LA LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO DEL GAS

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                                   LA LIBERALIZACIÓN
                                  DEL MERCADO DEL GAS
                                                             J. Andrés Faíña Medín*
                                                             Antonio García-Lorenzo*
                                                             Jesús López-Rodríguez*

El sector energético, y en particular el mercado del gas, está inmerso actualmente en un pro-
fundo proceso de revisión basado fundamentalmente en la introducción de mayor competen-
cia en las actividades susceptibles de ello y en una mayor transparencia en las actividades re-
guladas mediante la creación de entes reguladores independientes. En este trabajo se reco-
gen los principales hitos de este proceso en el mercado europeo y se analiza en detalle el
proceso de liberalización del mercado español de gas, centrándose fundamentalmente en el
comportamiento de precios, cuotas de mercado y estrategias empresariales.
Palabras clave: gas, liberalización económica, precios de la energía, consumo de energía,
España, UE.
Clasificación JEL: H42, L95, Q41.

1.   La regulación en el mercado del gas                                   las autoridades públicas el establecimiento de una ri-
                                                                           gurosa reglamentación en el sector que, entre otras
   Desde los inicios de la comercialización del gas na-                    medidas, controle tanto las condiciones de suministro
tural, este mercado se ha catalogado como un monopo-                       como la evolución de los precios que puedan aplicar
lio natural de interés general por las autoridades pú-                     los concesionarios a los clientes finales.            JULIO 2003 NÚMERO 808

blicas competentes y, en consecuencia, se ha otorgado                        A partir de los años setenta, las críticas vertidas so-
en régimen de concesión en exclusiva. La concesión en                      bre el sistema de reglamentación en el mercado del
régimen de monopolio de esta actividad ha exigido de                       gas y otros servicios concedidos en régimen de mono-
                                                                           polio en los Estados Unidos hacen que se cuestione la
                                                                           forma tradicional de reglamentación de este tipo de
  * Departamento de Análisis Económico y Administración de Empresas.       servicios. En general, el proceso evolutivo que está ex-
Universidad de A Coruña.
  Los autores agradecen los comentarios y sugerencias realizados por
                                                                           perimentando el sector energético, del que forma par-
Íñigo Herguera (Universidad Complutense de Madrid) y Emérito Freire        te el mercado del gas, está impregnado de un espíritu
(Director de Industria del Instituto Energético de Galicia) a la versión
preliminar de este trabajo. No obstante, cualquier error u omisión es
                                                                           revisionista. Desde hace unos años, se observa un
responsabilidad exclusiva de los autores.                                  cambio radical en la filosofía que debe guiar el funcio-

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namiento de los mismos y que se podría englobar en el       necesidad de regulación que surge por el hecho de ser
término de regulación para la competencia, basado           sectores cuyas actividades (transporte y distribución)
fundamentalmente en la introducción de mayor com-           son monopolios naturales cuya regulación debe permi-
petencia en las actividades susceptibles de ello y en       tir la competencia de otros operadores.
una mayor transparencia en las actividades regula-             La reforma de los viejos sistemas de concesión que
das mediante la creación de entes reguladores inde-         catalogaban sin más como monopolio natural servi-
pendientes (OCDE, 2000).                                    cios de abastecimiento de gas natural, se llevó a cabo
   Asimismo, la globalización de la economía y la nece-     por los gobiernos de varios países anglosajones, Reino
sidad de competir en los mercados internacionales es        Unido y Estados Unidos primero, la Comisión Euro-
un fenómeno que está afectando a una gran cantidad          pea después y recientemente el Gobierno español, lo
de sectores y, en particular, al sector energético. En      que ha sentado las bases para diseñar su nueva políti-
este contexto, la liberalización de los sectores energé-    ca gasista en el marco liberalizador de regulación por
ticos no es un objetivo en sí mismo sino que constituye     la competencia.
una herramienta importante para mejorar la eficien-
cia y competitividad de la economía. La regulación          2.   La creación de un mercado interior
debe cobrar un papel de árbitro que asiste al juego li-          del gas en la Unión Europea
bremente practicado por los agentes, observando el
cumplimiento de reglas de competencia e incentivan-         Normativa legal
do aquellos mecanismos que propicien el ahorro, la
eficiencia y el respecto medioambiental, para los que          El gas natural es un recurso energético y como tal
el mercado por sí solo no es capaz de enviar señales        aparece en la naturaleza distribuido geográficamente
suficientes.                                                de un modo no uniforme. La disponibilidad del mismo
   En situaciones de monopolio natural, los gobiernos       y la existencia de infraestructura e instalaciones ne-
deben incentivar la competencia como disciplina de su-      cesarias para efectuar el suministro varía considera-
pervivencia a largo plazo, creando o propiciando la         blemente entre los Estados miembros de la Unión Eu-
existencia de un verdadero mercado. En el caso de la        ropea, en función de varios factores. Entre los más im-
distribución de gas natural se necesitan conexiones fí-     portantes, hay que mencionar la disponibilidad en
sicas entre productor y consumidores y, por razones         general de otros recursos energéticos, la situación
evidentes, en la mayoría de los casos no tendría sentido    geográfica en relación a los principales suministrado-
económico la existencia de conexiones duplicadas. Aho-      res externos de gas y las elecciones de política energé-
ra bien, es posible establecer separación entre el pro-     tica efectuadas en su momento por los diferentes
pietario de las conexiones, el propietario del gas natu-    Estados para diversificar sus suministros de energía,
ral y el prestador del servicio, siendo esta separación     fundamentalmente a partir de las crisis petroleras de
una de las vías que utilizan los distintos gobiernos        los años setenta y ochenta.
para introducir competencia. La regulación para la             Por otra parte, la escasez de conexiones internacio-
competencia debe encontrar un equilibrio entre la in-       nales y la poca disposición de los operadores estableci-
tención de introducir más competencia y mayor trans-        dos para integrar el mercado han impedido que se
parencia y eficiencia en los sectores objeto de ella y la   haya desarrollado un mercado del gas en el ámbito de

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la Unión Europea. Estos factores han contribuido a la        de los elementos más importantes que permitirán la
segmentación de los mercados, razón por la cual con-         realización de un verdadero mercado único. Sin duda,
tamos con 15 mercados nacionales diversos tanto en           la liberalización de los mercados energéticos es impor-
su estructura como en su nivel de desarrollo. A pesar        tante, pero no hay que olvidar que en el contexto euro-
de estas diferencias hay características que son tam-        peo el objetivo prioritario es también el funcionamien-
bién comunes a los distintos mercados nacionales.            to efectivo de un mercado único y no el establecimien-
Hasta muy recientemente, en su mayor parte tenían            to de 15 mercados nacionales liberalizados.
el carácter de monopolios legales o de hecho, tanto en          Ante esta situación la Directiva 98/30 establece nor-
la conducción y distribución como en el suministro           mas comunes relativas a la conducción, la distribu-
bien en el ámbito regional o nacional. En otras pala-        ción, el suministro y el almacenamiento de gas natu-
bras, no existe, salvo contadas excepciones, competen-       ral. Define las normas relativas a la organización y
cia. De ahí que, entre otros, Cameron (1995), Stop-          funcionamiento del sector del gas natural, incluido el
pard (1996) y Hierl (2000) considerasen necesario un         gas natural licuado (GNL), al acceso al mercado, al
marco común que contemple la regulación mínima a             funcionamiento de las redes y a los criterios y procedi-
nivel comunitario del mercado del gas para avanzar           mientos que deberán aplicarse para otorgar autoriza-
en el proceso de liberalización.                             ciones de conducción, distribución, suministro y alma-
   Por otra parte, desde la adopción del Acta Única en       cenamiento de gas natural. Esta normativa no parece
diciembre de 1985, la realización efectiva de un merca-      muy restrictiva, pues en la práctica ha permitido que
do interior ha sido una prioridad para la Comunidad          los incumbentes lograsen frenar el proceso de intensi-
Europea. En este contexto la creación de un mercado          ficación de la competencia y apertura de mercado que
interior de la energía constituye una pieza legislativa      cabría esperar de la implementación de esta directiva.
importante dentro de este proceso de constitución de            Las compañías de gas natural deberán cumplir obje-
un mercado interior. Ha sido éste un proceso continuo        tivos de calidad y seguridad en el servicio y facilitar en
que se inició hace 15 años con la Comunicación de la         condiciones de igualdad la interconexión y acceso a sus
Comisión al Parlamento y al Consejo sobre este tema.         redes. A este respecto se consideran compañías de gas
El proceso ha continuado con la adopción en 1990 de          natural aquellas empresas que realice «al menos una
las directivas sobre el tránsito de electricidad y gas na-   de las actividades siguientes: producción, conducción,
tural en grandes redes; las directivas de 1991 sobre         distribución, suministro, compra o almacenamiento de
transparencia de precios de gas y electricidad a los con-    gas natural, incluido el gas natural licuado, y que lleve
sumidores industriales; la directiva de producción de        a cabo las tareas comerciales, técnicas o de manteni-
hidrocarburos de 1994 y finalmente las directivas de         miento relacionadas con estas funciones, pero sin in-
1997, que establece las reglas comunes del mercado           cluir a los clientes finales» (Directiva 98/30/CE). Toda
eléctrico y la de 1998 sobre normas comunes para el          empresa de conducción, de almacenamiento y/o de
mercado interior del gas.                                    GNL deberá explotar, mantener y desarrollar, en con-
   El objetivo de eliminar los obstáculos sectoriales        diciones económicamente aceptables, instalaciones de
que impiden una mayor integración del mercado co-            conducción, de almacenamiento y/o GNL seguras, fia-
munitario en el sector del gas natural y de la electrici-    bles y eficaces, teniendo debidamente en cuenta el me-
dad es, en opinión de la Comisión Europea (2000), uno        dio ambiente. Las empresas de conducción, almacena-

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miento y/o de GNL no deberán discriminar entre los                       se muestra información adicional sobre el número de
usuarios de la red o categorías de usuarios de la red, en                comercializadores con licencia, el número de comer-
particular favoreciendo a sus empresas vinculadas.                       cializadores independientes del gestor de la red y la
Además toda empresa de conducción, de almacena-                          cuota de mercado del operador principal, a partir de la
miento y/o de GNL proporcionará a cualquier otra em-                     cual se puede tener una idea más aproximada del gra-
presa de conducción, de almacenamiento y/o de distri-                    do de apertura del mercado anteriormente menciona-
bución, suficiente información para garantizar que el                    do. Si bien debe notarse que la presión competitiva so-
transporte y almacenamiento de gas natural pueda                         bre los precios depende de la factibilidad del cambio
producirse en forma compatible con un funcionamiento                     de oferente y de los costes asociados al mismo, una vez
seguro y eficaz de la red interconectada.                                más, lo importante no es tanto la realización efectiva
                                                                         del cambio como la posibilidad del mismo a costes ra-
Principales dificultades en la consecución                               zonables, lo que genera una amenaza creíble sobre el
de un mercado único liberalizado                                         operador dominante.
                                                                            Este hecho se manifiesta también en las posibilida-
  Las asimetrías que existen en la implementación de                     des de elección a disposición de los consumidores y en
las directivas generan importantes distorsiones en los                   el comportamiento de los precios. En el Cuadro 2 se
mercados de gas de los distintos Estados miembros de                     muestran las posibilidades de elección de los consumi-
la Unión Europea. Estas distorsiones se pueden ob-                       dores industriales así como los precios medios para
servar comparando los diferentes grados de apertura                      éstos y para los consumidores domésticos en el año
de los mercados a la entrada de nuevos competidores.                     2001. Se observa que los países que ofrecen menores
  En cuanto al grado de apertura del mercado, la pri-                    posibilidades de cambio son Austria, Bélgica, Alema-
mera columna del siguiente Cuadro 1 muestra que                          nia, Suecia, Dinamarca y Luxemburgo. Francia,
existen amplias diferencias entre los Estados miem-                      Irlanda, Italia, Holanda y España se agrupan en el
bros: mientras que en países como España (79 por                         rango intermedio de países en cuanto a las posibilida-
100) e Irlanda (82 por 100) se goza de un alto grado de                  des de cambio que ofrecen a los consumidores. El úni-
apertura, en otros, como Francia (20 por 100) y Dina-                    co país que se aleja de estos rangos es Reino Unido,
marca (35 por 100), se alcanza un menor valor. Men-                      donde el porcentaje estimado de cambio de oferente se
ción especial merecen los mercados del gas en Italia,                    sitúa en el 90 por 100.
Alemania y Reino Unido, donde el grado de apertura                          Los precios del mercado del gas están relacionados
declarado en 2002 es total. No obstante, el grado de                     con el del petróleo en muchos lugares. Ahora bien, a
apertura1 teórica del mercado, por sí solo, no constitu-                 medida que el gas se vaya introduciendo en la genera-
ye un indicador apropiado del grado de apertura real o                   ción de electricidad a través de las plantas de ciclo
de competitividad en el mismo; por ello en el Cuadro 1                   combinado no tendrá tanto sentido hacer depender su
                                                                         precio del precio del petróleo, lo que permitirá crear
                                                                         un mercado del gas independiente, como de hecho
  1 El grado de apertura del mercado hace referencia al porcentaje de
                                                                         ocurre en EE UU y en Reino Unido. Actualmente en
consumo que puede ser adquirido en régimen de contratación libre, esto
es, el porcentaje de los consumidores totales que son elegibles o
                                                                         Europa se vive un proceso de liberalización que persi-
cualificables.                                                           gue el establecimiento de un gran mercado europeo,

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                                                              GRADO DE APERTURA DEL MERCADO SEGÚN PAÍSES

                                                                    Apertura                                     Comercializadores           Cuota de mercado
                                                                                     Comercializadores
 País                                                          del mercado (2002)                                 independientes            del operador principal
                                                                                       con licencia
                                                                       (%)                                      del gestor de la red                 (%)

 Austria . . . .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .           100                    25                          2                       Se desconoce
 Bélgica . . . .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            59                     5                          5                            95
 Dinamarca .          .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            35                     4                          0                            92
 Francia . . . .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            20                    26                          4                            95
 Alemania. . .        .   .   .   .   .   .   .   .   .   .           100                  740                          12                       Se desconoce
 Irlanda . . . .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            82              Se desconoce                Se desconoce                  Se desconoce
 Italia . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            96                  750                       Mínimos                          10
 Luxemburgo .         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            72                     6                          1                            85
 Países Bajos .       .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            60                    20                         20                       Se desconoce
 España . . . .       .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            79                    30                         30                            70
 Reino Unido.         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .           100                    93                         93                            50

 FUENTE: First and Second Benchmarking Report on the Implementation of the Internal Electricity and Gas Market e Informe Marco sobre la Demanda de Ener-
 gía Eléctrica y Gas Natural, y su Cobertura.

pero sólo el Reino Unido tiene un mercado de gas na-                                              Reino Unido es, junto con Holanda, el país que regis-
tural altamente liberalizado (Parra, 2003). Por este                                              tra el precio más bajo para el consumidor doméstico, y
motivo, en nuestro análisis utilizaremos los niveles de                                           en ambos casos se constatan los beneficios derivados
precios del Reino Unido para aislar las fluctuaciones                                             de un elevado grado de apertura del mercado.
cíclicas y los movimientos de precios ligados a las vici-                                           Esta asimetría entre los segmentos de grandes con-
situdes de los mercados energéticos de origen. En el                                              sumidores industriales y consumidores domésticos
Cuadro 2 se muestran datos para dos indicadores del                                               puede explicarse teniendo en cuenta las economías de
nivel de actividad competitiva dentro del sector como                                             escala asociadas al uso de la red y las condiciones de
son la estimación de clientes que cambia de oferente,                                             los contratos de suministro de gas en origen. Se trata
en términos del porcentaje de la demanda que repre-                                               de contratos a muy largo plazo (15-20 años) con cláu-
sentan esos clientes, y el nivel de precios medios que                                            sulas take or pay2 que hacen que los suministradores
pagan los consumidores finales, refiriéndose estos da-                                            quieran tener asegurada su venta en el mercado final,
tos de precios a julio de 2001. Lo que se observa es que                                          respondiendo por tanto a una estructura de compe-
si bien los precios tienden a converger para consumi-                                             tencia en cantidades.
dores industriales, excepto para los casos de Alema-
nia y Luxemburgo esto no ocurre en el segmento de
consumidores domésticos. Se observa que los precios                                                 2 La razón de estas cláusulas radica en el elevado volumen de

                                                                                                  inversiones necesarias para explotar los yacimientos de gas lo que
en España e Italia se sitúan en el rango más elevado                                              asegura que una vez contratado el aprovisionamiento el gas sea retirado
del entorno europeo, mientras que, por el contrario,                                              o pagado.

                                                                                     JULIO 2003 NÚMERO 808
                                                                                               39
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

                                                                                                              CUADRO 2

                                                                                             INDICADORES DE COMPETENCIA

                                                                                          Porcentaje estimado de cambio                     Precios medios (Euros/MWh)
                                                                                          de oferente (% de la demanda)                             (Julio 2001)
 País
                                                                                                 Consumidores                     Consumidores                   Consumidores
                                                                                                  industriales                     industriales                   domésticos

 Austria . . . .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Ma-
teria de Combustibles Gaseosos, para dar cobertura                                                      CUADRO 3
legal al propio desarrollo. A finales de 1997 alcanza          EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES
un porcentaje de participación sobre la estructura de
demanda de energías primarias cercano al 10 por 100,          Año
                                                                                                      Clientes      Clientes      Clientes
                                                                                                     domésticos   comerciales   industriales
aún alejado de la media de la Unión Europea que se
situaba por encima del 20 por 100.                            1992   .   .   .   .   .   .   .   .   2.145.000      46.312        2.522
                                                              1993   .   .   .   .   .   .   .   .   2.304.000      48.020        2.647
   Las ventas de gas natural en España se han desa-
                                                              1994   .   .   .   .   .   .   .   .   2.517.000      50.297        2.721
rrollado rápidamente. Si bien durante el año 2001 se          1995   .   .   .   .   .   .   .   .   2.720.000      52.450        2.924
incrementaron en un 8,3 por 100 respecto al año ante-         1996   .   .   .   .   .   .   .   .   2.932.000      55.483        3.239
rior, las tasas de crecimiento anual del consumo de los       1997   .   .   .   .   .   .   .   .   3.157.000      59.184        3.568
                                                              1998   .   .   .   .   .   .   .   .   3.426.000      63.306        3.772
años 1999 (14,9 por 100) y 2000 (12,1 por 100) fueron         1999   .   .   .   .   .   .   .   .   3.773.000      68.892        4.077
muy importantes. Por otra parte, como podemos ob-             2000   .   .   .   .   .   .   .   .   4.122.000      76.950        4.617
servar en el Cuadro 3, el número de clientes ha creci-        2001   .   .   .   .   .   .   .   .   4.517.000      84.327        5.178

do considerablemente en los últimos años.                     FUENTE: CNE (2002).
   El sector que, de forma absoluta, contribuyó en ma-
yor medida al aumento del número de clientes fue el
doméstico. Sin embargo el mayor aumento relativo se
produjo en el sector comercial. La estructura del con-      La apertura legal
sumo de gas en España ha permanecido relativamen-
te constante a lo largo del tiempo. El sector industrial       Actualmente, la regulación del gas en España está
sigue siendo el consumidor de gas natural indiscuti-        recogida por un amplio elenco de normativa, tanto
blemente mayoritario en nuestro país; le sigue el sec-      comunitaria, como a nivel estatal. En cuanto a la
tor comercial, las centrales térmicas y los usos no         normativa estatal, uno de los pilares básicos de la re-
energéticos.                                                gulación del gas lo constituye la Ley 34/98, de 7 de oc-
   De acuerdo con Rasines García (1998), la situa-          tubre, del Sector de Hidrocarburos. Esta ley tiene
ción estructural del mercado de gas en España se ha         por objeto renovar, integrar y homogeneizar la dis-
caracterizado siempre por una fuerte monopoliza-            tinta normativa legal vigente en materia de hidro-
ción e intervención administrativa desde la adquisi-        carburos. Además permite que la libre iniciativa em-
ción del gas en el exterior hasta su distribución y         presarial amplíe su campo de actuación para que se
venta a consumidores finales. La actividad de im-           establezca una sana competencia en este mercado en
portación quedaba encomendada exclusivamente a              los dos segmentos básicos en los que se introduce li-
aquellas sociedades concesionarias de la red nacio-         bertad de contratación: aprovisionamiento y comer-
nal de gasoductos. La actividad de distribución y           cialización.
venta se generaba asimismo en régimen de conce-                Se reducen las actividades monopolistas al mínimo
sión administrativa en un determinado ámbito geo-           imprescindible, fundamentalmente transporte y dis-
gráfico y temporal, de forma exclusiva, a un único ti-      tribución, y se introducen dos nuevas figuras, clientes
tular de la concesión.                                      cualificados y comercializadores, ambos con plena ca-

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INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

pacidad para comprar y vender. Asimismo, mediante           do un sistema de tarifas, peajes y cánones basados en
la creación de la Comisión Nacional de Energía y el         costes que tratan de imputar a cada consumidor los
Comité se Seguimiento del Sistema, se profundiza en         costes en los que incurre el sistema con relación a su
los mecanismos de la información detallada por los          consumo. Éste es, no obstante, un tema complicado,
agentes del mercado a las Administraciones compe-           debido tanto a los problemas de imputación de costes
tentes, para permitir la consecución de los objetivos       como a los de información derivados de su conoci-
propuestos con la liberalización de los mercados            miento. En lo que respecta a la distribución, el nuevo
(Quinto, 2001).                                             régimen económico establece un sistema de retribu-
  Recientemente, el mercado del gas natural en Espa-        ción según el cual se fija una cantidad por empresa
ña ha experimentado de nuevo relevantes cambios en          distribuidora que se revisa anualmente en función de
su estructura y funcionamiento debido a las siguien-        la captación de nuevos clientes y consumos. Este sis-
tes medidas legislativas:                                   tema incentiva un mayor esfuerzo en la captación de
  — Abril 1999: Real Decreto-Ley 6/1999 mediante el         nuevos clientes que permita saturar las redes ya
cual se acelera el calendario para la obtención del ni-     existentes, aunque podría generar algunos proble-
vel de consumo que confiere la cualidad de consumi-         mas al no retribuir la mejora o el mantenimiento de
dor cualificado al usuario.                                 la calidad del suministro. Al retribuir por cliente co-
  — Octubre 1999: Real Decreto-Ley 15/1999, por el          nectado, tampoco favorece la construcción de instala-
que se aprueban medidas liberalizadoras, reforma es-        ciones de refuerzo ni el enganche de las redes de un
tructural e incremento de la competencia en el sector       distribuidor a otro3.
de hidrocarburos.                                             Las restricciones y posibilidades de suministro en
  — Junio 2000: Real Decreto-Ley 6/2000, de medi-           España constituyen la base necesaria para la operati-
das urgentes de intensificación de la competencia en        vidad de las disposiciones legales adoptadas. De
mercados de bienes y servicios.                             acuerdo con el Informe Marco sobre la demanda de la
  — Agosto 2001: Real Decreto 949/2001, que desa-           energía eléctrica y gas natural (2002) los importantes
rrolla el procedimiento de acceso de terceros a las ins-    aumentos en la demanda de gas natural previstos
talaciones, determina un sistema de retribuciones de        para el período 2002-2006, tanto para el mercado con-
las actividades reguladas, fija la estructura de tarifas    vencional como para la alimentación de nuevas cen-
de venta de gas natural y de peajes de acceso a las ins-    trales de ciclo combinado, y la saturación de las in-
talaciones gasistas, y establece el sistema de liquida-
ciones de las actividades reguladas de los sujetos que
operan en el sistema.                                         3 Orden ECO/1026/2002, de 10 de abril, por la que se modifica la

  Respecto al acceso abierto a redes y a los incenti-       Orden ECO/301/2002, de 15 de febrero, por la que se establece la
                                                            retribución de las actividades reguladas del sector gasista.
vos para el despliegue de nuevas redes, el Real De-           Orden ECO/1027/2002, de 23 de abril, por la que se modifica la
creto 949/2001 introdujo importantes novedades so-          Orden ECO/302/2002, de 15 de febrero, por la que se establecen las
                                                            tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalización y alquiler
bre la regulación para el acceso de terceros a la red.      de contadores.
Anteriormente el sistema de retribución se basaba             Orden ECO/1028/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la
                                                            Orden ECO/303/2002, de 15 de febrero, por la que se establecen los
en las distancias y con la liberalización se han trata-     peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones
do de recoger mejor los costes, es decir, se ha diseña-     gasistas.

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INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

fraestructuras actuales exigen un gran esfuerzo de          Liberalización y comercialización
construcción de nuevas infraestructuras de transpor-
te, regasificación y almacenamiento de gas natural.            El impulso de la competencia en la actividad de co-
De cumplirse las previsiones, el año 2005 sería el pri-     mercialización queda reflejado en los Gráficos 2 y 3
mero en el que por capacidad de entrada podría aten-        donde se aprecia que el cambio de los consumidores
derse toda la demanda tanto convencional como de ci-        desde el mercado a tarifa hacia el mercado libre ha se-
clos combinados.                                            guido desde sus inicios una tendencia claramente cre-
  Por otra parte, los principales cuellos de botella        ciente. En el Gráfico 2 se observa que la cuota de mer-
que se manifiestan en el momento actual se encuen-          cado captada por las compañías comercializadoras en
tran situados en el eje de oriental con las actuacio-       2001 fue del 38,3 por 100; es decir, los consumidores
nes en Barcelona-Cartagena, las actuaciones en el           cualificados que se suministraron a través de comer-
puerto de Bilbao y el gasoducto Huelva-Córdo-               cializadora y que, por tanto, hicieron uso del derecho
ba-Madrid y los gasoductos de refuerzo para aten-           de acceso a la red, fueron responsables del 38,3 por
der la demanda local en Cataluña, Madrid, Navarra           100 del consumo total de gas a través del mercado li-
y Castellón.                                                bre, mientras que el 61,7 por 100 restante fue sumi-
  En cuanto al eje occidental hispano-portugués, la         nistrado a través del mercado regulado a tarifa.
entrada en funcionamiento de la planta regasificado-           Asimismo, en el Gráfico 3 se muestra que una parte
ra de Sines aumentará la seguridad de suministro del        significativa de los consumos en el año 2002 se han
sistema ibérico de gas y reducirá el esfuerzo de trans-     abastecido a través del mercado libre (55,3 por 100), lo
porte tanto en los gasoductos portugueses como en los       que confirma la tendencia creciente apuntada ante-
españoles, en particular el de Badajoz, contribuyendo       riormente.
a su menor saturación. En este eje, la construcción de         Si comparamos con el año 2000, Gráfico 1, se apre-
la planta regasificadora de Mugardos (Ferrol) contri-       cia el fuerte incremento que ha tenido lugar, pues en
buirá a un mejor abastecimiento y será muy impor-           ese año el mercado liberalizado supuso únicamente
tante para el desarrollo de las centrales de ciclo com-     un 9,6 por 100 del total.
binado en Galicia y Asturias. En definitiva, la apertu-        Los Gráficos 4 y 5 muestran otro dato significativo:
ra de estos nuevos puntos de entrada, junto con las         las empresas comercializadoras diferentes a Gas Na-
previstas de Bilbao y Sagunto, permitirán la diversifi-     tural Comercializadora S A, que pertenece al grupo
cación de aprovisionamientos y la seguridad de los su-      empresarial dominante, han conseguido captar en el
ministros.                                                  año 2001 una cuota del 7,5 por 100 del mercado total,
  A modo de conclusión, podría decirse que, de acuer-       que representa aproximadamente el 20 por 100 de
do con esta normativa, las actividades de regasifica-       consumo negociado en el mercado liberalizado. Si
ción, almacenamiento, transporte y distribución tie-        comparamos con el año 2000 podemos apreciar que la
nen carácter de actividades reguladas; por tanto, su        liberalización del mercado ha ido acompañada de un
régimen económico y funcionamiento se ajustan a lo          retroceso en las cuotas inicialmente alcanzadas por
previsto en la legislación. Por el contrario, las activi-   las nuevas comercializadoras. Teniendo en cuenta la
dades de adquisición, producción y comercialización         posición dominante del operador principal en las
de gas natural admiten competencia.                         áreas reguladas, el suministro al gestor del sistema,

                                                JULIO 2003 NÚMERO 808
                                                          43
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

                             GRÁFICO 1                                                                    GRÁFICO 3
               LIBERALIZACIÓN Y CUOTAS                                                      LIBERALIZACIÓN Y CUOTAS
                   DE MERCADO, 2000                                                             DE MERCADO, 2002

                          Regulado      Liberalizado                                                   Regulado      Liberalizado

   FUENTE: Elaboración propia a partir de informe CNE (2001).                   FUENTE: Elaboración propia a partir del Informe Marco sobre
                                                                                la Demanda Eléctrica y Gas natural, y su Cobertura (2002).

                             GRÁFICO 2
                                                                            te, con la reasignación de los aprovisionamientos del
               LIBERALIZACIÓN Y CUOTAS                                      gas natural procedente de Argelia, se espera un retro-
                   DE MERCADO, 2001                                         ceso de nuevo en la cuota de mercado del operador
                                                                            principal hasta valores del orden del 65 por 100 (CNE,
                                                                            2002). Pese a todo la posición de dominio de Gas Natu-
                                                                            ral sigue siendo muy fuerte debido a las altas cuotas
                                                                            que posee en el sector de distribución, superior al 95
                                                                            por 100, y a su importante participación en el gestor
                                                                            técnico del sistema, Enagás.
                                                                               Si consideramos el consumo de gas natural que
                          Regulado      Liberalizado
                                                                            pudo ser adquirido en régimen de contratación libre
                                                                            (70 por 100 del total en 2001), se obtiene que el 60 por
   FUENTE: Elaboración propia a partir de informe CNE (2002).
                                                                            100 se realizó según esta opción. En 2000 este porcen-
                                                                            taje fue únicamente un 13 por 100, lo que refleja, de
                                                                            nuevo, la expansión que ha tenido lugar en el mercado
Enagás, y el 85 por 100 del sector de la distribución en                    liberalizado.
el 2001, así como las facilidades que le proporciona el                        El movimiento de clientes del mercado regulado
suministro en el mercado a tarifa, el operador princi-                      al mercado liberalizado queda reflejado en el Cua-
pal, Gas Natural, cuenta con unas ventajas importan-                        dro 5, en el que puede apreciarse una clara evolu-
tes que explican el retroceso en las cuotas de mercado                      ción de los clientes industriales hacia el mercado li-
de otras comercializadoras en el año 2001. No obstan-                       beralizado.

                                                                JULIO 2003 NÚMERO 808
                                                                          44
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

                                                   GRÁFICO 4                                                                                    GRÁFICO 5
                                    PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS                                                                PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS
                                   EN EL MERCADO LIBERALIZADO, 2000                                                             EN EL MERCADO LIBERALIZADO, 2001

                                   8                                                                                            35

                                                                                                  Porcentaje de participación
     Porcentaje de participación

                                   7                                                                                            30
                                   6                                                                                            25
                                   5
                                                                                                                                20
                                   4
                                                                                                                                15
                                   3
                                   2                                                                                            10
                                   1                                                                                             5
                                   0                                                                                             0
                                        Gas Natural SA                   Otras                                                        Gas Natural SA                Otras
                                                         Empresas                                                                                        Empresas

     FUENTE: Elaboración propia a partir de informe CNE (2001).                                   FUENTE: Elaboración propia a partir de informe CNE (2002).

                                                                                     CUADRO 5
                                             DATOS RELEVANTES DE LA LIBERALIZACIÓN DEL GAS NATURAL
                                                           EN LOS AÑOS 2000 Y 2001

                                                                                                                                                  2000                 2001

 Porcentaje del mercado que puede elegir proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            70                       70
 Porcentaje del mercado liberalizado que ejerció el derecho de consumidor cualificado . . .                                                        13                       60

 FUENTE: CNE (2001 y 2002).

4.                   Liberalización y precios                                                 terísticas determinadas, en cada uno de los países
                     en el mercado del gas                                                    considerados. A este respecto nos centraremos en los
                                                                                              dos segmentos principales del mercado que focalizan
   A continuación, se describe el comportamiento de                                           las principales diferencias de régimen y nivel de pre-
los precios de gas en España en comparación con el                                            cios en los mercados del gas: el segmento de grandes
entorno europeo según los datos de Eurostat y de                                              consumidores industriales y el doméstico4.
acuerdo con la metodología de precios de consumido-
res tipo. La metodología de precios de consumidores
tipo permite extraer conclusiones sobre los precios                                             4 La metodología de Eurostat se basa en un sistema de consumidores

que pagan los consumidores, definidos por unas carac-                                         estándar, en función de los niveles de consumo y de las condiciones de

                                                                                  JULIO 2003 NÚMERO 808
                                                                                            45
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

  En el Gráfico 6 se recoge la evolución de precios
para consumidores industriales desde 1991 hasta la                                                      GRÁFICO 6
actualidad para aquellos países donde el grado de
                                                                                 PRECIOS DEL GAS PARA CONSUMIDORES
apertura del mercado del gas es mayor. El Gráfico 7
                                                                                       INDUSTRIALES, 1991-2002
proporciona la evolución de los precios para los consu-                                   (Tipo I3-1, 41 860 GJ;
midores domésticos. En ambos casos, los niveles y la                                    factor de carga 200 días)
evolución de los precios es concordante con los de la
Agencia Internacional de la Energía (OCDE), aunque                                       9,00

éstos se basan en la metodología de precios medios, y                                    8,00
con los de la Comisión Nacional de la Energía. La
                                                                                         7,00
comparación de ambos gráficos muestra que España
                                                                              Euros/GJ

                                                                                         6,00
se sitúa en el rango de precios más elevados para los
consumidores domésticos, mientras que, por el con-                                       5,00

trario, los precios para los consumidores industriales                                   4,00
se sitúan en los rangos más bajos.
                                                                                         3,00
  La situación de los precios en las primeras regula-
                                                                                         2,00
ciones de los años noventa parecen indicar una clara
                                                                                                1991 01

                                                                                                1991 01

                                                                                                1993 01

                                                                                                1994 01

                                                                                                1995 01

                                                                                                1996 01

                                                                                                1997 01

                                                                                                1998 01

                                                                                                1999 01

                                                                                                2000 01

                                                                                                2001 01

                                                                                                2002 01
                                                                                                1992 2

                                                                                                1993 2

                                                                                                1994 2

                                                                                                1995 2

                                                                                                1996 2

                                                                                                1997 2

                                                                                                1998 2

                                                                                                1999 2

                                                                                                2000 2

                                                                                                2001 2

                                                                                                2002 2
                                                                                                    s02
                                                                                                    s0

                                                                                                    s0

                                                                                                    s0

                                                                                                    s0

                                                                                                    s0

                                                                                                    s0

                                                                                                    s0

                                                                                                    s0

                                                                                                    s0

                                                                                                    s0

                                                                                                    s0
                                                                                                     s

                                                                                                     s

                                                                                                     s

                                                                                                     s

                                                                                                     s

                                                                                                     s

                                                                                                     s

                                                                                                     s

                                                                                                     s

                                                                                                     s

                                                                                                     s

                                                                                                     s
diferencia en los patrones de regulación; de una parte,
                                                                                                1991

el caso del Reino Unido, donde los precios para los
                                                                                                                       Años
consumidores domésticos estaban muy cerca de los
precios de los consumidores industriales, y el conti-                                            UE15             BE             DE       ES
                                                                                                 IE               IT             LU       UK
nental, francés y español, donde los consumidores in-
dustriales disponían de suministros de gas a un precio                        FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

muy inferior al de los consumidores domésticos.
  Puesto que se desconocen los niveles de costes de
aprovisionamiento y suministro, se selecciona como                         Gráfico 8 muestra los precios relativos de los segmen-
patrón comparativo el mercado del Reino Unido, que                         tos seleccionados, consumidores domésticos e indus-
fue liberalizado a lo largo de la década de los noventa.                   triales, en Francia y España en comparación con los
La comparación refleja una relación interesante. El                        del Reino Unido (que se toman como base 1).
                                                                              Como puede observarse en el gráfico, en el segmen-
                                                                           to de consumidores industriales, con anterioridad a la
                                                                           implantación de medidas liberalizadoras, el peculiar
oferta, elegidos por su representatividad de la población de
consumidores de gas. Los estándares se mantienen fijos a lo largo del      equilibrio del juego de regulación en España, al igual
tiempo y para los distintos países con el objeto de facilitar la           que en el caso paradigmático de Francia, se había ca-
comparabilidad temporal y espacial de los precios. Los tipos elegidos
son: para el consumidor doméstico el tipo D3 con un consumo anual de
                                                                           racterizado por el alineamiento de los precios en los
83.70 Gj para cocina y agua caliente, y para el consumidor industrial se   rangos más bajos, situación que en gran parte se man-
eligió el tipo I3-1 de 41860 Gj con un factor de carga de 200 días y
1.600 horas (lo que significa un insumo máximo diario de 209 Gj/día y
                                                                           tiene tras la liberalización. La razón de este peculiar
26 Gj/hora).                                                               equilibrio puede encontrarse en la alta cuota de mer-

                                                              JULIO 2003 NÚMERO 808
                                                                        46
INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

                               GRÁFICO 7                                                                                                              GRÁFICO 8

       PRECIOS DEL GAS PARA CONSUMIDORES                                                                    EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS
             DOMÉSTICOS, 1991-2002                                                                           DE FRANCIA Y ESPAÑA EN RELACIÓN
              (Tipo D3, 83,70 GJ/año)                                                                         CON EL REINO UNIDO, 1991-2002

               12,00                                                                                                2

                                                                                   Precios relativos (Euros/GJ)
                                                                                                                  1,8
               11,00                                                                                              1,6
                                                                                                                  1,4
               10,00                                                                                              1,2
                                                                                                                    1
                9,00                                                                                              0,8
                                                                                                                  0,6
    Euros/GJ

                8,00                                                                                              0,4
                                                                                                                  0,2
                7,00                                                                                                0
                                                                                                                         s01

                                                                                                                                s01

                                                                                                                                       s01

                                                                                                                                              s01

                                                                                                                                                       s01

                                                                                                                                                                     s01

                                                                                                                                                                            s01

                                                                                                                                                                                   s01
                                                                                                                                                              s01

                                                                                                                                                                                          s01

                                                                                                                                                                                                 s01

                                                                                                                                                                                                        s01
                6,00
                                                                                                                        1991

                                                                                                                               1992

                                                                                                                                      1993

                                                                                                                                             1994

                                                                                                                                                      1995

                                                                                                                                                                    1997

                                                                                                                                                                           1998

                                                                                                                                                                                  1999
                                                                                                                                                             1996

                                                                                                                                                                                         2000

                                                                                                                                                                                                2001

                                                                                                                                                                                                       2002
                5,00

                4,00                                                                                                                                pr es/pr uk (Consumidor doméstico)
                                                                                                                                                    pr fr/pr uk (Consumidor doméstico)
                3,00
                                                                                                                                                    pr es/pr uk (Consumidor industrial)
                       1991 01

                       1991 01

                       1993 01

                       1994 01

                       1995 01

                       1996 01

                       1997 01

                       1998 01

                       1999 01
                            s01

                       2001 01

                       2002 01
                       1992 2

                       1993 2

                       1994 2

                       1995 02

                       1996 2

                       1997 02

                       1998 2

                       1999 2

                       2000 2

                       2001 2

                       2002 2
                           s02
                           s0

                           s0

                           s0

                            s0

                           s0

                            s0

                           s0

                            s0

                           s0
                            s

                            s

                            s

                            s

                            s

                            s

                            s

                            s

                            s

                            s

                            s
                           s

                           s
                       1991

                       2000

                                                                                                                                                    pr fr/pr uk (Consumidor industrial)

                                                                                   FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
                                              Años

                        UE15             BE               DE         ES
                        IE               IT               LU         UK

    FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.                  con el interés de los reguladores de promover el desa-
                                                                               rrollo de la industria nacional. De esta manera, la
                                                                               buena información sobre el mercado energético de que
                                                                               dispone el segmento de consumidores industriales y el
cado y la buena información sobre costes energéticos
                                                                               interés industrializador de los organismos regulado-
de que disponen las empresas de consumidores indus-
                                                                               res parecen haber generado una peculiar estructura
triales que, a su vez, constituye un grupo de interés
                                                                               de la regulación en el mercado del gas, en el sentido de
altamente organizado y de fuerte influencia5, junto
                                                                               favorecer los precios de los consumidores industriales
                                                                               que tanto en España como en Francia han seguido de
                                                                               cerca la línea de la liberalización británica. La diná-
   5 A pesar de que la regulación se lleva a cabo en forma más eficiente
                                                                               mica relativa de los precios de los consumidores in-
si no existe información asimétrica, limitar la información que posee el
regulador a aquella que adquiere del monopolista no restringe las              dustriales con respecto al mercado liberalizado del
posibilidades regulatorias bajo esquemas en los cuales el monopolista
revela su información privada correctamente. Esto está demostrado en la
teoría de mecanismos de implementación (MYERSON, 1979). La mejor
regulación posible dada la asimetría de información es aquella que se          regulador obedece a la estructura de un juego repetido hay que tener en
concentra en esquemas o mecanismos en los cuales el monopolista no             cuenta, además, el grado de compromiso que el regulador asume ante
tiene incentivos para mentir, es decir, en esquemas que son                    la empresa regulada respecto del uso que hará de esa información, pues
incentivo-compatibles. Cuando la relación entre el monopolista y el            puede afectar a la conducta estratégica del monopolista.

                                                                   JULIO 2003 NÚMERO 808
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INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

Reino Unido muestra un grado importante de alinea-            No se trata de realizar un ejercicio posibilista sino,
miento, en especial a partir de las medidas liberaliza-     por el contrario, de extraer conclusiones de la evidencia
doras del mercado español. No obstante, los principa-       disponible y de las actuaciones y compromisos de las
les efectos de la apertura a la competencia en este seg-    primeras etapas, pues serán muy importantes ya que
mento de mercado deberán notarse más en las                 darán o restarán credibilidad al proceso. Hasta este
disponibilidades de la oferta y los menús a elección de     momento, podemos plantearnos la pregunta de si los
los consumidores que en los precios medios de este          nuevos comercializadores de gas podrán emular a Gas
sector.                                                     Natural. En el sector de consumidores domésticos, la
  La situación de los precios de gas para consumido-        red de distribución es costosa y es difícil conseguir los
res domésticos muestra que la evolución de precios de       grandes volúmenes necesarios para ofrecer buenos
España ha seguido muy de cerca la dinámica de la            precios. En el campo del consumo industrial, una fuen-
pauta liberalizadora británica. Se mantiene, no obs-        te de demanda de gas muy importante en España está
tante, una diferencia importante de niveles de pre-         vinculada a la puesta en funcionamiento de las centra-
cios. Aunque las distintas estructuras y costes de la       les de ciclo combinado. Nuevas comercializadoras y
distribución podrían explicar esta diferencia de nive-      nuevos puntos de suministro a la red y a los grandes
les, no deja de resultar sorprendente la aproximación       consumidores industriales encajan en las previsiones
que existe en los precios para consumidores industria-      de desarrollo de la nueva estructura del sistema.
les. En la medida en que el consumo doméstico de gas          El consumo de gas natural en España se ha incre-
se extienda en España y las estructuras de distribu-        mentado notablemente en los último años. La deman-
ción se aproximen a las del Reino Unido y otros países      da de gas natural ha pasado de 174.000 GWh/año en
europeos, debería esperarse una reducción apreciable        1999 hasta más de 250.000 GWh/año en 2002, pre-
de precios, de manera que este segmento de mercado          viéndose en los escenarios centrales de la CNE que el
es el que ofrece mayores posibilidades para apreciar        volumen de demanda se sitúe en torno a los
las bondades del proceso liberalizador.                     377.000 GWh/año en 2006. La demanda convencional
  La valoración de los efectos positivos del proceso li-    disminuyó su proceso de crecimiento a lo largo del año
beralizador no puede realizarse simplemente sobre           2001 como consecuencia de la ralentización económica
unas comparaciones internacionales de precios por           y del nivel de precios elevado, situándose en
segmentos, aunque debe destacarse el hecho de que           199.000 GWh/año. No obstante, las previsiones, dada
los niveles comparativos de precios se han mantenido        la estabilización de precios, se sitúan en torno a
estables —e incluso han disminuido en los últimos           278.000 GWh/año para 2006, lo que supone un incre-
años a partir de la liberalización en España— con res-      mento del orden del 39 por 100 en un período de cinco
pecto al mercado liberalizado británico en períodos de      años. La demanda de gas para generación eléctrica se
fortísimo incremento de las cantidades consumidas.          está incrementando a ritmos muy notables, pasando
Pese a todo, no puede prescindirse de otras vertientes      desde 12.000 GWh/año en 2001 hasta valores de
de eficacia relativas a la apertura de menús y posibili-    29.000 en 2002, año a partir del cual se incrementa a
dades de elección a disposición de los usuarios, mejo-      un ritmo todavía mayor debido a las previsiones de
ras en la atención y el suministro, incentivos para la      entrada en funcionamiento de las centrales de ciclo
diversificación y ampliación de la oferta.                  combinado, de manera que en el escenario de ciclo

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INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

más probable de las previsiones de la CNE se eleva a        de las principales fuentes de demanda, alcanzando el
98.000 GWh/ año en 2006. Un fortísimo incremento            25,7 por 100 de la demanda total de gas.
que supone multiplicar por 8 en cinco años el insumo           Las previsiones de potencia en Centrales de Ciclo
de gas para la producción de energía eléctrica, fuente      Combinado consignadas en el cuadro se basan en la no-
de utilización del gas que se prevé que alcance el 25       tificación de la incorporación de ciclos combinados se-
por 100 del total de los usos del gas para el año 2006.     gún sus promotores6 y resultan un 40 por 100 superio-
   Esta tendencia se basa en gran parte en el uso de        res a las proporcionadas por el gestor técnico del siste-
las nuevas tecnologías de las centrales de ciclo combi-     ma (REE). Las previsiones apuntan a un aumento
nado. El gas se ha convertido en un insumo muy im-          sustancial en la participación del gas en la generación
portante y de alta eficiencia para la producción de         eléctrica, pero las perspectivas recientes introducen du-
electricidad. Una adecuada valoración de las perspec-       das en la rapidez del proceso y en los incentivos para la
tivas de competencia que se abren para el mercado del       creación de nuevas plantas de generación, dada la baja
gas en España ha de tener en cuenta que el campo de         rentabilidad anticipada y la presión en las negociacio-
la generación eléctrica es el de mayor crecimiento po-      nes para conseguir aumentos en las tarifas eléctricas.
tencial en el consumo, pues las ventajas derivadas de       Incluso en la adaptación de las centrales térmicas próxi-
la elevada eficiencia energética y al reducido impacto      mas a los puertos (como es el caso de Endesa —As Pon-
ambiental de las plantas de ciclo combinado, de sus         tes— y Unión FENOSA —Meirama—) se ha decidido
menores costes de inversión y de mantenimiento, ava-        recientemente recurrir a los carbones de importación.
lan el gas como el combustible del futuro en este cam-         Teniendo en cuenta las previsiones de demanda de
po, si bien la rentabilidad y sostenibilidad de las in-     energía eléctrica para el período 2003-2006 será de vital
versiones depende de una adecuada relación entre los        importancia para garantizar la seguridad del suminis-
precios del gas y la electricidad. La experiencia britá-    tro eléctrico en horas punta, revisar, y establecer en su
nica muestra un gran salto en el porcentaje de capaci-      caso, un calendario realista de compromisos para la im-
dad de generación de las centrales de ciclo combinado       plantación de las plantas ya solicitadas, revisar los in-
(«dash for gas»), del 2 por 100 en 1992 hasta el 20,9       centivos y la rentabilidad de su implantación junto con
por 100 en 1998, como consecuencia de las medidas li-       la política de nuevas entradas en el sector de generación
beralizadoras y el descenso de los precios del gas, así     eléctrico y/o el avance en la integración y la capacidad
como del menor impacto medioambiental —muy im-              de interconexión con los mercados eléctricos europeos.
portante desde el compromiso europeo para reducir           Una revisión realista del calendario de realización del
las emisiones de CO2—. No obstante, la subida en los        programa de inversiones será de gran importancia, jun-
precios del gas ha ralentizado las perspectivas de          to con una evaluación realista de la viabilidad a la luz de
construcción de nuevas centrales de ciclo combinado.        las nuevas perspectivas sobre la proporción entre los
   El Cuadro 6 muestra las previsiones de demanda de        precios del gas y la electricidad en España.
gas para demanda convencional, para la generación
eléctrica y las previsiones de instalación de centrales
eléctricas de ciclo combinado en el escenario central
                                                              6 Se ha considerado el escenario más probable de incorporación de los
de la CNE. Con arreglo a las mismas, el consumo de          proyectos con autorización administrativa y/o contrato de acceso al
gas para la generación eléctrica se convertirá en una       sistema gasista aprobado.

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INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

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         PREVISIÓN DE INSTALACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE CICLO COMBINADO

                                                            2003                2004              2005               2006

  Demanda-gas convencional (GWh) . . . . .         .   .   239.500            253.464            266.176            278.853
  Demanda-gas generación eléctrica (GWh)           .   .    64.667             79.108             89.474             98.452
  Núm. centrales ciclo combinado . . . . . . .     .   .        12                 21                 42                 44
  MW potencia centrales CC . . . . . . . . . . .   .   .     4.800              8.400             16.800             17.600

  FUENTE: CNE (2002).

   La utilización del gas como un input importante en                      dad. Podrían abrirse además posibilidades de arbitra-
la generación de energía eléctrica, en particular, po-                     je regulatorio en la medida en que un negocio esté so-
tenciado por la apuesta española por las centrales de                      metido a más restricciones que otro y un grupo decisor
ciclo combinado, permitirá incrementar los volúme-                         con el control de ambas redes podría arbitrar en su be-
nes contractuales de gas, con la correspondiente posi-                     neficio de un modo artificial perjudicando a los usua-
bilidad de facilitar el acceso a la contratación exterior                  rios. Los ahorros podrían obtenerse bien a través de la
en buenas condiciones. Así, los grupos empresariales                       integración de distintas parcelas de actividad o por
que promueven las centrales de ciclo combinado esta-                       las ventajas de coste derivadas del acceso a los merca-
rán en condiciones de alcanzar umbrales importantes                        dos exteriores por demandantes de grandes cantida-
para los contratos de suministro de gas en el mercado                      des, en este último caso, mediante la liberalización del
exterior mientras que la industria en general no po-                       acceso al mercado exterior o la utilización de las redes
drá alcanzarlos salvo por agregación.                                      de transporte y almacenamiento por los grandes cen-
   Por otra parte, es previsible también una tendencia                     tros de consumo industrial.
a la integración entre los negocios del gas y la electri-                     Recientemente el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de
cidad7. No obstante, no parece conveniente la integra-                     junio, aprobó una serie de medidas encaminadas a la
ción de las actividades de distribución en ambos secto-                    introducción de la competencia en el mercado del gas;
res en la misma área o en áreas conexas, puesto que                        entre ellas se anunciaba la publicación de una Orden
podría dañar los incentivos a desplegar nuevas redes                       Ministerial que regularía la adquisición del gas proce-
de gas en aquellas demarcaciones en las que el mismo                       dente de Argelia. La Orden de 29 de junio de 2001 de-
grupo empresarial posea las redes de gas y electrici-                      termina el procedimiento de adjudicación del 25 por
                                                                           100 del gas natural procedente de Argelia y suminis-
                                                                           trado a través del gasoducto El Magreb a comerciali-
  7 Aunque en el argot de las estrategias empresariales en el sector se
                                                                           zadoras para su venta a consumidores cualificados.
habla siempre de «trasladar al consumidor los beneficios de las fuertes
sinergias que ofrece la comercialización conjunta de ambas actividades»,
                                                                           La cantidad asignada al mercado liberalizado desde la
el verdadero problema está en conseguir el traslado efectivo de estas      firma del correspondiente contrato hasta el 1 de enero
sinergias, cosa que difícilmente podría alcanzarse si una misma empresa
                                                                           de 2004 es de 49.350 GWh, que fue adjudicado por
dispone de cuotas altas en ambos segmentos para la distribución en las
mismas áreas relevantes de mercado.                                        subasta a seis empresas (Cuadro 7).

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INFRAESTRUCTURAS: TRANSPORTES E INDUSTRIAS DE RED

                                                                                                           CUADRO 7

                                                           REPARTO DEL GAS DE ARGELIA

 Comercializadora                                                                                                                       GWh                          %

 BP Gas España, S A . . . . . . . . . . . . . . .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .           12.337,5                      25
 Iberdrola Gas, S A . . . . . . . . . . . . . . . .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .           12.337,5                      25
 Unión Fenosa Gas Comercializadora, S A.               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            9.870,0                      20
 Endesa Energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            8.883,0                      18
 Hidrocantábrico Energía, S A U . . . . . . . .        .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            4.935,0                      10
 Shell España, S A . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .              987,0                       2

 FUENTE: CNE (2002).

  La propia relación nominal de las comercializadoras                                                                          zación e intervención administrativa desde la adquisi-
muestra la entrada de filiales de otras empresas ener-                                                                         ción del gas en el exterior hasta su distribución y
géticas. Esto es hasta cierto punto natural dada su in-                                                                        venta a consumidores finales. Actualmente, las activi-
formación y conocimiento del mercado, pero ciertamen-                                                                          dades de regasificación, almacenamiento, transporte
te una de las claves del éxito de las medidas liberaliza-                                                                      y distribución tienen carácter de actividades regula-
doras será disciplinar en competencia las fuertes                                                                              das, mientras que las actividades de adquisición, pro-
tendencias a la integración y concentración de las                                                                             ducción y comercialización admiten competencia.
grandes empresas y grupos energéticos. En cuanto a                                                                               Se aprecian modelos muy diferentes en las antiguas
los resultados del concurso-subasta, dado que la reso-                                                                         estructuras regulatorias: el modelo Reino Unido, en el
lución para la adjudicación del gas procedente del con-                                                                        que los precios de consumidores domésticos estaban
trato de Argelia no se produjo hasta el 22 de octubre de                                                                       relativamente cercanos a los precios de los consumi-
2002, creemos que el efecto de esta medida será más                                                                            dores industriales, y el modelo continental, fran-
acusado en el año 2003. Los adjudicatarios tienen has-                                                                         cés-español, donde la diferencia entre los precios in-
ta 2004 para vender las cantidades adjudicadas de gas                                                                          dustriales y los residenciales era mucho más acentua-
a sus clientes. Con posterioridad a estos años el desa-                                                                        da. Un peculiar equilibrio del juego regulatorio que en
rrollo del sistema gasista, y el mercado europeo y la                                                                          nuestro país sin duda obedecía tanto al interés del re-
consolidación de los mercados mayoristas de gas debe-                                                                          gulador por fomentar la actividad industrial como a la
rían generar por sí mismos las condiciones adecuadas                                                                           buena información sobre costes energéticos y posibili-
para el abastecimiento de las comercializadoras.                                                                               dades de presión que poseen los grupos de consumido-
                                                                                                                               res industriales.
5.   Conclusiones                                                                                                                El impulso de la competencia en el gas se asocia con
                                                                                                                               un importante aumento en el consumo total del mis-
  La situación estructural del mercado de gas en                                                                               mo que se realiza en condiciones generales de relativa
España se ha caracterizado por una fuerte monopoli-                                                                            estabilidad de precios e incluso con una dinámica de

                                                                                               JULIO 2003 NÚMERO 808
                                                                                                         51
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