Corporate Finance, M&A y - Programa Executive - isbif
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Madrid Online Blended
Velázquez 140
Programa Executive
Corporate Finance,
M&A y
Private Equity
Mejora y Aprende
Cambia, Acelera“M&A
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Private Equity”
Carrera en
Corporate Finance100%
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Profesores
17 Septiembre - Viernes 17h a 22h y 1.890€
13 Noviembre 2021 Sábados 8.30h a 14.30h
Duración: 66 horas / Programa Intensivo: 12 clases
1.PROFESORES PROGRAMA EXECUTIVE
1.PROFESORES PROGRAMA EXECUTIVE
CVs PROFESORES
GONZALO DE PAREDES ALONSO
Actual: Executive Director – Investment Banking Division en Morgan Stanley
Estudios: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de
Madrid
DAVID GERVÁS GARCÍA-RAMOS
Actual: Director – Investment Banking en Bank of America Merrill Lynch
Anteriormente: Associate M&A en BBVA
Estudios: Licenciado en Derecho y Master en Mercados Financieros por la Universidad Complutense
de Madrid
GUILLERMO TRENAS
Actual: Director de M&A y Restructuring en Lazard Banco
Anteriormente: Global Banking Associate – TMT en Deutsche Bank e Intern en Merrill Lynch
Estudios: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF
ANDRÉS REBUELTA MELGAREJO
Actual: Investment Executive en Permira Private Equity
Anteriormente: Associate Director en Magnum Capital - Industrial Partners y Analista de M&A en J.P.
Morgan Investment Banking
Estudios: Ingeniero en Caminos, Canales y Puerto por la Universidad Politécnica de Madrid
GORKA IRIGOYEN
Actual: Director – M&A en Rothschild Investment Banking
Anteriormente: Intern en JP Morgan en Londres
Estudios: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad de
Navarra
GONZALO SANTOS
Actual: Partner - Managing Director en Advent International Private Equity
Anteriormente: Principal en TPG Private Equity en Londres, Associate Investment Banking en
Goldman Sachs en Londres y Lawyer in Mercantile Department en Uría Menéndez
Estudios: Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE
1.PROFESORES PROGRAMA EXECUTIVE
CVs PROFESORES
ELIA HERMIDA
Actual: Directora – Banking, Capital Markets y Advisory en Citi Bank
Anteriormente: Analyst en ING
Estudios: Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por ICADE
ENRIQUE BALBOA
Actual: Head of IG Loans Iberia – Debt Capital Markets EMEA en BNP Paribas
Estudios: Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y
Executive MBA por IESE Business School
MANUEL ALAMILLO
Actual: Principal en Alantra Private Equity
Anteriormente: Intern en Santander Securities Services
Estudios: Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE
JAVIER GONZÁLEZ SAN PEDRO
Actual: Investment Professional – Private Equity en ICG “Intermediate Capital Group”
Anteriormente: Associate Director en Magnum Private Equity e Investment Banking Analyst – M&A
en Rothschild
Estudios: Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en finanzas por la Universidad
de Deusto
CARLOS MONZÓN
Actual: Associate Director en Magnum Private Equity
Anteriormente: Investment Analyst en Oquendo Capital y M&A Analyst en Nomura Investment
Banking
Estudios: Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE
ALMUDENA HERRERO
Actual: Directora Private Equity en KPMG Transaction Services
Anteriormente: Controller en Mercedes-Benz Technology
Estudios: Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de
Valencia - UPV
1.PROFESORES PROGRAMA EXECUTIVE
CVs PROFESORES
JULIÁN LÓPEZ MARTÍN-ANDINO
Actual: Global Head Debt Advisory en BBVA y Profesor de Debt Capital Markets y Rating en IE
Business School - Instituto de Empresa
Anteriormente: Director Corporate Financing en Royal Bank of Scotland en Madrid y Londres y
Associate Rating Advisory & Debt Capital Markets en Barclays Capital
Estudios: Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE
JAIME CARPINTERO
Actual: Partner en Mckinsey
Anteriormente: Operations Director en Farguell Industrias Metálicas, Production Manager en Johnson
Controls y Valeo
Estudios: Executive MBA por IESE y Licenciado en Ingeniería por la Universidad de Sevilla
JAIME ECHÁNIZ JUTGLAR
Actual: M&A Director en PHI Industrial Acquisitions
Anteriormente: Transaction Advisory Services (TAS) en Deloitte
Estudios: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, especialidad en Finanzas, por la
Universidad de Deusto y MBA por el IESE Business School
JAIME MARTÍNEZ-IÑIGUEZ
Actual: Partner Fiscal M&A en Baker & McKenzie
Anteriormente: Tax Maneger en KPMG
Estudios: Licenciado en Derecho por la Universidad de la Rioja
MARIANO UCAR
Actual: Partner Legal M&A en Cuatrecasas
Anteriormente: Foreign Associate en Sullivan & Cromwell en Estados Unidos
Estudios: Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto
CÉSAR FERNÁNDEZ TAJES
Actual: Director General de ISBIF Finance School
Anteriormente: Senior Vice President de GBS Finance Investment Bankers, Analista de Estrategia
Corporativa en Accenture y profesor de Corporate Finance en el IEB
Estudios: Ingeniero Industrial, especialización en Organización Industrial por la UAX de Madrid
2.OBJETIVO y DESCRIPCIÓN El Programa Executive en Corporate Finance, M&A y Private Equity de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Preparar Entrevistas, Mejorar su Desempeño Profesional, Mejorar las habilidades de Financiación, Inversión y M&A de las Cías como Inversor”… Es el primer y único Programa en Corporate Finance, M&A y Private Equity en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity, Fondos de Value Investing… El Plan de Estudios es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad: Fases, Documentos y Rationale de un Proceso de M&A Financiación de Adquisiciones Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra-Venta, Fusión, Refinanciación… Private Equity: Capital Expansión, LBO – Leveraged Buy-Out… Operaciones en el Mercado de Capitales: Salidas a Bolsa, OPAs, Emisión de Bonos… Due Diligence, Legal M&A y Fiscalidad del M&A
3.FLEXIBILIDAD PARA CURSAR EL PROGRAMA
Presencial - Madrid, A través de un chat, Combina el % de clases
Velázquez 140 formulas tus preguntas que quieres asistir
Fasd durante la clase “Presencial y Online”
Las clases son grabadas Las clases son grabadas Las clases son grabadas
para los días que no hayas para los días que no hayas para los días que no hayas
podido asistir y como podido asistir y como podido asistir y como
material de estudios material de estudios material de estudios
4. A QUIEN VA DIRIGIDO
Profesionales de “Consultoría, Auditoría, Bancos,
Departamentos Financieros…” que quieren FORMARSE PARA
PREPARAR ENTREVISTAS y TENER UN ENTENDIMIENTO
MÁS AMPLIO DE SU TRABAJO
Profesionales Junior de “Corporate Finance, M&A, Banca de
Inversión…” que quieren MEJORAR SU DESEMPEÑO
PROFESIONAL
Recién Titulados en Finanzas, ADE, Económicas… que
busquen MEJORAR su CV y EMPLEABILIDAD en el
SECTOR FINANCIERO
Profesionales que quieren MEJORAR LAS HABILIDADES DE
FINANCIACIÓN, INVERSIÓN y M&A para ser un mejor
“Inversor Value Investor Profesional”
5.PROGRAMA
FASES Y DOCUMENTOS DE UN PROCESO DE M&A
Perfil Ciego / Teaser
Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
Infomemo
Oferta Indicativa / NBO (Non Biding Offer)
Vendors Due Diligence: Financiero, Fiscal, Legal, Laboral, Comercial, Técnica, Medio Ambiental,
Tecnológica, Real Estate, etc.
Staple Finance – Term Sheet 7.TÍTULO
Confirmatory Due Diligence
Oferta Vinculante / BO (Biding Offer)
Contrato de Accionistas / SHA (Shareholders Agreement) - Legal
Contrato de Compra – Venta (Sales Purchase Agreement) – Legal
Lock box mechanism
Firma / Signing
Cierre / Closing
RATIONALE DEL M&A
Motivaciones
Sinergias
El título que se otorga al finalizar los estudios es del el Programa Avanzado
Generación de Valor
en Análisis Sectorial, que es expedido por la Dirección Académica de ISBIF
Claves del éxito de una Transacción como título propio.
5.PROGRAMA
FINANCIACIÓN DE ADQUISICIONES
Dimensionamiento de la deuda por tipología y garantías asociadas a cada tramo / tranche
Deuda Senior – Préstamos Sindicados: Tramo A, Tramo B, Tramo C…
Deuda Mezzanine
Deuda Subordinada
Préstamos Participativos
Vendors Loan
Earn-out
High Yield Bonds
Emisión de Bonos Investment Grade
MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) Hedge Funds
ESTRUCTURACIÓN DE OPERACIONES
Ampliaciones de Capital
Compra – Venta y Compra de Activos vs. Compra de Sociedades
Fusión
Recap Dividend
Yield Co
7.TÍTULO
Compra de deuda con descuento con posterior capitalización para entrar en el capital
Refinanciación de Deuda: Novación, Nueva Financiación, Deuda Espejo, Deuda Sostenible,
etc...
Reestructuración Operativa y Financiera
Margin Loans
PRIVATE EQUITY
Fases y Docuemntos de un Fondo de Private Equity: Fund Raising, Inversión, Gestión y
Desinversión
Tipos de Operaciones: MBO, MBI, BIMBO
Tipos de Fondos: Business Angels, Venture Capital, Capital Expansión, Build-up, LBO
Leveraged Buy Out, Secondary Buy Out, Capital Reestructuración, Fondo de Fondos y
Fondos de Secondary
Tipos Exit y su impacto en valoración
Estructuración de un LBO – Leveraged Buy Out
Cálculo de la Rentabilidad: TIR y CoC / MOIC
Medición de donde se genera la rentabilidad: crecimiento, arbitraje de múltiplos,
desapalancamiento, etc
Mecanismo de Retribución al Equipo Directivo
5.PROGRAMA
OPERACIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES
Equity Capital Markets (ECM) - Salidas a Bolsa: OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS
(Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPA (Oferta Pública de Adquisición) y MAB
(Mercado Alternativo Bursátil)
Debt Capital Markets (DCM) – Rating, Emisión de Bonos Investment Grade, High Yield y
MARF
DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD DEL M&A
Due Diligence Financiera, Fiscal, Laboral, Legal…
Legal M&A: Contrato de Compra-Venta, Contrato de Accionistas…
7.TÍTULO6.MÉTODO ISBIF
CLASES “Learning by Doing”
Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Técnicos Rigurosos y
Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan todas las situaciones que
se pueden encontrar los alumnos en su experiencia profesional y se resuelven conjuntamente
con el profesor
MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS
Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las
herramientas y metodología que aplican en su día a día
Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos
financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc
7.¿POR QUÉ ISBIF?
CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES
Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día
ESPECIALISTAS EN FINANZAS CORPORATIVAS y BOLSA
Profundidad de contenidos, rigor técnico y calidad de casos prácticos y tesis de
inversión de actualidad y reales que utilizamos durante el proceso formativo
FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”
Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”
Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase. Tienes acceso a visionarlas con
posterioridad a la fecha y hora previstas8. ¿CÓMO SON LAS “CLASES ONLINE” y “CLASES
GRABADAS”?
Imagen de como se visualizan las clases online y clases grabadas
- Intervienes durante la clase a través de un chat, donde
Clases formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto (el
profesor y alumnos las escuchan o el profesor las lee)
ONLINE - Previamente a la clase recibes la documentación y
materiales soporte que utilizará el profesor
- Para cuando no hayas podido asistir a clase (no te pierdas
ninguna clase)
- Como material de estudio y preparación entrevistas de
Clases trabajo
GRABADAS - Durante el programa tendrás todas las clases organizadas
por módulos conjuntamente con la documentación y material
soporte (modelos valoración, cuadernos de venta, tesis de
inversión, etc)9.ADMISIÓN EN EL PROGRAMA EXECUTIVE
CV (o link de Linkedin) Recepción vía mail de la Abonar la reserva de plaza:
actualizado a Carta de Admisión por parte 695€ y el importe restante
admisiones@isbif.es del Comité de Admisiones antes del 11 de Septiembre:
1.195€. En la Carta de
Admisión te indicamos cómo
Modalidad: Presencial (Madrid, Calle Velázquez 140), Online y Blended
Duración: 66 horas
Horario: Viernes de 17h a 22 y Sábados de 8.30h a 14.30h
Fecha: 17 Septiembre – 13 Noviembre 2021
Días Lectivos: 17, 18, 24 y 25 – Septiembre, 1, 2, 15, 16, 22 y 23 – Octubre y 12 y 13 - Noviembre
Convocatorias al Año: Septiembre y Enero
Honorarios Académicos: 1.890€ (695€ reserva de plaza y 1.195€ antes del 11 Septiembre)
Bonificable: A través del FUNDAE con 858€ - Honorarios Efectivos: 1.032€
La bonificación de FUNDAE está disponible para trabajadores por cuenta ajena. El trabajador debe solicitar a
su empresa que le autorice a utilizar parte de los fondos que tiene disponible para la formación de sus
empleados para cursar este Programa Executive. La empresa abona los honorarios académicos y en el pago
de los seguros sociales de los trabajadores correspondientes al mes siguiente de finalización del programa, se
aplicará la deducción. El último día para cumplimentar y enviar la documentación solicitada por el FUNDAE
es el viernes 11 de Septiembre.
Título : El título que se otorga al finalizar los estudios es el de Programa Executive en Corporate Finance, M&A
y Private Equity, que es expedido por la Dirección Académica de ISBIF como título propio.
MÁSINFORMACIÓN:
Teléfono: 91 034 45 56
WhatsApp: 645 015 347
info@isbif.es
www.isbif.es10.PROGRAMA de BECAS y FINANCIACIÓN BONIFICACIÓN FUNDAE y RETRIBUCIÓN FLEXIBLE FUNDAE – Fundación Estatal para la Formación en el Empleo tiene como objetivo que las empresas puedan deducirse parte de la inversión en formación activa de sus empleados, mediante un menor pago de los seguros sociales de la empresa y trabajadores. Los candidatos pueden consultar a su empresa, si les autoriza a utilizar parte de los fondos del FUNDAE que tiene disponible esta, para beneficiarse el empleado para cursar este Programa. El importe de la deducción son: 858€ y el departamento de Admisión de ISBIF Finance School, podrá gestionar la deducción con el FUNDAE sin ningún tipo de coste para la empresa. ISBIF Finance School está inscrita en el registro de entidades de formación del FUNDAE. Además el candidato podrá complementar esta deducción, gestionando con su empresa incluir el abono de los honorarios académicos como Retribución Flexible, con los beneficios económicos que esto tiene para el empleado. ISBIF Finance School tiene experiencia de este tipo de trámites con las empresas.
10. PROGRAMA de BECAS y FINANCIACIÓN
(sólo MASTERs)
ACUERDOS con EMPRESAS
ISBIF Finance School colabora con varias empresas que apoyan a la formación de sus empleados.
Nuestro departamento de Admisiones (vía Mail: admisiones@isbif.es, WhatsApp: +34 645 015 347 y
Teléfono: +34 910 34 45 56) te informará de cuáles son los beneficios para que te puedas beneficiar
de ello.
Estas son las empresas con las cuales tenemos acuerdos para la formación de programas Master:10. PROGRAMA de BECAS y FINANCIACIÓN
(sólo MASTERs)
BECAS – ISBIF Finance School “Hasta 3.000€”
ISBIF Finance School reinvierte parte de sus beneficios en este programa de becas.
Tipos de Becas:
Desarrollo Profesional
Excelencia Académica
Emprendedor o Autónomo
Movilidad Geográfica
Valoramos cada candidatura de forma individual. Aquellos candidatos interesados en conocer el
importe de beca que podría ser beneficiario:
- Enviar su CV a admisiones@isbif.es indicando que Master está interesado en cursar
- Entrevista vía videollamada con nuestro departamento de Admisiones
- Respuesta en un plazo máximo de 5 días laborales de la resolución del comité de becas
A tener en cuenta:
- El programa de becas de ISBIF Finance School es limitado, teniendo mayor probabilidad de ser
concedida para las candidaturas presentadas en las primeras rondas de admisión
- La beca obtenida tiene un tiempo límite para poder beneficiarse de ella. Esta se aplica reduciendo
proporcionalmente las 10 cuotas mensuales de abono de los honorarios académicos. A modo
ilustrativo, para la beca máxima de 3.000€, los honorarios se reducirían de 14.900€ a 11.900€ y se
abonarían: reserva de plaza y matrícula: 2.000€ + 10 cuotas mensuales: 990€
- Las becas no son compatibles para aquellos empleados de empresas, con las cuales tenemos
convenio específico para formación de programas Master para sus empleados
MÁSINFORMACIÓN:
Teléfono: +34 91 034 45 56
WhatsApp: +34 645 015 347
info@isbif.es
www.isbif.es11.MASTERS – ISBIF Finance School
CORPORATE FINANCE, M&A y PRIVATE EQUITY
https://www.isbif.es/master-corporate-finance-ma-private-equity/
FINANZAS CORPORATIVAS y DIRECCIÓN FINANCIERA
https://www.isbif.es/master-finanzas-corporativas-direccion-financiera/
MBA en FINANZAS, ESTRATEGIA y STARTUPS
https://www.isbif.es/mba-finanzas-estrategia-startups/
BOLSA, VALUE INVESTING y GESTIÓN de INVERSIONES
https://www.isbif.es/master-bolsa-value-investing-gestion-inversiones/
Modalidad: Presencial (Madrid, Calle Velázquez 140), Online y Blended
Duración: 570 horas (365: Clases + 105: Casos Prácticos y Sesiones de Dudas + 100: Proyecto Fin de
Master) + 88 horas opcionales de un “Programa Experto”
Horario: Viernes de 17h a 22 y Sábados de 8.30h a 14.30h
Fecha: Del 24 de Septiembre 2021 al 9 Julio 2022
Convocatorias al Año: 1ª) Septiembre a Julio y 2ª) Enero a Diciembre (meses no lectivos: julio y agosto)
Honorarios Académicos: 14.900€
Calendario de Pagos: Matrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 1.290€
Becas hasta 3.000€ - Consultar: Desarrollo Profesional, Excelencia Académica, Emprendedor o Autónomo
y Movilidad Geográfica
Financiación: Banco Sabadell
Cuota mensual – 8 años: 188,6€ (interés: 5,0% + comisión de apertura: 74,5€ + seguro vida: 5,0€/mes)
MÁSINFORMACIÓN:
Teléfono: +34 91 034 45 56 / WhatsApp: +34 645 015 347 / info@isbif.es / www.isbif.esMadrid Online Blended
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