LA LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO DEL GAS
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INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED LA LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO DEL GAS J. Andrés Faíña Medín* Antonio García-Lorenzo* Jesús López-Rodríguez* El sector energético, y en particular el mercado del gas, está inmerso actualmente en un pro- fundo proceso de revisión basado fundamentalmente en la introducción de mayor competen- cia en las actividades susceptibles de ello y en una mayor transparencia en las actividades re- guladas mediante la creación de entes reguladores independientes. En este trabajo se reco- gen los principales hitos de este proceso en el mercado europeo y se analiza en detalle el proceso de liberalización del mercado español de gas, centrándose fundamentalmente en el comportamiento de precios, cuotas de mercado y estrategias empresariales. Palabras clave: gas, liberalización económica, precios de la energía, consumo de energía, España, UE. Clasificación JEL: H42, L95, Q41. 1. La regulación en el mercado del gas las autoridades públicas el establecimiento de una ri- gurosa reglamentación en el sector que, entre otras Desde los inicios de la comercialización del gas na- medidas, controle tanto las condiciones de suministro tural, este mercado se ha catalogado como un monopo- como la evolución de los precios que puedan aplicar lio natural de interés general por las autoridades pú- los concesionarios a los clientes finales. JULIO 2003 NÚMERO 808 blicas competentes y, en consecuencia, se ha otorgado A partir de los años setenta, las críticas vertidas so- en régimen de concesión en exclusiva. La concesión en bre el sistema de reglamentación en el mercado del régimen de monopolio de esta actividad ha exigido de gas y otros servicios concedidos en régimen de mono- polio en los Estados Unidos hacen que se cuestione la forma tradicional de reglamentación de este tipo de * Departamento de Análisis Económico y Administración de Empresas. servicios. En general, el proceso evolutivo que está ex- Universidad de A Coruña. Los autores agradecen los comentarios y sugerencias realizados por perimentando el sector energético, del que forma par- Íñigo Herguera (Universidad Complutense de Madrid) y Emérito Freire te el mercado del gas, está impregnado de un espíritu (Director de Industria del Instituto Energético de Galicia) a la versión preliminar de este trabajo. No obstante, cualquier error u omisión es revisionista. Desde hace unos años, se observa un responsabilidad exclusiva de los autores. cambio radical en la filosofía que debe guiar el funcio- JULIO 2003 NÚMERO 808 35
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED namiento de los mismos y que se podría englobar en el necesidad de regulación que surge por el hecho de ser término de regulación para la competencia, basado sectores cuyas actividades (transporte y distribución) fundamentalmente en la introducción de mayor com- son monopolios naturales cuya regulación debe permi- petencia en las actividades susceptibles de ello y en tir la competencia de otros operadores. una mayor transparencia en las actividades regula- La reforma de los viejos sistemas de concesión que das mediante la creación de entes reguladores inde- catalogaban sin más como monopolio natural servi- pendientes (OCDE, 2000). cios de abastecimiento de gas natural, se llevó a cabo Asimismo, la globalización de la economía y la nece- por los gobiernos de varios países anglosajones, Reino sidad de competir en los mercados internacionales es Unido y Estados Unidos primero, la Comisión Euro- un fenómeno que está afectando a una gran cantidad pea después y recientemente el Gobierno español, lo de sectores y, en particular, al sector energético. En que ha sentado las bases para diseñar su nueva políti- este contexto, la liberalización de los sectores energé- ca gasista en el marco liberalizador de regulación por ticos no es un objetivo en sí mismo sino que constituye la competencia. una herramienta importante para mejorar la eficien- cia y competitividad de la economía. La regulación 2. La creación de un mercado interior debe cobrar un papel de árbitro que asiste al juego li- del gas en la Unión Europea bremente practicado por los agentes, observando el cumplimiento de reglas de competencia e incentivan- Normativa legal do aquellos mecanismos que propicien el ahorro, la eficiencia y el respecto medioambiental, para los que El gas natural es un recurso energético y como tal el mercado por sí solo no es capaz de enviar señales aparece en la naturaleza distribuido geográficamente suficientes. de un modo no uniforme. La disponibilidad del mismo En situaciones de monopolio natural, los gobiernos y la existencia de infraestructura e instalaciones ne- deben incentivar la competencia como disciplina de su- cesarias para efectuar el suministro varía considera- pervivencia a largo plazo, creando o propiciando la blemente entre los Estados miembros de la Unión Eu- existencia de un verdadero mercado. En el caso de la ropea, en función de varios factores. Entre los más im- distribución de gas natural se necesitan conexiones fí- portantes, hay que mencionar la disponibilidad en sicas entre productor y consumidores y, por razones general de otros recursos energéticos, la situación evidentes, en la mayoría de los casos no tendría sentido geográfica en relación a los principales suministrado- económico la existencia de conexiones duplicadas. Aho- res externos de gas y las elecciones de política energé- ra bien, es posible establecer separación entre el pro- tica efectuadas en su momento por los diferentes pietario de las conexiones, el propietario del gas natu- Estados para diversificar sus suministros de energía, ral y el prestador del servicio, siendo esta separación fundamentalmente a partir de las crisis petroleras de una de las vías que utilizan los distintos gobiernos los años setenta y ochenta. para introducir competencia. La regulación para la Por otra parte, la escasez de conexiones internacio- competencia debe encontrar un equilibrio entre la in- nales y la poca disposición de los operadores estableci- tención de introducir más competencia y mayor trans- dos para integrar el mercado han impedido que se parencia y eficiencia en los sectores objeto de ella y la haya desarrollado un mercado del gas en el ámbito de JULIO 2003 NÚMERO 808 36
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED la Unión Europea. Estos factores han contribuido a la de los elementos más importantes que permitirán la segmentación de los mercados, razón por la cual con- realización de un verdadero mercado único. Sin duda, tamos con 15 mercados nacionales diversos tanto en la liberalización de los mercados energéticos es impor- su estructura como en su nivel de desarrollo. A pesar tante, pero no hay que olvidar que en el contexto euro- de estas diferencias hay características que son tam- peo el objetivo prioritario es también el funcionamien- bién comunes a los distintos mercados nacionales. to efectivo de un mercado único y no el establecimien- Hasta muy recientemente, en su mayor parte tenían to de 15 mercados nacionales liberalizados. el carácter de monopolios legales o de hecho, tanto en Ante esta situación la Directiva 98/30 establece nor- la conducción y distribución como en el suministro mas comunes relativas a la conducción, la distribu- bien en el ámbito regional o nacional. En otras pala- ción, el suministro y el almacenamiento de gas natu- bras, no existe, salvo contadas excepciones, competen- ral. Define las normas relativas a la organización y cia. De ahí que, entre otros, Cameron (1995), Stop- funcionamiento del sector del gas natural, incluido el pard (1996) y Hierl (2000) considerasen necesario un gas natural licuado (GNL), al acceso al mercado, al marco común que contemple la regulación mínima a funcionamiento de las redes y a los criterios y procedi- nivel comunitario del mercado del gas para avanzar mientos que deberán aplicarse para otorgar autoriza- en el proceso de liberalización. ciones de conducción, distribución, suministro y alma- Por otra parte, desde la adopción del Acta Única en cenamiento de gas natural. Esta normativa no parece diciembre de 1985, la realización efectiva de un merca- muy restrictiva, pues en la práctica ha permitido que do interior ha sido una prioridad para la Comunidad los incumbentes lograsen frenar el proceso de intensi- Europea. En este contexto la creación de un mercado ficación de la competencia y apertura de mercado que interior de la energía constituye una pieza legislativa cabría esperar de la implementación de esta directiva. importante dentro de este proceso de constitución de Las compañías de gas natural deberán cumplir obje- un mercado interior. Ha sido éste un proceso continuo tivos de calidad y seguridad en el servicio y facilitar en que se inició hace 15 años con la Comunicación de la condiciones de igualdad la interconexión y acceso a sus Comisión al Parlamento y al Consejo sobre este tema. redes. A este respecto se consideran compañías de gas El proceso ha continuado con la adopción en 1990 de natural aquellas empresas que realice «al menos una las directivas sobre el tránsito de electricidad y gas na- de las actividades siguientes: producción, conducción, tural en grandes redes; las directivas de 1991 sobre distribución, suministro, compra o almacenamiento de transparencia de precios de gas y electricidad a los con- gas natural, incluido el gas natural licuado, y que lleve sumidores industriales; la directiva de producción de a cabo las tareas comerciales, técnicas o de manteni- hidrocarburos de 1994 y finalmente las directivas de miento relacionadas con estas funciones, pero sin in- 1997, que establece las reglas comunes del mercado cluir a los clientes finales» (Directiva 98/30/CE). Toda eléctrico y la de 1998 sobre normas comunes para el empresa de conducción, de almacenamiento y/o de mercado interior del gas. GNL deberá explotar, mantener y desarrollar, en con- El objetivo de eliminar los obstáculos sectoriales diciones económicamente aceptables, instalaciones de que impiden una mayor integración del mercado co- conducción, de almacenamiento y/o GNL seguras, fia- munitario en el sector del gas natural y de la electrici- bles y eficaces, teniendo debidamente en cuenta el me- dad es, en opinión de la Comisión Europea (2000), uno dio ambiente. Las empresas de conducción, almacena- JULIO 2003 NÚMERO 808 37
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED miento y/o de GNL no deberán discriminar entre los se muestra información adicional sobre el número de usuarios de la red o categorías de usuarios de la red, en comercializadores con licencia, el número de comer- particular favoreciendo a sus empresas vinculadas. cializadores independientes del gestor de la red y la Además toda empresa de conducción, de almacena- cuota de mercado del operador principal, a partir de la miento y/o de GNL proporcionará a cualquier otra em- cual se puede tener una idea más aproximada del gra- presa de conducción, de almacenamiento y/o de distri- do de apertura del mercado anteriormente menciona- bución, suficiente información para garantizar que el do. Si bien debe notarse que la presión competitiva so- transporte y almacenamiento de gas natural pueda bre los precios depende de la factibilidad del cambio producirse en forma compatible con un funcionamiento de oferente y de los costes asociados al mismo, una vez seguro y eficaz de la red interconectada. más, lo importante no es tanto la realización efectiva del cambio como la posibilidad del mismo a costes ra- Principales dificultades en la consecución zonables, lo que genera una amenaza creíble sobre el de un mercado único liberalizado operador dominante. Este hecho se manifiesta también en las posibilida- Las asimetrías que existen en la implementación de des de elección a disposición de los consumidores y en las directivas generan importantes distorsiones en los el comportamiento de los precios. En el Cuadro 2 se mercados de gas de los distintos Estados miembros de muestran las posibilidades de elección de los consumi- la Unión Europea. Estas distorsiones se pueden ob- dores industriales así como los precios medios para servar comparando los diferentes grados de apertura éstos y para los consumidores domésticos en el año de los mercados a la entrada de nuevos competidores. 2001. Se observa que los países que ofrecen menores En cuanto al grado de apertura del mercado, la pri- posibilidades de cambio son Austria, Bélgica, Alema- mera columna del siguiente Cuadro 1 muestra que nia, Suecia, Dinamarca y Luxemburgo. Francia, existen amplias diferencias entre los Estados miem- Irlanda, Italia, Holanda y España se agrupan en el bros: mientras que en países como España (79 por rango intermedio de países en cuanto a las posibilida- 100) e Irlanda (82 por 100) se goza de un alto grado de des de cambio que ofrecen a los consumidores. El úni- apertura, en otros, como Francia (20 por 100) y Dina- co país que se aleja de estos rangos es Reino Unido, marca (35 por 100), se alcanza un menor valor. Men- donde el porcentaje estimado de cambio de oferente se ción especial merecen los mercados del gas en Italia, sitúa en el 90 por 100. Alemania y Reino Unido, donde el grado de apertura Los precios del mercado del gas están relacionados declarado en 2002 es total. No obstante, el grado de con el del petróleo en muchos lugares. Ahora bien, a apertura1 teórica del mercado, por sí solo, no constitu- medida que el gas se vaya introduciendo en la genera- ye un indicador apropiado del grado de apertura real o ción de electricidad a través de las plantas de ciclo de competitividad en el mismo; por ello en el Cuadro 1 combinado no tendrá tanto sentido hacer depender su precio del precio del petróleo, lo que permitirá crear un mercado del gas independiente, como de hecho 1 El grado de apertura del mercado hace referencia al porcentaje de ocurre en EE UU y en Reino Unido. Actualmente en consumo que puede ser adquirido en régimen de contratación libre, esto es, el porcentaje de los consumidores totales que son elegibles o Europa se vive un proceso de liberalización que persi- cualificables. gue el establecimiento de un gran mercado europeo, JULIO 2003 NÚMERO 808 38
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED CUADRO 1 GRADO DE APERTURA DEL MERCADO SEGÚN PAÍSES Apertura Comercializadores Cuota de mercado Comercializadores País del mercado (2002) independientes del operador principal con licencia (%) del gestor de la red (%) Austria . . . . . . . . . . . . . . 100 25 2 Se desconoce Bélgica . . . . . . . . . . . . . . 59 5 5 95 Dinamarca . . . . . . . . . . . 35 4 0 92 Francia . . . . . . . . . . . . . . 20 26 4 95 Alemania. . . . . . . . . . . . . 100 740 12 Se desconoce Irlanda . . . . . . . . . . . . . . 82 Se desconoce Se desconoce Se desconoce Italia . . . . . . . . . . . . . . . . 96 750 Mínimos 10 Luxemburgo . . . . . . . . . . . 72 6 1 85 Países Bajos . . . . . . . . . . . 60 20 20 Se desconoce España . . . . . . . . . . . . . . 79 30 30 70 Reino Unido. . . . . . . . . . . 100 93 93 50 FUENTE: First and Second Benchmarking Report on the Implementation of the Internal Electricity and Gas Market e Informe Marco sobre la Demanda de Ener- gía Eléctrica y Gas Natural, y su Cobertura. pero sólo el Reino Unido tiene un mercado de gas na- Reino Unido es, junto con Holanda, el país que regis- tural altamente liberalizado (Parra, 2003). Por este tra el precio más bajo para el consumidor doméstico, y motivo, en nuestro análisis utilizaremos los niveles de en ambos casos se constatan los beneficios derivados precios del Reino Unido para aislar las fluctuaciones de un elevado grado de apertura del mercado. cíclicas y los movimientos de precios ligados a las vici- Esta asimetría entre los segmentos de grandes con- situdes de los mercados energéticos de origen. En el sumidores industriales y consumidores domésticos Cuadro 2 se muestran datos para dos indicadores del puede explicarse teniendo en cuenta las economías de nivel de actividad competitiva dentro del sector como escala asociadas al uso de la red y las condiciones de son la estimación de clientes que cambia de oferente, los contratos de suministro de gas en origen. Se trata en términos del porcentaje de la demanda que repre- de contratos a muy largo plazo (15-20 años) con cláu- sentan esos clientes, y el nivel de precios medios que sulas take or pay2 que hacen que los suministradores pagan los consumidores finales, refiriéndose estos da- quieran tener asegurada su venta en el mercado final, tos de precios a julio de 2001. Lo que se observa es que respondiendo por tanto a una estructura de compe- si bien los precios tienden a converger para consumi- tencia en cantidades. dores industriales, excepto para los casos de Alema- nia y Luxemburgo esto no ocurre en el segmento de consumidores domésticos. Se observa que los precios 2 La razón de estas cláusulas radica en el elevado volumen de inversiones necesarias para explotar los yacimientos de gas lo que en España e Italia se sitúan en el rango más elevado asegura que una vez contratado el aprovisionamiento el gas sea retirado del entorno europeo, mientras que, por el contrario, o pagado. JULIO 2003 NÚMERO 808 39
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED CUADRO 2 INDICADORES DE COMPETENCIA Porcentaje estimado de cambio Precios medios (Euros/MWh) de oferente (% de la demanda) (Julio 2001) País Consumidores Consumidores Consumidores industriales industriales domésticos Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Ma- teria de Combustibles Gaseosos, para dar cobertura CUADRO 3 legal al propio desarrollo. A finales de 1997 alcanza EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES un porcentaje de participación sobre la estructura de demanda de energías primarias cercano al 10 por 100, Año Clientes Clientes Clientes domésticos comerciales industriales aún alejado de la media de la Unión Europea que se situaba por encima del 20 por 100. 1992 . . . . . . . . 2.145.000 46.312 2.522 1993 . . . . . . . . 2.304.000 48.020 2.647 Las ventas de gas natural en España se han desa- 1994 . . . . . . . . 2.517.000 50.297 2.721 rrollado rápidamente. Si bien durante el año 2001 se 1995 . . . . . . . . 2.720.000 52.450 2.924 incrementaron en un 8,3 por 100 respecto al año ante- 1996 . . . . . . . . 2.932.000 55.483 3.239 rior, las tasas de crecimiento anual del consumo de los 1997 . . . . . . . . 3.157.000 59.184 3.568 1998 . . . . . . . . 3.426.000 63.306 3.772 años 1999 (14,9 por 100) y 2000 (12,1 por 100) fueron 1999 . . . . . . . . 3.773.000 68.892 4.077 muy importantes. Por otra parte, como podemos ob- 2000 . . . . . . . . 4.122.000 76.950 4.617 servar en el Cuadro 3, el número de clientes ha creci- 2001 . . . . . . . . 4.517.000 84.327 5.178 do considerablemente en los últimos años. FUENTE: CNE (2002). El sector que, de forma absoluta, contribuyó en ma- yor medida al aumento del número de clientes fue el doméstico. Sin embargo el mayor aumento relativo se produjo en el sector comercial. La estructura del con- La apertura legal sumo de gas en España ha permanecido relativamen- te constante a lo largo del tiempo. El sector industrial Actualmente, la regulación del gas en España está sigue siendo el consumidor de gas natural indiscuti- recogida por un amplio elenco de normativa, tanto blemente mayoritario en nuestro país; le sigue el sec- comunitaria, como a nivel estatal. En cuanto a la tor comercial, las centrales térmicas y los usos no normativa estatal, uno de los pilares básicos de la re- energéticos. gulación del gas lo constituye la Ley 34/98, de 7 de oc- De acuerdo con Rasines García (1998), la situa- tubre, del Sector de Hidrocarburos. Esta ley tiene ción estructural del mercado de gas en España se ha por objeto renovar, integrar y homogeneizar la dis- caracterizado siempre por una fuerte monopoliza- tinta normativa legal vigente en materia de hidro- ción e intervención administrativa desde la adquisi- carburos. Además permite que la libre iniciativa em- ción del gas en el exterior hasta su distribución y presarial amplíe su campo de actuación para que se venta a consumidores finales. La actividad de im- establezca una sana competencia en este mercado en portación quedaba encomendada exclusivamente a los dos segmentos básicos en los que se introduce li- aquellas sociedades concesionarias de la red nacio- bertad de contratación: aprovisionamiento y comer- nal de gasoductos. La actividad de distribución y cialización. venta se generaba asimismo en régimen de conce- Se reducen las actividades monopolistas al mínimo sión administrativa en un determinado ámbito geo- imprescindible, fundamentalmente transporte y dis- gráfico y temporal, de forma exclusiva, a un único ti- tribución, y se introducen dos nuevas figuras, clientes tular de la concesión. cualificados y comercializadores, ambos con plena ca- JULIO 2003 NÚMERO 808 41
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED pacidad para comprar y vender. Asimismo, mediante do un sistema de tarifas, peajes y cánones basados en la creación de la Comisión Nacional de Energía y el costes que tratan de imputar a cada consumidor los Comité se Seguimiento del Sistema, se profundiza en costes en los que incurre el sistema con relación a su los mecanismos de la información detallada por los consumo. Éste es, no obstante, un tema complicado, agentes del mercado a las Administraciones compe- debido tanto a los problemas de imputación de costes tentes, para permitir la consecución de los objetivos como a los de información derivados de su conoci- propuestos con la liberalización de los mercados miento. En lo que respecta a la distribución, el nuevo (Quinto, 2001). régimen económico establece un sistema de retribu- Recientemente, el mercado del gas natural en Espa- ción según el cual se fija una cantidad por empresa ña ha experimentado de nuevo relevantes cambios en distribuidora que se revisa anualmente en función de su estructura y funcionamiento debido a las siguien- la captación de nuevos clientes y consumos. Este sis- tes medidas legislativas: tema incentiva un mayor esfuerzo en la captación de — Abril 1999: Real Decreto-Ley 6/1999 mediante el nuevos clientes que permita saturar las redes ya cual se acelera el calendario para la obtención del ni- existentes, aunque podría generar algunos proble- vel de consumo que confiere la cualidad de consumi- mas al no retribuir la mejora o el mantenimiento de dor cualificado al usuario. la calidad del suministro. Al retribuir por cliente co- — Octubre 1999: Real Decreto-Ley 15/1999, por el nectado, tampoco favorece la construcción de instala- que se aprueban medidas liberalizadoras, reforma es- ciones de refuerzo ni el enganche de las redes de un tructural e incremento de la competencia en el sector distribuidor a otro3. de hidrocarburos. Las restricciones y posibilidades de suministro en — Junio 2000: Real Decreto-Ley 6/2000, de medi- España constituyen la base necesaria para la operati- das urgentes de intensificación de la competencia en vidad de las disposiciones legales adoptadas. De mercados de bienes y servicios. acuerdo con el Informe Marco sobre la demanda de la — Agosto 2001: Real Decreto 949/2001, que desa- energía eléctrica y gas natural (2002) los importantes rrolla el procedimiento de acceso de terceros a las ins- aumentos en la demanda de gas natural previstos talaciones, determina un sistema de retribuciones de para el período 2002-2006, tanto para el mercado con- las actividades reguladas, fija la estructura de tarifas vencional como para la alimentación de nuevas cen- de venta de gas natural y de peajes de acceso a las ins- trales de ciclo combinado, y la saturación de las in- talaciones gasistas, y establece el sistema de liquida- ciones de las actividades reguladas de los sujetos que operan en el sistema. 3 Orden ECO/1026/2002, de 10 de abril, por la que se modifica la Respecto al acceso abierto a redes y a los incenti- Orden ECO/301/2002, de 15 de febrero, por la que se establece la retribución de las actividades reguladas del sector gasista. vos para el despliegue de nuevas redes, el Real De- Orden ECO/1027/2002, de 23 de abril, por la que se modifica la creto 949/2001 introdujo importantes novedades so- Orden ECO/302/2002, de 15 de febrero, por la que se establecen las tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalización y alquiler bre la regulación para el acceso de terceros a la red. de contadores. Anteriormente el sistema de retribución se basaba Orden ECO/1028/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden ECO/303/2002, de 15 de febrero, por la que se establecen los en las distancias y con la liberalización se han trata- peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones do de recoger mejor los costes, es decir, se ha diseña- gasistas. JULIO 2003 NÚMERO 808 42
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED fraestructuras actuales exigen un gran esfuerzo de Liberalización y comercialización construcción de nuevas infraestructuras de transpor- te, regasificación y almacenamiento de gas natural. El impulso de la competencia en la actividad de co- De cumplirse las previsiones, el año 2005 sería el pri- mercialización queda reflejado en los Gráficos 2 y 3 mero en el que por capacidad de entrada podría aten- donde se aprecia que el cambio de los consumidores derse toda la demanda tanto convencional como de ci- desde el mercado a tarifa hacia el mercado libre ha se- clos combinados. guido desde sus inicios una tendencia claramente cre- Por otra parte, los principales cuellos de botella ciente. En el Gráfico 2 se observa que la cuota de mer- que se manifiestan en el momento actual se encuen- cado captada por las compañías comercializadoras en tran situados en el eje de oriental con las actuacio- 2001 fue del 38,3 por 100; es decir, los consumidores nes en Barcelona-Cartagena, las actuaciones en el cualificados que se suministraron a través de comer- puerto de Bilbao y el gasoducto Huelva-Córdo- cializadora y que, por tanto, hicieron uso del derecho ba-Madrid y los gasoductos de refuerzo para aten- de acceso a la red, fueron responsables del 38,3 por der la demanda local en Cataluña, Madrid, Navarra 100 del consumo total de gas a través del mercado li- y Castellón. bre, mientras que el 61,7 por 100 restante fue sumi- En cuanto al eje occidental hispano-portugués, la nistrado a través del mercado regulado a tarifa. entrada en funcionamiento de la planta regasificado- Asimismo, en el Gráfico 3 se muestra que una parte ra de Sines aumentará la seguridad de suministro del significativa de los consumos en el año 2002 se han sistema ibérico de gas y reducirá el esfuerzo de trans- abastecido a través del mercado libre (55,3 por 100), lo porte tanto en los gasoductos portugueses como en los que confirma la tendencia creciente apuntada ante- españoles, en particular el de Badajoz, contribuyendo riormente. a su menor saturación. En este eje, la construcción de Si comparamos con el año 2000, Gráfico 1, se apre- la planta regasificadora de Mugardos (Ferrol) contri- cia el fuerte incremento que ha tenido lugar, pues en buirá a un mejor abastecimiento y será muy impor- ese año el mercado liberalizado supuso únicamente tante para el desarrollo de las centrales de ciclo com- un 9,6 por 100 del total. binado en Galicia y Asturias. En definitiva, la apertu- Los Gráficos 4 y 5 muestran otro dato significativo: ra de estos nuevos puntos de entrada, junto con las las empresas comercializadoras diferentes a Gas Na- previstas de Bilbao y Sagunto, permitirán la diversifi- tural Comercializadora S A, que pertenece al grupo cación de aprovisionamientos y la seguridad de los su- empresarial dominante, han conseguido captar en el ministros. año 2001 una cuota del 7,5 por 100 del mercado total, A modo de conclusión, podría decirse que, de acuer- que representa aproximadamente el 20 por 100 de do con esta normativa, las actividades de regasifica- consumo negociado en el mercado liberalizado. Si ción, almacenamiento, transporte y distribución tie- comparamos con el año 2000 podemos apreciar que la nen carácter de actividades reguladas; por tanto, su liberalización del mercado ha ido acompañada de un régimen económico y funcionamiento se ajustan a lo retroceso en las cuotas inicialmente alcanzadas por previsto en la legislación. Por el contrario, las activi- las nuevas comercializadoras. Teniendo en cuenta la dades de adquisición, producción y comercialización posición dominante del operador principal en las de gas natural admiten competencia. áreas reguladas, el suministro al gestor del sistema, JULIO 2003 NÚMERO 808 43
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED GRÁFICO 1 GRÁFICO 3 LIBERALIZACIÓN Y CUOTAS LIBERALIZACIÓN Y CUOTAS DE MERCADO, 2000 DE MERCADO, 2002 Regulado Liberalizado Regulado Liberalizado FUENTE: Elaboración propia a partir de informe CNE (2001). FUENTE: Elaboración propia a partir del Informe Marco sobre la Demanda Eléctrica y Gas natural, y su Cobertura (2002). GRÁFICO 2 te, con la reasignación de los aprovisionamientos del LIBERALIZACIÓN Y CUOTAS gas natural procedente de Argelia, se espera un retro- DE MERCADO, 2001 ceso de nuevo en la cuota de mercado del operador principal hasta valores del orden del 65 por 100 (CNE, 2002). Pese a todo la posición de dominio de Gas Natu- ral sigue siendo muy fuerte debido a las altas cuotas que posee en el sector de distribución, superior al 95 por 100, y a su importante participación en el gestor técnico del sistema, Enagás. Si consideramos el consumo de gas natural que Regulado Liberalizado pudo ser adquirido en régimen de contratación libre (70 por 100 del total en 2001), se obtiene que el 60 por FUENTE: Elaboración propia a partir de informe CNE (2002). 100 se realizó según esta opción. En 2000 este porcen- taje fue únicamente un 13 por 100, lo que refleja, de nuevo, la expansión que ha tenido lugar en el mercado Enagás, y el 85 por 100 del sector de la distribución en liberalizado. el 2001, así como las facilidades que le proporciona el El movimiento de clientes del mercado regulado suministro en el mercado a tarifa, el operador princi- al mercado liberalizado queda reflejado en el Cua- pal, Gas Natural, cuenta con unas ventajas importan- dro 5, en el que puede apreciarse una clara evolu- tes que explican el retroceso en las cuotas de mercado ción de los clientes industriales hacia el mercado li- de otras comercializadoras en el año 2001. No obstan- beralizado. JULIO 2003 NÚMERO 808 44
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED GRÁFICO 4 GRÁFICO 5 PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO LIBERALIZADO, 2000 EN EL MERCADO LIBERALIZADO, 2001 8 35 Porcentaje de participación Porcentaje de participación 7 30 6 25 5 20 4 15 3 2 10 1 5 0 0 Gas Natural SA Otras Gas Natural SA Otras Empresas Empresas FUENTE: Elaboración propia a partir de informe CNE (2001). FUENTE: Elaboración propia a partir de informe CNE (2002). CUADRO 5 DATOS RELEVANTES DE LA LIBERALIZACIÓN DEL GAS NATURAL EN LOS AÑOS 2000 Y 2001 2000 2001 Porcentaje del mercado que puede elegir proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 70 Porcentaje del mercado liberalizado que ejerció el derecho de consumidor cualificado . . . 13 60 FUENTE: CNE (2001 y 2002). 4. Liberalización y precios terísticas determinadas, en cada uno de los países en el mercado del gas considerados. A este respecto nos centraremos en los dos segmentos principales del mercado que focalizan A continuación, se describe el comportamiento de las principales diferencias de régimen y nivel de pre- los precios de gas en España en comparación con el cios en los mercados del gas: el segmento de grandes entorno europeo según los datos de Eurostat y de consumidores industriales y el doméstico4. acuerdo con la metodología de precios de consumido- res tipo. La metodología de precios de consumidores tipo permite extraer conclusiones sobre los precios 4 La metodología de Eurostat se basa en un sistema de consumidores que pagan los consumidores, definidos por unas carac- estándar, en función de los niveles de consumo y de las condiciones de JULIO 2003 NÚMERO 808 45
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED En el Gráfico 6 se recoge la evolución de precios para consumidores industriales desde 1991 hasta la GRÁFICO 6 actualidad para aquellos países donde el grado de PRECIOS DEL GAS PARA CONSUMIDORES apertura del mercado del gas es mayor. El Gráfico 7 INDUSTRIALES, 1991-2002 proporciona la evolución de los precios para los consu- (Tipo I3-1, 41 860 GJ; midores domésticos. En ambos casos, los niveles y la factor de carga 200 días) evolución de los precios es concordante con los de la Agencia Internacional de la Energía (OCDE), aunque 9,00 éstos se basan en la metodología de precios medios, y 8,00 con los de la Comisión Nacional de la Energía. La 7,00 comparación de ambos gráficos muestra que España Euros/GJ 6,00 se sitúa en el rango de precios más elevados para los consumidores domésticos, mientras que, por el con- 5,00 trario, los precios para los consumidores industriales 4,00 se sitúan en los rangos más bajos. 3,00 La situación de los precios en las primeras regula- 2,00 ciones de los años noventa parecen indicar una clara 1991 01 1991 01 1993 01 1994 01 1995 01 1996 01 1997 01 1998 01 1999 01 2000 01 2001 01 2002 01 1992 2 1993 2 1994 2 1995 2 1996 2 1997 2 1998 2 1999 2 2000 2 2001 2 2002 2 s02 s0 s0 s0 s0 s0 s0 s0 s0 s0 s0 s0 s s s s s s s s s s s s diferencia en los patrones de regulación; de una parte, 1991 el caso del Reino Unido, donde los precios para los Años consumidores domésticos estaban muy cerca de los precios de los consumidores industriales, y el conti- UE15 BE DE ES IE IT LU UK nental, francés y español, donde los consumidores in- dustriales disponían de suministros de gas a un precio FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. muy inferior al de los consumidores domésticos. Puesto que se desconocen los niveles de costes de aprovisionamiento y suministro, se selecciona como Gráfico 8 muestra los precios relativos de los segmen- patrón comparativo el mercado del Reino Unido, que tos seleccionados, consumidores domésticos e indus- fue liberalizado a lo largo de la década de los noventa. triales, en Francia y España en comparación con los La comparación refleja una relación interesante. El del Reino Unido (que se toman como base 1). Como puede observarse en el gráfico, en el segmen- to de consumidores industriales, con anterioridad a la implantación de medidas liberalizadoras, el peculiar oferta, elegidos por su representatividad de la población de consumidores de gas. Los estándares se mantienen fijos a lo largo del equilibrio del juego de regulación en España, al igual tiempo y para los distintos países con el objeto de facilitar la que en el caso paradigmático de Francia, se había ca- comparabilidad temporal y espacial de los precios. Los tipos elegidos son: para el consumidor doméstico el tipo D3 con un consumo anual de racterizado por el alineamiento de los precios en los 83.70 Gj para cocina y agua caliente, y para el consumidor industrial se rangos más bajos, situación que en gran parte se man- eligió el tipo I3-1 de 41860 Gj con un factor de carga de 200 días y 1.600 horas (lo que significa un insumo máximo diario de 209 Gj/día y tiene tras la liberalización. La razón de este peculiar 26 Gj/hora). equilibrio puede encontrarse en la alta cuota de mer- JULIO 2003 NÚMERO 808 46
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED GRÁFICO 7 GRÁFICO 8 PRECIOS DEL GAS PARA CONSUMIDORES EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS DOMÉSTICOS, 1991-2002 DE FRANCIA Y ESPAÑA EN RELACIÓN (Tipo D3, 83,70 GJ/año) CON EL REINO UNIDO, 1991-2002 12,00 2 Precios relativos (Euros/GJ) 1,8 11,00 1,6 1,4 10,00 1,2 1 9,00 0,8 0,6 Euros/GJ 8,00 0,4 0,2 7,00 0 s01 s01 s01 s01 s01 s01 s01 s01 s01 s01 s01 s01 6,00 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 1996 2000 2001 2002 5,00 4,00 pr es/pr uk (Consumidor doméstico) pr fr/pr uk (Consumidor doméstico) 3,00 pr es/pr uk (Consumidor industrial) 1991 01 1991 01 1993 01 1994 01 1995 01 1996 01 1997 01 1998 01 1999 01 s01 2001 01 2002 01 1992 2 1993 2 1994 2 1995 02 1996 2 1997 02 1998 2 1999 2 2000 2 2001 2 2002 2 s02 s0 s0 s0 s0 s0 s0 s0 s0 s0 s s s s s s s s s s s s s 1991 2000 pr fr/pr uk (Consumidor industrial) FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. Años UE15 BE DE ES IE IT LU UK FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. con el interés de los reguladores de promover el desa- rrollo de la industria nacional. De esta manera, la buena información sobre el mercado energético de que dispone el segmento de consumidores industriales y el cado y la buena información sobre costes energéticos interés industrializador de los organismos regulado- de que disponen las empresas de consumidores indus- res parecen haber generado una peculiar estructura triales que, a su vez, constituye un grupo de interés de la regulación en el mercado del gas, en el sentido de altamente organizado y de fuerte influencia5, junto favorecer los precios de los consumidores industriales que tanto en España como en Francia han seguido de cerca la línea de la liberalización británica. La diná- 5 A pesar de que la regulación se lleva a cabo en forma más eficiente mica relativa de los precios de los consumidores in- si no existe información asimétrica, limitar la información que posee el regulador a aquella que adquiere del monopolista no restringe las dustriales con respecto al mercado liberalizado del posibilidades regulatorias bajo esquemas en los cuales el monopolista revela su información privada correctamente. Esto está demostrado en la teoría de mecanismos de implementación (MYERSON, 1979). La mejor regulación posible dada la asimetría de información es aquella que se regulador obedece a la estructura de un juego repetido hay que tener en concentra en esquemas o mecanismos en los cuales el monopolista no cuenta, además, el grado de compromiso que el regulador asume ante tiene incentivos para mentir, es decir, en esquemas que son la empresa regulada respecto del uso que hará de esa información, pues incentivo-compatibles. Cuando la relación entre el monopolista y el puede afectar a la conducta estratégica del monopolista. JULIO 2003 NÚMERO 808 47
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED Reino Unido muestra un grado importante de alinea- No se trata de realizar un ejercicio posibilista sino, miento, en especial a partir de las medidas liberaliza- por el contrario, de extraer conclusiones de la evidencia doras del mercado español. No obstante, los principa- disponible y de las actuaciones y compromisos de las les efectos de la apertura a la competencia en este seg- primeras etapas, pues serán muy importantes ya que mento de mercado deberán notarse más en las darán o restarán credibilidad al proceso. Hasta este disponibilidades de la oferta y los menús a elección de momento, podemos plantearnos la pregunta de si los los consumidores que en los precios medios de este nuevos comercializadores de gas podrán emular a Gas sector. Natural. En el sector de consumidores domésticos, la La situación de los precios de gas para consumido- red de distribución es costosa y es difícil conseguir los res domésticos muestra que la evolución de precios de grandes volúmenes necesarios para ofrecer buenos España ha seguido muy de cerca la dinámica de la precios. En el campo del consumo industrial, una fuen- pauta liberalizadora británica. Se mantiene, no obs- te de demanda de gas muy importante en España está tante, una diferencia importante de niveles de pre- vinculada a la puesta en funcionamiento de las centra- cios. Aunque las distintas estructuras y costes de la les de ciclo combinado. Nuevas comercializadoras y distribución podrían explicar esta diferencia de nive- nuevos puntos de suministro a la red y a los grandes les, no deja de resultar sorprendente la aproximación consumidores industriales encajan en las previsiones que existe en los precios para consumidores industria- de desarrollo de la nueva estructura del sistema. les. En la medida en que el consumo doméstico de gas El consumo de gas natural en España se ha incre- se extienda en España y las estructuras de distribu- mentado notablemente en los último años. La deman- ción se aproximen a las del Reino Unido y otros países da de gas natural ha pasado de 174.000 GWh/año en europeos, debería esperarse una reducción apreciable 1999 hasta más de 250.000 GWh/año en 2002, pre- de precios, de manera que este segmento de mercado viéndose en los escenarios centrales de la CNE que el es el que ofrece mayores posibilidades para apreciar volumen de demanda se sitúe en torno a los las bondades del proceso liberalizador. 377.000 GWh/año en 2006. La demanda convencional La valoración de los efectos positivos del proceso li- disminuyó su proceso de crecimiento a lo largo del año beralizador no puede realizarse simplemente sobre 2001 como consecuencia de la ralentización económica unas comparaciones internacionales de precios por y del nivel de precios elevado, situándose en segmentos, aunque debe destacarse el hecho de que 199.000 GWh/año. No obstante, las previsiones, dada los niveles comparativos de precios se han mantenido la estabilización de precios, se sitúan en torno a estables —e incluso han disminuido en los últimos 278.000 GWh/año para 2006, lo que supone un incre- años a partir de la liberalización en España— con res- mento del orden del 39 por 100 en un período de cinco pecto al mercado liberalizado británico en períodos de años. La demanda de gas para generación eléctrica se fortísimo incremento de las cantidades consumidas. está incrementando a ritmos muy notables, pasando Pese a todo, no puede prescindirse de otras vertientes desde 12.000 GWh/año en 2001 hasta valores de de eficacia relativas a la apertura de menús y posibili- 29.000 en 2002, año a partir del cual se incrementa a dades de elección a disposición de los usuarios, mejo- un ritmo todavía mayor debido a las previsiones de ras en la atención y el suministro, incentivos para la entrada en funcionamiento de las centrales de ciclo diversificación y ampliación de la oferta. combinado, de manera que en el escenario de ciclo JULIO 2003 NÚMERO 808 48
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED más probable de las previsiones de la CNE se eleva a de las principales fuentes de demanda, alcanzando el 98.000 GWh/ año en 2006. Un fortísimo incremento 25,7 por 100 de la demanda total de gas. que supone multiplicar por 8 en cinco años el insumo Las previsiones de potencia en Centrales de Ciclo de gas para la producción de energía eléctrica, fuente Combinado consignadas en el cuadro se basan en la no- de utilización del gas que se prevé que alcance el 25 tificación de la incorporación de ciclos combinados se- por 100 del total de los usos del gas para el año 2006. gún sus promotores6 y resultan un 40 por 100 superio- Esta tendencia se basa en gran parte en el uso de res a las proporcionadas por el gestor técnico del siste- las nuevas tecnologías de las centrales de ciclo combi- ma (REE). Las previsiones apuntan a un aumento nado. El gas se ha convertido en un insumo muy im- sustancial en la participación del gas en la generación portante y de alta eficiencia para la producción de eléctrica, pero las perspectivas recientes introducen du- electricidad. Una adecuada valoración de las perspec- das en la rapidez del proceso y en los incentivos para la tivas de competencia que se abren para el mercado del creación de nuevas plantas de generación, dada la baja gas en España ha de tener en cuenta que el campo de rentabilidad anticipada y la presión en las negociacio- la generación eléctrica es el de mayor crecimiento po- nes para conseguir aumentos en las tarifas eléctricas. tencial en el consumo, pues las ventajas derivadas de Incluso en la adaptación de las centrales térmicas próxi- la elevada eficiencia energética y al reducido impacto mas a los puertos (como es el caso de Endesa —As Pon- ambiental de las plantas de ciclo combinado, de sus tes— y Unión FENOSA —Meirama—) se ha decidido menores costes de inversión y de mantenimiento, ava- recientemente recurrir a los carbones de importación. lan el gas como el combustible del futuro en este cam- Teniendo en cuenta las previsiones de demanda de po, si bien la rentabilidad y sostenibilidad de las in- energía eléctrica para el período 2003-2006 será de vital versiones depende de una adecuada relación entre los importancia para garantizar la seguridad del suminis- precios del gas y la electricidad. La experiencia britá- tro eléctrico en horas punta, revisar, y establecer en su nica muestra un gran salto en el porcentaje de capaci- caso, un calendario realista de compromisos para la im- dad de generación de las centrales de ciclo combinado plantación de las plantas ya solicitadas, revisar los in- («dash for gas»), del 2 por 100 en 1992 hasta el 20,9 centivos y la rentabilidad de su implantación junto con por 100 en 1998, como consecuencia de las medidas li- la política de nuevas entradas en el sector de generación beralizadoras y el descenso de los precios del gas, así eléctrico y/o el avance en la integración y la capacidad como del menor impacto medioambiental —muy im- de interconexión con los mercados eléctricos europeos. portante desde el compromiso europeo para reducir Una revisión realista del calendario de realización del las emisiones de CO2—. No obstante, la subida en los programa de inversiones será de gran importancia, jun- precios del gas ha ralentizado las perspectivas de to con una evaluación realista de la viabilidad a la luz de construcción de nuevas centrales de ciclo combinado. las nuevas perspectivas sobre la proporción entre los El Cuadro 6 muestra las previsiones de demanda de precios del gas y la electricidad en España. gas para demanda convencional, para la generación eléctrica y las previsiones de instalación de centrales eléctricas de ciclo combinado en el escenario central 6 Se ha considerado el escenario más probable de incorporación de los de la CNE. Con arreglo a las mismas, el consumo de proyectos con autorización administrativa y/o contrato de acceso al gas para la generación eléctrica se convertirá en una sistema gasista aprobado. JULIO 2003 NÚMERO 808 49
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED CUADRO 6 PREVISIÓN DE INSTALACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE CICLO COMBINADO 2003 2004 2005 2006 Demanda-gas convencional (GWh) . . . . . . . 239.500 253.464 266.176 278.853 Demanda-gas generación eléctrica (GWh) . . 64.667 79.108 89.474 98.452 Núm. centrales ciclo combinado . . . . . . . . . 12 21 42 44 MW potencia centrales CC . . . . . . . . . . . . . 4.800 8.400 16.800 17.600 FUENTE: CNE (2002). La utilización del gas como un input importante en dad. Podrían abrirse además posibilidades de arbitra- la generación de energía eléctrica, en particular, po- je regulatorio en la medida en que un negocio esté so- tenciado por la apuesta española por las centrales de metido a más restricciones que otro y un grupo decisor ciclo combinado, permitirá incrementar los volúme- con el control de ambas redes podría arbitrar en su be- nes contractuales de gas, con la correspondiente posi- neficio de un modo artificial perjudicando a los usua- bilidad de facilitar el acceso a la contratación exterior rios. Los ahorros podrían obtenerse bien a través de la en buenas condiciones. Así, los grupos empresariales integración de distintas parcelas de actividad o por que promueven las centrales de ciclo combinado esta- las ventajas de coste derivadas del acceso a los merca- rán en condiciones de alcanzar umbrales importantes dos exteriores por demandantes de grandes cantida- para los contratos de suministro de gas en el mercado des, en este último caso, mediante la liberalización del exterior mientras que la industria en general no po- acceso al mercado exterior o la utilización de las redes drá alcanzarlos salvo por agregación. de transporte y almacenamiento por los grandes cen- Por otra parte, es previsible también una tendencia tros de consumo industrial. a la integración entre los negocios del gas y la electri- Recientemente el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de cidad7. No obstante, no parece conveniente la integra- junio, aprobó una serie de medidas encaminadas a la ción de las actividades de distribución en ambos secto- introducción de la competencia en el mercado del gas; res en la misma área o en áreas conexas, puesto que entre ellas se anunciaba la publicación de una Orden podría dañar los incentivos a desplegar nuevas redes Ministerial que regularía la adquisición del gas proce- de gas en aquellas demarcaciones en las que el mismo dente de Argelia. La Orden de 29 de junio de 2001 de- grupo empresarial posea las redes de gas y electrici- termina el procedimiento de adjudicación del 25 por 100 del gas natural procedente de Argelia y suminis- trado a través del gasoducto El Magreb a comerciali- 7 Aunque en el argot de las estrategias empresariales en el sector se zadoras para su venta a consumidores cualificados. habla siempre de «trasladar al consumidor los beneficios de las fuertes sinergias que ofrece la comercialización conjunta de ambas actividades», La cantidad asignada al mercado liberalizado desde la el verdadero problema está en conseguir el traslado efectivo de estas firma del correspondiente contrato hasta el 1 de enero sinergias, cosa que difícilmente podría alcanzarse si una misma empresa de 2004 es de 49.350 GWh, que fue adjudicado por dispone de cuotas altas en ambos segmentos para la distribución en las mismas áreas relevantes de mercado. subasta a seis empresas (Cuadro 7). JULIO 2003 NÚMERO 808 50
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED CUADRO 7 REPARTO DEL GAS DE ARGELIA Comercializadora GWh % BP Gas España, S A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.337,5 25 Iberdrola Gas, S A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.337,5 25 Unión Fenosa Gas Comercializadora, S A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.870,0 20 Endesa Energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.883,0 18 Hidrocantábrico Energía, S A U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.935,0 10 Shell España, S A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987,0 2 FUENTE: CNE (2002). La propia relación nominal de las comercializadoras zación e intervención administrativa desde la adquisi- muestra la entrada de filiales de otras empresas ener- ción del gas en el exterior hasta su distribución y géticas. Esto es hasta cierto punto natural dada su in- venta a consumidores finales. Actualmente, las activi- formación y conocimiento del mercado, pero ciertamen- dades de regasificación, almacenamiento, transporte te una de las claves del éxito de las medidas liberaliza- y distribución tienen carácter de actividades regula- doras será disciplinar en competencia las fuertes das, mientras que las actividades de adquisición, pro- tendencias a la integración y concentración de las ducción y comercialización admiten competencia. grandes empresas y grupos energéticos. En cuanto a Se aprecian modelos muy diferentes en las antiguas los resultados del concurso-subasta, dado que la reso- estructuras regulatorias: el modelo Reino Unido, en el lución para la adjudicación del gas procedente del con- que los precios de consumidores domésticos estaban trato de Argelia no se produjo hasta el 22 de octubre de relativamente cercanos a los precios de los consumi- 2002, creemos que el efecto de esta medida será más dores industriales, y el modelo continental, fran- acusado en el año 2003. Los adjudicatarios tienen has- cés-español, donde la diferencia entre los precios in- ta 2004 para vender las cantidades adjudicadas de gas dustriales y los residenciales era mucho más acentua- a sus clientes. Con posterioridad a estos años el desa- da. Un peculiar equilibrio del juego regulatorio que en rrollo del sistema gasista, y el mercado europeo y la nuestro país sin duda obedecía tanto al interés del re- consolidación de los mercados mayoristas de gas debe- gulador por fomentar la actividad industrial como a la rían generar por sí mismos las condiciones adecuadas buena información sobre costes energéticos y posibili- para el abastecimiento de las comercializadoras. dades de presión que poseen los grupos de consumido- res industriales. 5. Conclusiones El impulso de la competencia en el gas se asocia con un importante aumento en el consumo total del mis- La situación estructural del mercado de gas en mo que se realiza en condiciones generales de relativa España se ha caracterizado por una fuerte monopoli- estabilidad de precios e incluso con una dinámica de JULIO 2003 NÚMERO 808 51
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