Región Metropolitana - SENCE
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Encuesta Nacional de Demanda Laboral ENADEL 2020 Informe de Resultados: Comercio Región Metropolitana Observatorio Laboral Nacional, Observatorio Laboral Metropolitana, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, 2020, Santiago, Chile. Imagen de portadas: Rodrigo Merino Todos los derechos reservados. Queda autorizada su reproducción y distribución citando la fuente.
Queremos agradecer de manera especial a todas y todos quiénes hicieron posible el trabajo que hoy concluye con la publicación de la encuesta. A los Directores Regionales y a nuestros compañeros de trabajo en todas las Direcciones Regionales de SENCE, que nos acompañaron en estos meses, por su confianza y colaboración. A nuestros socios estratégicos que lideran la Red de Observatorios Laborales en regiones, integrada por la Universidad Arturo Prat, Universidad Católica del Norte, INACAP, Universidad Católica de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica del Maule, Universidad del Bio-Bío, Universidad de la Frontera, Universidad Austral de Chile, Universidad de Los Lagos y Universidad de Aysén. A los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación: OTIC ASIMET, OTIC de la Banca (BANOTIC), OTIC Corporación de Capacitación de la Construcción (CChC), OTIC PROFORMA y OTIC SOFOFA. Y muy especialmente a los representantes y gerentes de las empresas que accedieron a participar en la Encuesta, por su disposición y el tiempo que nos destinaron en las entrevistas. A todos ellos va nuestro sincero agradecimiento. Jefe de Proyecto Nicolás Muñoz Coordinadora Observatorio Laboral Metropolitana María de los Angeles Morandé Equipo Observatorio Laboral Metropolitana Jacinta Girardi Humberto Jiménez Paula Mansilla Valeria Peñailillo Se autoriza el uso del material citando la fuente. www.observatorionacional.cl
Índice Glosario 5 Presentación Directora de SENCE Región Metropolitana 11 Presentación Coordinadora Observatorio Laboral Región Metropolitana 12 13 Presentación gerente general OTIC SOFOFA Resumen Ejecutivo 14 1, Introducción 15 2. Metodología 16 2.1. Metodología líderes sectoriales 17 2.2. Metodología de estadísticas de fuentes secundarias 18 2.3. Metodología ENADEL 2020 20 23 3. Contexto y perspectivas del Sector Comercio en la Región Metropolitana 24 3.1. Perspectivas y desafíos del Sector Comercio en la voz de representantes del Sector 3.2. Estadísticas laborales del Comercio 28 4. Resultados ENADEL 2020: Región Metropolitana 37 4.1. Contratación de personas y dificultades de reclutamiento en la RM 38 4.1.1 Ocupaciones requeridas en el país 4.1.1.1 Personal de Comercio, Ventas y Servicios 4.1.1.2 Ocupaciones elementales 4.1.1.3 Oficios 4.1.1.4 Personal de Oficina y Administrativo 4.1.1.5 Operadores de Planta y Máquinas 4.2. Capacitación y uso de oferta pública en la RM 57 4.3. Situación de las empresas de la RM en crisis sanitaria 61 5. Síntesis de resultados 66
A continuación se definen los principales categorías utilizadas en el levantamiento y análisis de los resultados de ENADEL 2021. Tamaño de empresa 4 5
Actividad económica Para ENADEL 2021, as actividades económicas se clasifican de acuerdo al Clasificador Chileno de Actividades Económicas CIIU4.CL 2012, el cual es la adaptación nacional del Clasificador Internacional Industrial Uniforme revisión 4, el cual clasifica sistemáticamente todas las actividades económicas con la finalidad de establecer una codificación armonizada a nivel mundial. En particular para ENADEL 2021, nos interesan dos actividades económicas en particular: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas . Silvoagropecuario y pesca Esta sección comprende la explotación de recursos naturales vegetales y animales; es decir, las actividades de cultivo, la cría y reproducción de animales, la explotación maderera y la recolección de otras plantas, de animales o de productos animales en explotaciones agropecuarias o en sus hábitat naturales. Comercio Esta sección comprende la venta al por mayor y al por menor (sin transformación) de todo tipo de productos y la prestación de servicios accesorios a la venta de esos productos. La venta al por mayor y la venta al por menor son los estados finales de la distribución de productos. Los productos comprados y vendidos se denominan también mercancías. Se incluye también en esta sección la reparación de vehículos automotores y motocicletas. Se considera que la venta sin transformación comprende las operaciones habituales que entraña el comercio; por ejemplo la selección, la clasificación y el montaje de productos, la mezcla de productos, el embotellado, el embalaje, la división de las mercancías a granel y el reenvasado para su distribución en lotes más pequeños, el almacenamiento, la limpieza y el secado de productos agropecuarios, y el corte de tableros de fibra o de madera o de placas de metal como actividades secundarias. 4 6
Grandes grupos ocupacionales Los puestos de trabajos se clasifican de acuerdo al Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones, en su adaptación chilena CIUO08.CL, elaborado por el INE. Las categorías ocupacionales son definidas de acuerdo al nivel de competencias y la especialización de las competencias requeridas para efectuar eficazmente las tareas y cometidos. A continuación se presentan el primer nivel de agrupación, los grandes grupos ocupacionales, que consisten en 9 grupos (más las Fuerzas Armadas quienes no participan del mundo laboral). Directores y gerentes Los directores, gerentes y administradores planifican, dirigen, coordinan y evalúan las actividades generales de las empresas, el Gobierno y otras organizaciones, o de unidades o departamentos al interior de ellas; form ulan y revisan sus políticas, leyes, normas y reglamentos. En general, sus tareas que requieren solución de problemas complejos, toma de decisiones y creatividad, las cuales deben basarse en un extenso cuerpo de conocimientos (teóricos y prácticos) especializado. sobre un campo Ejemplos del Directores y gerentes: Jefes de producto, encargados de expor taciones, jefes de línea de negoci os, jefes de sucursal. Los profesionales enriquecen el acervo de conocimientos, aplican conceptos y teorías científicas, enseñan sistemáticamente lo que saben en sus respectivos campos o combinan de diversas maneras e stas actividades. Entre las tareas que desempeñan los trabajadores de este gran grupo suelen incluirse las siguientes: llevar a cabo análisis e investigaciones y desarrollar conceptos, teorías y métodos operativos; aplicar los conocimientos existentes, brindar asesoramiento, enseñar la teoría y la práctica de una disciplina, prestar div ersos servicios en los ámbitos empresarial, jurídico, ingenieril y social ; crear e interpretar obras artísticas; y preparar documentos informes de carácter científico, y la supervisión de otros trabajadores. Ejemplos de Profesionales : Ingenieros civiles, diseñadores gráficos, arquitectos, publicistas. 57
Los técnicos con educación superior llev an a cabo tareas técnicas relacionadas con la investigación y la aplicación de conceptos, métodos científicos o artísticos y de normativas gubernamentales o empresariales . Para alcanzar un desempeño eficiente en la mayoría de las ocupaciones requieren realizar tareas complejas y un amplio conjunto de conocimientos (prácticos, técnicos y de procedimientos) sobre un campo especializado . Sus tareas generalmente comprenden: emprender y llevar a cabo trabajos técnicos relacionados con la investigación y la aplicación de conceptos y métodos operativos en diferentes campos Ejemplos de Técnicos: Técnicos electrónicos, técnicos en mantención, di bujantes téc nicos, técnic os mecánicos, técnicos en electricidad. Personal de oficina y administrativo Este grupo registra, organiza, almacena, procesa y recupera información, y realiza div ersas tareas administrativas en relación con las operaciones de manipulación de dinero, los planes de viaje, la tramitación de solicitudes de información y la concertación de citas. Entre sus tareas suelen incluirse: manejar procesadores de texto y otras máquinas de oficina; redactar documentos, realizar trabajos de secretaría; mantener registros, archivar documentos; administrar los servicios de correo, realizar operaciones de manejo de dinero; hacer planes de viaje; mantener agendas, operar centrales telefónicas. Ejemplos de Personal de oficina y administrativo: Ayudantes de c ontabi lidad, recepcionistas, encargados de rem uneraciones, encargados de bodega. Personal de comercio, ventas y servicios Prestan servicios personales o de protección relacionados con los viajes, los cuidados a las personas o la protección contra incendios y actos ilícitos preparan y sirven alimentos o bebidas; supervisan la limpieza y el mantenimiento, hacen demostraciones de sus productos y los venden en comercios mayoristas o minoristas y establecimientos similares, así como en quioscos y mercados. Entre las tareas que desempeñan los trabajadores de este gran grupo suelen incluirse las siguientes: organizar y prestar serv icios y vender productos en establecimientos mayoristas o minoristas Ejemplos de Personal de oficina y administrativo: Vendedores y asistentes de v entas de ti endas, al macenes y puestos de mer cado ; Vendedores de entradas y cajeros de comercio; Guardias de seguridad 58
Personal silvoagropecuario y pesquero Las personas de este grupos cultivan y cosechan campos; explotan los productos de plantaciones de árboles y arbustos; recolectan frutos y plantas silvestres; crían, cuidan o cazan animales; obtienen productos derivados de la cría de animales; plantan, conservan y explotan bosques; crían o capturan peces, y cultivan o recogen otras especies acuáticas, con e l fin de obtener alimentos, vivienda e ingresos para ellos y sus familias. Entre las tareas que desempeñan los trabajadores de este gran grupo suelen incluirse las siguientes: preparar la tierra ; sembrar, plantar, cultivar, fumigar, fertilizar y cosechar cultivos agrícolas o forestales, reproducir, criar, cuidar animales o peces para obtener carne, leche, pelo, piel, cuero. Ejemplos de Personal silvoagropecuario y pesquero: Cultivador de papas, Fruticul tor, Vi ticul tor, Criador de ganado bovi no, Criador de aves, Criador de mariscos, Piscicultor, Trozador de árboles En este grupo aplican sus competencias y conocimientos técnicos y prácticos específicos, a la construcción y mantenimiento de edificios, moldeo de metales, montaje de estructuras metálicas, instalación de máquinas herramientas, confección, ajuste, mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo o herramientas, a la realización de trabajos de impresión y la producción o el procesamiento de productos alimenticios, textiles y artículos de madera, metal y de otra índole, incluidos los productos de artesanía. Para desempeñar el tipo de tareas incluidas en este gran grupo, es indispensable comprender todas las etapas del pro ceso de producción, las herramientas y materiales que se utilicen y la naturaleza y propósito del producto final. Ejemplos de Oficios: Carniceros y pescaderos; Mecánicos y reparadores de vehículos de motor; Clasi ficadores, probadores de productos e inspectores de calidad (excluyendo alimentos y bebidas). 59
Operadores de planta y máquinas Los operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores manejan maquinaria, equipos industriales, agrícolas y supervisan su funcionamiento, en el mismo lugar de su emplazamiento o ejerciendo un control a distancia, conducen y manejan locomotoras, vehículos de motor, equipos industriales, máquinas agrícolas móviles, y ensamblan productos a partir de sus componentes, con arreglo a especificaciones y procedimientos estrictamente definidos. El trabajo de estas personas requiere principalmente tener experiencia y conocimientos sobre maquinaria, equipamientos industriales y agrícolas, así como la capacidad para seguir el ritmo y la intensidad de las operaciones mecanizadas y para adaptarse a las innovaciones tecnológicas. Ejemplos de Operadores de planta y máquinas: Operadores de máquinas para elaborar alimentos, bebidas y cigarrillos ; Conductores de camiones pesados y de alto tonelaje; Conductores de automóviles, taxis y camionetas. Ocupaciones elementales Las personas empleadas en ocupaciones elementales realizan tareas sencillas y habituales que pueden requerir el uso de herramientas de mano y un nivel considerable de esfuerzo físico. Entre las tareas que desempeñan los trabajadores de este gran grupo suelen incluirse las siguientes: tareas de limpieza, mantención de inmuebles, reposición de productos, envío o transporte de mensajes y paquetes, actividades simples sectores silvoagropecuarios, construcción, industria manufacturera y otros sectores. Ejemplos de Ocupaciones elementales: Obreros de carga; Ayudantes de c ocina; Auxiliares de aseo, ofici nas, hoteles y otros establecimientos . 5 10
Presentación Directora Regional de SENCE Metropolitano Para el SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO la necesidad de medir el comportamiento del mercado laboral, sus implicancias, limitaciones y oportunidades es clave para la definición de las políticas de Formación para el Trabajo de los distintos aprendices que toman nuestros programas. Por ello valoramos tanto la alianza que hemos desarrollado junto al Centro de Políticas Públicas UC y con la OTIC SOFOFA, quienes dan origen al Observatorio Laboral Metropolitana. El año 2020 fue un duro período de aprendizaje y de Verónica Garrido transformación, debimos migrar desde el aula Directora Regional de SENCE presencial al aula digital, lo que no estuvo exento de Metropolitano problemas: baja calidad de las conexiones; escasez de alfabetización digital de los usuarios; falta de La empresa de mayor tamaño tiene los mismos metodologías y técnicas aplicadas a esta nueva forma desafíos, pero corre un riesgo mayor al no contar con de enseñar por parte de los relatores. Dificultades las personas con las competencias adecuadas y para hubo muchas. Sin embargo, también logramos ello es vital la participación de todos los actores en aprovechar esta nueva realidad y vincular en tiempo esta temática. Es ahí donde toma valor la existencia presente a un sin número de instituciones nacionales de Observatorios Laborales quienes pueden e internacionales que ofertaron una nutrida parrilla anticiparse a entender la realidad del mercado del de cursos en formato online que han permitido trabajo. acortar las brechas existentes y dar acceso a un Dimensionar lo que sucede en el sector Comercio es mayor número de participantes. un gran desafío para nuestra región, pues El desafío del 2021 es consolidar lo aprendido, dar tradicionalmente no se ha dimensionado el más opciones a los alumnos y alumnas, vincularse tremendo rol que este sector y sus subsectores aún más con las empresas y replicar aprendizajes en aportan al desarrollo económico y social del país. donde estos escasean. La disrupción tecnológica y la obligación de digitalizarnos al máximo ofrecen una oportunidad. En efecto, el e-commerce ha ido en aumento considerable y se requiere de nuevas aplicaciones y logística nunca antes vistas. Esto requerirá de nuevos procesos de alfabetización tecnológica, el uso de dispositivos de pago, vigilancia, entre otros, que obligarán tanto a pymes como a las medianas empresas a hacer inversiones para incrementar el capital tecnológico de la organización y por consiguiente, preparar en nuevas competencias a los 11 dueños y trabajadores.
Presentación Coordinadora Observatorio Laboral Regional Región Metropolitana El presente reporte sintetiza los resultados del trabajo realizado por el equipo del Observatorio Laboral de Sence de la Región Metropolitana, proyecto ejecutado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, durante el año 2020. EL documento contiene el levantamiento de información tanto cuantitativa como cualitativa de la demanda de ocupaciones y competencias laborales en el sector de Comercio en la Región Metropolitana y en el país. María de los Angeles Morandé A partir del análisis e integración de distintas fuentes Coordinadora Observatorio Laboral Región de información, el objetivo del reporte fue obtener Metropolitana un panorama laboral de este sector económico en la región, sus principales tendencias y demanda de Como Observatorio Laboral de la Región empleos en un año complejo y marcado por la Metropolitana dejamos a su disposición este reporte pandemia del Covid 19. Los datos e información que con las principales tendencias y desafíos del sector aquí se difunden, permiten conocer las brechas de comercio, esperamos que la información generada capital humano para el sector comercio, con el fin de sea de utilidad para las decisiones de trabajadores, apoyar la toma de decisiones de los actores y estudiantes, empresas y gremios, instituciones de autoridades locales, y aportar a la vinculación de las formación y capacitación, organismos públicos y instituciones formativas con el medio productivo y la otros actores de la región. sociedad civil. A continuación, se presenta la estrategia metodológica empleada, luego el contexto regional a partir de las perspectivas y desafíos del sector desde sus propios representantes, además de un panorama del sector por medio de estadísticas laborales provenientes de fuentes secundarias. En seguida, se exponen los principales resultados de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral ENADEL 2020 en este sector, para concluir el reporte con un capítulo de síntesis. 12
Presentación Gerente General OTIC SOFOFA El propósito del OTIC es multiplicar las oportunidades de desarrollo de capital humano para el país. Pero nos dimos cuenta que, en este marco, nos hacía falta una brújula para poder apuntar nuestras acciones. Entender el mercado laboral es indispensable para mejorar la empleabilidad de las personas. Hoy más que nunca, cuando es crucial comprender como los cambios en los escenarios económicos y laborales de distinto origen impactan en esas personas y también en las empresas. Cristóbal Philippi Irarrázabal Esa falta de herramientas para entender el mercado OTIC SOFOFA laboral en el país es lo que nos llevó a aliarnos con SENCE para diseñar e implementar los Observatorios Laborales a lo largo del país y así tener un diagnostico detallado y sistemático de las brechas de empleo y formación en cada región de Chile. Los resultados de la segunda versión de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral, que se presentan a continuación, nos permiten tener esa mirada sistemática y estratégica y nos plantea el desafío de sostener este trabajo como insumo del diseño de políticas públicas y privadas. 13
Este informe presenta los principales resultados de ENADEL 2019 para el 57% De las empresas tuvo sector Comercio. dificultades de El año 2020 se aplicó la segunda versión de la Encuesta Nacional de contratación Demanda Laboral (ENADEL), la cual levantó información para los sectores económicos de Comercio y Silvoagropecuario –pesca en todas las regiones del país. Los objetivos de ENADEL 2020 fueron: contar con información sobre ocupaciones escasas de acuerdo con el tamaño de la empresa, caracterizar la escasez de ocupaciones, los requerimientos de habilidades de las empresas de acuerdo con su sector productivo y la caracterización del panorama de la empresa en términos de contratación y capacitación 65% para los próximos 12 meses, entre otras. De las empresas cree que la principal dificultad de La muestra lograda, para los dos sectores, fue de 1.824 empresas de contratación es la falta de todas las regiones del País. Específicamente, para el sector Comercio se habilidades técnicas de encuestaron 1069 empresas, de 5 o más trabajadores. 109 de ellas los candidatos correspondieron a la Región Metropolitana. El reporte a continuación presenta un contexto del sector en la región, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, en segundo lugar, se exponen los resultados de las entrevistas realizadas a 5 líderes sectoriales del sector (tanto del sector como transversales), y los resultados de la Encuesta En cuanto a la crisis Enadel 2020 a las empresas del Comercio con casa matriz en la RM. sanitaria: Los principales resultados muestran que el sector Comercio aportó en con un 19% el PIB regional y concentró un 20% de los empleos, por lo que es el sector con más ocupados en la RM. La crisis sanitaria afectó de manera importante el empleo en el sector, siendo uno de los más impactados. Sin 46% embargo, un 57% de las empresas encuestadas tuvo vacantes los últimos De las empresas estaba 12 meses y un 50% cree que su dotación de trabajadores se mantendrá operando sin problemas durante el 2021. Dentro de las principales dificultades de las empresas para llenar sus vacantes está la Falta de habilidades técnicas de los candidatos. La ocupación con más vacantes en el sector corresponde a Personal de comercio, ventas y servicios. A pesar de que cerca de la mitad de las empresas señaló estar operando sin problemas producto de la crisis sanitaria, las empresas han debido adoptar nuevas medidas para adaptarse a la pandemia, tales como el teletrabajo y la venta online y despacho de sus productos. Además, dadas 11 las circunstancias, las empresas están abiertas a comenzar a implementar capacitaciones online.
1. Introducción El Observatorio Laboral Nacional (OLN) de Chile surge al alero del Programa de Apoyo a la Efectividad del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) creado en el año 2013 con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), específicamente en cuanto al segundo objetivo del programa (“mejorar la calidad y pertinencia de los programas de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo”). En este sentido, una de las principales líneas de trabajo fue desarrollar un modelo institucional que permitiese generar información sobre el desbalance entre oferta y demanda de ocupaciones y competencias, de tal manera de orientar las políticas de empleo y formación a los requerimientos del mundo productivo. La red de observatorios regionales corresponde a un esfuerzo colaborativo de tres actores (SENCE, Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (OTICs) e instituciones de educación superior), que se asocian con el objetivo de generar información que sea de utilidad para reducir las brechas de habilidades y ocupaciones que existen entre la oferta y demanda laboral. El Observatorio Laboral de la Región Metropolitana es ejecutado desde el año 2017 por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, con el financiamiento de OTIC SOFOFA. El presente reporte sintetiza los esfuerzos realizados por el Observatorio Laboral de la Región Metropolitana durante el año 2020 respecto al levantamiento de información tanto cuantitativa como cualitativa de la demanda de ocupaciones y competencias laborales en el sector Comercio. A continuación, se presenta la metodología utilizada para el levantamiento de información tanto cualitativa como cuantitativa, luego una descripción de las estadísticas laborales del sector y las principales tendencias obtenidas a partir de las entrevistas a actores clave locales y expertos del sector; y finalmente los principales resultados del levantamiento de la segunda versión de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL). 15
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2.1 Metodología de líderes sectoriales Las entrevistas a líderes sectoriales son un instrumento cualitativo y semi estructurado destinado a contextualizar y ofrecer una lectura general para los datos de ENADEL en la región para el sector Comercio. Se consultó con expertos locales como autoridades, académicos y representantes gremiales de carácter sectorial y transversal. Entre los temas tratados se incluye la importancia del sector en la región, desafíos para el capital humano y posibles transformaciones del mercado laboral debido a cambios tecnológicos, regulatorios o ambientales. Tabla 1: Lideres sectoriales y transversales entrevistados 2 Actores Transversales 2 Representantes gremiales 1 Representante sindical Fuente: Elaboración propia. 27 17
2.2 Metodología de estadísticas de fuentes secundarias Estándar de calidad para las estadísticas de hogares En función de caracterizar el contexto laboral del Comercio en las diferentes regiones del país, se utilizan dos fuentes de información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE): • La Encuesta Nacional de Empleo1. • La Encuesta Suplementaria de Ingresos2. Para orientar el uso, análisis e interpretación de estadísticas oficiales basadas en encuestas de hogares por muestreo, el INE elaboró el documento “Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones en encuestas de hogares”3, el cual propone un flujograma para la evaluación de la calidad de las estimaciones, el cual se presenta a continuación: Cuadro 1: Flujograma para la evaluación de la calidad de las estimaciones Fuente: Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones en encuestas de hogares, INE, 2020. 1: https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/metodologia/espanol/metodolog%C3%ADa-encuesta-nacional-de- empleo-ene-2020.pdf?sfvrsn=793380e9_8 2: https://www.ine.cl/docs/default-source/encuesta-suplementaria-de-ingresos/metodologia/documento-metodol%C3%B3gico/documento- metodol%C3%B3gico-esi-2019.pdf?sfvrsn=cc54106c_4 3: https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndar- evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf 27 18
En donde p corresponde a la siguiente ecuación: De este modo, el documento indica que una vez que se han evaluado todas las estimaciones que componen un tabulado, corresponde evaluar la calidad del tabulado en su conjunto con el fin de determinar si es publicable o no publicable. Se considera que un tabulado es publicable si más de 50% de las estimaciones presentes en él fueron clasificadas como estimaciones fiables. En cualquier otro caso, el tabulado no debe publicarse. En cuanto a las series de datos mensuales, el documento no hace referencia, no obstante, se consideró un criterio análogo a los tabulados para ser publicables, es decir, si más del 50% de las estimados de cada serie son fiables. De acuerdo al anterior, todos los cálculos publicados en este informe respetan este estándar de calidad presentado. Agrupación de regiones en las macrozonas naturales de Chile Dado que las estadísticas presentadas están sujetos al estándar de calidad del INE, algunos tabulados y series no alcanzan la fiabilidad a nivel regional. Por ende, para poder presentar las series y/o tabulados según criterios de calidad, la región se agrupa territorialmente con su macrozona natural, de acuerdo a las definiciones de la Corporación de Fomento y Producción (CORFO)4. Se separa la región Metropolitana de la zona central por su alta concentración poblacional. A continuación, se presenta la relación entre regiones y macrozonas. Tabla 2: Regiones y macrozonas naturales de Chile Región Macrozona Arica y Parinacota Tarapacá Norte Grande Antofagasta Atacama Norte Chico Coquimbo Valparaíso O’Higgins Maule Zona Central Ñuble Biobío La Araucanía Los Ríos Zona Sur Los Lagos Aysén Zona Austral Magallanes Metropolitana RM Fuente: Elaboración propia en base a CORFO 1962. 4: Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) (1950-1962). Geografía económica de Chile. 3 vols. (1.ª edición). Santiago de Chile: 27 19 Editorial Universitaria
2.3 Metodología de ENADEL 2020 Objetivos La Encuesta Nacional de Demanda Laboral—ENADEL – tiene por objetivo identificar la demanda de ocupaciones y competencias laborales de las empresas, buscando generar datos representativos a nivel regional. En su versión 2020, la población objetivo de la encuesta consideró a las empresas con 5 o más trabajadores que desempeñaron como actividad principal el Comercio (al por menor y al mayor) o el sector Silvoagropecuario y pesca. La ENADEL 2020 tuvo los siguientes objetivos: 1. Identificar los puestos de 2. Identificar los puestos de trabajo con dificultades de trabajo proyectados de contratación contratar Caracterizando los puestos, e Caracterizando los puestos de identificando número de vacantes, trabajo a contratar durante el medios de búsqueda, dificultades 2021, e identificando su número de asociadas e impactos que ha vacantes. generado las dificultades de contratación. 3. Caracterizar las necesidades 4. Identificar impactos de la crisis de Capacitación sanitaria Y evaluación del conocimiento y Y medidas asociadas para enfrentar uso de programas y servicios la situación. públicos relacionados con beneficios en temas de empleo. Población objetivo, unidad estadística y de muestreo La población objetivo de ENADEL 2020 contempla empresas de 5 o más trabajadores dependientes, cuya actividad principal corresponda a una actividad de Comercio o, Silvoagropecuaria y pesca, de acuerdo a las definiciones del Clasificador Chileno de Actividades Económicas CIIU4.CL 2012 del INE, y hayan emitido alguna boleta o factura durante el año 2020. Su unidad estadística y muestral es el RUT de la empresa. 20
Muestreo por cuotas Mapa 1: Encuestas levantadas en Marco Muestral Comercio según región, 2020 El marco muestral es la Nómina de Empresas Año Tributario 2020 del 32 Servicio de Impuestos Internos, para empresas activas y que hayan reportado 5 o más trabajadores/as dependientes. A su vez, se 28 consideran también las empresas que hayan reportado menos de 5 trabajadores pero que estén entre los tramos de ventas 10 y 13 57 (empresas grandes según ventas), bajo el supuesto que sus trabajadores fueron sub-reportados y tienen más de 5 trabajadores. Se consideran las empresas con actividad económica principal de: 36 • Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca • Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 33 automotores y motocicletas 104 Los estratos de tamaño son: 109 • Micro y pequeña: de 5 a 49 trabajadores trabajadores/as. 54 • Mediana: de 50 a 199 trabajadores/as. 80 • Grande: de 200 o más. 45 También las 16 regiones componen un nivel de estratificación. 144 66 De acuerdo, a lo anterior, el marco muestral se compone de 33.713 69 empresas. Muestreo por cuotas 90 Dada la imposibilidad de poder implementar un diseño muestral aleatorio, producto de las restricciones operativas dadas por la pandemia, se optó por un muestreo intencionado por cuotas. 47 El cálculo de las cuotas se realizó de manera análoga a como se calcula la muestra dentro un determinado estrato a través de un diseño muestral aleatorio simple y estratificado. La diferencia es que no hubo selección aleatoria de las empresas que conformarían un 75 estrato. En cambio, se trabajó con toda las empresas del marco y, en función que estas estuvieran disponibles para contestar la encuesta, se fueron entrevistando hasta cumplir las cuotas, procedimiento clave en el contexto de pandemia, donde muchas empresas estaban con operaciones suspendidas o en procesos de cierre. 27 21
Mapa 2: Porcentaje de logro Pese a que ya no se buscaba la representatividad estadística, el según región, 2020 propósito de utilizar las fórmulas del cálculo de muestra de un diseño muestral aleatorio simple y estratificado, era conseguir una muestra equilibrada, y que se acerque a una representación poblacional, 89% excepto por el sesgo de selección. De acuerdo a lo anterior, las cuotas a nivel del estrato región- 58% actividad-tamaño, se diseñaron de acuerdo a los siguientes criterios: 104% • Se asigna un tamaño muestral tal que los errores relativos (ER) del estrato región-sector no superen el 30%. Este criterio se ajusta a los criterios de representatividad finales de ENADEL 2019. 106% • Se asigna un tamaño muestral tal que los errores relativos (ER) del estrato región-sector-tamaño no superen el 50%. Esto mantiene el 75% balance de los estratos región-sector-tamaño 172% Estándares de calidad para presentar resultados 176% 96% Dado que ENADEL 2020 es un muestreo por cuotas, el único 143% estadístico que permite tener una medida de calidad fiable son el 98% número de observaciones. 244% Para un muestro aleatorio simple, en general, se deja un mínimo de 114% 30 observaciones para calcular estimaciones. Por otro lado, para un 164% muestreo complejo, de dos etapas, el número de observaciones mínimo sube a 60, como lo estipula el INE (revisar Cuadro 1). 150% De este modo, en función de presentar resultados que capturen efectivamente las tendencias de la población objetivo, es que se estipuló un tamaño mínimo de 60 observaciones para presentar 152% resultados. De este modo, las regiones que no cuenten con este número de observaciones, presentan los resultados a nivel de macrozonas, estipuladas en la Tabla 2. Caso aparte son los resultados de ocupaciones requeridas, presentados en la sección 4.1.1. en donde se presentan estadísticas para los principales grupos 167% ocupacionales requeridos del sector. Como se presentan estadísticas para una apertura de 5 grupos, las observaciones bajan de manera considerable. En función de mantener la calidad de los datos, mediante el número de observaciones, es que la información de esta sección es presentada a nivel nacional asumiendo una pérdida de la especificidad territorial, pero manteniendo un estándar de la información de ocupaciones del sector Comercio. 27 22
Contexto y Perspectivas del Comercio en la Región Metropolitana 23
3.1 Perspectivas y desafíos del Comercio en la voz de representantes del sector Para identificar las principales tendencias del sector también aporta en forma preponderante a los PIB comercio en la RM, se realizaron entrevistas semi- regionales y al empleo, o sea, son sectores que estructuradas a líderes del sector en la región, emplean no en forma masiva, pero como es tal la representantes de diversas instituciones o empresas. cantidad de negocios que hay… “ – Organismo Esto, con el objetivo de dar una mirada al contexto público. del sector e identificar tendencias vinculadas al El sector minorista es el que tiene mayor relevancia, desarrollo económico, desafíos de capital humano y ya que concentra la mayor parte del empleo. Los analizar el impacto de fenómenos como la puestos de trabajo rutinarios y asociados a la digitalización y la coyuntura sanitaria. El trabajo de atención al público, serían una de las actividades más campo se desarrolló durante los meses de relevantes del sector septiembre a diciembre de 2020 vía remota dada la crisis sanitaria COVID-19. En total, se realizaron 5 Pese su importancia, transacciones del sector entrevistas. De ellas, 2 fueron a líderes sectoriales de minorista son a través de canales informales como federaciones gremiales del sector, 1 a una internet, por lo que una alta proporción de estas organización sindical de una empresa privada y 2 a ventas son sin boleta. líderes transversales, que pertenecían a organismos Los entrevistados también destacaron que la públicos y a una asociación gremial. importancia del comercio no sólo se limita a su rol Rol del sector en el desarrollo productivo, económico o productivo, sino también social. Ir a comprar tendría una función de encuentro, de paseo económico y social de la RM y entretención que responde a la carencia de El sector comercio es uno de los sectores económicos espacios públicos en la ciudad. de mayor importancia en la Región Metropolitana. Impacto crisis COVID-19 Cerca de un 35% de las empresas de la región pertenecen a este sector, de las cuales la mayoría son Los líderes sectoriales sostienen que el comercio ha pequeñas y medianas empresas. Es por esto que el sido uno de los más afectados por la crisis sanitaria, comercio es percibido como un sector con una gran especialmente en las pequeñas y medianas participación, con un rol fundamental en mover y empresas. Una crítica que proviene de sus dinamizar la economía y en aportar al PIB regional y representantes al manejo de la pandemia, ha sido las nacional. Además, el comercio es el sector que ventajas de funcionamiento que se les ha dado a los genera más empleo en la región, proveído supermercados en comparación a otros locales, a especialmente por las empresas medianas y pesar de que las personas durante el periodo de pequeñas. Sin embargo, una materia de encierro, acudían a ellos no necesariamente a realizar preocupación de sus representantes es la ocupación compras de primera necesidad. informal en el sector, la cual ha ido en aumento, así A causa de las medidas sanitarias, los lideres perciben como la explosión de canales informales de venta: que la forma de comprar ha cambiado. “La presencia del sector comercio en la región y en las Anteriormente, se esperaba que los clientes pasaran distintas regiones es preponderante, es un sector de el mayor tiempo posible al interior del local, ahora en la economía que mueve y dinamiza la economía, y por cambio las personas prefieren una compra rápida, otra parte, al tener esa mayor participación, es la que con el menor contacto posible. 24
Otro de los cambios, ante la sorpresiva necesidad de El empleo del sector comercio se ha visto afectado cerrar los locales, ha sido la necesidad de las empresas desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, de optar por sistemas de venta en línea a través de situación empeorada por la crisis sanitaria. Además, plataformas o redes sociales, y utilizar sistemas de junto con la destrucción de puestos de trabajo ha delivery para despachar sus productos. La mayoría no habido un aumento de empleos informales. Según los estaban preparados para un aumento tan pronunciado líderes sectoriales, ha sido uno de los sectores que de ventas online, por lo que se presentaron demoras más se ha acogido a la Ley de Protección del Empleo. en los tiempos de entregas y problemas con los Respecto a las medidas para reactivar el sector, los proveedores. líderes coinciden en la importancia de cumplir con los “Una importante empresa del retail […] nos contó en protocolos sanitarios para dar seguridad a los clientes. una reunión… obviamente que ellos ni nadie estaban En cuanto al rol que las políticas de Estado pueden preparados para esto… […] yo creo que todos han tener en la recuperación del sector, los líderes sugieren hecho lo mejor que han podido, pero en la cadena de distintos caminos de acción, tales como el abastecimiento, en la cadena logística, el delivery, financiamiento, la capacitación, el cumplimiento de quién podría haber imaginado, previsto, una protocolos y la priorización del sector en la agenda. situación como esta; han tenido que ser super Disponibilidad de mano de obra y reactivos, ir sobre la marcha.” - Representante de Federación Gremial. competencias laborales Sin embargo, algunos líderes sectoriales sostienen que La disponibilidad de trabajadores en el sector esta migración a hacia lo virtual también puede traer comercio no es un problema. Según los entrevistados, problemas para los clientes, por la demora de los las condiciones de trabajo y las comisiones harían que, despachos, los problemas logísticos, y la dificultad de a diferencia de otros sectores como la agricultura, los acceso a esta forma de compra para aquellas personas trabajadores estén más dispuestos a trabajar en este con menores competencias digitales: sector. “Yo creo que los que más se ven afectados son los Donde existen mayores dificultades es para encontrar clientes, especialmente esos clientes que tienen que vendedores especializados, por ejemplo, con llegar físicamente a los locales, y no aquellos que competencias tecnológicas. A esto, se añade la pueden mover cosas de forma más virtual, los que necesidad de mejorar las competencias laborales de tienen más cercanía con la tecnología son los que los trabajadores del comercio en la calidad de la menos han sufrido.” – Representante de atención al cliente. Organización Sindical Otra de las barreras identificadas es la alta rotación. La crisis sanitaria ha afectado de distinta manera a las Los trabajadores no proyectan una carrera de largo actividades que conforman el sector comercio. Las plazo, sino que en general, se planifican para estar por grandes empresas y las tiendas no especializadas han un período limitado en un puesto para después sido algunas de las que han podido adaptarse de cambiarse a un nuevo trabajo, por lo que habría una mejor manera a las nuevas modalidades de compra. alta rotación laboral (Fundación Chile, 2020)1. Esto Incluso, sectores como los supermercados se han visto podría explicarse también porque no habrían beneficiados. Las empresas pequeñas y especializadas, incentivos a formarse o capacitarse en profundidad. por el contrario, han sido las que se han visto más afectadas. . 25 1Fundación Chile (2020). Impacto de la evolución tecnológica en la fuerza laboral del comercio.
“Se critica harto la generación más joven, que no hay Nuevas tecnologías, automatización y tanto compromiso, que se cambian rápido de pega, e digitalización igual cuesta entrenar a la gente para que conozca los productos, los servicios, para que haga una buena La introducción de tecnología en el sector comercio venta, es costo, es tiempo…” – Representante de destaca principalmente por su utilización para Asociación Gremial. optimizar procesos o para reemplazar tareas que usualmente son realizadas por personas. De todas El sector comercio destaca por ofrecer condiciones y formas, eso último aún está lejos de tener un impacto oportunidades para la contratación de personas en significativo sobre el empleo de las personas. situación de discapacidad, jóvenes, mujeres y personas migrantes. Esto ocurriría porque el sector A pesar de lo anterior, existe una preocupación sobre presenta bajas barreras de entrada, considerando que ciertos puestos de trabajo que serían más vulnerables el nivel educacional exigido suele ser bajo. En el caso a ser destruidos por la automatización durante los de los jóvenes, son especialmente deseados en este próximos años. Algunos de ellos son los cajeros y sector ya que cuentan con mayores competencias personal de atención al cliente, como vendedores. digitales en comparación a otros grupos. Para esto, los líderes sectoriales coinciden en la Sin embargo, los expertos enfatizan que es necesario importancia de alfabetizar tecnológicamente a los avanzar hacia jornadas laborales más flexibles que trabajadores y capacitarlos en competencias digitales, faciliten mayor inclusión de personas de la tercera a modo de adelantarse a la reconversión laboral. edad y de mujeres. La velocidad con la que las empresas han ido adquiriendo nuevas tecnologías se ha acelerado a Evaluación de la oferta regional de partir del 18 de octubre de 2019 y producto de la crisis capacitación, formación y certificación de sanitaria, ya que las empresas se vieron en la competencias labores necesidad de adoptar medidas que les permitieran Entre los líderes sectoriales existe la percepción de seguir operando pese a tener los locales cerrados. que la oferta de capacitación suele estar poco Para esto, la alternativa fue la adopción del comercio actualizada y no responde a las demandas actuales del electrónico y el despacho de los productos a través del sector. delivery. Esto implicó un cambio de paradigma en el “Hoy día yo creo que la oferta no es muy atractiva, ni que el polo comercial físico ha disminuido en variada, ni atractiva, ni contemporánea a los importancia, mientras que el digital se ha vuelto requerimientos ni de la empresa, ni los intereses de esencial: los trabajadores” – Representante de Federación “Ahora en tiempo de pandemia pudimos ver que el Gremial. sector comercio tuvo que reinventar su modelo de Dada la importancia que la tecnología y el comercio negocio, de venta y despacho, entonces, ahí se tuvo online han adquirido en la pandemia, también se ha que relacionar mucho e incorporar las App, los resaltado la importancia de capacitar a los sistemas de entrega, las ventas online, digitalizar un trabajadores en competencias digitales y en el uso de poquito su empresa” – Organismo público. la tecnología. Ahora bien, entre los líderes sectoriales no existiría consenso respecto a si esta aceleración continuará o se frenará una vez que la crisis se termine: 26
“Yo creo que el comercio electrónico tiene un techo, comprar, saliendo de sus casas a poder estar hasta un no es que uno va a poder comprar todo infinito por poquito más tarde en la calle, con locales que tú comercio electrónico, porque en el acto del consumo, puedas tener más tiempo abierto sin tener miedo de de la compra, hay una cosa como lúdica, ansiosa, que te vayan a tirar una piedra o te vayan a asaltar…” placentera, y eso es difícil, no se da igual cuando uno - Representante de organización sindical compra online y el desfase en recibir el producto como que estropea la experiencia de compra.” - Representante de Federación Gremial. Por último, otra de las consecuencias de la introducción de tecnologías sobre la organización del trabajo es lo que los líderes sectoriales denominan la polifuncionalidad: dado que las nuevas tecnologías pueden realizar una serie de tareas, hoy se espera que los trabajadores sean capaces de desenvolverse ya no sólo en una única función, sino de poder adaptarse a los distintos requerimientos del local. Regulaciones y cambio climático Actualmente no existe una medición de las emisiones de carbono del sector. En general, estos indicadores quedan ocultos en cifras de transporte, industria, etc., pero es fundamental poder hacer una distinción del sector. Los líderes sectoriales también destacaron que, a partir de la pandemia y de los cambios que se han introducido en el comercio, es urgente realizar cambios normativos y formular nuevas leyes que regulen el teletrabajo y a los sistemas de reparto a través de aplicaciones para celulares. Seguridad Otras de las temáticas abordadas por los entrevistados fue la problemática de la seguridad para los locatarios comerciales. Algunos de los líderes sectoriales, manifestaron que este debía ser un tema prioritario en la agenda pública, ya que desde la crisis social de 2019, la falta de seguridad y de resguardo de los locales comerciales han sido una barrera al sector. “Lo que debería hacer el Estado primero es darles más seguridad a las personas, en la medida de que la persona se sienta más segura saliendo de sus casas a 27
3.2 Estadísticas laborales del Comercio La relevancia del Comercio para el empleo en la Región Metropolitana En 2020, un 20% del empleo en la Región empleados, con cerca de 598 mil ocupados en el Metropolitana correspondió al sector comercio. sector. Sin embargo, desde el segundo semestre de Además, este sector aportó a un 19% del PIB (Gráfico 2020 el sector ha visto un claro repunte, superando 1). incluso el número de empleados de inicios de 2019. Así, mientras que en el trimestre diciembre-febrero De acuerdo al Gráfico 2, el comercio es la actividad de 2019 habían 774.409 ocupados en el sector, en el económica de la Región Metropolitana que concentra trimestre noviembre-enero de 2020 este número la mayor proporción de personas ocupadas (21%). aumentó a 776.359 ocupados. Luego, las actividades que concentran la mayor proporción de personas ocupadas en la región son las El Gráfico 4 muestra que, al comparar con 2019, la industrias manufactureras, con un 10,3%, seguidas de ocupación en el sector comercio fue más afectada la enseñanza y la construcción. que el resto de las actividades en la región a partir La tendencia en el empleo en el sector desde 2019 se del inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020. Por ilustra en los Gráficos 3 y 4. El primero, muestra que ejemplo, en el trimestre de mayo-julio de 2020, la la proporción de personas ocupadas en esta actividad proporción de personas ocupadas en este sector se en la RM se ha mantenido constante en torno a un redujo en un 27% en comparación con 2019, 20% desde 2019, y a partir del segundo semestre de mientras que para el resto de los sectores de la 2020 se ha elevado a un 21%. Esto último coincide región, la variación fue de un 18%. Sin embargo, a con la tendencia de ocupados en la región, que se ha partir del trimestre septiembre-noviembre el comercio se ha recuperado y en el trimestre elevado en este periodo. noviembre-enero la variación en el empleo, si bien El número de ocupados en este sector disminuyó a fue negativa, fue menor que la del resto de los partir de fines de 2019 (posiblemente por la crisis sectores de la región, ya que en comparación con social que afectó al país), y cayó con más fuerza en 2019 la ocupación en este sector se redujo en un 5%, julio – agosto de 2020, debido a la crisis por Covid-19, mientras que para el resto de los sectores de la RM siendo el periodo de mayo-julio el con menos la contracción fue de un 9%. Gráfico 1: Participación del Sector Comercio en el empleo 2020 y PIB 2018 en la Región Metropolitana. Empleo 2020 - n° de personas 2,789,766 67,444 PIB 2019 - MM de pesos 80% 81% 698,496 15,370 20% 19% Resto de los sectores Metropolitana Comercio Fuente: ENE 2020, INE; Cuentas Nacionales 2019, Banco Central. 28
Los Gráficos 5 y 6 muestran la ocupación según sexo hombres. en 2019-2020. El Gráfico 5 muestra que el comercio En comparación con 2019, entre los meses de mayo y es un sector con alta participación femenina: hasta julio (que registraron la mayor variación), mientras fines de 2019, la participación femenina en este que la proporción de hombres se redujo en un 21% sector tendió al alza, alcanzando un 49% durante el en comparación con el año anterior, la de mujeres lo trimestre de diciembre – febrero. hizo en un 34%, lo que muestra que las mujeres del Desde enero-marzo de 2020 esta tendencia comenzó comercio se vieron más afectadas. En el resto de los a retroceder, posiblemente debido a la pandemia. La meses del año esta brecha ha disminuido, sin proporción de mujeres en el sector se contrajo a un embargo, llama la atención la caída en el trimestre de mínimo de 43% durante el trimestre mayo-julio y se noviembre-enero. En comparación con 2019, en este ha mantenido cercana a esa proporción desde ese trimestre el empleo masculino aumentó en un 3%, entonces, por lo que, si bien el empleo se ha ido mientras que el empleo femenino se contrajo en un recuperando, el empleo femenino aún no se acerca a 14% en comparación con el año anterior, un los niveles de fines de 2019. resultado que revierte la tendencia de mejoría observada durante los últimos meses del año 2020 y El Gráfico 6, en línea con lo expuesto anteriormente que será importante de observar en los meses muestra que durante 2019 la proporción de mujeres venideros. en el comercio tendió al alza. Sin embargo, a partir de 2020, la proporción de mujeres en comercio disminuyó notoriamente y en mayor medida que los Gráfico 2: Distribución de personas ocupadas por actividad económica en la Región Metropolitana, 2019 y 2020. Comercio 20,1% 20,7% Industrias manufactureras 10,3% 10,6% Enseñanza 9,0% 8,1% Construcción 7,8% 9,1% Salud y asistencia social 7,2% 6,4% Transporte y almacenamiento 6,7% 6,7% Activ. recreación, organizaciones y otros 5,6% 5,2% Activ. profesionales, científicas y técnicas 5,4% 5,1% Administración pública 5,0% 4,4% Activ. financieras e inmobiliarias 5,0% 4,3% Servicios administrativos y de apoyo 4,3% 2020 2019 3,5% Hogares como empleadores 3,5% 4,3% Alojamiento y de servicio de comidas 3,4% 5,2% Información y comunicaciones 3,3% 2,8% Silvoagropecuario y pesca 1,4% 1,9% EGA y desechos 1,2% 1,0% Minería 0,7% Fuente: ENE, INE. 29 0,8%
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