TV OTT: Oportunidad o amenaza para los operadores tradicionales - Diego Corraliza Gómez
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TV OTT: Oportunidad o
amenaza para los
operadores tradicionales
Diego Corraliza Gómez
21 Octubre de 2013
Como está afectando internet a
la industria del
entretenimiento??
Algunas tendencias
• 92% de los usuarios de internet son consumidores de video
• En 2012, el consumo de video fue un 35% superior al 2011 y un 20%
mas en movilidad.
• En 2020, el video en internet habrá superado al broadcast
3
Diego Corraliza 21.10.13
Nuevos jugadores de todo tipo…
• Proveedores de contenidos • Jugadores de Internet
• FTA • Puros OTT
• DTT Multicanal • Fabricantes de dispositivos
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Diego Corraliza 21.10.13
Perspectivas económicas.
Carrera por escala
• El mercado global de video y Tv es de 468 $Bill de los cuales solo 3 son
de OTT, y se espera que sean 15 en 2016
• El producto digital va sustituyendo al físico (DVD) cada vez más
rápidamente.
• El valor del mercado disminuye, porque los activos digitales son más
baratos (VoD vs DVD), por menores ARPUs y por los estrechamiento de
ventanas de explotacion.
Entretenimiento
Low Cost??
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Diego Corraliza 21.10.13
Evolución de Netflix
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Diego Corraliza 21.10.13
Revolución de la cadena de valor (1)
AGREGADOR AGREGADOR DISTRIBUCIÓN
PRODUCCIÓN MARKETING DISPOSITIVOS
GRATUITO PAGO TÉCNICA
PROVEEDORES
DE CONTENIDO
OPERADORES
GRATUITOS
OPERADORES
DE PAGO
PLAYERS
INTERNET
OPERADORES
OTT PUROS
TELCOS
FABRICANTES
E. COMSUMO
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Diego Corraliza 21.10.13
……Desintermediación
AGREGADOR AGREGADOR DISTRIBUCIÓN
PRODUCCIÓN MARKETING DISPOSITIVOS
FREE PAGO TÉCNICA
PROVEEDORES
DE CONTENIDO
OPERADORES
GRATUITOS
OPERADORES
DE PAGO
PLAYERS
INTERNET
OPERADORES
OTT PUROS
TELCOS
FABRICANTES
E. COMSUMER
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Diego Corraliza 21.10.13
De verdad se abre el entorno ???
Internet TV
TV tradicional
Lucha por entorno cerrado propio: NUEVAS PLATAFORMAS
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Diego Corraliza 21.10.13
Hay una ventana de oportunidad….
• Si, los jugadores globales no han desplegado todo su potencial global
por la situacion del mercado de derechos: FUNDAMENTAL
BLOQUEAR LOS CONTENIDOS
Diego Corraliza 21.10.13y utilizar el poder de compra…. Diego Corraliza 21.10.13
El país más querido por Kim Dotcom Diego Corraliza 21.10.13
Uno de cada dos internautas piratean
El 86% del valor de los contenidos en España se piratea
Y en la ventana de exclusividad de
Canal+
Diego Corraliza 21.10.13Y que quiere el cliente??
Enfocados en el cliente ….
q CHOICE:
• Multipantalla: Donde y como quiero
• VoD versus Broadcast. Lo que quiero y cuando quiero
q MISMA CALIDAD:
• Más tolerante con los dispositivos pequeños,
• Pero quiere la misma calidad en la TV del salón
q PERSONALIZACION y EXPERIENCIA SENCILLA:
• No quiere abrumarse con tanta información y lio tecnológico…
• Necesita herramientas de recomendación.
• Quiere una postura pasiva tradicional de la TV
q INTEGRACION SOCIAL:
• Second screen
q Y Gratis???????
• Está dispuesto a pagar pero menos
• Hay modelo.
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Diego Corraliza 21.10.13Está dispuesto a pagar pero menos….
Representación del importe dispuesto a pagar por el servicio de
suscripción mensual para el contenido en internet.
Más de 10$
Dispuestos a
pagar por Menos de 5$
suscripción mensual
de contenido
On-Demand
No dispuestos a Entre 5$-10$
pagar por suscripción
mensual para
contenido On-Demand
Diego Corraliza 21.10.13 Fuente: Accenture Video over internet video survey 2012Podría pagar más….?
¿Qué les motivaría a pagar más?
Alta calidad Publicidad Contenido Mayor catalogo Acceso al o a No están
de video reducida Premium de contenido través de dispuestos a
(ej. últimos On-Demand dispositivos pagar mas
estrenos de cine) (TV, PC, tablets…)
Diego Corraliza 21.10.13
Fuente: Accenture Video over internet video survey 2012Qué es lo que más valora…?
Principales características del servicio de vídeo a través de Internet
en la pantalla de TV.
Acceso a los Posibilidad de Navegar Recomendador Aprovechar Aplicaciones
Acceso a últimos 7/14 grabar y ver por la red del contenido las RR.SS. interesantes
contenido días de cualquier cosa desde la TV que quieres ver (ej. chatear (ej. tiempo,
On-Demand programación que quieras durante el horóscopo…)
programa,
opinar, valorar)
Fuente: Accenture Video over internet video survey 2012
Diego Corraliza 21.10.13Y qué hace mientras tanto….?
Multitarea enfrente de la TV
Ordenador Móvil Libro/Periódico Tablets Consolas
Smartphone
Fuente: Accenture Video over internet video survey 2012
Diego Corraliza 21.10.13En qué dispositivos?
Manera favorita de acceder a la visualización de videos por internet en el TV
A través de A través de Conectar tu Conectar tu TV A través de No sabe
una TV descodificador TV a un a una tablet o una consola No está seguro
conectada conectado portátil Smartphone conectada
(dispositivo externo
que conecta TV a
internet)
Fuente: Accenture Video over internet video survey 2012
Diego Corraliza 21.10.13La gran pantalla gana…
Frecuencia de visualización de los contenidos por internet en cada dispositivo
Directamente en tu TV
sin descodificador
En tu TV a través de
un descodificador
En tu PC/Mac
En tu tablet
En tu móvil/Smartphone
En tu TV a través
De una consola
Una vez al mes Menos de una Una vez a al 3-5 veces a la Todos los días
vez al mes semana semana
Diego Corraliza 21.10.13 Fuente: Accenture Video over internet video survey 2012El reto técnico de la calidad….
Frustraciones con el video en internet
Publicidad Tiempo Calidad Coste Coste de Catálogo de Experiencia
durante el requerido el video de los anda ancha/ programas de navegación
programa para carga (ej. definición contenidos alta disponibles (ej. búsquedas)
y descarga pobre) velocidad
del video en descarga
de videos
Fuente: Accenture Video over internet video survey 2012
Diego Corraliza 21.10.13Y esto es nuevo??…… Innovacion disruptiva
Cambia el ecosistema…. Diego Corraliza 21.10.13
Que se ha hecho hasta ahora (1) Diego Corraliza 21.10.13
Que se ha hecho hasta ahora (2) Diego Corraliza 21.10.13
Pero ya no se es el único…. Diego Corraliza 21.10.13
Que podría pasar…. Diego Corraliza 21.10.13
Que quiere Canal+ que pase…. Diego Corraliza 21.10.13
Nuestra apuesta para clientes Diego Corraliza 21.10.13
Apuesta para nuevos clientes Diego Corraliza 21.10.13
Que es
Es el servicio multidispositivo de CANAL+ online que nace como
respuesta a la oportunidad que trae internet al entretenimiento
audiovisual.
DOBLE OBJETIVO ESTRATEGICO:
§ FIDELIZACION DE CLIENTES DTH: Permite disfrutar de la
suscripción de Canal+ en donde estés mediante el servicio
multidispositivo y además acceder al servicio de VoD
§ CAPTACION CLIENTES SOLO ONLINE: Lanzamiento de una
oferta comercial que permite llegar a un nuevo tipo de cliente
y es una alternativa legal a la piratería
Diego Corraliza 21.10.13Que es para clientes solo online
Es el servicio de CANAL+ que permite ser abonado solo internet y
disfrutar :
§ De un enorme videoclub online
§ Del deporte en directo y en exclusiva
Y con dos formas de consumo:
§ Tarifa plana: consume lo que quieras por una cuota mensual
§ Taquilla: consume solo por lo que ves
Diego Corraliza 21.10.13…..sus fortalezas •El cine en exclusiva hasta 1 año antes que nadie en tarifa plana •Sin compromiso de permanencia •Con el sello de calidad de Canal+ •Con la única oferta de fútbol legal en internet •Multidispositivo Diego Corraliza 21.10.13
Sencillez de la oferta comercial TARIFA PLANA CINE/SERIES (9,95€/mes) VIDEOCLUB: Más de 600 títulos disponibles LIGA (14,95€/mes) ABONO A LIGA: Liga: 8 partidos de la liga BBVA cada semana y 15 partidos de Champions por jornada. TAQUILLA CINE/SERIES (desde 0,99€ hasta 5,78€) 1.400 títulos disponibles (estrenos y catálogo) LIGA (7,95€ por partido) Diego Corraliza 21.10.13
Nueva estrategia….
Segmentación del mercado Diego Corraliza 21.10.13
perfil abonado tradicional TV pago…
DTH
DIGITAL?
CANAL+ envejece con la generación que fue joven hace 20 años
No se toca a la nueva generación digital
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Diego Corraliza 21.10.13Estrategia digital
• Aprovechar la ventana oportunidad de crecimiento desde la
posición de dominante en mercado español:
Lanzamiento de
• Doble objetivo:
•OFENSIVO: Captar nuevo mercado en usuarios con distinto perfil
•DEFENSIVO: Fidelizar a clientes y blindar la base frente a nuevos players.
• Conseguir escala lo antes posible, aunque con menos ARPU
(A la fecha el nuevo mercado es Low Cost).
• Las claves del éxito son:
•CONTENIDO DE CALIDAD, SEÑA DE IDENTIDAD DE CANAL+
•USABILIDAD Y SENCILLEZ DE EXPERIENCIA DEL PRODUCTO
•EXPANSION MULTIDISPOSITIVO
•CONFIANZA EN LA MARCA
•CALIDAD DEL SERVICIO
Diego Corraliza 21.10.13Contenido de calidad
1ª VENTANA 2º VENTANA SIGUIENTES
CINE DVD Y PPV TV DE PAGO TV EN ABIERTO VENTANAS
SALAS CINE PPV / TVoD TV de PAGO TV en ABIERTO SVOD CATÁLOGO
ESTRENOS ESTRENOS
Tarifa Plana PERMANENCIA: PERMANENCIA:
PERMANENCIA: PERMANENCIA: Según lo negociado Según lo negociado
hasta 4 meses 3 meses y con el distribuidor del con el distribuidor del
reduciendose contenido contenido
PERMANENCIA:
Hasta 18 meses
DERECHOS:
EXCLUSIVOS
SÓLO
Diego Corraliza 21.10.13Usabilidad y experiencia
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Diego Corraliza 21.10.13Política multidispositivo
El PC es solo la puerta de entrada
Millones streamings
Diego Corraliza 21.10.13Política multidispositivo
Es uno de los mejores elementos de fidelización para clientes DTH y un
«must» en captación
Diego Corraliza 21.10.13Y en que dispositivos??
Dispositivos - Situación estimada fin 2013
SMART TV CONSOLAS SMARTPHONES TABLETAS
MERCADO
1.000.000 390.000 150.000 154.000 1.147.000 2.200.000 2.700.000 1.440.000 11.340.000 900.000 705.000
PARQUE
PARQUE
TOTAL
22.126.000 (grandes pantallas: 7.741.000)
514.000 190.000 75.000 77.000 178.000* 1.760.000 1.080.000 1.440.000 11.340.000 900.000 705.000
CONECT (54%) (50%) (50%) (50%)
TOTAL
CONECT 18.259.000 (grandes pantallas: 3.874.000)
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Diego Corraliza 21.10.132.- Comunicación (b)
Nueva marca para nuevo mercado
• Facilitar la comunicación del producto digital, con nuevos
atributos:
• Sin permanencia
• Flexible (tarifa plana o paga lo que consumes)
• Inmediato e impulsivo
• No se pierde la identidad y sello de calidad de Canal+
• Permite realizar acciones enfocadas por tipo de cliente
Diego Corraliza 21.10.13
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Calidad técnica de entrega
CIFRAS MAS RELEVANTES:
• Consumo CDN de hasta 150Gbytes, coincidiendo con partidos RM y
BCN
• Hasta 220.000 ususarios concurrentes y en 10 minutos!!!!!
• Más de 500.000 usuarios únicos/mes
Pero esto es internet!!!!!!
Demasiadas variables…..
46
Diego Corraliza 21.10.13Conclusiones
• El cambio digital es una gran oportunidad para los operadores
tradicionales con coraje
• Aun hay una ventana de oportunidad que se debe aprovechar. Si no
se ocupa el espacio otros lo van a hacer y pondrían en riesgo no solo el
business perdido si no la globalidad del negocio tradicional de la TV de
pago. (No olvidar caso Kodak)
• De momento hay una posición privilegiada y requiere:
– Bloquear los contenidos
– Diferenciarse en calidad de contenido (con la cantidad adecuada)
– Empatar en tecnología rápidamente (dispositivos)
– Solucionar los problemas de calidad aportando robustez y ampliando
colaboración con telcos
Y todo esto antes de que lleguen los grandes…
47
Diego Corraliza 21.10.13Muchas gracias
Anexo Técnico
OTT PLATFORM ARCHITECTURE
Encrypted Encrypted VOD &
Download content Live channels streams
Static elements
Pre-encyption CDN
CDN
CDN
Stations
Clear Encrypted
Keys content
content
Metadata
SMS Streaming iPlus/Jazztel
License STB
Product &
Internet
Metadata Download Servers
Nube Workflow Content Ids & keys
License
Manager
Server
(Lysis)
Media360
Video files Catalogue Licenses
PC
Video files
Streaming VOD Content Transaction manager
Catalogue
Transcoders & Encryptors (Quative SDP)
Keys Streaming VOD transactions
Key servers
Live channels
Live Channels
Segmenters & Encryptors
Payment gateway
Subscribers’ info & Billing PrisaTV Searching mechanism
Commercial
Interface
EPG provision
User registration
Plus.es
Upgrades
Diego Corraliza 21.10.13 50PLATAFORM OTT COMPONENTS
These are the main components of the PrisaTV OTT platform:
" VoD Product & Workflow Manager (Lysis): Described in detail in the next slides.
" Transaction Manager (Quative SDP): Described in detail in the next slides.
" CAS & DRM system, Nagra PRM (soon also Play Ready). This system provides the security layer for the
protection of the VOD service. It comprises a set of components in the head-end, (encryption stations and license
servers), in charge of encrypting VOD assets and channels, associate them to product and generate licenses
granting user access to assets, and a set of components in the client side, (DVS), in charge of enforcing the access
control rules associated to the assets.
" Content Delivery Network, (CDN): This element is in charge of delivering encrypted VOD contents and live
channels streams to the clients applications over the IP network upon request. This element also provides the static
elements, (content images, configuration files, PC client ui files), to the client applications. This service is provided
by third parties, (Akamai, Level3, Jazztel network).
" PrisaTV Commercial Interface: This element provides complementary services for the OTT platform operations,
such us payment gateway, searching mechanism, Quative catalogue API extensions…
" Client Applications: The interactive applications running in the clients constitutes the user interface for the VoD
service, allowing catalogue navigation and VoD and live channels consumption.
The suscriber and content management is performed by PrisaTV corporate systems, (SMS and Nube/Media360
respectively), that have been adapted to support the VoD specific features.
51WORKFLOW MANAGER (LYSIS)
This element is in charge of managing video assets and associated metadata, and coordinating the
different systems involved in the ingestion of content in order to make it available to users. It
coordinates the activities of the following components:
" Encryption stations, for the pre-encryption of the VoD assets when they are ingested in
the VoD platform.
" License server. The workflow manager registers content identifiers along with the keys
used in the encryption of the corresponding assets, and send this information to the
license server, which needs these data to generate the licenses.
" Content delivery network, (CDN): The workflow manager delivers encrypted content to
the content servers once the pre-encryption stage is completed. The workflow manager
also handles the purge of the assets from the CDN once the associated content is no
longer available in the VOD catalogue.
" Transaction manager: The workflow manager delivers the VoD catalogue to the
transaction manager, which publishes the catalogue to the final users in the client
application. Lysis ensures that only assets that have been correctly encrypted and
delivered to the CDN are included in the catalogue.
52TRANSACTION MANAGER (QUATIVE SDP)
This element is in charge of providing the VoD catalogue to the client application in the users’
devices and handing the VoD transactions involved in the VoD system operation, including:
" User & device management: Through integration with Sogecable Subscriber
Management System, (SMS), SDP manages the user & device authentication and the
users’ entitlements checking for the consumption of SVOD and TVOD products.
" Catalogue management & presentation: Delivery of catalogue metadata to the client
applications in the STBs, providing the functionalities required for browsing the catalogue,
consult asset details, filtering and sorting, applying parental rating…
" License management: Management of the request and generation of the licenses that
regulate the playback of the assets. SDP receives the license request from the client
application and validates the license issuance according to the user’ rights. If the license
request is validated, SDP requests the license generation to the license server providing
the business rules (DRM rules) that must be included in the license, and sends the
received license to the client application.
" Purchase management. Enforcement of the policies associated to the assets, including
price and usage window. (Different prices can be applied according to the user profile).
Generation of billing events associated with the purchases.
" Usage reporting
53CAS & DRM SYSTEM
The following elements are involved in the protection of the VOD system:
" Encryption stations: These elements are in charge of encrypting the VOD assets and live
channels during their ingestion in the OTT platform.
" License servers: These elements are in charge of generating licenses upon request.
These licenses are specific per user/device and asset.
The encryption stations for VOD assets are controlled by the workflow manager. The license server
provides license generation services to the transaction manager, which encapsulates all the
implementation steps involved in the execution of the purchase and consumption transactions.
In the client application side, two functional elements are involved in enforcing access control to
assets:
" PRM lib: software library in charge of setting-up decryption keys in stream decryption hw/
sw, and of enforcing in a secure way the usage rules contained in the licenses.
" NOCS hardware for STBs, SW-based components for PC: a set of hardware and
software security features, embedded in the MPEG chipset for STBs, and software-based
for PCs, that provides security to PRMLIB for the enforcement of access control.
54OTT PLATFORM CHARACTERISTICS
DELIVERY MECHANISMS:
" Progressive downloading for iPlus STBs
" Adaptive streaming for PC and Jazztel STBs
COMMERCIALIZATION MODELS
" VOD and live channels suscription, (SVOD)
" VOD and live channel PPV, (TVOD)
CONTENT OFFER
" Catch-up and PPV for iPlus STBs
" Live channels, catch-up and PPV for Jazztel STB
" Live channels, catch-up and PPV for PC
CLIENT PROFILES
" Subscribers for iPlus and Jazztel STBs
" Subscribers and non-subscribers, (specific on-line clients) for PC, (nodth)
55También puede leer
