Catastro de Proyectos de Inversión - Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA
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EDICIÓN
2013
Catastro de Proyectos
de Inversión
Sociedad de Fomento Fabril
SOFOFA
SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL (SOFOFA)
Gerencia de Estudios
Av. Andrés Bello 2777, Piso 3, Las Condes, Santiago - Chile
Fonos (56-2) 2391 3134, (56-2) 2391 3123
www.sofofa.cl
catastro@sofofa.cl
ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN 03
2. RESUMEN EJECUTIVO 04
3. PROYECTOS POR ETAPA DE AVANCE
En Construcción 06
Por Ejecutar 08
Potenciales 10
4. PROYECTOS POR SECTOR ECONÓMICO
Comercio 12
Energía 14
Industria 16
Infraestructura 18
Minería 20
Servicios 22
Telecomunicaciones 24
Turismo 26
5. ANEXOS
Glosario y Conceptos Principales 28
Ranking 50 Mayores Proyectos de Inversión 30
Listado de Proyectos Detenidos 31
CATASTRO DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
2
El Catastro de Proyectos de Inversión es una publicación que realiza la Gerencia de Estudios de SOFOFA en forma semestral y en
base a información de carácter público. Se permite la reproducción total o parcial de este informe considerando citar como
SOFOFA
Departamento de Estudios fuente a “Sociedad de Fomento Fabril” o “SOFOFA”.
1. PRESENTACIÓN
El presente informe es una radiografía actualizada del catastro de proyectos de inversión elaborado por la Gerencia de Estudios de
SOFOFA y está construido en base a información de carácter público que proporcionan las propias empresas y otras entidades relacionadas
que reportan este tipo de antecedentes económicos. La entrega tiene por objetivo contribuir con mayor disponibilidad de información sobre
el estado actual del proceso de inversión que se lleva a cabo en Chile y en sus regiones, diferenciando por Etapa de Avance y Sector Económico.
Cabe señalar en esta parte que, a diferencia de años anteriores, en esta medición no se consideraron los montos de aquellas
iniciativas que registran algún grado de dificultad en su desarrollo o materialización. Estos proyectos han sido clasificados como “Detenidos”
y se agrupan dependiendo de su situación actual: Postergado, Paralizado o Desistido.
En tanto, solo se consideraron proyectos por un monto igual o superior a US$5 millones en inversión. A su vez, estos son clasificados
según su Estado de Avance definidos como EN CONSTRUCCIÓN, que son aquellas iniciativas que actualmente se encuentran en fase de
construcción, período de pruebas, marcha blanca o próximos a iniciar su fase de operación. POR EJECUTAR, que corresponde a proyectos
que aún no comienzan su fase de construcción, pero que ya cuentan con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) presentada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), o bien, figuren publicados en la Coordinación de Concesiones del
Ministerio de Obras Públicas (MOP). POTENCIALES, que son aquellas iniciativas que, sin haber ingresado a tramitación ante la autoridad
ambiental o estar en la lista de Concesiones del MOP, han sido informadas por las propias compañías reportando estudios de prefactibilidad,
factibilidad o de ingeniería avanzada, situación que prevé un alto grado de probabilidades de realización.
Este informe, además, agrupa cada proyecto de acuerdo a los siguientes sectores económicos: COMERCIO, ENERGÍA, INDUSTRIA,
INFRAESTRUCTURA, MINERÍA, SERVICIOS, TELECOMUNICACIONES y TURISMO. En cada uno de ellos se muestra la evolución acontecida en
materia de inversión, las regiones donde se localizan estas iniciativas y se hace mención a los principales agentes que impulsan su
materialización. En tanto, quedan excluidos de este Catastro aquellos proyectos dirigidos al sector Agrícola, Financiero e Inmobiliario (este
último asociado a la edificación de casas y departamentos de primera vivienda).
Para el desarrollo de esta publicación se consideraron los ajustes más importantes efectuados por las empresas inversoras durante
los últimos doce meses, período que transcurre de enero a diciembre de 2013. Asimismo, cabe señalar, nuestra base de datos es sometida a
un constante proceso de validación y seguimiento, acción que considera el contacto permanente con las principales compañías responsables
de llevar a cabo los proyectos, obras y planes de inversión.
Catastro de Proyectos de Inversión – Diciembre de 2013
Para acceder a esta edición o versiones anteriores, visite www.sofofa.cl o bien, 3
contáctese al correo electrónico catastro@sofofa.cl
Gráfico Nº 1
2. RESUMEN EJECUTIVO Proyectos de Inversión: INVERSIÓN ANUAL
Diciembre 2013 (US$ MM)
El catastro de proyectos de inversión de SOFOFA, cuya síntesis global incorporó los hechos más relevantes hasta Inversión Activa
US$
el 31 de diciembre de 2013, nuevamente le toma el pulso al desarrollo económico del país y, en materia de
300 .000
Inversión Detenida 268.000
N° Iniciativas Activas US$
inversiones, ha revelado una cuantiosa cartera de proyectos que involucra 1.130 iniciativas y US$268.000 250 .000
216.787
US$ 70.850
millones en total. Sin perjuicio del dato anterior, en el presente informe se han extraído los montos de proyectos 200 .000
175.958
clasificados como “Detenidos”, que son todos aquellos que a la fecha de cierre registraron un alto grado de US$ 50.432
150 .000
US$ 132.974
dificultad en su puesta en marcha y realización. US$
197.149
107.338
100 .000
US$ 81.010
Bajo este contexto, para el año 2013, se contabilizaron 1.077 proyectos “activos” por US$197.149 millones en 166.355
53.823
inversión, monto que es 18,5% superior a los US$166.355 millones del año 2012. En tanto, proyectos que se
50. 000
encuentran “detenidos” por diversos obstáculos, directos e indirectos, totalizaron 53 iniciativas y US$70.850 0
538 628 584 697 962 1.006 1.077
millones, cifra que aumentó 40,5% respecto de igual grupo del año 2012. (Ver Gráfico N°1).
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Por Etapa de Avance se contabilizaron 234 iniciativas En Construcción, con saldos por invertir de US$39.493 Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
millones (20,0% del total catastrado). Proyectos Por Ejecutar totalizaron 722 iniciativas por US$106.956 millones
Gráfico Nº 2
(54,3%). Esta agrupación conto con 415 proyectos (por US$63.122 millones) presentados al Servicio de Proyectos Detenidos
Evaluación Ambiental bajo la modalidad de Estudio de Impacto Ambiental, 269 proyectos (US$29.977 millones) Diciembre 2013 (US$ MM)
suscritos a través de una Declaración de Impacto Ambiental y 38 iniciativas (US$13.857 millones) registradas en Paralizado
US$ 18.779
la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Finalmente, proyectos Potenciales Postergado 26,5%
totalizaron 121 iniciativas que requerirán de US$50.700 millones (25,7%) para su realización. (Ver Gráfico N°4) US$ 37.098
52,4%
Por Sector Económico, la actividad sigue concentrada fuertemente en Minería y Energía con el 69,0% del total
Desistido
catastrado. En el primer caso, la principal actividad económica del país despliega una lista de 124 proyectos US$ 70.850 US$ 14.973
millones 21,1%
por US$71.327 millones en inversión, cifra que representa el 36,2% del total. Por su parte, 368 proyectos asociados
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
al sector energético representan una inversión de US$64.652 millones, monto equivalente al 32,8% de lo
registrado en 2013. Gráfico Nº 3
Proyectos de Inversión por SECTOR ECONÓMICO
Por su parte, Infraestructura sigue manteniéndose como el tercer sector económico con mayores flujos de Diciembre 2013 (US$ MM)
inversión al totalizar 173 iniciativas por US$31.009 millones, monto que representa el 15,7% de lo acontecido en % Inversión Inversión
esta publicación. Mientras, en el área Industrial, se contabilizaron otras 196 iniciativas y US$13.125 millones para
COMERCIO 2,1% US$ 4.229
su realización. Dicho sector, cuya inversión fue la que más aumentó entre 2012 y 2013 (47,4%), estuvo impulsado
ENERGÍA 32,8% US$ 64.652
principalmente por el ingreso de proyectos asociados al procesamiento y comercialización de minerales
INDUSTRIA 6,7% US$ 13.125
industriales, tales como nitratos, yodo y cloruro de potasio.
INFRAESTRUCT… 15,7% US$ 31.009
El sector Servicios, en tanto, registró 120 iniciativas y una inversión de US$7.996 millones, lo que equivale al 4,1%
MINERÍA 36,2% US$ 71.327
del total catastrado. Mientras, el sector de Comercio cerró el año con 48 proyectos y US$4.229 millones en
inversión, cifra representativa del 2,1%. SERVICIOS 4,1% US$ 7.996
TELECOMUNICA… 1,7% US$ 3.264
Asimismo, el catastro anotó 10 iniciativas en el sector Telecomunicaciones por US$3.264 millones en inversión,
TURISMO US$ 197.149
0,8% US$ 1.547
cifra que representa el 1,7% del total medido. Finalmente, en el sector Turismo se contabilizaron 38 proyectos millones
por un monto de US$1.547 millones, lo que constituye el 0,8% de los recursos del año 2013. Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Cuadro Nº 1
Resumen de la Inversión Quinquenio 2013-2017
Diciembre 2013 (US$ MM) Gráfico Nº 4
Proyectos de Inversión por ETAPA DE AVANCE
Posterior Total Diciembre 2013 (US$ MM)
Sector 2013 2014 2015 2016 2017
a 2017 general
EN CONSTRUCCIÓN 20,0% US$ 39.493
Comercio 157 1.474 503 231 1.551 313 4.229
Energía 862 11.381 14.311 13.369 8.392 16.337 64.652 POR EJECUTAR 54,3% US$ 106.956
Industria 337 2.246 1.264 5.314 3.377 587 13.125 EIA 32,0% US$ 63.122
Infraestructura 45 1.436 4.005 4.180 1.813 19.530 31.009
DIA 15,2% US$ 29.977
Minería 548 3.259 8.582 2.565 19.289 37.084 71.327 US$ 197.149
Servicios 758 1.290 995 1.828 654 2.471 7.996 Concesiones 7,0% US$ 13.857 millones
Telecom. 902 505 1.467 343 0 48 3.264
POTENCIAL 25,7% US$ 50.700
Turismo 66 277 192 113 60 839 1.547
* Comprende solo los saldos por invertir
Total general 3.675 21.868 31.318 27.943 35.136 77.209 197.149 Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
4
SOFOFA
Departamento de Estudios
Gráfico Nº 5
Proyectos de Inversión por Regiones
Al término del año 2013, el catastro de proyectos reveló que las tres regiones con mayores niveles de inversión
Diciembre 2013 (US$ MM)
son Antofagasta, Atacama y Metropolitana. En efecto, entre las tres regiones sumaron US$112.761 millones de
% Inversión Inversión
inversión, monto que absorbe el 57,2% del total de la medición. Cabe mencionar que proyectos Multiregionales
Multiregional 6,7% US$ 13.233 registraron US$13.233 millones, vale decir, el 6,7% del total de la medición.
En este sentido, la región que lidera el ranking por quinto
Arica y Parinacota 1,6% US$ 3.154
año es Antofagasta con 171 proyectos y un abultado Gráfico Nº 6
Tarapacá 3,1% US$ 6.194 Origen de la Inversión
monto de US$66.957 millones, cifra que representa el
Diciembre 2013 (US$ MM)
Antofagasta 34,0% US$ 66.957 34,0% del catastro. Al desagregar esta cifra por comunas,
la mayor parte de la inversión se concentró en las Público
Atacama 13,0% US$ 25.591 Privado US$
localidades de Calama con US$12.481 millones, Sierra US$ 32.077
Coquimbo 6,3% US$ 12.405 147.715 16,3%
Gorda con US$10.373 millones y Antofagasta con
74,9%
Valparaíso 10,2% US$ 20.109 US$10.034 millones. Proyectos Multicomunales registraron
Mixto
US$13.578 millones. US$
Metropolitana 10,3% US$ 20.213 17.358
US$ 197.149 8,8%
O’Higgins 2,6% US$ 5.084 Seguido, la región de Atacama registró 112 iniciativas por millones
US$25.591 millones, monto equivalente al 13,0% del total.
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Maule 1,0% US$ 1.962
De este resultado, US$6.492 millones se ubican en la
Biobío 5,8% US$ 11.384 comuna de Tierra Amarilla, US$6.041 millones en Vallenar
Gráfico Nº 7
Araucanía 0,7% US$ 1.422 y US$3.271 millones en Diego de Almagro. Proyectos
Inversión por Sector
Multicomunales alcanzaron los US$3.678 millones. Transable – No Transable
Los Ríos 1,0% US$ 1.997 Diciembre 2013 (US$ MM)
US$ 197.149
millones En tercer lugar se encuentra la región Metropolitana con % Inversión Inversión US$ 197.149
Los Lagos 2,6% US$ 5.188
205 iniciativas y US$20.213 millones en inversión, cifra que millones
Aisén 0,6% US$ 1.095 es el 10,3% del total. Estos recursos se distribuyen,
US$
principalmente, en las comunas de San José de Maipo No Transables 57,2%
Magallanes 0,6% US$ 1.162 112.697
con US$2.033 millones, Pudahuel con US$1.304 millones y
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA. Huechuraba con US$770 millones. En tanto, Proyectos
US$
Transables 42,8%
Multicomunales concentraron US$8.255 millones, cifra 84.452
que es el 40,8% del total de la región capitalina.
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Del total de proyectos catastrados durante el 2013 (1.077
iniciativas), tres de ellos destacan como los de más alta inversión:
“Nueva Andina Fase II”, “RT Sulfuros” y “El Abra Mill Project”. Estos
Catastro de Proyectos de Inversión – Diciembre de 2013
megaproyectos, en su conjunto, totalizan US$17.400 millones en
inversión, cifra equivalente al 8,8% del total medido.
El proyecto de mayor monto de inversión pertenece a Codelco Chile con su iniciativa “Expansión Andina 244”. El
proyecto consiste en una ampliación de la capacidad nominal de tratamiento de mineral, pasando desde las
Gráfico Nº 8
Principales Proyectos de Inversión actuales 94 ktpd a 244 ktpd. Se estima un aporte adicional hasta de 330 mil toneladas/año de cobre fino, con lo
Diciembre 2013 (US$ MM)
que Andina pasaría a producir más de 600 ktpa (miles de toneladas al año) de cobre fino en concentrados. Esta
iniciativa, conocida también como “Fase II de Andina”, es el más costoso de la ambiciosa agenda de proyectos
Nueva Andina Fase II US$
(Expansión Andina 244) estructurales de la estatal y debería implicar un desembolso cercano a los US$7.000 millones. En mayo de 2013, el
7.000
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) remitió un primer set de consultas y solicitud de aclaraciones donde, entre
US$
RT Sulfuros (Fase II)
5.400 otras materias, se pide precisar el alcance que tendrá el proyecto sobre las zonas de glaciares aledañas.
US$ Seguido aparece nuevamente Codelco Chile con el proyecto “RT Sulfuros”, el cual contempla una inversión
El Abra Mill Project
5.000
estimada de US$5.400 millones para explotar las reservas de sulfuros de la División Radomiro Tomic y así extender su
vida útil. Éste aportará una producción promedio anual en torno a 756 mil toneladas de concentrado de cobre. La
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
iniciativa forma parte de la cartera de proyectos estructurales de Codelco, definidos como aquellos estratégicos
que sustentan su liderazgo mundial en la industria del cobre.
En tercer lugar se ubica el proyecto “El Abra Mill”, donde Codelco Chile está asociada con la estadounidense Freeport (40% y 51%, respectivamente). La iniciativa
contempla unos US$5.000 millones para construir una nueva planta con una capacidad de tratamiento de entre 150 mil y 200 mil toneladas por día, lo que permitirá 5
una producción cercana a las 300 mil toneladas de cobre fino concentrado, lo que duplicaría la producción actual de cobres en cátodos de Minera El Abra. La
inversión considera la construcción de una desalinizadora en Tocopilla.
3. PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ETAPA DE AVANCE
Proyectos En Construcción (20,0% del total de la inversión)
Gráfico Nº 9 A diciembre de 2013, el conjunto de proyectos En Construcción contabilizó 234 iniciativas y US$39.493
Evolución de proyectos En Construcción*
millones en saldos por invertir. Este monto, que representa el 20,0% del total de la inversión catastrada,
Diciembre 2013 (US$ MM)
evidenció un retroceso de 14,2% respecto de los US$46.006 millones evaluados para fines de 2012 (Ver
Inversión En Construcción Detenida
60. 000
Inversión En Construcción Activa Gráfico N°9).
US$
50. 000
N° de Iniciativas 48.840 US$ Por su parte, aquellas iniciativas que no se incluyeron por estar enfrentando diversas dificultades en su
42.327
US$ desarrollo y continuidad totalizaron US$2.833 millones. Esta cantidad, que representa el 4,0% de los
40. 000
33.697 2.833
US$
2.833 US$70.850 millones en proyectos “Detenidos”, se encuentra vinculada directamente a proyectos del
27.160
30. 000
US$ rubro minero.
US$ 19.215 US$ 46.006
20. 000
15.124 16.684
39.493 En tanto, el sector económico con mayor cantidad de recursos en fase de construcción es Minería, con
36 iniciativas y un saldo por invertir de US$17.374 millones. Esta cifra, que representa el 44,0% del total en
10. 000
0 esta etapa de avance, retrocedió 18,6% en comparación al saldo estimado para el sector en 2012.
227 179 188 263 325 315 234
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 El segundo sector económico con mayores niveles de inversión En Construcción es Energía, con 37
* Comprende sólo los saldos por invertir proyectos y saldos en reserva que alcanzan los US$5.828 millones. Este monto, que representa el 14,8%
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
del total estimado en esta etapa de avance, mostró un importante aumento de 71,1% desde la
Gráfico Nº 10 medición anterior gracias a la puesta en marcha de importantes obras tales como la denominada
Proyectos de Inversión En Construcción* “mayor planta solar de Chile”. La central fotovoltaica Amanecer Solar CAP (US$241 millones), que se
Diciembre 2013 (US$ MM)
encuentra situada cerca de la localidad de Copiapó, región de Atacama, es uno de los mayores
% Inversión Inversión
proyectos fotovoltaicos en construcción en la actualidad en América Latina. Una vez en operación
COMERCIO 8,3% US$ 3.294
generará 93,6 MW mediante la instalación de 304.848 módulos. Incluye, además, la construcción de
ENERGÍA 14,8% US$ 5.828 una línea de transmisión de aproximadamente 9 km, donde se inyectará la energía producida en la
INDUSTRIA 3,2% US$ 1.252 línea Cardones - Cerro Negro Norte de 220 kV, perteneciente al Sistema Interconectado Central (SIC).
INFRAESTRUCTURA 11,8% US$ 4.658
En esta etapa de avance también destacan los proyectos asociados al sector de Infraestructura,
MINERÍA 44,0% US$ 17.374
donde se registraron 39 iniciativas de inversión con saldos por invertir de US$4.658 millones, cifra que
SERVICIOS 7,2% US$ 2.858 representa el 11,8%. Este rubro, que disminuyó 27,0% en relación a lo publicado en el informe de 2012
TELECOMUNICACIONES 7,9% US$ 3.109 reflejó, en parte, el bajo porcentaje de avance que muestra la ejecución del programa de concesiones
TURISMO 2,8% US$ 1.120 US$ 39.493 del Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde se estima se ha concesionado entre 20% y 30% de la
millones
cartera original de US$8.000 millones anunciados para el periodo 2010 – 2014.
* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Cuadro Nº 2
Resumen de la Inversión En Construcción*
Diciembre 2013 (US$ MM)
US$39.493 14,2% Sector
Nº de
proyectos
Saldo por
Invertir
% del total
Etapa
Millones es el saldo por Disminuyó la inversión de COMERCIO 30 3.294 8,3%
invertir que registraron proyectos En Construcción ENERGÍA 37 5.828 14,8%
INDUSTRIA 29 1.252 3,2%
proyectos En Construcción. entre 2012 y 2013.
INFRAESTRUCTURA 39 4.658 11,8%
MINERÍA 36 17.374 44,0%
SERVICIOS 36 2.858 7,2%
TELECOMUNICACIONES 8 3.109 7,9%
TURISMO 19 1.120 2,8%
Total general 234 39.493 100,0%
* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
6
SOFOFA
Departamento de Estudios
Gráfico Nº 11 Por regiones, los proyectos En Construcción se
Proyectos de Inversión En Construcción* concentraron en Antofagasta, Metropolitana y
Diciembre 2013 (US$ MM) Gráfico Nº 12
O’Higgins, con US$24.578 millones, cifra equivalente al Origen de la Inversión En Construcción*
% Inversión Inversión Diciembre 2013 (US$ MM)
62,2% de los recursos en esta fase. No obstante,
US$ 39.493 Público
proyectos Multiregionales registraron 27 iniciativas y un US$
Multiregional 17,8% US$ 7.016 millones
total de US$7.016 millones, lo que representa el 17,8%. 12.508
Arica y Parinacota 0,6% US$ 225 31,7%
La región de Antofagasta encabeza el listado de
Tarapacá 1,5% US$ 578
proyectos En Construcción con un total de 30 iniciativas Privado Mixto
Antofagasta 33,8% US$ 13.368 y saldos por invertir que llegan a US$13.368 millones, cifra US$ US$
25.287 1.699
Atacama 5,4% US$ 2.130 que equivale al 33,8% de esta etapa. Dicho monto se 64,0% 4,3%
encuentra asignado mayoritariamente a proyectos
Coquimbo 3,5% US$ 1.380 * Comprende sólo los saldos por invertir
ubicados en la comuna de Calama (US$4.734 millones), Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Valparaíso 4,8% US$ 1.891 seguida de Antofagasta (US$2.818 millones) y Mejillones
Gráfico Nº 13
Metropolitana 19,7% US$ 7.762 (US$1.077 millones). Proyectos Multicomunales
Inversión En Construcción* por
registraron US$4.124 millones). Sector Transable – No Transable
O’Higgins 8,7% US$ 3.449 Diciembre 2013 (US$ MM)
Por su parte, la región Metropolitana presentó 59
Maule 0,1% US$ 26 % Inversión Inversión US$ 39.493
iniciativas por US$7.762 millones, cifra que explica el millones
Biobío 1,7% US$ 670
19,7% de la inversión En Construcción. Los montos más
US$
Araucanía 0,0% US$ 12 importantes se encuentran distribuidos en proyectos No Transables 52,8%
20.868
Multicomunales (US$2.844 millones), San José de Maipo
Los Ríos 0,0% US$ 7
(US$2.033 millones) y Huechuraba (US$745 millones).
Los Lagos US$ 39.493 US$
1,8% US$ 707 Transables 47,2%
millones 18.626
En tanto, la región de O’Higgins ocupa el tercer lugar
Aisén 0,1% US$ 29
con 12 proyectos y saldos por invertir que suman * Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Magallanes 0,6% US$ 245 US$3.449 millones, equivalentes al 8,7% del total en esta
fase. Las comunas que registran la mayor cantidad de
* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA. recursos son Machalí (US$3.090 millones), San Fernando
(US$105 millones) y Rancagua (US$55 millones).
En el conjunto de proyectos En Construcción, las tres iniciativas que
comprometen los mayores montos de inversión corresponden al
sector de Minería: “Chuquicamata Subterránea”, “Nuevo Nivel
Mina, El Teniente” y “Proyecto Sierra Gorda”. Al sumar estas
iniciativas se totalizan saldos por invertir de US$9.357 millones, cifra
equivalente al 23,7% del total de esta etapa de avance.
Catastro de Proyectos de Inversión – Diciembre de 2013
Gráfico Nº 14
Principales proyectos En Construcción* La iniciativa más relevante de esta etapa de avance es el proyecto “Chuquicamata Subterránea” de la
Diciembre 2013 (US$ MM) estatal Codelco Chile. Este yacimiento, cuyo saldo por invertir se estima en unos US$3.600 millones de una
inversión total de US$4.000 millones. Se espera que inicie su operación con la explotación de mineral de los
Mina Chuquicamata US$ primeros bloques a lo largo del año 2019. El túnel de acceso tiene un avance superior a los 1.700 metros y el
Subterránea 3.600
de transporte de mineral también ha recorrido más de 1.700 metros, obras que representan la ruta crítica del
Nuevo Nivel Mina El US$ proyecto, es decir, la que determina su fecha de inicio.
Teniente 2.900
Seguido se encuentra otro de los proyectos estructurales de Codelco Chile. Se trata del denominado “Nuevo
US$
Proyecto Sierra Gorda
2.857 Nivel Mina El Teniente”, con un saldo por invertir de US$2.900 millones y cuyas obras presentan un avance total
del 13%, mientras que el progreso en lo que respecta a los túneles es del 20%. El avance de las obras progresa
* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA. a un ritmo de más de 670 metros mensuales, donde se busca construir un nuevo nivel de explotación 800
metros más abajo del actual y se estima que estará totalmente operativo para el año 2017.
En tercer lugar se registró el proyecto “Sierra Gorda” de la Minera Quadra Chile, el que contempla saldos por invertir de unos US$2.857 millones. Comprende la
explotación a rajo abierto de óxidos y sulfuros de cobre y su procesamiento. Los óxidos serán tratados en pilas de lixiviació n, extracción por solventes (SX) y electro-
obtención (EW), teniendo como resultado cátodos de cobre. Los sulfuros serán objeto de chancado, molienda, flotación y espesamiento, lo que permitirá la
producción de concentrados de cobre y molibdeno. De ese modo, la empresa minera espera obtener una producción de 110.000 toneladas diarias de mineral que 7
se traducirán en 120.000 toneladas de cobre anuales según estima KGHM. Por su parte, el molibdeno también supondrá una cantidad importante de la producción,
que esperan alcance los 50 millones de libras anuales.
Gráfico Nº 15
Proyectos Por Ejecutar (54,3% del total de la inversión) Evolución de proyectos Por Ejecutar
Diciembre 2013 (US$ MM)
Proyectos Por Ejecutar, a diciembre de 2013, reportaron 722 iniciativas por US$106.956 millones en inversión,
Inversión Por Ejecutar Detenida
cifra que representa más de la mitad de los recursos evaluados en esta medición (54,3%). Asimismo, la inversión 180 .000
Inversión Por Ejecutar Activa US$
catastrada significó un fuerte aumento de 89,6% respecto de lo considerado en diciembre de 2012, periodo 160 .000
N° de Iniciativas
152.473
en que se estimaron US$56.419 millones en proyectos próximos a ejecutar. (Ver Gráfico N°15). 140 .000
120 .000
US$ 45.517
En esta etapa se concentra la mayor parte de los proyectos “Detenidos” con un monto estimado en US$45.517 US$ 91.518
100 .000
83.965
millones. Esta cifra, equivalente al 64,2% de la inversión obstaculizada, está asociada principalmente al sector US$ US$
60.712
80. 000
58.459 35.099
Energía (US$24.175 millones) y Minería (US$20.272 millones). 60. 000
US$
US$ 38.763 106.956
40. 000
Los montos de inversión registrados anualmente en este grupo de iniciativas dependen, en general, de la 20.072
20. 000
56.419
cantidad de proyectos ingresados a calificación en el Sistema de Evaluación de Ambiental (SEA) del Ministerio 0
del Medio Ambiente y de los proyectos publicados en la Coordinación de Concesiones dependiente del 227 367 306 302 459 535 722
Ministerio de Obras Públicas (MOP). De acuerdo a lo anterior, proyectos presentados al SEA en la modalidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sumaron 415 iniciativas por US$63.122 millones, mientras que aquellas
iniciativas ingresadas con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) totalizaron 269 y US$29.977 millones. Gráfico Nº 16
En tanto, la cartera de proyectos que promueve la Coordinación de Concesiones del MOP exhibió 38 Proyectos de Inversión Por Ejecutar
Diciembre 2013 (US$ MM)
iniciativas por US$13.857 millones. (Ver gráficos N°17, 18 y 19).
% Inversión Inversión
El sector económico que concentró más inversión Por Ejecutar fue Energía con 307 iniciativas y US$52.211
COMERCIO 0,4% US$ 423
millones para su realización. Este monto, que representa poco menos de la mitad del total registrado en esta
etapa de avance (48,8%), aumentó fuertemente en 121,3% en relación a lo registrado en 2012. ENERGÍA 48,8% US$ 52.211
INDUSTRIA 8,3% US$ 8.849
La segunda actividad económica que contempla el mayor monto de recursos es Minería, con 75 proyectos y
una cifra que alcanza los US$25.533 millones. Este sector, que contempla el 23,9% de los recursos Por Ejecutar, INFRAESTRUCTURA 14,8% US$ 15.877
aumentó positivamente la inversión, anotando un alza de 81,5% en doce meses. MINERÍA 23,9% US$ 25.533
En el tercer puesto se encuentra Infraestructura, sector que registró 95 iniciativas y US$15.877 millones por invertir, SERVICIOS 3,6% US$ 3.886
cifra que constituye el 14,8% del total medido en etapa Por Ejecutar. Este resultado, que reveló un importante TURISMO US$ 106.956
0,2% US$ 177
millones
crecimiento en la inversión respecto de 2012 (50,5%), se debe en gran medida al ingreso de nuevas iniciativas
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
al catastro que, en su mayoría, se relacionan con la construcción de nuevas autopistas y concesiones viales.
Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19
Estudio de Impacto Ambiental - EIA Declaración de Impacto Ambiental - DIA Programa de Concesiones del MOP
Diciembre 2013 (US$ MM) Diciembre 2013 (US$ MM) Diciembre 2013 (US$ MM)
% Inversión Inversión % Inversión Inversión % Inversión Inversión
US$ US$ EN ESTUDIO 7,3% US$ 7.830
EIA APROBADO 33,2% DIA APROBADO 15,8%
35.523 16.906
ETAPA DE LICITACIÓN 2,6% US$ 2.781
US$ US$
EIA EN CALIFICACIÓN 25,0% DIA EN CALIFICACIÓN 10,6%
26.732 11.287 PREPARACIÓN DE
1,2% US$ 1.252
LICITACIÓN
US$ 13.857
DIA Otros PROCESO DE millones
EIA Otros 0,8% US$ 867 US$ 63.122 1,7% US$ 1.784 US$ 29.977 1,9% US$ 1.994
ADJUDICACIÓN
millones millones
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA. Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA. Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Cuadro Nº 3
Resumen de la Inversión Por Ejecutar
Diciembre 2013 (US$ MM)
US$106.956 89,6% Sector
Nº de
proyectos
Inversión Por
Ejecutar
% del total
Etapa
Millones es la inversión en Fue el crecimiento de la COMERCIO 9 423 0,4%
ENERGÍA 307 52.211 48,8%
etapa Por Ejecutar a inversión de proyectos Por
INDUSTRIA 159 8.849 8,3%
diciembre de 2013. Ejecutar en doce meses.
INFRAESTRUCTURA 95 15.877 14,8%
MINERÍA 75 25.533 23,9%
SERVICIOS 67 3.886 3,6%
TURISMO 10 177 0,2%
Total general 722 106.956 100,0%
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
8
SOFOFA
Departamento de Estudios
Gráfico Nº 20
Los proyectos Por Ejecutar continúan concentrándose en la
Proyectos de Inversión Por Ejecutar
Diciembre 2013 (US$ MM) zona norte del país, especialmente en Antofagasta y
Gráfico Nº 21
% Inversión Inversión Atacama. No obstante, en la región de Valparaíso también Origen de la Inversión Por Ejecutar
se registró una cuantiosa cantidad de recursos. Entre estas Diciembre 2013 (US$ MM)
Multiregional 3,4% US$ 3.649
tres regiones se contemplan US$64.231 millones, lo que es el US$
106.956 Público
Arica y Parinacota 1,8% US$ 1.895 60,1% de la inversión en esta etapa. US$
millones
15.724
Tarapacá 5,2% US$ 5.516 En el caso de Antofagasta se contabilizaron 132 proyectos y 14,7%
Privado
Antofagasta 35,3% US$ 37.766 US$37.766 millones, equivalentes al 35,3% del total próximo a US$
Mixto
ejecutar. La inversión se distribuye mayoritariamente en la 83.004
US$
Atacama 12,0% US$ 12.849 8.228
comuna de María Elena (US$9.931 millones), Antofagasta 77,6%
Coquimbo 6,3% US$ 6.723 (US$7.115 millones) y Mejillones (US$4.006 millones). Cabe 7,7%
Valparaíso 12,7% US$ 13.616 destacar que proyectos Multicomunales requerirán de Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
US$9.454 millones para su realización.
Metropolitana 8,9% US$ 9.468 Gráfico Nº 22
Inversión Por Ejecutar por
Por su parte, la Región de Valparaíso registró 41 iniciativas por
O’Higgins 0,5% US$ 555 Sector Transable – No Transable
US$13.616 millones en inversión, es decir, representa el 12,7% Diciembre 2013 (US$ MM)
Maule 1,8% US$ 1.916 en esta etapa. De la cantidad de recursos, US$11.107 millones % Inversión Inversión US$ 106.956
millones
Biobío 6,1% US$ 6.519 estarán localizados en la comuna de Los Andes, US$1.097
millones corresponden a proyectos Multicomunales y US$436 US$
Araucanía 0,9% US$ 923 No Transables 67,9%
millones se destinarán en la comuna de Concón. 72.574
Los Ríos 1,8% US$ 1.939 US$
106.956 A continuación se registró la Región de Atacama con 84
Los Lagos 2,4% US$ 2.611 millones US$
iniciativas y US$12.849 millones, recursos que representan el Transables 32,1%
34.382
Aisén 0,1% US$ 136 12,0% de esta etapa. De esta cantidad de recursos, US$2.871
millones se prevén en la comuna de Diego de Almagro, Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Magallanes 0,8% US$ 875
US$2.615 millones recaerán en Copiapó y US$1.695 millones
en Freirina. Asimismo, proyectos Multicomunales totalizarán
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
US$2.461 millones.
De los grandes proyectos agrupados en la etapa Por Ejecutar, los
tres mayores representan el 15,3% de la inversión. Las iniciativas
“Expansión Andina 244” y “RT Sulfuros Fase II” ambas de Codelco
Chile y “Ferrocarril Trasandino Central”, iniciativa impulsada en
el Programa de Concesiones del MOP, suman en total US$16.400
millones en inversión.
Catastro de Proyectos de Inversión – Diciembre de 2013
Con una inversión estimada en US$ 6.800 millones, el proyecto “Expansión Andina 244” considera un aumento
Gráfico Nº 23
de las operaciones mineras para ampliar la capacidad de tratamiento de mineral de División Andina desde Principales proyectos Por Ejecutar
las actuales 92.000 toneladas por día (tpd) hasta 244.000 tpd nominales como promedio. Codelco presentó Diciembre 2013 (US$ MM)
el 4 de enero de 2013 el EIA de la obra, donde luego en mayo, él SEA indicó que la empresa estatal tiene 90
días hábiles para responder las dudas hechas por los organismos públicos involucrados en la evaluación y Nueva Andina Fase II US$
(Expansión Andina 244) 7.000
también las consultas hechas por la comunidad.
US$
RT Sulfuros (Fase II)
Seguido aparece el proyecto minero “RT Sulfuros Fase II”, que contempla una inversión estimada de US$5.400 5.400
millones para explotar las reservas de sulfuros de la División Radomiro Tomic y así extender su vida útil. Éste Ferrocarril Trasandino US$
aportará una producción promedio anual en torno a 756.000 toneladas de concentrado de cobre. Una de Central (Corredor… 4.000
las grandes innovaciones que presenta el proyecto es el uso de agua de mar desalada para varios de los
procesos de la operación, lo que permite no aumentar el consumo de agua fresca de cordillera. Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Por su parte, el proyecto del “Corredor Bioceánico Aconcagua” prevé un sistema de transporte ferroviario de 205 km entre Luján de Cuyo (Argentina) y Los Andes
(Chile). El trazado permitirá la circulación de un ferrocarril eléctrico a 80 km/h, logrando así que la travesía por la cordillera dure solo cuatro horas, sin riesgo de cierres
de pasos. El proyecto contempla un sistema de túneles de 50 km que atravesaría la Cordillera de los Andes mejorando notablemente la unión de puertos del Océano
Pacífico y del Atlántico. La primera etapa del corredor bioceánico (túnel simple - vía simple) costará US$4.000 millones aproximadamente un tercio de la inversión
9
de esta etapa corresponde al túnel de 52 kilómetros, mientras que la inversión total del proyecto (túnel doble - vía doble) ascendería a unos US$6.000 millones.
Proyectos Potenciales (25,7% del total de la inversión)
Gráfico Nº 24 Proyectos clasificados como Potenciales totalizaron En tanto, el sector de Infraestructura se registró
Evolución de proyectos Potenciales
Diciembre 2013 (US$ MM) US$50.700 millones en inversión, cifra que representa como el segundo rubro más intensivo en recursos de
Inversión Potencial Activa el 25,7% del portafolio general de proyectos a 2013. tipo Potencial al sumar US$10.474 millones en un
Inversión Potencial Detenida US$ Este conjunto de iniciativas, que considera todas total de 39 iniciativas de inversión. En este sentido, el
US$
90. 000
76.430
80. 000
N° de Iniciativas 73.200 aquellas que están en fase prefactibilidad o monto es equivalente al 20,7% de lo registrado en
70. 000
US$ factibilidad, retrocedió 20,7% entre diciembre de esta fase y significó un leve decaimiento de 0,7%
58.296
US$ 2012 y diciembre de 2013. respecto a lo observado en el año anterior. Uno de
60. 000
12.500
50. 000
45.102
US$ 22.500 los proyectos más destacados en este sector es el
40. 000
32.195 Igual que en las etapas previas, existen proyectos
US$ 63.930 denominado “Puerto Gran Escala” (PGE), que tiene
US$ 23.031 clasificados como “Detenidos” que mantienen
30. 000
20. 000
18.627 50.700 por objeto la construcción de una infraestructura
inmovilizados unos US$22.500 millones. Esta cantidad
10. 000
portuaria de grandes dimensiones en la región de
de recursos, que explica el 31,8% del total detenido,
0
Valparaíso que permitirá triplicar la capacidad de
84 82 90 132 178 156 121 se distribuye en US$17.100 millones en el área de la
los principales terminales marítimos del país,
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 minería y US$5.400 millones en el sector energético.
Valparaíso y San Antonio. El PGE se contempla con
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Esta tendencia a la baja, que es la primera que se una capacidad de diseño de 6 MM TEU/año.
registra desde el año 2007, se explica principalmente Respecto a la inversión, y según la ingeniería
Gráfico Nº 25 por el cambio de clasificación que recibieron disponible a la fecha y en términos aproximados,
Proyectos de Inversión Potenciales
Diciembre 2013 (US$ MM) algunas iniciativas que, desde la medición anterior a solo una fase de 3 MM TEU/año superaría los
% Inversión Inversión la actual, pasaron de Potenciales a proyectos Por US$1.500 millones. Así, al ser en total 6 MM TEU/año,
Ejecutar, o bien, pasaron a integrar el grupo de se puede estimar que la inversión total sería
COMERCIO 1,0% US$ 512
proyectos denominado como “Detenidos”. cercana a los US$3.000 millones.
ENERGÍA 13,0% US$ 6.613
INDUSTRIA En cuanto a su composición, este conjunto de Por su parte, el sector energético fue uno de los que
6,0% US$ 3.024
iniciativas continuó siendo liderado fuertemente por más aportó en el resultado final de iniciativas
INFRAESTRUCTURA 20,7% US$ 10.474
el sector de Minería, con recursos estimados en Potenciales, registrando a diciembre de 2013 un
MINERÍA 56,1% US$ 28.420
US$28.420 millones. No obstante esta cantidad, que total de US$6.613 millones en inversión. La creación
SERVICIOS 2,5% US$ 1.252 representa el 56,1% de la inversión potencial, registró de nuevos estudios para la realización de proyectos
TELECOMUNICACIONES 0,3% US$ 155 un retroceso de 20,7% con respecto a lo estimado en Energía aumentó 27,3% respecto del año 2012,
US$ 50.700
TURISMO 0,5% US$ 250 millones para fines de 2012, cuando en ese entonces la periodo en que se contabilizaron US$5.195 millones
inversión del sector eran US$42.619 millones. a invertir en futuros proyectos.
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Cuadro Nº 4
Resumen de la Inversión Potencial
Diciembre 2013 (US$ MM)
Nº de Inversión % del total
US$63.570 20,7%
Sector
proyectos Potencial Etapa
COMERCIO 9 512 1,0%
Millones es la inversión Disminuyó la inversión ENERGÍA 24 6.613 13,0%
Potencial identificada al Potencial respecto de INDUSTRIA 8 3.024 6,0%
cierre del año 2013. diciembre de 2012. INFRAESTRUCTURA 39 10.474 20,7%
MINERÍA 13 28.420 56,1%
SERVICIOS 17 1.252 2,5%
TELECOMUNICACIONES 2 155 0,3%
TURISMO 9 250 0,5%
Total general 121 50.700 100,0%
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
10
SOFOFA
Departamento de EstudiosGráfico Nº 26
Proyectos de Inversión Potenciales Las tres regiones que más recursos Potenciales
Diciembre 2013 (US$ MM)
concentraron fueron Antofagasta, Atacama y Valparaíso.
Gráfico Nº 27
% Inversión Inversión En su conjunto totalizaron US$31.037 millones, lo que es el Origen de la Inversión Potencial
61,2% del total considerado en esta etapa de avance. Diciembre 2013 (US$ MM)
Multiregional 5,1% US$ 2.568
US$ 50.700 Mixto
La región que más recursos absorberá es Antofagasta, con millones US$
Arica y Parinacota 2,0% US$ 1.034 7.431
un registro de 9 proyectos y US$15.823 millones en inversión,
14,7%
Tarapacá 0,2% US$ 100 lo que constituye el 31,2% de los recursos potenciales. A
Antofagasta 31,2% US$ 15.823 nivel comunal, Sierra Gorda concentrará la mayor parte Privado
Público
US$
de la inversión con US$8.600 millones en inversión, seguida 39.424
US$
Atacama 20,9% US$ 10.612 3.845
por Calama US$5.023 millones y Taltal con US$1.400 77,8% 7,6%
Coquimbo 8,5% US$ 4.302 millones.
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Valparaíso 9,1% US$ 4.602 Seguido se encuentra la región de Atacama con 8
iniciativas registradas y US$10.612 millones para su
Metropolitana 5,9% US$ 2.984 Gráfico Nº 28
realización. Esta cifra, que representa el 20,9% de los Inversión Potencial por
O’Higgins 2,1% US$ 1.080 proyectos Potenciales, está mayoritariamente asociada a Sector Transable – No Transable
Diciembre 2013 (US$ MM)
la comuna de Tierra Amarilla con una inversión de US$5.400
Maule 0,0% US$ 20 US$ 50.700
millones, le sigue Vallenar con US$4.607 millones y % Inversión Inversión
millones
Biobío 8,3% US$ 4.195 proyectos Multicomunales con US$605 millones.
US$
No Transables 38,0%
Araucanía 1,0% US$ 487 Por su parte, la región de Valparaíso contabilizó 15 19.256
iniciativas por US$4.602 millones en inversión, monto que
Los Ríos 0,1% US$ 51 US$ 50.700
millones equivale al 9,1% del total en esta etapa. Los recursos se US$
Transables 62,0%
Los Lagos 3,7% US$ 1.870 concentran principalmente en proyectos Multicomunales 31.444
Magallanes con US$3.430 millones, seguido de las comunas de Viña del
1,8% US$ 930 Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Mar y Valparaíso, con US$500 millones y con US$426
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA. millones, respectivamente.
Entre las iniciativas Potenciales más importantes del catastro de 2013, se
encuentra por lejos la “Ampliación IV” de Minera Los Pelambres, “Plan
de Expansión Fase II” de Minera Doña Inés de Collahuasi y el proyecto
“El Abra Mill Project” de Minera El Abra, las que en su conjunto requieren
de US$21.500 millones.
Gráfico Nº 29
Principales proyectos Potenciales
Diciembre 2013 (US$ MM)
Catastro de Proyectos de Inversión – Diciembre de 2013
US$
El Abra Mill Project
El mayor proyecto de inversión Potencial es “Mill Project” de Minera El Abra (Freeport - Codelco Chile), que estima 5.000
para ampliar su yacimiento unos US$5.000 millones. La iniciativa, que se encuentra en etapa de prefactibilidad,
US$
Proyecto Caspiche
consiste en dar continuidad operacional al yacimiento a través de la implementación de nuevos sistemas y al 4.600
mejoramiento del tratamiento de las reservas de sulfuros existentes. Además, contempla construir una nueva Proyecto Teck US$
planta con una capacidad de tratamiento de entre 150.000 y 200.000 tpd, lo que permitirá una producción Relincho 3.900
cercana a las 300.000 toneladas de cobre fino concentrado, duplicando la producción actual de cobres en
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
cátodos. El proyecto se ubica a 75 km al noreste de la ciudad de Calama, Región de Antofagasta.
Por su parte, el proyecto “Caspiche” es un pórfido de oro-cobre que tiene reservas de mineral probadas y probables de 1.091 millones de toneladas, que contienen
19,3 millones de onzas de oro, 4.620 millones libras de cobre y 41.500.000 onzas de plata. El yacimiento está localizado en el cinturón metalogénico de Maricunga,
una tendencia lineal norte-noreste que contiene por lo menos, 14 ocurrencias importantes de mineralizaciones de oro, plata y/o cobre entre las latitudes 26° y 28°
sur en el lado chileno de la Cordillera de los Andes. La controladora del proyecto obtuvo los derechos de tierra y servidumbres necesarios para llevar a cabo la
iniciativa que contempla unos US$ 4.800 millones de inversión.
En tercer lugar se encuentra “Relincho”, que es un proyecto de extracción de cobre y molibdeno, que se ubica en la comuna de Vallenar, Región de Atacama,
a unos 50 kilómetros al este de esa ciudad, y a una altura de entre 1.500 y 2.100 metros sobre el nivel del mar. El proyecto considera la producción de concentrados
de cobre y molibdeno, mediante el método de rajo abierto, y por procesos de chancado, molienda y flotación. En el tercer trimestre de 2011, Teck inició un estudio
de factibilidad que concluyó el cuarto trimestre de 2013. Paralelamente, se están efectuando actividades de línea de base que serán parte del Estudio de Impacto
Ambiental y Social (EIAS) del proyecto. La iniciativa tiene un costo aproximado de US$3.900 millones, con reservas probadas de 435.300 toneladas y probables de 11
803.800, con 0,37% de cobre y 0,017% de molibdeno, por lo que la vida de la mina sería de 21 años según estas estimaciones.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTOR ECONÓMICO
Gráfico Nº 30
Sector Comercio (2,1% del total de la inversión) Evolución de proyectos en Comercio
Diciembre 2013 (US$ MM)
Inversión Comercio N° de Iniciativas
El catastro de proyectos del sector Comercio identificó 48 iniciativas por un total de US$4.229 6.0 00 60
US$
US$
millones, cifra equivalente al 2,1% del total de esta medición. Los recursos estimados, que 5.0 00
4.807 US$ 4.457 US$ US$ 50
4.169 4.052 4.229
consideran solo la inversión materializada en Chile en Centros Comerciales, Tiendas por
4.0 00
US$ 40
Departamentos, Supermercados, Mejoramiento del Hogar y Strip Centers, aumentaron 4,4% 3.322
US$
respecto de lo acontecido en diciembre del 2012. Entre las razones del buen desempeño se
3.0 00 30
2.287
observa el esfuerzo y permanente competencia comercial que grandes operadores del retail 2.0 00 20
están realizando en la capital y algunas regiones del país, tal es el caso de Cencosud, Falabella y 1.0 00 10
Parque Arauco.
0 0
Por etapa de avance, los proyectos En Construcción continúan liderando las inversiones del sector 20 22 23 28 40 45 48
al contabilizar 30 iniciativas por US$3.294 millones, especialmente asociadas con la construcción y
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
ampliación de nuevos Centros Comerciales. Dicho monto, que representa el 77,9% de la inversión
en el rubro, destacan iniciativas como las de Mall Plaza Copiapó (US$97 millones), cuya apertura
se espera durante los primeros días de 2014; Outlet Concepción (US$11 millones), que la cadena Gráfico Nº 31
Proyectos de Inversión en Comercio
Arauco programó inaugurar en abril de 2014 y Mall Puerto Varas (US$30 millones) que Pasmar tiene Diciembre 2013 (US$ MM)
prácticamente listo en localidad del mismo nombre. US$ 4.229
millones
En tanto, se observó un aumento en la cantidad de proyectos ingresados al Servicio de Evaluación
3.600 US$ 3.294
Ambiental (SEA) con respecto de la medición anterior. En esta publicación, 9 iniciativas Por
3.000
Ejecutar registraron un total de US$423 millones, monto que representa el 10,0% del total del sector.
En este sentido, dicha inversión la constituyen proyectos que han sido presentados a tramitación 2.400
a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con US$351 millones y proyectos bajo la 1.800
modalidad de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por US$72 millones en inversión. (Ver Cuadro 1.200
N°5) US$ 423 US$ 512
600
Por su parte, proyectos considerados en etapa Potencial demandarán recursos por unos US$512 0
millones para su realización. Esta etapa de avance, que representa el 12,1% del total del sector, En Construcción* Por Ejecutar Potencial
considera otros 9 proyectos que, en su mayoría, se localizaran en las regiones de Valparaíso, * Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Concepción y Metropolitana.
Cuadro Nº 5
Resumen de la Inversión en Comercio
Diciembre 2013 (US$ MM)
US$4.229 4,4%
Nº de Inversión % de la
Etapa de Avance Millones totalizó la Aumentó la inversión en el
proyectos Comercio Inversión
inversión en Comercio a sector Comercio entre los
En Construcción* 30 3.294 77,9%
diciembre de 2013. años 2012 y 2013.
Por Ejecutar 9 423 10,0%
DIA 7 351 8,3%
EIA 2 72 1,7%
Potencial 9 512 12,1%
Total del Sector 48 4.229 100,0%
* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
12
SOFOFA
Departamento de EstudiosGráfico Nº 32
Proyectos de Inversión en Comercio
Diciembre 2013 (US$ MM) Las empresas que participan del sector Comercio apuntan, principalmente, a planes de inversión que permitan
una mayor cobertura a nivel nacional. En este sentido, se observa que la mayor parte de los recursos
corresponden a proyectos de carácter Multiregional, conjunto de iniciativas que suman US$2.247 millones y que
Multiregional US$ 2.247
constituyen el 53,1% del total del sector.
Arica y Parinacota US$ 0
Por su parte, nuevamente la región Metropolitana es la
Tarapacá US$ 71 que reúne la mayor cantidad de recursos con 26
iniciativas que suman US$1.560 millones en inversión. Este
Antofagasta US$ 0 Gráfico Nº 33
monto, que representa el 36,9% del sector, se distribuyó Inversión en Comercio por Sub-Sectores
Atacama US$ 20 Diciembre 2013 (US$ MM)
mayoritariamente en las comunas de Vitacura (con
Coquimbo US$ 0 US$370 millones), Providencia (US$270 millones) y Colina
(US$223 millones). CENTROS US$
Valparaíso US$ 207 COMERCIALES 2.246
COMERCIO
Metropolitana US$ 1.560 A continuación, la región de Valparaíso contabilizó 5
US$
proyectos que alcanzan los US$207 millones en inversión. SUPERMERCADOS
1.203
O’Higgins US$ 39
Esta cantidad de recursos, equivalente al 4,9% del total a
TIENDAS POR
Maule US$ 0 nivel nacional, se localizará en la comuna homónima de US$ 780
DEPARTAMENTOS
Biobío Valparaíso con una inversión de US$147 millones, mientras US$ 4.229
US$ 62
que US$50 millones se destinarán a la comuna de Concón millones
Araucanía US$ 0
y otros US$10 millones estarán en Viña del Mar. Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA.
Los Ríos US$ 0 US$ 4.229
millones En tanto, la región de Tarapacá registra inversiones por
Los Lagos US$ 22 unos US$71 millones aproximadamente, lo que constituye
Aisén US$ 0 el 1,7%. En este caso, los recursos se sitúan en las comunas
de Alto Hospicio (US$63 millones) e Iquique (US$8 millones).
Magallanes US$ 0
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA. Por su parte, la región Metropolitana es la que reúne la
mayor cantidad de recursos nuevamente con 26
iniciativas que suman US$1.560 millones en inversión. Este
De los operadores más importantes del sector Comercio, se
monto, que representa el 36,9% del sector, se distribuyó
destacan las inversiones de Falabella, Walmart y Cencosud.
mayoritariamente en las comunas de Vitacura (con
Entre estas tres empresas se totalizan inversiones por unos
US$370 millones), Providencia (US$270 millones) y Colina
US$2.671 millones, es decir, el 63,2% de todo el sector. (US$223 millones).
A continuación, la región de Valparaíso contabilizó 5
proyectos que alcanzan los US$207 millones en inversión.
Gráfico Nº 34
Principales proyectos en Comercio Esta cantidad de recursos, equivalente al 4,9% a nivel
Catastro de Proyectos de Inversión – Diciembre de 2013
Diciembre 2013 (US$ MM)
nacional, se localizará en la comuna homónima de
El holding Falabella está desarrollando un potente plan de inversiones entre 2013 y 2017, cuyos recursos
Valparaíso con una inversión de US$147 millones, mientras
US$ permitirán duplicar el número de tiendas. En ese período la cantidad de locales de Falabella, Sodimac
Falabella (Grupo Falabella) que US$50 millones se destinarán a la comuna de Concón
1.387 y supermercados Tottus aumentarán de 278 a 527 tiendas. El cronograma oficial de Falabella
y otros US$10 millones estarán en Viña del Mar.
contempla abrir 231 nuevas tiendas (42 este 2013; 47 en 2014; 49 en 2015; 48 en 2016 y 45 en 2017), las
D&S (Walmart) US$ 700
En cuales
tanto, estarán
la regiónrepartidas
del Atacama
entre registra inversiones
Chile, Argentina, pory Colombia. El plan de inversiones anunciado no
Perú
US$20 millones
precisa aproximadamente,
los montos lo que se
por país, sin embargo, constituye el de los US$3.923 millones que contempla el plan
estima que
Cencosud US$ 584
1,7%. En esteunos
maestro, caso, los recursos
US$1.387 corresponden
millones se estarán al proyectoen Chile.
invirtiendo
Mall Plaza Copiapó, el cual estará localizado en la
Por su parte, la estadounidense Walmart, a través de su filial en Chile D&S, mantiene en curso un
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA. comuna del mismo nombre.
importante plan de inversiones cuyos saldos por invertir se estiman en torno a los US$700 millones. Entre
las inversiones que destacan este año figura el recién inaugurado “Espacio Urbano Plaza Maipú”, un megaproyecto comercial ubicado en el centro neurálgico de
la comuna. El centro comercial tiene una superficie de 16.000 metros cuadrados construidos, con un total de tres niveles y más de 80 estacionamientos. El proyecto
contempló una inversión en torno a los US$28 millones, a partir de la cual se genera empleo directo a unas 360 personas. Asimismo, ha comenzado a adquirir e inscribir
a su nombre numerosos locales comerciales ubicados en torno al Teatro Caupolicán, en avenida San Diego. Esta misma compañía, además, inició la ampliación de
Por su parte, El holding Falabella está desarrollando un potente plan de inversiones entre 2013 y 2017,
su mall “Espacio Urbano Gran Avenida”, al que agregará 6.000 metros cuadrados para otras 30 tiendas menores, con una inversión estimada de US$9 millones.
cuyos recursos permitirán duplicar el número de tiendas. En ese período la cantidad de locales de
Falabella,
Seguido, Cencosud lleva adelante su inversión en varios proyectos que, Sodimac
en total,y supermercados Tottus
mantienen saldos por aumentarán de 278
invertir en torno a 527
a los tiendas.
US$584 El cronograma
millones. oficial
La empresa de
informó
además que las cifras muestran una reducción de su "Capex” Falabella contempla
de crecimiento abrir como
orgánico, 231 nuevas
parte tiendas
del plan(42 este
para 2013; 47
reducir en 2014; 49 en 2015;
su endeudamiento. De 48 enforma,
esta 2016 yla45firma
en
2017),
explicó que invertirá durante el 2013 unos US$162 millones para las cuales estarán
la construcción repartidas
de 17 nuevos entre Chile,una
supermercados, Argentina, Perú una
tienda Easy, y Colombia. El plan
París, y otros demillones
US$80 inversiones
para
13
el término de su proyecto insignia “Costanera Center”. anunciado no precisa los montos por país, sin embargo, se estima que de los US$3.923 millones, US$1.734
millones estarán concentrados en Chile.
La estadounidense Walmart, importante operador de ventas minoristas, mantiene un plan deTambién puede leer
