Impacto económico de Google España
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Aviso importante de Deloitte Este informe final (el “Informe final”) ha sido Todos los derechos de autor y otros derechos de preparado por Deloitte LLP (“Deloitte”), empresa propiedad sobre el Informe final son propiedad de afiliada en Reino Unido de Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte LLP y/o Google, y todos los derechos no Limited (“DTTL”), para Google Ireland Limited concedidos expresamente de conformidad con estos (“Google”) de conformidad con el contrato firmado términos o el Contrato quedan reservados. entre ambas partes con fecha de 29 de enero de 2015 (“el Contrato”) y sobre la base del alcance y las La decisión de invertir, hacer negocios y entrar o salir limitaciones establecidas a continuación. de los mercados considerados en el Informe final se debe adoptar únicamente bajo asesoramiento El Informe final ha sido preparado exclusivamente independiente y no se debe depender de la a efectos de medición del impacto económico de información incluida en el Informe Final en modo Google en España en 2014, según lo establecido en alguno por terceros. El presente Informe final y su el Contrato. No se debe utilizar para otros fines ni contenido no representan asesoramiento financiero en otros contextos, por lo que Deloitte no se hace o profesional, por lo que debe buscar asesoramiento responsable de su uso en ningún sentido. específico acerca de sus circunstancias específicas. En particular, el Informe final no representa una El Informe final se proporciona exclusivamente para recomendación o aprobación por parte de Deloitte uso por parte de Google de conformidad con los para invertir, participar, salir o utilizar de otro modo términos del Contrato. Solamente Google tendrá cualquiera de los mercados o empresas mencionados derecho a depender del Informe final para cualquier en el mismo. En la mayor medida posible, tanto propósito y Deloitte no acepta responsabilidad, Deloitte como Google declinan toda responsabilidad obligación o deber frente a terceros diferentes a derivada del uso (o no uso) del Informe final y sus Google respecto al Informe final o cualquiera de sus contenidos, incluida cualquier acción o decisión contenidos. adoptada como resultado de dicho uso (o no uso). Según lo establecido en el Contrato, el alcance de nuestro trabajo ha quedado limitado por el tiempo, la información y las explicaciones que hemos obtenido. La información contenida en el Informe final ha sido obtenida de fuentes procedentes de Google y de terceros que están claramente indicadas en las secciones correspondientes del Informe final. Deloitte tampoco ha tratado de corroborar esta información ni de revisar su razonabilidad general. Además, los resultados del análisis contenido en el Informe final están relacionados con la información disponible en el momento de la redacción del Informe final, por lo que no se debe depender de los mismos en períodos posteriores. En consecuencia, no se ofrecen garantías o declaraciones, expresas o implícitas, y no se acepta ni se aceptará responsabilidad alguna por o en nombre de Deloitte, o por sus socios, empleados o agentes u otras personas, respecto a la precisión, integridad o exactitud de la información contenida en este documento o la información verbal puesta a disposición, por lo que cualquier responsabilidad en este sentido queda excluida expresamente.
Índice Resumen ejecutivo 1 1. Evaluación del impacto de Google 7 2. Conectando a empresas y consumidores 11 3. Apoyo a los creadores de contenido para tener 20 éxito con el uso del vídeo online 4. Apoyo a los creadores de contenido online mediante la monetización 27 5. Apoyo a la elección del consumidor y al espíritu emprendedor en 31 tecnología móvil 6. Apoyo a la productividad empresarial 36 7. Fomento de las competencias digitales en España 39 8. Apéndice: detalles de la metodología 41
Figura 1. Cómo se benefician las empresas, los creadores de contenido y los desarrolladores de los servicios de Google (las referencias se incluyen en el texto) Las empresas conectan con los Los creadores de contenido llegan a consumidores en el momento un público muy amplio y monetizan preciso en que están buscando un su contenido online mediante producto o servicio en Internet a los servicios de distribución de través de un buscador. contenido de Google. 40.000-130.000 Los creadores de La actividad generada por empleos contenido en España los creadores de contenido 2.000-7.000 millones mantenidos por generaron 105- españoles mediante pagos de euros empresas que utilizan 300 millones de AdSense permitió el en actividad económica AdWords. euros en actividad mantenimiento de generada por las empresas económica mediante 2.000-6.000 españolas que utilizan pagos AdSense. empleos. Google Search y AdWords. 216 organizaciones sin Los partners de YouTube ánimo de lucro en 2014 en España generaron recibieron 9 millones 10-30 millones de de euros en anuncios euros en actividad AdWords a través de económica en 2014. Esta créditos de Google. actividad permitió el mantenimiento de 5.200 millones de 200-500 empleos. euros pagados por Las empresas utilizan Google a desarrolladores los servicios de de Android en todo el mundo. Google en España 300,000 estudiantes para crecer y operar están inscritos en el programa Actívate de 1,4 millones de con eficiencia Google que apoya el aplicaciones disponibles en desarrollo de habilidades Google Play a nivel mundial. digitales entre los jóvenes. 54,000 certificados emitidos. 439.000 empleos directos Madrid fue elegida como asociados con el desarrollo de sede de uno de los cuatro aplicaciones Android en la UE. nuevos campus de Google, que se inauguró en 2015. Los consumidores de todo el mundo pudieron elegir entre El programa Conecta Tu Negocio de 19.000 dispositivos que 125 millones Google ha apoyado la creación de casi soportan Android en 2014. de dólares 50.000 páginas web para pymes en de financiación España con una inversión de 2,55 El precio medio global de los ofrecida a las millones de euros. Google también teléfonos inteligentes cayó un startups europeas ha invertido para mejorar el comercio 25% entre 2011 y 2013. mediante Google electrónico mediante formación y Ventures. asesoramiento Los desarrolladores de aplicaciones Las empresas, los emprendedores utilizan Android para conectar a y los estudiantes en España reciben miles de millones de consumidores y formación en habilidades digitales a generar actividad económica. través de varias iniciativas de Google.
Resumen ejecutivo Conocemos a Google principalmente como un popular Ejemplos reales de este impacto también se La mayoría de motor de búsqueda. Personas de todo el mundo proporcionan a través de casos prácticos.3 Si bien realizan más de mil millones de búsquedas cada año Google cuenta en España con una plantilla de las empresas para encontrar la información que desean a través aproximadamente 200 empleados, el impacto de los llega a la de Google Search.1 Además, empresas de todos los servicios basados en tecnología como Google afecta en conclusión de tamaños y pericia técnica utilizan los servicios de mayor medida a otros agentes externos al permitirles que el grueso búsqueda, publicidad y distribución de contenido de desarrollar sus actividades económicas. Este estudio Google como motor de su crecimiento: se centra en estos efectos más generales más que en de las visitas a evaluar el impacto económico directo de los empleados sus sitios web se • Las empresas utilizan los productos de búsqueda y las operaciones internas de Google. produce a través y publicidad de Google para conectarse con los consumidores en una economía cada vez más digital. Conectando a empresas y consumidores de búsquedas Las empresas españolas utilizan Internet para naturales más • Los creadores de contenido aprovechan la conectarse con sus clientes y crecer. Internet y los que mediante escalabilidad de los servicios de distribución de servicios de marketing en buscadores online han búsquedas contenido de Google para llegar a grandes audiencias ayudado a reducir las barreras de la publicidad, en y monetizar su contenido. particular para las pequeñas y medianas empresas pagadas. (“pymes”). • Los anunciantes, agencias y editores potencian sus negocios de marketing digital a través de pantallas, Miles de empresas en toda España se benefician de móviles y vídeos utilizando los servicios de anuncios forma gratuita de la búsqueda natural, aquella en de display de Google. la que aparecen sus nombres en los resultados de búsqueda cuando los consumidores buscan productos • Los desarrolladores de aplicaciones para smartphones o servicios en Internet con la intención de adquirirlos. aprovechan la plataforma Android de Google para La mayoría de las empresas llega a la conclusión de conectar a miles de millones de consumidores en el que el grueso de las visitas a sus sitios web se produce contexto de una economía global de aplicaciones en a través de búsquedas naturales más que mediante plena expansión. búsquedas pagadas.4 Muchas pequeñas empresas aumentan el conocimiento • Las empresas que utilizan el paquete de aplicaciones de su marca, producto o servicio en España en un en la nube de Google se benefician de mejoras en contexto económico cada vez más digital a través de productividad. la publicidad online de pago. Las pequeñas empresas se benefician particularmente de los servicios de • Las empresas, los emprendedores y los estudiantes marketing en buscadores online, como Google reciben formación en habilidades digitales a través AdWords, que proporcionan una respuesta directa de diversas iniciativas de Google diseñadas para relevante más que publicidad de marca y ofrecen promover la educación digital y abordar la brecha en un modelo de precios basado en rendimiento. habilidades digitales. Esto significa que las empresas se benefician de la publicación de anuncios relevantes para clientes Google encargó a Deloitte un informe para estimar interesados que ya están buscando sus productos la actividad económica generada por las empresas, o servicios en Google Search, además de animarles los creadores de contenido y los desarrolladores que a adoptar alguna acción específica, como hacer un utilizan los servicios de Google en España. Google pedido o visitar su sitio web. Además, las empresas no proporcionó ninguna información para obtener solo pagan por esta publicidad cuando un consumidor y calcular el impacto económico. Los datos para interesado hace clic en sus anuncios, es decir, cuando la este estudio se han obtenido de fuentes de datos publicidad funciona. disponibles públicamente y licenciadas comercialmente que se indican de forma clara en el texto.2 1
Las pymes españolas enfocadas a la exportación Apoyo a los creadores de contenido para tener anuncian sus productos y servicios al público éxito con el uso del vídeo online internacional a bajo coste mediante servicios como Los creadores de contenido en España utilizan Google AdWords. Esto ayuda a equilibrar el campo YouTube, la plataforma online de alojamiento de vídeo de juego, puesto que las pequeñas empresas pueden de Google, para llegar a un gran público global sin acceder a mercados más grandes a través de la rentable necesidad de un acuerdo de distribución por cable, publicidad online y diversas herramientas que en el red o cine.5 Los creadores de contenido españoles pasado solamente estaban a disposición de las grandes monetizan su contenido de vídeo online a través de empresas. acuerdos de asociación, en los que se estima que YouTube comparte en torno al 55% de todos los Las empresas también utilizan la publicidad en ingresos publicitarios relacionados con los creadores buscadores para llegar de manera rentable a los clientes de contenido.6 potenciales a través de múltiples dispositivos y optimizar la utilización de sus escasos recursos publicitarios. Las La facilidad para crear y subir vídeos en plataformas herramientas de control de rendimiento y de análisis online de vídeo como YouTube permite a cualquier asociadas también ayudan a las empresas a entender la persona compartir sus intereses con todo el mundo efectividad de sus campañas publicitarias. Las empresas a bajo coste, además de poder ganar dinero con pueden entender de inmediato si sus campañas de esta actividad. La plataforma fomenta la actividad marketing están teniendo éxito a la hora de atraer empresarial al facilitar la creación, promoción y nuevos clientes y también pueden adaptar sus anuncios monetización de contenido. para crear iniciativas de marketing más eficaces. Las empresas también se benefician económicamente al Las empresas utilizan YouTube cada vez más para invertir sus escasos recursos en publicidad rentable que conectar con clientes potenciales y crear marca. Los produce resultados. emprendedores y las pequeñas empresas utilizan los sitios de vídeo como YouTube como un recurso de El impacto económico directo generado por las marketing gratuito para apoyar el lanzamiento de sus empresas que utilizan Google Search y AdWords se productos y como plataforma para llegar a millones de estima como los beneficios que las empresas obtienen personas. a través de su inversión publicitaria en estos servicios. El conjunto de impactos de rentabilidad y de retornos La publicidad dirigida, basada en las características del publicitarios se considera de forma consistente de público de la plataforma online de vídeo, permite a los acuerdo con la documentación y las pruebas de anunciantes ofrecer mensajes al nivel de sus segmentos negocio. En el análisis se utiliza un rango de retorno de de clientes más probables de forma rentable. Las la inversión (ROI) de entre 3,4 y 8. Esto significa que, empresas utilizan las plataformas online de vídeo para por cada euro invertido en publicidad, las empresas complementar sus actividades de marketing de pago y reciben entre 3,4 y 8 euros en beneficios publicitarios su crecimiento.7 brutos. Los creadores de contenido españoles también se Sobre esta base, este estudio estima que las empresas benefician de Content ID, una tecnología de YouTube españolas que utilizan Google Search y AdWords diseñada por Google para prevenir infracciones de generaron entre 2.000 y 7.000 millones de euros en derechos de autor y proporcionar a los propietarios actividad económica de su inversión publicitaria en el control sobre su contenido. Aunque los creadores estos servicios en 2014. Se estima que esta actividad de contenido pueden suspender el contenido objeto permitió el mantenimiento de entre 40.000 y 130.000 de infracción de derechos de autor en YouTube, la empleos en todos los sectores de la economía mayoría de estos creadores optan por mantenerlo y española. Además, más de 216 organizaciones sin monetizarlo. ánimo de lucro recibieron nueve millones de euros en forma de crédito gratuito de AdWords a través de partidas de Google Ad Grants en España. La magnitud de estas cifras resalta la importancia de la búsqueda para las empresas, así como el grado de variabilidad en las rentabilidades que pueden obtener. 2
El impacto económico directo generado por los Las empresas y los anunciantes utilizan la publicidad Los creadores creadores de contenido y las empresas que utilizan programática para dirigirse y conectar con precisión YouTube se calcula como los ingresos estimados que con los clientes que más probabilidades tienen de de contenido los creadores de contenido españoles, entre ellos comprar sus productos y servicios. Esto posibilita un de YouTube artistas, obtuvieron a través de Google en 2014. Se uso eficiente de los presupuestos de publicidad y un generaron utilizan estimaciones de ingresos y de acuerdos de aumento de la rentabilidad publicitaria. un impacto reparto de ingresos en YouTube para calcular los pagos efectuados a los partners de YouTube. La repercusión El impacto económico directo generado por las económico estimada de estos pagos en la economía general es empresas que utilizan AdSense se estima como los de entre 10 que los creadores de contenido de YouTube generaron ingresos y las rentas que recibieron de Google a través y 30 millones de acuerdos de AdSense. Esto se estima como un un impacto económico de entre 10 y 30 millones de rango, puesto que Google no publica estos datos en de euros en euros en España en 2014. Se estima que esta actividad permitió el mantenimiento de entre 200 y 500 puestos sus estados financieros. El impacto más amplio de estos España en 2014. de trabajo. pagos en la economía sugiere que los editores de sitios Se estima que web generaron un impacto económico global de entre esta actividad Apoyo a los creadores de contenido online 105 y 300 millones de euros en España en 2014. Se mediante la monetización estima que esta actividad permitió el mantenimiento de permitió el La publicidad y el patrocinio son importantes para la entre 2.000 y 6.000 puestos de trabajo. mantenimiento calidad, el alcance y la disponibilidad continuadas del de entre 200 Apoyo a la elección del consumidor y al espíritu contenido online tradicional en Internet. Una amplia emprendedor en tecnología móvil y 500 puestos red de editores españoles de sitios web monetiza su contenido a través de acuerdos de Google AdSense. Los fabricantes de smartphones se han beneficiado del de trabajo. Esto permite a un amplio ecosistema de creadores de sistema operativo Android gratuito que ha facilitado el contenido, como bloggers, escritores y especialistas, desarrollo de una serie de smartphones con una escala mantener la creación de contenido a través de la diferente de precios, aumentando así las opciones para monetización de sus sitios web y, en algunos casos, los consumidores. Los desarrolladores de aplicaciones ganarse la vida con sus iniciativas digitales. móviles en España también se han beneficiado de los mercados a escala global creados en Android. Las A escala mundial, los editores ganaron 7.400 millones empresas de desarrollo de aplicaciones móviles en de euros en 2014 por alojar anuncios de display y barras España generan una actividad económica significativa de búsqueda como parte de los acuerdos de Google y permiten el mantenimiento de muchos empleos. AdSense.8 El apoyo en la monetización de su contenido permite a los creadores centrarse en la creación de Android de Google es uno de los sistemas operativos contenido. para dispositivos móviles líderes en el mundo. El sistema operativo de código abierto ha sido Los creadores de contenido y los anunciantes también adoptado de forma generalizada por los fabricantes se benefician de las innovaciones en la publicidad de equipos originales (OEM), en gran parte debido a digital, como la publicidad programática, en la que los que se ha ofrecido de forma gratuita. La adopción del anuncios online se compran y venden automáticamente sistema operativo por fabricantes de equipos originales utilizando algoritmos informáticos en mercados de como Samsung, HTC, Sony, LG, Motorola, Lenovo anuncios, como DoubleClick de Google. y Huawei ha impulsado la gama de smartphones disponible para los consumidores. En 2014, los Los editores se benefician de ventas adicionales de sus consumidores pudieron elegir entre 19.000 dispositivos anuncios online, los cuales anteriormente no merecía Android diferentes en todo el mundo, respecto a la pena seguir de forma manual debido a los costes 12.000 en 2013 y unos 4.000 en 2012.9 asociados. La compra y venta automatizada de anuncios reduce significativamente las fricciones potenciales asociadas con las negociaciones de colocación de anuncios. Esto se traduce en ahorro de tiempo y de recursos para los anunciantes y los editores. 3
La competencia entre los fabricantes de equipos Las empresas utilizan cada vez más las aplicaciones originales de smartphones ha contribuido informáticas en la nube, es decir, el uso compartido probablemente a caídas generalizadas en el precio de tecnologías de la información a través de Internet, medio de venta de los terminales, de lo cual se han que pueden incluir servidores, almacenamiento y beneficiado los consumidores. El precio medio global aplicaciones. En 2014, se estima que una de cada cinco de los smartphones cayó un 25% entre 2011 y 2013 y empresas en la UE-28 utilizó servicios en la nube.18 se prevé una caída del 19% para 2017.10 En Europa, se La infraestructura de las tecnologías de la información prevé que el precio medio de los smartphones caiga puede representar un coste inicial importante para las otro 38% para 2017.11 empresas. La reducción de estos costes iniciales de La producción de aplicaciones para consumidores y puesta en marcha puede facilitar la constitución de empresas se ha convertido en una parte cada vez más nuevas empresas gracias al menor gasto e inversión importante del ecosistema de smartphones y de la iniciales. Las soluciones basadas en la nube permiten economía europea general gracias en parte a la mayor que los costes de infraestructura de las tecnologías de asequibilidad de los terminales.a Los desarrolladores la información pasen de ser una gran inversión inicial de europeos de aplicaciones obtuvieron unos 12.400 capital y se conviertan en pagos regulares asequibles millones de euros en 2014 y la industria empleó que ofrecen ahorros notables y eficiencias durante el directamente a 667.000 trabajadores en toda la región, proceso. Lo más importante, es que esto resulta en con 333.000 empleos indirectos adicionales en todas menores barreras de entrada para las pymes. las plataformas.12 Muchas empresas están adoptando paquetes de También se estima que 439.000 empleos están productividad de oficina basados en la nube, como directamente asociados con el desarrollo de Google for Work, para mejorar la comunicación y la aplicaciones para Android en toda Europa.13 El gran flexibilidad de los empleados. A fecha de 2014, más de número de empleos en el sector del desarrollo de cinco millones de empresas en todo el mundo y el 64% aplicaciones refleja la creciente importancia de la de las empresas que aparecen en la lista Fortune 500 industria en una economía europea que se centra cada utilizaban Google for Work.19 vez más en las tecnologías móviles. Los beneficios de productividad para las empresas Los desarrolladores de aplicaciones también se han españolas que utilizan Apps for Work, el paquete de beneficiado de acuerdos de reparto de ingresos con productividad ofrecido a través de Google for Work, Google y de la creación de un mercado de aplicaciones se estiman considerando los supuestos de terceros más grande. El año pasado, los desarrolladores de sobre el tiempo ahorrado por los empleados y las aplicaciones ganaron a escala mundial más de 5.200 estimaciones de productividad laboral. Estos datos se millones de euros (7.000 millones de dólares)14 a través obtienen a partir de una revisión de la documentación de acuerdos de reparto de ingresos con Google.15 La económica y empresarial relevante. Estos beneficios tienda de aplicaciones móviles de Google, Google Play, se presentan sobre una base neta que refleja las es compatible actualmente con unos 8.500 estimaciones realizadas por terceros. Se estima que dispositivos.16 Los consumidores también se benefician existen alrededor de 135.000 a 330.000 usuarios de de la amplia variedad de aplicaciones disponibles Apps for Work en España. Las empresas que utilizaron en Google Play, que incluye más de 1,4 millones de Apps for Work lograron beneficios de productividad aplicaciones.17 por valor de entre 40 y 100 millones de euros en 2014. Apoyo a la productividad empresarial a. El impacto económico del La tecnología digital, incluidos los servicios en la entorno de aplicaciones nube, los dispositivos inteligentes de mano y las para Android se analiza redes sociales, están cambiando no solo el modo en mediante una revisión de estudios externos que los consumidores interactúan con las empresas que han cuantificado el sino también el modo de organización interna de las empleo asociado con la mismas. economía de aplicaciones europea y los ingresos obtenidos por los desarrolladores europeos de aplicaciones. 4
Fomento de las competencias digitales en España • Apoyo a las exportaciones: Google también Google ha La Comisión Europea estima que Europa se podría ha ofrecido un programa de aceleración para enfrentar a una escasez de hasta 900.000 profesionales exportación dirigido a 100 empresas medianas para trabajado para especializados en el sector de tecnologías de la exportar sus productos y servicios, aprovechando reducir la brecha información y la comunicación (TIC) para 2020. Google al máximo los canales y herramientas digitales.22 de competencias ha trabajado para reducir la brecha de competencias en Google invirtió casi medio millón de euros en en la economía la economía española a través de diversas iniciativas. A este programa, que se desarrolló en colaboración escala europea, Google se ha comprometido a formar con otras empresas.23 Todas las empresas que se española a través a un millón de personas en competencias digitales beneficiaron del programa afirmaron que habían sido de diversas para 2016, con una inversión adicional de 25 millones capaces de mejorar su sitio web y habían mejorado iniciativas. A de euros. Si bien los programas de Google están sus capacidades para exportar gracias a la formación escala europea, dirigidos a resolver uno de los retos más acuciantes de recibida.24 Europa, todavía es pronto para cuantificar el impacto Google se ha económico de estas iniciativas. • Apertura de Campus Madrid: Google ha elegido comprometido Madrid como sede de uno de los hasta ahora a formar a El estudio proporciona una visión general de las iniciativas digitales de Google en España, pero no cuatro campus para emprendedores en todo el un millón de mundo. Campus Madrid apoya a los emprendedores calcula su impacto económico directo. proporcionándoles espacio gratuito, así como personas en espacios para residentes a un precio razonable, competencias Google ha trabajado para reducir la brecha de habilidades digitales en la economía española a través tutorías con expertos, conexiones con capital riesgo, digitales para de diversas iniciativas: conferencias y talleres. En tan solo cuatro meses, 2016. alrededor de 8.000 emprendedores forman ya • Apoyo de la educación en competencias digitales parte de Campus Madrid. Google también apoya la en España: El programa Actívate de Google se lanzó iniciativa empresarial a través de su propio programa en 2014. Ofrece formación gratuita en marketing de capital riesgo, Google Ventures. digital, análisis web, comercio electrónico, cloud computing, aplicaciones móviles y emprendimiento, • Herramientas para los desarrolladores: El sitio entre otros. Google ha aportado más de cinco Google Developers apoya el desarrollo de software millones de dólares entre 2014 y 2015 al programa. con herramientas, interfaces de programación de Entre marzo de 2014 y julio de 2015 fueron más aplicaciones (API) y otros recursos técnicos. Google de 300.000 los registros en Actívate, con cerca de Developers Launchpad también ofrece a las startups 54.000 participantes certificados.20 en todo el mundo la oportunidad de recibir 100.000 dólares en créditos para servicios en la nube de • Apoyo a la digitalización de las empresas: Entre Google y otros servicios de apoyo.25 2011 y 2013, Google ofreció su programa Conecta Tu Negocio a las pymes para ayudar en el acceso a Internet de forma gratuita. La empresa de Internet apoyó la creación de cerca de 50.000 páginas web con una inversión de 2,25 millones en primer lugar para ayudar a las pymes a crear sus páginas web y en segundo lugar para que participaran más en el comercio electrónico.21 Entre su oferta, el programa Conecta Tu Negocio ha proporcionado a las empresas programas de formación profesional sobre marketing digital y asesoramiento sobre cómo adaptar los negocios al entorno online. 5
Metodología de estimación del impacto económico La actividad económica, presentada en términos de PIB y empleo, se estima sobre una base bruta, es decir, no realiza ajustes respecto a la actividad que pueda haber sido desplazada por el uso de productos Google. Además, la proporción de actividad que es incremental debido a los servicios de búsqueda y publicidad de Google no se estima en parte debido a la dificultad de imaginar un mundo sin Internet. La definición y la evaluación de estos escenarios están más allá del alcance de este estudio. Si bien es difícil prever un escenario alternativo que simule un mundo sin Internet, es plausible comparar herramientas de productividad basadas en Internet, como Google for Work, con programas alternativos. En este sentido, se mide el efecto neto de este paquete de herramientas de productividad. El impacto económico se calcula considerando las rentas y los ingresos obtenidos por las empresas españolas, los creadores de contenido y los desarrolladores que utilizan Google Search, AdWords, AdSense y YouTube. El valor añadido y el empleo creado por estas empresas se cuantifican a través de multiplicadores económicos y de empleo estándar de Eurostat. La clave de los resultados es el retorno de la inversión (ROI) publicitaria que las empresas obtienen a través de los servicios de búsqueda y publicidad de Google. Se considera un rango de datos del ROI del marketing en buscadores procedente de la documentación académica y empresarial. Dada la variedad de datos del ROI identificados, los resultados se expresan como un rango para obtener las diversas rentabilidades posibles. La estimación del impacto económico también requiere una evaluación de los ingresos y los costes de los servicios de Google en España. Sin embargo, los estados financieros publicados de Google no incluyen el desglose requerido. Por lo tanto, los ingresos y los costes pertinentes para AdWords, AdSense y YouTube en España se estiman utilizando varios enfoques. Estas estimaciones no permiten la conciliación con los estados financieros presentados por Google según los PCGA. Las estimaciones del estudio se basan en datos para el período de doce meses comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de diciembre de 2014, y los resultados se refieren al año 2014. 6
1. Evaluación del impacto de Google Las empresas utilizan las innovadoras herramientas La función y el impacto de los servicios digitales, de búsqueda y publicidad de Google para aumentar incluidos los sitios de comercio electrónico, las la capacidad para ser descubiertas, crear el empresas de medios sociales, los buscadores y los reconocimiento de marca, monetizar el contenido sistemas operativos para dispositivos móviles, son original, mejorar la productividad y afrontar la objeto de análisis actualmente en toda Europa. El transición digital. Debido al éxito que han obtenido a debate abarca cuestiones como el algoritmo de ranking través del marketing online, más de 1.000 pequeñas de los resultados de búsqueda, el uso de la información empresas describen las herramientas de Google como adquirida por los servicios digitales, las relaciones un motor de crecimiento.28 entre los servicios y los proveedores, y la promoción de servicios propios en detrimento de los competidores. Este estudio calcula cómo las empresas, los Un debate que escapa al propósito de este estudio. creadores de contenido y los desarrolladores utilizan las herramientas de Google para contribuir a la 1.1 Servicios de Google actividad económica en España. El análisis se centra En la siguiente figura se detallan los servicios de Google principalmente en Google Search y AdWords, AdSense, que son objeto del presente estudio. YouTube y Apps for Work, y también se analizan las aplicaciones DoubleClick y Android. Figura 2. Servicios de Google y definiciones Search y Google Search es un motor de búsqueda online que proporciona respuestas a las consultas de los usuarios en Internet de forma gratuita. AdWords es la plataforma de marketing de búsqueda pagada de AdWords Google que las empresas utilizan para incluir anuncios de texto junto con los resultados de búsqueda. AdSense permite a los editores de sitios web monetizar su contenido alojando anuncios en sus sitios. Todos los tipos de anuncios online, incluidos el texto, la imagen y el vídeo, se muestran en los sitios AdSense web a través de AdSense. AdSense también permite a los propietarios de sitios web integrar la barra de búsqueda de Google en su sitio web y ejecutar los anuncios junto con los resultados. YouTube es una plataforma de alojamiento de vídeo que permite a los usuarios subir, compartir y ver videos. Los creadores de contenido utilizan YouTube como plataforma de distribución de contenido, YouTube mientras que los anunciantes lo utilizan para llegar a un público internacional muy amplio. DoubleClick permite a proveedores de contenido y anunciantes especificar las preferencias de publicidad, comprar y vender inventario en un mercado común (Ad Exchange), y obtener una visión integral del DoubleClick rendimiento de campaña publicitaria. Android de Google es uno de los sistemas operativos para dispositivos móviles más importantes del mundo. Se basa en un modelo de software de código abierto y se utiliza principalmente en los teléfonos Android inteligentes y las tabletas, aunque soporta otros sistemas, como relojes inteligentes y automóviles. Google for Work es un paquete de aplicaciones de productividad de oficina basado en la nube. La oferta Google incluye Gmail, Hangouts, Calendar, Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Formularios, Presentaciones, for Work Sites, Consola de administración y Vault. 7
1.2 ¿Cómo se estima el impacto económico? Se evalúa en términos de valor añadido y empleos.27 En este estudio, el impacto económico se refiere a la Una descripción general de la metodología de impacto aportación que realizan a la actividad económica las económico de los servicios de Google objeto del empresas y los creadores de contenido que utilizan estudio se presenta en la Figura 3. La metodología se Google Search, las herramientas de publicidad de detalla en las secciones pertinentes y los supuestos Google y las herramientas de productividad de Google. clave se incluyen en el anexo. Figura 3. Impacto económico de los servicios de Google Google Search & AdWords El impacto económico directo de Google Search y AdWords se estima como los beneficios publicitarios brutos que las empresas obtienen a través de su inversión publicitaria en AdWords. Se aplica un retorno de la inversión (ROI) sobre las estimaciones de gasto en AdWords para calcular los beneficios derivados de la publicidad. AdSense El impacto económico directo de AdSense se estima como los ingresos y rentas que las empresas y los editores de sitios web recibieron de Google a través de programas AdSense. YouTube El impacto económico directo de YouTube se valora como los ingresos estimados que los creadores de contenido obtuvieron a través de Google. Se utilizaron las estimaciones de ingresos de YouTube y los acuerdos de reparto de ingresos para calcular los pagos de YouTube a los partners. Android El impacto económico de la economía de las aplicaciones de Android se analiza a través de una revisión de los estudios que pretendían medir el empleo asociado a la economía de las aplicaciones en Europa y los ingresos obtenidos por los desarrolladores. También se abordan los cambios en los precios de los teléfonos inteligentes y otros beneficios para el consumidor. DoubleClick El impacto económico de DoubleClick se muestra a través de una descripción de las agencias de publicidad digital que han sido habilitadas por la plataforma DoubleClick, además de un análisis de los beneficios de la compra programática a través de DoubleClick Ad Exchange. Google for Work Los beneficios de productividad que las empresas recibieron a través de Google for Work se estiman para mostrar el impacto económico. Las estimaciones se obtienen utilizando supuestos de terceros respecto al tiempo ahorrado por los empleados que utilizan Google for Work y las estimaciones sobre productividad laboral. 8
Las empresas que utilizan los servicios de Google Se aplican multiplicadores económicos estándar, generan valor añadido para la economía a través de incluidos ratios de valor añadido y multiplicadores tres canales que se destacan en la Figura 4. Este estudio input-output, a las estimaciones de impacto directo evalúa el impacto directo de los servicios de Google para calcular el impacto económico general. Se utilizan estimando los beneficios que reciben los anunciantes las estimaciones de productividad laboral, definida a través de las herramientas de búsqueda y publicidad como el valor añadido anual producido por toda la de Google (Google Search y AdWords),28 y los pagos economía por persona empleada en 2014, para estimar efectuados por Google a terceros (AdSense y YouTube). los empleos mantenidos por las empresas. Figura 4. Cálculo del impacto económico de Google Impacto Impacto Impacto Impacto económico total directo indirecto inducido y empleos El impacto económico Los efectos económicos El impacto económico El impacto económico inicial e inmediato generados en la que surge del gasto de total se calcula como generado, por cadena de suministro los consumidores por la suma de los efectos ejemplo, por los para las empresas aquellos que trabajan directos, de la cadena beneficios brutos como resultado de la en las empresas que de suministro y del de los anunciantes demanda derivada de utilizan Google y en sus gasto de los empleados. que utilizan Google las actividades de las proveedores. La productividad AdWords o los ingresos empresas, los creadores laboral se utiliza para brutos recibidos por los de contenido y los estimar los empleos creadores de contenido desarrolladores que necesarios para a través de AdSense o utilizan los servicios de mantener esta actividad YouTube. Google. económica. 9
1.3 Impacto bruto frente a impacto neto Se puede esperar la transformación de las actividades Internet es una parte clave de nuestra sociedad y de económicas a medida que las economías se digitalizan la economía, por lo que es imposible imaginar cómo cada vez más a lo largo del tiempo. Si bien esto puede se habrían desarrollado las empresas sin la existencia generar pérdidas para algunos agentes, el potencial de Internet en los últimos veinte años. Este estudio de transformación para las empresas y los beneficios estima el impacto económico bruto proporcionado ofrecidos a los consumidores parecen ser sustanciales. por las empresas, los creadores de contenido y los desarrolladores a través de los servicios de búsqueda y 1.4 ¿Qué no incluimos? publicidad de Google. El impacto económico bruto se Las empresas aumentan sus ingresos y beneficios refiere al impacto total de los agentes económicos que a través de la publicidad utilizando los servicios de utilizan los servicios de Google sin ajustes a efectos de anuncios de display de Google. Este estudio no analiza las actividades que el uso de los productos de Google la actividad económica generada por las empresas ha desplazado o “canibalizado”. Por ejemplo, en un a través de la publicidad mediante los servicios de escenario de inexistencia de Google, es probable que anuncios de display de Google, los cuales, al igual agentes nuevos o existentes, como Ask, AOL, Yahoo! o que la publicidad de pago en las búsquedas, podrían Bing, hubieran ocupado su lugar. proporcionar importantes rentabilidades a los anunciantes. La estimación de las rentabilidades de Incluso en ausencia de los portales de búsqueda los anuncios de display es relativamente complicada líderes actuales, la necesidad de intercambio de sin disponer de datos detallados de los anunciantes y información y publicidad relevantes habría incitado a supera el alcance de este estudio. las empresas a encontrar medios alternativos para que los consumidores visitaran sus tiendas y sitios web. En El impacto de los servicios basados en tecnología como este escenario alternativo, donde no existe Internet, los Google es mayor en terceros puesto que les permite servicios de directorio, mapas y publicidad en medios desarrollar sus actividades económicas. Este estudio tradicionales podrían haber atraído mayor atención se centra en estos efectos más generales más que en comercial. La definición y la evaluación de estos evaluar el impacto económico directo de los empleados escenarios contrafactuales superan el alcance de este y las operaciones internas de Google. estudio. Si bien es difícil construir un escenario alternativo Internet es una parte clave de en el que no exista Internet, es posible comparar herramientas online como Apps for Work con nuestra sociedad y de la economía, programas alternativos. En este sentido, se mide por lo que es imposible imaginar el efecto neto de este paquete de herramientas de cómo se habrían desarrollado productividad. las empresas sin la existencia de La digitalización, incluyendo el aumento de la Internet en los últimos veinte años. publicidad online, puede tener un impacto significativo en los modelos de negocio y las cadenas de suministro tradicionales, al tiempo que impulsa la productividad de los trabajadores. Este hecho presenta el potencial de transformar los mercados y las dinámicas de conexión de las empresas con los consumidores, lo que podría afectar al panorama competitivo en una industria. Si bien muchas empresas aprovechan las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales, algunos de estos beneficios se pueden materializar a expensas de otros agentes del mercado. Por ejemplo, un estudio de McKinsey Global Institute llegó a la conclusión de que aunque Internet provocó cambios de valor significativos entre sectores de la economía global, todas las industrias se benefician de Internet.29 10
2. Conectando a empresas y consumidores Las empresas españolas utilizan Internet para conectar con sus clientes y crecer. Internet y los servicios de marketing en buscadores online han ayudado a reducir las barreras de la publicidad, en particular para las pequeñas y medianas empresas (“pymes”). La búsqueda online se ha consolidado como una Internet y los servicios de marketing en buscadores poderosa herramienta para que las empresas conecten online han ayudado a reducir las barreras de la con los clientes potenciales. Los consumidores publicidad, en particular para las pymes. Los formatos españoles efectuaron más de 51.000 millones de publicitarios tradicionales, incluidos los periódicos, búsquedas en buscadores generalistas como Google la televisión y la radio, pueden ser costosos para las Search, Bing, Yahoo, Quora y DuckDuckGO en 2014.30 pequeñas empresas con presupuestos de marketing Los consumidores también efectuaron búsquedas en limitados. De acuerdo con una encuesta realizada servicios especializados como Amazon, Auto Trader, entre 1.000 pymes, el 67% consideraba la publicidad Idealo, LeGuide, Booking.com, Monster.com, Spotify y como “demasiado cara”, mientras que el 66% creía eBay para encontrar empleo, vacaciones, música, casas, que presentaba “riesgos económicos”.34 Las pequeñas coches y una amplia gama de productos y servicios. empresas también pueden encontrar dificultades para desarrollar campañas publicitarias exitosas y Si bien los buscadores como Google permiten a las medir los resultados de sus iniciativas de marketing.35 empresas que les encuentren de forma más fácil y La publicidad en buscadores ofrece a este tipo de gratuita, las empresas pueden complementarlo con empresas locales la oportunidad de aparecer a escala el marketing de pago en las búsquedas. La publicidad nacional e internacional por un coste reducido. Muchas online, de la que una proporción sustancial se invierte pymes españolas llegan y obtienen clientes potenciales en anuncios de pago en las búsquedas,31 ha crecido a través de servicios de publicidad online como Google al 23% anualmente desde 2006 y actualmente se AdWords, Bing Ads, Facebook o Twitter Advertising. sitúa en 30.000 millones de euros en Europa.32 Las estimaciones sugieren que la publicidad online en sí misma representa en la actualidad en torno a un quinto de toda la inversión publicitaria en España.33 Figura 5. Principal impacto de los servicios de marketing en buscadores online Mayor visibilidad La búsqueda orgánica y el marketing en buscadores funcionan conjuntamente para conectar por Internet a las empresas con los clientes potenciales, independientemente de su ubicación. 2.000-7.000 millones Acceso al mercado global en actividad Geoposicionamiento más personalizado El poder de Internet combinado con el creciente económica Las empresas utilizan la búsqueda pagada para número de búsquedas en Internet permite generada por personalizar sus anuncios online de modo que que una pequeña empresa pueda vender en las empresas puedan llegar eficientemente a su mercado cualquier parte del mundo. españolas que objetivo por ubicación geográfica. utilizan Google Search y AdWords. Herramientas de control del rendimiento para Sentando unas mismas bases de juego comprender la eficacia de los anuncios Internet ayuda a las pymes a acceder a 40.000 – 130.000 Las métricas de publicidad digital permiten a las mercados más grandes a través de publicidad empleos empresas, grandes y pequeñas, comprender el generados por tipo de visitantes a sus sitios web y la manera y herramientas online eficientes en costes que empresas que en que sus actividades de marketing afectan en el pasado solo estaban disponibles para las utilizan AdWords. al comportamiento de los visitantes y la grandes empresas. rentabilidad de sus inversiones. Marketing rentable Con miles de millones de usuarios de Internet, las empresas pueden dirigirse a muchos usuarios objetivo con un presupuesto relativamente bajo. Las empresas solo pagan por la publicidad digital si los visitantes hacen clic en los anuncios para visitar su sitio web o llaman a la empresa directamente. 11
Esta sección analiza cómo las empresas utilizan Google Existe cierta evidencia que sugiere que las empresas Search, AdWords y Google Maps para conectar con reciben un promedio de cinco clics en sus resultados clientes potenciales y proporciona estimaciones de de búsqueda orgánica por cada clic en sus anuncios la actividad económica generada mediante estas patrocinados, lo que pone de relieve la importancia herramientas. La Figura 5 ofrece un resumen de las de la búsqueda orgánica en que tengan una mayor principales conclusiones. visibilidad y capacidad de acceso por parte de los consumidores.38 2.1 Mayor visibilidad, acceso a los mercados globales y mismas bases de juego Si bien las empresas pueden ser más visibles de forma En los medios de publicidad tradicionales, algunos gratuita a través de los enlaces que se presentan en una gastos suelen ser básicos para llegar a los clientes página de resultados del motor de búsqueda, también potenciales. Los buscadores online, como Google pueden optar por aumentar su visibilidad o capacidad Search, permiten a las empresas con presencia en de ser descubiertas mediante anuncios pagados que Internet tener mayor visibilidad de forma gratuita, aparecen indicados como tal, junto a los resultados conectándolas con los clientes potenciales cuando orgánicos y que se ofrecen a través de programas como éstos están buscando los productos y servicios que Google AdWords (véase recuadro). Estos anuncios se ofrece la empresa. La mayoría de las empresas llegan conocen como “enlaces patrocinados”, “búsquedas a la conclusión que el grueso de las visitas a sus sitios patrocinadas” o “resultados pagados”. web se produce a través de búsquedas orgánicas en lugar de anuncios pagados.36 Esto es singularmente relevante para las pymes que se enfrentan a barreras económicas relativamente altas en cuestiones publicitarias37, al beneficiarse ampliamente de que los consumidores les encuentren de forma gratuita. 12
Google Search y AdWords Google muestra publicidad relevante junto con sus resultados de búsqueda orgánica conforme a las consultas de los usuarios. La mayoría de las búsquedas de Google, alrededor de dos tercios de acuerdo con algunas estimaciones, presenta enlaces sin publicidad que se consideran relevantes para la consulta del usuario. Estos enlaces no patrocinados en la página de búsquedas de Google se conocen como resultados de búsqueda “orgánica”, “libre” o “natural” en este estudio. A través de un programa llamado AdWords, Google dirige a los clientes potenciales a las empresas a través de los enlaces patrocinados que aparecen en la parte superior, a la derecha o en la parte inferior de los resultados de búsqueda. Estos anuncios patrocinados están claramente indicados en los resultados de búsqueda. Las empresas pueden pagar a través de un proceso de oferta automatizado para que sus anuncios se coloquen junto con los resultados de búsqueda orgánicos de Google a través del programa AdWords. Para utilizar AdWords, las empresas crean anuncios de texto cortos, denominados anuncios pagados en las búsquedas, y realizan ofertas por las palabras clave asociadas en una subasta online. Por ejemplo, un gimnasio en Barcelona puede hacer una oferta por la frase “gimnasio en Barcelona” con el fin de aparecer bajo la etiqueta de anuncios cuando un usuario busca por ese término. El ganador de una subasta de anuncios se determina por el precio máximo que el anunciante está dispuesto a pagar y la calificación de calidad del anuncio. La calificación de calidad del anuncio es una métrica que determina la pertinencia y utilidad de un anuncio para el usuario. La calificación de calidad de un anuncio se ve afectada por la proporción de clics (click-through-rate; CTR), que se refiere al porcentaje de usuarios que hace clic en un enlace patrocinado tras haber sido expuestos a una impresión del anuncio, además de la relevancia y la página de destino. Los anunciantes pagan a Google sobre una base de coste por clic (cost-per-click; CPC) mediante la cual los pagos se realizan solamente si alguien hace clic en el anuncio de la empresa. El precio de la oferta y la calificación de calidad se utilizan para determinar el ranking del anuncio que determina la posición de un anuncio en los resultados de búsqueda. Sin embargo, el precio que el anunciante paga no es el precio máximo de oferta del anunciante. Más bien, es la cantidad más baja que el anunciante puede pagar para superar la siguiente oferta más alta. Por esta razón, la subasta se denomina a menudo como una subasta de segundo precio, puesto que el importe pagado por el anunciante no es el precio de la oferta, sino el importe que habría pagado la siguiente posición en la subasta. El marketing en buscadores también facilita el acceso a los mercados mundiales, especialmente para las pymes. Apoya a las pequeñas empresas al proporcionar acceso a mercados más grandes a través de herramientas de publicidad online rentables que en el pasado solamente estaban disponibles para las grandes empresas. La tienda orgánica y artesanal online SaborPlace afirma que puede competir con las grandes empresas gracias al uso de los productos de Google. La empresa, formada por dos personas, confía en Google AdWords y Google Analytics para gestionar su marca en Internet, aumentar los visitantes e incrementar el volumen de negocio. De acuerdo con los propietarios de SaborPlace, Arantxa Fernández y Fátima Andrade, “Google es una de las piedras angulares del éxito de nuestra empresa. Alrededor del 80% de nuestras visitas proceden de Internet; sin eso y sin el trabajo que hemos hecho con las herramientas de Google, obtener clientes sería mucho más difícil”.39 13
Las pequeñas empresas como Maxcolchón se • Emplean herramientas gratuitas como Google benefician de un alcance internacional a través del Trends, que muestra la manera en que se buscan marketing digital sin necesidad de grandes inversiones diferentes palabras clave en todo el mundo por iniciales en operaciones en el extranjero. Maxcolchón región, para desarrollar su estrategia de exportación es una empresa española que fabrica y vende sus con solvencia. Por ejemplo, las empresas utilizan este propios productos para el sueño, incluyendo colchones, tipo de herramientas para desarrollar inteligencia somieres y canapés.40 Hasta 2009, Maxcolchón competitiva en sus mercados de exportación objetivo era únicamente fabricante, pero el propietario vio al comparar el tráfico de búsqueda que se hace de entonces una oportunidad para vender por Internet y los competidores y el comportamiento de búsqueda decidió crear un sitio web. Maxcolchón confió en los de palabras clave a escala regional. Una empresa programas de publicidad de Google AdWords para que quiera exportar zapatos puede estudiar cómo se impulsar sus ventas online. AdWords posibilitó el 70% busca el término a nivel global usando Google Trends de las ventas de la empresa en los primeros años, y comprender mejor cómo se busca por mercado. ayudando a Maxcolchón a impulsar su actividad de Herramientas como Google Trends permiten a las comercio electrónico. Más tarde, siguiendo el consejo pymes realizar estudios de mercado sin coste alguno. de Google, la empresa abrió varias tiendas físicas para Anteriormente, las empresas debían contratar a complementar las ventas por Internet y ofrecer sus agencias externas de consultoría con un coste productos a una clientela más amplia, consolidando significativo para recopilar este tipo de datos. la marca. Maxcolchón dispone actualmente del mayor sitio web de venta de productos para el sueño La publicidad dirigida es crucial para las pymes que en España y Portugal, y es el tercero más grande buscan una forma rentable de llegar a su público con en Francia. Mónica Martí, directora financiera de la un presupuesto limitado de marketing. empresa, declaró: “Google nos ha ayudado realmente a darnos a conocer y ha sido un gran compañero en Fresco Tours, una empresa española que nuestro viaje por el mundo del comercio electrónico. ofrece excursiones especiales por España, Con su ayuda hemos convertido un sueño en una demuestra la importancia del marketing realidad”. online dirigido. Aunque la empresa tiene Las empresas orientadas a la exportación también su sede en Bilbao, se dirige a clientes de se benefician de las herramientas online de libre países de habla inglesa en todo el mundo y disposición que ayudan de forma económica a superar ha empleado las herramientas online para algunas barreras asociadas con las transacciones llegar a su público objetivo. “AdWords nos internacionales. Por ejemplo, hay empresas digitales ha permitido tener presencia y poner nuestro que: sitio web ante nuestro público objetivo”, afirma el propietario y fundador Alex Chang. • Utilizan servicios de traducción, como Google En 2006, la empresa llevó a 23 personas Translate, para crear anuncios específicos en idiomas por el famoso Camino de Santiago y en desconocidos e integrar complementos en los sitios 2013 el número de personas aumentó hasta web para que los visitantes extranjeros entiendan 256. Al mismo tiempo, la empresa afirma la estructura y el contenido de su sitio web, aunque que los ingresos también han aumentado las traducciones no sean del todo exactas.41 Según considerablemente. “Creo que la gente de una estimación, las empresas que aprovechan Google es brillante”, dice Chang. “Me han el complemento de Google Translate pueden ayudado a maximizar mi sitio web y ser registrar un aumento de hasta el 40% en su tasa de más eficaz con AdWords. Encontré muy útil conversión de personas que no hablan inglés;42 disponer de un experto de Google que me instruyera sobre todos los pasos a seguir”.43 14
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