ESTUDIO SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD: SUBSECTOR TURISMO - Walter Cancela Gustavo Sención

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Instituto de Economía
 Facultad de Ciencias Económicas
   Universidad de la República

ESTUDIO SECTORIAL DE
  COMPETITIVIDAD:

SUBSECTOR TURISMO

                                      Walter Cancela
                                     Gustavo Sención

       Montevideo, octubre de 2004
I. RESUMEN EJECUTIVO

1)   El sector Turismo en la economía nacional

La evolución de los ingresos brutos provenientes del turismo receptivo en los últimos
quince años muestra un firme crecimiento entre 1988 y 1997, alcanzando un máximo
histórico superior a los 750 millones de dólares anuales. A partir de 1998 los ingresos
decrecen, para llegar en 2002 a valores cercanos a los 350 millones de dólares.

Considerando los ingresos brutos por turismo receptivo relevados por el Ministerio de
Turismo y el PBI de la economía calculados por el Banco Central a precios corrientes, el
turismo representó para el año 1996 el 3.49% del PBI y el 3.08% para el 2000. El valor
más bajo se registró en 1988 con 2.46% y el más alto en 1994 con 3.61%. En los
últimos años, los ingresos por turismo representaron entre un 15% y un 20% del total de
las exportaciones y los ingresos netos provenientes del turismo (saldo de la balanza
turística) han permitido financiar entre un 9% y un 13% del total de las importaciones.

Con respecto al empleo generado por el turismo el sistema estadístico nacional no
permite cuantificar el empleo turístico global y sólo ofrece información para algunos
subsectores, como es el caso de la categoría hoteles y restaurantes, en centros
urbanos de 5.000 habitantes y más. En los últimos años, la ocupación directa generada
por hoteles y restaurantes, en ciudades de 5.000 habitantes y más, osciló entre 25.000
y 32.000 puestos de trabajo, a lo que habría que agregar las personas ocupadas en
localidades de menos de 5000 habitantes, algunas de ellas muy representativas de
destinos de sol y playa, la ocupación en el subsector agencias de viajes (3.000
personas) y en las inmobiliarias de zonas turísticas (2000 personas).

2)   Ventajas competitivas del Sector

Uruguay se encuentra en una situación que puede calificarse de muy buena a excelente
con relación a su dotación de factores básicos, diferenciando entre regiones. La
extensión y calidad de sus playas, principalmente de la costa de Rocha y parte de
Maldonado, complementada con una creciente oferta de turismo natural (rural,
ecoturismo, ecológico), termal e histórico y cultural, permite ubicar dichos productos en
un proceso competitivo con altas posibilidades de inserción en el contexto regional e
internacional. La relatividad y mantenimiento de las condiciones dependerá en el futuro
del avance de elementos como la planificación estratégica, ordenamiento territorial,
involucramiento y concientización del rol de las empresas vinculadas a la industria en la
conservación y manejo sostenible de dichos factores básicos.

En cuanto a la dotación de factores especializados, el país presenta tanto fortalezas
como debilidades. La estabilidad política, seguridad ciudadana, educación general y
relativamente amplia cobertura de servicios públicos, incluidas las telecomunicaciones,
son aspectos positivos de gran importancia en el desarrollo del potencial turístico del
país. Sin embargo tanto el mantenimiento de la seguridad en términos relativos con
nuestros vecinos y el nivel de educación de la población en general son aspectos que
merecen ser tenidos en cuenta dado la alta correlación entre pobreza y dichas
variables.

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Desde el punto de vista de los servicios financieros para el turista, que se vincula con la
aceptación de tarjetas de crédito internacionales, cambio de medios de pago
internacional y cajeros automáticos, el Uruguay compite de manera aceptable, dado su
historial de plaza financiera.

Las tecnologías de la información son cada vez más utilizadas por pequeñas y
medianas empresas del sector, pero aún falta avanzar en planificación comercial y
marketing estratégico vinculando herramientas tecnológicas como el internet, páginas
Web, sistemas de reservas electrónicas, etc.

También hay debilidades en el área de los recursos humanos. A pesar de que el país
cuenta con altos niveles de participación en educación e instrucción primaria y
secundaria, existe un reconocido déficit de personal preparado en el área turística, tanto
a nivel operativo como profesional especializado en gestión, planificación y marketing
en turismo. Los recursos gerenciales especializados son escasos y están concentrados
en las empresas de marca internacional. Las empresas nacionales en los sectores
tradicionales del turismo no tienen una visión de mejoramiento de la competitividad a
partir de la utilización de profesionales y personal más capacitados, lo que dificultaría la
imagen de excelencia necesaria en un proceso de competitividad. La utilización del
idioma inglés es cada vez más exigido por las empresas turísticas principalmente
hotelería y agencias de viaje, lo cual debe extenderse a todos los componentes del
cluster principalmente aquellos vinculados a los productos Rural y Ecológico, Eventos y
Congresos, Termal e Histórico-Cultural.

3)     Políticas e instituciones públicas para la competitividad sectorial

Cualquier reflexión sobre medidas de política tiene que integrar un marco superior que
incluye las políticas fiscal, monetaria, financiera, y tratamiento del endeudamiento
empresarial, así como la conceptualización gubernamental sobre el desarrollo local, la
descentralización y la modernización del interior del país, cuyas líneas de acción se
verán reflejadas en la distribución de las partidas presupuestales.

En el corto plazo, las principales líneas de acción podrían concentrarse en lo siguiente:

•     Negociar la rebaja de las tarifas de transporte, principalmente las aéreas, las cuales
     operan como referencia de las fluviales y las terrestres. También los costos
     generales del aeropuerto y los servicios conexos que el mismo brinda. Los impactos
     se relacionan a incentivar el turismo regional, principalmente desde Argentina
     (nuestros principales visitantes), Brasil (explotar su tamaño y el poder adquisitivo de
     determinado sector) y Chile (mercado en expansión). A su vez se impactará en la
     visita de turistas que estén en los países de la región y con la caída de las tarifas
     pueden agregar a nuestro país en su itinerario.

•     Diversificar ofertas de ocio y de alta calidad de los servicios prestados, en lo que el
     sector privado tiene una responsabilidad fundamental. El sector público debería
     incentivar la mejora de atractivos y de infraestructura ciudad. Esto se relaciona con el
     aumento en el gasto promedio por visitante, principalmente de visitantes extraregión
     con mayor poder adquisitivo.

•     Fomentar la búsqueda de excelencia para productos elaborados en forma artesanal
     y natural e incentivar el consumo de dichos productos como forma de generar

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empleo directo y diversificación en la distribución de los ingresos generados por el
    turismo. La marca Uruguay Natural debe ser concebida en su conjunto y en forma
    integral para que los micro emprendimientos puedan formar parte del cluster del
    sector. Se incluye aquí acciones para incentivar a los propietarios de viviendas que
    se alquilan en la temporada veraniega para la inversión en mejora y mantenimiento
    de los servicios que ofrecen.

•    Políticas de marketing y promoción en y con los países de la región. Se debería
    buscar la suma de esfuerzos de los actores públicos y privados para ofrecer
    paquetes integrados, tanto para atraer visitantes desde esos destinos como a
    quienes los visitan desde otras latitudes más lejanas, donde nuestros sistemas de
    promoción no pueden acceder o son sumamente onerosos. Es sumamente
    importante que el Estado sea facilitador de complementariedades entre sectores
    tanto en cantidad como en calidad de las promociones.

•    Redimensionar el valor del profesional público y municipal, incentivando la formación
    de excelencia y la importancia de su trabajo en el desarrollo local, viendo a las
    organizaciones públicas y principalmente las Municipales como realmente
    facilitadores de procesos de desarrollo local más que en funciones administrativas y
    de fiscalización. Elevar el nivel de formación general de las oficinas públicas y
    municipales acompañando todo el proceso.

En lo que refiere a las políticas de largo plazo, uno de los rasgos característicos desde
la creación del Ministerio de Turismo ha sido la falta de planificación estratégica. El
desarrollo del sector se dio en forma natural y al ser un producto no tradicional del país
no se lo ha tenido en cuenta en su real dimensión. La elaboración de un plan
estratégico de largo plazo no es un desafío imposible, más bien los problemas se
relacionan con la gestión y puesta en práctica del mismo y su mantenimiento en el
tiempo.

En este sentido se debería considerar la complementación de acciones en:

•    Profundizar el conocimiento de las características de nuestros productos turísticos y
    su demanda. Esto no implica solamente un esfuerzo del sector público a través de
    sus sistemas de información, sino también una preocupación del sector privado que
    apueste a una mayor tecnificación de la calidad de información y su utilidad para el
    desarrollo integral del sector a largo plazo.

•    Construir y desarrollar una Red de Inteligencia de Mercado, de manera que no sólo
    se tenga diagnóstico para delinear las políticas, sino que también se esté al tanto de
    los cambios surgidos en la oferta y en la demanda del sector regional e internacional.
    Esto implica mayor coordinación intrasector.

•    Si bien en los últimos años ha habido esfuerzos de inversión en hotelería cinco
    estrellas, servicios de electricidad, telefonía y agua potable, infraestructura vial (Ruta
    1 y Ruta Interbalnearia), terminales portuarias y de ómnibus y la construcción de una
    nueva terminal aérea, éstas deben ser pensadas también desde una visión del
    turismo territorial e integral. Esta política debe estar orientada en primer lugar a
    facilitar el acceso de los visitantes y mejorar los servicios que se brindan, orientando
    las inversiones a no centralizarse en el producto Punta del Este, buscando en función

                                              III
de las diferentes regiones y atractivos la infraestructura necesaria para que esta
    actividad económica pueda convivir con otras que se realizan en el país

•    Otra de las dimensiones a resaltar la integran las políticas de salud e higiene pública
    que apunten a brindar un servicio eficiente al visitante. Esto abarca aspectos de
    políticas de atención en salud, habilitaciones, normas bromatológicas, limpieza de
    ciudades y lugares autóctonos. Esto hace necesario la coordinación entre distintos
    organismos públicos, así como también la reorganización de competencias.

•    La coordinación de diferentes instituciones públicas con el objetivo de avanzar en
    las políticas y estrategias de ordenamiento del territorio acorde al concepto de
    manejo sustentable de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad y
    disminución de los impactos ambientales generados por las actividades productivas
    es una visión que aún no está fuertemente internalizada. El involucramiento del
    sector privado en el desarrollo de políticas en esta dirección necesita de un cambio
    cultural de los actores y un convencimiento de que los ingresos a futuro dependen de
    una inversión actual en estas áreas.

•    La formación de recursos humanos es un punto de suma importancia para el sector
    en una estrategia de largo plazo. Existen en el país numerosas instituciones públicas
    y privadas que ofrecen cursos técnicos, pero también existen personas calificadas
    que no pueden acceder al mercado de trabajo. Este desfasaje se debe
    principalmente a que los establecimientos tradicionales contratan mano de obra
    menos calificada y carecen de cuadros de dirección, gerenciales y de administración
    con visiones actualizadas del nuevo desarrollo del turismo. No existen en el país
    cursos superiores orientados hacia el sector, habiendo sí profesionales formados en
    el exterior empleados en las cadenas internacionales.

    4)   Perspectivas del sector a mediano plazo

Las perspectivas del sector son altamente dependientes de la situación económica en
la Argentina. En este sentido, la búsqueda de un contrapeso a esa dependencia y el
desarrollo de otros mercados regionales y no regionales dependerá de la visión
estratégica combinada del sector público y privado y de los acuerdos que se logren
sobre qué tipo de turismo se quiere desarrollar. Para avanzar en esa dirección
entendemos que se deberían dar las siguientes condiciones.

Una política cambiaria y crediticia estable en la región que asegure y acompañe las
decisiones de inversión del sector privado con un equilibrio entre las grandes
inversiones internacionales y el fortalecimiento de los actores locales y micro
emprendimientos; un Estado con visión estratégica, eficiente, proactivo e integrador de
las diferentes necesidades y acciones llevadas adelante por los actores, pero también
equitativo en la recaudación fiscal, justo a la hora de controlar-sancionar y transparente
en la gestión; un sector privado tradicional convencido y que apueste a la mejora en la
calidad y diversidad de los servicios y de la utilización de personal técnico especializado
en las diferentes áreas relacionadas al sector; un sistema educativo universitario e
institutos técnicos comprometidos en la formación del capital humano, directamente
vinculado a la estrategia nacional y profundamente relacionado con el sector privado en
la participación para el financiamiento; un relacionamiento fortalecido entre el sector
público municipal y privado que facilite la organización de actores regionales y locales
en la construcción de redes que potencien los esfuerzos conjuntos.

                                             IV
Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

1     MARCO CONCEPTUAL.................................................................................. 3

1.1      Definición de Turismo .............................................................................................. 3

1.2      Productos del Sector Turístico ................................................................................ 4

1.3      Turismo-Ambiente-Competitividad ....................................................................... 5

1.4      Competitividad Empresarial ................................................................................... 6
   1.4.1    Condiciones de los Factores ............................................................................... 7
   1.4.2    Condiciones de la Demanda ............................................................................... 7
   1.4.3    Industrias relacionadas y de apoyo..................................................................... 7
   1.4.4    Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas .............................................. 7
   1.4.5    Casualidades y el papel del gobierno ................................................................. 7
   1.4.6    La dinámica dentro del Diamante....................................................................... 8

1.5      Factores de Competitividad..................................................................................... 9

2     COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN URUGUAY ...................................... 10

2.1      El Cluster de Turismo en Uruguay ....................................................................... 12

2.2      Uruguay y la Competitividad Internacional en Turismo.................................... 14

2.3      Competitividad del Turismo en Uruguay: Visión de los Operadores................ 16
   2.3.1    Factores Claves de Competitividad .................................................................. 16
   2.3.2    Fortalezas y Debilidades frente a competidores, según productos................... 19
   2.3.3    Análisis Histórico de los Productos.................................................................. 20
   2.3.4    Factores de Competitividad Empresarial.......................................................... 24
   2.3.5    Factores de Competitividad Derivados de las Políticas Públicas ..................... 26

2.4      Análisis de la dinámica del Cluster Turístico en Uruguay ................................. 29
   2.4.1     Condiciones de los Factores ............................................................................. 29
   2.4.2     Condiciones de la Demanda ............................................................................. 30
   2.4.3     Industrias relacionadas y de apoyo................................................................... 31
   2.4.4     Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas ............................................ 31
   2.4.5     Casualidades y el papel del gobierno ............................................................... 31

3     REFLEXIONES FINALES.............................................................................. 33

ANEXOS ............................................................................................................... 39

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Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

                                 URUGUAY
                ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO

1     Marco Conceptual
1.1       Definición de Turismo

El turismo en sus inicios se concebía como un conjunto de actividades y servicios relacio-
nados, producido por el desplazamiento físico de las personas fuera de su residencia
habitual donde se permanecía en un destino por un período determinado, realizando acti-
vidades de descanso, recreación y diversión. La diferencia fundamental con el concepto y
desarrollo actual del turismo se encuentra en la dirección del interés lucrativo, donde un
conjunto de organizaciones con fuerte inversión de capital se relacionan con otras tanto
del sector privado como público que hacen de apoyo a las anteriores para lograr la pres-
tación de servicios o productos turísticos.

El turismo en gran medida es una forma de esparcimiento, que implica el uso discrecional
del tiempo de una persona, pero también se considera turismo aquellas situaciones vincu-
ladas a obligaciones de trabajo o por motivos de salud. Es una actividad humana que
abarca el comportamiento humano, el uso de recursos y la interacción con otras perso-
nas, economías, entornos, ecosistemas y ambiente en general.

El incremento de personas que viajan se debe a diversas causas y motivos, dentro de los
que encontramos entre otros una mayor valoración social del ocio, relativo aumento de la
renta per cápita principalmente en los países desarrollados, internacionalización de capi-
tales, disminución del tiempo/distancia en los viajes y avances tecnológicos de la comuni-
cación. Esto ha ido acompañado de cambios en la cantidad de sitios ofrecidos, diversifi-
cación geográfica de los destinos y la conceptualización de una nueva “industria” de ser-
vicios a nivel mundial.

A lo largo del tiempo las definiciones de turismo han variado pero en general se está de
acuerdo en que el sector turístico comprende:

      •    Necesidades y motivaciones de los turistas
      •    Selección del comportamiento y de las restricciones del turismo
      •    Viajar fuera del hogar
      •    Interacción en el mercado entre turistas y oferentes de productos para satisfacer
           necesidades.
      •    Impacto sobre los turistas, los habitantes, la economía y el ambiente del país re-
           ceptor.

Desde el punto de vista operativo y estadístico las definiciones básicas más aceptadas
sobre visitantes se fijaron por primera vez en Roma en 1963, en la conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el turismo, donde el término visitante incluye: a) Turistas que se refie-
re a visitantes temporales a un país en el que estén por lo menos 24 horas por motivos de
placer o negocios. B) Excursionistas que son visitantes temporales que permanecen en
un país menos de 24 horas por los mismos motivos, excluyendo pasajeros en tránsito.

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Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

El turismo de ocio comprende viajes de recreo o vacaciones, deporte, salud, religión o de
estudio, donde la gran mayoría son personas que están en régimen de vacaciones. En el
turismo de negocios se incluyen a personas con gastos pagos por motivos de negocios y
delegados de congresos, como así también a los que van a visitar amigos o parientes.

El límite máximo de duración de la estancia principalmente se relaciona con normativas
de visado de cada país y en general es de 3 meses. Un estudiante que viaja para trabajar
en vacaciones se le puede considerar turista mientras que un inmigrante no lo sería.

El marco anterior es la base para definir el concepto de turista nacional, aunque surge el
problema de definir el tiempo que la persona se aleja de su hogar para que sea diferen-
ciado entre turista y excursionista.

El destino puede ser un país, región o ciudad siendo éste el principal objetivo del visitante,
donde puede que visiten un único destino o que se movilicen hacia destinos secundarios
con respecto al objetivo principal. Un lugar de tránsito o escala es un lugar que se visita
normalmente por razones de transporte o por motivos de conexiones, pero no como obje-
tivo principal del viaje.

El país, región o ciudad donde normalmente viven los visitantes se conoce como zona
emisora y es el mercado para un destino.

1.2   Productos del Sector Turístico

En el mercado del turismo el sector se encuentra formado por organizaciones que ofrecen
bienes y servicios a los visitantes, como parte de sus “necesidades turísticas”. Una clasifi-
cación utilizada por (Holloway, 1989, cit. Bull) sobre las organizaciones del mercado turís-
tico diferencia entre:

       Empresas de transporte
       Alojamiento
       Atracciones no naturales
       Servicios de apoyo del sector privado
       Servicios de apoyo del sector público
       Intermediarios como mayoristas y agencias de viajes

Visto en forma individual ninguna ofrece un producto denominado turismo, sino cada cual
ofrece productos directamente relacionados a su ramo de actividad aunque todas se vin-
culan al sector turismo. Para el análisis económico esta diferenciación genera problemas
de medición global ya que los productos ofrecidos por cada uno de los miembros del sec-
tor no coinciden con el producto global que los consumidores demandan. A su vez, en
general el objetivo o fin perseguido por el turista no se relaciona directamente con el con-
sumo de bienes comercializables, sino más bien de disfrutar bienes públicos que no tie-
nen mercado o simplemente la oportunidad de un encuentro de negocios.

El producto turístico podría entenderse o lo constituyen en primera instancia los atractivos
naturales y artificiales, seguido por las facilidades de alojamiento, alimentación, transpor-
te, entretenimiento, diversión y por último la accesibilidad a través de los medios de trans-
porte. La incorporación de mayor cantidad de atractivos naturales, mayor dotación de ca-
pital y actividades de ocio ha reforzado el concepto de atractivo turístico.

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Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

Las organizaciones relacionadas al mercado turístico utilizan recursos y factores (tierra,
trabajo y capital), para generar sus propios productos y es a través de sus funciones de
producción que se combinarán las diferentes alternativas de éstos factores y dependiendo
de su productividad marginal y de sus precios lograrán una solución productivamente efi-
ciente.

De lo anterior surgen dos puntos a la hora de identificar los recursos del sector turístico. El
primero se relaciona a las diferentes percepciones del productor y consumidor sobre lo
que constituye un “producto” del turismo y cuáles son los recursos implicados y en segun-
do lugar que la demanda turística se relaciona más bien a recursos considerados bienes
públicos y libres. Este último, o sea el consumo de bienes públicos y libres es el punto que
conecta el turismo y el ambiente. Un incremento del uso de los bienes públicos -motor
inicial del consumidor turístico- ha llevado a un incremento en los impactos que dicha acti-
vidad genera en éstos y por ende en una valoración positiva o negativa de los usuarios
con respecto al estado del ambiente y su relación con los atractivos turísticos naturales,
como producto

1.3   Turismo-Ambiente-Competitividad

El crecimiento del turismo en los últimos años principalmente en los países desarrollados
dejó en claro la necesidad de considerar con mayor atención el tema ambiental de los
destinos, llevando a una redefinición de la gestión, compromiso y responsabilidad empre-
sarial de las organizaciones relacionadas con el turismo.

Indicadores de rendimiento, como Inversión/Ganancia, Valor Actualizado Neto, Tasa In-
terna de Retorno y Capacidad de Carga comienzan a ser analizados desde una óptica
social y ambiental con la inclusión de los costos de las externalidades provocadas por las
actividades económicas. Normas de calidad ISO-EMAS y responsabilidad social de las
empresas (Libro Verde y Libro Blanco) en la Unión Europea son reflejo de la preocupación
de esta relación entre turismo, ambiente y competitividad.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) refuerza este concepto al indicar que “la pro-
tección ambiental es un imperativo en nuestra cultura de gestión y el sector turismo y via-
jes tiene un interés material y también moral en acompañar el avance de ese proceso”
(Lipman, 1995, cit Sanchez et al, 1996).

La sostenibilidad y competitividad deben converger al objetivo fundamental de desarrollar
el sector con una visión de largo plazo. Esto implica la generación de beneficios a las em-
presas u organizaciones que ofrecen servicios al sector, a la sociedad a través de la co-
participación de las rentas generadas por dichas actividades y al sector público a través
de la intervención normativa y de planificación que haga que el turismo y la confrontación
con otras actividades económicas dependan más del ordenamiento territorial que del en-
frentamiento natural por el desarrollo de cada una.

El desarrollo sostenible no debe concebirse como una fórmula a repetir y cada país debe
definir su propio marco de estrategia y acción, respetando aspectos culturales, políticos,
sociales, económicos, geográficos y naturales.

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Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

1.4    Competitividad Empresarial

El criterio de competitividad en las empresas desarrollado en los últimos años a través de
los conceptos manejados por Michael Porter (Sanchez, Barahona y Artavia, 1996), desta-
ca que la productividad tiene dos elementos que operan de manera individual, la producti-
vidad del trabajo que determina el salario y la productividad del capital que determina el
rendimiento, donde a mayor nivel de productividad genera altos niveles de renta, soporta
mayores precios y más tiempo de esparcimiento.

A partir de allí conceptualiza la competitividad como dependiente de la productividad, per-
feccionamiento de la calidad de los productos, la diferenciación, dinámica, mejora tecno-
lógica y elevación de la eficiencia en la producción. La visión del comercio internacional
bajo esta óptica se relaciona con el libre comercio, globalización, competitividad interna-
cional e integración del comercio con la inversión extranjera.

Dentro de la idea de la ventaja competitiva -que se crea y mantiene mediante un proceso
altamente localizado- se debe a la obtención de costos inferiores y diferenciación que
Porter define como las estrategias genéricas a nivel de negocios. La ventaja competitiva
de una empresa frente a otras está en la habilidad de disminuir costos o diferenciar su
producto de manera que puede cobrar precios superiores a los de la competencia. La
diferenciación pasa por mejorar aspectos como: eficiencia, calidad, innovación y capaci-
dad de satisfacer al cliente. El crecimiento sostenido de la productividad requiere que una
economía se perfeccione continuamente. Las empresas de una nación deben mejorar
inexorablemente la productividad en los sectores existentes mediante la elevación de la
calidad de los productos, la adición de características deseables, la mejora de la tecnolo-
gía del producto o superación de la eficiencia de la producción.

El diamante de la competitividad según Porter y que enmarca los diferentes determinantes
que hacen a la competitividad en este caso del Turismo se ven en la figura 1.

                 Figura 1 - Determinantes de la Ventaja Competitiva

                                 Estrategia, Estructura y Riva-
                                 lidad de las Empresas
      Gobierno

 Condiciones de                                                          Condiciones de la De-
 los Factores                                                            manda

                                   Industrias Conexas y de
                                   Apoyo
                                                                              Casualidad

                                                                                                 6
Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

1.4.1   Condiciones de los Factores

Los factores se clasifican en factores básicos y especializados. Los primeros para el sec-
tor turismo son su legado patrimonial en riquezas naturales, culturales y arqueológicas.
Los factores especializados son recursos humanos capacitados, infraestructura básica a
diferentes niveles, mercado de capitales, niveles de seguridad, servicios públicos y priva-
dos eficientes y altamente calificados y tecnología de la comunicación.

1.4.2   Condiciones de la Demanda

En el sector turismo la demanda local está conformada por los visitantes locales y extran-
jeros. En esta industria a diferencia de otras los productos no se exportan sino que los
turistas se movilizan utilizando, disfrutando y consumiendo los atractivos turísticos que
son el producto principal junto a los servicios necesarios para su estadía. El nivel de exi-
gencia de la demanda tanto en la calidad y tipo de atractivos turísticos como de los servi-
cios es fundamental para conocer la dirección hacia donde se dirige la oferta del sector.
Volumen y tendencia de crecimiento de la demanda, gustos, expectativas, origen, grado
de segmentación, nivel educativo e ingresos, exigencias y sofisticación, niveles de con-
ciencia y comportamiento ambiental son algunas de las características que describen a
los actores que demandan turismo.

1.4.3   Industrias relacionadas y de apoyo

La existencia de industrias de apoyo al turismo es un elemento importante para elevar la
competitividad del sector. Las industrias relacionadas entregan insumos, componentes y
servicios que deben cumplir condiciones similares al sector para que exista un complejo
relacionamiento que aumente la eficiencia global. Innovación y dinámica de las industrias
de apoyo significa buenos proveedores de alimentos, suministros para hotelería y restau-
rantes, escuelas de formación a nivel profesional, técnico, gerencial y operativo, sector
público eficiente en servicios relacionados al turismo, etc.

1.4.4   Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

La creación de destrezas competitivas requiere un ambiente que motive la innovación.
Según Porter, una competencia local vigorosa es una de las presiones más efectivas para
que una compañía mejore continuamente. Esto obliga a las empresas a buscar formas de
reducir costos, mejorar la calidad, incursionar nuevos mercados y segmentos de clientes.

En turismo el nivel de competencia debe analizarse desde una óptica local e internacional.
En los primeros las empresas compiten en cada sector por participación en el mercado,
empleados, excelencia en servicio, prestigio y posición. Cuanto mayor sea el grado de
rivalidad entre los sectores mayor será la presión e incentivos por mejorar estándares y
calidad. En el ámbito internacional se debe analizar la rivalidad entre países que compiten
entre si como destinos con posicionamientos diferentes y campañas de promoción que
atraen los turistas.

1.4.5   Casualidades y el papel del gobierno

Los cuatro atributos del diamante son influenciados por 2 variables: el azar o casualidad y
el papel del gobierno.

                                                                                          7
Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

El primero se da por eventos no esperados o repentinos que influyen en la posición com-
petitiva de ciertas empresas, como inventos tecnológicos, cambios en las tendencias de
los mercados, decisiones políticas, guerras y eventos de la naturaleza. La competitividad
de las empresas estará fuertemente relacionada a la flexibilidad de adaptación a dichos
cambios.

El gobierno puede influenciar y ser influenciado positiva como negativamente por cual-
quiera de los elementos del diamante. El rol del Estado se vincula con la definición de
políticas vinculadas a normativas, planes de ordenamiento del territorio, planificación es-
tratégica del sector, controles de calidad, asignación de recursos para coordinación entre
los actores, infraestructura, educación y marketing.

La fijación de regulaciones, estándares, tributos y facilidad de acceso a créditos entre
otras acciones afectarán la rentabilidad de las diferentes actividades económicas. Una
clara definición de que tipo de turismo se quiere desarrollar en el país y hacia que secto-
res de la economía favorecerá necesita de reglas claras con un estado proactivo y eficien-
te permitiendo a la formación de diferentes clusters el desarrollo hacia la competitividad.

1.4.6   La dinámica dentro del Diamante

La interacción o refuerzo mutuo de los cuatro atributos a nivel nacional es a menudo más
importante que los atributos en sí. El grado de impacto de un atributo sobre las ventajas
competitivas depende, en gran parte del estado en que se encuentren los otros determi-
nantes. Los determinantes de la ventaja competitiva constituyen un sistema complejo.
Sus elementos se refuerzan entre sí y se multiplican con el transcurso del tiempo. Así, las
ventajas crecen y se van expandiendo hacia otras industrias relacionadas. De esta mane-
ra se va creando un entorno de relaciones e interacciones complicadas, difíciles de imitar
por parte de los otros países o “clusters” turísticos potencialmente competidores.

La dinámica de las relaciones entre los atributos del diamante puede darse de diversas
maneras. La presencia de numerosas empresas hoteleras que compiten vigorosamente
en un mercado turístico, justifica realizar nuevas inversiones para crear y desarrollar mejor
infraestructura en su zona de influencia y el surgimiento de industrias de apoyo. La de-
manda turística se vuelve más exigente, gracias a que las empresas se ven obligadas a
ofrecer mejores productos y servicios para ganar la preferencia de los consumidores ante
la competencia.

Por otro lado, una fuerte demanda turística puede influir en la asignación de recursos para
el mejoramiento de factores especializados (institutos de capacitación turística, mejora-
miento de carreteras a las principales zonas de atractivos) y estimula el surgimiento de
industrias relacionadas. Los factores creados para atender a la industria principal son
aprovechables por las industrias relacionadas y de apoyo. Por último, las industrias rela-
cionadas y de apoyo pueden integrarse y transformarse en nuevos competidores que
vendrían a aumentar la rivalidad dentro de la industria principal.

                                                                                           8
Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

       1.5      Factores de Competitividad

       La política de competitividad de las empresas turísticas según Manuel de Forn1 se basa
       en general en: a) creatividad; innovación tecnológica y de servicios, nuevos productos y
       mejora de la relación con el territorio y sus oportunidades, b) concentración en objetivos
       seleccionados; que oriente los procesos de calidad y atención al cliente, c) eficiencia;
       planteándose con profundidad los procesos de internalización/externalización de servicios
       y d) liderazgo; para asegurar el impacto y el valor estratégico de los procesos de innova-
       ción.

       Para adaptarse al entorno y aumentar la competitividad se deben considerar al menos
       cinco factores: políticos, económicos, ambientales, sociales y tecnológicos e innovación.
       Estos factores son distintos en función de los grandes subsectores del turismo, caso de
       transporte, alojamiento, atracciones turísticas, organizadores de viajes e intermediarios
       entre los principales y precisan un estudio detallado para cada uno de ellos. Estos facto-
       res se pueden resumir de la siguiente manera:

      Cuadro 1. Variables de Competitividad según Factores
Factores     Variables de Competitividad
Políticos    Gobernabilidad
             Garantía del entorno perfectamente claro y normado para las inversiones
                     Consolidación de un sistema transparente que disminuya la corrupción
                     Seguridad física a los visitantes
                     Confianza en el sistema policial/judicial
                     Gestión Administrativa
                     Simplificación sistema de acreditación y visado
                     Normativas y control de mercado en relación calidad/precio
                     Infraestructura
                     Transporte
                     Energía
                     Agua
                     Telecomunicaciones
                     Sanidad
                     Movilidad
                     Rol del Estado
                     Cooperación Público-Privado en establecimiento y mantenimiento de estándares de calidad
                     Planificación Estratégica
                     Gestión del Territorio (Urbano-Rural)
                     Integración Proyectos Público-Privado
                     Coordinación e Integración vertical y horizontal entre servicios ofrecidos y productos
Económicos           Relación de las comisiones pactadas entre grandes operadores y agencias locales
                     Fragmentación de la oferta y dificultad en formación de consorcios locales
                     Visión cortoplacista operadores (rentabilidad de corto plazo)
                     Abaratamiento Costos Transporte
                     Incremento de la participación de líneas aéreas
                     Sistemas claros de información al turista
                     Sistema de crédito y financiamineto a pequeñas empresas
                     Diferenciación productos al tradicional sol y playa
                     Bases de datos de buenas prácticas compartidas
                     Sistema estadístico que busque conocer la demanda e impactos en la economía
                     Aumento de la conciencia de la demanda entre actividades económicas (turismo) y su relación con el ambiente
Ambientales          (Sensibilidad de la demanda)
                     Uso eficiente de los recursos (sistemas de clasificación y reutilización de los residuos)
                     Normas de calidad ambiental relacionadas a actividades turisticas y recursos naturales

       1
           http://www.coparmex.org.mx/contenidos/publicaciones/Entorno/2003/oct03/a.htm

                                                                                                                           9
Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

               Política fiscal e impositiva a favor del ambiente
               Políticas integradoras (Agendas 21 – nacionales y locales)
Sociales       Formación integral de Recursos Humanos a todos los niveles
               Profesionalidad de los servicios
               Sensibilidad a la adaptación de los servicios en relación a los cambios de demanda
               Políticas de empleo que apunten a disminuir los impactos de la estacionalidad
               Mayor involucramiento de los actores locales
               Integración de la producción nacional con la demanda
               Equidad y distribución de los ingresos generados por el turismo
               Búsqueda de desarrollo local
               Mayor participación de tecnología de la información en los servicios (Internet, Sistemas de Gestión interna y de
Tecnológicos   reservas)
e Innovación   Actualización constante de avances tecnológicos
               Adaptación de las nuevas tecnologías en las estrategias de las empresas ante cambios de comportamiento y exi-
               gencias de la demanda

     2     Competitividad del Turismo en Uruguay

     Un análisis de competitividad requiere en primera instancia de un diagnóstico de la situa-
     ción del sector a nivel nacional. En este sentido el Banco Interamericano de Desarrollo
     (BID) a través de la División de Medioambiente de la Región 1 ha venido realizando acti-
     vidades en la preparación de estrategias regionales sectoriales, especificamente en el
     sector turismo, donde el Ec. Juan Carlos Piriz realizó el documento titulado “Diagnóstico
     de la Situación del Sector Turismo en Uruguay (diciembre 2003) que incluye: 1) Evolución
     de la demanda y su impacto económico 2) Análisis de la oferta turística y su gestión 3)
     diagnóstico propiamente dicho y 4) Evaluación de la política turística

     Este informe de competitividad del turismo en Uruguay, también solicitado por el BID, to-
     ma la información descriptiva y analítica realizada por Piriz la cual se consideró comple-
     tamente vigente y rigurosa. Es importante puntualizar que en Uruguay es el primer dia-
     gnóstico que se tiene del sector turismo y que su impresión y distribución a los actores
     directamente involucrados tanto público como privado sería de gran utilidad si el objetivo
     final es generar un proceso de desarrollo del turismo con amplia participación y conoci-
     miento de la realidad.

     El diagnóstico de la oferta del sector turístico realizado por Piriz, fue formulado mediante
     la utilización de dos técnicas: 1) Diagnóstico FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilida-
     des y Amenazas), donde es presentado mediante la consideración de: A) variables endó-
     genas al sistema que se analiza (controlables), presentadas como fortalezas (puntos fuer-
     tes) y debilidades (puntos débiles) y B) variables exógenas al sistema que se analiza, pre-
     sentadas como oportunidades y amenazas.lo que permite entregar una síntesis sistémica
     de la situación actual del sector turístico. 2) Diagrama conocido como “árbol de proble-
     mas”, que organiza los problemas identificados, como limitantes del desarrollo del sector o
     desaprovechamiento de oportunidades, a partir de las relaciones causa-efecto que ellos
     generan.

     Las fortalezas y debilidades en dicho estudio fueron evaluadas a nivel nacional y de cada
     una de las zonas turísticas, considerando los siguientes conceptos: mercados, imagen,
     accesos – desplazamientos, recursos, infraestructura y servicios, competitividad, gestión,
     marco institucional y fiscal, desarrollo institucional e impacto en la economía.

                                                                                                                       10
Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

                       DIAGRAMA DE PROBLEMAS RELACIONADOS
                        CON LA GESTIÓN DEL SECTOR (Piriz, 2003)
                                                                    EL IMPACTO DEL
                                                                    TURISMO EN LA
                                                                    ECONOMÍA ES
                                                                    CONOCIDO EN
                                                                    FORMA INSUFI-
                                                                    CIENTE

                        LAS ORGANIZA-                               LAS CAMPAÑAS            LAS CAMPAÑAS
                        CIONES NO APRE-                             PUBLICITARIAS           PUBLICITARIAS NO
                                              EL SISTEMA ESTA-
                        CIAN SUFICIENTE-                            PRESENTAN INSU-         CUENTAN CON
                                              DÍSTICO
                        MENTE EL VALOR                              FICIENCIA EN SU         MECANISMOS DE
                                              ES DEFICITARIO
                        DE LA INFORMA-                              PLANIFICACIÓN Y         EVALUACIÓN Y
                        CIÓN                                        EJECUCIÓN               CONTROL

                                                                    EL DESARROLLO
                                                                    DE LOS PRODUC-
                                              LA INVESTIGACIÓN
                                                                    TOS DE ECOTURIS-
                                              Y EL DESARROLLO
                                                                    MO Y TURISMO
                                              DE PRODUCTOS ES
                                                                    CULTURAL ES
                                              DEFICITARIA
                                                                    INSUFICIENTE

                                              EL RÉGIMEN PRO-
LA FORMACIÓN Y                                                                              FALTA UN CENTRO
                                              MOCIONAL DE           EL DESARROLLO
LA CAPACITACIÓN A                                                                           DE CONVENCIO-
                        EL DESARROLLO         INVERSIONES           DE LA OFERTA
NIVEL DE DIRECCIÓN,                                                                         NES Y PREDIO
                        DE LA PLANIFICA-      TURÍSTICAS NO         COMPLEMENTARIA
GERENCIA Y ADMINIS-                                                                         FERIAL PARA
                        CIÓN ES DÉBIL         ORIENTA A OBJE-       ES INSUFICIENTE
TRACIÓN ES INSUFI-                                                                          GRANDES EVEN-
                                              TIVOS ESTRATÉ-
CIENTE                                                                                      TOS
                                              GICOS

                                                                    LA HOTELERÍA
                                              LA PLANIFICACIÓN      TRADICIONAL             LOS TITULADOS DE
                                              EN LA CAPACITA-       CONTRATA FUER-          TURISMO NO EN-
                                              CIÓN EN TURISMO       ZA DE TRABAJO           CUENTRAN TRA-
                                              NO EXISTE             MENOS CALIFICA-         BAJO
                                                                    DA Y MÁS BARATA

                        LAS ORGANIZA-         LAS EMPRESAS
                        CIONES DEL SEC-       TRADICIONALES
                        TOR NO CUENTAN        CUENTAN CON
                        CON PERSONAL          DIFICULTADES DE
                        TÉCNICO CALIFI-       ADAPTACIÓN Y
                        CADO                  RECONVERSIÓN

                                              LAS
                                               ORGANIZACIONES
                                              DEL SECTOR SON
                                              DÉBILES

    El análisis de problemas se hizo en dos fases: la formulación de los problemas y la elabo-
    ración del árbol de problemas. Las fortalezas del sector turístico surgieron fundamental-
    mente de los recursos con que cuenta para desarrollar la producción turística, favorecidos

                                                                                                    11
Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

por las oportunidades que brinda el mercado, tanto en relación al desarrollo de nuevos
productos como en relación a la penetración en segmentos alterativos. En tanto que las
debilidades provienen de la gestión, las que se ven reforzadas por un entorno general,
donde la falta de planificación y atención a los problemas del desarrollo, se convierte en
una amenaza. Piriz ordenó los problemas en dos grupos: a) problemas relacionados con
la gestión del sector y b) problemas relacionados con el nivel de la tarifas del subsector
transporte que se traslada al conjunto del sector turístico (Piriz, 2003).

         DIAGRAMA DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL NIVEL
           DE LA TARIFAS DEL SECTOR TRANSPORTE (Piriz, 2003)

                                    LAS TARIFAS AÉ-
                                    REAS SON ALTAS

                LAS TARIFAS FLU-                         EL COSTO DE LOS
                VIALES SON ALTAS                         PAQUETES QUE IN-
                                                         CLUYEN TRASLADO
                                                         AÉREO A URUGUAY
                                                         ES ALTO

                EL FLUJO TURÍSTI-                                               LA EXPANSIÓN DEL
                                    LA PRESENCIA DE
                CO CON DESTINO A                                                MERCADO TURÍS-
                                    EUROPEOS EN EL       EL TAMAÑO DE MER-
LAS TARIFAS     BUENOS AIRES                                                    TICO EMISOR CHI-
                                    CONO SUR DE          CADO BRASILEÑO NO
TERRESTRES      NO ES                                                           LENO NO ES SUFI-
                                    AMÉRICA NO ES        ES APROVECHADO
SON ALTAS       SUFICIENTEMENTE                                                 CIENTEMENTE
                                    SUFICIENTEMENTE
                APROVECHADO                                                     APROVECHADA
                                    APROVECHADA

                                    LA PARTICIPACIÓN
                                    EN LA DEMANDA
                                    DE LOS GRUPOS
                                    QUE MÁS GASTAN
                                    ES BAJA

                                    EL GASTO TURÍS-
                                    TICO ES BAJO

2.1   El Cluster de Turismo en Uruguay

En el gráfico que sigue se presenta el “cluster” principal del turismo en Uruguay en cuyo
centro se ubican los recursos y productos turísticos que hacen a las motivaciones de los
turistas a visitar nuestro país. En el círculo alrededor de esas motivaciones, se colocaron
los sectores de la industria que interactúan directamente con el turista como: hospedaje,
transporte, alimentación, entretenimientos, promoción y comercialización. En el círculo
externo se colocaron los sectores de apoyo y conexos:: servicios de apoyo, organizacio-
nes de apoyo, infraestructura de transporte, capacitación y otros servicios. En éste último

                                                                                            12
Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

      se incluyen los que son importantes para el servicio que finalmente recibe el turista pero
      que no interactúan directamente con éste, sino que apoyan y son proveedores de los sec-
      tores directamente relacionados con los visitantes.

                                          CLUSTERS DE TURISMO EN URUGUAY
                                                                                                                                         Servicios de Apoyo
                                                                                Hospedaje
                                           Alimentación                                                                                                     Financieros

                                                                           Hoteles                         Albergues
Organizaciones                                Restaurantes

   de apoyo                                                                                                                                               Comunicaciones

                                                                         Parahoteleria                   ApartHoteles
  Ministerio de Turismo                          Ventas
                                               Informales
                                                                                                                                                           Información y
                                                                                                                                                             Reservas
                                                                          Campings
  Cámara Uruguaya de                            Catering
       Turismo
                                                                                                                                                              Banca

   Asoc. Nacionales y                           Bares
  Cámaras Sectoriales                          Fast Food

    Asoc. Locales y
      Regionales                                                        Recursos y Productos
                                                                             Turisticos
     Corporaciones
    Público-Privadas                                                                                                                    Transporte

   Organizaciones de
                                            Entretenimientos                         Naturaleza y Cultura                                  Aerolineas
                                                                                                                                                                                    Infraestructura
       Fomento
                                                       Deportes                                                                                                                      de Transporte
                                                                                             Sol y Playa                                 Alquiler Autos

             Capacitación                              Museos
                                                                                                                                                                                         Aeropuertos

                   Nivel Dirección y                                                     Histórico y Cultural                           Autobus Nacional
                   Gerencia Superior                                                                                                     e Internacional
                                                                                                                                                                                           Puertos
                                                    Juegos de Azar
                                                      (Casinos)
                   Nivel Intermedio y                                                    Rural y Ecológico                                   Taxis
                      Supervisión
                                                                                                                                                                                         Carreteras
                                                  Parques Temáticos
                       Nivel Operativo                                               Termalismo y Salud                                 Omnibus urbanos
                                                                                                                                                                                         Via Ferrea
                                                     Espectáculos
                    Concientización                                                         Negocios y                                       Ferrys
                  Turística a Población                                                    Convenciones

                                                     Bares - Pubs
                                                      Discotecas
                                                                                              Cruceros                                      Trenes

                                                    Juegos de Azar
                                                      (Casinos)

                                                 Tiendas - Artesanias
                                                                                                                                                             Otros Servicios
                                                 Centros Comerciales
                                                                                                                                                                           Seguridad

                                                                         Promoción y Comercialización
                                                                              Ministerio Turismo                       Centrales de                                         Salud
                                                                                                                        Reserva

                                                                                Mayoristas                        Directa de Hoteles                               Migración y Aduanas
                                                                               Nac. e Internac.

                                                                              Agencias de Viajes                          Internet

                                                                               Tour Operadores                         Transportistas

                                                                                                                                                                                         13
Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

Para la identificación del contenido de cada componente del cluster se utilizó la clasifica-
ción y caracterización realizada por Piriz (2003), agregando algunos servicios no incluidos
en dicho estudio. La realización de un estudio de competitividad que abarque cada com-
ponente, características, estado de desarrollo y vinculaciones entre ellos merece un análi-
sis más profundo de cada sector y un diagnóstico específico para cada uno, lo cual exce-
de los objetivos de este informe. Para acercarse al tema se enfocó la competitividad des-
de el punto de vista de los productos turísticos lo cual si bien es el centro de interés de los
visitantes no deja de formar una parte del cluster total del turismo en nuestro país.

2.2      Uruguay y la Competitividad Internacional en Turismo

Según los índices de competitividad en turismo elaborados por la WTTC (2003)2 para un
total de 212 países, la situación de Uruguay en el contexto de competitividad y en relación
con los países del MERCOSUR y Chile indica para ese año que somos menos competiti-
vos en precios en comparación con países como Paraguay, Brasil y Chile, pero más que
Argentina. Para el resto de las variables salvo en el factor Social estamos superiores al
resto de países, tenemos un posicionamiento similar y competitivo. Tenemos una diferen-
cia notoria con Argentina, Brasil y Chile en referencia a la variable “PTD” (participación del
turismo en el desarrollo), lo cual puede estar explicado por el peso relativo de los turistas
ingresados y sus niveles de gasto con respecto a la población total

La importancia de la variable precios, tipo de cambio relativo y paridad de compra, princi-
palmente con Argentina y éste con Brasil son factores decisivos de competitividad del
turismo regional para nuestro país. Con respecto al turismo receptivo internacional no
regional, Uruguay es un país pequeño dentro del MERCOSUR y en este sentido si bien
podemos tener factores competitivos con relación al resto de los países de la región, po-
siblemente tengamos carencias y limitaciones en inserción internacional, inversión en
marketing y débil reconocimiento mundial como país de atractivo y destino turístico.

                                    Indice Factores Competitividad Turismo
                                                          Mercosur y Chile
                                                               2003
          100.0

           80.0

           60.0

           40.0

           20.0

            0.0

                  Precios     PTD    Infraestructura   Ambiente   Tecnología   Rec. Humanos   Apertura   Social

Fuente: WTTC, 2003

2
    Ver metodología y definición de variables en http://www.wttc.org/frameset3.htm

                                                                                                                  14
Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

La situación geográfica de Uruguay y las distancias de la región con respecto a los princi-
pales países emisores puede también ser un factor relativamente negativo para la compe-
titividad de los productos turísticos de nuestro país. Uno de los mayores factores relacio-
nados a la distancia es el costo de transporte y el tiempo de viaje, sumado a que los pro-
ductos turísticos que puede ofrecer Uruguay al mercado internacional compiten con Brasil
en Sol y Playa, con Argentina y Países Andinos en Termal, Brasil y Argentina en Eventos
y Congresos y con todos en el producto Rural y Ecológico.

Los niveles de inversión en Marketing en los países emisores y la presencia en Ferias
Internacionales es relativamente limitada también para Uruguay como país en competen-
cia con nuestros vecinos. Si bien en comparación con benchmark internacionales no re-
gionales los factores de competitividad posicionan al país en una situación positiva, prin-
cipalmente en Social, Recursos Humanos, Ambiente y Apertura indican también que los
factores Precios y Tecnología son dos de los principales factores a mejorar.

                                Competitividad Precios Turismo
                                    Según Países - 2003

       100.0
        80.0
        60.0
        40.0
        20.0
            0.0
                   Argentina Bolivia   Brasil     Chile      Costa    Italia   México Paraguay    Peru       España Uruguay
                                                             Rica

                  Indice Factores Competitividad
                       Uruguay - Benchmark

    100.0

     80.0

     60.0

     40.0

     20.0

      0.0
                  Precios       PTD      Infraestructura   Ambiente   Tecnología   Rec. Humanos   Apertura       Social

Fuente: WTTC, 2003

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