Presentación del PDM Brasil - Patricia Suárez Ayala Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 21 de noviembre de 2017 ...
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Presentación del PDM Brasil
Patricia Suárez Ayala
dsuarez@mincetur.gob.pe
Seminario Miércoles del Exportador -
PromPerú
21 de noviembre de 2017
Lima, Perú
El PENX 2025
con 4 pilares
Pilar 1: Internacionalización de la empresa y diversificación de
mercados, en ella esta la elaboración de los PDM.
Pilar 2: Desarrollo de oferta exportable diversificada,
competitiva y sostenible, en ella esta la elaboración de los
PERX.
Pilar 3: Facilitación de comercio y eficiencia de la cadena
logística internacional.
Pilar 4: Generación de capacidad para la internacionalización
y consolidación de una cultura exportadora
2
Herramienta para ampliar y consolidar la presencia de los bienes y servicios en los principales mercados internacionales
1. Información General 2. Entorno Económico 3. Cultura de Negocio 4. Intercambio Comercial 5. Acuerdos Comerciales 6. Marco Legal
7. Compras Públicas 8. Regulación y Proceso de 9. Distribución y Transporte de 10. Análisis Comercial por 11. Priorización de Productos 12. Oportunidades
Importación Mercancía Sector Comerciales
13. Plan de Acción 14. Ferias 15. Oficinas y Gremios 16. Fuentes de Información
3
Productos con potencial a corto plazo en el mercado de destino.
Realizados por consultores especializados en el mercado y en base a fuentes primarias y secundarias
1. Tamaño de mercado 2. Características del 3. Auditoria en tiendas 4. Atributos y percepción del 5. Condiciones de acceso al 6. Canales de
producto producto mercado comercialización y
distribución
7. Cadenas Globales de Valor 8. Lista de Compradores 9. Ferias 10. Oficinas y gremios 11. Links de Interés
4
14 PDM publicados
Alemania, México, Panamá, Japón, Colombia, España, Corea del Sur, Estados Unidos
Canadá, Brasil, Reino Unido, Portugal, Chile y Turquía
7 PDM finalizados
Ecuador, Bolivia, Holanda, Francia, Italia, Bélgica y Argentina
5
139 publicados, 31 finalizados y 72 en proceso
5 2 21 10 Sectores
Centro América
Agronegocios
29
Asia 15 5 5 2 2 Industria de la
Vestimenta
Productos
15 5 6 9 1
36 Pesqueros
Norte de América
Manufacturas
Diversas
55 Servicios
15 14 6 8 12
América del sur 112
60 16 17 10 9
Europa
6
11
5 2 2 2 Sectores
Centro América
13 Agronegocios
9 1 1 2
Asia Manufacturas
24 Diversas
Industria de la
Europa
19 2 3 Vestimenta
49
Servicios
14 21 6 6 2
56 Productos
América del Sur
Pesqueros
Norte de 33 6 4 6 7
América
7
PBI (a precios actuales) Las principales áreas urbanas, según
209,2 millones
de habitantes en USD miles de población, son: Sao Paulo (21.7 mill),
Rio de Janeiro (13.3mill.), Belo
Brasil Moneda oficial:
millones: 3,173
Horizonte (5.9 mill.), Brasilia (4.5 3,5%
Real brasileño (R$) PBI per cápita (ppp) en mill.) y Porto Alegre ( 4.0 mill.)
USD: 15 484
Fuente: Banco Mundial, oct 2018 6,1%
Comercio Exterior Perú – Brasil (USD millones) 6,3%
2,453 16,7%
2,325
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS
1,994 2,128
1,757 1,932 18,1
1,595
1,591 Fuente: CIA
1,073 1,205
Demografía
• La edad promedio del sexo masculino es de 31.5
8.6%
y del sexo femenino 33.3
9.4% 21.9%
-399
-568 • El Gasto promedio anual por persona en el 2017
-923 -862 16.3%
fue de USD 19 444, donde aprox. la quinta parte
-859 se asigna a transporte y seguido por alimentos y
43.9%
2013 2014 2015 2016 2017 bebidas no alcohólicas.
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
• En los dos últimos años (2016 -2017) se ha
19% presentado una recuperación en el gasto del
0-14 años 15-24 años 25-54 años
16% 490 consumidor, alcanzando los USD 1, 260 416
55-64 años 65 años a más
409 411 Fuente: CIA FACTBOOK, estimado 2017
millones.
376 357
359
Exportaciones No Tradicionales peruanas hacia Países Bajos
-1%
0% -5% 22%
-23%
Químico Minería no metálica Agropecuario Otros sectores
2012 2013 2014 2015 2016 2017 (27%)
Textil
(15%) (12%)
Fuente: SUNAT,2018 (18%) (16%)
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS
Brasil
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS
Brasil
Fuente: Euromonitor1. Mercosur Meridional (SACU) En negociación con 1. Mercosur – Unión Europea
Brasil 2. Mercosur - México 10. Brasil - Suriname países y/o grupos de 2. Acuerdo de Comercio Preferencial
3.Mercosur - Israel 11. Brasil – México países Mercosur – India
4.Mercosur - Bolivia
12.Brasil - Guyana, Saint
Acuerdos en vigencia 5.Mercosur – Chile
con países y/o grupos 6.Mercosur – Colombia, Kitts y Nevis
de países Ecuador y Venezuela 13. Brasil - Argentina
7.Mercosur - Cuba 14. Brasil - Uruguay
1. Acuerdo de Profundización Económico
8.Mercosur -India 15. Brasil - Venezuela Acuerdos suscritos comercial Brasil - Perú
9.Mercosur - Unión con países y/o grupos 2. Palestina
Aduanera del África de países 3. Egipto
COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO
Fuente: Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior
REQUERIMIENTOS, ACUERDOS
Proceso de despacho de las importaciones
El empresario brasileño valora el factor humano
en las relaciones de negocios; en consecuencia, el
éxito comercial depende en gran medida de los • Gravámenes a las importaciones
contactos que tenga y la calidad de la relación que
mantiene con ellos. • Licencias de importación
• Declaración de importaciones
• Regulaciones técnicas
El empresario brasileño no suele ser puntual, ya • Regulaciones ambientales
que los horarios son bastante flexibles; de todas • Medidas sanitarias fitosanitarias
formas llegar a tiempo es la mejor decisión.
• Productos autorizados para ser
importados
El empresario brasileño prestan especial atención • Etiquetado
a la jerarquización durante las negociaciones. • Derecho de propiedad intelectual
• Proceso de despacho de
importacionesBrasil Alimentos y bebidas 1
N°
Producto
Palta
Nombre Científico
Persea americana
Uso
Consumo
2 Ajo Allium sativum Consumo
3 Kiwicha Amaranthus caudatus Consumo
4 Esparrago Asparagus officinalis Consumo
5 Papa Solanum tuberosum Consumo
6 Beterraga Beta vulgaris Consumo
Consumo/Tran
7 Café Coffea arabica sformación
8 Cebolla Allium cepa Consumo
COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO
9 Zanahoria Daucus carota Consumo
10 Chía Salvia hispanica Consumo
REQUERIMIENTOS, ACUERDOS
11 frejol, granos Phaseolus radiatus Consumo
12 frejol, granos Vigna radiata Consumo
frejol caupí,
Lista de productos actos para 13
14
granos
Tabaco
Vigna unguiculata
Nicotiana tabacum
Consumo
Transformación
consumo 15
16
Ajonjolí, gano
Ajonjolí, grano
Sesamum indicum
Sesamum orientale
Consumo
Consumo
17 Granadilla Passiflora ligularis Consumo
18 Maca Malus domestica Consumo
19 Arándano Vaccinium corymbosum Consumo
Consumo y
20 Orégano Origanum vulgare transformación
21 Pera Pyrus communis Consumo
22 Quinua Chenopodium quinoa Consumo
23 Repollo Brassica oleracea var. capitata Consumo
24 Tangelo Citrus x tangelo Consumo
25 Mandarina Citrus reticulata Consumo
26 Mandarina Citrus unshiu Consumo
27 Tomate Lycopersicon esculentum Consumo
28 Tomate Solanum lycopersicum Consumo
29 Uva Vitis vinifera ConsumoLogistics Performance Index – LPI
puesto 55 de 160 países
Brasil
PUERTO ORIGEN PUERTO DESTINO NAVIERA FREC. T/T AGENTE PÁGINA WEB
HAPPAG LLOYD Semanal 20 días HAPPAG LLOYD www.hapag-lloyd.com
HAMBURD SUD
CLL SANTOS HAMBURG SUD Semanal 20 días www.hamburgsud.com
PERU
CONSORCIO
CSAV Semanal 26 días NAVIERO www.cnpsa.com
PERUANO
KUEHNE + NAGEL
CLL MANAOS KUEHNE + NAGEL Semanal 23 días www.kn-portal.com
SA
CLL ITAPOA HAMBURG SUD Semanal 40 días COSMOS www.cosmos.com.pe
LÍNEA AÉREA TIPO DE OPERAC. SERVICIOS FREC. FREC. SEMANAL AGENTE PÁGINA WEB
LATAM CARGO AÉREO Diario 25 días HAPPAG LLOYD www.latamcargo.com
Servicio de transporte regular o
www.avianca.com/es-
chárter entre el Aeropuerto
LOGÍSTICA
co/nuestra-
AVIANCA CARGO AÉREO Internacional Jorge Chávez y el Diario 17 días HAMBURD SUD PERU
compania/servicios/avia
Aeropuerto Internacional de
nca-cargo.aspx
Guarulhos
www.dhl.com.br/pt/logi
DHL AIR FORWARD AÉREO Diario 18 días IAN TAYLOR & CO. stica/transporte_por_fr
ete/frete_aereo.html
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE RUC TELÉFONO CONTACTO
(01) 5751460
ADUANAS LOGÍSTICAS INTEGRAL S.A.C. 20510536721 Prudencio Aranda Vidal
(1) 5751462
BUENAVISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA 20503835984 (01) 4645266 Mario Flores Valare
INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. 20512943277 (01) 4652525 Oscar Rodriguez Díaz
Fuente: www.guiamaritima.com.pe, ASMARPE y Operadores Logísticos.Logistics Performance Index – LPI
puesto 55 de 160 países
Brasil
PUERTO ORIGEN PUERTO DESTINO NAVIERA FREC. T/T AGENTE PÁGINA WEB
HAPPAG LLOYD Semanal 20 días HAPPAG LLOYD www.hapag-lloyd.com
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CLL SANTOS HAMBURG SUD Semanal 20 días www.hamburgsud.com
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CSAV Semanal 26 días NAVIERO www.cnpsa.com
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KUEHNE + NAGEL
CLL MANAOS KUEHNE + NAGEL Semanal 23 días www.kn-portal.com
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CLL ITAPOA HAMBURG SUD Semanal 40 días COSMOS www.cosmos.com.pe
LÍNEA AÉREA TIPO DE OPERAC. SERVICIOS FREC. FREC. SEMANAL AGENTE PÁGINA WEB
LATAM CARGO AÉREO Diario 25 días HAPPAG LLOYD www.latamcargo.com
Servicio de transporte regular o
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chárter entre el Aeropuerto
LOGÍSTICA
co/nuestra-
AVIANCA CARGO AÉREO Internacional Jorge Chávez y el Diario 17 días HAMBURD SUD PERU
compania/servicios/avia
Aeropuerto Internacional de
nca-cargo.aspx
Guarulhos
www.dhl.com.br/pt/logi
DHL AIR FORWARD AÉREO Diario 18 días IAN TAYLOR & CO. stica/transporte_por_fr
ete/frete_aereo.html
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE RUC TELÉFONO CONTACTO
(01) 5751460
ADUANAS LOGÍSTICAS INTEGRAL S.A.C. 20510536721 Prudencio Aranda Vidal
(1) 5751462
BUENAVISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA 20503835984 (01) 4645266 Mario Flores Valare
INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. 20512943277 (01) 4652525 Oscar Rodriguez Díaz
Fuente: www.guiamaritima.com.pe, ASMARPE y Operadores Logísticos.Alimentos y bebidas
Brasil ❑ El sector representa cerca al 10% del PBI de Brasil
❑ Existen 49 000 empresas de alimentos procesados
❑ La facturación de empresas alcanzó los USD 158 000 mil. en alimentos y USD 37
000 mill. en bebidas.
Se pueden verificar los precios desde las Centrales de Distribución en São
Paulo.
ANÁLISIS COMERCIAL
❑ Companhia de Entrepostos y Almacenes Generales de São Paulo –
CEAGESP.
Link: http://www.ceagesp.gov.br/cotacoes/
❑ Central de Abastecimiento y Comercialización de Campinas – CEASA
Link: http://www.ceasacampinas.com.br/novo/Precos.asp
Canales de distribución Principales grupos Volumen de ventas Segmento de mercado
• Importadores/mayoristas • ABRACEN 48% - Sureste de Brasil
72 584 (miles de
(Mercados municipales, CEAGESP y • CEAGESP toneladas) 2017 24% - Noreste de Brasil
CEASA) • Zona Cerealista
• Cadenas de Autoservicios / • Grupo Pão de Açúcar 16% - Norte de Brasil
Supermercados • Grupo Carrefour 1.9 % - expectativa de
• Tiendas de conveniencia • Grupo Muffato crecimiento anual 2017 07 % - Sur de Brasil
• Tiendas especializadas • Supermercados BH
• Emporio Santa Luzia 05 % - Centro oeste de BrasilBrasil
ANÁLISIS COMERCIAL Alimentos y bebidas
Fuente: EuromonitorAgroalimentario
Supermercados
Brasil 80% MDIC Supermercados ❑ Ventas de aprox. USD 107 000 mill. (5.4 % del PBI). Existen 89,300 tiendas y 1,8
mill. de empleados directos.
Tienda ❑ Las 20 empresas principales conforman más del 50% de la facturación y las cinco
Exportador
Importador Distribuidor especializadas principales una facturación de USD 42 600 mil.
(Zona Cerealista)
Grupo Ventas (USD mill) % Part 2017
FoodService Carrefour 15 000 14%
Procesador Mayorista
Grupo Pão de Açúcar 14 700 13,7%
Walmart Brasil 8 500 7,9%
Empacador Tiendas de
Cencosud 2 600 2,4%
conveniencia
Fuente: Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS)
Importadores
ANÁLISIS COMERCIAL
Especialistas
Othil Importadora de Frutas: Esparragos y
Perboni & Perboni : frutas, como uvas
uvas frescas
Polico Comercial de Alimentos: Quínua y Leao Alimentos e Bebidas: Fabricación de
especerías energizantes
Diza Comercial e Importadora: Aceitunas Vimacedo Comercio de Cereais : Orégano y quínua
Tienda de Conveniencia
Especialistas
Casa de Saron: frutas secas, Cerealista Bom Chá: cereales, condimentos y
y productos y bebidas orgánicas. especerías
Armazem Santa Filomena: productos Armazén São Vito: cereales, condimentos y
naturales, productos integrales, especerías
condimentos, especeríasBrasil
Alimentos orgánicos
❑La comida orgánica envasada aumento en 9% en el 2017,
hasta alcanzar los USD 40 millones
❑Existen más de 17 000 productores orgánicos en el 2017
❑600 ferias orgánicas en Brasil
ANÁLISIS COMERCIAL
❑Los consumidores de productos orgánicos por región
representan el 15%
Fuente: Conselho Brasileriro Producao Organica e Sustentavel
Canales de distribución Principales grupos Volumen de ventas Segmento de mercado
Minoristas: • Mundo Verde US$ 79 millones en consumo de
80 % supermercados
• Tiendas especializadas • Grupo Pão de Açúcar alimentos orgánicos en el 2017
• Supermercados • Via Verde en el retail. 20 % otros minoristas y
Fabricantes / comercializadoras: • Jasmine USD 1064 mil millones en fabricantes
• Agroindustrias / Procesadores • Mae Terra alimentos orgánicos Los principales mercados de consumo
• Vital Natus
750 000 t de producción, se posicionan en la región sudeste y
representa el 0.3% a nivel mundial sur, sobresaliendo Sao Paulo.
(2016)Brasil Alimentos orgánicos
Especialistas
GPA-Grupo Pão de Açúcar:
Supermercados
desarrolla Jasmine alimentos: alimentos saludables y
marcas propias de funcionales.
Tienda productos orgánicos.
Exportador
Importador Distribuidor especializadas Mae Terra: productos
Mundo Verde: Alimentos diet, light, integrales,
(Zona Cerealista) naturales, productos
ANÁLISIS COMERCIAL
orgánicos, funcionales, sin glúten y sin lactosa; así
integrales,
como suplementos para atletas.
Procesador Mayorista FoodService condimentos, especerías
Empacador Tiendas de
convenienciaBrasil
Perfil del consumidor brasilero de alimentos orgánicos
El 15% de la población urbana consumió algún
alimento o bebida orgánica en el último mes.
Clase media-alta y alta
El 84% de los
consumidores de
orgánicos no saben Entre 36-45 años de
citar una marca de
Certificación para alimentos orgánicos
edad; y 46-55 años de
productos orgánicos. edad.
ANÁLISIS COMERCIAL
6 de 10 personas
relacionan los alimentos
orgánicos con saludable
La certificación de los productos procedentes del
Las personas de 55 años son las más exterior de Brasil debe brindarse por un organismo
demandantes de productos orgánicos
de certificación acreditado por el Ministerio de
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento Brasileño
(MAPA)
25% 25% 12% 63%
Fuente: Conselho Brasileriro Producao Organica e SustentavelBrasil Prendas de vestir y confecciones
❑ Considerada la quinta industria textil más importante del mundo y
la cuarta en confección; aunque con enfoque de abastecimiento
interno.
❑ Gasto del consumidor en ropa y calzado en el 2017 47 245
millones, liderado por la región sureste y seguido por las regiones
noreste, sur, centro oeste y norte.
ANÁLISIS COMERCIAL
❑ El gasto por persona en la región sur es de USD 1 402
Principales grupos Segmento de mercado
Canales de distribución
• ABRASCE (centros comerciales) – Demanda por
• Importadores y/o distribuidores • Polos comerciales consumidor
• Tiendas multimarca • Devanlay Ventures do Brasil,
31 millones de habitantes
• Tiendas propias Importacao, Expor.
• Tiendas departamentales • Columbia Trading S.A. corresponden al segmento A y B.
• Tiendas especializadas • C&A Modas Ltda.
113 millones de habitantes
• Polos comerciales • Lojas Riachuelo S.A.
• Zara Brasil Ltda. pertenecen al segmento C.Prendas de vestir y confecciones
Brasil
❑Comercio Minoristas: tiendas denominadas lojas,
Productor / que atienden el mercado del segmento A y B, como
Exportador Tiendas aquellas ubicadas en Rúa Oscar Freire, y lojas que
especializadas
Importador / atienden al segmento C y D, como aquellas ubicadas
Mayorista/Di en Bom Retir
stribuidor
ANÁLISIS COMERCIAL
Tiendas no ❑Comercio Mayorista: grandes distribuidores
especializadas especializados son los que mueven la mayor cantidad
de mercancía en el mercado brasilero
Importador /
distribuidor Otros
❑EL importador mayorista es muy pequeña y solo se
dan en grandes marcas con canales propios de
distribución.Brasil
Espárragos
Formas de
presentación
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Formas de Tendencias Factores Cadena de valor
Estadística
consumo y usos del mercado competitivos
Tendencia de crecimiento de la • Considerado un superfood.
Los principales Preferentemente en conservas, preparación y consumo de Frugal Industria
listos para consumir. alimentos naturales en el • Buena relación precio – calidad Frutes e
proveedores de hogar. Legumes
espárragos frescos de • Producción sostenible durante el año.
Se consume en ensaladas o como Los alimentos de fácil consumo y
Brasil son Perú, Estados convenientes serán los principales
Unidos y China. acompañamiento en platos de • Perú representa el 40% de las Grupo Cantu Industria
referentes para el brasilero, siempre
fondo. que exhiban un mejor perfil
importaciones de conservas de
espárrago y más del 90% del espárrago
nutricional y sean de fácil preparación.
fresco.Brasil Uva
Formas de
presentación
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Tendencias Formas de Factores
Estadística competitivos
del mercado consumo y usos
• La región del sudeste continuará siendo el principal
• Los principales proveedores demandante y productor de uva de mesa, sobre • Los principales importadores del CEAGESP
• Compra de uvas frescas por kg y en bandejas de aseveran que la uva peruana es la mejor en
de uvas de mesa de Brasil son todo Sao Paulo, después se ubican Minas Gerais, Rio
500 g y en menor cantidad el de 250 g. relación a la calidad y durabilidad.
Chile, Perú y Argentina. de Janeiro y Espirito Santo.
• Algunos la consumen como Snacks de frutas en • Perú superó las exportaciones de uva de
• La uva de mesa se encuentra entre las quince frutas
bolsas pequeñas. Argentina destinadas a Brasil desde el 2014.
• Brasil posee un área de más vendidas en el CEAGESP; se prevé, que este
• Esta fruta se consume principal en fresco, • La mayor cosecha de uva en Brasil comprende
cultivo de 81 mil hectáreas de comportamiento continúe (ver link: goo.gl/8p3eB5).
• Se espera que el 2017 la producción de uva de mesa
aunque la oferta de uvas deshidratadas (pasas) los meses de noviembre a marzo.
uva; sin embargo, su nivel de se ha incrementado.
importaciones se incrementa brasileña obtenga un valor de R$ 4 mil millones, después
de una caída entre el 2016 (R$ 3.2 mil millones) y 2015
periódicamente.
(R$ 3.9 mil millones).Quinua
Brasil
Formas de
presentación
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Estadística Tendencias del Formas de consumo Factores Cadena de valor
mercado y usos competitivos
• La preocupación por la alimentación
• Los principales proveedores y salud en Brasil (79%) en promedio • La quinua se presenta como • Considerado un superfood.
de quinua de Brasil son Perú Mundo da Industria
es superior a la media de Reino cereal en bolsas de 250 g y 500 g. • La quinua peruana presenta una
y Bolivia. Quinoa
Unido (55%) y Estados Unidos • Los productos solo a base de calidad superior en tamaño, color y
(66%)*. quinua son preferentemente la limpieza a la que se produce en Industria
• El mercado de quinua hasta Brasbol
• Cada vez la quinua es más empleada orgánica. Brasil.
el 2012 era dominado por en la fabricación de productos con • La quinua convencional se usa • En los próximos años el Perú
Bolivia. principalmente cuando es un seguirá consolidándose como el Jasmine
mayor valor agregado, como Industria
bebidas, pasta, mix de cereales, insumo que forma parte de un principal proveedor de quinua en
galletas, barras energéticas, snacks, mix de ingredientes. Brasil.
entre otros.Brasil
Filete de trucha congelada Conservas de anchoveta
2017
2017
Exportación de Perú: US$ 9 559 000
Exportación de Perú: US$ 35 812 000
Importación de Brasil desde Perú: US 0
Importación de Brasil desde Perú: US 191000
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Importación de Brasil del Mundo: US$ 275 000
Importación de Brasil del Mundo: US$ 970 000
Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 0
Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 0
Cebolla y ajo
2017
Cebolla
Exportación de Perú: US$ 876 000
Importación de Brasil desde Perú: US$ 47 000
Importación de Brasil del Mundo: US 6794 000
Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 2 288 000
2017
Maca en polvo Ajo
Exportación de Perú: US$ 126 043 000
Mandarina “híbridos”
Importación de Brasil desde Perú: US 1 387 000 2017
2017 Importación de Brasil del Mundo: US$ 994 000 Exportación de Perú: US$ 19919 000
Exportación de Perú: US$ 15 385 000 Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 72 000 Importación de Brasil desde Perú: US$ 682 000
Importación de Brasil desde Perú: US$ 74 000
Importación de Brasil del Mundo: US$ 287528 000
Importación de Brasil del Mundo: US$ 879 000
Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 0Brasil
Prendas de algodón para bebés Chompas de alpaca para mujeres
2017 2017
Exportación de Perú: US$ 30 951 000 Exportación de Perú: US$ 16 897 000
Importación de Brasil desde Perú: US$ 367 000 Importación de Brasil desde Perú: US$ 6 000
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Importación de Brasil del Mundo: US$ 20 792 000 Importación de Brasil del Mundo: US$ 61 000
Exportaciones de Brasil al Mundo: US 3 000
Zanahoria y Beterraga
2017
Zanahoria
Exportación de Perú: US$ 0
Importación de Brasil desde Perú: US$ 0
Importación de Brasil del Mundo: US$ 711 000
Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 1 130 000
T-shirts de algodón para hombres 2017
Beterraga
2017 Exportación de Perú: US$ 29 000
Exportación de Perú: US$ 286 961 000 Importación de Brasil desde Perú: US$ 0 Servicios de software
Importación de Brasil desde Perú: US$ 15 973 000 Importación de Brasil del Mundo: US$ 0
Exportación: US$ 1 446 456 millones
Importación de Brasil del Mundo: US$ 101 220 000 Exportaciones de Brasil al Mundo: US 4 000
Importación: US$ 3 667 402Plan de acción
LÍNEAS DE ACCIONES
PILARES PROGRAMA MONITOREO
ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al Mediano Plazo al Largo Plazo al
2017 2019 2021 2025
PENX 2025 DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES
INSTITUCIONES
ESTRATÉGICAS POR PAÍS
INVOLUCRADAS
Listado de ferias Fuentes de informaciónMincetur
Acceder a los
PDM
1. www.mincetur.gob.pe
2. Busca “link de interés”
3. Click en Planes de
Desarrollo de mercados
29Red de Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior – OCEX
Madrid
París
Bruselas
Milán
Hamburgo
Rotterdam
Londres Moscú
Tokio
Seúl
Beijing
Toronto Shanghái
Nueva York Hong Kong
Miami Taipéi
Houston Yakarta
Los Ángeles Sídney
México DF
Panamá
Bogotá
Quito Estambul
La Paz Dubái
Santiago Nueva Delhi
Sao Paulo
Buenos Aires
30Presentación del PDM Turquía
Franklin Flores Velarde
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú
Lima, PerúINFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICA
01
TURQUÍA
LOGÍSTICA, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIOS
02
TURQUÍA
INDICE 03
ANÁLISIS COMERCIAL
TURQUÍA
PRODUCTOS PRIORIZADOS
04
TURQUÍA
PLAN DE ACCIÓN
05
TURQUÍA79 millones de PBI (ppp) en USD miles
habitantes de millones: 736
Turquía De las 7 regiones, divididas 10.0%
Moneda oficial: Lira PBI per cápita (ppp) en en 81 provincias, según
turca (TRY) USD: 9 317 PBI, destacan: Estambul,
Ankara, Antalya y Bursa 9.1%
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2018
8.3%
Comercio Exterior Perú – Turquía (USD millones)
337 5.1%
294
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS
234 +8% 4.8%
141 138
Fuente: CIA
64 44 49
34 34
Clases socioeconómicas
-107 -89 Demografía (millones de habitantes)
8%
9%
-273 -250 24% Clase A 6
-200
16% Clase B
43% 5.6
2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Clase C 11.3
Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Turquía (USD millones) 0-14 años 15-24 años 25-54 años Clase D 20
28 55-64 años 65 años a más
47% Fuente: CIA FACTBOOK, estimado 2017 Clase E 17.8
21 22 Fuente: Euromonitor International
33% 20
31%
16 Exportaciones No Tradicionales peruanas hacia Turquía
15 43%
0%
-25%
-29%
Siderometalúrgico Agropecuario Químico Minería no metálica Otros sectores
(56%) (17%) (8%) (7%) (12%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: SUNAT,2018
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCETurquía
Logistics Performance Index – LPI 15 Acuerdos en vigencia con países y/o grupos de países
puesto 37 de 167 países
4 Acuerdos suscritos
• Vía marítima 95% 11 Acuerdos en negociación
LOGÍSTICA, REQUERIMIENTOS, ACUERDOS
COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIOS
Mercosur, Ucrania, Ecuador, Camerún, Perú, entre
otros
• Vía aérea 5%
Fuente: Ministerio de Economía de Turquía y la OMC
Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home
Requerimientos - Condiciones de Acceso al Cultura de negocios
Mercado
• Evitar comparaciones con países árabes.
• Programar reuniones con dos semanas de anticipación.
• Turcos no suelen decir "no" directamente, dan
expresiones "Bakariz” = “Ya veremos" o "Düsüneriz” =
“vamos a pensarlo".
Fuente: Trade Help Desk - http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
Fuente: https://sustainabilitymap.org/standard-identifyTurquía
Alimentos
ANÁLISIS COMERCIAL
Canales de distribución Principales grupos Volumen de ventas Segmento de mercado
• Importadores/distribuidores Demak Gida, Hedef Gida
• Supermercados Migros Jet, Makro Market 9.9% por año 35% consumidor medio alto
• Tiendas por departamento Beğendik A.Ş., Özdilek AVM
per cápita 8.% por año 65% consumidor bajo
• Tiendas de conveniencia Doğa Şarküteri, Fulya Uğurlu Market
• Tiendas especializadas Dean& Deluca, Namlı GurmeTurquía
ANÁLISIS COMERCIAL Alimentos orgánicos
Canales de distribución Volumen de ventas Segmento de mercado
• Ventas directas al consumidor
250,000 tn en 2015 • Cosmopolita
• Minoristas
• Altos ingresos
• Empresas transformadoras
USD 90 millones en venta • 40 – 45 años
• Mayoristas
en 2015 • +20% pagar por encima del precioTurquía
Prendas de vestir
ANÁLISIS COMERCIAL
Canales de distribución Principales grupos Volumen de ventas Segmento de mercado
• Importadores/tienda propia • Derimod -Fabricante e importador
• Corners en cadenas de tiendas 40% tradicionalistas simples
• D'S Damat - Fabricante de ropa para hombres
• Franquicias USD 10,000 millones en 2015
• Ventas directas a grandes cadenas • S&C Silk and Cashmere - Fabricante de ropa 37% innovadores
• Ventas directas por internet para hombres y mujeres
• İpekyol - Fabricante de ropa para mujeres
USD 130 per cápita 23% consumidores “clasic”
• Kiğılı - Fabricante de ropa para hombres
(trajes)Manufacturas
Turquía
ANÁLISIS COMERCIAL (enfocado al sector químico)
Canales de distribución Principales grupos Volumen de ventas Segmento de mercado
• Gemma Gıda Kimya Derimod Aromas, tintes para industria alimentaria _
• Departamentos de ventas/de 38.6% empresas en Estambul
• Altuğ Kimya Colorantes líquidos
X USD 15,000 millones en
producto/apoyo en ventas de los
• Akzo Nobel Marshall Fabricante de pinturas 2015
productores 6.6% empresas en Izmir
• Beydağı Kimya Distribuidor de productos químicos en general
• Intermediario importador/agente
• Metropol Kimya
• Distribuidor de producto terminado Fabricante de fungicidas USD 218 per cápita
6.5% empresas en AnkaraTurquía
OPORTUNIDADES Quinua
Formas de
COMERCIALES
presentación
Producto: Quinua dulce lista Producto: Hojuelas de Producto: Quinua
Producto: Bebida Producto: Galletas de para comer con mango y Quinua con Tomates secos y Instantánea
de Cacao -Quinua – Quinua maracuyá / mango, pina y con sabor a ajo tostado Precio: 29,90 TL
Arroz Precio: 19,50 TL papaya Precio: 9,95 TL 340 g
Precio: 19,50 TL 125 gr Precio: 9,90 TL 30 g
110 g
Estadística Tendencias Formas de Factores
del mercado consumo y usos Cadena de valor
2016 competitivos
Importaciones en CIF Como ingrediente en: Macrocenter
• Ensalada Gran empresa
Superfood Migros
Proveedores
PA 1008.50.00.00.00 + valor agregado
• Comidas vegetarianas
locales
• Panadería,
USD 702 469 • Barras energéticas, entre
Distribuidores exclusivos
75% en supermercados
otros Oranca, Demak, Nustil, Deliziya
Sector Retail y HORECATurquía
OPORTUNIDADES Amaranto
Formas de
COMERCIALES
presentación
Producto: Amaranto en
Producto: Amaranto en Grano Producto: Amaranto en Grano Producto: Harina de Amaranto
Grano. Precio: 26,40 TL Precio: 18,90 TL Precio: 23,70 TL
Precio: 9,95 TL 500 g 350 g 350 g
500 g
Tendencias Formas de Factores
Estadística Cadena de valor
del mercado consumo y usos competitivos
Como ingrediente en: Principales
2016 • Ensalada competidores Macrocenter Gran empresa
Proveedores
• Comidas vegetarianas Migros
Importaciones en CIF
locales
Superfood
PA 1008.90.00.00.00 • Panadería,
• Barras energéticas, entre • importado a granel
Producto sin gluten,
otros • envasado en empaques de Yayla Bakliyat, Dolfin Gıda,
USD 45 487 bueno para los celiacos
1/2 kilo Bora Tarım
• marca del distribuidorTurquía
OPORTUNIDADES
COMERCIALES
Maca
Formas de
presentación
Producto: Maca en Producto: Polvo de raíz Producto: Polvo de raíz de
Polvo Orgánica Producto: Polvo de raíz de de Maca Maca
Precio: 85 TL Maca Precio: 270 TL Precio: 69 TL Precio: 36 TL
100 g 200 g 200 g 50 g
Estadística Tendencias Formas de Factores
del mercado consumo y usos Cadena de valor
competitivos
2016
Importaciones en CIF Maca en polvo: Karina LTD
Precio mediana empresa
Proveedores
• Bebidas Güzel Gıda
PA 1106.20.90.00.19 Crecimiento en el calidad
consumo en 2016 • Jugos
• Productos para desayuno
USD 13 770 • Sopas 1500 Kg Perú y Alemania
SuperfoodCalamar
Turquía
procesado
OPORTUNIDADES
Formas de
COMERCIALES
presentación
Producto: Anillos Producto: Filetes de
Producto: Anillos de calamar Producto: Anillos de calamar Producto: Anillos de calamar
de calamar listos calamar al estilo
listos para freírse empanizados listos para freírse Precio: 16,90 TL
para freírse ( con Mediterráneo
Precio: 29,95 TL Precio: 15,90 TL 1 500 gr
salsa tártara como Precio: 13,50 TL
400 g 400 gr
acompañamiento)
Precio: 22,10 TL
400 gr
Estadística Tendencias Formas de Factores Cadena de
del mercado consumo y usos competitivos valor
2016 Forma de vida ocupada y más
Macrocenter
Migros
Gran
Proveedores
Variedad de empresa
Importaciones en CIF rápida en • “Loligo Vulgaris” Metro
locales
Anillos empanizados calamar de
PA 0307.49 para freír mayor consumo
Ankara, Estambul e Izmir
• Anillos sin empanizar
Pınar, Superfresh,
USD 6 394 450 consumir más productos
Dardanel, Denizev
congelados y de rápida Principal competidor de
preparación SudaméricaTurquía
Café Hortalizas: alcachofas Calamar y pota
y espárragos congelado
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Tela de alpaca Ropa de bebe y niño Fungicidas
Utensilios de madera Servicios en general Productos naturalesTurquía
Plan de acción
LÍNEAS DE ACCIONES
PILARES PROGRAMA MONITOREO
ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al Mediano Plazo al Largo Plazo al
2017 2019 2021 2025
PENX 2025 DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES
INSTITUCIONES
ESTRATÉGICAS POR PAÍS
INVOLUCRADAS
Listado de ferias Fuentes de informaciónMincetur
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Desarrollo de mercados
45Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
Franklin Flores Velarde
ffloresv@mincetur.gob.pe
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Lima, noviembre de 2018
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