Entorno Global y Desempeño Económico del Valle del Cauca-Esteban Piedrahíta @estebanpie
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Entorno Global y Desempeño Económico del Valle del Cauca — Esteban Piedrahíta @estebanpie 1
Agenda
—
§ COVID-19 y Entorno Económico Internacional
§ Impactos en Colombia y Valle del Cauca
§ Medidas del Gobierno Nacional
§ Indicadores Líderes y proyecciones 2020
2
COVID-19 y Entorno Económico
Internacional
3
En Colombia se registraron 16.935 casos de COVID-19 entre marzo-mayo de
2020*
Casos (número) de COVID-19 en Colombia
(diarios, variación y acumulado) – 2020*
Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Cifras a 19 de mayo de 2020
En Colombia se registraron 11,6 muertes de COVID-19 por millón de habitantes,
inferior al de diferentes países de América
Muertes (por millón de habitantes) de COVID-19 en América* – 2020**
273,0
158,6 154,8
84,6 79,0
64,7
43,4 41,4 40,8 40,0
25,0
14,9 14,7 11,6 8,5 7,0 6,1 5,8 5,0 4,6 3,0 2,1 2,0 1,5 1,2 0,4
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M
in
ne
ca
Ec
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er
m
El
R.
Fuente: Our World in Data – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Países seleccionados
**Cifras a 19 de mayo de 2020
La mayoría de personas están siendo atendidas en casa o se encuentran
recuperadas, los fallecimientos por COVID-19 se presentan principalmente en
personas adultas
Casos (número) de COVID-19 en Colombia según atención y edad – 2020*
Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Cifras a 19 de mayo de 2020
Casos diarios acumulados (100.000 habitantes) principales departamentos – 2020* Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Cifras a 19 de mayo de 2020
El Valle del Cauca registró una tasa de fallecimiento de 2,2 por cada 100.000
habitantes
Muertes por COVID-19 según departamentos – 2020**
Muertes (por 100.000 habitantes) de COVID-19 según departamentos – 2020**
Fuente: INS y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
**Cifras a 19 de mayo de 2020
Casos diarios acumulados (100.000 habitantes) principales ciudades – 2020* Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Cifras a 19 de mayo de 2020
En Cali se registraron 3,3 muertes de COVID-19 por 100.000 habitantes
Muertes (número) de COVID-19 en 13 Muertes (100.000 habitantes) de COVID-19
principales ciudades – 2020* en 13 principales ciudades – 2020*
Fuente: INS y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
**Cifras a 19 de mayo de 2020Palmira 19 Tumaco 1
La Dorada 22 Pasto 1
Jamundí 23 Montería 1
Turbaco 26 Bello 1
Santo Tomás 30 Puerto López 1
Pasto 33 Tipacoque 1
Palmar de Varela 33 Montenegro 1
Montería 34 Chocó 1
Ciénaga 35 Neiva 1
Puerto Nariño 39 Villavicencio 1
Pereira 44 Flandes 1
Chocó 57 Leticia 1
Sabanagrande 66 Sahagún 1
Neiva 66 Cúcuta 1
Soacha 71 Fonseca 1
Ibagué 76 Filandia 1
Ipiales 79 Tocancipá 1
Puebloviejo 85 González 1
Buenaventura 103 Malambo 2
*Cifras a 19 de mayo de 2020 – 6:30 p.m.
Malambo 136 Cómbita 2
Santa Marta 143 Puerto… 2
Medellín 158 Funza 2
según municipio – 2020*
según municipio – 2020*
Casos activos de COVID-19
San Andrés de… 293 Soledad 3
Soledad 543 Medellín 4
Fuente: INS y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Barranquilla 850 Tunja 4
Villavicencio 852 Buenaventura 4
Cali 959 Barranquilla 15
Hospitalizados UCI (número) por COVID-19
Leticia 1.100 Cartagena 30
Cartagena 1.197 Bogotá 41
Bogotá 4.210 Cali 45
Villanueva Cajicá 15
17
Pitalito Popayán 16
17
Potosí Turbaco 17
20
Manizales Yumbo 17
21
Acacías Chía 19
25
Envigado Bucaramanga 19
25
Florida Manizales 19
25
Villamaría Envigado 22
33
Girardot Soledad 24
33
Itagüi La Dorada 31
33
Villapinzón Palmira 32
50
Algeciras Ipiales 33
50
Santander de… Bello 36
50
Túquerres Ciénaga 37
50
Fundación Leticia 38
50
Andalucía Valledupar 42
50
Puerto López Armenia 43
50
Distracción Dosquebradas 53
50
Moniquirá Neiva 54
67
Viracachá Cúcuta 59
100
Montebello Soacha 61
100
Puerto Leguízamo Villavicencio 61
100
según municipio – 2020*
González Ibagué 65
100
Saladoblanco Santa Marta 85
100
activos según municipio – 2020*
Samaná Barranquilla 88
100
Recuperados (número) de COVID-19
María La Baja Pereira 114
100
Filandia Cartagena 192
100
Muzo Medellín 208
100
Santa Lucía Cali 484
100
Ábrego Bogotá 1.540
100
Porcentaje de personas mayores a 70 años de los casosCasos de COVID-19 (%) del Valle del Cauca según
edad y sexo – 2020* Casos de COVID-19 (número) según municipios del
Valle del Cauca – 2020*
Casos de COVID-19 (%) del Valle del Cauca según
atención – 2020*
Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Cifras a 19 de mayo de 2020El mayor número de casos de COVID-19 se presenta en los departamentos con
menor tasa de ruralidad** y mayor población total
Casos de COVID-19 Vs. Tasa de ruralidad** – 2020*
Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Cifras a 19 de mayo de 2020
**Población rural/población totalLos principales mercados bursátiles del mundo se desplomaron desde el inicio de la
crisis en la principal región industrial de Italia (finales de febrero de 2020), aunque se
han ido recuperando
Evolución de los índices (ene 2020=100) de los principales indicadores
bursátiles del mundo enero-mayo* 2020
Declaratoria de Inicio de la
cuarentena en Desacuerdo cuarentena en
120,0
Lombardía-Italia OPEP
Colombia 24 de marzo
110,0
102,9
100,0
100,0
91,4
86,2
90,0
85,1
80,0
70,0
65,1
60,0
50,0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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1- 4- 7- 10- 13- 16- 19- 22- 25- 28- 31- 3- 6- 9- 12- 15- 18- 21- 24- 27- 1- m 4- m 7- m 10-m 13-m 16-m 19-m 22-m 25-m 28-m 31-m 3- 6- 9- 12- 15- 18- 21- 24- 27- 30- 3- m 6- m 9- m 2-m 5-m 8-m
1 1 1
Dow Jones COLCAP Nasdaq S&P500 Nikkei
Fuente: Bloomberg - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos al 18 de mayo de 2020
14El peso de Colombia fue la tercera moneda con mayor devaluación entre las monedas
de las principales economías de América Latina en la coyuntura del COVID-19
Evolución del índice del tipo de cambio nominal de las principales
economías de América Latina enero-mayo* 2020
Inicio cuarentena en
Declaratoria de Colombia
cuarentena en Desacuerdo OPEP 24 de marzo 142,3
Lombardía-Italia
125,1
119,8
110,6
103,2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1- 4- 7- 10- 13- 16- 19- 22- 25- 28- 31- 3- 6- 9- 12- 15- 18- 21- 24- 27- 1-m 4-m 7-m10-m13-m16-m19-m22-m25-m28-m31-m 3- 6- 9- 12- 15- 18- 21- 24- 27- 30- 3-m 6-m 9-m12-m15-m18-m
Perú Brasil Chile Colombia México
Fuente: Bancos centrales - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos al 18 de mayo
15En el primer trimestre de 2020 las principales economías del mundo registraron
variaciones negativas en el crecimiento de su PIB
Variación (%) del PIB economías seleccionadas
I trimestre 2020 Vs. 2019
Italia EE.UU. España Francia China
-4,7 -4,8
-5,2
-5,8
-6,8
Fuente: BEA, Instituto Nacional de Estadística , Institut National de las Statistique et des Études
Économiques, Istituto Nazionale di Statistica, National Bureau of Statistics of China – Elaboración Cámara de
Comercio de Cali
16Posibles impactos en Colombia
y Valle del Cauca
17COVID-19 impacta la economía nacional y regional a través de seis canales
Términos de Exportaciones y
intercambio Turismo
Percepción de
Remesas riesgo
Menor Gasto y Afectación Sectorial
Nuevos Patrones de
Diferenciada
Consumo en Hogares
Fuente: Adaptado de la Cepal - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
18La economía colombiana creció 1,1% en el IT de 2020 frente al IT de 2019
Crecimiento anual del PIB (%) de Colombia
por trimestre (2013-2020)
6,5
6,4
5,9
5,4
4,4
3,7
3,7
3,6
3,5
3,5
3,3
3,2
3,0
2,9
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
2,1
2,1
1,9
1,8
1,7
1,5
1,4
1,2
1,1
1,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019pr 2020pr
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
p: provisional; pr: preliminar
19La economía colombiana creció 1,1% a.a. en el IT de 2020; los sectores de mayor
dinamismo fueron agropecuario (6,8%), electricidad, gas y agua (3,4%) y
administración pública y defensa (3,4%)
Crecimiento (%) del PIB* nacional por ramas de actividad
I trimestre 2020 Vs. 2019
Agropecuario 6,8
Electricidad, gas y agua 3,4
Administración pública y defensa 3,4
Actividades profesionales y técnicas 2,7
Actividades inmobiliarias 2,6
Actividades financieras y de seguros 2,1
Información y comunicaciones 1,4
PIB 1,1
Comercio y transporte 0,9
Industrias manufactureras -0,6
Minería -3,0
Entretenimiento y servicios domésticos -3,2
Construcción -9,2
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Dato preliminar
20Desde el lado de la demanda, el crecimiento de la economía colombiana en el IT de
2020 estuvo frenado por una caída de la formación bruta de capital (-6,7%) y de las
exportaciones (-6,1%)
Crecimiento (%) del PIB nacional por el lado de la demanda
I trimestre 2020 Vs. 2019
Gasto de consumo de los hogares 3,9
3,8
Gasto de consumo final 4,0
3,7
Gasto de consumo del gobierno 4,1
3,2
PIB 2,9
1,1
Importaciones 11,7
-2,5
Exportaciones 5,1
-6,1
Formación bruta de capital 5,1
-6,7
IT 2019 pr IT 2020 pr
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
pr: preliminar
21El precio del carbón registró una disminución de 21,0% en lo corrido de 2020, al pasar
de USD/ton 53 a comienzos de enero a USD/ton 41,8 el 18 de mayo
Precio internacional del carbón (USD/ton) enero-mayo* 2020
56
54
52
50
48
46
44
42 41,8
40
38
36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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en en e n e n e n e n e n fe fe fe fe fe
1- 6- 11- 16- 21- 26- 31- 5- 10- 15- 20- 25- 1-m 6-m 11-m 16-m 21-m 26-m 31-m 5- 10- 15- 20- 25- 30- 5-m 10-m 15-m
Fuente: Bloomberg - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos al 18 de mayo
22El precio del azúcar blanca creció de 3,4% en lo corrido de 2020, pasando de USD/ton
352,7 a comienzos de enero a USD/ton 364,6 el 19 de mayo
Precio internacional del azúcar (USD/ton) enero-mayo* 2020
480
440
400
360 364,6
320
280
240 239,2
200
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 - 20 - 20 - 20
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1 1 2 2 3 1 1
Azúcar crudo USD/Ton. Azúcar Blanca USD/Ton.
Fuente: ASOCAÑA – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos al 19 de mayo
23El precio del oro, que es un activo refugio, ha aumentado, alcanzando máximos
históricos en abril
Precio internacional del oro USD (onza) enero-mayo* 2020
1.780
1.749,0
1.740
1.700
1.660
1.620
1.580
1.540
1.500
1.460
… …
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 r-20 - 20 ay- ay-
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1- 6- 11- 16- 21- 26- 31- 5 10 15 20 25 1- 6- 11- 16- 21- 26- 31- 5 10 15 20 25 30 5-m 1 1
Fuente: Bloomberg– Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos al 19 de mayo
24El precio medio del barril de petróleo Brent registró una disminución de 47,5% en
enero-mayo de 2020
Precio internacional del petróleo Brent* USD-barril enero-mayo** 2020
70
60 Aporte del petróleo a la economía
colombiana en 2019:
50
3,7% del PIB
40 34,7
30 9,1% de los ingresos del GNC
20 40,4% de las exportaciones
10
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20r-20r-20r-20r-20r-20r-20r-20r-20r-20r-20r-20r-20r-20y- 20y- 20y- 20
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-en -en -e n -e n -e n -e n -e n5-fe0-fe5-fe0-fe5-fe -m -m -m a -m a -m a -m a -m a5-ab0-ab5-ab0-ab5-ab0-ab-m a-m a -m a
1 6 11 16 21 26 31 1 1 2 2 1 6 11 16 21 26 31 1 1 2 2 3 5 10 15
Fuente: Investing – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Precio de referencia para Colombia mercado futur0
**Datos al 19 de mayo
25Existe una relación inversa entre el precio del petróleo y la TRM
Precio internacional del petróleo Brent* y TRM enero-mayo** 2020
70 4.200
60 4.000
50 3.800
40 3.600
30 3.400
20 3.200
10 3.000
0 2.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e-2 e-2 e-2 e-2 e-2 e-2 e-2 b- 2 b- 2 b- 2 b- 2 b- 2 r-2 r-2 r-2 r-2 r-2 r-2 r-2 r-2 r-2 r-2 r-2 r-2 r-2 y- 2 y- 2 y- 2
en en e n e n e n e n e n fe fe fe fe fe a a a a a a a ab ab ab ab ab ab a a a
1- 6- 11- 16- 21- 26- 31- 5- 10- 15- 20- 25- 1-m 6-m 11-m 16-m 21-m 26-m 31-m 5- 10- 15- 20- 25- 30- 5-m 0-m 5-m
1 1
Precio internacional del petróleo Brent TRM
Fuente: Investing, Banco de la República– Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Precio de referencia para Colombia future
**Datos al 19 de mayo
26Principales productos y destinos* de exportación - 2019
Valle del Cauca - Part. (%) Meta - Part. (%)
Producto Destino
Producto Destino
Combustible 98,3 Panamá 40,5
Azúcar 12,4 Perú 20,2
Caucho 0,7 Brasil 46,7
Café, Té y especias 8,3 EE.UU. 51,6
Aceite de soja 0,3 Ecuador 96,2
Confitería 5,3 EE.UU. 15,4 Aparatos de Emiratos
Acumuladores 0,2 61,0
4,2 EE.UU. 28,0 geodesia Árabes
eléctricos
Medicamentos 4,1 Ecuador 32,8 Dátiles 0,1 Canadá 84,5
Antioquia - Part. (%) Atlántico - Part. (%)
Producto Destino Producto Destino
Oro 28,4 EE.UU. 33,7 Productos químicos 21,7 Brasil 44,2
Bananas y platanos 13,1 Bélgica 20,7 Aluminio 17,0 EE.UU. 95,0
Café, té y especias 8,1 EE.UU. 52,7 Corea del
Cobre 5,4 sur 31,6
Vehículos 6,2 México 47,5
Aceite de palma 4,9 México 28,4
Plantas (flores) 6,0 EE.UU. 81,1
Medicamentos 4,2 Ecuador 32,0
Bogotá - Part. (%) Santander - Part. (%)
Producto Destino Producto Destino
Plantas (flores) 19,6 EE.UU. 74,3 Combustible 70,2 EE.UU. 69,6
Vehículos 6,1 Ecuador 96,3 Café, té y especias 12,4 EE.UU. 49,4
Medicamentos 5,9 Ecuador 22,1 Coques y
2,9 Turquía 42,1
Productos plásticos 2,5 EE.UU. 24,4 semicoques
Calderas, máquinas Cacao 1,1 México 83,5
2,4 EE.UU. 93,3
y partes Países
Cítricos 1,0 31,4
Bajos
Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Se excluyen exportaciones hacia Zonas Francas
27Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Excluyendo Zonas Francas
28El Índice de Entorno Comercial para el Valle del Cauca sugiere una contracción en la
demanda de las ventas externas del Departamento en 2020
Índice de Entorno Comercial para el Valle del Cauca
2015–2021*
1,9 1,9 1,8
1,8
1,1
0,8
-4,7
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones FMI a abril de 2020
29El Índice de Entorno Comercial para el Valle del Cauca estima una reducción en las
ventas externas del Departamento en 2020
Índice de Entorno Comercial principales departamentos
2019–2021*
2019 2020 2021
2,1 2,0 2,0 1,8
1,1 1,3 1,4
0,9 0,8 0,4
-5,1 -4,7
-5,2 -5,3 -5,1
Bogotá & C/marca Antioquia Santander Valle del Cauca Atlántico
Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones FMI a abril de 2020
30El número de pasajeros movilizados venía creciendo a buen ritmo; el turismo será una
de las actividades más golpeadas por la actual coyuntura
Tráfico de pasajeros (miles) por Aeropuerto*
6,9% 2016-2019
2016 2017 2018 2019
34.975
32.716
4,8% 13,5%
31.042
30.990
14,5% 7,7% 14,8%
5.664
5.591
5.528
5.405
4.870
5.021
4.709
4.378
2.781
2.576
2.582
2.912
1.864
1.623
1.754
1.572
9.205
7.685
7.620
8.036
El Dorado Jose M. Córdova Rafael Núñez Alfonso Bonilla E. Cortissoz Palonegro
Aragón
Bogotá Medellín Cartagena Cali B/quilla B/manga
Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total pasajeros por Aeropuerto (Incluye Nacional + Internacional y Regular + No Regular)
31En 2019, USD 6.744 millones ingresaron a Colombia por concepto de remesas. Las
economías de los dos principales países de origen (EE.UU. y España) han sido
fuertemente afectadas por el COVID-19
Distribución (%) de las remesas que ingresaron a Colombia según país de
origen 2019
Otros 27,9
EE.UU. 48,1
Reino Unido 2,1
Chile 6,2
España 15,7
Fuente: Banco de la República – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
32El Valle del Cauca fue el principal departamento receptor de remesas en 2019 (25,0%)
Fuente: Banco de la República – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Incluye Bogotá
33El valor de las remesas recibidas por el Valle del Cauca en 2019 representó 90,3% de
las exportaciones totales durante el mismo periodo
Participación (%) de las remesas en las exportaciones e importaciones del
Valle del Cauca 2017-2019
88,2 88,9 90,3
40,3 40,1 39,7
2017 2018 2019
Remesas/Importaciones Remesas/Exportaciones
Fuente: Banco de la República, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
34Revisiones en las notas de riesgo a la baja por parte de las calificadoras de riesgo
internacional para Colombia se centraron en la disminución de la renta petrolera y en
las medidas de gasto tomadas por el Gobierno para enfrentar el COVID-19
Calificadoras de riesgo
Calidad MOODY´S S&P Global Fitch Ratings
Principal Aaa AAA AAA
Alto grado Aa1 AA+ AA+
Aa2 AA- AA-
Aa3 AA- AA-
Colombia quedó a un paso Grado medio superior A1 BBB+ BBB+
A2 A- A-
de perder grado de A3 A- A-
Grado medio inferior Baa1 BBB+ BBB+
inversión, según Baa2 BBB BBB
calificación de Fitch Ratings Baa3 BBB- BBB-
Grado de no inversión Ba1 BB+ BB+
al pasar de BBB a BBB- especulativo Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
Altamente especulativa B1 B+ B+
B2 B B
B3 B- B-
Riesgo sustancial Caa1 CCC+ CCC+
Caa2 CCC CCC
Caa3 CCC- CCC-
Fuente: Fitch, tomado de LA REPUBLICA – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
35Medidas del Gobierno Nacional
37
Turquía -86
Colombia -75
Filipinas -74
España -71
Perú -70
Italia -67
India -67
***Se excluye China
Malasia -66
Nueva Zelanda -65
Sudafrica -65
Chile -62
Polonia -61
Reino Unido -60
Arabia Saudita -60
M.E. Europa** -60
Argentina -59
Israel -58
-52
**M.E.: mercados emergentes, se excluyen Rusia, Serbia y Ucrania.
Zona Europea
América Latina -51
México -51
Singapur -50
M.E.** -49
los cuales son: Retail & Rrecreation, Transit stations, workplaces and Grocery & Pharmacy Egipto -48
Rumania -47
Eslovaquia -47
Canadá -45
Fuente: Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports– Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Vietnam -45
M.E. Asia*** -44
*Datos del 11 de abril. El índice se calcula tomando un promedio simple de cuatro factores estimados por Google
Global -43
Índice de distanciamiento social*
Nigeria -41
Países industriales -40
Tailandia -39
Indonesia -39
Brasil -38
Australia -37
EE.UU. -36
Hungria -34
Alemania -33
República Checa -32
Suecia -29
Hong Kong -29
Japón -24
-12
Colombia es el segundo país con mayor cumplimiento del distanciamiento social
Taiwan
Korea del sur -7Conjunto de medidas sociales adoptadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a
la crisis sanitaria que ha desencadenado el COVID-19
Objetivo:
Garantizar la provisión de recursos económicos para la población vulnerable
que pueda ser afectada por la crisis pandémica
Protección a los más vulnerables Obligaciones crediticias hipotecarias
Se girarán cerca de COP 300.000 millones a Más de 300 mil hogares no van a perder los
2.660.000 hogares de Familias en Acción, más beneficios asociados a los subsidios de vivienda
de 204.000 Jóvenes en Acción y 1.500.000 por el no pago de sus obligaciones financieras en
adultos mayores del programa Colombia esta temporada de emergencia
Mayor
Fuente: Presidencia de la República - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
38Protección a los más vulnerables Alivios a créditos hipotecarios
Decreto 659 del 13 de mayo de 2020 La Presidenta del Fondo Nacional del Ahorro
informó que para mitigar los efectos del COVID-19
El Gobierno Nacional autorizó la entrega de
entre los afiliados de la entidad, se han otorgado
una transferencia no condicionada, adicional
y extraordinaria en favor de los beneficiarios alivios consistentes en periodos de gracia a 52.743
de los programas Familias en Acción, créditos hipotecarios, por un valor de 2,3 billones
Colombia Mayor y Jóvenes en Acción de pesos
Se ejecutará con cargo a los recursos del Estos alivios contemplan 174.100 obligaciones de
FOME, para lo cual se efectuará la crédito hipotecario, correspondientes al 30 por
correspondiente distribución presupuestal al ciento de los préstamos de vivienda del FNA.
Ministerio de Trabajo y al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social
Fuente: Presidencia de la República - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
39Devolución del IVA Ingreso solidario
Protección al empleo
Ley de Crecimiento Económico
Cobijará a 3 millones de familias colombianas,
Un millón de familias en situación de pobreza y que no hacen parte de los programas sociales del
vulnerabilidad recibirán la segunda transferencia Gobierno y que están vinculadas con la
monetaria bimestral de COP 75.000 informalidad. Cada uno de estos hogares va a
recibir un giro de COP 160.000
Ingreso solidario
Con el objetivo de conjurar el impacto Hasta el momento van 1.745.030 hogares. Se ha
económico a las familias más pobres y logrado que por primera vez, varias familias en
vulnerables causado por la emergencia del condición de pobreza reciban un apoyo del
COVID-19 y permitir a estos hogares disponer Gobierno Nacional. El 21 de mayo se hará el
de dinero adicional para comprar productos de segundo giro a todos los hogares que ya
primera necesidad recibieron y a los que faltan
Fuente: Presidencia de la República - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
40La tasa de informalidad en Cali en 2019 fue 45,7%, 0,7 pps por debajo de la registrada
un año atrás
Tasa de informalidad laboral (%) 13 ciudades y principales áreas metropolitanas
2013-2019
56,9
56,1
55,4
55,3
49,6
49,4
46,7 46,2
45,7
43,9
41,6
40,6
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Medellín 13 ciudades
Fuente: DANE, GEIH - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
41La población ocupada en Cali en el sector informal fue 573 mil en 2019; 109 mil menos
frente al sector formal (682 mil)
Población ocupada (miles) formal e informal
principales áreas metropolitanas 2019
2.485
Informal Formal
1.701
1.060
755
682
573
516
404
305
247
Bogotá Medellín Cali Barranquilla Bucaramanga
Fuente: DANE, GEIH - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
42Tasa de ocupados formales e informales en Cali A.M. por ramas de actividad*
(%) 2019
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 25,1 74,9
Transporte y almacenamiento 35,9 64,1
Alojamiento y servicios de comida 37,3 62,7
Comercio y reparación de vehículos 39,7 60,3
Construcción 49,1 50,9
Total ocupados* 54,3 45,7
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos 56,7 43,3
Actividades inmobiliarias 61,4 38,6
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 62,3 37,7
Industria manufacturera 70,7 29,3
Información y telecomunicaciones 81,7 18,3
Suministro de electricidad gas y agua 84,3 15,7
Actividades financieras y de seguros 90,1 9,9
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 92,9 7,1
Formal Informal
Fuente: DANE, GEIH – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Según clasificación CIIU rev4. Total ocupados no incluye explotación de minas y cantera
**Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente
43Conjunto de medidas empresariales que lanzó el Gobierno Nacional para
garantizar la sostenibilidad de las MiPymes en medio de la crisis generada por el
COVID-19
Objetivo:
Las empresas colombianas puedan enfrentar la emergencia por el coronavirus
COP 70 billones en COP 20 billones estarán dirigidos para las micro, medianas y
créditos nuevos pequeñas empresas del país
Transformación y adaptación
Nuevas inversiones De no ser posible pagar el crédito, el
Gobierno Nacional da una garantía de 50%
Garantizar el empleo
Fuente: Presidencia de la República - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
44Objetivo:
Enfrentar la reducción de los ingresos de las MiPymes a causa de la
baja actividad económica registrada en las últimas semanas
Otorgamiento de una línea de crédito con garantía Suspensión temporal de los aportes a pensiones
para que las MiPymes puedan cubrir los costos, para mejorar el flujo de caja de los trabajadores y
especialmente los de nómina las empresas
El Gobierno Nacional, a través del Fondo Nacional de Suspender por 2 meses el aporte a pensiones obligatorias tanto de
Garantías, respaldará los créditos que las MiPymes adquieran empleadores como de empleados, con el fin de proteger el empleo
con el sistema financiero para el pago de sus nóminas en un y priorizar el pago de los salarios que las empresas deben hacer a
90% sus trabajadores
¿Quiénes pueden Aporte empleadores: 2,25%
aplicar? Aporte empleados: 0,75%
MiPymes domiciliadas en Colombia, ya sean persona natural Se continúa con la cobertura del seguro previsional y con el pago de
o jurídica, con ventas anuales de hasta COP 52 mil millones la comisión que asegura la administración de sus ahorros
Fuente: Presidencia de la República - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
45Medidas que deberían ser priorizadas por el gobierno
para la reactivación de la economía
Financieras 59,3
Tributarias 54,7
Costos laborales 42,3 Las medidas del Gobierno Nacional
han estado alineadas con las
Costos operacionales 18,1
necesidades de los empresarios
Monetarias 6,6
Sociales 8,0
Otra* 3,6
*Soluciones a los pagos de nómina, reactivación sector construcción, aislamiento estricto, entre otras.
Fuente: Encuesta Ritmo Empresarial - Cámara de Comercio de Cali
46Indicadores líderes y
proyecciones 2020
47Santander (4,8%) y Bogotá & Cundinamarca (2,0%) registraron las variaciones reales
anuales más altas de producción industrial entre los principales departamentos en
enero-marzo de 2020
Variación (%) producción industrial* - principales departamentos
enero-marzo 2020 Vs. 2019
Santander 4,8
Bogotá & Cundinamarca 2,0
Valle del Cauca 0,5
Atlántico 0,0
Total industria -0,4
Bolívar -0,9
Antioquia -1,9
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Provisional
48El sector industrial con mayor crecimiento en el Valle del Cauca fue alimentos y
bebidas (5,2%) en enero-marzo de 2020 a.a
Variación (%) producción industrial* Valle del Cauca
enero-marzo 2020 Vs. 2019
Alimentos y bebidas 5,2
Total industria 0,5
Sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico** -0,6
Papel e imprentas -1,5
Madera y muebles -4,3
Resto de industria -5,7
Minerales no metálicos -6,6
Productos metálicos -7,6
Textiles, confecciones y cuero -16,5
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Provisional
**Sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico incluye las divisiones CIIU4 20 a 22
49El área total aprobada para construir en el Valle del Cauca disminuyó 45,0% en el IT
de 2020 a.a.
Área total aprobada* para construcción según licencias -principales departamentos
(miles de m2) enero-marzo (2018-2020)
10,7%
2018 2019 2020
1.378
1.245
-35,5%
1.457
-45,0%
-44,1%
934
35,8%
626
602
673
439
188
523
344
246
290
255
239
Bogotá & C/marca Antioquia Valle del Cauca Santander Atlántico
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Según series históricas para 302 municipios
50La confianza de los consumidores en Cali (-36,1%) registró un balance negativo en
abril de 2020
Índice mensual de Confianza del Consumidor (ICC–Balance %)
abril (2013-2020)
45 Cali Nacional
35
25
15
5
-5
-15
-25
-35 -36,1
-45 -41,3
-55
oct-13
oct-14
oct-15
oct-16
oct-17
oct-18
oct-19
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
jun-13
jun-14
jun-15
jun-16
jun-17
jun-18
jun-19
dic-13
dic-14
dic-15
dic-16
dic-17
dic-18
dic-19
feb-14
feb-15
feb-16
feb-17
feb-18
feb-19
feb-20
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
51El comercio minorista en Colombia creció 5,0% a.a. durante enero-marzo de 2020. Los
productos para el aseo del hogar (20,3%) registraron la mayor variación
Variación (%) de las ventas minoristas reales en Colombia según grupo de mercancías
enero-marzo 2020 Vs. 2019
Var. anual Enero-marzo
Grupo de mercancía (mar 2020 / mar 2019) (2020 /2019)
Productos para el aseo del hogar 32,1 20,3
Alimentos (víveres en general) 31,7 17,2
Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico. -6,0 15,6
Otros vehículos automotores y motocicletas -3,1 14,2
Bebidas no alcohólicas 12 12,5
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 17,3 12,4
Equipo y aparatos de sonido y video (televisores) -13,1 10,2
Productos farmacéuticos y medicinales 12,5 7,1
Electrodomésticos, muebles para el hogar -20,6 5,0
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares -27,8 0,1
Otras mercancías para uso personal o doméstico -8,9 0,0
Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco -15,6 -0,1
Vehículos automotores y motocicletas -30,5 -1,8
Combustibles para vehículos automotores -17,1 -1,9
Artículos y utensilios de uso doméstico -28,3 -4,1
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos -21,0 -4,6
Artículos de ferretería, vidrios y pinturas -26,4 -5,2
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero -43,8 -8,3
Prendas de vestir y textiles -45,1 -10,4
Total comercio minorista y vehículos* -4,8 5,0
Total comercio minorista sin vehículos automotores y motocicletas -2,1 5,0
Total comercio minorista sin combustibles -1,7 6,8
Total comercio minorista sin combustibles ni vehículos 2,7 7,2
Fuente: DANE– Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Incluye las ventas al por menor y al por mayor realizadas por las empresas con actividad principal correspondiente a la división 45
52 (comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios) y a la división 47
(Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas)El crecimiento del gasto real de los hogares en Cali (-3,4%) fue negativo durante abril
de 2020; en Colombia fue de -5,1% durante el mismo período
Crecimiento (%) del gasto real de los hogares - ciudades
abril 2020 Vs. 2019
5,0
3,1
2,4
1,3
0,1
-1,1
-3,4
-3,9
-4,7
-5,1
-5,1
-5,2
-5,6
-8,0
Pasto -9,3
Manizales
Villavicencio
Barranquilla
Bucaramanga
Pereira
Cúcuta
Neiva
Resto
Nacional
Cali
Medellín
Cartagena
Bogotá
Montería
Fuente: RADDAR – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
53La venta de vehículos nuevos en el Valle del Cauca disminuyó 39,0% a.a. durante
enero-abril de 2020
Matrículas de vehículos nuevos – principales departamentos
enero-abril 2020 Vs. 2019
2019 2020
-31,5%
29.543
-29,0% -39,0%
-31,0%
20.232
-30,1%
5.218
3.380
12.923
2.947
2.333
2.061
9.178
Bogotá & C/marca Antioquia 8.561
Valle del Cauca Atlántico Santander
Fuente: ANDEMOS – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
54El valor de las importaciones del Valle del Cauca disminuyó 9,5% en marzo de 2020
a.a.
Importaciones (USD millones) por departamento de destino
marzo (2018-2020)
2.511 -14,2% 2018 2019 2020
2.163
2.155
-9,5%
-29,2% -2,5% 6,9%
321
338
306
217
668
193
198
679
481
55
58
62
Bogotá & Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander
Cundinamarca
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
55La tasa de desempleo en Cali fue 14,0% en el primer trimestre de 2020, registrando
un aumento de 0,5 pps frente a igual trimestre de 2019
Tasa de desempleo (%) 13 ciudades y principales áreas metropolitanas
enero-marzo (2014-2020)
15,1
14,0
12,9
12,6
11,5 11,8
11,3 11,8
9,9
9,4 9,1
8,4
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga 13 ciudades
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
56Cartagena (+17.214), Barranquilla (+15.986) y Cúcuta (+11.504) entre las principales
ciudades del País con mayor aumento anual en el número de desempleados en enero-
marzo 2020
Variación en el número de desempleados
13 ciudades (miles) enero-marzo (2020 Vs. 2019)
17.214
15.986
11.504
9.147
6.375
-93.319
-16.160
3.906
3.967
3.378
3.072
-1.616
-838
Montería
Cali
Pereira
Pasto
Manizales
Medellín
Cartagena
Cúcuta
Villavicencio
Ibagué
Barranquilla
Bogotá
Bucaramanga
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
57La tasa de ocupación fue 56,5% en Cali en el trimestre enero-marzo 2020, 1,9 pps por
debajo de la registrada en el mismo periodo un año atrás
Tasa de ocupación (%) 13 ciudades y principales áreas metropolitanas
enero-marzo (2020 Vs. 2019)
2019 2020
-1,6 -2,2
-0,4
-1,9
-1,5
-1,1
60,2
60,2
59,0
58,7
58,6
58,3
58,0
57,6
56,5
56,1
55,8
54,6
Bucaramanga Bogotá Barranquilla Cali 13 ciudades Medellín
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
58Tasa de ocupación (%) - 23 principales ciudades
enero-marzo 2020
Bucaramanga 58,7
Bogotá 58,6
Barranquilla 58,0
Cali 56,5
Pasto 55,9
Medellín 54,6
Villavicencio 53,4
Sincelejo 53,2 Entre las 23 principales ciudades y
Montería 52,4
Cartagena 52,3
áreas, Cali registró la cuarta tasa de
Pereira 51,1 ocupación más alta (56,5%), después
Manizales 51,0
Santa Marta 49,0 de Bucaramanga (58,7%), Bogotá
Tunja
Ibagué
48,9
48,7
(58,6%) y Barranquilla (58,0%) en
Valledupar 48,5 enero-marzo 2020
Armenia 48,4
Riohacha 48,1
Popayán 48,1
Florencia 47,9
Neiva 47,9
Cúcuta 47,4
Quibdó 42,1
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
59En Cali la población inactiva aumentó 6,9% en el primer trimestre de 2020 a.a.
Población total, PET*, PEA**, ocupados, desocupados e inactivos (miles) en Cali***
enero-marzo (2020 Vs. 2019)
Ene-Mar Ene-Mar Var.
Var. (%)
(2019) (2020) (miles)
Población total 2.537 2.565 28,2 1,1
PET* 2.095 2.122 27,0 1,3
PEA** 1.414 1.393 -20,2 -1,4
Ocupados 1.222 1.198 -24,1 -2,0
Desocupados 191 195 3,9 2,0
Inactivos 681 729 47,2 6,9
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Población en edad de trabajar
** Población económicamente activa
60 *** Cali incluye YumboEstimación número de ocupados por ramas de actividad* Cali-Yumbo
Sin
Rama de actividad Total ocupados Operando Abril 27 de 2020 Mayo 11 de 2020 A la fecha Part. (%) en operación pronunciamiento
oficial
Comercio 276.757 68.864 68.864 24,9 207.893
Industrias manufactureras 209.544 49.469 106.759 22.652 178.879 85,4 30.664
Alojamiento y servicios de comida 98.128 98.128
Transporte y almacenamiento 91.785 91.785 91.785 100
Construcción 90.650 90.650 90.650 100
Otras actividades de servicios 75.655 22.370 22.370 29,6 53.285
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia
73.595 73.595 73.595 100
social
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 55.222 33.969 33.969 61,5 21.253
Educación 52.753 52.753 52.753 100
Actividades de los hogares individuales en calidad de
43.244 43.244 43.244 100
empleadores
Actividades profesionales, científicas y técnicas 42.288 42.288 42.288 100
Administración pública y defensa; planes de seguridad
33.821 33.821 33.821 100
social de afiliación obligatoria
Actividades financieras y de seguros 25.672 25.672 25.672 100
Actividades inmobiliarias 23.900 23.900
Información y comunicaciones 20.958 20.958
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 20.848 20.848
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6.903 6.903 6.903 100
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
6.713 6.713 6.713 100
residuales
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 6.049 6.049 6.049 100
Explotación de minas y canteras 666 666
Actividades de organizaciones y entidades
75 75
extraterritoriales
Total 1.255.227 466.261 197.409 113.886 777.556 61,9 477.671
Fuente: DANE, GEIH – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*CIIU rev 4 2019
61En Cali la inflación anual a abril de 2020 (4,0%) fue superior a la lectura nacional
(3,5%)
Inflación anual (%) en Cali y Colombia
2013-2020*
Colombia Cali
6,85
6,77
5,75
5,13
4,53
4,28
4,09
4,00
3,80
3,79
3,66
3,50
3,18
3,08
1,94
1,74
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Inflación anual a abril
62La inflación anual a abril de 2020 registrada en Cali del grupo de gastos alimentos y
bebidas no alcohólicas (10,10%) y de salud (5,26%) registraron las mayores
variaciones anuales
Inflación anual (%) en Cali por grupos de gasto
abril 2020
Alimentos y bebidas no alcohólicas 10,10
Salud 5,26
Recreación y cultura 5,19
Educación 4,27
Alojamiento y servicios públicos* 4,14
Restaurantes y hoteles 4,14
Total 4,00
Bebidas alcohólicas y tabaco 2,96
Bienes y servicios diversos 2,38
Muebles y artículos para el hogar 1,59
Transporte 1,24
Prendas de vestir y calzado 0,62
Información y comunicación -3,23
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Servicios públicos incluye agua, electricidad, gas y otros combustibles
63Los productos del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas que mayor inflación
anual a abril de 2020 registraron en Cali, fueron arroz (42,76%), naranjas (39,37%) y
hortalizas y legumbres frescas (33,76%)
Inflación anual (%) de Alimentos y bebidas no alcohólicas en Cali – 8 principales
productos abril 2020
Arroz 42,76
Naranjas 39,37
Hortalizas y legumbres frescas 33,76
Tomate de árbol 33,46
Zanahoria 33,02
Arracacha, ñame y otros tubérculos 23,27
Bananos 22,99
Frutas frescas 17,73
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
64Según las proyecciones del FMI, en 2020 tanto las economías avanzadas como las
emergentes registrarán contracciones en sus economías
Proyecciones (%) crecimiento PIB economías seleccionadas
2019–2021*
Economías en Desarrollo y Mercados
Mundo Economías Avanzadas Emergentes
6,6
5,8
4,5
3,7
2,9
1,7
-1,1
-3,0
-6,1
2019 2020 2021
Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones FMI a abril de 2020
65La economía colombiana sería la segunda con menor contracción (-2,4%) entre los
países de América del Sur y México en 2020
Proyecciones (%) crecimiento PIB economías sur América
2019–2021*
2019 2020 2021
4,0 3,7 5,0 5,3 5,2 4,4 3,9
3,3 2,8 2,9 2,2 2,9 3,0
0,2 0,2 1,1 1,1 0,1
-1,0 -0,1
-2,4 -2,9 -3,0 -2,2
-4,5 -4,5 -5,3 -5,7 -6,3 -5,0
-6,6
-15,0
-35,0
Paraguay Colombia Bolivia Uruguay Chile Perú Brasil Argentina Ecuador México Venezuela
Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones FMI a abril de 2020
66Según Fedesarrollo, la economía colombiana se contraería en un rango entre -2,7% y -
7,9% en 2020
Proyecciones de crecimiento (%) de la actividad económica por el lado de la oferta
según escenarios* - Colombia 2020
Sector Escenario “V” Escenario “W” Escenario “U”
Actividades artísticas y de entretenimiento -14,4 -20,6 -33,4
Actividades financieras -1,9 -2,8 -3,7
Actividades inmobiliarias -8,3 -12,1 -14,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,4 0,3 0,2
Administración pública y defensa 5,8 5,9 7,2
Agropecuario 3,0 2,4 2,3
Comercio y transporte -10,3 -16,1 -25,8
Construcción -5,0 -10,2 -11,0
Electricidad, gas y agua -0,4 -1,0 -2,6
Información y comunicaciones 3,1 3,1 3,0
Manufacturas -1,9 -3,0 -6,4
Minería -6,6 -10,8 -12,5
Producto Interno Bruto -2,7 -5,0 -7,9
Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*El escenario “V” supone una duración de la cuarentena hasta mediados de mayo y una recuperación relativamente rápida de la economía después
del choque, retomando paulatinamente su capacidad productiva durante el segundo semestre del año. El escenario “W” refleja una recuperación de
la economía posterior al levantamiento de la primera cuarentena después del mes de mayo y una caída adicional de la actividad producto de una
67 segunda cuarentena. El escenario “U” supone una débil recuperación del consumo privado en lo que resta del añoEn el escenario más optimista, Colombia registraría una tasa de desempleo de 16,3%
en 2020, lo que implicaría 1,4 millones de personas desempleadas adicionales
Proyecciones de tasa de desempleo (%) y población desempleada según escenarios* -
Colombia 2020
25 3
2,5 millones
20 1,9 millones 2,5
1,4 millones
2
15
1,5
10 20,5
18,2 16,3 1
5
0,5
0 0
Escenario "U" Escenario "W" Escenario "V"
TD Desempleados
Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*El escenario “V” supone una duración de la cuarentena hasta mediados de mayo y una recuperación relativamente rápida de la economía después
del choque, retomando paulatinamente su capacidad productiva durante el segundo semestre del año. El escenario “W” refleja una recuperación de
la economía posterior al levantamiento de la primera cuarentena después del mes de mayo y una caída adicional de la actividad producto de una
68 segunda cuarentena. El escenario “U” supone una débil recuperación del consumo privado en lo que resta del añoEntorno Global y Desempeño Económico del Valle del Cauca — Esteban Piedrahíta @estebanpie 69
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