2018 Panorama de Comercio Exterior en San Luis Potosí - SEDECO
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Panorama de Comercio
Exterior en San Luis Potosí
2018
Introducción
Pag. 1
1 La Economía Internacional
Pag. 2
Índice
La Economía Mexicana en el Contexto Global
2 Pag. 8
Las Exportaciones del Estado de San Luis Potosí
3 Pag. 18
Comercio Exterior del Estado de San Luis Potosí,
tiene por objeto presentar una descripción general de la
evolución de las exportaciones a nivel mundial, nacional
y estatal.
Este documento es elaborado con base en información
de fuentes oficiales y, sólo como referencia, se incluyen
estimaciones para el análisis comparativo de un periodo
determinado.
La publicación se compone de tres partes.
Introducción El primer apartado describe el comportamiento de las
exportaciones e importaciones de la economía
internacional; la segunda, muestra el comportamiento
del comercio exterior de la economía mexicana y; la
tercera parte, presenta el comportamiento de las
exportaciones e importaciones del Estado de San Luis
Potosí.
La Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del
Estado de San Luis Potosí actualiza este documento
anualmente, con el fin satisfacer las expectativas de
información de los clientes y usuarios del mismo.
1
1
La Economía
Internacional
2
Volumen de las Exportaciones de Mercancías y
Producto Interno Bruto Mundiales, 2014 - 2019
(Variación porcentual anual)
PIB Exportaciones
5.0
4.4
4.5 4.1
3.9
4.0
Porcentaje
3.5 3.2 3.1
3.0
3.0 2.7 2.7
2.5
2.5 2.3
2.0 1.8 1.7
1.5
1.0
0.5
0.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Años
Nota: Las exportaciones son estimaciones propias (promedio) con base en el documento Estadísticas y Perspectivas Comerciales de la Organización Mundial del
Comercio. Abril 2018.
Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. Organización Mundial de Comercio (OMC). Abril 2018.
3
Exportaciones Mundiales de Mercancías
Comerciales, 2011-2017
(Miles de millones de dólares)
Exportaciones Importaciones
20,000
Miles de millones de dólares
18,935
19,024
18,325
18,784
18,874
18,380
18,565
18,024
18,215
17,730
16,766
16,482
16,225
15,000
15,955
10,000
5,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Años
Nota: Exportaciones e Importaciones de mercancías que incluyen montos importantes de reexportaciones o de importaciones destinadas a la reexportación.
Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018.
4
Exportaciones e Importaciones Mundiales de
Mercancías por Regiones, 2017
(Miles de millones de dólares)
Exportaciones Importaciones
6,501
Europa
6,521
5,842
Asia
5,541
2,377
Región
América del Norte
3,285
961
Oriente Medio
712
583
América Central y del Sur
579
518
Comunidades de Estados Independientes
402
417
África
534
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
Miles de millones de dólares
Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018.
5
Participación de las Exportaciones de
Mercancías y Servicios Comerciales, 2017
(Porcentaje)
77.1 % Mercancías
Servicios
22.9 % Comerciales
Fuente: Estimaciones propias con base en Estadísticas y perspectivas comerciales. OMC. Abril 2018.
6
Tasa de crecimiento anual del Producto
Interno Bruto, Exportaciones e Importaciones
de Mercancías, 2014 - 2018
(Porcentaje)
5.0
4.5
4.0
Porcentaje
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2014 2015 2016 2017 2018 1_/
PIB 2.7 2.7 2.3 3.0 3.2
Exportaciones 1.8 2.5 1.7 4.1 4.4
Importaciones 2.1 0.9 0.6 4.5 4.0
Años
Nota: Las importaciones y exportaciones son estimaciones propias (promedio) en base al documento Estadísticas y Perspectivas Comerciales de la Organización
Mundial de Comercio. Abril 2018.
1_/: Las cifras correspondientes a 2018 son previsiones de la OMC.
Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018. 72
La Economía
Mexicana en el
Contexto Global
8Principales Exportadores en el Comercio
Mundial de Mercancías por País y Bloque
Económico, 2017
(Miles de millones de dólares)
5,904
México ocupa
el 8° lugar
a nivel
mundial en
exportaciones
2,263
1,547
698 574 550
421 409 373 360 353
Unión Europea China Estados Unidos Japón República de Hong Kong Canadá México Singapur Emiratos Árabes Federación de
de América Corea Unidos Rusia
Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018.
9México
Exportaciones Totales
2011-2017
(Miles de Millones de dólares)
2017 409.4
2016 373.9
2015 380.5
2014 396.9
2013 380.0
2012 370.8
2011 349.4
Fuente: Banco de México. Agosto 2018.
10México
Exportaciones Petroleras y No Petroleras,
2011-2017
(Millones de dólares)
Exp Petroleras Exp no petroleras
385,700
354,542 357,450 355,122
330,534
317,814
292,990
56,443 52,956 49,481 42,369
23,100 18,825 23,701
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Banco de México. Agosto 2018.
11México
Principales Exportaciones de Mercancías por
País, 2017
(Millones de Dólares)
Estados Unidos de
América 326,866
Canadá 11,360
Alemania 6,977
China 6,713
España 4,240
Japón 4,039
Brasil 3,681
Corea del Sur 3,681
India 3,422
Colombia 3,164
Reino Unido 2,275
Bélgica 2,098
Holanda 1,990
Francia 1,881
Chile 1,804
Guatemala 1,722
Perú 1,511
Argentina 1,504
Italia 1,271
Otros 19,456
Fuente: Banco de México. Agosto 2018. 12México
Exportaciones Manufactureras,
2011-2017
(Millones de dólares)
2017 364,445
2016 336,081
2015 339,975
2014 337,297
2013 314,573
2012 301,994
2011 278,617
Fuente: Banco de México. Agosto 2018.
13México
Principales Exportaciones Manufactureras
y No Manufactureras, 2017
(Porcentaje)
Miles de Millones de dólares
Automóviles tipo turismo 41.7
Partes y accesorios de vehículos 26.9
Vehículos para transporte de mercancías 24.6
Máquinas para el procesamiento de datos
Manufactureras 89.0% 23.3
Aceites Crudos 19.9
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 19.6
Televisores 13.3
Otras máquinas y material eléctrico 12.1
No Conductores aislados para electricidad 11.3
Manufactureras 11.0% Otros aparatos mecánicos y partes 11.2
Aparatos de medicina o veterinaria 7.1
Tractores 6.7
Asientos y sus partes 6.6
Refrigeradores 4.9
Oro en bruto, semilabrado o en polvo 4.4
Partes de motores 4.1
Nota: Los porcentajes mostrados en la gráfica son estimaciones propias con base en información del Banco de México. Agosto 2018.
Fuente: Banco de México. Agosto 2018.
14México
Participación de las Exportaciones Totales en
el Producto Interno Bruto Corrientes,
2011-2017
(Porcentaje)
32.6 34.7 35.5
29.6 30.9 29.8 30.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Estimaciones propias con información de Sistema de Cuentas Nacionales de México 2003-2017. INEGI, Balanza Comercial.
Banco de México. Agosto 2018.
15México
Tratados de Libre Comercio
Firmados con Otros Países
México cuenta con una
red de 12 Tratados de
Libre Comercio con 46
países (TLCs), 32
Acuerdos para la
Promoción y Protección
Recíproca de las
Inversiones (APPRIs) y 9
Acuerdos de
Complementación
Económica y Acuerdos
de Alcance Parcial) en el Notas:
marco de la Asociación Unión europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Latinoamericana de Unido, República Checa, Rumania, Suecia.
Integración (ALADI). BREXIT. El 23 de junio 2016, los ciudadanos del Reino Unido votaron a favor de abandonar la Unión Europea. El 29 de marzo de
2017, el Reino Unido comunicó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la UE mediante la activación del
artículo 50 del tratado de Lisboa.
Por el momento el Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho de la Unión Europea, con todos los derechos y
obligaciones correspondientes.
Fuente: Secretaría de Economía. Agosto 2018.
16México
Ventajas Competitivas
Acuerdos de
protección de
Acuerdos de inversiones
libre comercio Sectores con
con 46 países alto potencial
Infraestructura
para la Fuerza de
competitividad trabajo
competitiva
Manejo
Economía responsable
abierta de la política
económica
173
Las Exportaciones
del Estado de San
Luis Potosí
18San Luis Potosí
Exportaciones Totales
2011-2016
(Millones de U.S. Dólares)
9,759
8,431 8,534
7,766
7,196
5,732
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Años
Fuente: Estadística de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. INEGI. Octubre 2017.
19San Luis Potosí
Exportaciones Manufactureras
2011-2016
(Millones de U.S. Dólares)
2015
2014 2016
9,735
2013
2012
8,385 8,503
7,520
2011
6,930
5,374
Fuente: Estadística de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. INEGI. Octubre 2017.
20San Luis Potosí
Participación de los Sectores en las
Exportaciones, 2018
(Porcentaje)
Minero
0.4%
Manufacturero
99.6%
Fuente: Estimaciones propias con base en información de Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. INEGI. Octubre 2017.
21San Luis Potosí
Exportaciones, 2011-2016
(Porcentual)
San Luis Potosí San Luis Potosí
Exportaciones totales Exportaciones manufactureras
Tasa de crecimiento anual % Tasa de crecimiento anual %
25.5
18.8 29.0
15.7 21.4
16.1
7.9 8.6
11.5
8.5
-12.5 -12.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Estimaciones propias con base en información de Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. INEGI. Octubre 2017.
22San Luis Potosí
Principales Subsectores Exportadores, 2016
(Millones de U.S. Dólares)
5,393 752 567 482.4 421
Equipo de Fab. de maquinaria Fab. de accesorios, Ind. metálica Ind. del plástico
transporte y equipo aparatos eléctricos básica y del hule
|
295 141 41 78 7
Ind. alimentaria Fab. de equipo de Otras industrias Industria Fab. de prendas
computación, manufactureras química de vestir
comunicaciones,
medición y de
otros equipos
Fuente: Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre 2017.
23San Luis Potosí
Industria Manufacturera Exportadora,
1994-2018
(Unidades)
272
208
201
190 192 194 189
175
159
145 142
117
89
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2008 2009 2010 2014 2018
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; y Secretaría de Economía. Agosto 2018.
24San Luis Potosí
Exportaciones e Insumos Importados Totales de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación (IMMEX), 2011-2017
(Millones de dólares)
3,682.8
2017
4,310.6
3,315.9
2016
3,951.1
3,436.6
2015
4,117.5
3,381.2
2014
4,331.2
3,320.4
2013
4,127.5
2,887.0
2012
4,146.6
2,222.8
2011
3,745.6
Importaciones Exportaciones
Fuente: INEGI. Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. Agosto 2018.
25San Luis Potosí
Participación de las Exportaciones en el
Producto Interno Bruto, 2011-2016
(Porcentaje)
2016 39.5%
2015 42.4%
2014 34.3%
2013 32.2%
2012 31.9%
2011 26.3%
Fuente: Estimaciones propias con base en información de Sistema de Cuentas Nacionales por Entidad Federativa 2003-2016. INEGI y Comercio
Exterior Estimado por Entidad Federativa. Dirección de Comercio Exterior, Secretaría de Economía. Agosto 2018.
26San Luis Potosí
Participación de las Unidades del Sector Industrial
Manufacturero Exportador e Importador por
Tamaño de Unidad, 2018
(Porcentaje)
Grande 91.4 1.9 6.7
Mediana 85.0 5.3 9.8
Pequeña 62.1 15.5 22.4
Micro 33.3 41.7 25.0
Exp. - Imp. Exp. Imp.
Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el
Estado de San Luis Potosí.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Agosto 2018.
27San Luis Potosí
Participación de las Unidades Económicas del
Sector Industrial Manufacturero Exportador e
Importador por Origen de Inversión, 2018
(Porcentaje)
Local
25.0
Extranjera
48.6
Local y nacional
2.1
Local y extranjera
4.6
Nacional y Local, nacional y
extranjera extranjera
2.1 4.0
Nacional
13.6
Nota: Información elaborada con base en 280 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el
Estado de San Luis Potosí, 28 empresas no especifican origen de inversión.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Agosto 2018.
28San Luis Potosí
Participación de Empresas Manufactureras
Exportadoras e Importadoras que utilizan los
Servicios de una Empresa Logística, 2018
(Porcentaje)
No utilizan los servicios de una
empresa logística
40.5
Utilizan los servicios de una
empresa logística 59.5
Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San
Luis Potosí.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Agosto 2018.
29San Luis Potosí
Tipo de Cambio Interbancario del Dólar
2011-2018
(Promedio)
20.32
19.54
20.00 18.68 18.91 18.96 18.63 18.66 18.36 19.06 18.83
15.87
15.00
Pesos / dólar
13.17 12.77 13.30
12.42
10.00
5.00
0.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene´18 Feb'18 Mzo'18 Abr'18 May'18 Jun'18 Jul'18 Ago'18
Fuente: Diario Oficial de la Federación. Agosto 2018.
30San Luis Potosí
Tipo de Cambio del Euro
2011-2018
(Promedio)
30.00
25.00 23.04 23.02 22.98 23.14
23.72
22.57 22.20 21.77
20.67 20.97
20.00
Pesos / dólar
17.28 17.67 17.59
16.92 16.97
15.00
10.00
5.00
0.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene'18 Feb'18 Mzo'18 Abr'18 May'18 Jun'18 Jul'18 Ago'18
Fuente: Banco de México. Agosto 2018.
31San Luis Potosí
Exportaciones e Importaciones
Manufactureras por Principales Países,
2018
1. Estados Unidos de 25. Francia 49. Turquía 1. Estados Unidos de 25. Argentina 49. Finlandia
América 26. Taiwán 50. Filipinas América 26. Portugal 50. Lituania
2. Canadá 27. Italia 51. Armenia 2. China 27. Singapur 51. Macedonia
3. Brasil 28. Holanda 52. Haití 3. Alemania 28. Hungría 52. Noruega
4. China 29. Puerto Rico 53. Nueva Zelanda 4. Japón 29. Pakistán 53. Rumania
5. Colombia 30. Indonesia 54. Polonia 5. Italia 30. Turquía
6. Guatemala 31. Uruguay 55. Eslovenia 6. Canadá 31. Dinamarca
7. Chile 32. Corea del Sur 56. Dinamarca 7. España 32. Guatemala
8. Perú 33. Arabia Saudita 57. Angola 8. India 33. Chile
9. Panamá 34. Bélgica 58. Malasia 9. Brasil 34. Perú
10. Alemania 35. Tailandia 59. Bangladés 10. Francia 35. Rusia
11. Costa Rica 36. Vietnam 60. Barbados 11. Taiwán 36. Filipinas
12. Japón 37. Emiratos Árabes 61. Bolivia 12. Bélgica 37. Eslovaquia
13. España Unidos 62. Congo 13. Polonia 38. Grecia
14. Argentina 38. Israel 63. Irak 14. Tailandia 39. Suecia
15. El Salvador 39. Cuba 64. Jordania 15. Colombia 40. Ucrania
16. Ecuador 40. Jamaica 65. Kazajistán 16. Inglaterra 41. Ecuador
17. Nicaragua 41. Portugal 66. Líbano 17. Corea del Sur 42. Australia
18. República Dominicana 42. Singapur 67. Luxemburgo 18. Austria 43. Puerto Rico
19. Australia 43. Rusia 68. Mauritania 19. Indonesia 44. Emiratos Árabes Unidos
20. Honduras 44. Egipto 69. Paraguay 20. Holanda 45. Israel
21. Venezuela 45. República Checa 70. Qatar 21. República Checa 46. Angola
22. Inglaterra 46. Suiza 71. Trinidad y Tobago 22. Suiza 47. Malasia
23. Sudáfrica 47. Hungría 23. Vietnam 48. Bulgaria
24. India 48. Pakistán 24. Eslovenia
Exportaciones Importaciones
Nota: El orden indicado se elaboró con base en la frecuencia con que las empresas realizan sus transacciones con los países respectivos.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Investigación directa. Agosto 2018.
32San Luis Potosí
Principales Medios de Transporte
de las Exportaciones Manufactureras, 2018
(Porcentaje)
Terrestre Marítimo
67.4 19.4
Aéreo Férreo
9.0 3.1
Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado
de San Luis Potosí.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Dirección de Planeación Económica y Competitividad. Agosto
2018.
33San Luis Potosí
Principales Puertos y Fronteras por donde salen
las Exportaciones Manufactureras, 2018
(Porcentaje)
Frontera
Norte
65.7
San Luis
Potosí Golfo de
Océano México
Pacífico 12.1
7.5
Otros
14.8
Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado
de San Luis Potosí.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Dirección de Planeación Económica y Competitividad. Agosto
2018.
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