PRESENTACIÓN RESULTADOS PROVISIONALES GRUPO ORTIZ AÑO 2020 - 17 de febrero de 2021 Datos no auditados
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PRESENTACIÓN RESULTADOS PROVISIONALES GRUPO ORTIZ AÑO 2020 17 de febrero de 2021 Datos no auditados
ÍNDICE
1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ (páginas 3-6)
2. FACTURACIÓN Y EBITDA 2020 Y PREVISIÓN 2021 (páginas 7-10)
3. CIERRE CONTABLE 2020 (páginas 11-12)
4. AREA DE CONCESIONES (páginas 13-22)
5. ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO (páginas 23-25)
6. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO (páginas 26-28)
7. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ (páginas 29-30)
8. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI (páginas 31-33)
9. AREA DE ENERGIA (páginas 34-36)
10. AREA DE INFRAESTRUCTURAS (páginas 37-38)
11. RECURSOS HUMANOS (páginas 39-40)
12. SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN (páginas 41-43)
2
1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ
3
1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ EN 2020
ÁREAS DE NEGOCIO DE GRUPO ORTIZ
✓ Área de Concesiones: concesiones de infraestructuras viaria, hospitalaria, transporte y
distribución de energía eléctrica, generación de energía fotovoltaica, etc. Presentes en 4 países.
✓ Área de Epecista de Energía: energía fotovoltaica, líneas de transporte y distribución. Presentes
en 10 países.
✓ Área de Infraestructuras: especialistas en Obra Civil (viaria, ferroviaría), infraestructuras
sanitaria, hidráulica, medioambiental. Edificación y servicios. Presentes en 6 países.
✓ Área Patrimonial: Grupo Ortiz Properties Socimi. Desarrollo de proyectos de Real Estate para
alquiler.
Concesiones Energía Infraestructuras Patrimonial
4
1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ EN 2020
RESUMEN AÑO 2020
✓ Las áreas de Infraestructuras y de Epecista de energías renovables disminuyeron su producción en España y
resto de países en un 28% en relación con 2019, motivado por la Pandemia Mundial de la COVID-19.
✓ En el área de Concesiones se ha producido en 2020 un avance muy importante: el 15 de abril de 2020 entró en
operación el Hospital de Tepic en México.
En enero y febrero de 2020 se consiguieron las Concesiones de Hospital de Bosa en Bogotá y Tendido de Líneas
Subterráneas y Estaciones de Distribución en Barranquilla, ambas en Colombia. Al mismo tiempo, se sentaban
las bases para la Adjudicación de la Autopista del Caribe en Colombia.
En el mes de mayo se produjo la desinversión de la Planta Termosolar La Africana (Córdoba), consiguiendo una
recuperación de plusvalías latentes.
Todo ello hace que el área de concesiones se haya situado en 2020 como un pilar importante de desarrollo para
Grupo Ortiz en los próximos 5 años.
✓ En el área patrimonial, en 2020 se consiguió antes de iniciarse la pandemia la financiación de GOP SOCIMI. La
Socimi está y seguirá estando gestionada por Grupo Ortiz, pero claramente es un negocio distinto y dirigido a
inversores o ahorradores finalistas que valoren seguridad y liquidez. Ortiz estará siempre por debajo del 50% del
capital, a fin de no consolidación en el Grupo. Siempre estará claramente por debajo del 50%, aunque no muy
lejos de dicho porcentaje
✓ Ha sido importante también la financiación del ICO (62 M€) a fin de tener la liquidez necesaria para hacer frente
a nuestros compromisos y además sustituir parte de la financiación de Corto Plazo por Largo Plazo. Si bien en
nuestro caso se ha utilizado un 50% de lo que en principio Ortiz hubiera podido utilizar.
✓ Con motivo del confinamiento por la Pandemia, se ha estado teletrabajando tanto en España como en el resto
de los países, especialmente en Colombia. Todo ello ha servido para comprobar que estábamos más preparados
para hacer frente a la situación de lo que en principio hubiéramos pensado.
5
1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ: AREAS DE NEGOCIO
GRUPO ORTIZ CONCESIONARIA GLOBAL DE INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍA
➢ Área estratégica de crecimiento del Grupo ➢ Generación de valor con activos en
renta
CONCESIONES GOP SOCIMI ENERGÍA INFRAESTRUCTURAS
Epecista global FV Epecista global de
680 kms 2 hospitales líneas y Infraestructuras
subestaciones Sostenibles
Infraestructas Infraestructuras
24.368 m2 484
Viarias Sanitarias • España • España
Oficinas Viviendas • México • México
• Japón
España y Colombia 365 camas • Colombia
• Francia
• Chile
• Panamá
• Colombia • Perú
México y Colombia •
415 MWp Parking 814 Estación de • Perú Bolivia
plazas • Centroamérica
servicio RESUMEN 2020
Proyectos relevantes 2020
Energía • Autovía A-12.
Fotovoltaica, 3.600 plazas Centro locales,
• Autovía A-11.
Líneas de Deportivo • 587 MW FV en ejecución
Parkings, • Carretera T. Sisga,
Transmisión y 5.500 m2 Naves en 2020.
Infraestructuras Colombia
Subestaciones Medioambiental y
• Carretera C. Norte,
• 6 proyectos fotovoltaicos
18 kms y 8 subs. Colombia.
Cultural adjudicados en 2020.
• Redes de alcantarillado
Bogotá, Colombia.
España, México, ✓ Valor Capitalización: • 429 MW instalados en
España • Hospital Potosí, Bolivia
Colombia, Italia, 2020.
95,91 M€
✓ Socimi nº 25 en BME ✓ 243,62 M€ de ✓ 200,10 M€ de
✓ 23 Proyectos concesionales en 4 países. Growth por valor de facturación facturación
capitalización (de 77)
✓ Inversión Grupo Ortiz realizada +
comprometida: 864 M€ ✓ 53,3% del Total ✓ 43,8% del Total
6
Datos en millones de euros
2. FACTURACION Y EBITDA CONSOLIDADO 2020 Y PREVISIÓN 2021
7
2. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA CONSOLIDADO 2020
FACTURACIÓN CONSOLIDADA GRUPO ORTIZ 2020: 456,88 M€
Variación
2020 2019
2020-2019
Evolución 2016-2020 y prevision 2021
Facturación Consolidada
640,26
FACTURACIÓN 456,88 M€ 640,20 M€ -29 % 605,34 600,23
EBITDA 46,45 M€ -56 %
Consolidado
20,32 M€ 456,88
429,20
347,20
Variación
2020 2019
2020-2019
EBITDA
Grupo
27,52 M€ 54,78 M€ -50 %
2016 2017 2018 2019 2020 E2021
Datos en millones de euros
8
2. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA 2020 POR ÁREA DE NEGOCIO, TENIENDO EN
CUENTA LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN POR PUESTA EN EQUIVALENCIA
FACTURACIÓN EBITDA
INFRAESTRUCTURAS NACIONAL 141,33 4,28
INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL 58,76 4,25
ENERGÍA NACIONAL 40,71 1,81
ÁREAS DE NEGOCIO
ENERGÍA INTERNACIONAL 202,91 7,98
PATRIMONIAL 1,83 0,38
CONCESIONES DEPENDIENTES 11,34 1,62
INGRESOS PROCEDENTES DEL PERIMETRO NO CONSOLIDADO (CONCESIONES) - 9,20
EBITDA POR VENTAS (PLANTA TERMOSOLAR LA AFRICANA) - 11,80
EXTRAORDINARIOS (ARGELIA) - -13,80
TOTAL GRUPO 456,88 M€ 27,52 M€
FACTURACIÓN EBITDA
1% 2%
Infraestructuras 10% Infraestructuras Nacional
Nacional 29%
Infraestructuras
Infraestructuras 10% Internacional
30% Internacional
Energía Nacional
Energía Nacional
4%
Energía Internacional
Energía Internacional
Patrimonial
44% 13% Patrimonial
26% Concesiones
19%
Concesiones 1% Ventas
9%
9
Datos en millones de euros.
2. PREVISIÓN FACTURACIÓN Y EBITDA 2021 POR ÁREA DE NEGOCIO, TENIENDO EN
CUENTA LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN POR PUESTA EN EQUIVALENCIA
PREVISION PREVISIÓN EBITDA
FACTURACIÓN 2021 2021
INFRAESTRUCTURAS NACIONAL 195,50 10,15
INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL 92,50 7,97
ÁREA DE NEGOCIO
ENERGÍA NACIONAL 168,43 10,08
ENERGÍA INTERNACIONAL 128,57 9,22
PATRIMONIAL 2,50 0,42
CONCESIONES DEPENDIENTES 12,73 2,25
INGRESOS PROCEDENTES DEL PERIMETRO NO CONSOLIDADO (CONCESIONES) - 14,10
EBITDA POR VENTAS - 7,30
TOTAL GRUPO 600,23 M€ 61,49 M€
FACTURACIÓN EBITDA
1% 2% Infraestructuras Nacional
12% 17%
Infraestructuras Nacional
32% Infraestructuras
21% Internacional Infraestructuras Internacional
Energía Nacional Energía Nacional
27% 13%
Energía Internacional
Energía Internacional Patrimonial
Concesiones
Patrimonial
15% Ventas
28% 1% 16%
Concesiones
15%
Datos en millones de euros. 105. CIERRE CONTABLE 3. CIERRE CONTABLE 112020
3. CIERRE CONTABLE PROVISIONAL 2020
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Diciembre 2020 Diciembre 2019
1. Importe neto de la cifra de negocios 456.877 640.201
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (610) -
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 210 1.843
4. Aprovisionamientos (338.574) (480.881)
5. Otros ingresos de explotación 255 513
6. Gastos de personal (74.624) (82.494)
7. Otros gastos de explotación (13.797) (38.260)
Servicios exteriores y Tributos (23.427) (37.362)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 9.630 (898)
8. Amortización del inmovilizado (4.555) (4.620)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 6 14
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 38 (2.979)
12. Otros resultados (386) (811)
Rtdo. por la pérdida de control de participaciones consolidadas - 5.618
A.1) Resultado de Explotación 24.840 38.144
13. Ingresos financieros 5.263 4.705
14. Gastos financieros (16.221) (17.689)
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (931) (116)
16. Diferencias de cambio (1.551) (186)
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 101 (857)
A.2) Resultado Financiero (13.339) (14.143)
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades Puestas en Equivalencia (1.755) 5.207
Deterioro y Resultado por Perdida de Influencia Significativa de Participaciones Puestas en
(2.040) -
Equivalencia
A.3) Resultado antes de Impuestos 7.706 29.208
Datos en millones de euros 124. AREA DE CONCESIONES • 100% inversión en Proyectos Sostenibles
• 27.754 t de emisiones de CO2 evitadas
• 415 MWp en Energías Renovables
• 680 Kms de infraestructuras viarias
• 9. ÁREA DE CONCESIONES
Atención Sanitaria para 650.000 personas
• Reducción de accidentes y mejor comunicación
134. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. HOSPITAL TEPIC,
MÉXICO
✓ Inicio de operación 15.04.20.
✓ + de 1 mes de adelanto en el plazo previsto
para apoyo pandemia Covid-19.
✓ OHT (Operadora Hospital Tepic)
✓ Sociedad de la operación del hospital
Servicios más importantes Quirófano
• Hemodiálisis.
• Laboratorio y Banco de sangre
• CEyE (Central de Equipos y Esterilización)
• Farmacia
• Mantenimiento Equipo médico
• Gases medicinales
Dotación
• 150 camas
• 7 unidades quirúrgicas Tomógrafo
• 35 consultorios de especialidades
• 32 consultas externas
• Inversión total: 59 M€ Hospital Tepic, México
• Equity de ORTIZ: 7,6 M€
• TIR esperada > 15%
• Caja 2021 generada a Grupo Ortiz: 3,7 M€
Conexión Norte, Colombia • Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo Ortiz: 0,7 M€ Sala de espera
14
Datos en millones de euros4. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. CONEXIÓN
NORTE Y TRANSVERSAL DEL SISGA, COLOMBIA
AUTOPISTA 4 G TRANSVERSAL DEL SISGA
✓ 90% del proyecto entregado
✓ 100% del proyecto entregado previsto
para marzo 2021
✓ Se crea en 2021 Nueva sociedad para
O&M
✓ Refinanciación deuda en 2021. Caja para
Ortiz: 6 M€
• Equity de ORTIZ: 17,8 M€
Transversal del Sisga, Colombia • TIR esperada >13%
Carretera de 137 kms • Previsión EBITDA 2021 a Consolidado
Inversión total 227 m€ Grupo Ortiz : 8,15 M€ Transversal del Sisga, Colombia
AUTOPISTA 4 G CONEXIÓN NORTE
✓ 60% del proyecto entregado
✓ 100% del proyecto entregado previsto
para primer trimestre 2022
• Equity de ORTIZ: 20,14 M€
Conexión Norte, Colombia • TIR esperada > 15%
Carretera de 145 kms • Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo
Inversión total 465 M€ Ortiz : 1,80 M€
Conexión Norte, Colombia
Datos en millones de euros 154. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. RUTA DEL CARIBE,
COLOMBIA
✓ Iniciativa privada, firma del contrato prevista para primer
trimestre 2021.
✓ Inversión total: 791 M€
✓ Equity de ORTIZ: 46,5 M€
✓ TIR esperada > 13%
✓ Interés Fondos de Inversión internacionales.
Carretera de 280 kms entre Cartagena de Indias y Barranquilla.
Ruta del Caribe, Colombia
Proyecto estratégico para Colombia:
• mejorará la conexión entre dos ciudades principales (Cartagena y
Barranquilla).
• incrementará la competitividad al conectar de una manera más
eficiente los centros productivos y las zonas portuarias.
Datos en millones de euros
164. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. HOSPITAL BOSA
Y LÍNEAS BARRANQUILLA , COLOMBIA
Hospital Bosa, Colombia
✓ Contrato Firmado en 2020
215 camas.
33 consultas especialidades
Cobertura a 400.000 personas ✓ Inicio obra estimado en mayo 2021, adelantando 7 meses en el plazo
Inversión total 76,7 M€ ✓ Fecha estimada entrada en operación: junio 2023
✓ Cierre financiero: estimado para mayo 2021
• 20 entidades interesadas
• Bancos seleccionados:
Hospital Tepic, México ➢ Banco Itaú Corpbanca
➢ Bancolombia
✓ COFIDES: entrada con cierre financiero (30 % participación)
• Equity de ORTIZ: 17,3 M€
• TIR esperada > 10%
• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo Ortiz : 1,3 M€
✓ Contrato Firmado en 2020
Líneas Barranquilla, Colombia
18 kms de líneas ✓ Fecha de inicio de la obra en 2021. Fecha estimada de entrada en operación:
8 subestaciones octubre 2023
Inversión total 131 M€
✓ Cierre financiero en 2021
• 14 entidades interesadas
• Bancos Seleccionados:
➢ Banco Itaú Corpbanca S.A.
➢ Banco Santander S.A.
➢ Banco Davivienda S.A.
• Equity de ORTIZ: 39,5 M€
• TIR esperada: > 10%
• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo Ortiz : 3,8 M€
Datos en millones de euros 174. ÁREA DE CONCESIONES. RESUMEN DE PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS
PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR Y AUTOPISTA ACCESOS IBIZA Y
AUTOVÍA VIARIO A-31, ESPAÑA.
Planta FV Alten El Casar, España
Planta FV Alten El Casar, España ✓ Planta Solar fotovoltaica de 13MWp.
✓ Fecha inicio operación: diciembre 2019
✓ Equity aportado por Ortiz: 2,3 M€
Ibiza y Viario, España ✓ EBITDA 2021 a Grupo Ortiz: 1,2 M€
Autopista Accesos Aeropuerto de ✓ Autopista del aeropuerto a Ibiza 8 Km. Autovía Viario A-31, España
Ibiza, España ✓ En operación desde 2008
✓ Plazo de operación hasta 2030
✓ Autovía A31 (Bonete-Alicante) 111 Km.
✓ Primer Project Bond en el MARF
✓ En operación desde 2008
✓ Plazo de operación hasta 2026
✓ EBITDA 2021 a Grupo Ortiz: 0,10 M€
Datos en millones de euros
184. ÁREA DE CONCESIONES. RESUMEN DE INVERSIONES Y DESINVERSIONES
2020-2021
Inversiones y desinversiones 2020 Previsión Inversiones y desinversiones 20201
OMB
IA
COL
Inversione
OM
COL
BIA
Inversiones Desinversiones Desinversiones
s
Carretera Conexión Norte 1,90 - Carretera Conexión Norte 5,30 -
Carretera Transversal del Sisga 2,40 - Carretera Transversal del Sisga 1,40 6,20
COLOMBIA
COLOMBIA
Hospital Bosa 2,30 - Hospital Bosa 4,50 3,10
Líneas y Subestaciones Barranquilla 1,70 - Líneas y Subestaciones Barranquilla 10,50 7,80
Carretera Ruta del Caribe - - Carretera Ruta del Caribe 4,10 -
MÉXICO
MÉXICO
Hospital Tepic 1,90 - Hospital Tepic - -
Autovía Viario A31 1,00 - Autovía Viario A31 - -
-
ESPAÑA
0,10 Planta Fotovoltaica Alten El Casar 3,70
ESPAÑA
Planta Fotovoltaica Alten El Casar -
Sociedad Alten (P. Fotovoltaicas) 0,50 - Sociedad Alten (P. Fotovoltaicas) - 8,00
Termosolar La Africana - 34,00 Termosolar La Africana - -
TOTAL INVERSIONES y DESINVERSIONES 11,80 34,00 TOTAL INVERSIONES y DESINVERSIONES 25,80 28,80
19
Datos en millones de euros4. ÁREA DE CONCESIONES. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA NO CONSOLIDADO Y
GENERACIÓN EBITDA GRUPO EN 2020
DIVIDENDOS E
Facturación
CONCESIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA EBITDA (% Ortiz) INTERESES DEUDA
(% Ortiz)
SUBORDINADA
NACIONAL 13,03 9,62 15,38
PLANTA TERMOSOLAR LA AFRICANA 6,81 4,72 11,80
AUTOPISTA IBIZA 2,64 2,09 3,24
AUTOVÍA VIARIO A-31 3,00 2,25 -
BULEVAR ARTE Y CULTURA (BAC) 0,19 0,34 0,14
PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR 0,39 0,22 0,20
INTERNACIONAL 10,43 5,48 3,46
HOSPITAL TEPIC (MX) 10,21 5,30 0,26
CARRETERA CONEXIÓN NORTE (COL) - - 1,32
CARRETERA TRANSVERSAL DEL SISGA (COL) - - 1,85
HOSPITAL BOSA (COL) - 0,03 0,03
MEDSOLAR (IT) 0,22 0,15 -
TOTAL GRUPO CONCESIONES 23,46 15,09 18,84
DIVIDENDOS E
Facturación
PATRIMONIAL PUESTAS EN EQUIVALENCIA EBITDA (% Ortiz) INTERESES DEUDA
(% Ortiz)
SUBORDINADA
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI 4,03 2,51 2,16
TOTAL PATRIMONIAL 4,03 2,51 2,16
TOTAL TOTAL DIVIDENDOS E
TOTAL CONCESIONES PUESTAS EN FACTURACI TOTAL EBITDA INTERESES DEUDA
EQUIVALENCIA + PATRIMIONIAL (SOCIMI) ÓN SUBORDINADA
27,49 M€ 17,60 M€ 21,00 M€
20
Datos en millones de euros4. ÁREA DE CONCESIONES. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA NO CONSOLIDADO Y
GENERACIÓN EBITDA GRUPO. PREVISIÓN 2021
DIVIDENDOS E
Facturación (%
CONCESIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA EBITDA (% Ortiz) INTERESES DEUDA
Ortiz)
SUBORDINADA
NACIONAL 9,26 6,29 1,45
AUTOPISTA IBIZA 3,30 2,80 -
AUTOVÍA VIARIO A-31 3,60 2,80 0,10
BULEVAR ARTE Y CULTURA (BAC) 0,75 0,28 0,15
PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR 0,45 0,25 1,20
OTROS 1,16 0,16 -
INTERNACIONAL 13,37 8,38 17,75
HOSPITAL TEPIC (MX) 8,80 4,50 0,70
CARRETERA CONEXIÓN NORTE (COL) - - 1,80
CARRETERA TRANSVERSAL DEL SISGA (COL) 4,35 3,70 8,15
HOSPITAL BOSA (COL) - 0,03 1,30
ENERGIA BARRANQUILLA (COL) 3,80
ALTEN INTERNACIONAL (P. FOTOVOLTAICA) - - 2,00
MEDSOLAR (IT) 0,22 0,15 -
TOTAL GRUPO CONCESIONES 22,63 14,67 19,20
DIVIDENDOS E
Facturación (%
PATRIMONIAL PUESTAS EN EQUIVALENCIA EBITDA (% Ortiz) INTERESES DEUDA
Ortiz)
SUBORDINADA
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI 4,51 3,62 2,20
TOTAL PATRIMONIAL 4,51 3,62 2,20
TOTAL DIVIDENDOS
TOTAL
TOTAL CONCESIONES PUESTAS EN TOTAL EBITDA E INTERESES DEUDA
FACTURACIÓN
EQUIVALENCIA + PATRIMIONIAL (SOCIMI) SUBORDINADA
27,14 M€ 18,29 M€ 21,40 M€ 21
Datos en millones de euros4. AREA DE CONCESIONES.VALORACION CONTABLE ACTIVOS CONCESIONALES
GRUPO ORTIZ
VALORACIÓN ACTIVOS CONCESIONALES
VALOR
VALOR
ACTIVOS CONCESIONALES ACTIVOS
CONTABLE
% Grupo Ortiz *
CARRETERA CONEXIÓN NORTE (COLOMBIA) 66,63 15,95
CARRETERA TRANSVERSAL DEL SISGA (COLOMBIA) 51,28 18,06
HOSPITAL BOSA (COLOMBIA) 2,76 2,33
LINEAS BARRANQUILLA (COLOMBIA) 2,04 1,78
HOSPITAL TEPIC (MEXICO) 29,20 8,39
ALTEN INTERNACIONAL (América y Africa) 15,18 8,14
167,09 54,65
AUTOPISTA ACCESOS IBIZA 27,97 3,33
AUTOVÍA VIARIO A-31 26,06 1,64
54,03 4,97
APARCAMIENTOS (Madrid, C. Villalba, Zamora) 37,11 31,37
37,11 31,37
PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR 6,96 2,66
UTE ENERGÍA MALAGA 1,79 1,81
EFICIENCIA ENERGÉTICA 1,74 1,01
MEDSOLAR (Italia) 0,66 0,47
11,15 5,95
BULEVAR ARTE Y CULTURA (BAC) 3,71 1,36
UTE EDAR RIBADEO 0,38 -
4,09 1,36
TOTAL ACTIVOS CONCESIONALES 273,47 M€ 98,3 M€
22
* Valor Activos: valor equity Ortiz + Deuda (% Ortiz) Datos en millones de euros5. ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO
235. ESTRUCTURA ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO 2020
Endeudamiento Consolidado 2019-2020 DEUDA 2020
189,24
✓ COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE DEUDA
175,79
Reducción Deuda Bruta: 7 % • Reducción deuda bruta 7% respecto a 2019.
• Reducción deuda neta: 135,41 M€ vs 137,34
M€.
• Eliminación de la deuda indirecta (21 M€)
2019
• Estructura endeudamiento + eficiente:
2020 deuda a L/P por deuda a C/P, mejorando
condiciones.
65,75
61,72
• Préstamos ICOs 2020: 61,72 M€
48,40
38,63 37,05
33,44 AMORTIZACIÓN DEUDA 2021
32,73
14,35 14,75
11,23
7,30 • Amortización de Deuda 2021: 15 M€
0
TOTAL PRESTAMOS SINDICADO BONOS PROYECTOS CDTIS +otros CIRCULANTE • Sindicado Tramo A: 12, 2 M€
ICOs pasivos
financieros • Deuda Proyectos: 2,8 M€
24
Datos en Millones de euros.5. ESTRUCTURA ENDEUDAMIENTO NO CONSOLIDADO Y SIN RECURSO 2020
ASOCIADO A PROYECTOS
Deuda Total Nacional e Internacional Proyectos Deuda Proyectos Nacionales de
Deuda Proyectos Interncionales de
de Concesiones y Patrimoniales Concesiones y Patrimoniales
Concesiones
250
Reducción de Deuda - 73 M€ Reducción de Deuda - 86 M€ + 13 M€
177
165
98
85
79
2019 2020 2019 2020
2019 2020
✓ - 93 M€ deuda La Africana. ✓ Venta de la Africana ✓ Concesiones Internacionales
✓ + 13 M€ deuda Concesiones ✓ Refinanciación Socimi en fase de inversión
Internacionales.
✓ + 10 M€ deuda Socimi.
✓ -3 M€ amortizaciones ordinarias.
25
Datos en millones de euros5. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO
6. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO
• Compromiso con la consecución de los ODS
• Lucha contra el Cambio Climático
• Mejora de la calidad de vida de las personas
• Cumpliendo con los Derechos Humanos.
266. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO
• GRUPO ORTIZ cuenta con presencia global en los sectores de concesiones, energías
renovables e infraestructuras.
• Presencia en 13 países y 3 continentes.
MÉXICO
CONCESIONES
ENERGIA
INFRAESTRUCTURAS
Francia
ENERGÍA
ITALIA JAPÓN
ENERGÍA ENERGÍA
EL SALVADOR
ENERGÍA
GUATEMALA
ENERGÍA
HONDURAS
PANAMÁ
ENERGÍA
INFRAESTRUCTURAS
PERÚ
INFRAESTRUCTURAS
ENERGÍA
COLOMBIA
CONCESIONES
BOLIVIA
INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
ENERGÍA
CHILE
ENERGÍA
. ESTRATEGIA EXPANSIÓN INTERNACIONAL:
• Acudir junto con otros agentes a proyectos de concesiones de energía, infraestructuras
de transporte, sanitarias, etc que cuenten con financiación multilateral y en países
emergentes.
País con proyectos de energía e • Ejecución de la inversión en cada una de las concesiones vía EPCs.
infraestructuras
• EPCs de Energía en función de los clientes en todo el mundo (Japón, Chile, Honduras,
Implantados en el país
Guatemala, El Salvador, México, Perú, Italia y Francia).
276. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO (Facturación por país)
2020 Facturación por países 2020 2019
▪ Facturación Internacional del Grupo: 57%.
▪ Facturación Internacional Área de Energía: 83%. España | Concesiones, Energía, Infraestructuras, Patrimonial 195,2 231,65
▪ Inversión internacional: 95 %
México | Energía 62,72 273,65
Facturación Internacional 2019-2020 por país Japón | Energía 53,25 27,3
273,65
Francia | Energía 45,88 -
Chile | Energía 35,92 -
231,65
195,2 2019
Colombia | Energía 35,42 57,88
2020 Panamá | Energía 15,9 28,8
Perú | Energía 5,22 8,11
Bolivia | Infraestructuras 4,86 6,51
62,72
57,88
53,25
45,88
35,92 35,42 Centroamérica | Energía 2,51 6,3
27,3 28,8
15,9
8,11 6,3
5,2 6,51 4,86
2,51 TOTAL 456,88 M€ 640,20 M€
Facturación Internacional 261,68 M€ 408,58 M€
Datos en millones de euros
287. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ
297. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ
▪ Total Cartera infraestructuras + energía: 961 M€ ▪ Total Cartera patrimonial + concesiones: 5.368
M€
▪ Cartera Internacional: 56 % de la cartera (46 % en
Infraestructuras y 67 % en Energía). ▪ Cartera Internacional: 83 % de la cartera.
381,82 5.327
321,12
258,25
41,05
INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÍA Nacional e
Nacional Internacional Internacional PATRIMONIAL CONCESIONES (*)
CARTERA ACTUAL CARTERA ACTUAL
% Cartera a ejecutar en 2021 ▪ Total Cartera actual: 6.329 M€
Cartera a 87%
49% 30%
ejecutar ▪ Cartera Internacional: 80 % de la cartera total
en 2021 de 185 225
cada área 96
de negocio ▪ Previsión fact. 2021 sobre cartera actual
Infraestructuras + Energía: 506 M€
INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÍA Nacional e
Nacional Internacional Internacional
Datos en Millones de euros.
30Acuerdo de colaboración con
“Proyecto Hábitat” para la
inclusión social y reducción del
sinhogarismo.
8. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI y PATRIMONIAL
318. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI
Refinanciación GOP SOCIMI en 2020
Nueva Estructura Financiera (70 M€):
Estructura Financiera anterior amortizada (57 M€):
✓ Entidad: Deutsche Bank London ✓ Varias entidades (Caixa, BBVA, Sabadell, Bankia,
✓ Plazo: 5 años + 1 + 1 Ibercaja)
✓ Amortización: 91 % Bullet año 7 ✓ Se cancela la deuda de Ortiz: 7,8 M€
✓ Deuda sin garantía de Grupo Ortiz ✓ Se cancelan las garantías de Ortiz: 17 M€
✓ Se liberan obligaciones futuras de Ortiz de 20 M€
✓ Firma contrato: 31.01.2020. Disposición:
17.02.2020
Cotización en BME Growth
• Capital dividido en 6.187.505 acciones • Reparto a Accionistas en 2020: 4,295 M€ (Rentabilidad
• Precio de 15,50 euros por acción a 31.12.20 bruta anual: 4,45%)
• Capitalización de 95,906 M€. Socimi nº 25 en BME
Growth (de 77) • Reparto a Accionistas acumulado 2017-2020: 16,938 M€
• Composición Accionarial: ( Rentabilidad bruta: 5,17%)
Ortiz CyP: 47,78%
• Valor Tasación activos a 31.12.2020: 195,35 M€
4 inversores institucionales: 18,55% (- 2,51% respecto a 2019)
138 inversores: 29,31%
Autocartera: 4,36%. • Nivel de ocupación: 95%
328. OTROS ACTIVOS PATRIMONIALES
VALOR ACTIVOS VALOR SUPERFICIE
ACTIVOS PATRIMONIALES DESARROLLO
% Grupo Ortiz CONTABLE m2
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI 82,22 42,35 - -
DESARROLLO URBNISTICO ARROYO BUTARQUE 23,64 23,64 85.422 Desarrollo de 250 VDAS en el distrito de Villaverde
Industrial, comercial, oficinas en zona en desarrollo cerca al Ensanche
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ATALAYUELA 13,33 13,33 27.637
de Vallecas
PARCELA ENSANCHE DE VALLECAS 1,18 1,18 1.500 Edificio de Oficinas de 3.500 m2 aprox. similar al edificio Sede Ortiz
PROMOCIÓN CHALETS MONTE ELVIRIA OJEN 11 Viviendas Unifamiliares de 3 dormitorios y Apartamentos de 2
3,5 1,53 -
(MALAGA) dormitorios,
TOTAL ACTIVOS PATRIMONIALES 123,87 M€ 82,03 M€
VALOR SUPERFICIE
OTROS TERRENOS INVERSIÓN DESARROLLO
CONTABLE m2
TERRENOS VALDECARROS (MADRID) 3,20 3,20 38.259 Residencial
TERRENOS LOS CERROS (MADRID) 0,62 0,62 292.333 Residencial
TERRENOS EL CASAR (GUADALAJARA) 5,42 5,42 31.955 Residencial unifamiliar e industrial
TERRENOS TARIFA (CÁDIZ) 2,09 2,09 854.666 Terrenos en Madrid, Burgos, Cádiz (Rústico e Industrial)
OTROS TERRENOS (Madrid, Burgos) 3,08 3,08
TOTAL OTROS TERRENOS 14,41 M€ 14,41 M€ 1.331.772 TOTAL m2
TOTAL ACTIVOS PATRIMONIALES 138,28 M€ 96,44 M€
339. ÁREA DE ENERGÍA
• Eficiencia Energética y aprovechamiento de recursos naturales
• Energía a través de Fuentes Renovables
349. ÁREA DE ENERGÍA (PLANTAS FOTOVOLTAICAS)
Referente global en EPCs y O&M fotovoltaicos y en transporte y distribución
Experiencia en Ejecución Experiencia en O&M Experiencia en T&D
✓ 1.840 MWp instalados ✓ 1.390 MWp en O&M ✓ Transporte & Distribución > 800 kms
✓ 37 Proyectos ✓ 24 Proyectos ✓ Subestaciones (20-400 KW) > de 25
✓ 9 países ✓ 9 países ✓ 7 países
El Salvador, Francia Francia
México Italia
Guatemala Honduras Proyectos Fotovoltaicos: 1
Proyectos Fotovoltaicos: 2
O&M 5 plantas FV España Potencia Total: 88 MWp
Potencia Total : 258 MWp Potencia Total : 185 MWp. Japón
España Italia
O&M PV de 20 MW
Proyectos Fotovoltaicos: 2
México Potencia Total: 190 MW
Japón
El Salvador, Guatemala Proyectos Fotovoltaicos: 4
y Honduras Potencia Total: 65 MWp
Perú HITOS 2020
Proyectos : 4 líneas y 3
subestaciones Colombia
Potencia Total : 372 kV Proyecto: Línea de AT ✓ 685 MW FV en ejecución.
(115 kv) de 18 kms y 8
Perú subestaciones en
Barranquilla ✓ 6 proyectos fotovoltaicos adjudicados (374 MW en 4
países).
✓ 2 proyectos de Líneas de AT y Subestaciones
adjudicados (38 Kms y 9 subestaciones en 2 países).
Chile Chile
Proyectos Fotovoltaicos: 1
✓ 404 MW instalados cumpliendo plazos y producción
Potencia Total: 58 MWp garantizada.
O&M 58 Mwp FV
✓ Principales clientes: Trina, X-Elio, Northland,
Canadian/Blackrock, Pacific Solar, Grupo Onyx,
Dhamma Energy, Everstream/BlackRock, Terna, FRV,
Forestalia. 359. ÁREA DE ENERGÍA (ESPAÑA)
Mantenimiento de líneas de Media y Baja Tensión e Instalaciones electromecánicas en España
Zaragoza
✓ O&M Planta FV Aliagar
Principales Clientes
AVE Madrid, Barcelona,
✓ Endesa (Grupo Enel) Frontera Francesa
✓ Naturgy
✓ ADIF ✓ Gestión integral inst.
✓ Ministerio de Fomento protección civil en túneles
✓ AENA AVE
Guadalajara
✓ Soterramiento línea Bolarque
✓ Mant. equipos electromecánicos Central Trillo
Cáceres
✓ Mantenimiento Equipos
electromecánicos Central
Almaraz
Badajoz Canarias
✓ Plantas Fotovoltaicas en 4
✓ O&M Planta Fotovoltaica
Aeropuertos de Canarias
San Servan
✓ Infraestructuras Eléctricas
Almería, Granada, Jaén
✓ Punto de servicio Endesa
✓ Detección de fraude para
Endesa 36
✓ Trabajos en Tensión (TeT)10. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS NACIONAL E INTERNACIONAL
• Mayor acceso a la sanidad pública
• Más hogares con suministro de agua
• Planes de Gestión Social en cada proyecto
• Rescate de fauna y reforestación de flora
• Reciclados el 89% de residuos generados
• 680 km de carreteras para una mejor comunicación
3710. RESUMEN DE INFRAESTRUCTURAS NACIONAL E INTERNACIONAL. PROYECTOS
SIGNIFICATIVOS
INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL INFRAESTRUCTURAS NACIONAL
4 Hospitales FERROVIARIO
• Construcción Base Montaje La Mezquita,
✓ Hospital Tepic, México Orense
✓ Hospital Bosa, Colombia • Tramo Línea AVE, Madrid – Galicia
• Plataforma LAV Cáceres
✓ Hospital Potosí, Bolivia
• Implantación Ancho Estándar Orense
✓ Hospital Andahuaylas, Perú
AUTOVÍAS Y CARRETERAS
3 Infra. Viarias
• Autovía A-12, Provincias de Burgos y Rioja
• Autovía A-11, Provincia de Valladolid
Colombia ✓ Autopista Transversal del Sisga
✓ Autopista Conexión Norte INFRAESTRUTURAS SANITARIAS
• Reforma Integral Urgencias Hospital 12 de
✓ Autopista Ruta del Caribe Octubre
• Clínica Virgen de la Fuensanta en Murcia
4 Infra. Hidráulicas
MEDIOAMBIENTALES
✓ Planta Santiago Veraguas • EDAR Arroyo El Plantío
Panamá
✓ Acueducto Panamá Norte • Abastecimiento Sevilla La Nueva
• Transformación Regadío en Badajoz
• Mantenimiento > 3.000 Ha de Zonas Verdes
✓ Acueducto Metro Bogotá
Colombia
✓ Red Alcantarillado Bogotá EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN
• Nave Correos Aena en Aeropuerto Madrid Barajas
• 193 vdas. en ejecución y 346 terminadas en 2020
• Rehabilitación Palacio del Almirante en Valencia
• Rehabilitación claustro Cartuja de Jerez
• Rehabilitación Convento Santa Clara en Soria
• Reforma Cines Roxy, Madrid
• Factoría Villaverde
11 obras en Colombia, México, Panamá, Perú y Bolivia (5 obra propia). 60 AÑOS DE EXPERIENCIA• Plan de Igualdad de Oportunidades y Convenio Colectivo propio
• Acuerdos para la inclusión laboral de personas en exclusión social
• Generados casi 600 puestos de trabajo local
• Captación y retención del talento
• 20.000 horas de formación
• Implantado nuevo Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
• Formación y medidas anti COVID-19.
11. RECURSOS HUMANOS •
•
Fomento de hábitos saludables entre la plantilla
Programa de Voluntariado entre empleados
3911. EVOLUCIÓN PLANTILLA 2018-2020
✓ Prioridad durante 2020: mantenimiento del empleo.
• No ERES o ERTES.
• Adaptación y movilidad de los trabajadores entre las áreas de negocio de Grupo Ortiz. .
1.800
2.111 2.007 2.096
1.600 1.543 1.538 1.512
1.400
1.200
1.000
800
568 584
600
441
400
200
0
Año 2018 Año 2019 Año 2020
Nacional Internacional
4012. SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN
Ser útiles haciendo nuestro trabajo
550 kg de alimentos repartidos Hospital 12 de octubre, energía en
Colaboración escuelas Benín Hábitos saludables. Córdoba, Aparcamientos, Apoyo a Alboraya
Carrera solidaria en favor Aytos: Xátiva, Ciudad Real… Protección del medioambiente
de orfanato St Jude tras temporal
CON NUESTRA SOCIEDAD
A TRAVÉS DE TODA NUESTRA ACTIVIDAD
Energía renovable
Energía renovable Ciclo del agua:
internacional: Japón
Vertebración del nacional: Canarias El Plantío
Atención a
territorio: Autovía A11 Infraestructuras emergencias:
sanitarias: Tepic C/ Alfonso XII
4112. SOSTENIBILIDAD
mantenimiento del empleo
más de 20.000h de formación PERSONAS “Satisfacer las necesidades de
Información COVID continua
voluntariado corporativo
Código ético: más de 380 personas formadas
Estudios a 29 socios y 20 clientes BUENAS
Actualización protocolos prevención
la generación actual sin
PRÁCTICAS
Transparencia: Grupo Ortiz en la WEB
Digitalización de todo el Grupo
Proyectos i+D+i INNOVACIÓN |
Economía circular: valorización de residuos
MEDIOAMBIENTE
comprometer la capacidad de
Planes de Protección de la biodiversidad
81.621 MWh Energía Renovable producida por el
Grupo, equivalente al consumo de 23.485 hogares LUCHA CONTRA EL
27.754 t de CO2 evitadas CAMBIO CLIMÁTICO las generaciones futuras de
Reducción de emisiones CO2: > 40%
Hospital de Tepic: operativo abril 2020
Hospital de Bosa: inicio 2021 INVERSIONES
Transporte y Distribución Energía. Barranquilla SOSTENIBLES
satisfacer las suyas”
Infraestructuras vertebradoras del territorio: PROYECTOS DE
Transversal del Sisga, Conexión Norte y Ruta del IMPACTO
Caribe
4212. DIGITALIZACIÓN
OBJETIVO 2021: Mejorar la EFICIENCIA en GRUPO ORTIZ
GESTIÓN POR PROYECTOS Proyectos Concesionales, de Energía y de Infraestructuras y Servicios ÁREAS DE NEGOCIO
EN TODOS LOS PAÍSES España, Colombia, Japón, México, Panamá, Perú. GLOBALIZACIÓN
GESTIÓN DEL CAMBIO El proyecto afecta a 600 personas cambio en la forma de trabajar FORMACIÓN
HERRAMIENTAS DIGITALES Gestión por Proyectos (NAVISION EPR+ QUOBILDING), TESORERIA (SAGE)
2015 NAV PERÚ
2020-
2018 NAV PANAMÁ 2021
NAVISION - ARRANQUE
ERP
NAVISION
QUOBUILDING´GESTION
NAV DE PROYECTOS ESPAÑA NAV JAPÓN
2019 2021
MÉXICO SAGE -TESORERIA
NAV COLOMBIA
Cuadro de Mandos
2021
PARALELO OBRAS
USUARIOS
(+NAV FRANCIA)
eGIO
CLAVE
FORMACIÓN
CLAVE
2021
FORMADORES
QUOBUILDING de usuarios
finales
43Sede central Grupo Ortiz
Av del Ensanche de Vallecas, 44 - 28051 Madrid
www.grupoortiz.com
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