróleo en 2004, o bien, 29 por ciento de la demanda mundial
            estimada. Canadá consumió 2.0 MMbbl/d, México consumió 1.4 MMbbl/d y los
            Estados Unidos consumieron 20.7 MMbbl/d.

                                              Demanda de gas natural
                                             (billones de pies cúbicos)

                           Canada                         México                            Estados Unidos
     25

     20

     15

     10

        5

        0
                  1980               1990                   2000                    2004                2005

    •       América del Norte consumió aproximadamente 27.5 billones de pies cúbicos
            (Bpc) de gas natural en 2004. Canadá consumió 3.3 Bpc, México consumió 1.8
            Bpc y los Estados Unidos consumieron 22.4 Bpc.

Perfil Energético de América del Norte II                                                                             18
Demanda Energética en América del Norte

                                                    Demanda de carbón
                                              (millones de toneladas cortas)

        1,400
                             Canadá                     México                 Estados Unidos
        1,200

        1,000

         800

         600

         400

         200

           0
                     1980                   1990              2000             2004              2005

    •    En 2004, América del Norte consumió alrededor de 184 millones de toneladas
         cortas (MMtc) de carbón. Canadá consumió 64 MMtc de carbón, mientras
         México consumió 16 MMtc y los Estados Unidos consumieron 1,104 MMtc.

                                                     Demanda eléctrica
                                                      (Terawatt-hora)
        4,500
                            Canadá                      México                  Estados Unidos
        4,000

        3,500

        3,000

        2,500

        2,000

        1,500

        1,000

         500

           0
                     1980                   1990                 2000          2004              2005

    •    América del Norte consumió cerca de 4,466 terawatt-hora (TWh) de electricidad
         en 2004. Canadá consumió 566 TWh, México consumió 184 TWh y los Estados
         Unidos consumieron 3,717 TWh de electricidad.

Perfil Energético de América del Norte II                                                           19
Demanda Energética en América del Norte
                                            Demanda sectorial de petróleo, 2004
                                               (millones de barriles diarios)

                      Residencial
                      Comercial                             1.1
                                                                  0.6
                      Industrial
                      Transporte

                                                                         5.9

                                     15.5

                    Demanda total = 23.13 millones de barriles diarios

    •     En 2004, el sector transporte de América del Norte consumió aproximadamente
          15.5 millones de barriles diarios (MMbbl/d) de petróleo. Durante este periodo, el
          sector transporte canadiense consumió 1.0 MMbbl/d de petróleo, mientras que el
          sector transporte mexicano consumió 0.9 MMbbl/d y el sector transporte
          estadounidense consumió 13.6 MMbbl/d.
                                     Demanda sectorial de gas natural, 2004
                                          (billones de pies cúbicos)

                Residencial
                                              0.8
                Comercial
                Industrial                                        5.5
                Transporte

                              11.1

                                                                   3.5

        Demanda total = 20.97 billones de pies cúbicos

    •     En 2004, el sector industrial norteamericano consumió 11.1 billones de pies
          cúbicos (Bpc) de gas natural. Durante este periodo, el sector industrial canadiense
          consumió 2.1 Bpc, el sector industrial mexicano consumió 0.5 Bpc y el sector
          industrial estadounidense consumió 8.5 Bpc.

Perfil Energético de América del Norte II                                                 20
(5) América del Norte– Infraestructura
Las interconexiones de infraestructura
energética y flujos de energía (petróleo,
gas natural, carbón y electricidad) en         •   Hay flujos de gas natural entre
América del Norte han aumentado.                   los Estados Unidos y México, en
Tanto la cantidad de flujos como la                los cuales México importa más
complejidad de la infraestructura han ido          gas de los Estados Unidos de los
en ascenso. Esta sección incluye mapas             que le exporta. Existen varias
sobre reservas de combustibles fósiles,            interconexiones por ducto.
infraestructura energética disponible y
posibles interconexiones en América del        •   Tanto Canadá como los Estados
Norte.                                             Unidos son exportadores netos de
                                                   carbón, siendo una parte carbón
    •   Los flujos transfronterizos de             metalúrgico. México importa
        petróleo son muy importantes               cantidades moderadas de carbón
        para las economía de la región.            de los Estados Unidos.
        Canadá y México son
        proveedores estratégicos de            •   Las conexiones eléctricas que
        crudo para los Estados Unidos.             atraviesan las fronteras de los
        Los petrolíferos se trasladan              tres países constituyen un
        entre los países –mediante                 suministro regional importante y
        semirremolques, ductos y                   ayudan a compensar las
        buquetanques.                              necesidades de expansión de la
                                                   capacidad nacional.
    •   Canadá remite a los Estados
        Unidos un volumen considerable
        de su producción de gas natural a
        través de diversas
        interconexiones por ducto.

Infraestructura Petrolera en América del Norte
Aunque gran parte de la infraestructura     La industria petrolera de América del
petrolera norteamericana se encuentra       Norte opera dentro de un conjunto de
bien desarrollada, continuamente hay        diversas leyes nacionales, estatales y
nuevas necesidades estructurales para la    municipales. La Sección 6 de este
exploración, desarrollo, producción,        reporte analiza detalladamente el marco
refinación, transporte y almacenamiento.    legal en América del Norte, ya que
Estas necesidades representan cuestiones    existen diferencias relevantes entre las
importantes para la inversión, el           distintas jurisdicciones nacionales. En
comercio y el desarrollo.                   Canadá, por ejemplo, a pesar de que el
                                            gobierno federal cuenta con jurisdicción

Perfil Energético de América del Norte II                                         21
sobre el comercio interprovincial e          del Norte. Parte de los recursos
internacional, la autoridad legal sobre la   petroleros estratégicos de América del
mayor parte de los recursos y la             Norte demandan un procesamiento
infraestructura recae en las Provincias.     exhaustivo antes de poder ser
En México, Petróleos Mexicanos               comercializados. Como ejemplo, las
(Pemex) ejerce el control de los recursos    enormes reservas petroleras de Canadá
y la infraestructura de la mayor parte de    derivadas de las arenas bituminosas,
la industria petrolera mexicana,             precisan de grandes compromisos de
incluyendo la exploración, el desarrollo,    infraestructura para su desarrollo,
la producción , la refinación y la           tratamiento, transporte y procesamiento.
industria petroquímica básica. En los        Los crudos pesados de México (Maya)
Estados Unidos, los recursos y la            también requieren importantes
infraestructura sobre tierras de propiedad   desarrollos, medios de transporte y
pública federal (incluyendo área costa       adaptaciones a las refinerías.
afuera) se encuentran bajo el control del
gobierno federal. Los demás recursos y       Asimismo, América del Norte es un gran
desarrollos de infraestructura,              mercado para los petrolíferos ligeros
producción y refinación son en su            (gasolina, turbosina, gas licuado de
mayoría de propiedad privada. Las            petróleo), lo que conlleva un tratamiento
empresas involucradas en el comercio         significativo de los crudos pesados.
interestatal están sujetas a la              Existen otros ejemplos de cooperación
reglamentación y legislación federal.        transfronteriza que han ayudado a
                                             enfrentar las necesidades regionales.
En general, la infraestructura petrolera     Pemex – la empresa petrolera del Estado
de América del Norte es moderna y            mexicano– está trabajando en varios
adecuada en comparación a la de muchas       proyectos en los Estados Unidos con
regiones en el mundo. Sin embargo,           otras empresas; las empresas
existe la necesidad recurrente de            estadounidenses desarrollan capacidad
desarrollo y actualización. Los factores     para la refinación y la coquización
técnicos y de transporte son                 mientras Pemex provee el abasto de
particularmente importantes para el          largo plazo de crudo Maya. Shell Oil en
desarrollo de infraestructura en la          Deer Park, Texas (en los Estados
industria petrolera. Inclusive, desde un     Unidos) es un ejemplo.
nivel técnico, las características –como
la gravedad y el contenido de azufre– del    La localización remota de los recursos
crudo para procesar o transportar afecta     requiere infraestructura de transporte.
las necesidades de infraestructura.          Tanto el crudo de Canadá situado al
Asimismo, las distancias entre los sitios    oeste (Alberta) como el crudo dulce en
de producción y los centros de refinación    Terranova se encuentran distantes de los
requieren infraestructura para el            mercados principales de Ontario,
transporte.                                  Québec y los Estados Unidos. Así
                                             también, la producción mexicana precisa
Las características físicas de los crudos    transporte por vía terrestre y marítima.
ejercen un papel importante en la            Al transportar crudo de Alaska, los
cooperación transfronteriza y el             Estados Unidos recorren largas
desarrollo de infraestructura en América     distancias.

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Petróleo – Canadá

        Reservas probadas recuperables de petróleo al cierre de 2005
                          (millones de barriles)

                                                                      L: Crudo ligero
                                                                      H: Crudo pesado
                                                                      OS-M: Arenas bituminosas-Minería
                                                                      OS-I: Arenas bituminosas-In Situ

        YU             NWT       Mackenzie Beaufort
             YU/NWT                   L: 340
              L: 149
                                            NU

        BC                                                                              LA
                        AB                                                 QC                             NL
                                      SK
                                                 MB
                                                                                                       NL
         BC
                                                                                                      L: 763
        L: 148                        SK
                 AB
                                   L&H: 1,163                 ON                               PEI
                 L&H: 1,753                            MB
                 OS-M: 35,200                                                                        NS
                                                      L: 29         ON                    NB
                 OS-I: 143,300                                                                         NS
                                                                   L: 12                              L: 44

    •    Las reservas de las arenas bituminosas de Alberta colocan a Canadá entre los
         principales países por sus reservas establecidas de crudo.

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Petróleo – Canadá
      Oleoductos canadienses y capacidad de refinación
                                                                                                      Trans Mountain
                                                                                                      Rangeland
                                                                                                      Express
                                                                                                      Milk River
                                                                                                      Enbridge
                                                                                                      Wascana
                                                                                                      Enbridge Line 9
                                                                                                      Portland
         YU
                        NWT                                                                    ( exportación
                                                     NU                                         --- importación)
                                                                                                      Capacidad de
                                                                                                       refinación
         BC                                                                                          LA
              BC                                                                     PQ              (1000 bariles/día)
                             AB                                                                                        NF
              62                             SK
                                  Prairies                MN                                              Atlantic
                                    490                                               Québec
                                                                                       395                  421
                   250 MBD                                                ON                                PEI

        130 MBD
                                                                      Ontario                          NB         NS
                                                                       550
                                                    1970 MBD
                   65 MBD                                                           240 MBD
   120 MBD                          110 MBD       45 MBD                                          525 MBD
                                                                          825 MBD

                        172 MBD                                1728 MBD

 MBD = Millones de barriles diarios

    •     Las redes de oleoductos de Canadá y Estados Unidos se encuentran en su mayoría
          correctamente integradas.

Perfil Energético de América del Norte II                                                                                   24
Petróleo– México

                                                                  Sistema nacional de poliductos
              Mexicali
   Rosarito

 Ensenada
                                        Cd. Juárez

                         Hermosillo

                                                                                                                Longitud: 8,563 Km
                                                          Chihuahua
                               Guaymas
                                                                                  Sabinas
                                      Cd. Obregón
                                                                                       Monclova
                                                                                                   Reynosa
                                       Topolobampo                      Torreón                           Matamoros

                                                                            Saltillo
                          La Paz                                                       Monterrey
                                              Culiacán
                                                                                                       Cd. Victoria
                                                         Mazatlán Zacatecas

                                                                                              S.L.P.
                                                          Aguscalientes                                                                                       Progreso
                                                                                  Querétaro
                                                                                                                  Tuxpan                                       Mérida
                                                                                                    Pachuca
                                                                           León
                                                          El Castillo                                                 Poza Rica
                                                                                                                                                           Campeche
                                                                                                                        Veracruz
              Ductos                                                                 Toluca
                                                                                                                                                      Lerma
                                                                        Zamora Morelia              Puebla               Pajaritos
                                                                                                                                     Dos Bocas
              Ducto en construcción                  Manzanillo               Valle de México
                                                                                                  Cd. Mendoza                               Villahermosa
                                                                                       Cuernavaca
              Terminales de almacenamiento                         Lázaro                                                            Cosoleacaque
              y distribución                                      Cárdenas
                                                                                                                             Salina Cruz
                                                                                       Acapulco
              Terminales marítimas

    •         La redes de poliductos de México se distribuye principalmente hacia el Golfo y
              Centro del país, generalmente cerca de los puntos de producción y de los grandes
              centros consumidores.

Perfil Energético de América del Norte II                                                                                                                                25
Petróleo– México

                                                                      Refinerías y oleoductos

     Número    Refinería    Capacidad   Área de influencia
                             (mbd)

        1     Cadereyta       275       Región norte

        2     Cd. Madero      190
                                        Regiones del centro
                                        y Golfo                                                              Longitud: 4,088 Km
                                        Penísnusla de Yucatán y
        3      Minatitlán     185
                                        sureste de México

                                        Regiones Centroy Occidente.
        4     Salamanca       245
                                        Lubricantes a todo el país
                                                                                   Cadereyta
                                        Costa del Pacífico
        5     Salina Cruz     330                                       Monterrey
                                        (combustibles)                                 1

        6         Tula        315        Ciudad de México
                                         (combustibles)
                                                                                                  Cd. Victoria

                                                                                                       2   Madero

                                                                                                                 Tuxpan
                                                                         Querétaro
                                                                                       Pachuca                    Poza Rica
                                                                  Salamanca   4
                                                                              Tepetitlán
                                                                                              6
                                                                                                                    Veracruz
                                                                                       Tula

                                                                                     Valle de Puebla                          Pajaritos
                                                                                                                                          Villahermosa
                                                                                     México
                                                                                                 Cd. Mendoza
                                                                                                                               3
                                                                                                                                     Nuevo Teapa
                                                                                                                                 Minatitlán
                                                                                                                              Cosoleacaque
                                                                                                                          5
                                                                                                                          Salina
                                                                                                                           Cruz

Perfil Energético de América del Norte II                                                                                                                26
Petróleo– Estados Unidos

                                Reservas probadas de petróleo crudo, 2004
                                          (millones de barriles)

Millones de barriles

 TOTAL: 21,371

     •     Las reservas de petróleo crudo de los Estados Unidos se localizan principalmente
           en Texas, costa afuera de la propiedad federal, en Alaska y California.

     •     La infraestructura petrolera de los Estados Unidos está mejor desarrollada en
           torno a estas reservas y a los centros de producción.

Perfil Energético de América del Norte II                                               27
Infraestructura de Gas Natural en América del Norte
El uso de gas natural en América del         En la actualidad la infraestrctura de
Norte crece rápidamente. Entre 1999 y        gasoductos está major desarrollada entre
2000, las exportaciones canadienses de       Canadá y los Estados Unidos que entre
gas natural crecieron aproximadamente        México y los Estados Unidos. El gas
en 200 miles de millones de pies cúbicos     canadiense entra a los Estados unidos a
(Mmmpc). Las exportaciones                   través de varios gasoductos troncales
estadounidenses a Canadá se                  que convergen en los mercados
incrementaron en más de 30 Mmmpc.            estadounidenses del Medio Oeste,
De 1999 a 2000, las importaciones            Noreste, Pacífico Noroeste y California.
mexicanas de gas natural de los Estados      Algunos ejemplos relevantes son
Unidos aumentaron en aproximadamente         Alliance Pipeline, Northern Border
40 Mmmpc. Las exportaciones                  Pipeline, Maritimes & Northeast
mexicanas de gas natural se redujeron en     Pipeline, Iroquois Pipeline, TransCanada
poco más de 40 Mmmpc.                        Pipeline System (incluyendo Foothills y
                                             Gas Transmission Northwest System,
La creciente importancia del gas natural     Duke Energy Gas Transmission (antes
ha estado acompañada por                     Westcoast Energy) pipelines y
reestructuraciones y cambios                 Northwest Pipelines.
regulatorios que han impactado el
desarrollo de infraestructura.               En años recientes, las interconexiones de
                                             gas natural entre México y los Estados
Los modalidades estratégicas de la           Unidos se han expandido. En 1997, los
infraestructura de gas natural incluyen la   Estados Unidos comenzaron a exportar
producción, licuefacción o regasificación    gas natural mediante el ducto Texas-
del gas natural licuado (GNL),               Monterrey. Asimismo, la conexión de El
almacenamiento y transporte                  Paso Energy y el sistema de gasoductos
(gasoductos y buquetanques). Debido al       de Pemex contribuye a1 suministro para
papel emergente del gas natural en           México. Pemex tiene acceso a nueve
muchos mercados, la infraestructura          puntos de conexión para importación o
norteamericana de este combustible ha        exportación atravesando la frontera con
crecido considerablemente y se espera        los Estados Unidos. Hay otros puntos de
que siga en aumento. De esta manera,         conexión transfronterizos de propiedad
los ductos transportan gas natural en        privada al noroeste de México.
ambos sentidos entre Canadá y los
Estados Unidos y entre México y los          La infraestructura de gas natural en los
Estados Unidos. Actualmente, la              Estados Unidos se ha expandido
mayoría del comercio de gas natural se       considerablemente por el desarrollo de
realiza de Canadá a los Estados Unidos y     los gasoductos y la capacidad de
de Alaska (Cook Inlet) a Asia. Cabe          almacenamiento de los centros
señalar que se envían volúmenes              nacionales de operación o los mercados
pequeños de GNL a México por                 de referencia. El Henry Hub de
semirremolque.                               Louisiana ha extendido sus conexiones a
                                             gran número de centros en Canadá y los
                                             Estados Unidos, así como a varios

Perfil Energético de América del Norte II                                           28
puntos de comercio que gradualmente                                           Así, la expansión del gas natural en las
            emplean precios de subasta en vez de                                          economías de América del Norte
            contratos de largo plazo.                                                     continuará revistiendo gran importancia
                                                                                          con relación a la inversión y desarrollo
                                                                                          de infraestructura.

                    Flujos de importación y exportación de gas natural en
                                  América del Norte, 2003

                                                                 Canadá

               64                                                                                                                Trinidad

                                                                                                                                               378
                                                                                               294

           Japón
                                           366                                                                                       Argelia
                                                                                                            158
                                                                                                                                               53
                                                                                                           66
                                                                           1588                      912
                                     624
                                                                                                                                 Nigeria
                                                                          Estados Unidos
                                                                                                                                               50
                                                                                                     44
                                                                                                                                     Qatar
                                                                                          238
                                                                                                                                               14
                                                                    333

                                                                                                                                     Omán
                                                                    México
                                                                                                                                                9

                    Gas natural licuado
                                                                                                                                 Malasia

                    Ducto                                                                                                                       3

Fuente: Office of Fossil Energy, U.S. Department of Energy, Natural Gas Imports and Exports.

            Perfil Energético de América del Norte II                                                                            29
Gas Natural – Canadá
        Gas Natural– Reservas probadas recuperables al cierre de 2005
                          (billones de pies cúbicos)

         YU
                   NWT

               YU/NWT/NU
                   24                   NU

         BC                                                             LA
                                                              PQ
                     AB                                                                   NF
                                  SK
                                             MN
                                                                                         NF
          BC
                     AB                                                                   9
           8                    SK
                     43                           ON                          PEI
                                 3
                                                                         NB         NS
                                                                                         NS
                                                                                          5

    •    Alberta es la principal provincia productora de gas natural.

    •    Nueva Escocia está aumentando su producción.

    •    Existe un alto interés en desarrollar el norte de Canadá.

Perfil Energético de América del Norte II                                                      30
Gas Natural – Canadá

                          Principales ductos de gas natural en Canadá
                                                                                             Ducto Alliance
                                                                                             B.C. Gas Ltd.
                                                                                             Centra Gas Ltd.
                                                                                             Ducto Foothills Ltd.
                                                                                             Gaz Metropolitain Inc.
                                                                                             Ducto Maritimes & Northeast
                                                                                             Pacific Northern Gas Ltd.
       Yukón
                                                                                              Sistema TransCanada Alberta (NGTL)
                                                                                              TransCanada Mainline
                          Territorios del Noroeste          Nunavut                          TransGas Ltd.
                                                                                             Ducto TransQuebec & Maritimes
         Columbia                                                                            Union Gas Ltd.
          Británica                                                                          Duke Energy Gas Transmission

                                Alberta
                                                                                                                       Terranova

                                                                Manitoba                                                         NF
                                           Saskatchewan
                                                                                         Québec
   Huntingdon                                                                                                 Prince Edward
  1,045 MMcf/d                                                                 Ontario                            Island
                   Kingsgate                                                                                  New
                 2,582 MMcf/d                                                                              Brunswick      Nueva
                                     Monchy                                                                              Escocia
                                  2,190 MMcf/d      Elmore
                                                                  Emerson                                        St. Stephen
                                                 1,325 MMcf/d
                                                                1,305 MMcf/d                         Philipsburg 360 MMcf/d
       Capacidad de                                                                                  50 MMcf/d
                                                                                                                 East Hereford
                                                                                                 Iroquois
      exportación en                                                                           891 MMcf/d
                                                                                                                  203 MMcf/d

        el año 2000                                                                       Cataratas del
                                                                                            Niagara y
                                                                                            Chippawa
                                                                                          1,345 MMcf/d

     •       Canadá cuenta con una amplia red de gasoductos, incluyendo varias
             interconexiones importantes con los Estados Unidos.

     •       Canadá es el segundo mayor exportador de gas natural en el mundo después de
             Rusia.

Perfil Energético de América del Norte II                                                                                             31
Gas Natural – México

    Ductos e interconexiones de México con los Estados Unidos

    El sistema nacional de gasoductos de        en 8,704 kilómetros, con 16
    México (con líneas de 24, 36 y 48           estaciones de compresión –cinco
    pulgadas de diámetro) atraviesa 18          en el sur, nueve en el norte y dos
    estados de la República Mexicana,           en la parte central del país.
    desde Cactus, en el sur, hasta Los
    Ramones en el noreste.                  •   A través de nueve
                                                interconexiones Pemex puede
    •   Naco, Sonora, es el origen de un        exportar o importar a lo largo de
        ducto de 339 kilómetros de              la frontera con los Estados
        longitud para la importación de         Unidos. Estas estaciones son: tres
        gas natural de los Estados              en Reynosa; dos en Argüelles,
        Unidos. En este punto se                Tamaulipas; Naco, Sonora;
        encuentra también una estación          Ciudad Juárez, Chihuahua;
        de compresión.                          Ciudad Mier, Tamaulipas y Los
                                                Algodones, Baja California.
    •   El sistema nacional de
        gasoductos mexicano se extiende

Perfil Energético de América del Norte II                                       32
•   Argüelles: El proyecto Coral            un ducto de 16 pulgadas de
        Energy de Argüelles, inaugurado         diámetro de 2 millas de longitud.
        el 22 de octubre de 2000 es un
        ducto importante que cruza la       •   El ducto de Samalayuca mide 40
        frontera mexico-estadounidense.         millas, su tubería es de 24
        El ducto Coral de 24 pulgadas           pulgadas de diámetro y su
        tiene una capacidad de 340              capacidad de 312 Mmpc/d.
        millones de pies cúbicos diarios
        (Mmpc/d) y una longitud de 95       •   El ducto de Naco tiene una
        millas. La nueva línea Coral            capacidad de 130 Mmpc/d, mide
        servirá al mismo territorio con         dos millas y su diámetro es de 16
        400 Mmpc/d de capacidad de los          pulgadas.
        ductos de Pacific Gas & Electric,
        los cuales también se conectan      •   La capacidad del ducto de
        con Pemex en Argüelles,                 Piedras Negras es de 38 Mmpc/d
        Tamaulipas.                         •   Mexicali: Esta interconexión
                                                transfronteriza se ubica en el
    •   Reynosa tiene una capacidad             noroeste de México y al servicio
        combinada de 930 Mmpc/d:                de la planta eléctrica de Rosarito,
        Tetco 250 Mmpc/d y Tennessee            instalaciones industriales y las
        350 Mmpc/d. El diámetro del             ciudades de Tijuana y Mexicali
        ducto es de 24 pulgadas y recorre       al norte del estado de Baja
        7.5 millas. En 2003, otro ducto         California. Mide 36 kilometros
        fue inaugurado en Rio Bravo,            con un diámetro de 30 pulgadas y
        con una capacidad de 330                una capacidad de 29 Mmpc/d.
        Mmpc/d.                                 Este ducto es operado por
                                                Sempra.
    •   Ciudad Juárez cuenta con una
        capacidad de 80 Mmpc/d y con

Perfil Energético de América del Norte II                                       33
Ductos de gas natural en Mexico
   San Diego- Mexicali
    Tijuana            Los Algodones

      Rosarito

                                                                              Cd. Juárez
                                                       Naco-Agua Prieta
                                                Naco                           San Agustín
                                                                                 Valdivia
                                            Cananea
                                       Magdalena
                                                   Agua Prieta       Samalayuca

                                                                                                                         Piedras
                                                                                                                         Negras
                                            Hermosillo

                                                                        Chihuahua
                                                                  Cd. Anáhuac
                                                                                    Delicias

                                                                                      Camargo

                                                                                       JiménezLaguna del
                                                                                                         Monclova                    Cd. Mier
                                                                                                 Rey

                                                                                                                                  alvo
                                                                                                                                a
                                                                                                                                                  Reynosa

                                                                                                                             Cerr
                                                                                                                             cad
                                                                                                                          Apo
                                                                                                                                                   Matamoros
                                                                                       Gómez Palacio                 Monterrey                       Río Bravo
                                                                                                Torreón                                     Pípila
                                                                                                                                           San Fernando
                                                                                                        ParrasSaltillo                        Alondra
                                                                                                                                         Burgos

                                                                               Durango
                                                                                                                                                                     Golfo de México

                                                                                                              San Luis Potosí                   Cd. Madero
                                                                                                    Aguascalientes
                                                                                                          Arteaga
                          Océano Pacífico
                                                                                                                          San José
                                                                                                          León             Iturbide                                                                   Valladolid
                                                                                               Guadalajara    Salamanca              Tlanchinol Poza Rica
                                                                                                                 Valtierrilla
                                                                                                                            Humilpan
                                                                                                                    Querétaro
                                                                                                                       PalmillasTepeji
                                                                                                                                del  Río
                                                                                                                                  Jilotepec
                                                                                                                  Morelia                Pachuca
                                                                                                                                       Venta
            Sistema de ductos de Pemex                                                                         Nva. Italia Toluca
                                                                                                                              Tolucade Carpio   bla
                                                                                                                                             Matapionche
                                                                                                                                                         Zempoala
                                                                                                                                             ue
                                                                                                                                           PPuebla          Veracruz
                                                                                                      Arteaga               Cuernavaca
            Ductos privados de acceso abierto                                                                                                            Tierra
                                                                                                                                                                              La VentaCárdenas
                                                                                                                                                         Blanca         Nanchital CactusCd. Pemex
                                                                                                       Lázaro                                                   Minatitlán
                                                                                                                                                                                     NuevoCd. Pemex
                                                                                                                                                                                            Pemex
                                                                                                      Cárdenas
            Puntos de importación

Perfil Energético de América del Norte II                                                                                                                                                                          34
Gas Natural Estados Unidos

                                    Reservas probadas de gas seco, 2004
                                         (billones de pies cúbicos)

 Billones de pies cúbicos

    •     Los Estados Unidos tienen varias
          cuencas importantes para la                 •   Las principales interconexiones
          producción de gas natural y una                 unen Texas y el noroeste de
          amplia red de gasoductos.                       México, existiendo conexiones
                                                          adicionales entre Arizona, y
    •     Existen varias conexiones de                    Sonora y Baja California y
          ductos entre los Estados Unidos                 California. En los próximos años
          y Canadá: más de 95 por ciento                  Se espera un crecimiento de la
          de las importaciones de gas                     infraestructura estadounidense en
          natural estadounidenses                         la región de Baja California.
          provienen de Canadá.

Perfil Energético de América del Norte II                                                35
Resumen de los principales flujos interestatales de gas natural, 2003
             5
                               5                                                        5

                                              4
                                                                              3
            2
                                   6
                                                                              Miles de millones
                                                                              de  piesCubic
                                                                              Billion  cúbicos
                                                                                            Feet

                                                                      5,000
                                                                      4,000
                                                                      3,000
                                                                      2,000
                                                                      1,000
                                                                          0

                                         1                                        = Direction of Flow
                                                                                      Dirección  del Flujo
                                                                                  = Bi-directional
                                                                                      - Bidireccional

      •   Desde 1986, las importaciones           (3) y Medio Oeste (4). En los últimos 10
          estadounidenses de gas natural de       años, los crecientes flujos de gas natural
          Canadá han crecido año tras año.        procedentes de Canadá (5) también se
                                                  han dirigido a estos mercados.
  Una parte considerable de la capacidad
  de los gasoductos en los Estados Unidos         Asimismo, la producción del área de las
  se traslada de las principales áreas            Montañas Rocallosas se canaliza a las
  productoras de Texas y Louisiana (1) a          regiones del Oeste (2) y Medio Oeste (4)
  los mercado en las regiones del Noroeste        del país.

  Perfil Energético de América del Norte II                                                                  36
Infraestructura de Gas Natural Licuado en América del Norte
El panorama a largo plazo para que          natural carecen de suficientes
América del Norte continúe                  instalaciones para la licuefacción y
abasteciéndose de su propio gas natural     exportación del combustible. Segundo,
es incierto. América del Norte representa   los proyectos de terminales de
aproximadamente un cuarto de la             importación de GNL a menudo
demanda mundial de gas natural y 95         enfrentan preocupaciones locales acerca
por ciento de las reservas probadas         del ambiente y la seguridad, así como
mundiales de gas natural se encuentran      cuestionamientos acerca de la pérdida de
fuera de la región. Durante la última       valor de las propiedades. No obstante, el
década el progreso tecnológico fue          GNL se ha transportado y
determinante para reducir los costos de     comercializado internacionalmente
licuefacción, embarque y regasificación     desde 1959 y posee una insuperable
del gas natural. Junto con el desarrollo    trayectoria de seguridad. Se considera
de los mercados, estas mejoras a la         que el GNL es un complemento viable
eficiencia han convertido al gas natural    de la producción convencional de gas
licuado (GNL) en una fuente viable para     natural, por lo que se buscan
abastecer a los mercados                    oportunidades para establecer nuevas
norteamericanos.                            capacidades para el GNL y expandir las
                                            instalaciones actuales. Los esfuerzos de
Para acceder al GNL de manera               cada país en esta materia se detallan a
significativa, América del Norte necesita   continuación en cada una de las
desarrollar capacidad de recepción en       secciones de GNL de cada país.
Canadá y México, así como expandir la
capacidad disponible en los Estados         Se espera que las importaciones de
Unidos. Para ello se requerirá la           América del Norte de GNL crezcan
construcción de infraestructura             significativamente en las siguientes dos
considerable: muelles e instalaciones       décadas. En el International Energy
marítimas, instalaciones para el            Outlook 2005, la Energy Information
almacenamiento y regasificación de          Administration (EIA) de los Estados
GNL y ductos derivados. Además, la red      Unidos pronosticó que las importaciones
de gasoductos y la capacidad de             estadounidenses de esta fuente de
almacenamiento disponibles podrían          energía aumentaría hasta 6.4 miles de
precisar una expansión con el fin de        millones de pies cúbicos en 2025.
transportar el producto hasta los
mercados. Estas adiciones son críticas      Se ha estimado que el GNL juegue un
para mantener la habilidad de América       papel importante en la configuración
del Norte de acceder y comerciar            energética norteamericana y se requiere
eficientemente el volumen necesario de      de inversiones considerables para
esta importante fuente de energía para      materializar este desarrollo. Existen
entregarlo a los consumidores finales.      múltiples inquietudes con respecto al
                                            desarrollo del GNL y otras instalaciones
La expansion del GNL enfrenta por lo        de ductos que precisan de atención a fin
menos dos obstáculos principales.           de aprovechar los recursos estimados de
Primero, muchas fuentes actuales de gas     gas natural para América del Norte. Con

Perfil Energético de América del Norte II                                          37
el propósito de apoyar el GNL, así como     mejorar el comercio e inversiones
otras fuentes energéticas, la ASPAN         regionales y mitigar las preocupaciones
busca brindar transparencia en la           ambientales y de seguridad.
reglamentación, legislación y
licitaciones en los tres países además de

GNL – Canadá

Actualmente, Canadá no importa GNL,                Gaz de France. Este proyecto se
sin embargo, para abastecer el gas                 encuentra bajo EA/revisión del
natural que satisfaga las necesidades del          proceso regulatorio y se espera
país, así como para exportar excedentes            que arranque en 2009.
del combustible hacia los Estados
Unidos, Canadá cuenta con siete                •   Proyecto Cacouna Energy
propuestas para construir terminales de            (Gros Cacouna, Quèbec):
importación dentro de su territorio, seis          Capacidad: 0.50 Mmmpc/d.
de las cuales se encuentran en diversas            Responsables del proyecto:
etapas de valoración ambiental (EA) o              TransCanada y Petro-Canada.
de revisión de procesos regulatorios:              Este proyecto se encuentra bajo
                                                   la fase de EA/revisión del
    •   WestPac Terminals (Prince                  proceso regulatorio y se prevé
        Rupert, Columbia Británica):               que comience a operar en 2009.
        Capacidad: 0.30 mil millones de
        pies cúbicos diarios (Mmmpc/d).        •   Canaport LNG (Saint John,
        Responsable del proyecto:                  New Brunswick): Capacidad 1.0
        WestPac Terminals, Inc. El                 Mmmpc/d. Responsables del
        proceso de EA/revisión                     proyecto: Irving Oil, Ltd. y
        regulatoria no ha comenzado. La            Repsol YPF. Las autorizaciones
        fecha de arranque de este                  federales y provinciales fueron
        proyecto se estima en 2009.                recibidas en agosto de 2004. La
                                                   construcción de las instalaciones
    •   Kitimat LNG (Kitimat,                      correspondientes a tierra firme ha
        Columbia Británica): Capacidad:            comenzado. Asimismo, los
        0.61 Mmmpc/d. Responsible del              responsables del proyecto siguen
        proyecto: Galveston LNG. Este              buscando suministro de GNL,
        proyecto se encuentra hasta el             aunque no se ha hecho ningún
        momento bajo EA/revisión del               comunicado oficial. La fecha
        proceso regulatorio. La fecha de           esperada de inicio es 2008.
        arranque estimada es 2009.
                                               •   Keltic Petrochemicals
    •   Proyecto Rabaska (Beaumont,                (Goldboro, Nueva Escocia):
        Quèbec): Capacidad: 0.50                   Capacidad: 1.0 Mmmpc/d.
        Mmmpc/d. Responsables del                  Responsable del proyecto: Keltic
        proyecto: Enbridge, Gaz Métro y            Petrochemicals. Este proyecto

Perfil Energético de América del Norte II                                          38
incluye una gran planta             oeste canadiense. A su vez, los proyectos
        petroquímica y se encuentra bajo    programados para la Columbia Británica
        la fase de EA/revisión del          están diseñados en gran medida para
        proceso regulatorio. Se prevé que   suministrar gas natural a los
        comience a operar en 2009.          consumidores de la isla de Vancouver y
                                            del Lower Mainland.
    •   Bear Head LNG (Canso Strait,
        Nueva Escocia): Capacity: 1.0       A pesar de que es difícil asegurar los
        Mmmpc/d. Responsable del            proyectos en este momento, parece poco
        proyecto: Anadarko Petroleum        probable que las tres propuestas para la
        Corp. Las autorizaciones            Costa Este se realicen dentro del tiempo
        federales y provinciales fueron     establecido. De la misma manera, los
        recibidas en agosto de 2004. La     dos proyectos en Québec podrían ser
        construcción de las instalaciones   mutuamente excluyentes a corto plazo,
        inició a principios de 2005.        lo que no quiere decir que solo uno de
        Anadarko busca oferta de GNL,       ellos pueda realizarse. Es más probable
        aunque no se ha anunciado nada      que ocurran uno después del otro y no
        oficialmente. La fecha prevista     simultáneamente. Antes del fin de esta
        de arranque es 2008.                década, parece posible que el panorama
                                            de oferta de gas natural en América del
Los proyectos de GNL de Québec              Norte incorpore una o dos terminales en
proveerían una fuente alterna de gas        Canadá.
natural para los mercados del este de
Canadá, dado que Québec depende casi
por completo de la oferta proveniente del

GNL – México

Durante los próximos 10 años, la            Energía 2000-20066 considera la
demanda de gas natural en México            instalación de terminales de
crecerá a una tasa de 5.8 por ciento        almacenamiento y regasificación de
anual, mientras se estima que la            GNL en el Golfo de México y la Costa
producción se eleve de 4.3 miles de         del Pacífico como alternativa para
millones de pies cúbicos diarios            complementar la producción nacional y
(Mmmpc/d) en 2003 a 5.5 Mmmpc/d en          diversificar las fuentes de este
2013, esto es a una tasa media de           combustible a precios competitivos.
crecimiento anual de 2.5 por ciento. De
esta manera, se espera que en 2013 las      En los 10 últimos años, se ha promovido
importaciones constituyan 41 por ciento     una mayor participación de la iniciativa
de la demanda total de gas natural en       privada en el desarrollo de
México.                                     infraestructura. Asimismo, las

Para incrementar la oferta de gas natural
                                            6
en México, el Programa Sectorial de          Programa del sector energético del Gobierno
                                            Federal 2000-2006.

Perfil Energético de América del Norte II                                                  39
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