PROYECTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE COLOMBIA Y CHILE CON DESTINO FINAL A PAÍSES DE ASIA PACÍFICO DOCUMENTO DE TRABAJO - Bogotá D.C. ...

 
PROYECTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE COLOMBIA Y CHILE CON DESTINO FINAL A PAÍSES DE ASIA PACÍFICO DOCUMENTO DE TRABAJO - Bogotá D.C. ...
PROYECTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE
COLOMBIA Y CHILE CON DESTINO FINAL A PAÍSES DE ASIA PACÍFICO

                  DOCUMENTO DE TRABAJO

                    Bogotá D.C., abril de 2013
PROYECTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE COLOMBIA Y CHILE CON DESTINO FINAL A PAÍSES DE ASIA PACÍFICO DOCUMENTO DE TRABAJO - Bogotá D.C. ...
Encadenamientos productivos Colombia - Chile- Países Asia Pacífico

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo ......................................................................................................................................... 3
1.     Introducción ............................................................................................................................................. 4
2.     Factores para identificar potenciales encadenamientos productivos ............................... 6
3.     Estudio de posibles encadenamientos productivos entre Colombia- Chile – algunos
       países del Asia Pacífico .......................................................................................................................... 7
3.1 Caso 1. Insumo: PA080430-Producto final: 200980- Destino final China ....................... 7
3.2 Caso 2. Insumo: PA170199-Producto final: 220600- Destino final Japón ..................... 11
3.3 Caso 3: Insumo: PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia.............. 15
3.4 Caso 3: Insumo: PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Nueva Zelanda .. 19
3.5 Caso 5: Insumo: PA210690-Producto final: 200799- Destino final Japón ..................... 24
3.6 Caso 6. Insumo: PA230310-Producto final: 230120- Destino final China ..................... 29
3.7 Caso 7: Insumo: PA330290-Producto final: 330499- Destino final Australia .............. 33
3.8 Caso 8: Insumo: PA391231-Producto final: 481092- Destino final Australia .............. 37
3.9 Caso 9. Insumo: PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón ..................... 41
3.10Caso 10. Insumo: PA392390-Producto final: 230990- Destino final Nueva Zelanda 45
4.     Logística de exportación .................................................................................................................... 50
5.     Conclusiones y recomendaciones .................................................................................................. 59
6.     Bibliografía y otras fuentes de información............................................................................... 60
PROYECTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE COLOMBIA Y CHILE CON DESTINO FINAL A PAÍSES DE ASIA PACÍFICO DOCUMENTO DE TRABAJO - Bogotá D.C. ...
Resumen ejecutivo

    Este documento tiene como propósito identificar productos viables o potenciales para
    realizar encadenamientos productivos entre Colombia y Chile, para exportar a países del
    Asia Pacífico 1, aprovechando los beneficios arancelarios que brindan los acuerdos
    comerciales y TLC´s vigentes de Chile con los mercados en referencia 2.

    Los encadenamientos productivos implican que un producto/insumo, proveniente de
    Colombia, tengan una transformación productiva en Chile que le permita cumplir con la
    regla de origen y condiciones de acceso requerida por cada uno de los mercados destino, de
    manera que el producto final pueda acogerse al arancel preferencial que tiene Chile en los
    países seleccionados.

    Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen, otros factores como
    exportaciones del insumo al mundo y a Chile, arancel, precio promedio, logística,
    exportaciones del producto final de Colombia al mundo y de Chile al mundo, entre otros
    factores, todos analizados a nivel de subpartida es decir a 6 dígitos.

    Se presentan en este documento diez encadenamientos productivos. Queda explícito que el
    presente documento hace referencia a un ejercicio teórico y que productos analizados no
    son los únicos que permiten aplicar este modelo de relacionamiento comercial.

1
  Países tomados en cuenta para el término de Asia Pacífico: Australia, Brunei, Indonesia, Japón, Corea del Sur,
     Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, China, Hong Kong, Taiwán y Vietnam.
2
  TLC de Chile con países de la Asia Pacífico: Singapur, Brunei, China, Japón, Malasia, Vietnam.
1. Introducción3

La Alianza del Pacífico es la unión de un grupo de cuatro países (Colombia, México, Chile y
Perú), que tienen costa sobre el Océano Pacífico, y que se han unido a fin de articular
esfuerzos que permitan actuar como bloque en temas de comercio e inversión y asegurar la
plena circulación de bienes, servicios, capitales y personas. La Alianza fue creada en abril de
2011 mediante la Declaración de Lima.

Esta Alianza parte de la afinidad entre estos países, en temas como economía de mercado,
apertura a la inversión extranjera, estrategia para incrementar el comercio y relaciones
políticas y económicas con el Asia-Pacífico.

Los cuatro países que conforman el bloque representan cerca de 206 millones de habitantes
(equivalente a la población de Brasil) y generan un Producto Interno Bruto (PIB) de US$ 1,7
billones, equivalentes al 34% por ciento del total de América Latina, con un PIB por habitante
cercano a los US$ 11 mil. Colombia, México, Chile y Perú generan la mitad del comercio
exterior de la región: US$ 471 mil millones en exportaciones y US$ 453 mil millones en
importaciones y son receptores de cerca de US$ 53 mil millones en IED. También son estos
cuatro países las mayores economías del Arco del Pacífico Latinoamericano, representando
alrededor del 88% del PIB sumado de las 11 economías 4.

El interés de Colombia en este escenario, radica en dos aspectos fundamentales. En primer
lugar, la Alianza del Pacifico se constituye en una plataforma de profundización de los
intercambios comerciales y de inversión en nuestra región. En segundo lugar, la Alianza
favorecerá la entrada de Colombia a los mercados más dinámicos de Asía-Pacífico, como
China, Japón Corea del Sur, Hong Kong, entre otros.

Colombia - Chile

La economía Chilena es una de las más integradas de Latinoamérica ya que cuenta con 23
Acuerdos Comerciales con 60 países alrededor del mundo, entre estos países esta Colombia
cuyo tratado rige desde Mayo 8 de 2009, China (vigente desde 1 de octubre de 2006), Japón
(vigente desde 3 de septiembre de 2007), así como Singapur, India, Malasia, Brunei,
Australia, Nueva Zelanda, Turquía, Corea del Sur, EFTA, UE, EE.UU, Canadá, México, Panamá,
El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, entre otros.

De esta forma, con el propósito de incrementar las oportunidades de negocio entre
Colombia y Chile y generar modelos de relacionamiento comercial que potencien las

3 ABC ALIANZA DEL PACIFICO. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
4
    ABC ALIANZA DEL PACIFICO. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
relaciones se avanza en la exploración de los encadenamientos productivos que implican
que el insumo o materia prima, proveniente de Colombia, tenga una transformación
productiva en Chile que le permita cumplir con la regla de origen requerida por cada uno de
los TLCs y acuerdo comerciales que Chile tiene con países asiáticos, de manera que el
producto final pueda acogerse al arancel preferencial que tiene Chile en estos países de
destino.

El presente estudio presenta diez posibles encadenamientos productivos con los mercados
del Asía Pacífico de acuerdo con el siguiente detalle: se analizaron 10 subpartidas que para
fines de este ejercicio se consideraron materias primas o insumos y se transformaron en 8
subpartidas que para fines de este ejercicio se consideraron productos finales. Se realizaron
2 encadenamientos cuyo destino final fue China, 3 cuyo destino final fue Japón, 3 para
Australia y 2 para nueva Zelanda.

La primera fase en este proyecto de Encadenamientos Productivos parte de un trabajo
estadístico sobre el comportamiento de algunos productos de interés por parte ambos
países y revisión de fuentes secundarias.
2. Factores para identificar potenciales encadenamientos productivos

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la posibilidad de un encadenamiento
productivo entre Colombia, Chile y algunos países de Asia pacífico fueron:

     Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile.
     Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado Chileno: Precios de
      importación divididos por número de toneladas importadas.
     Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a algún país de
      Asia pacífico.
     Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al
      mundo.
     Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima.
     Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo.
     Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile
      2012
     Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia.
     Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile.
     Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final:
      Revisar que el insumo/materia prima ha tenido un proceso de transformación en
      Chile y que cumpla con la regla de origen para acogerse al beneficio arancelario
      pactado en el respectivo acuerdo entre Chile y el país del Asia pacífico.
     Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino final:
      Conocer el arancel a pagar por el bien final en el mercado de destino, con la
      preferencia que tiene Chile en el país del Asia pacífico al cual va a exportar.
     Exportaciones del producto final de Chile al país de Asia pacífico seleccionado.
     Algunas empresas chilenas que exportan el producto final al mundo.
     Algunas empresas del país de Asía pacifico seleccionado que compran este producto
      del mundo.
3. Estudio de posibles encadenamientos productivos entre Colombia-
                                Chile – algunos países del Asia Pacífico

      3.1 Caso 1. Insumo: PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

                País productor insumo/materia prima: Colombia
                País transformador del insumo: Chile
                País destino final: China

                    Insumo/materia prima exportada por Colombia a Chile.
                     PA080430 - piñas, frescas o secas.

                    Precios implícitos 5 de este insumo/materia prima en el mercado Chileno
                       US$ por tonelada
                                                                                  Variación
                                  País de Origen          2011             2012   2012-2011
                                                                                      %
                                     Promedio              306             528     72,5%
                                     Colombia               -               -        NA
                       Fuente: TRADEMAP

                    Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a China.

                       PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza

                       Las importaciones totales de China de este producto sumaron US$13,8 millones
                       en 2011. Entre sus principales proveedores se encuentran India, Estados Unidos,
                       Israel, Alemania y Filipinas. Chile se constituye como el proveedor No 9 de este
                       producto para el mercado Chino, mientras que Colombia no aparece como
                       proveedor de este producto en este país.

5
    Precios de importación divididos por número de toneladas importadas.
 Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado
  al mundo.
  Cifras en US$ miles
                         Descripción       2009             2010             2011
           Código del                                                                   VARIACIÓN
                             del
            producto                              Colombia exporta al mundo             2011-2010
                          producto
                          Jugos de                1.838           4.000         1.001     -75%
                          cualquier
            200980       otra fruta o                                                   VARIACIÓN
                                                    Chile exporta al mundo
                           fruto, u                                                     2011-2010
                          hortaliza.          71.226          45.441           59.731     31%
  Fuente: TRADEMAP

 Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima.
  Cifras en US$ miles

      Código del     Descripción del       2010             2011             2012       VARIACIÓN
       producto        producto            Colombia exporta hacia el mundo              2012-2012

                                           555              1.387            1.537        10,8%
                     Piñas, frescas o                                                   VARIACIÓN
        080430                                     Colombia exporta a Chile
                         secas.                                                         2012-2011
                                              -               -              24,7         N/A
  Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al
  mundo 2012.
                                  RAZÓN SOCIAL
          Sucesores de José Jesús Restrepo y Cía. Casa Luker S.A.
          C.I. Unión De Bananeros de Urabá S.A.
          Comercia Caribe S.A.S
          Frutos de Los Andes Fruandes Ltda
          C.I Fontus International Trading Company S.A.S.
          Inversiones y Comercializadora Marítima y Terrestre S.A.S.
          Comercializadora Internacional Tecnología de Alimentos de
          Colombia S.A
   Fuente: DANE
 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a
  Chile 2012.
                                         RAZÓN SOCIAL
                 C.I Fontus International Trading Company S.A.S.
                 Fontus S.A.S
  Fuente: DANE

 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia.
                                         RAZÓN SOCIAL
                 Naturalls Foods S.A.                                .
  Fuente: DANE

 Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a
  Chile.
  Arancel NMF * 6%
  Arancel 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.

 Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de
  destino final.
   Posición Acuerdo                  Norma de Origen                                       Permite insumo (*)
    200980        China - Chile                          50% VCR                                      SI

  (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo.
  El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

 Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a China.
  Arancel NMF * 15 - 20%
  Arancel 0 - 9%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una
  subpartida.

 Importaciones del producto final de China desde Chile.
  US$ miles
                     PA               2009              2010               2011
                  200980                8                 13               770
  Fuente: TRADEMAP
 Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo.
                  #         Nombre de la empresa
                  1           Patagoniafresh S.A.

                          Invertec Natural Juice S.A.
                  2
                  3          Empresas Carozzi S.A.

                  4         San Clemente Foods S. A.

                         Coop. Agric. Pisquera Elqui Lt
                  5
                  6         Agrícola Cran Chile Ltda

                  7            Santa Teresa S.A.

                  8            Bayas Del Sur S.A.

                  9         Diana Naturals Chile Spa

                  10              Copefrut S.A
Fuente: PENTA TRANSACTION

 Algunas empresas chinas que compran este producto del mundo.
                  #          Nombre de la empresa
                  1    Yantai Flying Wheel Group Co. Ltd.
                  2       Changshu Foreign Trade Co.
                        China Commercial Foreign Trade
                  3                Corp.
                       China Qing'an International Trade
                  4                Co. Ltd.
                  5    Guangzhou ETDZ Ind. I&E Trade Co.
                        Shum Yip (Shenzhen) Industry &
                  6        Trade Development Co.
                        Qingdao Bonded Area Sanfenghe
                  7          Foreign Trade Co.,Ltd.
                  8           CITIC Trading Co. Ltd.
                        Tianjin Liho Imp. & Exp. (Group)
                  9                   Corp.
                          Shenzhen Baoheng (Group)
                 10          Shareholding Co. Ltd.
  Fuente: TRADEMAP
3.2 Caso 2. Insumo: PA170199-Producto final: 220600- Destino final Japón

            País productor insumo/materia prima: Colombia
            País transformador del insumo: Chile
            País destino final: Japón

                 Insumo/materia prima exportada por Colombia a Chile.
                  PA170199 – Azúcar de caña procesada (micro pulverizada)

                 Precios implícitos 6 de este insumo/materia prima en el mercado Chileno
                   US$ por tonelada
                                                                             Variación
                             País de Origen        2011          2012        2011-2012
                                                                                 %
                                Promedio           394            630           59,9%
                                Colombia           386            609           57,8%
                   Fuente: TRADEMAP

                 Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Japón.

                   PA220600 – Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada,
                   aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y
                   bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. (Pisco
                   Sour).

                   Japón hizo importaciones de los productos de esta sub partida por un valor de
                   US$278,6 millones en 2012. Chile fue en 2012 el proveedor no. 13 de estos
                   productos en Japón. Colombia no aparece como proveedor de este producto en
                   este país.

                 Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado
                  al mundo.
                   Cifras en US$ miles
                          Código del     Descripción del       2010          2011         2012   VARIACIÓN
                           producto        producto              Colombia exporta al mundo       2011-2012

                                       Las demás bebidas        70            73          159      118%
                           220600        fermentadas,                                            VARIACIÓN
                                       mezclas de bebidas            Chile exporta al mundo
                                                                                                 2011-2012

6 Precios de importación divididos por número de kilogramos importados.
Código del      Descripción del         2010         2011       2012       VARIACIÓN
           d t                 d t                                                 2011 2012
                        fermentadas y
                       mezclas de bebidas
                        fermentadas y           2.795         508       2.239        341%
                          bebidas no
                          alcohólicas.
  Fuente: TRADEMAP

 Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima.
  Cifras en US$ miles
             Descripción          2010          2011          2012
Código del       del                                                   VARIACIÓN
 producto     producto            Colombia exporta hacia el mundo      2011-2012
                                361.234        512.021       388.739    -24,10%
              Azúcar de
  170199         caña                                                  VARIACIÓN
              procesada              Colombia exporta hacia Chile      2011-2012
                                104.573        158.285       129.766    -18,00%
  Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al
  mundo 2012.
                                   RAZÓN SOCIAL
             C.I. de Azúcares y Mieles S.A.

             Manuelita S.A.

             Levapan S.A.

   Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a
  Chile 2012.
                                     RAZÓN SOCIAL
             C.I. de Azúcares y Mieles S.A.
             Manuelita S.A.
             Agroindustrias del Cauca S.A.
             Mayaguez S.A.
             Ingenio Pichichi S.A.
             Ingenio Risaralda S.A.
             Castilla Industrial S.A.
RAZÓN SOCIAL
               Ingenio Del Cauca S.A.
               Comercializadora Internacional Productos Básicos
               Import Y Export S.A.
    Fuente: DANE

 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia.
                                         RAZÓN SOCIAL
                     Naturalls Foods S.A.                               .
                     Inancor
                     Agrocommerce S.A.
                     Cox & Cia.
                     Sucden Americas Corporation
  Fuente: DANE

 Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a
  Chile.
  Arancel NMF * 6%
  Arancel 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una
  subpartida.

 Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de
  destino final.
   Posición Acuerdo                  Norma de Origen                                       Permite insumo (*)
                                      Un cambio a la partida 22.04 a 22.06
                   FTA Japón -
    220600                            desde cualquier otro capítulo, excepto                          SI
                      Chile
                                      desde el capítulo 8 o 20.
  (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo.
  El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

 Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Japón.
  Arancel NMF * 0 - 70,4% - 42,4JPY/l
  Arancel para Chile: 0 - 42,4JPY/l
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una sub partida.
 Importaciones del producto final de Japón desde Chile.
  US$ miles
                PA        2010            2011           2012
              220600     164.727         270.411        278.571
  Fuente: TRADEMAP

 Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo.
                   #      Nombre de la empresa
                   1    Coop. Agricola Pisquera Elqui

Fuente: PENTA TRANSACTION

 Algunas empresas japonesas que compran este producto del mundo.*
                   #        Nombre de la empresa
                   1        Camanchaca, Co., Ltd.

                   2            Confex Co., Ltd.

                   3         Ermioni Japan Co., Ltd.

                   4        Frontier Foods Co., Ltd.

                   5            Hanwa Co., Ltd.

                   6           Inabata & Co., Ltd.

                   7           Kibun Trading Inc.

                   8        Nomura Trading Co., Ltd.

                   9        Tango Trading Co., Ltd.

  Fuente: TRADEMAP *Estas empresas están clasificadas dentro de la categoría de
  importadores de alimentos y bebidas.
3.3 Caso 3: Insumo: PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia

              País productor insumo/materia prima: Colombia
              País transformador del insumo: Chile
              País destino final: Australia

                  Insumo/materia prima exportada por Colombia a Chile.
                   PA200899 - Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar.

                  Precios implícitos 7 de este insumo/materia prima en el mercado Chileno
                     US$ por tonelada
                                                                                       Variación
                      País de Origen       2010          2011            2012
                                                                                      2012-2011 %
                         Promedio             1.276        1.199                559      -53,4%
                         Colombia                 640           671             277      -58,7%
                     Fuente: TRADEMAP

                  Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Australia

                     PA200799 - Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas.

                     Las importaciones totales de Australia de este producto sumaron US$50,4
                     millones en 2012. Los principales proveedores de este producto son: Nueva
                     Zelanda, Francia y Bélgica. Chile ocupa el lugar 19 como proveedor de este
                     producto.

                  Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado
                   al mundo
                        Cifras en US$ miles
                                           Descripción     2010            2011             2012
                              Código del                                                                  VARIACIÓN
                                               del
                               producto                          Colombia exporta al mundo                2012-2011
                                            producto
                                            Las demás            3.448           3.823            2.965    -22,4%
                                            compotas,
                                              jaleas,                                                     VARIACIÓN
                                                                   Chile exporta al mundo
                               200799      mermeladas,                                                    2012-2011
                                             purés y
                                            pastas de       104.892         159.913         181.408         13,4%
                                              frutas

7   Precios de importación divididos por número de toneladas importadas.
Fuente: TRADEMAP

   Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima
     Cifras en US$ miles

          Código del     Descripción del        2010          2011          2012         VARIACIÓN
           producto        producto             Colombia exporta hacia el mundo          2012-2011

                        Las demás frutas          22.697        27.988          24.901     -11%
                        preparadas o en
                                                                                         VARIACIÓN
           200899         conserva, al               Colombia exporta a Chile
                                                                                         2012-2011
                          natural o en
                             almíbar                   152           172           254     47,7%
     Fuente: DANE

   Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al
    mundo 2012
                                     RAZÓN SOCIAL
             C.I. Agrofrut S.A.
             Productora De Jugos S.A.
             C.I. Union De Bananeros De Uraba S.A. Uniban
             Comestibles Mapy Eu.
             Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S.A.

             Comercializadora Internacional Productos Básicos Import and
           Export S.A.
             Frito - Lay Colombia Ltda.
             Sucesores de José Jesús Restrepo y Cia. Casa Luker S.A.
             C.I. Potosi Ltda (Antes Frutas Potosi Ltda)
             Pulpafruit Ltda
          Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile
  2012
                                     RAZÓN SOCIAL
                                  Productora de Jugos S.A.

                                      Frutysabor S.A.S

                                      C.I. Agrofrut S.A.

                    Productora y Distribuidora Internacional de Alimentos
S.A.

                   Ecorgánicos de Colombia S.A - Comercializadora
                                  Internacional

       Fuente: DANE

 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia
                                  RAZÓN SOCIAL
                         Comercializadora del Caribe Ltda

                          Comercializadora Tradecos Chile

                         Comercializadora Novaverde Ltda

                     Importadora y Exportadora Altamira Ltda

                                 Innova Foods S.A

                  Kairos Dexportacion Spa / Hernan Ramirez Daza

  Fuente: DANE

 Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a
  Chile
  Arancel NMF* 6%
  Arancel a Colombia 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.

 Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de
  destino final
   Posición     Producto                   Norma de Origen                 Permite insumo (*)
                Las demás
               compotas,
                  jaleas,          Un cambio a la partida 2007 desde
    200799                                                                           SI
              mermeladas,               cualquier otra partida.
              purés y pastas
                 de frutas
  (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo.
  El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

 Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Australia
  Arancel NMF *5%
Arancel a Chile* 0%
   (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.

 Importaciones del producto final de Australia desde Chile
  US$ miles
                  PA           2010           2011           2012

               200799           491            704           858

  Fuente: TRADEMAP

 Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo

                   #            Nombre de la empresa

                   1            Empresas Carozzi S.A.

                   2       Tresmontes Lucchetti Agroindus
                   3           Aconcagua Foods S.A.
                   4           Conservera Pentzke S.A.
                   5              Purefruit Chile S.A.
                   6                  Watt S S.A.

                   7          Comercial Diamante Ltda.
                   8           Exportadora Frucol Ltda
                   9          Agr.Imp.Y Exp.Agricola Spa

                  10       Comercial World Concentrates L

  Fuente: PENTA TRANSACTION

 Algunas empresas de Australia que compran este producto del mundo
                    #            Nombre de la empresa
                    1            National Foods Limited
                    2             Riviana Foods Pty Ltd

                    3    Directus Australia Proprietary Limited
                    4          Robern Menz (Mfg) Pty Ltd
  Fuente: TRADEMAP
3.4 Caso 3: Insumo: PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Nueva
          Zelanda

              País productor insumo/materia prima: Colombia
              País transformador del insumo: Chile
              País destino final: Nueva Zelanda

                  Insumo/materia prima exportada por Colombia a Chile.
                   PA200899 - Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar.

                  Precios implícitos 8 de este insumo/materia prima en el mercado Chileno
                     US$ por tonelada
                                                                                         Variación
                      País de Origen         2010           2011            2012
                                                                                        2012-2011 %
                         Promedio            1.276          1.199           559             -53,4%
                         Colombia             640           671             277             -58,7%
                     Fuente: TRADEMAP

                  Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Nueva
                   Zelanda.

                     PA200799 - Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas.

                     Las importaciones totales de Nueva Zelanda de este producto sumaron US$11,2
                     millones en 2012. Chile es el primer proveedor de este producto en 2012, los
                     demás proveedores son Australia, Filipinas y China.

                  Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado
                   al mundo
                        Cifras en US$ miles
                                                               2010           2011             2012
                        Código del      Descripción del                                                      VARIACIÓN
                         producto         producto                  Colombia exporta al mundo                2012-2011

                                                                    3.448           3.823            2.965    -22,4%
                                           Las demás
                                       compotas, jaleas,                                                     VARIACIÓN
                         200799                                       Chile exporta al mundo
                                       mermeladas, purés                                                     2012-2011
                                       y pastas de frutas
                                                                  104.892         159.913      181.408         13,4%

8   Precios de importación divididos por número de toneladas importadas.
Fuente: TRADEMAP

   Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima
     Cifras en US$ miles

          Código del    Descripción del        2010            2011          2012         VARIACIÓN
           producto       producto             Colombia exporta hacia el mundo            2012-2011

                       Las demás frutas           22.697         27.988        24.901       -11%
                       preparadas o en
                                                                                          VARIACIÓN
           200899        conserva, al               Colombia exporta a Chile
                                                                                          2012-2011
                         natural o en
                            almíbar                   152              172          254     47,7%
     Fuente: DANE

   Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al
    mundo 2012
                                     RAZÓN SOCIAL
                                     C.I. Agrofrut S.A.

                                 Productora de Jugos S.A.

                           C.I. Union de Bananeros De Urabá S.A.

                                  Comestibles Mapy Eu.

                 Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S.A.

                 Comercializadora Internacional Productos Basicos Import
                                    and Export S.A.
                                 Frito - Lay Colombia Ltda.

                  Sucesores De Jose Jesus Restrepo Y Cia. Casa Luker S.A.

                         C.I. Potosi Ltda (Antes Frutas Potosi Ltda)

                                      Pulpafruit Ltda

          Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile
  2012
                                     RAZÓN SOCIAL
                                 Productora De Jugos S.A.

                                     Frutysabor S.A.S
C.I. Agrofrut S.A.

                Productora Y Distribuidora Internacional De Alimentos
                                        S.A.

                    Ecorganicos De Colombia S.A Comercializadora
                                   Internacional

       Fuente: DANE

 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia
                                  RAZÓN SOCIAL
                         Comercializadora Del Caribe Ltda

                          Comercializadora Tradecos Chile

                         Comercializadora Novaverde Ltda

                     Importadora Y Exportadora Altamira Ltda

                        Comercializadora Tradecos Chile Ltd

                                 Innova Foods S.A

                  Kairos Dexportacion Spa / Hernan Ramirez Daza

  Fuente: DANE

 Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a
  Chile
  Arancel NMF * 6%
  Arancel a Colombia 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.

 Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de
  destino final
   Posición     Producto                   Norma de Origen                 Permite insumo (*)
                Las demás
               compotas,
                  jaleas,       Cambio de partida ó valor del contenido
   200799                                                                            SI
              mermeladas,          regional (VCR) no menor a 45%
              purés y pastas
                 de frutas
  (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo.
  El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.
 Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Nueva
  Zelanda.
  Arancel NMF *5%
  Arancel a Chile* 0%
   (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.

 Importaciones del producto final de Nueva Zelanda desde Chile
  US$ miles
                  PA           2010            2011          2012

               200799          1.532          2.149         2.109

  Fuente: TRADEMAP

 Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo

                   #            Nombre de la empresa

                   1            Empresas Carozzi S.A.

                   2       Tresmontes Lucchetti Agroindus
                   3           Aconcagua Foods S.A.
                   4           Conservera Pentzke S.A.
                   5              Purefruit Chile S.A.
                   6                   Watt S S.A.

                   7          Comercial Diamante Ltda.
                   8           Exportadora Frucol Ltda
                   9          Agr.Imp.Y Exp.Agricola Spa

                  10       Comercial World Concentrates L
  Fuente: PENTA TRANSACTION
 Algunas empresas de Nueva Zelanda que compran este producto del mundo
                #           Nombre de la empresa
                1           Blacklock & Francis Ltd
                2          Delmaine Fine Foods Ltd

                3    Eye Level Marketing & Distibution Ltd
                4              DB Breweries Ltd

                5                  ECLY Ltd
  Fuente: TRADEMAP
3.5 Caso 5: Insumo: PA210690-Producto final: 200799- Destino final Japón

               País productor insumo/materia prima: Colombia
               País transformador del insumo: Chile
               País destino final: Japón

                   Insumo/materia prima exportada por Colombia a Chile.
                    PA210690 - Las demás preparaciones alimenticias.

                   Precios implícitos 9 de este insumo/materia prima en el mercado Chileno
                      US$ por tonelada
                                                                                   Variación
                         País de Origen       2010           2011          2012    2012-2011
                                                                                       %
                           Promedio           1.589          1.768         1.079    -39,0%
                           Colombia           4.016          3.759         2.423    -35,5%
                      Fuente: TRADEMAP

                   Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Japón.

                      PA200799 las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas

                      Las importaciones totales de Japón de este producto sumaron US$41,6 millones
                      en 2012. Entre los principales proveedores se encuentran Francia, China, Chile,
                      Egipto, Reino Unido, México, República de Corea, Estados Unidos de América,
                      Dinamarca y Suiza. Chile fue el proveedor No 3 de este producto en este país,
                      Colombia no exportó durante 2012 este producto a este país.

9
    Precios de importación divididos por número de toneladas importados.
 Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado
  al mundo.
  Cifras en US$ miles
           Código del    Descripción         2010            2011            2012   VARIACIÓN
            producto     del producto             Colombia exporta al mundo         2012-2011
                           Las demás         3.448           3.823        2.965      -22,4%
                          compotas,
                             jaleas,                                                VARIACIÓN
            200799                                   Chile exporta al mundo
                         mermeladas,                                                2012-2011
                         purés y pastas
                                            104.892         159.913      181.408      13,4%
                            de frutas
  Fuente: TRADEMAP

 Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima.
  Cifras en US$ miles

      Código del     Descripción del       2010             2011          2012      VARIACIÓN
       producto        producto             Colombia exporta hacia el mundo         2012-2011

                                          59.609,6        57.313,5      73.801,2      28,8%
                       Las demás
                                                                                    VARIACIÓN
       210690        preparaciones                Colombia exporta a Chile
                                                                                    2012-2011
                      alimenticias
                                          3.338,2          2.823,8       3.094,6      9,6%
  Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al
  mundo 2012.
                                RAZÓN SOCIAL
                                  Procaps S.A.
                          Cadbury Adams Colombia S.A.
                                     Quala S.A.
                                  Levapan S.A.
                                 C.I. Procaps S.A.
                         Roche Vitaminas Colombia S.A.
                             Givaudan Colombia S A
                Nestle De Colombia S.A. - Comestibles La Rosa S.A.
                           La Huerta De Oriente Ltda.
                              Signa Grain Limitada
   Fuente: DANE
 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a
  Chile 2012.

                                RAZÓN SOCIAL

                         Cadbury Adams Colombia S.A.
                                 Procaps S.A.
                    Productora Y Dis Deproductos Lacteos Y C
                 Sociedad De Comercializacion Internacional Ind.
                               Quimicas Real S.A.
                                 Bio-Stevia S A
                               Levapan S.A.
                             Colorquimica S.A.
             Quick And Tasty (Rápidos Y Sabrosos) de Colombia
                                   S.A.
                         Chemie Colombiana Ltda
   Fuente: DANE

 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia.
                                 RAZÓN SOCIAL
                       Cadbury Stani Adams Chile P.A.Ltda
                      Sociedad Industrial Y Comercial Ltda
                                  Reutter S.A.
                                    Ideal S.A.
                            Laboratorios Prater S.A.
                              Instituto Sanitas S.A.
                             Knop Laboratorios S.A.
                        South Trade Marketing Ltda. Rut:
                                 76.087.887-9
                                   Merck S.A.
                             Knop Laboratorios S.A.
  Fuente: DANE
 Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a
  Chile.
  Arancel NMF * 6%
  Arancel 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.

 Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de
  destino final.
   Posición Acuerdo             Norma de Origen                            Permite insumo (*)
                                   Un cambio a la partida 20.06 a 20.07
    200799     Japón- Chile       desde cualquier otro capítulo, excepto             SI
                                         desde el capítulo 7 o 8

  (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo.
  El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

 Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Japón.
  Arancel NMF * 12 - 34%
  Arancel 6,8% -9,5%- 21,3%- 34%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.

 Importaciones del producto final de Japón desde Chile.
  US$ miles
                  PA             2010            2011          2012
                200799           2.448           3.287         3.170

  Fuente: TRADEMAP

 Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo.

                   #              Nombre de la empresa

                   1              Empresas Carozzi S.A.

                   2          Tresmontes Lucchetti Agroindus
                   3              Aconcagua Foods S.A.
                   4             Conservera Pentzke S.A.
                   5                Purefruit Chile S.A.
                   6                     Watt S S.A.
7           Comercial Diamante Ltda.
               8            Exportadora Frucol Ltda
               9          Agr.Imp.Y Exp.Agricola Spa

               10       Comercial World Concentrates L
Fuente: PENTA TRANSACTION

 Algunas empresas japonesas que compran este producto del mundo.
                    #       Nombre de la empresa
                    1       Daily Foods Corporation

                    2   Meidi-Ya Food Factory Co., Ltd.

                    3   Nippon Coffee Tradinng Co., Ltd.
                    4          Q.P. Corporation

                    5       Daily Foods Corporation

  Fuente: TRADEMAP
3.6 Caso 6. Insumo: PA230310-Producto final: 230120- Destino final China

               País productor insumo/materia prima: Colombia
               País transformador del insumo: Chile
               País destino final: China

                    Insumo/materia prima exportada por Colombia a Chile.
                     PA230310 – Residuos de la industria del almidón y residuos similares

                    Precios implícitos 10 de este insumo/materia prima en el mercado Chileno
                      US$ por tonelada
                                                                                   Variación
                                 País de Origen        2011           2012         2011-2012
                                                                                       %
                                   Promedio             656             616            -6,1%
                                    Colombia             -                -               -
                      Fuente: TRADEMAP

                    Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a China.

                      PA230120 – Harina, polvo y «pellets», de pescado o de crustáceos, moluscos o
                      demás invertebrados acuáticos

                      China fue el principal importador de este producto en el 2012 con importaciones
                      por un valor de US$1.693,1 millones. Chile es el tercer proveedor de este
                      producto en China tras Perú y Estados Unidos. Colombia no aparece como
                      proveedor de este producto en este país.

                    Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado
                     al mundo.
                      Cifras en US$ miles
                                Código del     Descripción        2010           2011             2012   VARIACIÓN
                                 producto      del producto         Colombia exporta al mundo            2011-2010
                                               Harina, polvo      336             36              37       2,8%
                                                y «pellets»,
                                               de pescado o                                              VARIACIÓN
                                  230120                                 Chile exporta al mundo
                                                    de                                                   2011-2012
                                                crustáceos,
                                                                533.594         478.079        440.206     -7,9%
                                                moluscos o

10
     Valor de las importaciones de la partida divididos por número de toneladas importadas.
demás
                         invertebrados
                           acuáticos
  Fuente: TRADEMAP

 Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima.
  Cifras en US$ miles

      Código del     Descripción del      2010          2011         2012   VARIACIÓN
       producto        producto           Colombia exporta hacia el mundo   2011-2012

                                           0,3           322          782    142,6%
                      Residuos de la
                       industria del                                        VARIACIÓN
        230310                              Colombia exporta hacia Chile
                         almidón y                                          2011-2012
                    residuos similares
                                            -             -            -        -
  Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al
  mundo 2012.
                                  RAZÓN SOCIAL
            Industrias del Maiz S.A.
            Comercializadora y Representaciones Antiotrading Ltda.
            Italcol de Occidente Ltda.
   Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a
  Chile 2012.
                                  RAZÓN SOCIAL
              N/A
   Fuente: DANE

 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia.
                                  RAZÓN SOCIAL
              N/A
  Fuente: DANE
 Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a
  Chile.
  Arancel NMF* 6%
  Arancel 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los
  ítems arancelarios que componen una sub partida.

 Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de
  destino final.
   Posición Acuerdo             Norma de Origen                           Permite insumo (*)

                FTA China -
    230120                                     50% VCR                              SI
                   Chile

  (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo.
  El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

 Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a China.
  Arancel NMF * 2 - 5%
  Arancel 0,4% - 1%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una sub partida.

 Importaciones del producto final de China desde Chile.
  US$ miles
                  PA            2009           2010           2011
                230120         231.978        196.640        167.779
  Fuente: TRADEMAP

 Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo.
                       #         Nombre de la empresa
                       1            Corpesca S.A.

                       2      Cia.Pesquera Camanchaca S.A.

                       3               Blumar S.A.

                       4               Marfood S.A.

                       5        Camanchaca Pesca Sur Sa

                       6        Pesquera Pacific Star S.A
#         Nombre de la empresa
                  7             Orizon S.A.

                  8             Lota Protein S.A.

                  9         Pesquera La Portada S.A.

                  10       Soc. Pesquera Landes S.A.

Fuente: PENTA TRANSACTION

 Algunas empresas chinas que compran este producto del mundo.
                  #          Nombre de la empresa
                  1    China New Times Co Ltd
                       China National Breeding Stock Imp
                  2
                       & Exp Co

                  3    China Textile Resources General Co

                       China Aviation Industry Supply And
                  4
                       Marketing General
                  5    China Feedstuffs Imp & Exp Co
                       Cofco International Co.,Ltd. Of
                  6
                       Beijing
                       Beijing Orient Huaken Plant Oil
                  7
                       Commerce Trade Co Ltd
                       China Light Industrial Corporation
                  8
                       For Foreign Econom

                  9    China National Cereals Trade Corp.

                 10 China Grains & Oils Group Co
  Fuente: PENTA TRANSACTION
3.7 Caso 7: Insumo: PA330290-Producto final: 330499- Destino final Australia

               País productor insumo/materia prima: Colombia
               País transformador del insumo: Chile
               País destino final: Australia

                    Insumo/materia prima exportada por Colombia a Chile.
                     PA330290 – Las demás mezclas de sustancias odoríferas tipo usada materia
                     base industria

                    Precios implícitos 11 de este insumo/materia prima en el mercado Chileno
                      US$ por tonelada
                                                                                    Variación
                         País de Origen        2010          2011           2012    2012-2011
                                                                                        %
                           Promedio           21.399        18.854          3.116    -83,5%
                            Colombia          57.182        31.960          2.234     -93%
                      Fuente: TRADEMAP

                    Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Australia

                      PA330499 las demás preparaciones de maquillaje

                      Las importaciones totales de Australia de este producto sumaron US$392,8
                      millones en 2012. Entre los principales proveedores se encuentran Estados
                      Unidos, Francia, Reino Unido, China, Tailandia, Alemania, Nueva Zelanda,
                      Sudáfrica, Canadá e Irlanda. Chile se constituye como el proveedor No 55 de este
                      producto para este mercado, mientras que Colombia no aparece como proveedor
                      de este producto en este país.

11
     Precios de importación divididos por número de toneladas importadas.
 Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado
  al mundo.
  Cifras en US$ miles

           Código del    Descripción          2010           2011             2012   VARIACIÓN
            producto     del producto              Colombia exporta al mundo         2012-2011

                                             85.111         103.728      106.373       2,5%
                           Las demás
            330499       preparaciones                                               VARIACIÓN
                                                     Chile exporta al mundo
                         de maquillaje                                               2012-2011
                                             35.676         42.763        41.276       -3,5%
  Fuente: TRADEMAP

 Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima.
  Cifras en US$ miles

      Código del     Descripción del         2010            2011         2012       VARIACIÓN
       producto        producto              Colombia exporta hacia el mundo         2012-2011
                       Las demás            24.183          25.431       27.753        9,1%
                      mezclas de
                       sustancias                                                    VARIACIÓN
        330290                                     Colombia exporta a Chile
                     odoríferas tipo                                                 2012-2011
                     usada materia
                                             583,3          780,3             248     -68,2%
                     base industria
  Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al
  mundo 2012.

                                 RAZÓN SOCIAL

                                  Firmenich S A
                        Haarmann Y Reimer De Colombia L
                           Lucta Grancolombiana S.A.
                                  Bel-Star S.A.
                          Perfumes Contemporáneos De
                        Colombia Ltda Cpl De Colombia Ltd
                                       Hada S.A.
                             Yanbal De Colombia S A
                            Mane Sucursal Colombia
Avon Colombia Ltda

                            Industrias Inextra S A Inextra
   Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a
  Chile 2012.
                                  RAZÓN SOCIAL
                            Lucta Grancolombiana S.A.
                         Haarmann Y Reimer De Colombia L
   Fuente: DANE

 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia.
                                   RAZÓN SOCIAL
                      Beiersdorf S.A.
                      Cela Cosméticos S.A.
                      Cosméticos Elicina Ltda
                      Laboratorio Durandin S.A.I.
                      Laboratorios Recalcine S.A.
                      Comerc.Andesnature Ltda.
                      Cosméticos Avon S.A.
                      Laboratorio Maver S.A
                      Cosmética Nacional S.A
                      Laboratorio Vendome Ltda.
  Fuente: DANE

 Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a
  Chile.
  Arancel NMF * 6%
  Arancel 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.

 Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de
  destino final.
  Posición Acuerdo               Norma de Origen                          Permite insumo (*)
                                   Un cambio a la subpartida 3304.99
   330499     Australia- Chile                                                      SI
                                    desde cualquier otra subpartida
(*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo.
  El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

 Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Australia.
  Arancel NMF * 5 %
  Arancel 0 %
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.

 Importaciones del producto final de Australia desde Chile.
  US$ miles
                  PA             2010             2011          2012
                330499             7               28            11

  Fuente: TRADEMAP

 Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo.
                       #          Nombre de la empresa
                       1                F.H. Engel S.A.
                             Cia. Manufacturera De Aconcagua
                       2
                                           S.A.
                       3          Empresas Demaria S.A.
                       4           Promotora De Belleza
Fuente: PENTA TRANSACTION

 Algunas empresas de Australia que compran este producto del mundo.
                  #                Nombre de la empresa
                  1              Accommodation Amenities
                  2                        Givaudan
                  3      Washington H Soul Pattinson & Co Limited
                  4        YSL Beaute Australia Proprietary Limited
                  5      Nutrimetics International (Australia) Pty Ltd

  Fuente: TRADEMAP
3.8 Caso 8: Insumo: PA391231-Producto final: 481092- Destino final Australia

                País productor insumo/materia prima: Colombia
                País transformador del insumo: Chile
                País destino final: Australia

                     Insumo/materia prima exportada por Colombia a Chile.
                      PA391231 – carboximetilcelulosa y sus sales, en formas primarias

                     Precios implícitos 12 de este insumo/materia prima en el mercado Chileno
                       US$ por tonelada
                                                                                       Variación
                                 País de Origen          2011           2012
                                                                                      2012-2011 %
                                    Promedio            3.838           2.365            -38,4%
                                    Colombia            3.333           3.776            13,3%
                       Fuente: TRADEMAP

                     Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Japón.

                       PA481092 Papel y cartón multicapas, estucados por una o las dos caras con caolín
                       u otras sustancias.

                       Las importaciones totales de Australia de este producto sumaron US$106,3
                       millones en 2012. Entre los principales proveedores se encuentran Nueva
                       Zelandia, Chile, Finlandia, Bélgica y Reino Unido. Chile se constituye como el
                       proveedor No 2 de este producto para el mercado australiano, mientras que
                       Colombia no aparece como proveedor de este país.

                     Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado
                      al mundo.
                       Cifras en US$ miles
                                                  Descripción        2010            2011             2012
                                  Código del                                                                  VARIACIÓN
                                                      del
                                   producto                             Colombia exporta al mundo             2011-2012
                                                   producto
                                                   Papel y          2.132            3.290            2.753    -16,3%
                                    481092         cartón                                                     VARIACIÓN
                                                  multicapas,                Chile exporta al mundo
                                                                                                              2011-2012

12
     Precios de importación divididos por número de kilogramos importados.
estucados
                             por una o las
                               dos caras
                                              300.877       341.383      346.324     1.4%
                             con caolín u
                                 otras
                              sustancias.
     Fuente: TRADEMAP

   Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima.
     Cifras en US$ miles

          Código del     Descripción del        2010          2011         2012    VARIACIÓN
           producto        producto             Colombia exporta hacia el mundo    2012-2011

                                                15.278       15.095       24.835     65%
                       Carboximetilcelulosa
                                                                                   VARIACIÓN
           391231          y sus sales, en           Colombia exporta a Chile
                                                                                   2011-2012
                         formas primarias
                                                3.212         3.830        3.762     -1,8%
     Fuente: DANE

   Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al
    mundo 2012.
                                      RAZÓN SOCIAL
               Amtex S.A
               Baker Hughes de Colombia
               M I Overseas Limites
     Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile
  2012.
                                      RAZÓN SOCIAL
                 Amtex S.A
     Fuente: DANE

   Algunas Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde
    Colombia.
                                      RAZÓN SOCIAL
                 Unilever Chile
                 Corporación Mathiensen S.A
     Fuente: DANE
 Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a
  Chile.
  Arancel NMF * 6%
  Arancel 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una
  subpartida.

 Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de
  destino final.
   Posición Acuerdo                  Norma de Origen                                       Permite insumo (*)
                Acuerdo Chile -         Un cambio de la partida 48.10 desde
    481092                                                                                            SI
                   Australia                  cualquier otra partida
  (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo.
  El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

 Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Australia.
  Arancel NMF * 5%
  Arancel 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.

 Importaciones del producto final de Australia desde Chile
  US$ miles
                      PA              2010              2011              2012
                   481092             1.126             4.053             6.799
  Fuente: TRADEMAP

 Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo
                           #           Nombre de la empresa
                           1            Cartulinas CMPC S.A.

                           2              Canson Chile SPA

                                 Sociedad comercializadora Exced
                           3
                                         Ind Poliplas Ltd
                           4                  Artel S.A.I.C.

                           5         Comercial Industrial Libesa

  Fuente: PENTA TRANSACTION
 Algunas empresas australianas que compran este producto del mundo.
                     #    Nombre de la empresa
                     1    Dats Propietary Limited
                     2     Oce Australia Limited
                         Upm Kimmene Propietary
                     3           Limited
  Fuente: TRADEMAP
3.9 Caso 9. Insumo: PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

               País productor insumo/materia prima: Colombia
               País transformador del insumo: Chile
               País destino final: Japón

                    Insumo/materia prima exportada por Colombia a Chile.
                     PA701090- Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases
                     tubulares y demás recipientes de vidrio.

                    Precios implícitos 13 de este insumo/materia prima en el mercado Chileno
                      US$ por tonelada
                                                                                 Variación
                                País de Origen        2011          2012         2012-2011
                                                                                     %
                                   Promedio           1.430            677         -52,7%
                                   Colombia          12.500         1.469          -88,2%
                      Fuente: TRADEMAP

                    Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Japón.

                      PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza

                      Las importaciones totales de Japón de este producto sumaron US$181,6 millones
                      en 2011. Entre sus principales proveedores se encuentran Estados Unidos, Nueva
                      Zelanda, Australia, Polonia y China. Chile se constituye como el proveedor No 8 de
                      este producto para el mercado japonés, mientras que Colombia no aparece como
                      proveedor de este producto en este país.

                    Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado
                     al mundo.
                      Cifras en US$ miles
                                              Descripción       2009           2010             2011
                                Código del                                                                VARIACIÓN
                                                  del
                                 producto                          Colombia exporta al mundo              2011-2010
                                               producto
                                               Jugos de            1.838          4.000           1.001     -75%
                                  200980       cualquier                                                  VARIACIÓN
                                              otra fruta o             Chile exporta al mundo
                                                                                                          2011-2010

13
     Precios de importación divididos por número de toneladas importadas.
fruto, u
                                                  71.226         45.441           59.731     31%
                             hortaliza.
  Fuente: TRADEMAP

 Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima.
  Cifras en US$ miles

      Código del       Descripción del          2010           2011          2012          VARIACIÓN
       producto          producto               Colombia exporta hacia el mundo            2012-2011
                         Bombonas              57.757         77.636        102.582          32,1%
                        damajuanas,
                      botellas, frascos,                                                   VARIACIÓN
                                                      Colombia exporta a Chile
                       bocales, tarros,                                                    2012-2011
        701090
                     envases tubulares
                          y demás
                                                 65             210              208         -0,7%
                       recipientes de
                            vidrio
  Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al
  mundo 2012.
                                    RAZÓN SOCIAL
                   Cristalería Peldar S.A.
                   Schott Envases Farmacéuticos S.A.
                   Distribuidora Córdoba Limitada
                   Cristal S.A.
                   Cerescos Ltda
                   Servinsumos
                   Levapan S.A.
                   Bolten Ltda.
                   S.O.S. Packaging International S.A.S.
                   New High Glass Colombia Ltda
   Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a
  Chile 2012.
                                     RAZÓN SOCIAL
                                  Cristalería Peldar S.A.

                            Distribuidora Córdoba Limitada
Fuente: DANE

 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia.
                                      RAZÓN SOCIAL
                 Cristalerias De Chile S.A.

                 Mackena Y Mackena S.A.

                 Pentafarma S.A.

  Fuente: DANE

 Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a
  Chile.
  Arancel NMF * 6%
  Arancel 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.

 Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de
  destino final.
   Posición Acuerdo                  Norma de Origen                                       Permite insumo (*)
                                         Un cambio a la subpartida 2009.80
    200980        Japón - Chile        desde cualquier otro capítulo, excepto                         SI
                                              desde el capítulo 7 o 8.

  (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo.
  El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

 Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Japón.
  Arancel NMF * 7,2% – 29,8%
  Arancel 0,9% – 16,8%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una
  subpartida.

 Importaciones del producto final de Japón desde Chile.
  US$ miles
                     PA               2009              2010               2011
                  200980              8.223             3.378             6.137
  Fuente: TRADEMAP
 Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo.
                     #       Nombre de la empresa
                     1       Agrícola Cran Chile Ltda

                     2       Diana Naturals Chile Spa

                     3          Bayas Del Sur S.A.

                     4       Dksh Chile Comercial S.A

                     5      Invertec Natural Juice S.A.

Fuente: PENTA TRANSACTION

 Algunas empresas japonesas que compran este producto del mundo.
                    #        Nombre de la empresa

                    1        Akebono Boeki Co., Ltd.

                    2            Flawless Co., Ltd.

                    3       French F&B Japan Co., Ltd.

                    4          Fuji Trading Co., Ltd.

                    5             Goldspan Ltd.

                    6               Ito En Ltd.

                    7     Japan Europe Trading Co., Ltd.

                    8             Koito Co., Ltd.

                    9          Marukai Corporation

                    10     Molson Coors Japan Co., Ltd.

         *Empresas que compran zumo de fruta y vegetales
      Fuente: TRADEMAP
3.10   Caso 10. Insumo: PA392390-Producto final: 230990- Destino final Nueva
           Zelanda

               País productor insumo/materia prima: Colombia
               País transformador del insumo: Chile
               País destino final: Nueva Zelanda

                    Insumo/materia prima exportada por Colombia a Chile.
                     PA392390- Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico.

                    Precios implícitos 14 de este insumo/materia prima en el mercado Chileno
                      US$ por tonelada
                                                                              Variación
                                País de Origen         2011         2012      2012-2011
                                                                                  %
                                   Promedio           4.472         1.425       -68,1%
                                   Colombia           15.774        1.785       -88,7%
                      Fuente: TRADEMAP

                    Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Nueva
                     Zelanda.

                      PA230990 - las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación
                      animal

                      Las importaciones totales de Nueva Zelanda de este producto sumaron US$99,2
                      millones en 2012. Entre sus principales proveedores se encuentran Australia,
                      Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y Chile. Chile se constituye como el
                      quinto proveedor de este producto para el mercado de Nueva Zelanda, mientras
                      que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este país.

                    Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado
                     al mundo.
                      Cifras en US$ miles
                                Código del    Descripción        2010        2011         2012     VARIACIÓN
                                 producto     del producto         Colombia exporta al mundo       2012-2011

                                 230990          Las demás      10.839      12.760        14.355     12,5%

14
     Precios de importación divididos por número de toneladas importadas.
preparaciones                                             VARIACIÓN
                            del tipo                Chile exporta al mundo
                                                                                  2011-2010
                           utilizadas
                            para la
                         alimentación       20.779         30.347        32.225     6,2%
                            animal
  Fuente: TRADEMAP

 Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima.
  Cifras en US$ miles

      Código del     Descripción del        2010            2011         2012     VARIACIÓN
       producto        producto             Colombia exporta hacia el mundo       2012-2011

                       Los demás           3.991,7         5.433,4      6.550,2     20,6%
                    artículos para el
                                                                                  VARIACIÓN
        392390        transporte o                Colombia exporta a Chile
                                                                                  2012-2011
                      envasado de
                         plástico           164,8          417,1         350,1     -16,1%
  Fuente: DANE

 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al
  mundo 2012.
                                 RAZÓN SOCIAL
                                   Simex S.A.

                             Crown Colombiana S.A.

                                  Formacol S.A.

                             Tubopack De Colombia

                             C.I. Farmaplast Limitada

                     Soluciones Plásticas Industriales S.A. (En
                                Reestructuración)

                                 Tecnoplast Ltda.

                               Barval Colombia S.A.

                                Industrias Inca S.A

                   Empaques De Colombia Empacando Limitada

   Fuente: DANE
 Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a
  Chile 2012.
                                 RAZÓN SOCIAL
                                  Formacol S.A.

                                 Tecnoplast Ltda.

                              Tubopack De Colombia

                   Empaques De Colombia Empacando Limitada

  Fuente: DANE

 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia.

                                  RAZÓN SOCIAL
                                   Pralsa (Chile)

                              Agricola Tarapaca Ltda.

                                    Penta Chile

                             Alimentos Agrosuper Ltda

                                Agricola Super Ltda

                              Agricola Tarapaca Ltda

                       Sociedad Alimentos Del Mundo Ltda

                                   Pralsa (Chile)

                                Agricola Super Ltda.

                                   Microfeed Llc

  Fuente: DANE

 Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a
  Chile.
  Arancel NMF * 6%
  Arancel 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que
  componen una subpartida.
 Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de
  destino final.
   Posición Acuerdo                  Norma de Origen                                       Permite insumo (*)
                                        Un cambio a la partida 23.09 desde
                                      cualquier otra partida, No se requiere un
                 Nueva Zelanda
    230990                               cambio de partida siempre que se                             SI
                    - Chile
                                         cumpla con un valor de contenido
                                         regional no menor a 45 por ciento

  (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo.
  El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

 Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Nueva
  Zelanda.
  Arancel NMF * 5%
  Arancel 0%
  (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una
  subpartida.

 Importaciones del producto final de Nueva Zelanda desde Chile.
  US$ miles
                     PA               2010              2011               2012
                  230990              2.422             2.782             2.545
  Fuente: TRADEMAP

 Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo.
                           #           Nombre de la empresa
                           1               Biomar Chile S.A.

                           2                  Iansagro S.A.
                           3         Ewos Chile Alimentos Ltda.
                           4                Salmofood S.A.
                           5      Dsm Nutritional Products Chile
                           6              Veterquimica S.A.
                           7               Saboraid Pet S.A.
                           8             Lican Alimentos S.A.
                           9      Farma E/Aquacult. Vet.Fav S.A
                          10              Novus Chile Ltda.
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