ESTUDIO SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD: SUBSECTOR TURISMO - Walter Cancela Gustavo Sención
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Instituto de Economía
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de la República
ESTUDIO SECTORIAL DE
COMPETITIVIDAD:
SUBSECTOR TURISMO
Walter Cancela
Gustavo Sención
Montevideo, octubre de 2004I. RESUMEN EJECUTIVO
1) El sector Turismo en la economía nacional
La evolución de los ingresos brutos provenientes del turismo receptivo en los últimos
quince años muestra un firme crecimiento entre 1988 y 1997, alcanzando un máximo
histórico superior a los 750 millones de dólares anuales. A partir de 1998 los ingresos
decrecen, para llegar en 2002 a valores cercanos a los 350 millones de dólares.
Considerando los ingresos brutos por turismo receptivo relevados por el Ministerio de
Turismo y el PBI de la economía calculados por el Banco Central a precios corrientes, el
turismo representó para el año 1996 el 3.49% del PBI y el 3.08% para el 2000. El valor
más bajo se registró en 1988 con 2.46% y el más alto en 1994 con 3.61%. En los
últimos años, los ingresos por turismo representaron entre un 15% y un 20% del total de
las exportaciones y los ingresos netos provenientes del turismo (saldo de la balanza
turística) han permitido financiar entre un 9% y un 13% del total de las importaciones.
Con respecto al empleo generado por el turismo el sistema estadístico nacional no
permite cuantificar el empleo turístico global y sólo ofrece información para algunos
subsectores, como es el caso de la categoría hoteles y restaurantes, en centros
urbanos de 5.000 habitantes y más. En los últimos años, la ocupación directa generada
por hoteles y restaurantes, en ciudades de 5.000 habitantes y más, osciló entre 25.000
y 32.000 puestos de trabajo, a lo que habría que agregar las personas ocupadas en
localidades de menos de 5000 habitantes, algunas de ellas muy representativas de
destinos de sol y playa, la ocupación en el subsector agencias de viajes (3.000
personas) y en las inmobiliarias de zonas turísticas (2000 personas).
2) Ventajas competitivas del Sector
Uruguay se encuentra en una situación que puede calificarse de muy buena a excelente
con relación a su dotación de factores básicos, diferenciando entre regiones. La
extensión y calidad de sus playas, principalmente de la costa de Rocha y parte de
Maldonado, complementada con una creciente oferta de turismo natural (rural,
ecoturismo, ecológico), termal e histórico y cultural, permite ubicar dichos productos en
un proceso competitivo con altas posibilidades de inserción en el contexto regional e
internacional. La relatividad y mantenimiento de las condiciones dependerá en el futuro
del avance de elementos como la planificación estratégica, ordenamiento territorial,
involucramiento y concientización del rol de las empresas vinculadas a la industria en la
conservación y manejo sostenible de dichos factores básicos.
En cuanto a la dotación de factores especializados, el país presenta tanto fortalezas
como debilidades. La estabilidad política, seguridad ciudadana, educación general y
relativamente amplia cobertura de servicios públicos, incluidas las telecomunicaciones,
son aspectos positivos de gran importancia en el desarrollo del potencial turístico del
país. Sin embargo tanto el mantenimiento de la seguridad en términos relativos con
nuestros vecinos y el nivel de educación de la población en general son aspectos que
merecen ser tenidos en cuenta dado la alta correlación entre pobreza y dichas
variables.
IDesde el punto de vista de los servicios financieros para el turista, que se vincula con la
aceptación de tarjetas de crédito internacionales, cambio de medios de pago
internacional y cajeros automáticos, el Uruguay compite de manera aceptable, dado su
historial de plaza financiera.
Las tecnologías de la información son cada vez más utilizadas por pequeñas y
medianas empresas del sector, pero aún falta avanzar en planificación comercial y
marketing estratégico vinculando herramientas tecnológicas como el internet, páginas
Web, sistemas de reservas electrónicas, etc.
También hay debilidades en el área de los recursos humanos. A pesar de que el país
cuenta con altos niveles de participación en educación e instrucción primaria y
secundaria, existe un reconocido déficit de personal preparado en el área turística, tanto
a nivel operativo como profesional especializado en gestión, planificación y marketing
en turismo. Los recursos gerenciales especializados son escasos y están concentrados
en las empresas de marca internacional. Las empresas nacionales en los sectores
tradicionales del turismo no tienen una visión de mejoramiento de la competitividad a
partir de la utilización de profesionales y personal más capacitados, lo que dificultaría la
imagen de excelencia necesaria en un proceso de competitividad. La utilización del
idioma inglés es cada vez más exigido por las empresas turísticas principalmente
hotelería y agencias de viaje, lo cual debe extenderse a todos los componentes del
cluster principalmente aquellos vinculados a los productos Rural y Ecológico, Eventos y
Congresos, Termal e Histórico-Cultural.
3) Políticas e instituciones públicas para la competitividad sectorial
Cualquier reflexión sobre medidas de política tiene que integrar un marco superior que
incluye las políticas fiscal, monetaria, financiera, y tratamiento del endeudamiento
empresarial, así como la conceptualización gubernamental sobre el desarrollo local, la
descentralización y la modernización del interior del país, cuyas líneas de acción se
verán reflejadas en la distribución de las partidas presupuestales.
En el corto plazo, las principales líneas de acción podrían concentrarse en lo siguiente:
• Negociar la rebaja de las tarifas de transporte, principalmente las aéreas, las cuales
operan como referencia de las fluviales y las terrestres. También los costos
generales del aeropuerto y los servicios conexos que el mismo brinda. Los impactos
se relacionan a incentivar el turismo regional, principalmente desde Argentina
(nuestros principales visitantes), Brasil (explotar su tamaño y el poder adquisitivo de
determinado sector) y Chile (mercado en expansión). A su vez se impactará en la
visita de turistas que estén en los países de la región y con la caída de las tarifas
pueden agregar a nuestro país en su itinerario.
• Diversificar ofertas de ocio y de alta calidad de los servicios prestados, en lo que el
sector privado tiene una responsabilidad fundamental. El sector público debería
incentivar la mejora de atractivos y de infraestructura ciudad. Esto se relaciona con el
aumento en el gasto promedio por visitante, principalmente de visitantes extraregión
con mayor poder adquisitivo.
• Fomentar la búsqueda de excelencia para productos elaborados en forma artesanal
y natural e incentivar el consumo de dichos productos como forma de generar
IIempleo directo y diversificación en la distribución de los ingresos generados por el
turismo. La marca Uruguay Natural debe ser concebida en su conjunto y en forma
integral para que los micro emprendimientos puedan formar parte del cluster del
sector. Se incluye aquí acciones para incentivar a los propietarios de viviendas que
se alquilan en la temporada veraniega para la inversión en mejora y mantenimiento
de los servicios que ofrecen.
• Políticas de marketing y promoción en y con los países de la región. Se debería
buscar la suma de esfuerzos de los actores públicos y privados para ofrecer
paquetes integrados, tanto para atraer visitantes desde esos destinos como a
quienes los visitan desde otras latitudes más lejanas, donde nuestros sistemas de
promoción no pueden acceder o son sumamente onerosos. Es sumamente
importante que el Estado sea facilitador de complementariedades entre sectores
tanto en cantidad como en calidad de las promociones.
• Redimensionar el valor del profesional público y municipal, incentivando la formación
de excelencia y la importancia de su trabajo en el desarrollo local, viendo a las
organizaciones públicas y principalmente las Municipales como realmente
facilitadores de procesos de desarrollo local más que en funciones administrativas y
de fiscalización. Elevar el nivel de formación general de las oficinas públicas y
municipales acompañando todo el proceso.
En lo que refiere a las políticas de largo plazo, uno de los rasgos característicos desde
la creación del Ministerio de Turismo ha sido la falta de planificación estratégica. El
desarrollo del sector se dio en forma natural y al ser un producto no tradicional del país
no se lo ha tenido en cuenta en su real dimensión. La elaboración de un plan
estratégico de largo plazo no es un desafío imposible, más bien los problemas se
relacionan con la gestión y puesta en práctica del mismo y su mantenimiento en el
tiempo.
En este sentido se debería considerar la complementación de acciones en:
• Profundizar el conocimiento de las características de nuestros productos turísticos y
su demanda. Esto no implica solamente un esfuerzo del sector público a través de
sus sistemas de información, sino también una preocupación del sector privado que
apueste a una mayor tecnificación de la calidad de información y su utilidad para el
desarrollo integral del sector a largo plazo.
• Construir y desarrollar una Red de Inteligencia de Mercado, de manera que no sólo
se tenga diagnóstico para delinear las políticas, sino que también se esté al tanto de
los cambios surgidos en la oferta y en la demanda del sector regional e internacional.
Esto implica mayor coordinación intrasector.
• Si bien en los últimos años ha habido esfuerzos de inversión en hotelería cinco
estrellas, servicios de electricidad, telefonía y agua potable, infraestructura vial (Ruta
1 y Ruta Interbalnearia), terminales portuarias y de ómnibus y la construcción de una
nueva terminal aérea, éstas deben ser pensadas también desde una visión del
turismo territorial e integral. Esta política debe estar orientada en primer lugar a
facilitar el acceso de los visitantes y mejorar los servicios que se brindan, orientando
las inversiones a no centralizarse en el producto Punta del Este, buscando en función
IIIde las diferentes regiones y atractivos la infraestructura necesaria para que esta
actividad económica pueda convivir con otras que se realizan en el país
• Otra de las dimensiones a resaltar la integran las políticas de salud e higiene pública
que apunten a brindar un servicio eficiente al visitante. Esto abarca aspectos de
políticas de atención en salud, habilitaciones, normas bromatológicas, limpieza de
ciudades y lugares autóctonos. Esto hace necesario la coordinación entre distintos
organismos públicos, así como también la reorganización de competencias.
• La coordinación de diferentes instituciones públicas con el objetivo de avanzar en
las políticas y estrategias de ordenamiento del territorio acorde al concepto de
manejo sustentable de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad y
disminución de los impactos ambientales generados por las actividades productivas
es una visión que aún no está fuertemente internalizada. El involucramiento del
sector privado en el desarrollo de políticas en esta dirección necesita de un cambio
cultural de los actores y un convencimiento de que los ingresos a futuro dependen de
una inversión actual en estas áreas.
• La formación de recursos humanos es un punto de suma importancia para el sector
en una estrategia de largo plazo. Existen en el país numerosas instituciones públicas
y privadas que ofrecen cursos técnicos, pero también existen personas calificadas
que no pueden acceder al mercado de trabajo. Este desfasaje se debe
principalmente a que los establecimientos tradicionales contratan mano de obra
menos calificada y carecen de cuadros de dirección, gerenciales y de administración
con visiones actualizadas del nuevo desarrollo del turismo. No existen en el país
cursos superiores orientados hacia el sector, habiendo sí profesionales formados en
el exterior empleados en las cadenas internacionales.
4) Perspectivas del sector a mediano plazo
Las perspectivas del sector son altamente dependientes de la situación económica en
la Argentina. En este sentido, la búsqueda de un contrapeso a esa dependencia y el
desarrollo de otros mercados regionales y no regionales dependerá de la visión
estratégica combinada del sector público y privado y de los acuerdos que se logren
sobre qué tipo de turismo se quiere desarrollar. Para avanzar en esa dirección
entendemos que se deberían dar las siguientes condiciones.
Una política cambiaria y crediticia estable en la región que asegure y acompañe las
decisiones de inversión del sector privado con un equilibrio entre las grandes
inversiones internacionales y el fortalecimiento de los actores locales y micro
emprendimientos; un Estado con visión estratégica, eficiente, proactivo e integrador de
las diferentes necesidades y acciones llevadas adelante por los actores, pero también
equitativo en la recaudación fiscal, justo a la hora de controlar-sancionar y transparente
en la gestión; un sector privado tradicional convencido y que apueste a la mejora en la
calidad y diversidad de los servicios y de la utilización de personal técnico especializado
en las diferentes áreas relacionadas al sector; un sistema educativo universitario e
institutos técnicos comprometidos en la formación del capital humano, directamente
vinculado a la estrategia nacional y profundamente relacionado con el sector privado en
la participación para el financiamiento; un relacionamiento fortalecido entre el sector
público municipal y privado que facilite la organización de actores regionales y locales
en la construcción de redes que potencien los esfuerzos conjuntos.
IVEstudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
1 MARCO CONCEPTUAL.................................................................................. 3
1.1 Definición de Turismo .............................................................................................. 3
1.2 Productos del Sector Turístico ................................................................................ 4
1.3 Turismo-Ambiente-Competitividad ....................................................................... 5
1.4 Competitividad Empresarial ................................................................................... 6
1.4.1 Condiciones de los Factores ............................................................................... 7
1.4.2 Condiciones de la Demanda ............................................................................... 7
1.4.3 Industrias relacionadas y de apoyo..................................................................... 7
1.4.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas .............................................. 7
1.4.5 Casualidades y el papel del gobierno ................................................................. 7
1.4.6 La dinámica dentro del Diamante....................................................................... 8
1.5 Factores de Competitividad..................................................................................... 9
2 COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN URUGUAY ...................................... 10
2.1 El Cluster de Turismo en Uruguay ....................................................................... 12
2.2 Uruguay y la Competitividad Internacional en Turismo.................................... 14
2.3 Competitividad del Turismo en Uruguay: Visión de los Operadores................ 16
2.3.1 Factores Claves de Competitividad .................................................................. 16
2.3.2 Fortalezas y Debilidades frente a competidores, según productos................... 19
2.3.3 Análisis Histórico de los Productos.................................................................. 20
2.3.4 Factores de Competitividad Empresarial.......................................................... 24
2.3.5 Factores de Competitividad Derivados de las Políticas Públicas ..................... 26
2.4 Análisis de la dinámica del Cluster Turístico en Uruguay ................................. 29
2.4.1 Condiciones de los Factores ............................................................................. 29
2.4.2 Condiciones de la Demanda ............................................................................. 30
2.4.3 Industrias relacionadas y de apoyo................................................................... 31
2.4.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas ............................................ 31
2.4.5 Casualidades y el papel del gobierno ............................................................... 31
3 REFLEXIONES FINALES.............................................................................. 33
ANEXOS ............................................................................................................... 39
2Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
URUGUAY
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO
1 Marco Conceptual
1.1 Definición de Turismo
El turismo en sus inicios se concebía como un conjunto de actividades y servicios relacio-
nados, producido por el desplazamiento físico de las personas fuera de su residencia
habitual donde se permanecía en un destino por un período determinado, realizando acti-
vidades de descanso, recreación y diversión. La diferencia fundamental con el concepto y
desarrollo actual del turismo se encuentra en la dirección del interés lucrativo, donde un
conjunto de organizaciones con fuerte inversión de capital se relacionan con otras tanto
del sector privado como público que hacen de apoyo a las anteriores para lograr la pres-
tación de servicios o productos turísticos.
El turismo en gran medida es una forma de esparcimiento, que implica el uso discrecional
del tiempo de una persona, pero también se considera turismo aquellas situaciones vincu-
ladas a obligaciones de trabajo o por motivos de salud. Es una actividad humana que
abarca el comportamiento humano, el uso de recursos y la interacción con otras perso-
nas, economías, entornos, ecosistemas y ambiente en general.
El incremento de personas que viajan se debe a diversas causas y motivos, dentro de los
que encontramos entre otros una mayor valoración social del ocio, relativo aumento de la
renta per cápita principalmente en los países desarrollados, internacionalización de capi-
tales, disminución del tiempo/distancia en los viajes y avances tecnológicos de la comuni-
cación. Esto ha ido acompañado de cambios en la cantidad de sitios ofrecidos, diversifi-
cación geográfica de los destinos y la conceptualización de una nueva “industria” de ser-
vicios a nivel mundial.
A lo largo del tiempo las definiciones de turismo han variado pero en general se está de
acuerdo en que el sector turístico comprende:
• Necesidades y motivaciones de los turistas
• Selección del comportamiento y de las restricciones del turismo
• Viajar fuera del hogar
• Interacción en el mercado entre turistas y oferentes de productos para satisfacer
necesidades.
• Impacto sobre los turistas, los habitantes, la economía y el ambiente del país re-
ceptor.
Desde el punto de vista operativo y estadístico las definiciones básicas más aceptadas
sobre visitantes se fijaron por primera vez en Roma en 1963, en la conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el turismo, donde el término visitante incluye: a) Turistas que se refie-
re a visitantes temporales a un país en el que estén por lo menos 24 horas por motivos de
placer o negocios. B) Excursionistas que son visitantes temporales que permanecen en
un país menos de 24 horas por los mismos motivos, excluyendo pasajeros en tránsito.
3Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
El turismo de ocio comprende viajes de recreo o vacaciones, deporte, salud, religión o de
estudio, donde la gran mayoría son personas que están en régimen de vacaciones. En el
turismo de negocios se incluyen a personas con gastos pagos por motivos de negocios y
delegados de congresos, como así también a los que van a visitar amigos o parientes.
El límite máximo de duración de la estancia principalmente se relaciona con normativas
de visado de cada país y en general es de 3 meses. Un estudiante que viaja para trabajar
en vacaciones se le puede considerar turista mientras que un inmigrante no lo sería.
El marco anterior es la base para definir el concepto de turista nacional, aunque surge el
problema de definir el tiempo que la persona se aleja de su hogar para que sea diferen-
ciado entre turista y excursionista.
El destino puede ser un país, región o ciudad siendo éste el principal objetivo del visitante,
donde puede que visiten un único destino o que se movilicen hacia destinos secundarios
con respecto al objetivo principal. Un lugar de tránsito o escala es un lugar que se visita
normalmente por razones de transporte o por motivos de conexiones, pero no como obje-
tivo principal del viaje.
El país, región o ciudad donde normalmente viven los visitantes se conoce como zona
emisora y es el mercado para un destino.
1.2 Productos del Sector Turístico
En el mercado del turismo el sector se encuentra formado por organizaciones que ofrecen
bienes y servicios a los visitantes, como parte de sus “necesidades turísticas”. Una clasifi-
cación utilizada por (Holloway, 1989, cit. Bull) sobre las organizaciones del mercado turís-
tico diferencia entre:
Empresas de transporte
Alojamiento
Atracciones no naturales
Servicios de apoyo del sector privado
Servicios de apoyo del sector público
Intermediarios como mayoristas y agencias de viajes
Visto en forma individual ninguna ofrece un producto denominado turismo, sino cada cual
ofrece productos directamente relacionados a su ramo de actividad aunque todas se vin-
culan al sector turismo. Para el análisis económico esta diferenciación genera problemas
de medición global ya que los productos ofrecidos por cada uno de los miembros del sec-
tor no coinciden con el producto global que los consumidores demandan. A su vez, en
general el objetivo o fin perseguido por el turista no se relaciona directamente con el con-
sumo de bienes comercializables, sino más bien de disfrutar bienes públicos que no tie-
nen mercado o simplemente la oportunidad de un encuentro de negocios.
El producto turístico podría entenderse o lo constituyen en primera instancia los atractivos
naturales y artificiales, seguido por las facilidades de alojamiento, alimentación, transpor-
te, entretenimiento, diversión y por último la accesibilidad a través de los medios de trans-
porte. La incorporación de mayor cantidad de atractivos naturales, mayor dotación de ca-
pital y actividades de ocio ha reforzado el concepto de atractivo turístico.
4Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
Las organizaciones relacionadas al mercado turístico utilizan recursos y factores (tierra,
trabajo y capital), para generar sus propios productos y es a través de sus funciones de
producción que se combinarán las diferentes alternativas de éstos factores y dependiendo
de su productividad marginal y de sus precios lograrán una solución productivamente efi-
ciente.
De lo anterior surgen dos puntos a la hora de identificar los recursos del sector turístico. El
primero se relaciona a las diferentes percepciones del productor y consumidor sobre lo
que constituye un “producto” del turismo y cuáles son los recursos implicados y en segun-
do lugar que la demanda turística se relaciona más bien a recursos considerados bienes
públicos y libres. Este último, o sea el consumo de bienes públicos y libres es el punto que
conecta el turismo y el ambiente. Un incremento del uso de los bienes públicos -motor
inicial del consumidor turístico- ha llevado a un incremento en los impactos que dicha acti-
vidad genera en éstos y por ende en una valoración positiva o negativa de los usuarios
con respecto al estado del ambiente y su relación con los atractivos turísticos naturales,
como producto
1.3 Turismo-Ambiente-Competitividad
El crecimiento del turismo en los últimos años principalmente en los países desarrollados
dejó en claro la necesidad de considerar con mayor atención el tema ambiental de los
destinos, llevando a una redefinición de la gestión, compromiso y responsabilidad empre-
sarial de las organizaciones relacionadas con el turismo.
Indicadores de rendimiento, como Inversión/Ganancia, Valor Actualizado Neto, Tasa In-
terna de Retorno y Capacidad de Carga comienzan a ser analizados desde una óptica
social y ambiental con la inclusión de los costos de las externalidades provocadas por las
actividades económicas. Normas de calidad ISO-EMAS y responsabilidad social de las
empresas (Libro Verde y Libro Blanco) en la Unión Europea son reflejo de la preocupación
de esta relación entre turismo, ambiente y competitividad.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) refuerza este concepto al indicar que “la pro-
tección ambiental es un imperativo en nuestra cultura de gestión y el sector turismo y via-
jes tiene un interés material y también moral en acompañar el avance de ese proceso”
(Lipman, 1995, cit Sanchez et al, 1996).
La sostenibilidad y competitividad deben converger al objetivo fundamental de desarrollar
el sector con una visión de largo plazo. Esto implica la generación de beneficios a las em-
presas u organizaciones que ofrecen servicios al sector, a la sociedad a través de la co-
participación de las rentas generadas por dichas actividades y al sector público a través
de la intervención normativa y de planificación que haga que el turismo y la confrontación
con otras actividades económicas dependan más del ordenamiento territorial que del en-
frentamiento natural por el desarrollo de cada una.
El desarrollo sostenible no debe concebirse como una fórmula a repetir y cada país debe
definir su propio marco de estrategia y acción, respetando aspectos culturales, políticos,
sociales, económicos, geográficos y naturales.
5Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
1.4 Competitividad Empresarial
El criterio de competitividad en las empresas desarrollado en los últimos años a través de
los conceptos manejados por Michael Porter (Sanchez, Barahona y Artavia, 1996), desta-
ca que la productividad tiene dos elementos que operan de manera individual, la producti-
vidad del trabajo que determina el salario y la productividad del capital que determina el
rendimiento, donde a mayor nivel de productividad genera altos niveles de renta, soporta
mayores precios y más tiempo de esparcimiento.
A partir de allí conceptualiza la competitividad como dependiente de la productividad, per-
feccionamiento de la calidad de los productos, la diferenciación, dinámica, mejora tecno-
lógica y elevación de la eficiencia en la producción. La visión del comercio internacional
bajo esta óptica se relaciona con el libre comercio, globalización, competitividad interna-
cional e integración del comercio con la inversión extranjera.
Dentro de la idea de la ventaja competitiva -que se crea y mantiene mediante un proceso
altamente localizado- se debe a la obtención de costos inferiores y diferenciación que
Porter define como las estrategias genéricas a nivel de negocios. La ventaja competitiva
de una empresa frente a otras está en la habilidad de disminuir costos o diferenciar su
producto de manera que puede cobrar precios superiores a los de la competencia. La
diferenciación pasa por mejorar aspectos como: eficiencia, calidad, innovación y capaci-
dad de satisfacer al cliente. El crecimiento sostenido de la productividad requiere que una
economía se perfeccione continuamente. Las empresas de una nación deben mejorar
inexorablemente la productividad en los sectores existentes mediante la elevación de la
calidad de los productos, la adición de características deseables, la mejora de la tecnolo-
gía del producto o superación de la eficiencia de la producción.
El diamante de la competitividad según Porter y que enmarca los diferentes determinantes
que hacen a la competitividad en este caso del Turismo se ven en la figura 1.
Figura 1 - Determinantes de la Ventaja Competitiva
Estrategia, Estructura y Riva-
lidad de las Empresas
Gobierno
Condiciones de Condiciones de la De-
los Factores manda
Industrias Conexas y de
Apoyo
Casualidad
6Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
1.4.1 Condiciones de los Factores
Los factores se clasifican en factores básicos y especializados. Los primeros para el sec-
tor turismo son su legado patrimonial en riquezas naturales, culturales y arqueológicas.
Los factores especializados son recursos humanos capacitados, infraestructura básica a
diferentes niveles, mercado de capitales, niveles de seguridad, servicios públicos y priva-
dos eficientes y altamente calificados y tecnología de la comunicación.
1.4.2 Condiciones de la Demanda
En el sector turismo la demanda local está conformada por los visitantes locales y extran-
jeros. En esta industria a diferencia de otras los productos no se exportan sino que los
turistas se movilizan utilizando, disfrutando y consumiendo los atractivos turísticos que
son el producto principal junto a los servicios necesarios para su estadía. El nivel de exi-
gencia de la demanda tanto en la calidad y tipo de atractivos turísticos como de los servi-
cios es fundamental para conocer la dirección hacia donde se dirige la oferta del sector.
Volumen y tendencia de crecimiento de la demanda, gustos, expectativas, origen, grado
de segmentación, nivel educativo e ingresos, exigencias y sofisticación, niveles de con-
ciencia y comportamiento ambiental son algunas de las características que describen a
los actores que demandan turismo.
1.4.3 Industrias relacionadas y de apoyo
La existencia de industrias de apoyo al turismo es un elemento importante para elevar la
competitividad del sector. Las industrias relacionadas entregan insumos, componentes y
servicios que deben cumplir condiciones similares al sector para que exista un complejo
relacionamiento que aumente la eficiencia global. Innovación y dinámica de las industrias
de apoyo significa buenos proveedores de alimentos, suministros para hotelería y restau-
rantes, escuelas de formación a nivel profesional, técnico, gerencial y operativo, sector
público eficiente en servicios relacionados al turismo, etc.
1.4.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
La creación de destrezas competitivas requiere un ambiente que motive la innovación.
Según Porter, una competencia local vigorosa es una de las presiones más efectivas para
que una compañía mejore continuamente. Esto obliga a las empresas a buscar formas de
reducir costos, mejorar la calidad, incursionar nuevos mercados y segmentos de clientes.
En turismo el nivel de competencia debe analizarse desde una óptica local e internacional.
En los primeros las empresas compiten en cada sector por participación en el mercado,
empleados, excelencia en servicio, prestigio y posición. Cuanto mayor sea el grado de
rivalidad entre los sectores mayor será la presión e incentivos por mejorar estándares y
calidad. En el ámbito internacional se debe analizar la rivalidad entre países que compiten
entre si como destinos con posicionamientos diferentes y campañas de promoción que
atraen los turistas.
1.4.5 Casualidades y el papel del gobierno
Los cuatro atributos del diamante son influenciados por 2 variables: el azar o casualidad y
el papel del gobierno.
7Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
El primero se da por eventos no esperados o repentinos que influyen en la posición com-
petitiva de ciertas empresas, como inventos tecnológicos, cambios en las tendencias de
los mercados, decisiones políticas, guerras y eventos de la naturaleza. La competitividad
de las empresas estará fuertemente relacionada a la flexibilidad de adaptación a dichos
cambios.
El gobierno puede influenciar y ser influenciado positiva como negativamente por cual-
quiera de los elementos del diamante. El rol del Estado se vincula con la definición de
políticas vinculadas a normativas, planes de ordenamiento del territorio, planificación es-
tratégica del sector, controles de calidad, asignación de recursos para coordinación entre
los actores, infraestructura, educación y marketing.
La fijación de regulaciones, estándares, tributos y facilidad de acceso a créditos entre
otras acciones afectarán la rentabilidad de las diferentes actividades económicas. Una
clara definición de que tipo de turismo se quiere desarrollar en el país y hacia que secto-
res de la economía favorecerá necesita de reglas claras con un estado proactivo y eficien-
te permitiendo a la formación de diferentes clusters el desarrollo hacia la competitividad.
1.4.6 La dinámica dentro del Diamante
La interacción o refuerzo mutuo de los cuatro atributos a nivel nacional es a menudo más
importante que los atributos en sí. El grado de impacto de un atributo sobre las ventajas
competitivas depende, en gran parte del estado en que se encuentren los otros determi-
nantes. Los determinantes de la ventaja competitiva constituyen un sistema complejo.
Sus elementos se refuerzan entre sí y se multiplican con el transcurso del tiempo. Así, las
ventajas crecen y se van expandiendo hacia otras industrias relacionadas. De esta mane-
ra se va creando un entorno de relaciones e interacciones complicadas, difíciles de imitar
por parte de los otros países o “clusters” turísticos potencialmente competidores.
La dinámica de las relaciones entre los atributos del diamante puede darse de diversas
maneras. La presencia de numerosas empresas hoteleras que compiten vigorosamente
en un mercado turístico, justifica realizar nuevas inversiones para crear y desarrollar mejor
infraestructura en su zona de influencia y el surgimiento de industrias de apoyo. La de-
manda turística se vuelve más exigente, gracias a que las empresas se ven obligadas a
ofrecer mejores productos y servicios para ganar la preferencia de los consumidores ante
la competencia.
Por otro lado, una fuerte demanda turística puede influir en la asignación de recursos para
el mejoramiento de factores especializados (institutos de capacitación turística, mejora-
miento de carreteras a las principales zonas de atractivos) y estimula el surgimiento de
industrias relacionadas. Los factores creados para atender a la industria principal son
aprovechables por las industrias relacionadas y de apoyo. Por último, las industrias rela-
cionadas y de apoyo pueden integrarse y transformarse en nuevos competidores que
vendrían a aumentar la rivalidad dentro de la industria principal.
8Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
1.5 Factores de Competitividad
La política de competitividad de las empresas turísticas según Manuel de Forn1 se basa
en general en: a) creatividad; innovación tecnológica y de servicios, nuevos productos y
mejora de la relación con el territorio y sus oportunidades, b) concentración en objetivos
seleccionados; que oriente los procesos de calidad y atención al cliente, c) eficiencia;
planteándose con profundidad los procesos de internalización/externalización de servicios
y d) liderazgo; para asegurar el impacto y el valor estratégico de los procesos de innova-
ción.
Para adaptarse al entorno y aumentar la competitividad se deben considerar al menos
cinco factores: políticos, económicos, ambientales, sociales y tecnológicos e innovación.
Estos factores son distintos en función de los grandes subsectores del turismo, caso de
transporte, alojamiento, atracciones turísticas, organizadores de viajes e intermediarios
entre los principales y precisan un estudio detallado para cada uno de ellos. Estos facto-
res se pueden resumir de la siguiente manera:
Cuadro 1. Variables de Competitividad según Factores
Factores Variables de Competitividad
Políticos Gobernabilidad
Garantía del entorno perfectamente claro y normado para las inversiones
Consolidación de un sistema transparente que disminuya la corrupción
Seguridad física a los visitantes
Confianza en el sistema policial/judicial
Gestión Administrativa
Simplificación sistema de acreditación y visado
Normativas y control de mercado en relación calidad/precio
Infraestructura
Transporte
Energía
Agua
Telecomunicaciones
Sanidad
Movilidad
Rol del Estado
Cooperación Público-Privado en establecimiento y mantenimiento de estándares de calidad
Planificación Estratégica
Gestión del Territorio (Urbano-Rural)
Integración Proyectos Público-Privado
Coordinación e Integración vertical y horizontal entre servicios ofrecidos y productos
Económicos Relación de las comisiones pactadas entre grandes operadores y agencias locales
Fragmentación de la oferta y dificultad en formación de consorcios locales
Visión cortoplacista operadores (rentabilidad de corto plazo)
Abaratamiento Costos Transporte
Incremento de la participación de líneas aéreas
Sistemas claros de información al turista
Sistema de crédito y financiamineto a pequeñas empresas
Diferenciación productos al tradicional sol y playa
Bases de datos de buenas prácticas compartidas
Sistema estadístico que busque conocer la demanda e impactos en la economía
Aumento de la conciencia de la demanda entre actividades económicas (turismo) y su relación con el ambiente
Ambientales (Sensibilidad de la demanda)
Uso eficiente de los recursos (sistemas de clasificación y reutilización de los residuos)
Normas de calidad ambiental relacionadas a actividades turisticas y recursos naturales
1
http://www.coparmex.org.mx/contenidos/publicaciones/Entorno/2003/oct03/a.htm
9Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
Política fiscal e impositiva a favor del ambiente
Políticas integradoras (Agendas 21 – nacionales y locales)
Sociales Formación integral de Recursos Humanos a todos los niveles
Profesionalidad de los servicios
Sensibilidad a la adaptación de los servicios en relación a los cambios de demanda
Políticas de empleo que apunten a disminuir los impactos de la estacionalidad
Mayor involucramiento de los actores locales
Integración de la producción nacional con la demanda
Equidad y distribución de los ingresos generados por el turismo
Búsqueda de desarrollo local
Mayor participación de tecnología de la información en los servicios (Internet, Sistemas de Gestión interna y de
Tecnológicos reservas)
e Innovación Actualización constante de avances tecnológicos
Adaptación de las nuevas tecnologías en las estrategias de las empresas ante cambios de comportamiento y exi-
gencias de la demanda
2 Competitividad del Turismo en Uruguay
Un análisis de competitividad requiere en primera instancia de un diagnóstico de la situa-
ción del sector a nivel nacional. En este sentido el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) a través de la División de Medioambiente de la Región 1 ha venido realizando acti-
vidades en la preparación de estrategias regionales sectoriales, especificamente en el
sector turismo, donde el Ec. Juan Carlos Piriz realizó el documento titulado “Diagnóstico
de la Situación del Sector Turismo en Uruguay (diciembre 2003) que incluye: 1) Evolución
de la demanda y su impacto económico 2) Análisis de la oferta turística y su gestión 3)
diagnóstico propiamente dicho y 4) Evaluación de la política turística
Este informe de competitividad del turismo en Uruguay, también solicitado por el BID, to-
ma la información descriptiva y analítica realizada por Piriz la cual se consideró comple-
tamente vigente y rigurosa. Es importante puntualizar que en Uruguay es el primer dia-
gnóstico que se tiene del sector turismo y que su impresión y distribución a los actores
directamente involucrados tanto público como privado sería de gran utilidad si el objetivo
final es generar un proceso de desarrollo del turismo con amplia participación y conoci-
miento de la realidad.
El diagnóstico de la oferta del sector turístico realizado por Piriz, fue formulado mediante
la utilización de dos técnicas: 1) Diagnóstico FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilida-
des y Amenazas), donde es presentado mediante la consideración de: A) variables endó-
genas al sistema que se analiza (controlables), presentadas como fortalezas (puntos fuer-
tes) y debilidades (puntos débiles) y B) variables exógenas al sistema que se analiza, pre-
sentadas como oportunidades y amenazas.lo que permite entregar una síntesis sistémica
de la situación actual del sector turístico. 2) Diagrama conocido como “árbol de proble-
mas”, que organiza los problemas identificados, como limitantes del desarrollo del sector o
desaprovechamiento de oportunidades, a partir de las relaciones causa-efecto que ellos
generan.
Las fortalezas y debilidades en dicho estudio fueron evaluadas a nivel nacional y de cada
una de las zonas turísticas, considerando los siguientes conceptos: mercados, imagen,
accesos – desplazamientos, recursos, infraestructura y servicios, competitividad, gestión,
marco institucional y fiscal, desarrollo institucional e impacto en la economía.
10Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
DIAGRAMA DE PROBLEMAS RELACIONADOS
CON LA GESTIÓN DEL SECTOR (Piriz, 2003)
EL IMPACTO DEL
TURISMO EN LA
ECONOMÍA ES
CONOCIDO EN
FORMA INSUFI-
CIENTE
LAS ORGANIZA- LAS CAMPAÑAS LAS CAMPAÑAS
CIONES NO APRE- PUBLICITARIAS PUBLICITARIAS NO
EL SISTEMA ESTA-
CIAN SUFICIENTE- PRESENTAN INSU- CUENTAN CON
DÍSTICO
MENTE EL VALOR FICIENCIA EN SU MECANISMOS DE
ES DEFICITARIO
DE LA INFORMA- PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y
CIÓN EJECUCIÓN CONTROL
EL DESARROLLO
DE LOS PRODUC-
LA INVESTIGACIÓN
TOS DE ECOTURIS-
Y EL DESARROLLO
MO Y TURISMO
DE PRODUCTOS ES
CULTURAL ES
DEFICITARIA
INSUFICIENTE
EL RÉGIMEN PRO-
LA FORMACIÓN Y FALTA UN CENTRO
MOCIONAL DE EL DESARROLLO
LA CAPACITACIÓN A DE CONVENCIO-
EL DESARROLLO INVERSIONES DE LA OFERTA
NIVEL DE DIRECCIÓN, NES Y PREDIO
DE LA PLANIFICA- TURÍSTICAS NO COMPLEMENTARIA
GERENCIA Y ADMINIS- FERIAL PARA
CIÓN ES DÉBIL ORIENTA A OBJE- ES INSUFICIENTE
TRACIÓN ES INSUFI- GRANDES EVEN-
TIVOS ESTRATÉ-
CIENTE TOS
GICOS
LA HOTELERÍA
LA PLANIFICACIÓN TRADICIONAL LOS TITULADOS DE
EN LA CAPACITA- CONTRATA FUER- TURISMO NO EN-
CIÓN EN TURISMO ZA DE TRABAJO CUENTRAN TRA-
NO EXISTE MENOS CALIFICA- BAJO
DA Y MÁS BARATA
LAS ORGANIZA- LAS EMPRESAS
CIONES DEL SEC- TRADICIONALES
TOR NO CUENTAN CUENTAN CON
CON PERSONAL DIFICULTADES DE
TÉCNICO CALIFI- ADAPTACIÓN Y
CADO RECONVERSIÓN
LAS
ORGANIZACIONES
DEL SECTOR SON
DÉBILES
El análisis de problemas se hizo en dos fases: la formulación de los problemas y la elabo-
ración del árbol de problemas. Las fortalezas del sector turístico surgieron fundamental-
mente de los recursos con que cuenta para desarrollar la producción turística, favorecidos
11Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
por las oportunidades que brinda el mercado, tanto en relación al desarrollo de nuevos
productos como en relación a la penetración en segmentos alterativos. En tanto que las
debilidades provienen de la gestión, las que se ven reforzadas por un entorno general,
donde la falta de planificación y atención a los problemas del desarrollo, se convierte en
una amenaza. Piriz ordenó los problemas en dos grupos: a) problemas relacionados con
la gestión del sector y b) problemas relacionados con el nivel de la tarifas del subsector
transporte que se traslada al conjunto del sector turístico (Piriz, 2003).
DIAGRAMA DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL NIVEL
DE LA TARIFAS DEL SECTOR TRANSPORTE (Piriz, 2003)
LAS TARIFAS AÉ-
REAS SON ALTAS
LAS TARIFAS FLU- EL COSTO DE LOS
VIALES SON ALTAS PAQUETES QUE IN-
CLUYEN TRASLADO
AÉREO A URUGUAY
ES ALTO
EL FLUJO TURÍSTI- LA EXPANSIÓN DEL
LA PRESENCIA DE
CO CON DESTINO A MERCADO TURÍS-
EUROPEOS EN EL EL TAMAÑO DE MER-
LAS TARIFAS BUENOS AIRES TICO EMISOR CHI-
CONO SUR DE CADO BRASILEÑO NO
TERRESTRES NO ES LENO NO ES SUFI-
AMÉRICA NO ES ES APROVECHADO
SON ALTAS SUFICIENTEMENTE CIENTEMENTE
SUFICIENTEMENTE
APROVECHADO APROVECHADA
APROVECHADA
LA PARTICIPACIÓN
EN LA DEMANDA
DE LOS GRUPOS
QUE MÁS GASTAN
ES BAJA
EL GASTO TURÍS-
TICO ES BAJO
2.1 El Cluster de Turismo en Uruguay
En el gráfico que sigue se presenta el “cluster” principal del turismo en Uruguay en cuyo
centro se ubican los recursos y productos turísticos que hacen a las motivaciones de los
turistas a visitar nuestro país. En el círculo alrededor de esas motivaciones, se colocaron
los sectores de la industria que interactúan directamente con el turista como: hospedaje,
transporte, alimentación, entretenimientos, promoción y comercialización. En el círculo
externo se colocaron los sectores de apoyo y conexos:: servicios de apoyo, organizacio-
nes de apoyo, infraestructura de transporte, capacitación y otros servicios. En éste último
12Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
se incluyen los que son importantes para el servicio que finalmente recibe el turista pero
que no interactúan directamente con éste, sino que apoyan y son proveedores de los sec-
tores directamente relacionados con los visitantes.
CLUSTERS DE TURISMO EN URUGUAY
Servicios de Apoyo
Hospedaje
Alimentación Financieros
Hoteles Albergues
Organizaciones Restaurantes
de apoyo Comunicaciones
Parahoteleria ApartHoteles
Ministerio de Turismo Ventas
Informales
Información y
Reservas
Campings
Cámara Uruguaya de Catering
Turismo
Banca
Asoc. Nacionales y Bares
Cámaras Sectoriales Fast Food
Asoc. Locales y
Regionales Recursos y Productos
Turisticos
Corporaciones
Público-Privadas Transporte
Organizaciones de
Entretenimientos Naturaleza y Cultura Aerolineas
Infraestructura
Fomento
Deportes de Transporte
Sol y Playa Alquiler Autos
Capacitación Museos
Aeropuertos
Nivel Dirección y Histórico y Cultural Autobus Nacional
Gerencia Superior e Internacional
Puertos
Juegos de Azar
(Casinos)
Nivel Intermedio y Rural y Ecológico Taxis
Supervisión
Carreteras
Parques Temáticos
Nivel Operativo Termalismo y Salud Omnibus urbanos
Via Ferrea
Espectáculos
Concientización Negocios y Ferrys
Turística a Población Convenciones
Bares - Pubs
Discotecas
Cruceros Trenes
Juegos de Azar
(Casinos)
Tiendas - Artesanias
Otros Servicios
Centros Comerciales
Seguridad
Promoción y Comercialización
Ministerio Turismo Centrales de Salud
Reserva
Mayoristas Directa de Hoteles Migración y Aduanas
Nac. e Internac.
Agencias de Viajes Internet
Tour Operadores Transportistas
13Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
Para la identificación del contenido de cada componente del cluster se utilizó la clasifica-
ción y caracterización realizada por Piriz (2003), agregando algunos servicios no incluidos
en dicho estudio. La realización de un estudio de competitividad que abarque cada com-
ponente, características, estado de desarrollo y vinculaciones entre ellos merece un análi-
sis más profundo de cada sector y un diagnóstico específico para cada uno, lo cual exce-
de los objetivos de este informe. Para acercarse al tema se enfocó la competitividad des-
de el punto de vista de los productos turísticos lo cual si bien es el centro de interés de los
visitantes no deja de formar una parte del cluster total del turismo en nuestro país.
2.2 Uruguay y la Competitividad Internacional en Turismo
Según los índices de competitividad en turismo elaborados por la WTTC (2003)2 para un
total de 212 países, la situación de Uruguay en el contexto de competitividad y en relación
con los países del MERCOSUR y Chile indica para ese año que somos menos competiti-
vos en precios en comparación con países como Paraguay, Brasil y Chile, pero más que
Argentina. Para el resto de las variables salvo en el factor Social estamos superiores al
resto de países, tenemos un posicionamiento similar y competitivo. Tenemos una diferen-
cia notoria con Argentina, Brasil y Chile en referencia a la variable “PTD” (participación del
turismo en el desarrollo), lo cual puede estar explicado por el peso relativo de los turistas
ingresados y sus niveles de gasto con respecto a la población total
La importancia de la variable precios, tipo de cambio relativo y paridad de compra, princi-
palmente con Argentina y éste con Brasil son factores decisivos de competitividad del
turismo regional para nuestro país. Con respecto al turismo receptivo internacional no
regional, Uruguay es un país pequeño dentro del MERCOSUR y en este sentido si bien
podemos tener factores competitivos con relación al resto de los países de la región, po-
siblemente tengamos carencias y limitaciones en inserción internacional, inversión en
marketing y débil reconocimiento mundial como país de atractivo y destino turístico.
Indice Factores Competitividad Turismo
Mercosur y Chile
2003
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Precios PTD Infraestructura Ambiente Tecnología Rec. Humanos Apertura Social
Fuente: WTTC, 2003
2
Ver metodología y definición de variables en http://www.wttc.org/frameset3.htm
14Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04
La situación geográfica de Uruguay y las distancias de la región con respecto a los princi-
pales países emisores puede también ser un factor relativamente negativo para la compe-
titividad de los productos turísticos de nuestro país. Uno de los mayores factores relacio-
nados a la distancia es el costo de transporte y el tiempo de viaje, sumado a que los pro-
ductos turísticos que puede ofrecer Uruguay al mercado internacional compiten con Brasil
en Sol y Playa, con Argentina y Países Andinos en Termal, Brasil y Argentina en Eventos
y Congresos y con todos en el producto Rural y Ecológico.
Los niveles de inversión en Marketing en los países emisores y la presencia en Ferias
Internacionales es relativamente limitada también para Uruguay como país en competen-
cia con nuestros vecinos. Si bien en comparación con benchmark internacionales no re-
gionales los factores de competitividad posicionan al país en una situación positiva, prin-
cipalmente en Social, Recursos Humanos, Ambiente y Apertura indican también que los
factores Precios y Tecnología son dos de los principales factores a mejorar.
Competitividad Precios Turismo
Según Países - 2003
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Argentina Bolivia Brasil Chile Costa Italia México Paraguay Peru España Uruguay
Rica
Indice Factores Competitividad
Uruguay - Benchmark
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Precios PTD Infraestructura Ambiente Tecnología Rec. Humanos Apertura Social
Fuente: WTTC, 2003
15También puede leer
