BILLETERA MÓVIL COMO POLÍTICA DE ESTADO - Caso de Estudio Banco Central del Ecuador y porque tendrá una determinante influencia en América Latina y el
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BILLETERA MÓVIL COMO POLÍTICA DE ESTADO
Caso de Estudio Banco
Central del Ecuador y
porque tendrá una
determinante influencia
en América Latina y el
resto del Mundo
ÍNDICE
Introducción 1
Descripción y principales características de
la nueva regulación en el Ecuador 3
La plataforma tecnológica y la revolución de lo popular 4
Claves para actuar en el nuevo escenario 5
Conclusiones 6
BILLETERA MÓVIL COMO POLÍTICA DE ESTADO
Caso de estudio Ecuador y su potencial y posible
determinante influencia en la Región Andina y Latinoamérica
Introducción En lo profundo, la propuesta del Ecuador resulta revolucionaria
y polémica, pues alienta y fomenta al sector público como gran
El plan del Banco Central del Ecuador es vanguardista, único
controlador de, en este caso, una posibilidad enorme de
en el mundo e inspirador para otras naciones: poner en
generar negocios de la mano de una estrategia de inclusión
marcha, implementar, gestionar y administrar el nuevo Sistema
financiera, teniendo como aliado a los dispositivos móviles, sin
de Dinero Electrónico (SDE), que mejorará la inclusión de los
precedentes en el mundo. Básicamente, propone una
sectores marginales del país a los servicios financieros, con su
plataforma que no será de un grupo, o una operadora, o un
consecuente efecto positivo en la inclusión económica, social y
banco, sino que será neutral y servirá de base común para
reducción de la pobreza.
todos los actores -públicos y privados- por igual. La iniciativa
De acuerdo a lo manifestado por Fausto Valencia, Director del contrasta con la mayor parte de los emprendimientos de pagos
proyecto del dinero electrónico, Banco Central del Ecuador a y banca móvil en los que, si bien con diferencias de apertura
Frecuencia Latinoamérica, se trata de un modelo hacia otros actores, la plataforma es “controlada” por un actor
absolutamente diferente al resto de los implementados hasta el privado.
momento en Latinoamérica. Esto se atribuye a que la entidad
Según el estudio “Inclusión financiera y desarrollo: Evidencias
central va a gestionar y administrar el sistema de dinero
más recientes de impacto” del CGAP, los procesos de inclusión
electrónico de todo el Ecuador, con la intención de asegurar
financiera impactan positivamente en los hogares más pobres,
que personas, bancos operadoras y cualquier actor involucrado
específicamente en su vida cotidiana y su actividad económica,
tenga acceso al monedero electrónico o dinero electrónico tal
a nivel macroeconómico mejorando el crecimiento y el empleo,
como se lo denomina formalmente en ese país.
a la vez se ha contribuido a mejorar la eficacia y ejecución
A nivel global, esta iniciativa está alineada con la tendencia de eficiente de los pagos del gobierno de transferencias netas de
implementaciones de transferencias automatizadas a nivel protección social, a reducir significativamente los costos de
nacional para mejorar la experiencia de pagos de transacción y aumentar su alcance.
comercio/móviles/P2P y sobre todo reducir el uso de dinero en
De acuerdo a declaraciones del subgerente general del Banco
efectivo, reduciendo gastos de emisión de billetes, aportando a
Central del Ecuador (BCE), Gustavo Solórzano al diario Andes,
la seguridad de los movimientos y la comodidad de todos los
el BCE renueva 1.500 millones de dólares anuales, en este
usuarios. Para las personas que no están en el sistema
sentido el dinero electrónico ahorrará también en el recambio
bancario, la posibilidad de usar el teléfono móvil como medio
de billetes viejos.
de “almacenar moneda” aparece como una oportunidad
sin precedentes para lograr su participación en estas
iniciativas. ECUADOR
Según datos aportados por la empresa Montran, en las
próximas 2 décadas se espera ver implementaciones
de pagos inmediatos en alrededor de 75 países, con
disponibilidad de 24x7, compensación y liquidación en
$
$
65%
tiempo real de pagos de bajo valor para lograr pagos sin acceso formal
a servicios financieros 15.8MM habitantes
35%
penetración financiera
de inmediato. En los cantones con niveles de pobreza
$ menores al 20% de la población hay 12
puntos de atención (ATMs, POS,
sucursales, agencias).
55% 33% En los dos quintiles más pobres de la población,
del sector bancarizado de la población tiene en promedio sólo un 6,5% por cada 100.000
en Pichincha (Quito) y Guayas nivel de pobreza habitantes tiene acceso a cuentas de ahorro
1
(Guayaquil) (53% en zonas rurales) 108% penetración celular
sistemas de pagos móviles dentro del país o bien
tienen su propia solución manejada por ellos
mismos. En ambos casos, el Banco Central debe
ser capaz de manejar movimiento de bajo valor.
Sin embargo, los involucrados insisten que el
verdadero reto es cultural. Hacia el interior de los
bancos, es necesario una verdadera “revolución
hacia lo popular”, en tanto la máxima institución
de control del dinero debe posicionarse como
una entidad al servicio directo de los usuarios,
cualquiera sea su condición financiera.
¿Cómo es posible asimilar hacia el interior de las
entidades centrales esta nueva forma de hacer
políticas/estrategias económicas destinadas a
personas que ni siquiera poseen una cuenta en
un banco?
En definitiva, la pregunta de fondo es cómo se
involucra o debería involucrarse un banco central para impulsar
Como se detallará más adelante, una de las claves del éxito es
la inclusión financiera y los servicios a través del teléfono móvil
lograr conformar una red de corresponsales o macroagentes -
en Latinoamérica. Y cómo recibirán y se acomodarán las
según la denominación adoptada en el caso de Ecuador- que
empresas privadas en este planteo.
otorgue capilaridad y asegure la llegada hacia todos los
sectores. Concretamente, la propuesta ecuatoriana permite a cualquier
banco o entidad autorizada establecer su modelo de dinero
Según José Escobar, General Manager, Montran Ecuador, otro
electrónico a partir del marco de la entidad central, pero el
factor fundamental es el componente de compensación y
cliente no le pertenece. El banco central es que quien cobra y
liquidación continua en la implementación nacional de dinero
luego liquida al resto.
electrónico. Es decir, que conseguir la eficacia de la billetera
móvil del Ecuador está determinada por implementar una En su parte externa otro de los pilares del éxito relacionado con
solución tecnológica capaz de liquidar en tiempo real una gran lo cultural tiene que ver con la capacidad de generar confianza
cantidad de transacciones de montos pequeños. por parte de los usuarios; y que eso no será fácil y
probablemente lleve tiempo.
En este sentido, Escobar mencionó al caso de México, como el
del banco central más innovador, pues en 30 segundos puede Por lo pronto, el principal usuario del SDE será la población
entregar movimientos de muy bajo valor. La entidad joven, también uno de los grupos que tiene mayores problemas
implementa el sistema de infraestructura que soporta varios de inclusión financiera.
2
Descripción y principales características
de la nueva regulación en el Ecuador
LA NORMATIVA APROBADA POR EL BCE EL SISTEMA DE DINERO ELECTRÓNICO ESTÁ
SE CARACTERIZA POR: COMPUESTO POR DIFERENTES ACTORES:
• Definir al dinero electrónico como el valor monetario 1 – Emisor y Administrador
equivalente al valor expresado en la moneda del curso
2 – Entidades reguladoras
legal de país.
3 – Canales tecnológicos - Operadoras telefónicas fijas y
• Establecer normas de funcionamiento
móviles, operadores satelitales, operadores eléctricos,
y operación del Sistema de Pagos Móviles.
operadores TV, otros.
• Definir funciones de supervisión de
4 – Macroagentes – empresas, organizaciones e instituciones
los sistemas de pagos en Ecuador.
públicas y privadas; instituciones financieras y del
• Conformar una red de redes. sistema popular y solidario. Las cuales, en su modelo de
negocio, mantienen una red de establecimientos de
atención al cliente y están en la capacidad de adquirir
A LA VEZ QUE GARANTIZA QUE EL DINERO MÓVIL
dinero móvil, distribuirlo o convertirlo en especies
CUMPLA CON TRES FUNCIONES PRIMARIAS:
monetarias conforme los procedimientos que
• Medio de cambio/pago establecidos por el BCE.
• Unidad de cuenta
5 – Centros transaccionales - Todas las oficinas de atención
• Deposito de valor
de los macroagentes, directas o corresponsales.
6 – Personas individuales.
Fausto Valencia insiste en que el “efecto red” es clave. Es decir, lograr construir la red correcta es el secreto del éxito. En este sentido, el
artículo 2 establece que el BCE o las entidades debidamente autorizadas podrán utilizar corresponsales o agentes como intermediarios.
Además “el titular o portador de dinero electrónico podrá solicitar al emisor que se le reembolse el valor nominal por especie monetaria
o por transferencia a una cuenta en el sistema financiero, sin otros gastos que aquéllos que resulten estrictamente necesarios para realizar
la operación (artículo 3).
3
ALGUNOS DATOS M-BANKING
• Entidades financieras
>5000 entidades financieras
>200 entidades financieras La proyección es que en cinco años se esté transando
unos $150 millones diarios en dinero electrónico.
en sistema de pagos BCE
• Concentración
1 operadora > 70% de
clientes del mercado Bajo esta plataforma, el BCE está capacitado para crear una
cuenta para cada persona no bancarizada .
1 banco > 70% de clientes
del mercado El proceso de selección de la empresa tecnológica se realizó
100 por ciento via el portal de licitaciones del Banco Central.
Fuente: Senatel Varias empresas que participaron de la actividad, reconocieron
que se trató de un proyecto moderno, transparente y neutral.
Es preciso destacar que el nuevo llamado a licitación fue el
segundo intento. Hubo un proceso anterior que resultó
La plataforma tecnológica y cuestionado y polémico, con acusaciones de corrupción y
“la revolución de lo popular” favoritismos que terminó en graves denuncias de maniobras
La solución tecnológica elegida fue la de la empresa uruguaya para forzar la selección de una compañía, en la que uno de
In Switch, seleccionada entre otras 17 compañías. “Se trata sus ejecutivos fue denunciado por huir con el dinero de la
de una billetera electrónica puesta a disposición de todo el licitación.
sistema financiero, que funciona en cualquier celular (del más Ahora salteado ese primer paso, lo que sigue es la
básico al más sofisticado) y de cualquier compañía”, explica incorporación y puesta en marcha de la plataforma
Amílcar Perea , CEO, IN Switch Solutions. tecnológica, una tarea compleja, reconocen los actores.
“El estado como facilitador y la tecnología como soporte de El presidente del directorio del Banco Central del Ecuador
un ecosistema financiero integrado”, destacó el ejecutivo, al (BCE), Diego Martínez, mencionó que la decisión de la entidad
referirse a la solución aportada por su compañía, durante la es llegar a implementar, a partir del tercer trimestre de este
8va edición de Mobile Money & Payments Latam 2014. año, el Sistema de Dinero Electrónico (SDE).
4
Claves para actuar en el
nuevo escenario
Las entidades o empresas que quieran
sumarse al nuevo sistema del Ecuador
deberán -como primer paso- convertirse en
un macroagente y “conectar” su plataforma
con la del banco (respetando determinadas
reglas, como el límite a la cantidad de
dinero). Para el usuario, su cuenta es el
número de teléfono y estará asociada al DNI
o cédula de identidad. El responsable del Fuente:BCE
teléfono es el de la cuenta.
El SDE está dirigido a personas naturales y jurídicas. Las Los miembros de toda la cadena de valor insisten en que uno
personas físicas podrán tener hasta tres líneas telefónicas y de los pilares del éxito también tienen que ver con la
tendrán la capacidad de manejar un monto de hasta $2.000. capacidad de generar confianza por parte de los usuarios y
Mientras que las empresas tendrán la capacidad de manejar que eso no será fácil y probablemente lleve tiempo. Aquí
hasta $20.000 y podrán tener 10 líneas telefónicas. entonces hay también una necesidad mediata, concreta y por
consiguiente una oportunidad de negocios para empresas
En el futuro, el plan es que el trámite se pueda hacer vía
desarrolladores de negocios, marketing y publicidad.
internet o teléfono móvil (apenas el 20% de la población tiene
un smartphone y solo 5% acceso a datos). Por eso y sobre Con el tiempo, el objetivo es que la plataforma evolucione en
todo, la apuesta está en la figura de los macroagentes, pues productos que permitan realizar micropagos como taxis,
pueden asegurar capilaridad y llegada a zonas remotas, estacionamientos, transporte público; también envíos de
ofrecer diferentes servicios e incluso brindar capacitación. dinero entre personas (P2P) y desde le gobierno a sus
ciudadanos (G2P).
Así, miembros de la cadena de valor, fundamentales en otras
experiencias de dinero móvil, como lo son las operadoras
móviles, podrán invertir y obtener ganancias a partir de esta
propuesta, para lo que deberán convertirse en
“macroagentes”. También podrán sumarse desarrolladores de
aplicaciones y pequeños comercios, por ejemplo. Además
podrán todos constituir alianzas y hacer subproductos a partir
de esa plataforma macro.
5
Conclusiones El sistema no tendrá cobro de altas comisiones ni fines de
El SNME del Ecuador es una caso único en el mundo, donde el lucro, ya que será un servicio público.
Estado se pone al frente y asume los costos de la Asegura la universalidad del servicio, en tanto incluye a todas
implementación de una plataforma tecnológica unificada, en las operadoras móviles, bancos y redes de servicios
cierto sentido abierta y escalable para el ecosistema. financieros y funciona en cualquier celular, POS, ATMs, Web,
Supone un rol activo, proactivo y sin precedentes en función etc
de avanzar hacia la inclusión financiera de toda la población, Promete potenciarse a través de su uso por parte del gobierno
apoyándose en la tecnología móvil, cuya penetración supera al para brindar planes sociales, servicios comunitarios,
100 por ciento de la población. Además, crea una cuenta para información ciudadana, etc.
cada persona no bancarizada e incluye también a los
bancarizados. Asegura la interoperabilidad del ecosistema y permite a los
diferentes actores encontrar su modelo de servicio/negocios.
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Este informe fue realizado por analistas de Frecuencia Latinoamérica con base en las presentaciones, entrevistas y diálogo experto de los participantes de Mobile Money &
Payments Latam 2014, fuentes y conversaciones con ejecutivos del Banco Central del Ecuador y el contenido del 16to. Seminario Internacional “VIII Tecnología y Regulación:
Economía Popular y Solidaria, Nueva Arquitectura Financiera Regional y Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
Copyright Frecuencia Latinoamérica. Prohibida la reproducción sin autorización.
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