BILBAO Retail High Street - RESEARCH & INSIGHT ESPAÑA - Cushman & Wakefield
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RESEARCH & INSIGHT ESPAÑA
Febrero 2020
BILBAO
BILBAO
Retail
RetailHigh
HighStreet
Street
MARKETS H O T BILBAO 2
Febrero 2020
RESUMEN EJECUTIVO
EL RETAIL EN BILBAO
Bilbao es de las ciudades Las visitas turísticas han El nuevo tren de alta
más dinámicas de España tenido un rendimiento velocidad impactará Nuevas reubicaciones de grandes
en economía y empleo notable en los últimos años positivamente en el retail cadenas o aperturas de firmas de
de la ciudad renombre, hacen que Bilbao viva un
resurgimiento en los últimos años,
no solo en sus zonas prime sino
Existe muy baja disponibilidad La calle Gran Vía es la de mayor
también en otros ejes comerciales.
de locales vacíos en las principales afluencia de compradores con más de La calle Gran Vía ha tenido una
transformación en su mix
arterias comerciales (2% en Gran Vía) 17.000 personas en un día comercial típico comercial desde el 2018 y las
marcas se han ido reposicionando,
en diferentes puntos del eje.
La renta prime de El mercado de inversión en locales Al mismo tiempo, algunas zonas,
referencia (140 €/m²/mes) comerciales es líquido y existe apetito que hasta hace poco se
consideraban como “frías”, han
alcanza máximos de 10 años inversor de compradores tanto cambiado de tendencia con la
nacionales como extranjeros llegada de nuevos operadores que
van a incrementar la afluencia en
los próximos años.
BILBAO 3
Bershka Gran Vía, 11
Stradivarius Gran Vía, 18
Nespresso Gran Vía, 15
Líder en la transformación Scalpers Gran Vía, 44
del Retail Rituals Gran Vía, 63
Principales entradas en Courir Gran Vía, 29
Bilbao en los últimos años BBVA Ercilla, 33
(2018-2019)
Vorwerk Plaza Circular, 3
Ba&sh Rodríguez Arias, 4
Mercadona Rodríguez Arias, 17
Five Guys Plaza Circular, 5
Basic Fit Rodríguez Arias, 56
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EL ENTORNO ECONÓMICO
La ciudad de Bilbao atrae cada vez más turistas. En los últimos 10
años el número de visitantes se ha incrementado en casi un 60%.
Los residentes en España son los que más visitan la capital vasca Visitas de Turistas a Bilbao
pero las visitas de los turistas residentes en el extranjero se han
duplicado en la última década. Residentes en España Residentes en el Extranjero
1.000.000
Con esta inercia, y el buen momento de España como destino a nivel 934.248
mundial, cabe esperar que el número de turista se incremente.
800.000
Uno de lo proyectos que va a dinamizar la ciudad y sobre todo el
retail y la restauración, será la llegada del tren de alta velocidad 652.978
(AVE) cuya inauguración se espera para el 2023. La estación 600.000
intermodal tendrá la salida en la plaza Circular y unirá AVE, metro,
tranvía y autobuses. 400.000
Por primer vez la capital vasca se conectará con el resto de Europa,
200.000
al mismo tiempo que permitirá la conexión directa con las otras
regiones de la Península.
0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
El impacto económico resultante del nuevo flujo de personas que
se espera en la zona de la estación fortalecerá el centro de la
Fuente: INE
ciudad, las principales arterias comerciales y las calles adyacentes.
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Nº Locales por sector de actividad
Gran Vía (tramo Plaza Circular – Plaza Moyúa)
30
GRAN VÍA LÓPEZ DE HARO
20
La tasa de disponibilidad de la calle Gran Vía
López de Haro está por debajo del 2%. 10
Bilbao tiene varios ejes comerciales, Gran Vía López de Haro el 0
Moda Servicios Restaurantes & Salud & Belleza Alimentación
epicentro del comercio: Bares
• Dispone de 54 locales, desde Plaza Circular a Plaza Moyúa
• El sector de moda el más destacado, con un 51% del total del
comercio Reparto de locales comerciales por tamaño
Gran Vía (tramo Plaza Circular – Plaza Moyúa)
• Le sigue servicios con un 33% del total
Por número Por superficie
• Predominan los locales de 300-500 m², con una cuota del
24% de la oferta
• Los locales con superficie de más de 2.000 m² corresponden al
22%, un tipo de formato muy buscado que en la mayoría de la
calles prime de otras ciudades escasea
Este tipo de locales está dedicado en su mayoría a bancos y
tiendas tipo flagship como es Samsung que ocupa la planta baja
del Corte Inglés o la macro tienda Zara con 4.230 m², antigua sede
de la BBK.
Una de la últimas aperturas ha sido producida por Thermomix
(Vorwerk) que abre la primera tienda de venta directa en España y
ha elegido Bilbao como destino, concretamente la Plaza Circular.
Nespresso también desembarca en el número 15 de la calle Gran
Vía, en una zona dominada por marcas de moda.
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Bilbao en la ‘Champions’ del retail, de la mano de Zara y Primark
El eje comercial Gran Vía ha pasado La apertura del nuevo flagship store
por una reciente trasformación de la de Zara de 4.230 m² en el número 23
mano principalmente de Inditex. En de Gran Vía (mediados de mayo de
2018, el gigante del textil llevó a la 2018) supuso el cierre de sus tres
capital vizcaína su nuevo modelo de tiendas, convirtiéndose en el único
negocio integrado (ya iniciado en punto de venta de esta marca en la
2012), que consiste en unir bajo el ciudad.
mismo techo la tienda física y la
tienda on-line. El almacén integrado y
el Punto de Entrega Online van Esto llevó a una reordenación de las Mapa de afluencia de la calle Gran Vía
acompañados de un puesto de marcas de Inditex: Stradivarius y
preparación de pedidos online. Bershka se quedaron con los locales
de Gran Vía, la primera en el número
11 y la segunda en el 16-18, mientras
Esta integración requiere de más que Zara Home se instaló en el local
espacio y los locales pequeños se de la intersección de Rodríguez Arias
fusionan. con El Cano.
Después de esta reciente transformación de la zona, es probable
que en el medio plazo vuelva a haber movimientos impulsados
por los operadores que se quieran reposicionar debido a la nueva Afluencia
afluencia que se espera llegue con el AVE.
Alta Media Baja
Fuente: Cushman & Wakefield con datos de Locatus
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Tipos de operadores en
Gran Vía López de Haro
Primark ha protagonizado la contratación de la futura
apertura de más de 9.600 m² en el edificio de la
La marcas presentes son
antigua sede financiera de BBVA en número 1 de la
69%
INTERNACIONAL NACIONAL
Gran Vía de Bilbao y que todavía se encuentra en
rehabilitación.
DE ORIGEN
Otros operadores han decidido estar presentes en NACIONAL 31%
31%
esta zona y sumarse a las marcas ya establecidas
como Tous o Bimba y Lola. Algunas de las últimas
operaciones realizadas en 2019 fueron Courir que ha
aterrizado en Gran Vía, 29 con un local de 235 m²,
como su primer establecimiento en la capital o la INTERNACIONALES
firma de moda francesa Ba&Sh, con una tienda de
69%
140 m².
Gran Vía no cuenta con una gran oferta de La calle Gran Vía es un eje comercial
restauración, siendo la moda el sector dominante. que acoge una afluencia de más de
La hostelería se ha apoderado de otras arterias de la 17.000 personas en un día comercial
ciudad, como la zona del casco viejo, pero Five Guys típico. La máxima afluencia se observa
ha apostado por esta zona comercial con la apertura en la zona media de la calle donde se
de su primera hamburguesería en la Plaza Circular encuentran operadores como Zara,
cerca de Primark. Tous, Bimba y Lola y se alcanzan
28,000 personas.
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OTROS EJES COMERCIALES
Todos estos núcleos refuerzan el Adicionalmente, la macro tienda de Zara
área comercial de la calle Gran Vía tiene dos entradas, lo que provoca flujo
de personas entre la calle Gran Vía, que
es la entrada principal del
establecimiento y la parte de atrás de la
tienda donde se ubica la entrada
Estas vías y sus adyacentes otorgan
secundaria.
variedad de oferta comercial, donde se
atiende a un tipo diferente de público, Esta parte, donde confluyen las calles
Otras calles comerciales también han tomado
gracias su gran mix de moda y de Rodríguez Arias, Astarloa, Licenciado
protagonismo destacando los ejes de Ercilla, El
servicios, y conjugación de marcas Poza y Bertendona espera verse
Cano y Rodríguez Arias. Algunas de las
premium y pequeño comercio tradicional. dinamizada por el flujo de personas que
últimas operaciones que se han realizado en
van a frecuentar esta zona.
esta zona son Mercadona en Rodríguez Arias
17 abriendo en el antiguo local de Bershka,
Beatriz Furest que abre su primera tienda en
Bilbao en Rodríguez Arias 2 o la cadena de
gimnasios Basic Fit que acaba de firmar un local Número de locales por sector de actividad
de más de mil metros en Rodríguez Arias 56-58.
35
30
En Ercilla 24, BBVA ha inaugurado el centro Calle Ercilla Calle Rodríguez Arias Calle Elcano
25
de banca de clientes más grande de España
y Pompeii se ha ubicado en el número 29 de la 20
calle Ercilla. 15
10
5
0
Moda Servicios Salud & Belleza Vacante Restaurantes & Hogar
BaresMARKETS H O T BILBAO 9
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PRIMARK GRAN VÍA DE BILBAO
Con 47 tiendas, España es el segundo país en número
de locales después de Reino Unido
España se perfila en 2020 como una fuente de crecimiento para Primak. Esta
cadena de ropa espera una expansión de ventas en 2020 de cerca del 5% en
Europa, con España dentro de sus principales focos de crecimiento.
La apertura del local de Primark en el 1 de la Gran Vía de Bilbao será clave en
esta expansión ya que será la segunda tienda más grande España, solo por
debajo los 12.000 m² de la tienda de la Gran Vía de Madrid pero superando a la
recién inaugurada en Plaza Cataluña en Barcelona.
Esta tienda será un nuevo polo de desarrollo del retail en Bilbao debido, entre
otras cosas, a:
• Ocupar 5 plantas del emblemático edificio del BBVA
• Estar en el origen de la calle Gran Vía
• Estar en la misma rotonda de la boca de la estación del AVE
• Ser una macro tienda a nivel nacional
• Compartir espacio con el proyectado centro internacional de emprendimiento
de Bilbao, en las plantas superiores a la tienda
En síntesis este nuevo emplazamiento del gigante de moda, impactará
significativamente en la configuración del retail de Bilbao, liderando una nueva
ola de comercios y amenities que mejorarán la oferta comercial vizcaína.
Fuente de la imagen: Associated British Foods plc. - Annual Results Announcement, Sept. 2019MARKETS H O T BILBAO 10
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RENTAS ACTIVIDAD DEL INVERSOR
Gran Vía es la calle de mayor renta de Bilbao Bilbao es un destino
Los inversores nacionales e internacionales
compiten con los inversores locales que suelen
principal de la inversión ser más agresivos en sus ofertas de compra.
En 2019 la renta prime se situaba en torno a 140 €/m²/mes, lo que en locales de retail high
supone un nivel inferior al año anterior, pero que sigue estando por street en España, al
encima de los niveles de los 10 años anteriores a 2018. igual que otras ciudades La rentabilidad prime del tramo Plaza Circular –
como Valencia o Sevilla Plaza Moyúa se sigue comprimiendo hasta
donde los compradores cerrar 2019 en mínimos históricos, un 4%, lo
Dependiendo del tramo donde se encuentre el local comercial, este que significa un descenso de 25 puntos
nivel puede ser incluso mayor, dado que se han cerrado centran su atención en
porcentuales respecto a 2018.
operaciones puntuales con rentas por encima de estas cotas. las zonas prime.
Otros ejes comerciales
Evolución comparada de rentas en Gran Vía
(€/m²/mes)
Últimas operaciones de inversión
Barcelona - Portal de
L'Angel
300 285 Superficie Precio
Dirección Comprador
Madrid - Preciados (m²) (M€)
275
250
Málaga - Marqués de Gran Vía, 1 Talus 21.000 85
Larios
200
170
Bilbao - Gran Vía Tander
150 Gran Vía, 6 260 7,5
140 Inversiones
Sevilla - Tetuán 125
100 Corpfin
Palma de Mallorca - Gran Vía, 20 Capital Real 5.520 65
50 Jaime III Estate
115
0 Gran Vía, 37 Vivisa 550 13
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019BILBAO 11
NUESTRO CAMINO POR LAS CALLES DE BILBAO
Un recorrido lleno de éxitos y grandes marcas
Stradivarius Celio Asics Primark
300 m² 345 m² 631 m² 9.600 m²
Desde
2013 Gran Vía 37 Gran Vía 27 Gregorio de 2 Gran Vía 1,3,5
la Revilla
Courir Ba&Sh Lush Sunglass Hut Basic Fit
234 m² 140 m² 163 m² 235 m² 1.040 m²
Hasta ahora
Gran Vía 29 Rodríguez 6 Gran Vía 6 Gran Vía 15 Rodríguez 56
Arias AriasRESEARCH & INSIGHT ESPAÑA
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Cushman & Wakefield es líder global en servicios inmobiliarios y asesora a sus
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Ramiro J. Rodríguez, PhD Jenny Pizarro
Associate Director Partner
Head of Research & Insight Spain Head of Marketing & Communications
ramiro.rodriguez@cushwake.com jenny.pizarro@cushwake.com
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