Primera parte de la Presentación de la CRE y las Oportunidades Laborales - Centro ITAM Energía y ...
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Primera parte de la Presentación de la CRE y
las Oportunidades Laborales
1
Retos y oportunidades de la
Comisión Reguladora de Energía en la
implementación de la Reforma Energética
24 de octubre de 2016
Guillermo I. García Alcocer
Comisionado Presidente
www.gob.mx/cre @CRE_Mexico
El papel de todo regulador económico debe estar enfocado a solucionar fallas
de mercado que impiden que éste llegue por sí mismo a una solución de
competencia
Externalidades
Fallas Bienes Existencia
de mercado públicos de monopolio
Información
asimétrica
2
El regulador económico tiene un papel relevante en todos los
mercados
Monopolio de precio
Precio
único: menor producción
O=CM
y mayor precio
Papel del Evitar barreras
PM Regulador
Competencia
PC perfecta
Establecer
D
costos
eficientes
IM
QM QC Cantidad 4
La Reforma Energética es una realidad. Ya se han detonado inversiones
significativas a lo largo de la cadena de valor:
243 mil millones de dólares
Inversión Pública y Privada
Exploración y Extracción:
Gas Natural y Petrolíferos Electricidad
Ronda Uno y Dos
Ronda 1:
1ª Licitación: 2.7 mil millones USD Gasoductos: 16 mil millones USD 1ª Subasta : 2.6 mil millones USD
2ª Licitación: 3.1 mil millones USD Petrolíferos: 7.8 mil millones USD* 2ª Subasta : 4 mil millones USD
3ª Licitación: 1.1 mil millones USD Generación: 98.7 mil millones USD*
4ª Licitación: 4.4 mil millones USD por área (10)
Transmisión: 15.3 mil millones USD*
Trión: 11.0 mil millones USD
Distribución: 17.7 mil millones USD*
Ronda 2:
1a Licitación: 11.3 mil millones USD
2a Licitación: 5.0 mil millones USD
Sísmica: 2.5 mil millones USD * Inversión estimada hacia 2030. Fuente: Secretaría de Energía, 2016. 5
La CRE se ha convertido en el regulador del sistema circulatorio de la
industria energética en México
Hidrocarburos
Exploración / Refinación / Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y
Extracción Transporte Expendio al público
Procesamiento
Operador del Sistema
Electricidad
Suministro y
Generación
Operador del Sistema Comercialización
y del Mercado
Transmisión Distribución
6
Principales retos de la Comisión Reguladora de Energía
“Asegurar que todas las formas de energía lleguen a la industria,
comercios y hogares en las cantidades demandadas, con la calidad
adecuada y a costos competitivos.”
Asegurar que la red de Regular las actividades de
transporte y almacenamiento generación, el funcionamiento del
de hidrocarburos y petrolíferos mercado eléctrico mayorista, en
(incluyendo Gas L.P.) opere de tanto que en transmisión y
manera adecuada y a costos distribución garantizar su
eficientes. confiabilidad, el acceso abierto
y fijar tarifas que incentiven la
Fortalecer el binomio gas Promover un entorno competitivo
inversión de largo plazo.
natural / electricidad, pues para la adopción y despliegue
sin un mercado de gas de las energías renovables en
robusto, el de electricidad no México.
será viable.
7
Atribuciones de la CRE en materia de hidrocarburos
Modelo de Industria
Modelo de Industria Abierta (2013/2014 - presente)
Monopólica (1995/2008-2012)
Petróleo, gas natural
(compresión, descompresión
Gas, gas L.P. licuefacción y
Transporte Distribución combustóleo, regasificación), gas L.P.,
petroquímicos petrolíferos (gasolinas, diésel,
básicos y Transporte Almacenamiento Distribución Expendio al turbosina, combustóleo, etc.),
bioenergéticos petroquímicos y bioenergéticos
público
Almacenamiento
Atribuciones* 1. Regular a múltiples jugadores en un contexto
• Pemex mantenía una de competencia y libre concurrencia
participación muy
2. Otorgar permisos de transporte,
Ley de Hidrocarburos
significativa en la
almacenamiento, distribución, expendio y
cadena de valor
comercialización
• Aprobar términos y
Atribuciones 3. Determinar tarifas de transporte y
condiciones a que
deberá sujetarse la
prestación de los
servicios de transporte,
61 4.
distribución por ducto, así como de
almacenamiento.
Determinar los precios máximos de VPM.
15 almacenamiento y 5. Regular las condiciones de prestación de los
distribución servicios.
• Expedir las 6. Regular las condiciones técnicas para la
metodologías para el operación de los servicios y la calidad de los
cálculo de las tarifas productos.
* La LORCME incorpora 54 atribuciones adicionales. 8
Gracias a la Reforma Energética, nuevas empresas pueden explorar y
adquirir información sísmica del Golfo de México
2.5
Mil millones
Datos actualizados de dólares
para identificar nuevas
36
oportunidades de
exploración
Permisos
Información valiosa para otorgados
la toma de decisiones y a 15 empresas
planes de inversión
Comercialización
3.2
de la información veces todo el
sistema de datos
Golfo sísmicos en 3D,
Beneficio económico de México adquirido en la
y de crecimiento historia del país
Las tres primeras licitaciones de la Ronda Uno han comenzado a
dar resultados
Primera Convocatoria: Segunda Convocatoria: Tercera Convocatoria:
Exploración en Aguas Someras Extracción en agua someras Extracción en tierra
Contrato: Producción Compartida Contrato: Producción Compartida Contrato: Licencia
Adjudicación: 15 de julio 2015 Adjudicación: 30 de sept. 2015 Adjudicación/Firma: 10 de mayo de 2016
Resultado: 2/14 contratos Resultado: 3/5 contratos Resultado: 25/25 contratos
Precio de equilibrio: $15 USD Precio de equilibrio: $14 USD
Inversión estimada:
Inversión estimada: Inversión estimada:
2.7 mil millones de dólares
3.1 mil millones de dólares 1.1 millones de dólares
• En sólo 2 meses, las empresas privadas que extraen petróleo en el país lograron elevar en 22.5% la producción (pasando de 6,544 a
8,019 barriles diarios).
30 Contratos 37 Nuevas empresas de 7 países, 60% de los ingresos 68% asignado 7 mil MDD
firmados 26 son mexicanas para el Estado (30 de 44 bloques) de inversión
Fuente: Fondo Mexicano del Petróleo, 2016. http://rondasmexico.gob.mx 10La Ronda 1.4 contiene significativos recursos prospectivos en
aguas profundas del Golfo de México
Recursos
Tipo de contrato: Licencia Superficie prospectivos
% de
Profundidad
Bloque Cobertura Tipo de hidrocarburos esperados
(km2) promedio (m)
Sísmica 3D
(MMboe)*
10 áreas de exploración
1 1,678.0 273.5 100 1,000 – 3,100 Súper Ligero
2 2,976.6 1,439.7 79.2 2,300 – 3,600 Petróleo ligero y súper ligero, gas húmedo
Profundidad: 500-3,600 mts
3 1,686.9 1,304.0 100 500 – 1,700 Petróleo ligero y súper ligero
Recursos: aceite súper ligero, 4 1,876.7 540.5 100 600 - 2,000 Petróleo ligero y súper ligero
ligero y pesado, gas seco y 5 2,381.1 1,851.9 100.0 2,000 – 3,100 Petróleo ligero y súper ligero
húmedo 6 2,411.2 1,446.0 62.5 2,000 – 3,000 Petróleo ligero y pesado
7 3,287.1 1,668.9 100.0 1,000 – 2,500 Petróleo ligero y gas húmedo
Nuevo modelo diseñado para 8 2,358.7 392.1 100.0 1,000 – 1,500 Petróleos ligero y pesado, gas
balancear riesgos, atraer 9 2,573.2 621.4 100.0 1,000 – 1,500 Petróleos ligero y pesado, gas
inversiones y acceso a 10 2,605.5 999.2 100.0 500 – 1,000 Petróleo Pesado
tecnología de punta Total 23,835 10,537
*Millones de Barriles de Petróleo Crudo Equivalente
http://rondasmexico.gob.mx/ 1126 empresas nacionales e internacionales han precalificado para participar en
la Ronda 1.4
Operadores Financieros
1. Atlantic Rim México (Anadarko) Financieros
1. Galp Energia
2. BHP Billiton Petróleo Operaciones
2. Inpex Corporation
de México
3. BP Exploration México 3. Lukoil International Upstream olding
4. Chevron Energía de México 4. Mitsubishi Corporation
31 23 5. China Offshore Oil Corporation
E&P México
5. Mitsui & Co. Ltd
Empresas Empresas 6. Eni México 6. ONGC Videsh Limited
7. ExxonMobil Exploración y
que han mostrado que han solicitado acceso Producción México
7. Ophir Mexico HoldingsLimited
interés al Cuarto de Datos 8. Hess México Oil and Gas 8. Petro-Canada
9. Petróleo Brasileiro (Petrobras)
9. Murphy Sur
México
10. Sierra O&G Exploración y
10. NBL México (Noble Energy)
Producción
11. PC Carigali México Operations
(Petronas)
12. Petróleos Mexicanos (Pemex)
13. Repsol Exploración México
21 26 14. Shell Exploración y Extracción de
México
15. Statoil E&P México
Empresas Empresas
16. Total E&P México
con acceso al Cuarto fueron
de Datos Precalificadas* Presentación de propuestas y declaración de ganadores:
*/16 operadores y 10 socios financieros. Fuente CNH, 24 de agosto de 2016.
5 de diciembre de 2016
12Pemex se asociará para desarrollar el bloque Trión, el cual muestra un gran
potencial de producción de hidrocarburos en aguas profundas
Empresas inscritas
Golfo de México Bloque, Campo y Prospectos Lukoil Overseas
BHP Billiton
Netherlands
Mitsubishi
BP
Corporation
PC Carigali
México
Chevron
Operations
(Petronas)
ExxonMobil Shell
Inpex
Total
Corporation
Campo Trión: Descubierto en 2012
Inversión requerida: 11 mil millones USD (exploración y explotación)
Área a migrar 1,250 Km2
Profundidad: +2,500 mts
Reservas totales (3P): 485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente*
Primer barril comercial: 2022
Propuesta de Negocio: Asociación con Petróleos Mexicanos, buscando compartir riesgos e inversiones
Anuncio del ganador: 5 de diciembre de 2016
*Estimación al 1 de enero de 2016. 13La Ronda 2.1 contiene recursos prospectivos en aguas someras del Golfo
de México (Veracruz, Campeche y Tabasco)
Superficie Recursos prospectivos % de Cobertura
Tipo de contrato: Producción Bloque
(km2) promedio (MMboe)* Sísmica 3D
Tipo de hidrocarburos esperados
Compartida 1 544.4 61.7 73 Aceite ligero
2 548.7 108.1 100 Aceite ligero
15 áreas de exploración 3 546.4 141.0 97 Aceite ligero
4 556.8 168.9 99 Gas seco
5 824.5 133.1 88 Gas húmedo
Recursos: aceite ligero y pesado, 6 559.3 78.7 86 Aceite ligero
gas seco y gas húmedo 7 590.8 25.3 100 Aceite ligero
8 586.0 57.1 100 Aceite ligero
Principios licitatorios: transparencia, 9 562.3 73.3 100 Aceite ligero
máxima publicidad, igualdad, 10 532.6 78.0 100 Aceite ligero
11 532.7 142.4 100 Aceite ligero
competitividad y sencillez
12 521.3 194.0 100 Aceite ligero
13 564.4 108.4 100 Aceite pesado
Presentación de propuestas y 14 466.4 100.1 100 Aceite pesado
declaración de ganadores: 15 971.6 116.3 100 Gas húmedo
22 de marzo 2017 Total 8,908.2 1,586.4
*Millones de Barriles de Petróleo Crudo Equivalente
http://rondasmexico.gob.mx 14La Ronda 2.2 contiene recursos prospectivos en campos terrestres ubicados
en las Cuencas de Burgos y Sureste
Tipo de contrato: Licencia
Bloque Superficie Recursos prospectivos % de Tipo de hidrocarburos esperados
(km2) promedio (MMboe)* Cobertura
Sísmica 3D
12 áreas de exploración y extracción
(10 áreas poseen su propia infraestructura) 1 360 44.3 100 Gas húmedo
2 375 33.9 100 Gas húmedo
Recursos: aceite ligero, súper ligero, 3 448 36.7 67 Gas seco y húmedo
gas seco y gas húmedo 4 440 26.7 87 Gas húmedo
5 445 30.5 100 Gas húmedo
Primer barril comercial: 2018 6 479 50.1 97 Gas húmedo
7 445 34.4 82 Gas húmedo
Principios licitatorios: transparencia, 8 416 59.9 100 Gas húmedo
máxima publicidad, igualdad, 9 464 40.0 100 Gas húmedo
competitividad y sencillez
10 426 120.4 ND Petróleo súper ligero y gas húmedo
11 419 119.0 45 Petróleo ligero y súper ligero
Presentación de propuestas y
12 349 47.3 83 Petróleo ligero, súper ligero y gas húmedo
declaración de ganadores:
Total 5,066 643.2
5 de abril 2017
*Millones de Barriles de Petróleo Crudo Equivalente
http://rondasmexico.gob.mx 15Llevamos más de 40 meses sin alertas críticas que limiten el consumo
de gas natural en México
Con esta información el Banco de
México construyó un "índice de Estimación:
desabasto”, que representa el porcentaje El desabasto de gas
De enero de 2012 a de gas natural que fue restringido* natural redujo la tasa
junio de 2013 se anual de crecimiento
presentaron 35 alertas del PIB mexicano en 0.28
críticas en territorio puntos porcentuales
nacional en el segundo trimestre de
2013*
Pemex restringió las
Se cuantificó el efecto del
cantidades de gas natural Con información del:
desabasto de gas natural sobre el
utilizadas por el sector
sector manufacturero y el PIB
manufacturero
nacional*
*/Fuente Banxico: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-investigacion/banxico/%7BAE74D86B-7539-FD1E-4DDE-67657393A8E9%7D.pdf 16La Reforma Energética ha sentado las bases de un Mercado de
Gas Natural dinámico y competitivo
1. Promover 2. Separar 3. Establecer 4. Fijar 5. Publicar
la disponibilidad el transporte por principios de acceso regulaciones información sobre las
creciente de gas ducto de la abierto y de reserva asimétricas cuando transacciones, su
natural en todo comercialización de de capacidad en los existan actores con ubicación, los precios,
el territorio gas natural gasoductos posiciones dominantes descuentos y volúmenes
nacional en el sector (VPM en en materia de
el sur, cesión de comercialización de gas
cartera) natural
17La infraestructura de transporte de gas natural en México crecerá de
manera considerable hacia 2019
Mexicali Los Algodones
Los Algodones bis
2012 2016 2019
Sásabe
Nogales Cd. Juárez
Gloria a Dios
Naco San Isidro
Agua Prieta
Costa Azul KM Monterrey
Ojinaga Cd. Acuña Reynosa
Argüelles
Samalayuca Piedras Negras Río Bravo
Puerto Libertad
Inversión Colombia
Terminal de regasificación
Sur de
Estimada Total El Encino Camargo
Texas Gasoducto en operación
Gasoducto concluido (2013/2014/2015)
Guaymas
Gasoducto en construcción (2015/2016)
La Gasoducto estratégico incluido en el Plan Quinquenal
El Oro Laguna
16 Topolobampo
Escobedo
Los Ramones
Estación de compresion “El Cabrito” (Plan Quinquenal)
Gasoducto social (Plan Quinquenal)
Interconexiones
Mil millones Durango
de dólares San
Mazatlán Zacatecas Luis Altamira
Aguascalientes Potosí
Naranjos
Tuxpan
Nueva infraestructura de transporte de gas Guadalajara Tula
natural, de acuerdo con el Plan Quinquenal Apaseo el Alto
Nativitas
Cempoala
(2015-2019): Ciudad
Huexca Pemex
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
•
Jáltipan
10 gasoductos estratégicos Nuevo
Pemex
• 2 gasoductos sociales Acapulco
Salina
• 7 puntos de interconexión con EUA Cruz
Centroamérica
• 1 punto de interconexión con Centroamérica Tapachula
Fuente: Secretaría de Energía y Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2109: http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/plan-quinquenal-de-gas-natural-2015-2019 18Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural*
Mexicali
$28.3
Inversión Total**
Tijuana
ND Cd Juárez
$186.7
1,847 Chihuahua
$86.7 Piedras
Valle-Cuautitlán-
Texcoco-Hidalgo
Suez $135.3
millones de Negras
$13.8 GNN $30
Hermosillo
dólares $44.9 Noroeste
Toluca
$33.1
$8.3
Nuevo Laredo
Saltillo CDMX
$32.1
Red de ductos $74.6
Norte de
$218.6 Puebla
Tlaxcala
Sinaloa Tamaulipas $55
$8.4 $31.9
Monterrey Morelos
52,818 La Laguna
$44.7
CMG $98
GNM $415.3
$1.1
Rio Pánuco
kilómetros Tractebel $30.1
Del Bajío GNN $7.4
GNM $154.9
Querétaro
$69.3
Zonas Geográficas Veracruz
Guadalajara $7.1
en Operación (ZGO) $48.8
Zonas Geográficas con
Occidente
permiso en Construcción (ZGC) $14
Morelia
$11.6
*/ Unidades en millones de dólares (USD)
**/ Corresponde a la inversión de ZGO. Las ZGC se estima una inversión de 42.3 millones de dólares. 19La CRE ha otorgado diversos permisos de gas natural. A octubre de
2016, se encuentran vigentes:
4
permisos de
249 Almacenamiento 38
permisos de permisos de
Transporte Distribución
53
permisos de
Compresión, Descompresión, Estaciones de
Servicio, Licuefacción y Regasificación
20El 76% de los hogares mexicanos utiliza Gas L.P. como principal combustible para
la cocción de alimentos y calentamiento de agua, seguido por la leña con 16% de
los hogares
0.63% 0.49% Indicadores de rezago social Proporción de viviendas
Electricidad Otro combustible
No disponibilidad de energía eléctrica 1.0%
7.3% Piso de tierra 3.5%
Gas
0.36% No disponibilidad de agua entubada de la red pública 5.1%
15.6%
Natural
Carbón No disponibilidad de drenaje 6.0%
Leña
Uso de Leña 15.6%
El Estado cuenta con distintas herramientas para promover
un entorno competitivo en la industria del Gas L.P.:
75.7% 1.
Proporcionar información
precisa y oportuna 3.
Establecer nuevas figuras de
Gas LP + transparencia distribución
Incorporar capacidad de
almacenamiento con 4. Fomentar la sustitución de la
2. leña por Gas LP
acceso abierto
Liberalizar el precio del Gas
5. LP en 2017
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares (ENIGH), 2014 y CONEVAL 2015.
21La CRE ha otorgado diversos permisos de Gas L.P. A octubre de 2016, se
encuentran vigentes:
207 29 1,208
permisos de permisos de permisos de
Transporte Almacenamiento Distribución
518 3,209
permisos de permisos de
Autoconsumo Expendio al público
Permisos otorgados a partir de la Reforma Energética: 381 22Como parte de la implementación de la Reforma Energética, se han
incorporado nuevas actividades reguladas en materia de petrolíferos:
Temporada Abierta de
Transporte y Almacenamiento
de Pemex
1,865 147 • En 2016, la CRE aprobará las
permisos de Transporte y permisos de reglas y el procedimiento para
Distribución (petróleo, Almacenamiento de que Pemex Logística realice
petrolíferos y petroquímicos) petrolíferos una Temporada Abierta
• Se establecerán condiciones
de competencia equitativa y
métodos de asignación
eficientes para la reserva de
capacidad
11,676 136 • El proceso estará alineado con
permisos de permisos de la práctica internacional en
Estaciones de Servicio1/ Comercialización de términos de transparencia y
Hidrocarburos, Gas Natural, protección al usuario
Petrolíferos2/ y Petroquímicos
Datos actualizados a octubre de 2016.
1/ Incluye estaciones de servicio para autoconsumo y expendio en aeródromos
2/ Incluye comercialización de Diésel, Gas LP, Turbosina y Gasavión 23Estrategia para el otorgamiento de más de 11 mil permisos a gasolineras
en territorio nacional en 2015
Acciones Logros
Publicar las directivas que establecen
1 los requisitos para la presentación de las
solicitudes de permiso.
Permisos definitivos otorgados*:
Expendio en Estaciones de Servicio: 10,788
Expendio en Estaciones de Servicio Autoconsumo: 242
Administrar bases de información de • Reducción de costos para el solicitante
2 personas que a la fecha llevaban a cabo
• Reducción de tiempos para realizar el trámite
actividades reguladas.
• Eliminación de papel
Automatizar electrónicamente los Tiempo promedio de respuesta
de atención a las solicitudes de
3 trámite a través de la oficialía de partes
electrónica de la Comisión (OPE). permiso: 13 días
Establecer criterios para la revisión de
4 los requisitos previstos en el marco legal
con otras autoridades.
*/ Al cierre de 31 de diciembre de 2015.
24La apertura en transporte de petrolíferos (gasolina, diésel y turbosina) ha
detonado el interés de nuevos inversionistas en el sector energético
Poliducto Frontera-Norte
Poliducto Monterra • Trayecto: Corpus Christi, Texas — Nuevo Laredo,
Tamps.— Santa Catarina, Nuevo León
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo • Proyecto: 4 terminales de almacenamiento y 1
• Proyecto: 1 terminal de almacenamiento y 1 poliducto poliducto
• Diámetro y longitud: 18 pulgadas y 270 Km Nuevo Laredo • Diámetro y longitud: 12 pulgadas y 242 Km (EU) y
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios Tamaulipas 218 Km (Mex) = 460 Km
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina Corpus Christi, • Capacidad operativa: 90 mil barriles diarios
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016 Monterrey, Texas • Transportará: gasolina, diésel y turbosina
• Fecha del fallo de resultados: 1 de julio de 2016 Nuevo León • Aprobación de la CRE (TA): 10 de marzo de 2016
• Inicio de operaciones: Segundo semestre de 2018 • Fecha del fallo de resultados: 23 de mayo 2016
• Inversión estimada: USD$600 millones • Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Inversión estimada: USD$500 millones
Tuxpan,
Poliducto INI4 Veracruz
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tizayuca y Tula, Hidalgo Tula,
• Proyecto: 3 terminales de almacenamiento, 1 poliducto, 3 estaciones de rebombeo Hidalgo Tizayuca, • Trayecto: Tuxpan, Veracruz – México Centro
• Diámetro y longitud: 24 pulgadas y 265 Km Hidalgo • Proyecto: 1 terminal marina, 1 poliducto y 1 terminal
• Capacidad operativa: 140 mil barriles diarios
de almacenamiento y reparto
• Transportará: gasolina y diésel
• Longitud: 265 Km
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios
• Fecha del fallo de resultados: 20 días hábiles posteriores al cierre de recepción de
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
solicitudes
• Inversión estimada: USD$800 millones
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Inversión estimada: USD$ 350 millones
En septiembre de 2016, Novum Energy completó la primera importación privada Mexicana de diesel. La importación de diésel en la frontera fue por ruedas para una
empresa minera.
25El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel es otra área de negocios
que ha llamado la atención de nuevos participantes en la industria
1 Cabo Fuels Las Torres, S.A. 2 Combustibles de Oriente, S.A. de C.V.
de C.V.
• Permiso: en trámite.
• Permiso: en trámite. • Capacidad de diseño: 6,230 bls.
• Capacidad de diseño: 7,532 bls. • Capacidad operativa: 5,606 bls.
• Capacidad operativa: 7,296 bls. • Inversión: 143.3 millones de pesos
• Inversión: 24.6 millones de pesos • Ubicación: Matamoros, Tamaulipas
• Ubicación: La Paz, Baja California Sur
• Recepción/entrega: la entrega y recepción
de los productos se realiza a través de auto- 4 VOPAK México, S.A. de C.V.
tanques. Nuevo Laredo
Tamaulipas
Corpus Christi, • Permiso: PL/19393/ALM/2016.
Monterrey, Texas • Capacidad de diseño: 430,852 bls.
1 Interport FTZ S.A. de C.V. Nuevo León 2 • Capacidad operativa: 415,190 bls.
Matamoros, • Inversión: 787.1 millones de pesos
• Permiso: PL/19372/ALM/2016. Tamps • Ubicación: Veracruz, Veracruz
• Capacidad de diseño: 300,000 bls. • Recepción/entrega: recepción a través de buque-
• tanques y entrega vía auto-tanques y carro-tanques.
Capacidad operativa: 270,000 bls. La Paz 1
• Inversión: 1,277.5 millones de pesos
• Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí
• Recepción/entrega: recepción a través de carro- San Luis 3
1
tanques y entrega vía auto-tanques. Potosí, SLP
3 Tuxpan, Ver
2
2 Gas Natural del Noroeste 3 Orizaba Energía, San José
S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. de Iturbide, Gto 4 Veracruz, Ver
Proyectos en
• Permiso: PL/19344/ALM/2016. • Permiso: PL/19394/ALM/2016. 3 Hidrocarburos del Sureste, S.A. evaluación de la CRE
• Capacidad de diseño: 60,000 bls. • Capacidad de diseño : 2,670,520 bls. de C.V. (Distribución) Permisos de
• Capacidad operativa: 48,000 bls. • Capacidad operativa: 2,310,000 bls. • Permiso: en trámite.
almacenamiento
• Inversión: 380.3 millones de pesos • Inversión: 2,308.8 millones de pesos • Capacidad de diseño: 534,000 bls.
otorgados
• Ubicación: San José Iturbide, Guanajuato • Ubicación: Tuxpan, Veracruz • Capacidad operativa: 450,000 bls.
• Recepción/entrega: recepción a través de • Recepción/entrega: recepción a través de buque- • Inversión: 766.1 millones de pesos Poliductos
carro-tanques y entrega vía auto-tanques. tanques y ducto, y entrega vía auto-tanques. • Ubicación: Progreso, Yucatán. 26La Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en la oferta de
productos, servicios y precios al público en las gasolineras de México
1
1 Anuncio de
Tijuana competidores
2
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Corpus Christi,
Monterrey, 2 Texas
Nuevo León
3
Tampico, Tamps
2 5
San Luis Mérida
Potosí, SLP Tuxpan, 4
Veracruz
Campeche
4 5
3
CDMX Nuevos proyectos de
almacenamiento en
desarrollo
Poliductos
ELECTROLINERA 27El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y
Petroquímicos aprobó por unanimidad la “NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de
los petrolíferos”
Octano (Mínimo) Octano (Mínimo)
LOS 3 OBJETIVOS 93.0
FUNDAMENTALES DE 91.0 91.0
90.0 Con el propósito de limitar 90.0
la formación de ozono, no 87.0 87.0 87.0
LA NOM-016 se permitirán gasolinas
NOM-016 RBOB 87 CARBOB EURO 5
NOM-016 RBOB 87 CARBOB EURO 5 oxigenadas con etanol en las México Estados California Europa
México Estados California Europa
Promover un abasto Unidos Estados tres principales zonas Unidos Estados
Unidos
Unidos
continuo de combustibles en metropolitanas
(Valle de México, Guadalajara y
territorio nacional Monterrey)
Establecer condiciones de Aromáticos (% Vol. Máximo) Benceno (% Vol. Máximo)
Olefinas (% Vol. Máximo)
eficiencia y competitividad en
50.0 25.0
el mercado de petrolíferos 35.0 35.0
1.3
1.1
18.0 1.0 1.0
25.0
10.0 10.0
Fomentar la transición NOM-016 RBOB 87 CARBOB EURO 5 NOM-016 RBOB 87 CARBOB EURO 5 NOM-016 RBOB 87 CARBOB EURO 5
México Estados California Europa México Estados California Europa México Estados California Europa
hacia combustibles de menor Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados
Unidos Unidos Unidos
impacto ambiental y de salud
pública
Nota: los valores representados en las gráficas corresponden a gasolinas Premium y Magna comercializadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.
28La apertura en el segmento de gasolineras comienza a dar frutos. Se tiene
registro de distintas gasolineras ofreciendo descuentos a los consumidores
Precios competitivos
Descuentos entre 10 y 50 centavos por
litro de gasolina en estaciones de servicio
en Ciudad de México, La Paz, Los Cabos,
Puebla, Monterrey, Tijuana y Toluca.
Nuevos productos y servicios
para beneficio del consumidor
• Tarjetas de promociones
• Monederos electrónicos
• Aplicaciones en teléfonos inteligentes
• Tiendas de autoservicios y
restaurantes
29A partir de enero de 2017, se ha propuesto una liberalización gradual y ordenada
de los precios de las gasolinas y el diésel (aprobación del Congreso pendiente)
2017 2018 2019
La CRE, tomando en cuenta la opinión de La SHCP establecerá precios máximos en las A partir de 2019, la CRE podrá regular los
COFECE, establecerá el cronograma regiones en las que aún no se liberalice el precio precios cuando la COFECE determine que no
por regiones para liberalizar los precios conforme al cronograma, o en casos de aumentos existen condiciones de competencia efectiva
de las gasolinas y el diésel durante que no correspondan a la evolución del precios (también lo podrá hacer provisionalmente, como
2017 y 2018. internacionales notificados por la CRE. medida precautoria, en tanto se desahoga el
proceso).
La CRE administrará un Los permisionarios publicarán en cada estación Los permisionarios reportarán a la CRE:
sistema de información de de servicio, el precio por litro de venta vigente • Precios al público cada vez que se modifiquen,
precios de petrolíferos y lo de cada combustible en un lugar prominente con por lo menos 60 minutos de antelación;
difundirá electrónicamente de que asegure máxima visibilidad. • Información sobre volúmenes comprados y
manera agregada por zona. vendidos.
• Un informe anual de su estructura corporativa
y de capital. 30También puede leer
