CÓMO ELABORAR UN DOSSIER DE EMPRESA - para la búsqueda de inversión privada guía práctica - Cink Coworking
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CÓMO ELABORAR UN
DOSSIER DE EMPRESA
para la búsqueda de inversión privada
guía práctica
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ÍNDICE
2. CLAVES DEL DOSSIER DE EMPRESA 4. CONTACTO Y UBICACIONES
2 3 4
1. EL DOSSIER DE EMPRESA 3. RECURSOS
1.1. Contenido y estructura
1.2. Diseño
INTRODUCCIÓN
Llega un momento en la vida de toda startup en el que necesitará aumentar su capital para seguir creciendo y
escalando su actividad. Para ello, deberá buscar financiación y en muchos de los casos acudir a la búsqueda
de inversión privada.
Esta búsqueda supone un reto en cualquier estado de la vida de una startup, pero con los consejos que te
daremos en esta guía ¡podrás enfrentar el proceso de una forma mucho más profesional! Y es que una de las
claves para buscar inversión privada de forma eficaz consiste en saber transmitir a los inversores toda la
información relevante que muestre el potencial del proyecto de forma rápida y sencilla.
Aunque esta tarea pueda parecer difícil, los procesos de búsqueda de inversión privada ya cuentan con una
metodología predispuesta que se traduce entre otras cosas en la elaboración de los siguientes documentos:
El dossier de empresa El one-pager La relación de socios
Entre todos ellos, hay uno que cobra especial importancia, pues es el que cumple con el objetivo principal de incluir toda la información
relevante: el dossier de empresa o también llamado pitch deck.
1. EL DOSSIER DE EMPRESA
1. EL DOSSIER DE EMPRESA
El dossier de empresa puede considerarse como el documento matriz en el que toda empresa debe trabajar antes de embarcarse en la
búsqueda de inversión privada.
Se trata de un resumen visual y atractivo que recoge la información más relevante de la empresa; siendo su objetivo persuadir al potencial
inversor sobre la oportunidad que supone invertir en la misma.
A lo largo de esta guía, te explicaremos paso a paso cómo elaborar un dosier de empresa para tu startup, cómo estructurarlo y qué es
indispensable que cuentes en él.
1.1. Contenido y estructura
La estructura básica del dossier de empresa se concentra en 14 apartados:
0. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Primero deberás dejar claro a los inversores quién eres y porqué te estás dirigiendo a ellos.
La idea es que, en menos de 15 segundos, seas capaz de enganchar a tu público (potenciales inversores) al
tiempo que presentas unos datos generales sobre la empresa y la ronda de inversión.
1.1. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 1. OPORTUNIDAD Ya has dejado claro el contexto y quién eres, y has conseguido atraer la atención de los potenciales inversores. En este apartado, tendrás que consolidar la atención que has captado y redirigirla al proyecto en el que quieres que inviertan. Para ello, utilizarás la oportunidad de negocio. Explica cuál es el problema que has identificado e intentas resolver, y explica cómo vas a resolverlo. Este momento será clave para consolidar o no el interés del potencial inversor en el proyecto que estás presentando. 2. MERCADO Exponer muy brevemente la situación del mercado donde operará tu empresa será una buena forma de apoyar la existencia de una oportunidad de mercado. 3. PROPUESTA DE VALOR El siguiente paso, ahora que ya has dejado claro que existe una oportunidad de negocio merecedora de atención (e inversión), será clave que expliques a los potenciales inversores por qué deberían invertir en tu solución y no en otra. ¿Qué diferencia tu solución del resto? ¿Por qué es especial? 4. PRODUCTO Al igual que has presentado tu propuesta única de valor, tendrás que completar la explicación exponiendo cuál es, concretamente, el producto o servicio que vas a ofrecer y cómo funciona.
1.1. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 5. MODELO DE NEGOCIO Los inversores tienen interés, has dejado claro que existe una oportunidad de negocio y cómo la vas aprovechar diferenciándote del resto de competidores. Hasta aquí, todo bien, pero llega otro de los momentos claves de tu pitch, y una de las preguntas que más interesa a tus potenciales inversores. ¿Cómo genera o generará tu negocio los ingresos? La solidez de este apartado será uno de los fundamentos más importantes de tu propuesta, así que préstale atención. 6. GO-TO MARKET La siguiente cuestión clave que ayudará a sustentar la viabilidad de tu proyecto será introducir las posibilidades del mercado. ¿Cuál es tu mercado objetivo? ¿Qué escalabilidad tiene? ¿Cómo llegarás al mismo? Demuestra que vas a saber hacer funcionar el modelo de negocio acercándote al mercado adecuado y llegando a los potenciales clientes de manera efectiva; y que el mercado es susceptible de proporcionar crecimiento, rentabilidad y escalabilidad al negocio. 7. TRACCIÓN ¡Es el momento de apoyar tu presentación con datos! En este apartado, debes presentar una serie de métricas que indiquen cómo de bien estás llevando tu modelo de negocio al mercado y cómo lo está recibiendo este.
1.1. CONTENIDO Y ESTRUCTURA Cada negocio es un mundo, y por eso, tendrás que encontrar las métricas que se adaptan a tu modelo. Hacerte preguntas como qué haces o qué tienes que medir para saber si tu modelo de negocio está funcionando o no, te ayudará. En cualquier caso, las más habituales son las que miden: El funcionamiento de tu producto/servicio La eficacia de tus campañas de marketing y tus ventas La adherencia y el interés que consigues de los clientes El retorno sobre tus inversiones (ROI) 8. FINANZAS La segunda compilación de datos clave será la financiera. En esta sección tendrás que justificar a través de los datos dos cosas. De un lado, que la situación de tu empresa es buena. Muestra datos y resultados financieros relevantes. En muchas startups lo lógico es tener pocos o incluso ningún ingreso, dependerá del modelo de negocio y el estado del proyecto, por lo que es importante explicar bien el potencial del proyecto con las métricas clave (no financieras) para conseguir el interés de potenciales inversores. Por otro lado, tendrás que traducir tus expectativas de crecimiento y éxito a números. Por ejemplo ¿qué tienes previsto ganar en los próximos años? Recuerda que los datos son los que van a justificar de forma definitiva la oportunidad que llevas vendiendo desde el comienzo de tu dossier de empresa.
1.1. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 9. ROADMAP Ahora llega el momento de ir entrando un poco más en materia. Hablaremos de estrategia y de planificación en este apartado. Para empezar, aconsejamos que resumas el progreso de tu negocio hasta el momento actual (demuestra tu buena gestión y tus dotes estratégicos). A partir de ahí, plantea tu plan a futuro. ¿Cuál ha sido el progreso de tu negocio y a dónde planeas que llegue? Esto justificará el porqué y para qué estás buscando inversión de una forma más directa y concreta. 10. COMPETENCIA Adicionalmente, puede ser interesante finalizar el marco de tu pitch aludiendo nuevamente al mercado, pero, esta vez, centrándote únicamente en tu competencia. ¿Qué empresas ofrecen servicios o productos para resolver el mismo problema que tú? El capítulo de la competencia ayuda a entender bien el potencial del mercado y el producto o servicio que ofreces. 11. EQUIPO Uno de los últimos apartados, pero muy relevante también para los inversores, es la presentación del equipo. Introduce brevemente al equipo que está involucrado en el proyecto para el que buscas la inversión, así como sus funciones dentro de la empresa. Los inversores querrán saber en manos de quien estarían dejando su dinero llegado el caso de que invirtieran en tu startup.
1.1. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 12. OPORTUNIDADES DE DESINVERSIÓN Aunque este apartado no es estrictamente necesario, puede aportar muchos puntos el dar opciones a los inversores sobre cómo podrán los inversores recuperar su inversión en el futuro. En cierta forma, es otra manera de avalar la oportunidad de negocio y su aportación de valor conforme se vaya desarrollando. 13. DETALLES DE LA RONDA Finalmente, deberás ser directo con los inversores y presentarles todos los detalles relevantes sobre la ronda de inversión para la que les quieres reclutar. Así que exponles de forma simple y clara cuáles son tus necesidades financieras.
1.2. DISEÑO
¿Sabías que, de acuerdo con un estudio de DocSend, los inversores dedican una media de 3 minutos y 44 segundos a estudiar cada
dossier de empresa?
Precisamente porque los inversores no van a detenerse demasiado en tu dossier, es importante que sea:
Visual y atractivo Conciso y directo De lectura ligera
En nuestra experiencia hemos visto que la mejor opción para cumplir esos requisitos y alcanzar el éxito de tu dossier de empresa es que
te guíes por lo siguiente:
Utiliza el mínimo número de Adapta el diseño en función de Asegúrate de que todo Simple, mejor
diapositivas posibles tu audiencia sea legible que complicado
Incluye solamente contenido relevante y resumido. Lo ideal es que el contenido se Utiliza títulos que sean capaces de
pueda sintetizar, a la hora de exponerlo ante los posibles inversores en un evento, describir cada diapositiva
en una presentación de no más de 3 minutos
Para que verdaderamente entiendas todas las dimensiones del dossier que te acabamos de contar, y las puedas aplicar, te dejamos
varios ejemplos de dossier de empresa.2. CLAVES DEL DOSSIER DE EMPRESA
2. CLAVES DEL DOSSIER DE EMPRESA
¡Por último, aquí te van unas claves finales tanto para que elabores el dossier de empresa definitivo para búsqueda de inversión, como
para que le saques el máximo partido después!
Intenta crear cierta sensación de urgencia en los posibles inversores manteniéndoles al tanto del estado de la ronda para
que vean que el proceso va avanzando. El objetivo es conseguir una respuesta sin parecer que te mueves por
desesperación, sino por la demanda.
Siempre que no sean datos clave, es mejor pasarte por escueto que hacer un dossier de empresa demasiado denso. Esto
último puede ser completamente contraproducente. Además, lo ideal es dejar siempre algunas preguntas sin contestar,
siempre y cuando los puntos clave hayan sido abordados de forma clara.
¡No te rindas! Conseguir inversores puede ser un trabajo arduo, pero sigue esforzándote y aprovecha los fracasos para ir
mejorando tu dossier de empresa y tus habilidades durante el proceso.3. RECURSOS
3. RECURSOS Por si esto no fuera poco, hemos creado varios recursos que podrás utilizar de base para crear tu dossier. ¡Sólo tienes que pinchar en las imágenes para descargarlos! Un ejemplo de Dossier de Empresa que te Dos diseños diferentes de plantillas de Dossier de Empresa para la búsqueda de sirva de inspiración y con el que ver cómo se inversión privada. Son plantillas personalizables que podrás adaptar para dar vida al pone en práctica todo lo aprendido en la tuyo. guía. Además, también hemos creado para ti dos recursos descargables adicionales para que puedas conocer con más detalle el resto de documentos que te ayudarán con la captación de inversión privada. ¡Encuéntralos en los siguientes enlaces!
4. UBICACIONES Y
CONTACTO
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A sólo 500 metros de la Plaza de En la arteria principal de Madrid, y eje
Cuzco y el Paseo de la Castellana de la zona financiera madrileña
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