Puerta a África Occidental - SENEGAL - Jokoo Int

 
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SENEGAL

 Puerta a
  África
Occidental.
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La hoja de ruta de Senegal
 El Plan Senegal Emergente (PSE), constituye el referente de la Política Económica y
 Social del país a medio y largo plazo, la hoja de ruta.

 Se trata de un conjunto de políticas estratégicas que deberá permitir que se
 convierta en 2035 en un país emergente y hub logístico, industrial, minero, aéreo y
 turístico para la región.

 Amplio abanico de medidas estructurales para mejorar:
 • El clima de negocios,
 • Reforzar el capital humano,
 • Mejorar la financiación de la economía
 • Entre otros

 Inversión en sectores prioritarios con alta capacidad de arrastre y potencial de
 creación de empleo :
 Agricultura, minas, infraestructuras, hábitat, turismo, energía, logística, industria,
 etc.),-> Proyectos Faro

          Proyectos faro + fase de crecimiento sostenible + estabilidad política =
Interesantes oportunidades tanto comerciales como de inversión a las empresas españolas
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• Si bien, el Plan Senegal Emergente (PSE) es el marco de políticas
  estratégicas que tiene como objetivo convertir Senegal en un país
  emergente en el año 2035, El Plan de Acciones Prioritarias (PAP) 2014-
  2018 es la concretización de dichas estrategia en un corto plazo. Dicho
  plan, identifica hasta 192 proyectos repartidos en los 3 ejes estructurales
  del PSE:

    –Transformación estructural de la economía
    –Capital humano y protección social
    –Buen gobierno.

• Por último, el Plan de Acciones Prioritarias se materializa en el Plan Trienal
  de Inversiones Públicas (PTIP) 2017-2019 con un capital de 7.304.533 € y
  el cual procedemos a analizar con detenimiento según cada eje:
                                                 Plan Senegal Emergente 2014 -
                                                 2035

                                       Plan de Acciones Prioritarias 2014 -
                                       2018
                                                                Plan Trienal de
                                                                Inversiones
                          Plan Trienal de                       Públicas 2017 -
                          Inversiones Públicas
                          2014 -2016                            2019
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PAP 2014 – 2018 y PTIP 2017 - 2019
A continuación queremos reflejar la importancia de los
proyectos a ejecutar a través de los PAP y los PTIP, en los
principales sectores que pueden ser de mayor interés:
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Plan de Acciones Prioritarias: MINERÍA
    • Organismos destacados que gestionan, financian o
      colaboran:
         –MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
         –DIRECTION DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE

Presupuesto: 168.841.860 € divididos en:
•       154.104.614 € presupuesto dedicado a las minas, canteras
        e infraestructuras para su desarrollo y logística.
                                                                      Producción de recursos minerales en 2017:
•       4.573.471 € presupuesto dedicado al enmarcado y la
                                                                      • 7,25 T de Oro y Plata (Crecimiento del 2.4%)
        promoción de las minas artesanales.                           Objetivo: Producción de 18 Tn de Oro al 2023.
•       10.163.776 € hub minero regional.                             • 2,4 M T de Fosfato
                                                                      Objetivo: Producción de más de 3 M Tn al 2023.

Objetivo:                                                             • 82.500 T de Circón (Crecimiento del 33%)
                                                                      Objetivo: Producción de más de 90.000 Tn al 2023.
Optimizar el potencial del sector minero
                                                                      •     515.000 T ilmenita (Crecimiento del 25%)

Tipos de proyecto en curso:                                               Ejemplos de proyectos:
    • Proyectos de explotación de extracción de hierro, acero, oro,       • Extracción de hierro (20 M Tn / año) y
      etc (entre otros minerales).                                           producción de acero en Falémé (100.000 Tn
    • Proyectos de producción de fosfatos.                                   / año).
    • Creación de un centro de minero regional.                           • Construcción del Puerto Minero de Bargny.
                                                                          • Creación de un centro minero regional.
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Plan de Acciones Prioritarias:
                                      ENERGÍA
    • Organismos destacados que gestionan, financian o
      colaboran:
                                                                           Objetivo:
-SENELEC - SOGEM   - MINISTERIO DE ENERGÍA                    - ANER       Fortalecimiento de la producción
-CRSE    - OMVS    - International Solar Alliance             - Fonsis     energética para eliminar el déficit
-RECP                                                         - Irena      energético y poder disminuir el
         - PERACOD - BAD                                                   coste de la electricidad.

Presupuesto: 464.122.137 € divididos en tres macro-proyectos:
    • 236.641.221 € Plan de reactivación integrado de electricidad.
    • 207.633.587 € Programa de servicio universal de electricidad.
    • 19.847.328 € Proyecto energía OMVG.

Tipos de proyecto en curso:
                                                          Ejemplos de proyectos:
•    Proyectos de reactivación de electricidad.           • Conexión eléctrica 225Kv Kaolack – Tambacounda -
•    Proyectos de generación de energía renovable.           Kédougou (503 Km).
•    Proyectos de suministro en hidrocarburos.            • Conexión eléctrica 225Kv KOUNOUNE – PATTE D'OIE
                                                             (30 Km).
•    Electrificación rural.
                                                          • Parque eólico en Taiba N'diaye con una capacidad de
•    Extensión de red eléctrica.
                                                             158MW.
                                                          • 8 centrales solares para 2018-2019.
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Plan de Acciones Prioritarias: INDUSTRIA
                          (PLATAFORMAS INDUSTRIALES)

  • Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:
       –APROSI
       –APIX

Presupuesto: 2.061.872.958 € dividido en:
•    80.152.671 € presupuesto dedicado al sector industrial del PSE
•    1.981.837.224 € presupuesto para el proyecto Diamniadio Lake City

Objetivo:
Ofrecer condiciones de vida y de competitividad óptimas para personas o empresas

Tipos de proyecto en curso:
Construcción inmobiliaria, oficinas, carreteras, aeropuertos

Ejemplos de proyectos:
  • Construcción de una Zona Industrial moderna
  • Construcción del Parque Industrial Internacional de Diamniadio
  • Proyecto futurista Diamniadio Lake City
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Plan de Acciones Prioritarias:
                 AGUA Y SANEAMIENTO
  • Organismos destacados que gestionan, financian o
    colaboran:
       –SONES        -OFOR        -MINISTERIO HIDRAÚLICO
       –ONAS         - SDE        -OMVS

Presupuesto: 592.416.881 € divididos en:                          Objetivo:
  • 383.561.727 € proyectos de mejora de acceso al agua.              Mejora del acceso al agua
                                                                    potable y saneamiento de las
  • 208.855.154 € estación desalinizadora de Mamelles.
                                                                   aguas usadas en zonas rurales

Tipos de proyecto en curso:                                   Ejemplos de proyectos:
  • Realización de perforación.                               • Proyecto de Infraestructura de
  • Rehabilitación y mejora de estaciones de depuración.         Abastecimiento de Agua Potable Rural.
  • Renovación de colector de agua.                               Presupuesto 3,048,780 euros.
  • Construcción de una estación de tratamiento de fluoruro   • Tercera planta de tratamiento de agua
    y cloruro.                                                    Keur Momar Sarr (KMS 3).
  • Construcción de puntos de agua en pueblos.                    Presupuesto: 380 Millones de euros.
                                                              • Renovación de la red de distribución de
  • Gestión integrada de los recursos de agua en ámbito
    urbano.                                                      agua de Dakar.
                                                              entre otros.
Plan de Acciones Prioritarias: TRANSPORTE
   • Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:
         – AGEROUTE
         – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE TERRESTRE Y AISLAMIENTO

 Presupuesto: 946.708.397 €

 Objetivo:
    Ampliación y mejora de las infraestructuras de transporte (construcción y renovación)

 Tipos de proyecto en curso:
    • Rehabilitación de la línea de ferrocarril nacional
    • Tranvía de Dakar
    • Construcción de puentes
    • Rehabilitación de rutas
    • Infraestructuras marítimas

 Ejemplos de proyectos:
    • Autopista entre Dakar, Thiès y Touba
    • Puerto Minero de Bargny
    • Tren que comunica Dakar con nuevo aeropuerto internacional
Plan de Acciones Prioritarias: SECTOR PRIMARIO
   • Organismos destacados que gestionan, financian o
     colaboran:
         –MINISTERIO DE AGRICULTURA
         –SAED
         –UNCCIAS
         –PAFA                                                  Ejemplos de proyectos:
                                                                • Proyecto de reactivación de la ricicultura
         –FONGIP
                                                                   en Tamba y Kedougou.
 Presupuesto: 3.015.680.000 €                                   • Proyecto de autosuficiencia en arroz y
                                                                   trigo.
                                                                • Proyecto de desarrollo de la ganadería en
 Objetivo: Reforzar los rendimientos agrícolas, del sector
                                                                   la región de Casamance.
 pesquero, ganadería, etc.
                                                                • Rehabilitación de embalses acuícolas.
 Optimizar el potencial del sector primario                     • Construcción de “corredores de
                                                                   cereales”.
                                                                • Creación de tres polos de transformación
 Tipos de proyecto en curso:
                                                                   agroalimentaria
 Proyectos de producción de cereales                            • Reestructuración del sector del
 Proyectos de restructuración y dinamización del sector            cacahuete
 agropecuario.                                                  • Puesta en marcha de 150 micro
                                                                   proyectos de agricultura de subsistencia
 Proyectos de desarrollo de la agricultura, acuicultura, etc.
Plan de Acciones Prioritarias: HÁBITAT
  • Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:
        –MINISTERIO DE RENOVACIÓN URBANA Y DEL HÁBITAT
        –BANCO DEL HÁBITAT DE SENEGAL
        –SICAP
        –SNHLM
  Presupuesto: 373.768.000 €

  Objetivo: Desarrollo del hábitat y alojamiento social
Mejorar las condiciones de vida social
Reducir las inundaciones con infraestructuras adecuadas

  Tipos de proyecto en curso:
Proyectos de construcción de edificios, alojamientos
Proyectos relacionados con la reducción de inundaciones
Proyectos de construcción de sedes sociales
  Ejemplos de proyectos:
Programa de aceleración de la oferta en alojamientos sociales
Proyecto de restructuración y regularización territorial en Arafat y Grand Médine
Construcción del Business Park: centro de sedes sociales
Proyecto de atenuación de los efectos de los inundaciones
Plan de Acciones Prioritarias:
COMUNICACIÓN/ TELECOMUNICACIONES
  • Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:
       –MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES
       –PARQUE DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES DE SENEGAL
       –BANCO AFRICANO DE DESARROLLO
       –ATOS

 Presupuesto: 91.200.000 €

   Objetivo:
Mejorar el acceso a las TIC
Intensificación de las infraestructuras digitales

  Tipos de proyecto en curso:
Proyectos de modernización digital
Proyectos de creación de centros digitales

  Ejemplos de proyectos:
Proyecto de “ciudad digital” de Senegal
Proyecto de implantación de “Smart cities” en las 14 regiones de Senegal
Plan de Acciones Prioritarias: SALUD
  • Organismos destacados que gestionan, financian o
    colaboran:
  - Delta Medical
  - Hospitales de Dakar
  - Farmacia Nacional de Suministro
  - Ministerio de la Salud

 Presupuesto : 213.49.383 €
                                                                  Ejemplos de proyectos:
  Objetivo : hacer de Dakar el centro de atención de             • Dakar Medical City
    referencia para todos los países de su área de influencia.    • Construcción del nuevo hospital
    Mejorar las condiciones de acceso a la sanidad de los            Le Dantec de rehabilitación
núcleos rurales.                                                  • Construcción de un Instituto de
                                                                     estudios contra el Cáncer
 Tipos de proyecto en curso:                                     • Centros de salud rurales
Posicionar el Hospital Principal de Dakar a nivel internacional   • Numerosas licitaciones del
                                                                     equipamiento de material médico,
Construcción de numerosos hospitales e Institutos Médicos
                                                                     farmacéutico y ortopédico.
Aprovisionamiento de materiales y equipamiento de médico
Plan de Acciones Prioritarias: TURISMO
  •   Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:
  -   ASPT (Asociación Senegalesa de Promoción del Turismo)
  -   SAPCO (Société d’Amenagement de la Petite Côte)
  -   Ministerio del Turismo

 Presupuesto : 252.760.470,6€

 Objetivo : Desarrollo del sector turístico y renovación de infraestructura existente. Posicionar
Senegal como un país con atracciones turísticas diversificadas: negocios, sol y playa, naturaleza, turismo
social.

 Tipos de proyecto en curso:
Ordenación del territorio

 Ejemplos de proyectos:
Planes de desarrollo urbano de diferentes zonas costeras con potencial turístico
Infraestructuras hoteleras
Campañas de promoción turística
Formación de profesionales especializados
Reportaje sobre el desarrollo del PSE en
      Senegal por EURONEWS
OTRAS OPORTUNIDADES FUERA DEL PSE
      Recordamos que la estimación de crecimiento para
       2018 es del 7,03% y esto no solo depende de los
            proyectos del Plan Senegal Emergente
Oportunidades en el sector privado
                                       Material auxiliar de construcción y electricidad

                                      Construcción de nueva ciudad de Diamniadio
                     Exportaciones
   Importaciones     $2.611.671.966    Sector agroalimentario: buena valoración de
   $5.595.354.746                      Producto español. Calidad, precio y cercanía
                                       Logísitca.
                                                               Sector de salud

                                      Automoción: accesorios, recambios, vehículos
                                      de segunda mano…

                                        Sector de gran consumo: gana peso el canal
                                        Retail moderno. Nuevos hábitos de compra
  «No sólo hay oportunidades en
  el Plan Senegal Emergente sino       Empresas adjudicatarias de licitaciones buscan
  también en otros sectores con        Socios estratégicos: servicios y productos
  oportunidades identificados por
  Jokoo.»
                                        TIC’s: alta tasa penetración smartphones.
                                        Empresas y emprendedores del sector
                                        líderes
Oportunidades en Sector Privado
AGROALIMENTARIO Y CONSUMO
El consumo principal más importante en Senegal hasta hace poco se centraba
en mercados tradicionales y boutiques.
• Si se analiza desde una perspectiva temporal el mercado moderno (retails) ha
  ganado terreno al tradicional. De un menos del 10% captado al 2006, ahora se
  capta más del 25%.
• Ese 25% se sebe en parte a la formación de una clase media en crecimiento y el
  incremento de los expatriados por los diversos proyectos de Senegal.
• Por otro lado, se debe al incremento de empresas del mercado moderno que
  ofrecen una gama más amplia que el tradicional y ofrece a su vez mejores
  condiciones de distribución de calidad.

           Ofrece: la proximidad, el precio, la porción (gr./ml), el horario
           de apertura y formas de pago accesibles que son valorados
           dentro del mercado.

• El mercado moderno es un fenómeno que no sólo se centra en la Capital sino que
  se está expandiendo a las grandes ciudades.
• El mercado moderno en Senegal está en auge con empresas interesadas en
  implantarse como Carrefour, Citydia (nuevamente).
• Representa la diversificación en ventas en países de la zona de influencia:
  Mauritania, Gambia, Mali, las Guineas, Burkina Faso…
Distribución alimentaria
• MERCADO MODERNO
    El sector retail
                                                                     Otras cadenas presentes:

•   23 superficies.                •   4 grandes superficies en
                                       Dakar y 1 en Mbour (zona
•   Adquirió 9 tiendas de
                                       turística).
    Citydia (Grupo DIA), está en
    proceso de expansión.          •   Se posiciona como la mayor
                                       calidad y producto gourmet.
•   Quieren abrir 50 en 4 años.
                                   •   Compras:
•   Se posiciona como el precio
    más bajo.                           •   90% importación
                                            central de compras           La figura del minimarket de
•   Compras:
                                            Francia                      estación de servicio es muy
      •   Vía central de                                              recurrente: City Dia Express (130
          compras Francia.              •   10% vía importador-        tiendas), Touba Oil (20 tiendas)
                                            distribuidor                         y Low Price.
      •   Vía importador-
          distribuidor                                                     Otros establecimientos
                                                                         independientes (de origen
      •   Directas al fabricante                                          libanes, francés e indio).
          (Producto local).
Oportunidades en Sector Privado
• INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

  •   Aceptación de productos industriales españoles por capacidad técnica y relación
      calidad-precio. Interesados en aumentar capacidades con socios internacionales.
  •   Licitaciones públicas: ser proveedor de productos, servicios, lotes y
      subcontratista de los adjudicatarios.
  •   Socio estratégico para licitaciones locales.
  •   Proyectos derivados del PSE.
  •   Proyectos privados.
  •   Proyectos en toda África Occidental.
  •   Diamniadio: Construcción de nueva ciudad y polo industrial – tecnológico.
Oportunidades en Sector Privado
• AUTOMOCIÓN

•   Senegal tiene una dependencia casi total del exterior de todo lo relativo a
    la automoción
•   Desde 2012 prohibida la importación de vehículos de más de 8 años
•   Aumento interanual de importaciones de componentes y accesorios:
      •   28% de las importaciones del sector
      •   3,7% de las importaciones del país
      •   El 96% de la exportaciones de Senegal de este sector de se centra
          en África Subsahariana.
•   Producto español altamente valorado
•   El sector informal pierde cuota de mercado debido al aumento de
    controles técnicos
•   Aumento de parque automovilístico nuevo traducido en mayor interés en
    los vehículos y su proyección de nivel socioeconómico
HIDROCARBUROS
                        Contexto
• Durante más de seis décadas, Senegal ha atraído el interés de diferentes
  empresas del sector petróleo y del gas. A lo largo de este período se han
  realizado unos 140 pozos aproximadamente en altamar en busca de recursos
  pero nunca llegaron a cumplir las expectativas de las diferentes empresas.

• En 2014, sólo Gadiaga no. 2 -en el bloque costero de Tamna- tenía dos
  pequeñas reservas de gas, con sólo 363 millones y 41 millones de m3,
  respectivamente. La producción en su totalidad se vendía a SOCOCIM, un
  productor de cemento y SENELEC, la compañía nacional de electricidad.

• No obstante, en 2014 ocurrió un evento que cambió drásticamente el
  posicionamiento de Senegal en dichos sectores. Cairn Energy anunció dos
  éxitos de exploración a finales de dicho año, suceso que sería reafirmado por
  los descubrimientos de dos pozos de gas de Kosmos Energy a principios del
  2016.
HIDROCARBUROS
  En 2021, Senegal se colocará como el país número 12 en producción de petróleo en África. A
  junio del 2018, Senegal está dividido por 18 bloques entre petróleo y gas.

         Bloques más importantes en fase de análisis de rentabilidad       Senegal está en la posición
                                                                               número 7 de países
                                                                              africanos en cuanto a
                                                                           reservas de hidrocarburos.

                                                                       •   La decisión final de inversión
                                                                           del pozo SNE-1 se prevé a
                                                                           finales    del    2018.     Este
                                                                           yacimiento podría producir
                                                                           entre 75.000 y 125.000
                                                                           barriles de petróleo por día.

                                                                       •   El yacimiento de Grand tortue
                                                                           se espera de una decisión final
                                                                           para finales del 2018.

                                                                       •   Las    negociaciones    entre
                                                                           Senegal y Mauritania van por
                                                                           buen camino. Grand tortue es
                                                                           considerado el yacimiento más
                                                                           grande    de    todo    África
                                                                           Occidental.
[1]   Tfc, por sus siglas en ingles (Trillones de pies cúbicos).
Tu puente a África Occidental

            www.jokooint.com
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