ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD TECNICA DEL SUBSECTOR PRODUCTOR DE MANGO PARA EXPORTACION
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRICOLA FABIO BAUDRIT MORENO
ESCUELA DE ESTADISTICA
VINCULACION A LA EXPORTACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD TECNICA DEL SUBSECTOR
PRODUCTOR DE MANGO PARA EXPORTACION
Elaborado por:
Ing Alfredo Durán Quirós
M.Sc. María Isabel Gonzalez Lutz
Ing Dennis Mora Acedo
CARACTERIZACIÓN DEL SUBSECTOR.
Durante el estudio, realizado en el año 2008 se hizo el análisis de competitividad técnica
de los exportadores , mediante la metodología publicada en el año 2009 por Durán,
González y Mora, en el Informe: Diagnóstico nacional de la competitividad técnica del
sector exportador de no tradicionales frescos para el mercado de exportación (disponible
en www.apoyoexportacion.ucr.ac.cr/publicaciones) el cual considera la competitividad
técnica de las empresas como la capacidad de producir un producto de excelente calidad y
al menor precio posible para poder posicionarse de manera sostenida en el mercado de
exportación.
Los exportadores entrevistados fueron 19 y se ubican todos en la provincia de Puntarenas,
Costa Rica, la distribución de tamaños de empresas se observa en el cuadro 1,
El 100% de las empresas encuestadas exporta a través de otra empresa comercializadora
lo que quiere decir que se pueden considerar productores para la exportación, el 58% de
las empresas exportan a dos mercados estando estos ubicados en la Unión Europea y Asia
y el 42 % de las empresas exporta únicamente a la Unión Europea, ambos mercados se
consideran como muy exigentes, en el caso del mercado asiático principalmente en lo que
se refiere a la calidad del producto y en el caso de la Unión Europea en lo que se refiere al
sistema de calidad de métodos y procesos de producción en general.UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Cuadro 1: Caracterización del subsector exportador de
mango en lo que se refiere a tamaño de la empresa y
cantidad de mercados abastecidos. Costa Rica 2009
Tamaño de la Número de
empresa empresas Porcentaje
muy grande 1 5
grande 0 0
mediano 5 26
pequeño 12 63
muy pequeño 1 5
TOTAL 19 100
Número de mercados
Un mercado 8 42
Dos mercados 11 58
Cuantificado el Indice de Competitividad Técnica Empresarial con valores en un rango de 0
a 100 en la Figura 1 se observa que la distribución de los valores de las empresas se
concentra en las categorías bajas del rango y en las medias, con poca cantidad de
empresas en los subrangos que son considerados categorías altas del ICTE o sea
superiores al valor ideal del 70.7
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Figura 1. Distribución de empresas exportadoras de mango por
valor del ICTE. Costa Rica. 2009
La Competitividad Técnica Empresarial es producto del desarrollo armónico del sistema
de producción de la empresa en 12 constructos los cuales influyen en proporción
diferente sobre la obtención del valor final del ICTE o sea sobre la capacidad final de ser
técnicamente competitivos.
En el cuadro 2 se observa el detalle de los valores que obtienen cada una de las empresas
en los doce constructos de la competitividad, todos los valores están referenciados en un
rango de 0 a 100 para una mejor interpretación de su efecto.
El cuadro 2 demuestra que aproximadamente la mitad de las empresas tiene valores de
ICTE considerados bajos y la otra parte de las empresas tiene valores que a lo más que
alcanzan es a categoría media lo que indica la limitada capacidad global que tiene el
subsector para competir en el mercado internacional y la vulnerabilidad que puede tener
su posicionamiento en una situación en que algún país competidor o algún grupo local de
empresas inicien operaciones bajo condiciones más ventajosas de manejo de su sistema
de producción.
El análisis detallado del Cuadro 2 y de la Figura 2 demuestra debilidades a nivel de un
único factor primario de la producción en este caso el suelo, de manera paralela a este la
nutrición, factor secundario o tecnológico de producción también esta deficiente en
muchas de las empresas. Pese a lo anterior, la situación de este subsector en cuanto a los
componentes del manejo técnico de los sistemas de producción como manejo del
cultivo, combate de plagas, enfermedades y malezas y ambiente, no indican grandes
debilidades, por lo que con solo mejorar en el manejo del suelo y la nutrición podrían
disminuir apreciablemente su vulnerabilidad en cuanto a su capacidad de competir.
Por otra parte a nivel de factores tecnológicos el subsector tiene importantes debilidades
en el constructo calidad, pese a que atiende mercados muy exigentes, es muy posible que
esto esté afectando notablemente la rentabilidad de las operaciones aunque es
importante hacer notar que los otros dos constructos relacionados con la calidad, control
de operaciones y factor humano tienen valores aceptables, lo que indica que el
mejoramiento en esta área puede ser factible.UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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El otro constructo que contribuye de manera importante a disminuir la capacidad técnica
de competir del subsector es el desarrollo de sus sistemas de información, también un
factor primario de la producción, que provee del insumo necesario para poder
implementar los programas de mejoramiento que fortalezcan tanto el manejo de los otros
factores primarios de la producción como aquellos factores que multiplican la inversión en
el cultivo como son los de la aplicación de tecnología
Por último el subsector tiene en general niveles medios en el constructo innovación y
desarrollo que corresponde a un factor de producción de tercer orden lo que significa que
se obtienen los mejores resultados de la inversión en este factor cuando se ha logrado
optimizar los factores tecnológicos y obviamente los primarios. Existe en este sentido la
posibilidad de que las inversiones en innovación y desarrollo que hace el subsector no
estén alcanzando los niveles de rentabilidad esperados simplemente porque hay otros
factores de producción que actúan como restricciones a la producción, un ejemplo de esto
es sin duda el factor suelo y la nutrición del cultivo.UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Cuadro 2. Valor global de ICTE, valores de cada uno de los constructos de la competitividad técnica para empresas exportadoras de mango
Protección
Control de Factor de Categoría
Empresa Calidad operaciones Humano Cultivo Suelos Nutrición cultivos. Ambiente Planificación Innovación Infraestructura Información ICTE ICTE
1 4,66 32,9 37,01 50,94 6,05 0 47,4 61,41 45,04 59,24 0,74 54,15 32,8 Baja
2 0 30,77 34,86 7,33 34,64 52,63 59,36 39,32 57,16 0 25,63 100 34,22 Baja
3 4,66 46,2 49,94 25,04 9,59 3,35 62,48 61,41 34,64 39,79 42,13 36,85 35,94 Baja
4 4,66 31,02 29,71 63,28 29,63 3,35 58,3 61,41 33,39 39,79 79,76 36,85 40,04 Baja
5 4,66 59,24 53,77 24,7 19,61 3,35 66,77 61,41 55,43 39,79 41,22 56,65 41,44 Baja
6 4,66 59,24 53,18 37,65 53,21 14,83 68,54 71,88 34,64 59,24 0 56,65 41,47 Baja
7 4,66 74,42 34,38 79,13 43,19 3,35 50,26 61,41 12,59 39,79 58,62 12,47 41,77 Baja
8 4,66 61,38 25,48 53,5 23,49 27,19 53,05 61,41 22,99 80,55 42,13 29,82 43,66 Baja
9 4,66 44,06 30,69 63,28 39,64 27,19 71,35 61,41 34,64 39,79 63,27 36,85 44,16 Baja
10 4,66 59,24 43,1 71,2 19,61 14,83 66,77 61,41 34,64 39,79 83,51 36,85 46,36 Baja
11 0 31,02 45,79 61,42 60 63,8 58,55 84,53 45,04 14,08 62,36 89,23 50,3 Media
12 4,66 61,13 30,69 63,28 58,29 28,95 59,25 63,08 57,16 59,24 58,62 43,87 50,98 Media
13 4,66 59,24 48,6 63,28 48,28 40,12 55,45 61,41 67,56 59,24 83,51 63,68 56,19 Media
14 4,66 74,42 53,09 53,22 58,29 28,07 52,54 61,41 77,72 59,24 83,51 29,45 56,22 Media
15 4,66 59,24 37,75 87,05 63,23 28,95 55,06 71,88 77,95 59,24 62,36 75,07 57,69 Media
16 4,66 74,42 54,29 71,2 45,16 51,75 75,24 61,41 89,6 59,24 58,62 32,7 59,61 Media
17 4,66 74,42 60,63 58,25 69,71 63,96 63,67 71,88 33,39 59,24 100 46,91 61,45 Media
18 35,14 58,74 96,31 53,84 42,63 52,32 88,06 100 79,2 59,24 83,51 51,01 68,41 Media
19 36,47 87,21 100 74,1 4,22 77,04 100 71,88 55,43 78,68 83,51 53,44 70,92 MediaUNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Figura 2. Porcentaje de empresas deficientes según dimensión de la
competitividad técnica. Costa Rica. 2009.
Información
Infraestructura
Innovación
Planificación
Ambiente
Protección de cultivos.
Nutrición
Suelos
Cultivo
Factor Humano
Control de operaciones
Calidad
0 20 40 60 80 100 120
PorcentajeUNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Cuadro 3. Análisis de la escolaridad en nivel de
campo, mando medio y responsable de la
producción del subsector exportador de mango
Número
Escolaridad del de
personal de campo empresas Porcentaje
Escuela
completa 14 74
Escuela
incompleta 5 26
Escolaridad
mandos medios
Escuela
completa 9 47
Escuela
incompleta 5 26
Secundaria 3 16
Técnico medio 2 11
Escolaridad del
responsable de
producciòn
Capacitación 1 5
Sin preparación 1 5
Univ.C.agrícolas 16 84
Univ.otra área 1 5
El cuadro 3 presenta la situación de la escolaridad global del subsector exportador,
analizado también a nivel de funcionarios de campo, mandos medios y encargado de
producción.
La situación general del subsector es bastante favorable puesto que el hecho de que la
mayoría del personal de campo tenga una escolaridad mínima facilita la implementación
de si temas de calidad que son justamente la principal, debilidad del subsector . Una
situación muy similar se presenta a nivel de mandos medios que favorece todavía en
mayor medida la implementación de sistemas de información y calidad e igualmente
favorable es el nivel de escolaridad del nivel responsable de la producción.UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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ARMONIAS DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR
Relación suelos nutrición.
La Figura 3 demuestra la dispersión que se presenta en esta armonía de desarrollo que
debería estar concentrada en el cuadrante superior derecho. En este caso se trata de un
factor primario de la producción como es el suelo que determina el comportamiento de
los factores de aplicación tecnológica y su factor secundario más relacionado que es la
nutrición. Esta armonía de desarrollo que todo sistema de producción debería tener en
situación óptima es fundamental para garantizar productividad, calidad de producto,
susceptibilidad a plagas y enfermedades y vida de anaquel del producto exportado entre
otras variables. Sin lugar a dudas la corrección particular de cada uno de los dos
constructos y luego la armonización en su desarrollo son fundamentales para asegurar la
productividad y rentabilidad necesarias para mejorar la competitividad del subsector.
100
90
80
70
60
nutrición
50
40
30
20
10
0
-10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
suelos
Figura 3. Distribución de las empresas exportadoras de mango según la armonía de desarrollo
entre los constructos suelo y nutrición del cultivo. Costa Rica.2009
Relación cultivo – calidad.
La figura 4 muestra la distribución de las empresas exportadoras de mango según la
armonía de desarrollo entre los constructos calidad y manejo del cultivo entendiendo por
este no el sistema de producción sino específicamente la planta.UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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100
90
80
70
60
calidad
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
cultiv o
Figura 4. Distribución de las empresas exportadoras de mango según la armonía de desarrollo de
los constructos calidad y cultivo. Costa Rica. 2009.
El análisis de la distribución de las empresas indica claramente que se maneja de manera
aceptable e incluso en algunas empresas, de manera bastante aceptable, el cultivo pero
lamentablemente no se administran de una manera similar los aspectos relacionados con
la calidad del producto y la calidad del resto de las operaciones de la producción lo cual
con toda seguridad disminuye la rentabilidad de la producción. No necesariamente por
hacer un buen manejo de la planta se puede asegurar un buen nivel de calidad del
producto final que asegure la rentabilidad de las operaciones, la calidad del producto
depende de gran cantidad de factores que disminuyen la cantidad de fruta exportable al
final del sistema determinando entonces la rentabilidad del proceso de producción y la
capacidad de competir. Esto es particularmente importante cuando se exporta a
mercados muy exigentes como es el caso de los que atiende el subsector mango ubicados
en la Unión Europea y algunos países de Asia. De nuevo resulta determinante la armonía
de desarrollo analizada anteriormente ya que los aspectos relacionados con la nutrición
del cultivo son fundamentales en la determinación no solo de la cantidad de producción
sino además de la calidad de la producción. Por otra parte es muy difícil establecer
sistemas de custodia y aseguramiento de la calidad in tener desarrollados los sistemas
internos de generación de información, situación que se presenta en el subsector como se
analizó anteriormente.UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Relación factor humano y control de operaciones
El control de operaciones en cuanto al manejo del factor humano es el equivalente al
control de calidad sobre el producto. El factor humano aparte de ser unos de los rubros
más onerosos en la estructura de costos del producto determina el éxito de las
operaciones, la calidad del producto y la eficiencia del sistema de producción.
Los datos del Cuadro 2 demuestran en general valores bajos para el constructo
relacionado con el factor humano e intermedios para el constructo relacionado con el
control de operaciones. Posiblemente esta situación sea reflejo de los procesos de
certificación que se requieren para el acceso a los mercados de la Unión Europea que son
muy exigentes en la documentación de las operaciones de la empresa, sin embargo los
valores bajos en el constructo de la administración del factor humano de la producción
evidencia una armonía de desarrollo poco desarrollada como queda evidente en la Figura
5 que posiblemente provoca que la inversión en la documentación de procesos queda
estancada en documentos para uso de los auditores internacionales y no para una mejor
y más rentable utilización de la inversión en la planilla de las empresas.
De nuevo es importante traer a colación la fortaleza que tiene el subsector en sus niveles
de escolaridad general bastante aceptables que podrían ser justamente los que hagan la
diferencia en la posibilidad de el subsector aumente notablemente los niveles de
competitividad.
110
100
90
80
factor humano
70
60
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
control de operac ionesUNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Figura 5. Distribución de las empresas exportadoras de mango según la armonía de desarrollo de
los constructos control de operaciones y factor humano. Costa Rica. 2009.
Relación protección de cultivos e información
La Figura 6 demuestra la relación que existe entre el desarrollo empresarial de ambos
constructos. Este subsector atiende un cultivo que presenta bastante susceptibilidad a
plagas y enfermedades de manejo complejo y a la vez atiende dos mercados muy estrictos
en cuanto a manejo de plaguicidas y cumplimiento de la legislación cuarentenaria
internacional. Por otra parte el manejo de plagas y enfermedades basado en el combate
químico en la producción de árboles frutales y en grandes extensiones, tiende a subir los
costos de producción y por ende a restringir la rentabilidad de la actividad. Las anteriores
condiciones, al actuar como factores de restricción sobre la rentabilidad de la actividad
deben inducir a las empresas exportadoras de mango a tener un desarrollo armónico
entre su constructo de protección del cultivo y el constructo del desarrollo de sus sistemas
de información de tal forma que un buen conocimiento del comportamiento de plagas y
enfermedades, de la eficiencia de las aplicaciones de plaguicidas, de las condiciones
ambientales y su relación real con el desarrollo de las poblaciones de los enemigos del
cultivo lleven a una eficiencia y eficacia que no solo le asegure la rentabilidad de las
operaciones sino que le disminuya cualquier restricción del sistema como aplicación de la
legislación internacional de cuarentena en los puertos de destino.
La Figura 6 demuestra que la armonía de desarrollo entre ambos constructos está
bastante desajustada puesto que mayoritariamente los grupos de empresas que presenta
el gráfico están ubicados en el cuadrante inferior derecho. Esto es evidencia de la
debilidad importante del subsector en el desarrollo de sus sistemas de información y de la
lamentable restricción que tienen en este sentido dado que tienen aceptables niveles de
desarrollo en el constructo protección del cultivo y en la escolaridad general de las
empresas,UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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VINCULACION A LA EXPORTACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
110
100
90
80
70
información
60
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
protec ción de cultiv os
Figura 6. Distribución de las empresas exportadoras de mango según la armonía de desarrollo de
los constructos protección de cultivos e información. Costa Rica. 2009.
Relación protección de cultivos y control de operaciones.
Como se comentó anteriormente este es un subsector sometido a estrictas reglas
cuarentenarias que requiere por lo tanto de estrictas medidas de control de operaciones
que eviten errores que pueden llegar a ser muy serios en la aplicación de plaguicidas y
que disminuyan los costos de producción. La Figura 7 demuestra las fortalezas que en
este sentido tiene el subsector puesto que una importante cantidad de empresas
representadas en el gráfico se ubican en el cuadrante superior derechoUNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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VINCULACION A LA EXPORTACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
110
100
90
protección de cultivos
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
control de operac iones
Figura 7 Distribución de las empresas exportadoras de mango según la armonía de desarrollo de
los constructos control de operaciones y protección del cultivo. Costa Rica. 2009.
Relación entre la protección del cultivo y la nutrición.
100
90
80
70
60
nutrición
50
40
30
20
10
0
-10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
protec ción de cultiv os
Figura 8. Distribución de las empresas exportadoras de mango según la armonía de desarrollo de
los constructos protección del cultivo y nutrición. Costa Rica. 2009.UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Por ser la nutrición un factor tan importante en la producción vegetal y por estar en este
caso particular con un constructo suelo que es factor primario y se encuentra en
condiciones de desarrollo muy limitado los niveles de tecnificación que debe alcanzar una
empresa productora de mango deberían serlos más altos posibles. Al analizar además la
armonía de desarrollo entre la nutrición y la protección del cultivo se puede concluir que
el subsector en general ha alcanzado aceptables niveles de desarrollo en la tecnología
para la protección del cultivo y limitados niveles de desarrollo en la nutrición cuando lo
recomendable es que el desarrollo de ambos constructos sea armónico y obviamente los
más alto posible. Esto posiblemente redunda en costos de protección más altos de lo
necesario y en efectividad de los sistemas de protección limitada como consecuencia de
desnutrición de las plantaciones.
AUTOPERCEPCION DE LA COMPETITIVIDAD TECNICA DEL SUBSECTOR
Como parte del Diagnóstico Nacional de la Competitividad Técnica Empresarial del sector
exportador de no tradicionales para cada subsector se hizo una evaluación de la
autopercepción que tiene los exportadores de su propia capacidad de competir. Un
detalle de la metodología usada y de los resultados globales puede consultarse en Durán,
Gonzalez y Mora ( XX ).
Autopercepción global.
En la figura 9 se observa la distribución de empresas según su propia autoevaluación de la
forma como se perciben en cuanto a la capacidad técnica de competir en los mercados
internacionales
100
90
80
70
60
ICTE
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Indice de autopercepc ión
Figura 9. Distribución de las empresas según su propia autopercepción de su capacidad de
competir y el valor real del ICTE para el subsector exportador de mango. Costa Rica.2009.UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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La Figura citada demuestra que el subsector mango tiene valores intermedios de
competitividad técnica como se evidencia además en el Cuadro 2 y que los productores
se perciben a si mismos ligeramente más altos de lo que realmente son.
Las figuras 10 a 13 demuestran la distribución de las empresas en cuanto a su
autopercepción de su propia competitividad y la de los competidores tanto en la
actualidad como en el futuro
Regular Regular
Muy bueno
Muy bueno
Bueno
Bueno
Figura 10. Autopercepción de la competitiv idad actual de las empresas exportadoras del
subsector mango. Costa Rica 2009..
Competitividad futura
R egu lar
R egu lar
Muy b uen o Muy b uen o
Bueno Bueno
Figura 11. Autopercepción de la competitiv idad futura de las empresas exportadoras del
subsector mango. Costa Rica 2009..UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Competitividad de otras empresas
Más competitiv as
Más competitiv as
Menos competitiv as
Menos competitiv as
Igual de competitiv as Igual de competitiv as
Figura 12. Autopercepción de la competitiv idad actual de los competidores del subsector mango
en el país o el ámbito internacional. Costa Rica. 2009.
Competitividad futura de otras empresas.
Posible
Posible
Poco posible
Poco posible
Muy posible
Muy posible
Impos ible
Impos ible
Figura 13. Autopercepción de la competitiv idad futura de los competidores del subsector mango
en el ámbito nacional e internacional. Costa Rica 2009..
Como comentario general a la información presente en las figuras que abordan este tema
producto de la autoevaluación de los exportadores puede decirse que los exportadores
entrevistados del subsector mango perciben una restricción en su capacidad futura de
competir en los mercados internacionales. En la actualidad no perciben amenazas en laUNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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capacidad de competir de las otras empresas exportadoras en el ámbito nacional o
internacional ya que las consideran que están en una situación similar y además se sienten
seguros de que en el futuro cercano no serán superados ,por los competidores nacionales
o internacionales.
OPINION DEL GRUPO ANALISTA.
Dentro de la realidad de la competitividad técnica del sector exportador de productos no
tradicionales de Costa Rica, el subsector mango presenta una situación de competitividad
limitada, como ha quedado evidenciado, pero favorable en el sentido de que la superación
de esta condición es posible y factible.
El subsector tiene una importante y valiosa fortaleza en la escolaridad de los involucrados
en la actividad exportadora a todo nivel, tiene además una debilidad muy importante en
el subdesarrollo del constructo suelo y en consecuencia en la nutrición del cultivo y en el
subdesarrollo del constructo relacionado con los sistemas de información.
La escolaridad favorable en el nivel de dirección técnica de la producción debería hacer
posible la resolución en el corto plazo la restricción en lo relacionado con el suelo y la
nutrición y a la vez promover el desarrollo de los sistemas internos de información, para lo
cual es fundamental la escolaridad al menos de nivel medio en todo el subsector, fortaleza
con la que cuentan actualmente.
El grupo analista considera que la superación de los actuales niveles de competitividad
técnica del subsector es muy posible de realizar siempre y cuando se giren y ejecuten las
políticas adecuadas y se refuercen las políticas de trabajo tendientes a mejorar y no ha
depreciar la escolaridad general de todo el subsector exportador de mango.UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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TEMAS DE TRABAJO Y PRIORIDADES RECOMENDADAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
TECNICA DEL SUBSECTOR EXPORTADOR DE MANGO.
PRIORIDAD TEMA OBJETIVO PRODUCTO EFECTO ESPERADO
ESPECIFICO ESPERADO
SUELO Mejorar la condición Mapeo de suelos Mejoramiento de la
1 química de los suelos usados en la productividad
de las plantaciones de producción de
mango para la mango para la Mejoramiento de la
exportación exportación. Planes efectividad de los
de manejo sistemas de nutrición del
regionales y por cultivo
empresa.
Mejoramiento de la
productividad del cultivo
NUTRICION Desarrollar políticas Sistemas de Mejoramiento de la
2 regionales para la nutrición del productividad del cultivo
nutrición del cultivo cultivo precisos por
empresa Mejoramiento de la
Desarrollar métodos rentabilidad del cultivo
y procesos precisos
para la nutrición del Mejoramiento de la
cultivo calidad de producto.
INFORMACIÓN Desarrollar un Métodos y Mejoramiento de la
3 sistema de procesos de rentabilidad del cultivo al
información técnica evaluación de disminuir las pérdidas
para el cultivo desempeño de las intermedias de proceso.
plantaciones
Mejoramiento de la
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