HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 - Icex
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IF INFORME DE FERIA 2019 HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA Herning 1-3 de octubre de 2019 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegur ar la exactitud de la información que contienen sus páginas. IF INFORME DE FERIA 18 de octubre de 2019 Copenhague Este estudio ha sido realizado por Manuel Ortiz Zaldívar Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO: 114-19-041-8
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Índice 1. Perfil de la Feria 4 1.1. Ficha técnica 4 2. Descripción y evolución de la Feria 5 3. Tendencias y novedades presentadas 16 4. Valoración 18 5. Anexos 19 5.1. Artículos de prensa 19 5.2. Fotos 19 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 1. Perfil de la Feria 1.1. Ficha técnica HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Fechas de celebración de la feria: Del 1 al 3 de octubre de 2019. Fechas de la próxima edición: Del 5 al 7 de octubre de 2021. Frecuencia: Bienal. Lugar de celebración: Herning, MCH Messecenter Herning (Vardevej 1, 7400 Herning). Web: https://www.hiindustryexpo.com/ Horario de la feria: 8:30-16:30 horas. Precios de entrada y del espacio: No hay coste de entrada para el público en general. Sin embargo, el precio del espacio para los expositores se fijó para la edición de 2019 en 1.385 DKK por metro cuadrado, IVA excluido (185,43 € aproximadamente), más una cuota de inscripción de 4.050 DKK, IVA excluido (542,24 € aproximadamente). En el registro y el alquiler del estand vienen incluidos el friso de señalización, la limpieza diaria del estand, así como kits de marketing y participación del personal del estand en la reunión de lanzamiento. También se ofrecen descuentos en función del espacio contratado. Todos estos precios pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.hi-industri.dk/for-udstillere/priser. Sectores y productos representados: Productos y bienes industriales, automatización, maquinaria, herramientas, logística, robótica, electrónica, químicos industriales, transporte, vestuario laboral, energía, automoción, electrotecnia, etc. Otros datos de interés: Número de visitantes en la edición de 2019: 20.453 visitantes. Número de expositores en la edición de 2019: 706 expositores. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 2. Descripción y evolución de la Feria Se trata de una de las ferias industriales más antiguas de Dinamarca, ya que lleva celebrándose desde hace más de 50 años. Se ha convertido en un punto de encuentro para toda la industria nórdica y también para empresas industriales internacionales. Esta feria se celebra cada dos años en Herning, aproximadamente a 260 kilómetros de Copenhague. El recinto donde se celebra la feria se encuentra dividido en diez pabellones donde los expositores intercambian conocimientos y muestran sus productos. El evento dura aproximadamente 3 días, en que tienen lugar conferencias sobre energía renovable, nuevos modelos y sistemas de producción industrial y se comparten experiencias de empresas que sirven de inspiración y conocimiento. En la edición del año 2017 se presentaron un total de 711 expositores y casi 21.000 visitantes. La edición de este año 2019 también ha contado con un número similar de expositores y de visitantes: 706 expositores y 20.453 profesionales. En definitiva, en los últimos cuatro años la asistencia a la feria se ha mantenido prácticamente igual y, si se compara con los datos de la edición de 2015, se ha registrado un aumento de más del 20% en el número de visitantes y del 14% en el de expositores. El espacio de exposición se divide en 9 pabellones en los que las empresas se distribuyen por sectores, además de un décimo pabellón destinado al International Food Contest, que se celebró de forma simultánea en el pabellón D y dentro de la organización de HI Tech. La feria se puede segmentar en 4 los subsectores principales de la industria. Estos son el de “automatización y robots”, “herramientas, equipos de soldadura y producción”, “logística interna” y “subcontratistas”. 4 pabellones (E, G, M, L) estuvieron destinados al subsector de automatización y robótica. Sin embargo, uno de ellos, concretamente el L, estaba compartido con algunas empresas dedicadas al subsector de logística interna. Este subsector contaba con además con un pabellón exclusivo, el H. En el pabellón C estaban todas las empresas de herramientas, sistemas y equipos industriales y en el J y K las empresas subcontratistas. La entrada principal de la feria daba a una gran recepción con varios estands y roll-ups con información, un guardarropa, cajeros automáticos y dos restaurantes (Corner Bistro, y Restaurante Mercur), además de una cafetería en el piso superior. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Imagen 1: Plano de distribución de los pabellones según sectores. Fuente: Página web de HI Tech (https://www.hi- industri.dk/besoeg-messen/se-halplaner). En los cuatro pabellones (E, G, M, L) se podían encontrar empresas destinadas a automoción y robótica. En el E se encontraban empresas como Cubic, Delta Electronics A / S, Festo, Harting, Phoenix Contacts A / S, etc. El grupo Festo presentó una aplicación que encuentra automáticamente soluciones a los problemas en función de los datos disponibles. Esta puede aplicarse a anomalías en los parámetros normales de funcionamiento de una cadena de producción, de modo que, si se producen, son detectadas y corregidas reduciendo el tiempo y el coste de programación. 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Imagen 2: Plano del pabellón E de la feria HI Tech. Fuente: Página web de HI Tech (https://www.hi-industri.dk/besoeg- messen/se-halplaner). Las empresas presentes en el pabellón G pertenecían a la industria eléctrica y a soluciones industriales de electrotecnia y digitales. El grupo Schneider Electric presentó soluciones encaminadas al procesamiento y recopilación de datos de producción. Entre los expositores estaban asimismo las empresas Danfoss A/S, DS Energy Aps, Elektror Airsystems Aps, ABB A/S, Tech Media A/S y Solar Danmark A/S. 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Imagen 3: Plano del pabellón G de la feria HI Tech. Fuente: Página web de HI Tech (https://www.hi-industri.dk/besoeg- messen/se-halplaner). En el pabellón M había un gran número de expositores de tamaño medio y de muy diferentes sectores del área industrial, incluyendo proyectos universitarios con estands, como es el caso de la Universidad de Alborg. Se encontraban, por tanto, empresas de desarrollos de software que permiten operar y manipular robots industriales, empresas de procesamiento de productos de aluminio y soldadura, de equipamiento laboral industrial (zapatos de seguridad), distribuidores de productos plásticos (gránulos), sistemas hidráulicos y proveedores de equipos de almacén. En este pabellón tuvo lugar un nuevo evento llamado The Smart Company, dedicado a mostrar las oportunidades y beneficios de digitalizar muchos aspectos empresariales. En el área de exposición, se reunía la última tecnología en digitalización de los procesos de producción, mostrando de este modo los beneficios que presenta el hecho de digitalizar la industria. Estas herramientas digitales pueden tener aplicación en el control del flujo de mercancías, recopilación de datos de producción, seguimiento de pedidos, etc. The Smart Company 2019 se centró en el intercambio de conocimientos en el que diversas empresas presentaron nuevas tendencias en el uso de sensores, realidad aumentada e inteligencia artificial en los flujos de producción, logística, etc. 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Entre los expositores presentes, se encontraban la asociación danesa de soldadura, Esbelt ApS, Siemens A/S, Hydra-Grene A/S, Hans Buch, Fegerberg, Iversen Trading, entre otros. Se trata del pabellón mas grande de la feria y donde se ubicaron 152 expositores. Este pabellón se situaba en la entrada sur del recinto y en él también se encontraba un guardarropa, un estand de información, un restaurante (Sushi) y una cafetería (Café Bosco). Imagen 4: Plano del pabellón M de la feria HI Tech. Fuente: Página web de HI Tech (https://www.hi-industri.dk/besoeg- messen/se-halplaner). El pabellón L se encontraba dividido en 2 zonas dedicadas a la automatización y a la logística, respectivamente. Se congregaban por tanto empresas de automoción, de robots industriales móviles utilizados en almacenes, producción, paletizado robótico, sistemas de pesaje, empacadoras de vacío y máquinas de etiquetado. Entre las empresas presentes estaban PM Pack A/S, Pehama Productions A/S, Robot Nordic, Smart Print Aps, entre otras. 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Imagen 5: Plano del pabellón L de la feria HI Tech. Fuente: Página web de HI Tech (https://www.hi-industri.dk/besoeg- messen/se-halplaner). El pabellón H estaba dedicado a la logística industrial, con empresas de máquinas de limpieza, sistemas de organización de almacén, sistemas de transporte automatizado mediante laser en almacén, baterías, traslado de mercancías en almacén, etc. Entre los expositores presentes se encontraban, entre otros, Actas A/S, Bleva A/S, Constructor Danmark A/S, Hans Schourup A/S, SAWO A/S y Hako. 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Imagen 6: Plano del pabellón H de la feria HI Tech. Fuente: Página web de HI Tech (https://www.hi-industri.dk/besoeg- messen/se-halplaner). El pabellón D estaba dedicado al International Food Contest. En este se expusieron muchos productos de la industria láctea y alimentaria danesa e internacional, en una sección que complementa el contenido de la feria industrial. Este espacio es un desarrollo adicional, que cuenta con un amplio historial. Durante décadas, los productores de lácteos daneses se reunieron para juzgar los productos de sus competidores y de esta forma garantizar la mayor calidad posible dentro del sector. Hace 11 años, dicho evento se expandió dando cabida al resto de las lecherías escandinavas y, en las cinco últimas ediciones, a los productos lácteos se han unido grupos de alimentos completamente diferentes, como la cerveza, el pan, miel, carne, pescado, vino y hierbas. Entre las empresas presentes en este pabellón se encontraban laboratorios que ofrecen soluciones para garantizar la calidad en el procesamiento de alimentos, software para automatización industrial y empresas de empaquetado y envasado alimenticio. Algunos de los grupos que se congregaron en este pabellón fueron: Tetra Pak, Proces-data, Novadan y Ecolab, entre otros. 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Imagen 7: Plano del pabellón D de la feria HI Tech. Fuente: Página web de HI Tech (https://www.hi-industri.dk/besoeg- messen/se-halplaner). También había un pabellón, el C, dedicado específicamente a materiales y equipamientos industriales. En este se congregaban un total de 86 empresas que ofrecían productos y servicios diversos como empresas especializadas en fabricación de máquinas laser, soldadura robotizada, sistemas de presión, equipamientos de seguridad (como gafas de protección, calzado de seguridad) y otras herramientas industriales como tornillos, tuercas y demás productos de metalurgia. Entre las empresas presentes en este pabellón estaban la empresa de soldadura Falcon, Dan Robotics, Dansk Alvøen A/S, Eagle Scandinavia ApS, La asociación danesa de soldadura y Scantool Group, entre otros. 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Imagen 8: Plano del pabellón C de la feria HI Tech. Fuente: Página web de HI Tech (https://www.hi-industri.dk/besoeg- messen/se-halplaner). Por otro lado, el pabellón F congregó varios eventos energéticos y tecnológicos. El primero de ellos tuvo lugar el día 1 de octubre, llamado Wind Energy Denmark, donde los profesionales del sector eólico de Dinamarca y del extranjero ofrecieron talleres, debates y un área de exhibición que presentó ideas, soluciones y productos innovadores. El evento reunió alrededor de 400 participantes que de forma conjunta compartieron sus conocimientos de tecnología, innovación, investigación y desarrollo de negocios, con un gran enfoque en la energía eólica terrestre. Los días 2 y 3 de octubre, en el mismo recinto, tuvo lugar otra conferencia llamada Technomania organizada por la Asociación Danesa de Ingeniería (IDA) donde también se habló y se presentaron nuevos avances experimentados por grandes empresas nórdicas de la industria sostenible, digitalización e industria 4.0. Entre las empresas presentes en este pabellón se encontraban algunas Start-Ups de desarrollo eólico, empresas de ingeniería eléctrica, algunas facultades de ingeniería de ciertas universidades y la asociación danesa de ingenieros, entre otras. 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Imagen 9: Plano del pabellón F de la feria HI Tech. Fuente: Página web de HI Tech (https://www.hi-industri.dk/besoeg- messen/se-halplaner). Por último, en los pabellones J y K se concentraban las empresas subcontratistas, dándose cita firmas de embalajes, soldadura, impresión 3D y proveedores de materiales compuestos que ofrecen mejores propiedades en materia industrial. En el pabellón K tuvo lugar un nuevo evento llamado 3D Tech entre los días 1 y 3 de octubre, con conferencias desarrolladas por especialistas en la industria de impresiones 3D, donde explicaron aspectos como el diseño y las ventajas en el procesamiento que esta nueva técnica permite y las oportunidades de negocio que ofrece. Entre los oradores había gerentes de Ingeniería de Fabricación Avanzada, profesores del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Aarhus y otros especialistas en el campo de la industria 3D. 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Imagen 10: Plano de los pabellones J y K de la feria HI Tech. Fuente: Página web de HI Tech (https://www.hi- industri.dk/besoeg-messen/se-halplaner). El desarrollo y la evolución de la feria de Hi Tech siguen siendo muy positivos. En este año 2019 se ha conseguido casi igualar los registros de visitantes de hace dos años, así como un número muy parecido en el número de expositores. En la edición de 2017 el número de visitantes había crecido un 24%, llegando a los casi 21.000 asistentes y superando en 4.000 personas la cifra de 2015. En esta edición del 2019, el número de asistentes fue de 20.453 y de 706 expositores, por lo que se ha producido un ligero descenso en el nivel de participación y asistencia. Sin embargo, esta feria sigue manteniéndose como un referente dentro del sector industrial de los países nórdicos y una cita obligada para todas aquellas empresas interesadas en formar parte del mercado industrial nórdico. 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 3. Tendencias y novedades presentadas La feria HI Tech & Industry Scandinavia se caracteriza por mostrar las últimas novedades en los diversos sectores representados en la exposición. Los más susceptibles de aplicar nuevas tecnologías han sido los que mayores novedades traían a la feria, como el sector de robótica industrial, logística de almacenaje, energía, soldadura, soluciones de big data, etc. Entre las novedades presentadas en esta edición se encuentran algunos premios como el Sustainable Development Award, dirigido a empresas que con su proyecto cumplen las expectativas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este premio es un reconocimiento por su labor empresarial a aquellos expositores que hacen un esfuerzo especial por integrar la sostenibilidad en sus negocios y, por lo tanto, marcar una diferencia en el desarrollo industrial sostenible. Algunos proyectos nominados a este premio fueron estudios de biotecnología como el de Chr. Hansen A/S, por el desarrollo de bacterias que pueden extender la vida útil del yogur y, por lo tanto, reducir el desperdicio de alimentos. Otros proyectos nominados fueron el de Innospection X, el cual mediante tecnología de rayos X puede distinguir entre desechos orgánicos e inorgánicos en función de la composición atómica de los objetos escaneados, distinguiendo si son plásticos, metales, otros materiales, etc. En el sector de la robótica, se presentaban nuevos equipos de brazos mecánicos e hidráulicos para cadenas de montaje, así como también brazos de precisión para industrias como la farmacéutica. El manejo de este tipo de equipos mediante tecnología big data y redes inteligentes era un factor común en las empresas expositoras. También se podían encontrar en la feria robots con forma humanoide para realizar tareas sencillas en los centros de producción industrial. Por otra parte, la logística de almacén se encuentra en continuo desarrollo para reducir al máximo los tiempos de suministro en el proceso de abastecimiento. En concreto, en la feria se podían encontrar soluciones de almacenaje inteligente como palés robotizados de la empresa MIR (Mobile Industrial Robots) que hacían directamente la función de transporte en el almacén. Estos robots servirían como reemplazo de las carretillas elevadoras, aportando como última novedad la capacidad de transportar pesos que alcanzan los 1.000 kg. En términos generales, cuatro de los pabellones de la feria Hi Tech & Industry tenían salas de exhibición dedicadas casi en exclusiva a automatización y robots. Otro de los campos en los que se presentaban novedades era el de la energía y, como ya se ha indicado, se celebró un evento paralelo de la industria de la energía eólica que reunió a las grandes empresas del sector en Dinamarca. En ella se discutieron los últimos desarrollos y desafíos en un 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 foro de empresas, instituciones de investigación y profesionales con la capacidad de dar forma al futuro de la industria eólica mundial y proporcionar nuevas perspectivas sobre el futuro de la transición verde impulsada por el viento. Desde que en febrero de 2012 el Gobierno danés publicase su estrategia energética hasta 2050 (Energy Strategy 2050), cuyo principal objetivo es eliminar la dependencia de los combustibles fósiles en el horizonte del año 2050, la industria ha trabajado para mejorar los sistemas de obtención de energía renovable, siendo la energía eólica la gran apuesta de Dinamarca para un futuro que cada vez se encuentra más cercano. Así pues, las empresas del sector intentan liderar una carrera que es, en realidad, conjunta con entes públicos y ciudadanos para cumplir con los objetivos de energía sostenible. Uno de los proyectos ganadores del premio de desarrollo sostenible fue el presentado por la empresa VisBlue. Consiste en una batería que puede almacenar la energía solar que se produce en un día y guardarla para su uso posterior. Además, una parte de la batería es reciclable, aportando como valor adicional el hecho de que se trata de una batería que no es ni inflamable ni explosiva. Otra novedad fue el evento 3D Tech que tuvo lugar en el pabellón K y que presentó impresiones en 3D y las últimas novedades en este tipo de impresoras. Estuvieron presentes proveedores internacionales de estas máquinas presentando sus cualidades en edición, medición y control de calidad. 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 4. Valoración La feria Hi Tech & Industry Scandinavia es la feria industrial de referencia en Dinamarca y cita obligada para todas las empresas que quieran formar parte del mercado de los bienes industriales danés, y nórdico en general. En la edición de 2019, el número de visitantes ha superado las 20.000 personas y el número de expositores ha sido de 706 empresas. Son cifras muy similares a las que se obtuvieron en la anterior edición de 2017. Durante el año 2019 no se han superado ni el número de expositores ni el de visitantes, pero se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles que la edición del año 2017, lo cual es indicativo de que la feria continúa manteniendo la misma importancia tanto en Dinamarca como en los países nórdicos. El sector industrial representa el 20% del PIB de Dinamarca y emplea aproximadamente a un 21% de la población ocupada del país. Los sectores que presentan un mayor crecimiento en los últimos años son la industria eólica, la industria de las bebidas, la industria de las tecnologías de la información (IT) y la industria farmacéutica. La industria eólica se encuentra en plena expansión en Dinamarca, impulsada por el auge de las energías renovables y la continua I+D. Es, por tanto, un sector interesante y en continuo crecimiento que ofrece a las empresas oportunidades. La mayoría de las empresas presentes en la feria HI son danesas o de los demás países escandinavos. Sin embargo, también había compañías de EE. UU. y de países europeos. Destaca la presencia de empresas alemanas, que se caracterizan por presentar un alto grado de innovación y componente tecnológico en las soluciones presentadas. No participaron empresas españolas. En conclusión, la feria HI Tech & Industry de Herning es el lugar idóneo para mostrar productos innovadores orientados al mercado danés y al mercado nórdico en general. La afluencia de visitantes y las opiniones favorables recabadas de los expositores confirman esta valoración positiva. Es una cita importante también para negociar acuerdos de colaboración y suministro con las empresas participantes. 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 5. Anexos 5.1. Artículos de prensa Dirección web: https://www.tvmidtvest.dk/artikel/gammel-messe-viser-fremtidens-teknologi Dirección web: https://www.tv2nord.dk/artikel/hospital-i-aalborg-vinder-robot-pris-unik- blodproeveautomation Dirección web: https://www.jernindustri.dk/article/view/679317/hi_2019_er_i_gang Dirección web: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/aarhusiansk-virksomhed-vinder-nystiftet- baeredygtighedspris?publisherId=12025675&releaseId=13580562 Dirección web: https://svenskleverantorstidning.se/2019/09/23/fokus-pa-framtidens- industritekniska-losningar-pa-hi-tech-industry-scandinavia/ 5.2. Fotos Imagen 1: Estand de MIR. Fuente: Oficina Económica y Imagen 2: Estand de Haas. Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague. Comercial de la Embajada de España en Copenhague. 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
IF HI / HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 2019 Imagen 3: Estand de Fanuc. Fuente: Oficina Económica y Imagen 4: Estand de Haas. Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague. Comercial de la Embajada de España en Copenhague. 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague
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