Desarrollo de estudios de mercado - Casos de Estudio en el Caribe y en el Sureste Asiático - NIST
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Desarrollo de estudios de mercado Casos de Estudio en el Caribe y en el Sureste Asiático Ana Maria Carreño Michael Scholand Marzo 26, 2019
Estudio de mercado simple para la elaboración de una Hoja de Ruta de Políticas de Eficiencia Energética en el Caribe
Recolección de datos regional
• Liderado por la Organización
Regional de Estándares y
Calidad de CARICOM
(CROSQ)
• CROSQ recopiló datos de
mercado de 3 productos en
13 países de CARICOM
• Visitas de al menos cinco
tiendas minoristas de
electrodomésticos por país,
generalmente en diferentes
regiones, y datos de al
menos 5-20 modelos por
categoría de producto por
tienda
3
Mercado común de electrodomésticos: las mismas marcas
están presentes en varios países
AC MANUFACTURERS Trinidad, St. Lucia,
Antigua, Guyana,
Grenada, Dominica,
Mastertech
Other (any brand with < 5 models)
21%
13% Jamaica, St. Kitts and
Nevis, St. Vincent.
Grenada,
and
Daiichi Barbados
2%
Carrier
9%
Trinidad, Jamaica,
Delta Suriname, Antigua,
2%
Dominica, St. Kitts
Samsung and Nevis, Suriname,
2%
and Grenada
Soleus LG
2% 7%
Peake
2%
Daikin
6%
Preminum
2%
TCL
2% Westpoint
5%
St. Lucia, Antigua, St.
TGM
2%
Lennox
Vincent, Trinidad, and
5% Barbados
GE Haier
3% 2% Frigidaire
Innovair MIDEA SHARP CORPORATION 4%
3% 3% 3%
4
Caracterización de productos
REFRIGERATOR TYPES REFRIGERANTS USED
Refrigerator Only
6%
R-410a
R-165a
0.4%
N/A
2% Identificación de:
Bottom
1%
Freezer
6%
R-600a • tipos/clases más
populares
French 17%
Door
11%
Top
Side by
Freezer
58% • países de origen /
socios
Side
19%
R-134a
80%
comerciales
COUNTRIES OF MANUFACTURE Automatic Icemaker Features for
N/A Refrigerators
11%
400
Other
300
12%
# of Models
Mexico
200
42%
N/A
100 No
0 Yes
USA
17%
China
18%
5
Gran variedad de etiquetas presentes en el mercado de CARICOM
Pais Etiquetas en el mercado
US Energy Guide – 18
Panama Energy Guide – 4
Columbia A-G Label – 2
Barbados
Barbados Energy Label – 2
Mexico Energy Guide - 1
A-G Label (country unknown) - 1
No energy label – 34
A-G Label (country unknown) – 15
Jamaica Energy Star – 3
Mexico Energy Guide – 4
Brazil A-G Label – 1
No energy label – 17
A-G Label (Country unknown) – 9
Chile A-G Label – 3
St. Lucia EU A-G label – 3
Uruguay A-G label – 2
Ghana Star Label – 1
Panama Energy Guide - 1
• Los diferentes tipos de etiquetas encontrados pueden
generar confusión en el consumidor 6
Mismo producto, diferente etiqueta, en diferente tienda
• Información errónea dada al consumidor debido al uso de
múltiples etiquetas
7
Mismo producto, diferente etiqueta, en la misma tienda
• Información errónea dada al consumidor debido al uso de
múltiples etiquetas
8
La armonización regional mejorará la capacidad para
eliminar productos ineficientes
• Una lámpara en forma de
CFL hecha de LEDs!
• Sin marca, sin fabricante!
• Disponible en múltiples
mercados, incluyendo
Guyana y Surinam.
9
Estudios de mercado exhaustivos para la elaboración de Políticas de Eficiencia Energética de Aires Acondicionado en el Sureste Asiático
Estudios de Mercado Nacionales en 3 países
Recolección en: Metodología
Tailandia Visitas a tiendas
Vietnam Entrevistas a fabricantes
e importadores
Filipinas
Recolección de datos
secundaria
11Resultados: caracterización de la cadena de suministro
• En Vietnam:
Number of
No. Stores
AC Models
1 Home Center 287
2 Pico 195
3 Media Mart 189
4 Tran Anh 152
5 Sai Gon 140
6 Dien May Xanh 130
7 Eco-Mart 97
8 Dien May Cho Lon 88
9 Thien Hoa 89
10 Nguyen Kim 82
11 Gree Vietnam 60
12 Phan Khang 59
13 Supermarket 30-4 54
14 LG Vietnam 43
15 Aqua Vietnam 31
16 Mitsubishi Heavy 26
17 Mitsubishi Electric 19
18 Sam Sung 13
19 Toshiba 10
20 Hitachi Vietnam 9
Total 1,773
12Resultados: caracterización completa del mercado
VENTANA SPLIT
• En Filipinas:
Compresor (N=2762) Compresor (N=1085)
Tipos de RAC (N=3923)
Inverter Non-
Portable 13% Inverter
2.2% 22%
Split
27.6%
Non- Inverter
Inverter 78%
87%
Ventana
70.2%
Refrigerante (N=2586) Refrigerante (N=899)
R-32
7% R-22
7%
R-22
42%
R-410A
50%
R-410A
R-32 86%
8%
13Resultados: evaluación del programa de etiquetado en Vietnam
Energy Star Ratings (N=584)
• 99.8% de los modelos
cuenta con etiqueta
5%
• 62.8% de los modelos en
el mercado está en el
21% rango de 4-5 estrellas
11%
54%
9%
14Resultados: analizando impactos de políticas de EE
Impacto de aumentar MEPS 20% en Vietnam (N=1391)
Fixed Inverter Current MEPS MEPS Increased by 20%
8.00
7.00
6.00
CSPF (W/W)
5.00
4.00
3.00
2.00
6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 33,000 36,000
Cooling Capacity (Btu/hr)
• Un aumento de 20% sobre los MEPS actuales removerá 22% de los
modelos de AC disponibles en el mercado
• 78.1% de los modelos en el mercado excede este nivel de eficiencia
energética 15Resultados: estimando beneficios a nivel nacional
Business as Usual 20% Increase to MEPS Best Available Technology
45
40
1.9 MT CO2e
35
12 MT CO2e
30
MT CO2e
25
20
15
10
5
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Un aumento de 20% a los MEPS resulta en:
• Reducciones estimadas de CO2 en 2030 de 1.9 MT CO2
• Ahorros totales de energía en 2030 de 2.1 TWh (equivalente a una reducción en el
consumo energético actual de 5%) 16En Resumen
• Los estudios de mercado proveen información importante
para el diseño de estándares y etiquetado
• Pueden ser simples o exhaustivos, dependiendo de las
necesidades del programa
• Ayudan a justificar el desarrollo de políticas de eficiencia
energética (por ejemplo en CARICOM, al identificar un mercado
regional común)
• Son la base para estimar beneficios del programa (por
ejemplo en Vietnam, estimamos los impactos de una mejora en los
MEPS)
17Case Study of Market Assessment for: Southern African Development Community (SADC) and East African Community (EAC)
Scope of Market Assessment
• Gather information on the lighting market in Southern and Eastern Africa
⎻ Supply chains for domestic, professional lighting
⎻ Energy-efficiency programmes and policies in place
⎻ On-grid lighting and off-grid lighting
• Twenty-one countries across East and Southern Africa
• 446 million people
• 36% on grid (162 m)
• 64% off-grid (284 m)
• Budget and time constraints required
to focus on six countries, 35% of
population
• Madagascar, Namibia, South Africa,
Uganda, Zambia and Zimbabwe
• GDP, Population and GDP/capita
were considered
19Methodology – Research Phase
• Literature review – SIDA study; CTCN (DNV GL); ADB;
IFC/World Bank; EACREEE; SACREEE; DSM studies
• Interviews – government, utilities, private sector,
standardization experts (with interview guide)
• Interview guides – issued to 21 countries; 11 responses
• Data – UN Comtrade; papers/reports
• Covering both on-grid and off-grid lighting technologies
20
20Methodology – Interview Guide
• I.1 Lighting Supply Chain – manufacturers, importers, market
shares, product offering of largest players
• I.2 Lighting Technologies and Volumes – products offered, sectors
used, stock estimates (or sales), LED % share
• I.3 Efficient Lighting Policies and Programmes – programmes
promoting EE lighting? Test standards body?
• I.4 Customer Related Issues – price and common lamps, electricity
price, market barriers, trends in the market
21
21Methodology - Analysis
• Policies – identifying common aspects; regional objectives
(e.g., SADC phase-out incandescent)
• Technology mix – assess which technologies are on the
market, how rapidly is LED entering; price trends
• Market barriers to efficient-lighting – what is slowing down
efficient lighting? 5A’s: Availability, Awareness, Accessibility,
Affordability and/or Acceptance
• Prepare economic analysis for each country – on-grid and
off-grid, comparing baseline technology with more efficient
• Prepare inventory stock model of on-grid lamps – eight years
of shipments, rated life and operating hours
• Off-grid stock is based on UNEP 2015 study
22
22South Africa - Overview
• 43% of regional GDP (SADC and EAC); 55 million people (2nd largest)
• Lighting (25.1 TWh/yr) is 11% of electricity use (228.2 TWh/yr)
• Ran EE lighting programmes since the mid 1990’s (ElektroWISE); banned
incandescent lamps in 2014; working on lighting MEPS – NRCS/UNDP
• Some domestic luminaire assembly (30%) vs. imports (70%)
• Regional hub for wholesale distribution – products come through RSA ports
• Many standards - SABS
standards to assure quality
• New installations – LED
• On-grid: payback for
LED lamp is 6.1 months; LED
saves US$63 over 10 years
• Off-grid: solar system payback
is between 0.4 to 2.75 years
23
23Zambia - Overview
• Zambia has a CFL assembly plant in Ndola (utility owned), using imported
parts; all other lighting products and equipment are imported
• Lighting is 1.4 TWh/yr, or 11.8% of the total national electricity use
• Banned incandescent lighting with Statutory Instrument No. 74 of 2016
• LED is rapidly taking off, with ZESCO running a communications strategy and a
3 million lamp trade-in; they have run CFL schemes in the past
• On-grid: payback for
LED lamp is 3.9 months;
LED saves US$90
over 10 years
• Off-grid: solar system
payback is between
0.7 to 2.5 years
• Solar lighting systems
are 2-3 times cheaper
to own and operate 24
24Summary of Findings
• Electrical grid stability is a problem in several countries;
blackout / brownouts
• Some utilities are implementing demand side management
• Lighting is so important that fuel-based lighting is used even
though it comes with such a high social and economic cost
• Lighting markets are opening up to LED lighting; both on-grid
and off-grid LED technology are highly cost-effective
• Quality of LED lighting products is a concern – premature
failures cited
• Many policies and programmes to promote energy-efficient
lighting, but lack a coordinated / harmonised approach
• Some manufacturer associations, but lack organisation
amongst energy-efficiency providers
• Opportunity to adopt policies now and develop along a more
sustainable pathway
25
25También puede leer
