Azúcar Caña de - Cadena Agroproductiva

 
Azúcar Caña de - Cadena Agroproductiva
Dirección General de Competitividad Agraria

Caña de
Azúcar

                                  Principales Aspectos de la
            Cadena Agroproductiva

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           Sr. Ollanta M. Humala Tasso

       Presidente Constitucional de la República

          Sr. Milton Von Hesse La Serna

                Ministro de Agricultura

       Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo

              Viceministro de Agricultura

          Ing, José Alberto Muro Ventura

     Director General de Competitividad Agraria

          Ing. Roberto Salazar Córdova

    Director de la Dirección de Información Agraria

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      Presentación................................................................................................................................02
      1.     Introducción..................................................................................................................03
      2.     Importancia Agroeconómica de la Caña de Azúcar..............................................04
      3.     Superficie Cosechada..................................................................................................05
      4.     Producción.....................................................................................................................07
      5.     Rendimiento Promedio (Kg/ha)................................................................................09
      6.     Producción de Azúcar.................................................................................................11
             6.1 Producción de Azúcar Comercial......................................................................11
             6.2 Capacidad Instalada en las Empresas Azucareras...........................................11
             6.3 Consumo Interno..................................................................................................12
             6.4 Producción de Azúcar de Exportación.............................................................13
             6.5 Producción de Azúcar Blanca.............................................................................13
             6.6 Producción y Rendimientos de Azúcar 2012..................................................14
      7.     Precios del Azúcar........................................................................................................16
             7.1 Precios al por Mayor (S/. x Bolsa de 50 kilogramos).....................................16
             7.2 Precio al Consumidor de Azúcar (S/. x kg)......................................................17
             7.3 Precios y Cotizaciones Internacionales de Azúcar.........................................18
      8.     Consumo Per-cápita de Azúcar.................................................................................19
      9.     Comercio Internacional de Azúcar...........................................................................20
             9.1 Importaciones de Azúcar.....................................................................................20
             9.2 Exportaciones de Azúcar.....................................................................................21
             9.3 Saldo Comercial....................................................................................................21
      10.    Política Comercial para el Azúcar.............................................................................22
             10.1 Sistema de Franja de Precios............................................................................22
             10.2 Aranceles Aplicados al Azúcar...........................................................................23
      11.    Características de la Comercialización de Azúcar en el Perú............................23
      12.    Etanol en el Perú..........................................................................................................23
             12.1 Producción de Etanol.........................................................................................24
             12.2 Demanda Proyectadas de Consumo...............................................................26
             12.3 Cadena Productiva de Etanol............................................................................27
             12.4 Estimación de la Demanda Nacional de Etanol............................................28
      13.    Resúmen........................................................................................................................29

                                                                                                                                                       3
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                     La caña de azúcar, es una planta silvestre y cultivada, originaria del su-
                     reste asiático, introducida en Europa a través de la península ibérica
                     por los árabes, posteriormente fue introducida en América donde
                     fue llevada por la facilidad del cultivo. La caña de azúcar es cultivada
                     extensamente en países tropicales y subtropicales por el azúcar que
                     contiene en los tallos los cuales se encuentran formados por numero-
                     sos nudos.

 La producción de caña de azúcar en el Perú se concentra en la costa del país, siendo la
 principal zona productora. Tiene un gran potencial de desarrollo agroindustrial, derivado de
 la azúcar, etanol y otros productos derivados de su producción. Esto trae consigo algunas
 interrogantes importantes de analizar: ¿Cómo impacta una mayor producción en el precio
 final de los productos derivados? ¿Es posible establecer mecanismos de monitoreo de cose-
 chas? ¿Es importante articular la producción nacional? ¿Cuál es el papel de la agroindustria
 y darle mayor valor agregado? ¿Es posible encontrar nuevos mercados de comercialización?.

 En tal sentido, el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Competiti-
 vidad Agraria (DGCA) hace de su conocimiento el presente informe agroeconómico de la
 Cadena Agroproductiva de Caña de Azúcar con un importante análisis cuantitativo y cuali-
 tativo que ayudará a responder algunas de las reflexiones planteadas anteriormente.

 El informe evalúa e identifica los principales aspectos de la cadena productiva permitiendo
 analizar las oportunidades y retos que enfrenta el sector productor de caña. Se identifica, la
 participación económica, social y comercio exterior de cada una de las actividades produc-
 tivas describiendo una breve reflexión de la forma como éstas  se enmarcan al desarrollo
 sustentable de la cadena de caña y su impacto a nivel nacional.

 Es fundamental disponer de amplia información agraria especializada porque conlleva a una
 oportuna toma de decisiones con la visión de un trabajo que involucra a todos los actores
 que intervienen en la cadena agroproductiva: Estado, proveedores, comerciantes mayoris-
 tas, productores, entre otros; aplicando nuevas estrategias en la producción y comercializa-
 ción, promoviendo mayores ingresos económicos, calidad de vida y competitividad de los
 pequeños y medianos agricultores del Perú.

                             Ing. JOSÉ A. MURO VENTURA
                                    Director General
                      Dirección General de Competitividad Agraria

                                                                                                  5
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Dirección General de Competitividad Agraria

    Dirección General de Competitividad Agraria
    Dirección de Información Agraria
    www.minag.gob.pe
    Jr.Yauyos 258- Lima
    2098800

    1ra Edición: Mayo 2013

    Colaboración:

    Ing. Franco Oviedo Angüis
    Especialista en Agronegocios y Mercado.

    Ing. Luis Casanova Gálvez.
    Especialista en Cadenas y Territorios.

    Fotos: Extraídas de internet.

    Centro de Documentación Agraria-CENDOC
    Jr.Yauyos 262.Lima
    cendoc@minag.gob.pe

    2098800 (2255)

    Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio o método de este libro sin previa autorización del
    Ministerio de Agricultura.

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                                                         Caña de Azúcar

                                 Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva

    1.       Introducción

         La industria productiva de la caña de azúcar así como la azucarera nacional ha venido experimen-
         tando diversas etapas de crecimiento y contracción, por diversos factores: climáticos, productivos
         y en algunos casos modificaciones de la normatividad del sector básicamente en la tenencia de la
         propiedad para el caso de las empresas azucareras. Todo esto ha afectado de mayor o menor grado
         la producción de caña y por consiguiente la producción de azúcar en el Perú.

         Durante el periodo 1943-1968, la producción de caña de azúcar y azúcar refinada estaba en manos
         de las haciendas azucareras. En este periodo, la producción siguió una tendencia de crecimiento sos-
         tenido y mostró una tasa de crecimiento promedio de 2,92%, alcanzando un máximo de 7,23 millones
         de TM de caña de azúcar en su último año1.

         Durante el proceso de la reforma agraria se originó una caída en la producción azucarera, lo que
         generó un caos productivo y social, siendo el colapso económico y financiero casi total, con adjudi-
         caciones de deudas impagadas e incremento exagerado de trabajadores que hacían improductivas a
         las empresas.

         Así el 13 de marzo de 1996 se promulga el Decreto Legislativo Nº 802 “Ley de Saneamiento Eco-
         nómico Financiero de las Empresas Agrarias Azucareras”, cuyo principal objetivo es la reactivación
         económica y saneamiento financiero de las empresas agrarias que realizan actividades agrícolas y/o
         agroindustriales azucareras2.

         Bajo este decreto legislativo sumado a otras resoluciones supremas, el Estado Peruano comenzó la
         reactivación económica-financiera de las cooperativas azucareras, con el traspaso de la propiedad
         que mantenía el Estado en las diferentes cooperativas agrarias, mediante el proceso de promoción de
         la inversión privada, es decir la venta de acciones en subastas públicas, para lo cual distintas empresas
         peruanas como extranjeras adjudicaron la propiedad de las mismas.

1
    Maximixe Consult S.A., 2011.
2
    La Industria Azucarera Nacional 1999-2006, Ministerio de Agricultura

                                                                                                                     7
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            2.       Importancia Agroeconómica de la Caña de Azúcar en el Perú

                 La caña de azúcar considerada uno de los principales cultivos agroindustriales en el Perú, genera
                 un aporte importante al valor bruto de la producción agropecuaria y en especial en el subsector
                 agrícola.

                 Es por esto que a diciembre del año 2012 el VBP agropecuaria señala un monto de 22,226 mi-
                 llones de nuevos soles, el subsector agrícola con 13,070 millones de nuevos y la caña de azúcar
                 aportó aproximadamente   704.3 millones de nuevos soles, con un crecimiento del 4.9% con
                 respecto al año 2011.Ver cuadro Nº 1.

                                          Cuadro Nº 1:VBP Agropecuario de la Caña de Azúcar

         Indicador               2002      2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012
         Sector Agropecuario     13,678    13,969   13,914   14,616   15,819   16,282   17,416   17,889   18,719   21,158   22,226
         Subsector Agrícola       8,655     8,795    8,595    8,931    9,668    9,803   10,558   10,642   11,178   12,426   13,070
         Caña de Azúcar           520.3     548.6    432.4    384.6    441.3    504.0    577.5    612.7    606.8    671.5    704.3
         Variación (%)                       5.4%   -21.2%   -11.1%    14.8%    14.2%    14.6%    6.1%     -1.0%    10.7%    4.9%
     Fuente: MINAG-OEEE
     Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

             La participación de la caña de azúcar en el VBP Agropecuario a diciembre del año 2012 se registró
             aproximadamente con el 3.17% y del subsector agrícola con 5.39%. Se ha determinado que unos
             492,064 peruanos3 aproximadamente dependen directa e indirectamente del desarrollo de la ac-
             tividad azucarera en el Perú.

             El incremento de la producción local ha implicado que el Perú sustituya a mejores precios y cali-
             dades las importaciones de azúcar que se destinaban al segmento industrial.
             Ver cuadro Nº 2 y gráfico Nº 1.

                              Cuadro Nº 2: Participación de la Caña de Azúcar en el VBP Agrícola (%)

     Indicador                  2002       2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012
     Sector Agropecuario         3.80%     3.93%    3.11%    2.63%    2.79%    3.10%    3.32%    3.43%    3.24%    3.17%    3.17%
     Subsector Agrícola          6.01%     6.24%    5.03%    4.31%    4.56%    5.14%    5.47%    5.76%    5.43%    5.40%    5.39%
    Fuente: MINAG-OEEE
    Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

3
    Fuente: Asociación Peruana de Productores de Azúcar

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                 Gráfico Nº 1: Participación de la Caña de Azúcar en el VBP del Subsector Agrícola (%)

                    Fuente: MINAG-OEEE
                    Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

   3.           Superficie Cosechada (ha)

         El cuadro señala que existen unas 81,149 hectáreas cosechadas a diciembre del año 2012, su-
         perior en un 1.3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta es la mayor superficie
         registrada en los últimos 30 años en el Perú. Este crecimiento en la superficie cosechada se debe
         fundamentalmente por el mayor consumo de los derivados de este cultivo, azúcar rubia como
         blanca, así como en la producción de alcohol y etanol. Caso similar se registró en el año 2009
         con un 9.0% con respecto al año 2008.Ver cuadro Nº 3.

                               Cuadro Nº 3: Superficie Cosechada de Caña de Azúcar (ha)

  Departamentos           2005         2006       2007      2008      2009      2010       2011          2012
  Ancash                      5,879       5,591     5,588     5,955     5,105      5,174      5,132        5,684
  Arequipa                     670          664       769       903       690        638        539          599
  La Libertad                24,760      27,056    29,135    28,731    32,367     34,235     37,454       37,067
  Lambayeque                 18,061      20,047    20,002    21,609    25,927     26,773     25,317       25,710
  Lima                       12,179      12,488    12,459    11,928    11,260     10,163     11,627       12,089
  Total                     61,549       65,846    67,953    69,126    75,349     76,983     80,069       81,149
  Var %                                    7.0%      3.2%      1.7%      9.0%       2.2%       4.0%         1.3%
 Fuente: MINAG-OEEE
 Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

         Los departamentos que concentran la mayor superficie cosechada al año 2012, son La Libertad
         con el 45.7% y Lambayeque con el 31.7%, ambos concentran el 77.4% de la superficie cosechada
         nacional. Los demás departamentos concentran el 22.6%, esto es Lima con 14.9%, Ancash con
         7.0% y Arequipa con 0.7% respectivamente.

                                                                                                                   9
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                   Gráfico Nº 2: Participación Departamental en la Superficie Cosechada (%), Año 2012

                        MINAG-OEEE
                        Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

        Como se aprecia en el cuadro Nº 4, las cosechas de caña de azúcar se dan en todo el año, no
        registra un mes con gran participación. A su vez las siembras también son todo el año siempre y
        cuando exista disponibilidad del recurso hídrico en las diferentes zonas productoras. Para el caso
        del calendario de cosechas solo los meses de septiembre, noviembre y diciembre tienen partici-
        paciones del 9.6%, 10.5% y 9.6% mayores que en el resto de meses.Ver cuadro Nº 4.

                                               Cuadro Nº 4: Calendario de Cosechas, Año 2011 (%)

 Sup Cosechada            Ene         Feb        Mar          Abr          May        Jun       Jul     Ago       Set       Oct           Nov        Dic      Total
 2012                      7,371       6,351       6,445      5,781        5,520      5,184     6,096   6,979     7,702         7,643      8,390      7,688   81,149
 (%)                        9.2%        7.9%        8.0%       7.2%         6.9%       6.5%      7.6%    8.7%      9.6%         9.5%       10.5%       9.6%    100%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

                                            Cuadro Nº 5: Superficie Cosechada por Empresa (ha)
           Departamentos/Empresas              2005           2006            2007            2008      2009        2010           2011 /1         2012 /2
          Lambayeque

          Pucalá                                      0          5,432             4,850       6,891      7,905         8,462            8,002        7,332
          Tumán                                 11,294           7,441             9,252       8,518      9,545      10,044              9,497        9,458
          Pomalca                                 6,767          7,174             5,900       5,732      7,837         7,856            7,429        8,528
          A.del Norte (Ex-Cayalti)                    0                0            539          469       640            412             389           392
          La Libertad

          Casa Grande                           10,738          12,212           12,326       11,527     11,526      13,088             14,319       14,812
          Cartavio                                7,655          7,612             9,064       9,044     11,919      12,371             13,534       12,251
          Laredo                                  6,367          7,232             7,745       8,160      8,921         8,776            9,601       10,004
          Ancash

          San Jacinto                            5,879          5,591              5,588       5,955      5,105         5,174            5,132        5,684
          Lima

          Paramonga                               7,300          7,679             7,939       7,665      8,839         9,308           10,649        9,899
          Andahuasi                               4,879          4,810             4,519       4,263      2,421           855             978         2,190
          Arequipa

          Chucarapi                                 670              664            769          903       690            638             539           599
          TOTAL                                 61,549          65,847           68,491       69,127     75,348      76,983             80,069       81,149
         Fuente: MINAG-OEEE
         Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
         /1 Estimación de acuerdo a la participación depar-
         tamental
         /2Datos preliminares según OEEE

  10
Dirección General de Competitividad Agraria

    La superficie cosechada a nivel de empresas al año 2012, muestra unas 81,149 hectáreas cosecha-
    das aproximadamente. Las empresas Casa Grande, Cartavio, Laredo, Paramonga,Tumán y Pomalca
    tuvieron en conjunto una participación del 80.0% de la superficie cosechada a nivel nacional. El
    resto de empresas participaron con el 20.0%. Aquí también se encuentran productores indepen-
    dientes que tienen áreas sembradas de caña de azúcar que al momento de cosechar realizan la
    molienda en las empresas azucareras que les brindan tal servicio.

    4. Producción (t)

    La producción de caña de azúcar viene creciendo a una tasa promedio de 1.8% en los últimos diez
    años entre el periodo 2002-2011. La mayor producción histórica de caña de azúcar se dio en el
    año 2012 con 10,368,866 toneladas producidas.

                                       Cuadro Nº 6: Producción de Caña de Azúcar (t)
            Departamentos            2005         2006         2007        2008        2009        2010        2011        2012
     Lambayeque                    1,274,400     1,689,427   2,111,538   2,689,532   2,982,819   2,824,848   2,748,163     2,767,051
     La Libertad                   2,888,892     3,284,025   3,760,283   4,345,865   4,807,415   4,911,755   4,977,202     5,234,476
     Ancash                          512,587       585,778     613,892     628,015     519,197     578,284     663,722      722,001
     Lima                          1,545,207     1,591,248   1,681,884   1,641,862   1,560,444   1,293,061   1,445,758     1,582,958
     Arequipa                         82,979        95,354     116,090      90,685      67,069      52,947      50,091       62,380
     TOTAL                        6,304,065      7,245,833   8,283,686   9,395,959   9,936,945   9,660,895   9,884,936   10,368,866
    Fuente: MINAG-OEEE
    Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

      Gráfico Nº 3: Participación Departamental en la Producción de Caña de Azúcar (%), Año 2012

                   Fuente: MINAG-OEEE
                   Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

    El departamento con mayor producción es La Libertad con una participación del 50.5%, le sigue
    Lambayeque con un 26.7%, Lima con 15.3%, Ancash con 7.0% y Arequipa con 0.6% respectivamen-
    te.

    La producción a nivel de empresas productoras de caña de azúcar está concentrada en el norte
    del país, específicamente en La Libertad y Lambayeque con participaciones cercanas a los 80.1%,
    siendo siete empresas las que produjeron aproximadamente 7,736,063 toneladas en el año 2010.

                                                                                                                                       11
Dirección General de Competitividad Agraria

                            Cuadro Nº 7: Producción por Departamento/Empresa (t)
               Departamentos/Empresas        2005        2006          2007        2008        2009        2010
              Lambayeque

              Pucalá                                0     412,321      550,598     914,897     997,373     941,166
              Tumán                           920,400     775,735      892,115   1,011,968   1,009,556     966,481
              Pomalca                         354,000     501,371      613,762     713,041     910,801     873,799
              A.del Norte (Ex-Cayalti)              0           0       55,063      49,625      65,090      43,402
              La Libertad

              Casa Grande                   1,068,552   1,242,876    1,482,645   1,852,396   2,088,011   2,250,161
              Cartavio                        997,977   1,081,383    1,218,826   1,396,272   1,612,764   1,623,506
              Laredo                          822,363     959,767    1,058,812   1,097,197   1,106,640   1,038,087
              Ancash

              San Jacinto                     512,587     585,778      613,892     628,015     519,197     578,284
              Lima

              Paramonga                       945,402     984,171    1,060,632   1,025,345   1,183,536   1,170,021
              Andahuasi                       599,805     607,077      621,252     616,517     376,908     123,041
              Arequipa

              Chucarapi                        82,979      95,354      116,090      90,685      67,069      52,947
              TOTAL                         6,304,065   7,245,833    8,283,686   9,395,959   9,936,945   9,660,895
             Fuente: MINAG-OEEE
             Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

     La principales empresas productoras de caña de azúcar del país al año 2010, son Casagrande con
     una producción de 2,250,161 toneladas, seguido de Cartavio con 1,623,506 toneladas y Laredo
     con 1,038,087 toneladas, empresas ubicadas en el departamento La Libertad. Solo este depar-
     tamento produjo el 50.8% de la producción nacional. El departamento de Lambayeque produjo
     alrededor del 29.2% de la producción del país en cuatro empresas.

     La FAO  realizó un análisis de los promedios de producción entre los años 1992-2011 a nivel mun-
     dial para determinar los principales países productores de caña de azúcar en los que destaca Brasil
     con 426,637, India con 284,559, China con 89,456, Tailandia con 57,843 y Pakistán con 48,660
     miles de toneladas, en comparación con Perú que en promedio produjo 7,267 miles de toneladas,
     esta producción está muy lejos de los principales cinco productores mundiales.

             Gráfico Nº 4: Principales Productores Mundiales de Caña de Azúcar (Miles de t)
                                    (Producción Promedio 1992-2011)

              Fuente: FAO
              Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

12
Dirección General de Competitividad Agraria

    5. Rendimiento Promedio (Kg/ha)

    Los rendimientos promedio de caña de azúcar a diciembre del año 2012 son cercanos a los
    127,775 kg/ha como promedio nacional. Existe un crecimiento promedio anual sostenido entre
    los últimos once años de 0.4%.

    El departamento de la Libertad tiene el mejor rendimiento promedio con 141,218 kg/ha, seguido
    de Lima con 130,939 kg/ha, Ancash con 127,022 kg/ha, Lambayeque con 107,625 kg/ha y Arequi-
    pa con 104,099 kg/ha. El mayor rendimiento promedio nacional se dio en el año 2008 con unos
    135,923 kg/ha.
    Ver cuadro Nº 8.

                                         Cuadro Nº 8: Rendimiento Promedio (Kg/ha)
            Departamentos           2005         2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012
     Ancash                           87,183     104,767   109,860   105,456   101,705   111,761   129,341   127,022
     Arequipa                        123,859     143,532   151,043   100,412    97,142    83,005    92,896   104,099
     La Libertad                     116,675     121,377   129,066   151,259   148,530   143,471   132,888   141,218
     Lambayeque                       70,562      84,274   102,811   124,461   115,049   105,511   108,549   107,625
     Lima                            126,875     127,423   134,998   137,650   138,584   127,234   124,344   130,939
     TOTAL                          102,423      110,041   121,094   135,923   131,880   125,494   123,455   127,775
     Fuente: MINAG-OEEE
     Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

    Según la FAO, el rendimiento promedio entre los años 1992-2011, lo lidera Perú con un rendi-
    miento promedio de 119,369 kg/ha, le sigue Egipto con 115,553 kg/ha y Senegal con 112,522 kg/ha
    como los tres principales países con la mejor productividad a nivel mundial. Como ya se mencio-
    nó, producto de las privatizaciones de las antiguas cooperativas azucareras en el Perú, se ha venido
    incrementando la productividad de este cultivo, con resultados evidentes en el mejoramiento de
    los rendimientos promedio.

                   Gráfico Nº 5: Principales Rendimientos Promedios Mundiales 1992-2011 (kg/ha)

                   Fuente: FAO
                   Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

                                                                                                                       13
Dirección General de Competitividad Agraria

        En el gráfico Nº 6, los departamentos de La Libertad y Lima mantienen rendimientos superiores
        al promedio nacional al año 2012, siendo éstos de 141,218 y 130,939 kg/ha. En tanto Ancash, Lam-
        bayeque y Arequipa tienen menores rendimientos en este periodo.

                                          Gráfico Nº 6: Rendimiento Promedio Nacional (Kg/ha)

                       Fuente: MINAG-OEEE
                       Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

        6. Producción de Azúcar en el Perú

        El sector azucarero en el Perú, tiene una gran incidencia económica y social en los valles y pue-
        blos de la costa que dependen casi exclusivamente de la producción azucarera. El Perú ha sido
        históricamente uno de los principales productores y exportadores de azúcar a nivel mundial, con
        la reforma agraria hubo cambios sustanciales en la tenencia de las tierras trayendo consigo malas
        administraciones y como resultado el Perú se convirtió en importador de azúcar. A diciembre del
        año 2012, la producción de azúcar aportó al PBI agroindustrial con el 19.1%, unos 1,422.2 millones
        de nuevos soles, teniendo un crecimiento del 3.24% con respecto al mismo periodo del año 2011.

        6.1. Producción de Azúcar Comercial

        La producción de azúcar comercial al año 2012 fue de 1,106,280 toneladas, con un crecimiento de
        2.8% con respecto al año anterior. Entre el periodo 2004 a 2012 se aprecia un crecimiento sos-
        tenido de la producción esto sustentado por el mayor consumo interno del mismo. Los departa-
        mentos con mayor producción de azúcar comercial son, La Libertad con unas 562,107 toneladas,
        seguido de Lambayeque con 279,666 toneladas, ambos departamentos concentran el 76.1% de la
        producción nacional.
                                              Cuadro Nº 9: Producción de Azúcar Comercial (t)
     Departamentos             2004           2005            2006           2007           2008        2009        2010       2011        2012
 Lambayeque                    165,087         130,931        174,989        216,952        271,476     307,293     286,096     291,544     279,666
 La Libertad                   305,291         328,905        378,100        435,524        482,675     518,756     519,448     543,624     562,107
 Ancash                         75,165           51,592        60,241         61,885         64,525      59,134      67,928      80,112      83,717
 Lima                          193,759         177,170        183,674        191,089        181,128     173,649     160,644     157,134     175,852
 Arequipa                        8,269            6,000          8,129        10,185          7,365       5,667       4,059       3,800       4,938
 TOTAL                        747,571         694,599        805,133        915,636       1,007,170   1,064,499   1,038,176   1,076,215   1,106,280
Fuente: Empresas Azucareras
Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos-Unidad de Estadística

14
Dirección General de Competitividad Agraria

     6.2. Capacidad Instalada en las Empresas Azucareras

     Según el Ministerio de Agricultura a través la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
     (OEEE), estimó que la capacidad instalada para producir azúcar al año 2010 estaba cercana a las
     52,000 toneladas de caña molida por día para producir los diferentes subproductos derivados de
     este cultivo.
                                       Cuadro Nº 10: Capacidad Instalada (t/día), Año 2010
                                                                                    Toneladas de caña molida
                                                  Departamentos/Empresas
                                                                                            por día
                                                TOTAL NACIONAL                                           52,000
                                                Lambayeque                                               20,500
                                                Pucalá                                                       6,000
                                                Tumán                                                        8,000
                                                Pomalca                                                      6,000
                                                Azucarera del Norte *                                         500
                                                La Libertad                                              21,500
                                                Casa Grande                                              10,000
                                                Cartavio                                                     7,000
                                                Laredo                                                       4,500
                                                Ancash                                                    2,500
                                                San Jacinto                                                  2,500
                                                Lima                                                      6,500
                                                Paramonga                                                    4,500
                                                Andahuasi                                                    2,000
                                                Arequipa                                                  1,000
                                                Chucarapi                                                    1,000
                                               * Estimado
                                               Fuente: Empresas Azucareras
                                               Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos-
                                               Unidad de Estadística

     6.3. Consumo Interno

     El consumo interno de azúcar en el Perú ha tenido crecimientos desde el año 2004 con 557,435
     toneladas pasó al año 2011 con 746,506 toneladas consumidas, con un crecimiento del 33.9% en
     este periodo. La Libertad y Lambayeque mantienen la mayor participación en el consumo interno
     con 36.3% y 37.0% respectivamente.

                                                     Cuadro Nº 11: Consumo Interno (t)
          Departamentos              2004            2005            2006          2007           2008             2009       2010      2011
       Lambayeque                    165,087          130,931        170,721       212,295        253,214          292,508    276,373   276,386
       La Libertad                   212,943          212,253        220,551       250,369        203,115          213,152    231,950   271,328
       Ancash                         51,038             51,592       60,241         61,885        62,786            59,134    65,923    74,442
       Lima                          126,539          138,067        130,194       157,911        128,572          114,402    113,538   120,550
       Arequipa                        1,828              3,149        5,828          9,487          7,365            5,667     4,059     3,800
       Total Nacional               557,435          535,991        587,535       691,948        655,053           684,862    691,844   746,506

      Fuente: Empresas Azucareras
      Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos-Unidad de Estadística

                                                                                                                                                  15
Dirección General de Competitividad Agraria

                   Gráfico Nº 7: Producción Azúcar Comercial v/s Consumo Interno (Miles de t)

                  Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
                  Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

     6.4. Producción de Azúcar de Exportación

     La producción de azúcar de exportación en el Perú ha presentado altibajos en el periodo 2004-
     2011 como se aprecia en el cuadro Nº 12. El mayor volumen exportado fue en el 2006 con 82,538
     toneladas. El departamento de La Libertad aportó con mayor volumen exportado de 67,974
     toneladas.

                                     Cuadro Nº 12: Producción de Azúcar de Exportación (t)
          Departamentos              2004           2005            2006           2007        2008        2009        2010        2011
       Lambayeque                           --              --             --             --   10,274       7,243       5,582       13,555
       La Libertad                    18,932           40,009        67,974         36,792     60,940      61,772      50,802       22,121
       Ancash                          3,243                --             --             --          --          --    2,005             --
       Lima                            3,333            1,890        14,565           8,956     8,181      12,798      15,401        4,209
       Arequipa                             --              --             --             --          --          --          --          --
       Total Nacional                25,508           41,898         82,538        45,748      79,395      81,813      73,790       39,886
      Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
      Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos-Unidad de Estadística

     6.5. Producción de Azúcar Blanca

     La producción de azúcar blanca que incluye blanca directa y blanca refinada, registra mayor creci-
     miento a partir del año 2008, con 272,722 toneladas, ascenso del 53.3% con respecto al año ante-
     rior; moderando su avance y estabilizándose en los siguientes años. La mayor producción se indica
     en el año 2009 con 297,824 toneladas, llegando a producir al año 2011 unas 289,824 toneladas.

     La Libertad y Lima son los principales departamentos que mantienen la producción de este tipo
     de azúcar, con una participación en conjunto del 97.5% al año 2011 y el resto de producción son
     de Lambayeque, Lima y Ancash respectivamente.

16
Dirección General de Competitividad Agraria

                                                   Cuadro Nº 13: Producción de Azúcar Blanca1/ (t)
                 Departamentos              2004               2005               2006             2007              2008                2009            2010          2011
              Lambayeque                            --                 --           4,268               4,657              7,988           7,542           4,142          1,603
              La Libertad                    73,415                76,644          89,576          148,363           218,620             243,832         236,696        250,175
              Ancash                         20,884                    --                 --                 --            1,739                 --             --        5,670
              Lima                           63,888                37,214          38,915           24,221              44,375            46,449          31,705         32,375
              Arequipa                          6,441               2,851           2,300                698                  --                 --             --                --
               Chucarapi                        6,441               2,851           2,300                698                  --                 --             --                --
              Total Nacional               164,628             116,709           135,059          177,939            272,722             297,824         272,543       289,824

             1/ Incluye Azúcar Blanca Directa y Azúcar Blanca Refinada
             Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
             Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos-Unidad de Estadística

          6.6. Producción y Rendimientos de Caña Azúcar 2012

          Según la OEEE, al año 2012 se estimó una superficie cosechada de 81,149 hectáreas, extrayendo
          una producción aproximada de 10,368,866 toneladas de caña molida para producir 1,106,280
          toneladas de azúcar comercializada tanto en el mercado nacional como internacional - vía expor-
          tación.
                                                   Cuadro Nº 14: Caña de Azúcar y Azúcar, Año 2012
                                                                                Superficie Cosechada              Caña Molida             Azúcar
                                                 Departamentos
                                                                                          (ha)                                     (t)
                                             Lambayeque                                            25,710               2,767,051          279,666
                                             La Libertad                                           37,067               5,234,476          562,107
                                             Ancash                                                 5,684                722,001            83,717
                                             Lima                                                  12,089               1,582,958          175,852
                                             Arequipa                                                   599                62,380            4,938
                                             Total Nacional                                       81,149           10,368,866            1,106,280
                                           Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
                                           Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos OEEE-Unidad de
                                           Estadística

          A nivel mensual se muestra que entre los meses de agosto a diciembre se producen el 50.5%
          de azúcar de las distintas calidades, siendo el mes de noviembre el que presenta el mayor nivel,
          produciéndose 118,721 toneladas.

          La participación en la producción de azúcar en el año 2012, corresponde a Rubia C.I. con el 70.0%,
          Blanca con el 25.5%, Rubia de Exportación con el 4.4%.

                                                   Cuadro Nº 15: Producción de Azúcar Mensual (t)
   Azúcar          Ene         Feb        Mar            Abr          May           Jun           Jul             Ago          Set              Oct         Nov         Dic              Total
 Total           90,414      77,246     85,490       73,425         71,009        68,111         81,377       108,801        111,137        112,335       118,721     108,212          1,106,280
 Rubia Exp.       22,873         409       1,730               -            -             -              -         2,481       12,962            8,507           53           -           49,015
 Rubia C.l        44,875      53,573     65,438          62,522      58,433       52,080         50,465           76,313       72,578           76,654      88,018     73,954            774,903
 Blanca           22,666      23,264     18,323          10,903      12,576       16,032         30,912           30,007       25,597           27,175      30,650     34,258            282,362
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos-Unidad de Estadística

                                                                                                                                                                                                 17
Dirección General de Competitividad Agraria

     Los rendimientos de azúcar por Tonelada de caña molida al año 2011 fue de 108.87 kg/Tm siendo
     un 3.3% superior que el año 2010.El mayor rendimiento se obtuvo en el año 2006 con 111.12 kg/
     Tm.

     Al año 2011, el departamento con mejor rendimiento en la obtención de azúcar por tonelada de
     caña fue Ancash con 120.70 Kg/Tm, seguido de La Libertad con 109.22 Kg/Tm, Lima con 108.69
     K/Tm, Lambayeque con 106.09 K/Tm y Arequipa con 75.86 K/Tm respectivamente. Ver cuadro
     Nº 16.

                    Cuadro Nº 16: Rendimiento de Azúcar por Tonelada de Caña Molida (Kg/Tm)
         Departamentos              2004           2005            2006           2007          2008       2009     2010     2011
      Lambayeque                     101.45           102.74        103.58         102.75         100.94   103.02   101.28    106.09
      La Libertad                    109.66           113.85        115.13         115.82         111.07   107.91   105.76    109.22
      Ancash                         107.99           100.65        102.84         100.81         102.74   113.90   117.47    120.70
      Lima                           113.12           114.66        115.43         113.62         110.32   111.28   108.02    108.69
      Arequipa                        65.86            72.31          85.25          87.74         81.22    84.49    76.67     75.86
      Total Nacional                107.63           110.18         111.12        110.53         107.19    107.13   105.35    108.87
     Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
     Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos-Unidad de Estadística

                    Gráfico Nº 8: Rendimiento de Azúcar por Tonelada de Caña Molida (Kg/Tm)

                  Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
                  Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos-Unidad de Estadística

     En cuanto al rendimiento de azúcar por hectárea de caña de azúcar - el promedio a nivel nacional
     - es de 13.44 toneladas registrada al año 2011, siendo Ancash el que presenta el mejor rendimien-
     to con 15.61 t/ha, seguido de La Libertad con 14.51 t/ha, Lima con 13.51 t/ha, Lambayeque con
     11.52 t/ha y Arequipa con 7.05 t/ha. El mayor rendimiento promedio nacional se obtuvo el año
     2008 con 14.57 t/ha, siendo el departamento de La Libertad quien mostró  el mejor rendimiento
     de azúcar por Ha con 16.80 t/ha.

18
Dirección General de Competitividad Agraria

                              Cuadro Nº 17: Rendimiento de Azúcar por Hectárea de Caña (t)
          Departamentos              2004           2005            2006           2007          2008       2009     2010     2011
       Lambayeque                        6.84            7.25           8.73          10.56         12.56    11.85    10.69     11.52
       La Libertad                     11.65            13.28          13.97          14.95         16.80    16.03    15.17     14.51
       Ancash                          11.52             8.78          10.77          11.07         10.84    11.58    13.13     15.61
       Lima                            15.13            14.55          14.71          15.34         15.19    15.42    14.02     13.51
       Arequipa                          7.01            8.96          12.24          13.25          8.16     8.21     6.36      7.05
       Total Nacional                  10.55           11.29          12.23          13.37         14.57     14.13    13.26     13.44
      Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
      Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos-Unidad de Estadística

                               Gráfico Nº 9: Rendimiento de Azúcar por Hectárea de Caña (t)

                   Azucareras-MINAG-OEEE
                   Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos-Unidad de Estadística

     Según estimaciones de la  Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) al cierre del año
     2012 el stock de azúcar era de 252,000 toneladas.

     7. Precios del Azúcar

     7.1. Precios al por Mayor (S/. x Bolsa de 50 Kilogramos)

     Los precios promedio anuales al por mayor de azúcar blanca y rubia desde el año 2002 al 2012
     han mostrado altibajos, producto de la mayor y menor demanda en el mercado por este producto
     que trae consigo disminuciones y apreciaciones en el precio final.

     El precio promedio al por mayor de azúcar blanca el año 2002 fue de S/. 73.90, llegando  a di-
     ciembre del año 2012 a cotizarse a un precio promedio de S/. 127.66 por saco de 50 kilogramos,
     indicando un incremento del 70.7% en este periodo. La tasa de crecimiento promedio anual desde
     el año 2002 al 2012, en el precio promedio al por mayor de azúcar blanca fue aproximadamente
     de 5.6%.

     En el año 2002, el precio promedio al por mayor de azúcar rubia se cotizó en S/. 63.41, cotizándo-
     se al finalizar el año 2012 a un precio promedio de S/. 119.31 por saco de 50 kilogramos, con un
     incremento de 88.2% en este periodo de análisis. La tasa de crecimiento promedio anual desde el
     año 2002 al 2012 de la  azúcar rubia fue de 6.5%.

                                                                                                                                        19
Dirección General de Competitividad Agraria

                         Gráfico Nº 10: Precio Promedio Anual al por Mayor de Azúcar
                                    (Nuevos soles por Saco 50 Kilogramos)

              Fuente: INEI
              Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

     7.2. Precios al Consumidor de Azúcar (S/. x Kg)

     Un indicador importante para verificar si los precios al consumidor se están incrementando o dis-
     minuyendo, es el índice general de precios al consumidor.  A enero del año 2013 registra un 0.12%
     y la variación entre febrero del año 2012 a enero del año 2013 indica el 2.81%. Dentro del índice
     general el rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” presentó una disminución en enero 2013 de
     -0.19% y la variación anual entre febrero el 2012 a enero del 2013 fue de 2.99%.

     Por tanto en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas la disminución en el mes de enero del
     año 2013, fue a raíz de los menores precios del azúcar rubia que descendió en 2,6% (bajó en 21
     ciudades del país), esto explica los precios bajos que se mostraron en el año 2012, tanto para el
     azúcar blanca y rubia.
     No obstante, el precio de la azúcar blanca y rubia ha mostrado crecimientos constantes desde el
     año 2002 al 2012, siendo su tasa promedio de crecimiento de azúcar blanca de 5.7% y de azúcar
     rubia de 5.5% en este periodo.

     El azúcar blanca a diciembre del año 2012 terminó cotizándose a un precio de S/. 3.09 por kilo y
     el azúcar rubia a S/. 2.74 por kilo, el crecimiento en el precio desde el año 2002 al 2012 para el
     azúcar blanca fue de 73.9% y azúcar rubia de 70.8% respectivamente.

20
Dirección General de Competitividad Agraria

                 Gráfico Nº 11: Precio Promedio Anual al Consumidor de Azúcar (S/. x Kg)

             Fuente: INEI
             Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

     7.3. Precios y Cotizaciones Internacionales de Azúcar

     El precio CIF de Azúcar de Caña “Contrato Nº 16” a marzo del presente año 2013, fue de 642.3
     US$/t, registrando una disminución del -2.6% con respecto a marzo del año 2012 en que el pre-
     cio llego a estar en 659.6 US$/t. Al 19 de marzo del año 2013, la cotización internacional fue de
     460.1 US$/t, representando una disminución del -39.7% con respecto a la cotización a marzo del
     año 2012.

            Gráfico Nº 12: Cotización Internacional y Precios CIF de Azúcar de Caña (US$/t)

              Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

                                                                                                         21
Dirección General de Competitividad Agraria

     En cuanto a los precios CIF y cotizaciones internacionales del Azúcar Refinada “Contrato Nº
     5-Londres” a marzo del año 2013 fue de 580.0 US$/t, representando una disminución del
     -17.3% con respecto a marzo del año 2012. La cotización internacional al 28 de marzo de 2013
     se cotizó en 503.3 US$/t, representando una disminución del -22.2% con respecto a marzo del
     año 2012.

     Las disminuciones tanto en el precio CIF y cotización internacional tanto de azúcar de caña y
     azúcar refinada se deben fundamentalmente a una menor demanda en los mercados externos,
     produciéndose una oferta mayor en el mercado jalando a la baja los precios.

             Gráfico Nº 13: Cotización Internacional y Precios CIF de Azúcar Refinada (US$/t)

     8. Consumo Per-cápita de Azúcar

     Según el INEI, en la Encuesta Nacional de Hogares 2007-2011 (ENAHO), el consumo per-cápita de
     azúcar en el Perú se ha mantenido casi constante en los últimos cinco años, siendo el consumo en
     el año 2007 de 20.3 kg/persona, llegando a consumirse en el año 2011 unos 19.4 kg/persona. Esto
     representa  un incremento del 2.0% con respecto al año 2010.

     Según la encuesta se determinó el consumo a nivel nacional y departamental en toneladas, obte-
     niéndose que el consumo nacional fue de 571,784 toneladas al año 2011, en comparación con lo
     que se consumió en el año 2007 que fue de 598,071 toneladas. Esto representó una disminución
     del -4.4% en este periodo.

22
Dirección General de Competitividad Agraria

                                       Cuadro Nº 18: Consumo Per-cápita de Azúcar en el Perú
                                                   Población (a)                                              Azúcar (b)
           Región                             (Miles de habitantes)                                           (Toneladas)
                            2007          2008          2009            2010     2011     2007      2008         2009       2010      2011
     Amazonas                    399           403           406           406      412     6,491     6,399        6,163      5,804     6,931
     Ancash                    1,087         1,093         1,100         1,099    1,110    23,521    20,423      19,415      18,247    18,203
     Apurimac                    438           438           442           444      448     7,708     7,340        7,417      6,578     5,765
     Arequipa                  1,161         1,180         1,189         1,205    1,215    23,599    22,374      22,613      22,914    23,652
     Ayacucho                    622           626           638           641      653    11,438     9,587        9,418      9,815    10,657
     Cajamarca                 1,459         1,470         1,478         1,478    1,497    23,985    24,623      25,416      24,173    24,887
     Cusco                     1,230         1,241         1,245         1,259    1,272    22,607    20,196      18,341      18,280    20,904
     Huancavelica                460           466           471           474      478     5,874     6,745        6,534      6,449     5,766
     Huánuco                     791           802           811           815      827    10,155     9,400        9,572     10,383    10,802
     Ica                         713           718           728           739      752    16,450    16,272      16,982      17,308    18,570
     Junín                     1,265         1,274         1,282         1,296    1,306    24,781    25,126      23,029      21,469    22,455
     La Libertad               1,667         1,683         1,714         1,734    1,755    31,933    30,474      29,951      29,701    30,190
     Lambayeque                1,157         1,171         1,176         1,192    1,205    29,571    26,825      25,493      27,255    30,130
     Lima y Callao             9,463         9,629         9,746         9,943   10,067   239,866   233,843     229,507     229,190   225,820
     Loreto                      923           938           946           957      962    17,463    17,553      18,452      15,904    15,653
     Madre de Dios               105           108           116           119      122     1,729     1,594        1,862      1,775     1,682
     Moquegua                    166           167           168           170      171     3,172     2,964        3,040      3,060     2,858
     Pasco                       285           288           290           291      292     4,042     3,645        3,406      3,642     3,182
     Piura                     1,705         1,727         1,739         1,734    1,776    41,818    40,470      41,412      38,952    41,466
     Puno                      1,308         1,321         1,328         1,344    1,359    16,725    15,112      14,924      15,671    16,491
     San Martín                  730           749           762           775      778    14,349    15,836      14,773      14,560    14,623
     Tacna                       304           310           315           318      322     5,925     5,719        5,816      4,804     5,497
     Tumbes                      208           213           215           218      221     6,264     5,942        5,354      6,066     5,566
     Ucayali                     440           442           450           452      461     8,605     8,490        9,029      8,438    10,061
     Nacional               28,085        28,456         28,756         29,102   29,462   598,071   576,952     567,919     560,438   571,784
                       Consumo percápita (Kg. / año) nacional                                20.3      19.6         19.3       19.0      19.4
    (a) Se usó los factores de expansión del 2007.
    (b) Se consideran azúcar blanca, en polvo, rubia y otros azúcares
    Fuente: INEI - ENAHO 2007-2011
    Elaboración: MINAG – OEEE

                                                                                                                                                23
Dirección General de Competitividad Agraria

     9. Comercio Internacional de Azúcar

     9.1. Importaciones de Azúcar

     Las principales importaciones que viene realizando el Perú, se centran en dos partidas arancela-
     rias, “azúcar de caña” y “azúcar las demás”. A diciembre del año 2012, se han importado alrededor
     de 302,002 toneladas de azúcar con un incremento del 58.9% con respecto al año 2011, valoradas
     en 188,299 miles de US$ FOB.

     Las mayores importaciones se concentran en la partida “azúcar los demás” con el 81.6% de las
     importaciones nacionales de azúcar en el Perú.

                                     Cuadro Nº 19: Importaciones de Azúcar (t)
              Sub Partida Nacional         Producto         2008        2009      2010      2011       2012
              1701119000               Azúcar de caña         2,804       8,586    13,697     3,353      55,554
              1701990090             Azúcar los demás       205,359     137,435   196,850   186,673     246,447
              Total                                         208,163     146,020   210,547   190,025    302,002
             Fuente: MINAG-OEEE
             Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

                      Cuadro Nº 20: Importaciones de Azúcar (Valor en Miles de US$ FOB)
              Sub Partida Nacional         Producto         2008        2009      2010      2011       2012
              1701119000               Azúcar de caña           881       3,180     4,679     2,587      33,158
              1701990090             Azúcar los demás        71,287      54,132   116,688   133,043     155,142
              Total                                          72,167      57,312   121,367   135,630    188,299
             Fuente: MINAG-OEEE
             Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

     9.2. Exportaciones de Azúcar

     Las exportaciones de azúcar del país se centran en una partida arancelaria “azúcar de caña – par-
     tida arancelaria: 1701119000”. A diciembre del año 2012, se han exportado unas 46,610 tonela-
     das, valorizadas en 30,328 miles de US$ FOB, ambos indicadores con disminuciones del -17.1% y
     -29.1% respectivamente.
                           Cuadro Nº 21: Exportaciones de Azúcar (Azúcar de Caña)
              Sub Partida Nacional    Exportaciones         2008        2009      2010      2011      2012 /*
              1701119000                    Toneladas (t)    61,964      82,120    93,615    56,240      46,610
              1701119001             Miles de US$ FOB        21,431      35,697    54,030    42,774      30,328
             Fuente: MINAG-OEEE
             Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

     9.3. Saldo Comercial

     Realizando el análisis del saldo comercial del azúcar por parte del Perú, encontramos que en los
     últimos cinco años hay un saldo comercial negativo en cuanto al volumen (t). Al finalizar el año
     2012, el saldo comercial fue de -255.4 miles de toneladas de importaciones de azúcar excedentes
     que ingresaron al país yendo directamente a los consumidores nacionales e industria nacional.
     Cabe señalar que el saldo resulta si juntamos las dos partidas arancelarias de importaciones que
     se vienen registrando en el Perú.

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                         Gráfico Nº 14: Saldo Comercial del Comercio de Azúcar (t)

             Fuente: MINAG-OEEE
             Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

     Es necesario precisar si realizamos el saldo comercial centrándonos en la partida arancelaria
     “azúcar de caña” donde el Perú exporta, nos encontramos que existe un saldo comercial favo-
     rable con respecto a este producto en específico. Solo para el año 2012 hay un saldo comercial
     negativo en -8.9 miles de toneladas, producto de las mayores importaciones de azúcar de caña
     provenientes del exterior en este año.
                               Gráfico Nº 15: Saldo Comercial Azúcar de Caña (t)

             Fuente: MINAG-OEEE
             Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

                                                                                                      25
Dirección General de Competitividad Agraria

         10. Política Comercial para el Azúcar

         10.1.          Sistema de Franja de Precios

         La Franja de Precios, es un instrumento de política comercial utilizada para estabilizar los costos de
         importación y los precios internos de un grupo seleccionado de productos agrarios, en este caso
         de la azúcar blanca de importación hacia el Perú.

         Desde el 22 de junio del 2001 el Perú aplica el Sistema de Franja de Precios a cuatro productos
         agropecuarios: maíz amarillo duro, arroz pilado, azúcar blanca y leche entera en polvo. Estos pro-
         ductos agrupan un total de 47 subpartidas nacionales del Arancel de Aduanas 2007. El Sistema fue
         aprobado mediante el Decreto Supremo N° 115-2001-EF y modificatoria.

         El Sistema de Franjas de Precios tiene como objetivo estabilizar los costos de importación de los
         productos incluidos en el Sistema, asegurando precios estables tanto al productor, mediante un
         precio piso, como al consumidor, a través de un precio techo, aplicando para ello Derechos Varia-
         bles Adicionales o Rebajas Arancelarias sobre el valor CIF4.

         10.2.          Aranceles Aplicados al Azúcar

         El azúcar cuenta con un arancel de importación de 20%, una sobretasa de 5% y además, un sistema
         de franja de precios que adiciona un Derecho Específico Variable (DEV), que actualmente alcanza el
         19% del valor de importación por tonelada métrica (TM). Con estos tres elementos la protección
         total a la industria azucarera alcanza al 44% del valor importado.

         Si la comparamos con la protección promedio en el resto de países de la Comunidad Andina de
         Naciones (CAN), encontramos que la protección arancelaria del Perú para el azúcar es muy alta.
         En los países andinos no hay sobretasa y el DEV es a favor del consumidor (-16% del valor importa-
         do), por lo que el arancel total sólo llega a 4%; es decir, la onceava parte del que se aplica en el Perú5.

         11. Características de la Comercialización de Azúcar en el Perú6

         Los productores azucareros nacionales comparan sus precios con los del azúcar importada y tie-
         nen la posibilidad de vender su producto al por mayor a ese nivel o un poco por debajo del mismo.
         Con ello consiguen mayores ganancias, pues el costo promedio de producción de la industria es de
         US$ 297 por TM (US$ 240 por TM, si sólo se consideran las privatizadas), mientras que el precio
         de nacionalización (precio CIF más la protección total) es de US$ 494 por TM (sin incluir IGV).

         El precio promedio de nacionalización en la CAN es de US$ 357 por TM. Esto indica que, si con-
         sideramos que en el Perú el precio promedio del azúcar en el supermercado es de US$ 680 por
         TM (incluyendo IGV), en la práctica el consumidor final termina pagando 129% más que el costo
         promedio de producción y 98% más que el precio de nacionalización sin la protección.

4
  Política Arancelaria, Franja de Precios, Ministerio de Economía y Finanzas del Perú
5
  La Sal sala, pero el Azúcar no Endulza, ComexPerú.
6
  IPE, Instituto Peruano de Economía.

    26
Dirección General de Competitividad Agraria

            12. Etanol en el Perú

            La producción de etanol en nuestro país tiene la característica de ser un sector industrial nacien-
            te, concepto que se explica para sectores industriales nuevos o reformados. La importancia de la
            producción de etanol ha surgido por la aparición de nuevas necesidades del consumidor (menor
            contaminación, menores costos de los combustibles) y por cambios económicos (precio volátil
            del petróleo, búsqueda de menores costos de otras industrias).

            Esto ha llevado al nuevo producto o servicio, al nivel de una oportunidad comercial potencial-
            mente viable7.

            Marco legal de promoción de la producción de Etanol:

            •   Ley de promoción del mercado de biocombustibles - Nº 28054

            •   Reglamento para la comercialización de combustibles (D. S. Nº 021-2007-EM, del 18 de abril
                del 2007) se manifiesta que a partir del 1 de enero de 2010 el Gasohol será de uso obligatorio
                en todo el país y reemplazará a todas las gasolinas motor.

            •   En el Reglamento de la Ley de Promoción del mercado de combustibles (D. S. Nº 013-2005-
                EM, del 30 de marzo del 2005)

            12.1.          Producción de Etanol

            Las decisiones de los países de producir etanol y adicionar el mismo a la gasolina para poder
            sustituir otros derivados del petróleo que tienen precios variables, teniéndose como aliciente
            que la producción de etanol reduce la contaminación urbana, crea un mercado interesante para la
            comercialización de alcohol combustible.

            Hoy en día el etanol es un combustible automotor, con gran potencial de crecimiento en el Perú.
            Este se puede obtener a partir de la caña de azúcar, maíz, remolacha y de otros vegetales, pero la
            tecnología más desarrollada para extraer este combustible está en base a la caña de azúcar. Brasil
            es el principal país que ha desarrollado dicha tecnología.

            La producción mundial de etanol al año 2006 fue de aproximadamente  13,490 millones de galo-
            nes; entre los principales países productores se encuentra EE.UU. con una producción de 4.855,
            seguido de Brasil con 4,492 y China con 1,017 millones de galones de etanol.

            Las importaciones de etanol el año 2006 fueron por aproximadamente 7,285,413 millones de
            litros, considerados los principales importadores, EE.UU. con 2,740249, seguido de Japón con
            502,323, Alemania con 429,785, Holanda con 422,122 y El Salvador con 342,292 millones de litros.

            Como se aprecia, tanto la producción como las importaciones vienen creciendo, resultando una
            atractiva alternativa para sustitución de los combustibles como el petróleo y sus derivados.

7
    XII Seminario Taller de Investigación Económica “Periodismo y Ciencia Económica”, Noviembre 2009

                                                                                                                  27
Dirección General de Competitividad Agraria

                   Cuadro Nº 22: Producción Mundial de Etanol (Millones de Galones)
                                                              Producción (millones de galones)            Part % al
                                     Países                                                                 2006
                                                              2004          2005           2006
                          EE.UU                                 3,535           4,264           4,855         36.0%
                          Brasil                                3,989           4,227           4,492         33.3%
                          China                                  964            1,004           1,017          7.5%
                          India                                  462               449           502           3.7%
                          Francia                                219               240           251           1.9%
                          Alemania                                   71            114           202           1.5%
                          Rusia                                  198               198           171           1.3%
                          Canadá                                     61             61           153           1.1%
                          España                                     79             93           122           1.1%
                          Sudáfrica                              110               103           102           0.9%
                          Tailandia                                  74             79            93           0.8%
                          Reino Unido                            106                82            74           0.7%
                          Ucrania                                    66             65            71           0.5%
                          Polonia                                    53             58            66           0.5%
                          Arabia Saudita                             79             32            52           0.4%
                          Indonesia                                  44             45            45           0.3%
                          Argentina                                  42             44            45           0.3%
                          Subtotal                             10,152          11,158          12,313         91.3%
                          Otros                                  618               982          1,177          8.7%
                          Total Mundial                       10,770           12,140      13,490             100%
                         Fuente: F. O. Licht, 2007

             Cuadro Nº 23: Principales Países Importadores de Etanol (en millones de litros)

                                   Paises                            2004           2005           2006
                                   EE.UU                             920,021        820,617       2,740,249
                                   Japón                             494,592        509,160        502,323
                                   Alemania                          288,306        341,165        429,785
                                   Holanda                           187,346        337,305        422,122
                                   El Salvador                        40,490        118,464        342,292
                                   Reino Unido                       242,132        307,270        297,886
                                   Suecia                             96,929        165,585        257,398
                                   Corea del Sur                     238,486        241,695        252,050
                                   Bélgica                           164,121        157,426        213,698
                                   Jamaica                           152,371        128,875        198,382
                                   Otros                          1,790,941        2,220,638      1,629,228
                                   Total Mundial                 4,615,735       5,348,200      7,285,413
                                  Fuente: F. O. Licht, 2007

     En el Perú, actualmente, la empresa Sucroalcolera del Chira S.A. es el único productor de Alcohol
     Carburante a partir de caña de azúcar, cuenta con una capacidad de producción de 350,000 Lts/
     día. Esta planta entró en producción a fines del tercer trimestre del año 2009.

     Se ubica en la carretera Ignacio Escudero Tamarindo Km. 6, Sullana – Piura y  tienen un área apro-
     ximada de cultivo de 6,500 has.

28
Dirección General de Competitividad Agraria

           Proyectos de Etanol en el Perú:

           •    En el mismo valle del Chira, donde se ubica la Planta de la empresa Sucroalcoholera, se ubican
                dos proyectos para producción de etanol: uno es la empresa MAPLE y el otro la empresa CO-
                MISA, con áreas de cultivo de 10,000 y 15,000 has, respectivamente. Ambos proyectos están
                orientados principalmente a la exportación.

           •    Los avances en el desarrollo de biocombustibles a la fecha representan una inversión apro-
                ximada de US$200 millones, mientras que las inversiones previstas ascienden a US$1000
                millones en el mediano plazo.

           •    Para el cumplimiento del volumen de mezcla Alcohol-Gasolina que establece la normativa
                legal peruana (7,8% en volumen de etanol) se requiere 8,000 has de cultivo de caña, contando
                a la fecha con el 75% aproximadamente.

           A nivel mundial, el etanol es usado principalmente como:

           •    Combustible: ya sea para mezclar o reemplazar los usos del petróleo y derivados. El 65,4% de
                producción mundial de etanol se usa como combustibles.

           •    Insumo en la industria procesadora: dado que el 21% de la producción mun¬dial se destina a
                las industrias de cosméticos, farmacéutica, química, entre otras.

           •    Insumo en la elaboración de bebidas: utiliza alrededor del 13% de la produc¬ción mundial.
                Cabe destacar que la producción mundial de alcohol destinada al uso de combustibles se en-
                cuentra mayormente subsidiada. En el Perú, la producción de etanol se destina principalmente
                a la elaboración de bebidas, así como en la indus¬tria química y cosméticos.

           12.2.          Demandas Proyectadas de Consumo de Etanol (Año 2010)8

           Según una proyección de la demanda efectuada por la Unión Agroindustrial Cañera de Sao Paulo,
           calculó que para el año 2010, los principales países demandantes de etanol en el mundo serían
           los siguientes:

           • EE.UU.: De 18 a 20 miles de millones de litros.
           • Brasil: De 15 a 18 miles de millones de litros.
           • Japón: De 6 a 12 miles de millones de litros.
           • Unión Europea: De 9 a 14 miles de millones de litros.
           • Canadá: De 1 a 2 miles de millones de litros
           • Total: de 49 a 66 miles de millones de litros.
           Es interesante ver como se está expandiendo el consumo de etanol en el mundo, generado por
           el alza en los precios del petróleo, estimulando a que el Perú invierta mayores recursos en la
           producción de este combustible menos contaminante.

8
    Estudio de Competitividad del Etanol, MINAG 2004.

                                                                                                                 29
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