Centros comerciales, destinos para el turismo de shopping
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Tuluá atiende un mercado de más de 600.000 habitantes* 75 marcas establecidas entre Homecenter, Bodytech, La 14 y Royal Films. En el primer piso: Nuevos formatos para empresas reconocidas. 136 m2- 250 m2 - 560 m2 Algunas de nuestras marcas En el segundo piso: 2.000 m2 operando hace 3 años Entre otras... Nuestras Obras: Centro Comercial Tuluá - Urb. Ciudad Campestre Urb. Villa Campestre - Parque Industrial Tuluá. Información Tel.: +57 2 230 8000 - invtulua@inversionestulua.com.co - www.inversionestulua.com.co *DANE - Camara de Comercio Tuluá
EDITO RIA L Una publicación de ACECOLOMBIA www.acecolombia.org Asociación de Centros Comerciales de Colombia Presidente Ana Teresa Segura Carlos Hernán Betancourt Sanclemente Director Ejecutivo Director Ejecutivo - Acecolombia Carlos Hernán Betancourt D Consejo Editorial Jessica Morales Segura Ana María Figueredo Satizábal ejando atrás un 2017 de difícil comienzo, pero de buen desempeño comercial en la temporada de noviembre a diciembre, que permitió Colaboradores “salvar el año”, iniciamos un 2018 con la expectativa de un desem- Catalina Apache Stephanía López Sánchez peño mejor, un gasto de los hogares en proceso de recuperación (acu- Luisa Fernanda Ochoa mulando a diciembre 5 meses en números positivos) y con pronósticos Laura Pérez Gallego de consolidación en esta senda. Gino Riccio Cerezo 2018 será un muy decisivo año electoral, en el que la expectativa por Fotografías los resultados ha generado para algunos una pausa en sus inversiones y Centros Comerciales Asociados decisiones de expansión, aplazándolas para segundo semestre del año. Freepik Shutterstock Ante este escenario, nuestro mayor desafío, se plantea en poder con- centrar la atención en los negocios y mantener al margen de nuestras Diseño y diagramación decisiones, las turbulencias de un particular y trascendental año en el Andrea Katherine Vélez Belalcázar que debemos de manera masiva acudir a las urnas para ejercer nuestro Preprensa e impresión derecho al voto. AlfaGraphics direccion@acecolombia.org A nivel regional inicia un año de nuevos desafíos para la industria, donde comunicaciones@acecolombia.org América Latina continúa activa en el desarrollo de grandes iniciativas, en particular en México, donde los nuevos proyectos se encaminan hacia el Cra. 100 #11-60 Torre Farallones Of. 207 aprovechamiento de espacios y la generación de sinergias en potentes Tels.: (2) 331 2891 – 331 2892 Santiago de Cali. desarrollos de usos mixtos, así como la integración de innovadores com- ponentes de entretenimiento, en línea con la tendencia global de ampliar la oferta en esta categoría. En el mundo la tendencia nos presenta el desarrollo de proyectos de usos mixtos cada vez más completos y complejos, no solo incorporando oficinas, comercio y habitación, sino también hoteles, wellness centers, espacios “públicos” o en general entornos donde se integran las activi- dades diarias de toda una comunidad, y que se convierten en puntos de encuentro e interacción social y cultural, amigables y dinámicos. Por el lado de Acecolombia, iniciamos un año con expectativas de cre- cimiento y derroteros muy claros frente al quehacer de la Asociación en un escenario donde la nueva normativa nos exige actuar desde diferentes frentes, capacitando a los centros comerciales para adaptarse al cumplimiento, en otros casos adelantando acciones legales para que se corrijan evidentes ilegalidades y/o errores contenidos en las normas o proyectos, pero en general, una etapa de adaptación y reacomodación, en la que la presencia de Acecolombia como representante de la in- dustria y como apoyo en los procesos, permitirá una definición del actuar de los centros comerciales en cada una de estas materias. Además de los grandes eventos como Epicca, Marcca y Scan, estare- mos llevando a cabo por primera vez el Seminario de Comunicaciones y el Seminario de Recursos Humanos; realizaremos nuevamente Ágora, ampliando el número de ciudades donde se realiza, así como seminarios NTC y diversos espacios de capacitación en todo el país, cada vez más La Revista Punto Comercial tiene todos los derechos reservados. Los comentarios, afirmaciones y opiniones cerca de las regiones y con mayores impactos entre los miembros de la aquí expresados son responsabilidad exclusiva Asociación. del escritor, periodista o anunciante y no reflejan necesariamente la opinión de la revista ni de la Para finalizar, nos enorgullece presentar la décimo quinta versión de Asociación. Epicca, un evento que se ha posicionado como escenario de encuentro La Revista Punto Comercial no se hace responsable por de la industria en Colombia y ahora a nivel regional, donde más de 500 daños causados por el uso de los artículos, opiniones, profesionales se reúnen en Cartagena, en torno a los temas más rele- anuncios, representaciones, declaraciones, garantías expuestas o cualquier otra que esté de manera vantes del sector. Este escenario como todos los que genera Acecolom- implícita en esta Revista. bia, seguirá creando el entorno perfecto para fortalecer lazos y generar los elementos que nos permitan seguir trabajando unidos, ahora más que La reproducción total o parcial de los artículos debe llevar el nombre del autor y el crédito de la revista. nunca, en defensa de una industria pujante y en crecimiento.
P O RTAD A Centros comerciales, destinos para el turismo de shopping A medida que se estrecha la relación entre las compras y el turismo, los centros comerciales están llamados a convertirse en paradas obligatorias para los viajeros, quienes además de productos y servicios, van en búsqueda de experiencias memorables. 22 Bienvenida a Nuevos Asociados ________________________________________ 6 Gerencia Entrevista Emisión y uso de marcas Camilo Guzmán mundial de fútbol 8 Decathlon Colombia 36 El Muro 12 Mercadeo Gestión Placemaking, creando Epicca cumple 15 años 14 magia en el shopping 40 Seminario NTC 18 Marketing de micro momentos 44 Cuida se renueva 18 Experiencias 46 Asamblea 2018 19 Mantenimiento y Seguridad Notas de Actualidad 20 Fuentes de agua 52 Gremio Menores infractores Centros comerciales, destinos en centros comerciales 56 para el turismo de shopping 22 Medio Ambiente Cómo está la vacancia en los centros comerciales 28 Medición de Huella de Carbono 58 Tráfico de visitantes 32 Resolución 0316 de 2018 62 La Biblioteca y Guiapps 34 Notas y Eventos 64
BIE N VENI DA A NUEVOS ASOCIADOS CENTRO COMERCIAL FUNDADORES Manizales En octubre de 2009 abrió sus puertas en la ciudad de Manizales el Centro Comercial Fundadores. Con un área construida de 64.725 m2, el complejo cuenta con una gran alternativa comercial que incluye cine, mall de comidas y 199 locales comerciales; un auditorio, dos accesos vehiculares, tres accesos peatonales, cuatro niveles comerciales y seis niveles de parqueaderos con capacidad para 470 vehículos y 187 motos. EDIFICIO CENTRO 93 Bogotá Ubicado en un importante nodo financiero al norte de Bogotá, en 1979 fue inaugurado Centro 93. Enmarcado en un amplio concepto de exclusividad y seguridad, el complejo está compuesto por torres de negocios, consultorios, oficinas y un área comercial y de servicios de 6.782 m2, que consta de 62 locales. Su enfoque social se encamina hacia la eco-responsabilidad, adop- tando políticas amigables con el entorno. 6 Punto Comercial | 2018
PLAZA CLARO Bogotá El complejo inmobiliario Plaza Claro está ubicado en la ciudad de Bogotá. En el 2018 sus instalaciones abren al público para brindar 35.000 m2 de locales comerciales y 80.000 m2 de oficinas. Entre su oferta para los capitalinos, el centro comercial ofrece una gran variedad de restaurantes, tiendas de moda y locales comerciales, así como servicios financieros, cine, supermercado y gimnasio. PLAZA DEL RÍO Apartadó En el año 2006 entró en funcionamiento el Centro Comercial Plaza del Río. Ubicado en la ciudad de Apartadó, el complejo reúne en sus 8.843 m2 de GLA más de 60 locales comerciales con recono- cidas marcas, entidades financieras, supermer- cado, droguerías, cine y una completa oferta de servicios para atender a las familias en la región de Urabá. 2018 | Punto Comercial 7
A tan solo un par de meses del inicio de un even- to deportivo tan importante como lo es un mundial de fútbol, el mundo entero ya hace sus preparativos para una temporada en la cual se aglutinan amigos, sentimientos, pasiones, comer- cio, entre otros muchos factores que no pueden ser ajenos a la realidad y cotidianidad de los centros comerciales. Dentro de este ámbito surgen para los complejos una serie de dudas, siendo la exhibición de los par- tidos de fútbol en las pantallas de un centro comer- cial, una de las acciones que mayores inquietudes genera. También lo es todo lo relacionado con las campañas que desarrollan los centros comerciales en torno al gran evento. Aquí es relevante tomar en con- sideración las restricciones de propiedad intelec- tual; así como tener claridad y precisión frente a la manera de llevarlo a cabo sin incurrir en violación de derechos de autor ni de los derechos conexos de los canales de televisión, como organismos de radiodifusión. Para el logro de lo anterior, Punto Comercial pre- senta algunos elementos, que son extractados de comunicaciones, conceptos y consultas atendidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), así como por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). 2018 | Punto Comercial 9
Qué se debe tener en cuenta 1. Según concepto de la Dirección Nacional de Dere- 3. El mismo concepto ratifica que: “... los canales chos de Autor, DNDA, publicado en su página web, de televisión, como organismos de radiodifusión, “un juego o deporte no es objeto de protección por no pueden cobrar por concepto distinto de los usos parte del derecho de autor, por lo tanto, no pueden estipulados en el artículo 39 de la Decisión 351 de predicarse de estas actividades la protección que 1993. (Norma que en esencia se refiere a la re- se desprende de este sistema jurídico”. Por con- transmisión de la señal) Así pues, los establecimien- siguiente, un partido de fútbol en sí mismo con- tos de comercio que han adquirido lícitamente la re- siderado, no constituye una obra y por lo tanto, la cepción de la señal, pueden comunicar al público los protección al derecho de comunicación pública de las partidos de fútbol, sin que les pueda ser impedido por obras no le es aplicable. un organismo de radiodifusión en uso de sus dere- chos conexos”. De esta manera, no hay lugar al pago por derechos de licenciamiento para la exhibición pública de un par- Elaborando la campaña tido, cuando lo que se hace es exhibir o comunicar al público la señal de televisión abierta recibida desde Aunque la emisión es parte fundamental y el conocimien- la fuente, sin transformarla, almacenarla o fijarla en to de lo que se debe hacer o no es vital, otro elemento una base material. de gran importancia se evidencia durante el proceso de elaboración de campañas y piezas publicitarias. 2. Los organismos de radiodifusión, en este caso Caracol Televisión y RCN Televisión, tienen facultad En este punto el uso de camisetas, copas, logos, slogan, de impedir la retransmisión de la señal de su propie- mascota e inclusive imágenes de jugadores, deben tener dad, pero en el caso citado en el numeral anterior, y una previa autorización de la entidad que corresponda, de conformidad con las normas legales y en concep- pues todos se constituyen como marcas registradas to emitido por la Dirección Nacional de Derechos de de la FIFA o la Dimayor. Autor, la retransmisión es la “reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente”. (Artículo En este ítem vale la pena destacar algunos de los puntos 39 de la Decisión Andina 351 de 1993) y los comer- a los cuáles hace referencia la FIFA en su el documento ciantes y centros comerciales que reciben la señal Directrices para el uso de las Marcas Oficiales de la FIFA. directamente emitida por Caracol Televisión o RCN Televisión, no la reemitirán, sólo exhibirán o comu- - La inclusión de las Marcas Oficiales o de cualquier nicarán al público la señal recibida desde la fuente, elemento de estas en cualquier artículo de merchan- sin transformarla, almacenarla o fijarla en una base dising constituirá una vulneración de los derechos material. de la FIFA. 10 Punto Comercial | 2018
Gerencia - Las empresas que no sean afiliados comerciales - Emitir la imagen de televisión sin ningún tipo de no podrán realizar acciones publicitarias que puedan transformación. Es decir sin anuncios y sin publi- dar lugar a una asociación comercial indebida con cidad al pie. el Evento y/o la FIFA. - No hacer usufructo de la exhibición de los parti- - No se permite el uso de las marcas oficiales en las dos de fútbol. Es decir no brandear pantallas, no decoraciones dentro de los establecimientos comer- cobrar de ninguna forma a los clientes o visitantes ciales, a no ser que formen parte de las promociones por ver el partido ni vender patrocinios. y publicidad aprobadas por uno de los Titulares de Derechos de la FIFA o por medio de estos. - Obtener licencia para retransmisión de señal si el objetivo es alguno de los siguientes: Teniendo en cuenta esto, es también primordial que antes de producir campañas o piezas publicitarias se • Generar espacios para que los clientes dis- tenga, de parte del asesor legal del centro comercial, fruten de los partidos, condicionados por una un concepto favorable frente al contenido de los compra o un registro de facturas de determi- diseños de las mismas, para asegurar que no inclu- nado valor. yan elementos que puedan generar una violación al derecho marcario. • Vender el espacio donde se emitirán los par- tidos a una marca patrocinadora que brandee Cuáles son las recomendaciones todo el lugar. Aun teniendo claro los conceptos que nos llevan a • Hacer difusión del centro comercial, ya sea determinar por qué los centros comerciales no deben través de ubicación de logos, brandeo de la pagar por la emisión de partidos de fútbol del mundial. pantalla. Dejamos a continuación una serie de recomendaciones importantes a tener en cuenta:
EL MURO El tráfico, una responsabilidad compartida Por: Isabel Andrea Diaz Gerente Centro Comercial Megamall Bucaramanga U no de los factores de medición que nos per- entre otros, para dar inicio a la construcción de mite conocer el impacto de cada una de nues- una relación directa cliente – centro comercial, en tras actividades y estrategias de mercadeo la que el mayor beneficiado por supuesto será la es el tráfico. Este con frecuencia se le atribuye marca, la cual abrirá la puerta para que el cliente a la administración, pero ¿qué tal si esta necesi- reciba beneficios permanentes por medio de sus dad de tener un mayor número de visitantes, que compras, a que se le dé un trato especial y a su de igual manera permita traducirse en un mayor vez pueda aprovechar esto como herramienta de número de ventas, se construyera bajo la premisa venta. y convicción de que es una responsabilidad com- partida con cada una de nuestras marcas? Todo se trata de un proceso de sensibilización con cada una de nuestras marcas, inculcando la necesi- Es acá donde debemos trabajar, fortalecernos y dad de trabajar en equipo, de unir esfuerzos par- articular cada una de nuestras estrategias de ex- tiendo de la disciplina diaria de su grupo de ventas pansión y de crecimiento con el apoyo de las mar- para direccionar todos sus clientes a nuestro pun- cas. Por eso es importante concientizarlas, que to de información, logrando articular la marca con interioricen que ellas son parte del proceso y que el centro comercial, que a partir de este momento cada una de las estrategias que implementen para deberá asumir el reto de retenerlos. comercializar sus productos son una oportunidad para sostener e incrementar nuestro tráfico. De la misma forma, el centro comercial tendrá más herramientas para construir su estrategia Aquí también es importante conocer un poco más de mercadeo, basándose en la información que las necesidades específicas de los clientes y sus transmiten los clientes de cada marca, logrando ofertas. Posiblemente podremos llevar a nuestros integrar las necesidades de todas en una sola y visitantes a que no solo consuman en un único traducirlas en experiencias, en actividades nove- lugar, sino que estos mismos clientes nos visiten dosas, eventos y premios que satisfagan a cabali- con mayor frecuencia y hagan uso de varios servi- dad a su cliente. cios al interior del centro comercial, de tal manera que lo lleven a identificarse con el mismo. Si logramos que las marcas nos ayuden a disminuir la distancia que tenemos con nuestro consumidor En este proceso también será de utilidad identificar final, lograremos convertir a cada uno de nuestros de cada cliente su perfil, edad, género, momentos visitantes en una voz multiplicadora y en un imán de consumo, promedio de ingresos y preferencias, que atraerá nuevos clientes. 12 Punto Comercial | 2018
Por: Arq. CAMILO PARRA G. Socio fundador de Suma Promotora Inmobiliaria / PRO2 DE LA COMUNIDAD A LA OPORTUNIDAD EL RETO DE LOS CENTROS COMERCIALES Mientras en el resto del mundo el panorama de los centros comerciales se vislumbra complejo, en América Latina, (y Colombia no es la excepción), los centros comerciales se consolidan como una opción muy atractiva para los compradores y los buscadores de experiencias, con grandes cifras de crecimiento y afluencia masiva de visitantes. Solo por establecer un patrón de comparación, el Mall of América (el principal Centro Comercial de Estados Unidos) recibe anualmente unos 40 millones de visitantes, lo cual es una cifra que ya varios centros comerciales en Colombia alcanzan y superan. Si lo vemos desde la perspectiva de la incidencia en espacios nos permitirá posicionarnos dentro de una comunidad, los Centros Comerciales en nuestra comunidad como la mejor alternativa Colombia se han consolidado como espacios de cuando estén buscando un determinado producto o integración que suplen necesidades generadas por servicio. Un ejemplo de lo anterior, es lo que concibió un ambiente urbano a menudo hostil, las familias desde el inicio, el nuevo Centro Comercial y de acuden porque encuentran seguridad, espacios Entretenimiento que se construye hoy en la zona cómodos, una oferta completa de productos y sur de Bogotá, Paseo Villa del Rio; el cual, luego del servicios y sobre todo, una experiencia que permite análisis cuidadoso de diversas fuentes de una adecuada interacción social dentro de un información, tales como las redes sociales, permitió ambiente controlado. identificar la necesidad creciente de las familias de encontrar espacios para el ocio y entretenimiento Pero, ¿Qué tanto conocemos esta comunidad? Hoy donde sus mascotas sean no solo aceptadas, sino en día las herramientas de información nos permiten que encuentren un lugar donde pueden interactuar analizar cuidadosamente los intereses, gustos y con ellas y con otras personas que comparten su preferencias de nuestros visitantes, para gestionar amor por los animales, destinando más de 2.000m2 los espacios, los eventos, y todos los elementos de para un parque de mascotas (único en atracción de nuestros centros comerciales. La Latinoamérica), que responda justo a dichos integración con la comunidad circundante garantiza requerimientos de esparcimiento familiar. Se trata de que los visitantes recurrentes de nuestros espacios llegar al corazón de los visitantes entendiendo sus encuentren una oferta de productos, servicios y necesidades y adaptando la experiencia que viven en entretenimiento adaptada a sus necesidades. nuestros centros comerciales a sus necesidades. El análisis de las variables demográficas no es La oportunidad de generar nuevas experiencias en suficiente, no basta con saber la edad de nuestros nuestros proyectos se nos presenta cada día... visitantes, dentro de nuestros análisis deben ¿Estamos estudiando suficientemente a nuestra incluirse variables psicográficas (intereses, estados comunidad para brindarle lo que quiere? de vida, necesidades, grupos de afinidad) para tr o r et o h oy ! ¡Ese es nues atender correctamente a nuestra comunidad de visitantes, una correcta apropiación de nuestros Teléfono: PBX 571 473 2775 - 315 724 06 92 Página Web: www.paseo.com.co E-mail: info@paseo.com.co
GEST I Ó N Epicca cumple 15 años 14 Punto Comercial | 2018
M ás que un evento, Epicca se ha posicionado Los años siguientes fueron testigos de la evolución, como el escenario insignia de la industria de el crecimiento y la consolidación del evento. Mede- centros comerciales en la región.Hoy hacemos llín, Manizales y Bogotá recibieron las tres versiones un recorrido por sus primeros 15 años de trayectoria. posteriores que extenderían su convocatoria no solo a gerentes sino a miembros del equipo administrativo Compartir experiencias para crecer juntos como gremio y juntas directivas de los centros comerciales. fue el punto de partida para que el 17 de octubre del año 2003 Acecolombia, entonces llamada Asocen- En el 2008 el evento cambiaba su nombre a Encuen- tros Cali, convocara al primer Encuentro Nacional de tro anual de Gerentes de Centros Comerciales en Gerentes. Desde ese momento se empezó a escribir Colombia, llegaba a su sexta versión y se celebraba la historia de un evento que anualmente reúne a los nuevamente en la capital vallecaucana con la partici- líderes del sector en torno a los temas más relevantes pación de 130 asistentes entre gerentes, directores para su gestión en el gremio. de mercadeo, jefes comerciales y comerciantes. Al intercambio de experiencias se le sumó el compo- En aquella oportunidad, 60 gerentes se dieron cita en nente de actualización profesional con un programa el hotel Pacífico Royal (hoy NH) de la ciudad de Cali, académico a cargo de expertos en los temas que eran para tratar temas como el aprovechamiento de las tendencia para la industria hace una década. áreas comunes, explotación exitosa de parqueaderos, estrategias de comunicación, campañas exitosas Los días 24 y 25 de agosto de 2009 en el Hotel de mercadeo, entre otros contenidos, que fueron Sheraton de Bogotá, Acecolombia se unió con el producto de las inquietudes manifestadas por cada International Council of Shopping Centers, ICSC, en asistente. la realización del VII Encuentro que tomaría como nombre Encuentro de Profesionales de la Industria de Al año siguiente Asocentros Cali había pasado a ser Centros Comerciales en Colombia. Con esta alianza Asocentros de Colombia, persiguiendo la meta de se consiguió abrir las fronteras para iniciar el proceso agremiar a complejos de todo el país. Junto con ello de atraer importantes conferencistas internaciona- desarrolló los días 10 y 11 de septiembre de 2004 el les, así como participantes originarios de Venezuela, Segundo Encuentro de Gerentes de Centros Comercia- Argentina, Chile, Estados Unidos, Perú y El Salvador. les, que reunió en la ciudad de Pereira a 75 directivos. Fueron 150 los participantes de esa versión que, Trámites de PQR, casos de plazoletas de comidas exi- adicionalmente, incluyó por primera vez en su progra- tosas, seguros y la Ley de Propiedad Horizontal fueron mación un Study Tour a varios centros comerciales algunos de los tópicos que ocuparon por aquellos días de la ciudad de Villavicencio. la discusión y el intercambio de saberes. 2018 | Punto Comercial 15
Gestión Epicca, un sello de madurez para América Latina plejos, comerciantes, constructoras, desarrolladoras y proveedores del sector. Tras siete versiones consecutivas, el evento asume una nueva proyección con la que busca posicionarse Reconocidos speakers de talla internacional configuraron en la región. A partir del año 2010 tomaría por nombre el programa académico que incluyó, además, espacios Epicca, sigla equivalente a Encuentro de Profesionales para compartir experiencias a partir de casos prácticos de la Industria de Centros Comerciales de América. y conocer de primera mano los planes de expansión Esta octava versión tuvo lugar en Barranquilla el 18 y de varias marcas que llegaban al país cafetero. Suma- 19 de agosto con la presencia de 130 delegados de do a ello, se dio continuidad a la atractiva propuesta complejos, quienes también tuvieron la posibilidad de Epicca Mall, transformando el espacio de exposición de participar del Study Tour por centros comerciales de productos y servicios para centros comerciales, con Cartagena el día 20 de agosto. decoración y actividades propias de la cultura paisa. Para esta edición el tour se trasladó a cuatro importantes Con novedosas implementaciones, el Encuentro llevado complejos comerciales de Sabaneta, Bello y Rionegro. a cabo en el año 2011 se propuso sorprender y aportar valor de una forma innovadora a todos los asistentes. Epicca 2013 trajo consigo aires de renovación y solidez Los días 27 y 28 de septiembre en Bogotá los más para todos sus participantes. Los días 3 y 4 de julio la de 250 participantes hicieron parte de una dinámica sucursal del cielo abrió sus puertas para recibir la undé- muestra comercial, que funcionó a manera de pequeño cima versión del encuentro que, en esta oportunidad, mall con 20 tiendas, diferentes actividades y sorteos tocó temas como el desarrollo de centros comerciales para sus visitantes. en ciudades intermedias, la Alianza del Pacífico: efectos e implicaciones para la industria, y el ABC del Shopping Asimismo, el día 29 de septiembre se realizó el Labo- Experience, entre otros. Por su parte, el Study Tour se ratorio del Shopping, un taller práctico teórico con el desarrolló el día 5 de julio llevando a los participantes tema Exhibición en Punto de Venta desarrollado en del mismo por Chipichape, Unicentro y Jardín Plaza. Centro Chía, a cargo del español Manuel Hormigó. El 2014 presentó un nuevo reto para Acecolombia al En el año 2012, Epicca llegó a su décima versión cele- convertirse en asociación de apoyo de ReCon Latin brando por todo lo alto su primera década de liderazgo America 2014. Todos los esfuerzos del gremio se enfo- en materia de capacitación para la industria de centros caron en convocar a la industria de centros comerciales comerciales latinoamericana. En el Centro de Eventos colombiana a este evento del ICSC que llegaba por del Parque Comercial El Tesoro de Medellín se convocó primera vez al país. Del 7 al 10 de abril en Cartagena, a 350 profesionales del gremio entre directivos de com- cerca de 1.000 participantes se dieron cita en el Cen- 16 Punto Comercial | 2018
tro de Convenciones de Cartagena para hacer parte Para Epicca 2016, el Study Tour adoptó el nombre de del evento en el que Acecolombia brilló por su activa Tour de Experiencias invitando a los centros comerciales participación. anfitriones a compartir sus más destacadas gestiones. En esa oportunidad, el turno fue para Premium Plaza, En el 2015 Epicca regresó con un paradisiaco destino. Los Molinos y Santafé Medellín. La península de Barú al sur de Cartagena fue sede del Encuentro que se desarrolló los días 15 y 16 de En el 2017, la junta directiva de Acecolombia dictaminó julio. En su programación compuesta por 11 espacios que Cartagena sería en adelante la ciudad sede del académicos, los más de 295 asistentes presenciaron evento. Durante dos jornadas celebradas los días 29 y el desarrollo de temas como: parqueaderos en centros 30 de junio, la heroica recibió a los 383 profesionales comerciales, direccionamiento estratégico, retailers del sector que atendieron a la convocatoria. globales, centros comerciales integrados, entre otros, que fueron abordados por reconocidos expertos en la El décimo cuarto Encuentro reunió en su escenario a materia. grandes speakers nacionales e internaciones como Damian Sztarkman, Camilo Herrera, Alejandro For- Al año siguiente, Epicca 2016 tuvo lugar en el Hotel manchuk, Fernando Anzures y Rafael Huerta, quienes Intercontinental de la ciudad de Medellín. Con una imagen desarrollaron entre otros, temas asociados a la trans- renovada, el evento convocó a 394 participantes los formación digital de la industria, comportamiento de la días 24 y 25 de agosto. El programa académico de la economía colombiana, herramientas de comunicación décima tercera versión contó con la participación de para potenciar resultados y la integración entre la gas- Francesc Rufas, John Crombie, Geraldine Pomato, Arca- tronomía y el centro comercial. Adicionalmente, en el dio Gil Pujol y otros grandes exponentes de la industria. marco del evento se llevó a cabo la celebración de los 25 años de gestión de la Asociación. Asimismo, se citó a dos espacios que dieron origen a importantes debates sobre el presente y futuro de la Hoy luego de 15 años reuniendo con éxito a los líde- industria. Por un lado, ‘Retos y Desafíos de los Conse- res del sector, Epicca continúa siendo referente de jeros de Hoy’ donde se citó con especial interés a los crecimiento y actualidad para toda la industria latina miembros de consejo de los centros comerciales, y el de centros comerciales y, en respuesta a este gran ‘Conversatorio con el Poder Legislativo’, orientado a compromiso adquirido, seguirá consolidándose como dialogar con los protagonistas de esta rama sobre las el mejor espacio para la actualización de conocimiento, leyes y los proyectos que incidirían sobre el porvenir el relacionamiento entre colegas y el intercambio de de los complejos. experiencias. 2018 | Punto Comercial 17
Gestión Seminario NTC 2018 Acecolombia empezó el año 2018 capacitando a los centros comerciales del país en un importante tema. Se trató del Semi- nario de Actualidad Tributaria y Manejo Contable, donde el especialista en Derecho Tributario, Ricardo Andrés Sabogal, analizó las modificaciones que la Reforma Tributaria introdujo al régimen tributario de los centros comerciales y los efectos de la adopción del Decreto 2150 de 2017. La nueva versión del Seminario Normativo, Tributario y Contable de Acecolombia resolvió dudas relacionadas con la determina- ción de la renta líquida gravada, el método de determinación, el sistema contable, el cumplimiento de obligaciones formales, la exoneración de los aportes parafiscales y los impactos del régimen actual. Esta actividad se llevó a cabo entre el 21 de febrero y el 6 de marzo en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira, congregando a 189 participantes entre gerentes, revisores fiscales, contadores y financieros. Cuida se renueva La campaña de Acecolombia que promueve el buen uso de las escaleras eléctricas, se renueva en el año 2018 con el objetivo de continuar comunicando a los visitantes del centro comercial la importancia de un buen comportamiento en estos medios de transporte vertical. Este nuevo aire incluye piezas más familiares donde se le habla de forma directa a los niños, adultos y adultos mayores con imágenes acompañadas de textos como: El buen uso de las escaleras eléctricas depende de ti; En las escaleras quédate a su lado; En las escaleras toma su mano; y sube con precau- ción, con las cuales se produjo material para ser adaptadas en ascensores, cajas de luz, puntos de información; floor graphics, tropezones, banners digitales, flyers, entre otros medios que logren el conocimiento de la campaña. La invitación, además de promover entre clientes internos y El buen uso de las escaleras eléctricas #DependeDeTi externos de los centros comerciales del país el buen uso de las escaleras eléctricas, busca transmitir un mensaje donde cada usuario es protagonista. Por eso todas las piezas tanto físicas como digitales, se acompañan del hashtag #DependeDeTi. 18 Punto Comercial | 2018
E l pasado viernes 9 de febrero las Respecto a la gestión de capacita- de la revista Punto Comercial y las instalaciones del Hotel Marriot ción, Acecolombia incrementó el campañas gremiales Cuida, Colombia en la ciudad de Cali, fueron sede desarrollo de espacios de forma- de Compras y Centro Comercial Bio de la presentación del balance de ción en los escenarios locales por Responsable. resultados obtenidos por Aceco- medio de sus capítulos, lo cual se lombia a lo largo del 2017. Con una vio reflejado en la realización de 104 Igualmente, además de sus eventos asistencia del 60% configurada por eventos en los que capacitó a 3.564 insignia Epicca, Marcca y Scan, Ace- 48 gerentes de centros comerciales personas, destinando así 26.404 colombia llevará a cabo el Seminario presentes y 43 representados por horas persona de capacitación. Asi- Normativo Tributario y Contable; y poder, se celebró este encuentro mismo, se dio respuesta a más de los Seminarios de Comunicaciones y anual que deja en evidencia los avan- 500 consultas generadas por los de Recursos Humanos para Centros ces logrados desde la Asociación asociados frente a temas normati- Comerciales, dos nuevos espacios para el gremio. vos, ambientales y especialmente con los que se aportará valor a la tributarios. formación de los equipos adminis- Como antesala a la presentación de trativos de los complejos. resultados, Camilo Herrera, socio Entre otras gestiones, se resaltaron - fundador de la firma Raddar, se los logros obtenidos por las áreas de Adicionalmente, se creará una pla- dirigió a los asistentes para com- comunicaciones y mercadeo, en la taforma de inscripciones, pagos en partir las principales cifras sobre búsqueda del fortalecimiento de la línea y networking que servirá como el comportamiento de la economía imagen y el afianzamiento del gre- herramienta de gestión para agilizar colombiana, el consumo y los cen- mio; así como los resultados finan- procesos y mejorar la experiencia tros comerciales en 2017, así como cieros, que ponen en evidencia el de los participantes, entre otros una proyección del 2018, donde se crecimiento de la Asociación. aspectos que seguirán evidenciando presentan tres posibles escenarios. la evolución de la Asociación y sus 2018: proyección y asociados. Acto seguido, el tributarista Andrés consolidación Sabogal se dirigió a los asistentes para dar una breve contextualización Con el objetivo de continuar traba- sobre lo que demandará el 2018 jando con excelencia por la defensa en lo relacionado con la Reforma de los intereses de la industria y por Tributaria. el desarrollo de permanentes accio- nes que contribuyan a su desarrollo, Posterior a estas dos intervencio- el Director Ejecutivo presentó el plan nes, se dio inicio a la socialización de acción para el año 2018. del informe a cargo de la Dirección Ejecutiva en cabeza de Carlos Her- Este plantea la continuidad de pro- nán Betancourt, quien destacó en yectos y gestiones existentes como primer lugar la vinculación de 14 el Manual de Comunicaciones para el nuevos centros comerciales con lo Manejo de Eventualidades, el Depar- que se logró cerrar el 2017 con 152 tamento de Gestión Ambiental – complejos asociados. DGA- la publicación de tres ediciones 2018 | Punto Comercial 19
Notas de Actualidad Notas de Actualidad Grupo Nutresa abrirá 50 restaurantes Grupo Nutresa anunció recientemente sus planes de crecimiento para el 2018 que involucra, entre otras acciones, la apertura de 50 nuevos restau- rantes dentro y fuera de Colombia, incluyendo heladerías en Centroamérica. Con una inversión de $263.000 millones para innovación y pro- ductividad, el grupo apostará además a la generación de una nueva marca en restaurantes y al fortalecimiento de Bénet, su nueva propuesta para el mercadeo de nutrición especializada. Fotografía: Twitter Grupo Nutresa Modipsa desembarcará en Colombia Tras 39 años en mercado, Modas Diversas del Perú S.A., Modipsa, organización propietaria de las mar- cas Pionier, Norton, Squeeze, Gzuck y Fits Me; reveló su interés de expandir su negocio en Colombia. La elección se basa en el potencial y crecimiento que ha mostrado el país cafetero así como su similitud so- cial con Perú. La marca que cuenta actualmente con tiendas en Ecuador y Bolivia, tendría previsto iniciar a operar en territorio colombiano a partir del segundo Fotografía: Blog Hemaker semestre de 2018. Miniso ingresará al mercado colombiano Con la ambiciosa meta de contar al 2020 con 6.000 tiendas a nivel mundial, la firma japonesa de cos- méticos, moda y accesorios para el hogar, Miniso, ingresará a Colombia en el 2018. La llegada de la marca al país hace parte de sus planes de conquis- ta en territorio latinoamericano los cuales iniciaron con la apertura de su primera tienda en México du- rante el 2016 y su posterior ingreso a Brasil. Fotografía: Página Web Miniso 20 Punto Comercial | 2018
Notas de Actualidad Parque Comercial El Tesoro apuesta a la energía solar 1.568 paneles solares fueron instalados en el te- cho del Parque Comercial El Tesoro en la ciudad de Medellín, para proveer la energía del complejo prin- cipalmente en sus zonas comunes. El suministro funcionará de forma combinada entre energía solar e hidráulica, asegurando la continuidad del servicio aun cuando la exigencia energética supere la energía producida por el sistema fotovoltaico. Fotografía: Twitter EPM Avanza construcción de Viva Envigado El Grupo Éxito continúa trabajando en la construc- ción del Centro Comercial Viva Envigado, el cual se anuncia como el complejo comercial y de ne- gocios más grande de Colombia al momento de su apertura, prevista para el tercer trimestre de 2018. El complejo que contará con 140.000 m2 de área construida, albergará 240 locales comer- ciales de los cuales el 33% se destinarán al sector moda. Fotografía: Tres31 – Estudio de Diseño Ingresos de Mallplaza crecieron al 5,5% en el 2017 A través de su informe anual de resultados financieros del 2017, el operador de centros comerciales de Chile, Perú y Colombia reportó utilidades por 456 millones de dólares, lo cual representó un incremento del 5,5% respecto al 2016. Con la operación de 20 centros comerciales distribuidos en los tres países, que acumu- lan un promedio de 1,5 millones de metros cuadrados en su superficie arrendable, Mallplaza atribuye algunos de sus resultados positivos a la reciente apertura de Mallplaza Los Dominicos, en Santiago de Chile. Fotografía: Página Web Mallplaza 2018 | Punto Comercial 21
GREMI O 22 Punto Comercial | 2018
Fotografía: The Bicester Village Collection L a evolución del shopping como experiencia sumada al en sus canales de comunicación puede ser la oportunidad profesionalismo con el que operan los centros comer- de establecer un primer punto de contacto efectivo que ciales de todo el mundo, han convertido estos espa- motive la decisión de visita por parte del recién llegado a cios en paradas obligatorias dentro del mapa de visitas de la ciudad. un turista al llegar a determinado destino. En esa línea de ideas, a la hora de evaluar esa decisión, el Consideremos ahora que las compras en un viaje ya no viajero analizará algunos factores que trascienden la oferta representan una actividad secundaria como se creía ante- comercial, tales como: los horarios de las tiendas, la ofer- riormente. El pricing dejó de ser el principal motivador de ta gastronómica y cultural, la política de devolución de im- las compras por parte de los turistas, quienes hoy acuden puestos, la seguridad, el fácil acceso y la infraestructura a los centros comerciales en busca de vivencias, es decir, correcta para atender la demanda turística. de oportunidades que les permitan sintetizar en un solo lugar las prácticas más representativas de la ciudad que Habremos de reconocer entonces que lo que ocurre en las visitan; teniendo acceso, por un lado, a productos locales ciudades, se replica en el centro comercial, y es allí donde la y/o exclusivos, y por otro, a una interacción directa con magia del turismo de shopping o de compras se convierte los elementos típicos de su cultura como la música, la gas- en un tema prioritario y en un llamado a incluir en la oferta tronomía, las formas de relacionamiento, entre otros. de valor opciones distintivas que los clasifiquen en el in- terés de propios y foráneos. Su acceso continuo e inmediato a la información del desti- no por medio del uso de nuevas tecnologías -mismas que Se trata de pequeñas implementaciones que cambian la reemplazaron gran parte de la labor de los guías turísticos y manera de percibir el complejo, por ejemplo, el enriquecer las agencias de viaje-, supone una enorme exigencia, donde la experiencia de visita de un extranjero con atención en la competencia se hace mayor en función a las diferentes diferentes idiomas o contar con aceptación de los princi- alternativas disponibles. En el caso de los centros comer- pales medios de pago a nivel internacional que faciliten el ciales, contener información clara, útil y atractiva para ellos proceso de elección y adquisición de un producto o servicio. 2018 | Punto Comercial 23
Atender el turismo,una necesidad latente en la industria Una de las principales conclusio- Si bien es cierto, calcular el gas- de lujo, interviniendo los principales nes de la más reciente versión de to del turismo de compras es una criterios de elección del país como La Feria Internacional de Turismo, tarea difícil -por la complejidad de destino de compras. FITUR –organizada por IFEMA- seña- identificar la procedencia de quien laba que el shopping es un factor lo realiza-, es una realidad que los De acuerdo a la Organización Mun- que ayuda a la diferenciación de turistas invierten más dinero en dial del Turismo, son cuatro los ele- algunos destinos. compras durante sus viajes que mentos que definen a un destino cuando están en su mercado local. de compras: 1. la calidad de los En ese sentido, el fortalecimiento Este hecho ha sido interiorizado por productos, 2. la autenticidad de la de la imagen del destino muchas algunos proyectos, que basan su experiencia, 3. el valor de la oferta veces se nutre de festividades, estrategia en brindar a ese nicho y 4. el entretenimiento. Visto de productos o actividades especí- servicios atractivos y especializa- ese modo, los centros comerciales ficas, por las cuales se reconoce dos en atenderles. tienen muchos escenarios posibles una ciudad o país. Muestra de ello para vincularse al deseo de los via- podría ser la necesidad de viajar a Varios países han empezado a jeros. A continuación, resaltamos Suiza a comprar relojes, ir a Río de articular este concepto a sus polí- algunos proyectos comerciales que Janeiro para vivir el Carnaval o visi- ticas de turismo generando una han dado respuesta a esta nece- tar Colombia para tomar café. Pero coordinación entre las instituciones sidad encaminando su vocación al lo realmente relevante es saber públicas y el sector comercio, como turismo de shopping. aprovechar esos atractivos de la es el caso de la política turística de ciudad para que el turista decida Malasia, que tiene entre sus princi- vivir todas estas experiencias en pales ejes la promoción del turismo nuestro complejo. de compras en el formato outlet y Soho Mall, Ciudad de Panamá Ubicado en Ciudad de Panamá, dos en las inmediaciones del mall, Soho Mall fue creado para suplir convirtiéndose en casi la mitad de la demanda de artículos de lujo sus visitantes diarios. Como valor aprovechando aranceles más agregado, Soho Mall brinda servi- bajos. El complejo incluye en su cio de reservas en restaurantes y oferta comercial minoristas de hoteles a los clientes, e incluso de lujo que han atraído la atención separación de boletos para espec- de panameños que viajaban fuera táculos y películas. También cuenta para conseguir estas marcas, y por con una flota de autos y buses para supuesto, de los turistas que se transportar a los consumidores a hospedan en los 15 hoteles ubica- los hoteles cercanos. 24 Punto Comercial | 2018
Gremio The Bicester Village The Grand Canal Shoppes Centro Comercial Larcomar Europa y Asia Las Vegas Lima Value Retail es una compañía espe- Con 500.000 m2 este centro A lo largo de sus 20 años, el Centro cializada en la creación y operación comercial, ubicado dentro del Comercial Larcomar ha sido desti- de destinos de outlet de lujo. Con Hotel The Venetian Resort en Las no de visita de miles de turistas. once complejos en Europa y Asia, Vegas, ofrece más de 80 boutiques Ubicado en un acantilado con vista ha logrado desarrollar dinámicas de primer nivel, tiendas de lujo y al Océano Pacífico, este mall ofre- que potencializan la experiencia restaurantes de primera clase que ce para sus visitantes -propios de compra, donde contempla una se encuentran alrededor de una y extranjeros- una gran oferta oferta exclusiva y de alto nivel para fiel reproducción del Gran Canal de comercial y gastronómica, adicio- los turistas más exigentes. Lo ante- Venecia con improvisadas pasare- nal a servicios como Wi-Fi gratis, rior lo logra a partir de la mixtura las y cafés en la calle. Grand Canal cargadores de teléfonos, boletos entre una oferta comercial de bou- Shoppes ha sabido aprovechar su de Machu Picchu Perú Rail, cajeros tiques, restaurantes y cafeterías ubicación estratégica para crear automáticos de Money Exchange, exclusivas, con un selecto grupo paquetes a sus turistas visitantes estaciones para bicicletas, directo- de servicios tales como recorrido como el Shop & Dine Gourmet rios electrónicos y city tours. Los individual por las tiendas junto a un (compras y comida gourmet) que visitantes encuentran además joye- personal shopper, vehículo con cho- incluye una tarjeta de US $25 para ría peruana, ropa y accesorios de fer a disposición de los visitantes, cenar en cualquier de los restau- alpaca, artesanías y librerías. Asi- shopping day experience, acuerdos rantes dentro del centro recrea- mismo, en su sitio web cuenta con con hoteles de lujo, tarjetas VIP y tivo y en Fashion Show; así como una sección en inglés para turistas bebidas de cortesía. Value Retail ha vales especiales. Cuenta además donde consigna sitios turísticos y logrado posicionar este concepto con servicio de valet parking sin hoteles cercanos con galería de con centros comerciales como Las cargo y shows diarios de atmósfera fotos y videos. Rozas Village en Madrid. callejera. Viladecans The StyleOutlets, Barcelona Reconocido por el Instituto de desde y hacia el centro comercial, Turismo Responsable, ITR, como devolución inmediata del IVA para el primer establecimiento comercial clientes procedentes de fuera de a nivel internacional en ostentar el la Unión Europea y Wi-Fi gratuito. distintivo ‘Compromiso Biosphe- De igual forma, tienen a disposi- re de sostenibilidad Turística’, el ción de sus visitantes una oficina de centro Viladecans The Style Outlet información turística con personal en Barcelona es un destino para el multilingüe, pantallas interactivas turismo de compras sostenible. El con datos turísticos de Cataluña y complejo ha implementado una Polí- servicio de shopping cómodo don- tica de Turismo Responsable en la de pueden guardar las bolsas de que incluyen sistemas de transpor- compra del turista y devolvérselas te Shuttle Bus con reserva en línea al final de su visita. 2018 | Punto Comercial 25
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reveló turístico es un gran apoyo para apalancar iniciativas que durante el 2017 se registró la mayor cifra histórica que promuevan la visita a centros comerciales como de turistas que visitaron el país cafetero. El balance parte del recorrido base, de todo visitante extranjero. general del sector turismo en Colombia arrojó un cre- cimiento del 28% frente al dato mundial que solo se Ahora bien, las motivaciones de los turistas en relación incrementó en un 7%. al shopping, sugieren una clasificación que le será útil al centro comercial para formular su promesa de valor. Esta cifra se sustenta gracias a la biodiversidad que Existen tres tipos básicos de compradores alineados ostenta el país, la reciente firma del acuerdo con actores a esa oferta. En primer lugar, los ‘souvenir shoppers’, del conflicto y la consolidación de conectividad aérea que se definen como personas que buscan regalos y con el resto del mundo. Hoy existen cerca de 24 aero- recordatorios de su experiencia en la ciudad y que irán líneas que operan semanalmente y 1.109 frecuencias en busca de un producto icónico o emblemático. Esta internaciones directas a 26 países. tipología de consumidor responde a los resultados hallados por ProColombia en los que indica que los Partiendo de lo anterior, se puede deducir que el for- productos de mayor consumo por parte de los turistas talecimiento de la imagen de Colombia como destino en el país son prendas típicas, artesanías, esmeraldas, 26 Punto Comercial | 2018
Gremio oro, prendas, café, ropa interior y gramas y actividades especializadas y adquirir una tarjeta VIP con la que accesorios en cuero. para turistas nacionales y extranje- acceden a descuentos en tiendas ros. Un ejemplo de ello es Andino aliadas. Igualmente cuentan con En segunda instancia, el ‘visitante Centro Comercial y de Negocios ubi- informador bilingüe para atenderlos. comercial’ quien tiene un objetivo cado en la ciudad de Bogotá, que ha de compra estructurado y va en desarrollado el Programa Tourist, un Otra modalidad de fomentar la visita busca de un artículo exclusivo o de plan que busca hacer de la visita de al centro comercial es la alianza con diseñador. Sus objetivos de compra un extranjero una experiencia cada agencias de viajes. Unico Dosquebra- le han permitido elegir su tienda con vez más grata. das ha seguido esta línea en la que anterioridad. Para este consumidor atiende grupos de turistas envia- el centro comercial es fundamental. Esto lo logra con una tarjeta de dos por la agencia con recibimientos beneficios donde encuentran des- especiales y cupones en algunas de Por último, el ‘shopper que vive la cuentos en las tiendas del centro sus marcas. ciudad’, aquel que está recorriendo comercial y en los hoteles aliados. su destino, persiguiendo experien- Asimismo, cuentan con una sección En conclusión, Colombia tiene todas cias y mientras desarrolla estas acti- de su página web dedicada exclusiva- las características dispuestas para vidades, toma decisiones de compra. mente para ellos; con la Ruta Andino que la industria nacional de centros Atraer a este público involucra la Bus para trasladarlos hacia el centro comerciales haga del turismo de generación de actividades musicales, comercial, conexión Wi-Fi sin costo, compras un verdadero generador gastronómicas, culturales, artísticas punto de empaque y punto turístico. de ingresos, pero, sobre todo, un y de ciudad. referente de experiencias de compra Por su parte, el Parque Comercial El memorables a nivel mundial. La invi- Con el potencial de turismo en el Tesoro de Medellín cuenta también tación es a apostar por esos peque- país, hoy son varios los centros con un servicio similar donde los ños grandes cambios que convierten comerciales a nivel nacional están turistas extranjeros pueden identi- a cada visitante en un embajador de acertando en la realización de pro- ficarse en el punto de información nuestras marcas y nuestro sector.
Gremio ¿Cómo está la vacancia en los centros comerciales de Colombia? A través de un estudio realizado por Acecolombia a finales del año 2017, se dio respuesta a este interrogante. Los resultados muestran dónde puede seguir creciendo la industria, las ciudades con mayor desocupación y otros importantes ítems. Por: Cristina Vigoya L. División Estudios Acecolombia T estudios@acecolombia.org eniendo en cuenta el importante crecimiento de la industria, por primera vez Acecolombia publica el índice de vacancia sobre una muestra de 142 centros comerciales, que representa el 70% del área comercial de Colombia. A continuación presentamos las principales conclusiones de este informe. Crecimiento de la industria La industria de centros comerciales en Colombia se Analizando el total de área comercial con la población duplicó en los últimos diez años. Mientras que en el urbana de las 57 ciudades en donde están los centros 2007 el país tenía 122 centros comerciales y 2.5 millo- comerciales, (28.5 millones de habitantes), el índice de nes de m2 de área comercial, al cierre del 2017 tiene comercio es de 18.6 m2 de área comercial por cada 230 centros comerciales y 5.3 millones de m2 de área 100 habitantes. comercial. 28 Punto Comercial | 2018
También puede leer